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Contents

▶ 국내 철강 시황 - 계절적 비수기로 거래 감소 추세

▶ 해외 철강 시황 - 미국 , 주요철강사 가격 인상으로 상승 분위기

▶ 수요 산업 동향 - ’10 년 건설투자 금년대비 2% 증가 전망

ISSUE 24 : 2009. 8. 31

STEEL INFO 는 고객사에 제공하는 철강정보지 입니다

연락처 : 현대하이스코 마케팅전략팀 최유진 사원 (2112-9174) Choiyujin@hysco.com

제 39 호 2009. 12. 15 ( 화 )

Contents

국내 철강 시황

수요 산업 동향

해외 철강 시황

요 약 요 약

▶ 세계 HR 가격 추세

주 ) 미국 , 유럽 : Metal Bulletin, 중국 : Mysteel( 증치세포함 )

▶ 분석

• 중국 , 주요철강사 가격인상으로

상승세 지속

• 유럽 , 약보합세

• 미국 , 스크랩가 상승으로

철강사 가격인상 . 가격 상승세 해상운임지수3,579

,$563중국

,$568미국 ,$576유럽

200

400

600

800

1000

1200

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2. 2. 국내 철강 시황 국내 철강 시황

▶ 주간 시황 요약

▶ 주간 주요 이슈

▣ 국내 열연 생산 2 개월 연속 감소

- 포스코 및 현대제철 11 월 생산량 약 98 만톤 (9 월 대비 약 10 ↓만톤 )

→ 포스코 자가소재 투입 비중 증가 및 현대제철 부하재 생산 증가 영향

▣ 포스코 , 대우인터내셔널 인도네시아 코일센터 지분인수

- ’11 년 고로착공 이전 현지 거점 마련 목적으로 65% 지분 인수

※ International Steel Indonesia

- ’05. 12 월 설립 . 자카르타 위치 ( 고로 예정부지인 칠레곤과 인접 )

’09 판매량 5 만톤 . 한국산 HR 및 EG ∙ 수입 후 자동차 가전용 가공 판매

▣ 포스코 , 11 월 EG 판매 큰 폭 감소

- 11 월 EG 판매량 7 만 6 천톤 ( 전월비 9.8%↓), 2 개월 연속 감소세

→ 포항 No.1 EGL 설비합리화 영향 ( 월 2 만톤 생산감소 )

▣ 계절적 비수기로 거래 감소 추세

- 자동차 / 가전 부문 호조세이나 대체로 재고 낮고 거래도 저조한 상황

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3. 3. 해외 철강 시장 동향해외 철강 시장 동향

북 미북 미

동남아동남아

중 국중 국

▶ 주간 시황 요약

▶ 주간 주요 이슈

▣ 보산 무한강철 1 월 내수가 인상 발표 - 자동차 가전분야 수요 호조 및 원가 상승 영향∙

▣ 동남아 슬라브 수입가 보합세 유지

- 대만向 러시아산 슬라브 오퍼가 $460 (CFR) 수준

→ 수요가 , 계절적 비수기 및 가격 강세로 관망 심리 우세하나

러시아 생산자 , 원료가 상승으로 가격 인하 불가능 입장

▣ 중국 경기 회복세 지속

- 11 월 산업생산증가율 전년동월비 19% 증가 ( 전월비 3.1%p↑)

- 11 월 금융기관 신규대출 295 십억위안 ( 전월비 17%↑)

※ 중국철강협회 , 수요 회복으로 가격 상승세 지속 전망

▣ 내수가 상승 반전 - 보산 , 무한 등 주요 철강사 가격 인상 발표 지속

→ 단기 내 가격 상승세 지속 전망

▣ 가격 상승세

- 스크랩 등 원가 상승으로 AK 스틸 가격 인상 발표

▣ 약보합세 유지

- 일본 철강사 , 동남아 시장점유 위해 공격적 오퍼 추세

→ NSC 중국산 대비 $30~40 낮게 오퍼

보산 무한 HR (SPHC 3.0t) 4,242 ($621) 4,020 ($589)

인상폭 300↑ ($44) 200↑ ($29)

CR (SPCC 1.0t) 5,326 ($780) 5,100 ($747)

인상폭 550↑ ($81) 300↑ ($44)

( 단위 : 위안 , 증치세불포함 )

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4. 4. 수요 산업 동향수요 산업 동향

▶ 주간 주요 이슈

자동차

IT 가전 ▣ 구미 , 디스플레이 핵심부품 국산화 센터 착공 - ‘ ’ 터치패널 공정라인 구축해 지역 부품소재 기업 지원 계획

→ 국산화율 현재 30% → ’15 년 70% 향상 목표

▣ 11 월 수입차 판매 전월비 소폭 증가 - 11 월 수입차 판매량 6,140 대 ( 전월비 0.8%↑, 전년동월비 108%↑)

- 유럽 브랜드 공급 확대 및 일본 브랜드 가격인하 영향

※ 벤츠 (990 대 ) 3 개월 연속 1 위 . 도요타 (830 대 ) 2 위

건설 ▣ ’10 년 건설투자 금년대비 2% 증가 전망 - 건설산업연구원 , 주택경기 점진적 회복에 따라 건축 투자 소폭 증가 전망

- ’10 년 건설 수주 , 금년대비 소폭 증가 (3.6%) ’하나 08 년 대비로는

3.6% 감소한 수치로 여전히 부진할 전망

▣ 대우일렉트로닉스 구조조정 착수 - 2010 년 1 → 월 대우 인천공장 광주공장으로 이전 확정

- 공장이전에 따른 조치로 대우 인천직원 및 광주직원 명예퇴직 및 희망퇴직 시행

▣ 현대∙기아차 ’ 10 년 내수 판매 114 만대 목표 - 현대차 71 만대 , 기아차 43 만대 목표 . 신차효과 극대화로 내수 자극 예상