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Cadena de la Carne Avícolaen la Región Centro
2do Foro Federal de la Industria - Región Centro
Jornada de Trabajo - 6 de noviembre de 2003
Rosario
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- 1 -
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 2do. Foro Federal de la Industria Región Centro.
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Avícola.
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.
- 2 -
Importación y cría de abuelosProducción de padres
Cría y reproducción de padres Producción de pollitos BB parrilleros
Cría de pollosAlimentaciónVacunación
La Cadena Avícola incluye la reproducción, incubación, engorde, faena y su comercialización
Producción de alimentos
Reproductoras
Incubación
Engorde
Producción de alimentos
FaenaDesangradoPeladoEvisceradoFaenado
Pesado y clasificadoTrozadoDeshuesadoEmpaque
ComercializaciónDistribuciónPromocionesVentaServicio al cliente ExportaciónExportaciónSubproductos
GarrasHarinasAceites
La industria de la carne avícola genera unos 40.000 empleos, principalmente en engorde y faena, en zonas rurales
- 3 -
•ESTIMADOESTIMADO
600
Cantidad de Empleos Directos Mensuales Demandadospara faenar 1.000.000 pollos**
210
450
Además, se generan más de 250 empleos indirectos en transporte,
producción de envases, mantenimiento, etc.
Además, se generan más de 250 empleos indirectos en transporte,
producción de envases, mantenimiento, etc.
Padres Engorde FaenaAbuelos
* Considerando 1 ave en jaula por cada 350 cm2 y 1 empleado cada 10.000 aves** Premisas: 1 empleado faena 2.000 pollos por mes y 1 cuidador cada 10.000 aves en engorde
El pollo se produce básicamente en los países productores de maíz ya que 1Kg de pollo transforma 2Kg de alimento balanceado
- 4 -
Composición Producción Mundial de Pollo -- 2002
Producción de Maíz vs. Producción de Carne Avícola (2002)
Estados Unidos26%
China19%
Brasil15%
Europa13%
Otros17%
India3%
Tailandia3%
Mexico4%
30354045505560
1998
1999
2000
2001
2002
2003
(E)
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Consumo
Comercio Mundial
Evolución Consumo y Comercio Mundial de Carne AvícolaEn Millones de Toneladas
ARGENTINA participa con el:1,4% de la producción Mundial de Pollo y
0,2 % de la exportación Mundial
De los 10 grandes productores de maíz, Argentina es el que transforma menor porcentaje en carne avícola
CAGR=6,3%
CAGR=3,4%
0
50
100
150
200
250
300
USA
China
Bras
il
Europ
a
Mexic
o
Arge
ntina
India
Suda
frica
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Taila
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MM to
ns. m
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0
2
4
6
8
10
12
14
16
MM to
ns. p
ollo
MaizPollo
Total = 50 MM tons.Total = 50 MM tons.
Crec.: 3,5% anual
Crec.: 6,4% anual
Con
sum
o
Com
erci
o
Fuente: Departamento de Agricultura, EEUU (USDA)
La estructura de costos de la carne avícola muestra una alta incidencia del alimento, insumo dolarizado basado en el maíz
- 5 -
18%
57%
13%12%
Costos
Capital
Genética
Mano de Obra
Alimento
Existen unas 55 plantas faenadoras de pollo, fundamentalmente localizadas en Entre Ríos y Buenos Aires, mostrando una alta concentración de empresas
- 6 -
Producción 2002 por Provincia
48%
41%
11%
Producción 02
Otras
Buenos Aires
Entre Rios
750 K tons
Buenos AiresIndustria avícola representa el 2% del producto bruto agropecuario provincial
Entre RiosIndustria avícola es el 30% del producto bruto agropecuario provincial
Composición de Oferta de carne avícola
71%
29%
Cant. plantas % produccion
45
55Plantas 750 K tons.
Los criaderos están atomizados en más de
5.000 granjas, también en Bs. As. y E. Ríos 10
Fuente: SAGPYA
- 7 -
La industria está integrada verticalmente en gran medida, lo que asegura la Trazabilidad del producto
Padres por abuelo
Kg alimento / Kg polloDías de engordeMortandad
Etap
a
Kg pollo eviscerado / Kgpollo vivoPollos / día
Etap
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dica
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sIn
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as
Reproducción de padres
Industria Alimenticia ComercioSector Primario
Reproducción de padres EngordeEngorde FaenaFaena Comercializa
ciónComercializa
ciónReproducción
AbuelosReproducción
Abuelos
Rasic , Tres Arroyos
Soychu, Las Camelias, Super SA, Calisa
Criaderos y reproductores independientes
Pollos por padre
La caída del consumo interno provocó una fuerte baja en la actividad del sector en 2002, que muestra signos de fuerte recuperación en 2003
- 8 -
mil
tons
.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004(e) 2006(e)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03
Variación Producción mes 2003 vs. 2002
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
5
10
15
20
25
30PrecioConsumo Interno
Precio vs. Consumo per cápita
Kg/ c
ap/ a
ño
$ / K
g
Fuente: SAGPYA, CEPA
ARGENTINA ESTÁ CRECIENDO EN MATERIA DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AVÍCOLAS...
- 9 -
Composición de exportaciones argentinas por tipo de producto en volumenComercio exterior argentino
Período Ene-Jul 2003En miles de toneladas
0
10
20
30
40
50
60
70
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(e)Exportaciones
Importaciones Composición de exportaciones argentinas por país de destino en volumen (Ene-Jul 2003)
Harinas23%
Aves enteras
22%
Cortes45%
Garras8%
Otros2%
Chile26%
China*23%Europa
21%
Sudafrica10%
Arabia11%
Otros9%
*Incluye Hong Kong
en U$S MMPeríodo Ene-Jul 2003
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (e)
ExportacionesImportaciones
Fuente: SAGPYA, USDA
Argentina es un país competitivo a nivel mundial y ya exporta a 36 mercados, pero Brasil representa una constante amenaza al mercado interno
- 10 -
Principales importadores de carne avícola en el mundo (2002)**
Rusia28%
Japon18%China*
15%
Europa10%
Arabia Saudita
9%
Mexico6%
Otros14%
Situación de las Exportaciones por país de destino
010002000300040005000600070008000
Producción Exportaciones
BrasilArgentina • Brasil produce 10 veces más que Argentina
• Y exporta 26 veces más...
• Brasil produce 10 veces más que Argentina
• Y exporta 26 veces más...
• Rusia: dentro del cupo general de 14.000 tons.
• Japón: muy lento ingreso al mercado
• China: por ahora sólo garras
• Europa: dentro del cupo general de 3.500 tons.
• Arabia: Exportando satisfactoriamente
• Rusia: dentro del cupo general de 14.000 tons.
• Japón: muy lento ingreso al mercado
• China: por ahora sólo garras
• Europa: dentro del cupo general de 3.500 tons.
• Arabia: Exportando satisfactoriamente
Producción / Exportación Estimado 2003
Mile
s de
Ton
s.
Estimado Año 2003
*Incluye Hong Kong**No incluye garrasFuente: USDA
Situación de las empresas industriales del Sector
- 11 -
CríaCría FaenaFaena
Dinámica Oferta/
Demanda
Dinámica Oferta/
Demanda
- Alta integración vertical
- Básicamente son fasoneros del integrador
- Sufrieron fuertemente la caída del consumo
- Sector dinámico, con muchas entradas y salidas de criadores
- Fuerte baja de precios en 1999 por la devaluación de Brasil
- La actividad sufrió una caída del 25% en 2002 debido a la reducción del consumo interno por la suba de precios
- Quebraron y entraron en concurso varias empresas en 1995/99 y 2002
- Existe capacidad instalada inactiva
- Con menos competidores, y el mercado interno en incipiente recuperación, algunos frigoríficos están aumentando fuertemente sus exportaciones
Escala y Estructura Productiva
Escala y Estructura Productiva
- Muy baja inversión necesaria (galpón para criar)
- Esencialmente vendedores de MO y alquiler de espacio
- Unas 8/10 empresas tienen escala máxima (8-10 mil pollos/hora)- Sólo 2 empresas utilizando escala con 2 turnos actualmente
Capacidades y Brechas
Capacidades y Brechas
- Existe MO capacitada
- El status sanitario es muy bueno
- El nivel de tecnología de galpones es medio; podría mejorar
- Se agotaría la capacidad instalada en 2004
- El equipamiento tecnológico es bueno en las principales empresas
- Sólo 9 frigoríficos están habilitados para exportar a la Comunidad Europea
- Falta impulsar acceso a importantes mercados externos (Ej.: Japón y Rusia)
- Empresas pequeñas y medianas no tienen equipamiento necesario para acceder a exportaciones
- Se completará la capacidad instalada en 2005
Existen algunos factores que podrían afectar la recuperación
- 12 -
• Bajo nivel de consumo interno, debido al cambio de precios relativos del pollo luego de la devaluación, aunque sigue siendo la carne más barata
• Constantes amenazas de dumping desde Brasil (En agosto 2003 entraron pollos por US$500/ton mientras el precio promedio de exportación de Brasil era de US$650/ton)
• Falta de crédito, que puede trabar la concreción de exportaciones.
• Falta de acceso a algunos mercados de exportación importantes (Ej.: Argentina no tuvo cuota adjudicada en el nuevo cupo de Rusia)
• Incremento de las importaciones desde Brasil en caso de que el peso argentino se aprecie con respecto al real
Análisis FODA
- 13 -
FortalezasFortalezas
• Cercanía a grandes superficies productoras de maíz
• Mano de obra competitiva
• Alto nivel de integración vertical facilita la trazabilidad
• Tecnología disponible (genética, maquinaria, etc.)
• Consumo de partes diferentes a las de países asiáticos (China y Japón)
• Excelentes condiciones sanitarias
• El sector está unido en una cámara
DebilidadesDebilidades
• Falta de crédito
• Falta de estrategia del sector público para la industria
• Concentración del supermercadismo reduce poder de negociación
• Muy alta economía informal
• Todavía pocas empresas exportadoras
• Muchos frigoríficos PyMEs necesitan llegar a escala mínima (4.000 pollos/hora)
• Falta puerto en E. Ríos para embarque (Ibicuí)
Análisis FODA (Cont.)
- 14 -
OportunidadesOportunidades
• Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación
• Demanda internacional y exportaciones en aumento
• Avances en tecnología de transporte internacional refrigerado
• Consumo complementario de partes en Asia
• Se puede seguir creciendo con inversiones complementarias
• Unión Europea pondría restricciones de espacios para productores europeos
• Retenciones a las exportaciones agropecuarias favorecen el precio del maíz en el mercado interno
AmenazasAmenazas
• Potencial apreciación del tipo de cambio real
• Subsidios de Brasil a productores avícolas vía tasas de interés para exportaciones
• Algunos países aumentando restricciones sanitarias y cuantitativas (Rusia) a las importaciones
• Riesgos sanitarios provenientes de países fronterizos y/o otros países (por especies exóticas)
• Lento y conflictivo proceso de liberalización del comercio mundial
Proyecciones de Crecimiento para el Sector
- 15 -
TotalFaena Crecim. Tons. * 2,25 Hab. Año Kg. / Hab.
Anual-Total Anual Interno Externo Producc. Tons. Tasa 1,5% Año2003 278,0 0,0 260,0 18,0 733.600 702.000 37,0 18,9
2004 335,0 60,0 299,0 36,0 870.500 807.200 37,5 21,5
2005 368,0 33,0 313,0 55,0 920.700 823.910 38,1 21,6
2006 404,0 36,0 327,0 77,0 996.200 860.700 38,7 22,2
2007 440,0 36,0 341,0 99,0 1.071.840 897.600 39,2 22,9
2008 480,0 40,0 357,0 123,0 1.140.000 923.600 39,8 23,2
2009 530,0 50,0 377,0 153,0 1.244.680 975.400 40,4 24,1
2010 580,0 50,0 397,0 183,0 1.349.260 1.027.180 41,0 25,0
A. MercadoMillones de Cabezas (base SENASA) Mercado Interno 1,76 % de
Tons.Export.31.600 4,30 45.000
63.300 7,27 2.600 47.600
96.800 10,50 2.600 50.200
135.500 13,60 3.600 53.800
174.240 16,20 3.600 57.400
216.400 18,90 4.100 61.500
269.280 21,60 4.500 66.000
322.080 23,80 4.500 70.500
Aumento de
Anual Acum.Export.
s/total Prod.
*El tonelaje de pollo envicerado en el Mercado Interno, tiene un incremento del:• 20% para los años 2003/2004• 17% para los años 2005/06/07• 15% para los años 2008/09/10
El ajuste corresponde a la faena país estimada en los diversos establecimientos sinhabilitación Nacional del SENASA
Módulo de Crecimiento e Inversión a partir de 2004
- 16 -
- Aumento Producción: 33 millones de gas año.
- Crecimiento de galpones: 500.000 m2 x año.
- Granjas para reproductoras: 15 módulos para 20.000 aves x año. (300.000 reproductoras).
- Máquinas de incubar: 28 por año (nuevas).
- Almacenaje granos.
- Equivalente 1 frigorífico año de 9.000 pollos / hora trabajando 2 turnos.
- Monto de inversión: $140 millones anuales por 7 años.
Sectores que participan directamente en el Proyecto
- 17 -
- AGRICULTURA
- CONSTRUCCIÓN
- METALÚRGICA
- EQUIPAMIENTOS
- PLÁSTICA
- TEXTIL
- PAPEL
- REFRIGERACIÓN
- INCREMENTO DE MANO DE OBRA
- AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTES
OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES
- 18 -
Objetivo para los próximos
años
Objetivo para los próximos
años
Agenda
Implica trabajar para…
Agenda
Implica trabajar para…
• Eliminar amenaza de competencia desleal de Brasil
• Obtener y promover acceso a principales mercados
• Apoyar el desarrollo de PyMEs con vocación exportadora
• Fortalecer el control sanitario en fronteras y desarrollar planes de sanidad interior
• Obtener financiamiento
• Disminuir economía informal
• Afianzar el mercado interno
• Aumentar sostenidamente las exportaciones (U$S 400 MM en 2010)
• Mantener el status sanitario
• Mejorar la rentabilidad del sector
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector
- 19 -
Lineamiento Medidas Objetivos
1 Eliminar amenaza de competencia desleal de Brasil
- Generar reunión entre cancilleres o secretarios de agricultura e industria
- Equiparar créditos otorgados a empresas brasileras por bancos de desarrollo
- Negociar un régimen de comercio basado en precios internacionales
- Incluir maquinaria en negociación bilateral
- Impedir el ingreso de pollo de Brasil a precios menores que el precio promedio de exportación brasilera
- Evitar importaciones futuras por fluctuaciones del tipo de cambio
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
- 20 -
Lineamiento Medidas Objetivos
- Crear redes asociativas entre PyMEsfaenadoras
- Crear consorcios de exportación
- Implementar programas de calidad para obtener aprobaciones sanitarias de mercados exigentes
2 Obtener acceso a principales mercados
- Incluir al sector como estratégico en negociaciones comerciales
- Particularmente en acuerdo Mercosur-UE, reclamar cupo propio
- Negociar cupo en Rusia
- “Acelerar” el ingreso a Japón
Proveer a PyMEsacceso a exportaciones
3
4 Fortalecer control sanitario - Mantener el status sanitario alcanzado
- Aumentar exportaciones
-Exportar 30% de la producción en 2010
- Reducir la volatilidad en los niveles de producción y precio por menor dependencia del mercado interno
-Promover participación en exportación de todas las empresas
-Aumentar la competitividad de las PyMEs en el sector
- Interacción con SENASA, consolidar legislación ágil y segura
- Trabajar en garantía de inocuidad
- Aumentar capacidad de reacción de Senasa ante problemas sanitarios
- Analizar posible zonificación
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
- 21 -
Lineamiento Medidas Objetivos
- Aumentar lucha antievasión
- Reducir alícuotas impositivas
- Fortalecer el cruzamiento de importación
5 Obtener financiamiento - Implementar líneas de crédito para capital de trabajo e inversión fija
Disminuir economía informal
6
- Mantener actualización tecnológica internacional
- Facilitar el aumento de exportaciones y exportadores
- Incrementar recaudación impositiva
- Mejorar la rentabilidad del sector
- Asegurar sanidad, calidad e inocuidad del producto