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Oscar Manuel Mendoza Vargas
Recursos SAC
Cajamarca: un cluster minero
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA INTERNACIONAL DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
MBA EXECUTIVE
Cajamarca: ¿un cluster minero?
DOCUMENTO ACTUALIZADO DE LA TESIS
PARA EL GRADO ACADÉMICO DE
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
AUTOR
M.B.A. Eco. Oscar Manuel Mendoza Vargas
ASESOR
Mg. Jorge Luis Puerta Pérez
TRUJILLO – PERÚ
2011
RESUMEN EJECUTIVO
La investigación que se presenta en este documento parte de la hipótesis sobre la
existencia de un cluster minero en Cajamarca, en un nivel incipiente. A partir de la cual
se ha sistematizado información de diferentes fuentes para organizarla en los cuatro
determinantes de la competitividad de la industria: Condiciones de los factores de
producción, condiciones de la demanda, condiciones de las industrias auxiliares y
conexas y estrategia, estructura y rivalidad de las firmas mineras.
La información fue validada en un taller de grupo focal con la participación de los
actores del diamante, en el cual se confirmó la existencia del cluster y se proporcionó
una calificación para determinar el nivel de desarrollo.
Como conclusión el cluster minero en Cajamarca es más que incipiente, donde la
calificación dada por los actores es Medio-Alto debido a:
Una demanda internacional y globalizada bastante refinada y exigente.
La exigencia hace que las firmas de la industria minera, basándose en la
tecnología e innovación para obtener liderazgo en costos puedan aprovechar la
existencia de recursos mineros abundantes.
La dinámica del diamante ha permitido el desarrollo de algunos factores de
producción avanzados y especializados que aportan competitividad.
Además, facilitó el desarrollo de industrias auxiliares en metal mecánica,
construcción, transportes, turismo y agro-industria, que se han especializado en
el tiempo y tienden a asentarse en un escenario futuro cercano.
Por la importancia de los recursos estratégicos que aprovecha la industria minera
para el país y las regiones, así como por constituirse en el mayor contribuyente
empresarial sectorial a nivel de impuestos las acciones del gobierno resultan
determinantes de la situación competitiva del cluster.
ABSTRACT
The present research document has its basis on the hypothesis on the existence of
mining cluster in Cajamarca, with an incipient level. From that point, information of
different sources has been systematized and organized in the four determinants of
industrial competitiveness: Production factors conditions, demand conditions,
support and related industries conditions, and strategy, structure and rivalry of the
mining firms.
The information was validated in a focus group with the participation of the
diamond actors, in which the existence of a cluster was confirmed and a qualification
was provided to determine the development level.
As conclusion mining cluster in Cajamarca is more than incipient level. The
qualification given by the actors is Upper-Middle due to:
The existence of an international and globalised demand, refined and exigent.
The exigency makes mining firms to be competitive, based on technology and
innovation in order to having leadership in costs, which is also obtained from
the existence of abundant mining resources.
The dynamics of the diamond has allowed the development of some advanced
and specialized factors of production that contributes to competitiveness.
In addition, it facilitated the development of supporting industries in metal
works, construction, transports, tourism and agro-industry, those have
specialized in the time, and tend to consolidate in a near future.
Because of the importance of the strategic resources for the mining industry, the
country and the regions, the actions of the government are determining of the
competitiveness in the cluster.
PRESENTACIÓN
El mayor dinamismo de las inversiones y exportaciones que se ha producido en el
Perú a partir de la década de los „90, ha marcado hitos sin precedentes, puesto que se
ha dirigido a las Regiones, en lugar de concentrarse en Lima, como sucedía
tradicionalmente. Esto ha conllevado a una expansión continua de la demanda
agregada y, por consiguiente, a la ampliación de la oferta local en forma competitiva y
sostenible.
“Cajamarca: ¿un cluster minero?” es un documento que he preparado siguiendo la ruta
de una publicación previa que desarrollé cuando tuve la oportunidad de dirigir el
Proyecto de Desarrollo de Proveedores Locales en Cajamarca entre enero de 2006 y
julio de 2009, iniciativa pionera del esfuerzo interinstitucional de FONDOEMPLEO,
la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Asociación los Andes de
Cajamarca, la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y el Consorcio
Swisscontact – Recursos SAC. En dicha publicación se sistematizó el
acompañamiento a grandes compradores en la formulación de políticas de desarrollo
de proveedores locales.
La minería, como industria, es una de las actividades que se ha constituido como
motor de la economía peruana, así como de aquellas regiones donde se concentran
las operaciones mineras. A partir de ella se han articulado otras industrias que
acompañan los procesos de generación de valor, pero también han facilitado el
surgimiento de nuevas industrias. Por esta razón, durante los años de labor
profesional en Cajamarca he observado un conjunto de transformaciones que me
llevaron a suponer la gestación de un cluster, no sólo por el ingreso al mercado de
nuevas empresas locales, nacionales e incluso extranjeras, sino también por la llegada
de otras firmas mineras de talla internacional con el propósito de consolidar el
proceso de inversiones en curso.
Es así como, en los 15 proyectos y operaciones mineras más importantes de
Cajamarca, se concentran 6 de las 20 empresas más grandes del mundo. Lo que
refleja el potencial en términos de recursos. Al mismo tiempo, la formación de tres
nuevas industrias, que anteriormente no tenían un nivel de desarrollo importante en
la economía local, como son metal mecánica, construcción y transportes y la
ampliación de otras dos previamente existentes: turismo y agro-industria.
Son estas observaciones las que me han llevado a proponer la investigación que a
continuación presento, como parte del interés profesional, que en su momento se
emitió el 2010 para cumplir los requisitos de graduación del programa de Maestría en
Administración de Negocios en la Escuela Internacional de Postgrado de la
Universidad César Vallejo; y que hoy he actualizado con los nuevos procesos de
inversión desarrollándose. Por lo que considero que esta publicación establecerá
nuevos puentes desde el sector académico, para profundizar las mediciones y análisis
sobre la competitividad en Cajamarca, de modo de sacar conclusiones e incluir temas
para potenciar la dinámica que ha generado la inversión minera, con el propósito de
acompañar la consolidación de otras industrias.
Oscar Manuel Mendoza Vargas
AGRADECIMIENTO
La presente publicación ha significado un conjunto de sacrificios personales, en la
medida que los estudios de postgrado implicaron viajes permanentes a Trujillo y el
sacrificio de incontables fines de semana y horas familiares. Por consiguiente tengo
mucho que agradecer a mi familia: Mery Odelí, Lucas Daniel, Víctor Manuel y
Camila Belén; tengo una deuda infinita con ustedes, la cual se extiende a mis padres:
Salvador y Elvira, como a mis segundos padres: Edilberto y Aurora; ellos
colaboraron con su apoyo incondicional durante los dos años de estudio.
Unas líneas especiales para mis colegas y amigos Jorge Luis Puerta, por haber
colaborado con la asesoría formal de la investigación y Ramón Ponce; ambos, con su
pasión, aliento permanente y fabuloso aporte en la revisión de los borradores del
contenido de la investigación y el acompañamiento en el taller de validación. Ambos
también, testigos de los cambios sociales y económicos en Cajamarca.
A las instituciones financiadoras del Proyecto de Desarrollo Competitivo de
Proveedores Locales: Fondo Empleo, la Corporación Financiera Internacional (IFC)
y la Asociación Los Andes de Cajamarca, por haber confiado en Recursos SAC y
Swisscontact para la ejecución de esta iniciativa, así como a la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca, por el soporte institucional. A través de ellos, a personas
valiosas que colaboran permanentemente a construir cambios sociales: Guillermo
Rebosio, Ricardo Müller, Bradford Roberts, Suyata Lamba, Violeta Vigo, Flavio
Flores, José Luis Arteaga, Cecilia Rivera, Leonor Rodríguez, Eduardo Burga, Alfredo
Stecher, Junetd Arteaga, Jhon Tito, Milagros Castañeda, Ricardo Hupiu, Lily Villar,
Eduardo Vargas, Alex Alva, Marilyn Zelada, Wilson Calua, Emperatriz Campos,
Miguel Ledesma, Horacio Gálvez, Pim Heijster, Segundo Sandoval y Luis Céspedes.
A los representantes de Anglo American Michiquillay, Compañía de Minas
Buenaventura, Lumina Copper, Minera Gold Fields La Cima, Minera Yanacocha,
Minas Conga y Río Tinto; en las personas de Carlos Grey, Martín Zárate, Gonzalo
Salazar, Jorge León, Carlos Zumarán, Eliana Pasco, Rafael Sáenz, Henry Paredes,
Guillermo Herrera, Darío Zegarra, Fernando Cabanillas y Synara Sánchez, por la
información, tiempo para revisar un borrador del documento y la dedicación al taller
de validación. También, como parte de la institucionalidad minera local, al Grupo
Norte, en las personas de Dante Vera y Juan Ramón Kragg.
Al Gobierno Regional, en las personas de Jesús Coronel, Presidente Regional 2007 -
2010, Rosseles Machuca, Walter Roncal, Gonzalo Valdera y Fernando Silva, por la
apertura y los aportes, así como a la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la
representación de Marco La Torre, su alcalde durante el periodo 2007 – 2010 y
Fernando Cieza.
A los empresarios y empresarias que han aportado al documento: María del Mar
Ortiz, Gonzalo Urteaga, Eduardo Urteaga, Juan Carlos Mondragón, Carlos Trigoso,
Jesús Salazar, María del Pilar La Torre, Lorena Sandoval, Horacio Urteaga, Carlos
Urteaga, Héctor Araujo, Javier Chuquiruna, Eligio Chávez, Segundo Vargas,
Alejandro Sánchez Guzmán, Alejandro Sánchez Marín, Walter Barón, Alberto
Estacio, Néstor Salazar, Rubén Salazar, Francisco Gutiérrez, por la retroalimentación
permanente, sin desmerecer a las decenas de empresarios que colaboraron con la
calificación a los componentes del diamante de la competitividad.
Finalmente a la academia cajamarquina en las personas de Víctor Vargas y Eduardo
Torres, por la Universidad Nacional de Cajamarca; Jorge Brenis, Pedro Mendoza,
Jorge Vílchez y Víctor Rengifo, por la Universidad Privada del Norte; César Casas
por la Universidad Antonio Guillermo Urrelo y al Ing. Roberto Loayza por el
SENATI.
8
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 2
ABSTRACT ............................................................................................................................................... 3
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 4
AGRADECIMIENTO .............................................................................................................................. 6
ÍNDICE .................................................................................................................................................... 8
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 10
CAPÍTULO I FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................. 13
1.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................................ 13 1.2. ESTUDIOS PREVIOS........................................................................................................................................ 27 1.3. EL MERCADO DE CAJAMARCA ................................................................................................................. 38
CAPÍTULO II PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ................................................................... 52
2.1. EL PROBLEMA ................................................................................................................................................... 52 2.2. OBJETIVOS .......................................................................................................................................................... 55 2.3. HIPÓTESIS ........................................................................................................................................................... 56 2.4. VARIABLES.......................................................................................................................................................... 58 2.5. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN ....................................................................................................................... 63
CAPÍTULO III CONDICIONES DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN EN CAJAMARCA ...... 67
3.1. DISPONIBILIDAD DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN ........................................................... 67 3.2. CALIDAD DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN ............................................................................ 87 3.3. NIVEL DE DESARROLLO DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN ............................................ 88 3.4. GRADO DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN............................... 89
CAPÍTULO IV CONDICIÓN DE LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA MINERA .......................... 90
4.1. COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA DEL SECTOR MINERO .......................................................... 90 4.2. TAMAÑO DE LA DEMANDA DEL SECTOR MINERO ................................................................... 100 4.3. NIVELES DE EXIGENCIA DE LA DEMANDA .................................................................................. 105 4.4. ANTICIPACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN .............................................................................. 106 4.5. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA ....................................................................................................... 107
CAPÍTULO V CONDICIÓN DE LAS INDUSTRIAS AUXILIARES Y CONEXAS A LA MINERÍA ............................................................................................................................................................... 109
5.1. CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO ............................................................................................. 109 5.2. ESPECIALIZACIÓN ...................................................................................................................................... 113 5.3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ....................................................................................................... 120 5.4. INNOVACIÓN ................................................................................................................................................. 121 5.5. COOPERACIÓN ............................................................................................................................................. 123
CAPÍTULO VI ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS MINERAS........ 128
6.1. CONDICIONES PARA EL INGRESO DE NUEVAS FIRMAS MINERAS ................................... 128 6.2. ESTRATEGIA DE LAS FIRMAS MINERAS ........................................................................................... 130 6.3. ESTRUCTURA .................................................................................................................................................. 137 6.4. INVERSIÓN DEL SECTOR MINERO ..................................................................................................... 138
CAPÍTULO VII POLÍTICA DEL GOBIERNO SOBRE LA MINERÍA ............................................. 143
7.1. POLÍTICA DEL GOBIERNO NACIONAL ............................................................................................ 144 7.2. POLÍTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA ......................................................... 149
9
7.3. POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES ....................................................................................... 154
CAPÍTULO VIII EL DIAMANTE COMPETITIVO DE LA MINERÍA EN CAJAMARCA .............. 157
8.1. LA CALIFICACIÓN GENERAL DE LOS FACTORES ....................................................................... 157 8.2. EL DIAMANTE COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA MINERA EN CAJAMARCA ............... 161 8.3. LA DINÁMICA IMPLÍCITA EN EL DIAMANTE COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA
MINERA EN CAJAMARCA ........................................................................................................................................... 163
CAPÍTULO IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 167
9.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................ 167 9.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................................................ 170
ANEXO A REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 177
ANEXO B PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER ............................................................................................................. 184
A.1. CONDICIONES DE LOS FACTORES .................................................................................................................... 184 A.2. CONDICIONES DE LA DEMANDA ...................................................................................................................... 186 A.3. INDUSTRIAS AUXILIARES Y CONEXAS (EL CLUSTER) ..................................................................................... 189 A.4. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS FIRMAS DE LA INDUSTRIA ............................................ 191 A.5. EL PAPEL DEL GOBIERNO Y LA CASUALIDAD ................................................................................................ 194 A.6. LA DINÁMICA DE LA VENTAJA COMPETITIVA ................................................................................................. 194
ANEXO C METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAMANTE COMPETITIVO .. 200
ANEXO D RELACIÓN DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN .. 203
ANEXO E DEFINICIONES ............................................................................................................... 205
ANEXO F CAJAMARCA: EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA AGREGADA – DEMANDA AGREGADA EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS DE 1994 .................... 210
ANEXO G CAJAMARCA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, TOTAL Y POR SECTORES ECONÓMICOS EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS DE 1994.................. 211
ANEXO H CÁLCULO DEL IMPACTO DE LAS VENTAS DE LOS PROVEEDORES LOCALES ATENDIDOS POR EL PDP CAJAMARCA EN TÉRMINOS DE CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ....................................................................................................... 213
ANEXO I FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER MINERO ................................................................................ 214
ANEXO J PROCESAMIENTO DE LAS RESPUESTAS AL FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER MINERO ............................................................................................................................................................... 219
10
INTRODUCCIÓN
El fomento de la competitividad se basa en el reconocimiento que la gran inversión
puede producir, en ámbitos geográficos concretos, una palanca para posicionar
algunas ventajas competitivas que identifica el inversionista o que con su “know
how” institucional puede convertir en tales con el propósito de aprovechar
oportunidades de mercado. Esta inversión puede significar mejores oportunidades
para el desarrollo local sostenible, en términos de ampliación de mercados,
sostenibilidad del empleo y generación de riqueza.
También la inversión gesta nuevos negocios en industrias existentes, o nuevas
industrias, para aprovechar modelos de subcontratación implementados para
competir en el mercado, fortaleciéndose espacios de confianza, de innovación y
transferencia tecnológica, y generando sinergias entre los actores de la
institucionalidad del ámbito geográfico donde se produce, tanto privados como
públicos, motivando formas de actuación sostenibles.
Lo descrito en los párrafos precedentes ha venido sucediendo en Cajamarca a raíz de
la inversión minera que ha generado un efecto multiplicador en los cuatro
componentes de la competitividad que describe Porter (1990, 1999): en los factores
de producción, en la demanda, en las industrias auxiliares y conexas y en la nueva
inversión minera, produciendo un conjunto de transformaciones, que me llevaron a
suponer la existencia de un cluster que, de una manera u otra, se mostraba incipiente.
Consecuentemente, decidí emprender la investigación que se presenta en las
siguientes páginas, con el propósito de documentar los cambios producidos, exponer
el estado de la cuestión y esbozar algunas líneas de acción que permitan consolidar el
cluster minero y, el surgimiento de las industrias relacionadas. Esto en el marco de la
11
oportunidad que me da la Universidad César Vallejo para optar el grado de Master in
Business Administration, luego de concluida la formación académica.
El presente documento se ha organizado en nueve capítulos, que abarcan los
siguientes contenidos:
El capítulo uno trata los aspectos teóricos relacionados con el tema,
abordando tres puntos: (a) El marco referencial de los planteamientos
metodológicos vinculados a la teoría de la competitividad, desde sus
antecedentes, los planteamientos desarrollados por el Prof. Michael E. Porter,
de The Harvard Business School, así como los de investigadores relacionados
con la corriente denominada Competitividad Sistémica. (b) Los estudios
previos hechos en el departamento de Cajamarca sobre la competitividad,
como son los aportes de Juana Kuramoto de GRADE, de Alejandro
Indacochea et. al de la Universidad ESAN, así como los propuestos por la
consultora Recursos SAC. (c) El marco referencial relacionado con la
evolución del mercado de Cajamarca para el periodo 1990 – 2010.
El capítulo dos aborda el planteamiento metodológico, abarcando la
identificación y formulación del problema, la justificación de la investigación,
el desarrollo de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis central y las
correspondientes sub-hipótesis, la descripción de las variables y el desarrollo
metodológico con sus instrumentos y planteamiento del muestreo.
El capítulo tres parte de una descripción de las condiciones de los factores de
producción en Cajamarca, a partir de su disponibilidad, características,
calidad, niveles de especialización y desarrollo. Se hace una clasificación y
descripción por recursos mineros, mano de obra, infraestructura vial,
aeropuertos, transporte de carga, energía, agua potable y desagüe, recursos
financieros, mano de obra calificada, conocimiento ligado al sector minero,
líneas de telefonía, estaciones de radiodifusión y televisión, Internet y
televisión por cable. Así también se consignan los resultados de la calificación
que realizan los encuestados en el estudio sobre dichas condiciones.
El capítulo cuatro describe las condiciones de la demanda para la industria
minera a partir de su composición para los tres principales minerales de la
Región: Oro, Plata y Cobre. Cuantifica su tamaño, determina los niveles de
12
exigencia y requerimientos para atenderla y se analiza la potencialidad para
anticiparse a nuevas necesidades o promover procesos de
internacionalización. Muestra también, la calificación que hacen los
encuestados sobre sus condiciones.
El capítulo cinco describe el estado de la cuestión respecto a las industrias
auxiliares y conexas a la industria minera, en función de las condiciones de
abastecimiento que tienen que satisfacer, el grado de especialización de
ambas, los procesos de innovación, investigación y desarrollo que se han
emprendido, así como las formas de cooperación resultantes, incorporando
en cada tema, la calificación que hacen los encuestados.
El capítulo seis trata a la industria minera en función de las condiciones que
tienen que cumplir las nuevas firmas para el ingreso al mercado, la estrategia
de competencia, su estructura, la intensidad en la rivalidad y los procesos de
inversión que se han desarrollado y se proyectan a futuro. Se considera
también la calificación dada por los encuestados.
El capítulo siete incorpora una descripción de la política gubernamental a tres
niveles: nacional, regional y local, en función del marco regulatorio y de las
acciones concretas relacionadas con la industria minera y la promoción de
inversiones.
El capítulo ocho presenta los resultados del diamante competitivo de la
industria minera, a través de tres puntos: (a) Las relaciones de calificación de
cada factor por componente y del diamante en su conjunto, a partir de las
encuestas aplicadas; (b) la situación del diamante a junio de 2009 a partir del
taller de validación realizado con un grupo de actores del sistema, y (c) la
descripción de la dinámica subyacente entre los componentes del diamante.
El capítulo nueve trata de las conclusiones de la investigación, contrastando
las hipótesis con el marco referencial y la evidencia empírica; donde se prueba
parcialmente la hipótesis central, en la medida que la existencia del cluster es
más que incipiente, habiéndose determinado un nivel de desarrollo Medio-
Alto, según la escala formulada. A partir de ellas se esbozan algunas
recomendaciones orientadas a consolidar la planeación y las acciones para
promover la competitividad del cluster minero y fomentar el desarrollo de
nuevos clusters.
13
CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El desarrollo del presente capítulo abarca, en conjunto, la fundamentación de los
aspectos teóricos relacionados con el tema de la presente investigación; en
consecuencia, abordan tres puntos:
El marco referencial de los planteamientos metodológicos vinculados a la
teoría de la competitividad, desde sus antecedentes, los planteamientos
desarrollados por el Prof. Michael E. Porter, de The Harvard Business
School, así como los de investigadores relacionados con la corriente
denominada Competitividad Sistémica.
Los estudios previos hechos en el departamento de Cajamarca sobre la
competitividad, como son los aportes de Juana Kuramoto de GRADE,
Alejandro Indacochea et. al. de la Universidad ESAN, así como los aportados
por la consultora Recursos SAC.
El marco referencial relacionado con la evolución del mercado de Cajamarca
para el periodo 1990 – 2010.
1.1. MARCO TEÓRICO
1.1.1. ANTECEDENTES SOBRE LA TEORÍA DE LA
COMPETITIVIDAD
El concepto de Competitividad, aunque se introdujo en la década de los años 70, se
encuentra todavía en construcción y no existe una definición única generalmente
aceptada, precisamente por el apasionamiento que los estudiosos e investigadores
imprimen a la discusión académica, y por la propia casuística existente. No obstante,
hay un amplio consenso en torno a algunos elementos fundamentales que lo
constituyen.
14
La concepción inicial reconocía que la competitividad se refería a la inserción
económica en el contexto internacional. The International Institute for Management
and Development, IMD, de la Universidad de Lausanne (Suiza), desarrolla desde
1989 diferentes conceptos en su publicación anual IMD World Competitiveness
Yearbook, donde define competitividad como “the capacity of a country to produce
sustainable growth based on its economic and institutional structure. In other words, competitiveness
is the ability to generate added value an increase in the national welfare, through the management of
assets, processes, globalization and proximity, and the integration of those relationships.” (Gerelli,
2008)
Con esta conceptualización, el IMD ha intentado poner énfasis en la mayor
producción interna bruta por habitante, en la dotación y el desempeño de cada país,
vinculados con un conjunto de aspectos determinantes, expresados en indicadores y
relaciones que definían su posición en el conjunto de países de su entorno, así como
en la sostenibilidad de la generación de valor, a través de un modelo económico y
social que el país acepta como marco de acción.
Para encarar la crisis económica que afectó a los Estados Unidos de América, el
Presidente de aquel entonces, Ronald Reagan, creó en 1983 la Comisión de
Competitividad Industrial, debido a la preocupación por el relativo rezago de la
industria de esta nación frente a países como Japón y Alemania; dicha Comisión, de
acuerdo a lo referido por Millán, concibió la Competitividad como “el grado en que una
nación, en condiciones de mercado libre y justo, produce bienes y servicios que satisfacen la prueba de
mercados internacionales en tanto que, simultáneamente, mantiene y expande el ingreso real de sus
ciudadanos.” (Millán, 1999).
Este aporte fue uno de los más aceptados, por la relevancia y el peso de Estados
Unidos de América en el comercio internacional; sin embargo, es importante señalar
que existen coincidencias con el concepto del IMD en cuanto a la generación de
valor agregado por habitante, a la sostenibilidad a través de un proceso de
crecimiento y a la conceptualización del modelo económico y social a través del
capitalismo.
15
Michael E. Porter (1990, 1999), profesor de The Harvard Business School y socio de
la empresa consultora Monitor Company, a partir de la publicación “The competitive
advantage of nations”, influyó de manera decisiva en toda la discusión sobre el
concepto de competitividad, además del valioso aporte instrumental para su análisis a
escala nacional y regional, donde propone que “…the leaders in particular industries and
segments of industries tend to be concentrated in few nations and sustain competitive advantage for
decades… Competitive advantage is created and sustained through a highly localized process.
Differences in national economic structures, values, cultures, institutions and histories contribute
profoundly to competitive process.” (Porter, 1990)
La propuesta incluye nuevamente aspectos contemplados en el concepto del IMD
(2008), relacionados con la sostenibilidad, la estructura y el modelo económico-social,
yendo más allá al incorporar la dinámica del proceso de generar y sostener ventajas
en el mercado. Adicionalmente, el enfoque se basa en una estrategia de
competitividad que Porter (1980, 1985) expone en publicaciones anteriores, como
son:
las fuerzas que definen la competitividad de un sector,
las estrategias genéricas, como alternativas básicas para alcanzar ventajas
competitivas, y
la cadena de valor como sistema heurístico para profundizar las estrategias
genéricas.
En 1993, el consultor e investigador empresarial japonés Kenichi Omhae de la
Consultora McKinsey & Company, propuso que “la competitividad está determinada
finalmente por la manera como los países afrontan el desafío de incrementar el valor potencial que
sus ciudadanos puedan agregar a la economía global.” (Omhae, 1998)
Adicionalmente, dos empresas internacionales de consultoría han desarrollado
sistemas matriciales para analizar la competitividad, generando un aporte a los
instrumentos analíticos relacionados con su investigación:
la matriz de ventajas competitivas de sectores desarrollado por Boston
Consulting Group (Wirtschafts, 1995, p. 3771);
el tablero estratégico como instrumento de fomento a la competitividad
desarrollado por McKinsey (Wirtschafts, 1995, p. 3771).
16
1.1.2. TEORÍA DE COMPETITIVIDAD DE MICHEL E. PORTER
Si bien Michael E. Porter tiene una producción intelectual importante en diversos
temas, sus trabajos sobre competitividad son los que le han servido para ganarse el
aprecio y reconocimiento de la comunidad empresarial, académica y política al nivel
mundial. La Figura No. 1 esquematiza los hitos más importantes de su pensamiento
sobre la competitividad.
Figura No. 1 Los aportes de Michael E. Porter sobre competitividad en el tiempo
Elaboración: Propia
Hacia finales de la década de los años ‟70, el profesor Porter había publicado varios
artículos relacionados con su experiencia en consultoría a la alta dirección acerca de
la formulación de estrategias para competir en el mercado. Esta práctica y su
desarrollo teórico se compilan el año 1980 en la obra Competitive strategy:
techniques for analysing industries and competitors, cuyo principal aporte se
concentra en lo que Porter mismo define como “Essentially, developing strategy is
developing a broad formula for how business is going to compete, what goals should be, and what
policies will be needed to carry out those goals (Porter, 1980, p. XXV).” Consecuentemente,
el aporte más relevante se centra en lo que hoy se denominan las cinco fuerzas que
orientan la competencia en una industria:
La amenaza de nuevas firmas que ingresan a una industria está en función a
las barreras de ingreso que el mercado y la propia industria representada en
términos de economías de escala, diferenciación de productos,
17
requerimientos de capital, intercambio de costos, acceso a canales de
distribución, desventajas en costos independientes de la escala y regulación
gubernamental.
La intensidad con la que rivalizan los competidores existentes en el mercado
y la industria; se puede caracterizar por cantidad y balance entre ellos, tasa de
crecimiento, estructura en los costos fijos, niveles de diferenciación o
intercambio en costos, capacidad para responder a los grandes cambios,
diversidad de la competencia, la eficiencia en la estrategia y las barreras de
salida.
La presión de productos sustitutos, los cuales pueden venir no sólo del
propio mercado, sino de cualquier industria, en la medida que un sustituto se
define como aquel bien cuyo desempeño cumple las mismas funciones que el
producto de la propia industria. Por consiguiente, monitorear esta presión
suele ser bastante difícil.
El poder de negociación de los compradores, que depende de su grado de
concentración, del volumen de las compras, de la participación de las
compras en el costo total de los compradores, del nivel de estandarización o
diferenciación del producto, de la posibilidad de intercambiar costos, la
capacidad de “marginar” del comprador1, de la amenaza real de integración
hacia atrás, del aporte del producto a la calidad de los productos o servicios
del comprador y de las asimetrías de información existentes.
El poder de negociación de los proveedores, en función de su grado de
concentración, de las posibilidades de sustitutos en el mercado, del grado de
importancia de la industria para los proveedores y del producto de los
proveedores en la calidad del producto de la industria, del nivel de
diferenciación en los productos de los proveedores y de la amenaza real de
integración hacia delante.
La dinámica de las cinco fuerzas se esquematiza en la Figura No. 2, donde la
intensidad de cada fuerza aporta a la intensidad con la que las firmas rivalizan en el
mercado y, en consecuencia, al nivel de competencia final. Por lo tanto, el aporte de
esta publicación se centra en las diferentes técnicas para analizar la competitividad en
1 Capacidad de margen que tiene el comprador comprendido como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales.
18
una industria, con el propósito de montar un sistema de inteligencia de negocios para
pronosticar las tendencias del mercado y desarrollar las estrategias más adecuadas.
Figura No. 2 Fuerzas que dirigen la competencia en una industria (Porter, 1980, p. 4)
Porter identifica tres estrategias genéricas de competitividad, que las firmas emplean
en la batalla del mercado:
Liderazgo total en costos, donde la firma orienta su política y acciones a
conseguir este objetivo a través de generar economías de escala, del uso
eficiente de los recursos, de la reducción de costos en los procesos; que
implica que la empresa es líder en el mercado, a pesar de la presión que
puedan ejercer las fuerzas competitivas. Una estrategia de este tipo,
solamente podría utilizarse cuando el mercado da una valoración importante
al bajo costo.
Diferenciación, donde la firma se orienta a diferenciar sus bienes y servicios
de los que ofrecen otras firmas en la industria, generando una percepción en
el cliente de mayor valor por dicha diferencia; por lo tanto la política y el
recurso de la empresa se suelen orientar a la investigación y desarrollo, al
diseño, al fortalecimiento de la marca, a los accesorios y servicios adicionales,
a la mayor funcionalidad del producto, entre otros aspectos, para distinguirse
de los demás. Una estrategia de este tipo es válida en mercados donde el
19
consumidor valora dicha diferenciación de precios o cuando la industria es
muy grande y puede hacer dichas distinciones.
Focalización, consiste en identificar un grupo de consumidores, en
segmentos geográficos, de línea de producto u otros, que facilita a la firma
concentrar sus esfuerzos en entregar el valor que requieren, que puede ser en
términos de diferenciación o liderazgo de costos (Porter 1980)
En su siguiente publicación, Competitive advantage: creating and sustaining superior
performance (1985), Porter realiza una evolución importante en su pensamiento,
complementando su propuesta anterior, pero respondiendo a la pregunta que
muchos directores de empresas se hacían - ¿cómo generar una ventaja competitiva,
luego de realizar el análisis correspondiente de la industria?, en otras palabras, cómo
aterrizar la estrategia. En consecuencia, se propone un método, a manera de manual
para responder a esa pregunta.
Dos son los aportes del profesor Porter en esta publicación. El primero de ellos se
relaciona con la herramienta de la cadena de valor, como medio para identificar los
procesos y actividades al interior de una empresa, que añaden valor al bien o servicio
que se entrega al cliente2. La Figura No. 3 enfoca la esencia del análisis que consiste
en:
Identificar las actividades primarias que, en conjunto, tienen una
participación directa en el valor final del bien o servicio comercializado.
Estas, esencialmente son cinco: logística de entrada, operaciones, logística de
salida, marketing y ventas y servicios.
Diferenciar las actividades de apoyo, que también entregan valor al cliente de
manera indirecta, pero que fundamentalmente constituyen la gestión del
negocio para hacer más eficientes las actividades primarias. Estas son cuatro:
Infraestructura de la firma, gestión de recursos humanos, desarrollo
tecnológico y adquisiciones (compras.)
2 Muchos autores en español acreditan a Michael E. Porter la conceptualización y creación de la herramienta de la cadena de valor. Sin embargo, como el propio Porter (1985) manifiesta en la introducción a su publicación, muchas empresas consultoras ya utilizaban desde los años setenta esta herramienta, haciendo una especial mención a la consultora McKinsey and Company, como la institución que refinó la aplicación de la misma.
20
Cuando la firma logra cubrir los costos de estas actividades y sobre ellas
colocar un margen, se puede afirmar que es competitiva en términos de
mercado.
El análisis de la cadena de valor se propone como una herramienta para
identificar oportunidades de mejora, como un proceso continuo para generar
ventaja competitiva permanente sobre los competidores, tomando en cuenta
el análisis concreto de la industria3.
En esencia, este mismo análisis que la firma realiza para sí misma, se puede
hacer hacia atrás con sus proveedores y con los proveedores de sus
proveedores, así como hacia adelante con sus clientes y los clientes de sus
clientes, de modo tal de identificar nuevas fuentes de ventaja competitiva.
Figura No. 3 La cadena de valor4
El segundo aporte de esta publicación de Porter se relaciona con la identificación de
estrategias genéricas que hace en 1980, pero que amplía con nuevas estrategias para
generar ventajas competitivas sostenibles, utilizando la dinámica de las fuerzas
competitivas:
3 Porter dedica un capítulo introductorio completo a resumir las herramientas del libro escrito el año 1980, reconociendo que ambos se complementan entre sí. 4 Adaptado de Porter, Michael E. (1985) “Competitive advantage: creating and sustaining superior performance”, The Free Press, New York, USA, p. 37.
21
Utilización de la cadena de valor para conseguir liderazgo en costos,
manejando el comportamiento de los costos de su empresa y transfiriendo
parte de la productividad a la empresa cliente.
Utilizar como fuente de diferenciación, no sólo los atributos del producto,
sino los propios procesos de la cadena de valor, los procesos de los
compradores y proveedores, la percepción de valor de los compradores y de
los proveedores como criterios para una mejor negociación.
Utilización de la tecnología como fuente de ventaja competitiva a lo largo de
la cadena de valor, sea para diferenciación o para obtener liderazgo en costos.
Selección de competidores, utilizando la rivalidad para facilitar la
permanencia en el mercado de aquellos competidores que permiten el
desarrollo de la propia industria, que añaden valor al mercado y que
incrementan las barreras para la entrada de nuevos competidores y para la
permanencia de aquellos competidores que perjudican a la industria.
Segmentación de la industria en términos de identificación de nuevas
variables relacionadas con los criterios de variedad del producto, tipo de
comprador, canales que intermedian la entrega, localización geográfica,
tamaño del producto, niveles de precios, tecnología y diseño, materiales del
producto, empaque, desempeño, nuevo o re-potenciado, entre otros.
Utilizar la sustitución de productos como una fuente de ventaja, es decir, no
esperar que los sustitutos vengan de fuera, sino que la firma trabaja para
sustituir sus productos por otros de mejor funcionalidad (Porter 1985)
Finalmente, el propio Porter sistematiza sus aprendizajes previos luego de los años
de servicio en la Comisión de Competitividad Industrial de los Estados Unidos de
América, donde responde a la pregunta de ¿por qué las industrias alcanzan el éxito
competitivo en el mercado?, proponiendo nuevas herramientas para el análisis,
basadas en su construcción teórico-práctica de las dos publicaciones referidas.
La herramienta que Porter propone en The competitive advantage of nations, en
1990, se conoce hoy como el diamante de competitividad, esquematizado en la
Figura No. 4 donde, para analizar las fuentes de las ventajas competitivas nacionales,
22
de una industria, de un sector o de una región, se tienen que tomar en cuenta cuatro
factores:
Figura No. 4 Los determinantes de la ventaja competitiva nacional5
Condiciones de los factores: La disponibilidad y calidad de recursos
humanos, avanzados y especializados, bienes de capital, infraestructura
técnica y otros factores de la producción requeridos en la industria, y la
actitud de mejorarlos continuamente.
Estrategia, estructura y rivalidad en las firmas: Se refiere a las
condiciones imperantes que determinan cómo se crean, estructuran y
administran las firmas, la presencia de rivales capaces, comprometidos y muy
competidores entre sí, dentro de un marco o contexto que garantiza la
competencia, la calidad y el respeto al consumidor y a las nuevas inversiones.
Condiciones de la demanda: La existencia de un conjunto de clientes, no
sólo grande, sino también exigente e informado, quienes aguardan con
expectativas las últimas innovaciones y los estándares de calidad más
elevados. También es importante tener una demanda local que se anticipe a
las tendencias globales, es decir demanda local que puede ser
5 Adaptado de Porter, Michael E. (1990), “The competitive advantage of nations”, The Free Press, New York, USA, p. 72.
23
internacionalizada, por regla general de más lenta maduración, hace llegar
estas señales a los productores y los ayudan a aprender, a ajustar y finalmente
a mejorar para competir en los segmentos más exigentes y complejos de la
demanda internacional.
Sectores relacionados y de apoyo: Un grupo fuerte de proveedores y
distribuidores que puede contribuir o participar en forma asociada con los
compradores en el proceso de innovación, capaces de suministrar insumos
mejorados y a costos razonables. El conglomerado o cluster comprende
además, industrias auxiliares y conexas que consolidan habilidades en el
mismo sector industrial productivo, utilizando procesos tecnológicos
avanzados o canales de comercialización estratégicos, que con su presencia
fomenta el mayor desarrollo de la industria o actividad competitiva. Así como
sectores conexos, de otros sectores o subsectores económicos pero que
trabajan para la misma demanda, acuden a una misma cadena de compra y
con los cuales se puede llegar a acuerdos de representación, para entrar a
nuevos mercados con costos acotados por acuerdos diversos. Por ejemplo,
acuerdos entre sectores productores de vestuario con sectores productores de
cuero y calzado que concurren a la misma demanda de retails o mayoristas. El
desarrollo competitivo, internacionalmente hablando, constituye un elemento
principal del diamante competitivo y es lo que permite hablar de cluster
propiamente dicho. Sin este elemento sólo existe oferta, demanda y factores
de producción, es el desenvolvimiento competitivo de las industrias auxiliares
y conexas la que “bautiza” al cluster.
Los cuatro factores determinantes se interrelacionan, interactúan y auto-refuerzan. La
efectividad del diamante depende de cómo éstos operan como un sistema, con la
influencia del gobierno y el azar, como componentes no manejables desde la propia
industria. Usando este método, una firma puede entender la dinámica de una
plataforma nacional en una industria específica. Mejorando uno de los componentes
se puede ayudar a mejorar el sistema en su conjunto. En las naciones o regiones con
industrias que poseen competitividad internacional, los componentes del diamante
tienden a operar como un sistema donde cada uno de ellos refuerza y afianza a los
demás. Son pocas las naciones que se identifican con una sola industria competitiva;
24
por el contrario, crean un entorno que conduce al desarrollo de clusters o
conglomerados de industrias de apoyo recíproco (auxiliares y conexas.)
Con relación al cluster Porter afirma que “…the process of industry evolution often breeds new
competitive industries and hence builds or extends a cluster. Thus portion of a nation‟s economy
develop a momentum that extends beyond individual industries and is a powerful force for economic
development (Porter, 1990, 164).” Con esta afirmación se establece como condición
necesaria la existencia del cluster si se desea desplegar las demás fuerzas para generar
ventaja competitiva y desarrollo económico. Por esta razón, la presente investigación
tiene como hipótesis central que en Cajamarca existe dicho cluster en la minería y, por
lo tanto, las acciones de política a diferentes niveles deberían enmarcarse en la teoría
porteriana.
Como la herramienta que se utilizará para la parte operativa de levantamiento de
información y contrastación de las hipótesis de investigación se basa en el diamante
de Porter, en el Anexo A del presente documento se resume el planteamiento teórico
relacionado con esta herramienta.
1.1.3. LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
Uno de los teóricos ya mencionados, Kenichi Ohmae, plantea que las regiones son
una alternativa casi obligatoria para los países en vías de desarrollo, ya que éstos,
como nación, no han podido disminuir la brecha que existe entre ellos y los países
desarrollados, sino que, por el contrario, se ha ampliado. Omhae dice, cuando lo cita
Millán en 1999: "El ingrediente básico de las regiones para participar exitosamente en la economía
mundial es, sin lugar a dudas, la habilidad y la determinación de darle prelación a la lógica global."
Esto ayuda a "pensar globalmente y actuar localmente", de manera que las regiones y
ciudades puedan situarse en el mapa del mundo y construir un lugar en la "Aldea
Global". "La escala flexible de eficiencia se encuentra en el nivel regional, no nacional. Este factor es
de gran importancia porque son las técnicas de mercado modernas y la tecnología las que definen la
economía del Estado – región6.”
Uno de los teóricos alemanes de mayor proyección en los últimos años, con amplia
experiencia de campo en países latinoamericanos, es Jörg Meyer-Stamer del Instituto
6 Millán, Felipe (1999), “Las Regiones y Ciudades Emergentes”, Curso Internacional Estrategias para la Competitividad regional, Ministerio de Turismo Integración y Negociaciones Internacionales, Lima, Perú, 12-17 de abril.
25
Alemán de Desarrollo - DIE en Berlín. Él desarrolló el concepto de la
Competitividad Sistémica como marco teórico para instrumentalizar la
competitividad regional o sectorial, tomando como referencia los postulados de
Ohmae.
Según Meyer-Stamer (1999), “el desarrollo industrial exitoso no se logra solamente por medio de
factores en el nivel micro de las empresas, ni en el nivel macro de las condiciones generales de la
economía de un país. Se necesita también la existencia de medidas específicas por parte del Gobierno
y del sector privado, encaminadas al fortalecimiento de la competitividad de las empresas en donde la
capacidad de articular políticas de promoción depende de estructuras políticas y económicas
fundamentales y de una constelación de actores7.”
Meyer-Stamer diferencia el sistema de competitividad en cuatro niveles: meta, macro,
meso y micro, considerando, a su vez, cuatro diferentes niveles de agregación de la
política: supranacional, nacional, regional y local. A continuación mencionamos los
factores que inciden en los niveles de agregación de la política regional y local:
Nivel Meta:
o Regional:
identidad regional
capacidad estratégica de los actores
o Local:
capacidad de cooperación de actores
confianza
ambiente creativo
Es conveniente deducir que lo anterior hace referencia a los países en donde los
estados y provincias siguen teniendo un grado mínimo de autonomía de acción, y en
donde la velocidad y capacidad de reacción de los actores políticos varían
significativamente de una provincia a otra.
7 Meyer-Stamer, Jörg (1999) “Estrategias de desarrollo local y regional: Clusters, política de localización y competitividad sistémica”, documento interno elaborado para el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, Lima, Perú.
26
Nivel Macro:
o Regional:
política presupuestaria sólida
capacidad de inversión del gobierno
o Local:
política presupuestaria sólida
capacidad de inversión del gobierno
ambiente atractivo
calidad de vida
Lo anterior reconoce que las provincias y municipios no pueden definir ni leyes de
referencia, ni tasas de cambio o aranceles. En estos niveles, los factores
macroeconómicos son esencialmente idénticos en la administración de las finanzas
de los gobiernos estatales y municipales. Si estos últimos logran llevar a cabo una
correcta administración, se puede afirmar entonces que existen buenas condiciones
para una política a nivel meso que sea constructiva.
Nivel meso:
o Regional:
promoción económica regional
centro de demostración tecnológica
institutos de investigación y desarrollo
institutos de formación.
política ambiental
o Local:
promoción de la economía local y del mercado de trabajo
institutos de capacitación
centros de tecnología y de nuevos empresarios
asociaciones competentes
Al interior de los países resulta más difícil atribuir de manera clara tareas en el nivel
meso en los ámbitos regionales y locales; sin embargo, existe por lo menos una tarea
que puede atribuirse genéricamente con certeza: el estímulo, el apoyo y la valoración
de actividades descentralizadas a través del nivel siguiente superior. Desde el punto
27
de vista del autor de la presente investigación, se considera que la política ambiental
en países como el Perú en la que no existe un consenso sobre el modelo económico-
social, muy a pesar de la declaración constitucional, ésta debería ser administrada
desde el nivel nacional del Gobierno, dado que acciones inadecuadas desde las
regiones podrían jugar en detrimento de los intereses nacionales.
Nivel Micro:
o Regional y local:
Pequeña y mediana empresas, PYME's
Clusters regionales
Las firmas locales, en muy contadas ocasiones, se orientan únicamente hacia el
ámbito local. Algunas de ellas se involucran en encadenamientos globales de valor (es
decir no producen para un mercado mundial anónimo, sino para empresas muy
concretas del exterior). Otras de ellas son sucursales de empresas transnacionales.
El aporte instrumental del sistema de competitividad sistémica, según Meyer-Stamer
(1999) “se halla en el hecho que es suficientemente abierto para comprender las fortalezas y
debilidades centrales que determinan potenciales de desarrollo local y regional8.”
1.2. ESTUDIOS PREVIOS
En este punto se presentan los estudios previos relacionados con la minería en
Cajamarca, los cuales hacen referencia a cuatro documentos: (a) La investigación
desarrollada por Juana Kuramonto del Grupo de Análisis para el Desarrollo,
(GRADE) sobre el caso de Minera Yanacocha y las aglomeraciones alrededor de la
minería; (b) el trabajo compilatorio de Alejandro Indacochea y otros sobre la
competitividad en Cajamarca; (c) el informe de consultoría desarrollado por Recursos
SAC sobre el potencial y limitaciones del empresariado cajamarquino para generar un
cluster de proveedores y (d) el documento escrito por el autor de la presente
investigación sobre el acompañamiento a grandes compradores en la formulación de
políticas de desarrollo de proveedores, en el marco de la ejecución del Proyecto de
Desarrollo Competitivo de Proveedores Locales en Cajamarca, esfuerzo
interinstitucional de Fondo Empleo, la Corporación Financiera Internacional, la
8 Ídem.
28
Asociación Los Andes de Cajamarca, la Cámara de Comercio y Producción de
Cajamarca y el consorcio Swisscontact – Recursos SAC.
La razón por la que se escogieron estos documentos, responde al interés del autor de
aplicar como marco conceptual la Teoría de Competitividad de Porter, por lo que
dichas investigaciones tienen el mismo marco conceptual común, habiendo
organizado la información respondiendo a esta orientación.
1.2.1. JUANA KURAMOTO – LAS AGLOMERACIONES
PRODUCTIVAS ALREDEDOR DE LA MINERÍA: EL CASO DE
MINERA YANACOCHA
La investigación realizada por Juana Kuramoto de GRADE, formó parte del
programa de investigación Una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales:
El caso de la minería, iniciativa liderada por la CEPAL y financiada por el CIID.
Kuramoto afirma introductoriamente que “el concepto de aglomeración o cluster industrial se
basa sobre el supuesto de que las distintas actividades económicas no se desarrollan aisladamente,
sino que, por el contrario, el crecimiento de una de ellas impulsa el de las actividades conexas
(Kuramonto, 1999, p. 3).” Por otro lado, como hallazgo de la investigación, destaca
cuatro debilidades de la red de proveedores alrededor de Minera Yanacocha para
aquel entonces:
Las escasas relaciones productivas y comerciales de las firmas locales con el
sector minero, que contrasta con una fuerte relación de Minera Yanacocha
con firmas al nivel nacional e internacional.
Que, si bien las relaciones productivas y comerciales que Minera Yanacocha
desarrollaba en aquel entonces eran con firmas de Lima, existía una debilidad
tecnológica de la industria por depender de tecnología extranjera, y por
limitar a las firmas limeñas a un rol sólo comercializador.
Identificó la posibilidad de proveer servicios no intensivos en conocimiento,
como un nicho para que las firmas cajamarquinas pudieran desarrollarse.
Por último, debido al poco desarrollo institucional de la Cajamarca del año
1998, las relaciones que Minera Yanacocha mantenía en aquel entonces se
realizaban a través de instituciones públicas y gremiales.
29
Lo interesante de las recomendaciones de política de Kuramoto se concentra en el
postulado de que una eventual vinculación de las firmas locales a la red de
abastecimiento de Minera Yanacocha, necesariamente tendría que pasar por
lineamientos de política que facilitaran dos objetivos: “el mejoramiento de la
infraestructura productiva y tecnológica que permita el establecimiento de nuevas empresas e
instituciones en la región; y el mejoramiento de la capacidad de absorción de las mismas para que se
produzca una real transferencia tecnológica (Kuramonto, 1999, p. 62).” Estas condiciones,
que podrían definirse como necesarias y suficientes se han producido a partir del año
2002, como se mostrará más adelante.
Sin embargo, Kuramoto (1999), no toma en cuenta la dinámica que produce la
sinergia de la multilateralidad que podría generarse alrededor de los dos objetivos que
ella plantea en su investigación, lo cual ha facilitado que se produzcan las condiciones
para el desarrollo de una red de proveedores en plazos menores a los considerados9.
1.2.2. ALEJANDRO INDACOCHEA ET. AL. – CAJAMARCA
COMPETITIVA
El trabajo de Alejandro Indacochea et. al. concluye el año 1998, como parte de un
proceso que nació como investigación para optar los grados de maestros y que es
ampliado con aportes de docentes de ESAN, para darle un marco más
complementario sobre la competitividad regional.
Indacochea et. al. luego de una amplia descripción de los sectores energía, transporte,
agricultura, forestal, pecuario, minero y turismo, en el capítulo XIV, identifican los
determinantes de la competitividad de Cajamarca10, los cuales se transcriben en la
Figura No. 5.
Uno de los aspectos que no se encuentra en la investigación es el referido a los
criterios de calificación que emplean para catalogar a los diferentes factores
determinantes de la competitividad. Por otro lado, el análisis de la estrategia,
9 Kuramoto considera que el establecimiento de proveedores locales no se podría generar ni en el corto ni en el mediano plazo. 10 En este párrafo se desea hacer un reconocimiento al aporte de esta obra para el conocimiento de la competitividad de Cajamarca; sin embargo, los autores forzaron la investigación a determinar los factores de la ventaja competitiva de una región geográfica en concreto, forzando la herramienta de análisis del diamante competitivo de Porter, diseñado para analizar industrias en concreto; como consecuencia, algunas de las conclusiones presentadas en la tercera parte de la publicación, adolecen del sustento analítico que hubiese facilitado un diagnóstico más centrado en las industrias.
30
estructura y rivalidad de las firmas se enmarca en el empresariado cajamarquino
como conjunto, sin suscribirse a un determinada industria; por esta razón, la
calificación del cluster es muy débil, ya que no se identifica la dinámica de interrelación
entre las diferentes industrias que podría haber existido en aquel entonces y que
Kuramoto (1999) identificó para el caso de la minería.
Respecto al potencial competitivo de la minería, Indacochea et- al. afirma lo siguiente
“El análisis de las ventajas competitivas actuales del sector minero en la subregión [Cajamarca]
indican lo pródiga que es en factores básicos: yacimientos interesantes, reservas probadas y probables,
mano de obra barata, entre otros. También las condiciones de la demanda son favorables, puesto que
la minería como sector productivo, dispone de una gran demanda nacional e internacional y está
considerada en el ámbito nacional como una de las locomotoras del desarrollo”, para luego agregar
que: “Sin embargo, al igual que el resto de actividades económicas de la subregión [Cajamarca], las
principales debilidades en este caso radican en los factores avanzados – tecnología, investigación y
desarrollo, mano de obra capacitada, cuyo grado de desarrollo es incipiente”; y finalmente
concluir que: “Estos factores necesitan especial atención, pues son los que proporcionan el valor
agregado al proceso minero. Como se sabe la actividad minera, „tomadora de precios‟, la principal
fuente de ventaja competitiva es la capacidad para minimizar costos de operación y administración…
A pesar de las expectativas que ha generado la minería en la subregión [Cajamarca], conviene tener
en cuenta que el desarrollo de la zona no puede basarse en esta actividad, puesto que su capacidad de
dinamizar al resto de sectores económicos, estimulando la inversión y el empleo, es limitada
(Indacochea et. al. 1998, pp. 219 y 229.”
Por lo expuesto Indacochea et. al. no consideran adecuadamente lo que el mismo
Porter (1990) postula “There has been growing sentiment; however, that comparative advantage
base on factors of production is not sufficient to explain patterns of trade. Evidence hard to reconcile
with factor comparative advantage is not difficult to find (Porter, 1990, p. 12).” Con ello
también se desconocía que los procesos de la minería moderna, que trabaja con leyes
muy bajas, son más intensivos en capital que en mano de obra. Adicionalmente, la
conclusión final, ignora lo que Kuramoto (1999) proponía en paralelo: que el
potencial de la minería está más ligado a decisiones de política corporativa y a
mecanismos de transferencia tecnológica para desarrollar el cluster, fuente de la
verdadera ventaja competitiva.
31
Figura No. 5 Ambiente competitivo: El diamante de la subregión Cajamarca a 1998 (Indacochea et. al. 1998, p. 187)
32
1.2.3. RECURSOS SAC – ESTUDIO DEL POTENCIAL DEL
EMPRESARIADO LOCAL PARA FORMAR PARTE DE LOS
PROVEEDORES DE MINERA YANACOCHA
El estudio que Recursos SAC (2002) realiza, tiene dos puntos de partida importantes:
El primero referente a los postulados de Kuramoto (1999) sobre el caso de Minera
Yanacocha, estudio que la alta dirección de esta compañía conocía. El segundo, que
tiene origen en el anterior y que se denominó Plan STAT – SME cuyo propósito fue
atender una creciente demanda del colectivo cajamarquino para participar en la red
de abastecimiento de esta firma representativa de la industria minera. En
consecuencia, el objetivo que orienta el trabajo de consultoría es doble11:
Identificar si existe potencial en el empresariado local para integrarse a la red
de abastecimiento del sector minero.
Desarrollar una propuesta para aprovechar dicho potencial con el objetivo de
incrementar las adquisiciones locales por parte de Minera Yanacocha.
Recursos SAC en su estudio incorporó cuatro componentes para el análisis
correspondiente: El flujo económico generado hacia los proveedores de Minera
Yanacocha, las demandas y opiniones de los principales contratistas, la situación de
las empresas cajamarquinas proveedoras directas de Minera Yanacocha, la situación
de otros proveedores de otros contratistas y empresas proveedoras indirectas de
Minera Yanacocha, la propuesta de fortalecimiento de la red de proveedores
regionales y las tareas inmediatas a encararse (Recursos SAC, 2002, pg. 3).
El estudio de Recursos SAC presenta conclusiones a dos niveles: acerca de los
proveedores directos y respecto a los proveedores indirectos y potenciales. Sobre los
primeros se menciona12:
Se identifican tres niveles de proveedores por su volumen de facturación:
microempresas con ventas netas anuales inferiores a US$ 60 mil, pequeñas
empresas con ventas netas anuales entre US$ 60 mil y US$ 750 mil y
11 El autor de la presente investigación tuvo la oportunidad de participar en el equipo que hizo el estudio, liderado por Carlos Ramón Ponce, con la colaboración de Oscar Santisteban y Luis Enrique Becerra. 12 Óp. cit. Pp. 35 – 40.
33
medianas empresas con ventas netas superiores a US$ 750 mil, en ningún
caso superiores a US$ 6 millones.
Se concluye que el nivel más avanzado lo constituyen los proveedores
medianos, caracterizados por buena rentabilidad, aunque con un alto
endeudamiento, una gestión de dirección más profesionalizada, con una
oferta que reunía los requisitos mínimos de la industria minera, pero con un
alto nivel de dependencia de sus ventas. Al mismo tiempo, se identificaron
oportunidades de mejora con respecto a los indicadores de producción y
productividad. Esta identificación guarda congruencia con un importante
aporte a la teoría – relacionado con el segundo trabajo de Porter (1984) – es
el análisis diferenciado de los proveedores, de acuerdo con criterios
pertinentes.
En referencia a las características de los proveedores pequeños, se obtuvieron
buenos indicadores de rentabilidad y liquidez, pero con potenciales
problemas de “descalce” en el tiempo de financiamiento de sus operaciones,
un nivel de gestión de dirección básico y poco profesionalizado, con una
fuerte tendencia a la producción. Al mismo tiempo, su oferta estaba poco
desarrollada en términos de valores formales y agregados, y con poco poder
de negociación. Si bien la gestión productiva era lo más destacado en este
grupo respecto a las otras tres áreas (mercado, organización y finanzas), el
campo para la mejora era bastante amplio para alcanzar los niveles de los
proveedores medianos.
Los proveedores micro se caracterizaban por una gestión financiera básica,
con altas tasas de rentabilidad, típico de esta escala empresarial, pero con un
alto costo financiero y con problemas de liquidez. La gestión de la dirección
era básica y con escaso uso de instrumentos para la toma de decisiones. Por
el lado de mercado la oferta era poco calificada, con aisladas prácticas de
técnicas de mercadeo. El área de producción era la más avanzada, con
respecto a las demás; a pesar de ello, no existía garantía de calidad y los
indicadores de productividad se encontraban por debajo de los promedios del
mercado.
Con relación a la situación de las empresas cajamarquinas proveedoras indirectas y/o
potenciales proveedores, Recursos SAC concluye lo siguiente: “…se deduce del análisis
34
realizado… el menor nivel de desarrollo y avance con relación a los proveedores de Minera
Yanacocha, a excepción de algunos casos citados en el documento, que corresponde al 15.3%.
Sobre este mismo tema, existe un 30.7% de casos, sobre los cuales se cuenta con información
completa, que han orientado el trabajo a potenciar su desarrollo, que en el mediano plazo conduciría
a mejores niveles de desempeño en sus negocios.
Lo destacable de este tipo de empresas radica en la capacidad que han desarrollado para encontrar
nichos de mercados importantes y diversificar sus clientes, que evita la concentración de las ventas en
un solo demandante. Esto incluye al 50% de empresas que son contratadas por proveedores de
Yanacocha, pues no dependen de unos cuantos, sino de varios.
Es destacable el papel que juega la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca como gremio
empresarial al congregar al 56.4% de los proveedores directos e indirectos de Minera Yanacocha y a
una proporción importante de los proveedores de las otras empresas e instituciones contratistas de
Cajamarca. Al mismo tiempo, esta constatación, pone a la Cámara como aliado estratégico para el
desarrollo del mercado empresarial local13.”
Finalmente, Recursos SAC propone asumir un enfoque basado en los planteamientos
de Porter (1990), orientado a priorizar las demandas hacia los proveedores locales
que realmente sea sostenida en términos de mercado, para alcanzar tres objetivos:
“La región Cajamarca tiene definida y ha puesto en práctica una política de fomento de la
participación de la pequeña y mediana empresa en la red regional, nacional e internacional
de proveedores.
La demanda está claramente identificada y en forma concertada con la oferta local
promueven estándares, califican el servicio, hacen alianzas estratégicas y mejoran la
competitividad regional.
13 Óp. Cit. 53 – 54.
35
Funciona un cluster de las pequeñas y medianas empresas locales comprometidas que han
fortalecido su capacidad de brindar servicios como empresas proveedoras, han generado
empleo e ingresos y son competitivas en la región14.”
Conviene comentar que estos objetivos propuestos por Recursos SAC (2002)
convergen con lo propuesto en las recomendaciones de Kuramoto (1999), pero en
términos propositivos van aún más lejos, ya que las acciones a tomar se enmarcan en
dos escenarios15:
El plan inmediato orientado al desarrollo de un sistema transparente de
convocatoria, evaluación, selección y contrato16; el fortalecimiento de la
cadena de proveedores17, la sensibilización del empresariado local hacia el
mejoramiento continuo y el desarrollo de proyectos pilotos en los sectores de
artesanía, construcción y horticultura, para potenciar caminos alternativos a
los anteriores, en respuesta a las demandas de la colectividad cajamarquina.
En el mediano plazo, en una primera fase, se debería trabajar entre el
Gobierno Regional y el sector privado, un comité de competitividad para
planear y desarrollar acciones conjuntas sobre el mercado de proveedores
regionales. En una segunda fase se ejecutaría dicho plan, a través de un
comité promotor de proveedores regionales y del potenciamiento de la
cadena de financiamiento para las empresas locales.
1.2.4. OSCAR MANUEL MENDOZA – SISTEMATIZACIÓN DEL
ACOMPAÑAMIENTO A GRANDES COMPRADORES EN LA
FORMULACIÓN DE POLÍTICA DE DESARROLLO DE
PROVEEDORES
Entre enero de 2006 y junio de 2009 se ejecuta el Proyecto de Desarrollo
Competitivo de Proveedores Locales en Cajamarca - PDP Cajamarca como un
esfuerzo interinstitucional de Fondo Empleo, IFC, ALAC, la CCPC y el Consorcio
Swisscontact-Recursos SAC con el propósito de contribuir al desarrollo competitivo
de proveedores locales, a través de la provisión de servicios de desarrollo empresarial
y de la formulación de políticas y planes desde los grandes compradores que operan
14 Óp. Cit. Pp. 53 – 59. 15 Óp. Cit. Pp. 61 – 74. 16 Lo que Kuramoto (1999) llama la parte política. 17 Lo que Kuramoto (1999) llama la transferencia tecnológica.
36
en Cajamarca, teniendo como base de sustento la decisión política de Minera
Yanacocha de continuar fortaleciendo la política de generación de valor con una
presencia destacada de las empresas proveedoras locales.
Como se afirma el 2007 en la ejecución del “PDP Cajamarca se basa en la convicción de
que la inversión y operación de grandes empresas mineras en zonas de escaso progreso económico y
social puede significar mejores oportunidades para el desarrollo sostenible, en términos de ampliación
de mercados, sostenibilidad del empleo y generación de riqueza, si es que se construye
participativamente una política que genere nuevos espacios de confianza, de innovación y
transferencia tecnológica y social para que los diversos actores territoriales, públicos y privados, actúen
en forma sostenible (Mendoza, 2007, p. 11).” Es importante destacar, que el enfoque de
intervención del PDP Cajamarca converge con lo planteado por Kuramoto (1999) al
ejecutar acciones orientadas a la formulación e implementación de políticas, así como
a procesos de transferencia tecnológica a las empresas cajamarquinas.
Mendoza (2007) sistematiza el proceso de acompañamiento a seis grandes
compradores que operan en Cajamarca, en función de la formulación de políticas de
desarrollo de proveedores: Minera Yanacocha, Aramark Perú y Transportes Línea,
ligados al sector minero; Gloria SA, ligado a la industria láctea; y el Gobierno
Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Cajamarca, como entidades
públicas.
Luego de documentar la metodología aplicada por el PDP Cajamarca para el
acompañamiento a los grandes compradores, así como del impacto de las políticas en
los proveedores locales18, se arriba a los siguientes aprendizajes (Mendoza, 2007, pp.
73 – 77):
Se confirma la hipótesis de enfoque respecto a las oportunidades que genera
la inversión minera, cuando se articula a los mercados locales, en términos de
ampliación del mercado, mejoramiento de la efectividad en las relaciones
entre grandes compradores y proveedores locales, transferencia de ventajas
competitivas desde las grandes empresas a los proveedores, facilitación para
alcanzar un nuevo nivel de desarrollo al introducirse la certificación
18 Como parte del marco referencial, se ha incluido un punto relacionado a los resultados de la intervención del PDP Cajamarca, con información más actualizada a la que presenta Mendoza (2007.)
37
empresarial, lo cual implica nuevas oportunidades para procesos de extra-
regionalización19 y potencial internacionalización.
El acompañamiento que se ha brindado a las grandes empresas constituye un
mecanismo catalizador facilitando acelerar procesos que por sí solos hubiesen
tardado más tiempo20.
El trabajo de formulación de políticas de desarrollo de proveedores ha
generado oportunidades para cambiar el modelo de negocios con cinco de los
seis grandes compradores con los que el PDP Cajamarca ha trabajado; en
términos de generación de cambios sistémicos, la ampliación de la oferta de
servicios de desarrollo empresarial, la generación de recursos de cooperación
y capital intelectual y la generación de confianza entre los actores.
Dentro de los factores de éxito para conseguir el cambio y/o reorientación de
la política en los grandes compradores se destaca en primer lugar, la decisión
política de Minera Yanacocha; una adecuada identificación de los
interlocutores adecuados para desarrollar los procesos, la consecución del
apoyo de la alta dirección en cada una de las instituciones con las que se
trabajó, la propuesta metodológica como un ciclo virtuoso que
permanentemente se revisa y mejora y el desarrollo de indicadores de
seguimiento y evaluación.
A su vez, una de las instancias que se generó en Minera Yanacocha y que
luego se ha extendido como modo de relacionamiento de grandes
compradores con sus proveedores, lo constituye la reunión mensual de
contratistas. Instancia de alineamiento y retroalimentación que contribuye a
mejorar el relacionamiento comercial y sobre todo a reforzar las señales de
desarrollo del mercado interno, mediante el camino de participación de
proveedores locales y de emulación en el cumplimiento de los estándares.
En términos concretos, el estudio de Mendoza (2007) demuestra y explica cómo se
generaron los cambios en la política de grandes compradores que operan en
19 El PDP Cajamarca conceptualiza el proceso de extra-regionalización, como el paso de una empresa de ser proveedor local a proveedor en otras regiones diferentes a la local, sin dejar de atender a su mercado interno. 20 Si bien Kuramoto (1999) en sus recomendaciones citadas anteriormente, menciona que los resultados que Mendoza (2007) documenta no serían posibles en el corto o mediano plazo. Hay que tomar en cuenta, que las primeras acciones para encaminarse hacia lo propuesto recién se toman a finales del año 2002 a través del Programa Enlace PYME auspiciado por IFC y de manera más concreta y sistematizada el año 2006 con el PDP Cajamarca.
38
Cajamarca para facilitar los procesos de transferencia tecnológica, elevación de
estándares del mercado y, como consecuencia, el nivel de competitividad de la
industria minera y sus industrias auxiliares y conexas.
1.3. EL MERCADO DE CAJAMARCA
En términos macroeconómicos, la economía de un país o una región representa la
interacción de dos fuerzas que determinan la forma como ésta se desempeña. Por
consiguiente, existen muchos modelos para su análisis; sin embargo, el que se utiliza
más frecuentemente es el “Modelo demanda agregada – oferta agregada”, empleado
para evaluar los factores y condiciones que tienen efecto en el Producto Interno
Bruto (ajustado por inflación) y el nivel de inflación21.
Figura No. 6
Modelo Demanda Agregada – Oferta Agregada
• Componentes de la
demanda agregada:
– Consumo
• Público
• Privado
– Inversión
• Pública
• Privada
– Exportaciones
• Componentes de la
oferta agregada
– Producto Interno Bruto
– Importaciones
DA
OA
X0
P0
Tasa de Inflación
PIB Real
El Modelo DA/OA es una agregación del modelo microeconómico elemental de
oferta y demanda. Según Evan (2007), en el modelo microeconómico de oferta y
demanda, la oferta representa las decisiones de producción del conjunto de agentes
que producen un mismo bien o servicio, que implica que a un mayor precio se estará
en condiciones y disposición de vender más de dicho bien o producto. Por su parte
la demanda, representa las decisiones del conjunto de individuos consumidores del
bien o servicio en referencia, donde a un menor precio se estará en condiciones y
21Traducido de Evans, Gary R (2009). Macroeconomics for managers, Harvey Mudd College, EE.UU. obtenido de http://www2.hmc.edu/~evans/
39
disposición para adquirir mayores cantidades. El equilibrio de mercado representa la
situación en la que a un determinado nivel de precio ambos agentes están dispuestos
a intercambiar una determinada cantidad de bienes o servicios.
Este modelo DA/OA es estático y parte de un equilibrio inicial, a partir del cual se
introducen un conjunto de “choques” que van generando nuevos equilibrios de
mercado, donde el nivel de producción representa el conjunto de la economía, que es
lo que se conoce como la producción nacional real, llamada producción nacional a
precios constantes, ha sido ajustada o corregida para eliminar el efecto de la inflación,
de modo tal de que se distinga su valor en términos de la producción real de bienes y
servicios.
Para una economía cerrada, los componentes de la demanda agregada son Consumo
e Inversión, que se equilibran con la producción nacional, como único componente
de la oferta agregada. En una economía abierta, se toma en cuenta las exportaciones
como un componente de la demanda agregada y las importaciones, como
componente de la oferta agregada. La Figura No. 6 esquematiza el modelo y el punto
de equilibrio inicial.
El Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, suelen presentar los resultados de las variables macroeconómicas del
país utilizando el Modelo DA/OA. Por consiguiente, se utilizará este mismo modelo
para describir el desempeño macroeconómico de la economía de Cajamarca, que
constituye parte del marco referencial de la presente tesis22.
1.3.1. EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA
1.3.1.1. Evolución de la demanda agregada
El crecimiento de la demanda agregada de la Región Cajamarca ha sido bastante
importante, ha pasado de 903 millones de dólares el año 1990 a 2,696 millones,
aproximadamente un aumento de 2.9 veces en el lapso de 21 años, lo cual representa
un ritmo expansivo bastante importante. Sin embargo, de la evolución que se
muestra en el Gráfico No. 1, la demanda agregada estuvo en decrecimiento en el
22 Es importante mencionar que, si bien existen reportes del INEI con relación al PIB de la Región Cajamarca, no se levanta información relacionada a los componentes de la demanda agregada regional (consumo e inversión) ni a las importaciones de la región. Por lo que el autor ha construido las series correspondientes de diferentes fuentes, como el BCRP, empresas privadas, el Ministerio de Economía, entre otros, lo cual se sustenta en diferentes anexos.
40
periodo 1990 – 1992, para recién iniciar la expansión a partir de 1993 y más
sostenidamente desde 1995 hasta el 2005 y luego iniciar un proceso de contracción
en 2006, para recuperarse durante 2007 y 2008, luego de lo cual volvió a retroceder
por efectos de la crisis económica internacional en 2009 y 2010. Aún así la serie
representa una tasa de crecimiento promedio anual de 6.2%23.
Gráfico No. 1
Cajamarca: Evolución de la Demanda Agregada – Oferta Agregada, en millones de dólares
americanos de 1994
Gráfico No. 2
Cajamarca: Tasas de variación de la Demanda Agregada – Oferta Agregada Real
23 La serie estadística que respalda el análisis de este acápite se presenta en el Anexo F.
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-12.7%
-4.6%
10.3%
20.1%
-7.3%
34.5%
6.9% 9.9%
11.3% 11.2%
2.5%
10.2% 8.4%
2.2%
11.7%
-8.2%
10.5%
18.5%
-12.1%
1.2%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
41
Analizando las tasas de crecimiento de la demanda agregada que se presentan en el
Gráfico No. 2, se identifica un ciclo expansivo bastante largo (10 años) que se
interrumpió el 2006, pero no se logró sostener por el impacto de la crisis económica
internacional del año 2008, cuyos efectos aún perduran, a pesar que el potencial de
recursos podrían generar otro ciclo expansivo de 10 años más.
Gráfico No. 3
Cajamarca: Contribución de los Componentes de la Demanda Agregada
Analizando los componentes de la demanda agregada, que se muestran en el Gráfico
No. 3, se deduce lo siguiente:
Hasta 1992 el componente principal que generaba el dinamismo de la
economía de Cajamarca fue el consumo, que en conjunto promediaba
aproximadamente el 85.8% (63.2% de privado y 22.6% de público.)
A partir de 1993 y hasta 1998, se aprecia una incremento en la participación
de la inversión, que en promedio alcanzó el 8.4% (5.0% privada y 3.4%
pública), lo que representaba el doble de la contribución que se tenía hasta el
año 1993. De manera similar se produce una expansión de las exportaciones,
principalmente mineras, que para el mismo periodo, también, habían
duplicado su contribución a la demanda agregada (21.4%, el promedio hasta
1992 fue 10.8%.)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones *
Inversión Pública *
Inversión Privada *
Consumo Público *
Consumo Privado *
42
La transformación principal de la composición de la demanda agregada de
Cajamarca, se produce para el periodo 1999 – 2008, donde la participación
promedio de la inversión asciende en promedio al 26.1% (23.3% privada y
2.8% pública), así como de las exportaciones (32.1%).
El efecto de la crisis económica internacional en 2009 y 2010 explica la
desaceleración de la demanda agregada para la Región Cajamarca. En primer
lugar la inversión redujo su contribución promedio a 19.5% (14.5% privada y
5.0% pública.) Por su parte las exportaciones también redujeron su
participación promedio a 29.6%, siendo el efecto mucho menor que el
generado sobre la inversión debido a los altos precios de los minerales y el
café que exporta Cajamarca, a pesar que los volúmenes físicos se redujeron.
El cambio de la composición en la demanda agregada, no significa que los
otros componentes se hayan reducido. Como se aprecia en el Anexo F,
también han crecido, pero en menor medida.
1.3.1.2. Evolución de la oferta agregada
La evolución de la oferta agregada es una respuesta a la expansión de la demanda, lo
que se aprecia en el Gráfico No. 4, a través de sus componentes el Producto Interno
Bruto de Cajamarca y las Importaciones que realiza la Región, principalmente a
través del sector minero., que requiere importar maquinaria y tecnología para
desarrollar sus procesos productivos, así como por el consumo privado, que aprecia
los productos de tecnología. Esto ha generado la siguiente composición en el tiempo:
Hasta 1992, la economía de Cajamarca era principalmente auto suficiente,
aunque con un bajo nivel de producción que no alcanzó los US$ 900 millones
y que representó en promedio una contribución a la oferta agregada de
97.7%.
Con los procesos de inversión en minería, se produce una primera expansión
de las importaciones durante el periodo 1993 a 1998, que alcanza un
promedio de 4.9%, casi tres veces superior al promedio del periodo anterior
(1.8%). A pesar del aumento de la contribución de las importaciones, se
mantuvo el crecimiento importante del PIB.
La expansión más importante de las importaciones se produce en el periodo
1999 – 2008, donde se alcanza un promedio de 13.6% de la oferta agregada.
A excepción del año 2007 y 2008, en que por efecto del proceso de
43
construcción de la mina La Cima de Gold Fields, la importaciones alcanzan el
récord de 24.4%, superando por primera vez la exportaciones de la Región,
para luego retornar a sus niveles normales. Esto implica que los procesos de
inversión en industrias basadas en la tecnología, lo primero que generará es el
aumento en las importaciones, para luego motorizar las exportaciones.
Gráfico No. 4
Cajamarca: Evolución de la Contribución de los Componentes de la Oferta Agregada
Gráfico No. 5
Cajamarca: Evolución del Producto Interno Bruto, en Millones de Dólares Americanos de
1994
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones
Producto Interno Bruto
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
44
Como se aprecia de los Gráficos No. 5 y 6, la evolución del PIB de Cajamarca, no
obstante el aumento de las importaciones de la región, mantuvo una tendencia
creciente, que responde al mismo ciclo que la demanda agregada: Recesión para los
años 1991 y 1992, crecimiento para 1993 y 1994, recesión para 1995, 10 años de
crecimiento de 1996 al 2005, recesión durante 2006 y 2007 y 3 años de crecimiento
durante 2008 al 2010, estos últimos explicados por las exportaciones mineras y de
café, que a raíz de la incertidumbre internacional sus precios han tenido un
comportamiento bastante favorable, a pesar que los volúmenes físicos se redujeron.
A su vez, también impacto la mayor demanda intermedia a las empresas locales como
consecuencia de los procesos de inversión y subcontratación.
Gráfico No. 6
Cajamarca: Variación del Producto Interno Bruto Real
Respecto a la contribución de los sectores económicos al PIB, como se aprecia en el
Gráfico No. 7, se han producido un conjunto de cambios estructurales importantes:
Hasta el año 1992, tres sectores económicos motorizaban el desempeño de la
producción de Cajamarca: Agricultura, caza y silvicultura, que en promedio
representaba una contribución de 40.9% del PIB, los servicios
gubernamentales, que representaba en promedio el 10.9% y la industria
manufacturera, representada principalmente por Nestlé, con un promedio de
9.9%.
-11.3%
-6.1%
9.1%
19.9%
-8.5%
35.0%
4.7%
8.9%
5.7%
10.6%
4.6%
9.8% 7.8%
3.4%
8.7%
-2.1%
-6.4%
8.7% 5.7%
8.9%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
45
En el periodo 1993 – 1998, el sector minero empieza a tomar una mayor
importancia, incrementando su contribución promedio a 19.4%, más de tres
veces superior al promedio del periodo anterior (6.0%). Con ello se convertía
en la segunda actividad económica más importante para Cajamarca, después
Agricultura, caza y silvicultura (22.6%), desplazando al segundo lugar a los
Servicios gubernamentales (10.1%). En el cuarto lugar se ubicó el alquiler de
viviendas con un promedio de 8.7%, mientras que la industria manufacturera
cae al quinto lugar, con una contribución promedio de 5.8%.
En el periodo 1999 – 2006, se consolida el sector Minero como la actividad
económica más importante para Cajamarca, con una contribución promedio
de 32.8%.
En el periodo 2007 – 2010, se genera una nueva transformación de la
estructura productiva de Cajamarca, a raíz de las mayores inversiones en los
subsectores manufactureros de derivados lácteos y metal mecánica, así como
del sector comercio incorporado en otros servicios, lo que genera una
estructura más balanceada: Explotación de minas y canteras (22.7%),
Agricultura, caza y silvicultura (19.4%), Industria manufacturera (11.7%),
Servicios gubernamentales (8.5%), Comercio (9.1%), construcción (6.7%) y
alquiler de viviendas (6.7%). Estas siete industrias en promedio concentran
las tres cuartas partes de la producción del departamento de Cajamarca.
A pesar del cambio de estructura productiva descrito anteriormente, todos
los sectores económicos han experimentado crecimiento respecto al año
1990, lo cual se destaca en el Anexo G, donde se presenta la serie estadística
que respalda el análisis realizado anteriormente.
46
Gráfico No. 7
Cajamarca: Evolución de la Contribución de los Sectores Económicos al PIB
1.3.2. LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO
COMPETITIVO DE PROVEEDORES LOCALES EN
CAJAMARCA
El Proyecto de desarrollo competitivo de proveedores locales en Cajamarca – PDP
Cajamarca, es una iniciativa interinstitucional de FONDOEMPLEO, la Corporación
Financiera Internacional, Asociación Los Andes de Cajamarca, la Cámara de
Comercio y Producción de Cajamarca y el Consorcio Swisscontact – Recursos SAC.
La hipótesis que da origen al PDP Cajamarca se basa en la convicción de que la
inversión y operación de empresas modernas en zonas de escaso progreso
económico y social puede significar grandes oportunidades para el desarrollo local
sostenible, en términos de desarrollo de mercados, empleo y generación de riqueza;
por consiguiente, esta iniciativa pretende contribuir al desarrollo competitivo de las
empresas locales a través de la provisión de servicios de desarrollo empresarial y la
implementación de políticas de proveedores a través de las grandes empresas
compradoras que operan en Cajamarca.
Desde enero de 2006, la intervención del PDP Cajamarca ha facilitado el
acercamiento entre la demanda y oferta minera, implantando sistemas de gestión en
las empresas locales, acompañando sus procesos de certificación, brindando
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Otros servicios
Servicios gubernamentales
Alquiler de viviendas
Transportes y Comunicaciones
Restaurante y hoteles
Comercio
Construcción
Electricidad y agua
Industria manufacturera
Pesca
Explotación de minas y canteras
Agricultura, caza y silvicultura
47
asistencias técnicas financieras, enlazando oportunidades de negocios tanto en
mercados locales, como extra-regionales; y contribuyendo al fortalecimiento de la
Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.
Como se aprecia de las Tablas No. 1, el PDP Cajamarca ha trabajado con 200
empresas locales de diferentes características, donde el 78.5% están ligadas directa o
indirectamente a Minera Yanacocha y el 85.5% a la industria minera. Adicionalmente,
la Tabla No. 2 destaca cambios en las características de la competencia empresarial de
los proveedores mineros a partir de:
La implantación de sistemas de gestión empresarial, tanto administrativos,
como de la calidad total.
La certificación empresarial nacional e internacional.
El efecto demostración de la certificación empresarial de empresas foráneas
asentadas en Cajamarca.
La asistencia financiera a empresas que les facilita mejores condiciones para la
gestión del negocio.
Tabla No. 1
Empresas atendidas por el PDP Cajamarca a Mayo de 2009
Gran Comprador Número de Empresas
Minera Yanacocha
Directos 84
157 Indirectos 50
Aramark Perú 17
Transportes Línea 6
Gloria SA 15
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2
Gobierno Regional 12
Gold Fields 14
TOTAL EMPRESAS ATENDIDAS 200
Fuente: PDP Cajamarca
48
Tabla No. 2
Resultados del componente 2: Asesoría y servicios de desarrollo empresarial
Tipo de Servicio No. Empresas
Implantación de programas de gestión de la calidad 80
Con certificación en organización 66
En proceso de certificar organización 16
Con certificación en procesos 8
Con certificación ISO 9001: 2000 18
En proceso de certificar ISO 9001: 2000 3
Implantación de sistemas de gestión administrativa 86
Personal capacitado directamente 972
Número de empresas Cajamarquinas con certificación internacional 19
Número de empresas en Cajamarca con certificación internacional al cierre de 2009 (estimado)
30
Empresas asistidas financieramente 52
Fuente: PDP Cajamarca
La intervención del PDP Cajamarca se organizó a través de componentes, cuyos
objetivos y metas se detallan a continuación:
Componente 1. Acompañamiento a grandes compradores en la formulación
de políticas de desarrollo de proveedores: El objetivo se orienta a promover
una cultura de contratación local, que contribuya a elevar los estándares de las
empresas locales, así como a la transparencia.
o Las metas: 4 grandes compradores formulan, implementan y reportan
los resultados de las políticas de desarrollo de proveedores locales. Se
escribe un documento de sistematización del acompañamiento.
o Actividades realizadas: Formación de grupos de trabajo en cada gran
comprador comprometido. Evaluación de los procedimientos de
contratación local, reformulación de los procedimientos de
contratación local, desarrollo de indicadores para medir el impacto de
la contratación local, formulación de política de proveedores,
implantación y monitoreo de indicadores y reporte periódico del
impacto de la política.
49
Componente 2. Atención a empresas locales con servicios de desarrollo
empresarial: El objetivo es consolidar el desarrollo de las empresas
proveedoras locales a través de la provisión de servicios de desarrollo
empresarial, la capacitación y entrenamiento y el acceso al sistema financiero.
o Las metas: Trabajar con 174 empresas proveedoras. 44 empresas
implantan el programa de gestión de la calidad. 39 empresas se
certifican en Organización. 8 empresas se certifican en Procesos. 12
empresas se certifican en ISO 9001. 245 personas capacitadas. 20
empresas acceden al sistema financiero. US$ 600 mil dólares
colocados a través del acceso al sistema financiero.
o Actividades realizadas: Capacitaciones grupales, asesoría en planta,
coaching gerencial, sesiones de implantación, formación de auditores,
auditorías internas, auditorías externas de certificación,
acompañamiento en negociación financiera.
Componente 3. Enlace comercial: El objetivo busca reducir la dependencia
de los proveedores locales de las grandes compras y al mismo tiempo
consolidar la proveeduría estratégica de las empresas locales que acrediten
estándares internacionales.
o Las metas: 45 contratos locales de una duración de al menos 1 año.
US$ 3.0 millones de dólares en contratos de al menos 1 año. 30
contratos extra-regionales. US$ 1.0 millón en contratos extra-
regionales. Organización de 3 ruedas de negocios regional. US$ 14.4
millones en transacciones cerradas en ruedas de negocios.
Implementación de un observatorio de mercado. US$ 0.6 millones en
transacciones cerradas en observatorio de mercado. Documento de
sistematización de la experiencia de enlace comercial.
o Actividades realizadas: Investigaciones focalizadas de mercado,
acompañamiento en negociación comercial, misiones comerciales,
organización de ruedas de negocios, implementación de sistemas de
información para observatorio del mercado.
Componente 4. Fortalecimiento institucional de la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca: El objetivo conlleva a desarrollar actividades que
50
contribuyan al posicionamiento de la Cámara de Comercio en la red
institucional de Cajamarca y al nivel de sus propios asociados.
o Las metas: 1 diagnóstico institucional de la Cámara. Elaboración de 1
plan estratégico para la Cámara. Incremento de 4 servicios a
asociados. Incremento del número de socios en 20%. Realización de
18 eventos de responsabilidad social.
o Las actividades: Transferencia de herramientas de gestión,
consultorías especializadas, organización de eventos institucionales,
acompañamiento al directorio para dar soporte para la toma de
decisiones.
Los logros y resultados del PDP Cajamarca en detalle se presentan en la Tabla No. 3,
sin embargo se desea destacar los siguientes:
El impacto económico de las empresas locales a través de sus ventas netas
representaban el 2005 una contribución al PBI departamental entre 2.3% y
3.6%, el año 2008 esa contribución ascendió a un rango entre 5.1% y 6.5%24.
Se ha trabajado con 200 empresas locales la provisión de servicios de
desarrollo empresarial.
Cajamarca es segunda en ranking departamental de empresas con certificación
ISO 9001 (18 empresas, de ellas 13 son Cajamarquinas y 12 (dos terceras
partes del total) han sido apoyadas por el PDP Cajamarca).
Cajamarca es primera en el ranking departamental de empresas con
certificación en Organización (50 empresas) y en Procesos (8 empresas)25.
Se ha contribuido a la mejora de las remuneraciones de los trabajadores de
los proveedores locales en 49.7%, lo que ha implicado también mejorar el
acceso al consumo y condiciones de calidad de vida.
Existe una amplia conciencia para la contratación local liderada por el
Gobierno Regional.
24 El Anexo H presenta información de la estimación que el PDP Cajamarca ha realizado para medir el impacto de las ventas netas de las empresas con las que ha trabajado en términos de porcentajes del Producto Interno Bruto de la Región Cajamarca. 25 Al 2011, en el departamento de Cajamarca, se encuentran vigentes 47 certificaciones internacionales, de las cuales25 corresponden a ISO 9001, 11 ISO 14001, 8 a OHSAS 18001 y 2 a HACCP. Adicionalmente se encuentran vigentes 74 empresas que han sido homologadas en sus sistemas de gestión o que poseen vigente la certificación en Organización de CERPER.
51
Tabla No. 3
Resultados del PDP Cajamarca
Indicador / Componente Planeado Ejecutado Observación
0. Impacto
0.1. Incremento de las ventas de las empresas atendidas 15.0% 268.6% El resultado es medido por la línea de base.
Por impacto en el PBI el incremento sería de 100.8%
0.2. Incremento en la remuneración de los trabajadores 8.0% 49.7% Medido por las encuestas anuales
0.3. Número de empresas atendidas 174 200
1. Componente 1: Políticas
1.1. Grupos de trabajo conformados 4 6
1.2. Políticas formuladas, difundidas e implementadas 4 5
1.3. Documentos y publicaciones de sistematización 1 1 http://www.losandes.org.pe/downloads/2008/pdpcajamarcaesp.pdf
2. Componente 2: Atención a empresas con SDE
2.1. Empresas que implementan el Programa de Calidad 44 49
2.2. Empresas certificadas en organización 39 56
2.3. Empresas certificadas en procesos 8 8
2.4. Empresas certiticadas con ISO 9001: 2000 12 18
2.5. Empresas asistidas financieramente 44 56
2.6. Empresas que acceden al sistema financiero 20 20
2.8. Monto de préstamos bancarios en US$ millones 0.6 1.3
3. Componente 3: Enlace comercial
3.1. Número de contratos de al menos un años 45 51
3.2. Número de contratos extra-regionales 30 30
3.3. Monto en contratos de al menos un año en US$ millones 3.0 10.4
3.4. Monto en contratos extra-regionales en US$ millones 1.0 10.3
3.5. Ruedas de negocios organizadas 3 3
3.6. Monto en transacciones cerradas en rueda de negocios en US$ millones 14.4 17.2 La meta ajustada por Comisión Organizadora de US$ 1.5 mll. A US$ 14.4 mll.
3.7. Monto en negocios a través de observatorio de mercado en US$ millones 0.6 0.6
3.8. Documentos y publicaciones de sistematización 1 1.0 http://www.losandes.org.pe/downloads/2009/PDPCajamarca.pdf
4. Componente 4: Fortalecimiento a la CCPC
4.1. Diagnósticos a la CCPC 1 2 Se hizo un segundo diagnóstico para evaluar la implementación del plan
4.2. Elaboración de plan estratégico de la CCPC 1 1
4.3. Porcentaje de implementación del plan estratégico 40% 90%
4.4. Porcentaje de aumento en el número de socios de la CCPC 20% 113%
4.5. Número de eventos co-organizados con la CCPC 18 20
52
CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
2.1. EL PROBLEMA
El problema central que da origen a la investigación propuesta en este documento es
identificar si existe un cluster minero de Cajamarca, así como su nivel de
consolidación; el mismo que tiene relación con:
La existencia de factores de producción físicos, de conocimiento, financieros
y humanos.
El grado de especialización de los factores de producción.
La contribución que los factores de producción a la competitividad de la
industria minera.
Las características de la demanda hacia la industria minera.
Los niveles de exigencia y refinamiento de los clientes.
La existencia de necesidades locales avanzadas que son demanda en otros
mercados.
La existencia de demanda local que anticipa la demanda de fuera, que puede
convertirse en demanda externa.
Condiciones que facilitan la creación, organización y gestión de la industria
minera.
Las características de la rivalidad de las firmas mineras.
Existencia de procesos de inversión sostenible.
Estructura de la industria minera.
Presencia de industrias auxiliares o proveedoras que promueven la
competitividad de la industria minera.
Grado de especialización de las industrias auxiliares.
53
Existencia de industrias conexas que promueven la competitividad de la
industria minera o que atienden la misma demanda del sector minero y con
las cuales se puede establecer alianzas para ingresar a nuevos mercados,
compartiendo costos de plataformas o innovando nuevas.
Grado de especialización de las industrias conexas.
Niveles de cooperación entre industrias auxiliares y conexas de la industria
minera.
Política gubernamental que favorece o limita la competitividad de la industria
minera.
2.1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA
El problema de conocer la existencia y nivel de consolidación del cluster minero en
Cajamarca ha sido seleccionado tomando en cuenta lo siguiente:
Un alto nivel de consolidación contribuiría a tomar conciencia de la
importancia de la gran inversión extranjera como mecanismo de
incorporación de empresas locales a los mercados más desarrollados.
Un alto nivel de consolidación permitiría el diseño de políticas de gobierno
que promuevan el desarrollo competitivo del cluster, al mismo tiempo se
podría replicar la experiencia como parte de una política de promoción de
inversiones para otros sectores.
La confirmación de un alto nivel de consolidación permitiría complementar
otros trabajos relacionados al sector minero que se han realizado a la fecha en
la provincia de Cajamarca.
La parte fundamental del problema sobre la existencia del cluster minero en Cajamarca
y su nivel de consolidación consiste en caracterizar su diamante competitivo y
contrastar éste con los desarrollos teóricos que permitan afirmar la existencia o no de
un cluster y su nivel de competitividad26. Lo anterior abarca aspectos complementarios
que tienen relación con contrastar las condiciones que aportan los factores de
producción, la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad de empresas mineras; las
industrias auxiliares y conexas; y el gobierno a la generación de ventajas competitivas
que permitan confirmar la existencia de un cluster.
26 El nivel de competitividad tiene relación con el nivel de consolidación.
54
2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1.2.1. El problema principal
El problema principal tiene relación con la siguiente pregunta: ¿Existe en la provincia
de Cajamarca un cluster minero, cuya consolidación y competitividad se sustenta en el
grado de contribución e interacción existente con los factores de producción, las
condiciones de la demanda, las industrias auxiliares y conexas, además de la propia
estrategia, estructura y rivalidad de la oferta y la política gubernamental que influye en
la industria minera y los demás componentes del diamante competitivo?
2.1.2.2. Los sub problemas
Para dar respuesta al problema principal, es conveniente descomponerlo en las
siguientes preguntas, cada una delimita un sub problema:
¿Existen factores de producción físicos, de conocimiento, financieros y
humanos que contribuyen a la generación de competitividad en los
proveedores del sector minero, a partir de su grado de especialización y su
nivel de desarrollo traducido en la contribución al mejoramiento continuo de
los proveedores del sector minero?
¿Cuáles son las características de la naturaleza de la demanda hacia la
industria minera, sus niveles de exigencia y refinamiento; los cuales
determinan necesidades avanzadas existentes en otros mercados y además
anticipan otras demandas?
¿Cuáles son las características de la estrategia, estructura y rivalidad de las
firmas mineras?
¿Existen industrias auxiliares y conexas que promueven la competitividad de
la industria minera a partir de su grado de especialización y los niveles de
cooperación existentes?
¿Qué política gubernamental favorece o limita la competitividad de la
industria?
2.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es necesaria porque documentaría una experiencia de articulación de
la gran inversión extranjera con empresas locales a través de la cadena de
abastecimiento, lo que originaría reflexiones para proponer política gubernamental al
nivel regional que favorezca los niveles de competitividad alcanzados; al mismo
55
tiempo, que genere réplica para la formulación de estrategias de inversión en otros
sectores o industrias.
Es conveniente que los actores relacionados con el diamante de competitividad,
tomen conciencia de los niveles de consolidación y desarrollo alcanzados, de modo
tal que se puedan articular esfuerzos desde los sectores públicos y privados para
mejorar las condiciones de inversión, generación de empleo y crecimiento sostenible.
2.2. OBJETIVOS
2.2.1. OBJETIVO GENERAL
La presente investigación se orientó a determinar la existencia del cluster minero de la
provincia de Cajamarca y su nivel de consolidación, a partir del grado de desarrollo
de los factores determinantes de la competitividad del diamante y las características
de sus interacciones, de modo tal que al catalogar los resultados y contrastarlos con la
Teoría de la Competitiva se determine la existencia o no de un cluster competitivo.
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para alcanzar el objetivo general enunciado anteriormente, la investigación ha
pretendido la consecución de los siguientes objetivos específicos:
Identificar los factores de producción físicos, de conocimiento, financieros y
humanos involucrados en el diamante competitivo y que interactúa con los
proveedores del sector minero.
Catalogar el grado de especialización de los factores de producción del
diamante competitivo.
Determinar los niveles de contribución que realizan los factores de
producción a la competitividad de la industria minera.
Caracterizar la naturaleza de la demanda hacia la industria minera.
Catalogar los niveles de exigencia y refinamiento de este tipo de clientes.
Identificar y caracterizar necesidades locales avanzadas que constituyan
demanda en otros mercados.
Identificar y caracterizar demanda local que anticipe demandas de fuera.
Describir las condiciones que facilitan la creación, organización y gestión de
las firmas mineras.
Caracterizar la rivalidad de las firmas mineras.
56
Identificar la existencia de procesos de inversión sostenible.
Determinar la estructura de la industria minera.
Identificar industrias auxiliares que promueven la competitividad de la
industria minera.
Catalogar el grado de especialización de las industrias auxiliares.
Identificar industrias conexas que promueven la competitividad de la
industria minera.
Catalogar el grado de especialización de las industrias conexas.
Catalogar los niveles de cooperación entre industrias auxiliares y conexas la
industria minera.
Identificar la política gubernamental regional que favorece o limita la
competitividad.
2.3. HIPÓTESIS
2.3.1. HIPÓTESIS CENTRAL
El planteamiento hipotético central que orienta la presente investigación se puede
formular a través del siguiente enunciado:
En la provincia de Cajamarca existe un cluster minero incipiente, pero con un alto
potencial de consolidación, el cual se sustenta en una demanda refinada y exigente, la
existencia de factores de producción avanzados y especializados, que junto a las
industrias auxiliares y conexas contribuyen al mejoramiento continuo del sistema
competitivo.
2.3.3. SUB HIPÓTESIS
Para facilitar la operatividad de la investigación, con propósitos de precisión, se
pretende corroborar lo siguiente:
En la provincia de Cajamarca existen factores de producción físicos, de
conocimiento, financieros y humanos que han alcanzado un nivel suficiente
de desarrollo y especialización, lo cual contribuye a la competitividad de la
industria minera.
La demanda hacia la industria minera se caracteriza por sus altos niveles de
exigencia y refinamiento, que impulsa el mejoramiento continuo, elevación de
estándares en los requerimientos sobre temas ambientales, gestión de calidad,
57
seguridad, responsabilidad social empresarial y gestión comercial. Esto
representa necesidades avanzadas que se manifiestan a través de las nuevas
exigencias respecto a certificación empresarial sobre la base de normas
internacionales; las cuales se presentan en mercados altamente competitivos
como garantías para la demanda; así también anticipa demanda en otros
mercados, como son los servicios ambientales orientados a la generación de
activos ambientales. La tendencia de la demanda, que es principalmente
externa, tiene a la base la incorporación al mercado mundial de la pujante
economía china y en menor medida de la India, las mismas que están
produciendo para el mercado mundial y con una principal orientación al
mercado norteamericano y europeo. EEUU vive una crisis económica
significativa, la misma que golpea también a Europa. La tendencia es que la
demanda de minerales a nivel mundial deje de crecer a las tasas que lo ha
venido haciendo en los últimos años. Que la región pueda seguir creciendo a
las tasas que lo ha venido haciendo requerirá conseguir las mejores
condiciones del diamante para poder mantener el ritmo.
La política monetaria, la política de promoción de la inversión privada y la
reducción de barreras legales facilitan la creación, organización y gestión de
los proyectos mineros, por lo tanto del asentamiento de firmas mineras en
Cajamarca; lo que representa un alto nivel de rivalidad entre los mismos,
cuyas características se manifiesta en la tendencia por elevar los niveles de la
calidad, la estandarización de procesos, procesos de innovación o de ajuste
tecnológico, mayor especialización y preocupación por ofrecer precios
competitivos a través de procesos de inversión nueva y sostenible
independiente a la escala empresarial a la que pertenecen.
La política monetaria, la política de promoción de la inversión privada, la
reducción de barreras legales y las altas expectativas de la población facilitan
la creación, organización y gestión de industrias auxiliares y conexas que
promueven y contribuyen a la competitividad de la industria minera,
manifestado a través de su grado de especialización y los niveles de
cooperación, cuya tendencia es a sostenerse en el tiempo.
La política gubernamental en los niveles nacional, regional y local,
mayormente favorece la competitividad de la industria minera.
58
2.4. VARIABLES
2.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO
La variable a analizar en la presente investigación es Cluster Competitivo, la misma,
que en función del marco teórico de la competitividad tiene cuatro determinantes,
que a su vez se catalogan a través de un conjunto de indicadores. En la Figura No. 7
se presenta el sistema que interrelaciona a la variable de estudio con sus
determinantes y correspondientes indicadores, además de los condicionantes. Para
una mayor comprensión se sigue la siguiente nomenclatura:
La primera letra indica el tipo: X representa a la variable de estudio, Y a las
determinantes de la variable y A se relaciona con las condiciones
intervinientes.
Los determinantes Y están acompañados de un número que indica la
ubicación de los determinantes en su relación con la variable de estudio.
En el caso de los indicadores, estos inician con la letra Y, en la medida que se
relacionan con los determinantes. A continuación sigue un número de dos
dígitos, cuya interpretación es la siguiente:
o Las unidades representan el número del indicador.
o Las decenas relacionan al indicador con el número de determinante
Y.
Las flechas indican el grado de influencia de los indicadores en los
determinantes, a su vez de éstos en la variable de estudio.
59
Figura No. 7 Sistema de variables, determinantes, condicionantes e indicadores y sus relaciones Indicadores Determinantes Variable
Y11. Disponibilidad
Y12. Calidad
Y1. Condición de los
factores de producción
Y13. Desarrollo
Y14. Especialización
Y21. Composición
Y22. Tamaño
Y2. Condición de la
demanda interna
Y23. Exigencia
Y24. Anticipación e
internacionalización
X. Clúster competitivo
Y31. Condiciones para el
ingreso
Y32. Estrategia
Y33. EstructuraY3. Estrategia, estructura y
rivalidad de las firmas
Y34. Rivalidad
Y35. Inversión
Y41. Condiciones de
abastecimiento
Y42. Especialización
Y43. Investigación y
desarrollo
Y4. Condición de las
industrias auxiliares y
conexas
Y44. Innovación
Y45. Cooperación
A. Política del gobierno
2.4.2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES, DETERMINANTES,
INDICADORES Y CONDICIONANTES
La Tabla No. 4 presenta la definición del dominio de cada una de las variables
detalladas en el numeral 2.4.1.
60
Tabla No. 4 Definición de variables, determinantes, indicadores y condicionantes
VARIABLE DEFINICIÓN
X. Clúster competitivo Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que en
conjunto determinan los niveles de cooperación e interacción entre
las industrias auxiliares y conexas, la oferta de las empresas y los
factores de producción, con el propósito de cumplir los
requerimientos de la demanda.
DETERMINANTE DEFINICIÓN
Y1. Condición de los
factores de producción
El dominio de esta variable agrupa datos que determinan las
características en conjunto de recursos humanos, bienes de capital,
infraestructura técnica y otros factores de la producción requeridos
en la industria; así como su grado de integración con la oferta de las
empresas.
Y2. Condición de la
demanda interna
Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que en común
determinan los atributos de la demanda interior del producto o
servicio del mercado que se analiza.
Y3. Estrategia, estructura y
rivalidad de las firmas
El dominio de esta variable congrega datos que, en conjunto,
determinan las condiciones imperantes cómo se crean, estructuran y
administran las firmas que atienden la demanda en el mercado que
se analiza.
Y4. Condición de las
industrias auxiliares y
conexas
Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que en
conjunto caracterizan a las industrias auxiliares y conexas que
recurren al mismo mercado que se analiza, sea como parte de la
cadena de abastecimiento o como complemento.
INDICADOR DEFINICIÓN
Y11. Disponibilidad El dominio de esta variable agrupa datos que determinan el grado de
accesibilidad de los factores de producción por parte de la oferta de
empresas.
Y12. Calidad El dominio de esta variable agrupa datos que determinan los niveles
y estándares de calidad de los factores de producción en función a lo
que requiere la oferta de empresas.
Y13. Desarrollo El dominio de esta variable agrupa datos que determinan el grado de
desarrollo de los factores de producción.
Y14. Especialización El dominio de esta variable agrupa datos que determinan el grado de
especialización de los factores de producción.
Y21. Composición Pertenecen al dominio de esta variable los datos que determinan en
conjunto la composición de la demanda interior del mercado o sector
en estudio.
Y22. Tamaño Pertenecen al dominio de esta variable los datos que determinan el
tamaño de la demanda interior del mercado o sector en estudio.
Y23. Exigencia Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que
determinan en conjunto los niveles de exigencia y requisitos a
satisfacer por parte de la oferta, desde el punto de vista de los
actores de la demanda interior del mercado o sector en estudio.
Y24. Anticipación e
internacionalización
Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que
determinan en conjunto nuevas demandas, que pueden ser
precursoras en otros mercados, así como, demandas que anticipan
procesos que se producen en otros mercados.
Y31. Condiciones para el
ingreso
El dominio de esta variable se refiere a aquellos datos que en
conjunto determinan las condiciones para la creación o ingreso al
mercado de las firmas que integran la industria.
Y32. Estrategia Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que en común
tienen la característica de orientar el logro de objetivos generales de
las firmas de la oferta en horizontes de largo plazo y diseñados por la
alta dirección.
61
Tabla No. 4 Definición de variables, determinantes, indicadores y condicionantes
INDICADOR DEFINICIÓN
Y33. Estructura Pertenecen al dominio de esta variable los datos que determinan en
conjunto la estructura de la industria.
Y34. Rivalidad El dominio de esta variable abarca los datos que en común
determinan las formas y medios que las firmas utilizan para competir
cotidianamente en el mercado.
Y35. Inversión Pertenecen al dominio de esta variable los datos que determinan el
monto, características y tendencia de la inversión de las firmas de la
industria.
Y41. Condiciones de
abastecimiento
Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que en común
determinan las características del abastecimiento que las industrias
auxiliares proporcionan a las firmas de la industria en estudio.
Y42. Especialización El dominio de esta variable agrupa datos que determinan el grado de
especialización de las industrias auxiliares y conexas.
Y43. Investigación y
desarrollo
Pertenecen al dominio de esta variable los datos que en común
determinan la existencia y características de los procesos que llevan a
generar conocimiento nuevo, transformarlo en productos y aplicarlos
comercialmente.
Y44. Innovación El dominio de esta variable agrupa los datos que determinan la
existencia y característica de procesos que sobre lo pre-existente se
descubren nuevas aplicaciones o formas de mejorar.
Y45. Cooperación Pertenecen al dominio de esta variable todos los datos que en común
determinan la interacción de las industrias auxiliares y conexas entre
sí, como con las firmas de la industria en estudio y los factores de
producción.
CONDICIONANTE DEFINICIÓN
A. Política del gobierno Pertenecen al dominio de esta variable aquellos datos que en
conjunto caracterizan la intervención del Estado en el mercado o
sector bajo estudio.
2.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES, DETERMINANTES,
INDICADORES Y CONDICIONANTES
La Tabla No. 5 muestra la clasificación de las variables del sistema tomando como
base tres criterios: Por su relación causa – efecto, por la cantidad y por niveles
jerárquicos.
62
Tabla No. 5 Clasificación de variables, determinantes, indicadores y condicionantes
9 8 7 6 5 4 3 2 1
X1. Clúster competitivo Variable de estudio No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y1. Condición de los factores de producción Determinante No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y2. Condición de la demanda Determinante No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y3. Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas Determinante No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y4. Condición de las industrias auxiliares y conexas Determinante No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y11. Disponibilidad Indicador No cantidad AD ND
Y12. Calidad Indicador No cantidad AC NC
Y13. Desarrollo Indicador No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y14. Especialización Indicador No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y21. Composición Indicador No cantidad MyCm NCm
Y22. Tamaño Indicador Cantidad MyG G M S MyS
Y23. Exigencia Indicador No cantidad MyEx NEx
Y24. Anticipación e internacionalización Indicador No cantidad AAn NAn
Y31. Condiciones para el ingreso Indicador No cantidad ACmIn NCmIn
Y32. Estrategia Indicador No cantidad ACm NCm
Y33. Estructura Indicador No cantidad MyCm NCm
Y34. Rivalidad Indicador No cantidad RAA RAM RAB RMA RMM RMB RBA RBM RBB
Y35. Inversión Indicador Cantidad AIS MIS PIS NIS
Y41. Condiciones de abastecimiento Indicador No cantidad MyE NE
Y42. Especialización Indicador No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y43. Investigación y desarrollo Indicador No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y44. Innovación Indicador No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
Y45. Cooperación Indicador No cantidad AA AM AB MA MM MB BA BM BB
A1. Política del gobierno Condicionante No cantidad APr MPr Pr NPr
Leyenda:
A: Alto M: Medio o mediana B: Bajo D: Disponibilidad
C: Calidad N: No T: Totalmente P: Poco
E: Eficiente G: Grande S: Pequeña Ex: Exigencia
In: Ingreso An: Anticipada R: Rivalidad I: Inversión
S: Sostenible Pr: Promotora My: Muy Cm: Complejo (a)
VARIABLE / DETERMINANTE / INDICADOR /
CONDICIONANTE
POR LA RELACIÓN CAUSA
EFECTOPOR LA CANTIDAD
POR LA JERARQUÍA
63
2.5. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN
2.5.1. UNIVERSO Y MUESTRA
El universo de la presente investigación comprende a la sumatoria de los datos de los
dominios de las variables que se han precisado en el numeral 2.4.1., las cuales se
levantarán de una base identificada de 549 actores de los cuatro componentes de la
competitividad de la industria minera más el gobierno, tomando como referencia,
tanto la base de datos de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, la del
PDP Cajamarca y de otras instituciones públicas.
La evaluación ha consistido en aplicar un cuestionario de calificación a una muestra
de 90 actores, definiendo un error muestral de ± 4.8% y un nivel de confianza de
95.2%. Debido a que se trata de una población pequeña, no estudiada anteriormente,
se asume una distribución normal para las observaciones muestrales; por tal razón, se
la asocia con intervalos de confianza cercanos al 95%. En este sentido, el error
estándar, cuando se conoce el tamaño poblacional, y se define a priori el tamaño de la
muestra, se calcula a través de la siguiente fórmula (Thomas y Taylor 1993):
√
√
dónde: sp: es el error estándar
p: es la proporción que la muestra representa de la población, para el estudio
0.5
N: es el tamaño de la población (549 actores)
n: es el tamaño de la muestra (90 entrevistados de los actores)
La Tabla No. 6 muestra la composición del universo y la muestra para la presente
investigación. Es importante resaltar que, como en Cajamarca no hay presencia física
de actores de la demanda minera por ser internacional , el autor decidió dar una
mayor participación a los agentes de la oferta, especialmente a aquellos funcionarios
que tienen la relación directa con los agentes de la demanda (áreas de materiales y
cadena de abastecimiento), con el propósito de considerar una opinión más calificada
sobre las condiciones de la demanda y sus exigencias al sector minero, como un
mecanismo para compensar dicha ausencia.
64
Tabla No. 6 Universo y determinación de la muestra
Cant. Partic. Cant. Partic
Entidades de Factores de Producción 72 13.1% 11 12.2%
+ Responsable de infraestructura vial 2
+ Resposables de formación de la mano de obra 15
+ Instituciones Financieras 33
+ Instituciones de Telecomunicaciones, correo y cargo 22
Entidades de la demanda con operación en Cajamarca 0 0.0% 0 0.0%
Empresas Mineras con Operación en Cajamarca 12 2.2% 5 5.6%
Empresas del Cluster - requisito de plurarilidad de clientes 451 82.1% 72 80.0%
+ Sector construcción 84
+ Sector metal mecánica 133
+ Sector transportes 49
+ Sector agroindustrial 76
+ Sector turismo 47
+ Empresas consultoras 5
+ Servicios contables 25
+ Servicios legales 17
+ Otros relacionados 15
Gobiernos Locales 14 2.6% 2 2.2%
TOTAL UNIVERSO 549 100.0% 90 100.0%
Actores Identificadados Por DeterminantesUniverso Muestra
2.5.2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE
INFORMACIÓN
Como consecuencia de los cruces requeridos para validar las sub-hipótesis de la
investigación, se requiere aplicar las siguientes técnicas e instrumentos:
La técnica de encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario y
teniendo como fuentes de información a los gerentes y representantes de los
actores que componen los cuatro factores determinantes de la
competitividad. Según la ubicación de cada actor en el diamante, se utilizará
un cuestionario diferente, con el propósito de levantar información sobre las
variables correspondientes, de acuerdo con la clasificación del numeral 2.4.3.
La técnica de entrevista, a partir de una guía como instrumento, y como
fuentes de información a gerentes y representantes de los actores del
diamante, para obtener información que facilite la calificación del desempeño
de los actores, según las escalas propuestas en el numeral 2.4.3.
La técnica del grupo focal, teniendo como instrumentos una guía de
entrevista de grupo y los papelógrafos de conclusiones. Las fuentes de
información son los gerentes y representantes de los actores del diamante
65
competitivo, con quienes se validará el resultado agregado de las encuestas y
entrevistas, de modo tal de dar coherencia al diamante competitivo.
La técnica de análisis documental, utilizando como instrumentos las fichas y
como fuentes de datos los actores del diamante, libros, publicaciones
especializadas, bases de datos, entre otros, para obtener información sobre las
variables identificadas en el numeral 2.4.1.
La técnica de observación de campo, con su guía, y teniendo como fuente de
información al propio investigador, para obtener información sobre las
variables investigación, desarrollo e innovación, las cuales se basan en listas
de verificación cuando se ha visitado las instalaciones de las empresas de la
industria y del cluster.
Adicionalmente, para la construcción del diamante competitivo, se utilizará la
metodología desarrollada por Porter (1990). En el Anexo B se proporcionan
los detalles de la misma, incorporando adaptaciones que la consultora
Recursos SAC ha aplicado para el análisis de la competitividad en diferentes
sectores.
2.5.3. PROCESO DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos precisados
en el numeral 2.5.2. fueron ordenados y clasificados por variables; e incorporados a
un programa de tabulación computarizada; con ellos se realizarán los cruces que
señalan las sub-hipótesis y otras relaciones entre las variables, y las apreciaciones
cuantitativas y cualitativas.
La información será presentada en resúmenes, cuadros, gráficos, diagramas y
esquemas.
2.5.4. PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El tipo de análisis que se desarrollará es cuali-cuantitativo, que permita identificar el
nivel de desarrollo del cluster minero de Cajamarca, a partir del cual se caracterizarán
las demás interacciones entre los actores del diamante competitivo, de modo tal que,
al catalogar los resultados y contrastarlos con la Teoría de la Competitividad, se
determine el grado de desarrollo del cluster.
66
Las apreciaciones resultantes del análisis que directamente se relacionan con cada
sub-hipótesis de investigación, se refieren a datos del dominio de las variables que se
cruzan en cada una de las relaciones esquematizadas en el numeral 2.4.1.
El resultado de la contrastación de cada sub-hipótesis, que desde luego podrá ser
aprobada totalmente, aprobada o desaprobada parcialmente, o desaprobada
totalmente, proporcionará la base para formular una conclusión parcial.
Las conclusiones parciales, a su vez, constituyen premisas para contrastar la hipótesis
global que, de manera similar, podrá probarse totalmente, probarse o desaprobarse
parcialmente, o desaprobarse totalmente. Así también, el resultado del contraste
proporcionará la base para formular la conclusión general resultante del análisis.
Finalmente, cada una de las partes del análisis, fundamentará la propuesta de acción,
que en la presente investigación tendrá la forma de lineamientos.
67
CAPÍTULO III
CONDICIONES DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN EN
CAJAMARCA
3.1. DISPONIBILIDAD DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN
3.1.1. Factores básicos
3.1.1.1. Recursos mineros
Cajamarca es una de las zonas altamente privilegiadas en el Perú, respecto al
potencial de recursos mineros metálicos y no metálicos, tanto probados como
probables, que se albergan en su territorio. Esta información se reporta anualmente a
través del Anuario Minero, publicado por el Ministerio de Energía y Minas. La Tabla
No. 7 sintetiza la información más reciente respecto a las reservas de minerales
metálicos.
Tabla No. 7
Cajamarca: Reservas de Minerales Metálicos al 2009
Probable Probada
Cobre TM Finas 35,567,893.00 28,318,437.00 2
Hierro TM Finas 320,102,782.00 669,397,418.00 17
Molibdeno TM Finas 1,009,418.00 894,757.00 4
Oro Gramos Finos 1,479,528,089.00 726,447,650.00 6
Plata Kilogramos Finos 38,182,024.00 29,578,816.00 1
Plomo TM Finas 4,192,689.00 3,082,603.00 4
Zing TM Finas 11,432,282.00 8,551,594.00 2
Mineral UnidadReservas
Ranking Perú
Fuente: Anuario Minero 2010 - Ministerio de Energía y Minas
Adicionalmente a las reservas declaradas, el Ministerio de Energía y Minas publica en
su página Web, mapas donde se identifica el potencial de las reservas minerales, tanto
metálicas como no metálicas. En las siguientes páginas se reproducen los mapas para
el departamento de Cajamarca.
68
Mapa No. 1
Cajamarca: Mapa de Minería No Metálica y Carbonífera
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
69
Mapa No. 2
Cajamarca: Mapa de Minería Aurífera y Polimetálica
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
3.1.1.2. Mano de obra
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(2008), la población en el departamento de Cajamarca ascendió el año 2007 a
1‟387,809 habitantes, (5.1% de la población del Perú), siendo el cuarto departamento
70
más poblado, después de Lima (30.8%), Piura (6.1%) y La Libertad (5.9%). Aún así,
la participación de Cajamarca se ha ido reduciendo en el tiempo desde 8.0% en el año
1940, debido a los procesos migratorios hacia la Costa. Asimismo, la población del
departamento es principalmente rural (67.3%); a pesar de ser elevada, la tendencia es
a reducirse, puesto que en 1993 equivalía al 75.3% y en 1981 a 79.4%.
Tabla No. 8
Perú y Cajamarca: Evolución de la población según información de los censos nacionales
Población 1940 1961 1972 1981 1993 2007
Perú 6,207,967 9,906,746 13,538,208 17,005,210 22,048,356 27,412,157
Cajamarca departamento 494,412 746,938 919,161 1,026,444 1,259,808 1,387,809
+ Proporción respecto a Perú 8.0% 7.5% 6.8% 6.0% 5.7% 5.1%
+ Porcentaje Urbano 13.7% 14.7% 17.4% 20.6% 24.7% 32.7%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Por otro lado, la población de la provincia de Cajamarca ascendió en 2007 a 316,152
habitantes, lo que ha representado una tasa de crecimiento inter censal equivalente a
2.3%, ligeramente inferior a la tasa inter censal del periodo 1981-1993. Por su parte,
la población del distrito de Cajamarca ascendió a 188,363 habitantes, cuya tasa de
crecimiento inter censal aumentó a 3.4%, mayor al promedio provincial,
departamental y nacional, lo cual se explica por el mayor flujo de población a
consecuencia de la bonanza económica concentrada en esta provincia en los 17 años
previos.
Tabla No. 9
Cajamarca: Evolución de la población de la provincia capital y distrito capital
Población 1981 1993 2007
Cajamarca Departamento 1,026,424 1,259,808 1,387,809
+ Porcentaje urbano n.d. 18.8% 32.7%
+ Índice de masculinidad n.d. 49.7% 49.9%
+ Crecimiento anual intercensal n.d. 1.7% 0.8%
Cajamarca: Resto Provincias 858,228 1,029,759 1,071,657
+ Porcentaje urbano n.d. 13.1% 26.1%
+ Índice de masculinidad n.d. 49.9% 50.2%
+ Crecimiento anual intercensal n.d. 1.5% 0.3%
Cajamarca Provincia 168,196 230,049 316,152
+ Porcentaje urbano n.d. 44.2% 55.3%
+ Índice de masculinidad n.d. 48.9% 49.2%
+ Crecimiento anual intercensal n.d. 2.6% 2.7%
Cajamarca Distrito 92,469 117,509 188,363
+ Porcentaje urbano n.d. 74.4% 79.7%
+ Índice de masculinidad n.d. 48.6% 49.2%
+ Crecimiento anual intercensal n.d. 2.0% 4.0%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
71
En la Tabla No. 9 se aprecia el real impacto de la minería en Cajamarca en las tasas
de crecimiento poblacional.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009), la población en edad
de trabajar (PET) del departamento de Cajamarca correspondía al 67.5% de la
población total, equivalente a 959,800 habitantes, mientras que la población
económicamente activa (PEA), correspondía al 65.1% de la población total, es decir
925,674 habitantes. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2011),
la población económicamente activa para el año 2009 se distribuía de la siguiente
manera:
13.1% sin nivel educativo
52.8% con primaria
23.2% con secundaria
6.3% con superior no universitaria
4.6% con superior
Según la misma fuente, en la provincia de Cajamarca, la PEA al 2009 equivalía al
61.2% de la población total, es decir 193,380 habitantes, cuya distribución por niveles
educativos es la siguiente:
15.6% sin nivel
0.1% con inicial
44.5% con primaria
26.8% con secundaria
6.8% con superior técnica
6.2% con superior universitaria
Los datos anteriores demuestran un deficiente nivel educativo de la población
cajamarquina, que será difícil revertir, debido a los bajos niveles de asistencia escolar
de las siguientes generaciones. La información que el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (2009) recoge sobre asistencia escolar es la siguiente: La
asistencia escolar de 3 – 5 años es 55.3%, de 6 – 11 años de 95.9% y de 12 – 16 años
es 62.2%., si bien en el nivel de primaria se ha mejorado en alguna medida la
72
asistencia respecto a 2008 (92.8%) en inicial y secundaria se ha retrocedido de manera
preocupante, 60.7% y 64.3% respectivamente; lo que representa una fuerte
desventaja en términos de competitividad.
La evolución de los niveles de empleo en el departamento de Cajamarca, se ha
mantenido en promedio alrededor del 98.2% para el periodo 2004 – 2009, como se
puede apreciar de la Tabla No. 10. Dentro de las categorías destaca el
comportamiento del empleo efectivo que pasó de promediar 42.8% entre 2004-2006,
cayó fuertemente el 2007 (37.6%), para recuperarse en el periodo 2008-2009,
promediando 48.7%. Se destaca que las acciones principales en la formulación de
política de promoción del empleo están en reducir las categorías de subempleo,
situación que no es sencilla por los niveles educativos de la población.
Analizando la información de la PEA ocupada, según los datos de la Tabla No. 11, se
encuentra que la sub-ocupación por ingresos se concentraría principalmente en el
sector agricultura, caza y pesca, que abarca en promedio el 66.2% de la PEA. El
sector minero, construcción e industria de bienes intermedios y de capital, que están
relacionados a la industria minera y su cluster emplean en promedio al 17.3% de la
PEA, el cual se caracteriza principalmente por su formalidad.
Tabla No. 10
Departamento de Cajamarca: Niveles de empleo de la población económicamente activa
Nivel de Empleo 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Empleo 41.8% 42.7% 44.0% 37.6% 46.5% 50.8%
Subempleo 57.0% 56.4% 55.0% 60.9% 51.9% 47.8%
+ Por horas 4.1% 4.6% 2.3% 10.6% 11.7% 7.5%
+ Por ingresos 52.9% 51.8% 52.7% 50.3% 40.2% 40.3%
Desempleo 1.2% 0.9% 1.0% 1.5% 1.6% 1.4%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
PEA Total 829,822 845,588 891,338 876,397 930,294 925,674
PEA Ocupada 819,836 838,219 882,398 863,466 915,639 912,981
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Tabla No. 11
Departamento de Cajamarca: Distribución de la PEA ocupada por rama de actividad
Horas Semanales de Trabajo 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agricultura, ganadería y pesca 68.4% 68.7% 67.2% 63.9% 63.4% 65.3%
Minería 0.5% 0.5% 0.6% 0.8% 0.9% 1.0%
Industria 8.1% 8.0% 8.7% 8.7% 8.7% 8.6%
Construcción 1.5% 1.6% 1.3% 2.4% 3.0% 2.8%
Comercio 7.8% 7.8% 9.2% 8.5% 8.0% 7.6%
Servicios no personales 8.8% 8.6% 8.9% 9.7% 9.7% 9.5%
Servicios personales 3.1% 3.3% 3.0% 3.8% 3.9% 3.3%
Hogares 1.8% 1.5% 1.1% 2.2% 2.4% 1.9%
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
73
La estructura de la PEA ocupada por rangos de edad y su evolución, según la
información del Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (2010 y otros años)
se muestra en la Tabla No. 12, donde se resalta que la mayor concentración se ubica
en los rangos de 15 – 29 años y de 30 – 44 años. A su vez, por estructura del
mercado, los segmentos que generan más puestos de trabajo son las categorías de
trabajadores fijos no remunerados (33.6% en promedio), que incluye al trabajo
familiar no remunerado; trabajador independiente (40.2% en promedio) y micro
empresa (13.9%).
Tabla No. 12
Departamento de Cajamarca: Distribución de la PEA ocupada por rangos de edad
Rangos de Edad 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14 2.9% 2.9% 3.1% 3.2% 2.6% 3.1%
De 15 a 29 35.9% 35.0% 34.2% 35.6% 32.8% 33.0%
De 30 a 44 29.5% 28.0% 29.0% 29.6% 30.0% 28.6%
De 45 a 54 12.2% 14.4% 14.4% 13.1% 13.9% 15.7%
55 y más años 19.5% 19.7% 19.3% 18.7% 20.7% 19.6%
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Tabla No. 13
Departamento de Cajamarca: Distribución de la PEA ocupada por segmentos de mercado
Estructura del Mercado 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sector Público N.D. 5.3% 5.9% 5.3% 5.1% 6.0%
Micro empresa N.D. 11.3% 11.1% 15.5% 15.8% 16.0%
Pequeña empresa N.D. 2.5% 2.5% 3.3% 2.6% 3.1%
Mediana y Gran empresa N.D. 1.7% 1.4% 1.6% 2.1% 1.9%
Independiente N.D. 38.6% 39.2% 41.1% 42.0% 39.9%
Trabajador Fijo No Remunerado N.D. 38.3% 38.1% 30.8% 30.5% 30.2%
Resto N.D. 2.3% 1.8% 2.4% 1.9% 2.9%
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
El Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (2011 y otros años) del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo ha generado índices de empleo para las
principales ciudades del Perú, incluida Cajamarca, cuya base es mayo de 2004. Como
se aprecia en el Gráfico No. 8, la evolución del empleo en la ciudad de Cajamarca ha
sido favorable hasta agosto de 2008; a partir de dicho mes, el empleo se ha contraído
principalmente por el impacto de la crisis económica internacional en las actividades
mayormente vinculadas a los mercados internacionales, se a través de inversión o
exportaciones, la menor actividad minera, alcanzando en diciembre de 2009 el nivel
más bajo desde que se creó el índice. A partir de ese momento ha empezado una
ligera recuperación que no alcanza niveles como los de mediados de 2006.
74
Gráfico No. 8
Ciudad de Cajamarca: Evolución del índice de empleo
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
3.1.1.3. Infraestructura básica
Según la información estadística de Provias Nacional y Provías Descentralizado
(2011) al año 2008, la red vial del departamento de Cajamarca se ha incrementado de
4,440 Km. en 1979 a 6,293 Km en. 2003 y a 6,642.23 Km en 2008, cuya estructura
por tipo de red vial y por tipo de rodadura se muestra en la Tabla No. 14, lo que
refleja una situación que desfavorece la competitividad en la medida que sólo el 8.5%
de la red vial del departamento se encuentra asfaltada y el 61.0% lo constituyen vías
sin afirmar o trochas.
40.00
80.00
120.00
160.00
200.00
240.00
280.00
320.00
360.00
400.00
440.00
480.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
75
Tabla No. 14
Cajamarca: Red vial por tipo de red y superficie de rodadura en kilómetros
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje
Nacional 567.63 8.5% 853.83 12.9% 101.00 1.5% 56.00 0.8% 1,578.46
Departamental - 0.0% 594.05 8.9% 48.10 0.7% 23.85 0.4% 666.00
Vecinal 4.00 0.1% 569.62 8.6% 488.49 7.4% 3,335.76 50.2% 4,397.87
Total 571.63 8.6% 2,017.50 30.4% 637.59 9.6% 3,415.61 51.4% 6,642.33
Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca/MTC Plan Vial Departamental Participativo
TotalTipo de Red Vial
Superficie de Rodadura
Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha
En el marco de la priorización de ejes viales para el departamento de Cajamarca, se
han seleccionado los siguientes ejes:
El principal eje para la integración económica y social es la Carretera
Longitudinal de la Sierra, que conecta el departamento de Cajamarca con La
Libertad, con una distancia de 488.65 Km, de los cuales 156 Km. son
asfaltados (Cajabamba – San Marcos – Cajamarca – Dv. Yanacocha)
El eje transversal norte (Carretera Mesones - Muro) que conecta las ciudades
de Chamaya con las ciudades costeñas de Piura y Chiclayo; y con las ciudades
de Bagua y Tarapoto en la Selva norte, cuya longitud es de 113.2 Km.
El eje transversal central que conecta las ciudades de Chota, Cutervo y San
Cruz con la ciudad de Chiclayo, que consta de 113.2 Km. de afirmado el cual
se deteriora durante las temporadas de lluvia.
El eje transversal sur (Carretera Ciudad de Dios – Cajamarca) que une la
Costa con la ciudad de Cajamarca, la cual se encuentra asfaltada en toda su
longitud (187 km), así como la carretera alterna Kunturwasi (Chilete –
Oficinas Administrativas de Yanacocha). Adicionalmente, la proyección de
estas vías une a Cajamarca con la ciudadela de Kuélap en la Selva.
Tabla No. 15
Cajamarca: Características de los aeropuertos
Nombre y Localización Dimensión de
Pista
Tipo de
Pista
Tipo de Avión
Máximo
Permisible
Frecuencia de
Vuelos
Otras
Características
Gral. FAP Armando
Revoredo Iglesias -
Cajamarca
2,500 x 45 m Asfaltada Boeing 737 3.6 diarios
Pista ampliada de
1,820 Km a 2,500
Km el 2002
Shumba - Jaén 2,400 x 45 m Afirmada Boeing 737 Por emergencia
Fue ampliada de
1,800 m a 2,400
m en 1995
Aeródromo Santa Cruz 800 x 30 m Afirmada Avionetas Por emergencia
Aeródromo Cajabamba 1,050 m x 40 m Afirmada Avionetas Por emergencia
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
76
Las características de los aeropuertos en el departamento de Cajamarca se presentan
en la Tabla No. 15. De ellos el aeropuerto de Cajamarca es el principal, ubicado a 4
km del centro de la ciudad, el cual, a partir de su ampliación, permite el arribo de
aviones B-727.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2011), el
aeropuerto de Cajamarca recibió el 2009 63,234 pasajeros, un flujo mayor en 57.0%
respecto a 2007 (40,266 pasajeros), lo que equivale a un flujo diario de 173 personas.
A su vez, el flujo de carga de ingreso y salida ascendió a 457,831 kg, superior en
22.5% al flujo de 2007 (373,831 kg), equivalente a un flujo diario de 1,254 kg. El
mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria facilita mejores condiciones para la
competencia; aún así, la infraestructura actual no logra satisfacer la demanda regional.
En términos de infraestructura eléctrica, Cajamarca tiene dos centrales
hidroeléctricas: Gallito Ciego con una producción de 176.6 Gw.h. y Carhuaquero que
produce 573.1 Gw.h.; en conjunto representan el 91.9% de la producción total del
departamento; el saldo es producido por pequeñas centrales térmicas. Sin embargo, el
propio Ministerio de Energía y Minas (2008) identifica que el departamento de
Cajamarca tiene un potencial importante para la instalación de grandes y medianas
centrales hidroeléctricas en los cauces de sus ríos, como son los casos de Quanda
(2,760 Kw) y Chiriconga (1,700 Kw.) Es importante mencionar que el consumo del
departamento ascendió el 2007 a 528.85 Gw.h por lo que el departamento vende
energía a la Costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.) Es importante
tomar en cuenta, que este consumo podría incrementarse en un 10% a partir de las
demandas de los nuevos proyectos mineros.
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(2008), en función a los resultados de los Censos 2007, el departamento de
Cajamarca tiene un coeficiente de electrificación de 40.2%, ligeramente superior al
coeficiente de 35.3% del año 2003, manteniéndose como el primer departamento
cuyos hogares no tienen acceso a la energía eléctrica, situación contradictoria
respecto a su condición privilegiada de productor de energía. No obstante, el
77
Gobierno Regional de Cajamarca y el Ministerio de Energía y Minas han desarrollado
importantes proyectos para revertir la situación en un lapso de 5 a 10 años.
3.1.2. Recursos avanzados
3.1.2.1. Recursos financieros
El mercado financiero en Cajamarca se ha desarrollado de manera importante en los
últimos años, sobre todo por el ingreso de nuevas instituciones financieras, que al
2011 totalizan 37 empresas, de las cuales 24.3% son banca múltiple, 16.2% cajas,
16.2% seguros y reaseguros, 10.8% financieras, 10.8% entidades especiales, 10.8%
AFP‟s, 8.1% cooperativas y 2.8% Edpymes. La distribución de estas instituciones se
muestra en la Tabla No. 16.
Tabla No. 16
Instituciones financieras que operan en el departamento de Cajamarca al 2011
Tipo de Institución Empresas
Banca Múltiple Azteca, BBVA Continental, Crédito del Perú, Falabella, Financiero,
Interamericano de Finanzas, Interbank, Mi Banco, Scotiabank - 9
Seguros y Reaseguros AFOCAT Cajamarca, La Positiva, Mapfre Perú, March, Pacífico,
Rímac. - 6
AFP‟s Horizonte, Integra, Prima, Profuturo - 4
Financieras Credi Scotia, Edyficar, Progreso, Opción – 4
Edpyme Alternativa – 1
Cajas Nuestra Gente, Maynas, Mi Cajamarca, Piura, Sullana, Trujillo - 6
Cooperativas San Pío X, Santa Rosa, Nuestra Señora del Rosario - 3
Especiales De la Nación, COFIDE, Pandero, Hermes - 4
El sector financiero en Cajamarca ha tenido una participación creciente e importante
en el acompañamiento que da a la actividad empresarial las dos décadas pasadas,
según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP‟s (2009)
consolidada en el Gráfico No. 9.
En términos de depósitos del sistema se ha pasado de US$ 73.5 millones el
año 2002 a US$ 274.9 millones el 2008, para retraerse el 2009 a US$ 83.8
millones por efecto de la crisis internacional.
Las colocaciones pasaron de US$ 20.3 millones el año 2002 a US$ 378.4
millones el 2008 cuando y luego caer a US$ 202.9 millones el 2009. Como se
puede apreciar en el Gráfico No. 9, a partir del año 2006 las colocaciones
78
superan a los depósitos, por lo que Cajamarca pasa de ser una región
excedente de fondos a una región deficitaria. El déficit del último año
ascendió a US$ 119.1 millones. Hoy se capta depósitos de otras regiones para
atender una demanda en constante crecimiento.
Gráfico No. 9
Cajamarca: Evolución de los depósitos y colocaciones del sistema financiero
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP‟s
3.1.2.2. Especialización de la mano de obra
Tabla No. 17
Departamento de Cajamarca: Distribución de la PEA ocupada por grupo ocupacional
Grupo Ocupacional 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional, técnico, gerente, administrador 3.9% 5.0% 4.5% 5.2% 5.3% 5.4%
Empleado de oficina 1.2% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8% 2.0%
Vendedor 7.6% 7.7% 7.4% 7.7% 7.5% 7.2%
Agricultor, ganadero, pescador 68.4% 68.5% 65.9% 63.7% 64.5% 65.4%
Minero y cantero 0.5% 0.5% 0.6% 0.8% 0.9% 1.0%
Artesano y operario 8.2% 8.0% 10.1% 8.7% 8.9% 9.1%
Obrero, jornalero 2.6% 2.1% 2.2% 2.8% 2.7% 2.7%
Conductor 1.7% 1.2% 1.6% 1.8% 1.5% 1.1%
Trabajador de servicios 4.5% 3.5% 4.9% 5.6% 5.0% 4.3%
Trabajador del hogar 1.4% 2.2% 1.3% 2.1% 1.9% 1.8%
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
El nivel de especialización de la mano de obra en la Región Cajamarca es bastante
limitado, como lo demuestra la Tabla No. 17, donde los grupos ocupacionales que se
orientan a actividades que requerirían algún nivel de especialización alcanzaría
solamente el 19.9% de la población económicamente activa ocupada el 2009.
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mile
s d
e D
óla
res
Am
eric
ano
s
Años
Colocaciones Depositos
79
3.1.2.3. Conocimiento
En el departamento de Cajamarca, al 2011, operan 21 institutos tecnológicos, 6
universidades acreditadas con sede propia, 5 universidades sin sede en el
departamento y 8 instituciones de educación superior de función especial.
Los institutos tecnológicos más destacados con operación relacionada al sector
minero son:
SENATI Unidad Operativa Cajamarca Sur – Amazonas, cuya operación data
de 1983, ofrece las carreras técnicas de electricista industrial, mecánico
automotriz y mecánico de mantenimiento, así como los programas de
especialización en administración de redes Microsoft, Ensamblaje,
mantenimiento y conectividad de equipos de cómputo; Operador de
microcomputadoras, Profesional en WinOffice y Programador de
Aplicaciones. Cuenta con certificaciones internacionales vigentes de ISO
9001: 2000 e ISO 14:001: 2004. Debido a la cercanía y colaboración con el
sector privado los talleres y equipamientos son relativamente modernos,
cuentan con capacidad para aumentar la oferta formativa y tienen la categoría
para homologar trabajadores industriales.
TECSUP, que si bien no cuenta con sede en Cajamarca, tiene una fuerte
actividad, realizando cursos in-house para empresas del sector minero y sus
principales contratistas, desde su sede de Trujillo. En el mercado local ofrece
a los jóvenes estudios en las carreras técnicas de Procesos químicos y
metalúrgicos, Mantenimiento de maquinaria pesada, Mantenimiento de
maquinaria de planta, Electrotecnia industrial, Electrónica y automatización
industrial, Redes y comunicaciones de datos. Así mismo cuenta con una
oferta de post-grados técnicos como: Gestión del mantenimiento de equipo
pesado, Instrumentación, automatización, y control de procesos, Sistemas
electrónicos de potencia, Sistemas mecatrónicos, Ingeniería de
mantenimiento. Este instituto es el de mayor prestigio nacional en temas
tecnológicos, trabaja con convenios ligados al más destacado sector privado y
productivo del país. Sus laboratorios, talleres y tecnología son de punta;
además, tiene un área de asesoría ligada al desarrollo de personal técnico por
competencias y evaluación del desempeño.
80
El IST privado “Informática y Ciencias de la Comunicación” Cajamarca, que
funciona desde 1990 ofreciendo la carrera técnica de Computación e
Informática; es el instituto regional más reconocido en esta área, sobre todo
por la alta tasa de colocación de egresados. Además, la formación tiene una
fuerte vinculación con la promoción de emprendimientos, lo que explica la
alta colocación.
El IST público Cajamarca, el más antiguo del departamento (1982), ofrece las
carreras técnicas de Forestal, Mecánica automotriz, Agropecuaria e Industrias
alimentarias. Cuenta con un convenio con la Unión Europea para desarrollar
“formación de formadores en educación tecnológica”, así como una alta
colocación de egresados (45 promociones). Recientemente ha modernizado
sus laboratorios y red telemática.
A continuación se detallan brevemente las características de las Universidades que
tienen sede o filial para operar en Cajamarca:
La Universidad Nacional de Cajamarca, la más antigua de la región y la de
mayor prestigio local, inició su funcionamiento en 1962 y tiene sedes en Jaén,
Chota y Celendín, con 21 carreras profesionales a nivel de pre-grado
(Ingenierías: Agraria, Forestal, Industrias Alimentarias, Ambiental, Agro-
negocios, Sistemas, Civil, Geológica e Hidráulica. Economía, Contabilidad,
Administración, Derecho, Educación, Medicina Humana, Obstetricia,
Enfermería, Sociología, Turismo y Hotelería, Medicina veterinaria y
Zootecnia), 8 programas de maestrías (Educación, Recursos Naturales,
Ingeniería, Planificación para el Desarrollo, Salud, Derecho, Contabilidad y
Administración) y 2 programas de doctorado (Salud y Educación; Ciencias
Económicas.) Los recursos del canon minero que recibe por Ley la colocan
en una posición expectante respecto al aporte que puede generar en
investigación y desarrollo; esto al mismo tiempo le ha permitido modernizar
parte de su infraestructura, así como algunos talleres y laboratorios.
La Universidad Privada del Norte, con sedes en las ciudades de Trujillo
(1993), Cajamarca (2004) y Lima (2008), es la universidad de gestión privada
más reconocida del Norte. Ofrece una oferta de 12 carreras profesionales a
nivel de pre-grado(Administración, Administración y Negocios
81
Internacionales, Administración y Servicios Turísticos, Arquitectura, Ciencias
de la Comunicación, Contabilidad y Finanzas, Derecho y Ciencias Políticas,
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Marketing y
Psicología), en este nivel tiene una alta colocación de egresados (86% al
concluir estudios). También ofrece 4 programas de maestrías (Administración
y Negocios, Marketing y Negocios Internacionales, Finanzas Corporativas y
Gestión en Innovación Tecnológica ). Esta Universidad es miembro de la red
Laureates Universities, tiene una fuerte relación con el sector privado, se
destaca por la formación con simuladores, cuenta con laboratorios modernos
y acceso a bibliotecas virtuales, además de haber iniciado el proceso de
acreditación internacional. En la plana docente combina profesionales
destacados locales como foráneos, además de facilitar a sus alumnos la
posibilidad de estudiar en universidades de la Red para obtener experiencia
internacional.
La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, es la segunda universidad
cajamarquina, que opera desde 1999. Ofrece a nivel de pre-grado las carreras
profesionales de Administración, Psicología, Farmacia y Bioquímica,
Contabilidad, Derecho y Administración y Negocios Internacionales. Al nivel
de post-grado tiene 3 programas: Psicología clínica, Psicología educativa y
Gestión pública. Cuenta con docentes de prestigio regional e inclinación a la
investigación, así como con un fondo editorial, y con convenios con
universidades nacionales e internacionales de prestigio. De manera similar
brinda a sus alumnos acceso a bibliotecas virtuales.
La Universidad Privada San Pedro, fundada en 1989 en Chimbote y con
operación en la sede de Cajamarca desde 2002. Ofrece las carreras
profesionales de Administración de empresas, Contabilidad, Derecho y
ciencias políticas, Ingeniería informática y de sistemas, enfermería, educación
primaria, Psicología y Arquitectura. Cuenta con infraestructura, laboratorios
de cómputo y aulas con equipamiento moderno, además de acceso a
bibliotecas virtuales.
La Universidad Privada Alas Peruanas opera en Cajamarca desde el 2007,
dependiendo de su sede central en Lima. Tiene una alta oferta de carreras
profesionales: Arquitectura, Ingenierías (Sistemas e informática, Industrial,
Electrónica y telecomunicaciones, Civil, Minas, Mecatrónica, Ambiental),
82
Derecho, Administración, Turismo, Hotelería y Gastronomía; Ciencias
contables y financieras, Enfermería, Estomatología y Ciencias de la
Comunicación. Cuenta con un fondo editorial muy activo para publicaciones,
acceso a bibliotecas virtuales e infraestructura moderna. Destaca el Centro de
Investigación Permanente de Bolívar, cuya instalación es previa al
asentamiento de la Universidad; dedicado a la investigación sobre manejo de
cuencas, conservación de suelos, producción de humus y forestación.
Universidad de Chiclayo, con operación en la ciudad de Jaén, ofrece las
carreras de educación primaria, ingeniería informática y de sistemas,
administración, psicología, tecnología médica, educación física, contabilidad,
enfermería y derecho.
Uno de los cuestionamientos que es común a las universidades descritas
anteriormente es la poca contribución en términos de investigación, desarrollo y
generación de nuevo conocimiento ligado al sector empresarial o las líneas de interés
de la Región, desconociéndose los pocos logros que han alcanzado.
De las universidades que operan en Cajamarca, las que pertenecen al sector privado,
son las que tienen mayor vinculación con la actividad empresarial y con el sector
minero. De ellas, las que vienen de fuera con un mayor dinamismo. Su integración se
produce a través de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, la atracción
de docentes que provienen de las planas ejecutivas, además del desarrollo de algunos
trabajos aplicativos. Así también, sus bolsas de trabajo tienen una permanente
preocupación por enlazar a sus egresados con puestos de trabajo en las empresas.
Por otro lado, en Cajamarca también operan universidades, que si bien no tienen
sede o filial, tienen una oferta reconocida de estudios de post-grado; las más
destacadas son:
La Universidad ESAN, de gestión privada que ofrece los diplomados de
Finanzas Avanzadas, Negocios Internacionales y los PADE de Gestión
Empresarial, además de la Maestría en Administración de Negocios.
CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ofrece la
Maestría en Administración de Negocios.
83
La Universidad César Vallejo, de gestión privada que ofrece las Maestrías de
Tributación y Finanzas y Administración de Negocios. Además el programa
de Doctorado en Educación.
La Universidad Agraria La Molina, de gestión pública, que ofrece los
diplomados de Sistemas integrados de calidad, Gestión pública y
Formulación de proyectos SNIP.
La Universidad Nacional de Trujillo, que ofrece los diplomados de Sistemas
integrados de calidad y Gestión de procesos, además de la maestría en
Educación.
Adicionalmente, se han identificado algunas instituciones educativas orientadas a la
formación en idiomas como el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
Cajamarca (Inglés, Francés, Italiano y Portugués), el CETPRO de la Asociación Davy
(Inglés, Francés y Español para extranjeros), el Instituto Cultural Peruano Norte
Americano (Inglés) y el Instituto Oxford (Inglés). También opera la Asociación
Koriwasi dedicada a la formación de joyeros, así como una red integrada por 52
CETPRO‟s apoyados por el Programa de Capacitación Laboral, orientados a formar
jóvenes en diferentes oficios a lo largo del departamento.
3.1.2.4. Telecomunicaciones y otros servicios avanzados
Gráfico No. 10
Cajamarca: Líneas en Servicio de telefonía fija
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
El indicador principal que demuestra un alto dinamismo de las comunicaciones en
Cajamarca es la evolución del número de líneas telefónicas fijas, el cual ha pasado de
13,698 14,631 15,554 15,452 16,877
20,946
25,164
30,477 31,226
33,772 35,273 36,070
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
84
13,698 el año 1998 a 36,070 en 2009, lo que representa un crecimiento de 2.6 veces
en 11 años.
Gráfico No. 11
Cajamarca: Líneas en servicio en telefonía móvil
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Por otro lado, el indicador que demuestra el mayor dinamismo de la actividad
empresarial en Cajamarca, en términos del soporte que se brinda a las
comunicaciones, es la evolución de las líneas de servicios de telefonía móvil, sobre
todo porque muchos de los procesos ligados al sector minero y sus industrias
proveedoras y conexas se desarrollan a campo abierto. Se ha pasado de 22,454 líneas
el año 2002 a 675,626 el año 2009. Esto representa un crecimiento de 30.1 veces en
sólo 7 años. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas líneas están ligadas a
contratos con empresas como son las redes privadas móviles, la recepción de correos
electrónicos e internet en los celulares.
Esta evolución de las líneas de servicio de telefonía móvil han colocado a Cajamarca
como séptima en el ranking de regiones con mayor cantidad de estaciones base (86)
de los operadores de este servicio, superado por Lima y Callao (1,530), Arequipa
(153), La Libertad (150), Piura (102) Ancash (99) y Cusco (88) (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, 2009).
22,454 37,639 58,773 79,416
154,775
337,840
523,119
675,626
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
85
Gráfico No. 12
Cajamarca: Líneas en servicio de telefonía pública
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Por otro lado, la cantidad de líneas de telefonía pública también ha tenido una
evolución positiva, pero en menor magnitud que los otros dos indicadores previos.
Se ha pasado de 1,565 líneas el año 2000 a 4,135 el año 2009, un crecimiento de 2.6
veces en 9 años.
De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2010) las estaciones
de radiodifusión sonora autorizadas y vigentes al 2009 ascendió a 162, de las cuales el
67.3% son de frecuencia modulada, 29.0% de onda media y 3.7% de onda corta
tropical. Por otro lado, la cantidad de estaciones de difusión por televisión
ascendieron el 2009 a 64, de las cuales 47 son de frecuencia VHF (frecuencia muy
alta) y 17 de frecuencia UHF (frecuencia ultra alta.)
Con referencia al servicio postal, en Cajamarca operan cuatro empresas importantes:
Olva Courier, DHL, FedEx y Serpost, que movilizan el mayor volumen de
comunicaciones y despacho de sobres y carga. Adicionalmente, las empresas de
transportes terrestre y aéreo también ofrecen estos servicios. Si bien el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones no publica estadísticas para Cajamarca sobre este
tema, por observación se asume que este movimiento va en aumento, debido a la
ampliación de las oficinas de las empresas.
1,565 1,684
2,363
2,894 2,855 2,975 3,161
3,564
4,201 4,135
2000 **/ 2001 **/ 2002 2003 2004 2005 A/ 2006 2007 2008 2009
86
Algo similar sucede con la falta de estadísticas para Cajamarca respecto a la
penetración de Internet y Cable. No obstante, una encuesta aplicada por el PDP
Cajamarca (2008) señala que se ha pasado de una penetración de Internet de 7.6% el
2006 a 18.1% el 2008, así como para el servicio de cable de 10.0% el 2006 a 16.1% el
2008. Ambos indicadores muestran un importante crecimiento, pero como resultado
absoluto es bajo, en términos de su aporte a la competitividad, tomando en cuenta el
uso aplicativo de estas herramientas para los negocios en la industria minera.
También se cuenta con servicios de empresas de logística integral, entre las que
destacan RANSA, CLI y Shalom.
3.1.3. Percepción de los actores del diamante sobre la disponibilidad de
los factores de producción
Tabla No. 18
Calificación de la disponibilidad de los factores de producción
Recursos mineros 7.5
Internet 6.3
Energía 6.1
Recursos financieros 6.1
Mano de obra 6.0
Líneas de telefonía 5.9
Estaciones de radio difusión 5.9
Transporte de carga 5.5
Estaciones de difusión de televisión 5.3
Agua y desagüe 4.7
Televisión por cable 4.6
Conocimiento ligado al sector minero 4.5
Aeropuertos 4.5
Mano de obra especializada 4.2
Infraestructura vial 3.3
Factor PROMEDIO
Elaboración propia
Metodológicamente, antes de solicitar la calificación a los integrantes de la muestra
del presente estudio, se les ha proporcionado información sobre el estado situacional
de cada uno de los determinantes de la competitividad. Sobre la base de esta
información, y con la orientación de las escalas determinadas en la Tabla No. 5 del
capítulo anterior, el procesamiento de dicha calificación se expone en la Tabla No.
18, donde se rescata lo siguiente:
87
Debido a la existencia de tecnología que hace posible la explotación de los
yacimientos mineros, la muestra considera una alta calificación a la
disponibilidad de los recursos naturales (7.5 equivalente a la categoría alta
media.)
Con una calificación superior a 6 (equivalente a media alta) se ubican los
factores de Internet, recursos financieros, energía y mano de obra.
Con una calificación superior a 5 (media media) se encuentran los factores
líneas telefónicas, estaciones de radiodifusión, transporte de carga y
estaciones de difusión televisiva.
Los factores que obtienen la calificación más baja (inferior a 5) se encuentran
la disponibilidad de mano de obra especializada y la generación de
conocimiento ligado al sector minero.
3.2. CALIDAD DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN
Tabla No. 19
Calificación de la calidad de los factores de producción
Recursos mineros 7.9
Mano de obra 4.5
Infraestructura vial 2.5
Aeropuertos 3.9
Transporte de carga 4.8
Energía 5.8
Agua y desagüe 4.0
Recursos financieros 5.8
Mano de obra especializada 5.0
Conocimiento ligado al sector minero 4.8
Líneas de telefonía 5.2
Estaciones de radio difusión 4.7
Estaciones de difusión de televisión 4.6
Internet 5.5
Televisión por cable 5.3
Factor PROMEDIO
Elaboración propia
La calificación que los entrevistados realizan sobre los factores de producción se
muestra en la Tabla No. 19, dentro de ella se destaca lo siguiente:
88
La alta calificación de los recursos naturales, en función de las leyes de los
yacimientos mineros que facilitan su explotación, tomando como referencia
la tecnología disponible y el marco regulatorio que facilita las concesiones.
Con una calificación media, se distingue a los recursos financieros, energía,
internet, televisión por cable y líneas telefónicas.
Los niveles de calificación más bajos, en términos de calidad, los tienen:
infraestructura vial, aeropuertos, agua y desagüe y mano de obra.
3.3. NIVEL DE DESARROLLO DE LOS FACTORES DE
PRODUCCIÓN
Tabla No. 20
Calificación del nivel de desarrollo de los factores de producción
Recursos mineros 6.6
Mano de obra 4.3
Infraestructura vial 2.8
Aeropuertos 4.1
Transporte de carga 4.9
Energía 5.2
Agua y desagüe 3.8
Recursos financieros 5.9
Mano de obra especializada 4.8
Conocimiento ligado al sector minero 4.7
Líneas de telefonía 5.0
Estaciones de radio difusión 5.0
Estaciones de difusión de televisión 4.8
Internet 5.6
Televisión por cable 5.0
Factor PROMEDIO
Elaboración propia
A partir de la calificación de los niveles de desarrollo de los factores de producción
que realizaron los entrevistados y que se muestra en la Tabla No. 20, se destaca lo
siguiente:
No existe un nivel de desarrollo alto en la calificación. Lo más destacado se
encuentra en los niveles medios bajos, como son: Los recursos naturales, los
recursos financieros, el internet, la energía, las líneas de telefonía, las
estaciones de radiodifusión y la televisión por cable.
89
Las calificaciones más bajas en términos de nivel de desarrollo la obtienen las
vías de comunicación, los aeropuertos y la mano de obra, que en opinión de
los participantes, serían los grandes limitantes a la competitividad de la
industria minera.
3.4. GRADO DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FACTORES DE
PRODUCCIÓN
Al preguntar a los encuestados sobre el grado de especialización de los factores de
producción, se destacó lo siguiente:
No existe un alto grado de especialización en los factores de producción.
Los niveles de especialización medios están alrededor de los recursos
financieros, la energía, y los medios de comunicación (internet, líneas de
telefonía, estaciones de radio difusión y televisión por cable.)
Los niveles de especialización más bajos están en la infraestructura vial, agua
y desagüe, aeropuertos, mano de obra y conocimiento del sector minero.
Lo descrito anteriormente, representa limitaciones para la competitividad de
la industria minera en Cajamarca.
Tabla No. 21
Calificación del nivel de especialización de los factores de producción
Recursos mineros 6.4
Mano de obra 4.2
Infraestructura vial 3.0
Aeropuertos 4.0
Transporte de carga 4.6
Energía 5.3
Agua y desagüe 4.1
Recursos financieros 5.8
Mano de obra especializada 5.2
Conocimiento ligado al sector minero 4.7
Líneas de telefonía 5.3
Estaciones de radio difusión 4.7
Estaciones de difusión de televisión 4.6
Internet 5.5
Televisión por cable 4.8
Factor PROMEDIO
Elaboración propia
90
CAPÍTULO IV
CONDICIÓN DE LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA
MINERA
En este capítulo se describen las condiciones que determinan las características de la
demanda de la industria minera, dado que en Cajamarca ésta abastece a un mercado
mundial, el análisis de la demanda también correspondería a la situación que enfrenta
cualquier industria minera; por consiguiente, el análisis se ha concentrado en los tres
metales en los que las condiciones de los factores de producción determinan que se
tiene mayores reservas probadas y probables en Cajamarca: Oro, Cobre y Plata.
4.1. COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA DEL SECTOR MINERO
La demanda de la industria minera se caracteriza por ser una de las más globalizadas,
debido a los grandes volúmenes tanto físicos como monetarios, que suelen ser
negociados a futuro, en lugar de al contado. Según Hull (2009), los mercados de
contado o spot se caracterizan por generar acuerdos para vender un activo ahora.
Como consecuencia, según Hull (2009) existen dos tipos de mercados de futuros:
Los mercados de contratos forward, conocidos también como contratos a
plazo, se basan en acuerdos de dos partes para vender un activo en una fecha
futura y a un determinado precio. Estos contratos constituyen derivados
financieros cuya negociación es extra bursátil; se utilizan principalmente por
las empresas productoras de metales y sus clientes; en ellos se estipulan los
plazos de duración, las condiciones y fechas de entrega, los mecanismos o
criterios para el establecimiento de precios de cada entrega, las penalidades,
entre otros detalles.
Los mercados de contratos futuros, a diferencia de los anteriores, se negocian
en una bolsa de productos; además los estándares de dichos productos son
91
establecidos por la autoridad bursátil y se encuentran sujetos a supervisión. A
este mercado suelen recurrir las empresas productoras de metales y los
demandantes de los mismos, con el propósito de implementar estrategias de
cobertura para reducir su exposición a la variación de los precios de contado
o spot que generan sus contratos forward. Adicionalmente, también recurren a
instituciones financieras, fondos de negociación bursátil (Exchange traded
founds – ETF‟s) y otros agentes con propósitos especulativos y de arbitraje. La
especulación es una estrategia de inversión que básicamente se basa en
apostar hacia la dirección que tomará el precio de un activo con el propósito
de generar retornos positivos; por su parte, el arbitraje es una estrategia de
inversión que se centra en identificar diferencias en los precios de los activos
en diferentes mercados o en un mismo mercado, con el propósito de obtener
una alta rentabilidad.
Adicionalmente, en el caso del oro, existe un mecanismo de negociación basado en
swaps que contribuye a la formación de precios. Según Hull (2009) un swap es
básicamente un acuerdo entre dos compañías o instituciones financieras para
intercambiar flujos de caja en el futuro, el cual define las fechas en las que se hará el
intercambio, el periodo de intercambio y el mecanismo sobre el cual se calcularán los
pagos.
Los swaps en oro se forman por acuerdos de recompra que usualmente toman los
bancos centrales, o entre un banco central y una institución financiera. Esto ocurre
cuando el oro se negocia en una bolsa extranjera, a un precio específico y con el
compromiso de recompra de oro a un precio fijo en una fecha futura que las partes
involucradas acuerdan, de modo tal que una de las partes queda expuesta a la
variación del precio de mercado (IMF, 2000.)
4.1.1. Condiciones de la demanda de oro
La demanda identificable de oro se clasifica en cuatro categorías: joyería para
consumo, aplicaciones industriales, inversiones netas en activos reales y fondos de
negociación bursátil (ETF‟s) u otros productos similares. Como se muestra en la
Tabla No. 22, los componentes principales de la demanda mundial de oro, en
conjunto son la joyería y las aplicaciones industriales, que hasta el 2007 concentraron
alrededor del 80%; sin embargo, por motivos de la crisis económica, esta
92
participación se redujo hasta el 68.9%, que sigue siendo importante. Por otro lado,
una crisis económica como la experimentada en el 2008 suele hacer que los
inversionistas recurran a este metal como refugio; en este sentido, se hacen más
atractivas las inversiones netas en activos reales y los ETF‟s y productos relacionados,
que alcanzaron el 31.3% de participación el 2008, cuando se mantenían debajo del
20% hasta el 2007.
Tabla No. 22
Demanda identificable de oro en toneladas
TM Part. TM Part. TM Part. TM Part. TM Part.
Joyería 2,288 66.8% 2,404 67.7% 2,304 58.1% 1,832 51.6% 2,017 50.9%
Aplicaciones
industriales460 13.4% 462 13.0% 461 11.6% 410 11.5% 466 11.8%
Inversiones netas en
activos reales416 12.1% 432 12.2% 879 22.2% 778 21.9% 1,149 29.0%
ETF's y otros
productos260 7.6% 253 7.1% 321 8.1% 617 17.4% 338 8.5%
Total demanda
identificable3,424 3,551 3,965 3,636 3,971
Fuente: World Gold Council
2010Tipo de Demanda
2007 20082006 2009
De acuerdo con The World Gold Council (2009), a raíz de la crisis económica
mundial de 2008, el entorno económico para la demanda de oro es incierto, donde la
joyería y la demanda industrial tratarán de sobresalir. Al mismo tiempo, existen pocas
señales de recuperación en los países desarrollados, con una amenaza de inflación
latente, que en el fondo constituye un soporte para un mayor precio del oro.
Los precios de referencia del oro se suelen establecer por mecanismos de mercado en
las bolsas de producto. Las bolsas más importantes donde se negocia futuros de oro
son The New York Mercantil Exchange en Estados Unidos, The London Gold
Exchange en el Reino Unido, el mercado más grande de oro y The Shangai Future
Exchange. El Gráfico No. 13 muestra la tendencia de la evolución de los precios de
oro en los últimos 10 años y el Gráfico No. 14 muestra la evolución de los precios de
oro en los últimos 12 meses, en plena crisis económica, poniendo de manifiesto el
funcionamiento como activo refugio.
93
Gráfico No. 13
Evolución de los precios de oro a 10 años
Dólares americanos por onza
Fuente: www.kitco
Gráfico No. 14
Evolución de los precios de oro los últimos 6 meses
Dólares americanos por onza
Fuente: www.kitco
De acuerdo con la información de The World Gold Council (2011), el país que
concentra la mayor demanda fue India, con 38.5% de la demanda de 2010,
principalmente para su industria joyera; le siguen China (23.1%), Estados Unidos
94
(9.3%), Alemania (5.1%), Turquía (4.6%), Suiza (3.7%) Arabia Saudí (3.5%), Vietnam
(3.3%) y Unión de Emiratos Árabes con 2.9%.
Tabla No. 23
Catalogación de países demandantes de Oro
Absoluto Participación Absoluto Participación Absoluto Participación
India 713.0 23.4% 578.5 23.1% 963.1 38.5%
China 392.7 12.9% 457.7 18.3% 579.1 23.1%
Estados Unidos 267.0 8.8% 264.5 10.6% 233.1 9.3%
Alemania 114.8 3.8% 133.9 5.3% 126.9 5.1%
Turquía 210.3 6.9% 107.0 4.3% 114.6 4.6%
Arabia Saudi 122.4 4.0% 88.7 3.5% 87.5 3.5%
Suiza 89.0 2.9% 97.3 3.9% 91.7 3.7%
Vietnam 115.8 3.8% 73.3 2.9% 81.4 3.3%
Unión de Emirato Árabes 109.5 3.6% 73.9 3.0% 72.0 2.9%
Rusia 91.4 3.0% 60.2 2.4% 67.5 2.7%
Tailandia 59.0 1.9% -2.6 -0.1% 57.4 2.3%
Ejipto 76.8 2.5% 58.4 2.3% 55.8 2.2%
Resto de Europa 42.0 1.4% 60.5 2.4% 47.5 1.9%
Indonesia 58.7 1.9% 35.0 1.4% 36.4 1.5%
Italia 50.3 1.6% 41.4 1.7% 34.9 1.4%
Reino Unido 37.2 1.2% 31.8 1.3% 27.3 1.1%
Resto del Golfo 37.7 1.2% 25.2 1.0% 22.8 0.9%
Sur Corea 26.0 0.9% 14.1 0.6% 17.0 0.7%
Taiwan 20.9 0.7% -2.8 -0.1% 5.9 0.2%
Hong Kong 18.0 0.6% 17.3 0.7% 21.7 0.9%
Francia -3.1 -0.1% 1.2 0.0% 1.2 0.0%
Resto del Mundo 410.3 13.5% 297.8 11.9% 340.9 13.6%
Japón -11.2 -0.4% -9.0 -0.4% -31.5 -1.3%
TOTAL 3,048.5 2,503.3 3,054.2
Fuente: World Gold Council
Países2008 2009 2010
4.1.2. Condiciones de la demanda de cobre
El consumo final de cobre refinado se clasifica en 5 categorías: Construcción y
edificaciones, productos eléctricos y electrónicos, equipos de transporte, productos
generales y de consumo, maquinaria y equipo industrial.
De acuerdo con la información de la Tabla No. 24, los porcentajes de participación
de cada categoría de consumo de la demanda de cobre se han mantenido
aproximadamente en sus porcentajes históricos de la siguiente manera:
Construcción y edificaciones: 49.2%
Productos eléctricos y electrónicos: 20.4%
Equipo de transporte: 10.4%
Productos generales y de consumo: 10.4%
Maquinaria y equipo industrial: 9.6%
95
Tabla No. 24
Evolución del consumo mundial de cobre en kilo toneladas
Consumo de Cobre 2004 2005 2006 2007 2008 2009Construcción y Edificaciones 7,063.61 7,387.05 7,199.17 9,304.44 8,817.55 7,264.00 Productos eléctricos y electrónicos 3,090.33 3,165.88 2,938.44 3,466.36 3,778.95 4,034.00 Equipo de transporte 1,471.59 1,658.32 1,616.14 1,824.40 1,799.50 2,557.00 Productos generales y de consumo 1,471.59 1,356.81 1,616.14 2,006.84 1,979.45 1,814.00 Maquinaria y equipo industrial 1,618.74 1,507.56 1,322.30 1,641.96 1,619.55 6,428.00 Total 14,715.86 15,075.61 14,692.19 18,244.00 17,995.00 22,097.00
Consumo de Cobre 2004 2005 2006 2007 2008 2009Construcción y Edificaciones 48.0% 49.0% 49.0% 51.0% 49.0% 32.9%Productos eléctricos y electrónicos 21.0% 21.0% 20.0% 19.0% 21.0% 18.3%Equipo de transporte 10.0% 11.0% 11.0% 10.0% 10.0% 11.6%Productos generales y de consumo 10.0% 9.0% 11.0% 11.0% 11.0% 8.2%Maquinaria y equipo industrial 11.0% 10.0% 9.0% 9.0% 9.0% 29.1%
Fuente: International Copper Study Group
De acuerdo con The International Copper Study Group (2010), a raíz de la crisis
económica mundial de 2008, el entorno económico para la demanda de cobre se ha
reducido para todas las categorías de demanda relacionadas a Construcción y
Edificaciones y Productos generales de consumo, sin embargo se ha incrementado la
demanda para Productos eléctricos y electrónicos, Equipo de transporte y Material y
equipo industrial.
Gráfico No. 15
Evolución del precio del cobre para los últimos 10 años
Centavos de dólar americanos por libra
Fuente: International Copper Study Group
96
Los precios de referencia del cobre, como sucede para todos los metales, se
establecen por mecanismos de mercado en las bolsas de producto. Las bolsas más
importantes donde se negocian futuros de cobre son las mismas que para el caso del
oro. El mercado más grande es The Chicago Mercantil Exchange en los Estados
Unidos. El Gráfico No. 15 muestra la tendencia de la evolución de los precios de
cobre en los últimos 10 años y el Gráfico No. 16 muestra la evolución de los precios
de cobre en los últimos 6 meses.
Gráfico No. 16
Evolución del precio del cobre en los últimos 6 meses
Dólares americanos por libra
Fuente: Kitco
De acuerdo con la información de The International Copper Study Group (2011),
con relación a los países demandantes de cobre, es claro que China lidera
ampliamente con una concentración de 35.6% del consumo mundial, seguido por
Estados Unidos (11.2%), Alemania (8.1%), Japón (5.5%) y Corea del Sur (3.5%).
4.1.1. Condiciones de la demanda de plata
La demanda de plata a nivel internacional tiene tres tipos de aplicaciones o usos,
según la información que proporciona The Silver Institute (2011):
Uso tradicional, que implica acuño de monedas, fotografía, joyería, platería y
sets de mesa; y acuño de monedas.
97
Usos industriales, que incluyen fabricación de baterías, cojinetes, abrasivos y
soldaduras, catalizadores y aplicaciones electrónicas.
Usos emergentes, que corresponden a nuevas aplicaciones para la plata, como
son: aplicaciones médicas, espejos y coberturas, energía solar y purificación
de agua.
La evolución de la demanda para los diferentes usos de la plata se presenta en la
Tabla No. 25, donde se muestra que, en el tiempo, la importancia en la estructura ha
variado. Hasta el año 2005 el uso tradicional constituía más del 50% del consumo
mundial de plata, donde su participación se ha ido reduciendo de manera importante
hasta llegar a 2010 a una participación de 37.0%, dando lugar al consumo para
aplicaciones industriales, como el componente principal de la demanda.
También se puede apreciar que la demanda de plata ha crecido hasta el año 2005,
para tener tres periodos consecutivos de contracción, hasta el año 2008, para luego
recuperarse en 2009 y 2010, como producto de la mayor demanda para aplicaciones
industriales y usos emergentes, que el 2010 alcanzó una participación récord de
16.8%.
La formación de los precios de la plata sigue los mismos mecanismos de los dos
metales anteriores, es decir, a través de las bolsas de productos; el mercado más
grande es The London Metal Exchange.
El Gráfico No. 17 muestra la evolución de los precios de la onza de plata para los
últimos 10 años, mientras que el Gráfico No. 18 muestra la evolución de dicho
precio para los últimos 12 meses.
98
Tabla No. 25
Evolución de la demanda mundial de plata 2004 – 2010
Millones de onzas
Consumo de Plata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Tradicional 524.00 488.30 491.70 463.20 441.70 409.30 379.30 382.10 375.40 391.30 + Fotografía 213.10 204.30 192.90 178.80 160.30 142.20 117.60 101.30 79.30 72.70 + Joyería 174.30 168.90 179.20 174.80 173.80 166.30 163.50 158.30 158.90 167.00 + Platería y sets de mesa 106.10 83.50 83.90 67.20 67.60 61.00 58.50 57.10 58.20 50.30 + Acuño de monedas 30.50 31.60 35.70 42.40 40.00 39.80 39.70 65.40 79.00 101.30 Aplicaciones industriales 349.70 355.30 368.40 387.40 431.80 454.20 491.10 492.70 403.80 487.40 Usos emergentes 3.60 24.80 20.90 29.10 55.90 60.00 36.70 29.80 143.00 178.00 Total 877.30 868.40 881.00 879.70 929.40 923.50 907.10 904.60 922.20 1,056.70
Consumo de Plata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Tradicional 59.7% 56.2% 55.8% 52.7% 47.5% 44.3% 41.8% 42.2% 40.7% 37.0% + Fotografía 24.3% 23.5% 21.9% 20.3% 17.2% 15.4% 13.0% 11.2% 8.6% 6.9% + Joyería 19.9% 19.4% 20.3% 19.9% 18.7% 18.0% 18.0% 17.5% 17.2% 15.8% + Platería y sets de mesa 12.1% 9.6% 9.5% 7.6% 7.3% 6.6% 6.4% 6.3% 6.3% 4.8% + Acuño de monedas 3.5% 3.6% 4.1% 4.8% 4.3% 4.3% 4.4% 7.2% 8.6% 9.6%Aplicaciones industriales 39.9% 40.9% 41.8% 44.0% 46.5% 49.2% 54.1% 54.5% 43.8% 46.1%Usos emergentes 0.4% 2.9% 2.4% 3.3% 6.0% 6.5% 4.0% 3.3% 15.5% 16.8%Fuente: The Silver Institute
99
Gráfico No. 17
Evolución del precio de la plata en los últimos 10 años
Dólares americanos por onza
Fuente: Kitco
Gráfico No. 18
Evolución del precio de la plata en los últimos 12 meses
Dólares americanos por onza
Fuente: Kitco
De acuerdo con la información de The Silver Institute (2011), los países que
concentraron la mayor demanda de plata son: Estados Unidos, Japón, Alemania,
Suiza, Reino Unido, Hong Kong, China, Italia, Corea del Sur, India, Tailandia y
100
Francia, que en conjunto congregan aproximadamente el 85% del consumo mundial
de plata.
4.2. TAMAÑO DE LA DEMANDA DEL SECTOR MINERO
4.2.1. Tamaño de la demanda de oro
La demanda mundial identificable de oro entre el 2006 y el 2010, como se aprecia en
la Tabla No. 22, tuvo un crecimiento equivalente al 16.0%, donde todos sus
componentes tuvieron mayor crecimiento fueron aquellos vinculados al refugio
frente las crisis económicas como son: Inversiones netas en activos reales (176.2%), y
ETF‟s y otros productos (30.0%). Por su parte las aplicaciones industriales tuvieron
un moderado crecimiento (1.3%), mientras que la joyería tuvo una fuerte contracción
(11.8%)
Según The World Gold Institute (2011), en términos monetarios el mercado mundial
de oro ascendió el 2010 a US$ 156,317 millones, que representa un promedio de
crecimiento anual para el periodo 2006 – 2010 de 24.8%, destacando que el mercado
casi no creció en 2009, posterior a la crisis económica internacional.
Como se aprecia en la Tabla No. 26, los rubros de demanda que más crecieron
fueron los ETF‟s y otros productos, con un promedio anual de 95.2%; y las
inversiones reales netas con una tasa promedio anual de 65.3%, claramente
vinculados como refugio ante las crisis internacionales.
En términos monetarios el mercado también se expandió para la joyería y las
aplicaciones industriales, por el efecto precio del metal, con promedios anuales de
17.2% y 20.8, respectivamente.
La tendencia del mercado para el 2011, según The World Gold Council (2011), es a
que continúe exista una ligera recuperación en los componentes de Joyería y
Aplicaciones Industriales y a mantener la tendencia expansiva de la demanda de
Inversiones netas en activos reales, y una recuperación de ETF‟s y otros productos,
por un efecto refugio, en la medida que la incertidumbre en los mercados
internacionales se mantendría en el mediano plazo.
101
Tabla No. 26
Demanda identificable de oro en millones de dólares americanos
US$ MM US$ MM Var. Porc. US$ MM Var. Porc. US$ MM Var. Porc. US$ MM Var. Porc.
Joyería 44,572 53,696 20.5% 64,593 20.3% 56,695 -12.2% 79,395 40.0%
Aplicaciones
industriales8,932 10,307 15.4% 12,934 25.5% 12,811 -1.0% 18,363 43.3%
Inversiones netas en
activos reales8,095 9,515 17.5% 24,642 159.0% 24,313 -1.3% 45,251 86.1%
ETF's y otros
productos4,943 5,778 16.9% 8,996 82.0% 19,291 233.9% 13,308 47.9%
Total demanda
identificable66,542 79,296 19.2% 111,165 40.2% 113,110 1.7% 156,317 38.2%
Fuente: World Gold Council
2009 2010Tipo de Demanda
2007 20082006
Nota: Excluye las operaciones de los bancos centrales
102
Tabla No. 27
Evolución de la demanda mundial de cobre
En millones de dólares americanos
Consumo de Cobre 2004 2005 2006 2007 2008 2009Construcción y Edificaciones 233,099.24 381,910.53 419,711.88 747,146.53 339,475.68 54,763.30 Productos eléctricos y electrónicos 101,980.92 163,675.94 171,310.97 278,348.71 145,489.58 30,412.33 Equipo de transporte 48,562.34 85,735.02 94,221.03 146,499.32 69,280.75 19,277.22 Productos generales y de consumo 48,562.34 70,146.83 94,221.03 161,149.25 76,208.83 13,675.75 Maquinaria y equipo industrial 53,418.58 77,940.92 77,089.94 131,849.39 62,352.68 48,460.69 Total 485,623.41 779,409.24 856,554.86 1,464,993.20 692,807.50 166,589.28
Consumo de Cobre 2004 2005 2006 2007 2008 2009Construcción y Edificaciones 63.8% 9.9% 78.0% -54.6% -83.9%Productos eléctricos y electrónicos 60.5% 4.7% 62.5% -47.7% -79.1%Equipo de transporte 76.5% 9.9% 55.5% -52.7% -72.2%Productos generales y de consumo 44.4% 34.3% 71.0% -52.7% -82.1%Maquinaria y equipo industrial 45.9% -1.1% 71.0% -52.7% -22.3%Total 60.5% 9.9% 71.0% -52.7% -76.0%
Fuente: International Copper Study Group y Kitco
103
4.2.2. Tamaño de la demanda de cobre
El tamaño del mercado para el cobre estuvo continuó crecimiento entre el 2004 y
2007, promediando una tasa anual de 49.7%, luego de lo cual, por efecto de la crisis
económica internacional, pasó a contraerse durante 2008 y 2009, a una tasa promedio
anual de -44.3%.
El tamaño del mercado en 2009 alcanzando un valor de US$ 166,589.28 millones de
dólares, siendo los rubros de Construcción de edificaciones y Productos generales y
de consumo los de mayor decrecimiento entre 2007 y 2009, con tasas promedio
anual de -44.5% y -45.8% respectivamente.
De acuerdo con las proyecciones que ha realizado The International Study Group
(2010) sobre la demanda mundial, habrá una ligera recuperación de la demanda
mundial para 2010 y 2011, pero sin llegar a alcanzar los niveles correspondientes al
periodo 2004 – 2007. Se espera una ligera recuperación en los precios, cuyo efecto
final producirá un tamaño similar al de 2004.
4.2.3. Tamaño de la demanda de plata
El tamaño del mercado de plata en el mundo ha mantenido una tendencia creciente a
pesar de la crisis mundial. Como se aprecia de la Tabla No. 28, la demanda creció
con tasas anuales promedio de 26.8%, motivada principalmente por el aumento del
uso de este metal en las aplicaciones industriales, pero también por una tendencia
creciente sostenida en los precios que, en términos promedio pasó de US$ 6.658 por
onza en 2004 a US$ 14.989 en el 2008 y luego a valores cercanos a US$ 20.193 en el
2010.
De acuerdo con la información proporcionada por The Silver Institute (2011), la
tendencia del mercado es a mantenerse su crecimiento durante 2011 y 2012,
especialmente impulsada por una mayor demanda de para la producción de
aplicaciones industriales y porque existen procesos de investigación para consolidar
las nuevas aplicaciones en términos de utilización en las celdas para producir energía
solar y en la purificación de agua.
104
Tabla No. 28
Evolución del tamaño del mercado de la plata 2004 – 2010
En millones de dólares americanos
Consumo de Plata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Tradicional 3,085.32 3,231.17 4,729.32 5,176.93 5,775.26 5,508.62 7,901.52 Aplicaciones industriales 2,444.15 2,962.09 4,902.55 6,069.64 6,703.08 5,925.36 9,842.07 Usos emergentes 251.01 508.92 847.70 645.11 836.39 2,098.38 3,594.35 Total 5,780.48 6,702.18 10,479.56 11,891.68 13,314.73 13,532.36 21,337.94
Consumo de Plata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Tradicional 4.7% 46.4% 9.5% 11.6% -4.6% 43.4%Aplicaciones industriales 21.2% 65.5% 23.8% 10.4% -11.6% 66.1%Usos emergentes 102.7% 66.6% -23.9% 29.7% 150.9% 71.3%Total 15.9% 56.4% 13.5% 12.0% 1.6% 57.7%
Fuente: The Silver Institute
105
Como resumen, la tendencia de la demanda mundial de minerales es a recuperarse
luego de dos años de la crisis económica que afectó al mundo el 2008, lo cual tiene
consecuencias importantes para Cajamarca, en la perspectiva de la consolidación de
los proyectos mineros en cartera, que implicaría una mayor expansión de la demanda
agregada regional que facilitaría nuevas oportunidades de negocios alrededor del
cluster minero.
4.3. NIVELES DE EXIGENCIA DE LA DEMANDA
Los niveles de exigencia de la demanda hacia la industria minera están planteados en
las buenas prácticas de gestión exigidas a las compañías mineras, que son
consecuencia prácticas no controladas de la minería que se conoce hoy con el
nombre de “tradicional”
Las exigencias se plantean en términos del cumplimiento de los siguientes aspectos:
Respeto a los derechos humanos.
Respeto al medio ambiente.
Sostener indicadores de buenas prácticas en seguridad laboral y salud
ocupacional.
Respeto a las leyes de los países donde se lleva a cabo exploración y
explotación minera.
Respeto a la cultura y a los hábitos locales.
Rechazo al trabajo infantil.
Buenas prácticas de gobierno corporativo, que incluye no estar inmerso en
corrupción de funcionarios en los países donde se tiene operación.
No impedir la sindicalización de los trabajadores.
Comercio justo para las adquisiciones.
Las exigencias detalladas anteriormente han llevado a la implementación de áreas de
Asuntos Sociales o Externos, como de Asuntos Ambientales, para dar respuestas
más proactivas a dichas exigencias, puesto que, desatención o atención inadecuada,
representan menor valor comercial para las empresas mineras.
106
Así también, estas exigencias han llevado a la suscripción de acuerdos voluntarios (no
vinculantes), donde las empresas se comprometen con aspectos contemplados en los
diferentes temas detallados anteriormente.
Entre los acuerdos no vinculantes más importantes a los que las compañías mineras
suelen acogerse, en su mayoría promovidos por la Naciones Unidas, son:
El pacto mundial.
La carta de la tierra.
La iniciativa mundial contra la desnutrición.
La iniciativa sobre la pobreza y el medio ambiente.
Iniciativa mundial para el fortalecimiento de los sistemas de salud.
Este mayor nivel de exigencia implica presión sobre la industria minera local, que a
su vez requiere de proveedores calificados que permitan operaciones que se adecúen
a los estándares de la demanda internacional.
4.4. ANTICIPACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Una de las propiedades químicas que comparten el oro y la plata, es que son buenos
conductores. Esta característica ha permitido el desarrollo de nuevas aplicaciones en
diferentes industrias: aplicaciones médicas, electrónicas, en la industria energética, en
procesos de investigación avanzados, entre otros.
Por otro lado, el cobre se caracteriza por ser el mejor conductor de la electricidad,
por lo que su aplicación en la industria eléctrica, electrónica y de maquinaria y
equipos es muy importante; como consecuencia, los procesos de investigación en
estas industrias, cada vez exigen mejores aplicaciones para este metal.
En los casos mencionados anteriormente, de acuerdo con la información de The
World Gold Council (2011), The International Copper Study Group (2011) y The
Silver Institute (2011), la investigación y desarrollo en las industrias que utilizan los
metales descritos en esta sección van planteando mayores demandas que anticipan
nuevas necesidades en la medida que estos mercados ya son globalizados. Lo cual es
favorable para promover la competitividad de la industria minera, en la medida que
107
se continuará con los niveles de exigencia que se han venido dando hasta el
momento.
4.5. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Los participantes en la encuesta calificaron a los determinantes de la demanda en
cuatro categorías:
Respecto al grado de complejidad de la demanda, se utilizó una escala de 5
niveles, donde 1 representa ninguna complejidad y 5 mucha complejidad,
cuyo resultado permite deducir que se trata de un mercado con cierto grado
de complejidad:
o Oro: 4.1
o Cobre: 4.0
o Plata: 3.6
También se calificó el tamaño del mercado en términos del potencial de
atención. Se utilizó una escala donde 1 representa un mercado muy pequeño
y 5 un mercado muy grande; cuyos resultados son los siguientes:
o Oro: 3.6
o Cobre: 3.4
o Plata: 3.2
También se calificó el nivel de exigencia de la demanda en función de la
presión que puede ejercer para mejorar la industria minera local. Se utilizó
una escala donde 1 representa ningún nivel de exigencia y 9 muy exigente. En
términos generales, se considera que el grado de exigencia de la demanda es
medio alto y por consiguiente éste constituye la característica más importante
que aporta ventaja competitiva:
o Oro: 7.1
o Cobre: 6.8
o Plata: 6.7
Finalmente se calificó el grado de anticipación de nuevas necesidades e
internacionalización de la demanda. También se utilizó una escala donde 1
representa ningún grado de anticipación e internacionalización y 9 un alto
grado de anticipación e internacionalización. Este es la segunda condición
que aportaría ventajas competitivas a la industria minera:
108
o Oro: 7.3
o Cobre: 6.4
o Plata: 6.2
109
CAPÍTULO V
CONDICIÓN DE LAS INDUSTRIAS AUXILIARES Y CONEXAS A LA
MINERÍA
Para el presente trabajo, las industrias auxiliares son aquellas industrias proveedoras de la
actividad minera cajamarquina. Por su parte, las industrias conexas son aquellas que, sin
proveer a la industria minera, suelen atender a la misma demanda, generando oportunidades
de colaboración.
5.1. CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO
La industria minera en Cajamarca tiene tres tipos de proveedores: aquellos que abastecen
desde el exterior, aquellos que abastecen a nivel nacional, sobre todo desde Lima, y aquellos
que abastecen localmente.
Como la industria minera está sujeta al cumplimiento de estándares, éstos se convierten en
exigencias para las industrias proveedoras. De acuerdo con la información de las áreas de
abastecimiento de las empresas mineras que operan en Cajamarca, estas condiciones se
clasificarían alrededor de seis temas, los que por orden de prioridad son: Seguridad, medio
ambiente, calidad, ejecución, condiciones comerciales y sociales.
5.1.1. Condiciones sobre la seguridad
Elaboración y presentación de un programa de seguridad antes del inicio de un
contrato de abastecimiento.
Asignar un gerente o supervisor de seguridad que tenga presencia en las áreas de
trabajo.
Mantenimiento continuo de las áreas de trabajo, en términos de limpieza continua,
oportuna y adecuada.
Evaluación permanente del cumplimiento general del plan de seguridad presentado.
110
Cumplimiento de los procedimientos de protección para el caso de riesgos de caída
por trabajos en altura, trabajos con electricidad, excavaciones o trabajos en áreas
confinadas.
Evaluación del programa de seguridad relacionado con el cumplimiento de los
estándares de salud y seguridad ocupacional. Esta exigencia en el futuro, tiende a
requerir a los proveedores que certifiquen la norma internacional OSHAS 18001. Éste
es una certificación para sistemas de gestión de la seguridad, que se basa en los
principios exigidos por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
que se orienta a gestionar la seguridad bajo el concepto de administración de procesos.
Al respecto, al 31 de octubre de 2011 en Cajamarca se han certificado con esta norma
8 centros de operación.
Evaluación del conocimiento, experiencia y grado de cooperación del gerente o
supervisor de seguridad.
5.1.2. Condiciones sobre el medio ambiente
Presentación de un plan de protección e impacto ambiental antes del inicio del
abastecimiento, con indicadores objetivos y claros de evaluación, el mismo que debe
ser aprobado por el área de medio ambiente de la compañía minera, debido a que tiene
que ser compatible con el plan de protección e impacto de la propia compañía.
Cumplimiento de los indicadores del plan de protección e impacto ambiental, que
deben responder a las metas comprometidas en el plan de la empresa proveedora,
como de la compañía minera.
Evaluación de la proactividad y comunicación del supervisor o personal de la empresa
proveedora, con respecto a los aspectos ambientales involucrados en sus trabajos.
Nivel de soporte que la gerencia de la empresa proveedora brinda a sus supervisores y
trabajadores para la prevención de impactos ambientales en las tareas que se realizan.
Existencia de un plan de entrenamiento en temas ambientales, cumplimiento y
evaluación del impacto del entrenamiento.
La tendencia de la industria minera se orienta a que sus proveedores en el futuro
cuenten con un sistema de gestión ambiental que reúna los requisitos de la norma ISO
14001 y que a su vez se certifiquen. La norma referida es un conjunto de dispositivos
orientados a que las empresas implanten sistemas de gestión ambientales, basados en
las exigencias de la Organización Internacional para la Estandarización, guiados por
111
los principios de administración de procesos. Al 31 de octubre de 2011, en Cajamarca
se han certificado 11 operaciones.
5.1.3. Condiciones sobre la calidad
Presentación de un programa de calidad antes del inicio del abastecimiento.
Evaluación del cumplimiento del programa de calidad según los requerimientos
contractuales.
Cumplimiento de las características de los bienes y servicios, en comparación con las
especificaciones, planes u otros aspectos técnicos.
Evaluación de la habilidad del personal involucrado en la fabricación del bien o
entrega del servicio, así como del grado de respuesta para desempeñarse en las tareas
encomendadas.
Flujo de información durante el abastecimiento, relacionado con reportes frecuentes,
realización de pruebas, certificación de planos, entre otros, según las especificaciones
contractuales.
Los requisitos de calidad para algunos proveedores, implican la necesidad de contar
con certificación en la norma ISO 9001. Ésta es un conjunto de disposiciones de la
Organización Internacional para la Estandarización, la cual es certificable y se orienta a
constatar que las organizaciones han implantado y mejoran continuamente la
satisfacción de sus clientes, con un enfoque de administración de procesos, de modo
tal que se cumpla con los requerimientos que éste, el mercado y la reglamentación del
país exigen. Al 31 de octubre de 2011, en Cajamarca existían 26 empresas certificadas.
Además de la norma ISO 9001, para empresas de alimentos existen los estándares
HACCP, por sus siglas en inglés, que traducidas significa Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control, que garantiza la inocuidad de los alimentos resultado de un
proceso de transformación. Al 31 de octubre de 2011 en Cajamarca existían 2
empresas certificadas.
5.1.4. Condiciones sobre la ejecución
Presentación de un cronograma para la entrega, ejecución de obra o prestación del
servicio, como parte de la propuesta técnica con la que se concursa.
Evaluación del mantenimiento total del cronograma, fechas claves y reportes emitidos.
Evaluación de la rapidez, proactividad y cumplimiento de las condiciones técnicas del
abastecimiento, así como de la disponibilidad de los recursos adecuados.
112
Evaluación de la calidad de la supervisión en el área de trabajo, lo cual toma en cuenta:
Competencia en la ejecución, cooperación de la supervisión con la gerencia del área
respectiva de la compañía minera, apropiada autoridad para la toma de decisiones
oportunas y llevar una buena relación con los trabajadores.
Monitoreo apropiado de los subcontratistas.
Evaluación de la administración de materiales, lo que se relaciona con: habilidad para
el monitoreo y capacidad para las adquisiciones.
Evaluación de la fuerza laboral y equipos, que toma en cuenta: calidad y adecuación de
la fuerza laboral y calidad y adecuación de los equipos involucrados en las tareas de
abastecimiento, fabricación o prestación de servicios.
Evaluación del soporte que la gerencia de la empresa proveedora brinda a su
supervisión en campo.
5.1.5. Condiciones comerciales
Evaluación de la gestión de los cambios en las condiciones contractuales involucradas
en el abastecimiento, que toma en cuenta los siguientes aspectos: que se hayan
realizado oportunamente, que se hayan evaluado con criterios razonables, que la
justificación sea clara y adecuada.
Evaluación de los reclamos y reconsideraciones de costos, según los procedimientos
de las compañías mineras.
Facturación oportuna, completa y correcta, que además cumpla con los
procedimientos de aprobación de la compañía minera.
Evaluación de la información administrativa: Presentación y mantenimiento de los
documentos administrativos que se requieren respecto a las exigencias contractuales, lo
cual tiene que ver con el cumplimiento de normas laborales, tributarias, disposiciones
sobre trabajo de riesgo, gestión de proveedores, entre otros, relacionados con la
experiencia comercial en el rubro de la empresa proveedora.
Soporte a la empresa minera, en el caso de involucramiento no planeado.
El tema de las exigencias comerciales ha llevado a las empresas proveedoras a certificar
la norma de Organización, que involucra gestión tributaria, laboral, comercial y
experiencia en el rubro. Cajamarca es segunda a nivel nacional con empresas que
poseen tanto certificaciones nacionales, como homologaciones y certificaciones
nacionales en temas de calidad.
113
5.1.6. Condiciones sobre los temas sociales
Presentación de un plan de responsabilidad antes del inicio del abastecimiento.
Evaluación del plan de responsabilidad por el área de la empresa minera, de modo que
involucre actividades en la zona de influencia de la operación minera donde se realiza
el abastecimiento.
Reporte permanente del avance en el cumplimiento de los planes de responsabilidad
social de la empresa proveedora.
Evaluación del impacto del plan de responsabilidad social de la empresa proveedora,
en función de los objetivos del plan de responsabilidad social de la empresa minera.
Capacidad de articulación o complementación del plan de responsabilidad con otras
empresas proveedoras, con los de la propia empresa minera o con propuestas de
desarrollo social locales y regionales.
No involucramiento de la empresa proveedora en actos que atentan contra los
intereses de la compañía minera.
Los participantes en la encuesta, calificaron el grado de complejidad del abastecimiento de las
industrias auxiliares en función de los cumplimientos de los estándares exigidos. Esta
calificación se realizó para las cinco industrias más relacionadas con la industria minera: Metal
mecánica, construcción, transportes, turismo y agro-industria, cuyos resultados se muestran
en la Tabla No. 29. En términos generales se aproxima a un nivel medio alto.
Tabla No. 29
Calificación del grado de complejidad de las condiciones de abastecimiento de las industrias auxiliares
Metal mecánica 6.2
Construcción 5.8
Transportes 5.3
Turismo 5.5
Agro-industria 5.7
Industria Proveedora PROMEDIO
Elaboración propia
5.2. ESPECIALIZACIÓN
El grado de especialización de las industrias proveedoras tiene una fuerte relación con su
procedencia (extranjera, nacional o local), según lo manifestado por Recursos SAC (2002) y
Kuramoto (1999). Sin embargo, por el trabajo que las compañías mineras han realizado por
114
desarrollar proveedores locales, especialmente por Minera Yanacocha, se ha generado un
mayor nivel de especialización de las empresas locales.
Los bienes y servicios que son abastecidos por proveedores extranjeros son los siguientes:
Acero y otros metales especializados
Alquiler de señales de comunicaciones
Artículos 3M
Baños químicos
Bolas para molino
Catering
Combustible
Elaboración de manual de procesos de
operaciones, chancado y diseño de la
operación
Equipo de cómputo y servidores
Equipo de comunicaciones
Equipo de oficina
Equipo de planta especializado
Equipo de protección contra incendios
Equipo pesado
Estudios hidrogeológicos
Geomembranas y geotextiles
Mantenimiento de equipos de cómputo y
servidores
Mantenimiento de equipos de oficina
Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento y soporte de software
Neumáticos para equipo pesado
Partes y piezas para equipo especializado
Partes y piezas para equipo pesado
Provisión de grasas y lubricantes
Reactivos químicos
Refinación
Repuestos para vehículos livianos y de
transporte de personal
Servicios de comunicaciones
Servicios de Courier y carga internacional
Servicios de ingeniería de soporte para las
operaciones y refinación
Servicios de muestreo
Servicios de soporte en aseguramiento de
calidad (QA)
Servicios de soporte en ingeniería y
adquisiciones
Servicios especializados de ingeniería y
construcción de proyecto
Software para despacho (dispatch)
Transporte marítimo
Vehículos de transporte de personal
Vehículos livianos
Voladura principal
Los bienes y servicios que son abastecidos por proveedores nacionales son:
Abastecimiento de combustible (grifos)
Acero, fierro y otros metales
Agencia de viajes
Agregados de construcción
115
Alquiler de equipos de iluminación
(luminarias)
Alquiler de equipos para movimiento de
tierra
Alquiler de grúas
Alquiler de montacargas
Alquiler de puerto
Alquiler de señales de comunicaciones
Alquiler de vehículos
Análisis especializados de agua
Análisis de suelos
Análisis hidrológicos
Asesoría empresarial
Artículos de seguridad especializados
Asfalto
Bolas de polietileno
Bolas para molino
Bombas y repuestos para bombas
Cables eléctricos y semiconductores
Cal
Calibración y prueba de equipos de
bombeo
Calibración y prueba de equipos eléctricos
Catering
Cemento
Cloruro férrico
Compresoras
Comunicaciones
Concreto
Consultoría en seguridad
Consultoría especializada para estudios
Consultoría en ingeniería
Consultoría especializada para estudios
Diseño y elaboración de materiales
publicitarios
Entrenamiento y capacitación
Equipos de soldadura
Evaluación técnica
Fabricación de equipo y mobiliario de
oficina
Fabricación e instalación de pararrayos
Gas argón
Gas cloro
Gas propano / Gas natural
Generadores de energía
Gets
Impresiones
Ingeniería de campo
Ingeniería y diseño
Instalación de aire acondicionado
Instalación de fibra óptica
Limpieza de baños químicos
Mantenimiento de equipos de cómputo y
servidores
Mantenimiento de planta chancadora
Mantenimiento de vehículos
Monitoreo de emisiones de fuentes
estacionarias
Peróxido de hidrógeno
Planchas y empaquetaduras
Provisión de alimentos
Provisión de elementos explosivos
Pruebas de drenaje
Repuestos eléctricos
Repuestos linatex
116
Repuestos y servicios de mantenimiento de
faja transportadora
Servicios aduaneros
Servicios de alimentación y alojamiento
Servicios de almacenamiento y transporte
Servicios de auditoría
Servicios de certificación
Servicios de comunicaciones
Servicios de Courier y carga
Servicios de inspección
Servicios de limpieza de plantas
depuradoras
Servicios de muestreo
Servicios de perforación
Servicios de seguridad privada
Servicios de soldadura especializada
Servicios de traducción
Servicios especializados de laboratorio
Servicios especializados de perforación –
perforación diamantina
Servicios financieros
Servicios legales
Servicios médicos
Servicios notariales
Soda caústica
Soldaduras
Soporte de software
Soporte tecnológico especializado
Sulfato de cobre
Trabajos arqueológicos
Trabajos marítimos
Trabajos metal mecánicos
Trabajos y servicios eléctricos
Transporte aéreo
Válvulas
Xantatos
Los bienes y servicios que son abastecidos por empresas locales son:
Abastecimiento de combustible (grifos)
Agregados de construcción
Alquiler de vehículos
Alquiler de equipos de iluminación
(luminarias)
Alquiler de equipos para movimiento de
tierra
Alquiler de locales y casas
Alquiler de puerto
Alquiler de vehículos
Artículos de ferretería
Cal
Compresoras
Confección de ropa industrial
Consultoría en ingeniería
Consultoría especializada para estudios
Diseño y elaboración de materiales
publicitarios
Elaboración de carteles y señalización
Entrenamiento y capacitación
Evaluación técnica
Fabricación de equipo y mobiliario de
oficina
Fabricación e instalación de pararrayos
Fabricación de mobiliario de oficina
Fotocopiado, anillado y otros
117
Gets
Impresiones
Ingeniería de campo
Inspección de vehículos
Instalación de geomembranas y geotextil
Instalación de vidrios y aluminio
Instalación y mantenimiento de redes de
agua y desagüe
Lavandería
Madera, estacas y productos derivados
Mantenimiento de aire acondicionado
Mantenimiento de canales de agua
Mantenimiento de carreteras
Mantenimiento de comunicaciones
Mantenimiento de equipo de iluminación
(luminarias)
Mantenimiento de equipo pesado y equipo
especializado
Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento de equipos de oficina
Mantenimiento de equipos de soldadura
Mantenimiento de flota de buses
Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento de maquinaria pesada
Mantenimiento de vehículos
Materiales de construcción
Mantenimiento de comunicaciones
Monitoreo de emisiones de fuentes
estacionarias
Mantenimiento de equipo pesado y equipo
especializado
Mantenimiento de neumáticos para equipo
pesado
Manejo de residuos
Mantenimiento y soporte de software
Movimiento de tierras
Obras civiles
Obras de montaje electromecánico
Partes y piezas para equipo especializado
Partes y piezas para equipo pesado
Provisión de alimentos
Provisión de energía
Recuperación de componentes metálicos
Reforestación
Reparación de autopartes
Reparación de motores y bombas
Repuestos para vehículos livianos y de
transporte de personal
Servicios de comunicaciones
Seguros y reaseguros
Servicios ambientales
Servicios automotrices
Servicios de alimentación y alojamiento
Servicios de almacenamiento y transporte
Servicios de auditoría
Servicios de certificación
Servicios de comunicaciones
Servicios de control de velocidad
Servicios de Courier y carga
Servicios de inspección
Servicios de limpieza de plantas
depuradoras
Servicios de muestreo
Servicios de perforación
Servicios de seguridad privada
Servicios de soldadura especializada
Servicios de soporte en aseguramiento de
calidad (QA)
118
Servicios de taxi
Servicios de telemetría
Servicios especializados de ingeniería y
construcción de proyecto
Servicios de taxi
Servicios de transporte
Servicios de vigilancia privada
Servicios financieros
Servicios legales
Servicios médicos
Servicios notariales
Servicios topográficos de soporte
Soporte de ingeniería
Soporte geotécnico
Trabajos de carpintería
Trabajos de ingeniería en estructuras
Trabajos eléctricos
Trabajos marítimos
Trabajos metal mecánica
Trabajos y servicios eléctricos
Transporte de agua en cisternas
Transporte de materiales peligrosos
Transporte de personal
Transporte pesado
Útiles de oficina
Voladura secundaria
Figura No. 8
Constatación del PDP Cajamarca: Relacionamiento de la industria minera con las industrias locales a
través de la cadena de abastecimiento
Fuente: PDP Cajamarca
Relación con otras empresas ligadas al
sector
Sectores relacionados
Locomotora
Minería
Metal Mecánica Proveedores e industrias
conexas
Construcción Proveedores e industrias
conexas
Transportes Proveedores e industrias
conexas
Agro-industria Proveedores e industrias
conexas
Turismo Proveedores e industrias
conexas
119
Como se aprecia de los listados anteriores27, existen servicios en los que los proveedores
locales tienen ventajas competitivas sobre los proveedores nacionales y extranjeros, debido a
que se fueron transfiriendo desde las empresas mineras en 15 años de actividad operativa. Por
otro lado, también hay bienes y servicios en los que proveedores locales compiten en igualdad
de condiciones con empresas nacionales y en algunos casos con proveedores extranjeros, lo
cual representa una evolución importante de las industrias proveedoras como cluster, las cuales
serían alrededor de 350 a 400 empresas.
Tratando de comprender la relación de las industrias proveedoras con la industria minera, la
Figura No. 8 muestra la interacción que existiría entre ellos a través de la cadena de
abastecimiento.
Por otro lado, los niveles de especialización en las industrias proveedoras están llevando a la
necesidad de certificar normas internacionales; Cajamarca ha pasado a ser segunda en el
ranking de regiones con mayor cantidad de empresas certificadas con ISO 9001. Actualmente
son 18 empresas, de las cuales 12 son proveedores locales y según la información del PDP
Cajamarca, al final de 2009, 24 empresas locales tendrían esta certificación.
Los encuestados en la presente investigación calificaron el grado de especialización de las
cinco industrias proveedoras identificadas como las más articuladas a la industria minera.
Existiría un nivel de especialización medio-alto en metal mecánica y construcción, y de
medio-medio para las otras tres industrias.
Tabla No. 30
Calificación del grado de especialización de las industrias auxiliares
Metal mecánica 6.3
Construcción 6.2
Transportes 5.5
Turismo 4.7
Agro-industria 4.4
Industria Proveedora PROMEDIO
Elaboración propia
27 Los listados anteriores se han elaborado sobre la base de la contrastación de los bienes y servicios que adquieren las compañías mineras (Anglo American, Buenaventura, Gold Fields y Yanacocha), la base de datos de las empresas atendidas por el PDP Cajamarca y la base de datos de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.
120
5.3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Las indagaciones que se han realizado para la presente tesis no han identificado procesos de
innovación y desarrollo local que se estén haciendo desde el cluster o para la industria minera.
Por lo general, se adapta investigación y conocimiento producido principalmente a nivel
internacional y en menor medida en el nacional.
La tecnología en términos de maquinara y plantas especializadas, soporte de ingeniería y
software especializado proviene del exterior, principalmente de Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra, Australia y Chile, que tienen más años en la minería moderna.
Se han identificado procesos de investigación y desarrollo interesantes en términos de:
Desarrollo y descubrimiento de materiales para ser utilizados como recubrimientos
duros, con el propósito de reducir el desgaste de las piezas de perforación y
excavación, que tienen mucha aplicación en la minería, en función del tipo de desgaste:
abrasión, erosión, fricción, impacto, corrosión, oxidación, compresión y shock térmico
(Rode 2008.)
Los métodos de eliminación de impurezas en aceites y lubricantes que son de tres
tipos: por drenaje, por filtros coalescentes, por centrifugación y por diálisis (termo-
vacío.)
Aplicaciones de radiofrecuencia que se usan para el control telemétrico de procesos,
como para el transporte en la logística.
Control numérico computarizado.
Automatización y aplicación de inteligencia artificial a los procesos.
Al nivel local, por los escasos vínculos entre la Universidad y el sector empresarial, se
identifica una amplia brecha con referencia a la investigación y desarrollo, que impide mayores
avances del cluster. Precisamente, los encuestados, identificaron esta limitante para una mayor
competitividad de la industria minera; califican el grado de avance y especialización de los
procesos de investigación y desarrollo como medio (5.0), reconociendo que, a pesar de la
desvinculación, es lo más avanzado en la región.
121
5.4. INNOVACIÓN
La innovación, como proceso es incipiente en las industrias auxiliares. Por este motivo el año
2007 la industria minera y sus principales contratistas promovieron la realización del IV
Congreso Peruano de Mantenimiento y XV Congreso Iberoamericano de Mantenimiento, con
el propósito de difundir los trabajos de innovación, además de promover la innovación en las
empresas locales, cuyos resultados, según la Asociación Nacional de Ingeniería de
Mantenimiento y Ramas Afines (2009) son:
Se facilitó a las empresas pertenecientes a los rubros de minería, energía e industria
conocer sus prácticas de mantenimiento al interior de sus operaciones, así como
mostrar sus productos y promover negocios relacionados con la gestión del
mantenimiento, gracias a la presencia de inversionistas nacionales y extranjeros.
Dar a conocer cómo se ha implementado el mantenimiento en temas de tecnología,
responsabilidad social, seguridad y medio ambiente. Asimismo, se busca promover
cursos de especialización y certificaciones, así como fortalecer vínculos entre
profesionales y técnicos a nivel internacional que se desempeñan en áreas de
mantenimiento, logística, producción e ingeniería.
Se facilitó la presencia de destacados conferencistas y expositores nacionales e
internacionales, quienes mostraron sus experiencias en el ámbito del mantenimiento y
darán a conocer la forma cómo se emplean las nuevas tecnologías en el quehacer
diario de sus empresas.
En razón de los resultados descritos, la AEMA ha decidido organizar el V Congreso Peruano
de Mantenimiento, nuevamente en la ciudad de Cajamarca, dando el mandato a la comisión
organizadora de promover la presentación de trabajos de las empresas locales. Este congreso
se llevará a cabo en el primer semestre de 201028.
Con referencia al sector construcción, las innovaciones más importantes se han producido a
partir de los aportes de Cementos Pacasmayo (2008):
Producción de premezclado para albañilería, pavimentos, edificaciones, infraestructura
vial, minería, plantas industriales y obras hidráulicas.
28 Entrevista con Antonio Portal, Gerente de Proyectos de Factoría Industrial SAC y Presidente de la Comisión Organizadora del V Congreso Peruano de Mantenimiento.
122
Desarrollo del camión dispensador de premezclado.
Desarrollo de pequeñas plantas concreteras para la producción de premezclado.
Adoquines de concreto para uso privado, público e industrial.
Por otro lado, muchos de los procesos de innovación son resultado de la mejora de procesos
motivada por las exigencias de certificación empresarial. Al respecto, en Cajamarca hay una
fuerte incidencia de las siguientes normas:
Organización: Es una norma nacional que guarda correspondencia con la ISO 9001,
orientada a certificar la experiencia en el rubro de las empresas, en función a sus
desempeño tributario, financiero, laboral, gestión comercial, gestión de la
infraestructura y de los proveedores.
Procesos: La norma también guarda correspondencia con la ISO 9001, certificando
que las empresas desarrollan su producción de bienes y servicios con un enfoque de
gestión basado en procesos, que desarrolla un sistema de aseguramiento de la calidad y
que se asegura un planeamiento y control integral de las operaciones.
Homologación: Proceso que acredita el cumplimiento de determinados estándares
exigidos por un cliente determinado. Es compatible con la ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001.
HACCP, cuyas siglas significan Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control,
sistema compatible con las normas ISO 9001 que garantiza la gestión integral de la
seguridad en la producción de alimentos y fármacos. Implica el control de la inocuidad
por medios físicos, químicos y biológicos.
ISO 9001: Es una norma internacional auditable que certifica la existencia de un
sistema de gestión de la calidad basado en la administración de los procesos, orientado
a cumplir requisitos del cliente, de la normatividad sectorial, nacional e internacional.
Los requisitos se establecen a nivel de sistema de gestión, responsabilidad de la
dirección, gestión de los recursos, realización del producto medición, análisis y mejora.
ISO 14001: Es una norma que se deriva de la ISO 9001, pero aplicada a sistemas de
gestión ambiental. Los requisitos que tienen que cumplir las empresas se establecen en
los siguientes niveles: Sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales, evaluación
del desempeño ambiental, análisis del ciclo de vida y etiquetas ambientales. También
incorpora la responsabilidad de la dirección y la medición, análisis y mejora
establecidos en la norma descrita en el párrafo anterior.
123
OHSAS 18001: Esta otra norma también se sostiene en la ISO 9001. Sus siglas
significan Sistemas de Gestión de Salud ocupacional y Seguridad Laboral. Esta norma
certifica la implantación de un conjunto de especificaciones para garantizar la salud y la
seguridad en el trabajo, donde los requisitos se plantean en términos de: Planeación
para identificar, evaluar y controlar los riesgos; programa de gestión OHSAS;
definición de la estructura y responsabilidad; formación, conciencia y competencia;
consultoría y comunicación; control de funcionamiento, preparación y respuesta ante
emergencias; y medición, supervisión y mejora del rendimiento.
5.5. COOPERACIÓN
5.5.1. Las industrias relacionadas o conexas
La teoría de Porter (1990) indica que si existen industrias relacionadas, por lo general implica
el liderazgo en nuevas industrias competitivas. Las industrias relacionadas o conexas son
aquellas firmas que pueden coordinar o compartir actividades en la cadena de valor cuando se
compite; o aquellas que involucran productos que son complementarios a un amplio rango de
industrias.
Revisando la información de las bases de datos de la Cámara de Comercio y Producción de
Cajamarca y del PDP Cajamarca, se ha identificado un total de 66 empresas de diferentes
industrias relacionadas:
25 estudios contables, cuyas especialidades pasan por los temas tributarios, laborales,
hasta los más especializados relacionados con auditorías financieras para la emisión de
reportes anuales al mercado de capitales. De éstos, 3 tienen operaciones
internacionales y 4 operaciones nacionales.
13 empresas de servicios, soporte informático y tecnología, de las cuales 2 tienen
operaciones internacionales y 1 a nivel nacional.
13 empresas de consultoría en temas de ingeniería, gestión empresarial, gestión de
calidad, estudios económicos, valorización de empresas, clima laboral, entre otros. De
ellas 1 tiene operaciones internacionales, 5 nacionales y el resto a nivel local.
10 estudios de abogados, con diferentes especialidades como compras de tierras,
negociaciones colectivas, derecho comercial, derecho laboral, entre otros, de los cuales
3 tienen operaciones nacionales.
124
4 empresas certificadoras y de verificación, de las cuales 3 tienen operaciones
internacionales y 1 a nivel nacional.
7 Notarías
Estas industrias promueven la competitividad en la cadena de valor debido a que algunas están
involucradas en el mejoramiento de las actividades primarias generadoras de valor, sea a través
del mejoramiento de los procesos, la certificación u homologación de los mismos,
proponiendo rutas de mejoramiento continuo o generando productividad. Por otro lado, otras
se involucran en el mejoramiento de las actividades de soporte, sea mejorando la
infraestructura y su mantenimiento, la gestión del recurso humano, promoviendo la eficiencia
de la función de adquisiciones y, en mucha menor medida, facilitando la innovación.
Los encuestados, en términos promedio, consideraron que el grado de complejidad de las
industrias conexas es medio-alto, tomando en cuenta el avance tenido en los últimos años, así
como el potencial de cambio hacia un mayor aporte a la competitividad de la industria minera,
que se podría producir en el futuro.
Por otro lado, los encuestados consideraron que el nivel de especialización de las industrias
conexas es medio-medio, debido a que aún no se ha generado un mayor dinamismo entre
éstas y las industrias proveedoras, como la industria minera.
5.5.2. Formas de cooperación identificadas
5.5.2.1. Subsidios para el mejoramiento empresarial
Los subsidios inteligentes constituyen una de las formas de cooperación gestada alrededor de
las industrias proveedoras y relacionadas con la industria minera, que han facilitado el acceso a
servicios de desarrollo empresarial y de servicios financieros, que en el tiempo han contribuido
a una mayor calificación del cluster.
Las fuentes de financiamiento más importantes que han operado en los últimos 10 años, y al
mismo tiempo, facilitado los recursos para la promoción del cluster son:
Asociación Los Andes de Cajamarca – Minera Yanacocha.
Banco Interamericano de Desarrollo.
COFIDE.
125
Cooperación Técnica Alemana.
Corporación Financiera Internacional.
FONDO EMPLEO.
Gobierno del Perú.
Intermediate Technology Group.
Lutheran World Relief.
Unión Europea.
Estas fuentes han desarrollado y desarrollan proyectos importantes para promover la
competitividad del cluster minero, aunque con diferentes enfoques, muy pocas veces
articulados. Los proyectos más destacados que se han identificado en la última década son:
Acceso al financiamiento con el Producto Financiero Estructurado.
Acceso de la Pequeña y Mediana Empresa al Sistema Financiero.
Certificación de Pequeña y Mediana Empresa.
Competitividad de MiPyMEs: Consolidando el Desarrollo del Destino CTN (Circuito
Turístico Nor oriental.)
Desarrollo Competitivo de Proveedores Locales en Cajamarca.
Desarrollo de las Competencias Empresariales en los Sectores Agrícolas y Agro
industrial de Cajamarca.
Desarrollo La Libertad – Cajamarca.
Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca.
Fortalecimiento de Proveedores Locales
Incremento del Empleo en el Circuito Turístico Nor Oriental.
Modernización y diversificación de agro negocios.
Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa en 4 Regiones del Norte de Perú.
Programas de mejora de las empresas de comunidades proveedoras de bienes y
servicios del sector minero.
5.5.2.2. Compras conjuntas
Algunas de las prácticas comunes, impulsadas principalmente desde los proyectos de
desarrollo, se relacionan con las compras conjuntas, que es un mecanismo básico de
126
asociación para alcanzar volúmenes de adquisiciones interesantes, cuyo impacto es la
reducción de los costos fijos al ser compartidos entre varias empresas.
Las líneas de compras conjuntas identificadas son:
Contratación de servicios de desarrollo empresarial para el mejoramiento de la calidad
y para la implantación de sistemas de gestión de calidad.
Adquisición de servicios de certificación, tanto de normas nacionales, como
internacionales.
Ejecución conjunta de gastos operativos de auditorías de certificación.
Aprovechamiento de medios de transporte frigorífico para trasladar productos lácteos
e hidro-biológicos a la costa.
Adquisición de insumos para confecciones.
Adquisición de insumos para construcción.
Ejecución conjunta de gastos de misiones comerciales.
5.5.2.3. Algunos consorcios
Si bien la práctica de los consorcios no es muy extendida en el cluster minero de Cajamarca, se
han identificado algunas experiencias destacadas por el adecuado manejo de los mecanismos
de asociatividad y el éxito que se ha generado a partir de buenas prácticas. Estas experiencias
se dan tanto en industrias proveedoras, como en industrias relacionadas.
Consorcios o asociaciones múltiples de ALAC con gran cantidad de organismos de
desarrollo financieros y no financieros, internacionales y nacionales, públicos y
privados con participación y para consolidar asociaciones institucionales y
empresariales locales.
Asociación en Participación Instituto de Formación Bancaria – Recursos SAC, para la
ejecución del Proyecto de Acceso de la Pequeña y Mediana Empresa al Sistema
Financiero.
Consorcio C&T Transportistas Asociados, en el sector transportes.
Consorcio Cavero & Paz Asociados, en la prestación de servicios legales.
Consorcio Chalán & Compañía, para la adquisición de terrenos y construcción de
edificios de vivienda.
Consorcio Combayo Chaquicocha, para la prestación de servicios de ingeniería.
127
Consorcio de Servicios Mineros Cajamarca, para el alquiler de maquinaria pesada.
Consorcio Minero, para el alquiler de maquinaria pesada.
Consorcio PMB – CVM, en el sector construcción.
Consorcio Swisscontact – Recursos SAC, en asociación con la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca, para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Competitivo
de Proveedores Locales.
Consorcio Textil Cajamarca, en el sector textil.
Consorcio Wayra, para el alquiler de vehículos livianos.
Respecto al nivel de cooperación producido entre las industrias conexas, en promedio, los
encuestados consideran una calificación de 5.0, equivalente a medio-medio, por las razones
explicadas en los párrafos precedentes.
128
CAPÍTULO VI
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS
FIRMAS MINERAS
Antes de analizar la oferta minera en Cajamarca, es importante resaltar la posición
competitiva ganada por Perú en el mercado minero mundial, el misma que se resalta
en la Tabla No. 31. Destaca el primer puesto en producción de Plata, el tercer puesto
a nivel mundial y segundo en Latinoamérica en Cobre y el quinto puesto al nivel
mundial y primero en Latinoamérica en Oro. Lo cual invita a repensar el sector
minero cajamarquino, ya que como se mostró en el capítulo donde se analizaron los
factores de producción, se tiene abundancia de estos metales.
Tabla No. 31
Perú: Posición de producción minera 2010
Mundial LA
Plata 1 1
Zinc 2 1
Estaño 3 1
Plomo 4 1
Oro 6 1
Mercurio 4 2
Cobre 2 2
Molibdeno 4 2
Selenio 9 2
Cadmio 12 2
Hierro 17 5
Fuente: Anuario 2010 Ministerio de Energía y Minas
MetalPosición
6.1. CONDICIONES PARA EL INGRESO DE NUEVAS FIRMAS
MINERAS
6.1.1. Condiciones legales para el ingreso
Las condiciones legales para el ingreso de nuevas firmas a la industria minera están
determinadas por la reglamentación sectorial vigente, la misma que es establecida por
129
el Ministerio de Energía y Minas (2009); éstas se relacionan con el cumplimiento de
los siguientes procedimientos:
Para las fases de exploración y estudio de factibilidad:
o Identificación legal del peticionario.
o Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes del peticionario.
o Autorización para el uso de los recursos naturales de propiedad del
Estado para realizar los estudios correspondientes.
o Requerimiento específico de servidumbres sobre bienes de propiedad
de terceros.
o Otorgamiento de concesión, sea temporal.
Para la fase de explotación
o Identificación del peticionario.
o Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes del peticionario.
o Autorización para el uso de los recursos naturales de propiedad del
Estado para ejecución de obra.
o Memoria descriptiva y presupuestos del Proyecto.
o Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
o Garantías vigentes hasta que se firme los contratos de concesión
definitivos.
o Identificación de las servidumbres requeridas.
Otros procedimientos incluyen:
o Modificación de concesión temporal o definitiva.
o Renovación de la concesión temporal o definitiva.
o Transferencia de concesión.
o Renuncia a la concesión temporal o definitiva.
o Establecimiento de servidumbres.
o Modificación de servidumbres.
o Extinción de servidumbres.
o Renuncia a la servidumbre.
o Reconocimiento de servidumbre convencional.
6.1.2. Condiciones de capital de inversión para el ingreso
Si bien el Ministerio de Energía y Minas reconoce la co-existencia de pequeña
minería o minería artesanal, junto con la mediana y gran minería. En el estricto
130
sentido del cumplimiento de la legislación vigente existen barreras relacionadas con la
inversión inicial para el ingreso al mercado relacionadas con:
Costo de los trámites diversos con la autoridad sectorial, que en promedio
ascienden a 525 Unidades Impositivas Tributarias, que a precios de 2011
ascendería en promedio a S/. 1‟890,000 equivalente a US$ 697,932.
Los costos de la exploración minera varían dependiendo de las características
de los yacimientos mineros concesionados, que por lo general se cuantifican
algunos millones de dólares.
Los costos de elaboración de los estudios de impacto ambiental y factibilidad
del proyecto minero, que en general suelen cuantificarse como porcentajes de
la inversión y se ubican entre el 3% y el 5%.
El acceso a fuentes financieras para realizar la inversión de operación o
explotación minera, la misma que varía dependiendo de las características de
los yacimientos y que suelen cuantificarse en millones de dólares.
6.1.3. Condiciones sociales para el ingreso
Una de las barreras más importantes para el ingreso de firmas mineras son los
acuerdos con las comunidades aledañas o involucradas en las zonas de operación, en
la medida que la legislación exige que su opinión se incluya a través de procesos
participativos y audiencias públicas. Por consiguiente, si no se gestionan
adecuadamente las expectativas de estas poblaciones, las condiciones sociales podrían
constituirse en la principal barrera de acceso.
En función de las condiciones descritas anteriormente, los encuestados para la
presente investigación, consideran que el nivel de complejidad de las barreras de
entrada para la industria minera es de alto-bajo (calificación equivalente a 7.0).
6.2. ESTRATEGIA DE LAS FIRMAS MINERAS
6.2.1. Estrategias para la producción de minerales
La industria minera en Cajamarca, debido a las bajas leyes de los yacimientos, suele
ser intensiva en capital y tecnología, dado que la alta inversión en estos componentes
es la que permite o facilita la explotación y operación minera. Como tal, la
investigación y desarrollo más destacados provienen del exterior y en menor medida
de los proveedores nacionales.
131
Para la producción de oro, el proceso que se utiliza en Cajamarca es el llamado Merril
Crow, que fue descubierto y patentado por Charls Washington Merril en 1990 y
posteriormente refinado por Thomas B. Crow, cuando trabajaba para la compañía
Merril. Este consiste en una técnica de separación del oro utilizando una solución de
cianuro, donde la solución es separada por métodos de filtración y decantación. El
proceso implica extraer el oxígeno de la solución a través de columnas de ventilación,
para luego precipitar el oro añadiendo zinc, que tiene afinidad con los iones de
cianuro. Si hay presencia de plata y cobre, estos también se precipitan junto con el
oro, para finalmente enviarlos a una refinería donde se hacen barras de Doré (90%
oro y 10% plata en promedio aproximado), que es la principal producción de
Cajamarca29.
Otra tecnología en la producción de oro es el conocido Gold Mill (Molino de oro),
que es una técnica de extracción de oro sobre la base de depósitos de minerales
transicionales, es decir que contienen sulfuros, por lo que no se puede aplicar el
proceso de Merril Crow. El proceso consiste en moler el mineral en una Chancadora y
luego realizar el proceso de lixiviación en tanques (no en pilas como se hace en Merril
Crow.)
Adicionalmente, según el portal InfoMine (2011), desde 2008 se viene desarrollando
a nivel piloto un proyecto metalúrgico para separar las mineralizaciones de oro y
cobre de los depósitos de óxido, que debido a los precios actuales permitiría extraer
de forma adicional 1.17 millones de onzas de oro. Este proceso ha sido testeado a
través de 89 hoyos de muestra y actualmente se encuentra en proceso de diseño de la
escala final para producción.
La producción de concentrado de cobre en Cajamarca se realiza en planta
concentradora, e involucra las siguientes etapas30:
29 Explicación dada por personal de Minera Yanacocha del Programa de Visitas. 30 Explicación del proceso productivo de Minera Gold Fields La Cima, a cargo del Jefe de Construcción de la Planta, Ing. Patricio Callozi, realizada en Mayo de 2008.
132
Recepción del mineral como resultado de las operaciones de minado, el cual
se envía a una chancadora primaria, luego de lo cual se dispone en pilas al
exterior de la planta.
Luego se ingresa el material a un molino SAG y posteriormente a los molinos
de bolas, con el propósito de reducir su tamaño. Esto se realiza de acuerdo
con los requerimientos de la siguiente etapa de flotación.
Con la incorporación de agua al mineral se forma una pulpa, la cual pasa por
celdas de flotación donde se recupera el cobre (o zinc dependiendo la
compañía o proceso.)
Luego se procede a la recuperación de subproductos como el Molibdeno, a
través de la tostación con carbonato de sodio, para la posterior lixiviación
neutra y lixiviación con ácido sulfúrico.
La pulpa es enviada a los espesores, para reducir el agua de modo que facilite
un transporte seguro, adecuado y económico. Cuando la pulpa alcanza un
porcentaje de humedad de 8.5% a 9.0% se denomina concentrado.
Los concentrados son guardados en tanques de almacenamiento al exterior
de la planta, para luego ser trasladados en camiones a la Costa para su
exportación (Cuando los costos lo ameritan y existe la infraestructura, se
tienen dos alternativas más para el transporte: mineroductos o ferrocarriles.)
Por las características de los yacimientos mineros en Cajamarca, las otras compañías
mineras que están en exploración implementarán procesos productivos similares a
los explicados anteriormente.
Debido a que la ingeniería requerida para que un yacimiento llegue a la etapa de
operación, se requiere de muchos años de estudio y diseño, con el propósito de
obtener la viabilidad técnica del proyecto. A pesar de ello, la construcción es una
etapa de alta especialidad, que las compañías de la industria la subcontratan de un
especialista internacional, quién maneja la ingeniería del proyecto, las adquisiciones
para la construcción, la construcción propiamente dicha, la gestión del proyecto hasta
su operación, así como las pruebas correspondientes. Todo ello con el propósito de
entregar al dueño el proyecto funcionando.
133
De acuerdo con la información del Anuario Minero del Ministerio de Energía y
Minas (2008), las empresas con operaciones de explotación y exploración minera que
operan en Cajamarca son:
Minera Yanacocha SRL, cuyos accionistas son Newmont Mining
Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y la Corporación Financiera
Internacional, en yacimientos de oro y plata.
Minera Gold Fields La Cima SRL, cuyo accionista es Gold Fields Ltd., en
yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno.
Minas Conga SRL, cuyos accionistas son los mismos que Minera Yanacocha,
en yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno.
Minera La Zanja SRL, cuyo accionista mayoritario es Compañía de Minas
Buena Ventura, con participación de Newmont Mining Corporation, en
yacimientos de oro y plata.
Río Tinto Minera Perú y BHP Billiton que tiene interés sobre el Proyecto
Minero La Granja, yacimiento de Cobre y Molibdeno.
Southern Copper Corporation y Compañía de Minas Buenaventura, con
interés en el Proyecto Tantahuatay de oro.
Lumina Copper SAC, cuyos accionistas son China Minmetals y Jiangxi
Copper con interés en el Proyecto Galeno de Cobre y Molibdeno.
Anglo American Michiquillay, cuyo accionista es Anglo American Plc. con
interés en el Proyecto Michiquillay de Cobre y Molibdeno.
Proyecto Shahuindo, cuyo poseedor de la concesión es la Canadiense Sulliden
Gold Corporation Ltd, actualmente explorando un yacimiento de oro y plata.
Consolidado Hualgayoc, que tiene interés en yacimientos polimetálicos.
6.2.2. Estrategia para el acceso a tierras
Existen cuatro estrategias para el acceso a las tierras que requieren las empresas
mineras para desarrollar tanto explotación, como exploración de yacimientos, las que
se detallan a continuación:
El alquiler de los terrenos que se requieren, lo cual suele ser una estrategia
común para las primeras fases de exploración minera. Donde la empresa
minera llega a acuerdos con los dueños de los terrenos respecto al precio de
134
alquiler sobre una base mensual y un periodo establecido, así también, como
las servidumbres necesarias.
La adquisición de tierras sobre la base de subcontratar una empresa
especializada. Esta estrategia se suele utilizar cuando existe desborde de
expectativas de los pobladores locales respecto al precio que recibirán, por lo
que las empresas mineras prefieren que un tercero sea el que adquiera los
terrenos en su representación.
La adquisición directa, donde funcionarios especializados son quienes
negocian la compra – venta de terrenos sobre los cuales las firmas tienen
interés.
La expropiación, en los casos que los propietarios se niegan a vender las
tierras sobre las cuales las firmas mineras tienen interés. Se recurre a esta
estrategia en caso extremo, puesto que involucra la intervención del Congreso
de la República, para lo cual la propiedad tiene que estar bien delimitada.
6.2.3. Estrategia para el acceso a fuentes de financiamiento
Debido a las fuertes cantidades de dinero requeridas para desarrollar la inversión de
un proyecto minero, la competencia principal de las empresas mineras se da por
acceder a fuentes financieras competitivas, por lo general en mercados de capitales
internacionales, aunque hay algunas que recurren a la Bolsa de Valores de Lima.
Los mercados bursátiles están reglamentados en todo el mundo para promover la
protección del inversionista, por lo que tienen que cumplirse los requisitos
establecidos en un procedimiento que sigue los siguientes pasos:
Elección de una entidad estructuradora, quien se encargará de analizar la
situación de la empresa para desarrollar la propuesta bajo la cual se
desarrollará la emisión, sea de acciones o bonos.
Elaboración del prospecto de colocación, que incluye toda la información
vinculada con el emisor, oferta y valores necesarios para la toma de
decisiones por parte de los inversionistas.
La contratación del representante de los obligacionistas (si la firma ya ha
tenido emisiones de bonos previas), quien vela por los compromisos
asumidos por el emisor.
135
La contratación de cuando menos dos empresas clasificadoras de riesgo,
quienes darán opinión sobre la calidad de los títulos que se emitirán.
La contratación de una empresa valorizadora, para elaborar el expediente de
valorización que exigen los mercados bursátiles.
El trámite de autorización para inscripción de valores a ser emitidos.
La inscripción de los valores emitidos.
La realización de la oferta pública.
Tabla No. 32
Clasificación de riesgo de las empresas mineras que operan en Cajamarca
Empresa Clasificación Otorgante Fecha
Anglo American Plc. BBB / A-2 / Stable Standard & Poors 18-abr-11
Compañía de Minas Buenaventura Baa3 Moodys 08-ago-11
Gold Fields Ltd. Baa3 / Positive Moodys 08-sep-11
China Minmetals BBB / A-2 / Stable Standard & Poors 14-jul-11
Jiangxi Copper BB+ / Negative Xing Hua Far East 30-abr-11
Newmont Mining Corporation BBB+ / Stable Standard & Poors 28-jun-11
Río Tinto Plc. BBB+ / A-2 / Stable Standard & Poors 18-abr-11
Shaulliden Gold Corporation Ltd. BBB / Stable Standard & Poors 01-abr-11
Southern Copper Corporation BBB- / Positive Standard & Poors 07-ago-11
El criterio más importante para los inversionistas en el mercado de capitales, está
relacionado con la calificación de riesgo, puesto que de ello depende el mayor o
menor interés para asignar los recursos financieros en los proyectos mineros. Al
respecto en la Tabla No. 32 se muestra la clasificación que han obtenido las
principales empresas que operan en Cajamarca.
6.2.4. Estrategia para el relacionamiento con los actores locales
Dadas las características del Gobierno Peruano, en su nivel nacional, regional y local,
con poca o ninguna articulación entre sí, requiere que las empresas mineras
establezcan niveles de coordinación con esos tres niveles. Por lo general, el nivel
nacional se trata a través de gerencias de asuntos corporativos.
Las gerencias de asuntos externos o de desarrollo social, son las que se relacionan
con los niveles regionales y locales, y con otros grupos de interés como las
poblaciones aledañas rurales y urbanas, las ONG‟s y las organizaciones sociales de
los actores locales.
136
Con proveedores locales, la relación es comandada por las Gerencias de
Abastecimiento, que definen las condiciones de contratación local, y las Gerencias de
Contabilidad para la ejecución de los pagos.
6.2.5. Estrategia para el liderazgo en costos
Como la industria minera no logra controlar el precio de los minerales, en primer
lugar por temas regulatorios, y luego por la dificultades prácticas de coordinación, es
importante para ella tener un control adecuado de los costos con el propósito de
prevenir que cualquier choque externo influya de modo tal que saque a actores del
mercado.
En tal sentido, para de mantener el liderazgo en costos que permita operaciones que
superen fácilmente sus puntos de equilibrio, las empresas mineras ponen en práctica
diferentes estrategias, las cuales involucran:
Inversión en tecnología que facilite una operación rentable con bajos costos,
a pesar de las bajas leyes de los yacimientos, en términos comparativos con la
minería tradicional.
Inversión en investigación y desarrollo, que promueva nuevo conocimiento y
se oriente a la optimización de procesos a partir de la generación de ahorros.
Estrategia de subcontratación, relacionada a la generación de valor a largo
plazo, lo cual combina una mezcla de proveedores extranjeros, nacionales y
locales que se utilizan alternativamente para mantener bajos los costos. En
algunos casos éstos se terminan instrumentando en una política orientada a la
subcontratación o al desarrollo de proveedores.
Estrategia respecto a la innovación, investigación y desarrollo, de modo tal
que estas actividades contribuyan a la reducción de los costos en el tiempo.
Estrategia de promoción de alianzas público – privadas, para incidir en la
generación de inversión en infraestructura que reduzca el costo de la logística
de acceso a los yacimientos.
La muestra de actores encuestados proporcionó su calificación respecto a la
complejidad de las estrategias que utilizan las empresas mineras, en función a una
escala donde 1 representa ninguna complejidad y 5 mucha complejidad. El resultado
arrojó un promedio de 4.1, lo que genera ventaja competitiva a la industria.
137
6.3. ESTRUCTURA
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (2011), la industria minera en
Cajamarca se puede clasificar en tres clases:
Proyectos en operación, entre los que tenemos:
o Minera La Zanja SRL, que opera el proyecto que lleva el mismo
nombre.
o Minera Yanacocha opera varios proyectos: Gold Mill, Yanacocha
Norte y La Quinua.
o Minera Gold Fields La Cima opera el proyecto La Granja.
o Cementos Pacasmayo SAA opera el Proyecto Tembladera.
Proyectos en ampliación: Actualmente no hay
Proyectos con inversión confirmada:
o Minera Coimolache, de propiedad principal de Compañía de Minas
Buenaventura, junto con Newmont Mining Corporation tiene el EIA
aprobado del Proyecto Tantahuatay, cuyo metal principal es oro e
involucraría una inversión de US$ 56 millones.
o Minera Yanacocha, a través de Minas Conga SRL, se encuentra
desarrollando el estudio de factibilidad del Proyecto Conga, que
involucra una inversión de US$ 3,000 millones en yacimientos de oro,
plata y cobre.
Proyectos en estudio de factibilidad: Actualmente no hay.
Proyectos en exploración:
o China Minmentals y Jiangxi Copper vienen desarrollando los estudios
de factibilidad para el Proyecto Galeno, donde el metal principal es
cobre e involucraría una inversión de US$ 2,500 millones.
o Anglo American Michiquillay viene realizando estudios de
exploración en el Proyecto Michiquillay, cuyo metal principal es cobre
e involucraría una inversión de US$ 700 millones.
o Río Tinto Minera Perú y BHP Billiton han desarrollado interés en el
Proyecto La Granja, cuyo metal principal es cobre e involucraría una
inversión de US$ 1,000 millones.
138
o Minera Yanacocha, está desarrollando estudios en el Proyecto
Chaquicocha, cuyo metal principal es oro e involucraría una inversión
de US$ 400 millones.
o La canadiense Sulliden Gold Corporation Ltd. está desarrollando
estudios de exploración para el proyecto Shahuindo, con una
inversión aproximada de US$ 90 millones.
Adicionalmente se vienen desarrollando estudios para ampliación o nuevas
exploraciones, sin haberse definido aún la inversión, cuyo detalle es el
siguiente:
o Minera Gold Fields La Cima para la ampliación del proyecto Cerro
Corona.
o Minera La Zanja S.R.L. para explorar el proyecto Castrejón en el
distrito de Calquis, provincia de San Miguel.
o Minera Yanacocha S.R.L. para explorar el proyecto China Linda en el
distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca.
o Compañía Minera Canadian Shield Perú SAC, para explorar el
proyecto Colpayoc en el distrito de Cajamarca.
o Minera Yanacocha S.R.L. para explorar el proyecto La Carpa en el
distrito de Sorochuco, provincia de Celendín.
o Minera Yanacocha S.R.L. para explorar el proyecto Northwes en el
distrito de Tumbaden, provincia de San Pablo.
o Minera Yanacocha S.R.L. para explorar el proyecto San José 2 en el
distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca.
o Minera Yanacocha S.R.L. para explorar el proyecto Tinajas en el
distrito de San Silvestre de Cochán, provincia de San Miguel.
6.4. INVERSIÓN DEL SECTOR MINERO
6.4.1. Inversión histórica
La Tabla No. 33 muestra la serie de tiempo de inversión que la industria minera ha
desarrollado en Cajamarca desde el año 1990. Esta inversión asciende a US$ 5,311
millones, de los cuales el 71.2% ha sido realizado por Minera Yanacocha, el 24.9%
por Minera Gold Fields La Cima y la diferencia, entre Compañía de Minas
Buenaventura, Cementos Pacasmayo, Anglo American Michiquillay, Río Tinto y
Shouthern Copper.
139
Tabla No. 33
Cajamarca: Inversión de la industria minera 1990 – 2010
AñoMinera
Yanacocha
Minera Gold
Fields
Compañía de
Minas
Buenaventura
Lumnina
Cooper -
Galeno
Anglo
American
Michiquillay
Río TintoSouthern
Copper
Cementos
Pacasmayo
1990 - - - - - - 4
1991 14 - - - - - 3
1992 11 - - - - - 2
1993 34 - - - - - 1
1994 53 - - - - - 12
1995 53 - - - - - 1
1996 73 - - - - - 1
1997 141 - - - - - 3
1998 108 - - - - - 17
1999 167 - 3 - - - 1
2000 319 - 6 - - - -1
2001 353 - 4 - - - -2
2002 196 - 3 - - - -0
2003 263 19 0 - - - 1
2004 319 1 3 - - - 5
2005 312 3 5 - - - -3
2006 398 124 8 - - 2 6
2007 363 456 9 - 1 2 1
2008 240 624 2 4 5 0 2
2009 191 81 26 5 2 0 3 15
2010 169 17 20 4 4 0 6 17
Fuente: CONASEV, Minera Yanacocha, Minera Gold Fields La Cima, Ziping, Anglo American, Río Tinto, Cementos Pacasmayo, Grupo Gloria, Nestlé Perú, PDP Cajamarca
140
6.4.2. Inversión confirmada
De acuerdo con la información del Ministerio de Energía y Minas (2011) dos son los
proyectos que tienen inversión confirmada; entre ambos se ha comprometido una
inversión de US$ 3,056 millones:
Minera Coimolache, de propiedad principal de Compañía de Minas
Buenaventura, junto con Newmont Mining Corporation para la explotación
principalmente de oro, con un monto US$ 56 millones.
Minera Yanacocha para la explotación del Proyecto Conga, que involucra una
inversión de US$ 3,000 millones en yacimientos de oro, plata y cobre.
6.4.3. Proyectos en estudio de factibilidad y exploración e inversión
estimada
En la Tabla No. 34 se detallan los proyectos mineros en estudio de factibilidad y
exploración que se encuentran en cartera para Cajamarca, los cuales suman una
inversión estimada del orden de los US$ 4,690 millones.
Tomando como referencia los montos de la inversión comprometida y los detallados
en el párrafo anterior, se tiene una cartera de proyectos de la región Cajamarca
asciende US$ 7,746 millones a realizarse entre el 2012 y el 2018, destacando el alto
nivel competitivo de la industria que se consolidaría en los siguientes 5 años con una
mayor participación de actores en Cajamarca, que pone de manifiesto el potencial
para desarrollar nuevos flujos económicos en la Región.
Es importante destacar también que de la cartera de 24 proyectos de inversión del
Ministerio de Energía y Minas (2011), el 5.8% (11) se encuentran en el departamento
de Cajamarca. Por su parte, la cartera del Ministerio de Energía y Minas (2011)
equivale a US$ 41,951 millones, de los cuales Cajamarca participa con el 18.7%, casi
la quinta parte, siendo una de las principales para el país.
Finalmente, los encuestados opinaron sobre dos grupos de características de la
industria minera:
El grado de complejidad de la competencia, en función a su estructura,
utilizando una escala de 1 a 9, donde el resultado promedio fue 7.0, que
141
corresponde a una calificación de complejo en función de la existencia de
firmas que explotan diferentes minerales, cuya tecnología es avanzada y
diversa, dependiendo de las características de leyes en los yacimientos,
además que su organización responde a estándares corporativos
internacionales.
El grado de rivalidad de las empresas que participan en la industria minera en
Cajamarca, para lo cual se utilizó, de modo similar, una escala de 1 a 9, el
resultado promedio fue: 5.3, en cuanto que se identifican muchas
oportunidades de cooperación en la industria para reducir su exposición a los
riesgos políticos, sociales, de acceso a los recursos, para la generación de
infraestructura y la orientación de los proveedores locales.
Se considera que ambas condiciones, aportan ventajas competitivas a la industria
minera.
142
Tabal No. 34
Cajamarca: Cartera de inversiones en minería metálica
Proyecto Metal Principal Situación Compañía Ubicación/Provincia Inversión en US$ MM Inicio
El Galeno Cobre Exploración Lumina Copper Peru SAC Cajamarca / Celendín 2,500 Por definir
La Granja Cobre Exploración Río Tinto / Chinalco Cutervo 1,000 Por definir
Michiquillay Cobre Exploración Anglo American Cajamarca 700 2016
Chaquicocha Oro Exploración Minera Yanacocha Cajamarca 400 Por definir
Shahuindo Oro Exploración Shulliden Gold Corporation Cajabamba 90 2013
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
143
CAPÍTULO VII
POLÍTICA DEL GOBIERNO SOBRE LA MINERÍA
La estructura básica del Estado Peruano está conformada por cinco estamentos que
operan con determinada autonomía (Portal del Estado Peruano, 2009):
El Poder Legislativo, instituido en el Congreso de la República, cuya función
principal es la de legislar en las materias concernientes al ordenamiento
jurídico de la Nación, en función al mandato soberano otorgado cada cinco
años.
El Poder Ejecutivo, instituido en el Gobierno Nacional, cuya función es
administrar los recursos del Estado, a partir del mandato soberano otorgado
cada cinco años.
El Poder Judicial, instituido a través de la corte suprema de justicia y la
academia de la magistratura, encargado de administrar la justicia en la nación.
Su mandato no es democrático, como sucede en países desarrollados, sino
que la representación se establece por fueros calificados.
Los Gobiernos Regionales, instituidos en los Consejos Regionales,
encargados de administrar los recursos de un departamento o región política,
en función al mandato soberano que se entrega cada cuatro años.
Los Gobiernos Locales, instituidos en las municipalidades distritales y
provinciales, cuyo mandato se renueva cada cuatro años; así como las
municipalidades de los centros poblados, cuyo mandato se renueva cada dos
años.
Finalmente se encuentran los organismos autónomos, cuyas representaciones
se determinan en acuerdo entre los poderes ejecutivo, legislativo y/o judicial,
según los casos. Estos son: El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y
144
Estado Civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal
Constitucional, el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, la Defensoría
del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP‟s, la Superintendencia del Mercado de Valores, entre
otras superintendencias, y el Banco Central de Reserva.
Por consiguiente, como los temas de facilitar el acceso a los recursos naturales recaen
en la función de los gobiernos nacionales, regionales y locales, el análisis de la política
se hará desde estos tres niveles.
7.1. POLÍTICA DEL GOBIERNO NACIONAL
El Gobierno Nacional, a través del Poder Ejecutivo está constituido por el
Presidente, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado. El simboliza y
representa los intereses permanentes del país. A su vez, como Jefe de Gobierno, es
quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría político-electoral. El
sistema presidencial es una forma de gobierno representativa, donde los poderes del
Estado están separados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Siendo cada uno de ellos
autónomo e independiente.
El Gobierno Nacional ha desarrollado una política orientada a la apertura de la
economía, fomentando la articulación del país a los sistemas internacionales. Esta
política se refleja en la Constitución Política del Perú (1993), que:
Consagra derechos fundamentales como la libre asociación, la libertad de
empresa y trabajo, a través de una iniciativa privada libre en una economía
social de mercado para promover el desarrollo del país, siendo el Estado el
promotor del empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios
públicos y la infraestructura.
Garantiza la libre competencia, evitando posiciones de dominio en los
mercados, la libertad de contratar, la igualdad de las inversiones nacionales y
extranjeras, la libre tenencia y disposición de moneda, así como la defensa de
los consumidores y usuarios.
La soberanía del Estado en el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y no renovables.
145
La determinación de la política nacional del ambiente, así como la promoción
de la conservación de la biodiversidad, la protección de áreas naturales y el
desarrollo sostenible de la Amazonía.
Garantiza la inviolabilidad del derecho a la propiedad en armonía con el bien
común y dentro de los límites legales; la igualdad de condiciones de la
propiedad para nacionales y extranjeros, salvo en los casos determinados en
la propia Constitución.
La inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, así
como la concesión a particulares de los mismos para aprovechamiento
económico, conforme a ley.
Para instrumentar la política consagrada en la Constitución, el Gobierno Nacional ha
procedido de la siguiente manera:
Ha desarrollado un Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) para el
periodo 2003 – 2013, como una clara señal de la apertura del Perú a los
mercados internacionales.
Las oportunidades comerciales identificadas en el PENX, poner en vigencia
los siguientes acuerdos comerciales:
o Tratado de Libre Comercio Perú – Singapur.
o Tratado de Libre Comercio Perú – EE.UU.
o Tratado de Libre Comercio Perú – China.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Unión Europea.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Mercosur.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Cuba.
o Tratado de Libre Comercio Perú – México.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Corea del Sur.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Chile.
o La integración al Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico.
o La integración de la Comunidad Andina de Naciones.
o La integración a la Organización Mundial del Comercio.
La política comercial internacional ha permitido firmar los siguientes
acuerdos que entrarán en vigencia en el siguiente año:
146
o Tratado de Libre Comercio Perú – Tailandia.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Japón.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Unión Europea.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Costa Rica.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá.
Adicionalmente, está promoviendo la participación en foros y/o acuerdos
comerciales que actualmente están en negociación:
o Tratado de Libre Comercio Perú – Guatemala.
o Tratado de Libre Comercio Perú – El Salvador.
o Tratado de Libre Comercio Perú – Honduras.
o La integración al programa DOHA para el desarrollo.
o La integración al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico.
A su vez, la política de inversiones del Gobierno Nacional se instrumenta a través de:
La Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, que se encarga de
promover y difundir información sobre los mercados de capitales en el país,
facilitando el acceso a fuentes de financiamiento competitivas y garantizando
los intereses de los inversionistas a través de la transparencia en la
información.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión, cuya
función es promover la inversión privada en las regiones del país, facilitando
la información necesaria y suficiente para atraer a inversionistas y poner en
valor los proyectos identificados. Su actuación es especializada, sectorial y
regional.
La Corporación de Aeropuertos del Perú – CORPAC, responsable de la
concesión de los aeropuertos del país, por lo que coordina con ProInversión
para este fin.
El Ministerio de Energía y Minas, responsable de la concesión de los recursos
eléctricos, hidrocarburos y minería, por lo que coordina con ProInversión
para atraer inversión privada.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable de la concesión
de los bienes y servicios de dominio público en telecomunicaciones,
147
infraestructura vial, puertos, aeropuertos, carreteras y líneas férreas. También
coordina con ProInversión para cumplir este propósito.
La legislación minera en el Perú, es administrada por el Ministerio de Energía y
Minas, en su calidad de ente especializado para el sector. En síntesis, y por rango, el
marco normativo está regido por:
La Ley General de Minería, que regula las actividades mineras en el Perú y su
forma de ejercerlas; las concesiones mineras, la organización de la industria
minera, la habilidad para ejercer la actividad minera, los derechos comunes a
los titulares de concesiones, las obligaciones de los titulares de concesiones,
los ingresos del Estado y la forma de distribuirlos, la extinción de las
concesiones, las garantías y medidas de protección de la inversión, la
jurisdicción minera y los procedimientos a seguir para la explotación de
recursos mineros. Así también la regulación de los contratos mineros, las
medidas de protección ambiental y la salvaguarda del bienestar y la salud.
Se han emitido resoluciones ministeriales, del Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico y del Registro Predial Minero, las cuales regulan y establecen los
procedimientos administrativos para las concesiones, el desarrollo del
catastro minero, los peritajes, establecen los aranceles para las etapas del
proceso y las disposiciones complementarias sobre estos temas.
Las Leyes No. 26390, 27506, 28332 y 29281, regulan el pago del Canon
Minero y su distribución, para las diferentes operaciones realizadas en el país.
Asimismo, un conjunto de decretos supremos y resoluciones del Ministerio
de Economía y Finanzas, instrumenta la aplicación de la ley a través de su
correspondiente reglamento. El propósito de esta normatividad se orienta a
garantizar una distribución más equitativa de las rentas de la industria minera.
Las Leyes No. 26505 y 26570 determinan la Ley de Tierras vigente en el Perú,
la que se ha instrumentado a través de su correspondiente reglamento con un
conjunto de Resoluciones Ministeriales de Energía y Minas y Agricultura, con
el propósito de normar sobre el acceso a la tierra para la explotación de los
recursos naturales del país, así como para el desarrollo de las actividades
productivas, en el marco de los derechos y obligaciones establecidos en la
Constitución Política del Perú.
148
El Decreto Legislativo 851 sienta los precedentes para la emisión posterior de
las Leyes No. 27651, 28315 y D.L. 1040 sobre la Formalización y Promoción
de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, instaurando un régimen
excepcional y estableciendo plazos para adecuarse a la Ley General de
Minería. Un conjunto de decretos supremos y resoluciones ministeriales
establece el reglamento de la ley y sus correspondientes modificaciones, entre
ellas, el alargue de los plazos de adecuación. La condición excepcional que
establece este régimen especial es desfavorable para la preservación del medio
ambiente y mantiene latentes algunos conflictos entre empresas incluidas en
esta regulación.
La supervisión de las actividades mineras está a cargo del propio Ministerio
de Energía y Minas y del Organismo Supervisor de las Inversiones de Energía
y Minas, los cuales establecen un plan de fiscalización anual que corresponde
a criterios aleatorios o en respuesta a iniciativas ciudadanas. La finalidad de la
fiscalización es garantizar el cumplimiento de la Ley General de Minería y su
reglamento, en el marco de los estándares internacionales que el país se ha
comprometido cumplir.
El Decreto Legislativo No. 818 y los Decretos Supremos de Energía y Minas
Nos. 043-2001, 005-2008 y 021-2008, regulan a las empresas especializadas y
contratistas mineros, con el propósito de adecuarlos a los estándares de la
Ley de Tercerización, con el propósito de desarrollar la subcontratación
como un modelo de negocio en el sector. Esto debería aportar valor a la
industria minera; sin embargo, no hay indicadores objetivos que faciliten la
evaluación de la eficiencia de este marco regulatorio.
La legislación ambiental del país está a cargo del Ministerio del Ambiente y
del Ministerio de Energía y Minas, para el caso de la industria minera. Esta
regula el proceso para el desarrollo y aprobación de Estudios de Impacto
Ambiental para aquellas operaciones nuevas que se pretenden realizar, así
como la puesta en marcha de Programas de Adecuación Ambiental, para
aquellas operaciones que son anteriores a esta legislación. El propósito de
esta normatividad es garantizar un uso racional de los recursos y la protección
del Medio Ambiente, facilitando la incorporación de tecnología y medidas
que faciliten la explotación de los recursos mineros. En este tema, la
149
legislación nacional se encuentra a la vanguardia; aún así hay oportunidad
para incrementar los estándares.
Las Leyes Nos. 28258, 28323 y 28608 regulan el pago de regalías mineras por
parte de las empresas del sector. Así también, un conjunto de decretos
supremos de Economía y Finanzas, regulan el establecimiento de porcentajes
y la forma de distribución del pago de estas regalías, que afecta a las
operaciones mineras que no suscribieron convenios de estabilidad tributaria
al país. Sobre los cuales, el Tribunal Constitucional ha manifestado su
opinión respecto a la constitucionalidad de la Ley y su reglamento.
Así como el Ministerio de Energía y Minas fiscaliza los temas ambientales,
también es su potestad supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad
e higiene minera, que implica el cumplimiento, por parte de las empresas del
sector, de programas anuales de seguridad y salud ocupacional, con atención
especial a las características de cada operación y de procesos que las mismas
involucran. La normatividad sobre este tema responde a la adecuación a
estándares internacionales, en la búsqueda de la reducción de incidentes y
accidentes a causa de los trabajos de alto riesgo que suelen ocurrir en la
industria minera.
En términos generales, los instrumentos a través de los cuales se implementa la
política nacional sobre minería, son bastante completos y promotores de la inversión
privada, garantizando los derechos constitucionales y orientados al cumplimiento de
los estándares internacionales en medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Por consiguiente, a excepción de algunos instrumentos legales que no tienen un
impacto significativo en la industria minera, la política nacional es bastante proactiva
para el desarrollo competitivo de las empresas mineras, acompañando a la iniciativa
privada.
7.2. POLÍTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
La estructura orgánica del Gobierno Regional de Cajamarca, responde a la
adecuación que se ha realizado a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y que
corresponde al mandato de los sufragantes, quienes eligen a un Presidente Regional y
Consejeros Regionales para administrar los recursos de un ámbito geográfico –
político departamental.
150
La labor ejecutiva del Gobierno Regional recae en la Gerencia General Regional, a la
cual reportan las gerencias regionales de:
Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, avocada a las
actividades de planeación, desarrollo institucional, programación e inversión
pública, presupuesto, tributación, y acondicionamiento territorial.
Infraestructura, orientada a la realización de estudios para el desarrollo de
infraestructura regional, la operación de proyectos, la supervisión y
liquidación de los mismos, además de los temas de transportes y
comunicaciones regionales.
Desarrollo social, a cargo de la promoción del desarrollo social y humano, los
asuntos poblacionales, la política educativa y de salud regional, el desarrollo
de vivienda, construcción y saneamiento, así como de la promoción del
trabajo y el empleo.
Desarrollo económico, a cargo de la promoción de la inversión privada y de
la actividad empresarial; del desarrollo de las actividades agrícolas,
producción, energía y minas y comercio exterior y turismo.
Recursos naturales y gestión del medio ambiente, responsable de la gestión
del medio ambiente y de los recursos naturales y áreas protegidas.
La política del Gobierno Regional de Cajamarca se ha instrumentado a través del
documento Políticas y Estrategias 2007 – 2010, propuesto por los gobernantes de
aquel entonces como plan de gestión para su periodo, aprobado con Resolución
Ejecutiva No. 208-2007-GR.CAJ/P, que, en materia de inversión y minería establece:
Se aspira a que la población de la Región viva mejor, tenga trabajo digno, que
desarrolle su vida en condiciones favorables y tenga asegurado un futuro
promisorio. Esto a través del desarrollo integral de la Región, con un enfoque
de desarrollo humano, equitativo y del cuidado del medio ambiente
(Gobierno Regional de Cajamarca, 2007.)
La política 11 hace referencia al fomento de la competitividad económica de
la región con participación pública y privada, ello a través de la promoción y
articulación de la inversión privada, la actualización y ejecución de un plan de
151
competitividad regional, el desarrollo de las estadísticas regionales, así como
la articulación de los planes a la estrategia exportadora nacional.
La política 12 se orienta al fortalecimiento de las capacidades empresariales a
través de la promoción de un ambiente que promueva la formación; la
sistematización, difusión y réplica de experiencias exitosas; la promoción,
incentivo y fortalecimiento de empresas locales que generen empleo; la
promoción de la asociatividad y cooperación empresarial; el establecimiento
de centros de servicios empresariales y centros de innovación tecnológica; y
la promoción de la marca de origen del queso cajamarquino.
La política 13 promueve el empleo digno y la generación de activos
productivos, a través de la formulación de políticas educativas, científicas y
tecnológicas; la articulación del sistema educativo con el sistema productivo y
el cumplimiento de la legislación laboral.
La política 14 promueve y contribuye a la gestión del agua y del medio
ambiente, a través de la defensa del medio ambiente, la gestión integral de los
recursos hídricos, los programas de saneamiento, el fortalecimiento de
capacidades en las instituciones públicas, la educación ambiental y la
participación ciudadana.
La política 15 propone el ordenamiento territorial a través de la zonificación
económica – ecológica, la implementación de un programa de protección de
manantiales, la implementación de un programa de conservación y utilización
de la biodiversidad y de la educación ambiental regional.
Finalmente la política 15 exige el cumplimiento de la legislación sobre pasivos
ambientales, orientándose a la vigilancia del cumplimiento de los programas
de adecuación ambiental, la participación en las evaluaciones de impacto de
las actividades mineras y la concertación con el Gobierno Nacional para
asegurar la remediación de los pasivos ambientales de la Región.
Adicionalmente, la política de desarrollo económico se ha instrumentado a través de
una agenda que establece lo siguiente:
La aspiración de Cajamarca como productora y exportadora de productos
con valor agregado, rentables y sostenibles, a través de la facilitación del
desarrollo de oportunidades económicas. Lo anterior, con el propósito de
152
facilitar un acuerdo regional y compromisos para la promoción de la
inversión y el desarrollo económico.
El enfoque de la intervención se basa en lo que el propio Gobierno Regional
denomina Economía Mixta Solidaria (Gobierno Regional de Cajamarca,
2008), lo cual contraviene el régimen jurídico establecido en la Constitución,
que promueve la economía social de mercado, donde el rol del desarrollo
económico recae en el sector privado y el Estado complementa dichas
iniciativas en los casos donde los privados no desean intervenir.
El enfoque de la competitividad se basa en las cadenas productivas, a través
de la identificación de actores a lo largo de la cadena de valor. Este descuida
un enfoque sistémico, en el que la generación de valor en las industrias más
desarrolladas se realiza a través de redes de subcontratación y proveeduría,
con un fuerte dinamismo entre sectores, que sólo se aprecia a través de la
matriz de insumo – producto, que mide el grado de contribución de los
sectores a la generación de valor de la economía. Aún así, el enfoque de
cadenas productivas no es contradictorio con la competitividad sistémica.
La propuesta de agenda para promover el desarrollo económico se basa en
una identificación de productos y no de industrias, salvo en los casos de
joyería, minería y turismo. Esta propuesta tiene la limitación de orientar
muchas actividades a productos concretos que suelen tener un ciclo de vida
determinado y están sujetos a impactos externos mayores. El tratamiento por
industria facilita la concentración en el fortalecimiento de actores, que pueden
utilizar la mezcla de productos, la especialización, la segmentación o el
liderazgo en costos para competir en cada mercado específico. De todos
modos, es un avance importante el esfuerzo de sistematización que se ha
realizado.
Una de las carencias de la agenda económica es el enfoque de competitividad
de cluster, con el cual esta tesis pretende contribuir, donde, sobre la base de la
identificación de las industrias que generan mayor valor, se pueden trazar
lineamientos de acción para consolidarlas, con los mecanismos que la propia
política del Gobierno Regional ha propuesto.
153
Las nuevas autoridades elegidas para el periodo 2011 – 2014 han realizado su propio
desarrollo de orientaciones para su gestión, las mismas que han sido aprobadas con
Resolución Ejecutiva Regional No. 273-2011-GR-CAJ/P, destacando lo siguiente:
Hay un cambio importante en la visión de Región, que la nueva autoridad la
orienta hacia el liderazgo en desarrollo humano sostenible, una región segura,
inclusiva e intercultural, con práctica en valores éticos, democráticos y
respeto a los derechos humanos. Es competitiva y usa sosteniblemente sus
recursos naturales, enriquece su patrimonio, sin contaminación, garantizando
el acceso a los servicios ambientales, con su territorio ordenado, integrado y
su gobierno descentralizado31.
En el eje económico se busca promueve la calidad, cantidad y continuidad de
la producción para la inserción a los mercados, a través de cadenas
productivas, agroindustria rural, la asociatividad, inversión pública en
infraestructura productiva, transferencia tecnológica, gestión del recurso
hídrico, uso sostenible del suelo, el agua y la biodiversidad, las alianzas
público y privadas32.
Adicionalmente se promueve la integración económica regional y binacional,
a través de las mancomunidades, los programas de electrificación rural y la
infraestructura para la integración con el Ecuador. Se promueve el turismo
rural para complementar medios de vida campesina, rescatando las
manifestaciones culturales y valorar los ecosistemas.
En el tema ambiental se promueve la inversión para conservar las cabeceras
de cuenca, institucionalizar las comisiones ambientales regionales y
municipales para la vigilancia ambiental, priorizar las inversiones en
reforestación y revegetación, así como el establecimiento de mecanismos de
vigilancia ambiental y la generación de un marco normativo especial para la
protección y conservación ambiental33.
31 Desde el punto de vista del autor, el cambio de orientación es más hacia el lado ecologista, que es diferente al medioambientalista, en el sentido que los primeros no favorecen la promoción de inversiones grandes y medinas. 32 Esta orientación corresponde a un enfoque de oferta, desconociendo de donde vienen las demandas para la promoción de la competitividad y limitando la intervención pública debido a la dispersión de esfuerzos. No se ha planteado ninguna estrategia para atraer grandes inversiones, que son las que han potencializado los territorios donde se han producido, según la propia estadística económica con la que se ha documentado el marco conceptual para la presente investigación. 33 La política ambiental es contradictoria a la promoción de inversiones y la concesión de la explotación de recursos naturales del gobierno nacional.
154
En términos generales la Política Regional ha tenido un cambio de giro bastante
importante de cara al periodo 2011 – 2014. Es bastante propositiva; sin embargo, en
la implementación de los diferentes instrumentos se generan ambigüedades, que en
términos prácticos terminan teniendo poco impacto o impacto negativo en los
procesos de inversión en la industria minera, que en muchos casos profundizan los
malos entendidos.
Una explicación podría darse sobre la falta de indicadores para medir el
cumplimiento de la política, como insumo para el proceso de toma de decisiones y
ajustes necesarios.
7.3. POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
Según la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972, los gobiernos locales son
entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
En ella se consagra que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos
de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozando de autonomía
económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia, según el
marco de la Constitución Política del Perú.
Los asuntos de competencia de los Gobiernos Municipales son los siguientes:
La promoción del desarrollo económico local.
El relacionamiento con los gobiernos nacionales y regionales.
La promoción del desarrollo integral.
La planeación local.
El otorgamiento en concesión de los bienes y servicios públicos locales.
Las contrataciones y adquisiciones locales.
La actividad empresarial municipal con la finalidad de prestar servicios
públicos.
155
La sujeción a las leyes y disposiciones generales de conformidad a la
Constitución Política del Perú, la política nacional y regional.
La Ley establece la capacidad sancionadora de las Ordenanzas Municipales, en el
sentido de la obligatoriedad de su cumplimiento y la generación de sanciones en caso
de lo contrario, con mandato de ejecución coactiva y apoyo de la Policía Nacional.
Son varios los Gobiernos Locales involucrados en los ámbitos de las empresas
mineras en Cajamarca; por consiguiente se ha realizado una síntesis de las
disposiciones que han afectado a esta industria:
Ordenanza Municipal 012-2000-CMPC de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, que establece la "Zona Reservada Protegida del Cerro Quilish y
las Micro Cuencas de los Ríos Quilish, Porcón y Grande”, la misma que
dentro del ordenamiento jurídico se considera Zona de Reserva Municipal.
Ordenanza Municipal 008-2003-MPSP, de la Municipalidad Provincial de San
Pablo, que declaró como zona intangible de conservación municipal la zona
de Cerro Negro y Huayquishongo (1000 has.). Esta ordenanza prohíbe
actividades de prospección, exploración y explotación minera.
Ordenanza Municipal 020-2004 del 2 de agosto de 2006de la Municipalidad
Provincial de Celendín, declara áreas de conservación municipal la zona de
Huaycabamba y Cerro Cedropata.
Ordenanza Municipal 051-2005-MDBI, de la Municipalidad Distrital de
Baños del Inca denomina: “Recurso hídrico de protección de los ríos
Quinuario, Mashcon y Grande de conservación municipal”. El “área
protegida” es de más de 14 mil hectáreas y abarca parte del Cerro Carachugo.
Ordenanza Municipal 001-2007-MPSP de la Municipalidad Provincial de San
Pablo que declara la zona de Las Lagunas como área protegida, que en sus
considerandos toma como referencia el D.S. 087-2004-PCM de la Presidencia
del Consejo de Ministros, que reglamenta el proceso de zonificación
económica ecológica.
Las cinco ordenanzas anteriores muestran una rápida reacción de los Gobiernos
Locales para aprovechar la ambigüedad y los vacíos legales, de modo tal de
156
incorporar frenos a los procesos de inversión en la industria minera. No obstante, las
empresas mineras han demandado ante el Tribunal Constitucional la dación de estas
normas, las cuales han sido declaradas infundadas (que carecen de fundamento real o
racional).
De las resoluciones del Tribunal Constitucional, emitiendo fallo sobre las ordenanzas
municipales que atentan contra los intereses de la industria minera, el único caso en
que declaró fundado los argumentos de una empresa minera, trata de Shougang
Hierro Perú SAC contra la Municipalidad Provincial de Tacna, ya que ésta cancelaba
las concesiones otorgadas a la empresa minera.
La estrategia de la industria minera, tras las ordenanzas municipales en la región
Cajamarca, procura con mucho cuidado el no atentar contra derechos
constitucionales, pero aprovechan la facultad que la propia Constitución les otorga,
para definir zonas de protección o conservación, las cuales, desde la investigación
que se ha realizado, no necesariamente corresponden a criterios y una metodología
técnica ampliamente aceptada, como lo señala la propia Ley. Como consecuencia, se
preservan los derechos de la parte privada a mantener sus concesiones y de la parte
pública local de legislar sobre el territorio, aunque en la práctica, la primera no puede
realizar inversiones en exploración, puesta en valor y operación sin ir en contra del
ordenamiento jurídico; y la segunda no puede realizar inversión de conservación,
puesto que se trata de propiedad privada.
Como conclusión, la política de los Gobiernos Locales es mucho más restrictiva para
atraer inversiones en la industria minera, debido a que éstos responden directamente
a la presión social de las poblaciones, lo que no tiene influencia directa en los
estamentos nacionales y regionales. Esto en el fondo, pone de manifiesto grandes
deficiencias en la comunicación entre las empresas mineras, las poblaciones y los
gobernantes locales.
157
CAPÍTULO VIII
EL DIAMANTE COMPETITIVO DE LA MINERÍA EN
CAJAMARCA
8.1. LA CALIFICACIÓN GENERAL DE LOS FACTORES
El nivel de desarrollo de los factores condicionantes de la competitividad se calificó
con la aplicación de una encuesta a una muestra de actores, según la metodología de
muestreo detallada en el punto 2.5 del presente trabajo; para lo cual se elaboró un
cuestionario, que se detalla en el Anexo I – Formulario para la calificación de los
determinantes de la competitividad del cluster minero.
Gráfico No. 19
Calificación de las variables dependientes de segundo orden, determinantes de la calificación
de la condición de los factores de producción
5.4
5.0
4.8
4.8 1.0
3.0
5.0
7.0
9.0Y11. Disponibilidad
Y12. Calidad
Y13. Desarrollo
Y14. Especialización
158
La escala de clasificación de las variables se detalla en la Tabla No. 5, pero en la
medida que no todas las variables se trabajan sobre una escala numérica de 1 a 9, se
ha realizado la conversión de las escalas inferiores por equivalencias con la regla de
tres simple.
La calificación de la condición de los factores de producción como variable
dependiente de primer orden se realiza como promedio de cuatro variables
dependientes de segundo orden. El resultado obtenido es 5.0, que corresponde a la
escala Medio-Medio, lo cual se aprecia en el Gráfico No. 19.
Como se muestra en el Gráfico No. 20, la calificación de la condición de la demanda
es la que obtiene el mayor resultado, de 6.7 equivalente a la escala Alto-Bajo, en
función de las cuatro variables dependientes de segundo orden: composición,
tamaño, exigencia y anticipación e internacionalización.
Gráfico No. 20
Calificación de las variables dependientes de segundo orden, determinantes de la calificación
de la condición de la demanda para la industria minera
La estrategia, estructura y rivalidad de las firmas de la industria minera obtienen una
calificación similar a las condiciones de la demanda, equivalente a 6.7 en la escala
Alto – Bajo. El Gráfico No. 21, muestra los resultados en las variables dependientes
7.0
6.3
6.9
6.7 1.0
3.0
5.0
7.0
9.0Y21. Composición
Y22. Tamaño
Y23. Exigencia
Y24. Anticipación einternacionalización
159
de segundo orden: condiciones para el ingreso, estrategia, estructura, rivalidad e
inversión.
Comparando el resultado de la calificación de la industria minera de Cajamarca, en
comparación con los avances de la industria minera de Antofagasta, en Chile, se
identifica una sobre calificación del determinante por parte de los encuestados, en la
medida que en términos de la estrategia y rivalidad existen oportunidades de
colaboración aún no explotadas como son:
Un sistema único de calificación de proveedores que reduzcan los costos de
selección y calificación de proveedores.
El ordenamiento de la demanda en términos del planeamiento coordinado a
largo plazo sobre las orientaciones y las oportunidades de generación de
economías de escala compartidas, que también inciden en la reducción de
costos de la industria.
Procesos de investigación y desarrollo compartido, vinculado a la cadena de
suministros, que pueden aprovecharse de manera conjunta.
Gráfico No. 21
Calificación de las variables dependientes de segundo orden, determinantes de la calificación
de la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas en la industria minera
7.0
7.5
7.0
5.3
6.7
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
Y31. Condiciones parael ingreso
Y32. Estrategia
Y33. EstructuraY34. Rivalidad
Y35. Inversión
160
Gráfico No. 22
Calificación de las variables dependientes de segundo orden, determinantes de la calificación
de la condición de las industrias auxiliares y conexas
Los encuestados, en promedio, otorgan una calificación a la condición de las
industrias auxiliares y conexas de 5.3, equivalente a la escala de Medio-Medio, en
función de las variables: condiciones de abastecimiento, especialización, investigación
y desarrollo, innovación y cooperación, cuyos promedios se muestran en el Gráfico
No. 22.
De manera similar al determinante de estrategia, estructura y rivalidad de la industria;
el determinante de industrias auxiliares y conexas también se encuentra sobre
calificado por los encuestados. En la comparación con el cluster minero de
Antofagasta se destaca las siguientes brechas:
Inexistencia de proveedores de clase mundial que aporte competitividad a la
industria.
Orientación de los proveedores al abastecimiento de servicios generales, en
lugar de orientarse a la especialización.
El desarrollo tecnológico se basa en adquirir maquinaria y tecnología del
exterior, lo que se cataloga en el mundo como usuarios de tecnología,
habiendo muy pocos esfuerzos tanto de los proveedores, como del sector
5.7
5.3
5.0 5.1
5.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
Y41. Condiciones deabastecimiento
Y42. Especialización
Y43. Investigación ydesarrollo
Y44. Innovación
Y45. Cooperación
161
académico por incursionar en adaptaciones tecnológicas ligadas a la industria
minera. A su vez no hay nadie ubicado en los campos propios del diseño
avanzado para mejorar la tecnología existente y en la investigación y
desarrollo propiamente dicha.
8.2. EL DIAMANTE COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA MINERA
EN CAJAMARCA
Los insumos de información cualitativos y cuantitativos descritos en la presente
investigación, han servido para la elaboración y calificación del diamante de la
industria minera en Cajamarca, cuyos resultados fueron validados en un taller
realizado los días 15 y 16 de junio de 2009, donde participaron los actores más
representativos de cada uno de los componentes. Quienes validaron los resultados y
la calificación que proporcionaron se aproxima a la calificación cuantitativa obtenida
de la encuesta aplicada, que alcanza una calificación general respecto a la
competitividad del cluster de 5.9, correspondiente a la escala de Medio-Alto, resultante
del procesamiento del Gráfico No. 23.
Gráfico No. 23
Calificación del cluster competitivo, determinando por la calificación de las variables
dependientes de primer orden
La Figura No. 9, muestra el resultado del diamante validado en el Taller de Junio de
2009.
5.0
6.7
6.7
5.3 1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
Y1. Condición de losfactores de producción
Y2. Condición de lademanda
Y3. Estrategia, estructuray rivalidad de las firmas
Y4. Condición de lasindustrias auxiliares y
conexas
162
Condiciones de los Factores de Producción + Importantes reservas mineras: Cajamarca respecto a Perú es
1ro en Oro, 5to en Cobre, 6to en Molibdeno, 7mo en Plata, 9no en Hierro, 12do en Plomo y 14to en Zinc, en reservas probadas y probables.
+ Existe un potencial no explorado que podría incrementar las reservas mineras y la posición de Cajamarca en el ranking nacional.
- Reducción importante de las tasas de crecimiento inter censal de la población.
- Alta ruralidad de la población Cajamarquina (67.3%) - La PEA cajamarquina asciende a 925,674 habitantes, sólo el
10.9% tiene educación superior y en la provincia capital este porcentaje llega al 13.0%
- 50.8% de la PEA está adecuadamente empleada, 40.3% subempleada por ingresos, 7.5% subempleada por horas y 1.4 desempleada.
- Índice de empleo en Cajamarca se ha recuperado luego de la crisis internacional de 2008.
- 8.5% de la red vial departamental está asfaltada y el 30.7% es afirmada, el resto está en mal estado
+ Ampliación del Aeropuerto Armando Revoredo ha incrementado la frecuencia de vuelos y duplicado el número de pasajeros y volumen de carga aérea.
- Vuelos se suspenden o cancelan por malas condiciones de tiempo y falta de radar.
+ Dos importantes centrales hidroeléctricas: Gallito Ciego (176.6 Gwh) y Carhuaquero (573.1 GwH) – 91.9% de la producción departamental.
+ Cajamarca exportador de energía. + Hay mayor potencial energético: Quanda, Chiriconga, Chonta,
entre otros. - Coeficiente de electrificación Cajamarca: 42.7%. + 37 instituciones financieras: 24.3% banca múltiple, 16.2% cajas,
16.2% seguros y reaseguros, 10.8% financieras, 10.8% entidades especiales, 10.8% AFP’s, 8.1% cooperativas y 2.8% Edpymes.
+ Fuerte crecimiento del sector financiero. Se ha pasado de departamento con excedentes de fondos a ser deficitario de fondos.
- 19.9% de la PEA ocupada tendría algún grado de especialización y ligada a actividades de mayor valor agregado.
+/- Institutos técnicos destacados con operación en Cajamarca: SENATI y TECSUP, le siguen ICC en computación y el IST Cajamarca.
+/- 5 Universidades con sede en Cajamarca: UNC, UPAGU, UPN, UPSP y UPAP, con poco vinculación al quehacer empresarial.
+ 8 Universidades con oferta de formación de post-grado: UNC, UPAGU, UPN, ESAN, CENTRUM-PUCP, UCV, UNALM, UNT
+ Red de 53 CETPRO’s para capacitación ocupacional. + Fuerte incremento de las líneas de telefonía: 36,070 fijas,
675,626 móviles, 4,135 públicas. + Incremento en medios de comunicación: 142 radiodifusión
(67.3% en frecuencia modulada), 64 de difusión por televisión (73.4% en frecuencia UHF.)
+ Empresas de correo y carga: Olva Courier, DHL, FedEx y Serpost, más las empresas de transporte terrestre y aéreo.
+ Empresas de logística: RANSA, CLI, Shalom. - En la provincia de Cajamarca: 18.1% de penetración de Internet
y 16.1% de cable.
CALIFICACIÓN: MEDIA-ALTA (6)
Condiciones de la Demanda Minera
Características de la demanda minera +/- Demanda globalizada. +/- Se basa en acuerdos a futuros: Forwards entre los
productores y los demandantes, Futuros para coberturar la exposición a los cambios de precios.
+/- Para la formación de los precios influye de manera importante los mecanismos de los mercados bursátiles.
+/- Adicionalmente el Oro se suele negociar a través de mecanismos de swaps.
Condiciones para la demanda: +/- Oro: Joyería 50.9%, Aplicaciones industriales 11.8%,
Inversiones reales 29.0%, ETF’s y otros productos 8.5%. Los últimos dos se han incrementado por motivo de la crisis. The WGC prevé incertidumbre, por lo tanto mayor demanda de oro por refugio y mayor precio.de oro por refugio y mayor precio.de oro por refugio y mayor precio. El mayor mercado de oro: The London Gold Exchange, donde el precio en octubre de 2011 llegó aproximadamente US$ 1740 por onza. India el país de mayor consumo de oro (38.5%), sigue China (23.1%), EEUU (9.3%), Alemania (5.1%) y Turquía (4.6%)
+/- Cobre: Construcción y edificaciones (49.2%), Productos eléctricos y electrónicos (20.4%), Equipo de transporte (10.4%), Productos generales y de consumo (10.4%) y Maquinaria y equipo industrial (9.6%), todo en caída por la crisis económica. The ICSG estima una ligera recuperación de la demanda para 2012. El mercado más grande de cobre The Chicago Mercantil Exchange, donde el precio en octubre de 2011 llegó a US$ 3.650 la libra. El mayor demandante de cobre es China (35.6%), le sigue EEUU (11.2%), Alemania (8.1%), Japón (5.5%) y Corea del Sur (3.5%)
+/- Plata: Uso tradicional (37.0% en caída desde antes de la crisis económica), Aplicaciones industriales (46.1% en crecimiento) y Usos emergentes (16.8% en crecimiento.) The Silver Institute estima que la demanda por usos tradicionales continuará su reducción y tal vez se recupere levente luego del 2012. El mercado más grande de plata es The London Metal Exchange, donde el precio en octubre de 2011 llegó a cerca de US$ 35.50 dólares la onza. El 85% del consumo mundial de plata se concentra en EEUU, Japón, Alemania, Suiza, Reino Unido, Hong Kong, China, Italia, Corea del Sur, India, Tailandia y Francia.
Tamaño del mercado en millones de dólares americanos: +/- Oro: US$ 66,542 (2006), US$ 79,296 (2007), US$ 111,165
(2008), US$ 113,110 (2009) y US$ 156,317 (2010) +/- Cobre: US$ 856,555 (2006) US$ 1’464,993 (2007), US$
692,808 (2008) y US$ 166,589 (2009) +/- Plata: US$ 10,480 (2006), US$ 11,892 (2007), US$ 13,315
(2008), US$ 13,532 (2009) y US$ 21,338 (2010)
Niveles de exigencia de la demanda orientado a: + Respeto a los DDHH, el medio ambiente, las leyes de los
países donde se invierte, la cultura y lo hábitos locales. + Buenas prácticas de seguridad laboral y salud ocupacional,
buen gobierno corporativo. + Impedir el trabajo infantil y no desarrollar prácticas en
contra de la sindicalización. +/- Oro y plata como tienen una demanda de usos emergentes
creciente.
CALIFICACIÓN: ALTA-BAJA (7)
Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Industria Minera + Perú, al nivel mundial es: 1ro en Plata, 2do en Zinc y Cobre, 3ro en Estaño, 4to en Plomo, Molibdeno y Mercurio, 6to en Oro, 12do
en Cadmio y 17mo en Hierro. + Las condiciones legales para el ingreso de nuevas empresas son determinadas por el MEM y se relacionan con las diferentes
etapas del negocio minero: exploración, estudios previos, estudio de factibilidad, operación, ampliación, entre otros. +/- Las condiciones de capital de inversión para el ingreso de nuevas empresas están relacionada con el costo de los permisos (en
promedio US$ 697 mil), el monto de inversión para exploración, los estudios de factibilidad (entre 3.5% y 7% del valor de la inversión minera para operación) y el acceso a fuentes financieras para obtener los recursos para la operación.
- Las condiciones sociales para el ingreso son un factor de alta distorsión que en Perú ha impedido la realización de Proyectos mineros importantes.
Estrategias de las empresas mineras: + Para la producción de minerales ligada a la selección de la tecnología: Merril Crow y Gold Mill para el caso de Oro y Plata,
Molino y Plantas Concentradoras para el caso de Cobre y otros metales. + Empresas mineras en Cajamarca: MY (oro y plata), GFLC (Cobre y otros), Minas Conga (Oro y otros), La Zanja (Oro y plata),
RTMP (Cobre y otros), Lumina Copper (Cobre y otros), AAM (Cobre y otros), CMB (Oro), Sulliden (Oro y plata), Consolidado Hualgayoc (Polimetálicos.)
+/- Para el acceso a tierras: Alquiler de terrenos, adquisición de tierras con una empresa especializada, adquisición directa y expropiación. Todos regidos por el manual del Consejo Mundial del Oro y los Metales.
+ Para el acceso a fuentes de financiamiento: Se compite en los mercados bursátiles internacionales y en la BVL, se tienen que cumplir requerimientos rigurosos y tienen relación con el nivel de riesgo de los proyectos y los flujos futuros que generarán. Sobre el riesgo, todas las compañías que operan en Cajamarca tienen grado de inversión.
+ Para el relacionamiento con los actores locales: Gerencias corporativas, de asuntos externos, fundaciones y proyectos. + Se desarrollan estrategias para alcanzar liderazgo en costos, que es lo que permite su permanencia en el mercado. + Desarrollan estrategias con los proveedores extranjeros, nacionales y locales para reducir costos y para innovación
+ Estructura: Proyectos en operación (MY, GFLC, CP, La Zanja), con inversión confirmada (Tantahuatay y Conga),), en exploración (El Galeno, Michiquillay, La Granja, Chaquicocha, Shahuindo, La Carpa, Tinajas, entre otros.)
+ Inversión: US$ 5,311 millones desde 1990 a 2010, US$ 3,056 millones en inversión confirmada, US$ 4,690 millones en estudio de factibilidad y exploración. Cajamarca podría concentrar el 18.7% de la inversión minera del país en los siguientes 5 años.
CALIFICACIÓN: MEDIA-ALTA (6)
Condiciones de las Industrias Auxiliares y Conexas + Tres tipos de proveedores mineros por su procedencia: Extranjeros, Nacionales y Locales. + Las condiciones de abastecimiento involucran el estricto cumplimiento de aspectos relacionados a la Seguridad, el Medio
Ambiente, la Calidad, la Ejecución o Entrega, la Gestión Comercial y la Responsabilidad Social. Los tres primeros manejados de acuerdo a estándares internacionales y los tres últimos con matices dependiendo de las características de operación del cliente minero y su política interna.
+ Comparando con los estudios realizados en 1999 por J. Kuramoto y 2002 por Recursos, actualmente hay un mayor grado de especialización de los proveedores locales, pero sin alcanzar niveles de competitividad internacional.
- Los niveles de especialización más avanzados de los proveedores locales están alrededor de los sectores industriales de Construcción, Metal Mecánica, Transporte, Turismo y Agro-industria, con una fuerte relación con otros sectores industriales proveedores de los mismos.
- La especialización se traduce en la presencia de Cajamarca en los rankings de certificaciones: 2da en ISO 9001 (26 empresas), 1ra en homologaciones y certificaciones nacionales, como Organización (74 empresas), 11 operaciones certificadas con ISO 14001, 8 operaciones certificadas con OHSAS 18001 y 2 empresas certificadas con HACCP, con tendencia a incrementar las certificaciones de las normas anteriores, de otras, así como de sistemas de gestión integrados.
- No se han identificado procesos de innovación y desarrollo ligado a los proveedores locales. +/- La tecnología se importa de EEUU, Canadá, Inglaterra, Australia y Chile; que son los países más avanzados en temas vinculados a
la industria minera. Las empresas son mayormente usuarias de tecnología. - Se ha identificado algunas experiencias de aplicación de innovación a procesos metal mecánicos, de soporte en mantenimiento,
de aplicaciones de radio frecuencia, control numérico computarizado y automatización de procesos. Pero escasos. + Cementos Pacasmayo destaca como la empresa de producción de mayores innovaciones ligadas a la Construcción y del PDP
Cajamarca en la gestión y mejoramiento de procesos. - Mayor número de industrias conexas, que ha atraído el desembarco de empresas nacionales. + Mayor cooperación: Proyectos de subsidio al mejoramiento del cluster, compras conjuntas y experiencia de algunos consorcios.
CALIFICACIÓN: MEDIA-MEDIA (5)
FIGURA NO. 9: DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR MINERO EN CAJAMARCA – JUNIO DE 2009
163
8.3. LA DINÁMICA IMPLÍCITA EN EL DIAMANTE COMPETITIVO
DE LA INDUSTRIA MINERA EN CAJAMARCA
El resultado del diamante competitivo de la industria minera que se muestra en la
Figura No. 9, es un resultado estático, a una fecha determinada; sin embargo, como
se ha explicado en el marco teórico, existe una dinámica subyacente entre los
diferentes componente. En esta sección se describen los movimientos que reflejan la
dinámica entre las fuerzas competitivas:
La existencia de yacimientos mineros en Cajamarca, como parte de los
recursos naturales, con leyes que facilitan la exploración y puesta en valor con
la tecnología existente, atrae a firmas competitivas para ingresar al mercado y
aprovechar esta ventaja. Esto ha permitido que en la Región se concentren 6
de las 20 corporaciones mineras más grandes del mundo, además de la
corporación minera peruana más grande.
La presencia de firmas corporativas mineras en Cajamarca, ha estimulado la
creación de nuevos factores a lo largo de 18 años de actividad minera, por
eso:
o Se ha facilitado la inversión en infraestructura vial, que permite el
acceso a los yacimientos mineros y la reducción de costos logísticos
para las operaciones. Es así que se han asfaltado vías, se ha abierto
nuevas, se ha modernizado el aeropuerto y actualmente hay en
proyecto la construcción de un ferrocarril.
o La inversión que realizan las firmas mineras, ha permitido modernizar
el sistema financiero local, con la presencia de nuevos productos que
no solo se ponen a disposición de la industria, sino también
acompañan procesos de inversión en las industrias auxiliares y
conexas. Así se ha pasado de tener aproximadamente 10 instituciones
financieras con operación en los años ‟90 a más de 36 en el 2010, con
un continuo dinamismo e innovación.
o Las necesidades de comunicación han facilitado mejores y más
eficientes medios, como son los celulares, las líneas dedicadas, la fibra
óptica, la comunicación por radio, la radio frecuencia, la
comunicación satelital, los códigos de barras, el Internet, entre otros.
164
En un inicio se ponen a disposición de la industria minera, pero luego
se difunden para todo el mercado.
o Los mayores estándares que exige la industria minera, han facilitado el
ingreso de firmas competitivas para el transporte y la logística,
aportando nuevos valores al mercado en su conjunto.
o La presencia de firmas mineras competitivas internacionalmente ha
facilitado la presencia de universidades e institutos tecnológicos, que
acompañan la sistematización y el conocimiento requerido por la
mano de obra del sector. En un principio, fueron cursos dirigidos a
este grupo de empresas, pero luego se incorporaron como parte de la
oferta de especialización de la mano de obra, a su vez dinamizada con
la mayor competencia de los actores de la academia por identificar
ventajas diferenciales.
Así también, la condición de la demanda influencia en la priorización de
inversiones en la creación de factores, como son los casos de:
o Productos financieros que se innovan para cubrir los requerimientos
tanto de las industrias minera, auxiliares y conexas.
o La actividad de exploración que conlleva a identificar nuevos
yacimientos, determinar sus reservas probables y probadas, así como
determinar su puesta en valor.
Las industrias relacionadas y de soporte estimulan la creación de factores que
son transferibles al resto del mercado, tales como:
o La gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad, pasa a
formar parte de la curricula de diferentes carreras profesionales en
institutos y universidades, por ser parte del conocimiento
estandarizado de la mano de obra.
o Herramientas de gestión administrativa incorporadas a la curricula de
las carreras de ciencias económicas, contables y administrativas; así
como en los programas de especialización gerencial o de postgrado,
debido a que el mercado requiere nuevas capacidades para gestionar
negocios cada vez más complejos.
o Otro tipo de conocimiento que pasa a ser requisito en la formación
de carreras especializadas: administración de contratos, finanzas
165
avanzadas, logística y operaciones, gestión del mantenimiento,
prevención de pérdidas, entre otros.
La presencia de firmas mineras competitivas internacionalmente ha elevado la
imagen y el reconocimiento como competidores, que facilita atender una
mayor proporción de la demanda, sobre la base de la cooperación:
o La inversión en infraestructura común para facilitar la logística de
salida y llegar en mejores condiciones de margen neto de
contribución al mercado internacional.
o La cooperación para formular políticas que permitan transferir las
exigencias de la demanda, para generar un estándar como industria,
que a su vez se termina transfiriendo a la red de subcontratación y
proveeduría, lo que refuerza la imagen.
o El mayor desarrollo de la industria minera ha atraído a estudiantes
extranjeros y nacionales, para documentar los casos de gestión, lo cual
genera un nuevo conocimiento que se aprovecha desde la demanda
para empujar el desarrollo de la industria y sus productos, además de
contribuir a mejorar el prestigio general.
La presencia de algunas industrias competitivas en el cluster ha permitido la
generación de productos complementarios que son demandados
internacionalmente, como es el caso de la estrategia para la formulación de
políticas de desarrollo de proveedores. Estas también, atraen a investigadores
internacionales que buscan sistematizar y profundizar las lecciones
aprendidas para replicar en otros ámbitos; por ejemplo: La Corporación
Financiera Internacional, Newmont Mining Corporation y Anglo American
Plc.
La presencia de sólidas firmas en la industria minera, orientada al
cumplimiento de estándares internacionales ha facilitado:
o El desarrollo de industrias auxiliares competitivas que se vinculan a
través de las redes de subcontratación y proveeduría, que a su vez se
orientan al cumplimiento de estándares internacionales en función a
su especialización. Las más avanzadas, identificadas en este
documento, son: Metal mecánica, construcción, transporte, turismo y
agro-industria.
166
o La atracción y creación de firmas en industrias conexas que
acompañan el desarrollo de la industria minera, sus subcontratistas y
proveedores, en los campos de: ingeniería de mina, control de calidad,
aseguramiento de la calidad, homologaciones, certificaciones,
consultoría, asesoría legal, asesoría contable, asesoría financiera, entre
otros.
o El ingreso de cada vez nuevos actores a las industrias auxiliares, que
obliga a una mayor especialización y competencia, y en muchos casos
ha implicado el desplazamiento de proveedores de los niveles
extranjero a nacional, así como de nacional a local, generando valor
en términos de mantener el liderazgo en costos que requiere la
industria minera.
o El desarrollo de algunas experiencias de innovación entre las firmas
de la industria minera y sus proveedores, que permite la reducción de
costos operativos y facilita a ambos llegar al mercado en mejores
condiciones de margen de contribución.
La dinámica de la mayor competitividad de la industria minera en el tiempo
ha facilitado la aglomeración de firmas auxiliares y conexas, así como de otros
actores en la provincia de Cajamarca, en tanto que allí se proporcionan
mayores ventajas en términos de acceso a los factores de producción y para la
negociación entre actores. Este efecto de concentración, comienza a
extenderse hacia otras provincias como Hualgayoc y Contumazá, en función
de la ampliación de las obras de infraestructura para acceder a yacimientos
más lejanos de la capital de departamento.
El cluster de industrias competitivas (minería, metal mecánica, construcción,
transportes, turismo y agro-industria), comienza a transferir exigencias que
facilitan la formación de otros cluster, como son las incipientes aglomeraciones
de firmas relacionadas con la salud, la publicidad e impresiones y los servicios
de desarrollo empresarial.
167
CAPÍTULO IX
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente capítulo se exponen las conclusiones de la investigación contrastando
el desarrollo del marco teórico con los hallazgos empíricos a partir de la metodología
formulada, con lo que se trata de probar la hipótesis
Así también se ensayan un conjunto de recomendaciones orientadas para responder
la inquietud de cómo planear y continuar fortaleciendo la competitividad del cluster
minero y que ello permita el desarrollo de otros clusters.
9.1. CONCLUSIONES
El tratamiento de las conclusiones tiene dos niveles: las sub-conclusiones,
relacionados con las hipótesis del capítulo dos y la conclusión, que se relaciona con la
hipótesis central.
9.1.1. SUB-CONCLUSIONES
1. La investigación ha identificado la existencia de factores de producción
relacionados con yacimientos mineros, cuyas leyes facilitan la explotación con la
tecnología existente, por lo que se consideran disponibles en términos de los
requerimientos de la industria minera. Al mismo tiempo, por su condición, ha
desarrollado la infraestructura básica y de comunicaciones necesaria para su
aprovechamiento, aunque ésta no necesariamente es suficiente en términos
competitivos; aún así la dinámica del diamante descrita en el capítulo anterior
facilitaría el mejoramiento en el tiempo. A su vez, se han desarrollado factores de
producción financieros, que son cada vez más especializados, de mayor calidad y
disponibilidad. Por otro lado, se ha comenzado a ampliar, incipientemente, el
conocimiento relacionado con la industria minera, sin llegar a los niveles de
especialización deseados; esto ha facilitado la gestación de un grupo pequeño de
mano de obra especializada y calificada que reúne los requerimientos de las
168
firmas mineras. Sin embargo, la especialización y el desempeño de los individuos
no es lo que tiñe el conjunto, siendo esto una limitante importante para la
competitividad. Por consiguiente, la primera sub-hipótesis se prueba
parcialmente.
2. La demanda hacia la industria minera, globalizada e internacional, se caracteriza
por sus altos niveles de exigencia y refinamiento, sus requerimientos impulsan el
mejoramiento continuo de las firmas, la elevación de estándares sobre temas
ambientales, gestión de calidad, seguridad, responsabilidad social empresarial y
gestión comercial. Esto representa necesidades avanzadas que se manifiestan a
través de las nuevas exigencias respecto a certificación empresarial sobre la base
de normas internacionales, las cuales se presentan en mercados altamente
competitivos como garantías para la demanda; por esta razón, muchas firmas de
la industria encaran como estrategia de ingreso la diferenciación en términos de
los altos estándares que su política las obliga a cumplir. Adicionalmente, la
internacionalización de la demanda ha facilitado la anticipación de mercados en
crecimiento, como es el de conductores y semiconductores, o emergentes como
el aprovechamiento de energía solar y desalinización del agua de mar. En
consecuencia la segunda sub-hipótesis queda probada.
3. La política monetaria y fiscal del país, como la correspondiente a la promoción
de la inversión privada han facilitado la atracción de firmas mineras competitivas
internacionalmente que al conjugarse con la disponibilidad de tecnología y de los
recursos mineros, por sus leyes, han permitido que en Cajamarca se concentre el
18.7% de la inversión minera que tiene el Perú para los siguientes cinco años. Al
mismo tiempo, el ingreso de nuevas firmas, la organización y gestión de los
proyectos mineros, más que una alta rivalidad, han fomentado la cooperación en
muchos campos, como la promoción de una cultura empresarial moderna, la
inversión común en infraestructura, el desarrollo de proveedores, la inversión
social y la incidencia política; acciones que de cierto modo han permitido
contrarrestar el efecto negativo del alto riesgo social de Cajamarca. Esta
cooperación manifiesta ha impulsado una tendencia por elevar los niveles de
calidad, la estandarización de procesos, la inversión en innovación y
transferencia tecnológica, la mayor especialización y la preocupación por
169
mantener un liderazgo en costos que permiten a la industria minera competir
internacionalmente, aún con el efecto negativo que produjo la crisis económica
de finales de 2008. A su vez, estos procesos de nueva inversión que se ha
comenzado a gestar desde el 2007, tienden a sostenerse en el tiempo. Así mismo
se identifica oportunidades de mayor colaboración en términos de mejorar los
sistemas de calificación de proveedores y la cooperación en campos que
permitan reducir los costos que tiene la industria, lo que podría formar parte de
una agenda común a través del Grupo Norte. Por lo tanto, se concluye en la
prueba de la tercera sub-hipótesis.
4. A partir de lo anterior, el mayor dinamismo competitivo de la industria minera
ha facilitado la creación, organización y gestión de nuevas firmas en industrias
auxiliares como la metal mecánica, la construcción, el transporte, el turismo y la
agro-industria, las cuales se han aglomerado principalmente en la provincia de
Cajamarca, respondiendo a una tendencia de especialización flexible, orientada al
cumplimiento de estándares internaciones, además de contribuir al
sostenimiento del liderazgo en costos de las firmas mineras. Al mismo tiempo,
también se ha facilitado la creación, organización y gestión de firmas conexas en
industrias como la financiera, ingeniería, gestión de calidad, certificación y
homologación, consultoría, servicios legales y servicios contables, que coadyuvan
al sostenimiento y mejoramiento de la competitividad. También, se han
identificado acciones, aún no ampliamente extendidas, orientadas a la
innovación, investigación y desarrollo, las cuales son aisladas; y a la cooperación
inter-industrial a diferentes escalas, que refuerzan la tendencia al sostenimiento
de las ventajas competitivas. Se identifica también mucho campo de acción para
pasar del estadía de usuarios de tecnología a adaptadores e innovadores. Por lo
descrito, se concluye en la prueba de la cuarta sub-hipótesis.
5. A partir del análisis de la política gubernamental en los niveles nacionales y
regionales, se identifica que ésta favorece el desarrollo competitivo de la
industria minera. Sin embargo, la complejidad de la aplicación de la política
regional suele generar ambigüedades respecto a la promoción del cluster minero y
sus industrias auxiliares, priorizando la atención a sectores que tienen una menor
contribución a la producción bruta interna, pero que concentran a las
170
poblaciones de menores recursos, por los avances de los programas regionales
su accionar, en esta materia, no está completamente articulado al mercado. Por
otro lado, la política de los gobiernos locales, en muchos de los casos
documentados desincentiva y pone restricciones para el desarrollo de las firmas
mineras, sus proyectos y operaciones, que en los casos más complejos ha
conllevado a la intervención del gobierno nacional para facilitar un tratamiento
adecuado a las situaciones generadas, no siempre con el éxito esperado. Lo
descrito representa una excepción importante a la teoría planteada por Michel E.
Porter, que debido a la importancia estratégica de los recursos que genera la
industria minera para el país y en especial para la Región Cajamarca, la política
gubernamental es un determinante de la competitividad. Por lo tanto, se prueba
parcialmente la quinta sub-hipótesis.
9.1.2. CONCLUSIÓN CENTRAL
La investigación ha identificado la existencia de un cluster minero, en un estadío
incipiente, a pesar de que la calificación dada por los actores del diamante
competitivo es Medio-Alto. Se sustenta que existe una demanda internacional y
globalizada bastante refinada y exigente. Esta exigencia hace que las firmas de la
industria minera, basándose en la tecnología y el liderazgo en costos puedan
aprovechar la existencia de recursos mineros abundantes. Además por su dinámica,
han permitido el desarrollo de algunos factores de producción avanzados y
especializados que aportan competitividad; al mismo tiempo, el desarrollo de
industrias auxiliares en metal mecánica, construcción, transportes, turismo y agro-
industria, que se han especializado en el tiempo, tienden a consolidarse en un
escenario futuro cercano.
Por lo expuesto, se concluye en la prueba la hipótesis central, en la medida que se
demuestra la existencia del cluster minero en un nivel incipiente, con un potencial
importante para encaminarse en un proceso de consolidación, lo cual se alcanzaría
con el ingreso de nuevos actores en el mercado más especializados y exigentes.
9.2. RECOMENDACIONES
Cuando se realizó la validación del diamante competitivo de la industria minera, en
un taller los días 15 y 16 de junio de 2009, dado que esta actividad estaba inmersa
como parte de los resultados a entregar por el PDP Cajamarca, se dedicó la segunda
171
parte del taller a validar con los asistentes, una propuesta de plan de acción para
contribuir a la consolidación del cluster minero. En consecuencia, las
recomendaciones que se enuncian a continuación se orientan a difundir este esfuerzo
conjunto, desde el punto de vista y apreciaciones del autor.
1. La investigación ha demostrado que la inversión producida en la industria
minera ha facilitado oportunidades de negocios para el surgimiento de actores en
los cuatro componentes del diamante, incrementándose los estándares exigidos
en los mercados facilitando la transferencia de ventajas competitivas por la
dinámica misma de la competitividad, conllevando a nuevos niveles de
desarrollo. En consecuencia se recomienda a los hacedores de política y
responsables de los gobiernos implementar herramientas de análisis de
información que hagan seguimiento a la dinámica del cluster, la identificación de
la formación de nuevos clusters y la toma de acción a partir de sus instrumentos
de política para reforzar la dinámica, en lugar de restringirla. Esto aceleraría los
mecanismos económicos de transferencia para superar las condiciones de
pobreza en la región Cajamarca.
Se considera que la Gerencia de Desarrollo Económico de la Región Cajamarca,
en coordinación de las correspondientes de las municipalidades provinciales de
Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, instale una mesa de trabajo periódica donde
se discuta la situación del diamante y desarrolle mecanismos de facilitación de
procesos y recursos para contribuir a su consolidación. Se considera la
participación de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca como un
participante activo proporcionando información desde las empresas del cluster
que congrega este importante gremio.
2. Es necesario lograr el compromiso institucional por parte de las firmas del sector
minero que operan en Cajamarca, a través de sus Gerencias de Abastecimiento,
además del Gobierno Regional y las Municipalidades Provinciales, a través de
sus Gerencias de Administración, pues constituyen la demanda de bienes y
servicios, para conformar un grupo de trabajo inter-institucional y la instalación
de comisiones de trabajo en cada organización, con las cuales se instrumentaría
el fortalecimiento institucional de la demanda.
172
El propósito de la coordinación se orienta, en un primer momento, a compartir
información sobre las líneas de actividades que tienen potencial de ser
subcontratadas o abastecidas desde las empresas del cluster, la generación de
indicadores de monitoreo comunes, así como la organización de la información
de la demanda que facilite la gestión de expectativas de las empresas locales. Este
nivel de coordinación en el mediano plazo pasaría a tratar la dinámica de la
demanda, estableciendo mecanismos y criterios para pasar actividades que se
contratan internacionalmente al ámbito nacional y de este al ámbito local.
Identificación de oportunidades de incubación de negocios, desarrollo
tecnológico e innovación con las empresas del cluster.
3. Para contribuir a la promoción de la competitividad del cluster minero como
elemento para el mejoramiento de las oportunidades y la promoción de
estándares de eficiencia, seguridad, relaciones laborales y protección del medio
ambiente en la Región Cajamarca, es necesario fortalecer la gobernabilidad
regional pública y privada, identificando las empresas locales con mayor
competitividad y potencialidad de transformación tecnológica para desarrollarlas
con especialización y estándares internacionales, donde el protagonismo del
sector público deber reorientarse a identificar la dinámica económica para
impactar favorablemente sobre otras industrias y la sociedad regional.
Para aprovechar esta oportunidad se requiere apoyar la iniciativa actual del
Gobierno Regional para establecer un fondo de investigación regional, que debe
priorizar el cluster minero entre sus líneas de investigación; instrumentándose a
través de proyectos que parten de necesidades del sector privado y que articulan
la participación de las Universidades e Institutos Tecnológicos que operan en la
Región.
4. La organización y fortalecimiento de la demanda público - privada, es
considerada como el punto de apoyo más importante para el desarrollo de la
competitividad, puesto que la atención a mercados avanzados requiere de
permanente planeación y coordinación entre los actores que representan las
grandes compras, como incentivo para el desarrollo competitivo de la oferta. Si
173
bien es cierto que el motor para la generación de valor es la demanda del sector
privado, es indispensable la participación protagónica del Gobierno Regional y
de las Municipalidades Provinciales, tanto para fortalecer el aprovechamiento de
la demanda del sector privado regional, como para transferir las mejores
prácticas a otras industrias. De otro lado, el propio sector estatal es un
componente muy importante de la demanda regional.
Para facilitar el fortalecimiento se requiere que la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca tome el liderazgo de organizar un encuentro anual
entre los principales compradores públicos y privados donde se facilite
información sobre los programas anuales de inversiones y adquisiciones, que
establezcan una línea de base sobre la cual el cluster pueda planear en el corto
plazo sus acciones comerciales. Así también, este gremio debería facilitar
información de oportunidades comerciales extra-regionales vinculadas al cluster
minero que pueden ser aprovechadas, además de organizar misiones comerciales
para promover en otras regiones los negocios con sus agremiados.
5. La asistencia técnica y la capacitación como enfoque prioritario, complementado
con el coaching gerencial, son catalizadores activos para el desarrollo de las firmas,
fomentar redes de cooperación, calificar puestos de trabajo, incrementar la
productividad y competitividad y contribuir a la sostenibilidad de las firmas
locales que conforman el cluster. Por lo que el Gobierno Regional debería
desarrollar una política de subsidio inteligente para acompañar estos procesos
que, al final terminan impactando en mayor recaudación y disponibilidad de
recursos para la inversión pública.
Se requiere retomar los proyectos de desarrollo de proveedores, pero con un
enfoque más articulado al desarrollo de cinco nuevas industrias: metal mecánica,
construcción, transportes, agro-industria y turismo. Atrayendo inversiones,
generando programas de incentivo a las adquisiciones de estas industrias e
identificando a las industrias que se relacionan con ellas a través de la cadena de
abastecimiento. Esto implica que tanto desde la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca, como desde los gobiernos regionales y provinciales se
174
debe desarrollar planes de acción que se orienten a incrementar la demanda
como para elevar los estándares actuales.
6. La certificación empresarial y los procesos de innovación también son medios
para fomentar la competitividad del cluster y potenciar la consolidación de nuevas
industrias a través de procesos de extra regionalización e internacionalización.
Esta dinámica se puede reforzar con asociaciones entre actores de la oferta local,
la demanda y la universidad, con el propósito de generar nuevo conocimiento y
mayor especialización.
Desde los gobiernos regionales y provinciales se debería implementar un fondo
para financiar un programa de certificación, que complemente el esfuerzo del
sector privado por acreditar sus estándares y que a su vez amplíe el mercado
para este tipo de servicios de desarrollo empresarial.
7. No cabe duda, a partir de lo condicionante que resulta el Gobierno habrá que
desplegar una estrategia de sensibilización al sector público, desde la propia
sensibilización del sector privado, para generar una mayor inversión en
innovación y desarrollo tecnológico. Se considera que los fondos de canon ya
existentes y el incremento de la inversión minera utilizados en esta dirección,
permitirían una modificación sustantiva. Asimismo, se observa que las firmas
certificadas con apoyo del PDP Cajamarca y otras con su propia inversión,
continúan el proceso de actualización y renovación de sus certificaciones
cubriendo los costos correspondientes. Por lo que la creciente exigencia de la
demanda por mayores estándares permitirá que la oferta incluya en sus costos
los procesos de mejora continua. El ensanchamiento del mercado financiará las
mejoras y generará un espacio que premiará económicamente la innovación.
8. Es necesaria una mejor relación y adecuación de las Universidades e Institutos
para acompañar con su participación, en los temas que les conciernen, la
generación de firmas de base tecnológica dentro del cluster. Se asentaría así una
posición de unir fuerzas para cerrar la brecha tecnológica y educativa de la
región y del país.
175
Desde el sector académico en Cajamarca debería generarse iniciativas orientadas
a la incubación de negocios, articulando la demanda del sector minero, como
padrinos del proceso, con el emprendimiento local desde el sector empresarial.
Para ello se requiere profundizar los estudios que confirmen la oportunidad que
se identifica a partir de este trabajo de investigación.
9. La difusión de los hallazgos sobre el cluster minero debería orientarse a que los
estándares aplicados en él puedan ser convertidos en políticas de Estado y
transferidos a otras industrias. La genuina preocupación por los pasivos
ambientales que puede generar cualquier actividad económica se volcará en una
apuesta positiva por remediarlos y dar espacio para la formación de nuevas
industrias y firmas orientadas a la atención de estos nuevos requerimientos.
La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, el Grupo Impulsor de la
Competitividad y el Grupo Norte, constituyen instancias de agremiación o
coordinación que pueden facilitar foros de discusión de los hallazgos, así como
instancias de profundización y planeación de las acciones para incrementar la
competitividad del cluster minero.
10. Es prioritario el desarrollo del cluster minero, en términos de establecer metas
concretas para desarrollar proveedores con nivel internacional.
Aproximadamente en Cajamarca existen 500 empresas locales vinculadas a la
cadena de abastecimiento de la industria, en su mayoría usuarias de la tecnología.
Se recomienda que el plan de desarrollo del cluster minero sea un esfuerzo
coordinado por el Grupo Norte y que abarque diferentes etapas: La primera se
refiere a la gestión de la producción, esto implica tener estándares de calidad
certificados y/o acreditados, la segunda etapa se orienta a la adaptación de las
tecnologías disponibles, en relación con lo que la industria requiere a mediano y
largo plazo, la tercera etapa corresponde a facilitar la introducción de diseños
avanzados que permitan replicar y/o mejorar la tecnología existente, para llegar a
una cuarta etapa de investigación y desarrollo de vanguardia, que implica
procesos de transformación y colaboración entre la industria minera y sus
proveedores. Esto permitiría en 10 años tener de 25 a 50 proveedores de clase
176
mundial que aporten competitividad sostenible. Los mecanismos a utilizar se
relacionan con la promoción de proyectos disruptivos, de emprendimientos e
incubación tecnológica, los proyectos de modificaciones incrementales y los de
nivelación de capacidades genéricas, todos ellos vinculan a las universidades.
177
ANEXO A
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184
ANEXO B
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL
DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER
Los planteamientos teóricos que se resumen en este anexo, se relacionan con los
cuatro factores determinantes de la competitividad de una industria y la dinámica que
producen sus interacciones para generar fuentes de ventaja competitiva, según lo que
Porter (1990) detalla entre los capítulos 2 y 4 de su obra The competitive advantage of
nations34.
A.1. Condiciones de los factores
Cada nación, región o territorio posee lo que se denomina factores de producción,
que no son otra cosa que los insumos necesarios para competir en cualquier
industria, como por ejemplo trabajo, terreno agrícola, recursos naturales, capital e
infraestructura.
A.1.1. Dotación de factores
La ventaja competitiva que se deriva de los factores depende de la eficiencia y
efectividad con que se desplieguen. Los factores pueden ser agrupados en las
siguientes categorías.
Recursos Humanos: Considera cantidad, calificación, habilidades y costo
del personal, incluyendo la gestión. Toma en cuenta las horas de trabajo
estándar y el trabajo ético. Al mismo tiempo, los recursos humanos pueden
dividirse en muchas sub-categorías como alta dirección, gerencia media,
profesionales seniors, juniors y asistentes, supervisores, auxiliares, operarios,
programadores, ingenieros, entre otros. Al mismo tiempo se contempla los
34 Porter, Michael E. (1990), “The competitive advantage of nations”, The Free Press, New York, USA, Pp. 33 – 175.
185
costos de la retribución, experiencia y especialización en los niveles nacional e
internacional.
Recursos Físicos: La abundancia, calidad, accesibilidad y costo de la tierra,
agua, depósitos minerales y reserva forestal; recursos con potencial
hidroeléctrico, eólico y solar; recursos pesqueros, condiciones climáticas y
localización geográfica. Estos son considerados como la reserva de una
nación, cuya localización relativa de los mercados afecta los costos de
transporte e intercambio comercial.
Recursos de Conocimiento: El acervo científico, tecnológico y comercial
de una nación o región, que le permite desarrollar bienes y servicios. Los
recursos de conocimiento residen en las universidades, institutos
tecnológicos, institutos de investigación privados o públicos, agencias de
estadística gubernamentales, literatura científica y de negocios, reportes de
mercado, bases de datos, asociaciones de comercio, entre otros.
Recursos de Capital: Cuantía y costo del capital disponible para financiar a
las firmas en sus diferentes escalas. El capital no es homogéneo, pero se
presenta varias formas: Tasas de interés, deuda asegurada, deuda sin seguro,
bonos, patrimonio, capitales de riesgo compartido, inversionistas ángeles y
mercado de capitales interno. Toma en cuenta el porcentaje de las
colocaciones destinadas a corto, mediano y largo plazo, porcentaje de clientes
totales de la industria financiera.
Infraestructura: Tipo, calidad y costo de la infraestructura disponible para
efectos de la competencia. Incluye sistemas de transporte, sistemas de
comunicaciones, correo, servicios de entrega a domicilio, medios de pago o
de transferencia de fondos, servicios de salud, entre otros. La infraestructura
también incluye el stock de casas, parques industriales, instituciones de cultura,
y aquellos que afectan la calidad de vida y hacen atractivo vivir en un
determinado lugar.
La mezcla de factores, conocida como las proporciones de los factores, difiere entre
industrias. Las firmas de una nación o región ganan ventaja competitiva si poseen
bajo costo o son únicas en la calidad de los factores o de algún tipo de ellos que
resultan significante ara competir en una determinada industria.
186
Al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta que los recursos humanos,
conocimiento y capital son factores que tienen una fácil movilidad, en comparación
con los recursos físicos y la industria; lo cual implica industrias que basan sus ventajas
en este tipo de factores ganan también en movilidad.
A.1.2. Jerarquías entre factores
Por nivel de desarrollo:
Factores básicos: Incluye los recursos naturales, clima, localización
geográfica, personal no especializado o semi-especializado y endeudamiento.
Generalmente se heredan o su creación requiere una baja inversión.
Factores avanzados: Incluye moderna infraestructura de comunicación de
datos y personal especializado, personal altamente educado, investigación
científica, investigación y desarrollo. Para su formación son necesarias
mayores y sostenidas inversiones. Gracias a ellos se pueden obtener
productos diferenciados y tecnologías de producción propias.
Por extensión:
Factores generalizados: Incluyen red de caminos y comunicaciones,
provisión de recursos financieros de deuda, dotación de personal con
formación superior bien motivados; los cuales pueden utilizarse para una
amplia gama de industrias, los cuales influyen directa o indirectamente en la
competitividad.
Factores especializados: Personal con formación específica, infraestructura
con propiedades peculiares, conocimiento en determinados campos y otros
factores cuya aplicación se concentra sólo para determinadas industrias o una
industria en particular.
La ventaja competitiva más significativa y sustentable se produce cuando se cuenta
con los factores avanzados y especializados necesarios para competir como industria,
en otras palabras, que aportan a la evolución de la industria.
A.2. Condiciones de la demanda
El segundo determinante genérico de la ventaja competitiva en una industria son las
condiciones de la demanda interior para el producto de la industria en estudio, que
considera como significativos los siguientes tres atributos:
187
A.2.1. Composición de la demanda interior
El primer atributo se relaciona con la estructura segmentada de la demanda interior,
o la distribución de la demanda para determinadas escalas empresariales. En muchas
industrias la demanda está segmentada en función a atributos del producto final, sea
por tamaño, desempeño, atributos, composición de los materiales, garantías, canales
de comercialización, entre otros.
La segmentación implica la existencia de compradores entendidos y exigentes, que
pueden dar origen a necesidades precursoras hacia las firmas de la industria. Algunos
segmentos suelen ser más globales que otros.
A.2.2. Sofisticación y compradores demandantes
Más importante que la mezcla de segmentos en sí, es la naturaleza de los
compradores internos. Una nación gana en competitividad si sus compradores son
los más sofisticados y demandantes del mundo para los productos de su industria.
Este tipo de compradores suelen tener necesidades refinadas que exigen a las firmas
para alcanzar sus requisitos, como consecuencia inducen procesos de desarrollo,
generan nuevas oportunidades, promueven la innovación y el mejoramiento
continuo.
La sofisticación se expresa en términos de presión hacia las empresas, calidad del
producto, atributos, desempeño y tipo de servicios.
Compradores exigentes generan una ventaja competitiva sostenida, puesto que
inducen cambios rápidos, promueven la especialización y retan permanentemente a
las firmas.
A.2.3. Anticipación de necesidades de los compradores
Una nación o región ganan ventaja competitiva, cuando las necesidades de sus
compradores anticipan necesidades de compradores de otras naciones y países. En
otras palabras la demanda interna constituye un mecanismo mediante el cual se
identifican que las preferencias domésticas pueden trascender a los mercados
extranjeros.
La anticipación de demandas se considera muchas veces benéfica porque indica la
presencia de los compradores más sofisticados del mundo, cuya sofisticación da
188
origen a nuevos productos que tendrán demanda en otros lugares. En ocasiones
compradores locales móviles o multinacionales tienen influencia sobre la demanda
interna como precursora de las necesidades extranjeras.
A.2.4. Tamaño de la demanda y pautas de crecimiento
Al mismo tiempo es importante tomar en cuenta el tamaño de los segmentos de la
demanda y las pautas para su crecimiento, los cuales tienen relación con:
El tamaño de la demanda: Un gran mercado interno puede generar ventajas
competitivas en diferentes industrias por las economías de escala que genera,
así también por recortar la curva de aprendizaje y por inducir a las firmas para
invertir en facilidades de gran escala, desarrollo de tecnología y mejoramiento
de la productividad. Sin embargo, hay que ser cuidadosos, puesto que
muchos mercados son globales y la apertura de las economías debido a la
globalización facilitan el acceso a grandes mercados, por lo que se tiene que
determinar adecuadamente los criterios para la medición de la demanda.
Número de compradores independientes Una mayor cantidad de
compradores de diferentes tamaños promueve la competencia y la obliga a
atender nuevos sectores.
La tasa de crecimiento de la demanda interior estará determinada, en gran
medida, por la tasa de inversión que realizan las firmas de la industria. Para
determinar por tanto el mercado potencial sostenible hay que examinar si
existe dinamismo, inversión y reinversión de las firmas. Este es un indicador
que precede y/o acompaña a la demanda de productos de las industrias
auxiliares y conexas.
El crecimiento de la demanda, impulsada, incluso por productos importados,
abre espacios a la oferta nacional, siempre que se ajuste a la demanda local.
Temprana demanda interior. Esto se aplica sólo cuando esta demanda es
precursora de necesidades internacionales. Es el caso de necesidades de
defensa del Estado o compras estatales que pueden anticipar la entrada de
productos en el mercado civil, aviones, equipos, semi-conductores,
programas de crédito, entre otros.
Temprana saturación. Esta aumenta la rivalidad local, bajan costos y se
obligan a que firmas débiles se reestructuren. Desaparecen algunas firmas,
sobreviven otras fortalecidas y más innovadoras. La saturación impulsa la
189
exportación, y es la ruta que debería impulsarse si es que crece el mercado
internacional. Esto establece un liderazgo definitivo.
A.2.5. La interrelación de las condiciones de la demanda
Es importante tener en claro que varias de las condiciones de las demandas descritas
anteriormente, pueden reforzarse entre sí para incrementar su significancia a
diferentes escalas en la evolución de la industria.
Se considera que aquellos atributos de la demanda que proveen un estímulo inicial
para la inversión e innovación son aquellos que provienen de los segmentos más
sofisticados y por lo tanto son fuente de ventaja competitiva sostenible en la medida
que generan una mayor rivalidad entre las firmas de la industria para aprovechar estas
oportunidades.
A.3. Industrias auxiliares y conexas (el cluster)
El tercer determinante genérico de la ventaja competitiva en una industria es la
presencia de industrias proveedoras ó industrias relacionadas que son competitivas
internacionalmente.
La ventaja competitiva en algunas industrias proveedoras confiere una ventaja
adicional para que una nación o región sea competitiva en otras industrias, debido a
que producen insumos que son ampliamente utilizados, y al mismo tiempo
importantes para la generación de valor, innovación y hasta la internacionalización.
La presencia de industrias relacionadas es poco común, pero cuando existe su aporte
es significante, en la medida que recurre al mismo mercado que las industrias
proveedoras, sin competir con ellas. Su importancia radica en que confiere ventajas
potenciales a las firmas de muchas industrias porque se insertan frecuentemente a
través de las cadenas de valor y que favorecen la innovación y la internacionalización.
A.3.1. Ventaja competitiva en las industrias proveedoras
La presencia de proveedores competitivos a nivel internacional genera fuentes de
ventaja competitiva en diferentes formas. La primera de ellas es a través de eficiencia,
ya que facilita el acceso al mejor costo-eficiencia de los insumos.
190
Sin embargo, el mero acceso a los insumos no es suficiente, al nivel global, es
importante que los proveedores sean competitivos a nivel internacional en la
fabricación de componentes, maquinaria, acceso a mercados, en otras palabras la
efectividad con la que se utilizan los insumos.
Otro aspecto importante en la competitividad de los proveedores radica en el acceso
eficaz, competitivo y preferencial a la generación de valor en la cadena de las firmas
de la industria bajo análisis, con soporte de tecnología como hardware y software,
Internet, gestión a través de redes y servicios de Intranet y Extranet. Las industrias
proveedoras generan productos que atienden las demandas intermedias en la
industria.
Los enlaces con proveedores competitivos; permite beneficiarse de sus actividades
esenciales y la alta dirección de los proveedores. Se accede a servicios de consultoría
de segundo piso, sistemas estatales, nacionales o extranjeros.
Finalmente, los proveedores competitivos facilitan la relación con procesos de
innovación y perfeccionamiento; el establecimiento de relaciones a través de la
participación en sus ensayos, integrando a las firmas clientes como testigos, para
encontrar soluciones más rápidas y eficaces. Las firmas conocen de cerca cambios y
pruebas porque participan en los procesos de investigación y desarrollo.
A.3.2. Ventaja competitiva de las industrias relacionadas
En una nación o región, el hecho de que existan industrias relacionadas, por lo
general implica el liderazgo en nuevas industrias competitivas. Las industrias
relacionadas o conexas son aquellas firmas que pueden coordinar o compartir
actividades en la cadena de valor cuando se compite; o aquellas que involucran
productos que son complementarios a un amplio rango de industrias, como los casos
de hardware y software.
La presencia de industrias relacionadas competitivas implica oportunidades para
compartir canales de distribución y mercadeo en general, se puede compartir
servicios complementarios a la demanda, posibilidades de convergencia y alianzas
para mover equipos, generar infraestructura, contratar servicios de reparación,
mantenimiento y otros.
191
Firmas en industrias relacionadas por lo general al compartir actividades,
ocasionalmente generan alianzas formales, que promueve la competencia y generan
ventaja sostenible, lo cual empuja a la demanda a prestar atención a productos
complementarios. El efecto de este empuje varía de industria a industria.
A.4. Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas de la industria
El cuarto determinante genérico de la ventaja competitiva en una industria es el
contexto en que se crean, organizan y gestionan las firmas, así como, sus objetivos,
metas, estrategias y la naturaleza de la rivalidad interior o doméstica.
La generación de ventaja competitiva resulta de que tan bien se complemente estas
condiciones para una industria en particular. Las características de la rivalidad interna
también condicional el rol que se da a los procesos de innovación en términos de
éxito internacional.
A.4.1. Estrategia y estructura de las firmas domésticas
Las circunstancias nacionales afectan mucho la forma en que las firmas se gestionan y
compiten. Se suele crear una tendencia para dirigir a las firmas de acuerdo al entorno.
Existen diferencias entre economías cerradas, parcialmente abiertas y competencia
total.
El éxito de una industria se logrará si la aplicación de prácticas directivas y formas de
organización propiciadas por el entorno son adecuadas a las ventajas competitivas de
la propia industria. Si bien, ningún sistema de gestión es universalmente apropiado;
sin embargo, una nación facilitará el éxito en sus industrias si las prácticas y modelos
de organización favorecen el entorno competitivo y están ligadas a las fuentes de
ventaja competitiva.
Diferencias importantes en las prácticas de gestión y los enfoques estratégicos
ocurren en áreas como entrenamiento, antecedentes, orientación de los líderes versus
los seguidores, estilos jerárquicos, fortalezas individuales, iniciativas, relación con los
trabajadores, herramientas para la toma de decisiones, naturaleza de las relaciones
con los clientes, habilidad para coordinar a través de diferentes funciones, actitud
hacia la internacionalización, entre otros.
192
Las relaciones entre trabajadores y dirección son muy importantes porque ser
decisivas en la capacidad de las firmas cuando deciden mejorar e innovar. Cada
región tiene métodos y técnicas de dirección diferentes, de acuerdo con sus
tradiciones culturales, políticas y sociales que crean ventajas y desventajas al
momento de competir.
A.4.2 Objetivos
Existen diferencias entre las naciones y regiones respecto a los objetivos que las
firmas deberían alcanzar, así como las motivaciones de los empleados y gerentes. Una
nación o región logra generar ventaja competitiva cuando tienen éxito en hacer
converger los objetivos de los diferentes actores hacia las fuentes de la ventaja
competitiva.
Objetivos de las firmas: Se determinan por la estructura de propiedad, la
motivación de los propietarios de los recursos propios y ajenos, la naturaleza
de la gestión societaria, los procesos de incentivo de la alta dirección y las
condiciones de los mercados de capital. Estos factores tienen influencia
general sobre la ventaja nacional, dado que envuelven diferentes necesidades
de fondos, riesgo, horizonte y rendimientos, que se reflejan en las diferentes
industrias.
Objetivos de los individuos: Las motivaciones de los individuos que
gestionan y trabajan en las firmas puede mejorar o detraer el éxito de
industrias particulares. El tema central es si ambos están motivados lo
suficiente como para desarrollar sus habilidades, así como para hacer el
esfuerzo necesario para crear y sostener la ventaja competitiva. Uno de los
determinantes del comportamiento de los individuos y su aporte es el sistema
de retribución con el que operan las firmas, los valores sociales, las actitudes
en el trabajo; todos ellos sobre las expectativas de participación en las
ganancias.
La influencia del prestigio o de la prioridad nacional sobre los
objetivos: La ventaja competitiva suele resultar cuando una industria llega a
tener una notable ocupación o cobra importancia nacional; en este caso el
esfuerzo y dedicación de los recursos humanos que se ven comprometidos en
él serán mayores. El logro puede ser causante del éxito en otros, lo cual
193
convierte al prestigio en un mecanismo que refuerza, que estimula la ventaja
competitiva.
La importancia de sostener los compromisos: Los objetivos de las firmas,
los individuos y las naciones se reflejan en la naturaleza de los compromisos
del capital y los recursos humanos en una industria en particular. La
innovación puede conseguir que la movilidad de factores no sea un requisito
para ser más competitivos, sin embargo el ideal económico de libre movilidad
de los recursos, se refuerza en la convergencia de los objetivos: Cuanto más
rápido y fluido se movilicen los recursos de una industria a otra, se
conseguirá mayor productividad. Muchas veces, el éxito se logra cuando se
reinvierte en la misma industria, permitiendo un refuerzo de las actividades
que facilitan esta movilidad.
A.4.4. Rivalidad doméstica
En la competencia mundial, las firmas triunfadoras compiten vigorosamente en sus
mercados de origen y se presionan unas a otras para mejorar e innovar. La
competencia interna prepara a las firmas para competir en el exterior y mejorar sus
ventajas competitivas. En industrias que son competitivos internacionalmente, pero
que internamente constituyen monopolios, el marco legal juega un rol fundamental.
La rivalidad doméstica incentiva a la reducción de costos, mejoramiento de calidad y
servicios, así como la creación de nuevos productos y procesos, de manera más
eficiente que la competencia externa. La competencia a su vez, genera innovaciones
que son imitadas y mejoradas por otros. Se convierte en un proceso dinámico, que
permite avances cada vez mayores.
A.4.5. Formación de nuevas empresas
La intensa rivalidad doméstica depende de la formación o ingreso al mercado de
nuevas firmas, lo que crea nuevos competidores, esta formación es vital para la
mejora de las ventajas competitivas porque nutre el proceso de innovación y
determinan la evolución de la propia industria.
Existen dos formas de crear nuevas empresas: Empresas completamente nuevas,
generalmente a través de derivaciones. Diversificación interna hacia nuevas industrias
de firmas establecidas y creación de firmas conexas. En ambos casos, existe un
refuerzo del estilo de competencia.
194
A.5. El papel del Gobierno y la casualidad
El papel del Gobierno en la ventaja competitiva es influir en los cuatro
determinantes, por lo tanto su injerencia es indirecta a través de sus políticas puede
rebajar o elevar las probabilidades de conseguir la ventaja competitiva, pero carece de
la capacidad de crearla por sí mismo, basarse en ellas permitirá conseguir una ventaja
efímera.
Los acontecimientos casuales escapan a la influencia de las firmas y del gobierno, y su
importancia radica en la creación de discontinuidades que propician cambios en la
posición competitiva. La nación que puede convertir acontecimientos casuales en
ventaja competitiva tiene mayores probabilidades de contar con el “diamante” más
favorable.
A.6. La dinámica de la ventaja competitiva
En los puntos anteriores se ha descrito cómo funciona cada determinante a la
generación de ventaja competitiva nacional, donde el efecto de un determinante
depende del estado de los otros determinantes. Sin embargo, como se debe deducir,
cada determinante se combina en un sistema dinámico ejerciendo influencia en los
otros, así como siendo influenciado a su vez.
A.6.1. Relación entre los determinantes
Los determinantes de la ventaja competitiva se refuerzan unos a otros y proliferan en
el tiempo en función de una industria. En la medida que este refuerzo procede, se
generan rutas en diferentes sentidos que representan las relaciones de unos con otros.
Existen cuatro tipos de influencia que se suelen dar entre los diferentes factores, los
cuales se detallan a continuación:
Influencia para la creación de factores: Una demanda interna exigente
influencia en las prioridades para la creación de factores a través de procesos
se inversión y re-inversión. Un conglomerado de firmas, que compiten por el
acceso a los factores estimula la creación de nuevos factores, al mismo
tiempo la percepción de retos nacionales en los objetivos de las firmas,
también promueve la creación de factores. Por su parte las industrias
195
relacionadas y de soporte suelen crear o estimular la creación de factores que
son transferibles a otras industrias.
Influencia en las condiciones de la demanda interna: Sofisticación en los
mecanismos de creación de factores suele atraer a estudiantes foráneos para
su formación, así como en la aplicación a puestos de trabajo de las firmas
internacionalizadas, lo cual impulsa las exigencias de la demanda por los
productos de las firmas de la industria. Un grupo de empresas rivales
construye una imagen nacional para la industria y reconoce la importancia de
los competidores. Al mismo tiempo, la intensa rivalidad de las firmas de una
determinada industria incentiva una demanda interna amplia y más
sofisticada. Por otro lado, la presencia de industrias relacionadas y de soporte
de éxito internacional produce productos complementarios que impulsa la
internacionalización de las necesidades de la demanda por los productos de la
industria. A su vez la imagen de clase mundial de las industrias relacionadas y
de soporte contribuye a los beneficios de la industria y por tanto la hace más
atractiva para la demanda.
Influencia en el desarrollo de industrias relacionadas y de soporte:
Especialización en la dotación de factores hace posible la transferencia de
dicha especialización a las industrias proveedoras. Por su parte, un grupo de
firmas rivales promueve la formación de proveedores más especializados, así
como de industrias relacionadas. Así también, una amplia demanda interna en
crecimiento estimula el crecimiento y profundización de industrias de
soporte.
Influencia en la rivalidad doméstica: La abundancia de factores o la
especialización de los mismos crea mecanismos para nuevos ingresantes en la
industria, así como proporciona condiciones para la creación de nuevas
oportunidades de negocios. Por lo general los nuevos ingresantes suelen venir
de las industrias relacionadas y de soporte que identifican nuevos espacios
para rivalizar con las firmas de la industria. Por su parte, la demanda interna
facilita la penetración de nuevos productos y alimenta el ingreso de nuevos
ingresantes; al mismo tiempo, el reconocimiento de proveedores de clase
mundial incentiva a la demanda para la integración vertical y competir con las
firmas de la industria.
A.6.2. Los determinantes como sistema
196
Como se puede deducir de los tipos de influencia detallados anteriormente, es difícil
identificar dónde comienza la ventaja competitiva. La interrelación y auto-refuerzo de
los determinantes de la competitividad son tan complejos como oscuros.
Ventajas en el diamante, como conjunto, no son siempre necesarias para la
competitividad. En determinados casos el uso intensivo de los recursos de las
industrias, la estandarización o la ubicación en segmentos de baja tecnología suelen
ser suficientes para competir en el mercado.
Por otro lado, aún en segmentos avanzados o industrias avanzadas, una nación no
necesariamente tiene que tener ventajas en todos los determinantes para tener éxito
internacional. Sin embargo, se presentan oportunidades para una adecuada
administración de los mecanismos de auto-refuerzo del diamante para que dichas
ventajas sean sostenibles en la medida que se generen sinergias que promuevan la
competitividad del diamante en su conjunto.
Se considera que la ventaja es sostenible en la medida que los recursos en los que se
sustenta son amplios y se superan permanentemente. En este sentido, condiciones
que proveen ventaja dinámica son la rápida innovación, la movilidad de los factores,
factores de costos y un gran mercado.
A.6.3. Proceso de aglomeración de industrias competitivas
Las industrias competitivas en una nación no se distribuyen uniformemente a lo largo
de la economía. La característica de la dinámica del diamante, permite deducir, que la
competitividad suele promover la aglomeración de las industrias competitivas, cuyos
vínculos se desarrollan verticalmente (comprador – proveedor) y horizontalmente
(clientes comunes, tecnología, canales, entre otros.
Las razones para la aglomeración provienen directamente de los determinantes de la
ventaja competitiva nacional y tienen una manifestación directa en su carácter
sistémico: Una industria competitiva ayuda a crear otras en un proceso de refuerzo
mutuo. Esta industria suele ser un comprador sofisticado que transfiere su
competitividad a través de la cadena de valor y la influencia en la cadena de valor de
sus proveedores. Este efecto se repite en innumerables relaciones que van
197
promoviendo la concentración de industrias, cuya cercanía beneficia y auto-refuerza
las ventajas del conjunto de actores.
La presencia de un conglomerado de industrias magnifica y acelera los procesos de
creación de factores. A su vez el conjunto de firmas competidoras, suelen
interconectarse con otras industrias para la inversión en tecnologías relacionadas,
especialización, información, infraestructura y recursos humanos. El tamaño del
conglomerado, como conjunto, promueve una mayor inversión y especialización a
través de proyectos conjuntos, asociaciones de comercio y otros mecanismos de
asociación, en los que suelen participar la universidad y el gobierno.
Como consecuencia el conglomerado de industrias competitivas se convierte en más
que la suma de sus partes. Esta tendencia expande la competitividad de una industria
a otras. Por ello el proceso de aglomeración es una característica de las industrias
competitivas.
La interrelación entre conglomerado facilita el flujo de información a través de:
Relaciones del personal debido los estudios, servicio militar o asociaciones
profesionales.
Enlace entre la comunidad científica y las asociaciones profesionales.
Lazos comunitarios debido a la proximidad geográfica.
Asociaciones de comercio orientadas por el conglomerado.
Normas de comportamiento como creencias cuya continuidad sostiene las
relaciones en el largo plazo
Por otro lado, las relaciones entre conglomerados facilitan las fuentes de congruencia
de los objetivos o la compatibilidad entre conglomerados, a través de:
Relaciones familiares o cuasi-familiares entre las firmas.
Propiedad común a lo largo de un grupo industrial.
Propiedad parcial del patrimonio.
Directores comunes.
Patriotismo nacional.
A.6.4. El rol de la concentración geográfica
198
Competidores en muchas de las industrias de éxito internacional, y por consecuencia
el conglomerado en su conjunto, están localizados en una sola ciudad o región
geográfica, más que en la nación en su conjunto.
La concentración de firmas rivales suele producirse frecuentemente junto con sus
proveedores y localizadas en áreas donde se concentran un número particular, pero
significativo de compradores sofisticados; como consecuencia la ciudad o región
adopta un entorno único que favorece a la competitividad de la industria: La
información fluye fácilmente y se respira un aire particular que caracteriza y pone de
manifiesto la presencia de la industria competitiva.
La concentración geográfica refuerza los procesos de entrada de nuevas firmas. Por
ejemplo las escisiones se producen alrededor de la firma original, puesto que los
emprendedores no solo viven en una determinada región, sino que han desarrollado
lazos que los han afincado al territorio.
La importancia de la concentración geográfica ha elevado el interés por investigar
sobre si la nación es relevante para el análisis de la competitividad, o sobre cuáles son
las condiciones que hacen competitivo el territorio. No obstante, la dinámica descrita
en los determinantes del diamante es lo que explica que una industria sea competitiva
y por consecuencia, el territorio donde se afinca lo sea.
A.6.5. La génesis y evolución de una industria competitiva
El buen funcionamiento de un diamante como sistema en su conjunto es raro de
encontrar en un principio Una simple ventaja en cualquiera de las condiciones
descritas anteriormente puede dar un impulso inicial para la formación de un
conglomerado en una nación. Por lo general esta ventaja se suele producir alrededor
de una única firma.
En ocasiones el sólo hecho de identificar esta oportunidad constituye una pieza
clave, puesto que, una vez que el proceso se inicia, el conjunto de determinantes se
pone en movimiento, generando la acumulación de ventajas y proporcionando un
potencial que se manifiesta en el presente.
199
En la práctica, la formación de una industria local es impulsada por de uno a tres
determinantes: Una ventaja inicial en los factores de producción provee las
condiciones para la internacionalización competitiva de la industria, lo cual precede al
proceso de aglomeración. Las demás condiciones y ventajas se construyen a partir de
estas tres.
200
ANEXO C
METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
DIAMANTE COMPETITIVO
A continuación se pretende realizar una descripción de la forma como se ha
construido el documento de la presente información, de modo tal de generar una
línea de base metodológica para posteriores investigaciones, o investigaciones
análogas que se pretendan realizar. Se reconoce que la idea de elaborar este Anexo, se
basa en el Apéndice A de Porter (1990), que salvando las distancias, identifica fuentes
más relacionadas a tema minero.
Para la construcción del marco referencial se ha tomado como fuente básica los tres
libros que escribió Michael E. Porter sobre competitividad los años 1980, 1985 y
1990, también los informes anuales de The International Institute for Management and
Development, los aporte de Jörg Mayer-Stamer y Kenichi Ohmae sobre competitividad
sistémica. Al nivel local se ha considerado los aportes de Alejandro Indacochea y sus
colaboradores en el libro Cajamarca Competitiva, Juana R. Kuramoto, Felipe Millán,
Recursos SAC y la publicación sobre política de proveedores que realicé el 2007.
La construcción de las cuentas macroeconómicas para la Región Cajamarca toma
diversas fuentes, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el
Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP´s, la
Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas, la Comisión Supervisora
de Empresas y Valores, el Ministerio de Economía y Finanzas; además de las
memorias anuales de Cementos Pacasmayo, Minera Yanacocha, Minera Gold Fields
La Cima, Compañía de Minas Buenaventura, Lumina Cooper, Anglo American, Río
Tinto Minera Perú, Cementos Pacasmayo, Grupo Gloria, Nestlé Perú. Además de
entrevistas con funcionarios de éstas empresas para profundizar algunos datos, así
201
como de otras actores como El Quinde Shopping Plaza, la Universidad Privada del
Norte, la Universidad Alas Peruanas y la base de datos del PDP Cajamarca.
Los insumos de información para las condiciones de los factores de producción son:
el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo a través de su
Observatorio Económico Laboral y los boletines mensuales que emiten, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, la memoria anual de
Aeropuertos del Perú, el Gobierno Regional de Cajamarca, la Superintendencia de
Banca y Seguros. La parte de conocimiento y academia toma como referencia la
información en las páginas Web del Instituto Superior Cajamarca, el SENATI,
TECSUP, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Privada del Norte,
la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo, ESAN, la Pontificia Universidad
Católica del Perú, la Universidad César Vallejo, la Universidad Privada San Pedro, la
Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional de Trujillo, la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas e IPAE. Adicionalmente, se ha utilizado
el trabajo de diagnóstico que realizó Gustavo Guerra García y su equipo del CDE
para definir los lineamientos de política para Cajamarca en infraestructura económica.
La construcción de información sobre la demanda para la industria minera toma
como referencia a Jhon C. Hull para la descripción de los mecanismos de
negociación de metales y sus derivados, el sistema de información de las siguientes
instituciones: The International Copper Study Group, International Monetary Fund, The Silver
Institute, The World Bureau of Metal Statistics, The World Gold Council. Además de las
publicaciones de Michael Fairbank y Stace Linsay del Banco Mundial.
Para el tratamiento de la información de las industrias auxiliares y conexas se ha
tomado como referencia los estudios que Recursos SAC ha realizado a partir de 2002
en Cajamarca, la base de datos del PDP Cajamarca y la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca, entrevistas con funcionarios de las áreas de abastecimiento
de Minera Yanacocha. Adicionalmente la información colgada en la página Web de la
Asociación Nacional de Ingeniería de Mantenimiento y Ramas Afines, y las
publicaciones de Patricia Molina y José Orlando Morera.
202
La información sobre la industria minera se basa en las memorias anuales y páginas
Web de las compañías mencionadas párrafos arriba, que condensa la forma como
despliegan su estrategia, compiten y cooperan. Además de los documentos
producidos por el Grupo Norte en diferentes los temas concernientes.
Para documentar la política gubernamental nacional se ha utilizado el Portal del
Estado Peruano, las leyes dadas por el Congreso de la República e implementadas
con sus correspondientes reglamentos emitidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio
de Agricultura. La política regional toma como referencia la información de la Página
Web del Gobierno Regional de Cajamarca y las publicaciones que este mismo ha
realizado sobre agenda de desarrollo económico, agenda de ciencia y tecnología,
productos con potencial exportable y guía de inversiones. Por su parte la política
local se documenta a partir de las ordenanzas emitidas por las diferentes
municipalidades y difundidas a través de la página Web del Diario Oficial El Peruano.
La calificación de los componentes del diamante se ha realizado utilizando el
instrumento que se muestra en el Anexo I, cuya metodología de muestreo se detalla
en el Capítulo 2 y el correspondiente procesamiento se detalla en el Anexo J.
Luego de la construcción del diamante competitivo, se procedió a validar los
resultados en un taller donde participaron representantes de los actores de los
componentes de la competitividad, sobre la base de distribuir previamente
información previa para facilitar el proceso.
203
ANEXO D
RELACIÓN DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS UTILIZADOS EN LA
INVESTIGACIÓN
AEMA - Asociación Nacional de Ingeniería de Mantenimiento y Ramas Afines.
ALAC – Asociación Los Andes de Cajamarca.
BCRP – Banco Central de Reserva del Perú.
C – Consumo.
CCPC – Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CIID – Centro Internacional para la Investigación y Desarrollo.
CMPC – Concejo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
CORPAC – Corporación de Aeropuertos del Perú.
D.L. – Decreto Ley.
D.S. – Decreto Supremo.
DA – Oferta Agregada
DA/OA – Demanda Agregada – Oferta Agregada.
EF – Economía y Finanzas.
EM – Energía y Minas.
ESAN – Escuela Superior de Administración y Negocios.
ETF‟s – Fondos de Negociación Bursátil (Exchange Traded Founds)
Fondo Empleo – Fondo para la Promoción del Empleo.
GRADE – Grupo de Análisis y Desarrollo.
HACCP – Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (Hazard Analisys and
Critical Control Points)
I – Inversión.
IFC – International Finance Corporation o Corporación Financiera Internacional.
IMD - The Institute for Management and Development.
204
ISO – Organización Internacional para la Estandarización (International Organisation for
Standardisation)
INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática.
M – Importaciones.
MITINCI – Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales.
MPSP – Municipalidad Provincial de Cajamarca.
PDP Cajamarca – Proyecto de Desarrollo Competitivo de Proveedores Locales en
Cajamarca.
PENX – Plan Estratégico Nacional Exportador.
PIB – Producto Interno Bruto
ProInversión – La Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
PYME‟s – Pequeña y mediana empresa.
OA – Oferta Agregada.
OHSAS – Sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y laboral (Occupational,
Health, Safty Management System)
R.E. – Resolución Ejecutiva.
R.S. – Resolución Suprema.
X – Exportaciones.
205
ANEXO E
DEFINICIONES
Activos ambientales
Son aquellos bienes y servicios cuya cuantificación es relativamente fácil. A su vez
tienen un valor de uso directo, dado que pueden consumirse (Ejemplo: alimentos,
biomasa, salud); o uso indirecto, en la medida que generan beneficios funcionales
para el consumidor (Clima, micro clima, protección de laderas, protección contra
crecidas.)
Aglomeración de empresas
Conjunto de empresas que se congregan alrededor de un espacio geográfico, cuyas
inter acciones se caracterizan por la oportunidad de atender una demanda, la cual
puede ser de carácter temporal o sostenido en el tiempo. En todos los casos genera
una dinámica económica sobre el territorio.
Cadena productiva
“Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, transformación y en
el traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto”35.
Cluster
“Grupo de compañías y asociaciones interconectadas, las cuales están geográficamente cerca, se
desempeñan en un sector de industria similar, y están unidas por una serie de características comunes
y complementarias… La creación de riqueza está por encima del promedio regional y tienden a
exportar un alto porcentaje de su producción. Pueden incluir desde una región o ciudad, hasta una
red de países vecinos... Pueden encontrar firmas de todos los tamaños, compañías de productos finales
o servicios, proveedores de insumos especializados, componentes, maquinaria, y servicios, instituciones
35 Duruflé, Fabre y Young. Traducido por IICA y tomado del artículo “Cadenas Productivas” de la página Web del Ministerio de Agricultura.
206
financieras, firmas en industrias relacionadas, instituciones de educación, centros de investigación,
instituciones gubernamentales y en general, toda organización que de alguna manera influya en el
desempeño”36.
Competitividad
La capacidad de una organización pública o privada, con o sin fines de lucro, de
mantener sistemáticamente ventajas frente a sus competidores que le permitan
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno donde se
desempeña.
Condiciones de la demanda interior
Constituyen uno de los determinantes de la ventaja competitiva en un sector,
relacionado con tres atributos que debe reunir la demanda interior del producto o
servicio, los cuales son: Composición y calidad, tamaño y pautas de crecimiento; e
internacionalización.
Se refiere a la existencia de un conjunto de clientes, no sólo grande, sino también
exigentes e informados, quiénes aguardan con expectativas las últimas innovaciones y
los estándares de calidad más elevados. También es importante tener una demanda
local que se anticipe a las tendencias globales, hace llegar estas señales a los
productores y así los ayudan a aprender, ajustar y finalmente mejorar para competir
en los segmentos más exigentes y complejos de la demanda internacional.
Condiciones de los factores de producción
Se relaciona con la disponibilidad y calidad de recursos humanos, avanzados y
especializados, bienes de capital, infraestructura técnica y otros factores de la
producción requeridos en la industria, y la aptitud de mejorarlos continuamente.
La catalogación de las condiciones de los factores responde a dos criterios: Por el
nivel de desarrollo, se clasifican en factores básicos y avanzados. Por su extensión, se
clasifican en generalizados y especializados.
Conglomerado
36 PORTER, Michael E. (1999). La ventaja competitiva de las naciones. Vergara, Buenos Aires, Argentina.
207
En economía existen muchas acepciones para el término conglomerado, pero para el
caso específico de la teoría de la competitividad y del presente estudio, se tomará
como sinónimo de cluster.
Diamante competitivo
Michael E. Porter en su libro La Ventaja Competitiva de las Naciones ha identificado
cuatro grandes componentes para constituir un “diamante” que explique la
productividad sectorial o regional. El diamante provee una forma crítica que permite
medir la calidad de un entorno donde las empresas de los países en vías de desarrollo
tienen la posibilidad de lograr y desarrollar opciones más elaboradas. De acuerdo con
Fairbank y Linsay, “el diamante está formado por cuatro factores básicos que sintetizan el sistema
competitivo; cada uno de ellos se compone de elementos que gravitan, interactúan y se acrisolan en la
competencia, hasta conseguir la configuración óptima que se reconoce como un estado diferente, que al
mismo tiempo posibilitan o dificultan la creación de la ventaja competitiva37”.
Los cuatro determinantes a los que se hacen referencia son condiciones de los
factores de producción, condiciones de la demanda interior; estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas; y sectores auxiliares y conexos.
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
Se refiere a las condiciones imperantes que determinan cómo se crean, estructuran y
administran las empresas, la presencia de rivales capaces, comprometidos y muy
competidores entre sí, dentro de un marco o contexto que garantiza la competencia,
la calidad y el respeto al consumidor, y las nuevas inversiones.
Factor de producción
En Teoría Económica se trata de los diversos recursos escasos que se requieren para
la creación de un producto (sea este bien o servicio). En el caso de la Teoría
Competitiva, los recursos han sido clasificados en humanos, físicos, de capital e
infraestructura.
Industria auxiliar
37 Fairbank, Michael y Linsay, Stace (1997). Manual de entrenamiento para el Banco Mundial. Monitor Company, Cambridge, Massachusets, EE.UU.
208
Se refiere al grupo de empresas que se relaciona con un determinado sector a través
de su cadena de abastecimiento; en otras palabras se refiere a industrias proveedoras
de bienes y servicios.
Industria conexa
Aquellas actividades dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica,
cuya actividad permite el surgimiento y posterior pase a un nuevo estadio de la
cultura empresarial en un determinado sector. Otra característica de las industrias
conexas en la Teoría de la Competitividad es que recurren al mismo mercado del
sector bajo análisis sin esa recurrencia represente competencia.
Mejoramiento continuo
“Es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas
necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. Es un esfuerzo para aplicar mejoras
en cada área de la organización a lo que se entrega a clientes, donde la perfección nunca se logra, pero
siempre se busca”38.
Objetivo
Según la Real Academia Española, es sinónimo de fin, que se refiere a “Objeto o motivo
con que se ejecuta algo”39.
Política
“Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo
determinado”40.
PYME
Sigla de pequeña y mediana empresa.
Sectores auxiliares y conexos
Un grupo fuerte de proveedores y distribuidores que puede contribuir al proceso de
innovación, que son capaces de suministrar insumos a costos razonables. El
38 Morera, José Orlando (2007). Mejoramiento Continuo. GestionPolis.com – MBA Online, http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/meconti.htm. 39 Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, http://buscon.rae.es. 40 Op. Cit.
209
conglomerado o cluster comprende además industrias auxiliares y conexas que
consolidan habilidades en el mismo sector industrial productivo utilizando procesos
tecnológicos avanzados o canales de comercialización estratégicos, que con su
presencia fomenta el mayor desarrollo de la industria o actividad competitiva.
Servicios ambientales
Se refiere a “aquellos beneficios que obtiene la sociedad como efecto de la existencia de los procesos
naturales de la diversidad biológica (absorción de carbono, protección de cuencas, actividades
recreacionales, ecoturismo, etc.). Y actualmente se encuentran amenazados por la destrucción y
degradación de la naturaleza; por tanto se otorga al titular del derecho un interés económico que lo
incentiva a evitar la destrucción y degradación de la naturaleza y realizar acciones para el
mantenimiento de dichos servicios (Molina, 2004.)”
Universo empresarial
Se refiere al número de empresas existentes en un determinado país o región en un
momento determinado del tiempo. Al mismo tiempo, la determinación de la
conformación de cada escala existente. Se considera la existencia de cuatro escalas:
micro cuyos niveles de venta neta anual no exceden los US$ 60 mil, pequeña de US$
60 mil a US$ 750 mil, mediana de US$ 750 mil a US$ 28 millones y grande superior a
US$ 28 millones.
210
ANEXO F
CAJAMARCA: EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA
OFERTA AGREGADA – DEMANDA AGREGADA EN
MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS DE 1994
Año
Producto
Interno
Bruto
ImportacionesOferta =
Demanda
Consumo
Privado *
Consumo
Público *
Inversión
Privada *
Inversión
Pública *Exportaciones *
1990 882 21 903 571 204 0 34 95
1991 782 6 788 491 181 1 29 86
1992 734 17 752 476 165 2 27 82
1993 801 28 829 495 178 12 29 115
1994 961 35 996 518 210 33 34 201
1995 879 44 923 489 190 31 30 183
1996 1,187 55 1,241 642 253 52 40 254
1997 1,242 85 1,327 589 260 121 42 315
1998 1,353 105 1,458 460 373 125 61 439
1999 1,430 192 1,622 450 419 196 69 489
2000 1,581 222 1,804 477 331 405 63 528
2001 1,654 195 1,849 416 329 440 51 613
2002 1,815 222 2,037 678 350 252 51 706
2003 1,957 252 2,209 570 376 363 55 846
2004 2,024 233 2,257 530 378 422 56 871
2005 2,200 321 2,521 606 416 491 63 946
2006 2,155 160 2,315 367 388 681 60 819
2007 2,017 541 2,558 581 353 982 63 579
2008 2,192 839 3,031 611 492 1,193 93 641
2009 2,318 347 2,665 915 413 458 121 758
2010 2,525 171 2,696 959 439 318 149 830
Inversión privada, sobre la base de los reportes y memorias anuales de las principales compañías que operan en la
Exportaciones, sobre la base de las principales exportaciones de los diferentes sectores económicos de Cajamarca.
Consumo público, a partir de los porcentajes nacionales de gasto público respecto al PBI publicados por el Banco Central
de Reserva del Perú, asumiendo que se mantiene las mismas proporciones del país para el Departamento de Cajamarca.
Inversión pública, a partir de los porcentajes nacionales de inversión pública respecto al PBI publicados por el Banco
Central de Reserva del Perú, asumiendo que se mantiene las mismas proporciones del país para el Departamento de
Cajamarca
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Banco Central de Reserva del Perú.
* Estimaciones propias:
211
ANEXO G
CAJAMARCA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, TOTAL Y POR SECTORES
ECONÓMICOS EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS DE 1994
212
Año
Producto
Interno
Bruto
Agricultura,
caza y
silvicultura
Explotación
de minas y
canteras
PescaIndustria
Manufacturera
Electricidad y
AguaConstrucción Comercio
Restaurante
y Hoteles
Transportes y
Comunicaciones
Alquiler de
viviendas
Servicios
gubernamentales
Otros
servicios
1990 882 371 52 - 85 13 62 42 11 34 61 101 50
1991 782 329 48 - 78 12 51 37 10 30 52 80 55
1992 734 282 45 - 74 11 60 35 9 30 51 80 56
1993 801 301 75 - 79 12 72 36 9 30 51 81 55
1994 961 337 158 - 86 15 94 42 11 31 52 84 51
1995 879 90 157 - 44 13 50 74 19 60 103 110 158
1996 1,187 201 227 - 46 18 50 91 24 73 126 131 199
1997 1,242 225 287 - 46 18 55 86 23 69 119 120 193
1998 1,353 242 412 - 45 20 50 84 22 67 114 111 187
1999 1,430 249 460 - 48 21 66 134 36 67 114 108 127
2000 1,581 302 496 - 54 24 52 153 41 75 128 118 140
2001 1,654 324 508 30 175 32 78 150 38 57 99 107 56
2002 1,815 356 595 23 186 31 91 153 39 61 104 118 59
2003 1,957 365 709 7 195 30 87 159 41 64 110 129 60
2004 2,024 330 722 47 213 30 91 164 43 67 115 138 63
2005 2,200 359 788 78 224 29 88 173 46 73 123 152 66
2006 2,155 392 649 54 243 33 113 183 48 76 131 164 70
2007 2,017 419 392 72 267 36 112 195 53 84 140 174 74
2008 2,192 423 460 80 259 40 160 205 58 90 150 184 82
2009 2,318 439 594 56 234 41 159 204 60 90 155 201 85
2010 2,525 466 622 91 297 43 177 213 63 93 160 214 85
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Oscar Manuel Mendoza Vargas
2010: Proyectado por el autor
213
ANEXO H
CÁLCULO DEL IMPACTO DE LAS VENTAS DE LOS
PROVEEDORES LOCALES ATENDIDOS POR EL PDP
CAJAMARCA EN TÉRMINOS DE CONTRIBUCIÓN DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Año Base 2005
Grupo Rango de Ventas No. De Empresas Venta Neta US$ Total Activo
Neto US$
Total
Patrimonio
Neto US$
Empleo
A Más de US$ 5 millones 3 15,809,418 8,116,452 4,667,784 1,200
B De US$ 750 mil a US$ 5 millones 12 15,392,352 5,358,288 2,483,136 1,020
C De US$ 140 mil a US$ 750 mil 38 12,268,338 5,406,184 2,783,690 912
D De US$ 60 mil a US$ 140 mil 26 2,581,046 3,243,942 729,794 676
E Menor a US$ 60 mil 90 2,431,890 1,988,730 1,053,720 360
169 48,483,044 24,113,596 11,718,124 4,168
Año 2008
Grupo Rango de Ventas No. De Empresas Venta Neta US$Total Activo
Neto US$
Total
Patrimonio
Neto US$
Empleo
A Más de US$ 5 millones 4 57,169,560 34,665,806 17,975,577 2,383
B De US$ 750 mil a US$ 5 millones 20 30,591,120 8,851,540 5,646,060 1,300
C De US$ 140 mil a US$ 750 mil 48 19,573,872 11,222,496 6,347,520 1,152
D De US$ 60 mil a US$ 140 mil 19 1,848,719 2,051,658 1,496,041 304
E Menor a US$ 60 mil 75 1,861,950 615,225 415,875 375
166 111,045,221 57,406,725 31,881,073 5,514
Año PBI Cajamarca PBI Sin Minería Contribución 1 Contribución 2
2005 2,089,014,496 1,341,556,135 2.32% 3.61%
2008 2,180,887,929 1,705,454,361 5.09% 6.51% 475,433,569
2.8% 2.9%
TOTAL
TOTAL
DIFERENCIA
Fuente: PDP Cajamarca
214
ANEXO I
FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES
DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL
CLUSTER MINERO
215
Objetivo
Parte I. Sobre los factores de producción
1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros
Mano de obra
Infraestructura vial
Aeropuertos
Transporte de carga
Energía
Agua y desagüe
Recursos financieros
Mano de obra especializada
Conocimiento ligado al sector minero
Líneas de telefonía
Estaciones de radio difusión
Estaciones de difusión de televisión
Internet
Televisión por cable
1.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros
Mano de obra
Infraestructura vial
Aeropuertos
Transporte de carga
Energía
Agua y desagüe
Recursos financieros
Mano de obra especializada
Conocimiento ligado al sector minero
Líneas de telefonía
Estaciones de radio difusión
Estaciones de difusión de televisión
Internet
Televisión por cable
1.3
Para los mismos factores de producción detallados anteriormente, califique su nivel de calidad.
Utilice una escala de 1 a 9, donde 1 representa muy mala y 9 representa muy buena.
FactorCalificación de la Calidad
Para los mismos factores de producción, califique su grado de desarrollo. Utilice una escala de 1 a
9, donde 1 representa no desarrollado y 9 representa muy desarrollado.
Estimado Encuestado, el propósito del presente cuestionario es para ser llenado en la medida
que se realiza la presentación de los factores determinantes de la competitividad del sector
minero, como consecuencia los criterios de calificación se detallarán en las correspondientes
preguntas, por lo que nos gustaría que su calificación se realice sobre la base de la información
presentada, así como sobre su conocimiento y experiencia en cada tema.
El tratamiento de la información es estrictamente confidencial, por lo que agradecemos su
participación en el Taller y su colaboración en el llenado del presente formulario.
Califique la disponibilidad de los siguientes factores de producción utilizando, en función al uso
que pueda hacer la industria minera. Utilice una escala de 1 a 9, donde 1 representa a que no
están disponibles y 9 que se encuentran disponibles.
FactorCalificación de la Disponibilidad
216
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros
Mano de obra
Infraestructura vial
Aeropuertos
Transporte de carga
Energía
Agua y desagüe
Recursos financieros
Mano de obra especializada
Conocimiento ligado al sector minero
Líneas de telefonía
Estaciones de radio difusión
Estaciones de difusión de televisión
Internet
Televisión por cable
1.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros
Mano de obra
Infraestructura vial
Aeropuertos
Transporte de carga
Energía
Agua y desagüe
Recursos financieros
Mano de obra especializada
Conocimiento ligado al sector minero
Líneas de telefonía
Estaciones de radio difusión
Estaciones de difusión de televisión
Internet
Televisión por cable
Parte II. Sobre las condiciones de la demanda minera
2.1
1 2 3 4 5
Oro
Cobre
Plata
2.2
FactorCalificación del Grado de Desarrollo
Para los mismos factores de producción, califique su grado de especialización. Utilice una escala
de 1 a 9, donde 1 representa sin especialización y 9 representa muy especializados.
FactorCalificación del Grado de Especialidad
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el nivel de complejidad de la composición
de la demanda para la industria minera de Cajamarca. Utilice una escala de 1 a 5: 1 - Nada
compleja, 2 - Poco compleja, 3 - Indiferente, 4 - Compleja y 5 - Muy Compleja
Metal
Calificación del Grado de
Complejidad
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el tamaño de demanda en comparación con
la capacidad de atención de la industria minera de Cajamarca. Utilice una escala de 1 a 5: 1 - Muy
pequeño, 2 - Pequeño, 3 - Mediano, 4 - Grande y 5 - Muy Grande
217
1 2 3 4 5
Oro
Cobre
Plata
2.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oro
Cobre
Plata
2.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oro
Cobre
Plata
Parte III. Sobre la estrategia, estructura y rivalidad de la industria minera en Cajamarca
3.1
Industria Minera
Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2
Industria Minera
Calificación 1 2 3 4 5
3.3
Industria Minera
Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4
Industria Minera
Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación del Grado de
Complejidad de la Estrategia
Para la industria minera en Cajamarca, califique el grado complejidad de la estructura de
organización de las empresas. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de
complejidad y 9 representa un alto grado de complejidad
Calificación del Grado de Complejidad de la Estructura de
las Empresas Mineras
Para la industria minera en Cajamarca, califique el grado rivalidad entre las empresas. Utilice una
escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de rivalidad y 9 representa un alto grado de rivalidad
Calificación del Grado de Rivalidad
Para la industria minera en Cajamarca, califique el nivel de complejidad de las estrategias
utilizadas por las empresas mineras. Utilice una escala de 1 a 5: 1 - Nada compleja, 2 - Poco
compleja, 3 - Indiferente, 4 - Compleja y 5 - Muy Compleja
Metal
Calificación del Tamaño de la
Demanda
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el grado de exigencia de la demanda. Utilice
una escala de 1 a 9: 1 representa ningún nivel de exigencia y 9 Muy exigente.
MetalCalificación del Grado de Exigencia
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el grado de anticipación de nuevas
necesidades e internacionalización. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de
anticipación e internacionalización; y 9 Alto grado de anticipación e internacionalización
Metal
Calificación del Grado de Anticipación e
Internacionalización
Para la industria minera en Cajamarca, califique el grado complejidad de las barreras para el
ingreso de nuevas empresas. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de
complejidad y 9 representa un alto grado de complejidad
Calificación del Grado de Complejidad de las Barreras de
Ingreso al Mercado
218
Parta IV. Sobre las industrias proveedoras y relacionadas
4.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Metal mecánica
Construcción
Transportes
Turismo
Agro-industria
4.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Metal mecánica
Construcción
Transportes
Turismo
Agro-industria
4.3
Industria Proveedora
Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.4
Industrias Relacionadas
Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.5
Industrias Relacionadas
Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.6
Procesos de Cooperación
Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Califique el grado avance y especialización de los procesos de investigación y desarrollo ligados a
la industria minera, sus proveedores y relacionados. Utilice una escala de 1 a 9: 1 ningún nivel de
Califique el grado complejidad de las condiciones de abastecimiento que enfrentan las industrias
proveedoras. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de complejidad y 9 representa
un alto grado de complejidad
Industria Proveedora
Calificación del Grado de Complejidad de las Condiciones
de Abastecimiento
Califique el grado de especialización de las industrias proveedoras. Utilice una escala de 1 a 9: 1
representa ningún grado de especialización y 9 representa un alto grado de especialización
Industria Proveedora
Calificación del Grado de Especialización de las Industrias
Proveedoras
Calificación del Grado de Avance y Especialización
Calificación del Grado de Avance y Especialización de los
Procesos de Investigación y Desarrollo
Califique el grado complejidad de las industrias relacionadas. Utilice una escala de 1 a 9: 1
representa ningún grado de complejidad y 9 representa un alto grado de complejidad
Calificación del Grado de Complejidad
Califique el grado de especialización de las industrias relacionadas. Utilice una escala de 1 a 9: 1
representa ningún grado de especialización y 9 representa un alto grado de especialización
Calificación del Grado de Especialización
Califique el grado de avance y especialización de los procesos de cooperación. Utilice una escala
de 1 a 9: 1 representa ningún grado de avance y especialización; y 9 representa un alto grado de
avance y especialización
219
ANEXO J
PROCESAMIENTO DE LAS RESPUESTAS AL FORMULARIO
DE CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES
DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER MINERO
Cantidad de Formularios 90
Parte I. Sobre los factores de producción
1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros 9 10 19 21 31 7.5
Mano de obra 5 12 22 14 14 9 14 6.0
Infraestructura vial 5 16 32 23 10 4 3.3
Aeropuertos 5 5 16 5 40 12 7 4.5
Transporte de carga 12 17 16 18 19 4 4 5.5
Energía 7 6 17 23 24 4 9 6.1
Agua y desagüe 6 16 22 18 14 14 4.7
Recursos financieros 5 13 21 6 25 10 10 6.1
Mano de obra especializada 5 33 10 24 9 9 4.2
Conocimiento ligado al sector minero 17 13 33 18 9 4.5
Líneas de telefonía 13 21 21 30 5 5.9
Estaciones de radio difusión 16 6 10 9 40 9 5.9
Estaciones de difusión de televisión 5 16 7 15 18 25 4 5.3
Internet 15 15 25 15 5 15 6.3
Televisión por cable 15 11 11 25 20 4 4 4.6
1.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros 5 9 9 27 40 7.9
Mano de obra 5 6 21 6 24 19 9 4.5
Infraestructura vial 22 25 25 14 4 2.5
Aeropuertos 6 21 4 19 28 6 6 3.9
Transporte de carga 6 13 11 28 23 9 4.8
Energía 6 16 16 9 33 5 5 5.8
Agua y desagüe 5 5 26 16 25 9 4 4.0
Recursos financieros 6 16 26 5 19 9 9 5.8
Mano de obra especializada 6 11 13 23 24 9 4 5.0
Conocimiento ligado al sector minero 6 6 24 25 15 14 4.8
Líneas de telefonía 5 17 44 5 14 5 5.2
Estaciones de radio difusión 5 6 25 25 25 4 4.7
Estaciones de difusión de televisión 5 5 11 20 21 19 9 4.6
Internet 5 16 31 16 9 9 4 5.5
Televisión por cable 5 6 16 21 30 4 4 4 5.3
FactorCalificación de la Calidad
PROMEDIO
Califique la disponibilidad de los siguientes factores de producción utilizando, en función al uso
que pueda hacer la industria minera. Utilice una escala de 1 a 9, donde 1 representa a que no
están disponibles y 9 que se encuentran disponibles.
FactorCalificación de la Disponibilidad
PROMEDIO
Para los mismos factores de producción detallados anteriormente, califique su nivel de calidad.
Utilice una escala de 1 a 9, donde 1 representa muy mala y 9 representa muy buena.
220
1.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros 12 6 7 8 24 14 19 6.6
Mano de obra 7 17 8 19 25 14 4.3
Infraestructura vial 11 36 21 4 14 4 2.8
Aeropuertos 17 7 28 24 14 4.1
Transporte de carga 6 6 18 30 20 10 4.9
Energía 11 26 20 10 14 9 5.2
Agua y desagüe 7 5 16 39 19 4 3.8
Recursos financieros 6 36 15 24 9 5.9
Mano de obra especializada 6 6 22 29 19 4 4 4.8
Conocimiento ligado al sector minero 6 16 21 20 9 14 4 4.7
Líneas de telefonía 6 11 11 24 25 9 4 5.0
Estaciones de radio difusión 6 6 11 34 25 4 4 5.0
Estaciones de difusión de televisión 6 6 16 40 14 4 4 4.8
Internet 6 16 26 14 19 9 5.6
Televisión por cable 7 6 21 23 20 9 4 5.0
1.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos mineros 11 11 11 19 34 4 6.4
Mano de obra 11 11 11 16 14 19 4 4 4.2
Infraestructura vial 6 31 26 19 4 4 3.0
Aeropuertos 6 11 21 20 9 19 4 4.0
Transporte de carga 8 8 33 11 25 5 4.6
Energía 7 6 11 29 9 19 9 5.3
Agua y desagüe 6 11 21 26 24 4 4 4.1
Recursos financieros 12 36 14 14 14 5.8
Mano de obra especializada 6 6 6 11 10 34 9 4 4 5.2
Conocimiento ligado al sector minero 6 11 16 6 14 19 4 14 4.7
Líneas de telefonía 7 6 6 29 24 9 9 5.3
Estaciones de radio difusión 6 11 11 40 14 4 4 4.7
Estaciones de difusión de televisión 7 11 21 29 14 4 4 4.6
Internet 5 10 8 10 29 19 9 5.5
Televisión por cable 5 16 11 26 24 4 4 4.8
Parte II. Sobre las condiciones de la demanda minera
2.1
1 2 3 4 5
Oro 15 10 20 45 4.1
Cobre 9 14 36 31 4.0
Plata 16 26 24 24 3.6
2.2
1 2 3 4 5
Oro 9 4 26 26 25 3.6
Cobre 4 20 19 26 21 3.4
Plata 5 19 34 16 16 3.2
2.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oro 8 9 13 15 9 36 7.1
Cobre 9 9 16 31 10 15 6.8
Plata 9 24 9 11 16 21 6.7
Para los mismos factores de producción, califique su grado de desarrollo. Utilice una escala de 1 a
9, donde 1 representa no desarrollado y 9 representa muy desarrollado.
FactorCalificación del Grado de Desarrollo
PROMEDIO
MetalCalificación del Grado de Exigencia
PROMEDIO
Para los mismos factores de producción, califique su grado de especialización. Utilice una escala
de 1 a 9, donde 1 representa sin especialización y 9 representa muy especializados.
FactorCalificación del Grado de Especialidad
PROMEDIO
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el nivel de complejidad de la composición
de la demanda para la industria minera de Cajamarca. Utilice una escala de 1 a 5: 1 - Nada
compleja, 2 - Poco compleja, 3 - Indiferente, 4 - Compleja y 5 - Muy Compleja
Metal
Calificación del Grado de
Complejidad PROMEDIO
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el tamaño de demanda en comparación con
la capacidad de atención de la industria minera de Cajamarca. Utilice una escala de 1 a 5: 1 - Muy
pequeño, 2 - Pequeño, 3 - Mediano, 4 - Grande y 5 - Muy Grande
Metal
Calificación del Tamaño de la
Demanda PROMEDIO
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el grado de exigencia de la demanda. Utilice
una escala de 1 a 9: 1 representa ningún nivel de exigencia y 9 Muy exigente.
221
2.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oro 5 5 5 15 25 35 7.3
Cobre 5 5 25 15 5 10 25 6.4
Plata 7 33 12 7 11 20 6.2
Parte III. Sobre la estrategia, estructura y rivalidad de la industria minera en Cajamarca
3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 6 6 16 34 14 14 7.0
3.2
1 2 3 4 5
Calificación 11 55 24 4.1
3.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 11 16 35 19 9 7.0
3.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 7 6 6 39 9 9 14 5.3
Parta IV. Sobre las industrias proveedoras y relacionadas
4.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Metal mecánica 7 6 11 19 34 9 4 6.2
Construcción 12 6 16 29 14 9 4 5.8
Transportes 12 21 11 29 9 4 4 5.3
Turismo 7 6 36 19 14 4 4 5.5
Agro-industria 6 6 6 16 14 29 4 9 5.7
4.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Metal mecánica 12 16 14 14 34 6.3
Construcción 16 6 26 29 9 4 6.2
Transportes 12 22 12 10 25 9 5.5
Turismo 6 11 21 34 9 9 4.7
Agro-industria 6 6 26 21 4 4 9 14 4.4
4.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 12 11 11 14 19 19 4 5.0
Calificación del Grado de Especialización de las Industrias
Proveedoras PROMEDIO
Califique el grado avance y especialización de los procesos de investigación y desarrollo ligados a
la industria minera, sus proveedores y relacionados. Utilice una escala de 1 a 9: 1 ningún nivel de
Calificación del Grado de
Complejidad de la Estrategia PROMEDIO
Para la industria minera en Cajamarca, califique el grado complejidad de la estructura de
organización de las empresas. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de
complejidad y 9 representa un alto grado de complejidad
Industria Proveedora
Calificación del Grado de Avance y Especialización de los
Procesos de Investigación y Desarrollo PROMEDIO
Para la industria minera en Cajamarca, califique el grado rivalidad entre las empresas. Utilice una
escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de rivalidad y 9 representa un alto grado de rivalidad
Industria MineraCalificación del Grado de Rivalidad
PROMEDIO
Califique el grado complejidad de las condiciones de abastecimiento que enfrentan las industrias
proveedoras. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de complejidad y 9 representa
un alto grado de complejidad
Industria Proveedora
Calificación del Grado de Complejidad de las Condiciones
de Abastecimiento PROMEDIO
Califique el grado de especialización de las industrias proveedoras. Utilice una escala de 1 a 9: 1
representa ningún grado de especialización y 9 representa un alto grado de especialización
Industria Proveedora
Industria Minera
Calificación del Grado de Complejidad de la Estructura de
las Empresas Mineras PROMEDIO
Para cada uno de los minerales priorizados, califique el grado de anticipación de nuevas
necesidades e internacionalización. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de
anticipación e internacionalización; y 9 Alto grado de anticipación e internacionalización
Metal
Calificación del Grado de Anticipación e
Internacionalización PROMEDIO
Para la industria minera en Cajamarca, califique el grado complejidad de las barreras para el
ingreso de nuevas empresas. Utilice una escala de 1 a 9: 1 representa ningún grado de
complejidad y 9 representa un alto grado de complejidad
Industria Minera
Calificación del Grado de Complejidad de las Barreras de
Ingreso al Mercado PROMEDIO
Para la industria minera en Cajamarca, califique el nivel de complejidad de las estrategias
utilizadas por las empresas mineras. Utilice una escala de 1 a 5: 1 - Nada compleja, 2 - Poco
compleja, 3 - Indiferente, 4 - Compleja y 5 - Muy Compleja
Industria Minera
222
4.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 6 11 26 24 19 4 5.6
4.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 7 6 21 24 9 14 9 5.1
4.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calificación 17 12 26 25 10 5.0
Califique el grado de avance y especialización de los procesos de cooperación. Utilice una escala
de 1 a 9: 1 representa ningún grado de avance y especialización; y 9 representa un alto grado de
avance y especialización
Procesos de CooperaciónCalificación del Grado de Avance y Especialización
PROMEDIO
Califique el grado complejidad de las industrias relacionadas. Utilice una escala de 1 a 9: 1
representa ningún grado de complejidad y 9 representa un alto grado de complejidad
Industrias RelacionadasCalificación del Grado de Complejidad
PROMEDIO
Califique el grado de especialización de las industrias relacionadas. Utilice una escala de 1 a 9: 1
representa ningún grado de especialización y 9 representa un alto grado de especialización
Industrias RelacionadasCalificación del Grado de Especialización
PROMEDIO
