Cenário

Carnes

2014/2015

JURANDI MACHADO - DIRETOR

Oferta e Demanda de Carne Suína no Mundo

CARNE SUÍNA 2014 (a)*

2015 (b)*

Var % (b/a)

PRODUÇÃO 110.606 111.845 1,12

CONSUMO 109.882 111.174 1,18

IMPORTAÇÃO 6.245 6.323 1,25

EXPORTAÇÃO 6.936 7.196 3,75

(Mil toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA, FAO.

•Crescimento explicado pela estabilidade da produção chinesa; •Liquidação dos rebanhos, abandono de propriedades e problemas sanitários são as causas; •Demanda na Ásia impulsiona as exportações; •Em 3 anos, a China desbancará o Japão; •Importações do México e da Coréia compensarão a queda esperada nas importações Russas.

Oferta e Demanda de Carne Suína nos Estados Unidos

CARNE SUÍNA 2014 (a)* 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUÇÃO 10.329 10.858 5,03

CONSUMO 8.455 8.874 4,84

IMPORTAÇÃO 430 408 -5,51

EXPORTAÇÃO 2.321 2.381 2,65

(Mil toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA, FAO

Custo mais baixos, ninhadas maiores e peso maior de abate embasam o aumento;

Recuperação econômica do País e preços mais baixos aos consumidores

O maior suprimento de suínos, preços mais baixos, custos menores,;

competitividade e demanda no México, na China e na Coréia do Sul beneficiarão as exportações.

Oferta e Demanda de Carne Suína na União Europeia

CARNE SUÍNA 2014 (a)*

2015 (b)*

Var % (b/a)

PRODUÇÃO 22.400 22.365 -0,16

CONSUMO 20.262 20.175 -0,43

EXPORTAÇÃO 2.150 2.200 2,33

(Mil toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA, FAO

Perdas econômicas de 2014 e a rigidez das normas de bem estar animal devem estabilizar ou causar uma leve queda na produção;

As exportações para a Ásia ainda compensarão a perda do Mercado Russo;

Com o baixo desempenho da economia o consumo doméstico, continuará recuando.

Matrizes Industriais em Produção

(Milhões de cabeças)

• Estimativa

Fonte: LSPS, ABPA

•Reposição acima de 50%; • Os altos custos dificultam a implantação; • Há dificuldades em se identificar produtores interessados; •Mais reformas e adaptações; • Ocupação da ociosidade vão influir mais a partir de 2016.

Abate Anual por Matriz Ativa

• Estimativa

Fonte: LSPS, ABPA

• A produtividade: principal fator de expansão; • A produtividade tendem a ser revista para menos; •Os plantéis crescem moderadamente, com ganhos de produtividade cada vez maiores. •O mesmo vem ocorrendo no nosso principal concorrente (USA)

Peso Médio das Carcaças

(Kg)

Fonte: SifSIF/MAPA

Elaboração: SIPS-RS e ABPA

2014 2013

Produção de Carne Suína Mil Toneladas Milhões de cabeças

* Estimativa

Fonte: LSPS / ABPA

* Estimativa

Fonte: LSPS / ABPA

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Oferta Mensal de Suínos para Abate 2013, 2014 e Previsão para 2015 (milhões de cabeças)

2013 2014 2015 Linear (2014) Linear (2015)

Oferta e Demanda de Carne Suína no Brasil

CARNE SUÍNA 2014

(a) 2015 (b)*

Var % (b/a)

PRODUÇÃO 3.472 3.524 1,50

EXPORTAÇÃO 495 520 5,05

DISPONIBILIDADE 2.997 3.004 0,23

KG PER CAPITA 14,71 14,67 -0,27

(Mil toneladas)

• Estimativa

Fonte: LSPS / ABPA

A disponibilidade abaixo do potencial da demanda;

As exportações terão maior importância na sustentação do preços:

Crise econômica e o aumento da oferta frangos afetarão o consumo.

Oferta e Demanda de Carne Bovina no Mundo

CARNE SUÍNA 2014 (a)* 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUÇÃO 59,6 58,7 -1,4

CONSUMO 57,8 56,9 -1,6

IMPORTAÇÃO 7,9 8,0 2,2

EXPORTAÇÃO 9,8 9,9 1,7

(Milhões de toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA, FAO

•As exportações mundiais crescem cerca de 1,7%, (recorde de 9,9 milhões de t). • As exportações do Brasil e da Índia compensarão declínio dos USA e da Austrália. •Na Ásia, China e Hong Kong importarão a maior parte do crescimento; •A produção dos EUA continuará caindo (2,0%), mas o mercado mundial robusto incrementa suas exportações em 3,0% (1,1 milhão de t)

Oferta e Demanda de Carne de Frango no Mundo

CARNE SUÍNA

2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUÇÃO 86,1 87,4 1,51

CONSUMO 84,1 85,1 1,19

IMPORTAÇÃO 8,5 8,7 2,35

EXPORTAÇÃO 10,5 10,9 3,81

(Milhões de toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA, FAO.

•As exportações crescem 3,8 % (Brasil, Estados Unidos, Turquia, Argentina e Tailândia); •As importações russas vão continuar em queda (produção doméstica em expansão); •Brasil e Argentina ganham mais fatias do mercado russo. •Os novos exportadores, AR , TH, CH e TR já comercializam mais de 1,0 milhão de t, e, devem continuar crescendo.

Oferta e Demanda de Carne de Frango nos Estados Unidos

CARNE SUÍNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUÇÃO 17,3 17,8 2,89

CONSUMO 14,0 14,6 4,29

IMPORTAÇÃO 0 0 0

EXPORTAÇÃO 3,3 3,4 3,03

(Milhões de toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA. FAO.

A produção deverá aumentar de 2,8 %, para um recorde de 17,8 milhões de toneladas. A maior oferta será absorvida pela demanda interna (preço mais competitivo do frango vis a vis com a carne bovina);

As exportações devem subir para um recorde de 3,4 milhões de toneladas (México, África Sub-Sariana, e Ásia Oriental).

Oferta e Demanda de Carne de Frango na União Europeia

CARNE SUÍNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUÇÃO 10,1 10,3 1,98

CONSUMO 9,5 9,6 1,05

IMPORTAÇÃO 0,67 0,67 0

EXPORTAÇÃO 1,1 1,1 0

(Milhões de toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA, FAO

Oferta e Demanda de Carne de Frango na Tailândia

CARNE SUÍNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUÇÃO 1,6 1,6 0

CONSUMO 1,0 1,0 0

EXPORTAÇÃO 0,5 0,6 20,0

(Milhões de toneladas)

• Estimativa

Fonte: USDA

Fonte: ABPA.

Produção Brasileira de Carne de Frango (Milhões de toneladas)

CONSUMO EXPORTAÇÃO

1,6

25

5,8

92

7,517

Consumo per capita em 2014:

42,7 Kg

8,5

92

4,0

99

12,691

Receita das exportações em

2014: US$ 8,08 bi

16

Brasil – Produção de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 12,75 13,00 1,96

BOVINA 10,23 10,26 0,29

SUÍNA 3,47 3,52 1,44

PEIXE 1 2,22 2,28 2,70

TOTAL 28,67 29,06 1,36

(Mil toneladas)

• Estimativa

1 – Produção e Importação

Fonte: ABPA e ABIEC

Crescimento de 2,4% sobre 2014, (390 mil toneladas a mais).

45,29 % é carne de frango , 34,94 % bovina, 12,00 % suína e 7,76 % peixes,

Brasil – Exportação de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 4,00 4,10 2,50

BOVINA 1,88 1,90 1,06

SUÍNA 0,50 0,52 4,00

PEIXE 0,00 0,00 0

TOTAL 6,37 6,52 2,35

(Mil toneladas)

• Estimativa

Fonte: ABPA e ABIEC

Expansão esperada de 2,3 %, somente 150 mil t a mais.

62,88 % é carne de frangos, 29,14% exportação bovina e 7,98 % suína.

Brasil – Disponibilidade de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 8,75 8,90 1,71

BOVINA 8,35 8,36 0,12

SUÍNA 2,98 3,00 0,67

PEIXE 2,22 2,28 2,70

TOTAL 22,30 22,54 1,07

(Mil toneladas)

• Estimativa

Fonte: ABPA e ABIEC

Crescimento de 1,7% em relação ao ano passado, ou seja 240 mil toneladas a mais.

40,3 % é oferta interna de carne de frangos, 36,6 % oferta bovina, 13,1 % de carne suína e 9,9 % de peixes.

Brasil – Diponibilidade per Capita de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 43,24 44,84 3,70

BOVINA 41,26 40,83 -1,04

SUÍNA 14,71 14,67 -0,27

PEIXE 10,97 11,14 1,55

TOTAL 110,18 111,58 1,27

(Kg)

• Estimativa

Fonte: ABPA e ABIEC

Acima de 100 KG nos países em desenvolvimento , a sustentação de preços se da pelo efeito substituição pela de preço mais competitivo (OCDE).

Boi e frango estão no limite, o consumidor vai se deslocar para o diferente o inusitado.

OBRIGADO!

www.abpa-br.org • www.brazilianchicken.com.br • Fone: +55 11 3031-4115

JURANDI MACHADO – DIRETOR

Jurandi.machado@abpa-br.org