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CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL
NEGOCIATIONS SALARIALES POUR 2012
1ère réunion de négociation - 7 février 2012
2
Résultats commerciaux 2011/2010
2010 2011
S1 S2 S1 S2Ventes mondialesde véhicules 1.856.000 1.746.000 1.860.000 1.689.000
3.549.000
(- 1,5 %)
dont Europe : 2.060.358
(- 6,1 %)
3.602.200
(+ 13 %)
dont Europe : 2.195.200
(+ 1,7 %)
⇒ Chiffre d’affaires 56 061 M€ (+ 15,8 %) Communiqué le 15/02/12
3
Résultats commerciaux 2011 par zone
Zone Europe :
Marché « Europe 30 » 2011/2010 : - 0,6 % (après - 3,8 % en 2010 et - 5,3 %
en 2009) soit - 9,4 % en 3 ans
Ventes PSA 2011/2010 : - 6,1 % (après + 1,7 % en 2010 et - 4 % en 2009)
soit - 8,1 % en 3 ans
Part de marché : 13,3 % (contre 14,2 % en 2010)
Prévisions marchés Europe 2012 : en baisse de - 3 à - 5 % (France : - 8 %)
Zone Chine :
Marché Chine 2011/2010 : + 3,3 % (après + 30 % en 2010, + 54 % en 2009)
Ventes PSA 2011/2010 : + 7,1 % (après + 38 % en 2010, + 43,2 % en 2009)
Part de marché : 3,4 % (contre 3,3 % en 2010, contre 3,2 % en 2009)
4
Résultats commerciaux 2011 par zone
Zone Amérique Latine :
Marché AMLAT 2011/2010 : + 8 % (après + 14 % en 2010)
Ventes PSA 2011/2010 : + 9,6 % (après + 26,7 % en 2010)
Part de marché : 5,5 % (contre 5,2 % en 2010)
Russie :
Marché 2011/2010 : + 39 % (après + 30 % en 2010)
Ventes PSA 2011/2010 : + 35 % (après + 37 % en 2010)
Part de marché : 2,7 % (contre 2,8 % en 2010)
Périmètre mondial :
Marché mondial 2011/2010 : + 3 %
Ventes PSA 2011/2010 : - 1,5 %
Part de marché : 5,0 % (contre 5,2 % en 2010)
5
Résultats économiques 2011/20102010 2011
S1 S2 S1 S2Marge opérationnelleAutomobile (M€) + 525 + 96 + 405
(communiqué le 15/02)
% marge / CA + 2,5 % + 0,5 % + 2,4 %
+ 621+1,5 %
Résultat opérationnelcourant Groupe (M€) + 1137 + 659 + 1 157
(communiqué le 15/02)
% marge / CA + 4 % + 2,4 % + 3,7 %
+ 1 796(+ 3,2 %)
Résultat net part du Groupe + 1134
6
Une stratégie qui se confirme
La montée en gamme se confirme
La part de nos ventes Premium est passée à 18 % en 2011, contre 13 % en 2010 et 9 % en 2009
Valeur résiduelle en hausse = amélioration du positionnement prix
DS3, DS4 « voitures de l’année »
DS3 : 60 % de nouveaux clients
Premier hybride diesel au monde : 3008 HYbrid4
Les premiers effets de la globalisation
Ventes hors d’Europe : 42 % des ventes totales du Groupe
Chine :
• Plus de 400 000 ventes
• Citroën C-QUATRE : 1er véhicule PSA à plus de 100.000 unités en Chine
• Marge opérationnelle DPCA de 9,1 % au S1 2011
• Premiers dividendes DPCA
Amérique Latine : plus de 300 000 ventes et objectif de retour à l’équilibre
Russie : 75 000 véhicules vendus, croissance en ligne avec le marché (+35 %)
7
Crise Japon : - 250 M€ sur 2011
Surchauffe du cours des matières premières : - 700 M€ sur 2011
Des difficultés ponctuelles dans l’approvisionnement de nos usines
Surendettement des Etats européens Crise politique européenne
Crise financière de l’été Doutes sur la croissance économique
2011 : l’année des vents contraires
8
Les jalons 2011 :
Sécurité : résultat en progression pour le Groupe (- 38 % sur TF1 Management)
Qualité Produit + Service : poursuite de la réduction des dépenses de garantie
et de l’amélioration qualité clients
Plan de Performance de la Division Automobile : avance 2010 consommée, et
plan complémentaire de 800 M€
Résultat opérationnel : pertes significatives de la Division Automobile au 2éme
semestre 2011
Free Cash Flow (trésorerie disponible) : Le free cash flow dégagé par les
activités industrielles et commerciales du Groupe devrait être négatif à fin
décembre 2011
2011 : l’année des vents contraires
9
En 2011, le Groupe a tenu ses engagements en faveur de l’emploi, et
notamment l’emploi des jeunes
PCA
CDI � 3 220 personnes dont :
Ouvriers : 1 808
TAM : 365
Cadres : 1 047
Emplois jeunes nouveaux � 1300 personnes jeunes accueillies dont :
Apprentis : 802
Contrats de professionnalisation : 498
2011 : l’année des vents contraires
10
Usage interne
1ère raison : notre mix géographique
Niveau de MOC moyen par zone, 2010 Niveau du Groupe
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
US Asie Europe Amérique latine
PSA
2011 : l’année des vents contraires
11
Comparaison marge opérationnelle auto avec les
principaux concurrents (9 mois 2011)
13,8%
9,4%
5,5% 5,5%
4,5% 4,1% 4,0%
0,8%0,1%
-2,0%
-3,5%
8,1%8,2%9,0%
4,5%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
BMW
HYUNDAI-KIA
VAG
DAIMLE
R
GM
FORD
NISSAN
MIT
SUBISHI
FIAT +
CHRYSLER
RENAULT
PSA
TOYOTA
HONDA
9M 2011 Moyenne Top 5 Moyenne des constructeurs
Fiat-Chrysler: consolidation Chrysler à partir de juin 2011
ROC auto Renault estimé à 0 sur T3 (pas de publication)
12
2011 : l’année des vents contraires
13
2012 : enjeux politiques et économiques
Elections françaises, américaines, russes…
Taux de change
Taux d’intérêt
Prix des matières premières
Rôle des agences de notations
Relance de l’emploi
Développement durable
….
14
2012 : enjeux politiques et économiques
15
2012 : enjeux politiques et économiques
16
Wuhan 3
En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie
Internationalisation
Citroën C3 Aircross
Peugeot 408
Changan
Peugeot
au Brésil
KALUGA
17
Montée en gamme
Hybride
diesele.HDIHybride
diesel
Hybride
diesel
Hybride
dieselHybride
dieselMoteur EB
Peugeot
508
Ligne DS
En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie
Technologies
Produits
18
Efficacité opérationnelle
En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie
CoopérationsDéploiement
PES
Avec des leviers de nature différente
Plan
de
performance
800
M€
A l’écoute
du client
A l’écoute
du client
Organisation
Marques
19
Développement responsable
En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie
Des engagements quotidiens
Un bon résultat Groupe
20
Réussir les lancements
Peugeot 208
Citroën DS5
Les Hybrides (3008, 508 et DS5)
Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008
C1 et 107 rebadgées
Moteur EB
…
2012 : une année difficile pour le Groupe qui doit
retrouver le chemin de la rentabilité
208
21
2012 : une année difficile pour le Groupe
22
Une nouvelle organisation commerciale en Europe et dans le Monde
Réduire les coûts
Un Plan d’économie de 800 M€ :
• Un volet « achats » de 400 M€
• Un volet « structures » de 400 M€ ⇒ plan Top Compétences
Des désinvestissements sélectifs (Citer)
Le décalage de certains projets :
• Implantation industrielle en Inde
• Boîtes de vitesses DCT
• Véhicule E3
Le recentrage de nos ressources sur l’essentiel
• Fin de l’endurance
• Investissements contraints
2012 : une année difficile pour le Groupe qui doit
retrouver le chemin de la rentabilité
23
2012 : une année difficile pour le Groupe
24
Variation des prix sur les 12 mois 2011 : + 2,4 % (hors tabac)
Pour mémoire, variation moyenne 2011 : + 2,1 %
Prévision de croissance 2012 :
Hypothèse budget de l’état : 1 %
BCE : 0,3 %
Experts convergent vers une évolution autour de 0,5 %
Autres Indices :
Evolution du SMIC mensuel au 1er janvier 2012 : + 2,4 %
Mensuel brut : 1 398 € vs 1365 €
taux horaire : 9,22€/h vs 9 €/h
Indice des prix à la consommation (INSEE)
Contexte économique
25
Augmentation totale moyenne en niveau du salaire de base + ancienneté : + 3%
AG le 1er mars 2011 :
Ouvriers/employés : + 1,7 % d’augmentation générale avec mini 34 € (soit +2 % en moyenne pour les OP UEP, et + 1,8 % en moyenne pour les OP/E)
Budget promotions – AI :
OP UEP : + 0,9 % ⇒ mini 25 € avec promo et 20 € hors promo
OP et Employés: + 1,1 % ⇒ mini 30 € avec promo et 25 € hors promo
TAM : + 1,3 % ⇒ mini 50 € avec promo et 30 € hors promo + 0,1% impact estimé revalorisation des mesures supplémentaires
dont :
une enveloppe évaluée à 0,15 % pour les OP UEP et 0,1 % pour les OP/E et TAM pour les repositionnements (accords égalité Femmes/Hommes, séniors et repositionnements locaux)
ancienneté estimée entre 0,2 % et 0,3 %
Rémunération Minimale Annuelle Garantie : portée à 20 950€,
Evolution des prix :
Variation des 12 derniers mois 2010 : + 1,7 % (hors tabac)
Inflation moyenne 2010 : + 1,5 %
Rappel des évolutions salariales 2011 comparées à
l’inflation
26
Historique des plans salariaux
Comparaison prix / mesures salariales PSA (ouvriers + employés + TAM)
Des plans salariaux qui donnent du pouvoir d’achat
2,92%0,30%0,79%1,83%1,5%1,7%2010
TotalAnciennetéAIAGIndices INSEE
moyennemoyennemoyenne12 mois
Plan salariaux (année N+1)Inflation (année N)Année N
3,97%0,23%1,21%2,53%1,6%1,6%2000
4,11%0,37%1,05%2,69%1,6%1,3%2001
4,29%0,28%1,19%2,82%1,8%2,1%2002
3,59%0,33%1,05%2,21%1,8%1,6%2003
3,59%0,21%1,07%2,31%1,6%1,9%2004
3,42%0,37%1,14%1,91%1,7%1,6%2005
2011
2009
2008
2007
2006
2,4%
0,8%
1,0%
2,5%
1,5%
2,1%
0,2%
2,8%
1,5%
1,7% 2,86%0,45%0,74%1,67%
1,90%0,30%0,63%0,97%
1,85%0,35%0,50%1,00%
3,86%0,31%0,99%2,56%
27
Historique des plans salariaux
Evolution cumulée (hors opérations d’intégration)
21,92%
42,96%
24,93%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INDICE INSEE (hors tabac)
Augmentations Générales
Total Mesures PCA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Plan 2012
28
Evolutions salaires 2000/2011 OP UEP
29
Evolutions salaire 2000/2011 TAM
3030
Comparaison
Ressources
2001/2011
OP UEP
2000prime prime
Salaire base Anc pauseCC paniers doublage 13°mois lancemt rentrée totalJanv 1 036,00 46,51 54,17 38,22 1 174,90Fév 1 036,00 46,51 54,17 38,22 1 174,90Mars 1 046,36 46,98 54,17 38,22 1 185,73Avr 1 046,36 46,98 54,17 38,22 1 185,73Mai 1 046,36 46,98 54,17 38,22 1 185,73Juin 1 046,36 46,98 54,17 38,22 471,48 1 657,21Juilt 1 054,73 47,36 54,17 38,22 1 194,47Août 1 054,73 47,36 0,00 38,22 259,16 1 399,47Sept 1 054,73 47,36 54,17 38,22 1 194,47Oct 1 060,00 47,59 54,17 38,22 1 199,98Nov 1 060,00 47,59 54,49 38,45 573,02 1 773,55Déc 1 060,00 47,59 54,49 38,45 53,36 1 253,89
Total 12 601,63 565,79 596,48 459,10 1 044,50 53,36 259,16 15 580 €
Intéressement 520 €
AG de l'année Participation 764 €
AI moyenne appliquée en juillet 0,60 % TOTAL 16 864 €
OP UEP coeff. 185 - TTE : 35 h - avec ancienneté
2011prime
Salaire base Anc ICH 13°mois rentrée totalJanv 1 544,60 90,60 116,47 14,60 1 766,27Fév 1 544,60 90,60 116,47 14,60 1 766,27Mars 1 578,58 90,60 116,47 14,60 1 800,25Avr 1 578,58 90,60 116,47 14,60 1 800,25Mai 1 578,58 90,60 116,47 14,60 1 800,25Juin 1 608,57 90,60 116,47 831,42 14,60 2 661,67Juilt 1 608,57 90,60 116,47 14,60 1 830,24Août 1 608,57 90,60 0,00 14,60 1 713,77Sept 1 608,57 90,60 116,47 14,60 1 830,24Oct 1 608,57 90,60 116,47 14,60 1 830,24Nov 1 608,57 90,60 116,47 798,61 14,60 2 628,85Déc 1 608,57 90,60 116,47 50,98 14,60 1 881,22Total 19 084,93 1 087,18 1 281,21 1 681,01 175,20 23 310 €
Intéressement 2010 (perçu en 2011) mini 479 €
Participation 2010(attribuée en 2011) 55 €
TOTAL 23 844 €
Evolution des ressources en masse 2011/2000 41,4%
Evolution en masse indice Insee (h.tab.) dec 11/dec 00 21,7%Evol. en niveau Insee (h.tab.) déc 11/ déc 00 23,5%
EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2000 A 2010pour un embauché en janvier 2000 avec AI moyennes
APF coeff. 170 - TTE : 36 h 45 mn
AG de chaque annéeAI 2000 0,80%AI 2001 0,25% + 0,50% pour tousAI 2002 0,55% + 0,20% pour tousAI 2003 25€ promotion 180AI 2004 0,60% + 0,25% pour tousAI 2005 0,65% + 0,25% pour tousAI 2006 26€ promotion 185AI 2007 pas d'AI (promotion en 2006)AI 2008 et 2009 pas d'AIAI 2010 hors promo : 25 €AI 2011 promo coef 190, 30€(AI moyennes appliquées en juillet, hors AI pour tous)déc.2008 intégration PCH 20mn et PPS
3131
Comparaison
Ressources
2001/2011
OP UEP
3232
Information concernant les dépenses des 0,1% OP/TAM et
0,15% OPUEP au titre des repositionnements collectifs
Vesoul Nominations TAM (dont RU)
Mise à niveau des salaires mini et cas d’écarts de plus de 2 coeff
Opérations sur les bas salaires
Metteurs au point DRDRepositionnements salariaux sur des fonctions en tension (prise en compte de la technicité)
Pupitreurs (DSIN Bessoncourt)
Séniors de plus de 55 ansCf bilan
Non augmentés depuis 3 ans et plusCf bilan
HandicapésRéorientation en septembre de budget vers la population en situation de handicap
Egalité H/F (OPUEP)Réorientation en septembre de budget vers les femmes OPUEP
Transfert Population du Retail vers DFDS (reconversion OP vers TAM)
33
Revalorisation primes et indemnités de conditions d’horaire : + 1,7 %
Indemnités de transport individuel (hors barèmes conventionnels) : + 2,5 %
Prime de rentrée : 15,3 €/mois ou 183 €/an
Séances supplémentaires : 8 €
Médailles d’honneur du travail :
Part fixe :
• Argent 150 €
• Vermeil 170 €
• Or 200 €
• Grand Or 275 €
Part variable: 8 € par année PSA
Prime Maîtrise : 90 €/mois
Astreintes : Primes d’astreinte = 17,50 € par unité
Appels/Rappels : Unités d’appels = 43,20 €
Principaux éléments du plan salarial 2011
34
Salaires mini au 1er mars 2011
Salaire mini OP UEP : 1.486 €
Salaire mini 190 OP titulaire CAP ou BEP : 1.544 €
Salaire 215 OP ou OP UEP : 1.671 €
Salaire 255 Techniciens Bac+2 : 1.829 €
Salaire 320 Techniciens et Agents de maîtrise: 2.136 €
Salaire 395 Techniciens et Agents de maîtrise: 2.466 €
Principaux éléments du plan salarial 2011
CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL
NEGOCIATIONS SALARIALES POUR 2012
1ère réunion de négociation - 7 février 2012