Embed Size (px)
Citation preview
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 02/03/2018
Theo báo cáo của Nikkei, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI, Purchasing
Managers’ Index) toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã tăng nhẹ từ
mức 53,4 điểm của tháng 1 lên 53,5 điểm trong tháng 2. Các điều kiện kinh
doanh đã liên tục cải thiện kể từ tháng 12/2015. Lĩnh vực sản xuất của Việt
Nam trong tháng 2 tiếp tục tăng trưởng mạnh, với một số chỉ số khảo sát báo
hiệu sản lượng đã lấy lại đà tăng. Sản lượng tăng nhanh nhất trong thời gian 10
tháng, và hoạt động mua hàng tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2016 khi các
công ty cho biết đã cố gắng tăng hàng tồn kho. Điều này cho thấy các nhà sản
xuất lạc quan về triển vọng nhu cầu khách hàng trong ngắn hạn, trong khi kỳ
vọng sản lượng cũng thể hiện thái độ tích cực trong kinh doanh.
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có
18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3
nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn
đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp
thành lập mới đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 0,1%. Nếu tính cả 337,3 nghìn tỷ đồng
của hơn 5.900 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ
sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2018 là 534,6 nghìn tỷ đồng. Bên
cạnh đó, còn có 6.878 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,8% so với
cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh
nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay lên 25.600 doanh
nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2
tháng đầu năm 2018 là 156.400 người, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường tiền tệ ngày 01/3: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND ổn định như phiên trước, nguồn cung dồi dào, nhu cầu nguồn thấp, lãi suất
USD không biến động. Cùng ngày, NHNN đã phát hành 5.500 tỷ đồng tín
phiếu, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 0,90%/năm, tương ứng với lượng bơm ròng
5.500 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 01/3 được công bố ở mức 22.473, tăng 10
VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là
23.147. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.750 -
22.760, tỷ giá USD tự do nằm trong khoảng 22.760 - 22.780. Tương ứng với tỷ
giá này, giá vàng thế giới quy đổi lúc 16h ở mức 36,14 triệu đồng/lượng
(1315,91 USD/ounce), giá vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán
ra ở mức 36,62 - 36,83 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 688,27
nghìn đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn đồng loạt giảm điểm sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 01/3. Tại sàn HCM, VN-Index giảm 5,75 điểm xuống 1115,79 điểm,
tương ứng giảm 0,51% so với phiên trước đó, một phần do ảnh hưởng từ thị
trường toàn cầu và do nhóm blue chips, những cổ phiếu dẫn dắt phản ứng tiêu
cực trên diện rộng kéo thị trường giảm điểm, VN30-Index giảm 2,39 điểm
xuống mức 1105,84 điểm (-0,22%). Khối lượng giao dịch giảm xuống mức
227,4 triệu đơn vị (7.328,55 tỷ đồng), trong đó có 101,81 triệu đơn vị thuộc
nhóm VN30 (4710,44 tỷ đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 356,95/351,19 triệu đơn
vị, riêng nhóm VN30 đạt 127,75/127,99 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-
Index giảm 0,95 điểm (-0,74%) xuống mức 127,1 điểm. Thanh khoản trên sàn
tăng lên mức 79,65 triệu đơn vị (1.386,47 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương
ứng đạt 119,01/108,53 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại bán ròng 3,80 triệu
đơn vị ứng với giá trị 167,13 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ bán ròng
1,25 nghìn đơn vị ứng với giá trị 31,11 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 01/2018 02/2018
CPI (%mm) 0,51% 0,73% 3,15%
IIP (%mm) -3,41% -17,08% 8,00%
Xuất khẩu (tr.USD) 19.654 20.220 40,98%
Nhập khẩu (tr.USD) 19.888 20.040 51,95%
1T/2018 02T/2018 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 361.073 703.993 10,10%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 1.255 3.345 -1,8%
FDI thực hiện (tr.USD) 1.050 1.700 9,68%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
01/03 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.799/22.473/23.147 +10 +0,04%
USD/VND (TT liên NH) 22.750 - 22.760 00 0,00%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,83 -0,25 -0,67%
VN-Index 1115,7 -5,75 -0,51%
HNX-Index 127,1 -0,95 -0,74%
VN30-Index 1105,84 -2,39 -0,22%
HNX30-Index
52,4
51,9
54,2
54,6
54,1
51,6
52,5
51,7
51,8
53,3
51,651,4
52,5
53,4 53,5
49
50
51
52
53
54
55
12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17 12/17 02/18
Chỉ số PMI sản xuất
1.050
1.060
1.070
1.080
1.090
1.100
1.110
1.120
1.130
1.140
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
23/02 26/02 27/02 28/02 01/03
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến phiên giảm điểm trong ngày
giao dịch thứ Năm sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trum về việc Mỹ sẽ áp
thuế nhập khẩu 25% với thép và 10% với nhôm trong tuần tới. Kết thúc phiên
01/03, chỉ số Dow Jones giảm 420,22 điểm (-1,68%), xuống 24.608,98 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 36,16 điểm (-1,33%), xuống 2.677,67 điểm. Chỉ số
Nasdaq giảm 92,45 điểm (-1,27%), xuống 7.180,56 điểm. Thị trường chứng
khoán Châu Âu cũng giảm mạnh, nhưng lại đến từ kết quả kinh doanh đáng
thất vọng của một số doanh nghiệp vừa công bố như Carrefour (Pháp), Zalando,
Carpetright (Anh), hay WPP... Ngoài ra, nỗi lo về khả năng Fed tăng lãi suất
vẫn còn ám ảnh các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu. Kết thúc
phiên 01/03, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 56,27 điểm (-0,78%), xuống
7.175,64 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 244,91 điểm (-1,97%), xuống
12.190,94 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 57,93 điểm (-1,09%), xuống
5.262,56 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á có diễn biến trái chiều trong
ngày giao dịch thứ Năm khi chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm điểm do ảnh
hưởng từ phố Wall cùng với đồng yên tăng mạnh so với đồng euro, trong khi đó
chứng khoán Hồng Kong và Trung Quốc đại lục hồi phục trở lại sau dữ liệu
kinh tế lạc quan của Trung Quốc được công bố. Kết thúc phiên 01/03, chỉ số
Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 343,77 điểm (-1,56%), xuống 21.724,47 điểm.
Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 199,53 điểm (+0,65%), lên 31.044,25
điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 14,35 điểm (+0,44%),
lên 3.273,75 điểm.
Giá vàng giảm nhẹ bất chấp đồng USD giảm trở lại. Kết thúc phiên 01/03, giá
vàng giao ngay giảm 1,5 USD (-0,11%), xuống 1.316,16 USD/ounce.
Giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng tiêu cực từ dữ liệu về dự trữ dầu
thô của Mỹ tăng mạnh tuần trước được công bố trước Kết thúc phiên 01/03, giá
dầu thô Mỹ giảm 0,65 USD/thùng (-1,05%), xuống 60,99 USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
01/03 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,227 0,61% 1,211-1,207 1,243-1,235
GBP/USD 1,377 0,10% 1,368-1,365 1,388-1,383
USD/JPY 106,23 -0,41% 105,5-104,8 107,9-107,6
Vàng 1316,16 -0,11% 1295-1287 1342-1332
Dầu(NY) 60,99 -1,05% 59,35-58,52 63,47-62,65
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 01/03 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 24.608,98 -1,68% 24,52%
NASDAQ Mỹ 7.180,56 -1,27% 33,39%
S&P 500 Mỹ 2.677,67 -1,33% 19,60%
FTSE 100 Anh 7.175,64 -0,78% 0,46%
DAX Đức 12.190,94 -1,97% 6,18%
NIKKEI 225 Nhật 21.724,47 -1,56% 13,66%
SHANGHAI TQ 3.273,75 0,44% 5,48%
PG Bank Research
Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết lĩnh vực sản xuất của nước này bất
ngờ mở rộng hơn tháng trước khi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng lên
mức 60,8 điểm trong tháng 2 từ mức 59,1 điểm hồi tháng 1, mức cao nhất gần
14 năm qua. Các chuyên gia kinh tế dự báo PMI sản xuất tháng 2 sẽ giảm
xuống mức 58,7 điểm.Timothy Fiore, Chủ tịch hội đồng khảo sát chỉ số của
ISM cho biết lĩnh vực sản xuất tiếp tục mở rộng nhờ số đơn đặt hàng tăng, năng
lực sản xuất, lao động và hàng tồn kho đều tăng.
Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần
kết thúc ngày 24/2 đã giảm còn 210 nghìn đơn từ mức 220 nghìn đơn của tuần
trước đó. Các chuyên gia kinh tế dự báo số đơn này sẽ tăng lên mức 226 nghìn
đơn từ mức 222 nghìn đơn chưa điều chỉnh của tuần trước. Theo đó, số đơn
trung bình 4 tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969 khi đạt
220,5 nghìn đơn từ mức trung bình 225,5 nghìn đơn của tuần trước đó.
Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat) ngày hôm qua cho biết tỷ lệ thất nghiệp
tháng 1/2018 của Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) giữ ổn định ở
mức 8,6% từ tháng trước, nhưng giảm so với mức 9,6% của cùng kỳ năm trước.
Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất của khu vực kể từ tháng 12/2008.
IHS Markit vừa công bố báo cáo cho biết lĩnh vực sản xuất tại Châu Âu tiếp
tục mở rộng nhưng với tốc độ chậm hơn tháng trước, PMI sản xuất tháng 2
giảm còn 58,6 điểm từ mức 59,6 điểm của tháng 1, mức thấp nhất 4 tháng qua.
IHS Markit cho rằng dù tốc độ tăng sản lượng đầu ra và số đơn đặt hàng thấp
hơn so với tháng đầu năm nhưng lĩnh vực sản xuất khu vực vẫn đang ở giai
đoạn tăng trưởng tốt nhất hơn 18 năm qua.
Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này
sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ đã giảm còn 2,4% trong tháng 1 từ mức 2,8%
của tháng 12, trái dự báo không thay đổi của các chuyên gia kinh tế.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 1,25%-1,5%
1,25%-
1,5% 22/03/18
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 08/03/18
Anh
GBP 0,50% 0,50% 22/03/18
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 09/03/18
Úc
AUD 1,50% 1,50% 06/03/18
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
(Dự báo)
Kỳ
trước
23:00 PMI sản xuất Mỹ 60,8/(58,7)
59,1
21:30 Số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ
210K/(226K)
210K
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
nay Dự báo
Kỳ
trước
15:00 Doanh số bán lẻ m/m Đức 0,8% -1,9%
23:00 Niềm tin người tiêu dùng Mỹ 99,4 99,9
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
Đỗ Kim Thoa
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390
