Chinese CAC Marekt Report

广告推荐品牌2015年度中国中央空调市场报告

052

区域报告宏观报告微观分析

东北区域

西北区域

西南区域

华中区域

华北区域

华南区域

华东区域

广告区域报告艾肯空调制冷网www.aircon.com.cn

053

3第章区域市场环境报告

作为2014年度中国中央空调市场上唯一一个破百亿

的省级市场，在2015年度行业整体下行的情况下，江苏

中央空调市场也没能幸免，市场容量没能继续在百亿以

上停留。不过，作为中国中央空调市场上容量最大、发

展最成熟的市场，江苏在这次不利的行业发展形势下，

市场容量并没有发生很大的波动，同比2014年的下滑幅

度保持在10%以下，小于行业平均降幅。根据艾肯空调

制冷网的统计，2015年度，所有中央空调品牌在江苏地

区的出货总额在92亿元左右。

经济和行业形势的波澜变化，对江苏中央空调市场

最直接的影响就是工程项目的不兴。2015上半年，不

少品牌和经销商向艾肯空调制冷网反映，江苏地区中央

空调工程项目数量明显减少，尤其是大型政府公建项目

和房地产项目。此外，在仅有的项目中，由于竞争激烈

和甲方需求的改变，导致最终工程成交价也有走低的趋

势。这一切造成了2015上半年江苏市场工程项目市场的

萎靡并进一步导致江苏市场在2015上半年出现了同比下

滑。当时不少品牌和经销商对下半年市场抱有希望，期

望下半年市场可以好转进而能弥补上半年市场冷淡所带

来的损失。但最终这一情况在下半年并没有得到很好的

扭转。虽然和上半年相比，情况略有好转，可是和往年

相比，工程项目市场仍处于下行态势。而且，由于经济

形势的不乐观，不少经销商在选择工程项目时也显得异

常的谨慎。

与工装下行态势相反的是，家装零售市场2015年

在江苏地区依然表现得红红火火，出货额相比上年实现

华东区域华东区域

江苏市场

华东区域江苏市场上海市场浙江市场安徽市场

华东

38.0%

62.0%

家装零售

其它

江苏

家装零售市场占比2015年度1江苏地区


054


一定的增长，这一点从家装零售占整个江苏地区的比例

就可以看出。江苏家装零售的红火，一方面是因为市场

本身的需求。江苏地处华东发达地区，有着家用中央空

调消费的实力，各品牌在进行家装市场开拓时最先考虑

的也是江苏地处的华东市场。另一方面，工装项目的萎

靡，使得不少品牌也把资源向家装市场倾斜，寄希望家

装市场的增长能够在一定程度上减轻自身在工装项目上

的损失。而事实上，确实有不少品牌今年通过在家装市

场上的努力使得自身品牌的销售额在2015年的市场上不

降反增，完美实现了年初制定的销售目标，比如海信日

立、东芝、富士通将军等。

而从各品牌对家装市场的开拓来看，渠道已经被开

拓到乡镇市场。由于竞争的激烈，再加上市区网点已基

本布局完善，因此在2015年的家装市场上，不少品牌开

始把家装专卖店向三四级乡镇市场转移，目前这一现象

在苏南市场比较普遍，苏北地区较少。

区域方面，苏北地区追赶苏南地区的步伐虽然在

2015年有所减缓，但两者之间的差距却在进一步缩小，

尤其体现在工装上。这一特点在上半年的江苏中央空调

市场上体现得较为明显。在工装市场上，苏南地区相对

成熟，尤其是城市建设方面，因此单从项目数量上来

看，苏南地区已不占优势。相反苏北地区的市场潜力正

在被越来越多的品牌挖掘。两者目前最大的差距主要体

现在家装零售上，苏北地区经济相对苏南较弱，消费者

对家用中央空调的需求还无法与苏南地区相比，尽管这

两年苏北地区的家装有所上升，但目前从体量上来看还

无法与苏南地区比肩。

前文已述，2015年度的江苏中央空调市场工装一

般、家装红火，因此，家装业务在自身系统中占比较大

的品牌在2015年度的表现普遍都不错。

从国别上来看，欧美系品牌由于销售重心主要集中

在冷水机组上面，而冷水机组2015年度在江苏市场并没

有太好的表现，因此欧美系品牌整体销售额均没有太大

的提升，大部分品牌的出货对比上年都有一定程度的下

降。虽然江苏市场作为多联机产品占比很大的区域，不是

冷水机组的“主场”，不过在江苏的冷水机组这个细分

领域，欧美系品牌仍占据主导地位，一旦有适合离心机

以及螺杆机组产品等大型项目出现，代表性企业约克品

牌、麦克维尔、开利、特灵等依然是不少甲方的首选。

相反的是，日韩系品牌由于主要销售多联机产品，

且不少品牌在2015年都把重点向家装零售市场倾斜，因

此从整体上来看，日韩系品牌是2015年度在江苏地区表

现最活跃的一个群体，部分品牌2015年家装零售的销

售额占其总销售额的比例已超过60%。可以说，不少日

韩系品牌之所以在整体下滑的2015年依然有着较好的业

绩，大部分得益于家装零售业务的支撑。品牌方面，日

立、东芝增速明显，日立除夯实其在工程项目上的优势

品牌格局

华东

约克

品牌开

利

三菱

电机

特灵

其它

6.7%4.3%

麦克

维尔

3.3%

2.7%

大金

17.4%

日立

9.2% 东芝

4.7%

美的

12.5%

格力

10.3%

海尔

2.7%

天加

2.8%

三菱

重工

2.2%

2.4%

18.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 东 / 区 / 域2江苏地区


055

外，家装零售专卖店2015年已经开始在乡镇市场布点；

而作为“3+1”战略的一部分，东芝全国第二家、第七

家旗舰展示中心2015年也分别在江苏的南京和南通建

立。从销售额上来看，大金依然位居江苏多联机品牌第

一名，尽管工装有所下滑，但家装零售依然表现亮眼；

三菱电机、三菱重工、富士通将军以及LG、三星等品牌

2015年也在江苏的家装市场上有不错的表现，新建立了

不少专卖店。

国产品牌方面，虽然没有日韩系品牌活跃，但由于

产品线较广，冷水机组、多联机组均有涉及，因此整体

表现要好过欧美系品牌。国产家电系品牌格力、美的凭

借渠道优势和在家装市场上的发力，2015年度占有率有

所提升；奥克斯2015年除继续在一、二线市场布局外，

对三四级市场的开拓也没有放松，并且也开始向家装零

售市场进军；TCL的销售主要集中在单元机和家装零售方

面。国产传统中央空调企业里，天加表现较为突出，尤

其在在冷水机组和净化领域，收获了不少订单。

总的说来，江苏市场2015年的产品格局没有发生

很明显的变化。虽然由于房地产低迷给多联机工装市场

产品格局

华东

水冷螺杆风冷螺杆溴化锂多联机单元机水地源模块机末端离心机

6.0%

6.1%7.0%

6.7%

3.8%

3.7%

1.9%

1.6%

22.0%

20.1%

3.5%

3.5%

4.1%

3.8%

6.3%

7.1%

44.0%45.7%

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 东 / 区 / 域4江苏地区

离心机水冷螺杆风冷螺杆溴化锂多联机

单元机水地源模块机末端其它

6.1% 6.7% 3.7% 1.6% 45.7%

1.7%7.1%3.8%3.5%20.1%

江苏

2015年度分产品市场占比一览华 / 东 / 区 / 域3江苏地区


056


带来了一定的影响，但多联机组依然在江苏占比最大的

市场份额，达到45.7%，并与其它产品拉开了较大的差

距，这其中，家装零售市场的贡献较大。品牌方面，多

联机产品以日韩系品牌为主，如大金、日立、东芝、三

菱电机、富士通将军、三菱重工、三菱重工海尔、LG以

及三星，国产品牌格力、美的、海尔、奥克斯、海信、

TCL以及部分欧美系品牌也有不小的贡献。

冷水机组2015年在江苏市场的占有率同比上年有

一定幅度的下滑。其下滑的原因主要是经济下行造成项

目数量的减少，另外，由于竞争激烈拖低项目总金额的

同时也在一定程度上拉低了冷水机组的出货额。品牌方

面，离心机还是以欧美系品牌约克品牌、麦克维尔、开

利、特灵等为主；螺杆机组上，品牌主导性没有那么明

显，欧美系品牌和国产品牌均分天下。

水地源热泵由于受经济环境和地方政策的影响，如

不少地市禁止使用地下水，2015年与溴化锂、模块机等

产品的表现一样，出货额持续走低。单元机产品市场占

有率在2015年也有所下滑，但依然是江苏市场上占比第

二大的产品品类，品牌以格力、美的、海尔、奥克斯、

志高、TCL等为主。

从上海市2015年GDP总量来看，2015年上海市

的经济发展进一步放缓，全年GDP增速为6.9%，相较

2014年再次下滑0.1%。相较于GDP的轻微下滑，2015

年上海中央空调市场则遭遇了“滑铁卢”，全年中央空

调市场容量约为63亿元，相较2014年下滑接近10%。

在上半年，上海中央空调市场已经出现了较大的下

滑，下滑幅度一度超过15%，在下半年市场稍有恢复，

主要集中在多联机领域和家用中央空调领域的增长，但

是增长的幅度并不能弥补其它产品的大幅下滑，最终上

海中央空调市场以总体容量近10%的同比下滑结束了

2015年。

同往年以及2015上半年相同，工程项目数量减少尤

其是大项目的减少是导致上海中央空调市场大幅下滑的

最重要原因。无论是各品牌驻上海办还是上海区域的工

程商对于上海市场项目数量的减少有着共同的认识，并

且针对这一现象提前做出了应对的方法。一是将发展的

区域走出上海，利用较强的实力向周边区域扩张，如江

苏、浙江等周边区域，更有的工程商将业务范围拓展到

全国；另外，上海的工程商和品牌办事处利用诸多大型

公司总部在上海的便利，与大品牌签订大盘合作协议，

跟随各品牌的项目进行运作；第三种是拓展经营范围，

除中央空调外，开展如消防、自控等业务；第四种即向

家用中央空调转型，同时兼顾工装与家装，保持企业的

稳定发展。但尽管有各种各样的应对方式，大部分品牌

和经销商对于2015年上海市场的艰难仍忌惮不已，并忧

心2016年是否仍将延续颓势。

上海房地产市场的发展相较全国其它城市而言呈现


上海市场

华东

37.3%

62.7%

家装零售

其它

上海

家装零售市场占比2015年度1上海地区


057

华东

稳定，但上海土地资源的紧张以及单位土地成本的高

价格，导致上海新开的楼盘数量不多，这给很多品牌

依赖的房地产配套业务造成了沉重的打击。以变频多

联机产品为主的上海市场对于房地产市场的依存度非

常高，尤其是住宅地产，很多变频多联机的项目为楼

盘开发配套，但新楼盘数量的减少让变频多联机的发

展受到影响。

家用中央空调市场是上海中央空调市场的最大亮

点，其中最主要的原因在于上海市场对家用中央空调

的接受度非常高，且普通消费者经济实力较强，完全

可以承受家用中央空调的消费。而工程项目的锐减让

家用中央空调成为各品牌销量增长的最大保障，各品

牌对于家用中央空调业务的拓展非常重视，投入巨大

的资源拓展渠道、推广产品和开展各类消费者活动。

对于经销商而言，家中经销商数量的增长明显，实力

相较前几年也有较大的增长，更主要的是诸多品牌的

重视让经销商有了更多选择，也进一步做大了家用中

央空调市场的蛋糕。

约克

品牌

开利

三菱

电机

三菱

重工

6.3%

6.3%麦

克维

尔

3.3%

大金

30.2%

日立

5.5% 东芝

6.0%

美的

5.5%

格力

6.8%

海尔

2.8%

天加

1.0%

1.4%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 东 / 区 / 域2上海地区

17.7%特

灵

1.9%

其它

3.1%

三菱

重工

海尔



4.4% 4.3% 3.1% 0.5% 56.0%

2.6%6.8%3.8%1.0%17.5%

2015年度分产品市场占比一览华 / 东 / 区 / 域3上海地区

上海


058



4.4%

4.4% 5.0%

4.3%

2.1%

3.1%

0.7%

0.5%

18.6%

17.5%

1.4%

1.0%

4.0%

3.8%

5.7%

6.8%

55.7%56.0%

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 东 / 区 / 域4上海地区

在上海市场，甲方以及消费者对于品牌的认知度相

对较高，这也造成上海市场的品牌集中度很高，日系多

联机品牌、传统五大外资品牌、四大国产品牌占据了很

高的市场容量，中小品牌的市场占有率相对较低。凭借

变频多联机产品在上海市场的优势，以变频多联机产品

为主的品牌在市场竞争中有着传统中央空调品牌难以比

拟的优势，尤其是日系品牌。在日系品牌中，大金在上

海市场依然保持了一枝独秀的地位，其产品销量远超其

它品牌，另外如日立、东芝、三菱电机、三菱重工和三

菱重工海尔等日系或合资品牌也凭借着变频多联机以及

家用中央空调产品获得了不错的增长，成为市场中的主

流品牌。

约克品牌、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什五大

外资品牌在2015年的上海市场遇到了较大的考验，水系

统机组在上海市场的颓势导致五大外资品牌为代表的大

部分传统中央空调品牌在2015年不可避免的出现了下

滑，尤其是水冷螺杆机组以及水地源热泵机组的下滑更

是明显，风冷螺杆机组则成为表现相对较好的产品。

国产品牌在上海市场近年来一直保持相对较高的增

长率，尤其是格力、美的两大品牌凭借齐全的产品线和

较高的品牌美誉度增长迅速，即使在2015年恶劣的市场

环境中，两大品牌也保持了较好的发展，尤其是在变频

多联机和家用中央空调领域发展迅速。

华东

与全国中央空调市场的下滑幅度相比，浙江市场算

是十分接近，经济大环境的低迷给如浙江这样的体量较

大的省份带来了一定影响。据统计，2015年度浙江中央

空调市场容量达72亿元，与往年同期相比下滑了10%，


浙江市场

品牌格局及产品格局


059

华东

但仍然保持了全国的第二大市场的地位。

从浙江省经济的走势来看，进入2015年下半年后，

浙江的GDP、工业、出口、投资等主要经济指标比上半

年都有不同程度的回落，虽然经过努力有所回稳，但回

稳的基础并不牢固。影响经济下行的多重因素并没有减

弱和消失，面临着原有动力提前衰竭，新兴动力培育滞

缓的动力断层风险，浙江经济开始进入由高速增长向中

高速增长，由追求数量增长到提质增效的转型期。从房

地产市场来看，虽然地方出台了一系列支持政策，市场

需求有复苏迹象，但是房地产企业投资依然谨慎，土地

购置和重新开工面积持续下降，商品房库存压力较大，

走出这段低谷仍需时间。

宏观环境的不乐观间接造成了浙江中央空调市场上

大型项目数量下滑，且延期拖期或停滞现象严重。与此

同时，政府项目同比往年有所减少，中小型项目竞争也

异常激烈，都加剧了整个中央空调市场的低迷。在工装

市场停滞不前的情况下，家装零售市场却带来了一波正

能量，浙江作为华东乃至全国体量较大的市场之一，经

济发展水平也相对处于前沿，大部分多联机品牌期望在

浙江这样一个大市场中有所作为。据统计，2015年度浙

江家装零售市场容量达到28亿元，同比往年增长9.8%，

市场占有率更是从31.9%提升至38.9%。值得一提的

是，家装市场的成长也一定程度上抑制了多联机市场的

下滑，虽然多联机市场整体容量有所回落，但是市场占

有率得到了提升。

从十一大样本品牌约克品牌、麦克维尔、开利、

特灵、大金、格力、美的、海尔、日立、东芝、天加来

看，整体市场占有率高达79.8%，同比往年提升了2.2个

百分点，品牌格局更加稳固。其中，占比最高的前三大

品牌依然是大金、格力和美的。

日系品牌在浙江中央空调市场中占据了优势和主

力。大金以21.5%的市场占有率遥遥领先于其它品牌，

虽然同比往年市场占有率略有下滑，但是市场地位依

品牌格局

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 东 / 区 / 域2浙江地区

约克

品牌

三菱

电机

富士

通将

军

特灵

其它

4.9%

麦克

维尔

2.9%

2.1%

大金

21.5%

日立

8.3% 东芝

5.6%

美的

13.2%

格力

13.9%

海尔

3.1%

天加

2.1%

2.6%

4.9%

12.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

开利

2.2%

38.9%

61.1%

家装零售

其它

浙江

家装零售市场占比2015年度1浙江地区


060


2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 东 / 区 / 域4浙江地区


5.8%

5.6%

6.0%

5.6%

1.9%

1.9% 1.3%

1.1%

21.1%

24.4%

2.3%

1.8%

4.1%

4.2% 5.9%

6.3%

45.6%

47.2%

然不可取代，大金的渠道优势使其在家装市场一枝独

秀，2015年房产配套项目的减少一定程度上影响了大

金的市场份额，但是在家装市场大金依然是佼佼者。

日立和东芝作为日系品牌的代表，2015年在浙江市

场的表现也可圈可点，首先日立一直以来在工装项目

领域的优势使其品牌知名度进一步扩大，近年来对渠

道的耕耘更是让其在家装市场网点迅速铺开，2015

年完成销售达6亿元，市场占有率有所提升，同时海

信品牌的运作也为其在工装市场增添了更多的机遇。

东芝2015年提出的3+1战略，为其销售的提升奠定了

基础，尤其是浙江地区对二三级市场的深耕，多家产

品体验店的开设都进一步加深了品牌印象，使其在家

装市场获得了较大的成长，2015年整体销售额达到4

亿元，市场占有率大有提升。此外，表现较好的日韩

系品牌还有三菱电机、富士通将军、三菱重工、三星

等，在家装市场都收获颇丰。

华东



5.6% 5.6% 1.9% 1.1% 47.2%

1.9%6.3%4.2%1.8%24.4%

2015年度分产品市场占比一览华 / 东 / 区 / 域3浙江地区

浙江


061

传统四大外资品牌在浙江市场的整体占有率2015年

达到12.1%，同比往年有微幅下滑。主要由于大型公建

项目和政府项目都有所下滑，影响了水机市场的表现，

这四大品牌中，仅麦克维尔和特灵的市场份额有所提

升。2015年约克品牌在浙江市场的销售额为3.5亿元，

同比往年有所下滑，但仍然是四大外资品牌中排名首

位，其次是麦克维尔，市场占有率有所提升，2015年在

浙江市场销售额达到2.1亿元。开利和特灵市场表现差不

多。此外，顿汉布什也表现突出，2015年浙江市场轨道

交通项目还拿下了杭州地铁2号线。

国产家电系品牌格力、美的、海尔的整体市场占有

率一直在提升，2015年度达到30.2%，同比往年提升了

0.4%，其中美的增长最大。国产品牌凭借着自身的优

势，能够灵活应对本地市场的变化，开疆扩土的同时又

能不断提升自身技术，越来越得到市场认可。除了在水

机市场品牌知名度越来越高，在势头较热的多联机和家

装市场也不甘落后，产品线较为齐全，性价比又相对较

高，单元机领域的优势更是其它品牌难以超越。2015年

的格力在浙江市场的销售额达到10亿元，美的紧随其后

为9.5亿元。还有一些本土品牌如盾安、国祥、奥克斯、

WFI等在各自领域也有一定成绩。

多联机以47.2%的市场占有率占据了整个浙江中央

空调市场近半壁江山，不难理解多联机市场的火热，因

为不论是传统的多联机品牌还是家电系品牌甚至是水机

品牌，都向该产品领域抛出了橄榄枝，日系品牌是其中

的中坚力量，以格力、美的为代表的国产品牌也不容小

觑，其次韩系品牌、水机品牌约克品牌、麦克维尔、特

灵等2015年度都在市场上加大了耕耘，推广新产品、扩

充家装渠道等，多联机产品领域的竞争也更加激烈。单

元机市场主要还是由格力、美的、海尔、奥克斯等国产

家电系品牌主导，2015年市场规模为17.6亿元，市场占

有率达到24.4%，位列第二。离心机和螺杆机由于大项

目数量减少而受到一定影响，市场占有率均呈现下滑，

品牌还是以传统四大外资品牌为主，格力和美的也有不

俗表现。模块机的市场占有率在2015年有微幅提升，性

价比优势使其在部分中小项目上取代了其它产品。水地

源热泵产品和溴化锂产品2015年度均有所下滑。

华东

产品格局

2015年度安徽中央空调市场和往年相比变化不大，

市场容量达到25亿元，下滑了3.8%，低于全国市场的下

滑幅度。作为华东市场的一员，安徽市场相较于其它市

场一直较为平淡。受制于整体经济环境，安徽的中央空

调市场规模难以再上一个台阶。

安徽中央空调市场也有着不同于其它市场的特点。

首先，从至关重要的安徽房地产环境来看，由于本土房

地产商占据主导，虽然近年来也陆续有外地的大型房地

产商进驻，但是精装房的需求并不高，一定程度上影响


安徽市场

18.0%

82.0%

家装零售

其它

安徽

家装零售市场占比2015年度1安徽地区


062


约克

品牌

特灵

其它

4.0%

2.8%

大金

6.0%

日立

3.2%

美的

22.0%

格力

28.0%

天加

2.0%

海尔

8.0%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 东 / 区 / 域2安徽地区

开利

2.8%

东芝

1.6%

三菱

电机

1.6%

麦克

维尔

6.0%

了中央空调市场发展的速度，安徽还是主要以写字楼、

商业地产项目居多。其次，一些高端投资项目都较为谨

慎，尤其是宏观大环境并不利好的当下。再者，国产品

牌在安徽市场拥有独特优势，非常受政府项目的青睐。

此外，从区域上来看，合肥作为中心市场项目建设已趋

于饱和，芜湖、马鞍山、铜陵等二三级市场近年来发展

较快。从市场相关人士处了解，2016年随着南京至安庆

的铁路开通，以芜湖、马鞍山为主的皖南市场机会也将

更多。

势头渐热的家装零售市场2015年在安徽地区也有一

定增长，但是和其它地区相比仍有差距，主要和经济水

平相关。2015年安徽市场家装零售的占有率达到18%，

同比往年提升了4.5%。

格力和美的是安徽中央空调市场上最红的两个品

牌，多年来江山稳固且增长较快。2015年仅格力和美的

品牌格局

华东



4.8% 7.2% 2.0% 1.6% 34.0%

2.4%6.0%4.8%3.2%34.0%

2015年度分产品市场占比一览华 / 东 / 区 / 域3安徽地区

安徽


063

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 东 / 区 / 域4安徽地区


4.6%

4.8%

8.0%

7.2%

2.3%

2.0% 1.5%

1.6%

30.8%

34.0%

3.8%

3.2%

5.0%

4.8%

6.5%

6.0%

34.6%

34.0%

两个品牌就占据了整个安徽中央空调市场一半的份额，

让其它品牌望尘莫及，这同时也成为部分市场上后来者

难以在安徽市场站稳脚跟的原因之一。一方面，政府项

目等各种资源的倾斜，另一方面，其本身具有渠道方面

的优势，再加上近年来在研发和技术方面不断投入，品

质更稳定。2015年格力在安徽中央空调市场上的占有

率达到28%，美的达到22%。同比往年两者的差距也进

一步缩小，2015年美的拿下了安徽的合肥轨道2号线、

高铁南站等多个轨道交通项目，增色不少。

大金作为多联机市场的当家花旦，在安徽市场却

也有使不上力的尴尬，虽然位列市场第三，但是规模难

以上一个新的台阶，主要原因是房产配套和工装项目市

场有心无力，但是家装零售市场仍然具有一定的市场地

位，一定程度上拉升了整体份额，2015年度在安徽市

场的销售达到1.5亿元，和往年保持持平。除大金之外

的多联机品牌在安徽市场拥有一定知名度的还有日立、

东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔等，日立近

年来增长较大，其它品牌市场规模差不多，但都可看出

对安徽市场更加重视，值得一提的是，东芝2015年还

拿下了合肥利港银河、安徽置地等多个大项目，后期空

间较大。

水机品牌代表还是以传统四大外资为主，整体市场

占有率达15.6%，同比往年下滑了2.1%，主要由于市场

上大项目数量下滑，且在价格上由于竞争激烈同比往年

也有所降低。在这四大品牌中，麦克维尔的市场表现更

为灵活，也是占比最高的水机品牌，2015年拿下了蚌埠

新地城市广场等多个项目，市场占有率达6%。其次约克

品牌占有率为4%，开利和特灵表现相当，均为2.8%。

此外，顿汉布什、EK等也在市场表现活跃，EK2015年主

攻工厂项目并有所建树，拿下了江淮汽车阜阳基地等标

志性工程。

从产品格局来看，多联机和单元机旗鼓相当，均以

34%的占有率位列市场第一。多联机主要是日系品牌和

国产品牌为主导，代表品牌大金、日立、东芝、三菱电

机、三菱重工海尔等，和2015年相比，多联机的市场

份额有所下滑，主要由于工装项目市场的下滑导致，零

售市场由于体量较小，难以拉动整体销售规模。单元机

则由格力和美的占据最大市场，2015年占有率有了一

定程度的提升。离心机和螺杆机2015年的整体占有率

为14.0%，同比往年下滑了0.6%，其中离心机的占有率

是增长的，螺杆机产品由于取代性较强，占有率有所下

滑。此外，水地源热泵产品的发展较为尴尬，市场份额

也有微幅下滑，模块机和末端也呈下滑趋势。

产品格局

华东


064


华南如同很多省份一样，2015年广东中央空调市场出现

了下滑，以70亿元的市场总量结束全年的广东中央空调

市场，相较2014年下滑7.9%，低于全国平均的下滑幅

度，从一个方面也说明了广东中央空调市场相较全国其

它市场来说仍然有着自己的优势和较大的潜力。

广东市场最大的优势在于经济的发达，2015年广东

省GDP总量为7.28万亿元，GDP增速为8%，在全国范围

内位列前茅。强大的经济是广东中央空调市场发展的发

动机，在城市建设、房地产行业、公共基础建设等方面

有较大的发展，也给中央空调行业带来诸多项目。而广

东市场的巨大潜力则在于广东全省经济发展的不平衡，

珠三角区域极为发达，而粤东西北地区则相对较弱，在

珠三角发展进入瓶颈期后，粤东西北地区的发展则是拉

动广东省整体经济再创新高的主要增长点，这带来的是

粤东西北地区诸多项目的同时开展，尤其是公共基础建

设、房地产行业、工业投资等等项目给中央空调行业带

来巨大机会。

从中央空调行业来说，尽管从目前来看珠三角市场

仍然是广东中央空调市场的主力市场，但一个不容忽视

的现实是，珠三角市场的增速在放缓：项目数量减少、

大项目竞争激烈且数量有限、价格透明利润降低等已经

是品牌和经销商群体频繁遇到的问题。而粤东西北区域

则是广东中央空调行业发展的新推力，尽管这个推力变

成切实的市场还需要一定的时间。

房地产行业的发展对于中央空调行业的影响巨大，

2015年广东省房地产行业发展非常迅速。2015年，在

鼓励住房消费和降准降息政策作用下，房地产业全年增

长了11.4%，全年商品房销售面积达到了11681万平方

米，这占去了2015年全国商品房销售总面积的16%。

但需要注意的是房地产行业的建设周期对于中央空调行

业的滞后性影响，即2015年广东房地产市场的良好势

头对于当年中央空调行业产生的促进作用要远远小于预

期，这种利好更多会在2016年甚至以后产生作用。因此

2015年广东中央空调行业的发展更应参考2014年的房

产发展数据，而2014年，广东省的房地产行业发展则相

对较差，相关数据显示：2014年1-11月份，广东省商

品房销售面积和销售金额双双同比下滑，下滑幅度分别

华南区域华南区域

广东市场

华南区域广东市场福建市场广西市场

30.0%

70.0%

家装零售

其它

广东

家装零售市场占比2015年度1广东地区


065

华南为8.4%和7.8%。其中珠三角区域商品房销售面积下滑

10.1%，其它区域有所增长或略有下滑。而2014年房

产的弱势也为2015年中央空调行业的下滑做了背书。

家用中央空调市场在广东市场的发展依然良好，

一方面是广东消费者对于变频多联机认知度和接受度

的提高，同时广东区域经济实力较强，普通消费者有

消费家用中央空调的能力；另外，随着珠三角城市房

价的提高，普通消费者对于中央空调能够减少房内占

地面积和装修美观大方有着更好的认识，另外，房地

产开发商预留较少的空调室外机机位（有些只留一个

机位）也是促使家用中央空调销量增长的重要因素。各

品牌尤其是多联机为主要业务的品牌如日系和国产家电

系品牌对于家用中央空调市场的大投入也是广东家用中

央空调市场发展的重要原因，如大量的品牌家用中央空

调专卖店的开业、大量的家用中央空调概念推广和促销

活动的开展。

在广东市场，国产中央空调品牌相对强势，如美

约克

品牌

广州

日立

特灵

其它

7.1%麦

克维

尔6.3%

2.5%

大金

14.2%

日立

7.1%

美的

17.1%

格力

14.2%

天加

1.8%

海尔

2.1%

3.2%

18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 南 / 区 / 域2广东地区

开利

5.0%东

芝1.1%



9.0% 8.2% 1.7% 0.2% 41.4%

2.9%9.2%4.5%0.8%22.1%

2015年度分产品市场占比一览华 / 南 / 区 / 域3广东地区

广东

品牌格局


066


华南

2015年福建中央空调市场容量为28亿元，同比上

年下滑了6.7%，低于全国市场下滑幅度。同时，作为华

南市场的一员，福建市场近年来的占有率也呈稳步提升

的态势。2015年度，福建中央空调市场整体来看，房产


福建市场

的、格力两大品牌在广东市场的占有率很高，一方面是

产品线齐全，性价比较高，另一方面这些品牌的生产基

地或总部基本在广东，当地消费者对于这些品牌的认可

度很高。而日系品牌在广东市场的发展相对华东区域要

弱化很多，诸如大金、日立两大品牌在广东市场的发展

相对较好，而其它日系品牌则仍处于市场的开拓阶段，

距离两大日系品牌还有很大的距离。欧美系品牌则主要

以水系统机组为主，进入广东市场较早，以约克品牌、

麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什等为代表的水系统机

组品牌在广东市场有着良好的品牌基础，市场销量近年

来一直较为平稳，但水系统机组市场占有率的下滑让这

些品牌开始推出多联机产品，2015年约克品牌、麦克维

尔、开利、特灵几大品牌的多联机产品在广东市场有了

较大的增长。

广东省的巨大容量以及包容性让广东中央空调市场

品牌众多，但现实的情况却让诸多中小品牌在广东省的发

展并不乐观，品牌集中度进一步提高、产品利润降低、品

牌认知度和美誉度的重视、招投标的逐渐透明和规范，诸

如此类的条件让大品牌在广东市场更有发展的优势，而各

大品牌在市场艰难的情况下，对于各类中小项目也投入更

多的关注，进一步压缩了中小品牌的生存空间。

水系统机组依然是广东市场重要的产品，市场发展

相对较稳定，但在2015年包括水冷螺杆、水地源热泵等

诸多产品出现较大幅度的下滑，这也促使了传统中央空

调品牌开拓多联机市场。

多联机组是广东市场占比最大的产品，无论是日系

品牌还是国产品牌，包括欧美系和韩系品牌都推出了其

多联机产品，在广东市场，随着人们对多联机的理解和

对空调采暖的需求，多联机的市场扩张较快。

产品格局

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 南 / 区 / 域5广东地区


8.4%

9.0% 8.7%

8.2%

1.8%

1.7%0.4%

0.2%

41.4%39.4%

25.8%

22.1%

1.1%

0.8%

4.5%

4.5% 7.9%

9.2%


067

华南

配套项目和往年差不多，写字楼、商业地产项目有所升

温，大型商业体增多，但延期现象也较为严重。政府项

目和大型公建项目均有所下滑。

福建中央空调市场发展主要依靠福州和厦门两大城

市，其它三四级市场发展总是显得有些后劲不足，除漳

州、泉州、龙岩等闽南市场差强人意，这也和当地的经

济发展水平相关。同时，从对中央空调市场影响较大的

房地产市场的表现来看，福建2015年度房地产市场波动

明显，作为二线城市的福州量跌价涨、厦门量升价跌。

而三、四线城市虽然近年来已有相当的发展，但总体规

模偏小、产业支撑不够强、集聚和辐射能力较弱。厦

门、漳州、泉州三座城市因地缘相近，多年来一直自成

一体，被称为闽南金三角地区。漳州近年来开发建设有

若干个区位与配套都较为优质的新城片区（圆山片区、

21.4%

78.6%

家装零售

其它

福建

家装零售市场占比2015年度1福建地区

约克

品牌

三菱

电机

特灵

其它

6.4%

麦克

维尔

5.7%

2.5%

大金

16.1%

日立

5.4%

美的

14.3%

格力

17.9%

天加

1.4%

海尔

3.6%

5.0%

14.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 南 / 区 / 域2福建地区

开利

4.3%

东芝

3.2%

碧湖新城），因此吸引了大批开发商的入驻，带动了土

地市场的成交行情的上行。泉州则受益于庞大的购买客

群以及居民较强的购买力，强劲的刚需与改善性需求有

力支撑了其楼市地市热度。

从家装市场的发展势头来看，虽不及一级市场的热

度，但福建2015年度家装零售的占有率同比往年也有所

提升，达到21.4%，销售规模为6亿元。

2015年度福建中央空调市场的前三甲依然为格

力、大金、美的，这三大品牌占据了整个福建48.3%的

市场份额，和往年相比市场格局较为稳定。其中格力以

17.9%的市场占有率领先，除了保持在单元机市场的优

势外，2015年度格力在水机、多联机等产品领域也大放

异彩。大金以16.1%的市场占有率紧随格力之后，尤其

在家装市场大金的风头无人能及，拥有较高的口碑。美

的以14.3%的市场占有率位列第三，通过加大对渠道的

耕耘和零售市场的开发，2015年度美的在零售市场获得

不小的增长，同时水机市场也表现不凡。

四大外资品牌2015年度福建市场的整体占有率达

18.9%，同比往年有所增长，主要是麦克维尔的市场占有

率有了进一步提升，其它三大品牌均有下滑。2015年度

麦克维尔通过对自身产品结构的调整，不仅维持了在水机

品牌格局


068


华南



5.7% 6.1% 1.8% 1.4% 44.6%

2.9%5.0%6.1%3.2%23.2%

2015年度分产品市场占比一览华 / 南 / 区 / 域3福建地区

福建

领域的优势，在零售渠道也有建树，整体销售达1.6亿元。

而约克品牌一直是四大品牌中的佼佼者，2015年度斩获的

厦门天马微电子项目增色不少，市场占有率达6.4%。

多联机市场的迅猛发展之下，大多数日系品牌如

日立、三菱电机、东芝、三菱重工等在市场上也发展得

如鱼得水，其中日立凭借在公建项目上的优势积累了一

定的知名度，在家装市场也加大了投入和推广，发展稳

定。三菱电机由于进入福建市场时间稍早，加上家用分

体机在福建市场的口碑，也一直表现活跃。东芝由于往

年遗留项目出货为2015年的销售也奠定了基础，市场占

有率有所提升。

其它在市场表现突出的品牌还有顿汉布什、EK、天

加、日立冷机等水系统品牌，主要在三四级市场较为活跃。

从福建2015年度的产品格局很明显看出，多联机

已经成为福建中央空调市场的主力，且市场占有率逐年

6.0%

5.7%

6.0%

6.1%

2.3%

1.8% 1.3%

1.4%

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 南 / 区 / 域6福建地区


20.0%

23.2%

3.3%

3.2%

5.3%

6.1%7.0%

5.0%

43.5%

44.6%

产品格局


069

华南

攀升，达到44.6%，其中以大金为首的一系列日系品牌

日立、东芝、三菱电机等以及国产家电系品牌格力、美

的等成为多联机阵营的主导力量。排名第二的产品是单

元机，以其高性价比优势得到越来越多用户的欢迎，除

了被广泛应用在各种小型娱乐场所、餐馆等，在一些追

求现代化同时也看中性价比的家庭用户中颇受追捧，

因此市场占有率在福建地区也是逐年稳步提升，达到

23.2%。在九大产品类别中还有一个市场占有率有所提

升的是模块机，近年来由于性价比优势也被广泛应用于

各种小型酒店、娱乐场所等中小项目中，市场占有率达

到6.1%，而且表现活跃的品牌较多，如格力、美的、

天加、EK、盾安等。此外，离心机、螺杆机均有所下

滑，大型项目延期、拖期现象严重，出货速度也普遍放

缓。其中离心机的市场份额达5.7%，主要以四大美系

品牌为主，格力和美的也有增长；螺杆机整体市场份额

为7.9%，水冷螺杆市场份额有所提升，表现突出的品

牌较多，除四大美系品牌外，国产品牌也比较活跃。水

地源热泵、溴化锂等产品均下滑，其中水地源热泵产品

由于固有的产品属性在部分市场发展受限，加上整体经

济环境的不乐观，项目相对较少；而溴化锂产品延续了

下滑的颓势，工业项目数量的下滑也加剧了溴化锂产品

市场的萎缩。

2015年广西中央空调市场完成出货共计10亿元。因

广西中央空调市场容量较之全国其他区域相对较小，因

此整体经济市场环境对中央空调市场的影响相对滞后，

但是整体市场同比依旧出现下滑。

纵观整体市场，特点如下：

其一，整体市场出现下滑。从中央空调行业人员反

馈的信息来看，他们对于2015年广西中央空调市场情况

呈现悲观基调。一方面，大型工装项目的数量和金额同

时出现了下滑；另一方面，项目本身存在着滞后性，受

到付款条件等原因的限制，很多项目都出现了停滞或者

延期的状况。与此同时，“一带一路”战略的提出和地

铁等项目的开展为后续中央空调市场的开拓提供了一定

的契机。

其二，品牌竞争激烈。从项目来看，由于大项目的

缺失，很多品牌都把目光集中到对于中小型项目的竞争

当中，价格战显著，挤压了中小品牌的生存空间。从区

域来看，随着主力市场竞争的加剧，不少主流品牌把阵

地从一二级市场向三四级市场延伸，再加上市场发展逐

步走向成熟，甲方对品牌的认知度也越来越高，因此中

小品牌的生存空间被进一步挤压。

其三，家装成全年市场亮点。2015年各大品牌对于

家装市场的投入力度空前，开设家用中央空调体验店、

体验馆成为市场主流，特别是日系品牌与国产品牌。除

此之外，约克品牌、麦克维尔、开利、特灵等外资品牌

也开始在这一领域攻城略池，试图在工装市场低迷的环

境当中开拓另一市场加以补充。

2015年全年广西市场的出货主要集中在约克品牌、


广西市场

23.0%

77.0%

家装零售

其它

广西

家装零售市场占比2015年度1广西地区

品牌格局


070


麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、美的、格力、海

尔、日立、大金、东芝等品牌，占据了市场近77%的

市场份额。综合而言，广西市场的品牌格局同比并未出

现太大的变化，依旧可以划分为三大阵营，以美的、格

力、海尔、天加为代表的国产品牌，以约克品牌、麦克

维尔、开利、特灵、顿汉布什等为代表的外资品牌，以

及以大金、日立为代表的日系品牌。

国产品牌当中，格力和美的依然占据整体市场前两

名的位置，两品牌的市场占有率达33%，其中格力的市

场容量略高于美的。两者的市场出货主要集中在单元机

组和多联机组。单元机一直是格力的强势产品，依附其

强大的市场渠道以及较高的性价比，单元机组的市场出

货得到大力提升。美的更多的出货集中在多联机组。除

此之外，国产品牌在冷水机组领域也开始展现更多的优

势，对于外资品牌造成很大的威胁。海尔的出货主要集

中在多联机和离心机。天加的市场容量相对较为平稳，

在末端市场表现得更为抢眼。　

五大外资品牌的销售额占据了整体市场近23%的

份额，虽然市场占比同比出现小幅下滑，但是上述品牌

在冷水机组的市场地位依然稳固。因广西全年的工装市

场相对疲软，所以对于五大外资品牌容量的提升并没有

利好消息，而且随着国产品牌对于冷水机组市场的开拓

也进一步挤占了五大家的市场容量。

日系品牌在广西市场具有成长性，但随着2015年

整体市场经济疲软，日系品牌在广西市场的增长也开

始放缓，另外工装项目上，国产品牌进一步发力，考

虑价格因素，甲方对于日系品牌的偏爱程度降低。品

牌方面，大金的市场容量依然居首，日立作为多联机

市场的后起之秀，一直保持着增长的步伐。其它诸如

东芝、三菱电机、三菱重工等品牌的市场表现则稍显

逊色。

韩系品牌诸如三星、LG因前期市场基数相对较

小也有比较大的成长空间。其中三星的市场占比相对

较高，在多联机工装领域建立了标志性的工程项目。

与此同时，因其较为丰富的家装产品线阵容，在家装

市场也开始有了一定的话语权，但是相比日系主流品

牌，三星的占比相对较低。LG除了在冷水机组、溴化

锂等产品领域发力之外，也开始加入到多联机产品的

市场竞争当中，但因其多联机组产品市场推广启动较

晚，因此还处于市场导入期，市场占比并不高。

2015年多联机组和单元机组产品的市场容量占据

了整体市场份额的53%，这其中，大金、美的、格力

和日立等产品在市场上的大力推广为多联机市场的提升

做好了铺垫。目前，多联机产品在广西市场的销售主要

集中在工装市场，家用市场刚刚起步，而且大部分集中

华南

约克

品牌

特灵

6.0%麦

克维

尔7.0%

3.0%

大金

8.0%

日立

7.0%

美的

15.0%

格力

18.0%

天加

3.0%

海尔

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 南 / 区 / 域2广西地区

开利

5.0%

东芝

2.0%

其它

23.0%

产品格局


071

在省会城市南宁。单元机组在地级市场的表现更为突

出，一方面其价格优势突出，更容易被普通消费者接

受，另一方面美的、格力等品牌在地级市场拥有广泛

的家用空调渠道，依附于庞大的渠道系统，市场销量

得以大力提升。

离心机和螺杆机的市场占比分别为6%和13%。冷

水机组市场，面对市场激烈的竞争，大部分品牌纷纷下

调了产品的售价，市场竞争更加激烈。目前冷水机组市

场以五大外资品牌约克品牌、麦克维尔、开利、特灵、

顿汉布什为主，虽然国产品牌在该领域亦有一定的建

树，但依然无法与五大外资品牌相抗衡。

水地源热泵市场占比为4%，与全国市场一样，广

西水地源产品持续几年呈下滑趋势。主要源于地质等限

制地埋管在广西市场的应用不广，因此地源热泵产品也

得不到有效利用。这其中主要以EK、克莱门特、美意、

麦克维尔、富尔达、天加等品牌为市场主力军。

模块机组因其安装方便、价格低廉，因此在2015

年经济形势不好的状况下更具竞争力，尤其是很多中小

型项目，选用模块机组的甚多。这其中，麦克维尔、美

的、格力、奥克斯、志高、扬子等品牌表现突出。

华南



6.0% 7.0% 6.0% 3.0% 30.0%

4.0%10.0%7.0%4.0%23.0%

2015年度分产品市场占比一览华 / 南 / 区 / 域3广西地区

广西

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 南 / 区 / 域7广西地区


3.6%

6.0%

6.4%

7.0%

4.5%

6.0% 3.6%

3.0%

18.2%

23.0%

10.0%

4.0%

10.0%

7.0%

10.9%

10.0%

29.2%

30.0%


072


相比往年，2015年北京中央空调市场可以用整体行

业不景气、盈利水平差来形容，这也是整个行业中大部

分从业者的心声。据统计，2015年北京市场容量为38亿

元，纵观整个市场，主要有以下几方面特征：

第一，政府项目数量下滑。由于特殊的市场地位，

北京市场受到政府宏观政策的影响较深，在国家规定的

禁止新建和翻新政府楼堂馆所的要求下，北京市场的政

府项目数量受到很大制约。同时，2015年度中央政府

和北京政府都紧缩银根，对于花费的审批更加严格和规

范，这对于很多中央空调行业从业者而言较为痛苦，使

得他们的收款流程延长，增加了资金的压力。

第二，央采更为规范。央采是北京市场的一大特

点，每年都有很多的项目在北京进行招投标。2015年，

央采市场出现了数量减少、流程规范的局面，这对于很

多中央空调企业无疑是雪上加霜，特别是央采项目出货

在品牌整体销售中占比较大的品牌。

第三，地产项目无支撑。地产行业的不景气是导致

整体市场出现下滑的主要原因。一方面，商业地产受到

电商的冲击，很多商家选择了网店的形式，导致对于实

体店面需求的减少，从而造成很多项目延后或者缓建。

另一方面，在整体经济并不景气、新建商品房的销售并

不火爆的大环境下，很多地产商都选择捂紧钱袋子。相

比往年，2015年度的商业地产对于整体市场的依托并不

明显。

第四，抢占家装市场。2015年，北京市场延续了

上年度的家装热潮。很多品牌加大了对于家装产品和渠

道的推广力度，很多家用中央空调专卖店在北京街头出

现。据统计，2015年度北京家用中央空调市场的整体容

量约为6亿元，占整体市场的比例约为16.0%，占比进一

步提升。

在经历了销售压力异常巨大的2015年之后，很多

品牌的销售都出现了不同程度的下滑。据统计，2015年

度，北京市场中11大品牌的占比达到83.8%。整体市场

也出现了“国进外退”的局面，外资品牌面对国产品牌

华北区域华北区域

北京市场

华北区域北京市场天津市场山东市场河北市场山西(含内蒙)市场

华北

16.0%

84.0%

家装零售

其它

北京

家装零售市场占比2015年度1北京地区

品牌格局


073

的竞争压力逐年增加。相比外资品牌，国产品牌的销售

政策、渠道网络以及产品价格等方面具有较大的优势，

特别是在近几年的政府招标中，明确要求优先选择国产

品牌。凭借这一契机，国产品牌逐渐缩短了和外资品牌

之间的差距。

从销售额方面来看，大金继续占据北京市场的头把

交椅，这已经是大金连续多年占据第一。大金的成功主

要在于对于市场的把握和投入。通过细分市场，深挖渠

道等方式，大金完善了产品的销售通路，使得更多的终

端客户可以买到大金的产品。排名第二和第三的是格力

和美的两大国产品牌，这两大品牌在北京市场的销售占

比逐年提升，不仅缩短了和第一的位置，还拉大了和几

大外资品牌的差距，未来几年，这两大品牌有望完成对

第一的超越。

紧随其后的是约克品牌、麦克维尔、开利、日

立等品牌，这些品牌在北京市场较为成熟和稳定。每

年，他们在各个行业的出货都相对稳定，每年的销售

都有较好的保证。而有些品牌在北京市场的销售相对

特别。以三菱电机为例，他们紧抓北方雾霾的特点，

适时推出了除雾霾的中央空调产品，受到了很多甲方

和消费者的追捧，销售额也取得了不错的成绩。东芝

则坚守高端，通过和高端地产、高端连锁的合作，实

华北

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 北 / 区 / 域2北京地区

约克

品牌

特灵

9.2%

麦克

维尔

7.8%

2.6%

大金

15.8%

日立

7.6%

美的

11.1%

格力

13.7%

天加

1.6%

海尔

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

开利

6.6%

东芝

3.9%

其它

16.2%



7.1% 8.4% 2.1% 2.1% 43.4%

3.8%11.8%4.2%2.6%14.5%

2015年度分产品市场占比一览华 / 北 / 区 / 域3北京地区

北京


074


水冷螺杆多联机单元机末端离心机水地源模块机风冷螺杆溴化锂

6.7%

7.1%

8.3%

8.4% 2.4%

2.1%

2.4%

2.1%

41.7%43.4%

16.7%

14.5%

3.6%

2.6%

10.7%

11.8%

4.3%

4.2%

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 北 / 区 / 域8北京地区

现了很好的出货。

2015年度的北京中央空调各产品的销售可以用全

线下滑来形容。在整体行业并不景气的大环境下，各个

产品的销售都受到很多制约。纵观整体市场，多联机产

品依旧是市场的主流产品，据统计，2015年度北京的

多联机产品总量约为16.5亿元，占整体市场的比例超过

40%。一方面，多联机的产品运用范围不断扩大，挤压

了部分水系统机组的份额，另一方面，家装零售产品的

销售增长迅速，为多联机的增长提供了很好的动力。

单元机凭借全年5.5亿元的出货，排名整体产品的

第二位，这部分的产品出货主要以格力、美的为首的国

产品牌为主。而离心机和水冷螺杆机组的占比同比上年

有一定程度的下滑，其中，离心机已经连续两年出现下

滑，主要原因在于国产品牌的售价相对较低以及整体售

价的下滑导致。

对于北京市场来说水系统机组的生存空间越发艰

难，不仅要面对多联机、单元机等产品的竞争，还要面

对同产品系列品牌的竞争。所以，未来的北京市场竞争

也会更加激烈，品牌和产品都将进行新一轮的洗牌。

产品格局

华北

据统计，天津市2015年生产总值16538.19亿，增

长9.3%。从经济发展的角度而言，天津实现了逆市增

长。不过，在中央空调市场却出现了相悖的格局。根

据艾肯空调制冷网统计，2015年度天津中央空调市场

的整体容量约为17亿元，同比上年度出现较大幅度下

滑。从很大程度上来说，天津中央空调市场仅仅是看上

去很美。

主要原因有几方面。首先，天津是政府打造的北

天津市场华北区域华北区域


075

华北

方经济中心，因此无论是政策还是项目的投资均相对较

大，这些对于经济发展的拉动很大。其次，天津的支柱

行业主要是制造业、航运、出口加工贸易等等，这部分

行业对于中央空调产品的需求并没有其它行业旺盛。最

后，天津中央空调市场发展还不成熟，虽然大规模的改

扩建工程已经让天津的市容市貌出现了很多的变化，但

是与很多一线城市相比，整体市场的需求较小。所以，

各大品牌驻外办负责人经常会发生变化。

2015年，在整体经济环境下行压力加大的氛围下，

天津市场的房地产市场出现紧缩。很多项目签订合同之

后纷纷延缓出货时间，这对于很多品牌和经销商都造成

了很大的压力。不过，随着2017年天津全运会的临近，

部分新建体育场馆和基础配套设施的建设工作逐渐开

展，因此，很多品牌都在这方面进行前期准备。预计，

2016年将会迎来出货的高峰期。

在项目量方面，天津中心城区的项目数量依旧保持

较高占比，这些区域的商业地产项目众多，可以为各大

品牌提供良好的出货方向。而滨海新区、静海等副中心

地区的项目数量也相对较多。

2015年，家装市场是天津市场为数不多的亮点。从

不被人接受到开始尝试再到大范围扩张，近几年天津家

用中央空调市场取得了长足进步。据统计，2015年度，

天津家用中央空调市场的整体容量约为3亿元，占整体市

场的比例约为18.0%。

根据销售额统计，天津中央空调主要有三大品牌阵

营。第一大阵营包含格力和美的，这两大品牌近两年的

销售额都超过2亿元，牢牢占据了市场前列的位置。第二

阵营主要有约克品牌、麦克维尔、开利、日立、大金等

品牌，这部分品牌的销售额都超过1亿元。其它品牌则占

据第三阵营，这些品牌的销售额都在千万元级别。

从销售额来看，格力、美的两大品牌已经完成对于

外资品牌的超越。同时，在整体环境并不景气的2015

年，这两大品牌依靠庞大的渠道数量和灵活完善的销售

政策依旧能够保持较好的销售水准。而外资品牌虽然在

产品和设计安装等方面拥有较好的积累，但是在经济下

18.0%

82.0%

家装零售

其它

天津

家装零售市场占比2015年度1天津地区约

克品

牌

特灵

8.8%

麦克

维尔

6.5%

2.4%

大金

7.6%

日立

7.1%

美的

11.8%

格力

12.9%

天加

2.9%

海尔

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 北 / 区 / 域2天津地区

开利

6.5%

东芝

1.8%

其它

27.6%

品牌格局


076


2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 北 / 区 / 域9天津地区


26.2%29.4%

13.3%

11.8%

2.4%

2.4%

7.6%

6.5%

14.3%

14.1%

5.7%

5.9% 3.8%

4.7%

14.3%

14.1%9.5%

8.8%

2015年度分产品市场占比一览华 / 北 / 区 / 域3天津地区



8.8% 11.8% 2.4% 6.5% 29.4%

2.3%14.1%4.7%5.9%14.1%

天津

华北

行压力加大以及整体项目量较少的2015年，他们的竞争

力明显下滑，只能通过下调部分产品价格、加大对于中

小型工程项目的覆盖范围才能完成销售。向中小型工程

进军是外资品牌在天津市场的主要工作，产品、渠道网

络以及价格的下沉是外资品牌并不情愿的应对方式。

整体市场容量的下滑带动了各产品系列的全面下滑。

据统计，2015年度天津离心机产品的出货额约为1.5亿

元，占整体市场的比例为8.8%。离心机容量的下滑也是

整体市场中大项目数量减少的缩影，同时产品价格的下

滑也是导致整体容量下降的另一个关键因素。与离心机

组类似，水冷螺杆机组在2015年度的整体容量同样出现下

滑，整体容量约为2亿元，占天津市场的比例约为11.8%。

据统计，多联机产品的整体容量约为5亿元，占整

体市场的比例约为29.4%。作为天津市场容量最大的产

品类别，多联机的下滑主要是由于房地产市场的低迷，

造成了很多项目出现延迟出货或者付款困难的局面。不

过，家装零售市场的增长也从一定程度上缓解了多联机

下滑的颓势。

而水地源热泵、溴化锂等产品在2015年继续保持下

滑态势。对于水地源热泵而言，严格的地下水和土地供

应问题制约了其发展，更为重要的是，前期部分没有经

过严格论证就上马水地源热泵的项目纷纷出现问题导致

很多设计院都不愿意采用水地源热泵的系统解决方案。

在溴化锂方面，由于钢铁等工业企业面临产能过剩等问

题，甲方自身的生产需求减缓，造成需求方面的减弱。

产品格局


077

华北

在经历了连续多年的增长之后，2015年，山东中央

空调市场出现了大幅下滑。据统计，2015年山东中央空

调市场的整体容量约为42亿元，创造了历年市场下滑幅

度之最。纵观山东市场，主要有几方面特征：

第一，受宏观经济影响大。山东是全国重要的工业

和农业基地，2015年，受到宏观经济走势不景气以及房

地产市场调控的共同影响，整体市场出现需求下滑的局

面。整体市场的萎缩又造成了资金面的紧张，很多品牌

和经销商都受到现金流的制约。

第二，家装零售持续增长。由于地产项目的压缩挤

压了多联机工程项目的出货，很多品牌都将拓展的重点

放到了家装零售市场。在2014年度高速增长的基础上，

2015年山东家装零售市场再度逆市增长。据统计，2015

年山东家装零售市场的整体容量约为7亿元，占整体市场

的比例约为17.0%。

第三，本土品牌强势。山东是国内制冷企业的聚集

地，省内中央空调企业众多。这些企业在当地市场都有

较好的资源积累，在市场竞争过程中往往具有独特的优

势。2015年，在整体环境不景气的市场氛围下，与外

来品牌相比，这部分企业在项目竞争中都可以占据有利

位置。

第四，布局二三级市场。过去的山东市场主要依靠

济南和青岛两大龙头市场。随着这两大市场逐渐饱和，

项目数量有明显下滑。更为重要的是，仅仅依靠这两大

市场难以支撑各个品牌销售增加的压力，为此很多品牌

开始改革。销售团队、渠道的下沉是很多品牌在2015年

的主要工作，预计今后，二三线城市将是山东市场的主

山东市场

17.0%

83.0%

家装零售

其它

山东

家装零售市场占比2015年度1山东地区

约克

品牌

顿汉

布什

特灵

其它

6.0%

麦克

维尔

4.8%

2.6%

大金

6.0%

日立

13.1%

美的

9.5%

格力

14.3%

天加

1.7%

海尔

5.7%

3.8%

27.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 北 / 区 / 域2山东地区

开利

3.6%

东芝

1.7%



078




5.2% 10.7% 3.6% 4.3% 37.1%

1.1%6.7%4.8%8.6%17.9%

2015年度分产品市场占比一览华 / 北 / 区 / 域3山东地区

山东

要战场。

2015年的山东市场的品牌格局发生了较为明显的变

化，其中，氟系统机组品牌依旧强势，而五大外资品牌

则受到整体项目量的影响，出货同比往年有所下滑。

格力：近几年，格力凭借庞大的渠道优势在销售额

方面取得了大幅增长。2015年，尽管受到了整体市场下

行压力的冲击，但是格力依旧保持了良好的销售势头，

整体销售额同上年度基本持平，约为6亿元，继续保持山

东市场第一品牌的位置。

日立：强大的品牌和营销实力，帮助日立在山东省

内拿下了众多工程项目。在家装零售市场，日立延续了

2014年度的开发力度，取得了非常不错的业绩。等等这

些造就了日立实现了逆市增长，据统计，2015年度日立

在山东市场的销售额约为5.5亿元。

美的：2015年对于美的中央空调而言是极具挑战的

一年，一方面在大型冷水机组和多联机组方面加大销售

力度，抢占更多的样板工程，使得美的离心机和多联机

的销售占比和知名度进一步提升。此外，美的结合自身

的品牌特点布局二三线城市的家装零售市场，取得了非

常不错的销售业绩。据统计，2015年美的在山东市场的

整体销售额约为4亿元。

海尔：山东市场是海尔必争之地，拥有良好的品

牌美誉度和政府关系的海尔在很多项目中都可以脱颖而

出，例如青岛火车北站。而即将开工建设的青岛新机场

也成为了海尔的囊中物。凭借这些优势，海尔的全系列

产品都得到运用。据统计，2015年度海尔在山东的整体

销售额约为2.4亿元。

顿汉布什：作为新晋的五大外资品牌之一，顿汉布

什在水系统机组方面取得了长足的进步。其中，顿汉布

什的离心机和螺杆机组建立了众多样板工程。同时，依

靠较高的性价比顿汉布什的多联机、水地源热泵也获得

了不错的销售增长。据统计，2015年度顿汉布什在山东

市场的整体销售额达到1.6亿元。

四大外资：2015年五大外资品牌在山东市场遭遇严

重挑战。一方面，相对较为单一的产品线让他们在很多

项目不能大展身手，另一方面，由于定位高端，他们的

渠道不能获得较好的下沉，很多项目的信息不能及时获

知，又或者由于价格因素不能操作。等等这些原因，使

得他们的销售表现不佳。目前，这些品牌已经开始对销

售团队、渠道网络和产品进行调整，经过阵痛期后，他

们的表现值得期待。

2015年，在整体市场项目量下滑的情况下，山东市

华北品牌格局

产品格局


079

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 北 / 区 / 域6山东地区

10.9%

10.7%4.0%

3.6%

5.0%

4.3%

37.1%

16.0%

17.9%

9.1%

8.6%5.0%

4.8%

9.1%

6.7%

5.6%

5.2%

32.6%

离心机末端模块机水地源单元机多联机溴化锂风冷螺杆水冷螺杆

场的全线产品出现下滑。其中，多联机产品的占有率继

续保持增长，水系统机组的占有率出现下滑。值得一提

的是，水系统机组的下滑不仅仅是因为整体市场项目量

的减少，还因为部分多联机产品抢占了其市场空间。

据统计，2015年山东市场多联机的整体容量约

为15.6亿元，占整体市场的比例约为37.1%；单元机

产品的整体容量约为7.5亿元，占整体市场的比例约为

17.9%；水冷螺杆机组的整体容量约为4.5亿元，占整

体市场的比例约为10.7%；水地源热泵机组的整体容

量约为3.6亿元，占整体市场的比例约为8.6%；离心机

和模块机的容量分别为2.2亿元和2亿元，占比分别为

5.2%和4.8%。华北

据艾肯空调制冷网统计，2015年度，河北中央空调

市场的整体容量约为17亿元，同比下滑10.5%。这样的

下滑幅度对于河北市场来说非常巨大，究其原因，主要

有以下几个方面：

第一，政府项目明显减少。近几年，国家严控政府

机关新建楼堂馆所，除去医疗、教育、气象、公安等必

须新建的项目外，很多项目一律停工或者缓建。这给河

北市场带来了很大的负面影响，很多品牌的出货少了一

个重要方向。

第二，资金紧张，出货延缓。在整体经济环境并不

明朗的2015年，很多甲方都遵循现金为王的理念，对很

多投资都是谨慎万分。另一方面，很多已经开工的甲方

由于资金的问题都延缓了项目建设的速度，从而造成中

央空调等辅助设备的出货延迟。

河北市场

12.0%

88.0%

家装零售

其它

河北

家装零售市场占比2015年度1河北地区



080


华北

第三，制药行业是为数不多的亮点。制药行业是河

北的支柱产业之一，随着GMP认证的深入实施，一大

批老旧设备需要置换，这也为整体市场提供了巨大的空

间。不过，由于“僧多粥少”，这一行业也面临激烈竞

争，方案、产品、服务和价格都成为了签订订单的必要

条件。

2015年，河北市场继续保持格力一家独大的局面。

虽然销售出货面临巨大压力，但是格力庞大的渠道优势

和深入人心的品牌号召力依旧可以保证其出货。据统

计，格力在河北市场的整体销售额约为4亿元，占整体市

场的比例约为23.5%。

紧随其后的是美的、约克品牌、麦克维尔和开利。

美的自2014年度开始布局家装零售市场，目前已经专卖

店数量进一步提升，达到200家左右。渠道的完善带动

了美的的整体销售，加之多联机和单元机产品的热销，

美的在河北市场实现了2.2亿元的销售，占整体市场的比

例为12.9%。

约克品牌、麦克维尔和开利三大传统水系统品牌依

靠多年以来积累的渠道和品牌优势，在众多工程项目中

可以脱颖而出。不过，受到整体项目量的减少以及出货

速度的减缓，这几大品牌的产品销售也出现下滑。

大金、日立、东芝、三菱重工的日系品牌在河北市

场的表现相对暗淡。主要原因在于，整体市场对于变频

多联机产品的需求没有周边省份旺盛。同时，日系品牌

的销售价格相对较高，河北市场的整体消费能力不强。

更为重要的是，虽然河北的家装零售市场虽然有所进

步，但是整体的容量依旧处于低位。特别是整体市场的

消费者对于家用中央空调的使用并没有形成大规模的普

及，日系品牌在河北市场显示出极不适应的情况。

地处北方的河北历来都是以水系统机组为主，但是

这样的产品格局在近几年正在发生改变。由于整体消费

能力的限制，单元机产品成为了市场的主流。据统计，

2015年度河北单元机产品的整体容量约为4.7亿元，占

整体市场的比例约为27.6%。其中，格力、美的、海尔

等国产家电系品牌的销售占据了绝大部分市场份额。

多联机产品排名整体市场第二位，整体市场容量约

为2.5亿元，占整体市场的比例约为14.7%，占比同比

上年度有微小提升，主要销售的品牌有大金、日立、格

品牌格局

产品格局

约克

品牌

10.6%

麦克

维尔

10.6%

特灵

2.9%

日立

1.8%

美的

12.9%

格力

23.5%

天加

1.8%

海尔

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 北 / 区 / 域2河北地区

开利

8.8%

其它

19.5%

大金

3.5%


081

华北



5.9% 12.4% 1.8% 7.1% 14.7%

2.3%10.6%9.4%8.2%27.6%

2015年度分产品市场占比一览华 / 北 / 区 / 域3河北地区

河北

力、美的等。而家装零售则成为了多联机产品的一大

亮点。据统计，2015年河北的家装零售市场的整体容

量约为2亿元，占整体市场的比例约为12.0%。虽然与

东南沿海地区相比容量较小，但是近几年河北的家装

市场已经处于初步发展状态，越来越多的品牌参与到

这一项目中。

螺杆机组的整体容量约为2.4亿元，其中水冷螺杆

的容量为2.1亿元，占整体市场的比例为12.4%。螺杆

机组是河北市场的运用范围最广的水系统机组，同样也

是竞争最为激烈的产品系列。无论是外资还是国产都对

螺杆机组的销售高度重视。相比之下，离心机在2015

年的表现则并不理想，全年1亿元的出货主要是受到大

项目、大工程数量的下滑。其中，外资品牌的占比较

多，国产品牌仅格力、美的有所表现。

水地源热泵机组和溴化锂机组是河北市场中连

续多年下滑的产品品类，一方面是由于天然气和地下

水等资源的持续紧张，制约了这两大产品的下滑，另

一方面，原本很多使用水地源热泵或者溴化锂的企业

对这些产品的需求不高，转而使用离心机等产品，第

三，这些产品的能效比并没有传统机组高，同时在安

装、使用成本方面都没有太大的竞争力，所以持续下

滑是必然的。

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 北 / 区 / 域6河北地区

2.1%

1.8%

14.2%

14.7%

26.4%

27.6%

10.5%

10.6%

7.9%

9.4%8.9%

8.2%


6.8%

5.9%

13.1%

12.4% 8.4%

7.1%


082


华北

长期以来，山西产业结构“一煤独大”，导致全省

经济“一荣俱荣，一损俱损”。2015年，山西省整体形

势不容乐观，其低迷的市场行情必然影响中央空调的发

展，据艾肯空调制冷网统计，2015年山西（含内蒙）中

央空调出货额为11.5亿元。总体来看，山西（含内蒙）

2015年中央空调市场主要有以下几方面的特征：

第一，工装市场严重萎缩，前文提到，煤炭产业作为

山西支柱产业，其市场低迷必然会影响相关的产业链，政

府项目、房地产项目、商业项目等在数量和价格方面下

滑明显。作为典型的重化工业省份，产品结构以煤炭为

主，想做好“非煤”文章的山西省，必须经历阵痛期。

第二，品牌集中度进一步提升，分品牌阵营来看，

目前山西（含内蒙）整体格局较为清晰，国产品牌主要

以美的、格力、海尔、天加为主；日系品牌以大金、日

立等为主，欧美系品牌以约克品牌、麦克维尔、开利、

特灵、顿汉布什等品牌为主。其它品牌很难与上述品牌

形成抗争，市场占比相对较低。

第三，市场竞争激烈，价格战弥漫。受限于经济环

境和煤炭等行情的影响，晋蒙两省2015年在工建项目

和房地产项目数量方面同比往年都有了明显的下降，很

多项目的开发都往后延期而且有部分项目甚至呈现停滞

的状态。项目数量减少，甲方资金紧张这一局面贯穿了

2015年山西（含内蒙）中央空调市场的全年发展，当

然，这一现状并不是2015年的特点，而是前几年的现状

延续，在2015年这一现象更加严峻。项目数量减少、项

目质量下降使市场上仅有的项目成为了各大品牌争抢的

重点，因此，很多主流品牌开始把目光集中到中小型项

目上，这也进一步挤压了小品牌的市场空间。

山西(含内蒙)市场华北区域华北区域

约克

品牌

6.1%

麦克

维尔

7.0%

特灵

3.5%

日立

4.3%

美的

15.7%

格力

14.8%

天加

3.5%

海尔

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 北 / 区 / 域2

开利

5.7%

东芝

1.3%

其它

25.0%

大金

7.0%

山西(含内蒙)地区

家装零售市场占比2015年度1山西(含内蒙)地区

17.4%

82.6%

家装零售

其它

山西（含内蒙）


083

华北从山西（含内蒙）2015年度的品牌占有率可以看

出，国产品牌在该市场的深厚根基，依靠强大的品牌影

响力、产品线齐全，渠道完善，美的与格力市场占有率

分别为15.7%与14.8%，位列山西（含内蒙）市场前两

名且分割了该市场近三分之一江山，值得一提的是，美

的和格力在山西市场2015年成绩单的背后有家装市场卓

越贡献，凭借前两年对于家装市场的精细耕耘，美的与

格力在该市场的占比进一步提升。

海尔在 2 0 1 5 年山西（含内蒙）市场占有率为

6.1%，天加作为国产水冷机组的代表，市场销售相对稳

定。其中海尔、奥克斯、志高、TCL等国产品牌在单元

机方面有较好表现，但由于渠道数量较少，多联机方面

与日系品牌和其它国产品牌相比有一定的差距。

由于多联机产品对水系统产品近几年的竞争打击，

以水机组为拳头产品的欧美系品牌不仅在山西（含内

蒙）市场，扩大到全国市场，市场增长缓慢。

约克品牌、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什，五大

欧美系品牌在山西（含内蒙）冷水机组市场占有率长期稳

居市场前列，其中麦克维尔凭借全面的产品线和极具性价

比的产品，在2015年的山西（含内蒙）市场排名第一。

日系品牌中，从山西（含内蒙）地区2015年度部分

品牌市场占有率一览图可以看出，大金与麦克维尔并列

第三名，市场占有率均为7.0%，在家装市场的带动下，

大金、日立、东芝在山西市场取得了不俗的成绩。除以

上三品牌外，三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔等日

系品牌同样在家装市场获得了长足的进步。

从山西（含内蒙）地区2014-2015年度各产品市场

占有率对比图可以看出，2015年与2014年相比，除多联

机和单元机实现了大的提升，模块机实现了小幅度的提

升外，离心机、螺杆机、溴化锂等6大产品类别的占有率

均出现了不同程度的下滑。

市场份额上升是多联机在山西市场的主旋律，2015

年山西多联机产品的整体容量约为4亿元，占整体市场的

比例为34.8%。于山西市场而言，房地产行业的低迷影

响了商用多联机的销售，众品牌纷纷将目标瞄准了家用

多联机市场，日系品牌和国产品牌对此贡献较大，他们

通过品牌和渠道的输出实现了多联机销售额的增长。同

样市场占有率上升较大的是单元机，在2015年出货额为

2.4亿元，单元机组主要是国产品牌的天下，依托庞大的

渠道网络，实现单元机的畅销。

除了多联机和单元机在山西市场影响强势以外，山

西市场不得不提到的产品就是溴化锂产品，一直以来，

山西溴化锂产品被看做是全国溴化锂产品的风向标，

2015年山西省溴化锂市场占有率为10.4%，市场占有率

品牌格局

产品格局

2015年度分产品市场占比一览华 / 北 / 区 / 域3山西(含内蒙)地区



4.3% 6.1% 3.5% 10.4% 34.8%

1.7%8.7%6.1%3.5%20.9%

山西（含内蒙）


084


2015年湖南经济社会发展呈现稳中有进、稳中趋

优态势，全省实现地区生产总值29047.2亿元，同比增

长8.6％。同样，与整体经济发展紧密相连的中央空调市

场同样获得了较好的反馈。根据艾肯空调制冷网统计，

2015年度湖南中央空调市场的整体容量约为22亿元，与

上年度基本持平。

华中区域湖南市场湖北市场河南市场江西市场

华中

华北

湖南市场华中区域华中区域

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 北 / 区 / 域6


4.3%

4.3%

7.9%

6.1%

3.6%

3.5%

14.2%

10.4%

30.0%

34.8%

17.9%

20.9%

4.3%

3.5%

5.7%

6.1%

10.7%

8.7%

山西(含内蒙)地区

相比2014年有所下降。

2015年度，离心机的市场占有率为4.3%，虽然多

联机产品不断蚕食离心机组的市场份额，但不可否认的

是，离心机仍然是大型建筑的首选产品。其市场占有率

相较于2014年并未出现显著变化。

另外，风冷螺杆和水冷螺杆市场占有率在2015年有

不同程度下降，市场占比分别为6.1%和3.5%。

由于较低的价格和广泛应用，模块机市场占有率得

到了微幅提升，市场占比为6.1%。

与全国水地源热泵市场走势相同，山西（含内蒙）

地区项目数量出现了下滑，据统计，2015年水地源热泵

产品市场占比为3.5%。


085

华中

在整体行情方面，2015年，工程项目的数量和质量

都出现了一定程度的下滑，这给市场带来了较大影响。

不过，很多品牌及时转换战略，向家装零售和中小型工

程拓展，取得了非常不错的业绩。纵观2015年，转型速

度的快慢从很大程度上决定着品牌的整体销售表现。

在区域方面，随着长株潭城市一体化概念的深化实

施，长沙、株洲和湘潭成为了湖南中央空调市场的重点

市场，这三个城市的容量将近湖南省总量的60%。需要

说明的是，随着湖南基础设施建设的下移，2015年度，

岳阳、衡阳、郴州等地成为了继长株潭地区以外新的市

场增长点。

在品牌方面，2015年度湖南市场依旧延续了国强

外弱的市场格局。以美的和格力为首的国产品牌取得了

相当不错的销售业绩。国产品牌的领先更多依靠的是极

具竞争力的产品价格，由于湖南的经济发达程度不高，

很多项目甲方在选择主机产品时更多考虑的是产品价

格，其次考虑的才是品牌。据统计，2015年度，湖南

家装市场的整体容量约为3.5亿元，占整体市场的比例

为15.9%。

湖南的中央空调市场主要是以国产品牌为主，这与

很多东南沿海地区相比存在很大差异。在2015年的行情

下，国产品牌正在拉大与外资品牌之间的差距，而外资

品牌也没有很好的办法来应对这样的局面。

格力：湖南中央空调市场的销售冠军，连续多年保

持湖南市场销售额第一的位置。据统计，2015年度格力

在湖南完成出货7.5亿元，实现了逆市增长。格力增长最

大的保证就是其较为齐全的产品线和遍及全省各地的经

销网络。

美的：2015年美的在湖南市场深挖渠道，拓展销售

网络和空间，同时紧抓产品质量，使得整体销售额再次

获得巨大提升，旗下的家装销售增长超过150%，变频风

管机的增长更是高达338%。据统计，美的在湖南市场的

销售额约为4亿元。

远大：远大在湖南当地具有非常好的政府资源，每

年在很多政府投资类项目中都会采用远大的溴化锂机组

和解决方案。不过，这样的情况在2015年度有所减弱，

有些政府项目更愿意选择离心机、多联机等符合市场主

流的产品解决方案。据统计，远大在湖南市场的销售额

约为1亿元。

15.9%

84.1%

家装零售

其它

湖南

家装零售市场占比2015年度1湖南地区

品牌格局

远大

特灵

其它

0.9%

大金

6.4%

日立

5.0%

美的

18.2%

格力

34.1%

天加

1.8%

海尔

0.9%

4.5%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 中 / 区 / 域2湖南地区

开利

2.3%

东芝

1.4%

约克

品牌

4.1%

麦克

维尔

5.0%


086




4.5% 7.7% 2.3% 4.5% 22.7%

3.3%11.8%7.3%3.2%32.7%

2015年度分产品市场占比一览华 / 中 / 区 / 域3湖南地区

湖南

大金：2015年度，大金在湖南的工程配套方面的出

货有所下降，不过依靠在家装零售方面的品牌拉力依旧

可以实现较好的出货。据统计，2015年度大金在湖南市

场的出货约为1.4亿元。

日立：2015年对于日立来说是极具意义的一年，通

过工程和家装零售的努力，日立在湖南市场的出货首次

突破亿元，达到1.1亿元。

四大外资：这四大品牌在2015年度的销售都遇到极

大挑战，除麦克维尔之外，其它三大品牌的销售几乎回

到2012年的水平。据统计，约克品牌的销售额为0.9亿

元，开利的销售额为0.5亿元，特灵销售额为0.2亿元。

而麦克维尔则依靠较为全面的产品和较高的产品性价比

保持了往年的销售，整体销售额达到1.1亿元，连续多年

实现销售过亿。

从图3可以看出，单元机和多联机两大系列的产品

占比超过50%。其中，单元机的占比约为32.7%，整体

容量约为7.2亿元。这部分的销售主要由格力和美的两大

寡头完成，庞大的渠道足以保证两大品牌在三、四级市

场的出货，这也是其它所有品牌都不能完成的。正是由

于在单元机方面的销售差异，才造成了两大品牌与外资

品牌之间的差距。

多联机的整体容量约为5亿元，占整体市场的比例

约为22.7%。需要说明的是，在湖南市场，因为价格因

华中

产品格局

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 中 / 区 / 域6湖南地区

33.5% 32.7%

6.5%

7.3%

12.2%

11.8%5.2%

4.5%

8.7%

7.7%

2.2%

2.3%

4.3%

4.5%

22.6% 22.7%

3.0%

3.2%



087

素，消费者和甲方接受程度更高的是国产品牌。外资品

牌则坚持高端定位，为高端楼盘进行配套，在家装方面

同样如此，通过与国产品牌错层的销售模式，外资品牌

依然可以获得不错的销售。

螺杆机组是湖南市场第三大的产品品类，整体市场

容量约为2.2亿元，其中水冷螺杆的容量约为1.7亿元。

螺杆机组在湖南市场的竞争非常激烈，外资品牌近几年

还不断受到国产品牌的挤压，价格战频发。

模块机：模块机是湖南市场相对较热的产品，该产

品是众多二、三线品牌赖以生存的基础。2015年度，湖

南中央空调市场中模块机的整体容量约为1.6亿元，占整

体市场容量的比例为7.3%。

华中

根据统计，2015年度湖北中央空调市场总容量在21

亿多元，同比2014年度下滑幅度不超过10%。

从预期上来看，2015上半年由于有2014下半年遗

留项目的贡献，整体市场表现要好过业内人士的预期。

而2015下半年由于大环境没有很大的转变，因此市场出

货低于大部分品牌的预期。不少业内人士向艾肯空调制

冷网表示，根据2015年底市场上遗留的项目数量来看，

如果大环境在2016年年初没有明显的好转，2016年整体

市场还会继续下行。

分区域来看，尽管在市场容量上武汉依然是整个

湖北地区的重点市场，但武汉市场的占比相对鼎盛时

期下滑较大。这一方面是由于武汉这个中心市场竞争激

烈，大品牌云集，不少中小品牌把市场重点从武汉撤向

了周边地区；另一方面则是由于武汉地区开发较早，市

20.9%

79.1%

家装零售

其它

湖北

家装零售市场占比2015年度1湖北地区

湖北市场华中区域华中区域

开利

特灵

其它

约克

品牌

7.4%

2.3%

麦克

维尔

8.8%

1.9%

大金

7.4%

日立

8.4%

美的

18.6%

格力

23.3%

海尔

3.7%

天加

2.3%

远大

1.0%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 中 / 区 / 域2湖北地区

东芝

1.9%

克莱

门特

1.2%


088


华中

场已较为成熟，不少主导及主流品牌如约克品牌、麦克

维尔、日立、美的、格力、海尔等除巩固武汉市场优势

外，在前几年就已经开始把市场开发的重心向湖北的二

级市场如襄阳、十堰、宜昌、荆州、黄石、鄂州等地转

移。而经过几年的开拓，湖北不少二级市场的发展开始

逐渐壮大，从而进一步削弱了武汉这个中心区域的市场

占比。

从项目市场上来看，政府项目、房地产项目是受经

济影响最大的两大块，下滑非常明显。相比较而言，医

疗类、酒店以及城市综合体项目数量在2015年的湖北市

场上相对较多，尤其是在湖北的二级市场上。不过从整

体出货量上来看，还无法拯救由于其它类项目下滑而给

湖北市场带来的综合影响。

除了二级市场的崛起，2015年度湖北中央空调市

场上还有一个比较大的亮点，那就是家装零售。不少品

牌尤其是日系品牌2015年把家装零售列为工作的重心之

一，比如日立、大金、东芝以及三菱重工等。

从品牌格局来看，以格力、美的为代表的国内家

电系品牌凭借各自在中小型机组产品上的优势和渠道优

势，在小多联及单元机产品上占据主导地位；以日立、

大金、东芝为代表的日系品牌攫取了多联机产品领域大

部分的市场份额；而以麦克维尔、约克品牌为代表的欧

美系品牌在冷水机组领域依然表现强势。

国产品牌中，格力、美的依然独领风骚，和其它国

产品牌拉开了相当大的差距，他们的出货主要集中在单

元机和多联机产品上，尤其是格力，在单元机的出货上

一直处于领先地位。此外，湖北二级市场的崛起给拥有

渠道优势的国产品牌尤其是国产家电系品牌带来了不少

机会，如志高中央空调就在鄂北地区的家装市场收获颇

丰。其它国产品牌中，也不乏表现优秀的企业，而且它

们其中的一些品牌在某个细分领域甚至占有较大的市场

份额，如天加、雅士等就收获了湖北地区的不少医疗类

项目。

日系品牌中，日立、大金依然是其中的佼佼者，也

是日系品牌中仅有两个出货额超过亿元的品牌。其中，

日立中央空调的增长非常迅速，虽然由于大环境不好工

装增速放缓，但家装零售在2015年通过前期的布局以及

渠道网点的不断增加和优化，出货额提升相当明显。根

据艾肯空调制冷网了解，截止到2015年年底，日立中央

空调已经在湖北的各级市场上建立了近70家专卖店，不

少专卖店甚至已经开到了县乡级市场上。2015年，日立

中央空调已超越大金成为湖北多联机市场上占有率第一

的品牌。相对于日立，大金的表现稍显逊色，但多年来

其在湖北市场上的耕耘所累积起来的口碑依然让大金在

2015年取得了不错的出货。除日立和大金外，东芝、富

士通将军、三菱重工、三菱电机等在市场上也表现较为

活跃。其中东芝的优势主要体现在高端项目以及家装零



7.0% 7.4% 3.3% 1.4% 28.8%

3.7%8.4%6.1%3.7%30.2%

2015年度分产品市场占比一览华 / 中 / 区 / 域3湖北地区

湖北

品牌格局


089

华中

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 中 / 区 / 域6湖北地区


7.4%

7.0%

7.8%

7.4% 3.9%

3.3% 1.7%

1.4%

24.8%

28.8%30.4%

30.2%

4.3%

3.7%

7.0%

6.1%

9.6%

8.4%

售上；三菱重工则在2015年围绕家装零售市场进行精耕

细作，期望通过家装零售的增长提升其在湖北市场的地

位；中部地区是2015年富士通将军全国市场开发的重

点，湖北自然也在其中，2015年富士通将军全国首家体

验中心就落户武汉。

欧美系品牌里，麦克维尔、约克品牌在出货额上遥

遥领先，也是湖北冷水机组市场上的两大主导品牌，不

利的市场环境让他们在2015年加大了对二三级市场的投

入力度；开利、特灵、顿汉布什等虽然在销售量上与这

两个品牌还存在一定的差距，但在湖北的冷水机组领域

也拥有不小的话语权。

单元机组和多联机组是2015年度湖北市场表现比较

抢眼的两大产品。单元机组产品的出货主要依赖格力、

美的、奥克斯、志高等国产品牌，日系品牌以及部分欧

美系品牌也有贡献。多联机组虽然工装项目出货受房地

产所累有所下滑，但得益于家装零售的增长，不管是出

货额还是市场占有率对比2014年度均有一定幅度的提

升。也正因为如此，不少品牌加入到了多联机销售阵营

当中，尤其是家装零售市场的竞争，目前有从最开始的

武汉中心向二三级市场市场转移的迹象。

相对于这两大产品，其它类产品的表现在2015年度

稍显逊色。其中水地源热泵、溴化锂出货额继续走低，

模块机市场占有率对比上年也有所下滑。而离心机和螺

杆机组这两个冷水机组领域的主导产品，虽然大环境不

好，项目数量下降，但由于有二级市场上商业地产和城

市综合体等项目的支撑，2015年依然在湖北中央空调市

场上占有稳定的市场份额。

产品格局

2015年统计数据显示，河南全省GDP共实现37010

亿元，按可比价格计算，增长8.3%，高于全国1.4个百分

点。可惜，这股良好的经济发展形势并没有很好的惠及

到中央空调行业。根据艾肯空调制冷网的统计，2015年

河南市场华中区域华中区域


090


所有中央空调制造企业在河南省的出货总额为21亿元，

同比2014年度有所下滑。而且根据市场业内人士的反

馈来看，2016年河南中央空调市场可能会面临更大的

压力。

其实河南地区2015年度的市场情况在上半年就有比

较明显的体现。在2015上半年，尽管有2014年遗留项目

的支撑，但整个市场对比2014上半年仍处于下行态势。

而当行业在2015下半年并没有如业内人士所预期的那般

“大好”时，市场整体下滑就成为了不争且无法挽救的

事实。

工程项目市场上，工程项目数量同比往年有所下

降，主要体现在政府公建项目和房地产配套上。相比较

而言，医疗类、教育类、城市综合体以及民间投资类项

目在2015年的河南市场依然呈现出蓬勃的活力。不过从

质量方面而言，城市综合体等较大型项目因为项目周期

长，再加上经济下行给甲方带来的资金压力，使得很多

项目在2015年无法出货，因此对各品牌的整体出货量并

没有带来很大的改观，反而是医院、学校等改造性项目

以及民间投资等一些中小型项目，给不少品牌的出货带

来了实实在在的支撑。从全年的整体情况来看，项目市

场整体签单量还是相当不错的，但出货量同比往年有所

下滑。

相比较而言，家装零售市场则成为了2015年河南

中央空调市场的一大亮点。随着人民生活品质的提高，

家用中央空调的发展前景良好已成为市场共识。因此，

不少品牌2015年均在市场上加大了对家装零售的投入力

度，这一点，从市场上各品牌专卖店数量的变化就可以

看出。

2015年，河南地区各品牌专卖店数量激增，不仅

仅是国产品牌美的、格力、海尔以及日系品牌大金、日

立、东芝、富士通将军以及三菱重工，连欧美系品牌约

克品牌、麦克维尔等2015年也开始在河南家装市场上加

速布点。9月7日，约克品牌郑州旗舰店就在郑东新区建

立。另外，2015年不少品牌加强对中西部市场的开拓也

对整个市场的增长起到了很好的积极作用。

华中

15.2%

84.8%

家装零售

其它

河南

家装零售市场占比2015年度1河南地区

约克

品牌

克莱

门特

特灵

其它

8.1%

麦克

维尔

5.7%

2.4%

大金

7.1%

日立

4.3%

美的

16.7%

格力

28.6%

天加

3.3%

海尔

4.8%1.9%

10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 中 / 区 / 域2河南地区

开利

2.9%

东芝

1.4%

盾安

2.4%


091

华中



6.2% 9.5% 2.8% 2.4% 24.8%

2.4%6.7%5.7%10.9%28.6%

2015年度分产品市场占比一览华 / 中 / 区 / 域3河南地区

河南

2015年河南中央空调虽然整体市场下滑，但仔细分

析各品牌的表现，从国别上来看，基本上可以概括为，

国产品牌、日系品牌占有率提升，欧美系品牌占有率有

所下滑。

国产品牌是2015年河南市场上表现较好的一个品牌

群体，其中以格力、美的、海尔为代表的国产家电系品

牌表现活跃，它们的优势主要体现在齐全的产品线、广

泛的渠道网络以及灵活的价格策略上。在工装市场上，

2015年民间投资等比较重视性价比的项目给了格力、美

的等国产品牌不少助力；家装零售上，2015年河南美的

为了强化家装零售，将零售从轻商部分单独划出，成立

专业团队着重发展零售业务，并延续百万创富计划以增

加渠道数量。格力在2015年也尤其重视家装零售渠道的

拓展，并取得了不错的业绩。其它国产品牌中，天加、

盾安、清华同方、扬子等表现也不错，其中天加凭借过

硬的产品质量、快速反应的售后服务在医疗类项目中树

立了很好的口碑并拿下不少项目。河南作为盾安的重点

销售区域之一，2015年度也树立了不少样板工程，如焦

作风神轮胎、郑焦铁路、恒丰科技园等；扬子的出货则

主要集中在模块机组领域。

日系品牌作为多联机产品的主导力量，也是2015年

河南市场上表现较为突出的一大品牌阵营。房地产市场

受创虽然影响了多联机品牌的出货，但家装零售的发力

又在一定程度上拯救了他们的整体销售。大金凭借多年

的市场积淀依然位居河南日系品牌第一位，不过这两年

众多品牌逐鹿家装市场也给大金空调的出货带来了一定

的压力和影响；日立紧随其后，一方面继续夯实其在工

装项目尤其是在房地产市场上的优势和影响力，另一方面

强化家装零售业务，并在2015年度获得了不小的增长；

其它品牌东芝、富士通将军、三菱电机、三菱重工等也均

在河南市场上有不小的突破，比如富士通将军通过前几年

的培育，在市场上积累了良好的口碑，2015年除在工程

项目上收获颇丰外，在家装零售上也有很强势的增长。

而欧美系品牌由于销售主要集中在冷水机组领域，

而大中型项目受大环境影响数量有限，因此整体表现稍

显乏力。约克品牌、麦克维尔依然在销售额上领先其它

欧美系品牌，也是河南欧美系品牌中仅有的两个出货额

过亿元的企业。它们与开利、特灵、顿汉布什等一起凭

借强大的技术优势和完善的系统解决方案在河南的冷水

机组市场树立了良好的口碑，并占有了较大的市场份

额。其它如克莱门特则主要活跃在水地源热泵领域。

多联机和单元机依然是2015年河南市场表现最耀眼

品牌格局

产品格局


092


华中

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 中 / 区 / 域6河南地区

6.2%

6.2%

10.2%

9.5%

3.6%

2.8%3.1%

2.4%

26.7%

28.6%

11.1%

10.9%5.8%

5.7%7.1%

6.7%

24.0%

24.8%


2015年中国中央空调市场整体陷入一个低迷的状

态，区域市场同比几乎全线下滑，江西中央空调市场亦

是如此。据统计，2015年江西省中央空调市场容量达到

16亿元，其中家装市场容量超过3亿元。

从2015年全年来看，江西宏观经济下行压力较

大，由此与之息息相关的政府项目、商业地产项目数量

也出现了明显的萎缩，加之银行资金收紧，甲方的付款

条件变得更为苛刻，大部分工装项目需要品牌商家先

行垫付，使得项目数量进一步下滑，各品牌之间的竞

争尤以价格战为代表愈演愈烈。量价齐跌成为江西工

装市场一个明显的特点。与此同时，民间投资需求疲

软，对应的中小型项目数量也出现了萎缩。唯一让市

场稍感欣慰的是家装市场占比同比出现了上升。一方

面是因为以日系品牌为代表的多联机品牌阵营对于家

装市场的拓展速度进一步加快，消费者对于家用中央

空调的认知度和接受度取得大的提升；另一方面因为

华中区域华中区域

江西市场

的两大产品品类。多联机自不必说，家装零售2015年度

起了很大的支撑作用，虽然目前在量上还无法与工装项

目相媲美，不过销售额一直呈上升曲线，因此也吸引了

众多品牌加入其中，除日系品牌外，国产品牌以及欧美

系品牌也多有涉足。

单元机的销售很大程度上依赖于渠道。而以格力、

美的、海尔等为代表的国产品牌，他们的主要优势之一

恰恰是渠道，因此也理所当然的成为了河南单元机市场

销售的主力。此外，日系品牌大金、日立以及部分欧美

系品牌麦克维尔、约克品牌等也占有一定的市场份额。

模块机2015年的市场占有率也有一定幅度的提升，

资金紧张加上模块机较高的产品性价比是其占有率提升

的主要原因。其它产品如离心机、螺杆机、水地源热

泵、溴化锂、末端等产品的市场占有率在2015年度均有

所下滑。其中，离心机市场上半年情况较好，下滑主要

体现在下半年；水地源热泵尽管部分地方政府有政策上

的支持，但由于产品使用限制条件较多，2015年整体仍

处于下滑趋势。


093

华中

21.8%

78.2%

家装零售

其它

江西

家装零售市场占比2015年度1江西地区

约克

品牌

开利

特灵

其它

4.4%

4.1%

麦克

维尔

3.8%

1.3%

大金

10.0%

日立

4.4%

美的

19.3%

格力

24.5%

海尔

5.0%

天加

1.9%

18.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览华 / 中 / 区 / 域2江西地区

东芝

3.1%

工装项目市场的萎缩，其它品牌也将市场重心放在了家

装市场的耕耘中。

从区域划分着手，目前江西省中央空调市场容

量大部分依旧集中在省会城市南昌，但是对于二三级

市场的投入品牌表现出来的势头仍然是有增无减。其

一，省会城市以往一直是各中央空调品牌必争之地，

市场已逐渐饱和，与此同时，省会城市2015年的工装

市场下滑显著，二三级市场项目可挖掘空间比较大，

中小型项目数量相对较多；其二，二三级市场对于医

院、学校等医疗建设和教育的投入力度一直处于上升

态势，进一步给了中央空调各品牌分食市场的契机；

其三，各品牌对于地级市场家装领域的开拓也是愈加

重视，目前各品牌专卖店在二三级市场的覆盖率并不

是太高，还有待开拓。

品牌方面，五大外资品牌（约克品牌、麦克维尔、

开利、特灵、顿汉布什）占据江西中央空调市场近14%

的份额，其权重市场依然以冷水机组为主。但是2015年

整体市场环境下滑所带来的工装项目数量的减少对以上

品牌的冲击不容小觑，与此同时，国产品牌在冷水机组

市场的发力给这些品牌的市场耕耘带来更大的阻力。尽

管外部环境显得较为恶劣，但是对于五大外资品牌在江

西冷水机组市场的地位并未产生动摇。逆境求生存，五

大外资品牌除了夯实原有冷水机组的市场也开始对家装

市场进行布局。

四大国产品牌（美的、格力、海尔、天加）占据了

江西中央空调市场一半的份额。总体来看，这四大国产

品牌的市场容量相对企稳。其中，美的、格力、海尔的

市场容量主要集中在多联机组和单元机组。冷水机组方

面虽然目前的市场依旧以五大外资品牌为主，但是国产

品牌在冷水机组产品技术上的提升以及价格方面的优势

促使其抢占了部分以冷水机组为主品牌的市场份额。天

加的优势依然以其末端产品作为显现。

日系品牌（大金、日立、东芝、三菱重工、三菱电

机）占据市场18%左右的份额。受制于房地产市场走势

品牌格局


094




4.4% 5.6% 5.0% 1.3% 38.7%

1.9%9.3%5.0%1.9%26.9%

2015年度分产品市场占比一览华 / 中 / 区 / 域3江西地区

江西

低迷以及政府项目数量的减少，日系品牌的市场容量受

到了不同程度的影响。其中，大金在家装市场依然稳坐

第一宝座。日立2015年中标楼盘配套项目，对其的市场

增量贡献较大。东芝、三菱重工和三菱电机因市场容量基

数相对较小，整体环境对其影响并不是太大。

除此之外，诸如奥克斯、盾安、志高等品牌增长空

间可见。

从产品占比图可以看出，多联机和单元机是江西

中央空调市场权重最大的两大产品，两者市场占比

达到65.6%。这主要来源于国产三大品牌（美的、格

力、海尔）以及日系品牌的贡献。其中美的和格力的

单元机组市场容量总和占到了单元机组整体市场份额

的65%左右，剩余的份额被海尔、奥克斯、志高、海

信、TCL等品牌分食。

离心机、水冷螺杆机和风冷螺杆机占据了江西整

体市场份额的15%。2015年江西市场新增工装市场项

目数量的下滑和恶劣的付款条件一定程度上影响到了

冷水机组的市场容量，得益于2014年签约未出货项目

在2015年的出货以及国产品牌在冷水机组市场上的发


4.7%

4.3%

7.1%

5.6%

2.4%

5.0% 2.9%

1.3%

23.5%

26.9%

3.5%

1.9%

5.9%

5.0% 10.0%

9.3%

37.1%38.7%

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化华 / 东 / 区 / 域6江西地区

华中

产品格局


095

力，冷水机组的市场容量并未出现明显的下滑。这其中

外资品牌依然占据主导地位。

水地源热泵产品因为前期存在相关的失败案例以及

设计院不主推的因素，市场下滑十分明显，仅占整体市

场1.9%。溴化锂产品更多的是对原有项目机组的维护或

者更新，新增应用相对较少，占整体市场份额1.3%。

模块机主要应用在中小项目当中，由于大型的工装

项目相对较少，所以大部分的冷水机组品牌将市场重心

转移到了中小项目的竞争当中，这也致使模块机组的市

场容量有了一定的提升。

华中

西南

2015年度，四川省（含西藏）中央空调市场整体容

量约为26.5亿元，同比2014年度下滑10%左右。2015

年，四川市场同样面临经济转型的困扰，尤其是冷水机

组市场由于资金收紧项目缺失，导致其出货量受到一定

影响。同时，尽管国家统计局的数据显示，2015年四川

省GDP首次超过3万亿元增长7.9%，但在2014年四川省

GDP增长8.5%，在2013年之前的GDP增长超过10%，

由此可见四川市场面临的转型压力。

纵观2015年各品牌在四川市场的发展，当地市场

主流品牌的表现还算稳定，主营多联机产品的品牌表现

略好。其原因在于，在资金收紧的情况下，主流品牌也

不得不以降低产品价格来获取为数不多且竞争激烈的项

目，导致那些原本能够依靠低价竞争的非主流品牌受到

影响。需要指出的是，大部分项目中标品牌产品价格的

下调，也是2015年四川整体市场出现下滑的原因之一。

值得关注的是，基于中产阶级的增加和家用中央空调接

西南区域四川市场重庆市场云贵市场

四川市场西南区域西南区域

家装零售市场占比2015年度1四川地区

18.9%

81.1%

家装零售

其它

四川


096


约克

品牌

开利

特灵

其它

6.8%

4.5%

麦克

维尔

6.8%

3.4%

大金

6.8%

日立

4.9%

美的

18.9%

格力

22.6%

海尔

3.0%

天加

1.9%

18.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览西 / 南 / 区 / 域2四川地区

东芝

2.3%



7.2% 7.9% 2.3% 4.5% 22.6%

2.2%8.7%5.7%6.8%32.1%

2015年度分产品市场占比一览西 / 南 / 区 / 域3四川地区

四川

受程度的提高，家装市场在2015年的四川市场继续保

持增长。根据艾肯空调制冷网的统计，家装零售市场

在2015年的整体市场占比达到18.9%，高于2014年度

15.0%的占比。大金、日立、美的、格力在家装市场的

突出表现，也使他们在2015年的四川市场中继续保持了

相对稳定的增幅。

2015年度，主流品牌在四川市场的表现相对其它品

牌来说依旧突出，约克品牌、麦克维尔、开利、特灵、

格力、美的、海尔、大金、日立、东芝、天加、EK、

盾安等品牌的表现相对突出，但是需要指出的是，由于

2015年四川整体市场的下滑，仅有少数品牌实现了出货

额的增长。

在冷水机组市场中，由于大中型项目的减少，导致

冷水机组产品销售占比较大的外资品牌受到了一定的影

响。同样隶属于冷水机组产品的溴化锂市场和水地源热

泵市场受到经济环境影响更大一些，因此主营这部分产

品的品牌在2015年度基本都出现了一定程度的下滑。

国产品牌中，由于在单元机组市场和多联机组市场

的较好表现，格力的品牌占有率高达22.6%，美的则达

西南

品牌格局


097

到18.9%，两者相加占有率超过四成。由于美的、格力

在四川市场的突出表现，使得国产品牌也拥有了一定的

话语权。甚至是加入到一些大型冷水机组项目的竞争中

去，例如格力，在2015年就获得了多个离心机组项目的

认可。

日系品牌依然是四川多联机组市场的主要力量，大

金、日立、东芝在2015年度的四川市场表现出色，甚至

在出货额方面出现了小幅度的增长，这在整体市场下滑

的2015年度更显珍贵。总体而言，日系品牌在商用多联

机组领域由于项目的减少略有下滑，但他们在家装领域

继续保持了稳定的增长。四川的家装市场尚处于起步发

展阶段，这就给许多致力于家装市场开发的品牌带来了

更多的机会。

除此之外，四川本土品牌长虹、希望深蓝，以及

EK、盾安等，均是在2015年度表现相对突出的品牌。

在整体市场容量下滑的同时，主流品牌的产品价格在下

调，品牌集中度在提高，给予中小品牌的生存空间日渐

缩小。而且，由于主流品牌对渠道的争夺日益激烈，中

小品牌的上升通道已经日渐缩小，强者恒强将成为近几

年四川省中央空调市场的主旋律。

从产品阵营来看，仅从出货量上分析所有产品品类

相比2014年都是下滑的，区别在于下滑幅度的大小。

因此可以看出，尽管冷水机组产品在四川市场整体持下

滑趋势且下滑幅度要略高于氟系统产品，但是离心机组

的产品占有率是上升的。的确，约克品牌、麦克维尔、

开利、特灵乃至格力、美的等品牌，在2015年的四川

市场都收获了一些离心机组项目，这一产品领域的表现

要稍好于其它冷水机组产品。

从四川地区产品市场占有率变化图可以看出，

由于工业、房地产、政府基建等市场大中型项目的减

少，对水冷螺杆机组、风冷螺杆机组、溴化锂、多联

机的出货造成了很大的影响，因此这几项产品类别的

占有率出现了一定幅度的下滑。而单元机组产品占有

率的增长一是来源于四川家装市场的增长带来的风管

机组销量的提升，二是来自于中小型项目的增长。美

的、格力、海尔等国产品牌为单元机组产品占有率的

提升做出了较大贡献。

模块机组的产品占有率与2014年基本持平，但在

这一领域内外资品牌如麦克维尔，家电系品牌如美的、

格力、海尔，专业型国产品牌如盾安、天加等表现都还

不错。在水地源热泵领域，尽管受政策影响市场下滑，

但是约克品牌、麦克维尔、盾安、天加、EK等也都获

得了一些项目的认可。不过，由于受到地下水开采的限

制，埋管等施工成本的增加，水地源热泵机组的发展受

到很大挑战。

西南

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化西 / 南 / 区 / 域6四川地区

24.0%

22.6%


6.7%

7.2%

8.3%

7.9%

2.7%

2.3%

5.0%

4.5%

31.0%

32.1%

6.7%

6.8% 5.7%

5.7% 8.3%

8.7%

产品格局


098


西南

2015年度，重庆市中央空调市场整体容量约为20

亿元，相比2014年度下滑比例超过10%。尽管重庆市

2015年GDP增速依然名列全国前列，但是对基建及工业

方面的投资建设并不大，甚至相比2014年度呈减少的趋

势，也因此，在缺乏大型项目支撑的情况下，重庆市中

央空调整体市场出现下滑，且在冷水机组市场的下滑幅

度更大一些。

尽管重庆的家装市场有所增长，但家装市场在整体

市场中所占的比例并不高，不足以弥补在冷水机组市场

方面的下滑。2015年重庆家装市场的出货量约为3.3亿

元，家装市场占比达到16.5%，高于2014年度13.0%的

占有率。整体而言，2015年度重庆市中央空调市场主要

呈现两大特点，一是大中型项目少，二是中标金额低，

这也与全国大部分市场相同。

2015年度，主流品牌在重庆市场的表现差强人意。

仅从出货量来看，格力、美的、海尔、约克品牌、麦克

维尔、开利、特灵、大金、日立、东芝、天加等依然领

先于其它品牌。相比较而言，美系品牌出现了一定幅度

的下滑，国产品牌的表现与2014年度相比基本持平，日

系品牌则略有增长。

冷水机组品牌中，按出货额大小排列依次是开利、

约克品牌、麦克维尔、特灵。开利在重庆冷水机组市场

常年占据领跑地位，即便市场有所下滑，其渠道网络和

口碑影响力仍然使其保持冷水机组品牌领先的位置。约

克品牌和麦克维尔在2015年度的出货额上相差不大，特

重庆市场西南区域西南区域

16.5%

83.5%

家装零售

其它

重庆

家装零售市场占比2015年度1重庆地区

约克

品牌

开利

特灵

其它

4.5%

5.5%

麦克

维尔

4.0%

2.0%

大金

5.0% 日立

5.0%

美的

20.0%

格力

25.0%

海尔

5.0%

天加

1.5%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览西 / 南 / 区 / 域2重庆地区

东芝

2.5%

品牌格局


099

西南

灵则要略少一些。

国产品牌中，格力、美的、海尔依然是前三甲。但

这三个品牌的销售更多的集中于以多联机、模块机、单

元机为代表的中小型产品领域。在家装市场，这些国产

品牌的表现也很突出，渠道网络较为完善。值得一提的

是，美的不仅在中小型产品领域表现出色，在大型冷水

机组市场也收获了较多项目的认可。

日系品牌中，日立经过后期发力，在出货额上已经

赶上大金，两者出货额基本持平并领跑重庆多联机组市

场。东芝由于进入重庆市场较晚相比这两个品牌还有一

些差距，但其每年持续的增长速度却不容小觑。需要指

出的是，大金较早进入家装市场和渠道的开发，日立虽

进入家装市场相对较晚但市场开发日趋出色，东芝也开

始进一步发力家装市场。除此之外，在重庆市场表现突

出的其它品牌还有EK、盾安等。

从产品阵营来看，离心机、水冷螺杆、风冷螺杆、

溴化锂、多联机、单元机、水地源热泵、模块机和末端



6.0% 8.0% 2.0% 3.0% 22.5%

3.0%9.0%7.0%7.0%32.5%

2015年度分产品市场占比一览西 / 南 / 区 / 域3重庆地区

重庆

产品格局

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化西 / 南 / 区 / 域6重庆地区


32.0%

22.5%

32.6%

32.5%

6.0%

6.0%

8.7%

8.0%

2.2%

2.0%

3.5%

3.0%

7.0%

7.0% 7.0%

7.0% 8.7%

9.0%


100


产品在2015年度重庆市场产品占有率的变化并不大。总

体而言，以水冷螺杆机组为代表的冷水机组产品下滑的

稍多一些，单元机组和多联机组的调整略少。

2015年，重庆市中央空调市场的大型项目的数量减

少，导致冷水机组产品遭遇下滑。其中水冷螺杆机组、

风冷螺杆机组和溴化锂机组的下滑幅度更大一些。离心

机组则由于一些项目的启动，尽管出货量上有所下滑，

但其产品占有率方面则与2014年基本持平。

同样处于冷水机组范畴的水地源热泵机组的表现则

稍好一些。处于两江流域的重庆，有丰富的水资源来提

供水地源热泵机组产品的发展，政府对这一节能型的产

品也有政策方面的支持。而且，以江北嘴为代表的CBD

开发也有采用水地源热泵机组的先例。而对于模块机组

而言，尽管重庆市场大型项目减少，但中小型项目还是

给予了以模块机组为代表的中小型产品出货的保障。

2015年度，重庆市的家装市场仍然是增长的，因

此在家装领域的多联机组和单元机组也都是增长的。但

是由于大型项目缺少，商用多联机组方面是呈现下滑

的。也因此，多联机组在产品占有率方面的下滑幅度要

大于单元机组产品。在家装市场，以大金、日立为代表

的日系品牌和以格力、美的为代表的国产品牌的表现较

为突出。

2015年度，云南、贵州两省中央空调市场整体容量

约为8.5亿元，同比2014年度有较大下滑。本身云南、

贵州两省经济发展较沿海地区要差，在整体经济环境不

乐观的情况下，市场投资的减少很容易引起中央空调市

场整体容量的下滑。

综合来看，云南中央空调市场的发展以旅游业为

主，云贵中央空调市场的发展以政府投资和基础设施建

设为主，同时，云南、贵州两省都有如烟草、酒类、矿

产等领域的项目，这部分项目每年都能给云贵两省中央

空调市场提供较大的出货。而在中西部地区逐渐兴起的

家装市场，在云贵两省市场中尚处于起步开发阶段，不

能形成较多的出货。也因此，家装零售在云贵两省中央

空调市场的占比仅为7.1%，远远落后于其它省份。

本身云贵两省中央空调市场的整体容量并不大，部

分品牌基于销售成本过高的考虑，在云贵两省不设办事

处，或者仅仅在其中一个省份设立办事处兼顾两省中央

空调市场的销售。因此，云贵两省中央空调市场仍然以

市场常见的约克品牌、开利等外资品牌和美的、格力等

国产品牌为主，另外也有一部分中小品牌能够依靠个别

大项目的获取在出货量上与主流品牌比肩，但其销售并

不稳定。

冷水机组品牌中，约克品牌、开利、麦克维尔、特

云贵市场西南区域西南区域

西南

7.1%

92.9%

家装零售

其它

云贵

家装零售市场占比2015年度1云贵地区

品牌格局


101

西南

约克

品牌

开利

特灵

8.2%

7.1%

麦克

维尔

4.7%

3.5%

大金

8.2%

日立

3.5%

美的

23.5%

格力

15.3%

海尔

7.1%

其它

18.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览西 / 南 / 区 / 域2云贵地区

灵等进入云贵市场较早，口碑影响力和渠道开发也较为

完善，因此即便是在市场下滑的情况下，这些外资品牌

仍然能够依靠各自获取的项目名列前茅。其中，约克品

牌和开利在云贵市场的表现要略好于麦克维尔和特灵。

国产品牌中，美的、格力、海尔同样是云贵市场的

主力，且依靠在中小型机组上的突破，美的、格力、海

尔等国产品牌的出货要高于外资品牌而处于市场前列。

其中，美的在云南和贵州两省均成立了销售公司，其渠

道开拓也更加完善在云贵市场占有率排名第一。

日系品牌中，大金更早进去云贵两省中央空调市

场，品牌实力和渠道保证了其每年在云贵市场均能获得



3.5% 8.2% 2.4% 3.5% 23.5%

7.1%9.4%7.1%3.5%31.8%

2015年度分产品市场占比一览西 / 南 / 区 / 域3云贵地区

云贵

上亿元的出货额。日立进入云贵市场的时间稍晚，在最

近几年努力开拓渠道提高品牌影响力，其出货额每年均

有稳定的提升。其它日系品牌在云贵两省中央空调市场

则鲜有较为出色的表现。此外，每年云贵市场均会在烟

草、酒类、矿产等领域出现较大金额的项目，这也是所

有品牌竞争的焦点。

从产品阵营来看，单元机组和多联机组在云贵两省

中央空调市场占有率最高。其中，单元机组产品占有率

产品格局


102


2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化西 / 南 / 区 / 域6云贵地区

28.0%

23.5%

3.0%

3.5%

10.0%

8.2%

2.0%

2.4%

3.0%

3.5%

29.0%

31.8%

4.0%

3.5%

7.0%

7.1%

10.0%

9.4%


上升而多联机组产品占有率下滑，原因在于云贵市场多

联机组主要以商业地产项目为主，在2015年受经济环境

影响项目减少出货额方面下滑较大，而单元机组的应用

领域更广性价比更高在产品占有率方面得到了提升。

在冷水机组领域，尽管离心机组、风冷螺杆机组和

溴化锂在产品占有率方面有所提升，但是其产品市场出

货额是下滑的，提升的原因在于其本身市场容量就少且

下滑的幅度要小于整体市场下滑的幅度。由于大中型项

目减少，水冷螺杆机组受到的影响更大一些，其产品占有

率从2014年度的10.0%下滑至2015年度的8.2%。模块机

组产品占有率上升的原因和单元机组类似，一直以来，模

块机组都是云贵两省中央空调市场较为畅销的产品。

西北

西南

本报告里所指的西北地区依然是包括陕西、新疆、

甘肃、青海以及宁夏在内的五个区域。

随着西部大开发战略的持续推进和丝绸之路经济

带的建设，西北地区的经济发展被注入了新的能量。以

“一带一路”的大战略为例，陕西定位“新起点”，甘

肃作为“黄金段”，宁夏、青海成为“战略支点”，而

西北区域


103

西北

新疆则是建设的“核心区”，都会在这股投资和产业专

业浪潮中迎来新的发展机遇。而经济的发展必须会带动

不少行业的繁荣，中央空调就是其中之一。根据艾肯空

调制冷网的统计，2015年西北地区中央空调市场总容量

为19亿元左右，虽然相比2014年度有所下滑，但明显低

于行业平均降幅。

分市场来看，陕西地区依然是西北中央空调市场的

主力，但影响力在逐渐减小。相反的是，之前被称为西

北“外围市场”的新疆、甘肃等地区，这两年随着西部

大开发政策的逐渐深入，市场容量开始不断壮大，表现

出强劲的活力。不过目前在体量上，这些外围市场还无

法与陕西市场匹敌，因此，大部分品牌在开拓西北市场

时，仍然以陕西市场为主。只有在陕西市场站稳了脚跟

之后，才会向外围市场拓展。不过，也有一些例外，由

于陕西市场集中了市场上几乎所有的主流品牌，一些中

小企业为了避免与这些品牌进行正面竞争，会把西北其

它外围市场作为开拓的首选。

从项目市场上来看，尽管受国家相关政策的惠顾，

但由于整体经济环境不好，西北地区政府公建项目及房

地产项目仍然受到了一定的影响。相反，工业、医疗以

及教育类的项目数量在2015年的西北市场上基本保持了

往年的水平。不过，虽然整体项目数量下滑幅度不大，

但由于投资总体乏力，到位资金趋紧，导致甲方计划投

资减少，项目小型化趋势明显。

家装零售方面，和全国大部分市场家装零售呈蓬勃

发展之势不同的是，西北地区家装零售在2015年并没有

获得很大的增长。这一方面是因为气候的原因，西北除

陕西外，其它地区基本属于极北方区域，夏天昼夜温差

大，冬天供暖靠市政管网，对家用中央空调产品的需求

不大，市场需求主要集中在陕西地区；另一方面，由于

整体市场容量不大，因此除大金、日立之外，大部分多

联机品牌对西北市场的开拓还不是很深入，工装市场基

础还未夯实，家装零售就更加顾及不上。

与上半年描述的一样，2015年西北市场呈现出“强

者愈强，弱者愈弱” 的品牌格局。各大阵营里的主导及

13.2%

86.8%

家装零售

其它

西北

家装零售市场占比2015年度1西北地区

约克

品牌

特灵

其它

4.2%

麦克

维尔

6.3%

3.2%

大金

4.7%

日立

4.7%

美的

13.2%

格力

15.8%

海尔

8.4%

天加

2.6%

29.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览2西北地区

东芝

2.1%

开利

5.3%

品牌格局


104




8.4% 11.0% 2.1% 4.2% 23.7%

2.1%13.2%6.3%7.9%21.1%

2015年度分产品市场占比一览3西北地区

西北地区

主流品牌进一步强势，小品牌进一步被边缘化。这主要

是因为两个原因：第一，中小品牌赖以生存的二三级市

场和外围市场，随着这两年主导及主流品牌市场开发的不

断深入，再加上不少大品牌为了出货，也放下身段拿起中

小品牌的竞争利器“价格战”，使得中小品牌的生存空

间被进一步挤压；另一方面，随着市场发展逐步走向成

熟，项目甲方和消费者对品牌的认知度也越来越高。

由于市场的特殊性，冷水机组至今仍在西北地区

占据较大的市场份额，因此以约克品牌、麦克维尔、开

利、特灵、顿汉布什等为代表的欧美系品牌2015年整

体表现平稳。其中，麦克维尔、约克品牌、开利是其中

的佼佼者。它们主导着西北地区的冷水机组市场，尤其

是大型离心机组市场，是很多甲方和设计专家的首选。

2015年，西北地区涌现出来的不少大项目都被它们收入

囊中。

相对欧美系品牌来说，以日立、大金、东芝、三菱

电机、三菱重工、三星等为代表的日韩系品牌在市场上

要活跃很多，西北市场上多联机的市场份额逐年提升至

目前能与冷水机组并驾齐驱，有他们的很大功劳。其中

日立和大金是其中的领导品牌。大金进入时间较早，目

前在西北地区多联机领域拥有较高的品牌知名度；日立

虽然进入时间稍晚，但在西北地区发展很快，目前在整

体销售上已与大金比肩，工装加家装两条腿走路是其主

要的发展策略；东芝2015年正式在西安成立了办事处开

拓陕西以及周边的外围市场，可以看出其对西北市场的

重视；三星2015年加大了对家装市场的拓展，并在产品

供应、渠道建设和人力配置等各方面来配合年度目标的

达成；三菱电机、三菱重工以及三菱重工海尔目前在西

北地区的精力主要集中在项目市场。

国产品牌2015年在西北地区的销售“两极化”现象

严重。主流品牌格力、美的、海尔、奥克斯等拥有广泛

的渠道网络、齐全的产品线以及较高的产品性价比，在

市场上比较受欢迎；天加、盾安、双良等凭借在部分产

品领域如末端、溴化锂等的品牌优势，也在市场上拥有

一定的市场份额。

如前文所言，由于西北地区工业化城市的特殊性，

冷水机组产品目前仍然在西北地区拥有较大的产品占

比。市场上大型项目数量的减少和项目成交均价的进一

步走低，使得离心机和螺杆机组2015年在西北市场的占

有率有所下滑；溴化锂产品尽管在全国市场上的出货额

和占有率呈双双下滑的态势，不过西北地区工业项目的

相对集中，使得溴化锂产品也拥有一定的生存空间，不

少品牌还加大了对这一产品领域的开发力度，比如LG就

因为精耕细作在西北地区收获了不少溴化锂项目。水地

源热泵机组的市场占有率也有所下滑，项目数量减少和

西北

产品格局


105

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化西 / 北 / 区 / 域6西北地区

东北区域包含辽宁、吉林、黑龙江三个省份，其中

辽宁市场占据整个东北中央空调市场的主导，市场份额

达一半左右，吉林和黑龙江市场发展差不多，黑龙江稍

好于吉林。据统计，2015年整个东北中央空调市场容量

为20亿元，同比往年下滑了9.1%。

从项目市场的情况来看，2015年度东北大项目数量

有所下滑，中小项目和往年保持持平，但竞争加剧。其

实与全国面临的经济形式相比，东三省普遍在2015年面

临的经济下行的压力较大。近年来，东北地区一直是全

国经济增长最为低迷的区域，虽然振兴东北的口号说了

很多年，但是经济真正的提振并不明显，从2015年度东

三省的GDP公布数据来看，增速全国垫底且低于年初目

标，仅黑龙江哈尔滨相对较为平稳。再看房地产市场走

势，2015年度东北地区投资5475亿元，下降28.5%，房

东北区域

西北

东北

24.4%

23.7%

8.8%

8.4%

11.7%

11.0%

2.9%

2.1%

4.4%

4.2%

19.5%

21.1%

8.3%

7.9%6.8%

6.3%

10.7%

13.2%


受前期不良项目的拖累是其主要原因

品牌阵营的不断扩大和设计院的大力推广，使得多

联机产品这几年在西北市场上的出货额逐年增加，不过

这种发展势头在2015年有所减缓，但是这并没有阻碍多

联机品牌的投入热情，尤其是家装零售市场。单元机产

品是2015年西北市场上唯一一个占有率提升的产品，市

场上的众多小型商业项目以及家装市场是其主要的出货

方向。


106


东北

家装零售市场占比2015年度1东北地区

18.0%

82.0%

家装零售

其它

东北

约克

品牌

特灵

其它

6.0%

麦克

维尔

7.5%

3.5%

大金

7.5%

日立

8.0%

美的

15.0%

格力

13.5%

海尔

7.5%

天加

4.0%

20.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2015年度分品牌市场占有率一览2东北地区

东芝

1.0%

开利

6.0%

地产销售面积和销售额也双双下滑20%左右，对整个中

央空调市场的影响也显而易见。据称，东北经济经过连

续几年增速回落后，2016年有望筑底回升，目前由国家

发改委制定的新一轮振兴东北的政策文件已获通过，也

让中央空调市场看到了一丝曙光。

值得一提的是家装零售市场的发展，和全国走势一

样，市场占有率进一步提升，达到18%，同比往年增长

了5.3个百分点。虽然东北中央空调市场整体体量不大，

但大部分品牌的触角和布局都已进一步深入，除以大金为

首的日系阵营和国产品牌外，以约克品牌、麦克维尔为首

的水系品牌也开始广拓渠道，参与到家装市场的竞争中。

和其它大部分市场不同，格力和美的占据了整个

东三省中央空调市场的主导地位，而大金的优势难以发

挥，排名甚至没有前三。从主流品牌占有率来看，格力

和美的两大品牌的市场占有率达到28.5%，同比往年增

长了2.6%，单元机市场这两大品牌是市场上绝对的主

导力量，同时在多联机和离心机、螺杆机、模块机等产

品线上也有不小的成长，国产品牌在产品线和渠道方面

的优势是其它品牌难以比拟的，同时近年来不断加强研

发和技术，实力也进一步加强。大金2015年在东北市

场的占有率为7.5%，同比往年有所下滑，随着多联机

市场竞争的进一步加剧，大金的生存空间渐被其它品牌

蚕食，但是其在家装零售市场的地位依然稳固，品牌知

名度较高，尤其在沈阳、大连这样的城市较受欢迎。

值得一提的是日立，2015年在东北区域的市场占有

率高于大金，达到8.0%。工装和家装市场双管齐下，为

销售奠定了基础。2015年度拿下了沈阳铁西国税局、第

九人民医院、辽阳香榭里、大连凯泰铭座、大连理工大

学都多个标杆项目，知名度进一步提升。同时，海信品

牌的运作也初显成绩。

此外，四大外资约克品牌、麦克维尔、开利、特灵

在东北市场的整体占有率同比往年有所下滑，其中麦克

维尔超越约克品牌成为水机市场的第一品牌，市场占有

率达到7.5%。近年来除了在水机市场的坚持耕耘，麦

克维尔在东北的家装零售渠道也开拓出了一片新天地，

2015年不仅推出了适合家庭用的小多联产品，还开设了

多个专卖店。约克品牌和开利市场表现差不多，市场占

有率均为6.0%，特灵市场占有率为3.5%，与前三大品牌

有部分差距，大项目应用较少。

品牌格局


107

东北



10.0% 9.5% 1.5% 8.0% 29.0%

3.5%10.0%10.0%3.5%15.0%

2015年度分产品市场占比一览3东北地区

东北地区

东北市场上还有一些水机品牌如天加、大连三洋表

现较为突出，主要被应用于一些中小项目。

以水机市场为主导的东北市场近年来渐渐被多联

机产品扭转格局，2015年度多联机产品在东北中央空

调市场的占有率达到29.0%，同比往年又提升了1.7%，

得益于大金、日立、格力、美的等品牌的拉动，多联机

产品的应用越来越广泛。离心机和螺杆机产品的整体市

场占有率达21.0%，同比往年略有下滑，其中水冷螺杆

的市场占有率保持持平，领衔品牌依然以约克品牌、麦

克维尔、开利、特灵为主，格力、美的、海尔也有不俗

表现。单元机在东三省的市场占有率也呈现逐年上升之

势，市场规模达到3亿元，代表品牌依然是国产家电系品

牌格力、美的、海尔，还有TCL、奥克斯、志高等。此

外，模块机的市场占有率比较平稳，主要以中小品牌为

主。水地源热泵产品再送被市场的热度已逐年减退，推

广品牌也渐少，很多往年存在于市场的小品牌已销声匿

迹，2015年市场占有率仅3.5%。溴化锂在东北市场也难

逃下滑的态势，由于大型工业企业项目的下滑导致市场

规模也有所降低，市场占有率为8.0%。

2014年 2015年

2014-2015年各产品市场占有率变化东 / 北 / 区 / 域6东北地区

27.3%

29.0%

11.4%

10.0% 9.5%

9.5%

1.8%

1.5%

8.2%

8.0%

11.4%

15.0%

10.0%

10.0%11.3%

10.0%


3.6%

3.5%

产品格局

Documents

Chinese CAC Marekt Report