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El rol de CORFO en los desafíos de fomento al desarrollo productivo
Foro “ Por un desarrollo económico inclusivo: la creación de una agencia de fomento empresarial en Costa Rica”
S J é A t 2015San José, Agosto 2015
Contenidos
1 Antecedentes1. Antecedentes2. Justificación de las políticas3 El contexto institucional3. El contexto institucional4. Programas5 L d d t b j5. La agenda de trabajo
2
1. Antecedentes
3
Antecedentes
CORFO surge el año 1939 como resultado inmediato de la gnecesidad de reconstrucción luego de fuerte terremoto.
Su objetivo fue actuar como un agente de la industrialización del país.
Creación de las principales empresas de servicio público y de l l d ll d t l tempresas clave en el desarrollo de sectores relevantes.
4
Antecedentes
Di ti t lDistintos roles: 1940 y 50s: crea grandes empresas claves para el desarrollo del país: Endesa (generación eléctrica); IANSA (Azúcar); CAPdel país: Endesa (generación eléctrica); IANSA (Azúcar); CAP (Acero); ENAP (petróleo), entre otras.
Apoya también la creación de empresas en alianza con p y pprivados: LAN; Hoteles; Maestranzas; Automotrices, Pesqueras, etc.
60s: Planes de desarrollo claves para el desarrollo futuro de recursos naturales: Plan Ganadero; Plan Frutícola; Plan ForestalForestal.
Creación de institutos tecnológicos.
Antecedentes
Distintos roles:Distintos roles: 1970‐73: Expropiación de empresas y creación del “área de empresas sociales”.empresas sociales .
Se le otorga rango de Ministerio. 1973‐1989: encargada de privatizar las empresas.1973 1989: encargada de privatizar las empresas. Luego de crisis de 1982 asume rol de “banco de fomento” otorgando créditos y garantías.
Incipiente apoyo a proyectos de innovación.
Antecedentes
Distintas etapas como agencia:Distintas etapas como agencia: A partir de los 90, transición al modelo de agencia. Diseño de una política de fomento para la modernización productiva . Creación del primer fondo de apoyo a la innovación empresarial (FONTEC). Apoyo al financiamiento empresarial (banca de segundo piso).
A partir de los 2000 reforzamiento de programas pro innovación A partir de los 2000, reforzamiento de programas pro innovación, creación de programas de emprendimiento. Programas de desarrollo territorial. Atracción de empresas de alta tecnología.
Finales de los 2000, estrategias de desarrollo sectorial (clusters). Fortalecimiento de capacidades tecnológicas. Crédito tributario.
7
Antecedentes
Durante toda su historia mantiene una actividad permanente deDurante toda su historia mantiene una actividad permanente de realización de estudios y un contingente muy calificado de profesionales.
Posee patrimonio propio, pero gasta en función de autorización de Ley de Presupuesto de la Nación.
Dotada de un marco muy flexible: es la única entidad pública que Dotada de un marco muy flexible: es la única entidad pública que puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido por la Ley (a diferencia de los otros organismos que pueden hacer sólo l l L l t i t ) *lo que la Ley les autoriza expresamente). *
Consejo con participación de ministros y representantes privados. Capacidad para crear entidades autónomas Capacidad para crear entidades autónomas. Tiene oficinas en todo el país.
2. Justificación de las políticasJ p
9
Los fundamentos conceptualesp
10
El contexto económico
Chile Costa Rica Australia Nueva Zelanda Argentina
World Economic Forum 2014‐2015
Indicador de Competitividad 33 51 22 17 104
Requerimientos básicos30 62 17 9 104
Requerimientos básicos
Eficiencia 29 56 15 11 93
Innovación y sofisticación 49 35 26 25 96
Doing Business 2015
41 83 10 2 124
Ease of Doing Business Ranking
11UAI CORFO (2012-14)
El contexto económico
Di ifi ió fi ti ióDiversificación y sofisticación productiva
Atlas de complejidad económica
Zona de producción más sofisticada
12UAI CORFO (2012-14)
El contexto económico
Di ifi ió fi ti ióDiversificación y sofisticación productiva
Chile
Zona Sofisticada delZona Sofisticada del espacio de
productos casi vacía a diferencia de otros países Ricosotros países Ricos
en Recursos Naturales que
también exportan d tproductos
sofisticados y menos densa que
en 1995.
13
El contexto económico
10,0%
Chile: Crecimiento PIB y Evolución PTF anual 1993‐2013
6 0%
8,0%
4,0%
6,0%
0,0%
2,0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4 0%
‐2,0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
‐6,0%
‐4,0%
‐8,0%
Variación de la PTF Variación de la PTF sin RRNN Crecimiento PIB
14UAI CORFO (2012-14)
El contexto de las políticasBaja productividad en sectores clave
La productividad en minería decreció 8,2%, en promedio en los ultimos dos años principalmente porpromedio, en los ultimos dos años, principalmente porla baja en la ley del cobre.
En los últimos cuatro años, el crecimiento promediode la agricultura fue de 1,3%, significativamentei f i l i i t di d l últi 21inferior al crecimiento promedio de los últimos 21años (2,6%).
15
El contexto económico
La productividad sectorial en Chile (prod.media):
McKinsey (2012)
16
El contexto económico
La productividad laboral de Chile por hora trabajada está muyLa productividad laboral de Chile por hora trabajada está muy por debajo del promedio OECD.
McKinsey (2012)
17
El contexto económico
Con diferencias importantes a nivel de la productividad media ñ dpor tamaño de empresa.
T ñ
Chile ArgentinM i UK F i S i EEUUTamaño a Mexico UK Francia Suecia EEUU
Micro (<10) 25.6 24.2 15.5 61.0 46.9 64.9 41.7
Pequeña (10-19) 23.8 23.4 33.5 61.0 58.2 83.1 36.0
Mediana (20-49) 26.7 44.7 41.0 66.7 64.3 81.7 41.5
Grande (50-250) 45.6 52.4 62.8 73.8 68.3 81.5 52.6
Muygrande (+250) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Crespi (2014)Crespi (2014)
18
El contexto económico
La falta de acceso a know how, conocimientos y técnicas productivas y de gestión colabora con la alta heterogeneidad productiva en el paísgestión colabora con la alta heterogeneidad productiva en el país.
l 2% d l solo un 42% de las empresas disponen de capacidades necesarias para absorber nuevos conocimientos;
mientras las empresas que mientras las empresas que utilizan intensivamente las herramientas que disponen para incorporardisponen para incorporar conocimientos y técnicas disponibles alcanzan solo l 28%al 28%.
19
El contexto económico
Diferencias importantes en el crecimiento de los países explicadas por diferencias en la PTF A su vez la productividadexplicadas por diferencias en la PTF. A su vez, la productividad agregada de la economía se relaciona con los esfuerzos que los países han realizado en I+D e innovación.
En AL hay demasiadas empresas pequeñas y con la vocación de mantenerse pequeñas (Banco Mundial) La mayoría dede mantenerse pequeñas (Banco Mundial). La mayoría de estos negocios de reducida escala no tienen perspectivas de crecer y los ingresos que generan son muy bajos y volátiles ( )(CAF).
Todo esto significa en términos prácticos que muchos países Todo esto significa en términos prácticos que muchos países de la región para producir un mismo bien se utiliza una mayor cantidad de factores productivos (BID), lo que ayuda a explicar las importantes diferencias de ingresos y en los niveles de bienestar entre los países.
20
El contexto económico
Al parecer la tasa de crecimiento potencial ha caído y pueden haber emergido vulnerabilidades y restricciones:haber emergido vulnerabilidades y restricciones:
la productividad no aumenta a los niveles que logró en losla productividad no aumenta a los niveles que logró en los 90s ni a los niveles de los países de ingreso medio más dinámicos.l i i d i i i d dé d li dalto crecimiento de principios de esta década explicado esencialmente por factores exógenos, los que se revirtieron en los últimos años.contexto actual debe incorporar nuevos desafíos como agua y energía y los efectos del calentamiento global.
21
3. El contexto institucional
22
3. El contexto institucional
Modelo institucional tradicional
Comités público privado
Ministerios
Políticas
Comités público privado
AgenciasDiseño programas/instrumentos
Programas / FondosLíneas de financiamiento
Entidades ejecutorasProyectos
23
El contexto institucional
24
4. Programasg
25
Programas
Ámbitos de intervención:Ámbitos de intervención: Fomento productivo: mejoramiento de empresas existentesexistentes. Promoción de la innovación. Emprendimiento: entrada de nuevas empresas Emprendimiento: entrada de nuevas empresas. Financiamiento de empresas existentes y nuevas. Desarrollo e instalación de nuevas capacidades Desarrollo e instalación de nuevas capacidades tecnológicas (entidades tecnológicas; promoción y atracción de inversiones). ) Desarrollo sectorial.
26
Programas de promoción de la innovaciónDesafío de InnovaChile:
g p
Aumentar el número de empresas en todo Chile queincorporen la innovación como estrategia dep gcompetitividad y productividad, diferenciando lasestrategias según el tipo de empresas: Actualización o up grade productivos. Sofisticación y diversificación productiva.
Contribución al cambio técnico: M íti d Masa crítica de empresas. Proceso de desarrollo de capacidades propias. Desarrollo de capacidades de entorno (soporte) Desarrollo de capacidades de entorno (soporte).
Programas de promoción de la innovacióng p
(1) Aumentar la competitividad y productividad de las empresas de menor tamaño:
Centros de Extensionismo (*); Prospección, difusión y absorción tecnológica; Desarrollo de capacidades para innovar:
(i) Inserción de capital humano especializado para innovar;innovar;
(2) Gestión de Innovación PYME; Voucher de Innovación (*) Voucher de Innovación ( ).
Programas de promoción de la innovacióng p
(2) Potenciar el desarrollo de proyectos de innovación, fortaleciendo el proceso de experimentación y aprendizaje. Fortalecer las capacidades para innovar de las empresas:
Desarrollo de prototipos, validación y empaquetamientoempaquetamiento.
Gestión de la innovación en la empresa. Prototipos de Innovación social Prototipos de Innovación social
Programas de promoción de la innovacióng p
(3) I+D y Capital humano avanzado. Promover proyectos de innovación más sofisticados y de alto impacto:
Vinculación Empresa‐Universidad / Centro I+D (Contratos Tecnológicos).
Inserción de capital humano avanzado Inserción de capital humano avanzado. Innovación de alta tecnología. Incentivo tributario a la I+D Incentivo tributario a la I+D
Programas de promoción de la innovacióng p
(4) Acelerar el desarrollo empresarial a través del apoyo a la provisión de bienes públicos y del fortalecimiento de la interacción de las empresas con el Ecosistema de I+E:
Bienes públicos para la competitividad.C l d i ió Cultura de innovación.
Programas de promoción de la innovacióng p
33.225 35.000 120
19 26258
102
25.000
30.000
80
100
llone
s
yectos
19.262
40 42
58
15.000
20.000
40
60
Mi
Con
tratos/Proy
582 1.919
3.386
6.036
9
22
5.000
10.000
20
40
Nº
72 582 1.919
2‐
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
Monto Total Certificados MM$ Nº Contratos/Proyectos
35% C édit T ib t i t i t d i t í 65%
32
35% Crédito Tributario contra impuesto de primera categoría; 65% restante como gasto necesario para producir la renta.
Programas de promoción de la innovación
Grado de d ll d l
g p
Empaquetamiento y Validación
Alta tecnología
Empresa
desarrollo de las capacidades para innovar en la empresa
Contrato tecnológico / Inserción de capital humano avanzado
Prototipo
Empaquetamiento y Validacióncon
innovación serial
Voucher de innovación
Empresa con
innovación Instalación de Fortaleciendo el portafolio
Desafíos de innovación abierta
Empresa con
en consolidació
nEmpresa
capacidades
con innovación incipiente
Potencial crecimiento orgánico
Empresasin
innovación
Ley de Incentivo Tributario I+D
33
5. La agenda de trabajog j
34
La agenda de trabajo
• Conjunto balanceado de políticas y programas Adecuado
g j
• Conjunto balanceado de políticas y programas. Adecuado desarrollo institucional (capacidades de prospectiva, diseño, animación)., )
• Formación de nuevas capacidades científicas y tecnológicas.
• Actividades de I+D con orientación a la demanda en combinación con desarrollo científico.
• Desarrollo importante del ecosistema emprendedor.• Evaluaciones de programas e instrumentos adecuadas (resultados, impactos).
35
La agenda de trabajo
• Estrategia país no vinculante
g j
• Estrategia país no vinculante. • Subsisten problemas de inconsistencia a nivel de políticas.• Problemas de coordinación (aunque cada vez menos• Problemas de coordinación (aunque cada vez menos significativos).
• Rezagos a nivel regional (menor densidad de actores• Rezagos a nivel regional (menor densidad de actores públicos y privados).
• Inversión pública y privada insuficientes.Inversión pública y privada insuficientes.
36
La agenda de trabajo
A nivel de promoción de la innovación:
g j
A nivel de promoción de la innovación:• Esfuerzos públicos (programas e instrumentos) a nivel pilotopiloto.
• Muchos casos de éxito, pero no hemos resuelto el problema del escalamiento (los instrumentos no tienenproblema del escalamiento (los instrumentos no tienen por si solos la potencia de generar nuevas prácticas):• pocos esfuerzos de innovar en el grueso de las p gempresas chilenas (baja masa crítica de proyectos e iniciativas de innovación).
• bajo nivel de instalación de capacidades en leas empresas.
37
La agenda de trabajo
Evolución de la tasa de innovación empresarial.
g j
37,9%
35%
40%54,5%
60%
32,7%
24,8% 23,7%25%
30%
35%
39,3% 40,1%40,9%37,9%40%
50%
19,2%
,
15%
20%
25%
30,7%33,6%
31,5%
35,9%
28,4%
32,7%
24,8% 23,7%30%
40%
5%
10%
21,6%
16,1%
20,7%19,2%
10%
20%
0%
2003 ‐ 2004 2005 ‐ 2006 2007 ‐ 2008 2009 ‐ 2010 2011 ‐ 2012
Tasa innovación general0%
10%
2003 ‐ 2004 2005 ‐ 2006 2007 ‐ 2008 2009 ‐ 2010 2011 ‐ 2012
38
g 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grande Mediana Pequeña Tasa innovación general
La agenda de trabajo
I Nuevos esquemas institucionales:
g j
I. Nuevos esquemas institucionales: • Nuevas orientaciones pro desarrollo (estrategia país).• Creación de un ministerio de CyT• Creación de un ministerio de CyT.• Descentralización de funciones de promoción (agencias)(agencias).
39
La agenda de trabajoII. Reforzamiento del mix de políticas y programas:
g j
1. Política de selectividad basada en esfuerzos estratégicos y la formulación de agendas sectoriales (programas dela formulación de agendas sectoriales (programas de especialización inteligente) para promover la transformación productiva.p
ProgramasEstratégicos
Sectores económicos o ejes habilitantes considerados estratégicos por suincipiente desarrollo y/o alta concentración de actores en la R.M.
Sectores económicos o ejes habilitantes considerados estratégicos para másde una región.
EstratégicosNacionales
incipiente desarrollo y/o alta concentración de actores en la R.M. Nacen desde el nivel central con apoyo regional, cuando corresponda.
Programas
Sectores económicos o ejes habilitantes considerados estratégicos y circunscritos aProgramas
de una región. Nacen desde el nivel central, desde las regiones involucradas o entre ambasinstancias.
EstratégicosMeso-regionales
40
una región. Se identifican y priorizan en cada Región, mediante instancias público-privadas deconsenso estratégico (ya existentes o convocadas según indicación de Intendente/a).
ProgramasEstratégicosRegionales
Programas.
Minería Turismo Sustentable
Agro‐alimentos
Construcción Sustentable
Economía Pesca y TecnologíasEconomía Creativa
Pesca y Acuicultura
Tecnologías de la Salud
Logística
Plataformas HabilitantesLogística
Energía y Agua
Industrias Inteligentes
41
Manufacturas Avanzadas
Programa Industrias Inteligentes
Estado Modernización del Estado; Datos Abiertos;
Fruticultura
; ;Infraestructura Inteligente.
Riego tecnificado; Clasificación y
Minería
g ; yempaque automatizado.
Control remoto de procesos;
EnergíaMicro redes con distribución y
Detección temprana de fallas.
Salmonicultura
monitoreo inteligente.
Monitoreo de instalaciones;
Ciudades Inteligentes
Trazabilidad de los recursos.
Desarrollo de tecnologías asociadas a seguridad, manejo de residuos, eficiencia
energética, etc.Fuente: http://www.smartindustry.nl/eng/ 42
Programa Construcción
43
La agenda de trabajo
II Reforzamiento del mix de políticas y programas:
g j
II. Reforzamiento del mix de políticas y programas:
2 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades tecnológicas2. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades tecnológicas en áreas clave:• apoyo al desarrollo de entidades tecnológicas en• apoyo al desarrollo de entidades tecnológicas en sectores priorizados;
• formulación de programas tecnológicos (entidadesformulación de programas tecnológicos (entidades tecnológicas más empresas);
• fortalecimiento y creación de entidades generadoras de y gbienes públicos en ámbitos relevantes.
44
La agenda de trabajo
II Reforzamiento del mix de políticas y programas:
g j
II. Reforzamiento del mix de políticas y programas:
3 Promoción y soporte de la inversión a través de esquemas3. Promoción y soporte de la inversión a través de esquemas de garantías y la adaptación de instrumentos de fomento y financiamiento para promover la inversión temprana:financiamiento para promover la inversión temprana:• inversión regional.• atracción de inversiones asociadas al fortalecimiento deatracción de inversiones asociadas al fortalecimiento de cadenas de valor relevantes.
• financiamiento de proyectos innovadores.p y
45
La agenda de trabajo
Los emprendimientos en AL enfrentan mayores restricciones
g j
Los emprendimientos en AL enfrentan mayores restricciones para acceder a financiamiento que en los países más avanzados por un menor desarrollo de los mercados pfinancieros y una menor propensión de los bancos a financiar empresas innovadoras (OECD 2013): Financiamiento bancario inicial: 15 a 30% en EEUU; 7% en Brasil y; cercano a 0% en Chile y México.
Aporte fondos de capital de riesgo e inversionistas ángeles: Aporte fondos de capital de riesgo e inversionistas ángeles: 20 a 47% en EEUU; 23% en Brasil y; 17% en Chile y 5% en México .
46
La agenda de trabajo
Logros:
g j
Logros: La instalación del tema a nivel país y la operación coordinada de los programas públicos en varias fases del p g pciclo del emprendimiento.
Desafíos pendientes: Masificación y consolidación de capacidades para la prestación de servicios de apoyo, particularmente a nivel regional;regional;
Mantención de un flujo de proyectos de alto valor en el tiempo;
Profundizar el desarrollo de la industria de financiamiento.
47
La agenda de trabajo
GestaciónGestación InicioInicio CrecimientoCrecimiento ConsolidaciónConsolidación
CapitalCapital Capital deCapital de Mercado deMercado de
sulta
dos
sulta
dos
Salida a BolsaFinanciamiento semi‐
informal y más flexible
Adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas
Empresa consolidada
CapitalCapitalsemillasemilla
Capital de Capital de RiesgoRiesgo Oferta públicaOferta pública Mercado deMercado de
capitalescapitales
Res
Res y
FONDOS VC PUBLICOS (CORFO)
REDES ÁNGELESFONDOS PRIVADOS
REDES ÁNGELES
INCUBADORAS (CORFO)
TiempoTiempoValle de la muerte
Punto de equilibrio TiempoTiempomuerte equilibrio
Fuente: Echecopar (1999)
Fortalecimiento del entornoFortalecimiento del entorno
48
Comentarios finales
Propósito de mediano y largo plazo: apoyar la Propósito de mediano y largo plazo: apoyar la transformación productiva del país.
La focalización mejora las posibilidades de impacto.j p p La complementariedad de los instrumentos y líneas de apoyo mejora su desempeño.
Reforzar los sistemas de monitoreo y evaluación de los resultados es clave.
Incorporación de plataformas tecnológicas mejora la Incorporación de plataformas tecnológicas mejora la eficiencia de los procesos.
49