Cuádruple Play. La gran batalla

_TELECOMUNICACIONESEN PORTADA

ALTO NIVEL | ABRIL 201534

CUÁDRUPLE >>PLAY>>

LA GRAN BATALLA

ABRIL 2015 | ALTO NIVEL 35

POR CLAUDIA CEREZO | ILUSTRACIONES ABEL MARTÍNEZ

A CASI DOS AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL en materia de Telecomunica-

ciones, Radiodifusión y Competencia Económica y un año de la regulación secundaria, hay

poca claridad en el juego. Es verdad: la nueva ley estableció principios fundamentales, pero

no resolvió del todo el asunto. Más allá de bajar sus tarifas –producto de la “expulsión” de la

larga distancia–, nadie sabe a ciencia cierta qué jugadas harán los grandes contrincantes:

América Móvil (Telcel y Telmex), Televisa, la flamante y recién llegada AT&T y Telefónica.

El preponderante del negocio de telecomunicaciones, América Móvil, tiene el 60% del

mercado total, cuyo valor alcanzó los 555,000 millones de pesos (mdp) el año pasado,

incluida la televisión de paga. Su acérrimo rival, Televisa, tiene el 8% del mercado a través

de sus operaciones satelitales y de cable, con Sky y Cablevisión a la cabeza. Telefónica

(Movistar) y AT&T (Iusacell y Nextel), con 16 y 9% del mercado, respectivamente.

A pesar de lo apetitoso del negocio –10 veces más grande que la radiodifusión–,

Televisa se salió de la telefonía móvil y se dedicó a fortalecer su presencia en el triple play

(voz fija, internet de banda ancha y televisión de paga) con su marca Izzi.

El mercado de la radiodifusión vale unos 40,000 mdp y está liderado por Televisa (el

operador preponderante). Tradicionalmente ha sido su negocio más rentable, pero ahora

apuesta por las telecomunicaciones y el triple play (pronto podría ser cuádruple play).

De hecho, los mayores ingresos de la televisora ahora provienen de sus ofertas de TV

de paga (satelital y por cable) y de triple play.

¿Cuál será el siguiente movimiento de los participantes, en este agitado juego llamado

“telecom”? Ir por el cuádruple play, uno de los principales movimientos comerciales del

mundo y que busca concentrar todos los servicios en un mismo operador y una sola factura.

En conjunto, las telecomunicaciones y la radiodifusión suman un jugosísimo negocio de

595 mdp. Que comience la gran batalla.


Para muchos, la compra de Iusacell y Nextel por parte de un gigante, como AT&T, es positiva. Hace cinco años, cuando Gonzalo Martínez Pous era comisionado de la extin-ta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), viajó por el mundo para atraer

inversiones al mercado de telefonía móvil. Ni una sola empresa se interesó. Gracias a la reforma, que permite hasta 100% de inversión extranjera en telecomunicacio-nes y hasta 49% en radiodifusión, hoy AT&T está aquí.

La firma que dirige Randall L. Stephenson desde la Torre Whitacre (mejor conocida como One AT&T Plaza), en el centro de Dallas, es la tercera compañía de tele-comunicaciones más grande del mundo, con un valor de mercado de 182,700 millones de dólares (mdd). Tan solo está detrás de Verizon Communications (197,700 mdd) y China Mobile (184,600 mdd).

Telefónica está en sexto lugar, con un valor de 71,800 mdd, y América Móvil en octavo, con 70,900 mdd.

En ingresos, AT&T ocupa el primer lugar mundial, con 128,800 mdd, mientras que Telefónica registró ventas por 75,800 mdd y América Móvil 61,600 mdd.

AT&T Mobility, filial de AT&T Inc., está en la cima de la industria inalámbrica en Estados Unidos, junto con Verizon Wireless, y poco a poco ha ido ganando mer-cado: tiene 120.6 millones de suscriptores en ese país.

TELEFONÍA MÓVIL

EL ARRIBO DE UN COLOSOSu innovación tecnológica es una de sus fortalezas.

Su red 4G LTE (Long Term Evolution) de alta velocidad es la más confiable de Estados Unidos y con la señal más potente de todos los operadores. ¿La buena noticia? AT&T planea desplegar la misma tecnología en México.

Hace unas semanas, Thaddeus Arroyo, a quien Ste-phenson nombró director general de Iusacell en México y le confió su integración con AT&T, dijo que su priori-dad sería traer al país la siguiente generación de internet y telefonía móvil de alta velocidad. Estos servicios serán los pilares para que el operador estadounidense lidere el mercado dentro de 10 años, como pretende.

Ya dio el primer paso: anunció la construcción de lo que ha llamado “la primera área de telefonía móvil de Norteamérica”. Esta red dará cobertura a 400 millones de personas y empresas en México y Estados Unidos.

Para especialistas en negocios internacionales como Manuel Valencia, director de los programas en negocios internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, la estrategia es atinada, pues nuestro país está muy vinculado a Estados Unidos en términos industria-les, y AT&T aprovechará esa circunstancia para ofrecer servicios integrales y competitivos a ambos mercados. Hace unos meses, anunció la oferta de llamadas ilimita-das a cualquier número en México, incluidos los celula-res, para sus clientes en Estados Unidos.

EN PORTADA_TELECOMUNICACIONES

Otra fortaleza de AT&T es su capacidad para desarro-llar alianzas estratégicas con fabricantes de teléfonos, empresas de contenido y aplicaciones, etc. Recordemos que en 2007 se asoció con Apple para el desarrollo y comercialización del iPhone. Apple puso el diseño y la tecnología, y AT&T, su red de distribución global.

Una de sus alianzas más recientes fue con Google para integrar los pagos móviles Google Wallet en los smartphones con Android que vende en Estados Unidos.

TELEFÓNICA: MÁS INNOVACIÓNCon AT&T en tierra azteca, Telefónica descendió una posición en ingresos (del segundo al tercero), pero no en número de clientes: tiene el 21% de las líneas móvi-les, frente al 70% de América Móvil y el 11% de AT&T. Sin embargo, la fi rma de origen español deberá mejorar su infraestructura y servicios para encarar a sus rivales. También tendrá que incrementar sus alianzas, pero no con un operador pequeño, sino con un gigante que pue-da darle batalla a dos titanes.

¿Cabría pensar en la neoyorquina Verizon? Al ser es-pañola, a Telefónica le vendría mejor un socio europeo, como la inglesa Vodafone (cuarto lugar mundial por va-

lor de mercado, mientras que Telefónica ocupa el sex-to). Incluso la alemana Deutsche Telekom o la francesa Orange –antes France Télécom– cabrían en la lista.

En estos momentos, Telefónica está recomponiéndo-se a nivel mundial. Con la compra del operador brasileño GTV y el alemán E-Plus, fortaleció su presencia en esos mercados, y ha desinvertido en otros, como la Repúbli-ca Checa, Reino Unido y Marruecos. Hasta el momento, Francisco Gil Díaz, presidente ejecutivo de Telefónica México y Centroamérica, no ha recibido órdenes del cor-porativo que apunten a una alianza o adquisición.

Para algunos analistas, la mayor área de oportuni-dad de Telefónica –y del mismo Telcel– nace de su falta de empuje. Les falta imaginación; ser más dinámicas. Ahora que se eliminó el roaming nacional, los opera-dores han sustituido el servicio por otros, a mi parecer, poco atractivos. Incluyen muchísimos minutos de lla-madas de voz, cientos de mensajes (SMS) nacionales y navegación. ¿De verdad alguien envía 700 SMS al mes?

En áreas sin acceso a internet móvil, quizá la gente emplee más llamadas y SMS, pero no contrata un plan de pospago (ni siquiera el más barato, que cuesta 199 pesos al mes por 200 minutos de voz y ¡200 mensajes!). Ahí, la gente recarga 20 pesos cada vez que puede.

Además, aunque hoy todos los operadores ofrecen acceso ilimitado a WhatsApp, Facebook y Twitter a sus clientes de prepago, estos tienen que hacer recargas para tener el servicio. ¿Y si le dan clic a un video? Enton-ces tienen que pagar el contenido descargado. Lo que se haga fuera de estas redes sociales tiene un costo extra. ¿Hay innovación en estos paquetes? Me parece que no.

Un servicio de T-Mobile es un ejemplo de buena ini-ciativa. Este operador alemán mejoró la conectividad de los estadounidenses que viajan con frecuencia al ex-tranjero, con un plan de datos y SMS ilimitados en 122 países, sin cargos extra y con una tarifa plana de 20 centavos por minuto. Igual de impresionante es la senci-llez del plan: no necesita activarse. En cuanto el usuario enciende su teléfono en otro país, funciona. AT&T no tardó en proponer un servicio parecido.

UNA NUEVA FIGURA ha comenzado a expan-

dirse: los Operadores Móviles Virtuales (OMV), pero

aún no alcanzan el 1% del mercado. Estos jugado-

res usan la infraestructura de los grandes opera-

dores para ofrecer servicios. Por ejemplo, Virgin

Mobile, que inició operaciones en junio del año pa-

sado, emplea el espectro y las redes de Telefónica.

Son una especie de “revendedores”. Compran a

los grandes una canasta de minutos de voz y me-

gas de datos a un buen precio, y como no tienen

que mantener infraestructura, ofrecen tarifas muy

bajas a los usuarios, sobre todo de las ciudades.

Como prácticamente no invierten en tecnología,

no les interesan las poblaciones rurales o margina-

das, porque ahí tendrían que desplegar redes. Son

los grandes operadores quienes deben atender

estas zonas, pero hasta ahora no han mostrado

disposición en ofrecer cobertura social.

NUEVA FIGURA: OPERADORES MÓVILES VIRTUALES

AT&T ES EL operador de telecomunicaciones con más ingresos: 128,800 mdd.


Prestaciones de este tipo hacen la diferencia entre un operador y otro y son el tipo de servicios con los que AT&T nos podría sorprender.

Telefónica no es tan agresiva pa-ra pelear al tú por tú contra Telcel, pero AT&T está acostumbrada a competir con jugadores sumamen-te combativos, como Verizon, Cin-gular, Sprint y T-Mobile. Además, tiene todo el ímpetu para desarrollar nuevos servicios y alianzas que atraigan clientes.

Imagina que AT&T distribuyera los Google Glass entre sus clientes de pospago. Por el momento, estos lentes solo se venden en Estados Unidos a través de la página google.com/glass. AT&T podría diseñar un pa-quete de contenidos de realidad aumentada (contenidos que mejoran o resaltan la realidad mediante tecnología), para que sus usuarios interactúen con información al-macenada en sus smartphones o en internet.

Creo que de los potenciales postores que tenían Iu-sacell y Nextel, llegó el mejor y deberá aprovecharlo. Tiene con qué. Juntos, Iusacell y Nextel tienen muchí-simas frecuencias: más de 90 megahertz de espectro radioeléctrico para desplegar una infinidad de servicios.

AMÉRICA MÓVIL: MÁS INFRAESTRUCTURAHace ya algunas semanas, el secretario de Comunicacio-nes y Transportes dio a conocer los avances de la reforma y destacó el impulso a una competencia equitativa entre proveedores y la atracción de inversiones (que hasta ahora no hemos visto). Antes de su adquisición por parte de AT&T, Iusacell y Nextel operaban en un terreno poco disputado y no tenían capacidad para grandes inversio-nes. Por lo mismo, a Telcel no le preocupaba mejorar su infraestructura. Hoy la situación ha cambiado. Cuando Slim vea que el nuevo jugador gana clientes, veremos si continúa sin invertir, como opina la experta en telecom y competencia económica, Purificación Carpinteyro.

Los operadores móviles invierten menos del 10% de sus ingresos en infraestructura, pero la red de AT&T obligará a América Móvil y a Telefónica a duplicar sus inversiones en cobertura y velocidad. Sobre todo, ten-drán que mejorar sus redes 4G LTE.

AT&T ya ha realizado un upgrade a su red LTE en Puerto Rico y pronto podría hacerlo en México. La tec-nología se conoce como LTE Advanced y ofrece mejoras considerables en la velocidad de datos para determina-dos equipos. Si la firma pretende crear la “primera red móvil de Norteamérica”, pronto tendrá que desplegar su red LTE Advanced en México, la cual ya opera en algu-nos mercados de Estados Unidos.

Las redes de quinta generación (5G) soportan des-cargas de hasta 300 megabits por segundo, una veloci-dad que ni los operadores de banda ancha fija ofrecen.

Generalmente, los OMV atienden nichos especí-

ficos. Virgin Mobile (subsidiaria de la inglesa Virgin

Mobile) y Tuenti (filial de Telefónica) se enfocan en

jóvenes urbanos y las redes sociales son clave para

expandir sus marcas. Cierto, filial de la comercia-

lizadora mexicana de larga distancia Teligentia, se

dirige al consumidor de niveles medio y bajo que

tiene familiares fuera del país. Maz Tiempo también

se ocupa del segmento popular de las ciudades.

Pero competir con tarifas bajas no es suficiente.

Para ser exitosos, los OMV deben invertir en publi-

cidad, hacer acuerdos con distribuidores, diferen-

ciar sus servicios con valores agregados y diseñar

modelos de costos que les permitan agregar clien-

tes a un costo menor que el del mercado.

Según la experiencia internacional, los OMV no

acaparan grandes cuotas de mercado; a lo mucho

el 10% entre todos. Si pretenden esto en México,

deberán invertir unos 1,000 mdd anuales en una red

logística de distribución de recargas, adquisición de

clientes, puntos de venta, sueldos y publicidad.

En el futuro, los OMV podrían quedarse con todos

los usuarios de prepago, como ocurre en Estados

Unidos. Ahí, los grandes operadores se centran en

el mercado de pospago, el más redituable. El OMV

de América Móvil, TracFone Wireless, es la compa-

ñía de prepago con más clientes en Estados Unidos.

DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE TENÍAN IUSACELL Y NEXTEL, LLEGÓ EL MEJOR: INNOVADOR, CON CAPITAL Y TECNOLOGÍA.



A principios de marzo, en Barcelona, Telefónica pre-sentó velocidades de hasta 375 megabits en su red LTE Advanced. Si no quiere quedarse atrás, deberá apurarse para desplegar una red de este tipo en nuestro país. Una red 5G también daría nuevos aires a América Móvil, que ha resultado golpeada por la nueva regulación. Sus in-gresos de voz inalámbrica han caído entre 10 y 15%.

Sobre su venta de activos, el director de América Móvil, Daniel Hajj, ha dicho que su plan de desincor-poración estará listo para el segundo trimestre. Sin em-bargo, Homero Ruiz, de la firma de análisis financiero Signum Research, cree que la venta de activos podría no llevarse a cabo. La nueva ley determina que el Ins-tituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) imponga las medidas necesarias al preponderante para garantizar la competencia, pero no lo obliga a vender activos. Améri-ca Móvil podría sujetarse a las imposiciones y esperar a que AT&T y Telefónica ganen usuarios y se generen las condiciones de competencia para que deje de ser pre-ponderante, pero esto llevará tiempo.

Además, nadie sabe cómo se garantizará la “compe-tencia efectiva”. Gil Díaz propone considerar el poder de mercado de América Móvil; es decir, su capacidad para establecer condiciones de acceso prohibitivas al resto de los competidores. Telcel y Telmex no dependen de nadie para completar la mayoría de sus llamadas, pero la competencia sí necesita acceso a su red. Slim seguirá ganando dinero por tarifas de interconexión o renta de

capacidad. El hecho de que el IFT haya fijado una tarifa de interconexión única, bajo el supuesto de que todos “son iguales”, no es asimetría. Asimetría es reconocer las diferencias y el tamaño de los operadores.

BATALLA CON INVERSIONESCon AT&T como el tercer gran operador en México, continuará la concentración. Habrá muchos en contra de los oligopolios, pero el hecho de que solo los titanes posean capital para desarrollar tecnología es una ten-dencia mundial, sobre todo en sectores estratégicos.

Ahora, los consumidores podremos elegir entre tres gigantes, pero no hay certeza de que la pelea será pa-reja. AT&T está acostumbrado a operar en mercados emergentes, como el nuestro, pero sin corrupción. Lo ha hecho en Colombia y Perú, países más honestos que México, según Transparencia Internacional. Si conti-núan las licitaciones amañadas, los sobornos y los tra-tos preferenciales, los próximos años serán complicados para AT&T, que se regula por normas éticas estrictas y cuida su prestigio. Pero la empresa sabe de la corrup-ción y aun así decidió venir.

También sabe que deberá invertir mucho dinero para cumplir sus promesas: entrar de lleno a LTE, desplegar fibra óptica y aumentar su cobertura. Y no se quedará quieta. AT&T no llegó para fusionar dos empresas y operarlas medianamente; vino a conquistar mercado.

Para el analista Gabriel Sosa Plata, el interés inicial de AT&T estará en las grandes ciudades, las más atrac-tivas, y en su red de Norteamérica. Ahí tendría cabida un poco de población rural, porque muchos migrantes salen de su tierra en busca del sueño americano.

Con la presión de AT&T, a los demás no les quedará más que invertir, mejorar e innovar. Creo que la llegada de AT&T cambiará para bien la dinámica del mercado. Imagina que en un futuro cercano puedas usar la impre-sora 3D que tienes en casa para imprimir una funda para tu smartphone. Así como hoy compras una aplicación, podrás pagar por un diseño para tu funda. Tu operador te enviará una funda blanca o transparente a casa y tú solo la tendrás que imprimir. ¿Qué necesitarás? Simple-mente, una conexión a internet de altísima velocidad.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay un lado negativo con la entrada de AT&T. Las grandes transna-cionales se están comiendo los mercados de los países emergentes. Si bien es cierto que la única firma nacional que AT&T compró fue Iusacell (Nextel es estadouniden-se), esto no elimina la posibilidad de que pudiera ad-quirir otras empresas mexicanas. Se ha especulado que podría interesarse en Axtel.

Es un fenómeno común, pero pone en desventaja a las firmas nacionales, que ante la llegada de estos gigan-tes tienen pocas posibilidades de crecer por su cuenta.

TELEFÓNICA Y AMÉRICA MÓVIL ESTÁN OBLIGADAS A INVERTIR EN COBERTURA,

CAPACIDAD DE SUS REDES Y MAYOR VELOCIDAD.

UNA RED 5G daría nuevos aires a América Móvil, que ha sido golpeada por la nueva regulación.

SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

América Móvil

Telefónica

AT&T Iusacell

Nextel

Televisa

Megacable

Otros

87 suscriptores por cada 100 habitantes

105millones de líneas

TELCEL1er operador en líneas móviles

70% del mercado (71.4 millones de líneas)

TELEFÓNICA (MOVISTAR)2º operador en líneas móviles


AT&T (IUSACELL Y NEXTEL)3er operador en líneas móviles


Telefonía móvil

Televisa9.8 millones de suscriptores

COMPETIDORES:

61% del mercado de televisión

de paga

Megacable15% del mercado,

2.41 millones de suscriptores

Dish (MVS Comunicaciones)14.2% del mercado


Axtel0.6% del mercado


Maxcom0.4% del mercado


Otros8.8% del mercado


EN INGRESOS

MOVISTAR AT&T TELCEL

1er2do3er

73%

12%15%

Ingresos totales del

mercado móvil

Lugar en operaciones de ingresos

ACCESO MÓVIL A INTERNET

20.3 millones de conexiones

móviles a internet

Valor del mercado:

85,000 millones de pesos

77%

Movistar

Nextel

Iusacell

8%

10%

5%AT&T

TELEFONÍA FIJA20.5

millones de líneas

Telmex Televisa Axtel Megacable Maxcom Otros

Telcel

millones de líneas en hogares

13.8 1.23 0.91 0.72 0.34 0.13

79.7% 7.5% 5.5% 4.4% 2.1% 0.8%

ACCESOS FIJOSA INTERNET

13.6millones

de accesos

América MóvilTelevisa

Movistar*Megacable

AxtelMaxcom

Otros

9.18

2.29

1.55

1.33

0.51

0.17

0.16

60.4 %

15.1 %

10.2%

8.8 %

3.4 %

1.1 %

1.1%

Millones de accesos Participación

Televisión de paga

NEGOCIOS DE CABLE DE TELEVISA

Centro

Noreste

Noroeste

Occidente

Centro SurSureste

CablevisiónCablecom

CablemásCablemásCablecomTelecable

Marca comercial: Izzi Telecom

CablemásTelecable

Cablemás

CablecomCablevisión del Norte

(antes Televisión Internacional)

Telecable

NEGOCIO SATELITAL DE TELEVISA

Televisa AT&T (DirecTV)

59%41%

TELEVISIÓN ABIERTA

Concesiones de televisión abierta en México

TelevisaTV Azteca

Otros

PUBLICIDAD

AUDIENCIA22% 32% 46%

TelevisaOtrosTV Azteca

68%Televisa

31%TV Azteca

Otros

60.6%

7.7%

2.5%

4.4%

8.9%

15.9%

39%56%

5%

1%

La supremacía de América Móvil

La supremacía de Televisa

* Fixed wireless



SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

América Móvil

Telefónica

AT&T Iusacell

Nextel

Televisa

Megacable

Otros

87 suscriptores por cada 100 habitantes

105millones de líneas

TELCEL1er operador en líneas móviles


TELEFÓNICA (MOVISTAR)2º operador en líneas móviles


AT&T (IUSACELL Y NEXTEL)3er operador en líneas móviles


Telefonía móvil

Televisa9.8 millones de suscriptores

COMPETIDORES:

61% del mercado de televisión

de paga

Megacable15% del mercado,


Dish (MVS Comunicaciones)14.2% del mercado


Axtel0.6% del mercado


Maxcom0.4% del mercado


Otros8.8% del mercado


EN INGRESOS

MOVISTAR AT&T TELCEL

1er2do3er

73%

12%15%

Ingresos totales del

mercado móvil

Lugar en operaciones de ingresos

ACCESO MÓVIL A INTERNET

20.3 millones de conexiones

móviles a internet

Valor del mercado:

85,000 millones de pesos

77%

Movistar

Nextel

Iusacell

8%

10%

5%AT&T

TELEFONÍA FIJA20.5

millones de líneas

Telmex Televisa Axtel Megacable Maxcom Otros

Telcel

millones de líneas en hogares

13.8 1.23 0.91 0.72 0.34 0.13

79.7% 7.5% 5.5% 4.4% 2.1% 0.8%

ACCESOS FIJOSA INTERNET

13.6millones

de accesos

América MóvilTelevisa

Movistar*Megacable

AxtelMaxcom

Otros

9.18

2.29

1.55

1.33

0.51

0.17

0.16

60.4 %

15.1 %

10.2%

8.8 %

3.4 %

1.1 %

1.1%

Millones de accesos Participación

Televisión de paga

NEGOCIOS DE CABLE DE TELEVISA

Centro

Noreste

Noroeste

Occidente

Centro SurSureste

CablevisiónCablecom

CablemásCablemásCablecomTelecable

Marca comercial: Izzi Telecom

CablemásTelecable

Cablemás

CablecomCablevisión del Norte

(antes Televisión Internacional)

Telecable

NEGOCIO SATELITAL DE TELEVISA

Televisa AT&T (DirecTV)

59%41%

TELEVISIÓN ABIERTA

Concesiones de televisión abierta en México

TelevisaTV Azteca

Otros

PUBLICIDAD

AUDIENCIA22% 32% 46%

TelevisaOtrosTV Azteca

68%Televisa

31%TV Azteca

Otros

60.6%

7.7%

2.5%

4.4%

8.9%

15.9%

39%56%

5%

1%

La supremacía de América Móvil

La supremacía de Televisa

* Fixed wireless

Fuentes: Signum Research, The Competitive Intelligence Unit, INEGI y estudio Condiciones del mercado de televisión abierta en México (CIDE y Cofetel).




L a telefonía fija tiende a la obsolescencia: eso dicen algunos. Según un artículo de The Wall Street Journal, AT&T y Verizon quieren acabar con este servicio en Estados Unidos y reemplazarlo por sistemas basa-dos en protocolos de internet, empleando

las redes de banda ancha, por cable o inalámbricas.En nuestro país, Telmex ha mantenido a flote la tele-

fonía fija gracias a sus obligaciones de cobertura social y a su servicio Prodigy, que ha alimentado su negocio de doble play (telefonía e internet alámbricos), sobre todo en ciudades donde es el único proveedor.

¿AT&T podría buscar este negocio y meterse al cuá-druple play (telefonías fija y móvil, internet de banda ancha y TV de paga)? Algunos creen que sí. Aunque el 54% de sus ingresos proviene de su negocio inalámbri-co, no descuida el mercado alámbrico de voz y datos.

La firma texana podría ofrecer telefonía fija a través de Iusacell, ya que el espectro que obtuvo al comprarla le permite explorar este mercado. También se rumora una eventual compra de Axtel, para que AT&T llegue a la te-lefonía fija y también a la TV de paga. Axtel ofrece este servicio por medio de internet de banda ancha y brinda la posibilidad de ver su programación en smartphones. Son especulaciones. No sabemos si a la estadounidense le interese conectar poblaciones marginadas. ¿Se dará a la tarea de poner en contacto una ranchería de 20 per-

TELEFONÍA FIJA Y TELEVISIÓN DE PAGA

¿QUIÉN ENTRA AL QUITE?sonas, con otra donde viven 30 y está a ocho kilómetros de distancia? Si es difícil llevar agua potable a muchos rincones, imagina esta tarea. Ahí el gobierno tiene que actuar, de la mano de Telmex, el único con infraestruc-tura y experiencia. Hay rancherías y hasta ciudades que solo Telmex puede conectar por líneas fijas.

Sin embargo, no hay que pasar por alto la red com-partida, una red inalámbrica que será desarrollada me-diante una asociación público-privada y comenzará a operar en el 2018. Su finalidad es estimular la pene-tración de la banda ancha, fomentar la competencia y reducir el dominio de América Móvil, pues cualquier operador inalámbrico podrá rentar capacidad de esta red para ofrecer sus servicios. Según el gobierno, esta red dará cobertura a las regiones subatendidas al facilitar el acceso a espectro y fibra para el transporte de datos; no obstante, tiene sus bemoles. En su columna Espectro, publicada por El Universal en octubre del año pasado, el director de Información de Televisa, Javier Tejado Don-dé, critica esta red. Dice que el modelo solo opera en Ruanda, sin resultados concretos, y que en el resto del mundo los operadores pagan al Estado por usar la banda de 700 megahertz y no al revés. En cambio, en México, el gobierno gastará 100,000 mdp en esta red.

Tejado Dondé dice que, cuando empiece a operar, la red será obsoleta y se convertirá en un elefante blanco si el IFT fracasa en promover la competencia, pues nadie invertirá en el país por más infraestructura que haya.

TODOS POR EL CUÁDRUPLE PLAYVolviendo al interés de AT&T por otros negocios, habrá que esperar a que la empresa afiance su negocio móvil y su presencia en México. No tendrá problema, pues ya nos conoce. AT&T ha estado en el mercado mexicano a través de dos compañías. Primero, con la apertura de la larga distancia, allá por 1997, llegó a competir por este mercado con su marca Alestra. Más tarde fue accionis-ta de América Móvil, con una participación del 8% que después vendió a Slim para poder adquirir el sistema de televisión satelital DirecTV. A través de DirecTV, AT&T compite directamente con América Móvil en América Latina, un mercado apetitoso en rápido crecimiento.

La compra de DirecTV también le dio a AT&T una participación accionaria de 41% en Sky (Televisa) y a través de esa sociedad podría ofrecer televisión de paga.

A TELEVISA le falta telefonía móvil para ofrecer el servicio de cuádruple play.


Con DirecTV en su bolsa, AT&T salió ganando: tie-ne capacidad en movilidad, TV de paga y banda ancha, tres ingredientes que componen el cuádruple play.

DirecTV salió de México en 2004, pero con AT&T y la nueva regulación podría regresar. Televisa nunca le permitió transmitir sus señales de televisión abierta, pero ahora está obligada a hacerlo. Además, con la declarato-ria preliminar como operador con poder sustancial en TV de paga, el IFT podría impedir a Televisa comprar más cableras, vender publicidad empaquetada y comprar o vender contenido en exclusiva a precios preferenciales. Los operadores de cable serán los primeros beneficiados: invertirán en infraestructura y servicios lo que antes pa-gaban a Televisa por retransmitir sus canales.

Las cableras han crecido mucho, porque al abrirse los candados que les imponía Telmex, ya ofrecen tri-ple play. Sin embargo, su desarrollo no es tan robusto para alcanzarla: Telmex tiene el 80% de las líneas fijas y el 70% de los accesos fijos a internet. El resto está en manos de Axtel, Maxcom, las cableras (Mega-cable a la cabeza) y Televisa (Izzi).

Todos estos jugadores tienen el reto de construir redes de fibra en las ciudades, sobre todo donde Tel-mex es la única que gobierna. La red compartida podría apoyarlos en esta tarea, aunque a uno se le “cuecen las habas” y no esperará hasta el 2018: Megacable está en pláticas con América Móvil y Telefónica para ofrecer servicios de operador móvil vir-tual a través de sus redes. También se acercará a AT&T y elegirá al mejor postor. Si la cablera tapatía cumple su intención de lanzarse como OMV, estaría completando su oferta de cuádruple play.

A Televisa le falta la telefonía móvil para el cuádru-ple play, un elemento crucial porque muchos de los con-tenidos futuros serán desplegados en dispositivos móvi-les. Pero si fortalece su relación con AT&T, a través de Sky, podrían aliarse. O quizá AT&T busque una alianza a través de Cablevisión. Entonces, Televisa estaría des-plegando contenidos en los smartphones de AT&T.

Otros anticipan una alianza de Televisa con Telefóni-ca. Ya son socios. Durante el gobierno del ex presidente Calderón, se adjudicaron dos hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad para el transporte de datos. Esta alianza le daría a Televisa su regreso a la telefonía móvil y a Telefónica, su ingreso a la televisión.

América Móvil tiene fuerte presencia en la TV de paga de otros países, pero en México, no. Desde hace años busca este mercado, pero las restricciones en su título de concesión se lo impiden.

Si desincorpora activos, podría ofrecer el servicio en un año. También podría favorecerse del artículo noveno transitorio de la ley secundaria –igual que hizo Televisa al adquirir Cablecom–, para comprar empresas de TV de paga, sin tener que pedir permiso al IFT, siempre y cuando su participación de mercado sea menor al 20%. O, bien, podría asociarse con uno de los nuevos juga-dores de televisión abierta: Cadena Tres o Radio Centro.

La TV de paga vale 57,400 mdp y tiene mayor po-tencial que las telefonías móvil y fija. Este año podría crecer 14%, impulsada por el apagón analógico, según la firma The Competitive Intelligence Unit.

Gracias a su infraestructura y alianzas con proveedo-res de contenidos internacionales –fruto de sus opera-ciones en América Latina–, Slim podría salir al mercado de la noche a la mañana, convertirse en proveedor de cuádruple play y alcanzar una participación del 10% en su primer año de operaciones. Recordemos que Améri-ca Móvil compró el 100% de las acciones de DLA, firma de contenidos digitales para televisión, internet y móvi-les, y así armó su programación en América Latina.

América Móvil también genera contenidos propios a través de su portal de televisión por internet Uno TV y su canal deportivo Claro Sports. Sin embargo, abando-nar su situación de preponderante no será sencillo.

GRACIAS A SUS REDES Y ALIANZAS, AMÉRICA MÓVIL PODRÍA CONVERTIRSE EN JUGADOR DE CUÁDRUPLE PLAY EN UN SANTIAMÉN.

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L as cadenas de televisión abierta también fueron consideradas en la ley para romper el duopolio del mercado, pero el proceso será paulatino. Efectivamente, ya hay nue-vos competidores, pero desplegar dos re-des nacionales de televisión no es cosa fá-

cil, aunque compartan la infraestructura de Televisa, el actor preponderante. Deberán invertir en antenas, repe-tidoras y otros sistemas para tener cobertura nacional. También en ancho de banda y servicios de streaming para descargar y reproducir archivos de audio y video.

Y es que en un futuro no muy lejano, la televisión, como la conocemos hoy, será obsoleta. La gente “ba-jará” contenidos cuándo y dónde quiera. La televisión abierta, por sí sola, no será negocio. Los jugadores, viejos y nuevos, tendrán que integrar otro tipo de me-dios: revistas, radio, publicidad, internet…

Sin importar su nivel socio económico, las nuevas ge-neraciones ven poca tele tradicional. México ya es “más educado”, y como “educado” no quiero decir que sea exi-gente en los contenidos. En este contexto, “educado” significa que tiene acceso a la tecnología, la conoce y la explora; que está más informado; que quiere ver los contenidos del mundo. Por eso, la televisión del futuro tendrá que generar contenidos y permitir administrar-

TELEVISIÓN ABIERTA

LA TELE DEL FUTUROlos. Será una televisión on demand: la gente decidirá qué quiere ver y no solo recibirá lo que las televisoras le entreguen. Ya ocurre en otras partes del mundo y tam-bién en México, con las redes sociales.

Además de capital, Cadena Tres (Grupo Imagen) y Radio Centro necesitarán echar mano de su experien-cia en medios, generar contenidos atractivos y lograr cobertura nacional en cinco años. ¿Qué tan rápido lo harán? Dependerá de ellos, pero no les conviene tar-darse mucho; necesitan generar market share y atacar el mercado publicitario lo antes posible. Si no alcanzan amplia audiencia, ¿qué sentido tendría anunciarse con las nuevas cadenas?

Radio Centro tiene bien puestas las pilas. Con la deu-da que emitió el año se hizo de gran capacidad financie-ra para ganar la licitación y ofrecer 1,250 millones de pesos más que su contrincante. Sus primeros canales de televisión podrían salir al aire durante los primeros meses del próximo año, pero no serán suficientes para arrebatar el pastel publicitario a Emilio Azcárraga Jean y a Ricardo Salinas Pliego. Cuando mucho, los nuevos jugadores se comerán un 15% del pastel.

Televisión Azteca lleva 21 años en este negocio y todavía no ha podido hacerse de más del 30% de la pu-blicidad ni de más del 22% de los televidentes. Creo que aún tendremos duopolio para rato.

¿Qué podemos concluir con este análisis? A mi juicio, que el mercado de telecomunicaciones es un negocio “enredado”. Hay pocos grandes jugadores y muchos in-tereses; alianzas y rupturas. Fichas que solo cambian de manos y poca inversión real –hasta ahora–.

Hay poca claridad en los movimientos de los jugado-res, pero el juego es evidente: “Cuádruple play: la gran batalla”. La forma más sencilla para los usuarios es que todas sus comunicaciones estén en manos de un solo proveedor: el que sea capaz de entregar servicios de ca-lidad a precios competitivos, innovación tecnológica y disponibilidad en todo lugar y en cualquier dispositivo.

Este proveedor no solo peleará por clientes como tú o como yo; también por el hijo de mi peluquero que con mucho esfuerzo compró una tableta, con cargo a su re-cibo telefónico, para que su hijo pueda hacer las tareas que hoy le piden en su escuela pública. El futuro de las telecomunicaciones ya está aquí y tiene nombre: se lla-ma cuádruple play.

LA TELEVISIÓN abierta, por sí sola, no será negocio Deberá integrar otras plataformas.

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Cuádruple Play. La gran batalla