CAMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS. C.A.F · 2015-04-20 · El Poder de la agroindustria - CAFI/ IERAL Comahue 1 I. Introducción general 1 El objeto explícito de este

CAMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS. C.A.F.I

EL PODER DE LA AGROINDUSTRIA

Versión final

6 de Julio de 1998.

Este estudio ha sido elaborado por el IERAL Comahue de Fundación Mediterránea con la participación de la Investigador Jefe, Licenciada en Economía, Anahí de Tappatá y la colaboración del Investigador Junior, Licenciada en Economía, Rosa Ana Castro y, la Técnica en Comercio Exterior, Stéphanie James.

Se agradece la provisión de información, los comentarios y observaciones de empresarios de la región.

INDICE

I. Introducción general.

1

II. Cuestiones conceptuales de importancia

5

III. Capítulo 1: Caracterización global del complejo agroindustrial

A. Cobertura espacial. B. Producción y representatividad. C. Las empresas frutícolas. D. Representatividad de las exportaciones de la zona. E. Interpretación de las mediciones en el P. B. G. F. Sistema financiero. G. Demanda de energía. H. El complejo agroindustrial regional y su internacionalización. I. La cadena y sus tareas asociadas.

6

6 6 7 8 12 12 15 16 18

IV. Capítulo 2: Inducción de demanda de bienes industriales y servicios.

23

V. Capítulo 3: Una actividad empleo intensivo.

33

VI. Capítulo 4: El empleo en la agroindustria y el cambio tecnológico.

43

VII. Referencia bibliográfica. 48

El Poder de la agroindustria - CAFI/ IERAL Comahue

1

I. Introducción general 1 El objeto explícito de este estudio es demostrar el impacto de las actividades

agroindustriales sobre el tejido económico social de la región en que se desarrollan.

2 El término "agroindustria" en sí mismo es indicativo de la conexión entre dos

divisiones económicas clásicas: agro e industria y es utilizado para englobar

actividades que, de alguna manera combinan características de esos dos sectores.

Por una parte, la producción es agrícola y por la otra, el proceso comercial hasta el

consumo final presenta características industriales. Es el caso típico de las frutas

y hortalizas frescas entre las que manzanas y peras predominan en nuestra región.

Para los agentes económicos de nuestra zona ésta puede ser una verdad de

perogrullo que haría intrascendente el esfuerzo de demostración. Sin embargo,

fuera de nuestro ámbito y del de los expertos sectoriales de instituciones especializadas,

existe la tendencia generalizada de considerar nuestros productos como típicamente

primarios. Algunos economistas argentinos identifican como una debilidad de nuestra

economía la alta ponderación de los productos primarios en sus exportaciones. Las

frutas exportadas en fresco son clasificadas como bienes primarios por el nomenclador

de comercio exterior y por todos los nomencladores estadísticos utilizados. Los análisis

a que hacemos referencia no distinguen tipologías de bienes dentro de esa gran

clasificación. Las erróneas medidas de política económica a que pueden dar lugar

afirmaciones como la citada ameritan el esfuerzo para demostrar empíricamente qué

tipos de productos primarios tienen otras características.

De hecho, la reforma arancelaria de octubre 1992, que, mediante un régimen de

reintegros diferenciales a la exportación - arancel espejo- busca compensar a las

exportaciones que contienen mayor valor agregado nacional identificando como tales a

las típicamente industriales. De resultas de este enfoque las actividades productoras de

algunos “ bienes primarios extrapampeanos” que contienen un porcentaje de salarios y

cargas de seguridad social más elevados en relación al precio FOB que las actividades

industriales quedaron en posición relativa desventajosa


2

Finalmente, desde hace escasos años, los estudios sectoriales que buscan captar las

incidencias en el tejido económico se realizan bajo el enfoque de "cadenas alimentarias"

el que, precisamente radiografía las secuencias de operaciones y procesos en la

fabricación de alimentos.

3. Con el estudio que se presenta, se busca demostrar el poder multiplicador de

actividades típicamente industriales del cultivo de vegetales que se agrupan dentro

de la agroindustria como son las frutas frescas.

4. Para ello se ha restringido el universo bajo estudio , delimitándolo al caso de dos

frutas: manzanas y peras y a una localización geográfica específica: la región

frutícola de las provincias de Río Negro y Neuquén. Bajo estas condiciones se

realiza un estudio de caso que puede ser expandido a otros bienes con características

similares, como los denominados bienes primarios “ extrapampeanos” en la terminología

de los analistas de comercio exterior .

5 Por tratarse de un estudio realizado para una Cámara Empresaria como es la Cámara

Argentina de Fruticultores Integrados (que nuclea a los empresarios de la región ya

definida) la presentación obviará descripciones teóricas o elementos de discusión

para especialistas o académicos.

6 Aunque éste sea un trabajo cuyos principales usuarios son conocedores del sistema

agroindustrial local, entendemos necesaria la inclusión de una presentación del sector

regional puesto que, su ausencia desdibuja la magnitud e importancia relativa en la

economía regional y nacional del sector seleccionado.

7 Entendemos de importancia destacar que, desde mediados del mes de abril, el INDEC

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) está publicitando la realización de un censo

específico para definir las matrices de insumo – producto de todos los bienes y servicios

producidos en el país. Esto evidencia que el estudio emprendido es necesario y

permitirá compararlo con otros sectores de nuestra economía. Desde luego, la

aproximación que aquí se plantea es distinta a la que podrá realizarse a través de un

censo público.


3

Las técnicas y cálculos de la contabilidad social o económica, capítulo de la economía

que se dedica a contabilizar flujos y stocks de un sistema productivo, concluyen

generando las cuentas de los valores brutos de producción (VBP) de cada producto o

servicio así como dando cuenta de los insumos materiales e inmateriales (que incluyen

la mano de obra) que forman parte de una actividad productiva.

Dicho VBP es la resultante de la multiplicación de las cantidades producidas por el

precio de mercado del bien bajo análisis. La detracción de los insumos que han

concurrido a la producción de ese bien (debidamente valorizados), arrojan la

contribución al producto del sistema de que se trate. Un método alternativo denominado

“del valor agregado” llega a igual resultado mediante la sumatoria de las retribuciones

recibidas por cada factor interviniente en el proceso productivo de un período, del

sistema bajo análisis. Esto es, salarios, más rentas, más intereses más ganancias.

8 Cabe distinguir que el método de matrices se utiliza en forma estática y nó dinámica. Un

estudio de matrices dinámicas es necesariamente de otro estilo y requiere una

tecnología diferente no sólo informática sino modelos matemáticos especiales que

incorporen cambios en los coeficientes técnicos , reflejo de las técnicas productivas en

uso en cada momento de la actividad.

Independientemente de la contribución directa y específica al PBG de una actividad y de

la forma de medirla, (ver párrafos 4, 37, 38), lo que realmente importa es su estructura

de compras y ventas (subproductos y servicios colaterales) intersectoriales. Esto

permite captar su relevancia provincial / nacional si es que los “ eslabonamientos

anteriores” se producen en el mismo territorio. Los eslabonamientos aluden

particularmente a las compras directas del complejo.. Estas consideraciones permiten

entender las diferencias en el poder de multiplicación de distintas actividades según sus

funciones de producción (y uso de factores), qué, cuánto y dónde se efectivizan sus

demandas de compras intermedias de insumos y servicios.


4

9 El desarrollo completo del trabajo se presenta conteniendo los siguientes capítulos:

I. Introducción


III. Capítulo 1: Caracterización global del complejo agroindustrial local.


V. Capítulo 3: Una actividad de empleo intensivo.

VI. Capítulo 4: El empleo en la agroindustria y el cambio tecnológico.

En cada uno de ellos se desarrollará una reseña explicativa, la descripción del objetivo y

las cuestiones conceptuales o metodológicas específicas.

10 La numeración por párrafos se ha elegido para facilitar las citas y la ubicación dentro del

texto general.


5


11 El nomenclador del comercio exterior y las clasificaciones CIIU utilizadas

estadísticamente ubican a las frutas como producto primario. Obviamente, esto es

correcto desde la clasificación económica que identifica como sector primario a las

actividades extractivas y productivas que no transforman los bienes. En esta

clasificación el sector secundario o típicamente industrial es aquel en el que el producto

que ingresa al proceso sale del mismo convertido en otro. De igual manera el sector

terciario contiene actividades que no alteran la tipología del producto.

12 Existe asimismo, una generalizada asociación entre la clasificación de los sectores o

productos con la agregación de valor. De tal forma se identifica a los sectores

primarios y terciarios con escasa agregación de valor (y procesos simples) y al

sector secundario con alta agregación de valor (y procesos complejos).

13 Bajo estas clasificaciones tradicionales todo el sistema frutícola queda fuera de la

caracterización como sector industrial. La producción pertenece al sector primario y

todo el sistema de comercialización (acondicionamiento, presentación, almacenamiento,

transporte) pertenece al sector terciario. A modo de ejemplo se cita que el packing

(cuyas operaciones como se verá más adelante tienen gran similitud con las

industriales) se clasifica bajo el ítem “comercio mayorista” en las estadísticas oficiales

como los Censos, las de Contabilidad Social de las Direcciones de Estadísticas, las del

ANSES , las de la AFIP ó en las estadísticas bancarias del BCRA.

14 Como ya se ha expresado, la utilización del término agroindustria (ampliamente

difundido) busca reflejar características especiales de las actividades citadas en el

punto 11, precisamente porque son un híbrido que tienen la particularidad de combinar

aspectos de las definiciones teóricas de los dos sectores.

15 A raíz de esas particularidades, en el complejo frutícola regional se presenta una

aparente paradoja: la actividad frutícola industrial (producción de jugos,

mermeladas, sidras y todo tipo de derivados procesados) tiene procesos más


6

simples que la comercialización de los productos primarios en su estado natural .

En este caso, esos derivados industriales son clasificados como Manufacturas de

Origen Agropecuario (MOA) que tienen como insumo básico a nuestras frutas frescas.

III. Capítulo 1: Caracterización global del complejo agroindustrial.

A. Cobertura espacial

16 La base productiva del sistema frutícola regional ocupa una gran proporción de las

tierras agrícolas con posibilidades de riego de la zona. Como se observa en el cuadro

adjunto, estos cultivos cubren el 69% de la tierra en estas condiciones. Representa el

principal uso agrícola de ambas provincias.

Concepto NEUQUEN RIO NEGRO

a. Superficie total (ha) 23.186 147.006

b. Superficie regada (ha) 18.266 120.659

c. Superficie cultivada (ha) 8.812 61.772

d. Superficie por especie (has) 7.851 44.662

d.1. Frutas de pepita 7.305 41.664

d.2. Frutas de carozo 546 2.846

Fuente: IERAL Comahue en base a datos de los Censos Provinciales de Río Negro 1993 y Neuquén 1994.

.

B. Producción y representatividad

17 Los principales cultivos (agregadamente son casi excluyentes) de frutales se centran en

manzanas y peras. En esas frutas, la región es la de mayor relevancia de la

Argentina. Contiene más del 85 % y el 80 % de la producción nacional de ambas

especies respectivamente. En el cuadro siguiente se presentan los datos que soportan

lo afirmado.


7

Producción de frutas de pepita en tn - 1996.

Producto Región Comahue (1)

en tn

Total País (2)

en tn

Manzana 1.089.077 1.218.420

Pera 411.859 497.058

Total 1.500.936 1.715.478

Nota: (1) Río Negro y Neuquén (2) Río Negro, Neuquén, Mendoza y otros.

Fuente: Base de Datos Regional del IERAL Comahue.

18 El sistema tiene una base productiva desarrollada (asentado históricamente desde el

nacimiento de la región como tal a principios de siglo) en base a explotaciones de

tamaño inferior a las 100 ha lo que ha conformando una región con gran cantidad de

productores agrícolas. Aunque estas características han ido variando en el tiempo, aún

perdura un modelo productivo con predominio de establecimientos de tamaño menor a

las 40 has.

19 Los registros estadísticos identifican una cifra de más de 10 mil productores agrícolas

dedicados a la fruticultura.

C. Las empresas frutícolas

20 El origen de la zona (desde su inicio ligada al comercio internacional) y los continuos

aumentos de exigencias de calidad de los mercados externos han generado un complejo

agroindustrial en el que es posible individualizar un agrupamiento empresario de

magnitud.

21 Para una interpretación ajustada de la información estadística (tomada de esta forma por

censos, relevamientos, etc.) que se presenta a continuación es necesaria una distinción

conceptual.. En todos los casos la información releva "establecimientos". Estos son

sinónimo de instalaciones físicas. Esta clasificación está aislada de la propiedad de los

establecimientos, por lo tanto no son equivalentes a empresas. Algo similar ocurre con la

información de exportaciones regionales por empresas, En este último caso se identifican

a las firmas exportadoras lo que no está relacionado con la propiedad de las mismas.


8

22 El empaque y acondicionamiento de frutas: las frutas son preparadas en un total de

354 establecimientos distribuídos en las provincias de Río Negro y Neuquén. La

concentración de los mismos en la región conocida como Alto Valle de Rio Negro es

consecuencia de la historia del proceso frutícola regional. La capacidad de procesamiento

equivale al 60 - 70 % de los volúmenes anualmente producidos.

Establecimientos de packing.

a. Cantidad de establecimientos de empaque

Río Negro (datos 1994)

Neuquén (datos 1990)

354

90 %

10 %

b. Volúmen promedio procesado en Rio Negro

(en miles de tn)

477

c. Ubicación geográfica en Río Negro

Alto Valle 80,0%

Valle Medio 11,0%

Valle Inferior 9,0%

Fuente: IERAL Comahue en Fundación Mediterránea en base a datos del

Padrón de Galpones de Empaque y otra fuentes varias.

23 La conservación en frío de las frutas: el almacenamiento en cámaras frigoríficas a la

espera de la comercialización da lugar a una gran cantidad de instalaciones específicas.

El total de establecimientos frigoríficos de frutas suman en la región más de 220 . En el

cuadro adjunto aparece se describe la cantidad de cámaras frigoríficas, la capacidad

instalada, y el típo de tecnología de los establecimientos asentados en la Provincia de

Rio Negro. Información idéntica no se encuentra disponible para la provincia de

Neuquén. En Río Negro, la capacidad instalada puede almacenar más de 30 millones de

cajas Tray Pack.. Cerca del 76% bajo un sistema de atmósfera convencional y sólo un

16% en un sistema de atmósfera controlada, el restante 8% corresponde a túneles de

preenfriamiento rápido.


9

Río Negro: frigoríficos para frutas.

a. Sistema convencional

a.1. Cantidad de establecimientos 196

a.2. Números de cámaras 826

a.3. Capacidad en Cajas tray pack 23.256.555

b. Sistema con atmósfera controlada

b.1. Cantidad de establecimiento 50

b.2. Números de cámaras 243

b.3. Capacidad en Cajas tray pack 4.807.816

c. Túneles de preenfriamiento rápido

c.1. Cantidad de establecimiento 98

c.2. Números de cámaras 174

c.3. Capacidad en Cajas tray pack 2.250.869

Fuente: IERAL Comahue Mediterránea, en base a datos del Censo Agroindustrial 1994, Prov. Río Negro.

24 Las firmas exportadoras: La profunda internacionalización de la región es el principal

fundamento de la existencia de gran cantidad de firmas exportadoras. De un total de 70

firmas argentinas exportadoras de frutas frescas, alrededor de 50 están radicadas

en la región lo que representa el 72%. Naturalmente, esas firmas concentran las

exportaciones argentinas de frutas de pepita. Las diferencias de tamaño entre empresas

es muy grande, sólo 10 de ellas concentran el 80 % de las ventas al exterior.


10

Exportadores Argentinos de manzana y pera.

- Principales diez exportadores

80,6%

Expofrut S.A. 32,1%

Moño Azul S.A. 9,2%

PAI S.A.. 9,2%

Tres Ases. 6,3%

Gordon Mc.Donald e Hijos S.A. 6,1%

Rio Negro S.R.L. 5,2%

Zetone y Sabba 4,3%

Bermida S.A. 3,7%

Simonelli 2,8%

Gasparri Hnos S.A. 1,8%

Fuente: Gabriel y Cía. - Sobre volúmenes exportados.

25. Aunque no es objeto del presente estudio entendemos necesario reportar que el

procesamiento industrial basado en la producción frutícola es de relevancia. Procesa

alrededor del 50 % de la producción primaria de manzanas generando un complejo de

Manufacturas de Origen Agropecuario alrededor de la fabricación de jugos y bebidas de

los mayores del país. En este estudio se deja de lado porque es de interés concentrarnos

exclusivamente en los productos primarios.

D. Representatividad de las exportaciones de la zona

26 Para la provincia de Río Negro, las exportaciones de frutas frescas significan más de

la mitad del total de exportaciones provinciales. Si se incluyen los subproductos

industriales, esa ponderación trepa casi al 70 %. Nota importante: en el total de

exportaciones están consideradas con posiciones separadas: papeles, envases de

cartón, etc.. que en realidad son asociados a las frutas frescas por ser su envoltorio.

27 Para la provincia de Neuquén la ponderación es mucho menor 7 y 12% respecto de

frutas frescas exclusivamente o frutas frescas más derivados industriales. Esta baja

incidencia se motiva por una parte en que el sector frutícola allí es de menor dimensión,


11

pero por la otra en esa provincia las exportaciones de hidrocarburos son nítidamente las

predominantes.

28 A su vez, las ventas externas de las dos especies (manzanas y peras) de la región

equivalen al 68 % del total de exportaciones Argentinas de frutas frescas.

a. Volumen de las exportaciones frutícolas regionales

en toneladas – 1996

447.233

a.1. Manzana 209.533

a.2. Pera 237.700

b. Valor de las exportaciones frutícolas regionales,

en miles de dls – 1996

274.441

b.1. Manzana 126.008

b.2. Pera 148.433

c. % Export.frutas frescas / Export. provinciales totales

c.1.- Río Negro 52,4%

c.2.- Neuquén. 6,7%

d. % Export.frutícolas de la región / Export.frutícolas Argentinas

67,6%

e. % Export.PP + MOA Provincial (1) / Export.provinciales totales

e.1.- Río Negro 69 %

e.2.- Neuquén. 12 %

(1) PP: Productos Primarios y MOA: Manufactura de Origen Agropec.

Fuente: IERAL Comahue de Fundación Mediterránea en base a su Base de Datos

Regional 1996 e Informe Económico Regional del Ministerio de Economía Nac.


12

E. Interpretación de las mediciones en el Producto Bruto Geográfico

29 Con la apertura disponible del PBG/1, el aporte directo del sector frutícola sería casi

del 13%. Es probable que esta cifra llame la atención ya que habitualmente se menciona

una contribución mayor al 30 %. Esta última es una apreciación errónea dado que no se

verifican evidencias en la información estadística disponible. Este 13% surge del cálculo

directo, es decir, con las aperturas del PBG identificadas como relacionadas con la

fruticultura. Las categorías de clasificación habitual en estas estimaciones son las de

Grandes Divisiones con subdivisiones internas por ramas dentro de cada actividad. Pero

estas subdivisiones no permiten identificar plenamente como están compuestas y

calculadas las cuentas de la actividad. Es el caso del Transporte de Carga que,

obviamente tiene relación directa con la fruticultura pero no se desagrega el transporte de

frutas frescas. Otros ejemplos serían los aserraderos ó la fabricación de papeles,

envases plásticos o de cartón etc. En el caso de los servicios empresarios esto es aún

más notorio.

De tal manera que la aproximación al peso relativo de la agroindustria frutícola regional en

el Producto Bruto Geográfico provincial no es cuantificable con exactitud con las aperturas

disponibles. Obviamente, esto no quiere decir que sea imposible, pero sería una tarea

específica para las Direcciones de Estadísticas y Censos - organismos responsables

técnicamente de las cuantificaciones de los PBG- que podrían en todo caso hacerlo como

estudio especial, puesto que disponen de la información primaria necesaria (también

podría realizarse vía los Censos Económicos con su más detallada apertura). En

realidad, una lectura especial del presente trabajo indica que estamos aproximando al

tema por otra vía alternativa.

F. Sistema financiero

30 El volumen de negocios (resultante de la agregación de depósitos y préstamos) de la

región netamente frutícola (departamento Confluencia y Gral Roca) observado en el

1 / Año 1992, a precios constantes de 1986.


13

primer semestre de 1997, ascendía a más de 1.300 millones de $. Una cifra sin duda de

singular magnitud que representa el 68% del mercado de las dos provincias. La suma

de los depósitos de ambas provincias al 30 de setiembre de 1997 totalizan 1.058 millones

de $ en tanto que los créditos totales ascienden a 1.548 millones de $. De esta forma, el

volumen de negocios completo de ambas provincias supera los 2.500 mill. de $.

31 La distribución en monedas de los préstamos de todo el sistema muestra una mayor

dolarización en la provincia de Río Negro. Aquí el 78% de los créditos son en dólares

mientras que en Neuquén sólo lo son el 39 % y el restante 61 % es en moneda argentina.

Esta es una segunda aproximación a la importancia del negocio frutícola obviamente

dolarizado por su internacionalización.

32 Esa distribución no tiene correlato en los depósitos. La mitad de ellos se han realizado en

moneda doméstica en Neuquén y en Río Negro representan una ponderación mayor con

el 58 %.

33 De la relación préstamos / depósitos que se describe en el cuadro adjunto, se observa

que Neuquén es una plaza netamente receptora de dinero: de cada $ 1 depositado se

recibe $ 1,40 en préstamos.

34 Río Negro tiene una situación similar aunque menos pronunciada. Por cada $ 1

depositado se reciben $ 1,062. En cambio, la región frutícola por excelencia muestra una

mayor solvencia con una relación cualitativamente distinta, de cada $ 1 depositado en las

instituciones bancarias, se reciben $ 0,84 de préstamos.


14

Sistema financiero al 30 de junio de 1997, saldos expresados en miles de pesos

División politica Préstamos Depósitos

Moneda

local

Moneda

extranjera

Total Moneda

local

Moneda

extranjera

Total

Provincia del Neuquén 387.551 274.768 662.319 254.815 225.293 480.108

- Depto de Confluencia 360.881 237.767 598.648 224.409 211.317 435.726

- Neuquén 337.199 214.261 551.460 198.538 191.108 389.646

Provincia de Río Negro 186.931 253.326 440.257 243.443 170.889 414.332

- Depto. de General Roca 39.892 140.454 180.346 120.412 92.074 212.486

- Allen 3.100 13.763 16.863 6.654 6.938 13.592

- Cinco Saltos 1.271 4.156 5.427 4.123 5.225 9.348

- Cipolletti 12.525 37.594 50.119 35.389 26.048 61.437

- General Roca 12.669 43.170 55.839 54.286 38.954 93.240

- Villa Regina 7.804 39.380 47.184 14.620 12.628 27.248

Fuente: IERAL Comahue de Fundación Mediterránea, en base a datos del Boletín del Banco Central

de la República Argentina

35 Los sectores económicos que son financiados por el sistema bancario deberían

indicar la importancia relativa de los mismos. De tal forma éste sería un indicador indirecto

de la importancia de las distintas actividades económicas. Sin embargo, las distorsiones

que introducen los “buenos pagadores o la calidad de las garantías” diluyen el uso

de este indicador en el sentido expresado al inicio de la frase.

36 En Río Negro, el 23% del financiamiento del sistema bancario institucional local está

destinado al sector Servicios y Finanzas, en Neuquén ese sector capta el 39 % de los

préstamos. Destacamos que en esa división están incluídos los servicios del estado o los

gobiernos. Aunque la mayor parte de los préstamos a los gobiernos se conceden en la

plaza principal de Argentina que es Buenos Aires.

37 La mayor aproximación posible (con la desagregación de carteras disponible) para la

agroindustria local consiste en agregar los préstamos al sector primario (frutas y

hortalizas) y al sector industrial. De tal forma, del total de préstamos de Neuquén el 8,8 %

tuvo ese destino y en Río Negro el 16,8 %. No ignoramos que aún se mantienen


15

inconsistencias al estilo de lo descripto en puntos anteriores. Los servicios relacionados

con la fruticultura no están contemplados.

Financiamiento por actividad. Saldos al 30 de junio de 1997. En miles de pesos.

Actividades Neuquén Río Negro TOTAL 742.451 475.235

1.- Producción primaria 58.776 104.019 - Frutas 34.282 67.287 - Hortalizas y legumbres,flores, plantas y semillas 688 1.319 - Explotacion agrícola- ganadera 1.818 12.279 - Servicios agropecuarios 1.319 2.093 2.- Industrias manufactureras 28.668 40.072 - Productos alimenticios (excepto bebida) 15.866 11.430 - Bebidas 1.701 7.191 - Maquinarias(excepto la eléctrica) 327 227 - Maquinarias,aparatos,accesorios y art.eléctricos 616 348 3.- Construcción 35.329 9.723 4.- Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 2.106 4.646 5.- Comercio mayorista (1) 11.209 17.849 6.- Comercio minorista (2) 68.361 45.278 7.- Servicios y finanzas (3) 129.926 67.313 8.- Diversas 408.076 189.335 Nota: (1) Considera reventa de mercaderías a la industrias y al comercio, para su transformación o venta posterior

al detalle, al Estado o establecimiento, al de servicios públicos. Reventa de máquinas y equipos industriales y por

construcciones, maquinarias agrícolas.

(2) reventa de mercaderías en general directamente para consumo o uso personal o del hogar. Incluye la venta de

automóviles, camiones y tractores a usuarios.

(3) las empresas que pertenecen total o parcialmente a algún nivel de gobierno y que se dedican a actividades

comerciales o industriales o la prestación de servicios, se clasifican en los grupos pertinentes, según su actividad

económica.

Fuente: IERAL Comahue de Fundación Mediterránea, en base al Boletín del BCRA.

G. Demanda de energía

38 La discriminación de usuarios que realiza la proveedora de energía de Río Negro

permite identificar los establecimientos relacionados en forma directa con el sector

frutícola. Lamentablemente esto no es posible en Neuquén por la coexistencia de distintos

proveedores que no armonizan la clasificación de clientes o usuarios.


16

Para Río Negro, en forma directa, la fruticultura representa el 34 % de la demanda de

energía. Ese sector aumentó su consumo en los primeros 9 meses de 1997 el 25 %

respecto de igual período de 1995.

Valores expresados en miles de kwh

Grandes Consumos - Cooperativas

1995

1996

1997

Fruticultura 143.359 155.549 178.915

Otras industrias 178.306 220.326 255.253

Cooperativas 89.615 96.672 102.123

TOTAL 411.280 472.547 536.291

Fuente: IERAL Comahue sobre información de EDERSA.

H. El complejo agroindustrial regional y su internacionalización.

39 En términos del comercio exterior argentino, este complejo regional es de

inusitada relevancia. No es habitual que se lo pondere con el resto de exportaciones de

nuestro país. Si se lo analiza en términos relativos se realza adecuadamente su

participación y por lo tanto la real magnitud de esta particular “economía regional”.

Como consecuencia,se verifica que, para Argentina, la comercialización de estas frutas

es más importante de lo que habitualmente se reconoce.

40 En el siguiente cuadro se ha procedido a establecer la relación del monto en pesos de las

exportaciones frutícolas del Comahue sobre otros productos típicos de la oferta externa

argentina. Este cuadro, permite percibir nítidamente que el valor de estas exportaciones

representa el 13% de las ventas de cereales, supera amplísimamente la de tabaco, ó

duplica las de la zona algodonera.

Si a las frutas frescas, se adicionan las exportaciones de jugo concentrado (típica MOA)

que lleva a cabo la región, las exportaciones del sector frutícola equivalen a un 501 % de

las de los tradicionales productos exportables de la región del NEA, o un 30% de la carne

de la zona pampeana.


17

Sólo en su posición relativa se aprecia la real importancia del sector frutícola

regional en términos del comercio exterior argentino.

Fuente: INTA Alto Valle “Las exportaciones patagónicas en el contexto internacional” Marzo 1998

Región Comahue: importancia de las exportaciones del complejo frutícola respecto de otras

economías regionales. Año 1995.

a. PRODUCTOS PRIMARIOS (PP) Frutas Frescas versus/PP (a) Frutas y hortalizas de Cuyo 193%

Fibra de algodón NEA. 75% Tabaco – NEA 584% Tabaco – NOA 311% Pescados y Mariscos sin elaborar (Patagonia) 52% Lanas sucias 231% Cereales Pampeana 13% Algodón NOA 190% b. MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIOS (MOA) Frutas frescas + Jugo

concentrado versus/PP (b) Café, té, yerba mate y especies – NEA 501% Carnes – Región pampeana - 30%

Nota: (a) Exportaciones de frutas frescas de la Región Comahue versus Principales productos exportables de otras

regiones del país. b) Exportaciones de frutas frescas y jugo concentrado de la Región Comahue versus principales

productos de origen agropecuario de otras regiones del país.

Fuente: IERAL Filial Comahue de Fundación Mediterránea en base a datos del INDEC.

Exportaciones de productos regionales del pais

260

352

121

1773

1132

75

215

310

69

284

324

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Frutas Frescas de laReg.Com.

Frutas Frescas y Prep .deFru tas de l a Reg .Com.

Hor t . y F ru tas Frescas dela Reg.Cuyo

C e r e a l e s d e l aR e g . P a m p e a n a

Carnes de la

R e g . P a m p e a n a

Tabaco S / Elab.de la

Reg.NOA

Hor t . y F ru tas Frescas dela Reg .NOA

Fibra de a lgodón de la

Reg.NEA

T é , y e r b a m a t e y e s p e c i a sde la Reg.NEA

P e scados y MariscosS / E lab .S ta Cruz

P e scados y Mar iscos S y

C / E lab .S ta Cruz

Mill. de dls (1995)


18

e una manera más gráfica podría expresarse como se identifica en la tabla:

Magnitudes en términos de otras economías regionales y/o productos de importancia. - medido por monto de exportaciones- Economía del algodón. La región equivale a la mitad de esa

economía Productos lácteos y huevos. La misma magnitud. Café,té,yerba mate y especias La región es 4 veces superior. Azúcar y artículos de conf. La región es el doble. Pescados y mariscos elaborados La región es el 70 %. Productos de molinería La región es 65 % superior. Carnes La región es el 30 % Cereales La región es el 11 % Material de transporte La región es el 17 % Calzado La región es 4 veces superior. Materias plásticas artificiales La región es el 30 % Textiles y confecciones La misma magnitud.

41 A pesar del crecimiento de la industria de jugo concentrado, la base de la

internacionalización de la región continúa siendo la comercialización de frutas frescas.

I. La cadena y sus tareas asociadas

42 A modo de ilustración, se procede a describir, a través de cuadros sinópticos, las

principales tareas de cada una de las etapas en la cadena productiva y de

comercialización. Esta descripción de tareas no contiene los pasos dentro de cada una ni

observación alguna acerca de los requerimientos de unidades productivas que generan.

Las etapas incluídas son las de producción primaria, acondicionamiento de frutos en

el packing, conservación frigorífica, proceso de manipuleo para exportación.

43 Proceso de Producción: la atención de un monte frutal demanda múltiples tareas

continuas en su ciclo anual. Estas no deben ser interpretadas como puestos de trabajo

sino simplemente como descripción de tareas de corte rutinario para cualquier paquete

tecnológico aplicable. De alguna manera serían las tareas “piso” ó mínimas requeribles.

En casos de paquetes tecnológicos de mayores exigencias pueden concurrir dos

características: aumento de tareas o mayores exigencias de precisión, habilidad ó cambio


19

de rutinas en las mismas tareas. Algunas de ellas contienen a su vez, diversas

secuencias de pasos. Algunos más complejos ó más mecanizados que otros.

Tareas básicas de atención anual de un monte frutal

Tareas Cantidad de operaciones 1 Subsolar. 2 2 Apertura de surcos de riego. 2 3 Limpieza de acequias y drenes de riego. 4 Control de malezas 5 5 Poda 7 6 Raleo químico o manual 2 7 A pertura de ramas 2 8 Tratamientos sanitarios 3 9 Fertilización foliar 2 10 Fertilización de suelo 2 11 Operaciones de administración del riego 21 12 Desbrozados 3 13 Regulación de crecimiento. 14 Defensa climática - control de heladas y granizo - 15 Colocación y retiro de colmenas para la polinización. 1 16 Distribución implementos de cosecha. 1 17 Cosecha de frutas. 1 18 Llenado de contenedores a granel (bins). 1 19 Tapado de contenedores a granel. 1 20 Carga de bins en camión de transporte. 1 Fuente: IERAL Comahue en base consultas varias realizadas a profesionales y Pautas tecnológicas del INTA.

44 El proceso productivo es tan sofisticado que la calidad final de los frutos depende de

una multiplicidad de variables muchas de las cuales no tienen relación con decisiones del

productor aunque en la mayor parte de los casos, estos factores exógenos o endógenos

se autocondicionan.

Sin agotarlas, se han sistematizado las más importantes en el cuadro adjunto.

Entendiendo la calidad como un conjunto de atributos (forma de frutos, tamaño, grado de

madurez, firmeza de pulpa, ausencia de enfermedades), se observa que, por lo menos 23

factores tienen incidencia en la calidad con que los frutos transponen el límite de los

predios rurales. Las clasificaciones siempre producen sesgos, en este caso también. Se

han clasificado como exógenas o endógenas según el origen de las principales

decisiones pero, esto no quiere decir que no sean modificables ó atemperables los

probables efectos nocivos. Un ejemplo directo aclara esta cuestión: la altura de la napa


20

freática básicamente está condicionada por decisiones externas al productor primario (en

el caso del Valle el conocido sistema de riego por canales, la pendiente del sistema y la

altura del Río Negro) sin embargo, decisiones de los productores pueden agravar o

atemperar el problema. Esas decisiones pueden ser sobre formas, época y cantidad de

riego y sobre mantenimiento del sistema de canales cuya administración está bajo la

responsabilidad de los productores mediante los Consorcios de Riego.

Principales condicionantes de la calidad de frutos

Según dependan de decisiones del productor primario

Variables exógenas Variables endógenas

1. Altura napa freática.

2. Calidad del suelo

3. Régimen de lluvias.

4. Temperatura media invierno.

5. Temperatura media primavera / verano

6. Humedad relativa ambiente primav / verano

7. Cantidad horas de sol primavera /verano

8.Cantidad y velocidad de vientos en

primavera.

9. Heladas en primavera.

10. Granizo luego de floración.

11. Mantenimiento caminos rurales

1.Calidad del material vegetal

2.Tipo de pie de los árboles

3.Forma de conducción de los árboles

4.Administración del riego.

5.Tipo y momento de poda.

6.Tipo y momento de raleo

7.Tipo, momento,dosis de fertilización.

8.Tipo, momento de tratamientos

sanitarios.(8 tipos distintos de plagas y 4

tipos distintos de enfermedades posibles).

9. Tipo de defensa contra heladas

10. Tipo de defensa de granizo

11. Inicio de cosecha.

12. Forma de cosecha y manejo de los

frutos.

13. Almacenamiento pos cosecha

14. Horas calor post cosecha

15. Forma de transporte al packing

45 Proceso de Packing. Una vez fuera de los predios productivos, los frutos reciben un

tratamiento de presentación y acondicionamiento conocido como proceso de empaque ó

packing cuyas principales tareas se listan en el cuadro adjunto.


21

Tareas básicas de preparación y acondicionamiento de frutos en el empaque

1- Pesado 2- Descarga de fruta 3- Limpieza o lavado húmedo con tratamientos químico. 4- Escurrido y secado. 5- Selección por atributos básicos de calidad. 6- Clasificación por tamaño. 7- Llenado contenedores por calidad 8- Acondicionamiento dentro de envases. 9- Palletizado de envases. 10- Estiba de envases para carga en camiones o almacenamiento en frigoríficos. Fuente: IERAL Comahue en base consultas varias realizadas a profesionales.

46. Proceso de Almacenamiento en Frigoríficos: Luego del acondicionamiento, los

frutos son almacenados en frío para su comercialización. La ruptura de la cadena de frío debe

evitarse al menos en tramos de temperaturas límite para no deteriorar la calidad.

Tareas básicas del proceso de mantenimiento en frigoríficos

1 Desinfectado de cámaras de almacenamiento. 2 Verificación de variedades, conteo de defectos, medición de presión y almidón hidrolizado. 3 Identificación de productores de origen. 4 Transporte y estiba según clasificación por calidad y distribución espacial de temperaturas. 5 Control continuo de funcionamiento de máquinas frigoríficas. 6 Control manual ó computarizado de grados de frío y humedad. 7 Control de evolución de madurez por muestreo. 8 Seguimiento computarizado de las curvas de madurez. 9 Egreso de la fruta y proceso de packing o comercialización. Fuente: IERAL Comahue en base consultas varias realizadas a profesionales.

47 Proceso de Comercialización: El proceso requiere una gran logística para evitar

rupturas en la cadena de frío y daños emergentes del cuidado en la manipulación. En

cuadros se sistematizan las principales operaciones de cada uno de los procesos. Se ha

seleccionado operatoria de exportación por tratarse de la más sofisticada. De todos

modos, la comercialización en el mercado doméstico requiere de pasos similares a

excepción de los controles fitosanitarios específicos de exportación y del traspaso de


22

modalidad de transporte. En este último caso se han tomado las modalidades más

habituales ó representativas por el volumen que implican.

Tareas del proceso de exportación a Brasil

1 Consolidación de la carga para camiones. 2 Control de calidad y sanidad al pie del camión Dec. 2712/81 3 Confección de documentación. 4 Carga en camión frigorífico. 5 Despacho de aduana. 6 Verificación de sanidad y calidad SENASA 7 Viaje de la carga con control continuo de grados de frío en el transporte. 8 Arribo y estiba en cámaras frigoríficas. 9 Distribución en mercados mayoristas y/o supermercados. Fuente: IERAL Comahue en base consultas varias realizadas a profesionales.

Tareas del proceso de exportación por ultramar

1 Consolidación de la carga para camión playo o frigorífico. (con o sin palletización). 2 Control de calidad y sanidad al pie del camión Dec. 2712/81 3 Confección de la documentación. 4 Carga en camiones. 5 Despacho de aduana 6 Verificación de sanidad y calidad de SENASA. 6.1. Si la exportación es hacia EUA el control de sanidad y calidad se hace en el packing y se requiere un control especial de plagas cuarentenarias en resguardo Aduanero ó en Puerto de salida. 7 Viaje de la carga con control continuo de grados de frío en el transporte. 8 Descarga del camión con o sin palletización con dos alternativas: estiba en tierra para cargar a barco ó estiba en cámaras frigoríficas. 9 Estiba en tierra 10 Estiba a bordo de vapores refrigerados. 11 Viaje de ultramar con control continuo de grados de frío y humedad en bodegas. 12 Descarga en puerto de destino 13 Almacenamiento en cámaras frigoríficas. 14 Proceso de comercialización en mercados mayoristas y/o supermercados. Fuente: IERAL Comahue en base consultas varias realizadas a profesionales


23


A Consideraciones iniciales:

Ya se ha aproximado a la real importancia del sector frutícola de la región Comahue. La

descripción de tareas mínimas y variables de incidencia en la calidad son sólo

indicadores simples de la complejidad del proceso productivo y de

comercialización. Desde luego, esa es una visión estática de la cuestión, si se pretende

identificar la verdadera complejidad de la actividad habría que adicionarle por lo menos los

siguientes elementos:

• La decisión de cómo comercializar y a qué destinos no se toma una vez al año sino en

forma contínua a lo largo del año lo que obliga a un seguimiento sistemático y cotidiano de

la evolución de demanda y precios de las distintas variedades en todos los mercados

alternativos.

• La estacionalidad de la actividad exige un planeamiento financiero sumamente afinado.

• Seguir el ritmo del cambio en gustos de consumidores (de variedades, colores, tamaños,

grados de madurez etc.) plantea contínuas decisiones de reinversión en toda la cadena

agroindustrial pero esencialmente en la etapa productiva o primaria. Estas decisiones no

sólo son capital intensivas sino que, están condicionadas a un altísimo grado de

información sobre las tendencias de los mercados internacionales y la adaptación de

variedades a la zona. Los ciclos exitosos de variedades nuevas con precios altos son

cada vez más cortos y la cuestión es adaptar la naturaleza a ellos. De alguna manera, el

desafío es “moldear” la naturaleza para seguir el ritmo que imponen los cambios en la

demanda.

Este fenómeno es el conocido como de “industrialización de la producción”.

• Cuándo innovar, cómo innovar, con qué tipo de asistencia financiera exige al productor un

conocimiento acabado no sólo de su negocio sino de las condiciones macroeconómicas

del país. Es decir que este productor debe tener un nivel cultural sumamente elevado.


24

• La atención de los predios frutícolas sea por el productor en forma directa ó por un

encargado de establecimiento presenta exigencias de alta calificación. Recientes estudios

realizados en EUA equiparan esa preparación a un nivel terciario no universitario de

educación formal

48 Método de estimaciones Partiendo de estructuras de costos aceptadas como

indicativas de promedios se han expandido hacia toda la etapa bajo las pautas que se

identifican en primer orden dentro de cada etapa. Se han utilizado unidades físicas y no

monetarias ya que entendemos ésa es la forma correcta de identificar la demanda

inducida (en todo caso la contracara del valor agregado). Lamentablemente no es

posible mensurar la demanda de servicios de asistencia directa que son intangibles

excepto que sean transformado en horas / hombre / profesional. Esta es una información

no posible de capturar dentro de los límites del presente estudio. Probablemente, luego

del procesamiento del citado estudio del INDEC se logren identificar esas magnitudes. De

todas formas al final del capítulo se realizan algunas estimaciones globales.

En todos los casos se ha prescindido de identificar los bienes denominados

contablemente activos fijos ó en otra terminología los activos productivos como la tierra,

construcciones, edificios, etc. Estas unidades serán tomadas en cuenta cuando se

realicen estimaciones de inversión y demanda inducida pero no para otros cálculos.

49 En la etapa de producción primaria

Para el cálculo de la demanda inducida por este sector se ha definido un tamaño de

predio frutícola que obligue al uso exclusivo del bien de capital de mayor envergadura

que en este caso es el tractor. Se describe la ficha técnica de la unidad básica:


25

Unidad frutícola primaria base de cálculo Tamaño: 25 has.

Tradicional Espaldera

Sistema de conducción: 63 % 37 % .

Densidad de plantas: 500 árboles. 1100 árboles.

Productividad directa promedio: 30 Tn. 50 Tn.

Sistema de riego: en ambos casos con riego convencional de canales.

Defensa contra heladas: sistema más habitual de calefactores.

50 Resulta necesario consignar que, los cálculos que se presentan son estimaciones

globales, es decir que se han adoptado supuestos fuertes sobre el predominio de un

paquete tecnológico de tipo tradicional y que no se han considerado la intensidad de uso

de los insumos en la gran variedad de alternativas. Lo mismo ocurre con el mix de

sistemas conductivos y / o de utilización de tecnologías de avanzada. Si bien es cierto

que, para otro tipo de análisis es necesario descender a análisis de tipo microeconómico,

ello no es posible en los términos de la presente investigación. De todas formas, los

resultados a los que se arriban son de tal magnitud que, este tipo de consideraciones

introducirían variaciones de escasa significación. Finalmente, se ha entendido un

porcentaje de descarte del 50 % que es el promedio agregado del sistema regional.

51 Asimismo, remarcamos que las cifras identifican los requerimientos completos de bienes

de la etapa. La estimación de demandas anuales es un tema totalmente diferente. Aquí se

plantea cuántos bienes requiere la actividad con la dimensión actual, pero no se tiene en

cuenta la duración en vida útil de tales bienes ó insumos y por lo tanto su tasa de

recambio.


26

Demanda agregada de la etapa de producción primaria de bienes e insumos de origen industrial

Clasificación

Unidades

1 Bienes de Capital 1.1. Tractores 1.2 Pulverizadoras 1.3. Pulverizadoras – herbicidas. 1.4. Niveladoras 1.5. Acoplados playos 1.6. Arados de cincel 1.7. Azadas medianas 1.8. Rastras de discos 1.9 Máscaras de pulverización. 1.10 Horquillas 1.11 Bordeadoras 1.12 Desbrozadoras 1.13 Escaleras de cosecha 1.14 Fertilizadoras 1.15 Guadañas 1.16 Tijeras 1.17 Calefactores 1.18 Tractoelevadores 1.19 Arboles frutales 2 Insumos de origen industrial 2.1 Cajones bins. 2.2 Equipos de seguridad de pulverización 2.3 Recolectores 2.4 Alambre 2.5 Gasoil 2.6 Químicos y fertilizantes. 2.7 Quìmicos y fertilizantes. 2.8 Puntales 2.9 Postes 2.10 Torniquetas.

3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 9.630 3.200 6.420 3.200 3.200 3.200 46.530 1.600 9.630 19.250 3.800.000 3.200 29.100.000 9.630.000 3.200 56.149 300.330 km. 35.300 mil lts. 51.340 mil kg. 24.100 mil lts. 46.050.000 7.210.000 120.130

Nota: los químicos y fertilizantes consignados en litros incluyen: aceite, ácido giberelico/promalina, cyhexatin,

dromone, fenotrin, polisulfuro, round up, metasystox. Los químicos y fertilizantes consignados en kg incluyen:

azufre micronizado, carbaryl / sevin, cloruro de calcio, fosmet, metilazinfos, zineb, propagite / omite, triple 19,

nitrato de amonio, oxicloruro de cu.

Fuente: En base a datos suministrados por algunas empresas de la región y datos del Censo Frutícola 1993.


27

52 En la etapa de acondicionamiento y empaque

Nuevamente son necesarias algunas advertencias. Están relacionadas con el tamaño y

el tipo de tecnología de empaque utilizado. Desde inicios de los años 90 la renovación

tecnológica ha sido muy alta. Sin embargo, no es posible identificar agregadamente el

parque tecnológico completo y las ponderaciones que, en el agregado tengan cada uno

de los modos y tipos tecnológicos. De tal manera que han debido adoptarse supuestos

fuertes y tomar como válida para todo el sistema una tecnología de tipo intermedia y una

capacidad de packing también intermedia. Es decir que, ésta es la considerada

tecnología predominante en el sector. De esta forma, la base de cálculo estuvo dada

por una planta con capacidad de procesamiento de 200.000 cajas de exportación.

Siendo el presente estudio una aproximación, entendemos que, los sesgos que puedan introducir

los cambios de tecnología no tienen incidencia fuerte en los resultados del conjunto. Dichos

resultados se consignan en el cuadro inmediatamente adjunto.

53 Debido a las consideraciones realizadas en el punto 48, no se han incorporado las

instalaciones físicas fijas ó inmuebles. Este es un caso importante para la industria de la

construcción aunque, obviamente los coeficientes de utilización de distinto tipo de

insumos poco tienen que ver con los de viviendas, oficinas u otro tipo de construcción

comercial y sí mucho con los de instalaciones industriales.

Lo cierto es que, una cifra aproximada a los metros cuadrados cubiertos por

establecimientos de empaque en forma directa se aproxima a los 2 millones de metros.


28

Demanda agregada de bienes de capital y de origen industrial en el packing

Clasificación

Unidades

1 Bienes de Capital 1.1. Equipos de hidroinmersión 1.2. Volcadoras de bins. 1.3. Carretillas hidráulicas 1.4. Báscula para camiones. 1.5. Llenadoras de bins. 1.6. Balanza para control de cajones. 1.7. Tapadoras de cajones. 1.8. Autoelevadores / tractoelevadores. 1.9. Cabinas para lavado de bins. 1.10. Mesas y cabinas de preclasificación. 1.11. Secciones de lavado y tratamiento presecado. 1.12. Secciones de encerado y secado 1.13. Pasarelas elevadas y casillas de control 1.14. Tamañadoras electrónicas 1.15. Etiquetadoras de frutas. 1.16. Mesas rotativas. 1.17. Mesas de clasificación 1.18. Sistema integrado de transporte de cajas. 1.19. Pegadoras de cajas telescópicas. 1.20. Abrochadoras manual de cajas 1.21. Sistemas de calefacción y ventilación. 1.22. Camiones. 1.23. Camionetas. 1.24. Sistemas de transporte y acumulación de

fruta 2 Insumos de origen industrial 1.1 Cajas de cartón corrugado. 1.2 Cajones 1.3 Cajones bins. 1.4 Etiquetas. 1.5 Flejes. 1.6 Separadoras de bandejas. 1.7 Cartón corrugado enterizo. 1.8 Papel sulfito encerado. 1.9 Palletas. 1.10 Muletas.

540 540 710 354 1950 540 540 1070 200 200 300 300 150 150 150 760 1.400 100 250 600 300 200 400 300 24.000.000 800.000 500.000 50.000.000 36.000.000 48.000.000 5.000.000 m2 300.000 kg. 470.000 150.000

54. En la conservación frigorífica

Este caso es aún mucho más complejo para desagregar componentes. Las plantas

constituyen una unidad técnica completa. Debido a ello, se identifican las instalaciones

completas con sus cámaras. Esta no es estimación sino que la base de información es censal.


29

55 Se han desagregados componentes ya que, aun cuando las plantas sean instaladas “

llave en mano” ó bajo una única marca, los distintos componentes son fabricados en otros

sectores industriales. Esta es la justificación de la desagregación que se plantea. Lo

mismo ocurre con los bienes adicionales tales como tractoelevadores ó transportes.

Debido a estas dificultades no se incorpora el cálculo en la estimación final realizada en

función de una unidad exportable.

56 De manera similar a lo planteado para las plantas de packing, la dimensión de las

instalaciones de capital fijo no se computa. En este caso, es estimable una cantidad de

metros cuadrados de construcción cercanos a 1,5 mill.


30

Demanda agregada de bienes de capital para el almacenamiento en frío Concepto Unidades 1. Bienes de capital fijo 1.1. Cámaras de frío convencional 826 1.2. Cámaras de atmósfera controlada 260 1.3 Cámaras de preenfriado rápido 174 2 Componentes aislables de bienes de capital 2.1 Evaporadores 3.870 2.2 Condensadores 390 2.3 Compresores 390 2.4 Acumuladores de recirculado 190 2.5 Conjunto de válvulas manuales y automáticas 4.170 2.6 Drenchers para tratamiento y lavado de fruta 50 2.7 Recibidor de amoníaco líquido 100 2.8 Centrales indicadoras de temperaturas 100 2.9 Bombas de agua para descongelado y refrig. 50 2.10 Generadores de anhídrido 50 2.11 Analizadores de gases 50 2.12 Sistema centralizado y compensación de absorv. 50 2.13 Bolsa de compensación de presión para AC. 260 2.14 Puertas de cerramiento tradicional 826 2.15 Puertas de cerramiento de AC. 260 2.16 Autoelevadores 1.200 2.17 Equipos de transformación a trifásica 100 2.18 Vehículos 150 2.19 Tableros eléctricos de control 100 2.20 Metros de cañerías y accesorios para circuitos 29.100 2.21 Metros de aislantes de cañerías 30.000 57 En el transporte de cabotaje

La salida de las frutas frescas de la región requiere transporte de cargas terrestre

cualquiera sea la alternativa de mercado final. El retorno al uso del ferrocarril es muy

reciente y, escasamente significativo en términos agregados. En función de la localización

geográfica de la actividad, y fuera del consumo regional, la distancia mínima de recorrido

de los transportes de carga terrestres es de 400 km. y la máxima de 3.500 km. Para evitar

roturas en la cadena de frío, la mayor parte de la producción exige transporte refrigerado

(a excepción de los envíos nocturnos en camiones playos para ser estibados en

frigoríficos en el Puerto de San Antonio Este ó de Bahía Blanca). Por lo tanto, y a los

efectos de este estudio se estima la demanda de viajes necesaria para la salida de las

dos frutas consideradas en su comercialización en fresco.


31

58 En este caso, sería erróneo estimar directamente la cantidad de unidades de transporte

de cargas. Ello es así debido a que cada unidad realiza múltiples viajes dependiendo esa

cantidad de la distancia a recorrer, y el tipo de unidad de que se trate (modelos más

nuevos o no) es decir de la intensidad de uso del bien. Por lo tanto, se ha procedido a

estimar la cantidad de viajes necesarios para evacuar toda la producción en fresco

regional. La unidad de medida es un camión refrigerado con una capacidad de carga

promedio de 16 Tn. Esto indica que son necesarios alrededor de 41.000 viajes de

camiones por año.

Debido a las consideraciones expuestas no es posible realizar una extrapolación directa a

la cantidad de unidades. Realizarlo por vía de las unidades patentadas en la región sería

totalmente incorrecto ya que el transporte se contrata con empresas intra ó extra región.

En todo caso, sólo puede especificarse que entre Río Negro y Neuquén están patentadas

un total de 25.000 unidades de transporte de cargas.

59. Acerca de los servicios

Resulta indispensable aclarar que, en este caso, se incluyen como tales a los servicios de

tecnología y asesoramiento. Esta posición desde luego es arbitraria y se fundamenta en la

consideraciones del inicio del presente estudio. Si se adoptase una postura en función de

las divisiones económicas tradicionales, el proceso de packing, el de almacenamiento en

frío y el de transporte en forma completa deberían recibir el tratamiento de servicios.

Nuevamente resulta de extrema dificultad capturar la importancia de todos los servicios

conexos que requiere el proceso completo de producción y comercialización. A modo de

ejemplo listamos los servicios financieros, de apoyo al proceso exportador como

despachantes de aduana ó especialistas, de servicios contables, de ingeniería industrial o

agronómica, de asistencia técnica especializada en genética, análisis foliar, análisis de

suelos y agua, seguros, analistas informáticos ó contables etc. etc.

En este caso, necesariamente la aproximación debe hacerse vía las remuneraciones a

tales servicios y, a tal efecto trabajando con estructuras de costos consideradas


32

aceptables como promedio de la actividad se encuentra que en la producción primaria

alrededor del 5 % del costo corriente debe ser destinado a asistencia técnica y que

en el packing la ponderación de ese tipo de servicios se ubica entre el 2, 5 y 3 %.

Estas ponderaciones no incorporan servicios imprescindibles como los de aduana,

controles fitosanitarios ni proceso de transporte ó embarque portuario.

60 Esas magnitudes sólo ponderan la importancia relativa de la demanda inducida de

servicios técnicos que tienen relación directa con la actividad. No guarda relación con la

rentabilidad ni el retorno a cada una de las etapas. La concentración de técnicos

específicos en un área geográfica relativamente pequeña (5.000 km.2). es un indicador de

tipo secundario. En la zona, la matrícula de Ingenieros Agrónomos supera los 600

profesionales (sin incluir a aquellos que no necesitan su matrícula porque ejercen su

actividad en relación de dependencia sea en el sector privado ó en el público). También lo

es la de ingenieros industriales, electrónicos o electromecánicos aunque en este caso no

resulta posible hacer aproximación alguna a través de la matrícula ó colegiación

obligatoria.


33

V. Capítulo 3: Una actividad empleo intensivo

61 La caracterización de los cultivos de frutales como “intensivos” en contraposición a los

“extensivos” (caso típico de los granos) y la descripción de variables que condicionan la

calidad conjuntamente con las tareas de atención de un monte frutal permite deducir

rápidamente que se trata de una actividad “mano de obra intensiva” al menos en su etapa

de producción primaria.

62 En la etapa de acondicionamiento y preparación ó packing, la descripción de pasos o

tareas del proceso ilustra nuevamente sobre la preponderante participación del factor

trabajo.

63. El trabajo relacionado con la fruticultura según las mediciones oficiales del mercado laboral.

En este tema, se trabajará exclusivamente en la Provincia de Río Negro. Esto se

justifica en que, la medición oficial de los indicadores del mercado laboral que se realiza

dos veces al año (con la Encuesta Permanente de Hogares en adelante EPH) se lleva a

cabo en la región frutícola e incluye el trabajo rural. Esta es una particularidad ya que para

otras provincias (a excepción de Tucumán y también el caso del conurbano de Buenos

Aires) las mediciones de los fenómenos del mercado laboral se realizan en las ciudades

capitales de provincias lo que se aplica también al caso de Neuquén.

Los resultados de esas mediciones son ilustrativos sobre el gran impacto que tiene la

actividad agroindustrial en la generación de puestos de trabajo. Las principales

conclusiones del análisis comparativos se presentan en forma de tabla:


34

Según las ondas de la EPH en Río Negro (*)

Las dos ondas ó mediciones anuales del mercado laboral se corresponden con períodos de máxima (mes de marzo) y de mínima (mes de setiembre) actividad frutícola. Debido a ello, las tasas de desempleo de la segunda onda anual son sistemáticamente mayores a las de la primera. 1 En el pico de actividad (marzo),sobre una población ocupada de 85.036 personas, el

19% (16.334 personas) trabajaba en forma directa en el sector agrícola.

2 En ese momento temporal, el empleo directo agrícola es casi 4 veces superior a los

empleos directos del sector de Construcción.

3 La brecha de empleos entre las dos tomas de datos que coinciden con el período de

máxima (marzo) y de mínima (setiembre) actividad frutícola son muy marcadas y

elevadas: en setiembre de ese año la cantidad de personas ocupadas era de 76.977

es decir de 8.059 personas menos que a principios del año.

4 Aunque la apertura por tipo de actividad nuevamente no permite identificar al proceso de

empaque y de almacenamiento en frío, por diferencia en el nivel de ocupación de las

ramas entre estos dos períodos anuales es posible aproximar a una cifra más

representativa asignable a la fruticultura en forma directa.

De esta forma, aún en los empleos transitorios de la actividad al comparar los resultados

entre la primer y la segunda toma de datos del año se detecta lo siguiente:

• La rama Agricultura muestra una pérdida de 4.827 puestos de trabajo. • La rama Comercio muestra una pérdida de 1.628 puestos de trabajo. • El resto de las ramas de actividad ( Explotación de minas y canteras, industrias

manufactureras, electricidad gas y agua, hoteles y restaurantes, servicios financieros

inmuebles y alquileres, servicios públicos de todo tipo, servicio doméstico, otros

servicios personales) muestran mínimas variaciones.


35

• La rama de actividad Transporte, almacenamiento y comunicaciones muestra

resultados inversos a la agricultura y el comercio: los empleos de setiembre son 917

puestos más que los de marzo (eran 3.367 puestos). Como se observa esta cantidad es

poco relevante. Esto es compatible con lo que hemos afirmado ya que en el mes de

setiembre el transporte de frutas es mayor al de los primeros días de marzo debido a la

estacionalidad productiva y del despacho de ventas. Esto sería más notorio aún si este dato

fuese relevado en los meses de mayo, junio.

• Las diferencias entre las tasas de desempleo abierto de marzo y setiembre de cada

año se explican casi exclusivamente por la actividad frutícola. En los períodos

tomados en este análisis, fueron de 5,8 % en marzo de 1997 y de 12,45 % en setiembre

de 1996.

En situación relativa con otras provincias argentinas

1 Exceptuando la provincia de Santa Cruz, Río Negro tuvo en marzo de 1997 la menor

tasa de desempleo del país.

2 Otras regiones típicamente agroindustriales como Mendoza cuyo ciclo estacional es

coincidente con el de Río Negro también muestran tasas de desempleo ubicadas entre

las menores del país: 7,7 %.

Según otros estudios sectoriales 1 Otros estudios sectoriales indican que el conjunto de la actividad frutícola regional tiene

una ocupación directa (incluyendo los puestos de trabajo permanentes y transitorios,

salariados y no asalariados) de 31.000 empleos.


36

2 Este cálculo incluye los puestos directos del trabajo en la etapa primaria, en el empaque,

en frigoríficos y en la industria de jugos (800). Pero no se extiende a puestos en los

servicios de transporte, ni técnicos conexos, ni comerciales en relación indirecta,

ni de servicios portuarios etc. Esta estimación tampoco contiene las nuevas zonas en

explotación como el caso del llamado Valle Medio. Pero se considera consistente para la

comparación ya que, tampoco la muestra de la EPH se realiza en esas zonas.

3 Aún con esa visión restrictiva se concluye que, la representatividad en el mercado

laboral zonal se aproxima al 37 % de los empleos totales.

4 Si al cálculo anterior se lo corrige detractando los empleos públicos de todo tipo

(en la zona de la muestra arrojan un total de 13.864) se obtiene la verdadera dimensión

del sector en término de generación de puestos de trabajo del sector privado.

De esta forma, la fruticultura representa en forma directa nada menos que el

44% de los empleos del sector privado regional.

(*) Nota: la asignación de empleos por sector de actividad se realiza con una clasificación idéntica y

compatible con las del Producto Bruto Geográfico.

64 Puestos de trabajo generados.

En la etapa de producción primaria: en base a los supuestos enunciados en el

punto 49, se estima que la producción promedio correspondiente a la unidad frutícola de

25 has ronda los 935 toneladas al año. Esto significa la generación de 51 puestos

laborales, equivalentes a 0.054 puestos de trabajo por tonelada producida y 2.04

puestos de trabajo por hectárea.

En el galpón de empaque: bajo los supuestos del punto 52, la base de cálculo se

basa en una planta con una capacidad de procesamiento de 200 mil cajas (4.000

toneladas) de exportación. Para empacar dicho volumen global, se requiere en


37

promedio 300 puestos de trabajo, equivalentes a 1,5 puestos de trabajo cada 1000

cajas o 0,075 empleo por tonelada de fruta.

En el transporte: En el transporte de cabotaje no resulta posible realizar estimaciones

debido a las restricciones identificadas en puntos anteriores. Estimaciones sindicales

identifican un total de choferes y propietarios de 1.000 con asentamiento en la región.

El transporte por ultramar realizado en puertos de la región demanda un total de 220

puestos estables y 35 puestos transitorios al año. Los distintos tipos de cargas (jugos y

otras) representan aproximadamente el 30 % del movimiento portuario. Sin embargo, por

las características de los distintos tipos de carga y estiba, la demanda del factor trabajo

para las cargas de frutas frescas se estima en unos 230 puestos anuales.

Otras aproximaciones: Según algunos estudios es posible estimar que, por cada

puesto de trabajo directo del complejo agroindustrial (producción primaria,

empaque, y frigoríficos) se genera un coeficiente de 0,3 puestos indirectos

asociados. Este cálculo incluiría la red comercial local de todo tipo, bancaria, servicios

de salud, servicios relacionados con las empresas como los informáticos, jurídicos,

contables, tecnológicos etc., servicios de transporte, de almacenamiento de productos

complementarios. Otorgando validez a esa hipótesis y tomando la generación de empleo

directa surgida de la información de sindicalización (que, en todo caso es una hipótesis

de mínima dados los avances de cooperativas o sociedades laborales y la no

sindicalización de trabajadores) que indica 16.900 puestos en el sector primario

(asalariados y familiares), 12.000 puestos en el empaque (incluídos administrativos

directos), y 700 en frigoríficos, totalizando unos 29.000 puestos de trabajo; la aplicación

del coeficiente de generación de empleos asociados indicaría que un total de 37.800

personas dependen de esta actividad (nuevamente recordamos la exclusión de la

industrialización). Siendo esto así, la representatividad en el mercado laboral

privado treparía al 53 %.

65 Estimaciones de demanda agregada en una unidad de exportación.

El complejo agroindustrial regional está organizado en función de la exportación de

frutas en su estado en fresco. El estudio que se presenta se corresponde con esa


38

organización. En función de ello se han descripto las tareas en la etapa productiva, las

del acondicionamiento y preparación y las del almacenamiento en frío.

Es también en función del cuidado de las frutas para obtener calidad exportable que se

han diseñado la mayor parte de las políticas públicas tales como los controles

fitosanitarios ó la barrera de moscas de los frutos. Sin embargo, una de las

particularidades de esta región es que casi el 50 % de la producción primaria se destina

a la industrialización sea en forma de jugos, sidras, u otros productos procesados. Con

leves variaciones anuales, en los últimos 10 años, esta alta proporción siempre ha

superado el 40 % de los volúmenes producidos en la etapa primaria.

66 De todas formas, y en función del objeto principal de este estudio mantenemos la opción

de realizar estimaciones en función de los destinos de exportación. Esta decisión es la

que justifica la elección de una "unidad de negocio de exportación” y, en tal sentido la

principal unidad sería la de exportación de ultramar por el puerto regional que está

especializado en embarques frutícolas, es decir un barco refrigerado.

67 El tamaño de la unidad de exportación se ha determinado según el promedio de cargas

en volumen ocurrido en lo que va de 1998. Según informaciones de la empresa

estibadora y administradora del puerto, el promedio de volumen de carga de los barcos

se ubica en 4.258 Tn.

68 Según la información citada en el punto anterior, el promedio de bultos (o envases

conteniendo frutas) sería de 259.200 por barco. Estos envases serían de distinto tamaño

y kilaje, pero, a los efectos de este estudio que busca identificar agregados de tipo

macro se simplifica en un promedio de 20 kg. por envase.

69 De tal manera que, nuestra unidad de medida es un barco transportando 4.000 tn de

frutos o de 200.000 envases de cartón.

70 Para la elaboración del siguiente cuadro, se ha tenido en cuenta algunas caracteristicas

particulares de la caja exportada de manzana y pera:


39

- Manzana: 1 caja de 20 kgs que está conformada por una tapa y un fondo,

solamente en la primera y última bandeja las manzanas llevan envoltura de papel

sulfito. Cada fruta tiene su oblea sinclair. La contiene 4 bandejas separadoras. Por

último antes de que el fondo sea tapado, la última fila se cubre con una tapa de

nylon. En cada pallets se envían 42 cajas.

- Pera: 1 caja stándar de 20 kgs (STD). El envase se conforma de: un cajón STD y

una tapa. A su vez, cada una de la fruta está envuelta con papel sulfito blanco y

toda ellas, envueltas con una bolsa de plástico de 85x80x30. No poseen oblea

sinclair, unicamente un sticker en cada envase. En cada pallets caben 49 cajas

STD de 20 kgs.

CUANTO HAY DETRAS DE UN BARCO EXPORTADO DE MANZANA Y PERA?

Valores expresados en unidades físicas.

CLASIFICACION

MANZANA

PERA

1. PUESTOS DE TRABAJOS DIRECTOS 744 (*)

1.1. Producción primaria 436

1.2. Empaque 300

1.3. Empleos portuarios 3

1.4. Transporte terrestre. 5

2. BIENES DE CAPITAL (*)

2.1. Tractores 17

2.2. Pulverizadoras 17

2.3. Pulverizadoras – herbicidas 17

2.4. Niveladoras 17

2.5. Acoplados playos. 17

2.6. Arados de cincel. 17

2.7. Azadas medianas. 51

2.8. Rastras de discos. 17

2.9. Máscaras de pulverización 34

2.10.Horquillas. 17

2.11. Bordeadoras. 17

2.12. Desbrozadoras. 17


40

2.13. Escaleras de cosecha. 248

2.14. Fertilizadoras 17

2.15. Guadañas. 51

2.16. Tijeras. 10.200

2.17. Calefactores.

1700

2.18. Tractoelevadores 17

2.19. Arboles frutales. 154.439

2.20. Equipos de hidroinmersión. 17

2.21. Volcadoras de bins. 26

2.22. Carretillas hidráulicas. 51

2.23. Básculas para camiones. 9

2.24. Llenadoras de bins. 77

2.25. Balanzas para control de cajones. 26

2.26. Tapadoras de cajones. 17

2.27. Auto / tractoelevadores. 51

2.28. Cabinas para lavado de bins. 9

2.29. Mesas y cabinas de preclasificación. 9

2.30. Secciones de lavado y tratamiento. 17

2.31. Secciones de encerado y secado. 17

2.32. Pasarelas elevadas y casillas de control. 9

2.33. Tamañadoras electrónicas. 2

2.34. Etiquetadoras de frutas. 9

2.35. Mesas rotativas. 38

2.36. Mesas de calificación. 9

2.37. Sistema integrado de transporte de cajas. 2

2.38. Pegadoras de cajas telescópicas. 3

2.39. Abrochadoras manuales de cajas. 3

2.40. Sistema de calificación y ventilación. 2

2.41. Sistema de transporte y acumulación de

frutas.

2

3. INSUMOS DE ORIGEN INDUSTRIAL (*)

3.1. Cajones bins. 16.000

3.2. Equipo de seguridad de pulverización. 17

3.3. Recolectores 299

3.4. Alambre. (En km) 2.139

3.5. Gasoil. (en lts) 181.818

3.6. Químicos y fertilizantes (en kg) 279.539


41

3.7. Químicos y fertilizantes (en lts) 87.076

3.8. Puntales 196.791

3.9. Postes. 47.059

3.10. Torniquetas. 856

3.11. Cajones. - 200.000

3.12. Obleas sinclair. (90 por caja) 18.000.000 -

3.13. Tapa STD de madera - 200.000

3.14. Tapa de cartón 200.000 -

3.15. Fondo de cartón 200.000 -

3.16. Tapa nylon. 200.000 -

3.17. Bolsas (85x80x30) - 200.000

3.18. Bandejas (4 por caja) 800.000 -

3.19. Botón 200.000 200.000

3.20. Flejes de 19 mm (100 grs x pallets) - En kgs. 408 -

3.21. Flejes de 19 mm (290 grs x pallets) - En kgs. - 1.184

3.22. Papel sulfito blanco ( 15 grs x caja) - En kgs 3.000 -

3.23. Papel sulfito blanco (200 grs x caja) - En kgs - 40.000

3.24. Pallets (1.20x1.10) 42 cajas por pallets 4.762 -

3.25. Pallets (1.10x1.10) 49 cajas por pallets - 4.082

3.26. Hebilla 19 mm (45 grs x pallets). En kgs. 184 -

3.27. Hebilla 19 mm (120 grs x pallets). En kgs - 490

3.28. Sticker (1 x caja) 200.000 200.000

3.29. Angulos 1.90 mts (4 x pallets).

Cantidad de ángulos.

16.327

16.327

3.30. Angulos 1.00 mts (2x pallets).

Cantidad de ángulos

-

8.163

3.31. Corrugado (0.45x1.15 x caja). En mts - 230.000

(*) : Desde 1. Puestos de trabajos directos hasta 3.10 Torniquetas (insumos de origen industrial) las

cantidades necesarias de insumos para cubrir un barco de manzana y/o pera, son las mismas. A partir

del insumo 3.11 Cajones, se considera las cantidades necesarias de insumos para cubrir un barco de

pera o un barco de manzana, según las características particulares mencionadas en el punto 70.

71 Estas dimensiones obvian de todo comentario.. Sólo la descripción de los

componentes de los envases en que se exportan las frutas dan clara idea de la

sofisticación de los resguardos para conservar su calidad. Los cuadros certifican los

fundamentos para afirmar que, las frutas frescas se asemejan más a un bien industrial


42

que a uno primario y, ligados con el componente laboral, se relacionan con la crítica al

nivel de reintegros establecidos para ellas como producto primario. Sostenemos que, en

relación al de los productos típicamente industriales tiene un sesgo antiempleo y

pro pampa húmeda (al nivelarlo con esos productos primarios).

72 Una segunda aproximación, más similar al cálculo del Valor Agregado se puede realizar

vía la estructura de costos de una unidad de exportación (en este caso el envase) y

considerando desde ya todos los sesgos introducidos por calidades, variedades, período

etc. Es posible afirmar que el 40% del costo está dado por el componente básico de

la exportación: las frutas. De tal manera, el fundamento y origen del entramado

agroindustrial representa menos de la mitad del valor FOB de exportación.


43

VI. Capítulo 4 . El empleo en la agroindustria y el cambio tecnológico. 73 Los cambios tecnológicos en la agroindustria se relacionan con las etapas del ciclo

productivo y de comercialización. Tal como se ha presentado desde el inicio del estudio

que nos ocupa estas etapas son profundamente diferenciadas.

74 En la etapa primaria estos cambios se asocian principalmente con cambios en la

forma en que se realiza la inversión (sistema de conducción de árboles, métodos de

riego y defensa de factores climáticos) y con modificaciones genéticas o de las formas

de atención de los montes frutales. Conformando lo que técnicamente se conoce como

“ paquete tecnológico”. Para la innovación productiva no es condición necesaria y

suficiente altos volúmenes de inversión.

75 En el packing y almacenamiento en frío en cambio, la modernización tiene una mayor

relación con las unidades de inversión.

76 Finalmente, en las formas de transporte, la modernización también está asociada

fuertemente a la inversión.

77 Los cambios tecnológicos no están necesariamente asociados a incorporación de bienes

de capital sino que, en muchos casos son producto de innovaciones en formas de

realizar tareas o etapas que han producido fenomenales cambios en la

productividad o el rendimiento vía precios por mejoramiento de calidad y

condiciones de los frutos. En este sentido, tales cambios han alterado la forma de

trabajo pero, no han producido desalojo de puestos de trabajo en la magnitud que esto

ocurre en sectores típicamente industriales.

En el cuadro que se presentan se identifican las décadas en que los cambios son

incorporados en forma masiva y fuera del carácter experimental.


44

Reseña de los principales cambios tecnológicos en la producción y

comercialización de las frutas regionales.

Tipo de cambio técnico Año de incorporación en la Región A. En la producción primaria A.1. Innovaciones mecánicas

Tractor 1960 Cajón bins 1960 Pulverizadora a turbina 1970 Riego por aspersión para control heladas 1970 A.2 Innovaciones químicas Insecticidas orgánicos 1960 Control integrado de plagas 1970 Uso de fertilizantes químicos 1960 Raleo químico 1970 Análisis foliar y de suelo 1980 Uso de herbicidas 1980 Uso de hormonas reguladoras de crecimiento 1980 Mejora en el manejo del riego 1980 A.3 Innovaciones biológicas Nuevos sistemas de conducción de árboles 1970 Poda americana 1960 Mejora en sistemas de poda 1970 Portainjertos 1970 Cambios de variedades 1980 Riego por goteo 1990 B En el acondicionamiento y packing Tratamiento de frutas previo al ingreso al frío 1960 Autoelevador 1960 Caja telescópica 1970 Bandeja de pulpa premoldeada 1970 Hidrovaciado de bins y conducción por agua 1970 Control de calidad 1980 Mejoras en tratamiento lavado de frutas 1980 Tamañadora y clasificadora electrónica 1990 Llenadora automática de bins 1990 Apilador automático de bins 1990 Llenadora de bandejas semiautomatizada 1990 Romaneo electrónico 1990 Palletización 1980 Control códigos de barras 1990


45

C En el almacenamiento en frigoríficos Construcción de plantas masivamente 1960 Productos químicos para enfermedades 1960 Túneles de preenfriado rápido 1970 Cámaras de Atmósfera Controlada 1980. Fuente: Trabajo y Cambio Técnico. El caso de la agroindustria frutícola del Alto Valle . U.N.C-GESA. 78 Las consecuencias de los cambios tecnológicos. Se restringe el análisis

exclusivamente al mercado laboral. Nuevamente es necesario dividir las etapas del ciclo

en producción primaria y comercialización o acondicionamiento en el packing.

79 En la producción primaria: Los principales impactos de los cambios tecnológicos se

producen en cambios cualitativos respecto del tipo de tareas. Por un lado se produjo una

caída de las tareas manuales de menor calificación (acarreos, movimientos, etc). y por la

otra un aumento de aquellas que tienen mayores exigencias y un aumento de tareas de

mayor calificación. Sin ubicarnos en las máximas tecnologías (como puede ser la

administración de un predio con un paquete tecnológico de última generación que incluya

riego computarizado etc.) pero adoptando supuestos de tecnologías intermedias, los

resultados de un estudio específico (ver Trabajo y Cambio Técnico El caso de la Agroindustria

Frutícola del Alto Valle) identifican que los cambios tecnológicos no muestran una gran

expulsión de mano de obra sino dos fenómenos concurrentes: mayor calificación y

extensión anual del ciclo productivo (ó disminución de la estacionalidad de los trabajos en

los predios frutícolas). Desde luego, hay un cierto impacto en la cantidad de puestos de

trabajo pero, mucho menor al que se produce en sectores productivos de procesos más

automatizados.

Según la bibliografía citada los ciclos de modernización caracterizan al trabajo frutícola

primario como predominantemente familiar hasta los años 60, de gran estacionalidad

hasta la incorporación de la mecanización y, en este último período, las sustituciones de

puestos de trabajo fueron compensadas por el crecimiento de las áreas implantadas.


46

80. Resumidamente, y tomando como base la década de los años 60, los requerimientos

de personas por hectárea plantada y año para la misma tecnología de base, pero

incorporando los cambios tecnológicos complementarios serían los siguientes:

Requerimientos de personas por hectárea y año en la producción primaria.

Base década de los años 60 = 100. Sistema de conducción de árboles 1992 Conducción tradicional - 7,3 % Compacto libre - 18,3 % Espaldera - 18,5 % 81. Ahora bien, la distancia entre la conducción de tipo tradicional de un monte frutal y la de

espaldera en el uso del factor trabajo directo (insistimos en que se excluyen los asociados

como profesionales etc.) plantea un 30 % menos de trabajadores. Esta diferencias de

tecnologías tienen una variación de productividad directa mayor superior al 100 %.

82 Los cambios en la estacionalidad del trabajo son marcados, en la década de los 90 la

estacionalidad entre períodos de alto empleo (cosecha meses de febrero y marzo) y las

últimas tareas anuales (raleo meses de octubre y noviembre) mostraba un descenso del

uso del factor trabajo del 61 % (coeficiente del 0,61) mientras que en la última década esa

relación ha caído al 34 % (coeficiente del 0,43).

83 En conclusión, la diferencia entre la mejor y la peor de las tecnologías masivamente

adoptadas es de una caída del 30 % de los trabajadores directos con un aumento de

la ocupación a lo largo del año. Esta afirmación hace referencia en forma exclusiva a

los puestos de trabajo directos.

84 Sin duda y en relación a lo expuesto en otras secciones de este estudio, la creación de

puestos de trabajo indirectos es mayor que en el pasado. Esto es así debido a que los

requerimientos de bienes de capital y de insumos industriales son mayores y por lo tanto,

los puestos de trabajo agregados hacia atrás en la cadena productiva también lo son.


47

85. En el acondicionamiento y packing. Nuevamente, en este caso trabajaremos con

tecnologías de uso masivo ó de gran adopción por los operadores del sistema frutícola.

En este caso, tiene enorme incidencia la capacidad ó volumen de trabajo anual en las

plantas de empaque. Aunque no son extrapolables las cantidades de trabajadores

exigibles trasladando matemáticamente toneladas empacadas con aplicación de

tecnología diferente, es posible identificar que, entre la mejor de las tecnologías (que

incluye técnicas automáticas y electrónicas) y la tecnología media (en establecimientos de

tamaño mediano) la diferencia en cantidad de personas directamente ocupadas estaría en

el rango de 20 y 30 %.

86. En cuanto a la estacionalidad del empleo en este segmento del negocio frutícola, la

incorporación de máxima tecnología asociada a mejoras técnicas en el frío extiende el

ciclo fuertemente. No sólo ello sino que los cambios en rutinas técnicas y tareas plantean

una mayor capacitación y exigencias. Es decir, se extiende el ciclo y se mejora la calidad

de las tareas ( a ello contribuyen las automatizaciones de pasos que antes requerían

esfuerzo humano ó manual).

87 Todas las particularidades señaladas son distintas esencialmente a las típicamente

industriales, no sólo porque las posibilidades de automatización están acotadas sino

también por los ciclos productivos.


48

VII. Referencia bibliográfica.

- Banco Central de la República Argentina. Boletín Estadístico. Febrero de 1998.

- Bendini, M. , Pessio C. “Trabajo y Cambio Tecnológico”. Grupo GESA.

Editorial La Colmena UNC. 1996.

- Boletín Gabriel & Cía. Estadísticas del Puerto San Antonio Este.

- CAFI – “Propuesta de corto y mediano plazo para la transformación y expansión de la actividad

frutícola - Alto Valle de Río Negro y Neuquén”. Mayo de 1993.

- COPADE - Dirección de Estadísticas, Censos y Documentación de la Provincia del Neuquén.

- Diarios regionales: Diario Rio Negro y La Mañana del Sur (Suplemento La Mañana Rural)

- Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro. Producto Bruto

Geográfico de la Provincia de Río Negro.

- EDERSA- Río Negro – Boletín de Consumo de Energía.

- IICA – SAGyP - Secretaría de Programación Económica. “Estudio de Competitividad

Agropecuaria y Agroindustrial – Manzana, Pera y Jugos” Elaborado por Lic. Anahí de Tappatá.

Octubre de 1993.

- IERAL de Fundación Mediterránea, Filial Comahue - Base de Datos Regional 1996.

- IERAL de Fundación Mediterránea. Revistas Novedades Económicas. Consulta a números

varios.

- INTA Alto Valle. “Pautas Tecnológicas para la reconversión frutícola.” Abril 1994.

- INTA Alto Valle. Rompecabezas Tecnológicos. Consulta a números varios.

- INDEC. – Encuestas Permanente de Hogares – Setiembre de 1996 y Marzo de 1997.-

- Kristensen E. y Sanchez, G. “Diagnóstico de la situación económica de explotaciones

frutícolas pequeñas y medianas zona Comahue” Colonia Centenario. Octubre 1994.

- Patagonia Norte S.A. Estadísticas del Puerto San Antonio Este.

- Secretaría de Programación de Economías Regionales. MEOySP “Economías Regionales”

Diciembre de 1997.

- Secretaría de Programación de Economías Regionales. MEOySP “Análisis de productos

seleccionados”. Elaborado por Lic. Heber Tappatá . 1996.

• Se agradece la colaboración de:

Profesionales de la región, algunas empresas del sector y del asesoramiento prestado por

la empresa Moño Azul al señalarnos los insumos que llevan cada tipo de envase de

manzana y pera.

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CAMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS. C.A.F · 2015-04-20 · El Poder de la agroindustria - CAFI/ IERAL Comahue 1 I. Introducción general 1 El objeto explícito de este