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Cenário Carnes 2014/2015 - · PDF file CARNE SUÍNA 2014 (a)* 2015 (b)* Var % (b/a) PRODUÇÃO 10.329 10.858 5,03 CONSUMO 8.455 8.874 4,84 IMPORTAÇÃO 430 408 -5,51 EXPORTAÇÃO

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Cenrio

Carnes

2014/2015

JURANDI MACHADO - DIRETOR

Oferta e Demanda de Carne Suna no Mundo

CARNE SUNA 2014 (a)*

2015 (b)*

Var % (b/a)

PRODUO 110.606 111.845 1,12

CONSUMO 109.882 111.174 1,18

IMPORTAO 6.245 6.323 1,25

EXPORTAO 6.936 7.196 3,75

(Mil toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA, FAO.

Crescimento explicado pela estabilidade da produo chinesa; Liquidao dos rebanhos, abandono de propriedades e problemas sanitrios so as causas; Demanda na sia impulsiona as exportaes; Em 3 anos, a China desbancar o Japo; Importaes do Mxico e da Coria compensaro a queda esperada nas importaes Russas.

Oferta e Demanda de Carne Suna nos Estados Unidos

CARNE SUNA 2014 (a)* 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUO 10.329 10.858 5,03

CONSUMO 8.455 8.874 4,84

IMPORTAO 430 408 -5,51

EXPORTAO 2.321 2.381 2,65

(Mil toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA, FAO

Custo mais baixos, ninhadas maiores e peso maior de abate embasam o aumento;

Recuperao econmica do Pas e preos mais baixos aos consumidores

O maior suprimento de sunos, preos mais baixos, custos menores,;

competitividade e demanda no Mxico, na China e na Coria do Sul beneficiaro as exportaes.

Oferta e Demanda de Carne Suna na Unio Europeia

CARNE SUNA 2014 (a)*

2015 (b)*

Var % (b/a)

PRODUO 22.400 22.365 -0,16

CONSUMO 20.262 20.175 -0,43

EXPORTAO 2.150 2.200 2,33

(Mil toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA, FAO

Perdas econmicas de 2014 e a rigidez das normas de bem estar animal devem estabilizar ou causar uma leve queda na produo;

As exportaes para a sia ainda compensaro a perda do Mercado Russo;

Com o baixo desempenho da economia o consumo domstico, continuar recuando.

Matrizes Industriais em Produo

(Milhes de cabeas)

Estimativa

Fonte: LSPS, ABPA

Reposio acima de 50%; Os altos custos dificultam a implantao; H dificuldades em se identificar produtores interessados; Mais reformas e adaptaes; Ocupao da ociosidade vo influir mais a partir de 2016.

Abate Anual por Matriz Ativa

Estimativa

Fonte: LSPS, ABPA

A produtividade: principal fator de expanso; A produtividade tendem a ser revista para menos; Os plantis crescem moderadamente, com ganhos de produtividade cada vez maiores. O mesmo vem ocorrendo no nosso principal concorrente (USA)

Peso Mdio das Carcaas

(Kg)

Fonte: SifSIF/MAPA

Elaborao: SIPS-RS e ABPA

2014 2013

Produo de Carne Suna Mil Toneladas Milhes de cabeas

* Estimativa

Fonte: LSPS / ABPA

* Estimativa

Fonte: LSPS / ABPA

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Oferta Mensal de Sunos para Abate 2013, 2014 e Previso para 2015 (milhes de cabeas)

2013 2014 2015 Linear (2014) Linear (2015)

Oferta e Demanda de Carne Suna no Brasil

CARNE SUNA 2014

(a) 2015 (b)*

Var % (b/a)

PRODUO 3.472 3.524 1,50

EXPORTAO 495 520 5,05

DISPONIBILIDADE 2.997 3.004 0,23

KG PER CAPITA 14,71 14,67 -0,27

(Mil toneladas)

Estimativa

Fonte: LSPS / ABPA

A disponibilidade abaixo do potencial da demanda;

As exportaes tero maior importncia na sustentao do preos:

Crise econmica e o aumento da oferta frangos afetaro o consumo.

Oferta e Demanda de Carne Bovina no Mundo

CARNE SUNA 2014 (a)* 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUO 59,6 58,7 -1,4

CONSUMO 57,8 56,9 -1,6

IMPORTAO 7,9 8,0 2,2

EXPORTAO 9,8 9,9 1,7

(Milhes de toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA, FAO

As exportaes mundiais crescem cerca de 1,7%, (recorde de 9,9 milhes de t). As exportaes do Brasil e da ndia compensaro declnio dos USA e da Austrlia. Na sia, China e Hong Kong importaro a maior parte do crescimento; A produo dos EUA continuar caindo (2,0%), mas o mercado mundial robusto incrementa suas exportaes em 3,0% (1,1 milho de t)

Oferta e Demanda de Carne de Frango no Mundo

CARNE SUNA

2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUO 86,1 87,4 1,51

CONSUMO 84,1 85,1 1,19

IMPORTAO 8,5 8,7 2,35

EXPORTAO 10,5 10,9 3,81

(Milhes de toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA, FAO.

As exportaes crescem 3,8 % (Brasil, Estados Unidos, Turquia, Argentina e Tailndia); As importaes russas vo continuar em queda (produo domstica em expanso); Brasil e Argentina ganham mais fatias do mercado russo. Os novos exportadores, AR , TH, CH e TR j comercializam mais de 1,0 milho de t, e, devem continuar crescendo.

Oferta e Demanda de Carne de Frango nos Estados Unidos

CARNE SUNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUO 17,3 17,8 2,89

CONSUMO 14,0 14,6 4,29

IMPORTAO 0 0 0

EXPORTAO 3,3 3,4 3,03

(Milhes de toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA. FAO.

A produo dever aumentar de 2,8 %, para um recorde de 17,8 milhes de toneladas. A maior oferta ser absorvida pela demanda interna (preo mais competitivo do frango vis a vis com a carne bovina);

As exportaes devem subir para um recorde de 3,4 milhes de toneladas (Mxico, frica Sub-Sariana, e sia Oriental).

Oferta e Demanda de Carne de Frango na Unio Europeia

CARNE SUNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUO 10,1 10,3 1,98

CONSUMO 9,5 9,6 1,05

IMPORTAO 0,67 0,67 0

EXPORTAO 1,1 1,1 0

(Milhes de toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA, FAO

Oferta e Demanda de Carne de Frango na Tailndia

CARNE SUNA 2014 (a) 2015 (b)* Var % (b/a)

PRODUO 1,6 1,6 0

CONSUMO 1,0 1,0 0

EXPORTAO 0,5 0,6 20,0

(Milhes de toneladas)

Estimativa

Fonte: USDA

Fonte: ABPA.

Produo Brasileira de Carne de Frango (Milhes de toneladas)

CONSUMO EXPORTAO

1,6

25

5,8

92

7,517

Consumo per capita em 2014:

42,7 Kg

8,5

92

4,0

99

12,691

Receita das exportaes em

2014: US$ 8,08 bi

16

Brasil Produo de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 12,75 13,00 1,96

BOVINA 10,23 10,26 0,29

SUNA 3,47 3,52 1,44

PEIXE 1 2,22 2,28 2,70

TOTAL 28,67 29,06 1,36

(Mil toneladas)

Estimativa

1 Produo e Importao

Fonte: ABPA e ABIEC

Crescimento de 2,4% sobre 2014, (390 mil toneladas a mais).

45,29 % carne de frango , 34,94 % bovina, 12,00 % suna e 7,76 % peixes,

Brasil Exportao de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 4,00 4,10 2,50

BOVINA 1,88 1,90 1,06

SUNA 0,50 0,52 4,00

PEIXE 0,00 0,00 0

TOTAL 6,37 6,52 2,35

(Mil toneladas)

Estimativa

Fonte: ABPA e ABIEC

Expanso esperada de 2,3 %, somente 150 mil t a mais.

62,88 % carne de frangos, 29,14% exportao bovina e 7,98 % suna.

Brasil Disponibilidade de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 8,75 8,90 1,71

BOVINA 8,35 8,36 0,12

SUNA 2,98 3,00 0,67

PEIXE 2,22 2,28 2,70

TOTAL 22,30 22,54 1,07

(Mil toneladas)

Estimativa

Fonte: ABPA e ABIEC

Crescimento de 1,7% em relao ao ano passado, ou seja 240 mil toneladas a mais.

40,3 % oferta interna de carne de frangos, 36,6 % oferta bovina, 13,1 % de carne suna e 9,9 % de peixes.

Brasil Diponibilidade per Capita de Carnes

CARNE 2014 2015* Var %

FRANGO 43,24 44,84 3,70

BOVINA 41,26 40,83 -1,04

SUNA 14,71 14,67 -0,27

PEIXE 10,97 11,14 1,55

TOTAL 110,18 111,58 1,27

(Kg)

Estimativa

Fonte: ABPA e ABIEC

Acima de 100 KG nos pases em desenvolvimento , a sustentao de preos se da pelo efeito substituio pela de preo mais competitivo (OCDE).

Boi e frango esto no limite, o consumidor vai se deslocar para o diferente o inusitado.

OBRIGADO!

www.abpa-br.org www.brazilianchicken.com.br Fone: +55 11 3031-4115

JURANDI MACHADO DIRETOR

[email protected]

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