Business Retail Turchia

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Overview Macro-Economica

Milano, 28 marzo 2013

Turchia e Anatolia: la storia di una nazione

Fin dal 2500 a.C. l’Anatolia è territorio diviso fra popolazioni di origini diverse

È stata locazione strategica per la storia greca, persiana e romana

Nel 330 d.C. Costantino fa di Costantinopoli (Istanbul) capitale dell’impero Romano d’Oriente

Nel XI secolo parte dell’Anatolia viene conquistata da popoli di etnia turca e dall’Impero Selgiuchide, dando vita al paese chiamato Turchia

All’inizio del 1300 nasce l’Impero Ottomano, una monarchia assoluta di stampo islamico

Nel 1493 l’Impero Ottomano conquista Costantinopoli e ne fa la propria capitale

2#BusinessRetailTurchia

Turchia: in bilico fra due mondi

Fra il 1453 ed il 1566 l’Impero Ottomano fiorisce

Arriva ad espandersi fino in Europa, nel 1683 viene fermato a Vienna

Fra il 1463 e il 1718 fra l’Impero Ottomano e la Repubblica di Venezia vi saranno diverse guerre, con esiti alterni

Durante la Prima Guerra Mondiale, la monarchia viene sovvertita dai Giovani Turchi, il cui capo è Mustafà Kemal, detto Ataturk (padre dei Turchi)

Ataturk riforma lo Stato in un’ottica di secolarizzazione ed occidentalizzazione, cercando di tenere sotto controllo la religione Islamica: la Turchia sarà alleata agli americani durante la guerra fredda

3

Impero Ottomano alla sua massima espansione (fine XVI secolo)

Mustafà Kemal Ataturk

#BusinessRetailTurchia

Un paese con una forte crescita relativa negli ultimi 30 anni

4

19801981

19821983

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19881989

19901991

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20002001

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20042005

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2012

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0%

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1000%

1200%Variazione Pil

TurchiaItalia

Fonte: Elaborazione dati Banca Mondiale #BusinessRetailTurchia

Crescita costante di popolazione e reddito disponibile

5Fonte: Economist Intelligence Unit

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

5,000

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20,000

25,000

70

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78

79

PIL pro capite ($) Popolazione (milioni)

Pil P

ro C

apite

($)

Popo

lazio

ne (m

ilion

i)


Alle porte dell’Europa, in linea con i criteri di Maastricht

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%

10%

20%

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40%

50%

60%

70%

80%

74%68%

60%53%

47%40% 40%

46%42% 39% 36% 35% 33%

Debito Pubblico

Fonte: Elaborazione dati TCMB

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12% Deficit/Pil %


Ormai un importante partner commerciale dell’Italia, anche se prevalentemente nei settori B2B

7Fonte: Elaborazione fondazione Edison-Gea su dati Un Cometrade 2012 e dati Istat

Italia numero 1 in 530 prodotti (3.571 mln$), numero 2 in 540 prodotti (3207 mil $), numero 3 in 472 prodotti (4166 mil $)

I 5 più importanti primi e secondi posti detenuti dall’Italia nell’export mondiale verso la Turchia, anno 2012 (milioni di dollari)

Primi Posti Valore ExpMinuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti 194Turbine a gas di potenza > 5000 kw 109Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci 104

Medicamenti, contenenti ormoni o altri steroidi 84Poliuretani, in forme primarie 79Secondi postiParti ed accessori di trattori e di autoveicoli 256Autoveicoli per il trasporto di merci con peso = <5 t 158Parti di aeroplani e di elicotteri 138Cambi di velocità di trattori e di autoveicoli 132Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi 98

2009 2010 2011 2012 20130.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Export Italia--> TurchiaExport Turchia --> Italia

Mili

ardi

di €


Nuovi Occupati: 4 milioni di posti di lavoro in più dal 2008

8

2008-1 2008-6 2008-12

2009-6 2009-12

2010-6 2010-12

2011-6 2011-12

2012-6 2012-12

2013-6 2013-11

20000

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22111

20466

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21451

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24901

23678

25577

24766

26319

25443

Lavo

rato

ri oc

cupa

ti (m

iglia

ia)

+ 4 Milioni di posti di lavoro in 5 anni

Fonte: Banca Centrale Turca

Flessibilità tipologia contrattuale: Contratto temporaneo o permanente Contratto a tempo definito o indefinito Contratto part-time o full-time Contratto a chiamata Contratto con periodo di prova Contratto di gruppo

I contratti possono essere terminati prima per giusta causa, tramite il pagamento di una indennità di licenziamento

Stipendio lordo minimo mensile: 578 dollari

Massimo 45 ore settimanali Massimo 270 ore di straordinario all’anno Minimo 14 giorni di ferie retribuite


Popolazione con forte e crescente urbanizzazione

9Fonte: Dati Ice, ministro dell’Economia Turco, World Bank, Un, Bmi

Principali città Abitanti al 2012

Istanbul 13.522.528Ankara 4.417.522Izmir 2.803.418Bursa 1.734.705Adana 1.628.725Gaziantep 1.421.359Konya 1.107.886Antalya 994.306Diyarbakır 892.713Mersin 876.958


Un popolo giovane ed in costante crescita

10

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65<

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Popolazione Italia e Turchia per gruppi di età

TurchiaItalia

19601964

19681972

19761980

19841988

19921996

20002004

20082012

0

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20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

73.058.638

60.917.978

TurchiaItalia

Fonte: Dati World Bank #BusinessRetailTurchia

1923-2002 (80 anni) 2003-2012 (10 anni)0

20

40

60

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140

15

123

Investimenti Diretti Esteri (miliardi $)

Investimenti Diretti Esteri: in continua crescita negli ultimi anni

11Fonte: Dati Ice e Ernst & Young’s 2013 Turkey attractiveness survey

+ 820%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500010000150002000025000300003500040000

5600 67008800

1170015000

1870021000

23700 2550029400

33800

Numero di aziende con Capitale Straniero

+ 600%


… anche grazie ai forti incentivi governativi

12

Schema generale di incentivo

all’Investimento

Schema regionale di

incentivo all'investimento

Schema di incentivo

all'investimento in larga scala

Schema di incentivo

all'investimento strategico

Esenzione dai dazi doganali

Esenzione IVA

Riduzione tasse Supporto

all’interesse

Assegnazione delle terre

Supporto premio alla social security (Da parte del datore di lavoro)


Esenzione IVA


Esenzione IVA


Esenzione IVA

Riduzione tasse Riduzione tasse Supporto

all’interesse




Rimborso IVA


Dal 2013 sono attivi diversi sistemi di incentivazione all’investimento, nel 2014 risultano essere ancora attivi, con bonus minori.

Fonte: Governo Turco

Zone Tax Free

Trasferimento dei profitti non soggetto ad alcuna legge

Nessuna tassa sull’utile o sulla società

Meno burocrazia

Assenza della dogana

Disponibile per tutte le aziende


Struttura fiscale vantaggiosa rispetto all’Italia

13Fonte: Governo Turco

Imposta sul reddito a scaglioni Fino a 10700 TRY 15% 10701-26000 TRY 20% 26001-60000 TRY 27% Oltre 60001 TRY 35%

Iva

Imposta sul reddito a Scagloni

Imposta sul reddito della società

Aliquota dividenti

Importa Valore Aggiunto

20%

18%

15%

Fino a 10.700 TRY 15% 10.701-26.000 TRY 20% 26.001-60.000 TRY 27% Oltre 60.000 TRY 35%

Imposta sul reddito a scaglioni

Imposta sul reddito della

società

Aliquota dividenti

Imposta Valore Aggiunto

20%

18%

15%

Probabile progressiva crescita della tassazione indiretta sui consumi per combattere l’elusione fiscale


Investire in Turchia: un’ottima opportunità anche in rapporto ai Brics (World Bank)

14Fonte: World Bank

Aprire una attività

Permessi di costruzione

Registrare proprietà

Accesso al credito

Tutele per gli investitori

Pagamento tasse

Commercio con l'estero

Rispetto dei contratti

Risolvere insolvenze

Final Rank

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

DB rank 2014 Turchia DB rank 2014 Cina DB 2014 Rank India DB 2013 Rank Brasile DB 2014 Rank Russia

Posizione Turchia rispetto ai Brics Prima Quarta Terza Seconda Seconda Prima Terza Terza Seconda Seconda


Vendite Retail stimate in accelerazione nei prossimi anni, in particolare quelle non food

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Variazione vendite retail

TurkeyUSChinaGermany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Numero di famiglie con reddito maggiore di 1mil$

Numero di famiglie con reddito maggiore di 50000$



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Food retail sales (US$ bn)

Non-food retail sales (US$ bn)

Fonte: Economist Intelligence Unit

CAGR= 3.8%

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Impianti audio (US$ m)

Elettrodomestici (US$ m)

Sapone e prodotti di pulizia (US$ m)

Prodotti Tessili (US$ m)

Arredamento (US$ m)

Scarpe (US$ mil)

Abbigliamento (US$ mil)


Paese ultimamente con tensioni sociali e politiche …, come altri paesi a noi noti

16Fonte: The Economist#BusinessRetailTurchia

Tailwinds - Venti favorevoli Headwinds - Venti contrari

17

Posizione geografica Economia aperta Schemi di incentivi governativi Mira ad entrare in Europa Processi di occidentalizzazione ed

urbanizzazione Buona performance economica Popolazione giovane e dinamica Manodopera qualificata Buon mercato interno in via di sviluppo

Attuale instabilità sociale e politica: elezioni quest’anno

Fondamentali economici ultimamente in relativo regresso

Differenze culturali di cui tener conto per adattarsi al contesto (no plug&play)

Molta burocrazia Differenza da zona a zona di cui tenere

conto Dipendenza molto forte da economie

sviluppate (investimenti)


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