CAMARGO CORREA S.A. - Simplific Pavarini · 2020. 7. 4. · CAMARGO CORREA S.A. 6a Emissão de Debêntures Abril/2012 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2011 CAMARGO CORREA S.A.

6a Emissão de Debêntures Abril/2012

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email [email protected]


Relatório Anual do Agente Fiduciário

2011

6a Emissão de Debêntures Simples

CAMARGO CORREA S.A.

Abril/2012

mailto:[email protected]





Rio de Janeiro, 27 de abril de 2012

Senhores Debenturistas CAMARGO CORREA S.A. Comissão de Valores Mobiliários Banco BTG Pactual S.A. CBLC CETIP

Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 6a emissão de debêntures da CAMARGO CORREA S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.pavarini.com.br. A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. exerce a função de agente fiduciário na quarta emissão de debêntures da Companhia de Concessões Rodoviárias, sociedade do mesmo grupo econômico da Emissora, no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), representada por 1(uma) debênture não conversível em ações, da espécie com garantia flutuante, com data de vencimento em 31 de dezembro de 2018 e com pagamento de juros semestrais e pagamento de principal em três parcelas anuais. Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

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Emissora

Denominação social Camargo Corrêa S.A.

Endereço da sede Rua Funchal, n.º 160, Vila Olímpia, São Paulo, Capital

CNPJ/MF 01.098.905/0001-09

Contato Sr. Rodrigo Cardoso Barbosa Tel.: (11) 3841-5073 Fax: (11) 3841-5733 [email protected]

Atividade De acordo com o artigo 2º do Estatuto Social da Emissora, o objeto social da Emissora consiste na administração de bens

próprios, participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, o apoio às sociedades de cujo capital participa através de estudos e sugestões sobre a política operacional, de mobilização de recursos para o atendimento de necessidades adicionais, bem como na prestação de serviços de assessoria e administração de bens e negócios de terceiros e de outras atividades afins.

Situação Operacional

Controle acionário Privado nacional

Auditor independente Deloitte Touche Tohmatsu

Características das Debêntures

Título Debêntures simples

Deliberação AGE de 15 de junho de 2011

Emissão / Séries Sexta / Única

Valor Total da Emissão R$ 600 milhões

Valor Nominal R$ 1.000.000,00

Quantidade de Títulos da Emissão

600

Forma Nominativa escritural

Espécie Subordinada

Data de Emissão Data de Vencimento

7 de julho de 2011 7 de outubro de 2015

Repactuação Não haverá repactuação das Debêntures.

Subscrição e

Integralização

A integralização será realizada à vista, na data de subscrição, em

moeda corrente nacional, por meio do SDT

Remuneração 113,50% DI

Datas de Pagamento das Amortizações

As Debêntures não serão amortizadas, sendo seu Valor Nominal Unitário integralmente devido na Data de Vencimento.

Datas de Pagamento da Remuneração

O pagamento da Remuneração será realizado em 4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas, sendo o primeiro pagamento em 7 de outubro de 2012 e o último na Data de Vencimento.

Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures foram destinados para (i) resgate antecipado da totalidade das debêntures da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, da Companhia, e (ii) reforço de caixa da Companhia.






Posição das Debêntures

Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

07/07/2011 600 - - - - 600

31/12/2011 600 - - - - 600

Garantia As Debêntures são da espécie subordinada.

Resgate Antecipado

A qualquer tempo, mediante publicação de aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data do resgate, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures em Circulação, com seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da data de pagamento de remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento (“Saldo Devedor”), acrescido de prêmio de: (i) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o resgate seja efetuado em até 720 (setecentos e vinte) dias contados da Data de Emissão, ou (ii) 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o resgate seja efetuado entre 721 (setecentos e vinte e um) dias contados da Data de Emissão e a Data de Vencimento, observado que o resgate parcial deverá ser precedido de sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário e, uma vez exercida pela Emissora a opção do resgate antecipado, tornar-se-á obrigatório para os todos os Debenturistas, no caso do resgate total, e, no caso de resgate parcial, para aqueles Debenturistas com relação às respectivas Debêntures sujeitas ao resgate conforme sorteio.

O pagamento ou liquidação financeira das Debêntures resgatadas total ou parcialmente será feito por meio dos procedimentos adotados pela CETIP.

No caso de resgate antecipado parcial das Debêntures, a operacionalização do resgate antecipado parcial será realizada através da operação de compra e de venda definitiva das Debêntures no mercado secundário. No entanto, todas as etapas para o Resgate Antecipado parcial, tais como qualificação, sorteio, apuração, definição do rateio e de validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas por cada Debenturista serão realizadas fora do âmbito da CETIP.

Caso ocorra o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures, a CETIP deverá ser comunicada com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência.

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou serem novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures em Circulação.






Pagamentos Efetuados e Programados R$/debênture

Data do

Evento

Data do

Pagamento

Evento Parcela

Valor Evento Parcela

Valor Status

07/10/2012 08/10/2012 - - - - Juros 1 /4 - -

07/10/2013 07/10/2013 - - - - Juros 2 /4 - -

07/10/2014 07/10/2014 - - - - Juros 3 /4 - -

07/10/2015 07/10/2015 Amort 1 /1 1.000.000,00 Juros 4 /4 - -

Vencimento Antecipado

Este Agente Fiduciário não tomou conhecimento da ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse tornar a emissão antecipadamente vencida.

Avisos aos Debenturistas

Não houve publicação de avisos aos debenturistas da 6ª emissão no período a que se refere este relatório.

Assembléias de Debenturistas Não houve assembléias de debenturistas da 6ª emissão no período a que se refere este relatório.






Eventos Legais e Societários

Assembleias






Reuniões do Conselho de Administração






Fatos Relevantes

FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. (“Companhia”) vem comunicar ao mercado que, nesta data, liquidou a operação de venda de 192.572.583 ações ordinárias que detinha na Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., por meio de Leilão de Compra e Venda na BM&FBOVESPA, através do sistema eletrônico de negociação de ações MegaBolsa, em conformidade à Instrução CVM n.º 168, de 23 de dezembro de 1991, realizado dia 30/12/2010. Os recursos captados com a venda das Ações Itaúsa, líquidos de tributos, foram utilizados para o resgate, nesta data, de 219

Notas Promissórias da segunda emissão de notas promissórias comerciais com garantia real da Companhia, emitida em 10 de setembro de 2010. São Paulo, 05 de janeiro de 2011. FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. (“Companhia”) vem comunicar ao mercado que, nesta data, liquidou a operação de 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, conforme deliberado em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2011, no valor total de R$810.000.000,00 (oitocentos e dez milhões de reais) (“Debêntures”), com prazo de vencimento para 1º de março de 2020. Os recursos captados com as Debêntures foram utilizados para o resgate antecipado da totalidade das Notas Promissórias de 2ª emissão da Companhia e para o alongamento do perfil da dívida da Companhia. São Paulo, 04 de março de 2011.

FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. (“Companhia”) vem comunicar ao mercado que, nesta data, alienou a totalidade do capital social da Cavo Serviços e Saneamento S.A., detentora de participações na Essencis Soluções Ambientais S.A. e na Unidade de Tratamento de Resíduos S.A., para a D.M.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., empresa controlada pelo BTG Pactual Delta III Fundo de Investimento em Participações. São Paulo, 04 de março de 2011. FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao

mercado que o Grupo Camargo Corrêa assinou hoje contrato com empresas do Grupo Ternium para alienação da totalidade de sua participação no capital social da Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Essa participação correspondente a 12,98% das ações ordinárias, o que representa 6,47% do capital total da empresa. A participação está vinculada ao bloco de controle da Usiminas, sendo que o Grupo Votorantim, outro integrante do bloco de controle, também assinou contrato com a Ternium, na data de hoje, para a alienação da totalidade de sua participação na empresa (12,98% das ações ordinárias). A venda da participação acionária na Usiminas faz parte de reorientação estratégica do Grupo Camargo Corrêa para focar investimentos nas atividades de seus negócios principais na cadeia de valor de infraestrutura. São Paulo, 27 de novembro de 2011.






Declaração






PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS

CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD

R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$

07/07/2011 1.000.000,000000 1.000.000,000000 12,15% 0,00045513 113,50% 1,00000000 0,000000

08/07/2011 1.000.516,570000 1.000.000,000000 12,15% 0,00045513 113,50% 1,00051657 516,570000

09/07/2011 1.001.033,410000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00103341 1.033,410000

10/07/2011 1.001.033,410000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00103341 1.033,410000

11/07/2011 1.001.033,410000 1.000.000,000000 12,15% 0,00045513 113,50% 1,00103341 1.033,410000

12/07/2011 1.001.550,520000 1.000.000,000000 12,15% 0,00045513 113,50% 1,00155052 1.550,520000

13/07/2011 1.002.067,889999 1.000.000,000000 12,16% 0,00045549 113,50% 1,00206789 2.067,889999

14/07/2011 1.002.585,939999 1.000.000,000000 12,16% 0,00045549 113,50% 1,00258594 2.585,939999

15/07/2011 1.003.104,259999 1.000.000,000000 12,16% 0,00045549 113,50% 1,00310426 3.104,259999

16/07/2011 1.003.622,849999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00362285 3.622,849999

17/07/2011 1.003.622,849999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00362285 3.622,849999

18/07/2011 1.003.622,849999 1.000.000,000000 12,16% 0,00045549 113,50% 1,00362285 3.622,849999

19/07/2011 1.004.141,699999 1.000.000,000000 12,15% 0,00045513 113,50% 1,00414170 4.141,699999

20/07/2011 1.004.660,410000 1.000.000,000000 12,15% 0,00045513 113,50% 1,00466041 4.660,410000

21/07/2011 1.005.179,389999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00517939 5.179,389999

22/07/2011 1.005.708,730000 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00570873 5.708,730000

23/07/2011 1.006.238,339999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00623834 6.238,339999

24/07/2011 1.006.238,339999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00623834 6.238,339999

25/07/2011 1.006.238,339999 1.000.000,000000 12,41% 0,00046432 113,50% 1,00623834 6.238,339999

26/07/2011 1.006.768,630000 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00676863 6.768,630000

27/07/2011 1.007.298,800000 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00729880 7.298,800000

28/07/2011 1.007.829,249999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00782925 7.829,249999

29/07/2011 1.008.359,980000 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00835998 8.359,980000

30/07/2011 1.008.890,990000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00889099 8.890,990000

31/07/2011 1.008.890,990000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00889099 8.890,990000

01/08/2011 1.008.890,990000 1.000.000,000000 12,41% 0,00046432 113,50% 1,00889099 8.890,990000

02/08/2011 1.009.422,669999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00942267 9.422,669999

03/08/2011 1.009.954,239999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,00995424 9.954,239999

04/08/2011 1.010.486,089999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01048609 10.486,089999

05/08/2011 1.011.018,219999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01101822 11.018,219999

06/08/2011 1.011.550,629999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01155063 11.550,629999

07/08/2011 1.011.550,629999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01155063 11.550,629999

08/08/2011 1.011.550,629999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01155063 11.550,629999

09/08/2011 1.012.083,319999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01208332 12.083,319999

10/08/2011 1.012.616,280000 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01261628 12.616,280000

11/08/2011 1.013.149,529999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01314953 13.149,529999

12/08/2011 1.013.683,059999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01368306 13.683,059999

13/08/2011 1.014.216,879999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01421688 14.216,879999

14/08/2011 1.014.216,879999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01421688 14.216,879999

15/08/2011 1.014.216,879999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01421688 14.216,879999

16/08/2011 1.014.750,969999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01475097 14.750,969999

17/08/2011 1.015.285,339999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01528534 15.285,339999









18/08/2011 1.015.819,999999 1.000.000,000000 12,39% 0,00046362 113,50% 1,01582000 15.819,999999

19/08/2011 1.016.354,530000 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01635453 16.354,530000

20/08/2011 1.016.889,750000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01688975 16.889,750000

21/08/2011 1.016.889,750000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01688975 16.889,750000

22/08/2011 1.016.889,750000 1.000.000,000000 12,39% 0,00046362 113,50% 1,01688975 16.889,750000

23/08/2011 1.017.424,850000 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01742485 17.424,850000

24/08/2011 1.017.960,629999 1.000.000,000000 12,40% 0,00046397 113,50% 1,01796063 17.960,629999

25/08/2011 1.018.496,690000 1.000.000,000000 12,39% 0,00046362 113,50% 1,01849669 18.496,690000

26/08/2011 1.019.032,630000 1.000.000,000000 12,39% 0,00046362 113,50% 1,01903263 19.032,630000

27/08/2011 1.019.568,859999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01956886 19.568,859999

28/08/2011 1.019.568,859999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01956886 19.568,859999

29/08/2011 1.019.568,859999 1.000.000,000000 12,39% 0,00046362 113,50% 1,01956886 19.568,859999

30/08/2011 1.020.105,360000 1.000.000,000000 12,39% 0,00046362 113,50% 1,02010536 20.105,360000

31/08/2011 1.020.642,150000 1.000.000,000000 12,39% 0,00046362 113,50% 1,02064215 20.642,150000

01/09/2011 1.021.179,220000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02117922 21.179,220000

02/09/2011 1.021.695,639999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02169564 21.695,639999

03/09/2011 1.022.212,329999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02221233 22.212,329999

04/09/2011 1.022.212,329999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02221233 22.212,329999

05/09/2011 1.022.212,329999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02221233 22.212,329999

06/09/2011 1.022.729,269999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02272927 22.729,269999

07/09/2011 1.023.246,469999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02324647 23.246,469999

08/09/2011 1.023.246,469999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02324647 23.246,469999

09/09/2011 1.023.763,940000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02376394 23.763,940000

10/09/2011 1.024.281,669999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02428167 24.281,669999

11/09/2011 1.024.281,669999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02428167 24.281,669999

12/09/2011 1.024.281,669999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02428167 24.281,669999

13/09/2011 1.024.799,660000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02479966 24.799,660000

14/09/2011 1.025.317,910000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02531791 25.317,910000

15/09/2011 1.025.836,430000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02583643 25.836,430000

16/09/2011 1.026.355,200000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02635520 26.355,200000

17/09/2011 1.026.874,239999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02687424 26.874,239999

18/09/2011 1.026.874,239999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02687424 26.874,239999

19/09/2011 1.026.874,239999 1.000.000,000000 11,87% 0,00044521 113,50% 1,02687424 26.874,239999

20/09/2011 1.027.393,130000 1.000.000,000000 11,87% 0,00044521 113,50% 1,02739313 27.393,130000

21/09/2011 1.027.912,289999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02791229 27.912,289999

22/09/2011 1.028.432,119999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02843212 28.432,119999

23/09/2011 1.028.952,209999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02895221 28.952,209999

24/09/2011 1.029.472,560000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02947256 29.472,560000

25/09/2011 1.029.472,560000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02947256 29.472,560000

26/09/2011 1.029.472,560000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02947256 29.472,560000

27/09/2011 1.029.993,170000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,02999317 29.993,170000

28/09/2011 1.030.514,050000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,03051405 30.514,050000

29/09/2011 1.031.035,190000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,03103519 31.035,190000

30/09/2011 1.031.556,600000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,03155660 31.556,600000

01/10/2011 1.032.078,269999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,03207827 32.078,269999

02/10/2011 1.032.078,269999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,03207827 32.078,269999

03/10/2011 1.032.078,269999 1.000.000,000000 11,89% 0,00044592 113,50% 1,03207827 32.078,269999

04/10/2011 1.032.600,619999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,03260062 32.600,619999

05/10/2011 1.033.122,820000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,03312282 33.122,820000









06/10/2011 1.033.645,280000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,03364528 33.645,280000

07/10/2011 1.034.168,009999 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,03416801 34.168,009999

08/10/2011 1.034.691,000000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,03469100 34.691,000000

09/10/2011 1.034.691,000000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,03469100 34.691,000000

10/10/2011 1.000.000,000000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,00000000 0,000000

11/10/2011 1.000.505,710000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,00050571 505,710000

12/10/2011 1.001.011,679999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00101168 1.011,679999

13/10/2011 1.001.011,679999 1.000.000,000000 11,87% 0,00044521 113,50% 1,00101168 1.011,679999

14/10/2011 1.001.517,500000 1.000.000,000000 11,87% 0,00044521 113,50% 1,00151750 1.517,500000

15/10/2011 1.002.023,579999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00202358 2.023,579999

16/10/2011 1.002.023,579999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00202358 2.023,579999

17/10/2011 1.002.023,579999 1.000.000,000000 11,87% 0,00044521 113,50% 1,00202358 2.023,579999

18/10/2011 1.002.529,919999 1.000.000,000000 11,87% 0,00044521 113,50% 1,00252992 2.529,919999

19/10/2011 1.003.036,510000 1.000.000,000000 11,88% 0,00044556 113,50% 1,00303651 3.036,510000

20/10/2011 1.003.543,759999 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00354376 3.543,759999

21/10/2011 1.004.031,420000 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00403142 4.031,420000

22/10/2011 1.004.519,310000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00451931 4.519,310000

23/10/2011 1.004.519,310000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00451931 4.519,310000

24/10/2011 1.004.519,310000 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00451931 4.519,310000

25/10/2011 1.005.007,449999 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00500745 5.007,449999

26/10/2011 1.005.495,819999 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00549582 5.495,819999

27/10/2011 1.005.984,430000 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00598443 5.984,430000

28/10/2011 1.006.473,280000 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00647328 6.473,280000

29/10/2011 1.006.962,359999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00696236 6.962,359999

30/10/2011 1.006.962,359999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00696236 6.962,359999

31/10/2011 1.006.962,359999 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00696236 6.962,359999

01/11/2011 1.007.451,679999 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00745168 7.451,679999

02/11/2011 1.007.941,240000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00794124 7.941,240000

03/11/2011 1.007.941,240000 1.000.000,000000 11,40% 0,00042849 113,50% 1,00794124 7.941,240000

04/11/2011 1.008.431,440000 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00843144 8.431,440000

05/11/2011 1.008.921,479999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00892148 8.921,479999

06/11/2011 1.008.921,479999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00892148 8.921,479999

07/11/2011 1.008.921,479999 1.000.000,000000 11,42% 0,00042921 113,50% 1,00892148 8.921,479999

08/11/2011 1.009.412,980000 1.000.000,000000 11,39% 0,00042814 113,50% 1,00941298 9.412,980000

09/11/2011 1.009.903,489999 1.000.000,000000 11,38% 0,00042778 113,50% 1,00990349 9.903,489999

10/11/2011 1.010.393,829999 1.000.000,000000 11,37% 0,00042742 113,50% 1,01039383 10.393,829999

11/11/2011 1.010.883,989999 1.000.000,000000 11,37% 0,00042742 113,50% 1,01088399 10.883,989999

12/11/2011 1.011.374,400000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01137440 11.374,400000

13/11/2011 1.011.374,400000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01137440 11.374,400000

14/11/2011 1.011.374,400000 1.000.000,000000 11,35% 0,00042671 113,50% 1,01137440 11.374,400000

15/11/2011 1.011.864,220000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01186422 11.864,220000

16/11/2011 1.011.864,220000 1.000.000,000000 11,36% 0,00042707 113,50% 1,01186422 11.864,220000

17/11/2011 1.012.354,699999 1.000.000,000000 11,36% 0,00042707 113,50% 1,01235470 12.354,699999

18/11/2011 1.012.845,409999 1.000.000,000000 11,37% 0,00042742 113,50% 1,01284541 12.845,409999

19/11/2011 1.013.336,760000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01333676 13.336,760000

20/11/2011 1.013.336,760000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01333676 13.336,760000

21/11/2011 1.013.336,760000 1.000.000,000000 11,38% 0,00042778 113,50% 1,01333676 13.336,760000

22/11/2011 1.013.828,769999 1.000.000,000000 11,38% 0,00042778 113,50% 1,01382877 13.828,769999

23/11/2011 1.014.321,009999 1.000.000,000000 11,38% 0,00042778 113,50% 1,01432101 14.321,009999









24/11/2011 1.014.813,500000 1.000.000,000000 11,38% 0,00042778 113,50% 1,01481350 14.813,500000

25/11/2011 1.015.306,220000 1.000.000,000000 11,36% 0,00042707 113,50% 1,01530622 15.306,220000

26/11/2011 1.015.798,360000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01579836 15.798,360000

27/11/2011 1.015.798,360000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01579836 15.798,360000

28/11/2011 1.015.798,360000 1.000.000,000000 11,35% 0,00042671 113,50% 1,01579836 15.798,360000

29/11/2011 1.016.290,329999 1.000.000,000000 11,34% 0,00042635 113,50% 1,01629033 16.290,329999

30/11/2011 1.016.782,120000 1.000.000,000000 11,36% 0,00042707 113,50% 1,01678212 16.782,120000

01/12/2011 1.017.274,980000 1.000.000,000000 10,87% 0,00040956 113,50% 1,01727498 17.274,980000

02/12/2011 1.017.747,860000 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,01774786 17.747,860000

03/12/2011 1.018.221,379999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01822138 18.221,379999

04/12/2011 1.018.221,379999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01822138 18.221,379999

05/12/2011 1.018.221,379999 1.000.000,000000 10,89% 0,00041028 113,50% 1,01822138 18.221,379999

06/12/2011 1.018.695,530000 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,01869553 18.695,530000

07/12/2011 1.019.169,489999 1.000.000,000000 10,87% 0,00040956 113,50% 1,01916949 19.169,489999

08/12/2011 1.019.643,249999 1.000.000,000000 10,85% 0,00040884 113,50% 1,01964325 19.643,249999

09/12/2011 1.020.116,400000 1.000.000,000000 10,83% 0,00040813 113,50% 1,02011640 20.116,400000

10/12/2011 1.020.588,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02058894 20.588,940000

11/12/2011 1.020.588,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02058894 20.588,940000

12/12/2011 1.020.588,940000 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,02058894 20.588,940000

13/12/2011 1.021.061,290000 1.000.000,000000 10,83% 0,00040813 113,50% 1,02106129 21.061,290000

14/12/2011 1.021.534,270000 1.000.000,000000 10,86% 0,00040920 113,50% 1,02153427 21.534,270000

15/12/2011 1.022.008,720000 1.000.000,000000 10,87% 0,00040956 113,50% 1,02200872 22.008,720000

16/12/2011 1.022.483,800000 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,02248380 22.483,800000

17/12/2011 1.022.959,519999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02295952 22.959,519999

18/12/2011 1.022.959,519999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02295952 22.959,519999

19/12/2011 1.022.959,519999 1.000.000,000000 10,89% 0,00041028 113,50% 1,02295952 22.959,519999

20/12/2011 1.023.435,880000 1.000.000,000000 10,90% 0,00041063 113,50% 1,02343588 23.435,880000

21/12/2011 1.023.912,869999 1.000.000,000000 10,89% 0,00041028 113,50% 1,02391287 23.912,869999

22/12/2011 1.024.389,669999 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,02438967 24.389,669999

23/12/2011 1.024.866,279999 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,02486628 24.866,279999

24/12/2011 1.025.343,109999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02534311 25.343,109999

25/12/2011 1.025.343,109999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02534311 25.343,109999

26/12/2011 1.025.343,109999 1.000.000,000000 10,85% 0,00040884 113,50% 1,02534311 25.343,109999

27/12/2011 1.025.818,899999 1.000.000,000000 10,86% 0,00040920 113,50% 1,02581890 25.818,899999

28/12/2011 1.026.295,329999 1.000.000,000000 10,85% 0,00040884 113,50% 1,02629533 26.295,329999

29/12/2011 1.026.771,569999 1.000.000,000000 10,87% 0,00040956 113,50% 1,02677157 26.771,569999

30/12/2011 1.027.248,860000 1.000.000,000000 10,87% 0,00040956 113,50% 1,02724886 27.248,860000

31/12/2011 1.027.726,380000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,02772638 27.726,380000






Demonstrações Financeiras - Controladora (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/11 – R$ mil)






As Demonstrações Financeiras na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREACONTROLADORADEFIN2011.pdf

mailto:[email protected]://www.pavarini.com.br/CYRELANOTEX2009.doc





Demonstrações Financeiras - Consolidado (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/11 – R$ mil)






As Demonstrações Financeiras Consolidadas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREACONSOLIDADODEFIN2011.pdf






Parecer dos Auditores Independentes (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/11 – R$ mil)






O Parecer dos Auditores Independentes pode ser acessado e impresso através do link:

http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREADEFIN2011.pdf






Notas Explicativas (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/11 – R$ mil)

"1. CONTEXTO OPERACIONAL A Camargo Corrêa S.A. (“Companhia”) tem por objetivo exercer a gestão corporativa do Grupo Camargo Corrêa (“Grupo”), abrangendo aspectos estratégicos e operacionais, coordenar os recursos humanos, técnicos e financeiros das controladas, contribuir na formação de estratégias das empresas controladas e controladas em conjunto além de prospectar e desenvolver novos negócios. Atualmente a Companhia possui participações relevantes e de liderança em diferentes empresas que atuam em diversos setores da economia, e alinhados com a estratégia de longo prazo do país, como engenharia e construção, cimento, concessões de energia e transporte, indústria naval, com foco em óleo e gás, incorporação imobiliária, vestuário e calçados. Adicionalmente, há negócios e investimentos ligados à agropecuária, aviação e manufatura têxtil. Como parte de uma reorientação estratégica, em 2011 o Grupo desinvestiu dos negócios de Meio Ambiente e Siderurgia. Descrevemos a seguir os negócios referidos pelas alíneas (a), (b) e (c) anteriores: Cimento A InterCement Brasil S.A. (“InterCement”) participa do mercado brasileiro de cimento e concreto com a marca Cauê. Na Argentina, as operações de cimento são conduzidas pela controlada Loma Negra C.I.A.S.A. A Companhia também é acionista da coligada CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., presente em 13 países. Concessões de energia O Grupo detém participação no bloco de controle da CPFL Energia S.A. (“CPFL”), que atua em geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Concessões rodoviárias A Camargo Corrêa Investimentos em Infra-estrutura S.A. (“CCII”) participa do controle da CCR S.A. (“CCR”), que atua em concessões de rodovias e nos setores de infraestrutura metroviária e aeroportuária. Engenharia e construção A Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (“CCCC”) atua em construção, projetos e gestão de obras de infraestrutura e industriais. Está presente também em outros países na América do Sul e África. Calçados A Alpargatas S.A. (“Alpargatas”), controlada da Companhia, atua nos segmentos de calçados e artigos esportivos, com as marcas Havaianas, Topper, Rainha, Mizuno, Timberland e Dupé. Tem fábricas no Brasil e na Argentina. Siderurgia O Grupo participou, até 12 de dezembro de 2011, no grupo de controle da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas, maior produtora de aços planos do País e também produtora de minério de ferro. Incorporação imobiliária A Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“CCDI”) atua na incorporação de imóveis residenciais e comerciais e controla a HM Engenharia e Construções S.A., que é focada no segmento de baixa renda. Incorporação nava A Companhia participa do bloco de controle do Estaleiro Atlântico Sul S.A. (“EAS”), em Suape, no Estado de Pernambuco. Operações aeroportuárias Operações, investimentos e administração aeroportuários na América Latina e no Caribe, por meio da controlada A-Port S.A. (“A-Port”).

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREADEFIN2011.pdf






Das Informações A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.

Declaração A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que até a data de sua substituição não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia.

A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. exerce a função de agente fiduciário na quarta emissão de debêntures da Companhia de Concessões Rodoviárias, sociedade do mesmo grupo econômico da Emissora, no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), representada por 1(uma) debênture não conversível em ações, da espécie com garantia flutuante, com data de vencimento em 31 de dezembro de 2018 e com pagamento de juros semestrais e pagamento de principal em três parcelas anuais. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2012 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Agente Fiduciário

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CAMARGO CORREA S.A. - Simplific Pavarini · 2020. 7. 4. · CAMARGO CORREA S.A. 6a Emissão de Debêntures Abril/2012 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda