-
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,688.2 -5.910 -0.35%
Silver 14.977 -0.511 -3.30% Copper 2.246 -0.062 -2.69% Nickel
12,173 -310.000 -2.48% Oil (WTI) 14.02 -7.250 -34.09% Brent Oil
19.650 -5.920 -23.15% Nat Gas 1.837 -0.087 -4.52% Coal (ICE) 61.3
-0.250 -0.41% CPO (Myr) 2,232 -3.000 -0.13% Country Index Last
Change Change (%) JCI 4,501.92 -74 -1.62% NIKKEI 19,280.78 -388
-1.97% HSI 23,793.55 -536 -2.20% DJIA 23,018.88 -632 -2.67% NASDAQ
8,263.23 -298 -3.48% S&P 500 2,736.56 -87 -3.07% EIDO 14.72
-0.49 -3.22% FTSE 5,641.03 -172 -2.96% CAC 40 4,357.46 -171 -3.77%
DAX 10,249.85 -426 -3.99% Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 15,455.00 42.500 0.28% SGD/IDR 10,797.50 -47.590 -0.44%
USD/JPY 107.72 0.100 0.09% EUR/USD 1.0856 -0.001 -0.06% USD/HKD
7.7502 0.000 0.00% USD/CNY 7.0920 0.018 0.26% Top Gainers Last
Change Change (%) RPT 1,015 50 5.18% KLBF 1,210 10 0.83% INDF 6,275
50 0.80% TPIA 7,875 50 0.64% BMRI 4,350 -20 -0.46% Top Losers Last
Change Change (%) LPPF 1,395 -105 -7.00% INDY 740 -55 -6.92% MNCN
950 -70 -6.86% MEDC 408 -30 -6.85% BTPS 2,050 -150 -6.82% Top Value
Last Change Change %
BBCA 25,800 -975 -3.64% BBRI 2,720 -60 -2.16% BMRI 4,350 -20
-0.46% TOWR 885 -5 -0.56% TLKM 3,070 -50 -1.60%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 4,640 Resistance 1 :
4,571 Support 1 : 4,458 Support 2 : 4,414 IHSG diprediksi melemah.
Secara teknikal MACD menunjukkan sinyal distribusi mengindikasikan
akan mengalami trend bearish jangka pendek. Secara global IHSG
masih akan dibayangi kekhawatiran akibat fluktuasi harga minyak
dunia dan terkait penyebaran covid-19 dari dalam negeri.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,501.92 (-1.62%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup
23,018.88 (-2.67%), NASDAQ ditutup 8,263.23 (-3.48%), S&P 500
ditutup 2,736.56 (-3.07%). Bursa US ditutup melemah, investor
mencerna perlemahan minyak yang ternyata mempengaruhi harga
pengiriman pada bulan juni 2020 dan mengira-ngira bahwa dampak dari
karantina covid19 sudah mulai mengganggu aktifitas ekonomi di US.
Namun, pada pagi ini harga minyak pengiriman Juni 2020 mulai
meningkat ke level $14/barrel dan adanya tambahan stimulus dari US
sebesar $484 miliar untuk bisnis kecil dan test covid19 yang
ditargetkan pada hari Kamis sudah ditandatangani. Bursa Asia dibuka
melemah mengikuti pergerakan wallstreet. Fokus masih pada
perkembangan harga minyak dunia dan covid19.
SUMMARY
IHSG ditutup melemah. IHSG ditutup melemah di level 4,501.92
(-1.62%), pelemahan didorong oleh Agriculture (-2.46%) dan Mining
(-2.30%). IHSG ditutup melemah didorong oleh kembali anjloknya
harga minyak dimana sangat mempengaruhi bagi negara penghasil
komoditas seperti Indonesia. Di sisi lain, masih minim sentiment
dari dalam negeri dan masih dibayangi pandemik covid-19.
IHSG Statistics
Prev: 4,575.91
Low – High: 4,483 – 4,596
Vol (Mil Lembar): 8,975
Value (Rp Miliar): 6,395
Frequency: 479,671
Contact: [email protected]
22 April 2020
-
2
61.30
55
60
65
70
75
24
-Jan
-20
26
-Jan
-20
28
-Jan
-20
30
-Jan
-20
1-F
eb-2
03
-Feb
-20
5-F
eb-2
07
-Feb
-20
9-F
eb-2
01
1-F
eb
-20
13
-Fe
b-2
01
5-F
eb
-20
17
-Fe
b-2
01
9-F
eb
-20
21
-Fe
b-2
02
3-F
eb
-20
25
-Fe
b-2
02
7-F
eb
-20
29
-Fe
b-2
02
-Mar
-20
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
01
0-M
ar-
20
12
-Ma
r-2
01
4-M
ar-
20
16
-Ma
r-2
01
8-M
ar-
20
20
-Ma
r-2
02
2-M
ar-
20
24
-Ma
r-2
02
6-M
ar-
20
28
-Ma
r-2
03
0-M
ar-
20
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
01
7-A
pr-
20
19
-Ap
r-2
02
1-A
pr-
20
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2232
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
24
-Jan
-20
26
-Jan
-20
28
-Jan
-20
30
-Jan
-20
1-F
eb-2
03
-Feb
-20
5-F
eb-2
07
-Feb
-20
9-F
eb-2
01
1-F
eb
-20
13
-Fe
b-2
01
5-F
eb
-20
17
-Fe
b-2
01
9-F
eb
-20
21
-Fe
b-2
02
3-F
eb
-20
25
-Fe
b-2
02
7-F
eb
-20
29
-Fe
b-2
02
-Mar
-20
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
010-M
ar-…
12-M
ar-…
14-M
ar-…
16-M
ar-…
18-M
ar-…
20-M
ar-…
22-M
ar-…
24-M
ar-…
26-M
ar-…
28-M
ar-…
30-M
ar-…
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
01
7-A
pr-
20
19
-Ap
r-2
02
1-A
pr-
20
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 20 Apr 2020 CHN PBoC
Loan Prime Rate 3.85% 4.05%
22 Apr 2020 USA Crude Oil Inventories 19.248M
23 Apr 2020 USA Initial Jobless Claims 5,245K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
-
3
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) mencatatkan
laba pada kuartal I/2020 sebesar Rp231.53 miliar atau
naik 10.85% YoY. Kenaikan laba ini ditunjang oleh kenaikan dari
pendapatan yang tumbuh 2.39% YoY menjadi sebesar
Rp730.32 miliar. Segmen jamu dan suplemen masih menjadi penopang
pendapatan utama yang tercatat sebesar Rp500.2 miliar atau
berkontribusi sebesar 68.45% terhadap total pendapatan, dimana
pendapatan segmen ini tercatat bertumbuh
2.49% YoY. Meskipun demikian, untuk tahun 2020 manajemen SIDO
berencana untuk melakukan revisi target pendapatan menjadi flat
meski laba bersih ditargetkan masih bertumbuh. Sebelumnya SIDO
telah menargetkan pertumbuhan
pendapatan dan laba sebesar 10% YoY pada tahun ini.
Sumber: Bisnis
PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) akan memangkas alokasi
belanja modal serta menurunkan beban keuangan pada tahun ini untuk
menjaga kinerja keuangan. Alokasi belanja modal dipangkas sebesar
Rp547 miliar, dimana sebelumnya manajemen KAEF telah menganggarkan
dana sebesar Rp1.9 triliun untuk belanja modal pada tahun 2020.
Seiring dengan pemangkasan anggaran belanja modal, KAEF juga
menargetkan penurunan utang berbunga sebesar Rp837 miliar menjadi
Rp7.42 triliun pada tahun ini. Manajemen berharap dengan penurunan
tersebut, profitabilitas KAEF dapat meningkat pada tahun ini.
Sumber: Bisnis
PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) membukukan laba sebesar
Rp662.82 miliar pada tahun 2019 lalu atau turun 12.53%
YoY. Dari sisi pendapatan, TBLA masih mencatatkan kenaikan yang
tercatat sebesar Rp8.53 triliun atau naik tipis 0.94% YoY.
Pendapatan di 2019 ditopang oleh segmen CPO dan turunannya sebesar
Rp5.69 miliar yang berkontribusi 66.7% dari
total pendapatan, dimana segmen ini tercatat turun 6.8% YoY
disebabkan oleh penurunan harga jual CPO. Meskipun
demikian, segmen gula rafinasi dan gula masih mencatatkan
pertumbuhan pendapatan 13.2% YoY di Rp2.84 triliun.
Sumber: Bisnis
PT Indofarma Tbk (INAF) tidak akan lagi tergantung dengan tender
karena pembayaran melalui tender bahkan bisa
mencapai 120 hari atau bisa mencapai satu tahun. Hal ini membuat
keuangan INAF menjadi negatif. INAF akan akan mengurangi tender
katalog, dengan memperbesar bisnis reguler yang pembayarannya bisa
lebih cepat. Kedepan INAF akan
melakukan restrukturisasi biaya agar neraca keuangan perusahaan
menjadi baik. Misalnya, pihaknya akan melakukan restrukturisasi
beban bunga utang di tiga bank, bank mandiri, bank Exim, dan bank
BNI.
Sumber: Kontan
PT Astra International Tbk (ASII) bersama Standard Chartered
Bank sepakat untuk menurunkan harga jual saham BNLI
yang akan dibeli oleh Bangkok Bank Pcl. Transaksi ini
ditargetkan rampung sebelum 30 Juni 2020 dimana Bangkok Bank telah
menandatangani amendment to conditional share purchase agreement
pada 20 April 2020. Berdasarkan
kesepeakatan, harga dibuah menjadi 1.63x PBV, lebih murah
dibandingkan harga sebelumnya di level 1.77x PBV.
Sumber: Kontan
News Compilation
SIDO 1,210 (-0.41%) BUKUKAN KENAIKAN LABA 10% YOY
KAEF 1,205 (-4.74%) PANGKAS CAPEX DI 2020
TBLA 515 (-2.83%) CATATKAN LABA RP 633 MILIAR
BNLI 1,205 (-3.98%) NILAI PENJUALAN SAHAM TURUN MENJADI Rp34
Tn
NEGATIF
INAF 1,040 (-4.14%) AKAN RESTRUKTURISASI UTANG DI TIGA BANK
-
4
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk (Target Price: 920 – 960)
SCMA Surya Citra Media Tbk (Target Price: 900 – 930)
Entry Level: 680 – 700 Stop Loss: 850 Mengalami konsolidasi
setelah breakout.
Entry Level: 820 – 850 Stop Loss: 800 Breakdown support trend
konsolidasi. Sell/Cutloss.
Daily Technical Analysis
-
5
BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk (Target Price: 3,000 – 3,100)
Entry Level: 2,750 – 2,850 Stop Loss: 2,700 Mengalami koreksi.
Indikator stochastic masih terlihat cukup lebar setelah membentuk
goldencross mengindikasikan masih ada potensi penguatan jangka
pendek. Uji Support.
-
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From
Call
Target Price Range Stop Loss
TOWR HOLD 12 Apr 2020 680 – 700 700 885 +26.43% 920 – 960 850
SCMA SELL 12 Apr 2020 820 – 850 830 780 -6.02% 900 – 930 800 INDF
HOLD 17 Apr 2020 6,000 – 6,100 6,050 6,275 +3.72% 6,500 – 6,600
5,900 BBRI HOLD 20 Apr 2020 2,750 – 2,850 2,830 2,720 -3.89% 3,000
– 3,100 2,700
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen
netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen
netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
-
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources
we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or
liability as to its accuracy, completeness or correctness.
Expressions of opinion contained herein are those of Artha
Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this
document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular
needs of any specific addressee. This document is for the
information of the addressee only and is not to be taken as
substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as
an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com
mailto:[email protected]://www.arthasekuritas.com/
