Chilealimentos A.G

1

Chilealimentos A.G.

Análisis de la Oferta de Jugos de Berries de Chile

2012/2013

Juice Latin America 2013

2

Análisis de la Industria Chilena

Comentarios y Desafíos

AGENDA

1

2

3

Análisis de la Industria Chilena

Comentarios y Desafíos

AGENDA

1

2

4

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

DISTRIBUCION PRODUCCION DE BERRIES EN CHILE

Cranberry2%

Frutilla3%

Murta1% Otros

0%

Mora Cultivada

2%

Frambuesa52%

Arandano40%

30.300 ha, equivalente al 11% de la superficie frutícola chilena

Producción total de 268.500 ton de berries

1.333 km

Santiago

Osorno

Ovalle

Chillán

Curicó

Arándano37%

Frambuesa24%

Frutilla21%

Mora 11%

Cranberry 6%

Otros1%

5

EXPORTACIONES CHILENAS DEFRUTAS PROCESADAS

Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, pure, mermeladas, etc)Fuente: Chilealimentos A.G.

Embarques en 2012 por US$ 1.790 millones

1.379(77%)

411(23%)

377(92%)

6

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSSEGÚN SU ELABORACION

Embarques en 2012 por US$ 294 millones

Fuente: Chilealimentos A.G.

7

EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES


Miles de US$

8

EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES

Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, purée, mermeladas, etc)Fuente: Chilealimentos A.G.

Año 2012: US$ 35.070.025

Año 2012: 7.805 ton

9

UBICACION PLANTAS DE JUGO

Viña Fco.de AguirrePatagoniafresh

Viña Fco.de AguirrePatagoniafresh

Exser AgroindustrialJucosol

Exser AgroindustrialJucosol

Bayas del SurBayas del Sur

Diana NaturalsLourdes

Jugos del Maipo

Diana NaturalsLourdes

Jugos del Maipo

UrcelayInvertec Natural Juice

Patagoniafresh

UrcelayInvertec Natural Juice

Patagoniafresh

AgrozziSan Clemente

CopefrutJucosol

Mostos del PacíficoPatagoniafresh (2)

AgrozziSan Clemente

CopefrutJucosol

Mostos del PacíficoPatagoniafresh (2)

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

Cran ChileCran Chile

10

DETERMINANTES DEL DESARROLLO FUTURODE LA INDUSTRIA

FactorEmpresa

ImportanciaA B C D E F

Disponibilidad MP 4 2 1 1 1 1 1

Costos de Producción 1 1 2 2 3 2 2

Otros (seguridad alimentaria, trazabilidad, agroquímicos)

3 3 7 3 3

Tecnología 3 4 5 3 5 4 4

I+D 2 5 6 4 6 5

Acceso a mercado 6 7 4 5 2 5 6

Marco legal vigente 5 6 7 6 7 7 7

Nota: 1 (la mayor importancia relativa), 7 (la menor importancia relativa)

11

COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)


Congelado USD 1,00 - 1,60 USD 1,00 - 1,35 USD 0,85 – 1,05 USD 1,60 - 2,40Jugo USD 0,80 - 1,00 USD 0,70 - 1,00 USD 0,50 – 0,60 USD 0,60 - 0,75

Congelado USD 0,80 - 1,00 USD 0,80 - 1,00 USD 1,00 – 1,20 USD 1,10 - 1,20Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 0,60 - 0,80 USD 0,55 – 0,73 USD 0,50 - 0,65

Congelado USD 0,60 - 1,00 USD 1.60 - 2,00 USD 1,90 – 2,40 USD 1,15 - 1,32Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 1,30 - 1,65 USD 1,35 – 1,60 USD 0,80 - 0,90

Congelado - USD 0,82 – 0,87 USD 1,40 – 1,65 USD 1,80 - 1,90

Jugo - USD 0,50 – 0,52 USD 0,80 – 0,84 USD 1,00 - 1,10

TEMPORADAProducto

Mora

Frutilla

Arándano

Frambuesa 2009/2010 2011/2012 2012/20132010/2011

12

MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DEJUGOS DE BERRIES (ton)

2004 2005 2006 2007 2008


Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Frambuesa 12.810 13.300 12.362 4.025 3.696 5.698 8.331 5.887

Frutilla 2.926 1.862 735 672 2.464 1.827 595 595

Arándano 810 1.328 2.136 2.840 1.664 2.536 576 576

Mora 1.295 1.526 4.004 917 672 2.079 651 721

Cranberry 4.165 10.995 10.295 11.445 10.560 7.925 9.000 8.310

13

PRODUCCION DE JUGOS DE BERRIES AÑO 2012

2004 2005 2006 2007 2008


Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1), Cranberry (5:1) , Cifras 2012/13 frutillas y arándanos estimadas por chilealimentos.

EspecieDisponibilidad

MP (ton)% a JC

Integración Vertical

Tendencia Volumen

Frambuesa 45.500 12,9 Muy baja / nula Decreciente

Frutilla 55.000 5,6 Muy baja / nula Estable

Arándano 101.500 5,0 Muy baja / nula Creciente

Mora 24.000 14,6 Muy baja / nula Creciente

Cranberry 16.500 50 Muy alta Creciente

14

ANTIOXIDANTES EN FRUTAS 2012

Orac: Capacidad de Absorción de Radicales de OxigenoPFT: Polifenoles Totales

Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos; www.portalantioxidantes.com (Dr. Hernán Speisky)

Especie Unidad Promedio

Frambuesa

Orac µmol ET/100 g pf 6.903 Orac µmol ET/100 g ps 14.924

PFT mg EAG/100 g pf 380 PFT mg EAG/100 g ps 822

Frutilla


PFT mg EAG/100 g pf 231 PFT mg EAG/100 g ps 1.991

Arándano



Mora



15

ANTIOXIDANTES EN FRUTAS 2012

Orac: Capacidad de Absorción de Radicales de OxigenoPFT: Polifenoles Totales

Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos; www.portalantioxidantes.com (Dr. Hernán Speisky)

0

200

400

600

800

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Orac (µmol ET/100 g pf)

PFT (mg EAG/100 g pf)

ORAC PFT

16

FRAMBUESASFRAMBUESAS

17

Canadá11.000 ton

EE.UU.73.000 ton

Chile46.000 ton Otros (Esp, Mx, Bu,

NZ, Aus, Arg)53.400 ton

Reino Unido

12.000 ton

Francia7.700 ton

Serbia50.000 ton

Polonia110.000 ton

Alemania8.000 ton Hungria

1.000 ton

Ucrania6.000 ton

Mundo385.000 ton

Fuente: Triplenlace.

Cuarto Productor Mundial

China10.000 ton

PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESASAño 2012

18

DISTRIBUCION PRODUCCION DE FRAMBUESA

Coquimbo6,45 ha

4 productores1,61 ha

Valparaíso29,40 ha


Región Metropolitana16,9 ha


O`Higgins174,07


Maule10.850,41 ha

16.325 productores0,66 ha

Bio-Bío3.203,15 ha


Araucanía621,73


Los Lagos1.208,03 ha

238 productores5,08ha

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero

País16.128,07 ha


30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

19

INDICADORES DE PRODUCCION

Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores

Frambuesas en Chile (2011/12)

Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há

Superficie Promedio: 0,76 há

Variedades:Heritage: 79%Meeker: 16%Chilliwack: 3%

Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 %Fuente: SAG

16.128 21.143 568 436 122 146

20

SUPERFICIE DE FRAMBUESAS POR VARIEDAD, 2011/2012

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero

Hectáreas

16.128,07

12.787,43

2.643,44

451,45 162,79 39,58 15,10 11,00 10,05 5,29 1,940

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21

Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril. Variedades: Heritage 79% - Meeker 16%. Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG). Chile: 4° productor mundial – 2° exportador. Más de 50 proveedores de materia prima para las jugueras. 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa. Cosecha de materia prima: manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD 42 - 45 /Gall.

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

22

DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1. (*) Exportaciones de conserva 2012 estimado por chilealimentos.

Producto

Exp. como Congelado 40.573 65% 38.659 65% 37.998 66% 40.885 83% 35.165 84% 49.912 84% 50.875 80% 36.507 80%

Exp. como Jugo 12.810 21% 13.300 22% 12.362 22% 4.025 8% 3.696 9% 5.698 -10% 8.331 13% 5.887 13%

Exp. Fresco 5.288 9% 4.143 7% 4.077 7% 2.217 4% 755 2% 569 -1% 361 <1% 257 <1%

Exp. como Conserva 452 <1% 523 <1% 437 <1% 377 <1% 362 <1% 377 <1% 174 <1% 174 * <1%

Exp. como Deshidratado 306 <1% 175 <1% 38 <1% 31 <1% 94 <1% 275 <1% 1.163 2% 143 <1%

Consumo Local 2.600 4% 3.000 5% 2.500 4% 2.000 4% 2.000 4% 2.500 4% 2.500 4% 2.500 5%

Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

45.468

2011

62.029 59.800 57.412 49.535 42.072 59.331 63.404

23

PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


24

PRODUCCION DE FRAMBUESAS DESTINADAS PARA JUGO (ton)

2004 2005 2006 2007 2008


25

EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA


26

DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA


Año 2012: 814 ton

Año 2012: US$ 9.153.684

Precio promedio año 2012

US$ 11,25/ kg

27

FRAMBUESAS CONGELADAS PARA JUGO

28

Volumen seguro en función de la

disponibilidad de MP.

El 2013 habrá una mayor producción de MP.

Mayores Precios de congelados 2012/2013 ,

lo cual debería aumentar la producción para el

2014.

Parte el programa de promoción en USA. El

Jugo aporta aproximadamente USD 2850/Cnt.

Volúmen de jugo debería aumentar c/r al

2012.

Recambio de Material genético para el

beneficio de la industria.

DESAFIOS FUTUROS

29

FRUTILLASFRUTILLAS

30

Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mínimo 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado y consumo local. 4 - 5 plantas de jugo. Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos) Chile menos del 5% del volumen mundial. Mercado actual US$ 65-68/gall


31

DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRUTILLA (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535Fuente: Chilealimentos A.G.

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

Producto


Exp. como Jugo 2.926 6% 1.862 3% 735 1% 672 1% 2.464 4% 1.827 3% 595 1% 3.073 6%

Exp. como Deshidratado 6 <1% 6 <1% 69 <1% 294 <1% 294 <1% 169 <1% 63 <1% 10 <1%

Exp. como Conserva

318 <1% 532 <1% 463 <1% 429 <1% 194 <1% 296 <1% 911 2% 151 <1%

Exp. Fresco 484 1% 197 <1% 130 <1% 69 <1% 53 <1% 78 <1% 67 <1% 253 <1%

Consumo Local 25.500 52% 30.000 53% 32.500 53% 35.000 58% 32.500 54% 33.000 54% 33.000 59% 33.000 60%

Consumo Local Congelado 3.500 7% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6%

Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

54.821

2011

48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.745 55.623

32

PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


33

EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA


34

DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA


Año 2012: 439 ton

Año 2012: US$ 5.353.441


US$ 12,19 / kg

35

Fomentar el cultivo y consumo interno.

Cuidar el uso de pesticidas.

Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG

para frutilla.

Nuevas variedades con mayor rinde agrícola

Aumentar eficiencia a nivel de huerto.

Disponibilidad de mano de obra.

Adecuarse al cambio climático.

DESAFIOS FUTUROS

36

ARANDANOSARANDANOS

37

Cosecha de octubre a abril. Disponibilidad de materia prima creciente. Materia prima primero al fresco, luego congelado y después a jugo. Cosecha manual. Precios favorables para el fresco y bajos para congelado.. Baja competencia internacional. Suficiente capacidad instalada para producir jugos. Mercado actual: USD 60-62/Gall, Temporada anterior +20-30 % Consumo creciente.


38

DESTINO DE LA PRODUCCION DE ARANDANO (ton)

2004 2005 2006 2007 2008

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535Fuente: Chilealimentos A.G.

Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

Producto

Exp. Fresco 11.938 77% 15.433 71% 20.972 80% 35.330 81% 38.506 76% 55.012 81% 70.974 70% 67.546 67%


Exp. como Jugo 810 5% 1.328 6% 2.136 8% 2.840 7% 1.664 3% 2.536 4% 576 <1% 4.696 5%

Exp. como Deshidratado 7 <1% 546 3% 0 - 98 <1% 106 <1% 150 <1% 313 <1% 312 <1%

Exp. como Conserva 0 - 0 - 3 <1% 0 - 46 <1% 19 <1% 10 <1% 15 <1%

Consumo Local 0 - 0 - 50 <1% 90 <1% 250 <1% 385 <1% 450 <1% 450 <1%

Consumo Local Congelado 0 - 0 - 0 - 150 <1% 400 <1% 615 <1% 1.000 2% 1.000 1%

Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

100.366

2011

15.415 21.836 26.369 43.506 50.893 68.087 100.730

39

PRODUCCION CHILENA DE ARANDANOS (ton)

2004 2005 2006 2007 2008


40

EXPORTACIONES JUGO ARÁNDANO


41

DESTINO EXPORTACIONES JUGO ARANDANO


Año 2012: 587 ton

Año 2012: US$ 7.569.698


US$ 12,90 / kg

42

ARÁNDANOS CONGELADOS PARA JUGO

43

Selección por variedades.

Promoción en base de los múltiples beneficios

para la salud.

Colocar importancia a la trazabilidad.

Cosecha mecanizada?

Cultivos dedicados al jugo?

Aprovechar mercados con TLC.

Se abre el mercado Chino y el mercado

Coreano para el fresco.

Perú nuevo productor de arándanos?

Adaptarse a los cambios climáticos.

DESAFIOS FUTUROS

44

CRANBERRIESCRANBERRIES

45

Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).

Hoy 660 ha plantadas aprox.

Principales variedades : Pilgrims – Stevens.

Estimado para el mediano plazo: 800 mt o más.

Cosecha 2012: 15.500 mt (60 pct deshidratado/40 pct

jugo).

2013: mas 10 pct. (70 pct deshidratado/30 pct Jugo).


46

Período de cosecha: Marzo – Mayo.

Rendimiento de 25 a 35 mt/ha.

Factor de coversión 5-5,5 tons de fruta x ton

de concentrado 50 brix.

Precio actual USD 25/gall.

Mercado Controlado por el gigante Ocean

Spray/USA.

3-4 exportadores: Cranchile-Ocean Spray con

el 90 pct

Fuerte integración vertical.


47

EXPORTACIONES JUGO CRANBERRY


48

DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY

Año 2012: 1.662 ton

Año 2012: US$ 10.228.026

Precio Promedio Año 2012:

US$ 6,15/Kg.

49

CRANBERRIES CONGELADOS PARA JUGO

50

Aumento de la superficie plantada.

Nuevos productos: Pomace – deshidratados - infusiones- productos

nutricionales, generando mayor valor agregado al producto.

Esperando un tipo de cambio más competitivo para la industria.

Minimizar el uso del agua y energía.

Adecuarse a los cambios climáticos.

DESAFIOS FUTUROS

51

CONCLUSIONES

Jugos de berries en función de usos alternativos de la MP.

Mayores volúmenes a futuro : Si.

Énfasis en la calidad, eficiencia y reducción de costos.

Cuidado con los agroquímicos.

Argumento comercial destacando las bondades para la

salud.

Fomentar el trabajo conjunto: Agricultores, procesadores,

comercializadores, gobierno, centros de investigación.

+Algo de suerte !!!!

52

Muchas gracias...

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