Cetelem - pôžička online - barometer 2010 B

Európske trhyČeská republikaFrancúzskoMaďarskoNemeckoPortugalskoSlovensko Španielsko Taliansko

BarometerCetelem

ObsahTrh nábytku ................................................................... s. 2

Trh bielej techniky ....................................................... s. 4

Trh čiernej techniky ..................................................... s. 6

Trh počítačov................................................................ s. 8

Trh športových potrieb................................................ s. 10

Trh náradia a záhradnej techniky.............................. s. 12

Trh automobilov ........................................................... s. 14

Trh spotrebiteľských úverov ....................................... s. 17

Rok 2009 bol rokom svetovej hospodárskej krízy a recesie v Európe. V týchto mimoriadne ťažkých podmienkach neprekvapuje, že mnohé trhy klesali. Domácnosti priamo pocítili stav ekonomickej situácie.Nárast nezamestnanosti mal vplyv na ich vnímanie skutočnosti, ktoré nebolo nijako pozitívne. Neistota a obavy ich nabádali k opatrnosti pri nakupovaní a k uváženejšiemu postoju k výdavkom.Verní čitatelia štúdií Barometra Cetelem tento rok zistia, že naše analýzy trhovsa týkajú ôsmich krajín oproti dvanástim z roka 2008. Rozhodli sme sa uverejniť len údaje z týchto krajín a nezaradiť číselné údaje, ktoré sme získaliv Belgicku, v Rusku, vo Veľkej Británii a v Srbsku, pretože hodnoty získanév týchto štyroch krajinách nám nedovoľujú urobiť dostačujúce porovnania.

Flavien NeuvyVedúci vydania Barometer Cetelem

Editoriál

Pramene číselných údajov uvedených v tomto dokumente:

Ipea, GFK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, VDS Sportfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GFK, Prometeia /Ministero dei trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio 2009, ISTAT, Nielsen/ Cetelem, INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, štatistickéoddelenie, NBS (Národná banka Slovenska), Štatistický úrad SR, KSH (Központi StatisztikaiHivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank),ČNB (Česká národní banka), ČSÚ (Český statistický úřad).

Barometer Cetelem 2010 – 1

Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2009(V eurách)

■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocennýchpríjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností

(1) Výpočet na základe HDP v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.(2) Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland.

FR IT ES PT DE(2) CZ SK HU Priemer8 krajín

263

332

(1) Tieto vyhodnotenia ukazujú, ako domácnosti nakupovali nový nábytok.(2) Pri konštantnom výmennom kurze.

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Trh(V miliardách eur)

27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400

536

642

554

736

487

148193 216

182203192

6853

198

148

NÁBYTOK(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín

2008 9,64 16,96 5,14 0,78 30,40 0,91 0,17 0,66 64,66

2009 (odhad Cetelem) 9,10 15,81 3,29 0,71 29,50 0,86 0,10 0,56 59,93

Rozdiel 2009/2008 - 5,6 % - 6,8 % - 36,0 % - 9,0 % - 3,0 % - 5,5 % - 41,2 % - 15,2 % - 7,3%

Trh nábytku

2 – Barometer Cetelem 2010

123

Taliansko Nemecko Francúzsko

536 554 263

Nákupné zámery na rok 2010

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

FR IT ES PT DE CZ SK HU

33

Top 3rozpočty domácností(V eurách ročne)

73,612 3Taliansko Nemecko Francúzsko

Top 3rozpočty domácností pri rovnocenných príjmoch(V eurách ročne)

642 736 332

3430

44 4436 35

18

Zhrnutie

Rok 2009 zostane v Európe veľmi ťažkým rokom pre trh nábytku. V okruhu ôsmich krajín trh ustúpil o viac ako 7 %.Ústup je veľmi citeľný v Španielsku a na Slovensku. Naopak francúzsky, nemecký a taliansky trh lepšie odolával, hoci aj tu hodnoty klesli pod priemernú hodnotu.



BIELA TECHNIKA FR IT ES PT DE CZ SK HU(1) Priemer8 krajín

2008 7,21 4,04 3,88 0,72 10,47 0,66 0,073 0,62 27,673

2009 (odhad Cetelem) 7,00 3,84 3,40 0,70 10,80 0,60 0,058 0,50 26,898

Rozdiel 2009/2008 - 2,9 % - 5,0 % - 12,4 % - 2,8 % 3,2 % - 9,1 % - 20,5% - 19,4 % - 2,8%

(1) Pri konštantnom výmennom kurze




202

256


300

250

200

150

100

50

0

27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400

130

156

203

269

154

200214

180

141134

4031

176

132

Trh bielej techniky

218


12 3Nemecko Portugalsko Francúzsko

203 214 202


73,612 3Francúzsko Nemecko Španielsko


256 269 200


50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %


3438

28

45 47 47

38

19

Zhrnutie

Trh bielej techniky odolával hospodárskej kríze lepšie ako mnohé iné oblasti. Ústup tohto trhu bol v roku 2009 menší ako 3 %. Zvlášť rezistentný bol trh v Nemecku, menej zasa vo Francúzsku a v Portugalsku. Výrazne nízkehodnoty dosiahol tento trh v Španielsku, v Maďarsku a na Slovensku.


TV, HI-FI(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín

2008 7,77 3,74 2,41 1,13 9,10 0,51 0,064 0,26 24,984

2009 (odhad Cetelem) 7,30 3,59 2,05 1,02 8,70 0,46 0,045 0,23 23,395

Rozdiel 2009/2008 - 6,0 % - 4,0 % - 14,9 % - 9,7 % - 4,4 % - 9,8 % - 29,7% - 11,5 % - 6,4%


■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách v roku 2009 ■ Priemerný rozpočet na domácnosť v eurách pri rovnocenných príjmoch v roku 2009(1) ■ Počet domácností


211

267

(1) TV/video + audio/hi-fi vrátane príslušenstva (audio/video nosiče…)(2) Pri konštantnom výmennom kurze

350

300

250

200

150

100

50

0


27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400

122

146163

217

92

120

311

262

108102

3124

8161

Trh ciernej techniky(TV, hi-fi, video… okrem fotopríslusenstva)

190



12 3Francúzsko Portugalsko Nemecko

211 311 163


73,62 3Portugalsko Francúzsko Nemecko


262 267 217

1


40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %


25

37

26

33 3228

18

11

Zhrnutie

Trh čiernej techniky v roku 2009 veľmi utrpel vo všetkých skúmaných krajinách. V priebehu jedného roka tak klesol o viac ako 6 % po tom, čo dlhé roky neprestajne narastal. V Taliansku odolávali spotrebitelia najviac (- 4 %)a na Slovensku tento trh klesol najviac, takmer až o 30 %.


POČÍTAČE(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín

2008 5,36 3,96 3,56 0,59 7,40 0,28 0,066 0,56 21,776

2009 (odhad Cetelem) 5,00 3,45 3,38 0,50 7,00 0,20 0,053 0,42 20,003

Rozdiel 2009/2008 - 6,7 % - 12,9 % - 5,1 % - 15,3 % - 5,4 % - 28,6 % - 19,7% - 25,0 % - 8,1%




145

183

(1) Počítače, monitory, tlačiarne, skenery, zapisovače, modemy, myši, klávesnice, ovládače, programy, karty…(2) Pri konštantnom výmennom kurze

200

150

100

50

0


117

140132

175

153

199

152

128

474536

28

148

111

Trh pocítacov


27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400

162


12 3Portugalsko Španielsko Maďarsko

152 153 148


73,612 3Francúzsko Španielsko Nemecko


183 199 175


25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %


15

22

16

22 2218

12 12

Zhrnutie

Hoci predaj domácich počítačov stúpol, celkový trh počítačovej techniky v roku 2009 výrazne klesol: - 8,1 % vo všetkých ôsmich krajinách. Najviac nakupovali túto techniku domácnosti v Španielsku, po ňom domácnosti vo Francúzsku a v Nemecku.


ŠPORTOVÉ POTREBY(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín

2008 9,10 4,13 3,69 0,63 7,10 0,19 0,018 0,35 25,208

2009 (odhad Cetelem) 8,80 4,22 3,94 0,64 7,10 0,19 0,018 0,38 25,488

Rozdiel 2009/2008 - 3,3 % + 2,2 % + 6,8 % + 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0% + 8,6 % + 1,1%




255

322

(1) Sú tu zahrnuté aj rybárske a poľovnícke potreby(2) Pri konštantnom výmennom kurze

350

300

250

200

150

100

50

0


27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400

143

171

137

177178

232

195

164

4442

129

133

100

Trh sportovych potrieb


207


12 3Portugalsko Francúzsko Španielsko

195 255 178

73,612 3Španielsko Francúzsko Nemecko

232 322 177




25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %


15

22

16

23 2224

19

11

Zhrnutie

V roku 2009 dosiahol trh športových potrieb mierny rast. Jeden z mála trhov, ktorý napriek kríze v tomto roku zosilnel.Šport je dobrý prostriedok, ako zabudnúť na zhoršené podmienky a dovoliť si vo voľnom čase príjemnú aktivitu za malévýdavky. Preto si domácnosti vybrali práve tieto výdavky. Najvyššie na pódiu v rozpočtoch domácností bolo Francúzskopred Španielskom a Nemeckom.


NÁRADIE(1) FR IT ES PT DE CZ SK HU(2) Priemer8 krajín

2008 19,47 5,38 6,08 1,35 43,40 0,28 0,085 0,29 76,335

2009 (odhad Cetelem) 19,00 5,49 5,74 1,35 42,90 0,31 0,075 0,33 75,195

Rozdiel 2009/2008 - 2,4 % + 2,0 % - 5,6 % 0,0 % - 1,2 % 10,7 % - 11,8% + 13,8 % - 1,5%




549

694610

(1) Je zahrnutá záhradná technika bežne predávaná v obchodoch pre súkromníkov, okrem špecializovaných predajní pre profesionálov(2) Pri konštantnom výmennom kurze

1 200

1 000

800

600

400

200

0


27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400

186223

806

1 070

259

337

412347

7369 5039

11687

Trh náradia a záhradnej techniky



12 3Francúzsko Nemecko Portugalsko

549 806 412


73,612 3Francúzsko Nemecko Portugalsko


694 1 070 347


35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %


2621

17 16

28

34

27

15

Zhrnutie

Trh náradia a záhradnej techniky v roku 2009 silno odolával (- 1,5 %) aj napriek nepriaznivému hospodárskemu kontextu.Tento výsledok sa dá čiastočne vysvetliť tým, čo Barometer Cetelem už dávnejšie zistil a analyzoval: v časoch krízy sa človek rád utiahne domov, k domácim prácam. Z tejto tendencie mal trh náradia a záhradnej techniky len prospech.V čele domácností, ktoré najviac nakupovali takýto tovar, bolo Nemecko, až ďaleko za ním Francúzsko a Portugalsko.


AUTOMOBILY FR IT ES PT DE CZ SK HU(1) Priemer8 krajín

2008 2 050 283 2 162 000 1 161 176 213 386 3 090 040 182 554 70 040 153 278 9 082 817

2009 (odhad Cetelem) 2 268 000 2 158 000 960 000 160 000 3 807 000 195 000 80 000 65 000 9 684 000

Rozdiel 2009/2008 10,6 % - 0,2 % - 17,3 % - 25,0 % 23,2 % 6,8 % 14,2% - 57,6 % 6,6%

Počet nových áut na domácnosť v roku 2009(V percentách)


8,29

7,86

(1) Pri konštantnom výmennom kurze

10

8

6

4

2

0

Trh(V počte zaregistrovaných nových osobných vozidiel)

27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400

■ Percento nákupov domácností v roku 2009■ Počet domácností

8,76

5,64

4,11

9,50

4,34 4,21

1,71

Trh automobilov


73,612 3Taliansko Nemecko Francúzsko

8,76 % 9,50 % 8,29 %

Hlavné značky v Európe

Značky Podiel trhu v Európe január – september 2008 v %

Podiel trhu v Európe január – september 2009 v %

Volkswagen 10,1 % 11,1 %Ford 8,6 % 9,1 %Renault 8,4 % 7,8 %Fiat 7,0 % 7,4 %Opel 7,6 % 7,2 %Peugeot 7,0 % 7,0 %Citroën 6,1 % 6,3 %Mercedes/Smart 6,1 % 5,3 %Toyota 5,0 % 4,7 %BMW/Mini 4,8 % 4,3 %Audi 3,7 % 3,9 %Skoda 2,8 % 3,0 %Nissan 2,4 % 2,5 %Seat 2,0 % 2,0 %Hyundai 1,6 % 2,2 %Honda 1,6 % 1,6 %Suzuki 1,5 % 1,6 %KIA 1,4 % 1,6 %Dacia 1,1 % 1,5 %Mazda 1,5 % 1,4 %Volvo 1,3 % 1,2 %Chevrolet 1,1 % 1,2 %Mitsubishi 0,9 % 0,8 %Lancia 0,7 % 0,7 %Alfa Romeo 0,6 % 0,7 %Land Rover 0,5 % 0,4 %Saab 0,4 % 0,2 %Jaguar 0,2 % 0,2 %Chrysler 0,2 % 0,1 %

v

Top 3vybavenia domácností(ktoré si kúpili v roku 2008 nové auto)


25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %


1721

15

2420

12

7 6


Top 3značky v roku 2009(Podiel trhu v prvých deviatich mesiacoch 2009)

Top 3koncerny v roku 2009(Podiel trhu v prvých deviatich mesiacoch 2009)

(1) Renault + Nissan + Dacia

73,612 3Ford Volkswagen Renault

9,1 % 11,1 % 7,8 %

73,612 3PSA Koncern VW Koncern Renault(1)

13,3 % 20,0 % 11,1 %

Zhrnutie

Rok 2009 bol pre trhy automobilov v Európe veľmi dobrým rokom s nárastom 6,6 %. Túto hodnotu však musímerelativizovať, lebo dosť závisela od príspevkov na kúpu nového auta, tzv. šrotovného, a od iných podporných opatreníprijatých všade v Európe. Treba aj pripomenúť, že nezvyčajne stúpol predaj malých áut. Očakáva sa, že rok 2010 bude ťažkým rokom, keďže podporné vládne opatrenia postupne zaniknú.


Objem poskytnutých úverov v priemere na domácnosť v roku 2009(V eurách)

SPOTREBITEĽSKÉÚVERY FR IT ES PT DE CZ SK HU(1) Priemer

8 krajín

2008 140,00 60,66 102,33 20,73 224,10 12,30 0,91 12,26 573,29

2009 (odhad Cetelem) 138,00 54,34 94,04 21,46 226,80 12,00 0,83 13,29 560,76

Rozdiel 2009/2008 - 1,4 % - 10,4 % - 8,1 % + 3,5 % + 1,2 % - 2,4 % - 8,8% + 8,4 % - 2,2%


5 042

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

■ Percento nákupu domácností v roku 2009■ Počet domácností

2 205

5 526 5 514 5 659

2 673

437

3 506

(1) Rozšírená Európa 25 krajín (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko + Nórsko + Island a okrem Ruska(1) Pri konštantnom výmennom kurze

Trh spotrebitelskychúverov


4 552

27 369 000 24 641 200 17 017 750 3 891 669 40 076 000 4 490 000 1 900 344 3 790 400


73,612 3Španielsko Nemecko Portugalsko

5 526 5 659 5 514

Top 3poskytnutých úverov na domácnosť(V eurách ročne)

Zhrnutie

Hospodárska kríza hlboko zasiahla finančný sektor na celom svete. Do domácností priniesla problémy a veľkú opatrnosť v spotrebiteľskom správaní. Mnohí sa museli vzdať svojich plánov. Trh spotrebiteľských úverov, ktorý je priamo spojený so spotrebou domácností, týmto správaním výrazne utrpel. Poskytovanie nových úverov sa v mnohých krajinách veľmi znížilo, celkovo objem poskytnutých úverov v priemere ôsmich krajín klesol o 2,2 %.

Štruktúra európskeho trhu(Objem poskytnutých úverov v miliardách eur do konca roka 2009)

CZ2,1 %

PT3,8 %

DE40,4 %

SK0,2 %

FR24,6 %

ES16,8 %

IT9,7 %

HU2,4 %


CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 781236 Bratislava, Slovensko

ëal‰ie informácie:Andrea Trebuº[email protected], [email protected]

www.barometer.cetelem.sk

Documents

Cetelem - pôžička online - barometer 2010 B