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“Beneficios de los TLC en el Sector Pesquero”
Didier Saplana
Gerente Comercial
Austral Group S.A.A.
Agenda
Comercio mundial de productos pesqueros
Beneficios y oportunidades de los TLC
Oferta pesquera peruana
DEFINICIONES Y CARACTERISTICAS
SECTOR PESQUERO= Actividades de capturas
(marinas o continentales) y transformación.
= Disponibilidad grande pero limitada / Crecimiento por valor agregado.= Manejo creciente por sistemas de cuotas.= Oferta exportable varía según condiciones ambientales.
Acuicultura= Oferta expandible, múltiples especies.= Fuerte potencial de crecimiento en Perú.
AMBAS ACTIVIDADES=Fuerte impacto sobre empleo y comunidades aledañas.
Fuente: FAO
CONTEXTO MUNDIAL
PESCA = FUENTE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Proteína con más crecimiento a nivel mundial. Múltiples beneficios para la salud (OMEGA 3…).
DEMANDA LIGADA AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: ONU: Duplicar la producción de alimentos para el 2030. Consumo per cápita se ha duplicado. (2007: 17.1 Kg. 1960: 9.9 Kg.)
Fuente: FAO
PESCA Y COMERCIO INTERNACIONAL
SECTOR PESQUERO= Fuente de comercio internacional (10% exportaciones agrícolas). Desbalances oferta/demanda en cada región.
Fuente: FAO
PESCA Y COMERCIO INTERNACIONAL
EXPORTACIONES PESQUERAS PERUANAS 2010 = US$ 2,537m
Mercados segmentados según costumbres alimentarias / presentaciones / niveles de ingresos / importancia de la producción local … Fuente: FAO
Agenda
Comercio mundial de productos pesqueros
Beneficios y oportunidades de los TLC
Oferta pesquera peruana
PERU = POTENCIA PESQUERA MUNDIAL
Fuerte presencia para pesca de capturas….pero papel limitado de la acuicultura hasta ahora.
Fuente: FAO
OFERTA PESQUERA PERUANA EXPORTABLE
Una gran variedad de materia prima.
PESCA DE CAPTURA. Anchoveta Pota Conchas de abanicos (bancos naturales) Jurel Caballa Atunes Otros (Perico, Merluza, Anguila…)
ACUICULTURA Conchas de abanicos Langostinos Truchas Otros (Paiche…)
UN PRODUCTO ÚNICO: LA ANCHOVETA
Una biomasa de 10 mill. de toneladas (IMARPE, Marzo 2011), la base de la cadena alimentaria en el mar.
Engraulis Ringens
Fuente: FAO
UN PRODUCTO ÚNICO: LA ANCHOVETA
Conversión de la industria hacia el consumo humano directo.
ACEITE CON ALTO CONTENIDO EN
OMEGA3CONSERVAS/CONGELADO
Fuente: MNCETUR,ADEX.
EXPORTACIONES PERÚ 2010: US$ 35,040 MILLONES
Resto de sectores92.8%
Sector Pesca7.2%
IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO
Un lugar significativo en las exportaciones Peruanas.
Fuente: SUNAT
EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 (VALOR FOB US$ 2,537 MILL.)
Vivos0.2%
Curados1.0%
Frescos0.5%
Diversos0.6%
Conservas2.5%
Aceite10.8%
Congelados20.6%
Harina63.8%
PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS
Una gran oportunidad de agregar valor.
PRINCIPALES DESTINOS PESQUEROS
Fuente: SUNAT
EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 - PRINCIPALES DESTINOS
China38%
Unión Europea25%
Japón8%
EE.UU.6%
Chile5%
Otros18%
Exportaciones hacia todos los continentes.
OFERTA PESQUERA EXPORTABLE DE CONSUMO HUMANO DIRECTO
Fuente: PROMPERU
CHD - PRINCIPALES MERCADOS
EE.UU.20%
Corea del Sur5%
Japón3%
Otros30%
China12%
Francia12%
España18%
Fuente: PROMPERU
EXPORTACIONES VALOR FOB US$ 629.6 MILL.
Congelados86%
Conservas10%
Curados3% Frescos
1%
Fuente: PROMPERU
EXPORTACIONES CHD - PRINCIPALES ESPECIES
Pota40%
Conchas de abanico
14%
Langostino11%
Perico9%
Anchoveta8%
Otros13%
Anguila 2%
Merluza3%
Fuente: PROMPERU
OFERTA PESQUERA EXPORTABLE - CHD
Congelados: Pota (2010: US$ 230 Mil., principalmente a China y España). Conchas de abanico (2010: US$ 112.9 Mil., principalmente Francia y EE.UU.) Langostinos (2010: US$ 69.7 Mil., principalmente EE.UU., España y Francia). Perico (2010: US$ 45.8 Mil., principalmente EE.UU).
Conservas: Anchoveta (2010: US$ 19 Mil., Alemania y España concentran el 22% de las
exportaciones). Trucha (2010: US$ 5.8 Mil., Canadá, Noruega y Alemania 2/3 de las
exportaciones).
Curado: Anchoas saladas (2010: US$ 13.9 Mil., principalmente España).
Otros: Algas (2010: US$ 14.9 Mil., principalmente China).
OFERTA EXPORTABLE - POTA CONGELADA
Fuente: PROMPERU
EXPORTACIONES 2010 DE FILETE CRUDO DE POTA CONGELADA
Italia, 6%China, 7%
Otros, 37%
Japón, 16%
España, 34%
EXPORTACIONES 2010 DE FILETE PRECODIDO DE POTA CONGELADA
China, 68%
Corea del Sur, 21%
Otros, 11%
EXPORTACIONES 2010 DE TENTACULO CRUDO DE POTA CONGELADA
Otros, 26%
Corea del Sur, 11%
China, 20%
España, 43%
Fuente: PROMPERU
EXPORTACIONES 2010 DE POTA CONGELADA
Pulpa2%
Tentáculo precocido
2%
Alas crudas6%
Anillas crudas11%
Alas precocidas
9%
Otros13% Filete crudo
23%
Filete precocido
21%
Tentáculo crudo13%
OFERTA EXPORTABLE - LANGOSTINOS, CONCHAS DE ABANICO Y PERICO
Fuente: PROMPERU
EXPORTACIONES 2010 DE CONCHAS DE ABANICO
Francia, 52%
EE.UU., 24%
Países bajos, 11%
Otros, 13%
EXPORTACIONES 2010 DE LANGOSTINOS
Rusia, 1%Francia, 8% Otros, 3%
España, 18%EE.UU., 70%
EXPORTACIONES 2010 DE PERICO CONGELADO
EE.UU., 63%Venezuela, 17%
Guadalupe, 4%Otros, 16%
OFERTA EXPORTABLE - CONSERVAS
Fuente: PROMPERU
Agenda
Beneficios y oportunidades de los TLC
Comercio mundial de productos pesqueros
Oferta pesquera peruana
BENEFICIOS DE LOS TLC
Objetivos:1) Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones
peruanas a sus mercados de destino.2) Crear mercados para productos nuevos.3) Promover una mayor integración comercial (nuevas inversiones).4) Eliminar las “distorsiones” causadas por aranceles, cuotas de
importación, barreras para-arancelarias, etc.5) Fortalecer la institucionalidad, competitividad y las mejores prácticas
empresariales.
Además de “temas comerciales” pueden incorporar otros temas tales como: Inversión Derechos de propiedad intelectual, Políticas de competencia. Legislación laboral y ambiental, entre otros.
PESCA: TLC CON PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
TLC Perú – EE.UU.(vigente)
TLC Perú – China (vigente)
TLC Perú – UE (suscrito 2010)
TLC Perú – Japón (suscrito 2011)
TLC PERU – EE.UU.: IMPORTANCIA
Fuente: SUNAT
EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 A EE.UU.
Pota congelada4%
Otros19%
Filetes congelados
11%
Aceite de pescado
16%
Conchas de abanico
18%
Langostinos32%
TLC Perú – UE entrada en vigencia el 01 de febrero de 2009.
Consolidar el acceso preferencial del Perú a la economía más grande del mundo.
Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por cuotas de importación, aranceles, barreras para-arancelarias, etc.
Principales productos pesqueros libres de arancel (Categorías “A” y “F”).
TLC PERU – EE.UU.: IMPORTANCIA
Tabla de desgravación para principales productos pesqueros exportados a EE.UU.
Producto Categoría ImplicanciaPota congeladaLangostinoConchas de abánicoConservas de pescadoFiletes congeladosHarina de pescadoAceite de pescadoFuente: MINCETUR
"A" y "F"
"A": Aranceles completamente eliminados a partir de la entrada
en vigencia del TLC y "F": mantienen el arancel cero
proveniente del ATPDEA
Principal destino de los langostinos peruanos.
Gran potencial para el crecimiento de las conchas de abanico:
Crecimiento sostenido 2006-2010.
Gran comunidad hispana/latina y asiática que demanda productos marinos (uno de cada seis personas es de origen hispano/latino).
Productos del mar son considerados como importante fuente de nutrición = ventaja comparativa.
Exportaciones pesqueras no tradicionales 2010/2009: España (Crecimiento 49,41%). Francia (Crecimiento 87.13%)
Oportunidades: Langostinos a Bélgica. Filete de pescados congelados a
Italia. Paiche a Europa.
Importación de conchas de abánico en EE.UU.
AñoValor (miles de
US$)TM
Precio (US$ por TM)
2006 685 104 6,5872007 3,941 518 7,6082008 3,130 391 8,0052009 13,176 1,865 7,0652010 22,649 2,249 10,071
2010 (Ene. a Abr.) 5,755 743 7,7462011 (Ene. a Abr.) 21,908 1,853 11,823
Fuente: USITC
TLC PERU – EE.UU.: IMPORTANCIA
TLC PERU – CHINA: IMPORTANCIA
Fuente: SUNAT
EXPORTACIONES PESQUERAS CHINA 2010 - (VALOR FOB US$ 957 MILL.)
Harina 88.0%
Calamar y Pota congelado
7.4%
Aceite 2.8%
Algas 1.4%
Otros0.4%
Producto Oferta a Perú Oferta a ChileArancel cobrado
por China
Harina de pescadoIgual trato arancelario al
otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China
10 años 2 5
Pescado congelado 8 años 10 años 10
Aceite de Pescado 8 años 10 años 12
Conservas de los demás moluscos
8 años 10 años 5
Filetes de pescado congelado
8 y 10 años 10 años 10 / 12
Tilapia 10 años 10 años 10.5 / 12 / 10
Pesces Ornamentales 5 años 5 años 17.5
Conservas de atunes, listados y bonitos
Inmediata 10 años 5
Pescado seco o en salmuera
10 años 10 años 15 / 16
Langostinos Inmediata 1 año 5 / 8Jibias, globitos, calamares y potas
10 años 10 años 12
TLC PERU – CHINA: BENEFICIOS ARANCELARIOS
Fuente: MINCETUR
TLC PERU – UE: IMPORTANCIA
España = Mercado más grande de la UE: Filete crudo de Pota (1er importador mundial). Tentáculo crudo de Pota (1er importador mundial). Anchoas en conserva (1er importador mundial). Langostino, conservas de anchoveta (sardina peruana).
Francia: Conchas de abanico (1er importador mundial) Langostinos, Pota.
Alemania: Conservas de anchoveta (sardina peruana) Trucha
Italia: Pota. Caballa.
TLC PERU – UE: IMPORTANCIA
Tabla de desgravación para principales productos pesqueros exportados a la UE
Producto Categoría ImplicanciaPota congeladaLangostinoConchas de abánicoAnchoasConservas de pescadoFiletes congeladosHarina de pescadoAceite de pescadoFuente: MINCETUR
0
Aranceles completamente
eliminados a partir de la entrada en vigencia del
TLC
TLC Perú – UE entrará en vigencia en el 2012.
Convierte en permanente los beneficios del SGPPlus.
Exportaciones pesqueras no tradicionales 2010/2009: España (Crecimiento 49,41%). Francia (Crecimiento 87.13%)
Oportunidades: Langostinos a Bélgica. Filete de pescados congelados
a Italia. Paiche a Francia.
TLC PERU – JAPON: IMPORTANCIA
Fuente: SUNAT
EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 A JAPON
Otros3%Filetes
congelados3%
Aceite de pescado
4%
Pota congelada6%
Harina84%
TLC PERU – JAPON: IMPORTANCIA
TLC Perú – Japón, suscrito el 31 de mayo de 2011 (se estima que entrará en vigencia a partir de Julio 2011).
Principales productos pesqueros tradicionales libre de arancel (Harina y Aceite).
La mayoría de especies pesqueras de interés de Perú tendrá desgravación inmediata o en un máximo de diez años (Anchoveta, Pota..) en el mercado japonés. Para el caso de la Pota es la primera vez que un país logra acceso preferencial al mercado japonés.
Cartera amplia y diversificada de productos pesqueros con gran potencial de crecimiento.
Ventajas comparativas y competitivas a las industrias peruanas de pesca y acuicultura.
TLCs suscritos con principales mercados pesqueros del mundo abre varias ventanas de oportunidades de negocio.
Demanda creciente por productos pesqueros con mayor valor agregado.
Cada vez existe un mayor reconocimiento por las propiedades nutritivas de los productos pesqueros (Omega 3).
CONCLUSIONES : OPORTUNIDADES DE LOS TLC PARA EL SECTOR PESQUERO
GRACIAS