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Teamwork, Innovation, Challenge GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP.

榮剛集團聯合法說會 --榮剛材料科技(5009) --精剛精密科技(1584)

日期:05/20/2016


榮剛集團基本資料

董事長陳興時

成立簡歷 03/19/1993 成立榮剛重工(股)公司

07/01/1999 更名榮剛材料科技(股)公司

廠址新營廠:台南市新營區新中路35號 (40,750坪)

柳營廠:台南市柳營區大農里腳腿仔大道13號 (58,128坪)

公司網址 http://www.gmtc.com.tw/

營業額 NT$ 2,005百萬 (2016.Q1)

實收資本額 NT$ 4,488百萬

員工人數榮剛1,290人 / 集團1,533人 (2015.01)


產品定位高值化產業聚焦專業化銷售45個國家及各產

業國際標竿大廠認證

專業生產特殊合金超合金/ 鈦合金/高清淨鋼/

高速鋼,/不鏽鋼/ 合金工具鋼 / 調質鋼/塑膠模具鋼

台灣唯一專業特殊合金製造廠

差異化

榮剛集團特色

客製化國際化

通過40國際大廠認證認證鋼種>105種

84個全球通路

特殊製程客製化鋼種/物化性/形狀/精度/規範


榮剛集團現有架構

美洲銷售服務據點 (洛杉磯)

鐵基合金製造全球84 個銷售通路

非鐵基合金製造全球24個銷售通路

二次加工製程精密零組件加工

台灣銷售服務據點 (台北,台中,台南) 東南亞銷售服務據點 (越南)

熱處理精整製程中國銷售服務據點 (廣州, 浙江, 天津, 西安)

整合全集團資源提供有競爭力的製程/服務/解決方案

榮剛集團

生產製造群行銷物流群國際貿易群

榮剛材料科技精剛精密科技宏剛精密工業翔陽金屬材料金耘鋼鐵金耘特殊金屬 Alloy Tool Steel, Inc.

熔煉轉質軋延精整熱處理

轉質熱處理閉模鍛造真空熱處理定長

熱處理精整車削切塊

精整 5軸加工

精密研磨

銑面

5009 1584


榮剛集團全球布局

台灣

服務樞紐中心

製造據點

銷售國家

以台灣為全球營運總部,建立全球自有服務據點並結盟當地合作夥伴服務客戶

天津

浙江

越南

廣州

西安

柳營

台南

台北

台中

全球營運總部

洛杉磯 ATSI

精剛韓國公司(STCK)


榮剛集團 500項鋼種

模具業

機械業能源

產業航太

產業油氣

產業新世代

汽車產業

生醫

產業

合金工具鋼

塑膠模具鋼

高清淨鋼功能型不銹鋼

超合金鈦合金

海底鑽探設備發電機葉片風力發電人工骨骼起落架飛機引擎

致動器油氣輸送核能發電

渦輪轉子光學模具

螺桿

榮剛產品與應用

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/64/AP1000Reactor.jpg


特殊產品: • 技術型產品 • 為新使用區隔之新產品 • 需多輔導使用之產品 • 僅有少數領導型競爭者

全球碳鋼生產: 產量:1,188Mt (佔91%), 產值:NT$38.6兆 (佔83%)

高端特殊合金產品定位

航太引擎高溫超合金單價: 碳鋼的30~40倍

不鏽鋼單價: 碳鋼的3~10倍

其他高值合金鋼單價: 碳鋼的5~6倍

碳鋼平均單價NT$32.5/Kg

合金工具鋼單價: 碳鋼的6~8倍

榮剛材料科技

精剛精密科技

生醫級+航太級鈦合金單價: 碳鋼的60倍 3D列印噴印粉末及極細線單價: 碳鋼的100倍

集團主要產品發展領域

致力發展高值化及特殊金屬利基產品

高值化產品 • 為特殊用途去滿足獨特客製化規格 • 和客戶一起研發 • 創新和高科技產品 • 市場少有競爭者

• 齒冠及生醫植入物 • 3D鈦合金/鎳基合金--極細線

全球合金鋼生產: 產量:107 Mt (佔9 %), 產值:NT$ 6.5兆 (佔17%) Commodities

• 標準產品 • 全球型廣泛應用 • 市場非常競爭 • 大量少樣 • 低價格

• 航太–起落架、齒輪箱 • 油氣–壓裂模塊

• 能源–螺栓

其他高溫超合金應用單價: 碳鋼的20~30倍

• 能源— 超合金螺栓 • 油氣— 高張力耐蝕軸

• 汽車— 預配精密鑄造合金材料 (MASTER MELT INGOT for precision casting)

超合金引擎環件預配精密鑄造合金材料

(MASTER MELT INGOT for precision casting) )

• 航太 — 閃焊環(弟公司) • 航太 — 析出硬化型不鏽鋼 • 能源 — 能源發電機葉片 • 油氣 —各式熱處理條件不鏽鋼20餘種

• VAR級汽車壓鑄模 • ESR高品級熱鍛模 • 低磷無縫鋼管模


50噸合金煉製系統特色

低汙染除塵設計

高效能熔製/澆注設計高品質先進澆注技術

Gloria 4.0 智慧工廠

世界級

特殊合金廠脫模作業

清模作業鑄模儲區

澆注作業

組模作業

定盤清理

EAF

AOD

願景: 成為世界領先級特殊合金製造體


研發方向Roadmap

9 1995 2000 2005 2010

附加價值

工具鋼高速鋼

低合金鋼

奧斯田鐵系不銹鋼

功能型不銹鋼

鈦合金

VAR 超清淨級合金

ESR 高清淨合金

2015

高功能型合金 (超合金)

高溫合金DM/TM +Master Melt Ingot發展

+各種3D 列印用極細線及粉末


航太產業

12公司 57鋼種

能源產業

11公司 35鋼種

油氣產業

9公司 12鋼種

10

通過認證‧接軌國際

生醫產業

8公司 5鋼種

G能源標竿大廠

G引擎標竿大廠

G油氣探勘標竿大廠

SL油田服務標竿公司

http://www.mrj-japan.com/index.html


11

順應國際級大型供應鏈節能減碳的趨勢榮剛積極打造綠能環境實績

過去現在未來

配合“低碳城市計畫” →熱處理爐熱能回收復熱器 →節能10~18%

榮剛的空污<<一般鋼廠 →平均產值>碳鋼的10倍

響應“陽光電城綠色廠房"

→率先採用太陽能光板發電

→總裝置容量1,248.6 KW

廣植澳洲茶樹綠化減碳創造經濟價值

餘熱回收: 發電精油萃取塑膠回收

積極打造綠色廠房, 履行企業社會責任


市場展望


13

全球前20大重熔級精煉生產廠商產量排名

2014 統計榮剛集團精煉能量排名約在12名左右

VIM


航太產業能源產業油氣產業機械模具產業

大中華區唯一波音合格供應商

榮剛為葉片材

主要供應商

超合金,鈦合金, 功能型不銹鋼佔比高

多應用於精密模具, 工具機關鍵零組件

產業聚焦專業化

生醫產業

通過Stryker、 Zimmer 材料認證

骨科

NT$ 1.0兆/年


航太產業應用 - 飛機關鍵模組件

壓縮葉片 (Ti合金)

飛機引擎

閃焊環件 (VAR不鏽鋼 17-4PH,

鎳基合金718 …)

起落架 (HSLA-300M, 4340M…)

致動器Actuator (VAR清淨級不鏽鋼…

17-4PH, 300M…) 飛機齒輪箱零件Gear

(VAR 9310, M50…)

起落架致動器


爭取Leap引擎供應鏈機會(30年:一個世代)


MASTER MELT INGOT市場發展

鑄造用鋼種成品應用領域與其範圍

IN-713C 渦輪葉片、車用渦輪轉子

IN-713LC 燃汽渦輪葉片

IN-718 燃汽渦輪的大型結構(機構)件

IN-738 1.航海用的引擎 2.渦輪機的葉片(後半部)

IN-100 裝置有(無)冷卻系統的葉片

MAR-M 246/247 渦輪葉片、轉子、定子

René 77/80 渦輪葉片、導向葉片、噴嘴

Udimet 500/700 渦輪葉片

CM-247LC 渦輪葉片

Co-Cr-Mo 人工關節 MASTER MELT INGOT產品為小尺寸(3”~5”)合金鑄錠，主要用途為精密鑄造之預配合金材料。製程只需[熔煉→澆鑄→檢驗]即可銷售，相較於鍛造材可大量縮短工時與減少各種成本。

航太產業引擎渦輪葉片/

噴嘴…

汽車產業渦輪增壓器轉子

生醫產業人工關節…

MASTER

MELT INGOT

產品市場


713C應用 – 新世代車用渦輪增壓器

渦輪增壓車年產量

新世代車用渦輪增壓器趨勢—小排氣量渦輪代替同級大馬力大排氣量引擎—以降低CO2 -15%廢氣(即引擎直噴+渦輪進氣)

榮剛生產精密鑄造之預配合金材料

渦輪增壓車市場以年複合成長率12.4%增加


主系統

齒科系統

骨科系統

次系統應用元件

牙根

關節

創傷

脊椎

Co-Cr-Mo合金之人體植入應用部位

人工關節 (髖 / 膝 ) 為CCM應用之最大宗鍛造用CCM : 高強度，一般為低碳 C:0.03~0.05 wt%，用於較無耐磨性的部位 : 髖(骨柄)、骨小球 (鏡面) 鑄造用CCM: 強度都偏低，增加C (0.21~0.25 wt%)來提高耐磨耗性: 髖(骨小球)、膝關節底座直接加工CCM: 一般用於複雜性狀的工件 ex. 髖 (杯)

心血管系統

鈷鉻鉬合金應用領域

Implant

Crown, full

cast partial

Bridgework

Disc

Cage

fixation

Plate

Screw

Cup

Formal head

Knee joint

Hip stem

心血管支架


由3D列印積層製造切入應用產品領域

切入車用渦輪增壓轉子市場參與國家級計畫

3D列印積層製造用

金屬線材/粉末供應

718,

713C

線材應用

Co-Cr-

Mo線材應用

不鏽鋼模具材料水路應用


榮剛發展重點方向

1.產品策略 1-1.持續往兆元產業應用發展航太/能源/油氣/生醫/新世代汽車五大產業應用 1-2.選擇高附加價值精煉級合金鋼種爭取獲利(ESR/VAR/QT) 1-3.發展高端認證材料, 形成進入者障礙 1-4.運用量大高品級工具鋼整合資源/降低成本/擴大市佔

2.集團資源整合策略 2-1.集團內外既有資源整合, 發揮可用最大綜效考量鋼種/製程/品質/成本綜效 2-2.引入策略夥伴，填補集團能力/資源缺口 2-3.集團較缺資源與國際供應商簽訂鋼水長期合約(LTA)

3.顧客市場策略 3-1.頃聽關鍵性客戶需求,建立整合性情資及物流平台,深耕全球市場 3-2.持續推動全球國際策略聯盟(Global Supply Chain Alliance)


精剛公司

資源分工營運說明


精剛公司之發展之歷程

擴建

素材

自製尺寸

8~25mm

旋鍛機 SMX 350

3~76 全尺寸3~300

輥軋

鈦-生醫級生醫 (半)成品

鈦航太級異形.方扁鈦-工業級

鎳基合金

營收 (百萬)

Y2002精剛成立

金融海嘯


精剛精密

鍛造部門資產

（營業）讓與

營業（資產）分割

榮剛

分割受讓公司

兄弟分割簡易上櫃

現金減資

股東

兄弟分割

分工營運模式

引入策略投資人

集團BU

1年內


榮剛集團架構

美洲銷售據點 (洛杉磯)

高功能特殊合金製造銷售

Ti/Co-Cr-Mo生醫合金製造銷售

二次加工製程精密零組件加工閉模鍛造

台灣銷售據點 (台北,台中,台南) 東南亞銷售據點 (越南)

小尺寸精整製程真空熱處理

中國銷售據點 (廣州, 浙江, 天津,西安)

整合全集團資源運作創造綜效

榮剛集團

生產製造群行銷物流群國際貿易群

榮剛材料科技精剛精密科技宏剛精密工業翔陽金屬材料金耘鋼鐵金耘特殊金屬 Alloy Tool Steel, Inc.

合金熔製金屬抽製軋延精整行銷通路物流運籌

二次精煉旋鍛閉模鍛造真空熱處理

熱機處理精整車削

切塊/定長/銑面/熱處理服務

5軸加工

精密研磨

5009 1584

合金積層製造用極細線異形材製造

弟公司睿剛材料

3D極細線

3D粉末

異形材

引擎環

扣件精整

調質處理


異形材 3D列印金屬積層

營運發展方向

環型件

扣件類

粉末

細線

圓棒材

Φ0.1-8mm

產品

方扁材

A公司合作

A+計畫

鐵基、鎳基、鈦基、鈷基

貿易件

鑄錠

榮剛

弟公司 (睿剛)

精剛

應用產業

材料熔煉

航太生醫交通能源

Φ8mm↑

1.集團資源整合平台(上下游製程整合)

2.引入策略投資人→擴張營運範疇！

航太生醫交通能源


6家廠商資本額50億產值125億

共同實驗室

生醫產業 •齒冠

國際聯盟 (Global Alliance) 供應鏈合作結盟投資合作結盟

Co-champion Multi Functions Multi Groups, Multi Programs, Globalized Network

供應鏈串連跨族群串連與國際化產業網絡

富成

駐龍

晟田

寶一

廣泰

東台

精剛

2009 2012 2016 2018

航太產業 •商用航空器 •引擎次模組 •起落架模組

3D列印

精密機械聯盟 (Precision Mechanical Alliance)

特殊加工設備特殊製程設備

金屬基層製造材料結合航太/生醫產業聯合發展

跨產業模組件

材料

零組件

榮剛廣泰睿剛

…

拓凱

台翔

國家資源 (Domestic Resource) 國家計畫國發基金

聯骨

冠亞

睿剛

精剛

睿剛


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