Cenrio
Carnes
2014/2015
JURANDI MACHADO - DIRETOR
Oferta e Demanda de Carne Suna no Mundo
CARNE SUNA 2014 (a)*
2015 (b)*
Var % (b/a)
PRODUO 110.606 111.845 1,12
CONSUMO 109.882 111.174 1,18
IMPORTAO 6.245 6.323 1,25
EXPORTAO 6.936 7.196 3,75
(Mil toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA, FAO.
Crescimento explicado pela estabilidade da produo chinesa; Liquidao dos rebanhos, abandono de propriedades e problemas sanitrios so as causas; Demanda na sia impulsiona as exportaes; Em 3 anos, a China desbancar o Japo; Importaes do Mxico e da Coria compensaro a queda esperada nas importaes Russas.
Oferta e Demanda de Carne Suna nos Estados Unidos
CARNE SUNA 2014 (a)* 2015 (b)* Var % (b/a)
PRODUO 10.329 10.858 5,03
CONSUMO 8.455 8.874 4,84
IMPORTAO 430 408 -5,51
EXPORTAO 2.321 2.381 2,65
(Mil toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA, FAO
Custo mais baixos, ninhadas maiores e peso maior de abate embasam o aumento;
Recuperao econmica do Pas e preos mais baixos aos consumidores
O maior suprimento de sunos, preos mais baixos, custos menores,;
competitividade e demanda no Mxico, na China e na Coria do Sul beneficiaro as exportaes.
Oferta e Demanda de Carne Suna na Unio Europeia
CARNE SUNA 2014 (a)*
2015 (b)*
Var % (b/a)
PRODUO 22.400 22.365 -0,16
CONSUMO 20.262 20.175 -0,43
EXPORTAO 2.150 2.200 2,33
(Mil toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA, FAO
Perdas econmicas de 2014 e a rigidez das normas de bem estar animal devem estabilizar ou causar uma leve queda na produo;
As exportaes para a sia ainda compensaro a perda do Mercado Russo;
Com o baixo desempenho da economia o consumo domstico, continuar recuando.
Matrizes Industriais em Produo
(Milhes de cabeas)
Estimativa
Fonte: LSPS, ABPA
Reposio acima de 50%; Os altos custos dificultam a implantao; H dificuldades em se identificar produtores interessados; Mais reformas e adaptaes; Ocupao da ociosidade vo influir mais a partir de 2016.
Abate Anual por Matriz Ativa
Estimativa
Fonte: LSPS, ABPA
A produtividade: principal fator de expanso; A produtividade tendem a ser revista para menos; Os plantis crescem moderadamente, com ganhos de produtividade cada vez maiores. O mesmo vem ocorrendo no nosso principal concorrente (USA)
Peso Mdio das Carcaas
(Kg)
Fonte: SifSIF/MAPA
Elaborao: SIPS-RS e ABPA
2014 2013
Produo de Carne Suna Mil Toneladas Milhes de cabeas
* Estimativa
Fonte: LSPS / ABPA
* Estimativa
Fonte: LSPS / ABPA
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Oferta Mensal de Sunos para Abate 2013, 2014 e Previso para 2015 (milhes de cabeas)
2013 2014 2015 Linear (2014) Linear (2015)
Oferta e Demanda de Carne Suna no Brasil
CARNE SUNA 2014
(a) 2015 (b)*
Var % (b/a)
PRODUO 3.472 3.524 1,50
EXPORTAO 495 520 5,05
DISPONIBILIDADE 2.997 3.004 0,23
KG PER CAPITA 14,71 14,67 -0,27
(Mil toneladas)
Estimativa
Fonte: LSPS / ABPA
A disponibilidade abaixo do potencial da demanda;
As exportaes tero maior importncia na sustentao do preos:
Crise econmica e o aumento da oferta frangos afetaro o consumo.
Oferta e Demanda de Carne Bovina no Mundo
CARNE SUNA 2014 (a)* 2015 (b)* Var % (b/a)
PRODUO 59,6 58,7 -1,4
CONSUMO 57,8 56,9 -1,6
IMPORTAO 7,9 8,0 2,2
EXPORTAO 9,8 9,9 1,7
(Milhes de toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA, FAO
As exportaes mundiais crescem cerca de 1,7%, (recorde de 9,9 milhes de t). As exportaes do Brasil e da ndia compensaro declnio dos USA e da Austrlia. Na sia, China e Hong Kong importaro a maior parte do crescimento; A produo dos EUA continuar caindo (2,0%), mas o mercado mundial robusto incrementa suas exportaes em 3,0% (1,1 milho de t)
Oferta e Demanda de Carne de Frango no Mundo
CARNE SUNA
2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)
PRODUO 86,1 87,4 1,51
CONSUMO 84,1 85,1 1,19
IMPORTAO 8,5 8,7 2,35
EXPORTAO 10,5 10,9 3,81
(Milhes de toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA, FAO.
As exportaes crescem 3,8 % (Brasil, Estados Unidos, Turquia, Argentina e Tailndia); As importaes russas vo continuar em queda (produo domstica em expanso); Brasil e Argentina ganham mais fatias do mercado russo. Os novos exportadores, AR , TH, CH e TR j comercializam mais de 1,0 milho de t, e, devem continuar crescendo.
Oferta e Demanda de Carne de Frango nos Estados Unidos
CARNE SUNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)
PRODUO 17,3 17,8 2,89
CONSUMO 14,0 14,6 4,29
IMPORTAO 0 0 0
EXPORTAO 3,3 3,4 3,03
(Milhes de toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA. FAO.
A produo dever aumentar de 2,8 %, para um recorde de 17,8 milhes de toneladas. A maior oferta ser absorvida pela demanda interna (preo mais competitivo do frango vis a vis com a carne bovina);
As exportaes devem subir para um recorde de 3,4 milhes de toneladas (Mxico, frica Sub-Sariana, e sia Oriental).
Oferta e Demanda de Carne de Frango na Unio Europeia
CARNE SUNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)
PRODUO 10,1 10,3 1,98
CONSUMO 9,5 9,6 1,05
IMPORTAO 0,67 0,67 0
EXPORTAO 1,1 1,1 0
(Milhes de toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA, FAO
Oferta e Demanda de Carne de Frango na Tailndia
CARNE SUNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)
PRODUO 1,6 1,6 0
CONSUMO 1,0 1,0 0
EXPORTAO 0,5 0,6 20,0
(Milhes de toneladas)
Estimativa
Fonte: USDA
Fonte: ABPA.
Produo Brasileira de Carne de Frango (Milhes de toneladas)
CONSUMO EXPORTAO
1,6
25
5,8
92
7,517
Consumo per capita em 2014:
42,7 Kg
8,5
92
4,0
99
12,691
Receita das exportaes em
2014: US$ 8,08 bi
16
Brasil Produo de Carnes
CARNE 2014 2015* Var %
FRANGO 12,75 13,00 1,96
BOVINA 10,23 10,26 0,29
SUNA 3,47 3,52 1,44
PEIXE 1 2,22 2,28 2,70
TOTAL 28,67 29,06 1,36
(Mil toneladas)
Estimativa
1 Produo e Importao
Fonte: ABPA e ABIEC
Crescimento de 2,4% sobre 2014, (390 mil toneladas a mais).
45,29 % carne de frango , 34,94 % bovina, 12,00 % suna e 7,76 % peixes,
Brasil Exportao de Carnes
CARNE 2014 2015* Var %
FRANGO 4,00 4,10 2,50
BOVINA 1,88 1,90 1,06
SUNA 0,50 0,52 4,00
PEIXE 0,00 0,00 0
TOTAL 6,37 6,52 2,35
(Mil toneladas)
Estimativa
Fonte: ABPA e ABIEC
Expanso esperada de 2,3 %, somente 150 mil t a mais.
62,88 % carne de frangos, 29,14% exportao bovina e 7,98 % suna.
Brasil Disponibilidade de Carnes
CARNE 2014 2015* Var %
FRANGO 8,75 8,90 1,71
BOVINA 8,35 8,36 0,12
SUNA 2,98 3,00 0,67
PEIXE 2,22 2,28 2,70
TOTAL 22,30 22,54 1,07
(Mil toneladas)
Estimativa
Fonte: ABPA e ABIEC
Crescimento de 1,7% em relao ao ano passado, ou seja 240 mil toneladas a mais.
40,3 % oferta interna de carne de frangos, 36,6 % oferta bovina, 13,1 % de carne suna e 9,9 % de peixes.
Brasil Diponibilidade per Capita de Carnes
CARNE 2014 2015* Var %
FRANGO 43,24 44,84 3,70
BOVINA 41,26 40,83 -1,04
SUNA 14,71 14,67 -0,27
PEIXE 10,97 11,14 1,55
TOTAL 110,18 111,58 1,27
(Kg)
Estimativa
Fonte: ABPA e ABIEC
Acima de 100 KG nos pases em desenvolvimento , a sustentao de preos se da pelo efeito substituio pela de preo mais competitivo (OCDE).
Boi e frango esto no limite, o consumidor vai se deslocar para o diferente o inusitado.
OBRIGADO!
www.abpa-br.org www.brazilianchicken.com.br Fone: +55 11 3031-4115
JURANDI MACHADO DIRETOR
[email protected]
