Comercio Exterior Bancomext · 2018-04-26 · Comercio Exterior Bancomext MÉXICO-UNIÓN EUROPEA: oportunidades renovadas NUEVA ÉPOCA / NÚMERO 14 / ABRIL-JUNIO / 2018 / MÉXICO

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MÉXICO-UNIÓN EUROPEA: oportunidades renovadas

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NUEVA ÉPOCA NÚMERO 14 ABRIL-JUNIO 2018ISSN: 2395-8324 $ 45.00MÉXICO

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NUEVA ÉPOCANÚMERO 14ABRIL – JUNIO2018 MÉXICO

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revistacomercioexterior.com

MÉXICO–UNIÓN EUROPEA: UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA 8 Perspectivas del comercio exterior

de México en la era Trump Luz María de la Mora Sánchez

13 El tratado comercial entre México y la Unión Europea desde la perspectiva de la política comercial común

Luis Fernando Lobejón

18 Europa, un aliado estratégico en la diversificación comercial de México Stéphan Sberro Picard

TESTIMONIOS Entrevistas de César Guerrero,

Gabriela Gándara y Jorge Arturo Castillo

23 El próximo tlcuem: nuevas oportunidades con un acuerdo pleno

César Guerra Guerrero

29 Camexa, la brújula que orienta los negocios entre México y Alemania

Johannes Hauser

32 Un negocio que despega cada segundo Pierre-Marie Gout

Sumario 3Abril - Junio de 2018

QUERÉTARO ESTADO INVITADO Reportaje, entrevistas y data

de Jorge Arturo Castillo72 De la agricultura a la vocación industrial

76 Un ecosistema amigable para los negocios Marco Antonio del Prete Tercero

79 La misión: aumentar el nivel del sector aeronáutico

Juan Carlos Corral

82 Un proyecto agroindustrial visionario Alberto Amkie Abadi

84 Productos atípicos, con la mira en la Unión Europea

Héctor Rojas

PREMIO REVISTA COMERCIO EXTERIOR

88 La articulación productiva en la estrategia de crecimiento liderada por las exportaciones

Mariana Auguevin Velázquez Palacios

NOTAS BREVES 4, 42, 68 y 86

INFOGRAFÍA40 Unión Europea: una plataforma para

la diversificación comercial de México

REPORTES INFORMATIVOS62 Industrie 4.0 y la fábrica del futuro alemana

94 La brecha de género

67 Panorama de la economía mexicana

92 Bases del III Premio Revista Comercio Exterior

95 Directorio de colaboradores

A VUELO DE PÁJARO96 Síntesis temática del número

ANÁLISIS36 La Unión Europea: cinco maneras de unir Julio César Herrero

ALEMANIA PAÍS INVITADO Entrevistas de Gabriela Gándara46 Alemania y México: una cooperación que construye futuro Viktor Elbling

50 Una alianza industrial Rogelio Granguillhome

56 Técnica alemana, talento mexicano Federico Casas Alatriste

59 Alemania apoya proyectos medioambientales en México

Emiliano Detta

64 Tecnología de vanguardia Antonio Ricote

Notas de Guillermo Máynez Gil49 México, invitado especial

de la Feria de Hannover 2018

54 El sistema de educación dual de Alemania, una opción

Notas breves4 Comercio Exterior 14

Crecimiento récord de las exportaciones en Nuevo León

Con un incremento de 9.5%, Nuevo León rompió en 2017 su ré-cord de exportaciones,

informó Index. Esta cifra supera en medio punto porcentual los índices promedio de todo el país, con lo que se consolida el lugar del estado como bastión económico de México. Las exportaciones de Nuevo León representan el 11.6% del total nacional. Los sectores de mayor crecimiento fueron los que aportan mayor valor agregado: productos metálicos, equipo electrónico, maquinaria y plásticos, entre otros. Mención aparte merecen los bienes de alta tecnología, entre ellos los de las industrias automotriz y aeroespacial, y el software. F U E N T E : Reforma.

Busca México negocios en la península arábiga

La Secretaría de Relaciones Exteriores, Bancomext y ProMéxico llevaron a cabo con-

juntamente un taller sobre apoyos a exportaciones a la península arábiga. La región cuenta con un mercado cercano a los 500 millones de consumidores, y nuestra balanza comercial con ella se incrementó 33%. El director de Bancomext, Francisco N. González Díaz, en presencia del embajador de Catar, pidió a los empresarios mexicanos que consideren a Bancomext su aliado en la búsqueda de nuevos horizontes comercia-les. Cabe señalar que la penín-sula arábiga está conformada por 18 economías y que sus importaciones totales superan los 500 mil millones de dóla-res. Este taller es el segundo que se realiza como resultado de la visita del presidente Peña Nieto a la región.F U E N T E : Bancomext.

COMITÉ EDITORIAL

DIRECTOR

Francisco N. González Díaz

INTEGRANTES

Susana ChacónLuis de la Calle PardoLuz María de la MoraMauricio de Maria y CamposJulio Faesler CarlisleArturo Fernández PérezAlberto Gómez AlcaláÓscar Pandal GrafEnrique QuintanaFederico Reyes HerolesCarlos Sales SarrapyFrancisco Suárez DávilaYolanda Taracena Sanz

EDITORA RESPONSABLE

Yolanda Taracena Sanz

COORDINACIÓN DE CONTENIDOS

Miguel Ángel Ramírez García

NUEVA ÉPOCA, AÑO 4,

NÚMERO 14, ABRIL-JUNIO DE 2018

PRODUCCIÓN: DOPSA, S.A. de C.V.EDICIÓN: Ignacio Ortiz Monasterio

DISEÑO: Rogelio Rangel

Comercio Exterior Bancomext es una publicación trimestral del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Domicilio: Periférico Sur 4333, colonia Jardines en la Montaña, delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México. Teléfonos: 5449 9000 Ext. 9645; correo electrónico: <[email protected]>. Editora responsable: Yolanda Taracena Sanz. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-112010493000-102, ISSN: 2395-8324, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título y contenido número 16412, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX número PP09-01993. Impresa en Editorial Impresora Apolo, S.A. de C.V., Centeno 150, Local 6, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, C.P. 09810, Ciudad de México. El tiraje de este número es de 10,000 ejemplares. Cada artículo es responsabilidad exclusiva de

su autor. Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios, registro núm. 515/01.

Portada: Taller de Comunicación Gráfica.

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Notas breves 5Abril - Junio de 2018

La inversión exterior mexicana se triplica

En 2001, Banxico inició el registro de las inver-siones mexicanas en el extranjero. Destacan

las cifras de 2012, año en el se alcanzó un monto de 22 mil 897 millones de dólares, así como la del 2008, que llegó apenas a los 438 millones de dólares. Según Banxico, la inversión directa de mexicanos en el exterior sumó 5 mil 83 millones de dólares en 2017, 217% más que el año anterior, con mil 604 millones de dólares. Estos balances indican que las empresas mexi-canas —grandes, medianas y pequeñas— mantienen programas de inversión física fuera del país, ya sea mediante la compra de activos o mediante la instalación de nuevas plantas.F U E N T E : El Economista.

Crecimiento histórico de las industrias automotriz y energética

De acuerdo a un re-porte de la Secretaría de Economía, las industrias que más

capital extranjero lograron captar fueron la automotriz y la energética. Casi la cuarta parte del total de la inversión extranjera directa tiene que ver con la fabricación de equipo de transporte (automóvi-les, camiones, carrocerías y autopartes), sector que atrajo casi 7 mil millones de dólares.

Esta cifra fue 35% superior a la de 2016. Por su parte, la inver-sión en la industria energética creció 31%, a 4 mil 299 millones de dólares. Casi la mitad de este monto se relacionó con el transporte de gas natural por ductos. La expectativa, según Arturo Carranza, asesor en energía del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), es que la inversión en este rubro específico crez-ca en el futuro cercano. F U E N T E : El Financiero.

Grupo Modelo amplía su centro de operaciones en Aguascalientes

Con una inversión de 5 millones de dóla-res, Grupo Modelo ampliará la capaci-

dad de su Centro Regional de Servicios Tres Centurias, con sede en Aguascalientes. El director general del grupo, Mauricio Leyva, señaló que el objetivo es crear un clúster de ventas, desarrollo tecnológico, marketing, finanzas, logística, recursos humanos y asuntos legales. Desde ahí será posible coordinar la relación con más de 500 mil clientes o puntos de venta, atender las más de 100 mil solicitudes anuales de ser-vicios y transacciones, brindar servicios a más de 12 mercados del continente y gestionar las exportaciones a 180 países. Esta inversión, que es parte de una estrategia integral de crecimiento, se suma a otra por 14 mil millones de pesos en el estado de Hidalgo.F U E N T E : Reforma.

El tren mexicano, más vivo que nunca

Superior a los 113 mil millones de pesos, la inversión público-privada en el sector

ferroviario durante el presente Gobierno equivale a más del doble de lo que invirtió la administración anterior. Estas acciones se verán reflejadas en la modernización y construc-ción de 580 kilómetros de vías férreas al finalizar el sexenio. Según la OCDE, el ferrocarril como transporte de carga en México ha crecido sin interrup-ciones y puede compararse con algunas de las grandes redes ferroviarias del mundo. La OCDE destacó que los precios del sistema mexicano son los más competitivos de América Latina. El sector tiene grandes proyectos. Destacan la terminal de Durango, el cruce internacional Matamoros-Brownsville y el túnel ferrovia-rio de Manzanillo, entre otros.F U E N T E : La Jornada.

Crecen manufactura e inver-siones en la región Occidente

A pesar de la incer-tidumbre que ha generado la renego-ciación del TLCAN y

de la reforma fiscal en Estados Unidos, que incluye una reduc-ción del ISR empresarial, el sec-tor manufacturero de la región Occidente mexicana pronostica un crecimiento de tres por cien-to en la producción. De acuerdo con Index, el repunte estará impulsado en parte por inver-siones que ascenderán a más de 178 millones de dólares. El or-ganismo señaló que, a pesar de las eventualidades, México se mantiene competitivo gracias a su ubicación geográfica y su situación salarial. Las empresas ven en México una plataforma con expertise y calidad ya pro-badas en la manufactura global, lo que genera confianza, indicó Luis Aguirre Lang, presidente de Index Nacional.F U E N T E : Reforma.

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México–Unión Europea6 Comercio Exterior 14 México–Unión Europea 7Abril - Junio de 2018

Una relación estratégica

MÉXICO-UNIÓN EUROPEA

No es la presión o el recelo por el reparto de beneficios lo que anima la renegocia-ción en marcha del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, sino la convicción compartida de que el libre comercio y la cooperación entre naciones son los mecanismos más adecuados para recorrer, en ambos sentidos, la mar de oportunidades que les une. En esta sección espe-cial, un recuento del tema.

México–Unión Europea6 Comercio Exterior 14 México–Unión Europea 7Abril - Junio de 2018

México–Unión Europea8 Comercio Exterior 14

PLa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, puso en jaque al comercio mundial y al de México en par-

ticular, dados los estrechos vínculos de nuestro país con el mercado del vecino del norte. El lema de campaña del entonces candidato Trump, “Hacer grande a Estados Unidos nuevamente”, se ha traducido en una agenda comercial de corte populista y aislacionista, basada en un nacionalismo económico que propone reescribir las re-glas del comercio internacional en beneficio de Estados Unidos. Las claras amenazas de denunciar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) chocan con el modelo de desarrollo económico de México que, desde los años ochenta, tiene en las exportaciones —particularmente las que se envían a Estados Unidos— una de sus principales fuentes de crecimiento.

La respuesta de México a la agenda co-mercial de Trump no ha sido construir ba-rreras o adoptar una política espejo de protección, sino fortalecer y profundizar el modelo de integración mediante la actua-lización del tlcan, así como la moderniza-ción, ampliación y negociación de acuerdos que afiancen la presencia de México en los mercados de América Latina, Europa y Asia.

El pasado 16 de agosto de 2017, Canadá, Estados Unidos y México iniciaron la renegociación del tlcan, en un entorno no exento de retos y obstáculos dadas las distintas valoraciones de los gobiernos sobre los resultados del acuerdo trilate-ral. Mientras que desde la perspectiva de Canadá y México, el tlcan arroja un balance positivo y sus resultados han excedido las expectativas iniciales, el presidente Trump lo ha calificado como “un desastre” y como

La retórica del Gobierno actual de Estados Unidos, así como algunas de sus acciones, han puesto en jaque al comercio exterior mexicano, pero cons-tituyen también un acicate a la diversificación de nuestros mercados y una toma de con-ciencia sobre la importancia de crear nuevas alianzas para el intercambio internacio-nal de bienes y servicios.

PERSPECTIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO EN LA ERA TRUMP / Luz María de la Mora Sánchez

Luz María de la Mora Sánchez es profesora en el CIDE, directora de LMM Consulting y doctora en Ciencia Política por Yale. iS

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México–Unión Europea 9Abril - Junio de 2018

P portaciones. Por su parte, en 2017, Estados Unidos envió 18.3% de sus exportaciones a Canadá y 15.7% a México, mientras que 12.7% de sus importaciones provinieron de Canadá y 13.2% de México.3 Lo anterior ha sido resultado de una profunda integración de las cadenas productivas de la región.

La renegociación del tlcan: temas álgidos

En el marco de la renegociación del tlcan, Estados Unidos ha planteado una serie de propuestas, algunas modernizadoras, otras controvertidas, que México se ha visto en la necesidad de valorar aunque en ocasiones va-yan en contra del interés de los tres países. Para los fines de este análisis, dividimos las propuestas de Estados Unidos en tres grupos.

En el primero colocamos las propuestas inviables o “píldoras venenosas”, que ame-nazan con erosionar la esencia misma del tlcan. Este grupo incluye planteamientos

3 Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade Database <https://comtrade.un.org/>. Los datos para México son de 2016; para Estados Unidos y Canadá, de 2017.

el “peor acuerdo” mercantil,1 pues lo respon-sabiliza del déficit comercial estadounidense y de la pérdida de empleos manufactureros en su país. En contraste, el 20 de agosto de 2017, al cierre de la primera ronda de negocia-ciones, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló que “el tlcan ha sido un éxito rotundo para todas las partes”.2

El tratado ha hecho de los tres países socios comerciales prioritarios entre sí. Canadá destina 76% de sus exportaciones a Estados Unidos, que le abastece 51.3% de sus im-portaciones. En el caso de México, 81% de las exportaciones van a Estados Unidos, de donde adquirimos 46.5% de nuestras im-portaciones totales. Para México y Canadá, Estados Unidos es el principal mercado de exportaciones y la principal fuente de im-

1 CBC News-Business, “NAFTA ‘a disaster’ and I’ll re-negotiate, says Donald Trump” <http://www.cbc.ca/news/business/nafta-a-disaster-and-i-ll-renegotiate-says-donald-trump-1.3244280>; consultado el 8 de febrero de 2018.2 Rodrigo Riquelme, “5 claves sobre la primera ronda de renegociación del TLCAN”, El Economista <https://www.eleconomista.com.mx/economia/5-claves-sobre-la-prim-era-ronda-de-renegociacion-del-TLCAN-20170821-0113.html>; consultado el 28 de enero de 2018.

La respuesta de México a la agenda comer-

cial de Trump no ha sido cons-truir barreras o adoptar una política espejo de protección, sino profundi-zar el modelo de

integración

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negociación: son niveles extremadamente altos y, además, van en contra de la lógica de la producción regional para favorecer, supuestamente, la producción en un país.

En un segundo grupo encontramos aquellas propuestas de Estados Unidos que buscan debilitar la integración restándole ambición a las reglas del tlcan de 1994. Es el caso de los temas relativos a la liberaliza-ción de servicios de transporte terrestre; la entrada temporal de personas de negocios, y las compras gubernamentales.

Por último, en un tercer grupo identifi-camos ideas que efectivamente llevarían a una modernización del tlcan, como las relativas a pymes, competencia, facilitación aduanera, comercio electrónico o asuntos laborales y ambientales, entre otras.

Ante la posibilidad real de que Estados Unidos decida retirarse del tlcan, México activó una intensa agenda de negociaciones comerciales internacionales a fin de fortale-cer su ya amplia red de 12 tratados de libre comercio con 46 países y 8 acuerdos comer-ciales con 6 países de América Latina. Así, nuestro país busca diversificar los merca-dos en el exterior para sus exportaciones, importaciones e inversiones.

como la cláusula de extinción que haría que el tlcan se revise y ratifique cada cinco años, lo que acabaría con la certidumbre, una de las cualidades esenciales del acuer-do. Igualmente, están aquellas con las que Estados Unidos busca debilitar o eliminar mecanismos como: (1) los de solución de controversias para disputas entre inver-sionistas y el Estado (Capítulo 11, Sección B); (2) los que permiten revisar decisiones sobre la aplicación de remedios comercia-les (Capítulo 19), y (3) los que sirven para dirimir diferencias entre Estados (Capítulo 20). Se acabaría, así, con mecanismos vinculantes para resolver diferencias, pilares fundamentales del acuerdo. Otra idea explosiva es la que permitiría iniciar investigaciones por dumping y subsidio para productos agropecuarios a solicitud de productores de una región o con base en la participación estacional de un producto, lo que impondría una barrera al comer-cio agropecuario entre México y Estados Unidos. De igual manera, la propuesta de que un vehículo automotor deba integrar 85% de contenido regional y 50% de insu-mos estadounidenses para calificar como originario parecería buscar el fracaso de la

Días después de la llegada de

Donald Trump a la Casa Blanca, el presidente Peña

Nieto anunció un plan de diversifi-cación del comer-

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nización del tlcuem inició en junio de 2016 y se espera que concluya antes del cambio de administración. En febrero de 2017, los responsables de la negociación por parte de México y la Unión Europea señalaron que “juntos hemos visto con preocupación el actual ascenso del proteccionismo alrede-dor del mundo, [por lo que] aceleraremos el ritmo de las negociaciones para obtener sus beneficios lo más pronto posible”.5

Cuando, el 23 de enero de 2017, el pre-sidente Trump retiró a Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico (tpp), México siguió trabajando con los otros 10 países participantes.6 Con el liderazgo de Japón, se relanzó el tpp bajo la denomina-ción de Acuerdo Integral y Progresivo para el tpp (cptpp, por sus siglas en inglés) y fue firmado el pasado 8 de marzo. Al mantener-se en este tratado, México lanza una clara señal política de su compromiso con una agenda comercial innovadora y de vanguar-

5 Roberto Morales, “Acelera actualización del TLCUEM”, El Economista <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Acelera-actualizacion-del-TLCUEM-20170202-0111.html>; consultado el 11 de febrero de 2018.6 Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Perú y Vietnam.

Otros mercados

Días después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, el presidente Peña Nieto anunció un plan de diversificación del comercio mexicano. Para mejorar el acceso a las exportaciones del país en América Latina, señaló el interés por fortalecer la integración regional con nuestros socios de la Alianza del Pacífico (ap) —Chile, Colombia y Perú—, así como por promover negociaciones comerciales para ampliar los acuerdos de complemen-tación económica con Argentina (ace 6) y Brasil (ace 53), en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). De contarse con mejores acuerdos, se podrían incrementar las exportaciones mexicanas tanto Argentina como Brasil, cuyos montos en 2016 alcanzaron mil 408 millones y 3 mil 55 millones de dólares, respectivamente; juntos, esos países representan apenas 1.19% de nuestras ventas al mundo. Con ellos, también, México podría diversificar sus importaciones de alimentos como trigo, soya y maíz, que actualmente provienen principalmente de Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno de Peña Nieto se propuso concluir la actualización del Acuerdo Global cuyo pilar comercial es el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (tlcuem), en vigor desde 2000, y del tlc con la Asociación Europea de Libre Comercio (efta, por sus siglas en inglés), implementado en 2001. Aunque entre 2001 y 2016 las exportaciones mexicanas a los 28 países miembros de la Unión Europea cre-cieron casi 250%, al pasar de 5 mil 641 millo-nes de dólares a casi 19 mil 362 millones de dólares, la participación de ese bloque en las exportaciones mexicanas al mundo aún es baja: en 2016 representó 5.2%, comparado con 3.56% en 2001.4 El proceso de moder-

4 Las exportaciones mexicanas a la Unión Europea se han multiplicado por cuatro desde la implementación del TLCUEM, al pasar de alrededor de 5 mil millones de dólares en 2000 a 19 mil 362 millones en 2016.

Gráfica 1Destino de las exportaciones de México por región, 2016

FUENTE : Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade

<https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|484||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|2|1|1>.

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Al mantener-se en el cptpp, México lanza

una clara señal política de su compromiso

con una agen-da comercial

innovadora y de vanguardia


Conclusión

La era Trump ha confrontado a México con su excesiva vulnerabilidad y su depen-dencia del mercado estadounidense. El país se ha trazado una ambiciosa agen-da de negociaciones comerciales para afianzar no solo su política comercial sino también su modelo de desarrollo nacio-nal. Si bien el andamiaje institucional y los acuerdos comerciales son esenciales para la viabilidad del modelo de desarrollo mexicano basado en las exportaciones, este es solo el punto de partida.

Tras cuatro décadas de apertura, uno de los principales retos para el comercio exterior mexicano es, sin duda, la falta de una oferta nacional que permita reducir en alguna medida el grado en que dependen nuestras exportaciones de Estados Unidos, así como aprovechar las oportunidades de mercado que ofrecen los acuerdos co-merciales vigentes o que podrían llegar a concretarse en el futuro cercano.

Un efecto positivo de la era Trump sería que México, al fin, impulsara decididamen-te el desarrollo de esa oferta exportable hacia otros países y regiones, más allá de Estados Unidos, y afianzara relaciones en mercados con perspectivas de crecimiento y visiones afines a la nuestra en cuanto a los beneficios de la integración. t

dia. Asimismo, contrarresta el protec-cionismo comercial de la administración Trump. En ausencia de Estados Unidos, México podría convertirse en la platafor-ma de exportación para las empresas de ese país establecidas en México.

Con el objetivo también de contrarres-tar —al menos en términos políticos— la política comercial unilateral y protec-cionista de la administración Trump, en junio de 2017 México y sus socios de la Alianza del Pacífico (ap) acordaron negociar un tlc con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, que se integrarían como Estados asociados. Las ne-gociaciones comenzaron en octubre de 2017 en Colombia y la segunda reunión se llevó a cabo en enero de 2018 en Australia. Aunque en 2016 se destinó a la ap solo 1.7% de las exportaciones mexi-canas, y apenas 0.47% (mil 778 millones de dólares) a Australia, Nueva Zelanda y Singapur, las diversas iniciativas en las que México participa apuntalan una visión de mayor apertura que claramente se opone a la tentación de normalizar políticas proteccionis-tas que podrían tener elevados costos para nuestro país y para el mundo.

Uno de los principales retos para el comercio

exterior mexicano es la falta de

una oferta que permita reducir el grado en que

dependen nuestras exportaciones de Estados Unidos

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TA diferencia de otros muchos paí-ses, los integrantes de la Unión Europea y, en su momento, los del Mercado Común Europeo

(mce) han estado obligados a adoptar una política comercial común. En conse-cuencia, sus transacciones con el resto del mundo han tenido que ceñirse a ella y ajustarse a su evolución. En este texto se identifican los rasgos más importantes de dicha evolución y se analiza en qué medida han condicionado el entorno institucional en el que se han desarrollado los intercam-bios con México. En el primer apartado se hace un repaso a lo sucedido desde la creación del mce hasta la firma en 1997 del tratado comercial vigente entre México y la Unión Europea. El segundo apartado se centra en lo ocurrido desde ese año hasta el momento actual, en vísperas de la firma de un nuevo acuerdo.

Del Tratado de Roma al Tratadode Libre Comercio

En las primeras décadas que siguieron a la firma del Tratado de Roma, los intercam-bios extracomunitarios que fueron objeto de un mayor interés y los únicos que se beneficiaron de preferencias comercia-les fueron los establecidos entre el mce y dos grupos de países subdesarrollados: el colectivo de países acp (África, Caribe y Pacífico) y los beneficiarios del Sistema de Preferencias Generalizadas (spg). El primero de esos grupos integraba a eco-nomías que mantenían vínculos especia-les con los países del mce, heredados del

El largo y complejo proceso de la integración europea, hasta conformar un gran bloque de 28 países —contando aún al Reino Unido, que negocia su salida—, ha determinado el tipo y la profundidad de sus relaciones con otras econo-mías, incluida la de México. Entender esa integración y sus cambios es indispensable para explicar la evolución y perspectivas del comercio entre México y la Unión Europea.

EL TRATADO COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN / Luis Fernando Lobejón

Luis Fernando Lobejón es doctor en Economía por la Universidad de Valladolid y profesor titular de Economía Aplicada en esta institución.


respondían a la principal reivindicación de las economías latinoamericanas: la concesión de preferencias que facilitasen el acceso al mce.

La situación, dominada por la discri-minación relativa de esas economías respecto de las integrantes de los dos colectivos antes citados que sí disfruta-ban de preferencias, comenzó a cambiar a partir de la adhesión al mce de dos países proclives a estrechar lazos con el ámbi-to latinoamericano, dada su conexión histórica con este: España y Portugal. Su incorporación al mce puede entenderse como un punto de inflexión, cuyo resul-tado más importante fue dotar de mayor protagonismo a los contactos con el centro y el sur del continente americano. Con todo, las preferencias comerciales se hicieron esperar casi 10 años. El primer tratado que las incorporó fue el firmado entre la ya existente Unión Europea y los países miembros del Mercosur en diciem-bre de 1995. Le siguieron los firmados con Chile y con México, en junio de 1996 y diciembre de 1997, respectivamente. Este último (el Acuerdo de Asociación

periodo colonial, que se traducían en una situación de libre cambio de facto. Por su parte, el spg de la Unión Europea in-tentaba responder a las reivindicaciones realizadas por un grupo de países sub-desarrollados a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés) para conseguir condiciones privi-legiadas de acceso a los mercados de las economías más avanzadas.

En esa época, los países de América Latina —con excepción de los caribeños pertenecientes al grupo acp y algunos beneficiarios del spg— no eran objeto de un gran interés por parte del entonces mce. Sin embargo, a comienzos de los años setenta, el mce comenzó a firmar tratados comerciales con alguno de ellos. El primero data de 1971 y se firmó con Brasil. El tratado inaugural con México llegaría en 1975.

Aunque esos acuerdos constituyen un eslabón importante en el acercamiento del mce a América Latina, conviene tener en cuenta sus importantes limitaciones, y fundamentalmente el hecho de que no

La incorporación de España y Portugal al

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punto de inflexión pues dotó de mayor

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Del Tratado de Libre Comercio a nuestros días

Durante los más de 20 años transcurridos desde la firma del acuerdo mencionado, la política comercial de la Unión Europea ha experimentado grandes cambios. Algunos obedecen a transformaciones en el seno de la propia Unión, aunque los más significati-vos son ajustes en la trayectoria del marco institucional del comercio internacional.

De todas las variaciones experimenta-das por la Unión Europea en ese periodo, las más destacadas han sido, sin duda, las derivadas de su nueva configuración. De los 15 países que la integraban en 1997, se ha pasado a 28, es decir, prácticamente se ha duplicado el número de miembros. El nuevo perfil de la Unión Europea ha tenido consecuencias en su política comercial; sobresale la redefinición de las relaciones con el nuevo entorno geográfico, a través de la Política Europea de Vecindad.

En lo que concierne a la evolución del marco institucional del comercio inter-nacional en su conjunto, puede afirmarse que ha estado muy condicionada desde fines de los años noventa por los efectos de la creación de la omc y por la aplicación del resto de los acuerdos adoptados en

Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea) sigue vigente hasta hoy. Se puso en marcha en octubre de 2000 y, desde entonces, el Tratado de Libre Cambio (tlcuem) que constituye su expresión en materia comercial se ha convertido en un impor-tante acicate para la liberalización de los intercambios de mercancías, dinamizán-dolos y contribuyendo al aumento de su relevancia en el comercio exterior de la Unión Europea (ver la Gráfica 1). Además, tanto México como la Unión Europea han valorado positivamente sus resultados en otros ámbitos en los que se han producido importantes avances gracias al trabajo de-sarrollado en el marco del Consejo Conjunto Unión Europea-México. Se trata de ámbitos muy relevantes en la evolución reciente del régimen institucional global, y en los que ha estado muy implicada la Unión Europea: el intercambio de servicios, la liberalización de las inversiones, el respeto de los derechos de propiedad y la solución de diferencias.

Gráfica 1Participación de México en el comercio exterior de la Unión Europea, 2008-2017

FUENTE : Eurostat.

Gráfica 2Variación de la media simple de la protección arancelaria,1997-2016

FUENTE : Banco Mundial, World Development Indicators.

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De todas las variaciones

experimentadas por la Unión

Europea en las últimas décadas, las más destaca-das han sido, sin duda, las deriva-das de su nueva configuración

México en el comercio exterior de la Unión Europea (escala de la derecha)

México en el comercio entre la Unión Europea y América Latina (escala de la izquierda)

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nada esencialmente a ayudar a países muy pobres o premiar comportamientos muy concretos, como la lucha contra la droga.

Por otra parte, la virtual obligación de asumir los compromisos adoptados en el marco del esd a partir de la Ronda Uruguay ha sido un factor decisivo en la desaparición del trato favorable que la Unión Europea dispensaba a los países acp. Algunos miembros de la omc ajenos a ese grupo —Brasil entre ellos— denunciaron el carácter irregular de ese trato, ya que no se ajustaba a la cláusula de habilitación que desde 1979 autoriza preferencias como las concedidas a través del spg. Sus argu-mentos fueron admitidos por la omc, lo que obligó a crear un nuevo marco de relaciones Unión Europea-acp (a través del Acuerdo de Cotonú) en el que las preferencias no recíprocas han desaparecido.

La pérdida de relevancia de mecanismos como los citados ha supuesto un desplaza-miento del foco de atención desde la polí-tica comercial común hacia otros ámbitos geográficos. El creciente interés por las re-laciones con México puede comprenderse mejor en este contexto. En 2012, la Unión Europea manifestó la intención de superar el régimen actual de relaciones, sobre la base de un nuevo tratado comercial, más

la Ronda Uruguay. Cabe destacar que, desde entonces:1. Un gran número de países se ha suma-

do a las reglas del juego que resultaron de lo decidido en esa Ronda.

2. La protección arancelaria se ha seguido reduciendo.

3. La aplicación de dichas reglas se ha consolidado, merced al gran refuerzo derivado del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (esd).

A raíz de estos avances, en particular de los dos últimos, se han debilitado los ca-nales de relación de la Unión Europea con los países subdesarrollados que tradicio-nalmente se beneficiaban de una política comercial más favorable (los participantes del spg y los países acp).

La caída de la protección arancelaria media de la Unión Europea a niveles inferiores al dos por ciento (ver la Gráfica 2) ha reducido a su mínima expresión el margen de preferencias del que gozaban los beneficiarios del spg. Este ha sido uno de los factores que más han incidido en la pérdida de relevancia de ese mecanismo dentro de la política comercial común, así como en su transformación (a través del denominado spg+) en una fórmula desti-

En 2012, la Unión Europea manifestó la in-

tención de superar el régimen actual de relaciones con México, sobre la base de un nuevo

tratado comercial, más moderno y

más acorde con el actual entorno ins-

titucional global

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nomías, las que integran la Unión Europea entienden que es más práctico liberalizar sus transacciones con el exterior a través de nuevos tratados con sus principales socios comerciales. Esos nuevos tratados tienen muy presente la segunda característica de la evolución del entorno global: la reducción de los aranceles en general y de los aplicados por la Unión Europea en particular (ver la Gráfica 2). Un estímulo significativo de las exportaciones y las importaciones exige combatir la protección no arancelaria, en especial la que se deriva de la existencia de normativas nacionales diferentes.

Las negociaciones tendentes a armoni-zar esas normativas enfrentan la oposición de una parte de la población de la Unión Europea, que entiende que para liberalizar el comercio se ha de tomar como referen-cia la legislación del socio comercial más permisivo, con el consiguiente peligro para los intereses protegidos hasta ahora por la normativa europea. La defensa de esos intereses ha contribuido a que se paralizara indefinidamente el proyectado acuerdo con Estados Unidos (ttip) y se complicara la aplicación definitiva del acuerdo con Canadá (ceta). Ayuda a entender también el retraso del nuevo tratado comercial con México, cuyos detalles se siguen negociando. t

moderno y más acorde con el actual en-torno institucional global y, en concreto, con las dos primeras características se-ñaladas previamente: la participación de un gran número de países y la reducción de aranceles hasta niveles muy bajos.

Aunque la primera de ellas supone un logro muy importante, puede afirmarse que es a la vez un serio obstáculo para proseguir la liberalización de las rela-ciones comerciales en el seno de la omc. Las negociaciones entre tantos países como los que integran esta institución hoy en día son sumamente complicadas, como lo refleja el tortuoso desarrollo de la Ronda de Doha. Al igual que otras eco-

Un estímulo sig-nificativo de las exportaciones y

las importaciones exige combatir la protección no arancelaria, en

especial la que se deriva de la exis-tencia de norma-tivas nacionales

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EMéxico–Unión Europea18 Comercio Exterior 14

Stéphan Sberro Picard es codirector nacional del Insti-tuto de Estudios de la Integración Europea en el ITAM.

El acercamiento con Europa es una de las manifestaciones más concretas de la obligación que tiene México de repen-sar y diversificar sus políti-cas económica y comercial. No es ninguna casualidad que el Acuerdo de Asociación Econó-mica, Coordinación Política y Cooperación firmado por Mé-xico y la Unión Europea en-trara en operación solo cinco años después del tlcan. Me-diante dicho acuerdo, las par-tes refrendaron su disposición para coordinar sus esfuerzos en los ámbitos de la política, la economía y la cooperación.

EUROPA, UN ALIADO ESTRATÉGICO EN LA DIVERSIFICACIÓN CO-MERCIAL DE MÉXICO / Stéphan Sberro Picard

El Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación firmado por México y la Unión Europea

(mejor conocido como Acuerdo Global, ag) fue el primer y más audaz instrumento negociado por la Unión Europea con un país latinoamericano. Pero desde su puesta en marcha hace 17 años, el mundo cambió; padeció y superó la mayor crisis económica desde 1929; el contenido del comercio y, con él, los objetivos de acuerdos comercia-les también cambiaron. Su renegociación, actualmente en proceso, coincide con el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su interés por revisar los acuerdos comerciales de su país, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (tlcan) entre ellos.

En este contexto, México enfrenta el do-ble reto de modernizar su acuerdo comer-cial con el poderoso y complicado vecino del norte y, al mismo tiempo, darle cauce a la necesidad de reorientar sus flujos de comercio e inversión hacia otras regiones del planeta. Para responder a este doble de-safío, la renegociación del ag con la Unión Europea resulta estratégica.

La revisión del ag tiene una naturale-za distinta a la de otras negociaciones que México sostiene actualmente con países asiáticos o latinoamericanos. Evidentemente, se trata de promover el comercio y, mediante él, incrementar la competitividad, mejorar los precios para los consumidores y, en última instancia, promover el crecimiento económico. Pero los europeos también buscan identificar aliados potenciales en negociaciones internacionales y promover sus valores en materia de desarrollo sostenible y defensa de los derechos humanos.


E cumplimiento satisfactorio de sus objetivos más generales.

En el caso de la Unión Europea, aunque el tlcan favoreció el comercio intrarregional Estados Unidos-México-Canadá y su entrada en vigor coincidió con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (omc), consiguió mantener su presencia en el mercado mexicano, incluso mejorarla marginalmente. Hoy en día, es el tercer socio comercial más importante de México.

En cuanto a México, si bien su participa-ción en el mercado europeo es aún exigua, ha logrado mejorar ligeramente su posición y se mantiene como quinceavo socio comer-cial de la Unión Europea. Sin embargo, es en materia de inversiones donde el acuerdo encontró mayor éxito para el país. Como se muestra en la Gráfica, la Unión Europea es la segunda fuente más importante de inversión extranjera directa de México (ver la Gráfica).

A pesar de sus avances, el ag se consideró incompleto y evolutivo desde sus inicios. Numerosos sectores importantes no es-taban del todo cubiertos por el Acuerdo, como es el caso de la agricultura y los servicios. Asimismo, los procedimientos aduaneros y las reglas de origen, dos pun-tos fundamentales del acuerdo, se habían

En la primera parte de este artículo, des-cribiremos los aspectos más sobresalientes de la renegociación y del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México. Después, intentaremos ampliar y contextualizar el significado del acuerdo más allá de las ventajas económicas inmediatas para las partes. Finalmente, buscaremos enmarcar-lo en los cambios económicos de los últimos años y en la defensa del multilateralismo.

Razones para la modernización del acuerdo existente

Ante los embates asestados por Estados Unidos al comercio internacional, la renegociación con Europa no podía ser más oportuna. Aunque en 2013, durante la Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), México y la Unión Europea se habían comprometido a modernizar el ag, los meses siguientes transcurrieron sin avances sustanciales en esta tarea. Las razones son varias y de naturaleza diversa: entre las negativas, destacan los problemas económicos que enfrentaron las partes a partir de 2009; entre las positivas, el buen desempeño observado por el Acuerdo y el

México enfrenta el doble reto de modernizar

su tratado con el poderoso y complicado vecino del norte y, al

mismo tiempo, reorientar

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Gráfica Origen de la inversión extranjera directa en México (porcentajes del valor total de 2017)

FUENTE : Elaboración propia con base en cifras de la Secretaría de Economía.

a la Unión Europea de 13 nuevos países —principalmente de Europa central y oriental—, que no tenían acuerdos previos con México en esta materia, y el traslado de competencias en temas de inversiones ex-tranjeras desde el ámbito de los Estados al de las instituciones comunitarias, conforme a lo establecido en el Tratado de Lisboa.

Desde la perspectiva mexicana, tam-bién existían importantes motivaciones para modernizar el Acuerdo Global, entre ellas, la necesidad de ajustarlo a las trans-formaciones derivadas de los convenios comerciales suscritos en los últimos años, a las ambiciosas reformas econó-micas y a la creciente participación del país en las cadenas mundiales de valor.

Se buscaba, asimismo, mejorar el ac-ceso a los mercados de compras públicas con disposiciones que garantizaran a las empresas un trato no discriminatorio en el ámbito federal y, especialmente, en el subfederal. También, se preveía la incorporación de cláusulas especiales para facilitar el acceso y la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, la ruptura de las negociacio-nes de la Asociación Transatlántica para el Comercio y las Inversiones (ttip, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea, así como las grandes difi-

vuelto obsoletos, por lo que la necesidad de alinearlos a las nuevas reglas de la omc e incluso mejorarlos resultaba evidente.

Además, diversas investigaciones mos-traban la conveniencia de perfeccionar las provisiones para luchar contra las barreras no arancelarias. Estudios hechos o pagados por la Comisión Europea estimaban que el comercio bilateral entre la Unión Europea y México podía multiplicarse por cuatro si las partes eran capaces de alcanzar un arreglo que les permitiera reducir los aranceles, así como eliminar las barreras no arancelarias y otras medidas de efecto equivalente.

Por otra parte, el sector de los servicios había quedado prácticamente al margen del ag original, salvo algunas provisio-nes en materia de comercio de servicios financieros y transporte marítimo. Su relevante peso en el producto nacional bruto de la Unión Europea, de 70%, cons-tituía un poderoso aliciente para replan-tear sus alcances dentro del Acuerdo. La protección de la propiedad intelectual y el respeto de las apelaciones de origen en materia agrícola también se convirtieron en temas urgentes para los europeos.

Más allá de las limitaciones propias del ag, existían razones importantes para modernizar y fortalecer el marco normativo de las inversiones. Entre ellos, la adhesión

Es en materia de inversiones

donde el acuerdo encontró su ma-yor éxito para el país: la Unión Europea es la

segunda fuente más importante de inversión ex-tranjera directa

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El acuerdo renovado podría

contener un instrumento

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Tanto el ceta como el tlcan contie-nen dos mecanismos para la solución de controversias en materia de inversión: uno para disputas Estado-Estado y otro para disputas entre particulares y el Estado. Para este segundo tipo de disputas, en el tlcan se instituyó un arbitraje ad hoc de diferencias inversor-Estado (más conocido por sus siglas en inglés, isds). Aunque el isds fue útil para proteger las inversiones establecidas en países en vías de desarrollo y se aplica actualmente en más de 3 mil tratados de inversiones, ha sido objeto de fuertes críticas por el poder que otorga a las compañías para poner en tela de juicio las decisiones de los Estados en materia de medio ambiente, salud pública y otros temas relevantes.

El ceta descarta el mecanismo isds tal y como existe en el tlcan y en miles de acuerdos más, y en su lugar se establece un tribunal permanente relacionado con las inversiones (investment court system o ics). En el isds los árbitros son seleccio-nados por las partes sin requerimiento de independencia ni de competencia, siempre pertenecen a un mismo grupo pequeño y se turnan en los papeles de árbitros o aboga-dos de una de las partes. El ceta, en cam-bio, estipula la conformación de un panel

cultades en la revisión del tlcan, crearon un entorno propicio para el arranque de las negociaciones.

Más allá de la necesidad de dinamizar su relación bilateral con la Unión Europea, México busca intensificar sus esfuerzos de diver-sificación de los flujos de comercio e inversión, así como enviar al resto del mundo una señal clara de apoyo al multilateralismo económico.

Un nuevo modelo de relaciones económicas internacionales

Las renegociaciones en marcha del tlcan y del ag ponen de manifiesto la diferencia de aproximación entre los dos socios econó-micos más importantes del país. En el caso de las negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos, no se ha conseguido anclar un compromiso, política e institucionalmen-te sólido, capaz de resistir a los hombres y las crisis coyunturales.

En el caso de Europa, es particularmente notable la voluntad de luchar contra las prácticas anticompetitivas y crear un am-bicioso mecanismo de solución de contro-versias. En estos ámbitos, el Acuerdo actual es muy limitado y, en otras esferas, el único recurso susceptible de mediación es el de la omc. De ahí el interés europeo de explorar procedimientos alternativos de mediación.

El acuerdo renovado podría contener un instrumento de solución de controver-sias revolucionario si los europeos logran persuadir a México de incorporar en el ag un marco normativo para las inversiones, similar al negociado en su momento con Canadá como parte del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (más conocido por sus siglas en inglés, ceta).

La renego-ciación tiene objetivos de

largo alcance. Además de

intensificar los flujos comer-

ciales, se busca mejorar la

calidad de la relación en ma-teria ambiental

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Negociaciones que van más allá del comercio

La actualización del ag con la Unión Europea tiene una naturaleza distinta a las de otras negociaciones que se realizan simultánea-mente para modernizar la red de tratados comerciales de México. No obedece a la urgencia de reducir tensiones inesperadas sino, al contrario, a un entorno político favo-rable. La relación comercial está anclada en un marco jurídico e institucional sólido, en la tradición de Europa continental.

La renegociación tiene objetivos de largo alcance. Además de intensificar los flujos comerciales, se intenta mejorar la calidad de la relación en materia ambiental y social. Los europeos buscan modificar las reglas del juego, a fin de que la libre competencia sea un objetivo primordial pero no único de las relaciones económicas internacionales. Intenta establecer nuevas reglas en materias agrícolas y de apelación de origen o de reso-lución de controversias. En el marco de esta estrategia, la negociación con México consti-tuiría un hito. La culminación de las negocia-ciones comerciales entre México y la Unión Europea tendría una relevancia particular en la inserción internacional de nuestro país.

Más allá de los clichés sobre la inevita-bilidad de una relación casi exclusiva con Estados Unidos o de la emergencia de China como la alternativa más viable para nuestra diversificación, la realidad es que México siempre ha sido pionero de las relaciones estrechas con la Unión Europea. Fue uno de los primeros países en tener relaciones oficiales con las instituciones comunita-rias europeas hace 50 años y el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo global. La Unión Europea sigue siendo el pilar más sólido para una inserción estable y diversifi-cada al mundo, tanto en términos de comer-cio como de inversión. Lo es también para la definición de reglas comerciales más claras y justas a nivel internacional y para dejar de estar constantemente a merced de multina-cionales o de los países más poderosos, hoy Estados Unidos, quizá mañana China. t

de 15 jueces permanentes nombrados por mandatos de 5 o 10 años, mitad canadien-ses y mitad europeos, y seleccionados por un consejo mixto de jueces y juristas nacio-nales de reconocida competencia en mate-ria de inversiones. Una vez en funciones los miembros del tribunal no pueden desempe-ñarse como abogados en otros casos.

También se prevé por primera vez en este tipo de juicios, la posibilidad de apelación en cuanto a la interpretación de la ley, para evitar que los jueces tengan distintas interpretaciones de los tratados. En aras de transparencia, los documentos serán públicos, al igual que las audiencias.

Los remedios que decida el panel debe-rán limitarse al pago de daños y la restitu-ción de la propiedad, y el Tribunal no podrá pronunciarse sobre el cambio de leyes o políticas. Antes de iniciar el proceso arbitral, se deberá intentar solucionar el conflicto por consultas y proporcionar la información necesaria a la acusación. El inversionista que participa en un arbitraje renuncia a su derecho de utilizar cortes locales para resolver su queja.

El mecanismo representa un progreso sustancial en cuanto al respeto de los dere-chos de los ciudadanos y a la soberanía de los Estados. Concuerda con la idea europea de que el libre comercio, en sí mismo, no es la única prioridad. Actualmente, la Unión Europea negocia el mismo tipo de mecanis-mo con México, Japón y Vietnam. iS

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México fue uno de los prime-ros países en

tener relaciones oficiales con las instituciones comunitarias europeas hace

50 años y el primer país

latinoamerica-no en firmar un acuerdo global


Pronto se cumplirán 18 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (tlcuem), considerado en su momento un acuerdo de avanzada. ¿Qué balance se puede hacer de sus resultados?Fue el primero que la Unión Europea negoció con un país de América aunque, a diferencia del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (tlcan), es muy limitado. No tiene capítulos sino artículos que refieren a disciplinas de la Organización Mundial de Comercio (omc). Solo incluyó la eliminación de los arance-les industriales y de algunos productos más. Se dieron concesiones parciales en ciertos productos sensibles, pero el resto fue totalmente excluido.

Pese a esas diferencias cualitativas, el comercio de México con la Unión Europea ha crecido casi a la par del que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Un indicador parcial para comparar los desempeños de los distintos tlc suscritos por México es la tasa de crecimiento compuesta anual (tcca), que se obtiene al contrastar el valor del comercio total del año previo a la en-trada en vigor del tlc en cuestión y el dato más reciente. Así, la tcca del tlcan es 7.7% (de 91 mil 100 millones de dólares en 1993 a 543 mil 500 millones de dólares en 2017), mientras que la del comercio bilateral entre México y la Unión Europea es 7.8% (de 18 mil 700 millones de dólares en 1999 a 72 mil 200 millones de dólares en 2017).

Asimismo, el tlcuem tuvo efectos positi-vos colaterales no previstos. La ampliación de la Unión Europea a Europa del Este abrió nuevos mercados no tradicionales a las exportaciones mexicanas. Tras la incor-poración de esa zona a la Unión Europea, de 2004 a 2017, las exportaciones de México se han incrementado 93.8 veces a Bulgaria, 77.8 a Estonia, 31.1 a Letonia, 30.5 a Chequia, 27.3 a Lituania, 19.3 a Polonia y 9.9 a Eslovaquia.

La actualización y ampliación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea avanza al margen de los grandes titulares. Su texto original se firmó en 1997 y entró en vigor tres años más tarde. Modesto en más de un sentido, brindó resul-tados mayores de lo que se esperaba. La negociación en curso surge de la necesidad de ponerse al día junto con la oportunidad de entrar de lleno en una relación comercial plena y, en algunos aspectos, de vanguardia. El jefe del equipo negociador de México, el ministro César Guerra Guerrero, lo explica en esta entrevista.

EL PRÓXIMO TLCUEM: NUEVAS OPORTUNIDADES CON UN ACUERDO PLENOENTREVISTA CON CÉSAR GUERRA GUERREROCésar Guerrero

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¿Cómo pueden compararse los resultados del tlcuem respecto a los de otros trata-dos comerciales suscritos por México?En términos de diversificación de exporta-ciones, en 2017 el valor de lo exportado a la Unión Europea tuvo un incremento anual de 19.9%, tasa superior a la registrada con otros socios comerciales preferenciales, como los del tlcan (8.1%), la Alianza del Pacífico (4.2%), el tlc Centroamérica (4.4%), la Asociación Europea de Libre Comercio (4.5%), Panamá (1.9%), Japón (7.3%) e Israel (16.2%).

¿Qué motiva entonces a las partes a renovar el tlcuem?Siendo México un socio comercial estratégico de la Unión Europea, no podíamos darnos el lujo de quedarnos con un acuerdo antiguo. Además, otros países negociaron recientemen-te mejores condiciones con la Unión Europea, por lo que acordamos modernizarlo en 2013 con miras a generar nuevas oportunidades de exportación en ambos lados, principalmente para productos agrícolas que quedaron pen-dientes en la negociación anterior.

La estrategia es que el nuevo tlcuem refle-je lo mejor que podamos obtener de la Unión Europea, siguiendo las condiciones arancela-rias preferenciales que ya tenemos con países o bloques de América Latina o de Asia. Por su

¿Cumplió el tlcuem sus expectativas iniciales en materia de comercio e inversión?La Unión Europea se ha consolidado como el segundo mercado de exportación de México después de Estados Unidos, con una participación de 5.67% en 2017, superando a Canadá (2.78%) y a China (1.64%). Las exportaciones mexicanas a la Unión Europea en 2017 alcanzaron una cifra histórica: 23 mil 200 millones de dólares, lo que implica 323% o 4.2 veces más respecto de los 5 mil 500 millones de dólares de 1999.

Las importaciones crecieron 270.5% o 3.7 veces. En 2017 su valor fue 49 mil millones de dólares, fren-te a los 13 mil millones de dólares de 1999, con lo que la Unión Europea fue el tercer proveedor de México, con una participación de 11.67%, detrás de China (17.6%) y Estados Unidos (46.3%). En conjunto, el co-mercio con la Unión Europea se ha incrementado 285.9% o 3.9 veces, pasando de 18 mil 700 millones de dólares en 1999 a 72 mil 200 millo-nes de dólares en 2017, año en el que la Unión Europea se ubicó como el tercer socio comercial de México.

Por lo que respecta a la inversión extranje-ra directa (ied), entre 1999 y 2017 la Unión Europea ha sido la segunda fuente de flujos de inversión del país, con 152 mil 900 millo-nes de dólares acumulados, 30.4% del total, solo por debajo de Estados Unidos: 245 mil 600 millones de dólares (48.9%). Asimismo, la Unión Europea ha superado a Estados Unidos como el primer socio inversor de México en 2004, 2010, 2013 y 2014.

La Unión Europea se ha consolidado

como el segundo

mercado de exportación de México

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Irlanda, Chequia, Austria, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Sin perder de vista que la incorpo-ración de algunos de estos países se dio apenas hace poco más de 10 años, cada vez hay más inversión mexicana en ellos: Pemex tiene una planta en Letonia y hay industria de autopartes mexicana en la República Checa.

¿Cuáles son las principales modificacio-nes que se perfilan en los 11 capítulos que contiene el texto original del tlcuem?Habrá nuevas oportunidades en servicios pues se incorporarán los avances alcanzados por ambas partes en sus acuerdos con otros países y regiones. tisa, el acuerdo plurilateral sobre servicios que se estaba negociando en Ginebra en el marco de la omc, es la base, pero lo más reciente y ambicioso que México ha negocia-do es lo que está en el tpp. Asimismo, lo que la Unión Europea acordó recientemente con Japón y con Canadá es un poco más ambicioso de lo que se estaba haciendo en el marco de tisa. Comprende la actualización de servicios financieros, comercio digital, telecomunicacio-nes, entrada temporal, servicios de entrega y el reconocimiento mutuo de cualificaciones para la prestación de servicios profesionales.

Además de estos servicios, podrían gene-rarse nuevas oportunidades de comercio en

parte, la Unión Europea está más preparada para negociar productos que en su momento se excluyeron, pues ahora cuenta con acuer-dos más completos con países andinos o de Centroamérica.

En temas que son parte del acuerdo ac-tual, como compras de Gobierno o reglas de origen, se busca actualizarlos conforme a las circunstancias actuales. El rubro de medidas sanitarias tenía un artículo con referencias muy escuetas a los acuerdos de la omc y aho-ra tendremos un capítulo que va más allá de los acuerdos de ese organismo multilateral

en materia sanitaria y fitosanitaria. También habrá capítulos nuevos, para aquello en lo que ni siquiera existían referencias en el acuerdo original, como comercio electró-nico, buenas prácticas regulatorias, em-presas del Estado, comercio y desarrollo sustentable, y capitalización comercial.

¿Qué importancia tiene la renovación del tlcuem en la actual estrategia co-mercial del país y en el caso específico de la diversificación de mercados?La modernización del tlcuem es parte de la estrategia para estrechar y profundizar las relaciones con otros socios comerciales importantes fuera de la esfera del tlcan. En 2017 se alcanzaron máximos absolutos histó-ricos de exportaciones con Alemania, Bélgica, iS

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La ampliación de

la Unión Europea a Europa del Este abrió

nuevos mercados no tradicionales a las exportaciones

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¿Qué beneficios pueden esperar las pymes del capítulo que se está incorpo-rando sobre ellas en el tlcuem?Hay disposiciones reglamentarias, como las de transparencia o las de no discrimi-nación en los capítulos de obstáculos en la industria del comercio, y oportunidades sobre reglas de origen y sobre concesiones arancelarias, que aplican al país en general y que son válidas para todos los operadores, sean grandes o pequeños. Sin embargo, la práctica reciente de México es que haya un capítulo especial sobre pymes. También para la Unión Europea es un tema muy sensible. Entre México y la Unión Europea hay un lar-go historial de colaboración desde el 2004.

El capítulo “Cooperación en pymes” fue uno de los primeros que se concluyó. Su nú-cleo radica en el desarrollo y mantenimien-to de un sitio en internet con la información de este tratado que sea relevante para las pymes: disposiciones en materia arancela-ria y no arancelaria, normas técnicas, me-didas sanitarias y fitosanitarias, cualquier información pertinente que pueda facilitar su operación en el comercio exterior. El interés compartido por México y la Unión Europea es que los tratados comerciales sean benéficos para las partes, pero sobre todo para las pymes.

aquellos productos industriales donde una regla de origen actualizada permitiría que algunos sectores exporten a Europa más fácilmente. En compras de Gobierno se está negociando un capítulo para tener transpa-rencia en el acceso a los mercados y que los exportadores mexicanos y europeos puedan participar en los mercados del otro.

¿Cuáles son los capítulos más rele-vantes que se están incorporando al tlcuem y cuál es su trascendencia?Dado que el tlcuem no tenía inversión, las relaciones con Europa se han hecho a través de acuerdos bilaterales de inversión, los famosos apri. Tenemos 16 con los 28 países miembros de la Unión Europea. Se prevé un capítulo de inversión con reglas homo-géneas para los 28 Estados miembros, que sustituirá los 16 apri. Quizá sean 27 para cuando el Brexit entre en vigor, pero así como ha sido cons-tante el flujo de inversión extranjera directa en México con estas reglas muy básicas, espera-mos que un capítulo de inversión fortalezca la certidumbre y el ánimo de los europeos. iS

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La modernización del tlcuem es parte de la estrategia

para estrechar y profundizar

las relaciones con otros socios comerciales importantes fuera de la esfera del tlcan


¿Cuáles son los puntos más destacados de los capítulos que ya se han cerrado hasta el momento?Uno muy importante es el capítulo antico-rrupción. Se negoció por primera vez en el tpp y se acaba de cerrar en la modernización del tlcan. Reconoce compromisos inter-nacionales anticorrupción de los marcos de Naciones Unidas, la ocde y el G20. Hay disposiciones en materia de lavado de dinero que no necesariamente están en otros capítu-los pero que, al ser importantes para la Unión Europea, consideramos pertinente incluir.

Se cerró el de subsidios, que se refiere a transparencia. Los subsidios a las exportacio-nes están prohibidos, pero los países mantie-nen sus derechos adquiridos para dar subsi-dios internos, siempre y cuando no busquen dañar las industrias de otro. Si se dañan, hay un proceso de consulta para minimizar estas medidas. Se centra principalmente en subsi-dios en servicios, que es un tema no regulado en la omc, por lo que estamos pisando terreno nuevo con la Unión Europea.

El capítulo de las empresas comerciales del Estado está cerrado y es muy similar al que tenemos en el tlcan. Hay excepciones para que algunas empresas del Estado con-tinúen con sus prácticas, del sector ener-gético en el caso de México y de cuestiones culturales en el de la Unión Europea. Otro capítulo concluido es el de competencia, uno de los emblemáticos, porque había un artí-culo muy básico en el acuerdo original. Con la experiencia que ambos lados tenemos en materia de competencia, ahora se reforzaría la cooperación para evitar que las prácticas monopólicas afecten el comercio.

También está concluido el de obstáculos técnicos al comercio. Tiene elementos de transparencia, solución de preocupaciones comerciales específicas, cooperación re-gulatoria, reconocimiento de resultados en evaluación de la conformidad, así como un comité que le va a dar seguimiento. Se con-cluyeron cuestiones muy particulares para vehículos, productos farmacéuticos, vinos y bebidas espirituosas.

¿Qué se espera en materia de comercio y desarrollo sustentable? La primera vez que México entró a una nego-ciación donde habría un capítulo de desarro-llo sustentable que incorporara disciplinas para el tema laboral y ambiental fue con el tpp. Es un tema muy importante, porque tiene mucha resonancia con la sociedad civil de la Unión Europea. Además de qué tanto se va a vender o la regla de origen, a la Unión Europea le interesa asegurar que negocia con quien comparte la misma agenda y las mismas políticas laborales y ambientales.

Este capítulo, que concluimos hace algu-nos meses, contiene compromisos generales y un marco para la cooperación bilateral. Incluye disposiciones sobre la transparen-cia, el uso sostenible de la diversidad bioló-gica, pesquerías y acuacultura, el combate al cambio climático y un anuncio sobre el Acuerdo de París para el cambio climático, ya que la Unión Europea dijo que no nego-ciaría con un país que no aceptara dicho pacto. También tiene que ver con el manejo sostenible de las cadenas de suministro e incluye un mecanismo ad hoc de solución de controversias, así como una cláusula evolu-tiva que ayuda a ambas partes a incorporar temas prioritarios de la sociedad civil de manera más rápida, si así lo acuerdan.

El nuevo tlcuem prevé un capítulo de inversión con reglas ho

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Otros requieren más trabajo, como puede ser los de propiedad intelectual, acceso a mercados, reglas de origen, compras de Gobierno. Ya solo quedan los temas más complicados y, en la ronda que tuvimos la semana pasada en México [la entrevista se realizó el pasado 2 de marzo], decidimos hacer una pausa para recapitular y con-cretar los avances. Nos dimos tiempo para seguir los intercambios técnicos a larga distancia y para buscar el mejor momento de reunirnos de nuevo en los temas en don-de no pudimos avanzar. Estamos buscando fechas para continuar las discusiones.

¿Qué podemos esperar de la evolu-ción de los flujos comerciales y de inversión entre México y la Unión Europea una vez que entre en opera-ción el nuevo tlcuem?La cercanía geográfica y el tamaño del mercado que representa Estados Unidos son muy importantes: 80% de nuestras expor-taciones va a ese país. Con o sin tratado, Estados Unidos seguirá siendo nuestro prin-cipal mercado. Esperamos que en el sector agropecuario se vean las mayores tasas de incremento en las exportaciones de México a la Unión Europea, cuyo potencial estaba retenido de alguna forma. Si logramos una buena negociación vamos a poder exportar más plátanos, jugo de naranja, espárrago, miel, carne de res y una serie de productos para los que nos están pidiendo abrir oportu-nidades en este lado del Atlántico.

Desde el punto de vista de la inversión extranjera, creemos igualmente que la Unión Europea se va a consolidar y va a ganar participación como inversionista en México. Muchas veces las empresas europeas invier-ten en México para atender mejor al merca-do estadounidense. No se busca que sea una panacea para desplazar a Estados Unidos, de ninguna manera. Volviendo a mi punto inicial, esperamos que se abran más opor-tunidades, que el comercio siga creciendo y que Europa se consolide como el segundo destino de nuestras exportaciones. t

La denominación de origen es uno de los temas que están pendientes. ¿Qué nos puede comentar el respecto?Es un tema más amplio porque tiene que ver con propiedad intelectual. Ahí hay mu-chos productos que se están discutiendo: quesos, algunas cervezas y algunos embuti-dos, por indicaciones geográficas. También hay otros temas dentro de la propiedad intelectual que siguen pendientes, como el de patentes. La Unión Europea busca pro-

tección para alrededor de 350 productos, y qué tipo de protección se le va a dar a cada uno es objeto de discusión y negociación, pero se están trabajando soluciones.

¿Qué horizonte se avizora tras la con-clusión de la novena ronda de negocia-ciones? ¿Cuál es su balance del proce-so de negociación en marcha?Estamos en la parte final de la negocia-ción. Hay muchos capítulos ya cerrados, poco más de diez. En alrededor de cinco estamos muy cerca de concluir, como los de medidas sanitarias y fitosanitarias, remedios comerciales, buenas prácticas regulatorias, en donde falta algún corche-te, alguna oración de aclarar, alguna nota al pie que no ha terminado de cuadrar.

La práctica reciente de

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También para la Unión

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¿Qué es Camexa, cuál es su objetivo y qué servicios brinda?La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, conocida en México por su abreviación, Camexa, es una organización empresarial que fomenta los negocios entre ambos países. Con más de 800 compañías asociadas en México y Alemania, ofrece la principal red de contactos bilatera-les. Camexa tiene —como muchas de las empresas germanas asentadas en el país— una larga tradición: fue fundada en 1929. Contamos con oficinas en la Ciudad de México y Querétaro, y con representantes en Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Los expertos de la Cámara ofrecen apoyo y orientación a los empresarios mexica-nos interesados en el mercado alemán y a los empresarios germanos interesados en el mercado mexicano. Para las empresas mexicanas, las ferias internacionales que se realizan en Alemania son un atractivo instrumento para acercarse a los mercados alemán y europeo. Nuestro departamento de ferias orienta y apoya el trabajo de pre-paración para estar en una feria y durante la participación misma. Por cierto, para re-currir a nuestros servicios no es condición ser socio de la Cámara.

Camexa representa los intereses de las empresas alemanas en México. Para ello, conoce bien sus necesidades y objetivos. ¿Qué nos puede comentar, en términos generales, de la situación de las empresas alemanas en México?México es un socio confiable en las cade-nas globales de producción y, a la vez, un interesante mercado para los productos y servicios de las empresas alemanas. Por eso, tan solo desde el año 2000, se han asentado unas 800 empresas alemanas en México. Aparte del fuerte mercado interno, los empresarios valoran de México su buena

CAMEXA, LA BRÚJULA QUE ORIENTA LOS NEGOCIOS ENTRE MÉXICO Y ALEMANIAENTREVISTA CON JOHANNES HAUSERGabriela Gándara

Alemania está presente en México a través de productos, maquinaria y tecnología, pero sobre todo de sus empresarios y de un modelo de desarrollo que conjunta industria, conocimiento y capacitación. La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria es promotora y testigo de las actividades de las empresas de ese país en el nuestro. Su director general, Johannes Hauser, habla de esta institución y destaca el potencial económico que reconocen los empresarios alemanes en México.Fo

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Camexa levanta una encuesta anual entre sus socios para conocer sus perspectivas en el país. ¿Las empre-sas alemanas han visto afectados sus proyectos en México por el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (tlcan) o las próximas elecciones?La más reciente encuesta coyuntural que hicimos entre nuestros socios, a fines de 2017, arrojó que hay una gran confianza en México, más allá del tema del tlcan. El 69% de nuestros socios dijo que sus negocios en México se verían afectados negativamente por una cancelación del tlcan. Al mismo tiempo, el 68% de las empresas anunció inversiones en México y el 55% dijo que crearán nuevos empleos durante este 2018. Así que, a pesar de la preocupación por el fu-turo del tlcan, los socios de Camexa siguen confiando en México.

El modelo de educación dual alemán se está empezando a implementar en México. ¿Qué nos puede comentar de este programa, en el que Camexa ha participado activamente?En las principales regiones industrializadas del país, la escasez de mano de obra calificada a nivel medio tiende a ser un obs táculo para atraer nuevas inversiones. Como respuesta a esta situación, el Gobierno y el sector privado decidieron implementar un modelo mexicano de formación profesional dual. Este modelo adopta importantes características del mo-delo dual alemán, que cuenta con una larga y exitosa tradición. En Camexa, contamos con un departamento de expertos en la materia que ofrece consultoría a nuestras contrapar-tes de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Coordinador Empresarial.

Obviamente, es un gran reto establecer a corto plazo un modelo que en otras socie-dades ha tenido décadas para desarrollarse. Pero los avances son realmente muy alen-tadores. A inicios de este año, se contaron 5 mil aprendices formándose en empresas mexicanas de toda la república.

infraestructura, la mano de obra joven y dedicada, así como la cercanía a los Estados Unidos, por mencionar solo los puntos más importantes. Al mismo tiempo, hay una preocupación por la inseguridad en el país.

En realidad, las empresas tienen diferen-tes motivos para invertir en un país. La de-cisión depende, en muchas ocasiones, del sector. En el farmacéutico y de tecnología médica, por ejemplo, el mercado mexica-no ha cobrado relevancia. Por un lado, la población crece, México no ha enfrentado crisis endémicas en los últimos 20 años y la clase media se ha expandido, generando una mayor demanda. Por supuesto, hay al-tibajos coyunturales, como en todas partes, pero no crisis estructurales.

Se nota mucho que hay una clase media que evoluciona; esta es una señal básica del potencial del mercado. Lo anterior lo demuestran las cifras: de 2010 a 2017, las exportaciones alemanas a México casi se duplicaron.

Tan solo desde el año 2000,

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¿Cómo puede apoyar la Camexa a empresas mexicanas que quieren exportar a Alemania?Las ferias internacionales en Alemania constituyen la herramienta perfecta para incursionar en nuevos mercados ya que son, en muchos casos, líderes mundiales en sus respectivos sectores. Desde la industria de alimentos hasta el sector aeroespacial, pasando por el turismo y la metalurgia, nuestras ferias son el lugar donde las em-presas mexicanas que desean incursionar en el mercado alemán deben estar.

Es recomendable que las empresas participen como expositores, pero incluso como visitantes obtienen conocimientos sobre los mercados internacionales y las innovaciones tecnológicas del sector, y evalúan sus productos al ver la oferta de la competencia. En cuanto a los expositores, las ferias en Alemania les permiten medir la aceptación de sus productos o servicios en un escaparate que atrae a un público exper-to internacional, así como conocer socios comerciales y compradores potenciales.

Mediante asesorías, coordinación y organización de agendas, entre otros servicios, Camexa apoya a las empresas mexicanas que quieren exponer en las ferias especializadas. t

¿En qué consiste el programa de redes de aprendizaje, cómo se ha im-plementado en México y qué resulta-dos está teniendo?En las redes de aprendizaje, empresas de un mismo sector intercambian experien-cias y ejemplos de mejores prácticas para reducir su consumo de energía. Para lograr esta meta, se realizan talleres y visitas a las plantas de las compañías participan-tes, a fin de analizar opciones concretas para gestionar la energía de una manera más eficiente. Camexa coadyuva en el proceso de enlazar las compañías y capa-citar al personal encargado del proyecto. Actualmente, hay dos redes de aprendizaje, en el Estado de México y en Nuevo León.

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Airbus llegó a México en uno de los años más complicados en la historia del país: justo cuando se enfrentaba a una profunda

crisis económica. “Hemos estado presen-tes en México por más de 35 años como Airbus Helicopters, porque abrimos nues-tras oficinas en la capital del país en 1982. Esta firma es responsable de la venta y personalización de helicópteros nuevos y de segunda mano, así como del soporte, capacitación, distribución de repuestos y mantenimiento de la flota de Airbus Helicopters, no solo de aquí, sino también de América Central, el Caribe, Colombia, Ecuador y Venezuela”, explica Pierre-Marie Gout.

México es, desde hace ya varios años, un mercado con muchas bondades y gran po-tencial, señala el directivo; con crecientes necesidades de servicios de mro (siglas en inglés de “mantenimiento, reparación y revisión”), soporte técnico y capaci-tación, entre otros. Esta evaluación fue determinante para que la firma decidiera establecerse en el país. “México es mucho más que un mercado comercial clave. Nos vemos como socios que trabajamos juntos por el bien común a fin de promover/po-tencializar la manufactura y la industria aeroespacial de este país.”

UN NEGOCIO QUE DESPEGA CADA SEGUNDOENTREVISTA CON PIERRE-MARIE GOUT, DIRECTOR COMERCIAL DE AIRBUS HELICOPTERS MÉXICOJorge Arturo Castillo

La compañía de origen francés buscará duplicar las horas de producción de su planta en Querétaro, de 250 mil a 500 mil, en los próximos cuatro años, así como aumentar su fuerza laboral en al menos 200 nuevas plazas. Airbus ejemplifica el interés de Europa en la capacidad industrial y logística de México y apuesta por productos de factura nacional cada vez más sofisticados.

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La firma cuenta con 400 empleados directos, quienes trabajan en las oficinas centrales de Airbus México en la capital del país (relación con Gobierno, equipo de abastecimiento, equipos de helicópteros, y defensa y espacio) y 5 mil empleados indirectos en otras entidades a través de su cadena de suministro.

Desde que Airbus Helicopters se esta-bleció en nuestro país en 1982, el creci-miento ha sido una constante. En 2009, en la Ciudad de México, la firma arrancó con la Heliescuela, que es el único centro de adiestramiento de pilotos ab initio de Airbus Helicopters en América. Ahí, se imparten cursos de pilotos helicopteristas: privados, comerciales y de transición.

En la planta de Querétaro opera desde 2012 el centro de mantenimiento, ensam-blaje y producción de puertas de aviones Airbus A320/A321. La división de Airbus Defense and Space, presente en Ciudad de México desde 2012, también ha prosperado al ofrecer ventas, servicios de posventa y mantenimiento. Desde 2015 funciona en la capital del país el Airbus México Training

El servicio de posventa y mantenimiento de aeronaves en México también es un activo clave para clientes civiles y militares de Airbus. En una plataforma de 5 mil metros cuadrados realizamos actividades O, I, I+1 con el concur-so de una amplia gama de expertos técnicos, además damos servicio a todos los modelos de Airbus Helicopters.

Con respecto a la trascendencia de la planta de fabricación, ensamblaje y subensamblaje que inauguraron en 2013, Gout resalta que Querétaro ofrece la combinación adecuada de mano de obra calificada y capacitada, disponibilidad de infraestructura y logística, incentivos adecuados y estructura de costos. “Para nosotros, el clúster aeronáutico en Querétaro es un punto muy importante, con sus muchas historias de éxito de-sarrolladas en los últimos años.”

Las instalaciones de Airbus Helicopters en Querétaro tienen una extensión de 13 mil metros cuadrados. Ahí, fabrica compo-nentes de alta tecnología para el avión comercial de pasillo único, y realiza programas de manteni-miento personalizados para otros aviones comerciales y helicópteros.

La planta de fabricación de Airbus en Querétaro produce puertas para salidas de emergencia, puertas de carga a granel y escoti-llas de salida de emergencia para aviones de la familia A320 y A321 de pasillo único, así como componentes metálicos para helicópteros. Hoy en día, la planta se encuentra en un franco ramp-up2 y trabaja como fuente única para estos productos. Además, se están evaluando algunos programas adicionales para los avio-nes comerciales y helicópteros de Airbus.

1 En un centro de mantenimiento, son los niveles de com-plejidad de las reparaciones: el nivel O es el más básico; el I tiene más complejidad, debido a que se necesita herra-mienta especializada, y el I+ es un grado más avanzado.2 Término usado en economía y negocios para describir aumentos en la producción de la empresa en preparación a incrementos esperados de la demanda.

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Airbus Helicopters en números

Con una flota en servicio de 426 heli-cópteros de 221 clientes (59 clientes y 172 helicópteros en México; 162 clien-tes y 254 helicópteros en la zona in-ternacional de Airbus Helicopters Méxi-co), la empresa es líder en el mercado. En 2017, 50% de las entregas corres-pondieron al ámbito civil y 56% de los bookings, a los ámbitos civil y privado.

Hoy en día, Airbus tiene una cuota de mercado de más del 60% en aviones en servicio, y cuatro clientes: el opera-dor de carga AeroUnion y las tres aero-líneas de bajo costo: Interjet, VivaAero-bus y Volaris, que juntas operan cerca de 150 aviones Airbus.

FUENTE: Airbus Helicopters México, 2018.

Center, donde se ofrecen cursos de en-trenamiento para pilotos con dos simula-dores de Airbus A320, de cuya utilización las tripulaciones de las tres aerolíneas de bajo costo en México —clientes todas de Airbus— se han visto muy beneficiadas.

Hace poco, Transportes Aéreos Pegaso firmó una orden adicional por un helicóptero H175, con lo que se elevó a cuatro el número de pedidos que ha realizado. Pegaso fue el primer cliente de este modelo en la región.

En el sector hems (Helicopter Emergency and Medical Services), la firma trabaja muy fuerte, pues considera que es un mercado con un potencial inexplorado. “En febrero de 2017, establecimos el primer Servicio Médico de Helicóptero en México para crear conciencia y compartir nuestro cono-cimiento sobre el sector.”

Gout subraya: “Buscamos reforzar la conciencia sobre el tema al transmitir el mensaje de que los helicópteros Airbus son la principal solución para salvar vidas. Ya tenemos varias historias de éxito en México con hems en estados pioneros como Puebla y Jalisco, con el Servicio de Atención Médica de Urgencia (samu), que se basa en el modelo francés. El objetivo es seguir desarrollando una relación con clientes po-tenciales para instrumentar el sistema hems en México y parte de América Latina”.

Buscamos reforzar la conciencia

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El directivo destaca que un socio importante para esta misión ha sido la Fundación Ángel Flight México a través de sus servicios de ambulancia aérea y traslado de órganos, los cuales efectúa con helicópteros Airbus.

México ha desplegado una labor impor-tante para atraer inversiones extranjeras, además de mejorar la infraestructura y la educación, entre otras acciones. Como resultado, en el futuro cercano el país podrá construir sus propias industrias de alta tecnología en diversos sectores, don-de el aeroespacial es un buen ejemplo.

Gout lo explica y concluye así la en-trevista: “Tenemos planes muy ambicio-sos para aumentar nuestra capacidad de producción. Esperamos quintuplicar los recursos para el crecimiento de la planta, al aumentar cuatro veces en los próximos 20 años la capacidad de producción con la que contamos hoy en día. En el siguiente lustro, Airbus planea duplicar las horas de producción en la planta de Querétaro, de 250 mil a 500 mil. El aumento de la producción dará como resultado la creación de un mínimo de 200 nuevos empleos direc-tos y un aumento de la productividad, para hacer de esta planta un Center of Excellence de Airbus”. t

Alternativa a la congestión urbana

La filial de Airbus Helicopters, Voom se in-cubó en A^3, el puesto avanzado de Air-bus en Silicon Valley, en 2016, e inició operaciones comerciales en abril de 2017 en São Paulo, Brasil, donde ha transporta-do a miles de pasajeros en su primer año de operación.

Ofrece una plataforma que conecta a los viajeros con operadores de helicópteros confiables y con licencia, lo que repre-senta una nueva alternativa de movilidad ante el tráfico vehicular de las ciudades. Los vuelos de Voom en taxi aéreo se pue-den reservar en su sitio web con tan solo 60 minutos de anticipación.

Voom se unió a Airbus Helicopters en fe-brero de 2018 como parte de la estrategia de la compañía de proporcionar nuevas soluciones de movilidad urbana. Con la in-tegración de Voom, Airbus buscará hacer crecer el uso de helicópteros existentes en beneficio de los ciudadanos y de operado-res urbanos mientras explora y desarrolla nuevos modelos de negocio basados en la innovación.

Voom trabaja para expandir sus operacio-nes en São Paulo y entrar a nuevos mer-cados en 2018. En marzo pasado comenzó a operar en la Ciudad de México, con ru-tas fijas y zonas estratégicas de la capital.

FUENTE: Airbus Helicopters México, 2018.

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UMéxico–Unión Europea36 Comercio Exterior 14

El próximo 1 de noviembre se cumplirán 25 años de la en-trada en vigor del Tratado de Maastricht, uno de los acuerdos

fundacionales de la Unión Europea. El crecimiento de este ambicioso proyecto ha sido muy desigual, resultado —quizá— de haber sido pensado desde una perspectiva económica que ha evolucionado hacia la política en lugar de elegir el procedimien-to inverso. Los últimos años de la Unión Europea han sido especialmente traumáti-cos, la han sometido a importantes tensio-nes y la han forzado a encontrar respuestas para problemas imprevistos o cuya resolu-ción se había ido postergando por motivos diversos. Entre los primeros, la salida del Reino Unido. La idea de una Unión que sumaba no albergaba la posibilidad, remo-ta, de que uno de sus integrantes pudiera restar. Entre los segundos: las importantes diferencias entre el norte y el sur que, en los años más difíciles de la crisis, resulta-ron determinantes a la hora de establecer políticas que ayudaran a los miembros que más sufrieron las consecuencias; o la crisis de los refugiados, que evidenció la falta de una política exterior común (y también de una política social); o el cuestionamiento desde dentro que suponen algunas forma-ciones políticas radicales y populistas, que han aprovechado la llegada de inmigrantes y los duros momentos de millones de eu-ropeos que padecieron la crisis económica para criticar la ausencia de la Unión en los momentos decisivos y la conveniencia de abandonarla o de distanciarse. El Brexit ha sido, para varias de esas formaciones, un oportuno asidero.

Julio César Herrero es profesor universitario, perio-dista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.

Los Estados nacionales redo-blan sus tambores. El Brexit, en Europa, es un recordato-rio amargo de que el sueño de una región cabalmente inte-grada sigue siendo solo eso: un anhelo. ¿Qué vías puede seguir la Unión Europea ante la creciente insatisfacción de sus ciudadanos y los desafíos que enfrenta en temas como la migración, la desigualdad y la brecha entre el norte y el sur?

LA UNIÓN EUROPEA: CINCO MANERAS DE UNIR / Julio César Herrero

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UMéxico–Unión Europea 37Abril - Junio de 2018

nacional. Fomentan así la idea de que su trabajo en las instituciones europeas no está encaminado tanto a que avance la Unión en su conjunto como a que obtengan beneficios los ciudadanos del país al que representan. A los europeos les debe importar cómo les beneficia su pertenencia a la Unión Europea pero la razón de ser de su pertenencia no puede estribar exclusivamente en los bene-ficios que les reporte individualmente. El sentimiento europeo, en caso de que exista, no puede ser la suma de los sentimientos nacionales. Y Europa no puede ser un mercadillo al que cada Estado acude para negociar e intentar llevarse, al mejor precio, lo que más interesa a sus ciudadanos.

Decidir qué hacer y, sobre todo, cómo, resulta imperativo para los Estados miem-bros. No parece razonable seguir avan-zando sin un itinerario claro. Con la idea de contribuir a la reflexión y al debate, la Comisión Europea publicó en marzo de 2017 el Libro blanco sobre el futuro de Europa, en el que ofrece cinco escenarios sobre el estado de la Unión en 2025. Resulta llamativo, en todo caso, que la Comisión reconozca que el resultado final será “sin duda diferente” al que describen los esce-narios, y que los 27 Estados deberán decidir “qué combinación de elementos de los cin-co escenarios” es la más adecuada. Es decir, se ofrecen cinco caminos pero advierte que no son “ni excluyentes ni exhaustivos”.

Pero ahí no acaban los retos o las amenazas. Esos son los más evidentes porque han teni-do más repercusión mediática en los últimos meses y años. Son muchos los ciudadanos europeos que aún hoy dudan de que la Unión Europea sea capaz de mejorar su calidad de vida, o que la consideran distante o demasiado intervencionista. Si bien se ha constituido como el mayor mercado común del mundo, su peso se irá reduciendo por la pujanza de las economías de los países emergentes. Si bien la pertenencia a un club poderoso contribuyó a aminorar los efectos de la crisis, la recuperación está siendo muy desigual. Si bien la unión hace la fuerza, los atentados terroristas sufridos en diversas ciudades de la Unión han aumentado la sensa-ción de inseguridad y de impotencia. Si bien en Europa se encuentran las sociedades más igualitarias del mundo, también se encuentran seis de las más desiguales.

Tan solo un tercio de los ciudadanos confía en la Unión Europea, cuando hace apenas 10 años confiaba la mitad. Según el Eurobarómetro de octubre y noviembre de 2016, el 25% de los eu-ropeos está en contra de respaldar el euro, y el 29% no considera a la Unión Europea como una zona de estabilidad. Las causas se encuentran, probablemente, en la distancia existente entre las promesas y su cumplimiento, y entre las ex-pectativas y la capacidad de la Unión Europea para satisfacerlas. Tampoco ayuda a mejorar esta situación que incluso los europarlamen-tarios exhiban sus logros en Bruselas en clave

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2. Solo el mercado único. “No hay voluntad común de colaborar más estrechamente en ámbitos como la migración, la seguridad o la defensa.” Por tanto, el proyecto es común ex-clusivamente en cuestiones comercia-les, aprovechando la libre circulación de mercancías y capitales. Sin em-bargo, la de trabajadores y servicios no queda completamente garanti-zada por los controles de personas en las fronteras. Ello provoca que, por ejemplo, la migración se aborde con acuerdos bilaterales puntuales. Peligra la integridad de la moneda única y que pueda hacer frente a una nueva crisis. Al centrar los esfuer-zos exclusivamente en el comercio interior, la Unión pierde fuerza para negociar como bloque con terceros no solo en esta materia sino en otras, como el cambio climático o la globa-lización. Si en el primer escenario la capacidad para obtener resultados no se corresponde necesariamente con las expectativas, en este se “agranda la brecha” entre las expectativas y los resultados obtenidos.

3. Los que desean hacer más, hacen más. Es decir, cada Estado puede reforzar su cooperación en materia de seguridad, defensa, justicia, fiscal, social como estime oportuno. Con el tiempo, esto traería una Unión com-puesta por ciudadanos con distintos derechos: más si viven en los países que han decidido aumentar la colabo-ración, y menos en aquellos que han preferido no hacerlo. Lógicamente, la brecha entre las expectativas y los resultados se reduciría en aquellos países que han reforzado la coope-ración, pero aumentarían entre los ciudadanos de los países que han pre-ferido no avanzar. La consecuencia en la Unión entendida como un todo resulta evidente: se complica la toma de decisiones.

1. Seguir igual. Los problemas se abor-dan cuando surjan y la legislación se adapta cuando proceda. Los esfuerzos se centran en el empleo, la inversión, las infraestructuras en transporte, energías y digitales. Se trabaja para mejorar la supervisión financiera y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se “aumenta” la lucha contra el terro-rismo “en consonancia con la predis-posición de las autoridades nacionales a compartir información”. Los Estados ponen en común “algunas capacidades militares” y mejoran la “solidaridad financiera” para que se puedan desa-rrollar las operaciones de la Unión en el extranjero. Respecto a la política exte-rior, “se producen avances en el sentido de hablar con una sola voz”. Se refuerza la cooperación, sin bien la vigilancia de las fronteras seguirá recayendo en cada uno de los países miembros. El lengua-je empleado en el documento resulta a veces tan vago que en el apartado dedicado a “Ventajas e inconvenientes” de este escenario se afirma que “solo la determinación conjunta de obtener resultados en los ámbitos que importan contribuirá a reducir las diferencias entre las promesas sobre el papel y las expectativas de los ciudadanos”.

Europa no puede ser un mercadillo

al que cada Estado acude

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desarrollo económico y responder a las situaciones de crisis a nivel nacional, regional y sectorial”. Pero para alcanzar este paraíso habría antes que eliminar o reducir la sensación de falta de legitimi-dad de la Unión Europea existente en algunos sectores de la sociedad. Solo así se podrá pensar Europa como un todo y no como la suma de las partes que la componen.

Los 27 deben asumir que han ligado su futuro al del club al que se han unido vo-luntariamente. Debe, por tanto, ser cons-cientes de que su porvenir es el de la Unión y el de la Unión será también el de cada uno de sus miembros. Si quieren hacer de la Unión Europea algo más que un mercado común, solo será posible determinando hasta dónde están dispuestos a ceder en soberanía. Curiosamente, ese término apa-rece una sola vez en las 32 hojas del Libro Blanco sobre el futuro de Europa y en una expresión eufemística que evita pensar en la cesión: “compartir voluntariamente la soberanía nacional”. Revelador. t

4. Hacer menos pero de forma más efi-ciente. La Unión Europea ha crecido de-masiado rápido pero sin pilares sólidos. Por tanto, se pone el freno, se determi-nan los ámbitos prioritarios de actua-ción en los que trabajar conjuntamente y se abandona el resto. En este caso, la correspondencia entre las promesas, las expectativas y los resultados es, lógicamente, mayor, toda vez que solo se formulan sobre políticas concretas. Así se evita que los ciudadanos esperen y reclamen soluciones en los ámbitos en los que la Unión Europea ha decidido no conocer. La Unión Europea podrá hablar con una sola voz en el ámbito interna-cional solamente en aquellas cuestiones sobre las que sus socios hayan estable-cido prioridades. El principal problema de este escenario —que quizás es el que permite un crecimiento sólido y contro-lado— radica en determinar cuáles son las áreas prioritarias y cuáles se pueden abandonar o retrasar.

5. Hacer mucho más. Los Estados de-ciden “compartir más competencias, recursos y tomas de decisiones en todos los ámbitos”. Este es el escenario en el que piensan los políticos que reclaman “más Europa” como forma de resolver los principales problemas a los que se enfrenta la Unión. La transferencia de competencias nacionales a la Unión Europea es masiva. El Parlamento Europeo amplía sus atribuciones. La fotografía de este escenario resulta casi idílica: “Se crea una Unión Europea de Defensa […], la EU-27 sigue lideran-do la lucha mundial contra el cambio climático y refuerza su papel como mayor donante de ayuda humanitaria y al desarrollo del mundo. La amplia política exterior de la Unión Europea permite reforzar su enfoque común en materia de migración. […] surgen varios ‘Silicon Valley’ europeos […]. Se proporciona ayuda financiera adicional de la Unión Europea para impulsar el iS

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Si los 27 quieren hacer de la Unión

Europea algo más que un

mercado común, tienen que de-

terminar hasta dónde están dis-puestos a ceder

soberanía

Infografía40 Comercio Exterior 14

Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (tlcuem), actualmente en marcha, la Europa comunitaria se perfila como un aliado estratégico para consolidar la presencia de bienes y servicios mexicanos más allá de la región de Norteamérica. Entre 1999 —año previo a la entrada en vigor del tlcuem— y

2017, las exportaciones mexicanas a los países comunitarios se multiplicaron 4.2 veces, en tanto que las importaciones procedentes de aquellos países lo hicieron 3.7 veces. Más allá del terreno comercial, destaca la participación de la Unión Europea en los flujos financieros, donde se ha consolidado como la segunda fuente más importante de inversión extranjera directa del país.

17.2

5.5

México: exportaciones a la Unión Europea (miles de millones de dólares)

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15

10

5

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1999 2002 20082005 2011 2014 2017

23.2

FUENTE: Secretaría de Economía.

México: importaciones desde la Unión Europea (miles de millones de dólares)

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1999 2002 20082005 2011 2014 2017

48.9

13

39.3


UNIÓN EUROPEA:una plataforma para la diversificacióncomercial de México

Infografía 41Abril - Junio de 2018

México: exportaciones por principales regiones (porcentajes del valor total)

Unión Europea

América del Norte

América Latina

Asia

Otros

82.6

4.9

5.7

5.5

1.3

Selección de mercados de destino de las exportaciones de México*

Unión Europea

Estados Unidos

Canadá

Japón

Otros

48.9

30.4

6.6

4.4

1.3 Argentina

8.4

México: procedencia de la inversión extranjera directa(porcentajes del acumulado 1999-2017)

México: inversión extranjera directa procedente de los países que integran la Unión Europea(acumulado 1999-2017, miles de millones de dólares)


* Seis países miembros de la Unión Europea están entre los principales destinos de las exportaciones de México.

FUENTE: Cálculos propios con base en cifras de Banxico, enero-diciembre de 2017.

Alemania ........................................................

Estados Unidos ..............................................

Reino Unido ....................................................

Bélgica .............................................................

Países Bajos ....................................................

Francia .............................................................

3°5°10°11°12°13°


* Cinco países miembros de la Unión Europea están entre los principales proveedores de importaciones de México.

FUENTE: Cálculos propios con base en cifras de Banxico, enero-diciembre de 2017.


Unión Europea

América del Norte

América Latina

Asia

Otros

48.6

3.0

11.7

34.9

1.8

México: importaciones por principales regiones(porcentajes del valor total)

Selección de países proveedores de importaciones de México*

Alemania ........................................................

Italia ..................................................................

España .............................................................

Francia .............................................................

Reino Unido ....................................................

4°9°13°14°15°

España .............................................................

Países Bajos ....................................................

Bélgica .............................................................

Alemania ........................................................

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Francia .............................................................

Italia ..................................................................

Resto ................................................................

Total ................................................................

59.419.919.318.815.6

7.34.58.1

152.9


Crece 60% la exportación del dátil mexicano

Aunque en México no se consume mu-cho, el dátil es muy apreciado alrededor

del mundo. En mercados con más poder adquisitivo que el nuestro, se vende hasta un 30% más caro. Eso explica que las exportaciones nacionales del fruto crecieran 61% en 2017 y equivalieran a 10 millones 852 mil dólares. La producción de dátiles está concentrada en Irak, Irán y Argelia. No obstante, los datos demuestran que este fru-to puede representar una gran oportunidad para los produc-tores mexicanos, que podrían exportarlo y buscar ampliar, a la vez, en mercado interno.F U E N T E : Reforma.

La Red Compartida ofrecerá la tecnología 4.5G LTE

La Red Compartida iniciará operaciones ofreciendo la tecnología 4.5G LTE. Así lo informó Altán Redes. “Es

una red digital con cobertura nativa 4.5G para todos sus usuarios. Alta velocidad, baja latencia y cobertura en interio-res [son] sus prestaciones dife-renciales”, dijo la compañía en Twitter. En una primera etapa, la red servirá al 30% de la pobla-ción mexicana. Se prevé que en tres años, esta cobertura sea del 85%. En 2024, casi 93% de la población deberá tener acceso a banda ancha. Altán Redes es un consorcio internacional creado en 2016 para diseñar, operar y mantener la Red Compartida, proyecto mexicano de teleco-municaciones constituido bajo un esquema público-privado y coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.F U E N T E : El Financiero.

En perfecta salud, la carne de cerdo mexicana

Según estimaciones de la Organización de Porcicultores del País, se espera que las expor-

taciones de carne de cerdo crezcan hasta 15% en 2018, luego de que Estados Unidos admitiera que el territorio mexicano está libre de la fiebre porcina. La declaración oficial por parte del Gobierno de ese país desbloquea la exportación de cerdo, que había estado limitada a la producción de solo nueve entidades. Este cambio obliga a un reajuste en la comercialización de la carne, que ya estaba comprometida para su envío a otros países. El reciente dictamen también libera el tránsito del producto dentro del país, ya que los estados que tenían permitida su venta al extranjero no podían trasladarlo desde otras partes del territorio. Cabe mencionar que estas nuevas circunstancias permitirán la exploración de nuevos mercados.F U E N T E : Reforma.

Récord de generación de divisas en industria automotriz

El año pasado, la industria automotriz mexicana tuvo un ingreso neto de más de 70 mil 766

millones de dólares, cifra sin precedentes. Los datos indican que su crecimiento real fue de 12.5%, lo que confirma el papel protagónico de esta industria en la generación de divisas, junto con la inversión extran-jera directa, las remesas y el turismo internacional. De igual manera, los resultados señalan la importancia que tendrá el sector en la renegociación del TLCAN. Las remesas, por su parte, alcanzaron una cifra de 28 mil 10 millones de dólares; la inversión extranjera directa, 23 mil 365 millones de dólares, y el turismo internacional, 10 mil 504 millones de dólares; ingreso neto este último, que representa un incremento de 12.4% respecto al año anterior.F U E N T E : El Financiero.

Crece más de 11% la inver-sión extranjera directa

La Secretaría de Economía informó que, en 2017, la inversión extranjera directa creció 11.1% con

respecto al año previo, según datos preliminares. México re-cibió casi 30 mil millones de dó-lares provenientes de 3 mil 402 sociedades con participación de capital extranjero. El sector manufacturero es el protago-nista de este incremento, con una variación de más de 45%. Le siguen transporte, correos y almacenamiento, con 10.8%; construcción, con 10.3%, y comercio, con 9.2%, mientras que los servicios financieros son responsables del 9%. Las cifras actuales superan en 8.8% los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y representan el doble de las registradas en el mismo plazo de la administra-ción federal anterior.F U E N T E : El Financiero.

Planta número 19 de Safran en México

Safran, un gigante de la industria aeroespacial mundial, cuenta ya con 18 plantas en el territorio

mexicano. Este año inaugurará la sexta tan solo en Querétaro. Safran eligió ese estado porque su experiencia ahí ha sido positiva y porque dispone de mano de obra calificada. Con una inversión de 75 millones de dóla-res, la planta desarrollará álabes de ventilador, pieza clave para la producción de turbinas. Safran confía en que su capacidad de manufactura aumente al doble en los próximos 20 años, toda vez que la industria aeroespa-cial mundial está lejos de haber alcanzado su mayor potencial.F U E N T E : El Financiero.

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México busca exportar más agroalimentos a Japón

En su gira de trabajo por Japón, el secretario de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, se compro-

metió a fortalecer y diversificar las relaciones comerciales de México con ese país. Calzada informó que se prevé un incre-mento de las exportaciones a Japón, de mil 54 millones de dó-lares en 2016 a un estimado de mil 400 millones de dólares en 2018. El Acuerdo de Asociación Económica entre ambas nacio-nes cumplió 12 años el primero de abril. Rovirosa reiteró el inte-rés de modernizarlo para incluir la ampliación preferencial de aranceles y abarcar un mayor número de productos. La región Asia-Pacífico es el área de ma-yor crecimiento económico del mundo y Japón es el principal socio comercial de México en esa zona.F U E N T E : El Economista.

Acuerdo para impulsar el comercio de insumos médicos

Con la firma recien-te de un convenio de colaboración, la Comisión Federal para

la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana buscarán agilizar los trámites de permisos de importación y exportación de insumos sanitarios, alimen-tos, bebidas y otras productos. El mercado de medicinas mexi-cano se cuenta entre los 15 más importantes del mundo y es el segundo mayor de América Latina. Los tratados de libre comercio de México, así como el reconocimiento internacional que ha merecido la industria farmacéutica del país, facilitan la exportación y la importación de insumos sanitarios a menor precio y de mayor calidad, expli-có Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris.F U E N T E : Reforma.

Nueva planta en San Luis Potosí

Grupo Industrial Saltillo (GIS), en asociación con Fagor Ederlan, aca-ba de inaugurar en

San Luis Potosí una nueva plan-ta de maquinado de autopar-tes. Diseñada para producir has-ta 3.5 millones de unidades de componentes de hierro y su-bensamblajes bimetálicos para el sector automotriz, esta fábri-ca buscará satisfacer la deman-da del mercado norteamericano. El director general de GIS seña-ló que la estrategia de adquisi-ciones globales de la empresa permite depender menos del TL-CAN, al tiempo que los diferen-cia de la competencia y garanti-za un crecimiento de 10% o más en ventas. La planta, añadió, “[…] representa un paso sólido en la integración horizontal de proce-sos, y nos permite añadir valor para la producción de autopartes y consolidar la oferta de fundi-ción y maquinado a nivel global”.F U E N T E : Reforma.

Intensas relaciones comerciales entre Alemania y México en 2018

Sesenta y ocho por ciento de las empresas asocia-das a la Cámara México-Alemana de Comercio

e Industria (Camexa) realizará reinversiones en el país en 2018. 55% de ellas generará nuevos empleos. Según Björn Lisker, vocero de la Camexa, esto constituye un crecimiento de nueve por ciento respecto al año pasado.

Querétaro y la zona del Bajío son los lugares más favoreci-dos por la inversión alemana, gracias a la mano de obra calificada, la infraestructura y el acceso a Estados Unidos por el NAFTA-Highway. Lisker subrayó que México es el primer país receptor de exportaciones ale-manas hacia América Latina, en tanto que Alemania es el prin-cipal socio comercial de México en la Unión Europea, gracias a la puesta en marcha en 2000 del tratado de libre comercio con ese bloque.F U E N T E : AM Querétaro.

2017, año vigoroso para el comercio exterior

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2017 fue un gran

año para el comercio exterior, es-pecialmente entre los miembros del TLCAN. La exportación mexi-cana creció 7.9%; la canadiense, 7.8%, y la estadounidense, 6.6%. En tanto, las importaciones mexi-canas aumentaron 8.8%; las ca-nadienses, 7.4%, y las del vecino del norte, 7.1%. Estos números revierten la tendencia a la baja de los últimos años. Entre los miem-bros del G20, el crecimiento de las exportaciones fue de 10.5% y el de las importaciones de 11.5%, lo que significa conjuntamente más de 12 billones de dólares en transacciones. En suma, el co-mercio internacional se mostró vigoroso en los últimos meses. F U E N T E : El Financiero.

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Alemania44 Comercio Exterior 14 Alemania 45Abril - Junio de 2018

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La presencia de Alemania en México no solo ha sido inten-sa en términos de producción industrial. Desde que se volvió relevante hace más de me-dio siglo, se ha apegado a un principio fundamental: no hay inversión más valiosa que la que privilegia el capital humano. México, a su vez, se abre espa-cios cada vez más visibles en el mercado alemán y fortalece sus lazos con un aliado crítico en la Unión Europea, para desde ahí conquistar otros mercados.

Entrevistas de Gabriela GándaraNotas de Guillermo Máynez Gil

ALEMANIAPaís invitado

Alemania44 Comercio Exterior 14 Alemania 45Abril - Junio de 2018

Alemania46 Comercio Exterior 14

En 2016 se realizó el Año Dual México-Alemania, que consistió en una serie de actividades culturales, industriales, académicas y de acer-camiento en temas de ciencia, inno-vación y tecnología. ¿Cuáles fueron los resultados de esta experien-cia y qué impacto tuvo sobre la re-lación entre Alemania y México?Pensamos que el año dual ha sido muy exi-toso. Se realizaron más de mil 400 eventos en diversos sectores: industrial, científi-co, tecnológico y cultural, entre otros. Con las diversas actividades, se avanzó mu-cho en la relación bilateral y se dio a cono-cer la nueva Alemania, que quiere partici-par en el desarrollo industrial de México; Alemania como país abierto, tolerante, que quiere colaborar. En el Año Dual se abordan muchos temas que se han forta-lecido abierta y francamente. Por ejem-plo, el tema de la educación dual, que es el de apoyar la integración de estudiantes de ingeniería y técnicos en los procesos pro-ductivos. Está también el tema de la coo-peración en ciencias y tecnologías de la innovación que marcará la relación entre Alemania y México. Quiero resaltar la par-ticipación de los jóvenes mexicanos, quie-nes se han involucrado en las actividades del Año Dual y mostraron gran interés en Alemania. Ellos son el futuro.

En la historia de colaboración entre México y Alemania, de larga data, destacan los asuntos económicos, comer-ciales e industriales. Se trata, sin embargo, de una rela-ción polifacética que inclu-ye también ámbitos como el turístico, el académico, el tecnológico y el cultural. Las palabras del embajador de Alemania en México dan testimonio de la fortaleza de la asociación y sus perspecti-vas para los próximos años.

ALEMANIA Y MÉXICO:UNA COOPERACIÓN QUE CONSTRUYE FUTUROENTREVISTA CON VIKTOR ELBLING, EMBAJADOR DE ALEMANIA EN MÉXICOGabriela Gándara

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Alemania 47Abril - Junio de 2018

México-Alemania. Uno es el de la educación dual. La industria necesita personal capaci-tado en grandes cantidades y de altísimo ni-vel. Esto es un gran reto y México está invir-tiendo para enfrentarlo.

El otro campo es el de la inversión en in-vestigación y desarrollo. Hasta ahora las cuotas de inversión son bastantes limita-das. El reto de las empresas privadas y del Gobierno mexicano es aumentar los recursos para fomentar la investigación y el desarro-llo, y Alemania está lista para cooperar con sus instituciones y sus universidades. De he-

cho, hay algunas empresas alemanas que tie-nen centros de investigación en México, por ejemplo Bosch y Beiersdorf, fabricante de los productos Nivea, que se han anticipado para invertir en un campo que tiene gran futuro. Hay un camino por recorrer.

¿Cómo surgió la propuesta de la par-ticipación de México en la Hannover Messe? ¿Qué expectativas se tienen desde la parte alemana?La Hannover Messe convoca a los socios in-dustriales más importantes del mundo. No son solo expositores alemanes; hay exposito-res de muchos países y se decidió que México fuera el país invitado porque se le considera un país industrial con el que hay una coope-ración orgánica en temas de interés.

Con las activi-dades del Año

Dual, se avanzó mucho en la

relación bila-teral y se dio a

conocer la nueva Alemania, que quiere partici-par en el desa-

rrollo industrial de México

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Durante el Año Dual, Alemania presen-tó algunos de sus avances tecnológicos y las tendencias en el desarrollo de la Industria 4.0. ¿Cómo se aplica esto en México y qué relación guarda con la pre-sencia de las empresas alemanas esta-blecidas en el país?La Industria 4.0 es el siguiente paso en el de-sarrollo de la industria. Es la digitalización de la industria. Son las máquinas que se co-munican entre ellas. Alemania es un país puntero en esta tecnología y hay empresas que están en México, como Siemens y Bosch, que son pioneras y líderes. Hoy se abre un campo muy amplio para las empresas mexicanas que ya ha sido explorado por las em-presas alemanas y que puede re-producirse. Podemos afirmar que hay una cooperación que se perfila hacia el futuro.

¿Cuál es la relevancia de la in-versión alemana en la produc-ción industrial de México?Las empresas alemanas producen en México. Tenemos unas 2 mil empresas registradas en el país. Con una inversión acumulada de 35 mil millones de dólares, gene-ran aproximadamente 150 mil empleos direc-tos, pero si consideramos a los proveedores y los trabajos indirectos, se llega a casi me-dio millón de empleos. Se trata de una gran inversión. La empresa alemana apuesta por México. Los empresarios alemanes nos con-firman que su presencia en México va en au-mento y que emplearán cada vez más perso-nal. Las inversiones que se han anunciado recientemente nos permiten constatar que los empresarios alemanes tienen planes futu-ros en este país.

Por su parte, México se ha convertido en un país industrial en los últimos 25 años y las empresas alemanas han acompañado y par-ticipado en este proceso. Ahora la relación se va a fortalecer. Pienso que hay dos cam-pos especialmente promisorios en la relación


la modernización del Acuerdo Global. La ne-gociación va muy bien y ha sido muy rápida. Las partes quieren llegar a un acuerdo pron-to y se espera que se firme próximamente. Para México, esto será de ayuda en otras ne-gociaciones de libre comercio que tiene en marcha. El tratado de libre comercio de la Unión Europea con México será de los más modernos y un ejemplo para otros acuer-dos. Varios de los temas que se han aborda-do durante las negociaciones, como el de las reglas de origen, requieren una actualiza-ción. Hay que recordar que el acuerdo tiene 20 años y hay muchos temas, como el de la energía o la digitalización de la Industria 4.0, que antes no estaban presentes y deben ser considerados. No es la renegociación de un acuerdo, sino su modernización.

Alemania tiene un rol de liderazgo en la Unión Europea. ¿Hacia dónde se diri-gen sus esfuerzos para propiciar un for-talecimiento de la región?La Unión Europea es, desde el punto de vis-ta económico, una potencia, y ahora se trata de profundizar en varios temas, como el de la defensa común, la protección de las fron-teras y la migración. El tema de la solidari-dad entre los países europeos y con terceros es prioritario y soy optimista en que habrá progresos. Vamos a vivir una época de for-talecimiento de la Unión Europea, con ma-yor integración, y Alemania ha sido una im-pulsora decidida de esta iniciativa común. Para Alemania, la Unión Europea es razón de Estado y lo seguirá siendo. t

La Hannover Messe es la principal feria in-dustrial del mundo y en ella se presentan los grandes avances tecnológicos. La participa-ción de México es muy importante porque le permitirá acercarse a sus socios y presentar-se como un país industrial y competitivo. El evento reúne un cuarto de millón de visitan-tes y hay un enorme movimiento de perso-nas interesadas en lo más innovador de la in-dustria. México avanza en este sentido y lo podrá mostrar. Con Alemania hay una alian-za, cooperación y complementariedad.

¿Qué nos puede comentar del avan-ce en los diálogos para la renovación del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea?Es un acuerdo muy importante para la eco-nomía de la región. La Unión Europea es la segunda potencia económica en el mundo y le interesa tener socios en otras regiones. Alemania ha sido uno de los impulsores de

La participa-ción de México en la Hannover Messe es muy importante

porque le per-mitirá acercar-se a sus socios y presentarse como un país

industrial y competitivo

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D el 23 al 27 de abril se llevará a cabo en la ciudad de Hannover, Alemania, la Hannover Messe, una de las ferias industria-

les más importantes del mundo, y México será el invitado de honor.

Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, la economía y la infraestructura alemanas estaban en ruinas: la ayuda internacional era indispensable para la reconstrucción y la rehabilitación del país en el concierto de las naciones. En esta circunstancia surgió Deutsche Messe und Ausstellungs AG, la empresa creadora de la Feria de Exportaciones de Hannover 1947. El evento duró 21 días, durante los cuales asistieron 736 mil visitantes de 53 países. Se cerraron contratos de exportación de productos alemanes por 32 millones de dólares, una cifra muy importante para la época.

Con el tiempo, la feria se fue convir-tiendo en símbolo del impresionante renacimiento de la economía alemana y, a partir de 1950, se incluyó a expo-

sitores de otras naciones. Cada año, la Hannover Messe selecciona a un país como invitado especial, el cual tiene una ventana inmejorable para mostrar al mundo sus avances industriales, tecnológicos, productivos y logísticos.

Este año, la feria conjunta cinco exposiciones: (1) automatización, poder motriz y transmisión integrada: de la robótica a la automatización de proce-sos; (2) fábrica digital; (3) energía; (4) proveeduría industrial; y (5) investiga-ción y desarrollo. Más de 5 mil expositores, 150 ponentes y 220 mil visitantes a mil 400 eventos conformarán este escaparate privilegiado para que México muestre sus crecientes capacidades manufactureras, potenciadas por la amplia red de tratados comerciales de que disponen quienes producen en el territorio nacional.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó la importancia de este evento, en el que México podrá mostrar “los eficientes e innovadores productos, procesos e industrias que florecen en nuestro país”. Alemania

es el socio comercial más importan-te de México en Europa y el cuarto mayor inversionista de esa región.

La invitación no podía haber llegado en un mejor momento: justo cuando México se encuentra en el complejo proceso de renegociación del tlcan y de modernización del tlcuem. Las exportaciones de bienes y servicios representan 38.2% del pib de México. Casi un tercio de ellas corresponde al sector automotriz: en 2017 exporta-mos 3.25 millones de vehículos ligeros, 17.5% más que en el año anterior.1

Para cualquier empresa industrial mexicana o que opere en México, la Feria de Hannover 2018 es una oportunidad única de mostrar al mundo sus capa-cidades y las enormes oportunidades que ofrece un país que rápidamente se ha consolidado como una de las po-tencias manufactureras del mundo. t

1 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C., Comunicado de prensa, 12 de marzo de 2018.

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MÉXICO, INVITADO ESPECIAL DE LA FERIA DE HANNOVER 2018Guillermo Máynez Gil


En los últimos años, la relación bi-lateral entre México y Alemania se ha visto fortalecida por una serie de iniciativas como el Año Dual y, aho-ra, la participación de México en la Hannover Messe. ¿Qué nos pue-de comentar del panorama actual?Como punto de partida, hay que comen-tar que México y Alemania nos identifica-mos mutuamente, no solo como socios co-merciales, sino como aliados en muchos ámbitos más allá de las relaciones de ne-gocios e inversión. Esto es posible por-que compartimos una visión orientada al libre comercio y la seguridad jurídi-ca. Ambos países somos promotores del li-bre comercio y de la apertura económica.

Actualmente, la relación bilateral atra-viesa por uno de sus mejores momen-tos. Hay gran complementariedad. Existe una muy amplia voluntad política para se-guir fortaleciendo la relación bilateral en varios ámbitos, como el de la energía, el agrícola y, por supuesto, el industrial.

Alemania es el primer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial; en inversión, es el cuarto dentro del espacio europeo. México, por su parte, es el principal socio comercial de Alemania dentro de América Latina. Hace dos años, México superó a Brasil en la relación con Alemania tanto en montos de comercio como de inversión.

Lo que más destaca de la presencia eco-nómica de Alemania en México son los valo-res empresariales, en sí mismos muy impor-tantes, pero sobre todo la larga trayectoria de las inversiones alemanas en nuestro país. Las primeras llegaron a principios del siglo xx. Una empresa como Siemens tiene más de 110 años en México y otras como Bayer y Bosch, más de 90. Volkswagen inició opera-ciones en el país hace más de 60 años.

Alemania es para México más que un socio económico y una fuente de inversiones: es un país modelo en diversos temas con el que se tiene una estrecha relación, y un paradigma del vínculo entre desarrollo económi-co y educación. Con sus empresas, ha acompañado el desarrollo industrial de México. Con su tecnología, ofrece alternativas para la inserción en el competitivo ámbito internacional. México es para Alemania el primer socio comercial en América Latina y una plataforma geoestratégica inme-jorable en el continente. La relación bilateral atraviesa por un momento óptimo que debe aprovecharse.

UNA ALIANZA INDUSTRIALENTREVISTA CON ROGELIO GRANGUILLHOME, EMBAJADOR DE MÉXICO EN ALEMANIAGabriela Gándara

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En referencia a las inversiones alema-nas en México, ¿qué tipo de empresas son las que han mostrado mayor interés en el país en los últimos años?El sector que tradicionalmente ha mostra-do mayor interés en invertir en México es el de la manufactura. Sin embargo, después empezaron a llegar inversiones de la indus-tria química y farmacéutica, con empresas como Bayer y Basf. Posteriormente, a par-tir de los sesenta, el sector automotriz, con Volkswagen, y más recientemente otras

grandes firmas alemanas, como Daimler, Audi, Mercedes y bmw, junto a una variedad de empresas medianas que se suman a la ca-dena de valor de esta industria, han incursio-nado exitosamente en México.

Ahora, se puede destacar la manufactura eléctrica y, a raíz de la nueva reforma energé-tica, distintas empresas alemanas empiezan a interesarse en el tema de generación de energía. Recientemente, rwe ganó una licita-ción en las costas de Tabasco. Se trata de la primera empresa alemana que participa en la industria petrolera y esperamos que sirva co-mo detonador para otras firmas. También en energía renovable, tanto solar como eólica, las empresas alemanas —que se distinguen por su capacidad y eficiencia— empiezan a incrementar sus inversiones en México.

Alemania ha sido muy importante para México. Si analizamos nuestro proceso de in-dustrialización encontramos que está muy vin-culado a la industria alemana. Aunque en la época de entreguerras hubo una caída en los montos de inversión alemana que solo se re-virtió hasta los años cincuenta del siglo pasa-do, las empresas tradicionales siempre han te-nido presencia en México. No es una relación nueva. Nos conoce-mos desde hace muchas déca-das. Por eso afirmo que Alemania ha sido muy importante para México a lo largo del proceso de industrialización.

¿Cuáles son los principales temas de la relación bilateral?Con pocos países tenemos una re-lación tan amplia y tan profunda como con Alemania. Existe una relación política muy importan-te que está garantizada por un diálogo al más alto nivel. Todos los presidentes de México desde López Mateos han visitado Alemania por lo me-nos una vez. En los últimos 10 meses, la canci-ller Angela Merkel y el ministro de Relaciones Exteriores alemán visitaron México. El pre-sidente Peña Nieto viajó a Alemania en abril de 2017 para asistir a la cumbre del G20 y ahora regresa en abril para asistir a la Hannover Messe. Para acompañar y dar seguimiento a las iniciativas que emanan de estos encuentros, la Comisión Binacional per-manente, presidida por ambos ministros de rela-ciones exteriores, se re-úne con regularidad.iS

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¿Qué nos puede comentar del intercambio académico entre México y Alemania y las estancias de estudios de posgrado?La relación de intercambio académico es muy amplia. Prácticamente todas las universidades públicas y privadas mexicanas destacadas tienen acuer-dos de intercambio con alguna univer-sidad alemana. En Alemania tenemos más de 2 mil 500 estudiantes nacio-nales y está por abrirse una repre-sentación de la Universidad Nacional Autónoma de México en Berlín.

La cooperación técnica es la más amplia si se le compara con la de cualquier otro país de la Unión Europea y abarca una docena de áreas de la vida económica, científica e industrial, entre otras. En el sec-tor energético, por ejemplo, hay una estrecha colaboración en materia de energías renovables que actualmen-te es la mayor que tenemos a nivel mundial. Basta mencionar los pro-gramas de asesoría, transferencia de tecnología, cursos y visitas de in-genieros para mostrar los estrechos vínculos que se han desarrollado en-tre México y Alemania en este rubro.

Los alemanes no solo invierten en manu-factura. Los conocemos por el sector auto-motriz, pero tui, por ejemplo, es la empre-sa de turismo más importante del mundo en movimiento de turistas: cuenta con más de 14 hoteles en México y quiere invertir en otros 6. Alemania es el país de la Unión Europea que tiene la conectividad más al-ta con México. En 2017, México recibió 250 mil turistas alemanes, un aumento de 8.9% respecto a 2016, y buscamos llegar a 300 mil. Estamos incorporando nuevas ciudades ale-manas a la conectividad con nuestros desti-nos, incluidos los tradicionales —Cancún y la capital, por ejemplo— pero también otros. Ciudades como Düsseldorf ya cuentan con 10 vuelos chárter semanales y trabajamos para que el número aumente, con el objetivo de atraer más turistas alemanes al país.

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En 2017, México recibió 250 mil turistas alema-nes, un aumento de 8.9% respecto a 2016, y buscamos llegar a 300 mil


¿Qué nos puede comentar de la presencia de empresas mexicanas en Alemania?Las cifras que manejamos son las que tie-ne la autoridad alemana. El monto acu-mulado de enero de 2000 a septiembre de 2015 es de 1.5 mil millones de euros. Cemex tiene una importante presencia. La empresa regiomontana Nemak, de Grupo Alfa, cuenta con una fundidora de aluminio que se suma a la cadena de va-lor de la producción alemana de manufac-turas. Otro ejemplo es Grupo Bocar, que destaca no tanto por el monto de su in-versión como por el lugar que ocupa en la cadena industrial y de la construcción. Existen, por supuesto, otros ejemplos des-tacados de empresas mexicanas medianas y pequeñas con presencia en Alemania. t

México será el país invitado en la Hannover Messe. ¿Qué se puede es-perar de esta participación?Hablamos de la feria industrial más im-portante del mundo. La participación de México ha representado un enorme desafío que la Secretaría de Economía, ProMéxico y la Secretaría de Relaciones Exteriores están asumiendo con gran profesionalismo e interés a fin de garan-tizar la presencia exitosa de empresas e instituciones mexicanas. La especia-lización de la feria es la Industria 4.0: se presentan los jugadores más importan-tes a nivel mundial en tecnologías di-gitales aplicadas a la industria. Podrán verse los avances de la ciencia y la in-dustria. Más allá de la importancia de la feria en sí misma, para México es una plataforma que contribuye a dos cosas: impulsar la Industria 4.0 en el país y for-talecer la política industrial como pla-taforma para promover las inversiones no solo de Alemania, sino también del resto del mundo. Esperamos que cuan-do se realice la Hannover Messe ya ha-ya entrado en vigor el acuerdo renova-do con la Unión Europea, que será un detonador del intercambio de comercio e inversión.iS

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La especialización de la feria es la

Industria 4.0: se presentan los juga-dores más impor-

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Uno de los grandes retos a que se enfrenta toda sociedad, conforme sus procesos de producción se vuelven más complejos y

sofisticados, es allegarse de mano de obra calificada. Durante la Edad Media, en las distintas ciudades o burgos de los estados germánicos, los artesanos de cada rama estaban organizados en “gremios”. Los jóvenes ingresaban a un guild en calidad de aprendices, y después de una etapa de educación teórico-práctica se certificaban como artesanos especializados. En el siglo xix surgieron propiamente las escuelas vocacionales, en estados industriales como el entonces reino de Württemberg.

Esta práctica, fuertemente arrai-gada en la economía alemana, fue formalizada en 1969 con la Ley de Capacitación Vocacional, reformada en 2005 para actualizar y reforzar la alianza entre el Estado federal, las entidades federativas (Länders), las empresas privadas y los sindicatos.

El periodo de educación dual dura entre dos y tres años y medio. Durante este tiempo, los estudiantes pasan parte de la semana en una escuela vocacional, financiada por el Gobierno, y otra parte en una empresa, adquiriendo experien-cia práctica de su oficio. Al terminar, los estudiantes son certificados por una cámara industrial o de comercio, o un colegio de profesiones y oficios. Estas certificaciones están estandarizadas a nivel nacional, lo que asegura que los

egresados tengan las mismas competen-cias, independientemente de su región de origen. Actualmente, hay 330 oficios que requieren certificación, y por medio de la cooperación entre Gobierno, em-presas y sindicatos, se pueden ir creando más conforme la tecnología propicia la existencia de nuevas ocupaciones. La Cuarta Revolución Industrial, las tecno-logías de información y desarrollos como el internet de las cosas, que transfor-marán profundamente la manufactura y algunos servicios, son el principal motor detrás de la creación de nuevas especia-lidades y necesidades de capacitación.

Actualmente, hay más de un millón 400 mil aprendices (6% de la pobla-ción ocupada); 22.5% de las empresas (más de 480 mil) recurren al sistema, entre ellas muchas pequeñas, que

son mayoría en el país. Otra prueba de su utilidad es que, cada vez más, los trabajadores en activo, incluso de mediana edad, recurren a él para actualizar y renovar sus conocimientos, en lo que se conoce como capacita-ción educativa-vocacional continua.

Cabe señalar que en México este sistema se ha puesto en práctica desde 1993, al principio como una iniciativa de empresas automotrices alemanas, como Volkswagen y Daimler-Benz. Apoyada por la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa), la iniciativa contó al prin-cipio con aportaciones de recursos gubernamentales, pero a partir de 2004 estas se suspendieron, por lo que el sistema debió volverse auto-sustentable. Hoy, por medio de una


EL SISTEMA DE EDUCACIÓN DUAL DE ALEMANIA, UNA OPCIÓNGUILLERMO MÁYNEZ GIL

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largo de décadas e incluso siglos, han mostrado su efectividad, como lo indica el hecho de que Alemania es uno de los países con menor tasa de desocupación entre los jovenes, y sus empleos son, en la gran mayoría de los casos, de calidad.

Dado que el sistema ya se ha aplicado con éxito en México, valdría la pena ampliarlo, adaptarlo a las necesidades concretas de trabajadores y empre-sas mexicanas, y reforzar los niveles básicos de la educación para poder dotar a los alumnos de las competen-cias mínimas necesarias. El hecho de que México sea el invitado de honor en la próxima Feria de Hannover, uno de los máximos foros industriales del mundo, puede ser una oportunidad idónea para formalizar y ampliar aún más este mecanismo de cooperación. t

mente, lo cual es al mismo tiempo una oportunidad para aprovechar a toda esa infancia y adolescencia que se sumará al mercado de trabajo. El problema es que enfrentamos enormes retos, desde la educación preescolar hasta la profesio-nal, en materia de calidad y adecuación a las demandas de la vida laboral real.

En 2015, el promedio de edad de México era de 27 años, pero de la pobla-ción entre 18 y 24, solo el 31.5% asistía a la escuela y, de acuerdo con la ocde, 25% de los mexicanos entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la mitad de la población carcelaria tiene entre 18 y 30 años. Estas cifras revelan la magnitud del problema que enfrentamos, y la necesidad de adoptar más extensiva-mente modelos educativos que, a lo

fundación, puede acceder nueva-mente a ciertos apoyos del Estado.

El programa se aplica en los estados de Nuevo León, Morelos, Guanajuato, Baja California, Puebla, Chiapas, México, San Luis Potosí y Tlaxcala. Adicionalmente, y con apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, se está formando un sistema de dotación de capacidades de este tipo para las in-dustrias de energías renovables. A partir de 2009, se cuenta con un instrumento jurídico muy importante: el Acuerdo de Cooperación entre el Conalep y el Instituto de Formación y Capacitación Vocacional, que desarrollan el proyecto-modelo MexMechDual para formar profesionales en mecatrónica.

Sin duda, estas acciones constituyen una de las formas de cooperación inter-nacional con resultados más tangibles y benéficos para ambas partes. Por un lado, las empresas alemanas mejoran su flujo de personal capacitado y, por la otra, los jóvenes mexicanos que recién ingresan al mercado laboral incremen-tan sus competencias y posibilidades de éxito profesional, con lo que se beneficia la economía en su conjunto.

México apenas está a tiempo de aprovechar su bono demográfico, es decir, ese periodo en la historia de una nación en que cuenta con la mayor cantidad de personas en edad de incorporarse al mercado laboral, o que están en sus etapas laborales iniciales. No queda mucho tiempo: entre 2020 y 2050, México envejecerá significativa-

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¿Cómo llega T-Systems a México?La empresa llega a México cuando Deutsche Telekom adquiere la división de tecnologías de la información de Grupo Volkswagen a nivel global, la cual tenía varios años funcionando en México debido a la presencia de la automotriz en el país.

Mediante esa adquisición, hace apro-ximadamente 12 años, empieza a operar T-Systems en Puebla, y precisamente por eso nuestro centro de operaciones está en esa ciudad. En ese momento vw era el accionista principal de T-Systems; hoy ya no lo es, aunque sigue siendo uno de nues-tros principales clientes. A pesar de que la mayoría de nuestros clientes ya no está en Puebla, decidimos mantener la base en esta ciudad porque nos ofrece un acceso apro-piado a mano de obra calificada en temas de tecnologías de la información (ti).

¿Atiende T-Systems México las necesi-dades de empresas alemanas estableci-das en el país, principalmente?Hoy en día tenemos relativamente pocos clientes, pero muy grandes; por mencio-nar solo algunos ejemplos: Grupo Alfa, Grupo Vitro, Grupo Modelo —que ahora es Anheuser-Busch InBev—, Mexichem y Grupo Kuo, entre otros. Las empresas ale-manas que tenemos, incluyendo vw, quizá representan el 15% de nuestros ingresos. El 85% restante corresponde a las demás empresas mencionadas, entre otras, y tam-bién al sector público, con el que tenemos algunos contratos muy importantes.

Integrante de Deutsche Telekom, empresa líder europea en su sector, T-Systems gestiona sistemas de tec-nología de la información y la co-municación para multinacionales y organismos públicos, apoyándose en una infraestructura global de redes y centros de datos. T-Systems cuenta con una importante presen-cia en México y es el referente de las grandes compañías en cuanto a consultoría tecnológica. Los bue-nos resultados que ha tenido en el mercado nacional, pero también su capacidad para ofrecer, desde aquí, servicios de informática en otros países, dan cuenta de su éxito.

TÉCNICA ALEMANA, TALENTO MEXICANOENTREVISTA CON FEDERICO CASAS ALATRISTE, DIRECTOR DE T-SYSTEMS MÉXICOGabriela Gándara

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mos la nuestra en Europa. En la modalidad de nube privada nosotros ofrecemos una infraestructura donde conviven distintos clientes nuestros. Es como un modelo de departamentos. Se trata de un sistema compartido por varios clientes, lo que les permite reducir costos.

Existen también las nubes híbridas, que alojan una parte de la información en la nube pública y otra en la privada. Las empresas que, además, quieren tener sus propios equipos reciben un servicio com-binado, y nuestro trabajo es gestionar qué

información se va a cada lugar. Por la com-plejidad de estos servicios, normalmente se establecen contratos de largo plazo. Tanto la instrumentación como la negociación y formalización llevan tiempo, por lo que generalmente se establecen contratos de varios años. Podemos afirmar que más que proveedores, nos convertimos en socios de las empresas. Sus socios tecnológicos.

¿De qué tamaño es T-Systems México y cuáles son los principales sectores para los que trabaja?Actualmente tenemos mil 700 colabo-radores. La mayoría, ingenieros califi-cados y bien preparados. Contamos con oficinas en México, Puebla, Monterrey y Aguascalientes.

Somos un centro de excelencia encargado de

gestionar y dar soporte a las aplicaciones tecnológicas

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¿Qué tipo de servicios ofrece T-Systems en México?Ofrecemos dos tipos de servicios. El pri-mero consiste en proporcionar y operar la infraestructura de ti de los clientes, y el segundo, en dar soporte al software que corre en esa infraestructura. Si la infraes-tructura funciona, se da por sentado que era una obligación del proveedor y nadie se da cuenta, pero si se presenta alguna falla, hay conflictos serios y se nota de inmediato; por ejemplo, si por causa del sistema no se atiende a tiempo a un enfermo o no se entrega una mercancía cuando se acordó. Nuestro reto es que los sistemas funcionen bien, de ma-nera estable, y que aseguremos el proceso necesario para que los problemas se resuelvan con ce-leridad. Hay muchos programas informáticos que corren en esas infraestructuras y nuestra labor es que convivan y funcionen apro-piadamente. En realidad, somos un centro de excelencia encar-gado de gestionar y dar soporte a las aplicaciones tecnológicas. No tenemos productos propios, sino que llevamos la operación.

¿Cómo se organizan para ofrecer sus servicios?En el modelo tradicional, las grandes empresas quieren tener el equipo en sus instalaciones; en este caso, operamos en las instalaciones de los clientes. Una opción distinta es que los clientes utilicen centros de datos externos. Nosotros contamos con centros de datos en muchas partes del mundo, pero no en México. Aquí, estableci-mos una alianza con un operador de centros de datos para que nuestros clientes puedan utilizarlos.

La tendencia actual es que las empre-sas busquen irse a la nube, y es a donde ahora nos orientamos: operar los sistemas de nuestros clientes en alguna nube. Hay nubes públicas y privadas. Nosotros tene-


¿En qué sentido se puede decir que T-Systems está acompañando el desarrollo de México?Como mencioné anteriormente, tenemos pocos pero grandes clientes. Podemos constatar que el desarrollo tecnológi-co en México, particularmente de la Industria 4.0, se ha instrumentado en dis-tintos niveles en las empresas. Algunas están retrasadas, pero hay otras empre-sas mexicanas y transnacionales estable-cidas en México que son punteras tecno-lógicamente, además de ser líderes en sus respectivos sectores. Estas empresas son nuestros clientes, pero queremos intro-ducirnos en otros segmentos de mercado que van unos pasos atrás. Empresas medianas-grandes que entienden la im-portancia de dar el salto tecnológico para ser competitivas. Nuestra intención es acompañarlas en este proceso.

¿Cómo evalúa las capacidades de sus trabajadores mexicanos?T-Systems y otras empresas mexicanas tenemos contratadas a muchas personas que participan en procesos sofisticados de tecnología y están calificadas para ofrecer sus servicios a otros países. Damos sopor-te a programas informáticos complejos que implican muchos conocimientos. Pue-do afirmar que el grado de satisfacción de los clientes internacionales es mayor del que tienen en otros países avanzados.

Nosotros somos una empresa alemana con talento mexicano. Tenemos el adn alemán: todo está definido en términos de procesos y somos muy estrictos en cumplirlos. Pero, al mismo tiempo, hemos logrado una buena combinación ya que agregamos la capacidad de servicio y el profesionalismo de los trabajadores mexi-canos en beneficio de los clientes.

Al contrario de lo que se piensa, somos una empresa que exporta servicios desde México. Desde aquí, damos soporte a sistemas de información que funcionan en varios países. t

En cuanto a los sectores, el más importante es todavía el manufacturero; no solo el ramo automotriz, que es nuestro origen, sino en otras actividades industriales. También tene-mos una participación interesante en el sec-tor público y otra en sectores a los que hemos entrado recientemente, como el de salud, el financiero y el del comercio minorista.

Operamos los sistemas críticos de los clientes, sea producción en línea, logística o transacciones. Además de los servicios antes mencionados de operación y gestión de la in-formación, ofrecemos un servicio de consul-toría tecnológica, que es como una segunda fase que está tomando mucha relevancia. Nos convertimos en un habilitador para el cambio digital de los negocios. Hoy en día, el motor de transformación de las empresas se nutre de las nuevas tecnologías. La nube, el internet de las cosas, los drones y el big data se han vuelto esenciales para los negocios. Entonces, las empresas que se dedican a pro-ducir coches o vender cervezas necesitan un socio que las ayude a identificar la tecnología más conveniente para sus negocios.

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¿Qué es el KfW y cuáles son sus actividades en México?El grupo KfW es un organismo alemán que apoya el desarrollo de los países y de las empresas alemanas exportadoras. Su mandato lo realiza mediante tres divisio-nes. La Sociedad de Desarrollo Alemana (deg), el Banco de Financiamiento para Proyectos de Exportación (ipex) y el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW). Las tres tienen oficinas en México.

Como grupo, tiene una larga historia en México. La primera operación fue en 1983, con Bancomext, a través de lo que hoy es el ipex. Más tarde empezaron a operar las demás divisiones. El KfW —que es el banco de desarrollo que yo represento y al que me referiré en esta entrevista— siempre canaliza sus recursos a través de entidades públicas, principalmente ban-cos de desarrollo. En México trabajamos con Bancomext, Hipotecaria Nacional, el NadBank y Hacienda, entre otros. La primera operación que realizamos fue con Bancomext.

El ipex está para apoyar las exportacio-nes alemanas, por lo que sus clientes son básicamente empresas alemanas, y la deg es una mezcla de ambos que opera tam-bién proyectos de medio ambiente, pero con empresas privadas.

En los inicios de la colaboración con México, todas las operaciones se condu-cían desde Frankfurt. A partir de 2012, tuvimos presencia directa a través de una oficina. Primero con un colaborador y des-pués como oficina de representación. Hoy manejamos una cartera muy grande, con más de mil millones de dólares en contra-tos firmados. Se trata, en su mayoría, de proyectos de energía.

Aunque queda mucho camino por andar, la sociedad mexicana ha mostrado un compromiso cada vez mayor con la conservación del medio ambiente. A través del banco de desarrollo KfW, Alemania financia en nuestro país distintos proyectos de energías renovables, eficiencia energética y reforestación. Así, reconoce el potencial y el interés que hay en México por emprender acciones en beneficio del patrimonio natural.

ALEMANIA APOYA PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EN MÉXICOENTREVISTA CON EMILIANO DETTA, EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES DE KfW MÉXICOGabriela Gándara

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¿Cómo funcionan los apoyos que ofrecen?En los proyectos de infraestructura de gran escala, como los de generación de energía eólica o solar, normalmente hay una enti-dad financiera líder que puede ser pública o privada, y nosotros refinanciamos la línea en la que participa el banco público. Con Bancomext, en concreto, operamos de esta forma. En grandes proyectos eólicos y so-lares, refinanciamos la parte de Bancomext a través de créditos sindicados. Así, de manera indirecta, impulsamos iniciativas en generación de energía limpia.

Actualmente, tenemos una línea de 300 mi-llones de euros para energía solar con varias entidades. Como la forma en que operamos es muy flexible, hemos apoyado también proyectos de planeación o de política pública en temas específicos dirigidos a la protección del medio ambiente: saneamiento de aguas, reforestación o manejo de residuos, que son parte de la agenda global, entre otros.

Como banco, tenemos un presupuesto para México que se basa en una planeación anual en dos vertientes: la de los [proyec-tos] concesionales, que tienen subsidio del bmz y para los cuales hay un monto determinado que actualmente es de 300 millones, y los que llamamos promocio-nales, que son a solicitud de los clientes. Con el tiempo, podremos aumentar en 200 millones de euros los montos destinados a proyectos de transmisión en México.

Nosotros directamente no otorgamos financiamiento a usuarios pequeños, pero sí tenemos líneas de financiamiento cuyos beneficiarios finales son clientes pequeños. Por decirlo de otra manera, somos como un banco de cuarto piso: damos financia-miento a Bancomext o a otras entidades financieras públicas y ellos lo dan a clientes que, a su vez, lo otorgan a usuarios finales. Autorizamos un programa según ciertos criterios y le destinamos un monto. No

¿Cuáles son las prioridades del KfW en México?En México tenemos dos prioridades: energía y biodiversidad o manejo forestal. De nuestra cartera en el país, aproximadamente el 80% se relaciona con proyectos de energía sus-tentable, donde entran no solo los recursos renovables sino también la eficiencia energé-tica. En generación, la mayoría son proyectos de energía solar y eólica en los que participan grandes empresas, mientras que en eficiencia energética participan empresas medianas y pequeñas. También —junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y la Unión Europea— financiamos un proyecto denomi-nado EcoCasa. Es un proyecto muy innova-dor que no tiene precedentes en el mundo. Normalmente, KfW refinancia los proyectos y, en algunos casos, como el de EcoCasa, nos podemos hacer cargo hasta del 100 por ciento.

En realidad, nosotros operamos como el Banco Mundial y el bid. Ofrecemos garantía soberana. Es decir, la garantía del banco mis-mo, pero con el respaldo implícito o explícito del Gobierno mexicano, lo que nos permite ofrecer mejores tasas para los bancos de desarrollo. En algunos casos, contamos con subsidios del Gobierno alemán, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (bmz); en otros, no tenemos sub-sidio y nos ajustamos a las tasas de mercado.

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¿Qué nos puede comentar de las tasas que ofrece el KfW en México y su penetración en el mercado nacional?En México contamos con buenas contra-partes, lo que nos ha permitido tener éxito y acumular experiencia. El KfW quiere con-tinuar trabajando con la banca de desarro-llo mexicana. La idea es quedarse y seguir haciendo proyectos. Tenemos mandatos específicos en los distintos países donde operamos. En países con menor nivel de desarrollo, es común que se tengan manda-tos enfocados en temas de educación o de contenido social, y en economías emergen-tes como México, el mandato está vinculado a asuntos de medio ambiente. En realidad, los mayores beneficiarios de nuestros proyectos han sido empresas mexicanas, incluso algunas de otras nacionalidades instaladas en México.

A pesar de su gran actividad, el KfW no se conoce tanto a nivel global, y esto se debe a que su labor está dirigida más a resulta-dos que a promoción. Como organismo, su calificación internacional es muy buena, lo que le permite ofrecer créditos competitivos. Tenemos una línea concesionada, por lo que podemos ser más competitivos que el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Esto se debe, en parte, al financia-miento alemán, pero también a los bajos cos-tos administrativos con los que operamos. t

operamos crédito por crédito. La entidad que administra, junto con nuestro cliente, son los que rinden cuentas.

En el sector agrícola también tene-mos programas con fira (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), destinados a grupos de ejidatarios o para apoyo de cooperativas. Nuestra forma de operar permite que cualquiera puede ser el beneficiario final, y el intermediario es la banca de desarrollo o la banca comercial.

El KfW tiene presencia en otros países de América Latina. ¿Qué importancia tiene México y cómo se organizan para llevar a cabo sus proyectos aquí?En número de personas somos pocos, pero los montos que manejamos son grandes. En México hacemos trabajo técnico de estudios y de implementación, pero la validación y ejecución se hacen desde la casa matriz en Frankfurt. Nos organizamos por secto-res. Tenemos un director y coordinadores sectoriales en manejo ambiental, energía sostenible, manejo forestal y biodiversidad, además de la cartera de agua y transporte.

A nivel de América Latina, tenemos oficinas de representación en Colombia, Honduras, Perú y Brasil. En este momento, México es el cliente más importante, y la idea es mantener nuestro portafolio con aproba-ciones anuales de 200 millones de euros.

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L a fábrica evoluciona y se vale de la robótica, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el big data y otras tecnologías para enfilarse

al futuro convertida en una red digita-lizada que entrelaza, en tiempo real, todos los eslabones de la cadena de va-lor —desde el diseño hasta la potventa.

La información que fluye a lo lar-go de la red es la savia que nutre la toma de decisiones para optimizar los procesos de producción y de distribu-ción, ganar en eficiencia y orientar la búsqueda de nuevos productos y de áreas de negocios más dinámicas.

Por su potencial, la digitalización de la industria es un tema prioritario en la agenda de las economías avanzadas, y debería serlo en la de aquellas que aspiran a ingresar a ese selecto blo-que. En Alemania aparece entre los 10 “Proyectos de futuro” y, bajo la deno-minación de Industrie 4.0, pretende consolidar el liderazgo germano en el desarrollo, uso y exportación de tecnologías de producción digitalizada.

La Hannover Messe enmarca la génesis y desarrollo de la Industrie 4.0. Sus creadores, Henning Kagermann, Wolfgang Wahlster y Wolf-Dieter, presentaron el concepto en la edición 2011. Dos años más tarde, en 2013, se difundió en el recinto ferial lo que se considera su documento fundacional: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0. En tanto que, en la edición de 2015, se lanzó la iniciativa Plataforma Industrie

4.0, bajo el auspicio de los ministerios federales de Economía e Investigación y el concurso de las asociaciones empresariales, académicas y sin-dicales más relevantes del país.

El cometido principal de la Plataforma es crear un entorno propio para la instrumentación y difusión acelerada del modelo de Industrie 4.0, para lo cual se crearon cinco grupos de trabajo: (1) Soluciones modelo, estandarización y normalización; (2) Investigación e innovación; (3) Seguridad de sistemas en red; (4) Marco legal, y (5) Trabajo, educación y formación continua.

Las actividades involucradas en la Plataforma son numerosas, y en ocasio-nes convergen y se complementan con iniciativas de otros actores relevantes tanto del sector público como del priva-do. Las que se mencionan a continuación son botones de muestra, pero ofrecen una panorámica del alcance y profundi-dad de los esfuerzos comprometidos.

• Red de Laboratorios Industrie 4.0. También llamados Testzentren, ofrecen a las empresas interesadas la oportunidad de familiarizarse con las tecnologías, innovaciones y modelos de negocio que se están desarrollando, además de probar su viabilidad técnica y racionalidad económica. Actualmente existe en territorio alemán un total de 57 de estos centros de pruebas.

• Centro de competencia Mittelstand 4.0. Con la finalidad de facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas al mundo digital, y bajo el auspicio del Ministerio Federal de Desarrollo Económico y Energía, es-tos centros orientan y ofrecen infor-mación práctica y apoyos específicos para que las pymes alemanas —99% del entramado industrial de ese país— instrumenten su proceso de digitalización. En territorio alemán operan 23 centros de competencia.

Reporte informativo62 Comercio Exterior 14

INDUSTRIE 4.0 Y LA FÁBRICA DEL FUTURO ALEMANA

CuadroAumento adicional del PIB gracias a la digitalización industrial, 2013-2025*

Actividad productivaAbsoluto

(miles de millones de euros) Porcentual

Industria automotriz 14.8 1.5

Ingeniería mecánica 23.0 2.2

Equipamiento eléctrico 12.1 2.2

Industria química 12.0 2.2

*Proyecciones.

FUENTE: Bitkom y Fraunhover IAQ, 2014; tomado de Wolfgang Schroeder, La estrategia alemana Industria 4.0: El capitalismo renano en la era de la

digitalización, Friedrich-Ebert-Stiftung, Madrid 2016, p. 8.

• Consejo para la Normalización Industrie 4.0. Materialización de una de las propuestas de la Plataforma Industrie 4.0, esta iniciativa pretende acelerar los procesos de estandari-zación de la Industria 4.0, así como organizar y dar forma a la hoja de ruta de dicha normalización, armonizar la terminología y los conceptos básicos, además de relacionarse con entidades foráneas para coor-dinar los esfuerzos en la materia.

Industria 4.0 es, ante todo, una estrategia de cambio y adaptación. Un proceso que exige la transformación digital integral de las organizaciones como requisito para participar en la economía conectada y, eventualmen-te, prosperar en ella. Los beneficios de la digitalización industrial son altamente promisorios, la mayoría de los pronósticos apuntan a que las principales actividades productivas alemanas podrían generar un pib

adicional anual de entre 1.5% y 2.2% hasta 2025 (ver el Cuadro). En adelante y como resultado directo de la digitalización industrial, los países en desarrollo necesitarán nuevos modelos para impulsar su crecimiento, aumentar su productividad y enriquecer las capacidades de su factor humano. El modelo alemán Industrie 4.0 constituye una referencia obligada para reflexionar sobre el tema. t

Reporte informativo 63Abril - Junio de 2018iS

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InfoBlock ofrece servicios a la medida para sus clientes. ¿Puede hablarnos de la empresa y de sus servicios?InfoBlock es una empresa mexicana que nació hace 20 años con el objetivo de ofrecer un software para las áreas de recursos humanos, que tuviera la capa-cidad de llevar un control a distancia. Inició diseñando equipos y programas modulares de supervisión y manejo de personal. Se trata de soluciones muy especializadas que se integran al resto de las aplicaciones que tienen los clientes.

Nuestras soluciones principales son el TimeBlock, que es un software en la nube que se emplea para llevar la adminis-tración, el aseguramiento y los procesos de manejo de personal en tiempo real, y Libera, un hardware multifuncional pro-gramable que sirve para la toma decisiones en tiempo real aplicable a grupos grandes. Se trata de un equipo que permitir contro-lar el acceso y la apertura de puertas, y dar seguridad a una planta. Es multifuncional y tiene una pantalla táctil que facilita su uso.

InfoBlock ofrece una solución para monitorear el proceso productivo de las personas. ¿Qué significa esto y qué ventajas tiene para la empresa?Es una herramienta que sirve para el manejo del personal, pero también fun-ciona como un kiosco de información en el que los trabajadores pueden conocer, en tiempo real, su situación particular: horas extras trabajadas, tiempo disponible, regu-laciones, avisos, etcétera. Es un instru-mento muy amigable, ya que el trabajador puede ver sus saldos, anuncios, etcétera, con solo poner su huella digital. Nuestras soluciones sirven, además, para que los procesos productivos dentro de la organi-zación se vinculen a personas específicas.

InfoBlock es un ejemplo notable de las empresas mexicanas que desarrollan su propia tecnolo-gía. Sus productos para manejo de nóminas y operación de las áreas de recursos humanos se han ido sofisticando hasta ofre-cer soluciones complejas y poco comunes en el mercado. Firmas de manufactura y servicios, tanto mexicanas como interna-cionales, recurren a los progra-mas informáticos y el hardware de InfoBlock para satisfacer sus necesidades en esa materia.

TECNOLOGÍADE VANGUARDIA ENTREVISTA CON ANTONIO RICOTE,DIRECTOR COMERCIAL DE INFOBLOCKGabriela Gándara

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¿Cómo se inició InfoBlock en la pro-ducción de hardware y qué ventajas tiene que sea un desarrollo propio?Al principio integrábamos equipos, pero poco a poco los clientes nos pidieron que las máquinas ofrecieran más servicios. Nuestros proveedores de entonces no tenían la capacidad para hacerlo, y menos aún en el tiempo que requeríamos. Como InfoBlock contaba con los conocimientos, en respuesta a los clientes lanzamos una línea de hardware propia. El diseño y la fabrica-ción se hacen en México. Somos pocas em-presas las que hacemos hardware. Algunos componentes son importados, por ejemplo los sensores, que son coreanos. Integramos en nuestros equipos las mejores partes, pero todo se diseña y se hace en México, para venderlo aquí y exportarlo.

El hardware que hemos desarrollado cuenta con todos los registros necesarios, forma parte de un proyecto sustentable y su vida útil es de una década. Los equipos que normalmente se encuentran en el mercado duran uno o dos años. Además, nos compro-metemos con el cliente a que efectivamente pueda usar el equipo por 10 años, y si es necesario, le damos los recambios. Para ello, contamos con un laboratorio certificado que repara los equipos a nivel de componentes y los deja completamente nuevos.

El monitoreo del proceso produc-tivo del trabaja-dor arroja infor-mación útil para todas las partes.

Sirve no solo para medir la

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Con nuestro sistema, una línea de pro-ducción puede conectarse a un controla-dor lógico programable, en el que el traba-jador aplica su huella. El sistema verifica si esa persona puede operar la máquina. Si el perfil es el adecuado, la máquina enciende, opera y registra lo que hace la línea de pro-ducción en relación con ese trabajador. Es posible, así, llevar la contabilización de la máquina y calcular su índice de eficiencia en tiempo real, en función de la persona que la opera. El monitoreo del proceso productivo del trabajador arroja infor-mación útil para todas las partes. Sirve no solo para medir la eficiencia, sino para otorgar bonos de productividad, incenti-vos, etcétera —con la ventaja, además, de que el trabajador puede conocer su situa-ción en tiempo real. Es la “computadora personal” del obrero en una planta donde no tiene computadora. InfoBlock insta-la un equipo que les ofrece la opción de imprimir sus recibos de nómina, cartas y anuncios de la empresa, entre otras cosas. El sistema tiene hasta 55 aplicaciones. Es la herramienta que vincula a las personas y los procesos en la manufactura. El hard-ware se instala en el piso de producción y toda la información generada se manda a la nube, que tenemos a través de un acuer-do especial con Microsoft.


Otra de las ventajas de nuestro equipo es el multilenguaje. Puede operar en espa-ñol, inglés y alemán, entre otros idiomas. Lo desarrollamos así, precisamente, con la idea de internacionalizarlo.

InfoBlock participará en la próxima edición de la Hannover Messe. ¿Qué los motivó a estar allá y qué esperan de la feria?La motivación principal es nuestro interés en crecer e internacionalizarnos. Contamos con un desarrollo competiti-vo que queremos dar a conocer. Ahora estamos sacando la versión 7 de Libera. La presentaremos en Hannover y la que-remos vender como una nueva línea de negocios, independiente de nuestro soft-ware. Incluso la hemos inscrito para par-ticipar en el Premio a la Innovación dentro de la feria, y haremos una demostración en el pabellón de Siemens. Estamos con-vencidos de que nuestro mercado puede ser más grande y queremos ver canales en Alemania, España y América Latina. La idea es tener un proyecto internacional y este es nuestro punto de partida. Siemens nos animó a participar, coincidiendo con lo que estábamos buscando. t

InfoBlock cuenta entre sus clientes a empresas alemanas. ¿Nos podría dar algún ejemplo de colaboración?Siemens es uno de los clientes con los que hemos desarrollado tecnología. Tenemos cuatro años trabajando juntos y hemos desarrollado soluciones que corren con sus programas. Lo primero que compraron fue una solución a distancia. Vieron que, tenien-do un equipo en piso, se abrían muchas po-sibilidades. Fue Siemens quien nos propuso usar el equipo como un kiosco de consulta de información. Posteriormente, vieron la oportunidad de usar el sistema como herra-mienta de control de la producción en línea. Crecimos con Siemens. Es el principio de la Industria 4.0 de digitalizar procesos. Para nosotros, Siemens es un cliente, pero tam-bién un desarrollador. En realidad, vemos a nuestros clientes como socios con quienes desarrollamos las soluciones que requieren. Con Farmacias del Ahorro seguimos un proceso similar. Gracias a nuestro equipo, la huella digital de los colaboradores funciona como firma digital. Cuando la ponen sobre el lector, aparece el aviso de privacidad, y ellos lo aprueban también con su huella. Es un de-sarrollo que hicimos juntos y que se traduce en un importante ahorro de tiempo.

Tenemos una línea de hard-ware propia. El diseño y la fabricación se hacen en

México. Somos pocas empresas las que hacemos

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Panorama de la economía mexicana*

Miles de millones de pesos constantes, 2013 = 100*

Trimestres PIB Primario Industrial Servicios

4° 2016 18,000 570 5,397 11,248

1° 2017 18,111 574 5,405 11,323

2° 2017 18,156 572 5,375 11,395

3° 2017 18,124 580 5,351 11,393

4° 2017 18,266 593 5,343 11,510

* Ajustado estacionalmente

Incremento porcentual respecto al mismo periodo del año previo

Trimestres PIB Primario Industrial Servicios

4° 2016 3.3 5.4 0.3 4.4

1° 2017 3.3 4.4 0.6 4.3

2° 2017 1.8 2.4 -1.5 3.1

3° 2017 1.6 2.1 -0.6 2.4

4° 2017 1.5 4.2 -1.0 2.4

Anual 2.3 3.3 -0.6 3.0

Producción

Tasa de desempleo (porcentajes)

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2012 2013 2014 2015 2016 20172010 2011

4.94.5 4.4 4.3 4.0 3.8

3.4 3.1

La tasa más baja en 10 años

Asegurados en el imss (millones)

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2012 2013 2014 2015 2016 20172010 2011

800 mil más que el año previo

14.715.4

16.1 16.517.2

17.918.6

19.4

Empleo

Exportaciones (miles de millones de dólares)

420

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390

380

370

360

350

2012

371

2013

380

2014

397

2015

381

2016

374

2017

409

Aumento de 9.5% respecto a 2016

Importaciones (miles de millones de dólares)

430

420

410

400

390

380

370

360

350

Aumento de 8.6% respecto a 2016

371381

400395

387

420

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comercio exterior

Inversión extranjera directa (miles de millones de dólares)

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30

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32.529.4

18.2

27.3 25.221.7

48.5

28.734.9

29.8 29.7

2009 2010 2011 2012 20132007 2008 2016 20172014 2015

Otras variables

* Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext con base en cifras

de la Secretaría de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Tipo de cambio vs tasa de referencia

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Tipo de cambio Tasa de referencia

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Economía mexicana 67Abril - Junio de 2018


Nueva planta de tortillas en Dallas

Gruma abrió recien-temente una nueva planta en Texas. Con tecnología de punta y

capacidad para producir arriba de mil millones de tortillas de tri-go y maíz anualmente, así como chips y pan plano de las marcas Mission, Guerrero y Calidad, la planta generará 5 mil 500 empleos directos e indirectos y destinará su mercancía a los estados de Oklahoma, Nueva México, Arkansas, Luisiana y Kansas, así como al norte de Texas. La noticia no hace sino corroborar el liderazgo de la empresa en su sector. Con un total de 20 plantas productoras de tortilla en Estados Unidos, incluida la recién inaugurada, Gruma satisface el creciente mercado de alimentos de este tipo en el país vecino.F U E N T E : Reforma.

Yucatán, potencia avicultora

Arranca megaproyecto de Grupo Bachoco en el estado de Yucatán. La inversión, de 3 mil

200 millones de pesos, creará una empacadora, una planta procesadora, una incubado-ra robótica y una granja de huevos. Mediante esta obra, el grupo busca satisfacer la demanda que tienen sus productos en Estados Unidos y China, principal-mente. En Tekax, localidad del sur de la entidad, se invirtieron mil 500 millones de pesos para el desarrollo de una planta procesadora y una granja, con lo que se gene-raron 400 empleos y logró cubrir la demanda del sureste mexicano y Centroamérica.En Mérida, asimismo, se desarrollaron otros complejos similares para la producción de pollo de engorda. Sumados a importantes certificaciones sanitarias internacionales, estos proyectos consolidan el papel y la fortaleza de Yucatán en el subsector de la avicultura.F U E N T E : El Financiero.

Inversión extranjera en Querétaro, a la alza

Con un monto de 145.7 millones de dólares, la inversión extranjera en el sector comercial de

Querétaro registró en 2017 un alza de más de 210% respecto al año anterior. Uno de los sec-tores que más aportaron a este crecimiento fue el de transpor-te, correos y almacenamiento, que recibió casi 180 millones de dólares. En términos relativos, esta cifra representó un incre-mento de 593%.

Otro sector que tuvo grandes avances es el de servicios finan-cieros: mientras que en 2016 sufrió pérdidas por 7 millones de dólares, en 2017 arrojó nú-meros positivos cercanos a los 520 millones de dólares. Cabe señalar que hubo sectores con pérdidas, como el del comercio de maquinaria industrial o el de la manufactura. No obstante, el crecimiento de la inversión extranjera directa en términos netos es más que alentadora.F U E N T E : El Financiero.

Empresa de autopartes aumenta su inversión en México

Rassini, la empresa más grande de componen-tes para suspensiones de vehículos ligeros a

nivel mundial, planea inver-tir cerca de 60 millones de dólares este año en México. Los recursos se destinarán a sus líneas de producción así como al desarrollo de nuevos materiales. Entre las políticas de inversión de Rassini está la de asignar una parte importante de sus recursos a la investigación: entre cinco y siete por ciento de las ganancias se destinan a esta actividad, lo que pone de relieve la vocación de innova-ción de la firma. Los beneficios de esta política están a la vista. En el cuarto trimestre de 2017, Rassini reportó un aumento de 1.8% en sus ganancias respecto al mismo periodo del año anterior.F U E N T E : El Financiero.

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Inversión de más de 25 millones de dólares en Tijuana

La división de industria cosmética de Grupo Tacna invertirá en la ciudad de Tijuana más

de 25 millones de dólares du-rante los siguientes tres años. Hasta la fecha, el grupo ha generado 800 empleos di-rectos. Con los nuevos recur-sos, sumará otros 500. Ossie Díaz, director de operaciones de Grupo Tacna, reconoció el apoyo de la Secretaría de De-sarrollo Económico del estado de Baja California. La compa-ñía aprovechó para anunciar que trabaja para obtener la certificación ISO 9000, lo que da cuenta de su compromiso con la innovación y el servicio.F U E N T E : El Financiero.

Vacunas producidas en Guadalajara llegan a 40 países

En la ciudad de Guadalajara, la farma-céutica Boehringer pro-duce 9 mil millones de

dosis anuales de vacunas que tienen como destino 40 países distintos. En el siguiente lustro, la empresa planea duplicar su capacidad de producción. Para alcanzar esta meta, se invertirán 500 millones de pesos en ad-quisición de equipo y aumento de la capacidad instalada.

Entre los datos que arroja el desempeño de la empresa se pueden contar los siguientes: 60% de las vacunas son para aves, 33% para ganado vacuno y 7% para porcino. Mientras que 40% del producto se queda en el país, el resto se distribuye en Latinoamérica, Medio Oriente, el sureste asiático y Rusia.F U E N T E : Reuters.

Alta calidad en las exportaciones mexicanas, según multinacional

Directivos de la firma ale-mana Siemens desta-caron la calidad de las exportaciones mexica-

nas, un hecho que facilita cada vez más la presencia de los bie-nes del país en el mercado euro-peo. Señalaron, también, la ur-gencia de digitalizar los modelos de negocio, a fin innovarlos, es-tablecer nuevos esquemas de cooperación y desarrollar meto-dologías más flexibles y compe-titivas. En el marco del Hannover Messe 2018, la más importante feria industrial del mundo, Sie-mens presentará diversas in-novaciones para la transforma-ción digital, tales como el Digital Twinning, que consiste en el de-sarrollo de versiones digitales de los productos para su manipula-ción y perfeccionamiento.F U E N T E : Reforma.

Diversificación del mercado potencializa el comercio de carne mexicana

Desde 2014, la Sagarpa ha impul-sado un programa de diversificación

de mercados. Gracias a él, la demanda internacional de productos cárnicos mexicanos ha crecido considerablemente. En los últimos tres años, el país exportó un millón 130 mil toneladas de cárnicos prove-nientes de 22 estados. Cabe destacar que estos productos están plenamente certificados y su calidad ha sido reconocida internacionalmente. La carne mexicana está libre de las enfermedades animales más graves, un mérito que México comparte con otros cuatro países solamente, según la Organización de Sanidad Animal. México, además, es el séptimo productor de pro-teína animal y vende su carne principalmente a Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, China, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.F U E N T E : Sagarpa.

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Querétaro70 Comercio Exterior 14 Querétaro 71Abril - Junio de 2018

QUERÉTARO

En pocas entidades es tan evidente la transformación que ha experi-mentado el país en las últimas décadas como en Querétaro. La capital, por mencionar solo una de las distintas localidades que podrían servir de ejemplo, pasó de ser una ciudad relativamente chica a brillar como uno de los polos urbanos e industriales más adelantados de México. La clave: sacar ventaja de las condiciones existentes —ubicación, migración, globalidad, bono demográfico, nuevas tecnologías...— para crecer en un marco de orden y competencia justa.

Reportaje, entrevistas y data de Jorge Arturo Castillo

Querétaro70 Comercio Exterior 14 Querétaro 71Abril - Junio de 2018

iStockphoto.com/ferrantraite

Querétaro tiene una ubicación estratégica. Está justo en el centro del país y, además, dis-pone de una red de carreteras

que lo conecta bien con otras entida-des y con nuestro principal mercado: Estados Unidos. Su capital es Santiago de Querétaro. El territorio del estado representa el 0.6% de la superficie del país. Colinda al norte con Guanajuato y San Luis Potosí; al este con San Luis Potosí e Hidalgo; al sur con Hidalgo, el Estado de México y Michoacán; al oeste con Guanajuato.

Significativamente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro tiene su sede en el Boulevard Bernardo Quintana, nombre que refiere a un ingeniero visionario que le apostó fuerte al estado y estableció una unidad de parques industriales, como se les llamaba entonces. A mediados de los años sesenta, Quintana Arrioja instaló ahí una gran forjadora de hierro que empezó a producir con éxito, lo que atrajo al fabricante de transmisiones y equipos mecánicos Tremec, en 1964. Hoy, esta empresa sigue siendo que-retana y mira su futuro ahí: invierte en

tecnología, diseño, nuevos productos y mayor capacidad de producción.

La vocación industrial de Querétaro se ha ido dando con el tiempo. Viene de los años cincuenta del siglo pasado, cuando la economía estatal se basaba en la agroin-dustria. En esa época que ahora se conoce como desarrollo estabilizador, o del “mi-lagro mexicano”, empezaron a llegar de manera paulatina grandes empresas del ramo agroalimentario, como Kellogg’s.

Poco a poco se fueron dando las condiciones que han hecho de Querétaro

un estado exitoso, de desarrollo, vanguardia y crecimiento económi-co. Llegaron muchas empresas de muy distintos ramos económicos, que se conectaban entre sí —como sucede con las grandes firmas, que atraen una cadena de proveedores. Así, la industria del estado se volvió más compleja. Querétaro tiene hoy una sólida industria de autopartes, plástico, caucho, química, aeroespa-cial, tecnologías de la información, electrodomésticos y electrónicos.

Querétaro72 Comercio Exterior 14

DE LA AGRICULTURA A LA VOCACIÓN INDUSTRIAL

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La transformación de Querétaro en tan solo unas dé-cadas es, sin duda, una de las más llamativas del país. Hoy es una entidad predominantemente industrial que apuesta, además, por la sofisticación cada vez mayor de sus manufacturas a partir de la aplicación y la ge-neración de conocimiento. Las razones de este cambio son múltiples. Aquí se delinean las principales.

La economía del estado camina muy bien sin una armadora

A raíz de la llegada de Tremec, se asentaron en el estado empresas distribuidoras de tractores, que están muy ligadas al campo, pero también a la industria automotriz. Los partici-pantes del sector reconocen entonces el potencial manufacturero de la zona y ponen manos a la obra. Con el apoyo de los distintos gobiernos estatales, se van abriendo espacios industriales para el asentamiento de nuevas empresas. ¿Cuál fue la clave? Querétaro entendió esa vocación y generó capacidades educativas para satisfacer las necesidades de la indus-tria. Así es como llegan las empresas de autopartes, no solo para manufac-turar metalmecánica, sino para realizar manufactura avanzada.

La Sedesu señala que a finales de 2017 ya había 200 empresas autoparteras en la entidad, lo que ubica a Querétaro como el tercer estado en producción de autopartes, aun cuando no cuenta con una armadora. El titular de la Secretaría, Marco Antonio del Prete, lo explica: “Sí ha habido al menos un intento de traer una armadora a Querétaro, pero vemos que la economía del estado camina muy bien [de todos modos]. [Las armadores] generan muchos bene-ficios, pero también se corre el riesgo de concentrar la producción en unas cuantas empresas. No tener una armadora nos da flexibi-lidad en varios campos, un mayor margen de maniobra, sin estar sujetos a una única industria, de la que seríamos más dependientes”.

Industria aeroespacial: el gran salto, en 2005

La Secretaría de Economía (se) federal ofrece un dato ilustrativo: en 18 años, de 1999 a 2017, el estado de Querétaro registró la llegada de mil 438 empresas, que representan un monto de inver-sión de 14 mil 756 millones de dólares. Esas empresas provienen sobre todo de Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Francia y Japón.

En la industria aeroespacial, el gran salto se da en 2005, cuando la cana-diense Bombardier anuncia la creación de una armadora en el estado, que ya había tenido presencia del sector ae-roespacial a través de Turborreactores (itr), firma que daba mantenimiento a los motores de Mexicana y Aeroméxico. Bombardier llega a Querétaro porque hay un sistema educativo capaz y apto

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para entrenar a los futuros trabajadores de la empresa. Por esos años se funda la Universi-dad Aeronáutica de Querétaro (unaq), única en su clase en México. A la fecha, se han gra-duado de ella más de 6 mil ingenieros.

Querétaro es también un estado netamente exportador. Su ubicación estratégica y el tipo de industria que ha albergado le confieren ese carácter. Los principales destinos de las expor-taciones de Querétaro son Estados Unidos, Canadá y Europa, en ese orden. Las autopar-tes son el 30% de las exportaciones, seguidas de electrodomésticos y alimentos.

La agroindustria, un sector con proyección

La agroindustria, en particular, ha encontrado una tierra propicia en Querétaro. Además de tener ahí un clima templado y estable, pero también agua constante y suficiente, dada la cantidad de lluvias al año, el sector cuenta con mano de obra capacitada y suficiente, sin contar la consabida ubicación geográfica, con vías de comunicación importantes hasta Estados Unidos.

En 2017, la entidad captó más inversión extranjera directa (ied) que durante el año anterior. De ese porcentaje, 68.3% correspon-de a reinversión de utilidades, lo que significa que las empresas que se asientan en el estado confían en él a la hora de usar sus ganan-cias. Todo esto se traduce en más fuentes de empleo, inversión productiva dentro de las mismas plantas y, en algunos casos, amplia-ción de la capacidad productiva.

Querétaro construye así su principal vía: la que conduce al futuro. t


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Distribución del PIB queretano, por subsector, 2017

Química, plástico y caucho

16.4

Servicios inmobiliarios

9.5%

Telecomuni-caciones

11.0%

Comercio7.3%

Otros13.7%

Construcción 12.3%

Manufactura29.8%

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Querétaro 75Abril - Junio de 2018

Producto interno bruto estatal*(millones de pesos constantes, 2013=100)

* Cifras preliminares a partir de 2015.

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

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PIB de la industria manufacturera estatal*(millones de pesos constantes, 2013=100)

* Cifras preliminares a partir de 2015.

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

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Flujos de inversión extranjera directa a la entidad*(millones de dólares)

* Con información reportada al 31 de diciembre de 2017.

FUENTE: Secretaría de Economía

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Querétaro: exportaciones totales*(millones de dólares)

* Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. Exportaciones por Entidad Federativa

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anticorrupción establecido, en funcionamiento y dando resul-tados. Es una entidad que, en el ámbito de planeación financiera y transparencia en el ejercicio de los recursos, ocupa los primeros lugares, de acuerdo con diferentes calificadores y evaluadoras, ade-más de que es el segundo estado con menor deuda del país.1

1 Ver “Ratifican calidad crediticia actual de Querétaro”, en El Economista del 11 de julio de 2017 <www.eleconomista.com.mx>.

do, como la política económica del estado de los últimos 20 años.

El estado tiene una administra-ción de los recursos financieros sana, lo que ha permitido cumplir con los compromisos y dar certeza a las inversiones, a las obras y ac-ciones que se plantean. La idea del gobierno es brindar certeza jurídi-ca, respeto al Estado de derecho y combate a la corrupción como ninguna otra entidad en el país.

De hecho, Querétaro es el primer estado con un sistema estatal

Hoy en día, la entidad invierte en infraestructura de carreteras, servicios educativos, de salud y administrativos, para beneficio de los ciudadanos. La intención es facilitar los proyectos de los em-presarios, por lo cual el Gobierno se sienta a la mesa con cada una de las empresas que manifiestan interés por instalarse en el estado y busca cómo complementar sus planes de negocios, más allá de dar incentivos.

El éxito de Querétaro no es producto de la casualidad. La ubi-cación geográfica es una ventaja inmediata, lo mismo que estar tan bien conectados a la red carrete-ra más grande del país, hacia la Ciudad de México y sus alrede-dores. El estado ha hecho bien su tarea y ha habido una continuidad en la política pública.

Querétaro ha demostrado que no importa quién esté al frente del Gobierno, porque la ciudadanía exi-ge a sus gobernantes mantener las políticas públicas que han funciona-

UN ECOSISTEMA AMIGABLE PARA LOS NEGOCIOSENTREVISTA CON MARCO ANTONIO DEL PRETE TERCERO, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE QUERÉTARO

La vocación de Querétaro “es ser competitivo y hacer las cosas bien”. La industria de la manufactura es una parte impor-tante del pib estatal, pero también la construcción, el turis-mo, los servicios inmobiliarios, la química, los plásticos y la agroindustria, entre otros sectores. Es una entidad que ha trabajado bien y ha aprovechado al máximo las ventajas que le dan su ubicación geográfica, clima, recursos humanos y un ecosistema de negocios notable.

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para los negocios. Es claro que las empresas necesitan generar utili-dades para seguir operando, pero también requieren crecer y que su personal se desarrolle, además de vincularse con la comunidad, es decir, agrupar intereses.

Querétaro tiene seis clústeres industriales que conjuntan varios sectores: tecnologías de la infor-mación, industria aeroespacial, industria automotriz, industria plástica, industria química, indus-tria médica e industria logística, todas ellas cruciales para el desa-rrollo estatal.

Los empresarios se han empeza-do a agrupar por intereses comu-nes para hacer crecer sus propias industrias desde dentro. Esa es la suma de voluntades que se conoce comúnmente como triple hélice: (1) un Gobierno facilitador, (2) una empresa vanguardista —que

atención en el desarrollo de capital humano apto para la industria y las empresas que llegan al estado con modelos innovadores de manufac-tura, producción y prestación de servicios.

Y es que el estado recibe empre-sas de todo el mundo, forma sufi-cientes ingenieros, diseñadores industriales, actuarios, contadores y profesionales universitarios que pueden prestar servicios a esas empresas de las diferentes ramas de la economía. El sistema educa-tivo ha contribuido también a que las organizaciones apuesten a in-vertir en el estado, porque también pueden beneficiarse al satisfacer sus necesidades de personal.

La participación de la industria y el empresariado queretanos es im-portante. Apuestan por el estado porque todos juntos han cons-tituido un ecosistema amigable

Un punto destacable es que Querétaro se ubica en el tercer lugar nacional en materia de competitividad, solo por debajo del Estado de México y Nuevo León. Lo anterior, de acuerdo con los resultados del Estudio sobre Competitividad que realiza el Ins-tituto Tecnológico de Monterrey cada dos años, que incluye a las 32 entidades federativas.

Cabe destacar que en 2017 el presupuesto estatal fue de 30 mil millones de pesos, y este 2018 será de 40 mil millones de pesos, lo que significa un 30% más para obras y otras acciones.

El estado tiene un sistema edu-cativo robusto, pero flexible, que consta de más de 60 universidades públicas y privadas, con altos nive-les de participación de los jóvenes. Desde hace al menos dos décadas, Querétaro ha puesto especial

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le apuesta a la inversión y genera-ción empleos—, y (3) un sistema educativo y de investigación que complementa los trabajos tanto del Gobierno como de la industria.

Los clústeres son un ejemplo per-fecto de la triple hélice, porque en ellos participan las empresas, las instituciones educativas, los cen-tros de investigación y el Gobierno, que subraya siempre que existe una red de clústeres, pero cada uno de ellos tiene su propia personali-dad. Es un sistema que vincula los seis clústeres —y los que surjan más adelante—, con el fin de inter-cambiar buenas prácticas.

En Querétaro hay cerca de 200 empresas autoparteras. De hecho, hoy en día es el tercer estado en producción de autopartes, a pesar de no contar con una armadora, como es el caso de Nuevo León y Guanajuato. El estado también

está a la vanguardia en el fomento, mejoramiento y aprovechamiento de las nuevas tecnologías manu-factureras: manufactura aditiva, impresión 3D, internet industrial de las cosas, Big Data y todo lo que requiere la Industria 4.0.

Desde varios años atrás se traba-ja para establecer las bases de un estado seguro, donde se respete el Estado de derecho, se permita crecer al empresario, se procure facilitar los trámites y se combata la corrupción, además de promo-ver un sistema educativo robusto, capacitación constante, infraes-tructura de primer mundo, todo para que la actividad económica se desarrolle al máximo.

En cuanto al aprendizaje del inglés, se ha empezado a desarro-llar un modelo con el Colegio de Bachilleres de Querétaro para uni-ficar la educación de este idioma a

partir del sistema Cambridge, de tal forma que todos los planteles estén bajo el mismo paraguas. Así, el estado genera espacios adicio-nales para capacitar a los jóvenes que desean o necesitan aprender el inglés técnico.

También se cuenta con un pro-grama de emprendimiento, que busca desarrollar el espíritu em-prendedor de los jóvenes, porque siempre hay personas a quienes no les interesa trabajar en la industria y buscan, en cambio, convertirse en proveedores o poner sus pro-pios negocios para perseguir así su crecimiento personal.

En el mediano plazo visualiza-mos un estado de Querétaro que contribuya al crecimiento de las empresas y las personas, com-petitivo, innovador constante, con la capacidad de abrir nuevas industrias y mercados. t

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se ha convertido en un estado aeronáutico muy dinámico. Hace más o menos una década, empe-zaron a llegar compañías gran-des como Bombardier, Safran, General Electric y Airbus. Desde entonces, se han instalado distin-tas empresas que son importantes a nivel mundial, y eso le da un carácter especial a esta entidad del centro del país.

Corral explica que esas compa-ñías grandes llegaron a Querétaro no para sumarse al nuevo clúster, que no existía, sino por otros motivos. En su momento, hablaron con los gobiernos y vieron que el proyecto era interesante por las di-versas bondades del estado, como la posición geográfica. También hubo una labor importante del sector público. “[Los consorcios in-ternacionales] han venido porque han negociado directamente con el Gobierno del estado. Las empresas pequeñas llegan o surgen porque hay interés en el negocio y exis-te una demanda por parte de las

en el que la industria mexicana desarrolle actividades y no solo compre al exterior. Si se adquie-re un avión, ¿por qué no decir que el país quiere construir aquí algunos de sus componentes? Si se lograra materializar este tipo de ideas, daríamos un salto muy importante y, de paso, se genera-ría la gran empresa aeronáutica de capital mexicano”.

La misión de Aeroclúster es promover el crecimiento del sector industrial, las buenas prácticas y la incorporación de pymes; asimis-mo, impulsar la innovación, que es un catalizador de todo este sector. “Trabajamos junto con el estado de Querétaro, y con México como país, para aumentar el nivel del sector aeronáutico”, dice.

Aeroclúster nació como la Red de Innovación hace 12 años, una iniciativa de varias empresas que querían promover el desarrollo del sector. Después, en 2012, tuvimos los estatutos de la asocia-ción. La verdad es que Querétaro

En entrevista con Comercio Exterior, Juan Carlos Corral, presidente de Aeroclúster de Querétaro, lanza la primicia: “Está en marcha la creación de una em-presa importante de capital mexi-cano en el sector aeroespacial. En Querétaro estamos compañías grandes, eso es bueno, pero todas somos extranjeras. La empresa en formación ayudaría a que México se integre [en un nivel] todavía más alto a la industria aeronáuti-ca. Hace falta voluntad, trabajo y apoyo gubernamental”.

Corral da algunos ejemplos: itp es de capital español y británico; Safran, de capital francés; Bom-bardier, canadiense; Aeronova, español; General Electric, esta-dounidense. No existen empresas mexicanas, salvo algunas pequeñas y medianas (pymes).

De hecho, un esquema relevan-te “de defensa” contribuiría a dar un salto cuántico en el desarro-llo del sector. “En mi opinión, a México le falta eso: un programa

LA MISIÓN: AUMENTAR EL NIVEL DEL SECTOR AERONÁUTICOENTREVISTA CON JUAN CARLOS CORRAL

Aeroclúster de Querétaro es una asociación civil creada en 2012, aunque sus antecedentes se remontan a 2006, año de fundación de la Red de Innovación, una iniciativa multiempresarial de impulso al sector aeroespacial en México. Su actual presidente hace un recuento de las actividades realizadas y comparte sus planes a mediano y largo plazos. Con 35 años de experiencia en el sector, Juan Carlos Corral fue vicepresidente de la industria aeronáutica española.

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más para que las empresas se incorporen.”

Tras la llegada de Corral a la presidencia de Aeroclúster, se reactivaron distintas comisio-nes, de tal manera que hoy fun-cionan cuatro: (1) Científica y de Desarrollo Tecnológico, (2) Empleo, (3) Pymes y (4) Cadena de Proveeduría. Juntas, aglutinan las áreas o actividades más impor-tantes del conglomerado. “Pueden crearse otras comisiones si fuera necesario, pero de esas cuatro forman parte todos los miembros y asociados de Aeroclúster.”

Relata, por ejemplo: “Hace poco dimos capacitación para la forma-ción de pymes, con un gran sopor-te financiero de parte del Gobierno del estado —que permitió rebajar el precio del curso a la mitad. [Esta capacitación] fue preparada y desarrollada por la Comisión de Pymes, con la colaboración de los miembros de Aeroclúster”.

Otra actividad reciente fue un mapeo de la demanda. Lo reali-zó la Comisión de la Cadena de Proveeduría, que preguntó a las grandes empresas qué es lo que desearían de una cadena de sumi-nistro. “Si existiera una cadena de proveeduría en todos estos rubros —materia prima y componentes, consumibles y herramientas, maquinados, mantenimiento de piezas de repuesto, productos

en 2015, 31; en 2016, 38; termi-namos 2017 con 47, y ahora, en 2018, vamos en 53, es decir, las empresas se están incorporando”. Esto no es gratuito: las empresas se han sumado porque han visto que Aeroclúster es una asociación civil cuya membresía ofrece valor. “Estamos luchando para que las pymes se unan a Aeroclúster.”

De acuerdo con Corral, el Gobierno del estado es un actor importante en la triple hélice que forman la academia, el sector pú-blico y la industria. Se han impul-sado muchas iniciativas, incluso a nivel federal, que fomentan que los esfuerzos se canalicen a través de los clústeres. “La empresa que no esté en Aeroclúster quedará fuera del juego, porque no se enterará de muchas cosas y no obtendrá beneficios. Este es un incentivo

firmas grandes de una cadena de proveeduría”, opina.

En el clúster, dice, se trabaja con el fin de lograr un crecimiento sectorial sostenido. “Hemos avan-zado, pero aún nos falta mucho para alcanzar ese desarrollo desde las pymes, que es lo que en reali-dad sustenta al sector”. El sector aeronáutico de Querétaro integra alrededor de 85 compañías. En Aeroclúster solo están afiliadas 53, por lo que un objetivo cercano de la actual administración es inte-grar a todas las que faltan: que la totalidad de empresas del sector esté en Aeroclúster.

Reconoce que, en el pasado, Aeroclúster no aportaba mucho valor ni beneficios, pero eso ha cambiado “y ahora crecemos de forma notable. Para dar una idea: en 2014 éramos 24 empresas;

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titulada —de universidades como la Aeronáutica de Querétaro (unaq)—, sino con experiencia de 10 años o más, por lo que atraen recursos humanos de otras indus-trias, como la automotriz, o incluso de la misma (aunque existe un “acuerdo de caballeros” para no “piratearse” personal).

Corral concluye: “El riesgo es que puede generarse una espiral inflacionaria que mate a la gallina de los huevos de oro en México y, en particular, en Querétaro. Distintas empresas grandes han venido porque México tiene gente bien formada pero con salarios menores de los que se pagan en Europa y Estados Unidos. Por tanto, México corre el riesgo de dejar de ser atractivo por sus bajos salarios antes de haber completa-do su ciclo de evolución”. t

especiales, pruebas, herramien-tas— para las empresas grandes, seríamos capaces de colocar pedi-dos por encima de los 37 millones de dólares al año, que es una cifra pequeña de la fabricación total del sector en Querétaro.”

Según datos de 2016 de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), 80% de la exportación nacional del sector se va a Estados Unidos. Si solo se mide Querétaro, los números son distintos, porque las grandes compañías de este ramo que operan en el estado exportan a Canadá, España, Reino Unido, etcétera, que son destinos distin-tos al de Estados Unidos.

Otro tema que preocupa, añade, es la inflación de salarios en el sector aeronáutico, porque las empresas ocupan gente recién

Aeronáutica queretana en números

En 2016-2017, Querétaro ocupó la cuarta posición entre las 10 ciudades con mejor rendimiento de inversión extranjera direc-ta en el sector aeroespacial.

Ocupó, asimismo, el tercer lugar en la lista de las ciuda-des mexicanas del futuro.

Las ventas totales de las compa-ñías representadas en Aeroclúster fue de 828 millones de dólares en 2016, con un índice de ex-portación de 94 por ciento.

Según datos de 2016, el sector agrupado en Aeroclúster generó 7 mil 240 empleos directos. A la fecha, hay alrededor de 10 mil personas involucradas de manera directa en el sector, que gene-ra 25 mil empleos indirectos.

FUENTE: Aeroclúster, 2018.


han crecido y el mercado, sobre todo Estados Unidos, ha mostrado un interés particular por este tipo de producción, que ha impulsa-do el crecimiento del clúster.

Agropark está ubicado en el municipio de Colón, muy cerca del aeropuerto. Su superficie es de 800 hectáreas, de las cuales ya se desa-rrollaron las primeras 300 y cuen-tan con urbanización y servicios, como gas, agua y luz. Hoy por hoy, el 90% de esta sección está produ-

“Agropark es punta de lanza a nivel nacional: un parque agro-industrial completo. Hasta hace algunos años, era muy extraño ver en México inversiones de este tipo porque lo común era la agricultura tradicional, donde se dependía mucho de los ciclos, del riego a cielo abierto y de la habilidad de los agricultores para evitar plagas, de ahí que estábamos expuestos a muchas eventualidades”, explica Alberto Amkie Abadi, director general de Agropark High-Tech Greenhouse Cluster.

Por las bondades del estado de Querétaro —posición geográfica, clima y recursos humanos—, un grupo de inversionistas y empre-sarios trajo tecnología de diferen-tes partes del mundo, como Israel y Holanda, para aprovechar ca-balmente los recursos naturales, el agua en particular, con el fin de tener un producto de calidad que fuera apreciado por los mercados internacionales, como ha sido el caso hasta ahora. Las inversiones

En Agropark, un clúster agroindustrial queretano, se han instalado empresas con invernaderos de alta tec-nología para el cultivo de hortalizas de exportación. La mayor parte de la producción se destina a Estados Unidos. Es un proyecto de avanzada que arrancó en 2007 apostando por la atracción de empresarios de otros sectores con interés en participar en la agricul-tura mediante inversiones en tecnología.

UN PROYECTO AGROINDUSTRIAL VISIONARIOENTREVISTA CON ALBERTO AMKIE ABADI, DIRECTOR GENERAL DE AGROPARK HIGH-TECH GREENHOUSE CLUSTER

ciendo, y está en marcha la segun-da etapa, en las que se realizará un proyecto todavía más ambicioso con otras 200 hectáreas de inver-naderos y casas habitación.

“Habrá alrededor de 10 mil viviendas, para trabajadores tanto del clúster como de complejos vecinos. Tendremos 50 hectáreas para bodegas y locales comercia-les, que darán servicio a las empre-sas del parque, pero también a las de zonas aledañas. El municipio

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distribuidores para que tenga mayor vida de anaquel. De hecho, muchas veces, a las 48 horas, ya está en el anaquel de algún dis-tribuidor en Estados Unidos.

“En Agropark sabemos que los productos de calidad tienen una clientela que los demanda. En Estados Unidos hay una necesidad importante de frutas y verduras de muy buena calidad para un merca-do —se hacen compromisos desde el principio del ciclo— que lo absorbe y lo paga. Es decir, yo creo que todo lo que se produzca con este nivel de calidad tendrá buenas perspectivas en el mercado.”

Para concluir, Amkie reconoce: “Desde el inicio del proyecto, los gobiernos de los tres órdenes fede-ral, estatal y local han estado muy involucrados y al pendiente. Noso-tros les agradecemos mucho”. t

mil empleos —más 15 mil indi-rectos— y se construyan aproxi-madamente 10 mil viviendas, lo que atraerá servicios adiciona-les, como centros comerciales, áreas recreativas, escuelas, centros de salud y todo lo que se requiera. “Construiremos una pequeña ciudad que se sumará al crecimiento de Querétaro. Colón se convertirá en polo de desarrollo del estado.”

Sobre los destinos de exporta-ción, Amkie señala que la mayo-ría de la producción va a Estados Unidos, una pequeña parte a Canadá y solo el cinco por ciento se queda en México. En este tipo de mercado es determinante la cadena de frío: el producto se empaca en cuartos refrigerados, se envía en camiones también refrigerados y llega así a los

ha crecido de manera importante. Hay un corredor que va desde el aeropuerto hasta donde se ubica Agropark”, detalla el entrevistado.

En el parque operan actual-mente 13 empresas, de capital privado todas. Se trata de gente que en la mayoría de los casos viene de otros sectores de la economía; “son empresarios visionarios, porque estaban en ramas completamente diferentes y decidieron invertir y apostarle al rubro agroalimentario. Y la ver-dad, han tenido mucho éxito”.

La segunda etapa de Agropark traerá inversiones por alrededor de 500 millones de dólares, entre la infraestructura y todas las empresas que se instalarán ahí. La expectativa es que, en total, incluyendo la primera y segunda etapas, se generen alrededor de 5

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de Comercio Exterior, donde vio las oportunidades de negocio que había: varios países pretendían que México, aprovechando su posición geográfica, clima, agua, etcétera, generara para ellos diversos produc-tos. “Entre ellos estaban las ancas de rana, para consumo alimentario.”

El acta constitutiva de Aqua-nimals data de octubre de 2007. Es decir, tiene una década de vida. Al principio, Héctor ope-raba sin ayuda el negocio; hacía de todo, y así se mantuvo du-rante varios años: solo él con su negocio agropecuario.

Confiesa que la curva de apren-dizaje fue muy dura y se tardó en producir los animales; compraba, pero algunos se le morían, y volvía a iniciar el ciclo. Así fue al principio. Pero aprendió y mejoró. Una vez que tuvo la pri-mera camada para venta, comenzó a comercializar en tiendas de mascotas locales y en algunas universidades. “Fue hasta 2012 que surgió

“Hubo una transformación de nuestro negocio al emplear la biotecnología. Producimos ranas que enviamos a Estados Unidos para investigación, laboratorios de biotecnología y disecciones en escuelas; también las utilizan en el ejército estadounidense y en la nasa, pero desconocemos el uso que les dan estas dos institucio-nes porque es secreto”, relata en entrevista para Comercio Exte-rior Héctor Mariano Rojas Tovar, director general de Aquanimals.

Héctor es michoacano de na-cimiento, pero queretano por adopción, porque vive en el estado desde que tenía siete años. Inge-niero en Industrias Alimentarias por el Tec de Monterrey campus Querétaro, inició su negocio para producir ancas de rana como alimento. “Nuestro primer merca-do fueron las tiendas de mascotas y, después, comercializamos los anfibios en Estados Unidos para educación e investigación”.

Cuenta que un día entró a la página web del Banco Nacional

Aquanimals empezó como un proyecto de acuacul-tura, produciendo animales acuáticos en tanques de concreto, pero su fundador y director general, Héctor Rojas, incorporó la biotecnología a los procesos, con lo que dio un valor agregado a los animales y amplió los alcances de la empresa. Ahora exporta a Estados Unidos y tiene en la mira a Europa.

PRODUCTOS ATÍPICOS, CON LA MIRA EN LA UNIÓN EUROPEAENTREVISTA CON HÉCTOR ROJAS

la idea de ir más allá de las fronte-ras de México y necesité más ayu-da. La empresa creció poco a poco. Hoy en día somos 11 personas.”

El área de producción de Aquani-mals es de 540 metros cuadrados, donde tiene 22 estanques circula-res de fibra de vidrio, cada uno de dos metros de diámetro aproxi-madamente. “Necesitamos que las ranas se mantengan húmedas, pero sin tenerlas nadando todo el tiem-po, porque queman grasa, calorías, y el chiste es que engorden.”

Los estanques ocupan la mitad del área de producción; el resto de la estructura es un laboratorio de

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Protección contra Riesgos Sani-tarios (Cofepris), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-turales (Semarnat), la Secreta-ría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimen-tación (Sagarpa) y la Secretaría de Economía (se), entre otras.”

Revela que 90% de su negocio actual de exportación radica en solo dos clientes, ambos de Estados Unidos. Por eso ahora planea diversificar sus destinos, entre ellos la Unión Europea. “Hay un cliente potencial en España, otro en Suiza y otro más en Francia. Los tres necesitan cantidades industriales de rana, hablamos de seis toneladas de ancas de rana a la semana; el anca constituye el 33% del cuerpo del animal, por lo que, para gene-rar seis toneladas de producto, debemos producir 18 toneladas de rana viva a la semana.”

Para lograrlo, se requiere un rastro, que ya está en trámites. La idea es empezar la comercializa-ción en la Unión Europea durante el primer trimestre de 2019. “Las seis toneladas de ancas de rana se deben ir en avión, porque los clientes europeos prefieren un producto fresco, no recién con-gelado. En alrededor de 40 horas después de sacrificio, las ancas de rana ya deben estar servidas en el plato del comensal”. t

exportación. La historia es así: un día de abril de 2012, trabajando en su granja, recibió una llamada telefónica en la que le pedían 27 mil ranas para disección en es-cuelas de Estados Unidos. “Yo no tenía suficientes animales, ni el dinero para producirlos, pero les dije que sí podía hacerlo, que me dieran seis meses para conseguir los papeles, obtener los recursos económicos, iniciar la produc-ción, engordar a los animales y enviarlos. Así que el primer embarque de exportación lo hicimos en septiembre de 2012.”

El dinero lo obtuvo de Bancomext, una vez que le mos-tró la orden de compra de los clientes potenciales. “Con temor a quedar endeudado, fui al Ban-co y solicité un crédito para la producción y envío. Tuve que ha-cer también todos los trámites en diversas dependencias, co-mo la Comisión Federal para la

biotecnología, donde se procesa todo para consumo o investigación. Ahí es donde se sacrifica a los anima-les para conservar las ancas de rana o donde se procesan para estudio.

Aquanimals maneja tres espe-cies: (1) las ranas toro (80%); (2) las ranas leopardo (19%), que se usan para ancas de rana, consumo o disecciones de escuela, y (3) las ranas xenopus (1%), que se emplean en universidades, insti-tutos y laboratorios farmacéuticos de biotecnología, tanto en Mé-xico como en Estados Unidos.

Las ranas toro toman su nombre no del tamaño, porque son muy grandes —pueden llegar a pesar de 800 a 900 gramos y medir cerca de 24 centímetros—, sino del croar que emiten en época de repro-ducción. El llamado del macho a las hembras es un sonido muy parecido al que hacen los toros.

Acepta con humildad que tuvo mucha suerte en su paso hacia la

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Nueva fábrica de autopartes en Guanajuato

Faurecia, compañía francesa dedicada a la fabricación de autopar-tes, realizó inversiones

por 86 millones de dólares para la construcción y habilitación de una planta industrial en San José Iturbide, Guanajuato, que le permitirá ampliar su produc-ción en América del Norte hasta en un 20 por ciento.

La empresa ya cuenta con 14 plantas en México dedicadas, en su mayor parte, a la produc-ción de asientos y consolas. Entre sus clientes están BMW, Audi y General Motors. Su nue-va planta en México, la número 15, generará 400 empleos direc-tos hacia finales del año. Brad Ring, presidente en México de Faurecia Clean Mobility, una de las divisiones con mayor pro-yección de la firma, destacó los trabajos en marcha destinados a desarrollar componentes para vehículos híbridos y eléctri-cos. “Estamos trabajando con Ford ahora mismo para buscar oportunidades para proveer a la planta de Cuautitlán, donde la firma estadounidense va a ensamblar un vehículo eléctrico a partir de 2020”, señaló.F U E N T E : Expansión.

Nueva Zelanda y México: gigantes en alimentos

Nueva Zelanda es líder en producción de ali-mentos en su región, al igual que México.

A partir de estas posiciones estratégicas, ambas naciones buscarán alianzas estratégicas para potencializar su comercio. Este propósito se refrendó en una reunión entre el embajador de Nueva Zelanda en nuestro país, Mark Sinclair, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez.

Jalisco es considerado el gigan-te agroalimentario de México gracias a su producción de aga-ve, arándano, chía, coco, fram-buesa, maíz forrajero, tamarin-do, huevo, leche, carne de ave y de porcino en canal y tilapia. Sinclair señaló que tiene detec-tadas las áreas de oportunidad.F U E N T E : El Informador.

Inversión española en México

De acuerdo con el XI Informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica,

México será uno de los destinos latinoamericanos preferidos de la inversión española en 2018. IE Business School, el despacho Llorente & Cuenca e Iberia aplicaron una encuesta entre empresas españolas sobre su visión de la región. Según los resultados reunidos en dicho informe, 68% de los entrevistados considera que sus negocios en países latinoamericanos superarán los beneficios de su actividad en España. Juan Carlos Martínez Lázaro, autor del documento, señaló que 75% de las empresas aumentará su inversión en los países de la Alianza del Pacífico, entre los que están México, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Panamá. El único decremento en corresponde a Venezuela.F U E N T E : AM Querétaro.

Plátano y res mexicanos a Europa

La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México

incrementa la probabilidad de que una serie de productos puedan exportarse al viejo continente. Sobresalen la carne de res y el plátano. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, dijo que la Unión Europea limita el número de plátanos que México puede exportarle; en cuanto a la carne de res, no hay un cupo pero el arancel es elevado. Señaló que, de manera paralela a las negociaciones, las empresas mexicanas exportadoras trabajan para cumplir las regulaciones de la Unión. Tanto las exportaciones de plátano como las de res se duplicaron entre 2012 y 2016, lo que habla del éxito de estos productos en Europa y de un claro potencial de crecimiento.F U E N T E : El Economista.

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ACL Bearings de México inau-gura planta en Aguascalientes

ACL Bearings de Méxi-co, empresa de capi-tal australiano, chino y mexicano dedica-

da a la fabricación de metal para motores, inauguró for-malmente su planta ubicada en el Parque Industrial de San Francisco de los Romo, Aguas-calientes, cuya primera etapa conlleva una inversión supe-rior a los 5 millones de dólares.

Juan Báez, presidente de la empresa, señaló que inician operaciones con la misión de convertirse en punto de fabricación y distribución para todo el continente americano, por lo que en los próximos años tendrán la oportunidad de incrementar su plantilla laboral de los 32 empleos directos que ofrecen actualmente a cerca de 100 puestos laborales. Por su parte, Ricardo Martínez Castañeda, secretario de Desarrollo Económico de la entidad, destacó las innume-rables ventajas competitivas que ofrece Aguascalientes a los inversionistas, entre otras, la mano de obra calificada, la seguridad, la infraestructura y la conectividad.F U E N T E : Líder empresarial.

En marcha, dos proyectos impulsados por el Conacyt

El pasado 23 de marzo se inauguró en Jalisco el Centro de Desarrollo de Manufactura Avanzada

para la Industria Electrónica (CDMAIE) y se colocó la primera piedra del Centro de Tecnología e Innovación de Energías Renovables (CTIER). Ambos pro-yectos persiguen un objetivo común: desarrollar las capaci-dades humanas y de infraes-tructura científica para detonar el crecimiento de la manufactu-ra avanzada, en el primer caso, y de las energías renovables, en el segundo. El CDMAIE tiene, entre sus objetivos específi-cos, fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas con el potencial necesario para integrarse a las cadenas mun-diales de valor, contribuir a la sustitución de importaciones y generar empleos de calidad. En tanto que el CTIER se enfocará a atender las líneas de investi-gación en energía solar, eólica, bioenergía y eficiencia ener-gética, mediante el diseño e instrumentación de un Sistema de Inteligencia Competitiva en energías renovables.F U E N T E : Conacyt.

México, onceavo productor de café en el mundo

México ocupa el onceavo lugar entre los mayores productores de café

del mundo y sus perspectivas para los años siguientes son alentadoras. Estimaciones de la Sagarpa prevén que para el periodo 2018-2019 el volumen producido en territorio nacional alcance los cuatro millones de sacos, 5.8% más que en el pe-riodo previo. En el caso específi-co del café orgánico, destaca la Sagarpa, México es considerado

uno de los prin-cipales produc-tores del mundo. Actualmente destina 3.2% de la superficie cultivada para la obtención de esta variedad y exporta 28 mil toneladas, sobre todo a la Unión Europea.

De acuerdo con la Sagarpa, el objetivo es incrementar la productividad del sector caficultor y sentar las bases para conseguir incrementos anuales sostenidos en la producción hasta alcanzar, en 2030, una cosecha de 15 millones de sacos. Del total de las expor-taciones mexicanas de café, 53.9% van a Estados Unidos. El resto se destina a la Unión Europea, Japón, Cuba y Canadá.F U E N T E : Notimex.

Tecnología alemana mejora calidad de café mexicano

La digitalización del sec-tor industrial en México tiene un amplio poten-cial, señaló Iván Pelayo,

vicepresidente de Digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens México y Centroamérica. En la industria del café mexicano de exporta-ción, ejemplificó, el uso de tec-nología de digitalización alema-na ha permitido incrementar la producción y los controles de calidad, así como reducir los costos operativos, lo cual se tra-duce en un mayor volumen de producto y ventas al exterior. Jesús Brito, directivo de Café El Marino, dijo que su empre-sa decidió optimizar su planta en Mazatlán, Sinaloa, utilizan-do a Siemens como plataforma de automatización para agre-gar flexibilidad, bajo el concep-to de total integrated automa-tion. Café El Marino modernizó su planta con una inversión in-ferior a lo que costaría comprar máquinas nuevas; se automati-zó, por ejemplo, un tostador con la tercera parte de lo que cues-ta uno nuevo y está entregando una eficiencia de 90 por cien-to. Con la adopción de tecnolo-gía digital, consideró Brito, se consigue aumentar la produc-tividad de la industria, lo que podría significar que el país se coloque como la quinta econo-mía más influyente en el mundo junto con China o Alemania.F U E N T E : Notimex.iS

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Premio Comercio Exterior88 Comercio Exterior 14

AEl avance de la globalización ha dado lugar a profundas trans-formaciones en la manera como se organiza la producción a

nivel mundial. La fragmentación produc-tiva y el surgimiento de las cadenas de producción global, dos de sus rasgos más característicos, suponen nuevas oportu-nidades para el crecimiento económico; pero también, riesgos para la articulación del aparato productivo nacional.

En el caso de la estrategia de creci-miento liderada por las exportaciones, la articulación del sector manufacturero con el resto de las actividades producti-vas es una condición sine qua non para que las ventas externas puedan generar un círculo virtuoso entre el empleo, la productividad y el producto.

Desde una perspectiva kaldoriana, el sector manufacturero constituye el motor del crecimiento de la economía en su con-junto, dados sus rendimientos crecientes a escala, su capacidad para incorporar con mayor facilidad el progreso técnico y el impulso que supone su demanda de insumos para el resto de las actividades productivas. Lo anterior implica que una unidad de valor agregado no es necesa-riamente equivalente entre los sectores, especialmente en términos de sus efectos para inducir o dinamizar el crecimiento.

Mariana Auguevin Velázquez Palacios es estudiante de maestría en la Facultad de Economía de la UNAM.

Este es un resumen del ensayo distinguido con mención honorífica en la categoría “Jóvenes investigadores” del Premio Revista Comercio Exterior, edición 2017.

LA ARTICULACIÓN PRODUCTIVA EN LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO LIDERADA POR LAS EXPORTACIONES / Los casos de México y Corea del Sur / Mariana Auguevin Velázquez Palacios

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Premio Comercio Exterior 89Abril - Junio de 2018

demanda final de todos los sectores sobre la producción de un sector, esto es la capa-cidad de influencia de todos los sectores sobre la producción de un sector.

Hirshman y Rassmussen,3 por su parte, proponen el término de eslabonamien-tos directos e indirectos (totales) con el propósito de medir la interdependencia de los sectores: si el sector A demanda direc-tamente insumos de B pero no de C, y a su vez, B demanda insumos directamente de C, el sector A demanda indirectamente insumos de C. El razonamiento es análogo para las ventas o entregas.

3 Albert Hirschman, La estrategia del desarrollo eco-nómico, Fondo de Cultura Económica, México, 1958; P. Rasmussen, Studies in Inter-Sectorial Relations, Amsterdam Publishing Co., Ámsterdam, 1956.

Para mostrar la importancia de los enca-denamientos productivos del sector manu-facturero en los resultados de la estrategia de crecimiento liderada por exportaciones, contrastamos los casos de México y Corea del Sur en el periodo 1995-2014, utilizando las series históricas de las matrices insumo-producto.1 A partir de estas matrices calcu-lamos diversos coeficientes para analizar la naturaleza y la trayectoria de los encadena-mientos sectoriales en ambos países y eva-luar su incidencia en los resultados alcanza-dos por estos países en la instrumentación de la estrategia mencionada.

Sobre los eslabonamientos productivos

Chenery y Watanabe2 introdujeron los denominados eslabonamientos sectoria-les como método para analizar efectos de cambios en la demanda final en situaciones diversas e identificar sectores que pudieran ser relevantes para el funcionamiento de las economías. Propusieron, asimismo, el cálculo de los encadenamientos directos, como método para cuantificar el impacto de una rama sobre el resto de la economía.

Los encadenamientos directos hacia atrás dbl (por sus siglas en inglés) miden la capacidad de un sector para arrastrar directamente a otros ligados a este. En tanto que los encadenamientos directos hacia adelante dfl (por sus siglas en inglés) muestran la capacidad de un sector, a partir de su capacidad de oferta, de incidir en el nivel de las demás actividades.

Los dbl son una medida de la influencia directa que ejerce un sector sobre el resto de la economía y de su capacidad de arras-trar el resto de sectores. En tanto que los dfl miden la influencia directa que ejerce la

1 El modelo que se utiliza en esta investigación es el estático de Leontief, centrado en las interdependen-cias de una economía dentro de un periodo determina-do cuyo supuesto es que la tecnología no cambia.2 Holis Chenery y Tsunehiko Watanabe, “An Interna-tional Comparison of the Structure of Production”, en Econométrica, vol. 26, 4 de octubre, pp. 487-521.

La desarticula-ción del sector manufacturero mexicano con el resto de la

economía es una de las posibles causas de su

lento desempeño económico

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Premio Comercio Exterior90 Comercio Exterior 14

de los coeficientes entre el año inicial y el final del periodo en ambos países, la reducción en México es relativamente ma-yor, indicio de una desarticulación directa hacia atrás de mayor cuantía que la del país asiático (ver el Cuadro).

Los eslabonamientos directos hacia adelante, por su parte, muestran que los coeficientes de entrega del sector manu-facturero por unidad de producto al resto de sectores económicos han tenido mayor dinamismo en México que en Corea. Al ini-cio del periodo, en nuestro país, el sector manufacturero entregaba al resto de secto-res que componen la estructura produc-tiva directamente 0.31 unidades por cada unidad producida, y aunque en los prime-ros años tal coeficiente disminuyó, poste-riormente aumentó y para 2014, por cada unidad producida, entregaba directamente 0.57 unidades.

Por otra parte, la trayectoria opuesta que siguen los eslabonamientos totales hacia atrás (directos e indirectos) en México y Corea sirve de instrumento empírico para confirmar la afirmación inicial de la desarti-culación del sector manufacturero mexica-no con el resto de la economía como una de las posibles causas de su lento desempeño económico (ver la Gráfica 1).

Principales resultados

Un primer aspecto que debemos resaltar de los resultados es que el efecto de arras-tre del sector manufacturero, destacado por Kaldor como motor de crecimiento, puede ser medido a partir de los eslabona-mientos hacia atrás, tanto directos como indirectos (ver el Cuadro).

Respecto a los directos, a lo largo del todo periodo considerado los eslabona-mientos hacia atrás de Corea del Sur son consistentemente mayores que los de México. Si bien se observa una reducción

CuadroEslabonamientos directos del sector manufacturero en México y Corea del Sur

México

Hacia atrás Hacia adelante

1995 0.4972 0.3158

2005 0.4744 0.4044

2014 0.4508 0.5775

Corea del sur

Hacia atrás Hacia adelante

1995 0.5580 0.5424

2005 0.5589 0.5465

2014 0.5495 0.5351

NOTA : por motivos de espacio, se incluyen los resultados de los años primero, intermedio y último del periodo.

FUENTE : Elaboración propia con base en Banco Mundial, World Input-Output Database.

La articulación directa e indirecta

hacia atrás del sector manufac-

turero con el resto de la estructura productiva es la condición sine qua non para el éxito de dicha

estrategia

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Premio Comercio Exterior 91Abril - Junio de 2018

resto de la estructura productiva es la con-dición sine qua non para el éxito de dicha estrategia.

La política industrial es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de desarrollo económico para contrarrestar deliberada-mente el rezago y cambiar la posición de un país en la división internacional del trabajo. Por tanto, el lento económico exhibido por nuestro país en las tres últimas décadas y su incidencia en el deterioro del bienestar de la población, exige establecer urgentemente estrategias deliberadas de política industrial para escalar en las cadenas de producción global. De esta manera, las exportaciones tendrán la capacidad de generar mayor empleo, productividad y producto, así como un mercado interno robusto. t

En cuanto a los eslabonamientos totales hacia adelante se observa un crecimiento en México, en tanto que en Corea permanecen prácticamente estancados. Por cada unidad de producción, en 2014, México entregó 2.32 unidades al resto de actividades econó-micas nacionales y Corea solo 2.02 unidades (obsérvese el efecto multiplicador). Una explicación podría ser que Corea del Sur vende más al sector externo de su produc-ción manufacturera (ver la Gráfica 2).

Aunque el sector manufacturero tiene un papel fundamental en México como provee-dor de insumos a los demás sectores, sus bajos eslabonamientos hacia atrás son un elemento clave para explicar por qué dicho sector no ha desarrollado cabalmente la ca-pacidad para arrastrar al resto de la estruc-tura productiva nacional.

Si como ya Smith anunciaba desde 1776, el comercio internacional a través de la división del trabajo permite aumentar la riqueza de las naciones y bajo este referente diversos países instrumentaron la estrategia de crecimiento liderada por exportaciones, el presente documento debe poner de mani-fiesto que la articulación directa e indirecta hacia atrás del sector manufacturero con el

Gráfica 1Eslabonamientos totales hacia atrás (directos e indirectos) del sector manufacturero, 1995-2014


Gráfica 2Eslabonamientos totales hacia adelante (directos e indirectos) del sector manufacturero, 1995-2014


El efecto de arrastre del sector

manufacturero puede ser medido

a partir de los eslabonamientos hacia atrás, tanto

directos como indirectos

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Corea del SurMéxico

2.0096

1.4634

2.3221

2.0379

2.50

2.20

1.90

1.60

1.301995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Corea del SurMéxico

2.40

2.10

1.80

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2.0658

1.7485

2.1017

1.6538


PREMIO REVISTA COMERCIO EXTERIOR 2018Para promover la in-vestigación y un me-jor entendimiento de la dinámica del comer-cio exterior de México y su financiamien-to, la revista Comercio Exterior-Bancomext convoca a los espe-cialistas nacionales y extranjeros a partici-par en la tercera edi-ción del Premio Revista Comercio Exterior.

6. Deberán tener el tono de divulgación propio de la revista Comercio Exterior-Bancomext y no exceder 35 mil carac-teres (incluyendo espacios) o 25 cuar-tillas, incluyendo cuadros y gráficas.

7. Los trabajos no deberán haberse sometido simultáneamente a la consideración de otros certámenes ni publicaciones.

De los categorías 8. Los autores podrán inscribir su

ensayo en una de las dos categorías estipuladas en este certamen: a. “Jóvenes investigadores”.

Categoría exclusiva para auto-res que no superen los 30 años de edad a la fecha de publi-cación de la convocatoria.

b. Especialista. Categoría abier-ta (sin límite de edad).

De los premios 9. “Jóvenes investigadores”. Premio

único: 50 mil pesos, diploma y la publicación del ensayo.

10. “Especialista”. Tres premios. Primero: 150 mil pesos. Segundo: 50 mil pesos. Tercero: 25 mil pesos. En los tres casos incluye diplo-ma y publicación del ensayo.

11. En caso de coautoría o de empate entre dos o más trabajos partici-pantes, el premio estipulado se dividirá en partes iguales entre los trabajos, y para cada uno de ellos, en partes iguales entre sus autores.

BASES

De los autores1. Podrán participar todos los

autores que presenten a títu-lo personal o en forma grupal un ensayo inédito en español sobre aspectos relevantes del comercio exterior de México, de la competitividad internacional e innovación de las empresas mexicanas o de las tendencias mundiales del sector financiero, que brinden un marco de referen-cia para la banca de desarrollo.

2. Quedan excluidos de esta con-vocatoria los trabajadores del Bancomext, los miembros del Comité Editorial de la revista, así como los ganadores de los certá-menes anteriores y los trabajos pos-tulados en pasadas convocatorias.

3. No se aceptará más de un en-sayo por autor y, en caso de autoría colectiva, todos los involucrados deberán aprobar la postulación del ensayo.

De los ensayos4. Los ensayos deberán ser el re-

sultado de una investigación con rigor analítico y metodológico.

5. Deberán contener una estructura lógica en la que se aprecie con nitidez: a) planteamiento preci-so de la problemática a tratar, b) desarrollo argumental coherente y documentado y c) conclusiones pertinentes y sustanciosas. Se valo-rará el desarrollo empírico propio.

Ampliamos

la fecha límite

de recepción de

ensayos

Derechos de propiedad intelectual24. Los participantes deberán respon-

der de la autoría, originalidad y carácter inédito del trabajo presen-tado, asumiendo las responsabilida-des que procedan si en su elabo-ración se vulneran los derechos de propiedad intelectual de terceros.

25. El autor o autores de los ensayos premiados otorgan automáti-camente al Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, los dere-chos para editarlo y publicarlo.

Consideraciones finales26. El envío del ensayo para par-

ticipar en el premio supone la aceptación íntegra del contenido de las bases que lo regulan.

27. Las situaciones no previstas en las presentes bases, así como todas las aclaraciones e interpretaciones de las mismas, serán resueltas por el jurado.

28. En caso de requerir mayor infor-mación, favor de comunicarse al teléfono 5449 9000, ext. 9645 o a la dirección electrónica: <[email protected]>.

Del formato impreso12. Se entregará una versión impresa

del ensayo en papel bond tamaño carta (sin engargolar), letra Arial de 12 puntos e interlínea de 1.5.

13. En la primera página, debajo del título del ensayo, se deberá in-cluir un seudónimo del autor y la categoría en la que participa (no debe incluirse el nombre real del autor o de los autores para preser-var el anonimato durante la selec-ción de los ensayos ganadores).

14. Todas las notas y referencias bibliográficas deberán ir a pie de página, conteniendo, cuando sea el caso, toda la información para identificar al autor(es) y publicación referidos.

15. Si se incluyen citas textuales, estas deberán seguir las siguien-tes modalidades: si ocupan cinco líneas o menos irán precedidas de dos puntos y entrecomilladas; si son de mayor extensión, se ubica-rán en párrafo aparte, claramente identificable y con la referencia bibliográfica correspondiente.

Del formato electrónico16. Se entregará, además, una versión

electrónica del ensayo en formato Word con las mismas especificacio-nes de tipografía y formato esta-blecidas para la versión impresa.

17. Los cuadros y gráficos del ensayo deberán entregarse en formato Excel, incluyendo los datos necesa-rios para su elaboración y, de estos, la fuente de la que proceden.

De la entrega18. Nueva fecha límite de recepción

de ensayos: 24 de agosto de 2018. 19. En un sobre bolsa dirigido a la

atención de Revista Comercio Exterior se deberá incluir la versión impresa del ensayo, un disco compacto o un dispositivo usb con la versión electrónica del ensayo (Word y Excel), así como un sobre cerrado en cuyo interior se incluya la siguiente información: (a) seudónimo utilizado, (b) nombre del o los autores, (c) título del ensayo, (d) categoría en la que participa, (e) ficha curricular del o los autores, (f) dirección electrónica del o los autores y (g) teléfonos de contacto.

20. El sobre deberá entregarse en la recepción de partes del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, ubicado en Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, CP 14210, Ciudad de México.

21. También se recibirán los ensayos en-viados por correo certificado a la di-rección referida en el punto anterior y cuyo matasello demuestre su envío previo a la fecha límite establecida.

Del jurado 22. El Banco Nacional de Comercio

Exterior integrará un jurado con reconocidos especialistas que tendrán la misión de revisar los ensayos y elegir a los ganadores a partir de criterios objetivos y me-canismos definidos por el mismo.

23. El fallo se dará a conocer la primera semana de octubre de 2018 y será inapelable. El jurado podrá declarar desierto el premio si lo considera pertinente, así como otorgar menciones honoríficas o recomendaciones para la publicación de otros ensayos participantes.

Reporte informativo94 Comercio Exterior 14

Equidad para crecer. La distribución equitativa de recursos y oportunidades en función del género de las personas no solo tiene un imperativo ético, sino también económico. Estimaciones re-cientes sugieren que Reino Unido agre-garía 250 mil millones a su producto in-terno bruto si logra eliminar su brecha global de género. Otros cálculos prevén que la economía mundial podría obtener un incremento adicional de 5.3 billones de dólares para 2025 si consigue redu-cir en 25% su actual brecha de género en materia de participación económica. t

brechas muestran la distancia que de-ben recorrer los países para transi-tar desde su situación actual hacia una distribución equitativa de oportuni-dades y recursos. Dado que las dife-rencias entre géneros se miden inde-pendientemente del nivel de ingresos, algunos países relativamente pobres como Ruanda pueden ocupar los pri-meros lugares de la clasificación.

Quién es quién. Los países más pe-queños de Europa occidental, en par-ticular los países nórdicos de Islandia, Noruega y Finlandia, ocupan los pri-meros puestos de la clasificación mun-dial con índices globales de 0.878, 0.830, 0.823 y brechas de 0.122, 0.170 y 0.177, respectivamente; les siguen el caso ya mencionado de Ruanda con 0.822 y Suecia con 0.816. El país me-jor ubicado del continente america-no es Nicaragua (sexto lugar mundial) con 0.814, en tanto que México ocu-pa el sitio 81 con un índice de 0.692. (En el Cuadro de desglosa la evalua-ción del país a nivel de subíndices.)

Qué es el Índice de la Brecha Global de Género. El Foro Económico Mundial desa-rrolló una metodología pa-

ra evaluar cómo se distribuyen los re-cursos de una sociedad desde una perspectiva de género. El Índice de Brecha Global de Género permite com-parar la situación actual en esta mate-ria de los 144 países que conforman la muestra, así como la evolución de ca-da uno de ellos a lo largo del tiempo.

Qué mide. El análisis de la distribución de oportunidades y recursos entre hom-bres y mujeres se construye a partir de los siguientes rubros: (1) Educación: ac-ceso a niveles de educación básicos y más elevados; (2) Participación po-lítica: representación en las estructu-ras de toma de decisiones; (3) Salud y supervivencia: expectativa de vida y proporción hombres-mujeres, y (4) Participación económica y oportunidad.

Cómo se lee. El índice tiene una esca-la de 0 (imparidad) a 1 (paridad). Las

LA BRECHA DE GÉNERO

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Cuadro México: índice global y subíndices de la brecha de género

Valor Posición (entre 144 países)

Índice global 0.692 81

Educación 0.996 53

Participación política 0.276 34

Salud y supervivencia 0.977 58

Participación económica y oportunidad 0.518 124

FUENTE : The Global Gender Gap Report 2017, Foro Económico Mundial, noviembre de 2017, pág. 236.

Directorio de colaboradores 95Abril - Junio de 2018

Página 8LUZ MARÍA DE LA MORA SÁNCHEZ es profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE, directora de LMM Consulting y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Yale.

Página 13LUIS FERNANDO LOBEJÓN es doctor en Economía (Premio Extraordinario) por la Universidad de Valladolid y profesor titular de Economía Aplicada en esta institución.

Página 18STÉPHAN SBERRO PICARD es jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM y codirector nacio-nal del Instituto de Estudios de la Integración Europea en la misma institución.

Página 23CÉSAR GUERRERO es internacionalista por el ITAM, especialista en Planificación y Desarrollo de Intervenciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo por el CAEU de la OEI y director de Relaciones Multilaterales de la SEP.

Páginas 29 y 44GABRIELA GÁNDARA es doctora en Administración Pública por la Universidad de Konstanz. Fue consejera comercial de México en Alemania y directora de Asuntos Económicos en la Cancillería.

Páginas 32 y 70JORGE ARTURO CASTILLO es periodista y editor. Licenciado en Comunicación y maestro en Relaciones internacionales por la UNAM, ha ocupado diversos cargos en medios nacionales y extranjeros.

Página 36JULIO CÉSAR HERRERO es profesor uni-versitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.

Páginas 49 y 54GUILLERMO MÁYNEZ GIL es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el Gobierno federal, el sector privado y la consultoría.

Página 88MARIANA AUGUEVIN VELÁZQUEZ PALACIOS es estudiante de maestría en la Facultad de Economía de la UNAM.

Invitamos a nuestros lectoresa hacernos llegar sus comentarios al correo:

[email protected]

DIRECTORIODE COLABORADORES

A vuelo de pájaro96 Comercio Exterior 14

10. Es un tema más amplio [deno-minación de origen] porque tiene que ver con propiedad intelectual […]. La Unión Europea busca protección para alrededor de 350 productos, y qué tipo de protección se le va a dar a cada uno es objeto de discusión y negociación, pero se están trabajando soluciones. Pág. 28.

11. No se busca que [el nuevo acuer-do con la Unión Europea] sea una panacea para desplazar a Estados Unidos, de ninguna manera. Volviendo a mi punto inicial, es-peramos que se abran más opor-tunidades, que el comercio siga creciendo y que Europa se conso-lide como el segundo destino de nuestras exportaciones. Pág. 28.

12. [El acuerdo con la Unión Europea es importante también] para la definición de reglas comercia-les más claras y justas a nivel internacional y para dejar de estar constantemente a merced de mul-tinacionales o de los países más poderosos, hoy Estados Unidos, quizás mañana China. Pág. 22.

5. Aunque entre 2001 y 2016 las exportaciones mexicanas a los 28 países miembros de la Unión Europea crecieron casi 250%, al pasar de 5 mil 641 millones de dólares a casi 19 mil 362 millones de dólares, la participación de ese bloque en las exportaciones mexicanas al mundo aún es baja. Pág. 11.

6. […] es en materia de inversio-nes donde el acuerdo encontró mayor éxito para el país. La Unión Europea es la segunda fuente más importante de inversión extran-jera directa de México. Pág. 19.

7. La Unión Europea ha superado a Estados Unidos como el primer socio inversor de México en 2004, 2010, 2013 y 2014. Pág. 24.

8. […] la práctica reciente de México es que haya [en sus acuerdos co-merciales] un capítulo especial so-bre pymes. También para la Unión Europea es un tema muy sensible. Entre México y la Unión Europea hay un largo historial de colabo-ración desde el 2004. Pág. 26.

9. El capítulo anticorrupción [es muy importante]. Se negoció por primera vez en el tpp y se acaba de cerrar en la modernización del tlcan. Reconoce compromisos internacionales anticorrupción de los marcos de Naciones Unidas, la ocde y el G20. Pág. 27.

1. La era Trump ha confrontado a México con su excesiva vulne-rabilidad y su dependencia del mercado estadounidense. El país se ha trazado una ambiciosa agen-da de negociaciones comerciales para afianzar no solo su política comercial sino también su modelo de desarrollo nacional. Pág. 12.

2. México enfrenta el doble reto de modernizar su acuerdo comercial con el poderoso y complicado vecino del norte y, al mismo tiempo, darle cauce a la necesi-dad de reorientar sus flujos de comercio e inversión hacia otras regiones del planeta. Pág. 18.

3. Siendo México un socio comercial estratégico de la Unión Europea, no podíamos darnos el lujo de quedarnos con un acuerdo antiguo. Además, otros países negociaron recientemente mejores condiciones con la Unión Europea, por lo que acordamos moderni-zarlo en 2013 con miras a generar nuevas oportunidades. Pág. 24.

4. Al igual que otras economías, las que integran la Unión Europea entienden que es más práctico liberalizar sus transacciones con el exterior a través de nue-vos tratados con sus principales socios comerciales. Pág. 17.

A VUELO DE PÁJARO / Síntesis temática del número

La mejor informacióny análisis

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MÉXICO-UNIÓN EUROPEA: oportunidades renovadas

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NUEVA ÉPOCA NÚMERO 14 ABRIL-JUNIO 2018ISSN: 2395-8324 $ 45.00MÉXICO

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Comercio Exterior Bancomext · 2018-04-26 · Comercio Exterior Bancomext MÉXICO-UNIÓN EUROPEA: oportunidades renovadas NUEVA ÉPOCA / NÚMERO 14 / ABRIL-JUNIO / 2018 / MÉXICO