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• 1
CONSEIL SPÉCIALISÉ
CÉRÉALES
10 OCTOBRE 2018
Montreuil
• 2
Principaux points abordés
Monde
Environnement extérieur, évolution des monnaies
Conditions de culture dans les grandes régions du monde
Marchés du blé :
bilan et prix internationaux,
focus Russie, Ukraine, Algérie, Egypte
Marchés des orges et du maïs
Union européenne
Bilans UE : blé tendre, blé dur, orges, maïs et situation des contingents
France
Prix des céréales export
blé tendre, orges : exportations et bilans,
Maïs et blé dur : bilans
Situation des marchés
• 3
Facteurs extérieurs
Sources : chiffres BCE, CIC, La Dépêche
Taux de change € / $ Baltic Dry Index (BDI) Prix du Brent (moy. Hebdo.)
sept 18 / sept 17 - 2,15 %
Camp. 18/19 // 17/18 - 0,9 %
- En baisse >> situation contrastée>>
faiblesse chargement Capesize MP
(minerai, charbon, acier…) (-43 % par rap.
à août >>hausse Panamax (+ 8 %)
Impact sanctions E. Unis contre
Iran – pas de compensation des barils
iraniens par l’OPEP >> demande des
E.Unis
• 4
Fondamentaux du marché - effets monétaires
Livre turque :
la chute
s’accentue
Rouble : au
+ bas depuis
avril 2016 >>
rebond début
oct.
Peso
argentin :
toujours en
baisse
Léger rebond
du real
Ukraine - hryvnia Brésil - real
Russie - Rouble Argentine - peso
Turquie - Livre Chine, yuan
0,034
0,036
0,037
0,039
0,040
sep
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6
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7
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1 U
AH
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. U
S$
source : fxtop
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
sept.
-16
janv.-
17
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17
sept.
-17
janv.-
18
mai-
18
sept.
-18
1 A
RS
=..
. U
S$
Source : fxtop
0,23
0,25
0,27
0,29
0,31
0,33
sep
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6
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17
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18
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t.-1
8
1 B
RL
=..
. U
S$
Source : fxtop
0,014
0,015
0,016
0,017
0,018
sep
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6
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1 R
UB
= .
..U
S$
Source : fxtop
0,150,180,210,240,270,300,330,36
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8
1 T
RY
=...
US
$
Source : f xtop
m-1 n-1
-1,9% - 14,7%
Variations
m-1 n-1
- 3,3% - 8,1%
Variations
m-1 n-1
- 7,1% - 45,1%
Variations
m-1 n-1
- 8,2% - 24,4%
Variations
m-1 n-1
-23% -55%
Variations
0,14
0,14
0,15
0,15
0,16
0,16s
ep
t.-1
6
no
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16
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8
Source : fxtop
m-1 n-1
-0,1% - 4,2%
Variations
• 5
AMIS – Conditions de cultures
Source : FAO/AMIS – CIC - UAC
Europe : Une grande partie de l’UE a enregistré des températures supérieures aux normales saisonnières avec peu de
précipitations (- 25 % pour la France) >> les rares pluies n’ont pas été suffisantes >> persistance de la sécheresse en
Allemagne et en Pologne occid. >> déficit hydrique dans les pays baltes et dans une partie de la France.
>>> Temps Sec dans l’ensemble pour les semis d’hiver mais pas encore trop tard si les pluies arrivent enfin. Les semis
de blé tendre de l’UE sont attendus en nette hausse (+6% /A-1), poussés par une meilleure compétitivité du blé tendre
par rapport au colza et par les conditions sèches et défavorables aux semis de colza.
Semis d’hiver 2018 (camp 19/20)
Fermeté des prix, rentabilité >> le
CIC estime que la surface en blé
progresserait pour la 1ère fois depuis
4 ans
Mer Noire : les dernières pluies ont
amélioré l’humidité des sols
Russie : semis d’hiver réalisés à
90% de l’obj., soit 15,5 Mha au 8/10
(14,5 en 2017) >> le blé d'hiver
compte pour plus de la moitié de la
surface totale des semis de blé
Ukraine : semis de blé réalisés à
79% de l’obj. (au 8/10), soit 4,9 Mha
(4,8 en 2017) >> le blé d'hiver
représente plus de 90% de la
superficie totale de blé
• 6
Blé - bilan mondial
Sources : CIC – FAO/AMIS
Bilan mondial
(Mt) - juin-juil 17/18 18/19 Var n-1
Stock début 243,9 266,9 +9,4%
Production 758,1 716,7 -5,5%
Cons. humaine 513,1 519,8 +1,3%
Utilis. fourr. 138,7 132,2 -4,7%
Utilis. indust. 22,5 22,6 0,5%
autres utilis. 24,5 22,8 -7,2%
Semences 36,4 36,5 +0,2%
Cons. totale 735,1 733,8 -0,2%
Echanges 176,0 173,1 -1,7%
Stock fin 266,9 249,8 -6,4%
dont princ. Export. 82,5 64,0 -22,4%
Ratio stock/cons. 36% 34% -6%
Ratio stock/cons.
(hors Chine)25% 22% -15%
Comparaison des nouvelles estimations FAO-AMIS / CIC
• FAO-AMIS prévoit une baisse de la production canadienne (sécheresse dans les Prairies + couverture neigeuse
précoce dans certaines régions)
• La production en Russie est estimée à la hausse par les deux institutions (+2,9% FAO-AMIS et +2,2% par CIC)
• Les exportations argentines sont revues à la hausse par FAO-AMIS (+7%) sans pour autant atteindre le niveau de
l’estimation CIC (14 Mt, stable)
• Les exportations australiennes sont revues à la baisse par FAO-AMIS (-6,8%) et rejoint l’estimation CIC stable
• Les stocks mondiaux sont en augmentation de 1% selon les deux institutions
• Les stocks russes sont revus à la hausse par les deux institutions : FAO-AMIS (+2,3Mt contre 0,5Mt pour le CIC)
ne répercutant pas la hausse de production sur les utilisations russes, la prévision de stock augmente de manière
importante.
• 7
Monde - Prix du blé tendre à l’exportation (départ)
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
31508/0
9/1
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8/1
8
08/0
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8
08/1
0/1
8
$/t
, F
OB
Argentina (12_0%), Up
RiverAustralia ASW, Port
Adelaide (SA)Black Sea Feed
Black Sea Milling
Canada 1 CWRS (13_5%),
St_ LawrenceEU (France) Grade 1,
RouenEU (Germany) B quality,
HamburgEU (Romania) Milling
(12_5%), ConstantaEU (UK) Feed, Eastern
US DNS (13_5%), PNW
US DNS (14_0%), PNW
US HRW (11_5%), Gulf
US SRW, Gulf
Australie : sécheresse, gel hivernal >> prod. Australie occid. finalement
moins bonne que prévue >> révision en baisse des exportations(- 2 Mt)
Russie : >> demande toujours forte (Egypte, Turquie, Syrie, Afrique,
Vietnam, Indonésie) >> pourparlers avec la Lybie, la Lettonie pour de gros
volumes >> mais ralentissement des exportations en sept. >> renforcement
du rouble >> durcissement contrôles qualité par l’agence sanitaire russe
(Rosselkhoznadzor) en raison de plaintes ces 3 derniers mois notamment
Vietnam, Indonésie et Égypte >> menace de suspension de l’activité de 30
points de chargement de céréales des 2 principales régions exportatrices
(Krasnodar et Rostov), information démentie par la suite >> prix en nette
hausse après cette annonceSource : FranceAgriMer d’après CIC, Reuters
La concurrence à l'exportation
Mt 17/18 18/19 Var n-1
Russie 41,1 31,5 - 23,4%
Etats-Unis 22,8 29,5 + 29,3%
Canada 21,7 23,9 + 10,4%
UE 22,4 21,0 - 6,3%
Ukraine 17,7 16,0 - 9,3%
Argentine 14,0 14,5 + 3,5%
Australie 15,5 14,0 - 10,0%
Kazakstan 8,4 8,3 - 1,2%
Etats-Unis >> baisse du dollar >>
compétitivité renforcée >>
accélération des engagements
hebdomadaires à l’exportation >>
forte proportion de blé blanc HRS
(45 % du volume du 20/09) >>
reflète le resserrement de l'offre en
Australie
Australie ; 1er vente le 21/09 sur
18/19 (50 000 t à 280 $/t C&f vers la
Thaïlande). Env. 3 Mt de blé sont
normalement contractées à cette
période de l'année pour livraison
décembre.
• 8
Exportations de la RUSSIE
Source : UkrAgroConsult (08/10/2018)
(d’une camp à l’autre) prod. : 83 70 / Export : 40,4 33 Mt
(d’une camp à l’autre) prod. : 20 17 / Export : 5,85 4 Mt
(d’une camp à l’autre) prod. : 13,6 10,8 / Export : 5,6 2,8 Mt
(d’une camp à l’autre) prod. : 116,6 97,8 / Export : 51,85 39,8 Mt
0
100
200
300
400
500
600
700
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Maïs2017/18 2018/19
0
1 000
2 000
3 000
4 000
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Blé 2017/18 2018/19
0100200300400500600700800
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t
Orge2017/18 2018/19
Exportations 2018/19 (au 30 septembre)
Blé : 13,47 Mt (41 % est. camp.)
Orge : 1,22 Mt (30 %)
Maïs : 0,38 Mt (14%)
B,O,M : 15,07 Mt (38 %)
300
1 300
2 300
3 300
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5 300
6 300ju
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Blé, Orge, Maïs 2017/18 2018/19
• 9
Exportations de l’UKRAINE
(d’une camp à l’autre) prod. : 8,3 7,1 Mt / Export : 4,3 3,7 Mt
(d’une camp à l’autre) prod. : 26,1 24,7 Mt/ Export : 17,2 15,5 Mt
(d’une camp à l’autre) prod. : 24,7 29,5 Mt / Export : 18 23,5 Mt
(d’une camp à l’autre) prod. : 59,1 61,3 Mt / Export : 39,5 42,7 Mt
accord entre gvt et exportateurs pour exports à 16 Mt max
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
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Blé, Orge, Maïs2017/18 2018/19
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2 000
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Blé2017/18 2018/19
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pt.
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Orge 2017/18 2018/19
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1 500
2 000
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t
Maïs 2017/18 2018/19
Source : UkrAgroConsult (08/10/2018)
Exportations 2018/19 (au 30 septembre)
Blé : 5,49 (35 % est. camp)
Orge : 2,26 Mt (61 %)
Maïs : 1,37 (6 %)
B, O, M : 9,11 Mt (21 %)
• 10
Focus Algérie
Cahier des charges des importations
BT/Base Réfaction BD/Base Réfaction
PS (kg/hl) 78 77 78
Hagberg (s) 240 220
W 160 150
P/L 0,5 1
Protéine (%MS) 11,5 10 12
Eau (%) 14 14,5 13
Zélény 25 22
Grains mitadinés 30 % max
Grains cassés 3% 6%
Grains mouchetés 1% 2%
Impuretés 10 % max
Impuretés diverses 1% 3%
Souce : FEC-OAIC
Résultats appels d'offres (juil-sept 18)
Origine Volume Livrais. Prix moy.
25/04/18 BD Can, Mex., US 200 000 290 293 Juil. 291,5
30/04/18 BT UE (Fr princ.) 42 000 224 225 Juil. 224,5
24/05/18 BT Option. 200 000 215 229 Juil. 221,8
04/07/18 BT UE (Fr princ.) 660 000 234 237 sept 235,5
13/09/18 BT Option. 630 000 262 263 Nov 262,5
Total 18/19 (toutes origines) 1 732 000 247,2
11/05/17 BT Option. 470 000 198 199 Juil. 198,4
07/06/17 BD UE (Fr princ.) 480 000 197 199 août 198,1
05/07/17 BT EU (Fr), Argent. 420 000 214 216 sept. 214,9
26/07/17 BT EU (Fr, Lith,
Est.), Arg.
500 000 214 216 oct. 215,0
25/08/17 BT Option. 590 000 200 201 sept 200,5
29/09/17 BT UE (Fr princ.) 480 000 211 212 Nov 211,5
2 940 000 208,0
-41% +19%
Source : Cic - Reuters
Total 17/18 (toutes origines)
Var 18/19 vs 17/18
Campagne 2017/18
Campagne 2018/19
Prix C&f
UE 31
Argentine 30
Canada 37
Etats-Unis 35
*Prix indicatifs Source : CIC
Prix moyen du fret vers l'Algérie
(du 25/09/17 au 25/09/18)*
Object. autosuffisance en BD à horizon 2020
>> acquisition de terres dans plusieurs régions
(notamment au sud) avec possibilité d’irrigation
Importations blé tendre >> devraient se
poursuivre >> pas de possibilités d’extension
surfaces car sols peu adaptés (trop secs)
Eléments du bilan 18/19
Production : en
hausse >> cond. de
culture fav. : 2,9 Mt(2,7 en 17/18, 2,5 en
moy)
Import. en baisse : 7,7
Mt (8,2, 7,9)
Consom. : 10,6 Mt
(10,7, 10,3)
2/10/18 : l’Algérie
pourrait ouvrir son
marché à la Russie si
les tests sanitaires
actuel. en cours sont
concluants.
Principales origines des importations
16/17 17/18 Var n-1
UE 4 437 4 620 +4%
dont France 2 258 4 285 +90%
Argentine 1 098 1 757 +60%
Canada 1 323 908 -31%
Etats-Unis 993 392 -61%
Mexique 254 353 +39%
Autres 294,7 170,3 -42%
Ttes origines 8 400,0 8 200,0 -2,38%
Part France 27% 52%
Embarq. 18/19 (au 8
octobre) : 1,94 Mt
• 11
Egypte – campagne 2018/19
Achats du GASC, un indicateur prix du marché mondial
Modalités achats récolte locale 2018 : prix mondiaux en
réf. à moy. mobile prix achats GASC au cours des 2 mois
préc. la collecte lutte contre la fraude
Collecte locale terminée : 3,2 Mt (obj. 4 Mt, non atteint)
Egypte - Chiffres clés
MtProduction Col. Loc.* Consom. Imports
2013/14 8,7 3,7 19,0 11,1
2014/15 8,5 3,6 19,3 10,5
2015/16 9,2 5,3 20,4 11,2
2016/17 8,6 4,5 20,5 11,8
2017/18 8,6 3,8 20,4 12,2
2018/19 (Proj.) 8,6 3,2 20,9 12,3
*Collecte finale Reuters, Cic
Source : FranceAgriMer d’après CIC – Reuters
Campagne 18/19 - Achat du 5 septembre
60 000 RU 217,6 17,1 234,7Campagne 18/19 - Achat du 18 septembre
60 000 RU 226,0 17,1 243,1
60 000 RU 227,5 17,1 244,6
60 000 UKR 227,7 16,9 244,6
60 000 RU 229,0 17,1 246,1
60 000 RU 227,5 17,1 244,6
60 000 RU 228,7 16,4 245,0
60 000 RU 227,9 17,1 245,0
55 000 RU 227,5 16,6 244,1Campagne 18/19 - Achat du 4 octobre
60 000 RU 234,0 17,7 251,6
60 000 RU 235,8 17,7 253,5
60 000 RU 236,9 17,7 254,6
Campagne 2018/19
2017/18 2018/19
19/09/17 04/10/18
Russie 2 480 000 2 555 000
Roumanie 600 000 600 000
Ukraine 295 000 180 000
France 60 000 0
Etats-Unis 0 0
Total 3 435 000 3 335 000
• 12
Monde - Prix de l’orge à l’exportation
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
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310
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340
350
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8
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8
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7/1
8
08/0
8/1
8
08/0
9/1
8
08/1
0/1
8
$/t
, F
OB
Argentina Feed, Up River
Australia Feed, Fremantle
(WA)
Australia Feed, Port Adelaide
(SA)
Australia Malting, Adelaide
(SA)
Black Sea Feed
EU (France) Feed, Rouen
EU (France) Spring Malting,
Rouen
EU (Germany) Feed, Hamburg
Arabie Saoudite : envisage d’autoriser les imp. d’orge par le secteur privé sous les mêmes
conditions que le secteur public. Depuis 2 ans les importations n’étaient assurées que par
l’organisme d’achat public (SAGO)
Australie : révision à la baisse du solde exportable (-0,5 Mt à 6,8) >> Exportations en forte baisse
vers la Chine en juillet (-76 %)
Chine : se maintient au 1er rang des importateurs devant l’Arabie saoudite >> principaux
fournisseurs (UE/Fr, Ukraine 792 kt en 2017/18, + 164%/2016/17).
Source : FranceAgriMer d’après CIC, Reuters
La concurrence à l'exportation
Mt 17/18 18/19 Var n-1
UE 5,8 7,8 + 33,7%
Australie 7,2 6,8 - 5,6%
Russie 5,9 4,8 - 18,2%
Ukraine 4,3 4,5 + 5,4%
Canada 2,1 2,4 + 14,6%
Argentine 2,7 2,6 - 2,0%
Kazakstan 1,3 1,0 - 24,6%
• 13
ORGE – Bilan mondial
Orge (Mt) - juin-juil 17/18 18/19 Var n-1
Stock début 29,0 26,1 -10,2%
Production 145,5 140,0 -3,8%
Cons. humaine 7,1 7,2 +1,6%
Utilis. fourr. 100,2 97,3 -2,9%
Utilis. indust. 31,2 30,9 -0,8%
autres utilis. 9,9 9,4 -5,1%
Cons. totale 148,5 144,8 -2,5%
Echanges 29,6 30,2 2,0%
Stock fin 26,1 21,3 -18,3%
Ratio stock/cons. 18% 15% -16%
Bilan tendu
Production mondiale au + bas depuis 6
ans
Source : FranceAgriMer d’après CIC
Production mondiale
(Mt) 17/18 18/19 (27/09/18)
Var. m-1 Var. n-1
UE 59,0 55,8 = -3,2
Russie 20,2 17,4 0,4 -2,8
Australie 8,9 8,0 -0,5 -0,9
Canada 7,9 8,2 -0,2 +0,3
Ukraine 8,7 7,8 = -0,9
Argentine 3,7 4,0 = +0,3
• 14
Monde - Prix du maïs à l’exportation (départ)
140
147
154
161
168
175
182
189
196
203
210
217
224
231
08
/09
/17
08
/10
/17
08
/11
/17
08
/12
/17
08
/01
/18
08
/02
/18
08
/03
/18
08
/04
/18
08
/05
/18
08
/06
/18
08
/07
/18
08
/08
/18
08
/09
/18
08
/10
/18
$/t
, F
OB
Argentina, UpRiver
Black Sea Feed
Brazil, Paranagua
EU (France),Atlantic
US 3YC, Gulf
Etats-Unis : compétivité prix >> bonne dynamique à
l’exportation (+ 63 %) par rap. à 17/18
AEUMC (Accord États-Unis-Mexique-Canada) :
conclusion d’un nouvel accord, le 1er octobre, par les 3
partenaires historiques de l’ancien ALENA
Source : FranceAgriMer d’après CIC, Reuters
La concurrence à l'exportation
Mt 17/18 18/19 Var n-1
Etats-Unis 57,6 62,9 + 9,2%
Argentine 25,5 27,1 5,9%
Brésil 31,2 24,5 - 21,5%
Ukraine 17,8 23,7 + 33,5%
Russie 5,9 3,7 - 37,0%
Paraguay 2,0 2,7 + 38,1%
Afr. du Sud 2,4 2,3 - 5,4%
Etats-Unis : engag. à l'export. 18/19
(t) 18/19 17/18 Var n-1
Japon 2 925,9 1 399,9 +109,0%
Corée du Sud 1 680,7 194,4 x 9
Mexique 6 108,4 5 445,8 +12,2%
Total 19 699,0 12 095,1 +62,9%
• 15
MAÏS – Bilan mondial
Etats-Unis : rendement record : 11,38
t/ha
Ukraine : vers une production record >>
29-30 Mt
Production mondiale
(Mt) 17/1818/19
(27/09//18)Var. m-1 Var. n-1
Etats-Unis 371,0 376,6 +6,1 5,7
Chine 215,9 219,9 = +4,1
Brésil 81,4 93,8 = +12,4
Argentine 43,3 49,5 = +6,2
Ukraine 24,1 30,0 +1,2 +5,9
Inde 28,7 26,5 = -2,2
Russie 13,2 11,0 -1,0 -2,2
Canada 14,1 14,5 -0,3 +0,4
Maïs (Mt) - juin-juil 17/18 18/19 Var n-1
Stock début 330,1 299,6 -9,2%
Production 1 047,2 1 074,3 +2,6%
Cons. humaine 121,8 124,2 +1,9%
Utilis. fourr. 623,3 645,5 +3,5%
Utilis. indust. 295,8 305,0 +3,1%
autres utilis. 36,8 38,2 +3,9%
Cons. totale 1 077,7 1 112,8 +3,3%
Echanges 151,5 156,7 +3,4%
Stock fin 299,6 261,1 -12,9%
Ratio stock/cons. 28% 23% -16%
Source : FranceAgriMer d’après CIC
• 16
Blé tendre – bilan UE (grains + 1ère transf.)
Source : CE (27/09/18)
Estimations 2017/18
• Principales var. / bilan fin août : quasiment inchangé
Prév. 2018/19
• Principales var. / 2017/18 (quasiment inchangé /m-1) : Prod -13,3
Mt / Alim Ani + 2 Mt / Exports - 1,3 Mt >>> Stock fin - 6,1 Mt
• Δ stock en cours de campagne : - 6,1 Mt (# 2017/18 : + 7,9 Mt)
- 25 %
+ 35 %
Taxud Export
Taxud Import
Mt,
ju
ille
t/ju
in
• 17
Contingents blé tendre à droit réduit (12 €/t) :
• Etats-Unis (572 kt)
• Canada (38,853 kt, remplacé depuis le 21/09/2017 (accord de libre échange UE-Canada) par 100 kt à droit 0)
• Autres que Etats-Unis et Canada (2,378 Mt)
• Toutes origines (122,79 kt)
Importations de blé tendre de l’UE : Contingents à droit réduit
A noter qu’à cela s’ajoute la prise du contingent
ukrainien d’environ 1 Mt de blé tendre à droit nul
(0 €/t), quasiment immédiate dès l’ouverture en
janvier chaque année.
40% 54%69%
• 18
(grains + 1ère transf.)
Blé dur – bilan UE
Source : CE (27/09/18)
Esti. 2017/18
• Principales var. / bilan fin août : inchangé
Prév. 2018/19
• Principales var. / 2017/18 : Prod - 0,7 Mt (- 0,3 Mt /m-1) / Imports
+ 0,5 Mt >>> Stock fi - 250 kt
• Δ stock en cours de campagne : - 250 kt (# 2017/18 : + 50 kt)
- 29 %
- 73 %
Taxud Export
Taxud Import
Mt,
ju
ille
t/ju
in
• 19
(grains + 1ère transf.)
Orge – bilan UE
Source : CE (27/09/18)
Esti. 2017/18
• Principales var. / bilan fin août : Prod - 160 kt >>> Stock fi - 150
kt
Prév. 2018/19
• Principales var. / 2017/18 : Stk i - 0,8 Mt / Prod - 2,3 Mt / Alim.
Ani. -2 Mt / Exports - 1 Mt >>> Stock fin - 0,1 Mt
• Δ stock en cours de campagne : - 100 kt (# 2017/18 : - 800 kt)
- 12 %
Taxud Export
Taxud Import
- 78 %
Mt,
ju
ille
t/ju
in
• 20
(grains + 1ère transf.)
Maïs – bilan UE
Source : CE (27/09/18)
Esti. 2017/18
• Principales var. / bilan fin août : quasiment inchangé
Prév. 2018/19
• Principales var. / 2017/18 : Prod - 3,6 Mt (- 2,4 Mt /m-1) / Imports
- 1,8 Mt (+ 2 Mt /m-1) / Alim. Ani. + 3,1 Mt (+ 0,3 Mt /m-1) /
Exports + 0,8 Mt >>> Stock fin - 2,6 Mt
• Δ stock en cours de campagne : - 2,6 Mt (# 2017/18 : + 6,7 Mt)
- 30 %
Taxud Export
Taxud Import
+ 20 %
Droit à l’importation nul
depuis le 03/03/2018
(règlement de la CE
2018/316)
Mt,
juill
et/
juin
• 21
Céréales françaises : prix à l’exportation
Source : FranceAgriMer
$/t€/t
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
09
/09
/17
09
/10
/17
09
/11
/17
09
/12
/17
09
/01
/18
09
/02
/18
09
/03
/18
09
/04
/18
09
/05
/18
09
/06
/18
09
/07
/18
09
/08
/18
09
/09
/18
09
/10
/18
€/t
, F
OB
FOB Rouen FCW 1 (€/t) FOB La Pallice FAW 1 (€/t)
Orge FOB Rouen (€/t) maïs FOB Bordeaux (€/t)
maïs FOB Rhin (€/t)
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
09/0
9/1
7
09/1
0/1
7
09/1
1/1
7
09/1
2/1
7
09/0
1/1
8
09/0
2/1
8
09/0
3/1
8
09/0
4/1
8
09/0
5/1
8
09/0
6/1
8
09/0
7/1
8
09/0
8/1
8
09/0
9/1
8
09/1
0/1
8
$/t
, F
OB
FOB Rouen FCW 1 ($/t) FOB La Pallice FAW 1 ($/t)
Orge FOB Rouen ($/t) maïs FOB Bordeaux ($/t)
maïs FOB Rhin ($/t)
180
190
200
210
220
230
240
250
09/0
9/1
8
11/0
9/1
8
13/0
9/1
8
15/0
9/1
8
17/0
9/1
8
19/0
9/1
8
21/0
9/1
8
23/0
9/1
8
25/0
9/1
8
27/0
9/1
8
29/0
9/1
8
01/1
0/1
8
03/1
0/1
8
05/1
0/1
8
07/1
0/1
8
09/1
0/1
8
$/t
, F
OB
155
165
175
185
195
205
215
09/0
9/1
8
11/0
9/1
8
13/0
9/1
8
15/0
9/1
8
17/0
9/1
8
19/0
9/1
8
21/0
9/1
8
23/0
9/1
8
25/0
9/1
8
27/0
9/1
8
29/0
9/1
8
01/1
0/1
8
03/1
0/1
8
05/1
0/1
8
07/1
0/1
8
09/1
0/1
8
€/t
, F
OB
• 22
Orge : embarquements cumulés vers pays tiers depuis les ports français
Sources : Douanes, Infograin, Reuters
0,435 Mt
au 30/09/17
0,586 Mt au
30/09/18
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,4
4,8
juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin
Mt
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
2018/19 / au 08/10= 718 kt
Embarquements vers Chine
(400kt), Arabie Saud (182 kt),
Jordanie (63 kt), Maroc (36,5 kt),
(18/19 : 02 mois douaniers + bateaux septembre)
tonnes Cumul 18/19 Cumul 17/18 var. / N-1 var. / N-2
Total pays tiers 585 875 434 549 + 35% - 6%
Chine 400 414 153 561 x 2,5 + 25%
Arabie Saoudite 98 400 198 889 - 51% + 66%
Maroc 36 500 45 902 - 20% - 48%
Tunisie 25 677 - -
Brésil 20 000 - -
Algérie 0 7 293 - -
Source : Douanes, Infograin, Reuters (cumul 3 mois)
• 23
France - bilan orges
Source : FranceAgriMer
1,2 1,3 1,3 1,1 1,5 1,5
10,010,9
8,89,9 9,4 9,5
0,1
0,1
0,1
0,0 0,0 0,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14/15 15/16 16/17 17/18
oct
18/19
sept
18/19
octMt
St initial marché Collecte Importations
0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,41,0 1,0
1,6 1,2 1,1 1,0
0,7 0,4
0,50,6 0,6 0,6
3,0 3,0
2,9 3,5 3,7 3,6
3,64,6
2,42,5
3,0 3,1
1,6
1,4
1,41,3
1,3 1,4
1,2
1,3
1,1
1,51,0 1,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14/15 15/16 16/17 17/18
oct
18/19
sept
18/19
oct
Mt
Stock final
marché
Exp. Produits
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Autres
FAB
Utilisations
industrielles
13,0
10,4
11,7
Mise à jour SSP au 1er octobre : Prod : 11,298 Mt
Collecte : 9,495 Mt – Export UE : 3,554 Mt – Export PT : 3,100 Mt
FAB : - 100 kt à 1,000 Mt – Export Malt : + 30 kt à 660 kt
Import : - 10 kt à 35 Kt
12,111,6
Production
11,3
• 24
1,740 Mt
au 30/09/17
2,161 Mt
au 30/09/18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin
Mt
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Blé tendre : embarquements cumulés vers pays tiers depuis les ports
français
Sources : Douanes, Infograin, Reuters
Au 08/10 = 2,386 Mt :
Algérie (1,94 Mt), Cuba (92,5kt),
Côte Ivoire (74,7 kt) Angola
(68,8 kt), Arabie Saudite (54 kt)
(18/19 : 2 m douaniers + bateaux septembre 18)
tonnes Cumul 18/19 Cumul 17/18 var. / N-1 var. / N-2
Total pays tiers 2 160 951 1 739 513 + 24% + 41%
Algérie 1 798 092 1 174 947 + 53% x 2,8
Afrique sub sah 249 342 348 201 - 28% - 48%
Arabie Saoudite 54 000 0 - -
Israel 6 300 0 - + 91%
Source : Douanes, Infograin, Reuters (cumul 03 mois)
• 25
2,4 2,9 3,3 2,9 3,0 3,0
34,537,0
26,2
33,331,2 31,4
0,40,4
0,3
0,9
0,4
0,5
024
68
1012
14161820
22242628
30323436
384042
14/15 15/16 16/17 17/18
oct
18/19
sept
18/19
oct
Mt
St initial marché CollecteImportations Autres
France - bilan blé tendre
Source : FranceAgriMer
2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8
4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6
4,4 5,2 5,4 5,6 5,1 5,0
1,61,6 1,6 1,6 1,6 1,6
8,07,8
6,39,3
8,1 7,9
11,412,6
5,0
8,18,5 8,8
2,9
3,3
2,9
3,02,5 2,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
14/15 15/16 16/17 17/18
oct
18/19
sept
18/19
octM
t
Stock final
marché
Exp. Farine
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Autres
Alcool
FAB
Meunerie
Amidonnerie
40,9
27,6
37,5
34,5
Production
36,634,2
Mise à jour SSP au 1er octobre : production = 34,192 Mt
Collecte : 31,407 Mt – Export UE : 7,932 Mt – Export PT : 8,750 Mt
FAB : - 100 kt à 5,000 Mt –
Meunerie : Panification – 30 kt; Biscotterie à 1,210 kt et Util diverses à 600 kt
• 26
France - bilan blé dur
Source : FranceAgriMer
0,1 0,1 0,20,3
0,4 0,4
1,4
1,7 1,6
2,0 1,7 1,7
0,1 0,2
0,1
0,10,1
0,30,2
0,2
0,2
0,0
0,2
0,5
0,7
1,0
1,2
1,4
1,7
1,9
2,2
2,4
14/15 15/16 16/17 17/18
oct
18/19
sept
18/19
oct
Mt
St initial marché CollecteImportations Ajustement
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,1 0,10,2 0,1 0,2
0,3
1,00,7
0,8
1,31,0
0,9
0,3
0,50,2
0,3
0,20,2
0,20,1
0,1
0,1
0,10,1
0,1 0,2 0,30,3 0,2
0,0
0,2
0,5
0,7
1,0
1,2
1,4
1,7
1,9
2,2
2,4
14/1515/1616/1717/18
oct
18/19
sept
18/19
octMt
Stock final
marché
Exp. Produits
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Autres
Semoulerie
1,5
Mise à jour SSP au 1er octobre : production = 1,780 Mt
Collecte 1,668 Mt
Export UE – 50 kt à 0,900 Mt / PT : Inchangé à 200 kt
FAB = à 20 kt - Import – 10 kt à 90 Kt
1,81,7
2,1
1,81,8
• 27
France - bilan maïs
Source : FranceAgriMer
2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2
3,72,8 2,3 2,5 3,0 3,2
1,5
1,31,3 1,6 1,2 1,4
7,5
5,6
4,14,9 4,1
4,1
3,0
2,5
2,0
2,52,5 2,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
14/15 15/16 16/17 17/18
oct
18/19
sept
18/19
oct
Mt
Stock final
marchéExp. grains PT
Exp. grains UE
Autres
Alcool
FAB
Semoulerie
Amidonnerie
2,4 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5
16,2
12,1
9,712,0 10,5 10,4
0,80,80,6
0,6
0,4
0,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
14/15 15/16 16/17 17/18
oct
18/19
sept
18/19
oct
Mt
St initial marché Collecte Importations
11,3
13,1
18,0
11,713,5
Production
Mise à jour SSP au 1er octobre : production = 11,498 Mt
Collecte : 10,362 Mt – Export UE : 4,113 Mt – Export PT : 0,120 Mt
FAB : + 200 kt à 3,200 Mt –
11,5
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