Cetelem - pôžička online - barometer 2008 B

CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 7812 36 Bratislava

Kontakt:[email protected]

Con

cept

ion

et r

éalis

atio

n:

– 74

20 –

Im

pres

sion

: Im

prim

erie

PP

A/M

ahé.

BR

A 2

42 -

05/

08.

L’O

bser

vate

ur 2

008

Barometer

Spotreba domácností naeurópskych trhoch

Európske trhy

20

08

Barometer obalky tlac:x 25.4.2008 11:13 Page 1

Spotreba domácností na ve�kých európskych trhoch

Trh s nábytkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2

Trh s bielou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4

Trh s čiernou technikou (TV, Hi-Fi, video, atď.) . . . . . . . . . . . . str. 6

Trh so softvérovou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8

Trh so športovým vybavením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

Trh s produktmi pre dom a dielňu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12

Trh s automobilmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14

Trh s motorkami a skútrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17

Trh spotrebných úverov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18

Európske trhy

Obs

ah


Po Rusku, ktoré sme zaradili v roku 2007, je terazrad na Srbsku, aby sa zapísalo na zoznam krajín,ktoré každoročne dôkladne skúmame BarometromCetelem. Vývoj veľkých trhov, rozpočty domácností,nákupné zámery...sa teda týkajú 12 veľkých národovv európskom regióne, ako aj Ruska, kde spotrebastúpa v dvojciferných číslach vo väčšine sledovanýchoblastí! Spolu teda 13 krajín – Španielsko,Portugalsko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia,Nemecko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Česká repu-blika, Slovensko, Srbsko a Rusko – a 8 trhov – náby-tok, biela a čierna technika, softvérová technika,šport, produkty pre dom a dielňu, automobily, motor-ky a spotrebné úvery... Tak ako aj v roku 2006, trhs vybavením pre domácnosť stúpol vo väčšine sledo-vaných krajín, a to najmä v sektore čiernej techniky,ktorý výrazne potiahli ploché obrazovky. Rozhodlao tom veľká časť Európanov, ktorých po svetovompohári vo futbale v roku 2006 prepadla vášeň pretieto produkty na jeseň 2007. Naopak, trhs automobilmi znovu trochu posmutnel, prah 15miliónov každoročne predaných nových áut prekonallen tesne. Je však potrebné poznamenať, že dveveľké krajiny, Poľsko a Rusko sa odlíšili výraznýmpokrokom, pričom ruský trh bol v roku 2007 s číslom2 300 000 dokonca väčší ako francúzsky.

Čo sa týka spotrebiteľského úveru, ktorý sprevádzavšetky trhy, ktoré tu analyzujeme, veľmi dobre sa vyví-ja v južnej Európe s dvojciferným postupom smeromnahor v Španielsku, Portugalsku a Taliansku, pričomsa veľmi rýchlo vyvíja v strednej Európe a v Rusku,kde v priemere stúpa každý rok dvojnásobne.Vo Veľkej Británii a v Nemecku, teda vo vyspelýchkrajinách, nastal čas stability. Francúzsky paradox,ktorý Cetelem pripomína už niekoľko rokov, je dnesmimoriadne aktuálny: úroveň zadlženia Francúzov jerelatívne slabá v porovnaní s domácnosťami voVeľkej Británii, Nemecku a teraz aj v Španielsku,a napriek tomu sa tento trh nesnaží dohnať svojuzaostávajúcu úroveň; v roku 2007 sme zaznamenalizvýšenie z 3 % na 4 % oproti roku 2006! Ako každýrok, Barometer Cetelem navrhuje svoj fókus naFrancúzsko pri veľkých trhoch, na ktorých sa rozvíja-jú skupiny produktov, distribučné okruhy a výdavkydomácností v každom obvode metropoly.

Pascal RoussarieVedúci vydania Barometra Cetelem

1

Editoriál

Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 1

Trh s nábytkom

Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007 V eurách

■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2) ■ Počet domácnostíZdroje: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihorne, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal,TNS OBOP, OIGPM, BVDM, Rosstat, Datastream, Cetelem

(1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE

FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU(1) SE Priemer13 krajín

265

581

433399

368

282305

525

338

696

481

689

498

77

134

225255

95133

178

94

225

153

100

359395

FR IT ES PT BE UK(2) DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín

2005 8,78 13,26 6,24 0,96 2,06 16,30 27,00 1,00 0,60 0,13 0,55 3,73 0,18 80,79

2006 9,01 13,42 6,40 1,02 2,15 17,00 27,80 1,00 0,74 0,16 0,62 4,28 0,21 83,81

2007 (odhad Cetelem) 9,60 13,88 6,43 1,03 2,33 17,55 27,00 1,06 1,01 0,18 0,68 4,97 0,25 85,97

Rozdiel 2007/2006 + 6,5 % + 3,4 % + 0,5 % + 1,0 % + 8,4 % + 3,2 % - 2,9 % + 6,0 % + 36,5 % + 12,5% + 9,7 % +16,1% +19,0 % + 2,6 %

Zdroje: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihorne, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, OIGPM, BVDM, Rosstat, Datastream, Cetelem(1)Tieto vyhodnotenia zodpovedajú nákupom nového nábytku zrealizovaným domácnosťami.(2)Odhad Barometra Cetelem na základe IPEA 2003 a sledovaných trendov

372

700

600

500

400

300

200

100

025 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334

Európa

Trh(1)

V miliardách euro

2


3

■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: Štúdia Cetelem zrealizovaná na konci roka 2006 a 2007

Nákupné zámery

30

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín

28

20 19 23 22

10

29

39

29

11

23 26

11

2315

22

10

28

41

29

12

2519

11

21 23

Top 3 rozpočty domácnostíV eurách ročne

12 3Nemecko Veľká Británia Taliansko

Top 3 rozpočty pri rovnocenných príjmochV eurách ročne

12 3Veľká Británia Nemecko Taliansko

689 696 581 481 498 433

• Vedúca trojica každý rok zostáva zložená z tých istých krajín v nasledovnom poradí - Veľká Británia, Nemeckoa Taliansko. Rozdiel medzi nimi sa však pomaličky stráca.• Takmer vo všetkých krajinách v strednej Európe trh s nábytkom stúpa v dvojciferných číslach, s najdynamickejším vývojomv Českej republike, kde došlo v roku 2007 k vzostupu o viac ako 35 %. Po rokoch stagnácie začal tento sektor rásť aj voFrancúzsku, najmä vďaka dobrému výkonu “mladých sídlisk“.• Čo sa týka nákupných zámerov na rok 2009, tieto stagnujú na úrovni 22 %. Slovenské domácnosti sa zdajú byť najústre-tovejšie so zvýšením 7 % v roku 2007.


Trh bielej techniky


■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2)

■ Počet domácnostíZdroje: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem(1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.

193

248216

187

251

181

119

207

127144

225197

53

388

195

FR IT ES PT BE UK(2) DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín

2005 6,48 3,48 4,17 0,65 1,15 5,39 9,14 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 0,20 35,56

2006 6,79 3,76 4,12 0,68 1,21 5,50 9,83 1,32 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 40,86

2007 (odhad Cetelem) 7,00 4,11 4,33 0,73 1,29 5,50 9,83 1,64 0,57 0,10 0,68 6,42 0,27 42,47

Rozdiel 2007/2006 + 3,2 % + 9,3 % + 5,0 % + 7,4 % + 6,6 % = = + 24,2 % + 16,3 % +42,8% - 1,5 % + 4,1 % + 17,4 % + 3,9 %

Zdroje: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem(1) Veľká a malá biela technika(2) Oblasť prispôsobená ostatným krajinám/ zdrojom GFK

271

172

269

200

291

218

108

Trh(1)

V miliardách EUR

400

300

200

100

0

151 178

Európa

4

128

74


25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334

121


5

■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2007

Nákupné zámery

33

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

39

25 2820 21

15

4552

39

15

35

2316

32

2329

14

40

58

33

14

40

1814

3629


12 3Francúzsko Belgicko Španielsko

Top 3 rozpočtyv rovnocenných príjmochV eurách ročne

12 3Španielsko Srbsko Maďarsko

271 291 269 248 388 225

• Je zaujímavé porovnávať rozpočtydomácností s rovnocennými príjmami(podmienka: príjmy domácností sú rov-naké vo všetkých sledovaných kraji-nách!) V podstate môžeme v strednejEurópe konštatovať výraznú snahudomácností vybaviť sa bielou techni-kou, najmä v Srbsku a Maďarsku.V tejto časti Európy trh prudko stúpa,+24 % v Poľsku, +16 % v Českej repu-blike, +17 % v Srbsku.

• Tento sektor, hoci sa v základeobnovuje vo väčšine krajín, má stúpa-júcu tendenciu vo všetkých sledova-ných európskych krajinách, a to okremMaďarska, kde sme na rok 2007zaznamenali pokles. Vývoj je dynamic-ký v Taliansku, kde sa rozpočtydomácností, hoci sú ešte relatívneslabé, teraz približujú európskemupriemeru.

• Belgicko a Francúzsko by si maliobhájiť svoju pozíciu v top 3 na rok2008, nákupné zámery domácnostív Belgicku stúpli o 5 bodov a voFrancúzsku o 6



6

Trh ciernej techniky(TV, Hi-Fi, video, at�.)

Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007V eurách

■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2) ■ Počet domácnostíZdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Datastream, Cetelem(1) Na základe sčítania ľudu 2002/na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE

256

136163

357

205172

83

147

5374

204

FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín

2005 7,23 4,16 2,41 1,08 1,17 6,99 8,70 0,82 0,30 0,05 0,34 2,69 0,05 35,99

2006 8,46 4,39 2,70 1,14 1,31 8,20 9,00 1,08 0,28 0,10 0,35 4,63 0,10 41,74

2007 (odhad Cetelem) 9,30 4,35 2,86 1,21 1,41 9,00 9,33 1,35 0,29 0,10 0,25 4,77 0,13 44,35

Rozdiel 2007/ 2006 + 9,9 % - 0,1 % + 5,9 % + 6,1 % + 7,6 % + 9,7 % + 3,7 % + 25,0 % + 3,6 % = - 28,6 % + 3,0 % + 30,0 % + 6,2 %

Zdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem*TV/ video + audio/ Hi-Fi veže vrátane príslušenstva (stojany audio/video...)

360

182 177

331 318357

52

Trh*V miliardách EUR

238

171

986574 66

90

187

400

300

200

100

0

247

Európa


25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334

ˆ


7

■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roku 2006 a 2007.

Nákupné zámery

2840 %

30 %

20 %

10 %

0 %

23 23 21 19 1710

31 2922

8

29

20

7

1712

1911

2633

23

10

30

169

1320


12 3Veľká Británia Francúzsko Portugalsko


12 3Francúzsko Portugalsko Veľká Británia

357 360 331 256 357 247

• Trh čiernej techniky stagnujev Taliansku, pričom v Maďarsku, kdekríza na konci roka 2006 silne narušilaspotrebu domácností v mnohých sku-pinách produktov, silne klesá. Naopak,všade inde stúpa na hodnote, čomôžeme z pohľadu mierneho poklesupriemerných spotrebných košov pova-žovať za výkon. Predaj plochých obra-

zoviek, ktorému výrazne pomohli veľkéšportové udalosti, ktoré sa odohrávaliv Európe, zabezpečuje väčšiu časťdynamického vývoja. • Z hľadiska rozpočtov: Francúzskoso svojím stúpajúcim trhom 10 % natento rok si zachováva svoju pozíciuč.1 v Európe s 360 EUR na domác-nosť ročne, pred Veľkou Britániou

a Portugalskom. • Nákupné zámery v Európe stagnujú.Belgičania sú z tohto hľadiska najú-stretovejší s 31 % domácností, ktoréby sa v roku 2008 chceli vybaviť čier-nou technikou oproti 26 % v roku2007.



8

Trh s mikrosoftvérovou

technikou


■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2) ■ Počet domácnostíZdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Datastream, Cetelem(1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE

127

FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín

2005 5,23 3,88 2,80 0,54 1,45 5,57 7,10 0,85 0,18 0,057 0,58 1,03 0,024 27,69

2006 5,53 3,87 3,05 0,52 1,45 5,70 7,10 1,02 0,24 0,07 0,51 3,20 0,035 32,29

2007 (odhad Cetelem) 5,80 4,08 3,33 0,57 1,41 5,70 7,43 1,25 0,26 0,09 0,74 3,52 0,05 34,23

Rozdiel 2007/2006 + 4,9 % + 5,4 % + 9,2 % + 9,6 % - 2,8 % = + 4,6 % + 22,5 % + 10,3 % +28,6% + 45,1 % + 10,0 % + 42,8 % + 6,0 %

Zdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem(1) Mikropočítače, monitory, tlačiarne, skenery, napaľovačky, modemy, myši, klávesnice, joysticky, softvér, karty...(2) Nárast pri nezaokrúhľovaní čísel.

225

171207

156

318

226

20

Trh(1)

V miliardách EUR

191 205156

190

13791

158

59 6747

66

194

245

66 72108

157

400

300

200

100

0

160 168

(2)

Európa

FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU(1) SE Priemer13 Krajín

25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334


9

■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007

Nákupné zámery

2030 %

20 %

10 %

0 %

16 1612 13 10 7

17 15 158

149

5 7 611

6

17 14 137

128 8

2013


12 3V. Británia Belgicko Francúzsko


12 3Belgicko Maďarsko Španielsko

226 318 225 205 245 191

• Južná Európa dobehla za severnouEurópou, a to v roku 2007 vďakadvom krajinám na pyrenejskom polos-trove a Taliansku, ktoré si udržali dobrýdynamický vývoj. Čo sa týkaFrancúzska, jeho trh disponuje s 6miliardami EUR ročne a približujesa Veľkej Británii.

• V strednej Európe stojí za povšimnu-tie veľmi dobre rozvinutý trhv Maďarsku, kde rozpočet domácnostírezervovaný na túto skupinu produktovje podobný ako rozpočet domácnostív západnej Európe. Na Slovensku,Poľsku, Srbsku a Maďarsku tento sek-tor urobil v roku 2007 skutočný skok. • Úroveň nákupných zámerov by nás

mohla priviesť k myšlienke, že všetkyeurópske domácnosti sa užv posledných rokoch touto technikouvybavili. Trh v tejto skupine produktovv podstate stúpa len v polovici zo sle-dovaných krajín, a to veľmi pomaly:najzaujímavejší vzostup sa udialv Nemecku a Českej republike pri 2 bodoch v roku 2007!



Trh so sportovym

vybavením


■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch* ■ Počet domácnostíZdroje: FPS (Profesionálna federácia spoločností pre šport a hobby), Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem*Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily. Zdroj: BIPE

FR IT ES PT UK DE PL CZ SK HU SE Priemer11 krajín

FR IT ES PT UK(2) DE(2) PL CZ SK HU SE Spolu13 krajín

2005 8,89 5,78 3,40 0,45 7,38 7,00 0,28 0,17 0,02 0,23 0,06 33,66

2006 8,92 5,94 3,65 0,61 7,50 7,13 0,38 0,17 0,02 0,23 0,10 34,65

2007 (odhad Cetelem) 9,10 6,18 3,98 0,84 7,50 7,09 0,43 0,18 0,02 0,30 0,13 35,75

Rozdiel 2007/2006 + 2,0 % + 4,0 % + 9,0 % +37,7% = - 0,5 % + 13,1 % + 6,0 % = + 30,4 % + 30,0 % + 3,2 %

Zdroje: FPS (Profesionálna federácia spoločností pre šport a hobby), Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem(1) Do tejto skupiny je zaradená aj oblasť rybárstva a poľovníctva.(2) Odhad trhu FPS, štúdia trhu artiklov športového vybavenia, 2008(K dispozícii nie sú rovnocenne porovnateľné údaje za Belgicko a Rusko).

352400

300

200

100

0

258 247 230

298

181

Trh(1)

V miliardách EUR

228248

206

131

3154 40 45

11 15

79100

52

187223

251

192

25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 2 500 000 160358680

Európa

10

ˆ ´


11

■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007

Nákupné zámery

26

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

2520 18 17 14

4

36

2418

10

19 18

8 6 7

16

6

36

2026

12

2116

9 6

18


12 3Veľká Británia Francúzsko Taliansko


12 3Portugalsko Francúzsko Španielsko

298 352 258 248 251 228

• Francúzi zostávajú najväčšími spot-rebiteľmi športových artiklovs priemerným ročným rozpočtom nadomácnosť viac ako 350 EUR.Nasledujú Briti a Taliani, s rozpočtomnižším o 50 a 100 EUR na domácnosťa na rok!

• V roku 2007 nad 30 % výraznepostúpili tri krajiny: Portugalsko,Maďarsko a Srbsko. Aj v Poľskuzaznamenávame dynamický vývoj, vtomto sektore by sa to malo prejaviťpostupom o viac ako 10 % oproti roku2006. Naopak Nemecko už niekoľko

rokov stagnuje, ktorý sa nevie odpútaťod 7 miliárd EUR ročne.• V rámci nákupných zámerov zazna-menávame status quo. S 36 % súBelgičania na prvom mieste medzi kra-jinami, ktoré v tomto sektore plánujúv roku 2008 najviac výdavkov.



12

Trh produktov pre dom a dielnu

FR IT ES PT(2) BE UK DE PL(2) CZ(2) SK HU RU(3) SE Spolu13 krajín

2005 19,15 9,90 3,80 0,92 3,64 23,70 37,10 1,35 0,18 0,11 0,29 8,00 0,034 108,17

2006 20,14 10,38 4,30 0,91 3,71 24,00 39,03 1,50 0,22 0,10 0,35 10,50 0,074 115,21

2007 (odhad Cetelem) 20,85 10,89 4,90 0,91 4,22 23,80 38,25 1,74 0,30 0,10 0,26 13,00 0,10 119,32

Rozdiel 2007/2006 + 3,5 % + 4,9 % + 14,0 % = + 13,7 % - 1,0 % - 2,0 % + 16,0 % + 36,4 % = - 25,7 % + 23,8 % + 35,1 % + 3,6 %

Zdroje: Unibal INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Cetelem, BHB, Český štatistický úrad.(1) Zahŕňa aj záhradnícku techniku veľkých obchodov ako aj obchody okrem firemných nákupov.(2) Pre Portugalsko, Poľsko a Českú republiku - rozdiel berie do úvahy len nákupy súkromných osôb. (3) Odhad Cetelem vrátane obchodov s materiálom.

Trh(1)

V miliardách EUR

■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2)

■ Počet domácnostíZdroje: Unibal INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Cetelem, BHB, Český štatistický úrad. (1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE

575

339304280

950

612

944

652

976

705

126

219

53 74 68

399

40

144

548

807

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

269249

455

245

867667

Európa


25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334

Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007V eurách

ˆ


13

■ Nákupné zámery na rok 2007* ■ Nákupné zámery na rok 2008*Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007*Dom, dielňa, záhrada a upravovacie práce

Nákupné zámery

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

35

22 2316 15

9

43 42

3122 21

31

13

30 3227

8

4246

3021 20

19 1320

25


12 3Belgicko Nemecko Veľká Británia


12 3Veľká Británia Nemecko Belgicko

41

950 976 944 652 705 612

• V týchto posledných rokochNemecko a Veľká Británia , ktoré súv tomto sektore veľmi popredu, mohlisledovať Belgicko a v menšej miere ajFrancúzsko, ako sa k nim približujú sosvojimi ročnými rozpočtami na domác-nosť. Dynamický vývoj nám jasnenaznačuje Belgicko, kde sa trh vyvíjasmerom nahor v dvojciferných číslach,zatiaľ čo Nemecko a Veľká Britániav roku 2007 prešľapujú na mieste.

V Taliansku, Španielsku a Portugalskutento trh zostáva naďalej z pohľaduostatných veľkých západoeurópskychkrajín poddimenzovaný.• Najrozvinutejším trhom v strednejEurópe je Poľsko, kde sa veľkí aktéritohto sektora – veľké, najmä francúzs-ke značky supermarketov, s ponukouproduktov pre dom a dielňu, usadili užpred niekoľkými rokmi. Aj napriek znač-nej dynamike, ktorú v tomto regióne

Európy zaznamenávame už 3 či 4 roky,trh tu zostáva naďalej veľmi koncentro-vaný: v podstate Nemecko, VeľkáBritánia a Francúzsko predstavujú pri-bližne 80 % celkových európskychčísel.• Čo sa týka nákupných zámerov, jed-notlivé roky sa na seba navzájom podo-bajú: Briti a Nemci sú stále krajinami,ktoré majú najväčšiu záujem vybaviť satýmito produktmi.



14

Trh s automobilmi

FR IT ES PT BE UK AL PL CZ SK HU SE RU Spolu Európa*13 krajín

2004 2 013 712 2 258 861 1 517 518 197 521 484 757 2 567 269 3 266 826 318 111 132 973 57 430 203 726 36 800 1 300 000 14 355 504 15 329 282

2005 2 067 789 2 237 444 1 648 000 206 488 480 088 2 439 717 3 342 122 235 504 127 376 56 916 198 982 43 000 1 500 000 14 583 426 15 254 593

2006 2 000 549 2 321 099 1 635 000 194 684 526 141 2 344 864 3 467 961 239 038 123 987 59 084 193 462 46 105 1 717 000 14 868 974 15 364 997

2007 (odhad Cetelem) 2 005 000 2 490 000 1 600 000 195 000 500 000 2 370 000 3 225 000 300 000 133 000 60 000 178 000 51 000 2 300 000 15 407 000 15 500 000

Rozdiel 2007/2006 + 0,2 % +7,3 % - 2,1 % + 0,2% - 5,0 % + 1,1 % - 7,0 % + 25,5 % + 7,3 % + 1,6 % - 8,0 % + 10,6 % + 34,0 % + 3,6 % + 0,9 %

Trh*V počte poznávacích značiek nových áut

■ Miera vybavenia v roku 2007 ■ Počet domácnostíZdroj: Automobilové observatórium Cetelem(1) V Poľsku masívne zavalili trh ojazdené autá pochádzajúce zo západnej Európy, čím vysvetľujeme toto slabé percento.(2) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(3) Rozšírená Európa (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko, Nórsko, Island a okrem Ruska

Počet poznávacích značiek nových áut na domácnosť v roku 2007 v %

30

20

10

0

7,810,4 9,9

5,3

11,3 9,4 8,2

2,2 3,0 3,2 4,72

4,37,1 8,1

Európa

25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 2 500 000 53 000 000 217798334 190 000 000

FR IT ES PT BE UK DE PL(1) CZ SK HU SE RU(2) Priemer13 krajín

EU(3)

Zdroje: ACEA – Automobilové observatórium Cetelem, SDA, KBA*Rozšírená Európa (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko, Nórsko, Island a okrem Ruska


15

■ Nákupné zámery na rok 2007* ■ Nákupné zámery na rok 2008*Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007

Nákupné zámery

22

30 %

20 %

10 %

0 %

20

1714 15

10

6

14

21

15

6

13

8

47 6

11

6

1821

15

5

11

6 5 6

12

Top 3 miera vybavenia domácností v roku 2007% domácností, ktoré si v roku 2007 zakúpilinové vozidlo

12 3Taliansko Belgicko Španielsko

10,4 % 11,3 % 9,9 %

Značky Časť trhu v Európe* Časť trhu v Európe*január – jún 2006 v % január – jún 2007 v %

Volkswagen 10,3 10,0Opel 8,6 8,6Ford 8,2 8,3Renault 8,7 7,7Peugeot 7,2 7,2Fiat 5,8 6,3Citroën 5,9 6,0Toyota/Lexus 5,7 6,0BMW/Mini 4,9 5,0Mercedes/Smart 5,2 4,9Audi 3,9 4,2Skoda 2,7 2,9Seat 2,4 2,4Honda 1,7 2,0Hyundai 2,0 1,9Nissan 2,1 1,8Suzuki 1,7 1,7Volvo 1,5 1,7Mazda 1,7 1,5KIA 1,5 1,4Chevrolet 1,2 1,2Dacia 0,9 1,0Alfa Roméo 0,9 1,0Mitsubishi 0,9 0,9Lancia 0,8 0,8Chrysler 0,6 0,7Land Rover 0,6 0,6Saab 0,6 0,5Jaguar 0,3 0,2

Zdroj: ACEA*Rozšírená Európa (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko, Nórsko, Island a okrem Ruska

Hlavné značky v Európe


v


16

Top 3 značky v roku 2007Časť trhu počas prvých šiestich mesiacovv roku 2007

12 3Opel Volkswagen Ford

8,6 % 10,0 % 8,3 %

Top 3 koncerny v roku 2007Časť trhu počas prvých šiestich mesiacovv roku 2007

12 3PSA Groupe VW Ford

(Peugeot Citroën) (Volkswagen, Audi, (Ford, Volvo, Seat, Skoda) Land Rover,

Jaguar)

13,2 % 19,4 % 10,7 %

Ford prebral 3. miesto Renault/ Dacia/ Nissan

• Trh s novými vozidlami sa v Európeuž niekoľko rokov drží na stabilnej úrov-ni, s približne viac ako 15 miliardamipredaných vozidiel. V Talianskua Španielsku sme zaznamenali výkonna dobrej úrovni, a to najmä vďakavládnej pomoci, ktorej cieľom boloobnoviť starnúci vozový park. Naopak,situácia je oveľa napätejšiav Nemecku, kvôli zvýšenej DPH a voFrancúzsku, kde naopak, opatrenia,ktoré vzišli zo zasadania Grenelleo životnom prostredí, by mohli podporiťďalších 100 000 predaných vozidielv roku 2008.

• Po niekoľkých rokoch klesaniaz dôvodu masívnej invázie ojazdenýchvozidiel z iných európskych krajín, sitrh s novými autami v Poľsku chystáznova vybojovať svoje miesto. Trhv Rusku s predajom 2 300 000 v roku2007 presiahol francúzsky trh a oprotiroku 2006 zaznamenal postup s 34 %. • Čo sa týka značiek, Volkswagen sadrží pevne svojho prvého európskehomiesta s podielom na trhu 10 % počasprvých šiestich mesiacov v roku 2007.Čo sa týka koncernov, znovu je toVolkswagen, ktorý spolu so značkamiAudi, Seat a Škoda približne o 6 bodov

predbieha Peugeot-Citroë n (v zmyslepodielu na trhu), potom Ford, ktorý saumiestnil na treťom mieste a vytlačil takRenault/ Dacia/ Nisan. Ázijské značkypotvrdili svoju dynamiku v Európe,najmä Toyota. So 6 % podielu na trhuv Európe je teraz táto japonská značkabok po boku značkám Fiat a Citroë n. (Pre viac informácií pozri:www.observatoire.com)


17

Trh s motorkami

a skútrami

Motorky do 50 cm3 FR IT ES PT BE UK DE CZ HU Spolu9 krajín

2004 183 811 418 123 116 699 11 562 25 055 106 391 173 524 7 579 17 774 1 060 518

2005 196 618 421 213 205 264 11 232 25 800 108 000 168 652 9 034 19 500 1 165 313

2006 229 354 441 737 257 560 11 435 25 800 135000 184 617 12 773 20 500 1 318 776

2007 (odhad Cetelem) 238 000 435 000 283 316 12 300 25 800 145000 184 617 19 000 21 000 1 364 033

Rozdiel 2007/2006 + 3,8 % - 1,5 % +10,0 % + 7,6 % = + 7,4 % = + 48,8 % + 2,4 % + 3,4 %

Zdroje: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem, KBA – motorky do 50 cm3. K dispozícii nie sú rovnocenne porovnateľné údaje za Slovensko, Poľsko, Srbsko a Rusko.

TrhV miliónoch poznávacích značiek

■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007

Nákupné zámery

5

20 %

10 %

0 %

36 6

47

52

42 2 1

3 2 134

14

2 13 2 2 1

31

Európa

• Taliansko jasne dominuje Európe s viac ako 400 000 predanými motorkami ročne (nad 50 cm3), v roku 2007 však tento trh zaznamenal pokles približne o 1,5 %.• V troch južných európskych krajinách – Portugalsko, Španielsko a Francúzsko – môžeme konštatovať dobrý dynamický vývoj, a to najmä v Španielsku, s postupom o 2 čísla na rok 2008. • Česká republika už druhý rok obhajuje silný rast, predaj stúpol o 50 %!



18

Trh so spotrebitelskymi

úvermi

Štruktúra európskeho trhu*Pohľadávky v miliardách euro na konci roka 2007

Trh(1)

Neuhradené pohľadávky v miliardách EUR

DE : 20,8 %

INÉ KRAJINY : 11,74 %

UK : 29,5 %

ES : 9,5 %

FR : 12,4 %

IT : 8,9 %

BE : 1,6 %

PT : 1,6 %

PL : 2,1 %

FR IT ES PT BE UK DE PL CZ* SK HU RU SE Spolu13 krajín

2004 115,83 60,98 62,26 14,18 13,52 259,30 236,96 9,70 2,90 0,41 2,89 7,88 0,29 787,10

2005 124,76 72,66 77,13 14,58 14,20 280,30 233,99 11,00 6,10 0,56 4,85 17,37 0,34 857,84

2006 131,30 85,65 92,0 15,75 15,60 317,00 228,40 15,00 7,43 0,62 6,92 32,00 0,89 948,56

2007 (odhad Cetelem) 136,00 98,07 105,00 17,48 17,50 324,00 229,00 23,30 8,91 0,70 9,52 58,00 1,33 1028,81

Rozdiel 2007/2006 + 3,6 % + 14,5% + 14,1 % + 11,0 % + 12,2% + 2,2 % = + 55,3 % + 19,9 % + 12,9 % + 37,6% + 81,3 % +50,0 % + 8,5 %

Zdroj: Ecri, národné banky, UPC, Cetelem*Od roku 2005 zahrnuté všetky neuhradené pohľadávky: banky + úverové spoločnosti.

Zdroj: Ecri, národné banky, UPC, Cetelem

CZ : 0,8 %

SE : 0,1 %

Európa

Európsky trh odhadovaný na 1 100 miliárd EUR

HU : 0,9 %

SK : 0,06 %

´

´


19

■ Počet domácnostíZdroj: Ecri, národné banky, UPC, Cetelem.

5265

4102 3942

5845

1691 1984

2498

5321094

4724

13 000

12 000

11 000

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

6516

4788

368

Top 3 pohľadávok na domácnosť na rok 2007V eurách

12 3

Priemerné pohľadávky na domácnosť v roku 2007V eurách

12 857

6 516 12 857 5 845

• Veľká Británia a Nemecko dominujú Európe. Predstavujú približne50 % európskeho trhu, Európskej únie + Švajčiarska, Nórska, Islanduokrem Ruska. • V západnej Európe je trh stále dynamický vďaka Španielskua Taliansku, dvom veľkým krajinám, ktoré rýchlo dohnali svoje meška-nie za severnou Európou. Francúzsko zaznamenalo nový limitovanýposun smerom nahor v tomto sektore v roku 2007. Francúzsky para-dox, ktorý sa už v Barometri Cetelem spomínal, je tu stále aktuálny: najednej strane je úroveň zadlženia relatívne slabá a na druhej strane jetu trh so spotrebiteľským úverom, ktorý sa správa ako zrelý trh, pri-čom každoročne stúpa len veľmi opatrne. • Čo sa týka krajín strednej Európy a Ruska, zaznamenali sme veľmisilný dynamický vývoj s vynikajúcim postupom najmä v Poľsku,Maďarsku, Srbsku a Rusku. Slovenský a český výkon mal taktiežpomerne dobrú úroveň. Úroveň zadlženia v tomto regióne je stálepomerne slabá a bude sa musieť ešte veľmi snažiť, aby dohnala svo-jich susedov zo západnej Európy.

FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU SE RU Priemer13 krajín

25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 2 500 000 53 000 000 217798334

Španielsko Veľká Británia Nemecko


Spotreba domácností na ve�kých európskych trhoch

Trh s nehnuteľnosťami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2

Trh s bielou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4

Trh s čiernou technikou (TV, Hi-Fi, video, atď.) . . . . . . . . . . . . str. 6

Trh so softvérovou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8

Trh so športovým vybavením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

Trh s produktmi pre dom a dielňu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12

Trh s automobilmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14

Trh s motorkami a skútrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17

Trh spotrebných úverov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18

Európske trhy

Obs

ah


CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 7812 36 Bratislava

Kontakt:[email protected]

Con

cept

ion

et r

éalis

atio

n:

– 74

20 –

Im

pres

sion

: Im

prim

erie

PP

A/M

ahé.

BR

A 2

42 -

05/

08.

L’O

bser

vate

ur 2

008

Barometer

Spotreba domácností naeurópskych trhoch

Európske trhy

20

08


Documents

Cetelem - pôžička online - barometer 2008 B