Contpaq Nominas 2011

Contpaq NóminasContpaq NóminasContpaq NóminasContpaq Nóminas (Aplicaciones de uso diario)(Aplicaciones de uso diario)(Aplicaciones de uso diario)(Aplicaciones de uso diario)

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OBJETIVO

Que el usuario conozca y aprenda a manejar las

principales aplicaciones que le ofrece el sistema de

nóminas CONTPAQi Nominas 2011, para que automatice

su trabajo y optimice y eficiente su tiempo.


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ACCESANDO A NOMIPAQ

1. Inicio/programas/nomipaq 2011

2. Indicar Usuario y contraseña

1

2


3

CREANDO UNA NUEVA EMPRESA EN NOMIPAQ

1. Archivo/Nueva/Empresa

1


4

2.Catalógo de empresas/Catalógo/Nueva/ Nombre de la empresa

3. Configuración general/Adicional/Registros/Contable/ Opciones

2

3


5

4.Guardar

5. Aceptar guardar los datos de la empresa nueva

4

5


6

INSTALANDO EL TIPO DE PERIODO

1.Selecciona el tipo de periodo de la nómina que manejarás.

1.

1


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OPCIONES DEL MENÚ ARCHIVO

En el menú Archivo puedes dar de alta una

nueva empresa, seleccionar tu empresa,

respaldar tu empresa o salir del sistema.


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SELECCIONANDO LA EMPRESA

1. Seleccionar la empresa en la barra de la izquierda y dar doble click

2. ó Menú/ Archivo/Seleccionar empresa

2

1 Doble click


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RESPALDANDO LA EMPRESA

1. Archivo

2.Respaldar

Importante: Para efectuar el respaldo, tu empresa debe estar cerrada,

es decir, que el respaldo se debe realizar desde el menú principal de

Nomipaq.

El Respaldo se debe efectuar:

1. Antes de autorizar la nómina.

2. Antes de realizar cualquier cambio en la configuración del

sistema (Formulas, conceptos, etc.)

3. Antes de autorizar finiquitos.

4. Antes de correr las utilerías.

5. Antes de realizar la interfaz a Contpaq.

6. Los respaldos de las empresas deben estar siempre

actualizados.


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3.Seleccionar la empresa que deseas respaldar y su destino

4.Aceptar


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5.Una vez que el sistema haya concluido el respaldo completamente, te aparecerá

la siguiente información y solo deberár dar click en cerrar:


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CONFIGURANDO LOS CATÁLOGOS DE LA NÓMINA

1.Catálogo

2.Departamento

3.Puesto

4.Concepto

5. Empleados

2

4

1

3

5


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CATÁLOGO DE DEPARTAMENTOS

1.Nuevo

2.Escribir Nombre del departamento

3.Configurar la subcuenta contable

1 2

3


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CATÁLOGO DE PUESTOS

1.Nuevo

2.Número

3. Escribir Nombre del puesto

1

2

3


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CATÁLOGO EMPLEADO

1.Nuevo


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2.Dando de alta a un nuevo empleado

3.Generales

No. Empleado Fecha de ingreso

Nombre Completo

El sistema calcula automáticamente

el SDI presionando F10.

Indicar el departamento al

que corresponde el nuevo

empleado.

Indicar el tipo de periodo de pago

Indicar la zona de SMG


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3.IMSS - INFONAVIT

Primero se debe dar de alta

el puesto en el catálogo de

puestos.

NSS, R.F.C. Y CURP


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3.DIAS, SUELDOS Y SALARIOS

Verificar que los días

correspondan al tipo de

periodo de la nómina.

Debe ser igual a la fecha de ingreso

Es la misma función que en Generales.


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4.CÁLCULOS

En esta sección se pueden

adicionar otras percepciones o

deducciones para que se

calculen.


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5.CHEQPAQ-CONTPAQ Y OTROS

Esta sección solo se

utiliza cuando se tiene

interfaz con Cheqpaq.


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CATÁLOGO DE CONCEPTO


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MENÚ VER

La opción más importante de Ver es la Prenómina, que se

explicará a detalle más adelante.


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MENÚ MOVIMIENTOS

Opciones Menú Movimientos:

1. Sobre-recibo.- En esta sección podrás visualizar la información de

cada empleado en un formato muy similar a un recibo de nomina.

2. Captura por tipo de incidencias.- Permite capturar las incidencias

de nómina clasificándolas de acuerdo a su tipo.

3. Movimientos globales.- Esta opción es una de las más

importantes ya que te permitirá dar de alta en la nómina a todos

aquellos conceptos sean percepciones o deducciones que se

aplicarán de forma global, el ejemplo más tipo es en percepciones

Fondo de Ahorro Empresa y en deducciones Fondo de Ahorro

Empleado. Estos movimientos se deben de dar de alta despues de

capturar a los empleados, de lo contrario se tendrá que dar de

alta el movimiento en forma manual por cada empleado.


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1. Dar click en nuevo


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2. Seguir las instrucciones del Asistente para la construcción de filtros


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3. Seleccionar los campos que desees formen parte del filtro y dar click en

siguiente.


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4. Seleccionar el criterio de filtro para cada campo y dar click en siguiente.


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5. Escribir el nombre del filtro y dar click en finalizar.


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6. Una vez concluido el proceso para la construcción del filtro, visualizarán la

siguiente ventana en la que podrán dar de alta el movimiento global que

requieran dando click en nuevo, llenando la información requerida en cada campo

y dando click en guardar.

Nombre del concepto que se aplicará

en forma global.

Debe ser la fecha en que

necesitan inicie la aplicación

del movimiento global.

Es importante que tenga Activo, de lo

contrario no aplicará el movimiento global.

Puede ser un monto fijo o bien un valor en %.

Debe coincidir con la fecha de

registro.


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TRABAJANDO CON LA PRENÓMINA

1. Dar click en la opción de Prenómina del menú.

La PRENÓMINA es una hoja de trabajo en la que podemos visualizamos todos los movimientos que

incluirá nuestra nómina.

Los puntos importantes de esta opción son:

1. Filtro.- En este parte se selecciona la información que se quiere ver en la pantalla acerca de los

empleados. Por ejemplo: Todos del periodo, ninguno del periodo o bien algún rango por

supuestos.

2. Calcular.- Esta opción es para indicarle al sistema que realice el cálculo de la nómina una vez

procedas las incidencias.

3. Configuración de la pre nómina.- En esta sección se selecciona la información que se quiere

visualizar en la pantalla tanto de percepciones, deducciones y obligaciones.


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CONFIGURANDO LA PRENÓMINA

1. Dar click en la opción configuración de prenómina y seleccionar el o los

conceptos que desea que aparezcan en la pantalla de la prenómina.

1. En esta sección se deben

seleccionar los conceptos de

percepciones, deducciones y

obligaciones que se quieren ver

en la pantalla de la pre nómina.

Una vez seleccionados todos los

conceptos damos click en

aceptar.

1


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2. Dar click en la opción Si, para que el sistema guarde la nueva configuración de

la prenómina.


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CALCULANDO LA PRENÓMINA

1. Dar click en la opción Calcular, para que el sistema guarde la nueva

configuración de la prenómina.


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2. Dar click en Aceptar para concluir el cálculo de la nómina.


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CAPTURANDO MOVIMIENTOS MANUALES EN LA PRENÓMINA

La captura de movimientos manuales en la nómina se efectúa

tecleando la percepción o deducción directamente en la celda

que corresponda.

El sistema siempre muestra en color azul todos los movimientos

que fueron capturados en la nómina de forma manual.


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CONSULTANDO EL SOBRE-RECIBO

1. Dar click derecho en el renglon del empleado que se quiere visualizar y dar

click en la opción Abrir sobre-recibo.

El sobre-recibo es una opción del

sistema que nos permite visualizar la

información de percepciones,

deducciones y obligaciones de cada

empleado como si fuera un recibo de

nómina.


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FUNCIONALIDAD DEL SOBRE – RECIBO

Permite visualizar de forma rapida toda la información del empleado

correspondiente a la quincena que se esta calculando.

Muestra la información del

recibo de nómina del empleado.

Muestra el monto de las

obligaciones del patrón tales

como 2%/nómina, cuotas de

seguridad social, etc.

Muestra las percepciones o

deducciones permanentes

aplicables a este empleado.

Simulación de ISR (Según

periodo).


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SIMULACIÓN DE ISR (Según periodo)

1. Proporciona el detalle del cálculo de ISR en pantalla y permite enviarlo a

excel.


39

2. Información que proporciona la bitacora del cálculo de ISR.


40

SIMULACIÓN DE IMSS (Según periodo)

1. Proporciona el detalle del cálculo de IMSS en pantalla y permite enviarlo a

excel.


41

2. Información que proporciona la bitacora del cálculo de IMSS.


42

2. Información que proporciona la bitacora del cálculo de IMSS.


43

CONSULTANDO LOS DATOS DEL EMPLEADO, EN EL PERIODO.

Es una forma rápida de

visualizar los datos del

empleado en el periodo

tales como fecha de alta,

fecha de baja, días de

pago, etc.


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VISUALIZANDO EN EL SOBRE RECIBO LA INFORMACIÓN A DETALLE POR CADA

CONCEPTO.

1. Abrir el sobre-recibo/dar click derecho sobre el concepto que se desea

consultar.

Esta opción es muy funcional para

revisar que el concepto se esté

calculando adecuadamente y para

verificar que los montos gravados y

exentos tanto para IMSS como para

ISR son correctos.


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TRABAJANDO CON LA HOJA ELECTRÓNICA

Esta es una opción que ofrece varias ventajas para trabajar con la información de

la nómina a traves de macros.

Seleccionar la opción con la

que se desea trabajar y dar

click en Ejecutar.


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1. Hoja nomipaq excel

Permite exportar percepciones y

deducciones a la nómina del

periodo que se está calculando.

Permite adicionar otra empresa

a la lista de empresas activas en

la Hoja electrónica.

Esta opción permite modificar la

empresa con la que se va a trabajar

en la hoja electrónica.

Permite exportar las incidencias de

días y hora a la nómina del periodo

que se está calculando.


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1. Hoja nomipaq excel/Exportando Percepciones, Deducciones y Obligaciones.


48


1. Hoja nomipaq excel/Exportando Días y Horas


49


1. Hoja nomipaq excel/Constancia de Retenciones por salarios


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REPORTE EN EXCEL DE LA CONSTANCIA DE RETENCIONES POR SUELDOS Y

SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (FORMATO 37).


51


1.Hoja nomipaq excel/Hoja de cálculo ISR y Subsidio al Empleo 2008


52

AUTORIZANDO LA NÓMINA

1. Una vez que se tengan capturados todos los movimientos de la nómina dar

click en la opción calcular.


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2. Dar click en Procesos/Autorización de la nómina/Click en Si


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3. Dar click en terminar y en automatico el sistema abrira el nuevo periodo.


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ENVIANDO LA NÓMINA A EXCEL

Lista de raya (Excel)

Permite obtener la nómina en Excel.

Prenómina de percepciones, deducciones y

obligaciones.

Muestra a detalle las percepciones,

deducciones y obligaciones de la nómina

que se esta calculando, es decir, la

Prenómina pero en formato de reporte.


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CONSULTANDO REPORTES EN NOMIPAQ

Los reportes más funcionales son:

Catálogos:

1. Catálogo de empleados (Datos obligados).

ISR/IETU:

1. Partes Gravadas/Exentas para ISR por

empleado.

2. Acumulad de concepto por empleado

IMSS/Infonavit:

1. Listado de incidencias por empleado.

Cálculo de nómina:

1. Lista de raya Excel

2. Impresión de sobre-recibo.

Hoja Electrónica:

1. Hoja Nomipaq Excel.

2. Constancia de retenciones por salarios.

3. Hoja de cálculo ISR y Sub al Empleo 2008


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OPCIONES DE REPORTES DE ISR/IETU


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OPCIONES DE REPORTES DE IMSS/INFONAVIT


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VISTA DE EMPLEADOS

1. Dar click en la opción Vista de empleados

Esta opción permite obtener los datos de los

empleados como R.F.C, nombre, SDI, Sueldo

Diario, etc. en Excel.

Así como reportes de los diferentes

acumulados.


60

2. En el cuadro Vista de empleados se realiza la configuración de la información

que se quiere obtener de cada empleados.


61

3. Guardar el nombre del archivo.


62

4. Reporte de información en excel de los empleados


63

VISTA DE ACUMULADOS

1. Dar click en la opción Vista acumulados y configurar en la siguiente ventana la

información que se quiere obtener.


64

2. Dar click en la opción Vista acumulados y configurar en la siguiente ventana la

información que se quiere obtener.


65

3. Reporte de información en excel de los acumulados.


66

PROCESOS DE NÓMINA


67

PROCESOS DE NÓMINA

1. Modificación de salarios


68

2. Dar click en siguiente…


69

3.Dar click en lista…


70

4. Seleccionar a los empleados que tendrán modificación de salarios.


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5. Seleccionar opción Nuevo salario y dar click en cálculo.


72

6. Revisar que la información este correcta y dar click en aplicar modificación.


73

CONFIGURANDO LA INTERFAZ CON CONTPAQ 2008

Buscar en Contpaq 2008 el

directorio de la compañía con

la que se desea hacer la

interface la información.


74

1. Buscando la ruta de la empresa en Contpaq…


75

2. Especificando la estructura de las cuentas contables…


76

3. Configurando los conceptos de la nómina para la elaboración de la póliza

contable…


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4. Concluyendo la configuración de las cuentas contables para la interfaz…


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5. Realizando la interfaz/ Dar click en Interfaz/Interfaz a Contpaq


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6. Obteniendo la Póliza contable/ Click en Generar movimientos…


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7. Seleccionando el rango de empleados deseado para la contabilización del

periodo/ Seleccionar el rango de empleados y el perido/Click en aceptar.


81

8. Dar click en cancelar para continuar con el proceso de la generación de la

póliza.


82

9. Una vez que se haya verificado que los cargos y abonos de la póliza contable

son correctos dar click en Enviar Póliza.


83

10. Concluido el proceso de la interfaz el sistema enviará un mensaje de que

la interfaz se realizó exitosamente y listo!! Dar click en aceptar para finalizar.


84

CAPTURA DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES

1. Menú procesos/Finiquito/Capturar la información del finiquito o

liquidación y dar click en cálcular.


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2. Una vez verificado que la información es correcta y que el finiquito o

liquidación haya sido autorizado por la compañía/ Dar click en Realizar

baja.


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CONFIGURANDO FORMATO DEL SOBRE RECIBO

1. Dacr click en Catálogo de empresas/Ir a Opciones/Click … Formato del Sobre-

Recibo.


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2. Buscar el formato del Sobre- Recibo en el directorio de NomiPAQw y dar click

en abrir y posteriormente en guardar.


88

CONOCIENDO EL CATÁLOGO DE TABLAS DE LA EMPRESA


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CORRIENDO UTILERIAS DE NOMIPAQ

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