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Conseil sp écialis é Fruits & L égumes9 décembre 2014
Unité cultures et filières spécialiséesUnité cotations et information de conjoncture
[email protected]@franceagrimer.fr
[email protected]@franceagrimer.fr
• 2
SOMMAIRE
• Carotte
• Poireau
• Salade
• Poire
• 3
SOMMAIRE
• Carotte
• Poireau
• Salade
• Poire
• 4
CarotteConjoncture
• Marché qui évolue positivement ces dernières semaines
• Le marché est plus équilibré depuis mi novembre
• 5
QA/100* des périodes 1 à 11 (30 déc 2013 au 2 nov 20 14) = 776 kilossoit - 1,9% vs 2013
- 3,4 % vs moyenne 2009/13
85,0
72,5
68,1
64,9
56,2
49,1
53,5 63
,0 77,591
,8
94,6
1,22
1,02 1,08 1,14 1,23 1,25 1,28
1,211,09 1,06
0,99
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
QA/100 (kg) 2013 QA/100 (kg) 2014 moy QA/100(kg) 2009-13
prix moyen (kg/€) 2013 prix moyen (kg/€) 2014 prix moyen (kg/€) 2009-13
*QA/100 = quantités achetées pour 100 m énages
CarotteConsommation
Source : panel de consommateurs Kantar
• 6
CarotteCommerce extérieur
Source : Douanes France/GTA
0
10 000
20 000
30 000
janv fév mars avr mai juin juill août sept oct nov déc
export 2014 import 2014
export moy 2011/13 import moy 2011/13
Import janv-sept 2014 : 106 950 t (+6 % vs 2011/13)
Export janv-sept 2014 : 61 050 t (-25 % vs 2011/13)
Les échanges mensuels de la France en carotte et na vet(en tonnes)
• 7
SOMMAIRE
• Carotte
• Poireau
• Salade
• Poire
• 8
PoireauConjoncture
• Les températures douces ne favorisent pas la consommation du produit
• La concurrence belge se fait ressentir tout au long de l’automne
• Les prix sont en baisse
• 9
QA/100* des périodes 1 à 11 (30 déc 2013 au 2 nov 20 14) = 228 kilossoit + 6,8 % vs 2013
+ 1,3 % vs moyenne 2009/13
31,0
21,8
14,2
8,5
5,9
5,5 8,8
17,7
32,5
40,8
41,9
1,71 1,501,972,142,18
1,691,421,37
1,391,62
2,27
0
20
40
60
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
QA/100 (kg) 2013 QA/100 (kg) 2014 moy QA/100(kg) 2009-13
prix moyen (kg/€) 2013 prix moyen (kg/€) 2014 prix moyen (kg/€) 2009-13
*QA/100 = quantités achetées pour 100 m énages
PoireauConsommation
Source : panel de consommateurs Kantar
• 10
PoireauCommerce extérieur
Source : Douanes France/GTA
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
janv fév mars avr mai juin juill août sept oct nov déc
export 2014 import 2014
export moy 2011/13 import moy 2011/13
Import janv-sept 2014 : 17 500 t (-5 % vs 2011/13)
Export janv-sept 2014 : 14 550 t (-9 % vs 2011/13)
Les échanges mensuels de la France en poireau(en tonnes)
• 11
PoireauMarchés européens
Source : UBIFRANCE
Semaines 46-47 (du 10 au 23 novembre 2014)
La production est importante dans toute l’Europe et les prix sont bas.
A cela s’ajoute la clémence des températures qui ne favorise pas l’achat de ce légume par les consommateurs, plus apprécié lors de températures hivernales.
• 12
SOMMAIRE
• Carotte
• Poireau
• Salade
• Poire
• 13
SaladeConjoncture
• Des disponibilités abondantes
• Une consommation peu présente
• Les fortes intempéries dans le Sud-est pose des problèmes de qualité
• La laitue d’hiver est en situation de crise conjoncturelle depuis le 5 décembre
• 14
QA/100* des périodes 1 à 11 (30 déc 2013 au 2 nov 20 14) = 465 kilossoit + 1,4 % vs 2013
stable vs moyenne 2009/13
44,6 48
,7
45,8
43,6
37,2
40,3
40,5 43
,6
38,3
40,5
42,1
2,342,78 2,822,60
2,41
2,41 2,352,32 2,43 2,49 2,51
0
20
40
60
80
100
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
QA/100 (kg) 2013 QA/100 (kg) 2014 moy QA/100(kg) 2009-13
prix moyen (kg/€) 2013 prix moyen (kg/€) 2014 prix moyen (kg/€) 2009-13
*QA/100 = quantités achetées pour 100 m énages
SaladeConsommation
Source : panel de consommateurs Kantar
• 15
0
10 000
20 000
30 000
janv fév mars avr mai juin juill août sept oct nov déc
export 2014 import 2014
export moy 2011/13 import moy 2011/13
SaladeCommerce extérieur
Source : Douanes France/GTA
Les échanges mensuels de la France en salade*(en tonnes)
* Hors endive et mâche
Import janv-sept 2014 : 121 050 t (+6 % vs 2011/13)
Export janv-sept 2014 : 53 250 t (-2 % vs 2011/13)
• 16
SaladeMarchés européens
Source : UBIFRANCE
Semaines 46-47 (du 10 au 23 novembre 2014)
• Allemagne : en laitue, les origines française et italienne viennent maintenant compléter l’offre belge (prédominante jusqu’à présent). Les apports allemands sont de moins en moins volumineux. Compte-tenu de l’état de maturité avancé, la fin de campagne est précoce. La demande est globalement moins active. La baisse de la demande se répercute sur les apports étrangers dont les cours ont dû être revus à la baisse. En salades de diversification, la récolte allemande va rapidement toucher àsa fin. L’appel aux origines française et italienne est donc maintenant indispensable. La marchandise des bassins sud français obtient actuellement la meilleure part de marché. La demande est en recul pour les salades bicolores comme pour les autres variétés feuilles. Une diminution des prix départ paraît ici aussi inévitable pour la relancer. Les prix de la mâche sont en nette hausse. L’offre locale d’automne a atteint son summum en semaine 46 et les apports du Palatinat sont encore en net recul cette semaine. Les conditionneurs font de plus en plus appel à l’origine française.
• 17
SaladeMarchés européens
Source : UBIFRANCE
Semaines 46-47 (du 10 au 23 novembre 2014)
• Belgique : le marché des salades est difficile ces derniers temps. La production est importante et souffre de la concurrence des autres pays d’Europe.
• Pays-Bas : en semaine 46, l’offre en salades italiennes était abondante, d’où une certaine pression sur les prix. Cependant, la demande était au rendez-vous.
• Royaume-Uni : les apports sont équitablement gérés par la France, l’Espagne, l’Italie et la production locale. Les disponibilités sont bonnes et on constate que le niveau des cours n’est pas aussi haut que l’an passé àla même période.
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SOMMAIRE
• Carotte
• Poireau
• Salade
• Poire
• 19
PoireConjoncture
• Un début de commercialisation très difficile
• La pression de l’import est forte
• Les prix ne remontent que faiblement et restent inférieurs à la référence
• 20
32,2
56,6 61
,8
19,3
11,3
2,26
1,791,65
1,721,78
0
20
40
60
80
100
120
140
P7 P8 P9 P10 P11
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
QA/100 (kg) 2013 QA/100 (kg) 2014 moy QA/100(kg) 2009-13
prix moyen (kg/€) 2013 prix moyen (kg/€) 2014 prix moyen (kg/€) 2009-13
QA/100* des périodes 8 à 11 (du 14 juill au 2 nov 201 4) = 170 kilossoit + 26 % vs 2013
+ 17 % vs moyenne 2009/13
*QA/100 = quantités achetées pour 100 m énages
PoireConsommation
Source : panel de consommateurs Kantar
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PoireCommerce extérieur
Source : Douanes France/GTA
0
5 000
10 000
15 000
20 000
juill août sept oct nov déc janv fév mar avr mai juin
export 2014/15 import 2014/15
export moy 2011/13 import moy 2011/13
Import juillet-sept 2014 : 10 220 t (-15 % vs 2011/13)
Export juillet-sept 2014 : 10 870 t (-38 % vs 2011/13)
Les échanges mensuels de la France en poire de tabl e(en tonnes)
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PoireMarchés européens
Source : UBIFRANCE
Semaines 46-47 (du 10 au 23 novembre 2014)
• Allemagne : l’Italie domine le marché avec Abate Fetel, Santa Maria et Williams Christ. L’Allemagne, avec Alexander Lucas et Conférence, et les Pays-Bas avec Conférence et Bonne Louise complètent l’offre. Les disponibilités sont suffisantes face à une demande raisonnable. Les importations sont en léger recul en semaine 47 et les cours restent stables pour toutes les origines.
• Belgique : le marché est jugé satisfaisant. Le prix des poires est de 0,50 €/kg en moyenne avec une demande plus importante pour la variétébelge Conférence.