Embed Size (px)
Citation preview
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,705.6 -21.280 -1.23% Silver 17.595 -0.047 -0.27% Copper 2.412 0.006 0.25% Nickel 12,345 80.000 0.65% Oil (WTI) 34.35 0.430 1.27% Brent Oil 36.110 0.530 1.49% Nat Gas 1.933 0.069 3.70% Coal (ICE) 52.4 0.450 0.87% CPO (Myr) 2,167 0.000 0.00% Country Index Last Change Change (%) JCI 4,626.80 81 1.78% NIKKEI 21,271.17 530 2.55% HSI 23,384.66 432 1.88% DJIA 24,995.11 530 2.17% NASDAQ 9,340.22 16 0.17% S&P 500 2,991.77 36 1.23% EIDO 16.49 0.75 4.76% FTSE 6,067.76 74 1.24% CAC 40 4,606.24 66 1.46% DAX 11,504.65 113 1.00% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 14,755.00 -15.000 -0.10% SGD/IDR 10,397.40 67.700 0.66% USD/JPY 107.52 -0.230 -0.21% EUR/USD 1.0980 0.007 0.66% USD/HKD 7.7538 -0.003 -0.04% USD/CNY 7.1350 0.005 0.06% Top Gainers Last Change Change (%) TKIM 4,470 440 10.92% LPPF 1,500 145 10.70% ASII 4,330 360 9.07% HMSP 1,910 140 7.91% AKRA 2,380 170 7.69% Top Losers Last Change Change (%) ICBP 8,950 -650 -6.77% INDF 6,000 -425 -6.61% KLBF 1,325 -15 -1.12% SRIL 147 -1 -0.68% BBTN 765 -5 -0.65% Top Value Last Change Change % BBRI 2,520 40 1.61% BBCA 24,850 1025 4.30% ASII 4,330 360 9.07% BMRI 4,100 30 0.74%
TLKM 3,250 70 2.20%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 4,694 Resistance 1 : 4,661 Support 1 : 4,568 Support 2 : 4,508 IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal candlestick membentuk doji didukung stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan masih terbuka. Namun pergerakan diperkirakan akan cukup terbatas dibayangi banyaknya ketidakpastian dari dampak penyebaran covid-19 dimana semakin banyak kasus baru.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,626.80 (+1.78%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones ditutup 24,995.11 (+2.17%), NASDAQ ditutup 9,340.22 (+0.17%), S&P 500 ditutup 2,991.77 (+1.23%). Bursa saham US ditutup menguat secara menyeluruh, namun terlihat sedikit menurun menjelanng akhir perdagangan. Perdagangan cukup kuat dengan adanya libur pada hari senin. Namun, dengan pengumuman dari Trump bahwa ia akan memberikan sangsi lebih lanjut kepada China pada minggu ini atas apa yang dilakukan China terhadap Hongkong, maka investor menahan pembelian saham lebih lanjut. Di sisi lain, US secara perlahan membuka ekonominya sehingga investor percaya bahwa 2Q20 tidak akan seburuk yang dibayangkan. Risiko masih tetap tinggi.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level 4,626.80 (+1.78%), penguatan didorong oleh Misc-IND (+6.54%) dan Basic-IND (+2.80%). IHSG ditutup menguat didorong optimism akan segera dilaksanakannya fase pemulihan ekonomi pasca covid-19 dari dalam negeri. Meskipun risiko masih cukup tinggi dibayangi oleh naiknya jumlah kasus baru yang semakin tinggi.
IHSG Statistics
Prev: 4,545.95
Low – High: 4,542 – 4,635
Vol (Mil Lembar): 7,835
Value (Rp Miliar): 8,700
Frequency: 548,390
Contact: [email protected]
27 May 2020
2
52.40
45
50
55
60
65
70
75
21
-Feb
-20
23
-Feb
-20
25
-Feb
-20
27
-Feb
-20
29
-Feb
-20
2-M
ar-2
04
-Mar
-20
6-M
ar-2
08
-Mar
-20
10
-Mar
-20
12
-Mar
-20
14
-Mar
-20
16
-Mar
-20
18
-Mar
-20
20
-Mar
-20
22
-Mar
-20
24
-Mar
-20
26
-Mar
-20
28
-Mar
-20
30
-Mar
-20
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
01
7-A
pr-
20
19
-Ap
r-2
02
1-A
pr-
20
23
-Ap
r-2
02
5-A
pr-
20
27
-Ap
r-2
02
9-A
pr-
20
1-M
ay-2
03
-May
-20
5-M
ay-2
07
-May
-20
9-M
ay-2
01
1-M
ay-2
01
3-M
ay-2
01
5-M
ay-2
01
7-M
ay-2
01
9-M
ay-2
02
1-M
ay-2
02
3-M
ay-2
02
5-M
ay-2
02
7-M
ay-2
0
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2167
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
21
-Feb
-20
23
-Feb
-20
25
-Feb
-20
27
-Feb
-20
29
-Feb
-20
2-M
ar-2
04
-Mar
-20
6-M
ar-2
08
-Mar
-20
10
-Mar
-20
12
-Mar
-20
14
-Mar
-20
16
-Mar
-20
18
-Mar
-20
20
-Mar
-20
22
-Mar
-20
24
-Mar
-20
26
-Mar
-20
28
-Mar
-20
30
-Mar
-20
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
01
7-A
pr-
20
19
-Ap
r-2
02
1-A
pr-
20
23
-Ap
r-2
02
5-A
pr-
20
27
-Ap
r-2
02
9-A
pr-
20
1-M
ay-2
03
-May
-20
5-M
ay-2
07
-May
-20
9-M
ay-2
01
1-M
ay-2
01
3-M
ay-2
01
5-M
ay-2
01
7-M
ay-2
01
9-M
ay-2
02
1-M
ay-2
02
3-M
ay-2
02
5-M
ay-2
02
7-M
ay-2
0
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 28 May 2020 USA GDP QoQ (Q1) -4.80% -4.80%
USA Crude Oil Inventories -4.938M
USA Initial Jobless Claim 2,100K 2,438K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menyatakan telah menutup sejumlah pabrik dan kini hanya mengoperasikan
1-3 pabrik dari total 10 pabrik yang dimiliki. Keputusan operasional tersebut diambil oleh manajemen INTP atas penurunan
permintaan yang signifikan sebagai dampak dari penerapan PSBB. Manajemen memperkirakan kondisi ini akan berlangsung selama 1-3 bulan dimana selanjutnya penyesuaian kapasitas akan kembali disesuaikan dengan melihat
perkembangan permintaan semen domestik. Seiring dengan hambatan operasional, INTP mengurangi alokasi belanja
modal dari Rp1.4 triliun menjadi Rp1.1 triliun.
Sumber: Bisnis
PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mencatatkan kenaikan kontrak sewa per Maret 2020 yang tercatat sebesar Rp54.41 triliun. Jumlah kontrak sewa tersebut tercatat meningkat 28.82% YoY. Kenaikan kontrak sewa ini didorong oleh penambahan tower dari hasil akuisisi sebanyak 1,000 tower milik PT Indosat Tbk (ISAT) dan 1,399 tower milik PT XL Axiata Tbk (EXCL). Dengan demikian, per kuartal I/2020 total menara tercatat sebanyak 20,914 atau naik 8.25% YoY. Sebagai informasi, manajemen TOWR berencana untuk menambah sejumlah 700 hingga 1,700 menara baru pada tahun ini.
Sumber: Bisnis
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) membukukan laba bersih pada tahun 2019 sebesar Rp18.66 triliun
atau setara dengan pertumbuhan 3.50% YoY. Kenaikan laba bersih ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang
tercatat sebesar Rp135.56 triliun atau naik 3.66% YoY. Pendapatan dari segmen data, internat dan jasa IT masih menjadi kontributor utama pendapatan yang tercatat sebesar Rp72.78 triliun atau naik 11.01% YoY. Sebagai informasi, manajemen
TLKM akan menurunkan rasio belanja modal terhadap pendapatan pada tahun ini dari 27% menjadi 26%, dimana sebagian
besar akan digunakan untuk pengembangan bisnis mobile.
Sumber: Bisnis
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah menyerap belanja modal atau capex sebesar Rp 801.24 miliar pada
kuartal I-2020. Capex tersebut digunakan untuk menambah properti investasi, aset hak guna, dan aset tetap. Properti
investasi tersebut berupa tanah dan bangunan untuk kantor. Sementara aset tetap adalah menara telekomunikasi. Hingga akhir tahun TBIG juga mungkin untuk melakukan ekspansi secara anorganik melalui akuisisi menara. Pada 1Q20 TBIG
berhasil menambah 1,402 tenant dan hingga akhir tahun menargetkan dapat menambah 3,000 tenant baru.
Sumber: Kontan
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melepas 10% kepemilikan sahamnya pada PT Amman Mineral Internasional
(AMI) kepada PT Sumber Mineral Citra Nusantara. Nilai penjualan saham pengendali tambang tembaga dan emas Batu Hijau Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mencaia US$202 juta. Per tanggal 7 April SUmber Mineral Citra telah membayar US$10
juta dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2021. Dengan demikian 10% kepemilikan AMI akan dicatatkan
sebagai aset hold for sale. MEDC awalnya memiliki 50% dari saham AMI yang dilaporkan mengalami kerugian US$27.34 juta pada tahun 2018.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
INTP 11,100 (+3.02%) TUTUP SEJUMLAH PABRIK
TOWR 930 (+1.09%) BUKUKAN KENAIKAN KONTRAK SEWA
TLKM 3,250 (+2.20%) CATAT PERTUMBUHAN LABA DI 2019
MEDC 466 (+1.30%) LEPAS SAHAM AMMAN MINERAL US$202 JUTA
TBIG 1,060 (+1.43%) SERAP CAPEX Rp 801.24 MILIAR PADA 1Q20
4
WIKA Wijaya Karya Tbk (Target Price: 1,020 – 1,050)
BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk (Target Price: 2,650 – 2,700)
Entry Level: 950 – 980 Stop Loss: 930 Candlestick membentuk higher high dan higher low didukung volume yang cukup tinggi. Uji resistance.
Entry Level: 2,150 – 2,200 Stop Loss: 2,480 Candlestick membentuk higher high dan higher low didukung penguatan volume dan stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross mengindikasikan potensi penguatan. Target Price and Stop Loss upgraded.
Daily Technical Analysis
5
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,400 – 3,500)
Entry Level: 3,150 – 3,250 Stop Loss: 3,100 Menguat dengan volume yang cukup tinggi setelah rebound disekitar area support.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
MNCN HOLD 15 May 2020 870 - 910 895 855 -4.47% 960 – 1,000 840 EXCL HOLD 18 May 2020 2,420 – 2,480 2,460 2,430 -1.22% 2,580 – 2,640 2,370 BRPT HOLD 18 May 2020 1,200 – 1,250 1,225 1,265 +3.27% 1,350 – 1,400 1,160 TLKM HOLD 19 May 2020 3,150 – 3,250 3,220 3,250 +0.93% 3,400 – 3,500 3,100 BBRI HOLD 19 May 2020 2,150 – 2,200 2,170 2,520 +16.13% 2,650 – 2,700 2,480 WIKA HOLD 20 May 2020 950 – 980 965 1,000 +3.63% 1,020 – 1,050 930
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com
