ChallengeGLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.³•人說明會/106.03.14法說會簡報.pdf · 產品定位高值化銷售45個國家及各產產業聚焦專業化業國際標竿大廠認證

Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.

榮剛材料科技(5009)現況與未來展望

03/2017


董事長陳興時

成立簡歷03/19/1993 成立榮剛重工(股)公司07/01/1999 更名榮剛材料科技(股)公司

廠址新營廠:台南市新營區新中路35號 (40,750坪)柳營廠:台南市柳營區大農里腳腿仔大道13號 (58,128坪)

公司網址 http://www.gmtc.com.tw/

營業額 NT$ 8,742百萬 (2016年合併)

實收資本額 NT$ 46.67億

員工人數榮剛1,030人 / 集團1,207人 (2016.12)

榮剛集團基本資料

2


榮剛集團特色

產品定位高值化產業聚焦專業化銷售45個國家及各產

業國際標竿大廠認證

專業生產特殊合金超合金/ 鈦合金/高清淨鋼/

高速鋼,/不鏽鋼/ 合金工具鋼 / 調質鋼/塑膠模具鋼

台灣唯一專業特殊合金製造廠

差異化

客製化國際化

通過40國際大廠認證認證鋼種>105種

84個全球通路

特殊製程客製化鋼種/物化性/形狀/精度/規範

3


美洲銷售服務據點(洛杉磯)

鐵/鎳基合金製造(新營, 柳營)全球84 個銷售通

路

非鐵基合金製造(柳營)全球24個銷售通路

二次加工製程精密零組件加工(柳營)

台灣銷售服務據點(台北,台中,台南)東南亞銷售服務據點(越南)

小尺寸精整製程(浙江)

中國銷售服務據點(廣州, 浙江, 天津,西安)

整合集團資源,提供有競爭力的製程/服務/解決方案整合集團資源,提供有競爭力的製程/服務/解決方案

榮剛集團

生產製造群生產製造群行銷物流群行銷物流群國際貿易群國際貿易群

榮剛材料科技精剛精密科技宏剛精密工業翔陽金屬材料金耘鋼鐵金耘特殊金屬 Alloy Tool Steel, Inc.

熔煉熔煉轉質轉質軋延軋延精整精整熱處理熱處理

轉質轉質熱處理熱處理閉模鍛造閉模鍛造 3軸加工3軸加工定長定長

熱處理熱處理精整精整車削車削切塊切塊

精整精整 5軸加工5軸加工

精密研磨精密研磨

銑面銑面

集團架構與功能定位

5009 1584

4


洛杉磯

台灣

服務樞紐中心

製造據點

銷售國家

以台灣為全球營運總部,建立亞洲物流網, 銷售全球45個國家以台灣為全球營運總部,建立亞洲物流網, 銷售全球45個國家

榮剛集團全球布局

天津

浙江

越南

廣州

西安

柳營

台南

台北

台中

全球營運總部

5


榮剛集團 500項鋼種

模具業機械業

能源產業

航太產業

油氣產業

新世代汽車產業

生醫產業

合金工具鋼

塑膠模具鋼

高清淨鋼功能型不銹鋼

超合金鈦合金

海底鑽探設備發電機葉片風力發電人工骨骼起落架飛機引擎

致動器油氣輸送核能發電

渦輪轉子光學模具

螺桿

榮剛產品與應用

6


2015-2016逐季營收走勢

2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4

隨景氣回升，營收逐步擺脫谷底隨景氣回升，營收逐步擺脫谷底7


產品定位與展望


特殊產品:•技術型產品•為新使用區隔之新產品•需多輔導使用之產品• 僅有少數領導型競爭者

全球碳鋼生產:產量:1,188Mt (佔91%), 產值:NT$38.6兆 (佔83%)

高端特殊合金產品定位

航太引擎高溫超合金單價: 碳鋼的30~40倍

不鏽鋼單價: 碳鋼的3~10倍

其他高值合金鋼單價: 碳鋼的5~6倍

碳鋼平均單價NT$32.5/Kg

合金工具鋼單價: 碳鋼的6~8倍

榮剛材料科技

精剛精密科技

生醫級+航太級鈦合金單價: 碳鋼的60倍

3D列印噴印粉末及極細線單價: 碳鋼的100倍

致力發展高值化及特殊金屬利基產品致力發展高值化及特殊金屬利基產品

高值化產品•為特殊用途去滿足獨特客製化規格•和客戶一起研發•創新和高科技產品•市場少有競爭者

• 齒冠及生醫植入物• 3D鈦合金/鎳基合

金‐‐極細線

全球合金鋼生產:產量:107 Mt (佔9 %), 產值:NT$ 6.5兆 (佔17%)Commodities

•標準產品•全球型廣泛應用•市場非常競爭•大量少樣•低價格

• 航太–起落架、齒輪箱• 油氣–壓裂模塊

• 能源–螺栓

其他高溫超合金應用單價: 碳鋼的20~30倍

• 能源—超合金螺栓• 油氣—高張力耐蝕軸

• 汽車—預配精密鑄造合金材料(MASTER MELT INGOT for precision casting)

超合金引擎環件預配精密鑄造合金材料

(MASTER MELT INGOT for precision casting))

• 航太—閃焊環(弟公司)• 航太—析出硬化型不鏽鋼• 能源—能源發電機葉片• 油氣—各式熱處理條件不鏽鋼20餘種

• VAR級汽車壓鑄模• ESR高品級熱鍛模• 低磷無縫鋼管模

集團主要產品發展領域

9


航太產業12公司57鋼種

航太產業12公司57鋼種

能源產業11公司35鋼種

能源產業11公司35鋼種

油氣產業9公司12鋼種

油氣產業9公司12鋼種

生醫產業8公司5鋼種

生醫產業8公司5鋼種

G能源標竿大廠G能源標竿大廠

G引擎標竿大廠G引擎標竿大廠

G油氣探勘標竿大廠

G油氣探勘標竿大廠

SL油田服務標竿公司

SL油田服務標竿公司

通過認證‧接軌國際

10

Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.11

1995 2000 2005 2010

附加價值

工具鋼高速鋼

低合金鋼

奧斯田鐵系不銹鋼

功能型不銹鋼

鈦合金

VAR超清淨級合金

ESR 高清淨合金

2015

高功能型合金(超合金)

高溫合金DM/TM+Master Melt Ingot發展

+各種3D 列印用極細線及粉末

研發方向Roadmap

11


航太產業能源產業油氣產業機械模具產業

大中華區唯一

波音合格供應商

榮剛為葉片材主要供應商

超合金,鈦合金,功能型不銹鋼佔

比高

多應用於精密模具,工具機關鍵零組件

生醫產業

通過Stryker、Zimmer材料認證

骨科

NT$ 1.0兆/年

產業聚焦專業化

12


壓縮葉片(Ti合金)

飛機引擎

閃焊環件(VAR不鏽鋼 17‐4PH,鎳基合金718 …)

起落架(HSLA‐300M, 4340M…)

致動器Actuator(VAR清淨級不鏽鋼…17‐4PH, 300M…)

飛機齒輪箱零件Gear(VAR 9310, M50…)

起落架致動器

航太產業應用 -飛機關鍵模組件

13


爭取Leap引擎供應鏈機會(30年:一個世代)


壓縮機盤(大尺寸鍛造合金鋼)

能源產業應用 -工業渦輪發電機

燃燒桶罩(不鏽鋼)

渦輪葉片(清淨級不鏽鋼GTD450, 403Cb)

15


油井設備•Ni 718, 925, 625, A286油井設備•Ni 718, 925, 625, A286

油管懸掛器Ni 718, 925油管懸掛器Ni 718, 925 次表面安全閥

•Ni 718, 925•Ti Alloy

次表面安全閥•Ni 718, 925•Ti Alloy

線纜及壓力容器•Ni 35N•Ti 6246, 662, 64

線纜及壓力容器•Ni 35N•Ti 6246, 662, 64

泥漿馬達•Ni 718, 925泥漿馬達•Ni 718, 925

儀器及化學注射管道•Nickel ATI 625, ATI 825儀器及化學注射管道•Nickel ATI 625, ATI 825

電子潛水泵的軸•Ni 718, 925, K‐500, 625

電子潛水泵的軸•Ni 718, 925, K‐500, 625

生產及完井管•Ni 718, 925•Ti 6246, 662, 64

生產及完井管•Ni 718, 925•Ti 6246, 662, 64

鑽孔量測設備•Ni 718, 925•Ti 6246, 662, 64

鑽孔量測設備•Ni 718, 925•Ti 6246, 662, 64

穩定器•Ni 718, 925穩定器•Ni 718, 925

旋轉導向鑽頭•Ni 718, 925旋轉導向鑽頭•Ni 718, 925

泵及馬達•Ni 718泵及馬達•Ni 718

Source: ATI Web

油氣產業應用 -油井鑽探設備

打撈工具•Ni 718, 925打撈工具•Ni 718, 925

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MASTER MELT INGOT市場發展

鑄造用鋼種成品應用領域與其範圍

IN‐713C 渦輪葉片、車用渦輪轉子

IN‐713LC 燃汽渦輪葉片

IN‐718 燃汽渦輪的大型結構(機構)件

IN‐738 1.航海用的引擎2.渦輪機的葉片(後半部)

IN‐100 裝置有(無)冷卻系統的葉片

MAR-M 246/247 渦輪葉片、轉子、定子

René 77/80 渦輪葉片、導向葉片、噴嘴

Udimet 500/700 渦輪葉片

CM-247LC 渦輪葉片

Co-Cr-Mo 人工關節 MASTER MELT INGOT產品為小尺寸(3”~5”)合金鑄錠，主要用途為精密鑄造之預配合金材料。製程只需[熔煉→澆鑄→檢驗]即可銷售，相較於鍛造材可大量縮短工時與減少各種成本。

航太產業引擎渦輪葉片

/噴嘴…

汽車產業渦輪增壓器轉子

生醫產業人工關節…

MASTER MELT INGOT 產品市場

17


713C應用 –新世代車用渦輪增壓器

渦輪增壓車年產量

新世代車用渦輪增壓器趨勢—小排氣量渦輪代替同級大馬力大排氣量引擎—以降低CO2 -15%廢氣(即引擎直噴+渦輪進氣)

榮剛生產精密鑄造之預配合金材料

渦輪增壓車市場以年複合成長率12.4%增加渦輪增壓車市場以年複合成長率12.4%增加18


主系統

齒科系統

骨科系統

次系統應用元件

牙根

關節

創傷

脊椎

人工關節 (髖 / 膝 ) 為CCM應用之最大宗鍛造用CCM : 高強度，一般為低碳 C:0.03~0.05 wt%，用於較無耐磨性的部位 :髖(骨柄)、骨小球 (鏡面)鑄造用CCM: 強度都偏低，增加C (0.21~0.25 wt%)來提高耐磨耗性:髖(骨小球)、膝關節底座直接加工CCM:一般用於複雜性狀的工件 ex. 髖 (杯)

心血管系統

鈷鉻鉬合金應用領域

Implant

Crown, full cast partial

Bridgework

Disc

Cage

fixation

Plate

Screw

Cup

Formal head

Knee joint

Hip stem

心血管支架

Co-Cr-Mo合金之人體植入應用部位


切入車用渦輪增壓轉子市場參與國家級計畫

3D列印積層製造用金屬線材/粉末供應

718,713C線材應用

Co-Cr-Mo線材應用

不鏽鋼模具材料水路應用

由3D列印積層製造切入應用產品領域


未來展望


全球前20大工具鋼生產廠商產量排名

2015年榮剛合金工具鋼排名全球16名2015年榮剛合金工具鋼排名全球16名

Source : SMR

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低汙染除塵設計

高效能熔製/澆注設計高品質先進澆注技術

Gloria 4.0智慧工廠

世界級特殊合金廠脫模作業

清模作業鑄模儲區

澆注作業

組模作業

定盤清理

EAF

AOD

願景: 成為世界領先級特殊合金製造體願景: 成為世界領先級特殊合金製造體

50噸合金煉製系統特色

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Before 2010

2010 2011 2012 2013 2014

VIM#1 RF-70

Blooming

美國ATSI

嘉興精製園區(第一期)柳營新廠

精製產業聯盟成立

浙江榮剛精製加工園區

VARx2

Future

西安金耘

西安金耘

Closed DieForging

Cross Mill

鍛造設備

精煉設備

MRCS

未來投資成長Roadmap

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1.產品策略1‐1.持續往兆元產業應用發展航太/能源/油氣/生醫/新世代汽車五大產業應用1‐2.選擇高附加價值精煉級合金鋼種爭取獲利(ESR/VAR/QT)1‐3.發展高端認證材料,形成進入者障礙1‐4.運用量大高品級工具鋼，整合資源/降低成本/擴大市佔

2.特殊功能性合金鋼價值鏈串整2‐1.建構異類聯盟加值作用平台，共同開拓國際航太/能源/油氣市場2‐2.研發導向，開拓藍海商機，形成新主流供應鏈，透過軟體與技術結合，促進國內金屬產業高值化

3.集團資源整合策略2‐1.集團內外既有資源整合, 發揮可用最大綜效　考量鋼種/製程/品質/成本綜效

2‐2.引入策略夥伴，填補集團能力/資源缺口2‐3.集團較缺資源與國際供應商簽訂鋼水長期合約(LTA)

3.顧客市場策略3‐1.頃聽關鍵性客戶需求,建立整合性情資及物流平台,深耕全球市場3‐2.持續推動全球國際策略聯盟(Global Supply Chain Alliance)

榮剛發展重點方向

25

‐感謝您的聆聽 ‐



VIM

生產製程示意圖生產製程示意圖

ESR‐‐Electro Slag Remelting 電渣重熔精煉製程VAR‐‐ Vacuum Arc Remelting真空電弧重熔精煉製程VIM‐‐ Vacuum Induction Melting真空感應熔煉爐

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• VIM :高的清淨度與成分嚴格控制的合金。如用於飛機與發電機的軸承鋼與鎳基合金、用於油氣完井設備的高強度耐蝕合金與生醫植入性合金。

• 高速鋼：合金量約30%，具極高硬度與強度，適用於金屬加工用刀具、模具。

• 冷作工具鋼：合金量約 5~ 20%，具高硬度及適當韌性，適用於金屬加工成型用模治具及沖棒等。

• 熱作工具鋼：合金量約 5 ~ 20%，具高溫強度與高韌性，抗熱疲勞性極佳，適用於金屬鍛造模具及壓鑄、擠型模具。

• 塑膠模具鋼：合金量約 3~ 15%，具高溫強度與韌性、及適當之耐蝕性，尺寸穩定性佳，適用於塑膠精密射出模具。

• 6xx不銹鋼：合金量約 20%，具優異之耐腐蝕及高強度與低溫韌性，尺寸穩定性極佳，適用於航太扣件、石化用精密閥件、發電機葉片、手術刀…等。

• 4xx不銹鋼：合金量約 15%，具高強度與韌性，抗高溫氧化，適用於需耐蝕之轉動件、發電機葉片及石油探勘業之零組件。

• 3xx不銹鋼：合金量約 30%，具極佳之抗蝕性，強度低，一般用於家飾、民生、家電/3C器材零組件、食品機械及水處理器械…等。

• 碳鋼及低合金鋼：合金量


非鐵合金之應用

鋼種群主成份

3XX 鎳, 鉻, 鉬(僅316)

4XX 鉻

6XX 鎳, 鉻, 銅

冷作工具鋼鉻, 鉬, 釩

熱作工具鋼鉻, 鉬, 釩

鎢系高速鋼鉻, 鉬, 鎢

鈷系高速鋼鉻, 鉬, 鈷

P.29


產品定位高值化產業聚焦專業化銷售45個國家

GE等國際大廠認證

專業生產特殊合金超合金/ 鈦合金/高清淨鋼/

高速鋼,/不鏽鋼/ 合金工具鋼 / 調質鋼/塑膠模具鋼

超精密加工特殊製程客製化鋼種

差異化差異化

榮剛集團特色

⋯

客製化客製化國際化國際化

通過國際大廠認證

84個全球通路

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成立簡歷:03/19/1993 成立榮剛重工(股)公司07/01/1999 更名榮剛材料科技(股)公司

廠址: 新營廠:台南市新營區新中路35號 (40,750坪)柳營廠:台南市柳營區腳腿仔大道13號 (58,128坪)

資本額: NT$ 46.67億

營業額: NT$ 8,742百萬 (2016年合併)

員工人數:榮剛1,030人 / 集團1207人 (2016.12)

主要產品:特殊合金超合金, 鈦合金, 高清淨鋼, 高速鋼, 功能型不鏽鋼, 高合金工具鋼 , 調質鋼, 塑膠模具鋼超精密加工 & 特殊製程線性滑軌零組件, 汽機車曲柄軸, 航空發動機零組件,發動機葉片, Load cell零組件, X‐Ray光學鏡筒, 異型材關鍵性零組件製程開發

特色: 自建通路優勢, 雲端商務平台, e化管理平台, 實務推動Six Sigma, 通過GE, Boeing 等國際系統廠認證

國內唯一特殊合金專業生產製造廠國內唯一特殊合金專業生產製造廠

榮剛集團概況

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深化產業供應鏈深化產業供應鏈TAS擴大TAS擴大

鐵鐵

非鐵金屬非鐵金屬

二次加工二次加工

榮剛

精剛

宏剛

航太產業航太產業

能源產業能源產業

油氣產業油氣產業

水資源產業水資源產業

生醫產業生醫產業

機械工模具產業

機械工模具產業

國際貿易群國際貿易群

行銷物流群行銷物流群

投資

併購

…

投資

併購

…

TAS精製產業聯盟

TAS精製產業聯盟

50t EAF…

VIM, VAR, Rolling Mill…

Close Die Foging,精密加工...

集團成長藍圖

全球供應鏈全球供應鏈

+

外部資源整合串聯

產業深耕

集團整合運作

全球化佈局

內部資源專業生產線分工

生產製造群生產製造群

國際系統廠國際系統廠

+

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榮剛發展重點方向

1.產品策略1‐1.持續往兆元產業應用發展航太/能源/油氣/生醫/新世代汽車五大產業應用1‐2.選擇高附加價值精煉級合金鋼種爭取獲利(ESR/VAR/QT)1‐3.發展高端認證材料,形成進入者障礙1‐4.運用量大高品級工具鋼　整合資源/降低成本/擴大市佔

2.集團資源整合策略2‐1.集團內外既有資源整合, 發揮可用最大綜效　考量鋼種/製程/品質/成本綜效

2‐2.引入策略夥伴，填補集團能力/資源缺口2‐3.集團較缺資源與國際供應商簽訂鋼水長期合約(LTA)

3.顧客市場策略3‐1.頃聽關鍵性客戶需求,建立整合性情資及物流平台,深耕全球市場3‐2.持續推動全球國際策略聯盟(Global Supply Chain Alliance)

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