Competitividad en Colombia:retos y rol de las empresas

Octubre, 2018

Santiago MatallanaVicepresidente

@SMatallanaM

1 Competitividad en Colombia

Contenido

3

2 El reto de la productividad

Mensajes finales

1 Competitividad en Colombia

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Mensajes finales

El reto de la productividad

Hace 12 años Colombia se trazó como meta para el año 2030:

Ser uno de los tres países máscompetitivos de América Latina.

¿Qué implica esta meta?

1. Tener un ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos.

2. Elevar la calidad de vida y reducir sustancialmente los niveles de pobreza.

3. Mejorar las oportunidades de empleo formal.

4. Lograr un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera.

5. Contar con una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado.

Fuente: Banco Mundial, 2016. Cálculos Propios

1. Tener un ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos.

Colombia cumplió esta meta (USD 13.000) en 2014.

10.132

14.552

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB per cápita (PPA a $ internacionales actuales)

Fuente: Ángulo, et al., 2014. y Gaviria, A., 2016.

2. Elevar la calidad de vida y reducir sustancialmente los niveles de pobreza.

Por primera vez en la historia, la clase media supera a la población en situación de pobreza. En este contexto, 5,1 millones de personas salieron de la pobreza entre 2008 y 2015.

Fuente: Cálculos propios con base en FILCO - MinTrabajo

36%36%34%34%32%30%29%29%29%29%

64%65%66%66%68%70%71%71%71%71%

2017201620152014201320122011201020092008

Total Nacional

Ocupados formales (que contribuyen a salud y pensión)

Ocupados informales

50%49%

47%46%

44%42%

41%41%41%42%

50%51%

53%54%

56%58%

59%59%59%58%

2017201620152014201320122011201020092008

13 principales ciudades

Ocupados formales (que contribuyen a salud y pensión)

Ocupados informales

3. Mejorar las oportunidades de empleo formal.

A partir de 2012 se evidencia un cambio en la composición de ocupados formales frente a los informales, en especial en zonas urbanas.

Fuente: Banco de la República

17%19%

20%21%

20%21%

23% 23% 23%25%

24% 23% 23%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión como porcentaje del PIB

4. Lograr un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera.

La inversión como porcentaje del PIB alcanzó recientemente niveles históricos.

Fuente: (1) Consejo Privado de Competitividad con base en UNCTAD; (2) DNP.

Exportaciones por nivel de sofisticación, Colombia

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Mill

on

es d

e d

óla

res

Manufacturas de alta calificación e intensidad tecnológica

Manufacturas de media calificación e intensidad tecnológica

Manufacturas de baja calificación e intensidad tecnológica

Manufacturas basadas en recursos y mano de obra

Productos primarios, piedras preciosas y oro no monetario

5. Contar con una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado.

Las exportaciones de alto valor agregado no han ganado peso dentro del total. En 2017, los productos primarios representaron el 77,6% de las exportaciones.

0,25

0,34 0,35

0,45

0,58

0,701.263

329

94 147 184 151

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Índ

ice

Her

fin

dah

l-H

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Índ

ice

de

com

ple

jidad

(0

-1)

Complejidad y concentración de las exportaciones (2017)

Fuente: Cálculos CPC con base en Conference Board (2018).

Productividad total de factores en Latinoamérica (2000 = 100)

94

78

98

81

109

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Perú

ColombiaBrasil

México

Chile

A los anteriores retos se suma el más estructural: el reto de la productividad.

Casi dos décadas sin crecimiento de la productividad. Desde 2007 incluso ha retrocedido, a la par de América Latina.

El crecimiento económico del país se ha basado en capital y trabajo, no en eficiencia.

Entre 2000 y 2016, la PTF jugó un rol importante en el crecimiento económico asiático, contrario a lo que pasó en Latinoamérica.

En Colombia, el aporte de la productividad al crecimiento fue negativo.

Fuente: Cálculos CPC con base en Conference Board (2018).

Contabilidad del crecimiento (promedio 2000-2016)

4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3

6974

69 68 68 69 6966

61 6166

0

10

20

30

40

50

60

70

80 -

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Puntaje Puesto

Fuente: WEF.

Evolución Colombia en el Índice Global de Competitividad: puntaje y ranking

Lo anterior tiene consecuencias sobre la competitividad.

Aunque algunas metas se han logrado, el lento avance en los rankings internacionales es una señal de que aún no se cuenta con las condiciones suficientes para un crecimiento mayor y sostenido.

Fuente: WEF.

Argentina 10 10 Argentina

Brasil 7

8 Brasil

Chile 1 1 Chile

Colombia 6

5 Colombia

Costa Rica 4

2 Costa Rica

El Salvador 5

9 GuatemalaHonduras 9

4 México

México 2

3 Panamá Panamá 3

6 Perú

Uruguay 8

7 Uruguay

IGC 2007-2008 IGC 2017-2018

Colombia ocupa la quinta posición en América Latina y solo ha logrado avanzar un puesto en los últimos 10 años.

Los 10 países mas competitivos en América Latina

Fuente: WEF (2017)

El país tiene rezagos en varios pilares del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.

Y estos rezagos empeoraron de 2016 a 2017.

Fuente: WEF (2017)

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, 2016.

Barranquilla AM

Bogotá-Soacha

Manizales AM

Riohacha

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

InstitucionesEficiencia de la justicia

Quibdó

Ibagué

Bogotá-SoachaPopayán

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Infraestructura y equipamientoCobertura de acueducto

Fuente: DNP, 2016.

Riohacha

Cali AM

Bogotá-Soacha

Armenia

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Educación básica y mediaCobertura neta en educación media

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016.

Existen además grandes brechas subnacionales en las condiciones básicas para la competitividad.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en WEF y Ministerio de Educación Nacional, 2016.

Colombia Países WEF

SingapurPopayán

Bucaramanga AM Hong Kong

Bogotá-Soacha Tanzania

RiohachaNigeria

Malí

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Tasa de cobertura neta en educación primaria

Las brechas entre ciudades son similares a las brechas entre países.

1 Competitividad en Colombia

Contenido

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Mensajes finales

El reto de la productividad

Fuente: CPC y Universidad de los Andes (2017)

Productividad total de factores

(para un sector)

Productividad interna(de las empresas en un sector)

Eficiencia en la asignación

(entre empresas del sector)

Afrontar el reto de la productividad implica abordar los factores internos a las empresas, y los que determinan la eficiencia en la asignación de recursos, que son externos a estas.

Fuente: Eslava, García, Campuzano y Pinzón (2017) y Syverson (2011).

Productividad interna(de las empresas en el sector)

Favorecida por:

Regulaciones que no inhiban la acumulación y el crecimiento empresarial

FormalidadAcceso a financiación

Área de política:

Adopción de tecnología y prácticas

gerenciales

Innovación en procesos y productos

Capacidades empresariales

Capital humano capacitado y competitivo Capital humano

Eficiencia en la asignación de capital y trabajo

(entre empresas del sector)

Favorecida por:

Flexibilidad del mercado laboralRegulación que facilita salida de

empresas improductivas

Facilidad de creación de empresas y reducción de barreras de

entradaCompetencia intensa

Remoción de distorsiones a la rentabilidad

Eficiencia del mercado:

regulación y comercio

Eficiencia logística

Área de política:

Fuente: Eslava, García, Campuzano y Pinzón (2017) y Syverson (2011).

Fuente: CPC y Universidad de los Andes (2017).

Para el caso colombiano, los aumentos de productividad en las firmas han estado relacionados mayoritariamente con esfuerzos internos a las empresas.

En menor medida, el aumento estuvo relacionado con los factores externos.

Variación de la producción de las empresasmanufactureras

Veamos algunos ejemplos de factores que afectan la productividad.

Adopción de tecnología y prácticas gerenciales

Fuente: World Bank, 2017; World Management Survey.

Correlación entre indicadores institucionales y PIB per cápita en

long-term outperformers

Las prácticas gerenciales están asociadas con mayor innovación, exportaciones e inserción en cadenas globales de valor.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% firmas que innovan % firmas que exportan

Desempeño de empresas según capacidades gerenciales

Mejores capacidades gerenciales

Bajas capacidades gerenciales

La calidad de la gerencia en Colombia es menor a la de sus pares y los gerentes creen tener mejores capacidades de las que tienen.

0 1 2 3 4 5

Colombia

Brasil

Argentina

Chile

México

EEUU

Calidad de la gerencia y autopercepción

Calidad de la gerencia Autopercepción

5,04,9

4,8

4,7

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

2013 2014 2015 2016

Uso de TIC en transacciones entre empresas (de 1 a 7, donde 7 representa mejor desempeño)

Malasia

Sudáfrica

Chile

Panamá

Costa Rica

Turquía

México

Colombia

Brasil

Digitalización e innovación

Frente a países de referencia, Colombia está rezagado y empeorando en indicadores de apropiación de TIC.

Fuente: Índice de Preparación Tecnológica, WEF.

Apenas un 17 % de la cobertura en educación superior corresponde a educación técnica y tecnológica. Precisamente, en el país hay un exceso de demanda laboral en este nivel.

Fuente: Lora, 2015

78%

11%

8%

3%

64%

57%

10%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Bachillerato o menos

Técnico o tecnólogo

Profesional universitario

Posgrado

Composición de la oferta y la demanda laboral por nivel de educación

vacantes ofertal laboral

Fuente: MinEducación (2018) y SENA (2018).

21% 22% 23% 24% 24% 27% 28% 30% 31% 33% 35% 36%

9% 10%11% 12% 13%

14% 14%15%

16% 16%17% 17%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Descomposición de la tasa de cobertura bruta en educación superior. Colombia, 2008 – 2017.

Universitaria TyT

52,8%

Capital humano capacitado y competitivo

7,30

3,98

5,08

4,76

3,25

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Fortaleza de la protección al inversor (13)

Protección de intereses de accionistas minoritarios (69)

Eficacia de las juntas corporativas (44)

Fortaleza de la auditoría y estándares de reporte (59)

Comportamiento ético de las firmas (113)

Variables de sector privado en el pilar de instituciones del WEF

Colombia Mejor país de América LatinaFuente: WEF, 2017

Mejor país América Latina

Uruguay

Chile

Chile

Chile

Colombia

Adicionalmente, en variables del sector privado del pilar Instituciones del WEF, Colombia registra la mayor brecha frente al mejor país de América Latina, en la variable Comportamiento ético de las firmas.

Latvia

Lithuania

Slovak Republic

Iceland

Czech RepublicSloveniaUnited States KoreaSweden IsraelGermanyAustriaFinland

JapanIreland France

CanadaBelgium

SwitzerlandSpainItaly GreecePortugal

Mexico

Brazil

Bulgaria

CroatiaCyprus

Malta

Romania

South Africa

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1,4 1,8 2,2 2,6

Cre

cim

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(20

00

-20

16

)

Barreras regulatorias a la competencia (1998-2013)

Barreras a la competencia vs productividad

Colombia (–0,4 %)

Defender la libre competencia y promover regulaciones que no la restrinjan es fundamental para aumentar la productividad del país.

Fuente: OCDE y The Conference Board. Cálculos CPC.

Competencia intensa

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El reto de la productividad

Mensajes finales

• Aunque el país ha alcanzado algunas de las metas propuestas hace 12 años y el crecimiento de la economía ha sido positivo, la productividad lleva casi dos décadas sin crecer.

• Esto se evidencia en el lento avance en los rankings internacionales.

• A esto se suman importantes brechas territoriales al interior del país.

• En Colombia, los aumentos de productividad en las firmas han estado relacionados mayoritariamente con esfuerzos internos a las empresas.

• El sector privado está llamado a ser protagonista en la solución del reto de la productividad, y a incidir para que esta sea la prioridad en la política pública de competitividad.

Gracias.

Octubre, 2018

Santiago MatallanaVicepresidente

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