COMERCIO EXTERIOR Informe mensual

COMERCIO EXTERIORInforme mensual

El presente informe fue elaborado conjuntamente por las siguientes Subsecretarías:

Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas.

Subsecretaría de Asuntos Portuarios.

Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

▪ Argentina nuevamente obtiene un saldo comercial positivo (USD 612 millones). Teniendo el cuenta que el promedio

mensual del año se ubicó en torno a los USD 1.202 millones.

▪ Las exportaciones fueron de USD 4.616 millones, un 21,6% menos respecto al mismo mes del 2019. Este retroceso

es explicado por la caída fuerte en la cantidad demandada de los productos primarios (-34,4% i.a.), en las MOI

(-23,7% i.a.) y combustibles (-56,7% i.a.) acompañando por una caída menor en las MOA (-4,2% i.a.).

▪ Las importaciones alcanzaron los USD 4.004 millones, siendo de los valores más altos de los últimos diez meses y

posicionándose un -2,8% por debajo del mismo mes del 2019. Este resultado en las importaciones es explicado

principalmente por el incremento en la cantidad demandada de bienes intermedios (14,1% i.a.).

▪ Siguen las caídas en la demanda de China. Las exportaciones del mes fueron un 15,2% menores a las de 2019.

▪ En el Mercosur los datos no son mejores, la caída de las exportaciones i.a. representan un 12,6%, y respecto al

acumulado el resultado expone una contracción del 25,4% i.a.

▪ Las exportaciones a Japón siguen en fuerte caída, mostrando una disminución de un 25,1% i.a. y un 24,3% respecto

del mes anterior.

▪ India sigue siendo el único país, dentro de los principales socios comerciales, en donde las exportaciones crecieron

en el mes un 19,1%.

Resumen ejecutivoCOMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – OCTUBRE 2020

▪ Las principales zonas comerciales presentaron un caída en el acumulado anual, tanto de exportaciones como

importaciones. El Mercosur junto al NAFTA lideran la caída en las exportaciones con un -25,4% i.a. y -24,0% i.a.,

respectivamente. Las importaciones son lideradas por el NAFTA y la Unión Europea con una caída del -31,7% i.a. y

30,8% i.a., respectivamente.

▪ Precios internacionales:

▪ El precio de la soja sigue en alza respecto al mes de septiembre (10,2%), de igual manera respecto al misma

mes del año pasado (15,7% i.a.)

▪ El precio del maíz subió un 15,6% respecto al mes anterior y un 5,6% respecto al mismo mes del 2019.

▪ Tanto para el trigo como el aceite de girasol el fenómeno se repite, y sus precios se encontraron en alza. Este

no es el caso para el precio del kg de carne, ya que sufrió pequeñas caídas.

▪ En cuanto a combustibles y energía, el petróleo crudo y el gas natural licuado siguen con precios bajos y una

caída interanual del 34,1% y 37,5% respectivamente. En cuanto al gas natural parece haber signos de

recomposición, tuvo incrementos del 38,1% respecto al mes de septiembre, sin embargo arroja una caída inter

anual del 6%.

Resumen ejecutivoCOMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – OCTUBRE 2020

COMERCIO EXTERIOR – MARZO 2020

La pandemia continúa impactando en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires: en septiembre

retrocedieron un 8,7% con respecto a igual mes del año anterior, alcanzando los USD 1.767 millones.

En estos primeros nueve meses de 2020 el monto exportado por la provincia cerró con una caída interanual del

11,9%, acumulando USD 14.896 millones (35,5% del total a nivel nacional), pero se ubica apenas 1,6% debajo de la

media de 2016-2019.

Esta performance se debe principalmente a la caída en la demanda de MOI (-34,2% i.a. en el acumulado) y

combustibles (-23,5% i.a.), concentrada en países del MERCOSUR, otros de Sudamérica y NAFTA.

Vehículos automotores, productos químicos, autopartes, metales comunes y plásticos son los rubros que

concentran las MOI (83% del total) y los que lideran el deterioro de las exportaciones de la provincia.

El crecimiento de las ventas de MOA (+16,6% i.a.) -concentradas en harinas/pellets de soja y aceite de soja- y la

estabilidad en productos primarios (+0,1% i.a.) -maíz crece al 10,7%- evitó que la caída en las exportaciones sea

mayor. Aquí se destaca la demanda de China, ASEAN, MAGREB+Egipto y la Unión Europea.

Brasil lidera la contracción en las exportaciones a la región: caída de las ventas externas de la provincia a este país

del 33,8% i.a. en el acumulado a septiembre. Uno de los rubros más afectados fue la industria automotriz, que

concentra el 40,7% de las exportaciones bonaerenses a este destino; al tiempo que Brasil representa el 64,1% del

monto exportado por el sector a nivel provincial.

Resumen ejecutivoEXPORTACIONES PROVINCIA BUENOS AIRES – SEPTIEMBRE 2020

Comercio Exterior de Argentina

Octubre 2020

Evolución de las exportaciones e importaciones durante el último año.Expresado en millones de USD

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Oct

ubre

Acum

ulad

oEn

ero-

Oct

ubre

Comercio exterior del mes y acumulado anual.Expresado en millones de USD, % de variación interanual.

SALDO COMERCIAL

4.616 -21,6% 4.004 -2,8% 612

46.556 -13,5% 34.385 -19,3% 12.202

El comercio exterior durante el

mes de Octubre sufrió una

caída interanual del 13,9%.

4.616

4.004

2.500

4.500

6.500

oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

Exportaciones Importaciones

Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.

Exportaciones

Monto y variación interanual de las exportaciones según grandes rubros.Período: Octubre y acumulado enero- Octubre.

Productos primarios (PP)

Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

Manufacturas de origen industrial (MOI) Combustibles y energía

(CyE)

Variación Interanual

Participación en el total

Millones de USD

Acum

ulad

o an

ual

1.054 2.133 1.248 182

-34,4% -4,2% -23,7% -56,7%

22,8% 46,2% 27,0% 3,9%

14.688 18.444 10.817 2.608

0,8% -7,9% -30,7% -28,4%

M. USD

Var. i.a.


Cereales

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

Grasas y aceites animales o vegetales

Semillas y frutos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje

Vehículos terrestres, sus partes y accesorios

Carne y despojos comestibles

Combustibles, aceites minerales y sus derivados

Perlas finas, piedras y metales preciosos

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

Productos diversos de las industrias químicas

Leche y productos lácteos, miel natural y productos comestibles

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Frutas y frutos comestibles

Preparaciones de hortalizas

Hortalizas

Principales productos exportados en el período enero-Octubre, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de exportaciones del periodo.

*Nomenclador Común del Mercosur

Exportaciones


Millones de USD

% de participación

8.238 18,3%

7.288 16,2%

4.150 9,2%

3.215 7,2%

3.028 6,7%

2.754 6,1%

1.904 4,2%

1.668 3,7%

1.475 3,3%

990 2,2%

946 2,1%

724 1,6%

707 1,6%

609 1,4%

596 1,3%

Importaciones

Monto y variación interanual de las importaciones según principales usos económicos.Períodos Octubre y acumulado enero- Octubre.



Millones de USD

Acum

ulad

o an

ual M. USD

Var. i.a.

1.668 536 185 696 742 135

14,1% -7,7% 50,4% -10,9% -21,1% -36,3%

41,7% 13,5% 4,6% 17,5% 18,6% 3,4%

13.808 4.938 1.257 5.768 5.942 2.385

-7,2% -7,8% -39,7% -20,7% -32,8% -39,3%

Bienes Intermedios

(BI)

Bienes de consumo (BC)

Vehículos automotores de pasajeros (VA)

Bienes de capital (BK)

Piezas y accesorios para bienes de capital

(PyA)

Combustiblesy lubricantes

(CyL)


Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

Máquinas, aparatos y material eléctrico, de grabación o reproducción de sonido e imagen

Vehículos automóviles, sus partes y accesorios

Combustibles, aceites minerales y sus derivados

Productos químicos orgánicos

Semillas y frutos oleaginosos

Productos farmacéuticos

Plástico y sus manufacturas

Productos diversos de las industrias químicas

Abonos

Instrumentos de ópticas, fotografía, cinematografía, médico quirúrgico

Caucho y sus manufacturas

Papel y cartón, y sus manufacturas

Manufacturas de fundición, hierro o acero

Productos químicos inorgánicos

Millones de USD

% de participación

4.887 14,4%

3.622 11,2%

2.286 9,0%

2.171 8,6%

1.892 7,5%

1.800 7,1%

1.677 6,6%

1.069 4,2%

941 3,7%

936 3,7%

593 2,3%

559 2,2%

496 2,0%

477 1,9%

467 1,8%

Principales productos importados en el período enero- Octubre, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de importaciones del periodo.

*Nomenclador Común del Mercosur

Importaciones


Soja Cebada Maíz Trigo Aceite de girasol Carne bovina

Evolución en el último

año

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.

Precios internacionales

Unidad de medida

(US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/kg)

Precio 454,25 S/d 186,74 245,19 890 4,42

Var. intermensual 10,2% S/d 15,6% 7,1% 3,5% -0,7%

Var. interanual 15,7% S/d 5,6% 8,8% 14,7% -1,2%

350

440

530

oct-19 oct-2060

150

ago-19 ago-20140

180

oct-19 oct-20180

250

oct-19 oct-20700

900

oct-19 oct-203

7

oct-19 oct-20

Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.

Unidad de medida

(US$/tn) (US$/kg) (US$/bbl) (US$/mmbtu) (US$/mmbtu) (US$/tn) (US$/tn)

Precio 1438,22 11,35 40,47 4,89 5,98 1806,1 245

Var. intermensual -0,1% -5,6% -7,2% 38,1% -18,6% 0,4% 0,4%

Var. interanual 6,7% -10,4% -34,1% -6,0% -37,5% -0,6% 5,4%

Evolución en el último

año

Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.

Precios internacionales

Pescado Camarones Petróleo crudo

Gas natural

Gas natural licuado Aluminio Urea

PESCADOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLE Y ENERGÍA OTROS PRODUCTOS

1300

1550

oct-19 oct-2011

15

oct-19 oct-2015

80

sep-19 sep-201

6

oct-19 oct-205

12

oct-19 oct-201400

1900

oct-19 oct-20180

280

oct-19 oct-20

Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.

MERCOSUR Expo. Impo.

M. USD 7.830 9.317

% Var. i.a. - 25,4% - 12,6%

% Part. 17,0% 27,3%

NAFTA Expo. Impo.

M. USD 3.507 4.611

% Var. i.a. - 24,0% - 31,7%

% Part. 7,6% 13,5%

UNIÓN EUROPEA

Expo. Impo.

M. USD 5.782 5.360

% Var. i.a. - 18,1% - 30,8%

% Part. 13% 15,7%

CHINA Expo. Impo.

M. USD 4.750 6.798

% Var. i.a. - 14,3% - 15,2%

% Part. 10,3% 19,9%

ASEAN Expo. Impo.

M. USD 5.180 2.003

% Var. i.a. - 5,9% - 13,6%

% Part. 11,2% 5,87%

Principales zonas comerciales: exportaciones e importaciones del período enero-octubre.

Zonas comerciales

Exportaciones: 58,6%Importaciones: 82,3%

Participación de las 5 zonas en el comercio exterior argentino


Participación de las principales zonas comerciales en las exportaciones en el período enero-octubre,según grandes rubros.

Zonas comerciales

NAFTA MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN

EXPORTACIONES Millones de USD

% Part. s/total

Millones de USD

% Part. s/total

Millonesde USD % Part. s/total Millones

de USD% Part. s/total

Millones de USD % Part. ∑ Part. %

total

Productos Primarios 532 3,6% 1469 10,0% 1531 10,4% 2425 16,5% 2497 17,0% 58%

MOA 921 5,0% 1533 8,3% 2858 15,5% 2132 11,6% 2593 14,1% 54%

MOI 1651 15,3% 4404 40,7% 1150 10,6% 135 1,2% 78 0,7% 69%

Combustible y energía 402 15,4% 423 16,2% 242 9,3% 59 2,3% 12 0,5% 44%


Participación de las principales zonas comerciales en las importaciones en el período enero-Octubre,según usos económicos.

Zonas comerciales

NAFTA MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN

IMPORTACIONES Millones de USD % Part. Millones

de USD % Part. Millonesde USD % Part. Millones

de USD % Part. Millones de USD % Part. ∑ Part. %

total

Bs. Intermedios 2.073 15,0% 4.764 34,5% 1.970 14,3% 2.262 16,4% 307 2,2% 82%

Bs. de consumo 580 11,7% 894 18,1% 1.033 20,9% 1.111 22,5% 403 8,2% 81%

Vehículos automotores de pasajeros 77 6,1% 1.023 81,4% 79 6,3% 17 1,4% 0 0,0% 95%

Bs.de capital 850 14,7% 1.084 18,8% 961 16,7% 2.049 35,5% 347 6,0% 92%

Piezas y accesorios de bs. de capital 647 10,9% 1.205 20,3% 1.121 18,9% 1.357 22,8% 945 15,9% 89%

Combustibles y lubricantes 383 16,1% 346 14,5% 196 8,2% 2 0,1% 1 0,0% 39%


Exportaciones de la

Provincia de Buenos Aires

Septiembre2020

2.10

2

2.58

8

2.01

3

2.05

7

1.950

1.612

1.591 1.8

45

1.847 1.9

35

1.767

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PBA aportó 37,5% de las exportaciones nacionales en Septiembre

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. Mes de Septiembre y acumulado enero-septiembre

Evolución mensual de las exportaciones. Agosto de cada año

Expresado en millones de USD

Evolución de las exportaciones. Acumulado a Septiembre de cada añoExpresado en millones de USD

35,5% de las exportaciones nacionales en los primeros nueve meses

Las exportaciones se ubican 1,6% debajo de la media de 2016-2019

-8,7%

Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.

Exportaciones

17.0

45

20.9

23

19.9

85

19.75

9

17.2

93

14.6

36

13.9

10

14.4

60

15.28

9

16.9

06

14.8

96

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-11,9%

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires según grandes rubros.Acumulado enero-septiembre

En los últimos cuatro años se acentuó la primarización de las exportaciones provinciales:

MOI/Expo: 51,9% promedio 2010-2015 46,0% promedio 2016-2019


Exportaciones

Productos primarios (PP)

Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

Manufacturas de origen industrial (MOI) Combustibles y energía

(CyE)



Millones de USD

Participación en el rubro a nivel

nacional

3.803 5.268 4.580 1.245

0,1% 16,6% -34,2% -23,5%

25,5% 35,4% 30,7% 8,4%

27,9% 32,3% 47,8% 51,4%

% en Expo PBA PBA/Arg Var. % i.a.

12,8% 85,0% -45,2%

5,1% 40,5% -18,0%

2,7% 36,5% -37,8%

2,6% 75,2% -2,3%

2,5% 44,6% -36,5%

2,2% 75,3% -6,4%

10,8% 27,0% 71,5%

7,5% 52,5% -2,6%

6,0% 31,2% 121,0%

1,8% 66,4% -14,7%

10,2% 29,4% 10,7%

5,1% 41,1% -0,6%

4,7% 31,3% -1,3%

2,7% 94,1% -24,4%

4,2% 94,2% -22,8%

2,7% 88,7% -26,5%

1,2% 41,5% -22,0%

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires. Acumulado enero-septiembre millones de USD

MOI

MOA

Productos Primarios

Combustibles


Exportaciones

174

399

626

404

706

762

1.524

263

900

1.116

1.608

334

375

387

408

756

1.913

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Gas de petróleo

Grasas y aceites lubricantes

Aprovisionamiento a buques y aeronaves

Cebada

Soja

Trigo

Maíz

Aceite de girasol

Aceite de soja

Carne bovina

Harinas y pellets de soja

Materias plásticas y sus manufacturas

Metales comunes

Medicamentos

Autopartes

Productos químicos

Vehículos automotores

Zonas comerciales

Principales zonas comerciales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires.Acumulado enero – septiembre 2020

UNIÓN EUROPEA

Expo.

M. USD 1.254

% Var. i.a. +0,4%

% Part. 8,4%

CHINA Expo.

M. USD 1.532

% Var. i.a. +1,0%

% Part. 10,3%

NAFTA Expo.

M. USD 696

% Var. i.a. - 38,4%

% Part. 4,7%

RESTOSUDAM.

Expo.

M. USD 1.711

% Var. i.a. -23,3%

% Part. 11,5%

MAGREB + EGIPTO

Expo.

M. USD 753

% Var. i.a. +21,2%

% Part. 5,1%

MEDIO ORIENTE

Expo.

M. USD 883

% Var. i.a. - 6,9%

% Part. 5,9%MERCOSUR Expo.

M. USD 3.787

% Var. i.a. - 30,8%

% Part. 25,4%

ASEAN Expo.

M. USD 1.364

% Var. i.a. +28,4%

% Part. 9,2%

Estas zonas concentran 80% de las exportaciones provinciales



MERCOSUR RESTO SUDAMÉRICA CHINA ASEAN

Millones de USD 3.787 1.711 1.532 1.364

Principales destinos de la zona(part. % en expo PBA) Brasil (20,3%)

Chile (5,2%)Perú (2,8%)

-Vietnam (5,0%)

Indonesia (1,9%)

Principales productos(part. % en expo a zona)

Autos (33,4%)

Trigo (8,4%)Plásticos (7,5%)

Autos (22,4%)Maíz (13,0%)

Carne bovina (41,9%)

Soja (36,9%)

Harina y pellets soja (36,2%)

Maíz (33,8%)

Trigo (17,7%)

Zonas comerciales


UNIÓN EUROPEA MEDIO ORIENTE MAGREB y EGIPTO NAFTA

Millones de USD 1.254 883 753 696

Principales destinos de la zona

(part. % en expo PBA)

Países Bajos (1,7%)

España (1,2%)

Arabia Saudita (2,2%)

Irán (1,0%)

Egipto (2,3%)

Argelia (1,7%)

EEUU (3,0%)

México (1,4%)

Principales productos(part. % en expo a zona)


Carne bovina (11,0%)


Maíz (22,0%)

Cebada (16,8%)

Maíz (49,5%)

Aceite de soja (16,5%)

Metales comunes (15,5%)

Grasas y aceites lubricantes (9,4%)

Medicamentos (6,9%)

Zonas comerciales



Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a BrasilAcumulado enero – septiembre 2020

Acumulado a Agosto de cada añoExpresado en millones de USD

Las exportaciones a Brasil cayeron 33,8% en los primeros nueve meses del año.

20,3% del total exportado por PBA: menor % en los últimos 10 años.


Zonas comerciales

Rubro / Producto Millones de U$S

Var. %2020/2019

Part. % en

Expo PBA a Brasil

Expo Total Rubro PBA

MOI 1.987 -39,1% 65,8% 43,4%

Vehículos automotores 1.227 -45,2% 40,7% 64,1%

Materias plásticas y sus manufacturas 203 -4,3% 6,7% 61,0%

Autopartes 187 -42,4% 6,2% 45,9%Productos Primarios 464 -12,3% 15,4% 12,2%

Trigo 315 -15,2% 10,4% 41,4%Cebada 107 -9,7% 3,5% 26,5%

MOA 371 -33,1% 12,3% 7,0%

Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 91 -26,6% 3,0% 84,6%

Productos de molinería 68 -59,9% 2,3% 77,8%

Combustibles y Energía 197 -7,0% 6,5% 15,8%

Grasas y aceites lubricantes 98 -15,3% 3,2% 24,6%Gas de petróleo 92 25,0% 3,1% 53,1%

Total Expo a Brasil 3.018 -33,8% 100,0% 20,3%

6.57

7 7.44

3

6.99

9

7.36

6

6.72

4

5.16

9

3.97

7

4.17

8 4.74

0

4.55

7

3.01

8

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.00020

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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COMERCIO EXTERIOR Informe mensual