Dr. Serdar Şenol

Ekonomik Araştırmalar

serdar.senol@alternatifbank.com.tr

BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞİMİ

2021 – TemmuzFinansal Veriler (BDDK)

Bankacılık Sektörü DeğerlendirmesiTemmuz 2021

02.09.2021 2

• 2021 yılı Ç2 genelinde sakin kalan kredi büyüme eğiliminin Haziran ayında güçlenmesi ardından, Temmuz ayında kredilerdeki artış hızınınzayıfladığı, aktif tercihlerinde daha çok menkul artışlarının belirginleştiği bir süreç yaşandı. Temmuz ayında Bayram tatili etkisiyle azalan işgünüsayısı sektörün büyüme eğiliminde daha zayıf bir performans görülmesinin temel nedeni oldu. Kamu bankalarının aktif tercihinde yine menkulkıymet tercihi ön planda olurken, özel kesimdeyse sınırlı menkul tercihi olsa da yine de krediler daha ön planda kaldı TL’de daha dengeli bir seyirizlenen ve finansal göstergelerde sakinleşen bir eğilim oluşan Temmuz ayında, önceki aylardan farklılaşarak bankaların hem aktif hem de fonlamaardından YP tarafında daha aktif bir tercih içinde olduklarını gördük. Aktiflerde TCMB ve zorunlu karşılık gereksinimleri fonlama tarafında büyükölçüde YP mevduat artışıyla sağlanmış oldu. Fonlama tarafındaysa, para piyasası ve repo fonlamasındaki azalışlarla TL fonlamada yük TLmevduatların üzerinde birikti. Temmuz ayının önemli gelişmesi ise TL mevduatlardaki artışın vadesiz ve vadeli hesaplarda dengeli şekilde olmasıydı

• 2020 yılı Ekim ayından bu yana kredilerdeki yıllık büyüme hızı kademeli olarak gerilemekteyken, baz etkilerinin daha da belirgin hale gelmesiyleTemmuz ayında kredi büyümesi daha da belirginleşti. 2020’yi %36’da tamamlayan sektör aktifleri yıllık büyümesi, Ç1 sonunda %33’e, Ç2’de %25.7’egeriledikten sonra Temmuz ayında %19.5’e kadar indi. Haziran ayında yıllık TL aktif büyümesi %16.8’den %13.2’ye inerken, YP’deyse %9.4’ten %6.1’egerileme gerçekleşti. (TL karşılığı ise %38.8’den %28.5’e indi) Sektörün kurdan arındırılmış aktif büyümesi 2020 sonunda %24.6’dan 2021 Ç1’de%21’e, Ç2’deyse %13.8’e indikten sonra Temmuz ayı sonunda %10.3’e kadar geriledi. Aktif büyümesindeki baz etkileri kademeli olarak azalsa da,yine de yıllık büyüme hızını yılın son çeyreğine kadar baskılamaya devam edecek.

• 2021 Ç1’den itibaren sektörün kredi tercihi daha ön plana çıksa da, özellikle çeyrek sonlarında bu kapsamda ek bir tercih ortaya koyulmakta. Temmuzayında kredi tercihinin yine nispeten daha sınırlı düzeye indiğini gördük. Temmuz ayındaysa dikkat çeken önemli bir gelişme de tüketici kredileri veözellikle de kredi kartlarındaki artışa karşın, ticari kredilerde hem TL hem de YP tarafta gerileme olmasıydı. Burada tercihler içinde Temmuz ayındauzun Bayram tatili süreci belirleyici oldu. Temmuz ayında özellikle bankaların hem AFS hem de HTM portföylerine alım ilgisi yüksek oldu. YP taraftaysaTCMB ve zorunlu karşılık gereksinimleri temel aktif gelişim kalemleri olurken, menkul ve kredi bazında YP tercihi oluşmadı.

• Krediler tarafındaysa, Haziran ayında TL ağırlıklı bir ivmelenme oluşa da, Temmuz ayında bu tercih neredeyse durdu. Temmuz ayında kredidetayında değişim öne çıktı. Kredi kartı ve tüketici kredilerindeki güçlü artışa karşın, ticari kredilerin gerilemesi izlendi. YP kredi tarafındaysa ilgioluşmadı. TL kredilerin aylık %0.5 arttığı Temmuz ayında YP krediler ise %0.2 daraldı. Böylece yıllık TL kredi büyümesi Haziran sonunda %17.5’tenTemmuz’da %12.9’a inerken, YP’deyse %1.2’lik daralmadan %1.9 daralmaya geçildi. Kredi büyüme ivmesinde 13 haftalık kredi büyümesi, 2020 yılısonlarından bu yana düşük kalıyor. 2020 yılını %6’larda kapattıktan sonra, yılın ilk yarısında %7’li düzeylerde kalındı ve Temmuz ayında da %4.5’egerileme oldu. Detayda, ticari kredi artışı 2020 sonundaki %13’lerden, Ç2’de %6’ya, Temmuz ayındaysa %0.6’ya geriledi. Tüketici kredileribüyümesiyse 2020 sonundaki %18’lerden Ç1 sonunda %%13’e indikten sonra, Ç2’de %14’lere ve Temmuz ayındaysa %19’lara çıkış izlendi. Temmuzayı ardından Ağustos ayında da tüketici kredisi artış eğilimi sürerken, ticari krediler büyümesinde dipten dönüş başladı.

• TL faizlerde Mart ayından bu yana nispeten yüksek düzeylerdeki yatay seyir devam ediyor. Temmuz ayında bu eğilimin devamı izlenirken, TCMBverilerine göre, ticari kredi faiz oranları Ç2’de %20.9’dan Temmuz’da %20.5’e inerken, tüketici kedisi faizleri ise %22.40’larda kaldı. Kredibüyümesinde ivme kaybı, TGA tarafında oransal bazda artışa neden oluyor. Ç1’de %3.8’e, Ç2’de %3.66’ya gerilerken TGA oranı Temmuz’da%3.72’ye çıktı. Ticari kredi TGA düzeyi Temmuz ayında %4.1’den %4.2’ye yükselirken, tüketici kredilerindeyse aynı oran %1.76’dan %1.92’ye çıktı.

Bankacılık Sektörü DeğerlendirmesiTemmuz 2021

02.09.2021 3

• Pasif taraftaysa, TCMB’nin fonlama miktarında gerileme ve özellikle ay içinde Bayram öncesinde yapılan emekli prim, memur ve emekli maaş ödemeleriyle para piyasası fonlamasından mevduat fonlamasına geçiş izlendi. Temmuz ayında ayrıca, artan turizm geliriyle birlikte YP mevduat tarafında da artış eğilimi belirgindi. Ay içinde özellikle USDTTY’de dalgalanmanın azaldığı ve finansal göstergelerin daha makul kaldığı izlendi. Temmuz ayında önemli bir gerileme de ayrıca TL mevduat artışında vadesiz mevduatın da vadeli mevduat artışı düzeylerinde olmasıydı. TL mevduat faizlerinin nispeten yüksek kaldığı Temmuz ayında, TL mevduatta Ç2’nin genelindeki %19.0’luk düzey korunurken, YP’deyse USD’de%1.3Ten %1.0’e, EUR’da ise %0.5’den %0.4’e sınırlı gerilemeler izlendi. Ağustos ayında da YP’de mevduat faizlerindeki bu aşağı yöndeki etkilere karşın, TL mevduatlardaysa nispeten yüksek faizler korunuyor.

• Temmuz ayında TL mevduatlarda artış hızı belirginleşirken, YP taraftaysa önceki aylara göre daha belirgin bir artış izlendi. Bu ayda kur etkileri daha sınırlı kalırken, fonlama kaynağı TL mevduatlar oluyor. Yıllık mevduat büyümesi Ç1’de kur etkileriyle %30.3’e çıktıktan sonra, Ç2’de %26.5’e Temmuz ayındaysa %22’ye geriledi. Temmuz ayında TL’de %12.7’den %13.4’e artış olurken, YP’deyse %10.5’ten %7.4’e gerileme oldu.

• Karlılık bazındaysa, Temmuz ayında kredi faiz gelirlerindeki artış eğilimi sürerken, TÜFE’deki, yükseliş eğiliminin devamında menkul faiz gelirindeki artışın da yükseldiği görüldü. Bu gelişmeler sektörün net faiz gelirinde Haziran ayına göre güçlenme izlendi. 2020 yılında düşük faiz düzeyinden verilen kredilerin vadeleri doldukça sektörün yeni kredi faiz seviyesinden verdiği kredilerle geliri artıyor. Mevduata ödenen faiz giderinin üzerinde bir kredi faiz gelir artışı güçlenen bir performans yaratıyor. İlk yedi aylık dönem bazındaki yıllık karşılaştırmada, sektörün kredi geliri %34 artarken, mevduat faiz giderleri %106 gibi oldukça yüksek bir düzeyde yükseldi. Net faiz geliri ise aynı dönemde %12’lik bir daralma gösterdi. Haziran ayı ardından Temmuz ayında da kredi ücret ve komisyonları ile bankacılık hizmet geliri performansı korundu. Sektörün kredilerden aldığı ücret yıllık bazda %16 kadar artarken, bankacılık hizmet geliriyse %39 gibi oldukça yüksek bir oranda arttı. Sektör 2020 yılına göre güçlenen bankacılık hizmet geliri performansı sürüyor. Sektör Haziran ayında diğer faiz dışı geliri kapsamında karşılık geri dönüşleri gibi kalemleri kullanmıştı. Temmuz ayında bu kalem bazındaki performans yeniden sınırlanırken, yine de özel bankaların diğer provizyon kapsamındaki giderlerindeki aylık bazdaki negatif gerçekleşme dikkat çekiciydi. Bu gelişme yanında Haziran ayı ardından sermaye piyasası işlemleri zararı ve kambiyo işlemleri karı bazındaki performansında negatif performans güçlü şekilde sürdü. Bu iki kalem bazında Haziran ayında 4.1 milyar TL’lik zararın Temmuz ayında 7.5 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. Bu anlamda sektörün sermaye piyasası işlem kayıpları daha belirgin bir şekilde yükselmiş oldu. Sektörün Temmuz ayındaki karı daha düşük bir düzeyde kalmasının da temel nedeni bu kalem oldu. Sermaye piyasası işlem zararlarının hızla yükselmesinde YP’denTL’ye dönüşteki SWAP maliyetlerinin yükü belirleyici oluyor. Sermaye piyasası işlem zararının büyük kısmında özel bankalar belirleyici oluyor.

• Bu gelişmelerle sektörün net karı Haziran ayında 9 milyar TL’ye çıktıktan sonra Temmuz ayında yeniden 6.4 milyar TL’ye geriledi. Yıllık bazda sadece Temmuz aylarına bakıldığında, 2020-2021 karşılaştırmasında %22.5’lik daralmaya bağlı olarak, ilk yarıdaki %10’luk net kar büyümesi, ilk yedi ay karşılaştırmasında %3’e sınırlanarak 40.2 milyar TL oldu.

• Sektörde kredilerin revizyonları ve menkul karlarındaki artışla net faiz geliri tarafındaki artışın giderek daha belirgin ve makul olduğunu görüyoruz. Burada özellikle tüketici kredisi büyümesinin devamı etkili olurken, faiz dışı dengede ücret ve komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin güçlü performansı destekçi olmaya devam ediyor. Buna karşın, Haziran ve Temmuz ayında belirginleşen sermaye piyasası işlem zararlarının hızla yükselmesi (SWAP maliyeti) sektörün net karlılık potansiyelini belirgin ölçüde sınırlıyor. Aynı eğilimlerin Ağustos ayında da devam etmesini bekliyoruz.

Temmuz Değişim Değişim

milyar TL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ybi Yıllık

Kredi (Net) 1,240.7 1,485.0 1,734.3 2,098.2 2,394.4 2,655.9 3,576.4 3,882.7 8.6% 15.0%

Menkul Değ. 301.2 328.8 350.7 400.8 477.1 660.2 1,021.9 1,142.1 11.8% 18.9%

Aktif 1,994.2 2,357.5 2,730.9 3,257.8 3,867.4 4,490.8 6,106.4 6,712.3 9.9% 19.5%

Mevduat 1,052.7 1,245.4 1,453.7 1,710.9 2,036.0 2,566.9 3,455.3 3,916.1 13.3% 22.0%

Dönem Karı* 24.6 26.1 37.5 48.6 54.1 49.0 58.5 59.7 -0.1%

Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri

02.09.2021 4

* 12 aylık kümüle

Özet Bilanço – Temmuz 2021

02.09.2021 5

Aylık YıllıkBilanço (milyon TL), Dönem:2021/07 TP YP YP - USD Toplam TP YP YP - USD Toplam TP YP YP - USD Toplam

Nakit Değerler 19,954 70,283 8,349 90,237 16.1% 3.5% 6.6% 6.0% -5.7% 60.1% 32.1% 38.7%

T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 79,876 252,875 30,080 332,750 0.4% 5.0% 8.2% 3.9% 107.6% 27.5% 5.2% 40.5%

Para Piyasalarından Alacaklar 2,879 831 99 3,709 -24.5% -2.8% -6.7% 207.0% 153.2% 10.5%

Bankalardan Alacaklar 65,650 219,412 26,037 285,062 2.2% -2.8% 0.0% -1.7% 28.1% 59.4% 31.3% 50.9%

Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Menk. Değ. 25,036 57,967 6,900 83,003 3.7% 1.2% 4.3% 1.9% -34.0% 88.6% 56.4% 20.9%

GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yan. Menk. Değ. 354,719 298,054 35,498 652,773 2.6% -2.8% 0.2% 0.1% 10.9% 48.9% 23.0% 25.5%

Zorunlu Karşılıklar 281 370,502 44,092 370,783 -2.0% -0.4% 2.6% -0.4% 44.2% 73.0% 42.7% 73.0%

Krediler 2,492,978 1,389,721 165,084 3,882,699 0.5% -3.2% -0.2% -0.9% 12.9% 18.8% -1.9% 15.0%

Ticari 1,528,546 1,389,341 165,038 2,917,886 -0.3% -3.2% -0.2% -1.7% 8.8% 18.8% -1.9% 13.4%

Tüketici 713,935 115 13.73 714,050 1.0% 3.1% 6.5% 1.0% 13.0% 41.1% 16.9% 13.0%

Kredi Kartı 250,498 265 31.47 250,763 4.0% -2.3% 0.6% 4.0% 46.2% 101.3% 66.3% 46.2%

Takipteki Alacaklar 135,338 14,704 1,751 150,042 0.9% -3.7% -0.7% 0.5% -1.0% 8.4% -10.7% -0.2%

Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 167,744 41,169 4,895 208,912 1.2% -1.7% 1.2% 0.6% 11.4% 42.4% 17.4% 16.4%

a) 12 Ay Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) 19,745 4,123 489 23,868 -0.2% -2.5% 0.4% -0.6% 21.1% 4.3% -14.1% 17.9%

b) Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) 41,823 27,265 3,242 69,088 1.9% -1.8% 1.2% 0.4% 25.4% 58.7% 30.9% 36.7%

c) Temerrüt - Özel Karşılık (Üçüncü Aşama) 106,175 9,781 1,164 115,957 1.2% -1.3% 1.7% 1.0% 5.2% 25.7% 3.5% 6.7%

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzr. Değerl. Menk. Değ. 250,297 156,740 18,609 407,037 1.9% -1.3% 1.5% 0.6% 5.6% 15.8% -4.5% 9.3%

TOPLAM AKTİFLER 3,753,454 2,958,801 351,680 6,712,255 0.8% -1.6% 1.4% -0.3% 13.2% 28.5% 6.1% 19.5%

Mevduat (Katılım Fonu) 1,771,723 2,144,358 255,096 3,916,081 2.9% -0.2% 2.8% 1.2% 13.4% 30.1% 7.4% 22.0%

a) Vadesiz Mevduat 424,284 893,166 106,277 1,317,451 5.5% 1.5% 4.6% 2.8% 4.5% 40.9% 16.3% 26.7%

b) Vadeli Mevduat 1,347,438 1,251,192 148,820 2,598,630 2.1% -1.4% 1.6% 0.4% 16.6% 23.4% 1.9% 19.8%

T.C. Merkez Bankasına Borçlar 4,019 134,781 16,034 138,800 -30.8% -3.9% -0.9% -4.9% -66.9% 19.0% -1.6% 10.7%

Para Piyasalarına Borçlar 63,548 0 0 63,548 -27.4% -27.4% 8.2% 8.2%

Bankalara Borçlar 83,372 629,187 74,828 712,559 4.3% -2.5% 0.5% -1.7% 18.3% 19.6% -1.4% 19.4%

Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 268,740 103,360 12,301 372,101 -2.9% -1.9% 1.1% -2.7% 16.3% 32.1% 9.0% 20.3%

İhraç Edilen Menkul Kıymetler 62,802 167,633 19,921 230,435 1.8% -5.3% -2.5% -3.5% -20.1% 14.3% -5.7% 2.3%

TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR 2,627,773 3,447,790 409,853 6,075,563 0.8% -1.3% 1.7% -0.4% 13.8% 25.6% 3.7% 20.2%

Ödenmiş Sermaye 130,247 0 0 130,247 0.2% 0.2% 8.2% 8.2%

Yedek Akçeler 427,032 288 34 427,320 -0.1% -2.9% 0.0% -0.1% 15.6% -27.7% -40.2% 15.5%

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 636,560 132 10 636,692 0.8% 0.8% 11.1% -101.6% -100.8% 12.7%

TOPLAM PASİFLER 3,264,334 3,447,922 409,862 6,712,255 0.8% -1.2% 1.7% -0.3% 13.3% 26.0% 4.0% 19.5%

Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 434,557 740,877 88,110 1,175,435 1.2% -2.8% 0.2% -1.3% 26.3% 31.4% 8.4% 29.5%

Taahhütler (59+60) 1,870,324 3,477,400 413,248 5,347,723 2.5% -2.1% 0.8% -0.5% 30.5% 11.5% -8.0% 17.5%

a) Türev Finansal Araçlar 1,015,324 3,139,206 373,081 4,154,530 2.1% -1.5% 1.5% -0.6% 29.6% 11.6% -8.0% 15.5%

b) Diğer Taahhütler 855,000 338,194 40,167 1,193,193 3.0% -7.6% -4.9% -0.3% 31.5% 10.8% -8.6% 24.9%

Özet Gelir Tablosu – Temmuz 2021 – yıllık değişim

02.09.2021 6

Kar Zarar (milyon TL), Dönem:2021/07 TP YP Toplam TP YP Toplam

Kredilerden Alınan Faizler (Kar Payları) 194,566 37,112 231,678 41.2% 7.2% 34.4%

Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Menk. Değ. Alınan Faizler 626 413 1,040 24.6% 2.7% 14.8%

GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menk. Değ. Alınan Faizler 31,522 7,379 38,901 47.7% 56.1% 49.3%

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Menk. Değ.Alınan Faizler 25,820 4,447 30,267 51.7% 34.0% 48.8%

Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 270,468 51,332 321,800 45.4% 10.7% 38.5%

Mevduata Verilen Faizler (Katılım Fonlarına Ödenen Kar Payları) 123,074 7,924 130,998 119.8% 39.1% 112.4%

Bankalara Verilen Faizler (Giderler) 8,233 8,383 16,616 146.8% -8.8% 32.7%

Para Piy.İşl.Verilen Faizler 13,712 0 13,712 615.0% 0.0% 615.0%

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (Ödenen Kar Payları) 7,569 9,932 17,501 18.6% 24.0% 21.6%

Repo İşlemlerine Verilen Faizler 25,154 1,052 26,206 249.1% 21.1% 224.6%

Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 180,589 27,836 208,425 133.3% 6.2% 101.1%

NET FAİZ (KAR PAYI) GELİRİ 89,880 23,496 113,375 -17.2% 16.6% -11.9%

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 16,741 2,855 19,596 -15.5% 6.0% -13.0%

PROV.SONRASI NET FAİZ (KAR PAYI) GELİRİ 73,138 20,641 93,779 -17.6% 18.3% -11.7%

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 6,383 4,252 10,635 13.6% 19.7% 15.9%

a) Nakdi Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 3,895 1,157 5,052 11.1% 9.6% 10.8%

b) Gayrinakdi Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,488 3,095 5,583 17.7% 24.0% 21.1%

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 29,928 3,880 33,808 35.8% 67.3% 38.8%

Diğer Faiz Dışı Gelirler 32,290 6,214 38,504 76.5% 235.7% 91.1%

Toplam Faiz Dışı Gelirler 74,193 14,380 88,573 46.5% 84.2% 51.5%

Personel Giderleri 25,594 154 25,748 10.4% 27.1% 10.5%

Genel Karşılık Provizyonu 17,725 7,752 25,476 -29.0% 4.6% -21.3%

Diğer Provizyonlar 3,755 4,032 7,787 -58.9% 62.8% -32.9%

Verilen Ücret ve Komisyonlar 7,180 4,036 11,216 49.2% 52.8% 50.5%

Diğer Faiz Dışı Giderler 23,881 2,540 26,421 6.3% 24.6% 7.9%

Toplam Faiz Dışı Giderler 87,749 18,616 106,364 -5.9% 25.3% -1.6%

Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) -19,443 3,102 -16,341 -1049.8% 19.2% -451.4%

Kambiyo Karları (Zararları) 0 -10,860 -10,860 -1.4% -1.4%

Toplam Diğer Faiz Dışı (Kar Payı Dışındaki) Gelirler -19,443 -7,759 -27,202 -1049.3% -7.8% 327.1%

VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 40,140 8,646 48,786 -16.8% 335.2% -2.9%

Vergi Provizyonu 8,573 25 8,597 -23.7% 103.7% -23.6%

DÖNEM NET KARI (ZARARI) 31,567 8,621 40,189 -14.7% 336.6% 3.1%

Bankacılık Sektörü Aktif Gelişimi

02.09.2021 7

19.5%

25.7%

33.2%

36.0%

40.5%

26.5%

17.7%16.1%

18.7%19.3%

15.8%

13.2%

16.8%

32.0%

38.4%

41.9%

37.6%

21.2%

16.8%

8.9%

22.3%

12.5%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tem.21Haz.21Mar.21Ara.20Eyl.20Haz.20Mar.20Ara.19Ara.18Ara.17Ara.16

Aktifler - Toplam Aktifler -YP (USD) Aktifler -TP

Kredi Büyüme

02.09.2021 8

Sektör Kredi Büyüme (yıllık )

Kredi BüyümesiKurdn.Arınd.13h.yıllıkl.

* 20/08/2021 itibariyle

%

haftalar

16.14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 3 5 7 9

11 13 15 17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

2015-2019 2020 2021

15.0%

20.2%

30.4%34.7%

40.4%

28.3%

15.0%10.9%

14.1%

21.0%16.8%

-1.9%-1.2%-1.9%-3.2%-4.8%-6.7%-7.1%-5.8%

0.3%

5.4%5.6%

12.9%17.5%

34.4%

43.3%46.5%

40.1%

19.3%

14.1%

1.7%

25.0%

11.6%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tem.21Haz.21Mar.21Ara.20Eyl.20Haz.20Mar.20Ara.19Ara.18Ara.17Ara.16

Krediler -Toplam Krediler -YP (USD) Krediler TP

Mevduat Büyüme

02.09.2021 9

22.0%

26.5%

30.3%

34.6%

45.8%

34.6%

26.7%26.1%

19.0%17.7%

16.7%

13.4%12.7%

21.1%22.8%

39.0%

46.6%

32.2%

20.8%

9.1%

12.9%

18.1%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tem.21Haz.21Mar.21Ara.20Eyl.20Haz.20Mar.20Ara.19Ara.18Ara.17Ara.16

Mevduat - Toplam Mevduat - YP (USD) Mevduat TP

SYO & TGA

02.09.2021 10

Sektör Sermaye Yeterlilik Oranı

Tahsili Gecikmiş Alacak Oranı

%

%

Mart Haziran Eylül Aralık HaziranMart

15.6 15.6

16.917.3

18.417.9

19.5 19.4

18.7

18.017.7

17.5

12

14

16

18

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

SYO

Temmuz

3.13.2

3.0

3.9

5.4

5.0

4.4

4.1 4.13.8

3.7 3.7

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

TGA

Mart Haziran Eylül Aralık HaziranMart Temmuz

Kredi / Mevduat Oranı TL – YP

02.09.2021 11

156.4%154.4%

160.8%

146.3%

109.8%

67.7%

131.6%

103.3%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

Ara

.10

Mar

.11

Haz

.11

Eyl.

11

Ara

.11

Mar

.12

Haz

.12

Eyl.

12

Ara

.12

Mar

.13

Haz

.13

Eyl.

13

Ara

.13

Mar

.14

Haz

.14

Eyl.

14

Ara

.14

Mar

.15

Haz

.15

Eyl.

15

Ara

.15

Mar

.16

Haz

.16

Eyl.

16

Ara

.16

Mar

.17

Haz

.17

Eyl.

17

Ara

.17

Mar

.18

Haz

.18

Eyl.

18

Ara

.18

Mar

.19

Haz

.19

Eyl.

19

Ara

.19

Mar

.20

Haz

.20

Eyl.

20

Ara

.20

Mar

.21

Haz

.21

Kredi/Mevduat TL

Kredi/Mevduat YP

Kredi/Mevduat Toplam

Tem

.21

Kredi / Mevduat Faiz TL – YP

02.09.2021 12

* Aylık bazda kredilerden alınan faiz / mevduat ödenen faizin, aylık ortalama kredi / mevduat hacim ortalamasına oranının yıllıklandırılmasıyla hesaplanmıştır.

18.75%

10.92%

15.13%

4.0%

16.92%

5.87%

13.55%

0.6%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Ara

.14

Şub

.15

Nis

.15

Haz

.15

Ağu

.15

Eki.

15

Ara

.15

Şub

.16

Nis

.16

Haz

.16

Ağu

.16

Eki.

16

Ara

.16

Şub

.17

Nis

.17

Haz

.17

Ağu

.17

Eki.

17

Ara

.17

Şub

.18

Nis

.18

Haz

.18

Ağu

.18

Eki.

18

Ara

.18

Şub

.19

Nis

.19

Haz

.19

Ağu

.19

Eki.

19

Ara

.19

Şub

.20

Nis

.20

Haz

.20

Ağu

.20

Eki.

20

Ara

.20

Şub

.21

Nis

.21

Haz

.21

Krediler Faiz-TP Krediler Faiz-YP

Mevduat Faiz-TP Mevduat Faiz-YP

Tem

.21

Kar Gelişimi

02.09.2021 13

• 2016: 37.5 milyar TL (%44); 2017: 49.1 milyar TL (%30); 2018: 54.1 milyar TL (%11.3); 2019: 49.0 milyar TL (-9.4); 2020: 58.5 mia TL (%19.3)• Oca.21: 4.3 milyar TL (-%46.0); Şub.21: 4.9 milyar TL (-%31.4); Mar.21: 7.2 milyar TL (%3185); Nis.21: 4.3 milyar TL (%0.5); May.21: 4.0 milyar TL (-%47.5);

Haz.21: 9.1 milyar TL (%166.1); Tem.21: 6.4 milyar TL (-%22.5)

%

Mart Haziran Eylül Aralık HaziranMart

5.9

44.0

29.6

11.3

-9.4

22.9 23.4

28.8

19.3

6.7

10.0

3.1

-10

0

10

20

30

40

50

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021Temmuz

Karlılık Göstergeleri

02.09.2021 14

Sektör ROE Sektör ROA

% %

Mar. Haz. Eyl. Ara. Haz.Mar. Mar. Haz. Eyl. Ara. Haz.Mar.

10.5

13.3

14.8

13.9

10.7

11.110.9

11.5

10.7 10.8

10.4

9.9

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

ROE

Tem.

1.2

1.5

1.6

1.5

1.21.2 1.1 1.2

1.1

1.01.0

1.0

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

ROA

Tem.

Kredi - Mevduat Gelişimi Tablosu 2021 Temmuz

02.09.2021 15

2018 2019 2020 2021 - Temmuzn

yoy yoy yoy yoy ytd ytd annl. 2021 BeklentiKrediler 14% 11% 35% 15% 9% 15% 15%

TL 2% 14% 43% 13% 6% 10%YP (TL) 40% 6% 21% 19% 14% 24%YP (USD) 0% -6% -3% -2% 0% -1%

Mevduat 19% 26% 35% 22% 13% 24% 18%

TL 9% 21% 23% 13% 15% 26%

YP (TL) 31% 32% 46% 30% 12% 22%

YP(USD) -6% 17% 17% 7% -1% -2%

Tüketici Kredileri 1% 17% 45% 13% 6% 10%

Kredi Kartları 17% 14% 31% 46% 23% 43%

Ticari Krediler 17% 9% 33% 13% 8% 14%TL 0% 13% 44% 9% 4% 6%

YP (TL) 40% 6% 21% 19% 14% 24%YP (USD) 0% -6% -3% -2% 0% -1%

KOBİ Kredileri 19% 1% 38% 10% 6% 11%

Sektörel Kredi Büyüme – TGA

02.09.2021 16

Sektörel Kredi Dağılımı (bin TL) 2021 Temmuz Nakdi Krediler Nakdi Kredi Pay % Nakdi Kredi Artış (yıllık) TGA 2021 Tem. % TGA 2020 % TGA 2019 %

Tarım, Avcılık ve Ormancılık 143,998,515 3.7% 21.8% 3.2% 3.8% 4.8%

Balıkçılık 2,704,874 0.1% -10.6% 5.6% 5.6% 7.0%

Madencilik ve Taşocakçılığı 50,465,963 1.3% 22.8% 2.8% 2.9% 5.4%

İmalat Sanayi 791,213,034 20.4% 10.0% 2.9% 3.6% 5.2%

Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 120,447,978 3.1% 16.7% 3.0% 3.6% 5.9%

Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 123,074,407 3.2% 1.9% 3.2% 4.1% 5.5%

Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 131,496,566 3.4% 10.9% 2.5% 3.1% 4.2%

Ulaşım Araçları San. 63,147,826 1.6% 9.0% 2.7% 2.9% 3.3%

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 264,880,892 6.8% 18.1% 5.4% 5.6% 6.6%

İnşaat 309,403,928 8.0% 16.5% 8.5% 9.3% 9.5%

Top. / Per. Tic. Mot. Araç Servis Hizm. 479,293,543 12.3% 12.7% 4.7% 5.3% 7.1%

Otel ve Restoranlar (Turizm) 139,811,548 3.6% 16.6% 4.6% 5.4% 8.6%

Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 230,125,750 5.9% 10.8% 2.3% 2.6% 2.9%

Finansal Aracılık 95,072,136 2.4% 31.1% 0.5% 0.2% 0.3%

Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 209,193,665 5.4% 12.0% 4.0% 4.6% 5.8%

Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu SGK 61,589,510 1.6% 1.0% 0.5% 0.4% 0.2%

Eğitim 12,860,873 0.3% -3.1% 8.0% 8.0% 10.0%

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 28,225,556 0.7% 12.2% 2.0% 2.4% 2.8%

Diğer Hizmetler 66,970,042 1.7% 10.0% 5.2% 5.1% 3.5%

Ferdi Kredi Konut 278,830,020 7.2% 6.2% 0.3% 0.3% 0.6%

Ferdi Kredi Otomobil 14,791,925 0.4% 52.5% 0.9% 1.3% 2.8%

Ferdi Kredi Diğer 422,165,696 10.9% 16.8% 3.0% 2.7% 4.3%

Kredi Kartları 251,277,656 6.5% 46.2% 2.8% 3.4% 5.0%

Diğer 27,523,241 0.7% 12.8% 11.7% 13.5% 12.8%

TOPLAM (Nakdi Kredi-Net) 3,882,699,000 100.0% 15.0% 3.7% 4.1% 5.3%

Alternatif Bank AlternatifBank A.Ş. Merkez Ofis

Vadistanbul Bulvar. Ayazağa Mah.

Azerbaycan Cad. No: 3M

34485 Sarıyer / İstanbul

alternatifbank.com.tr

Bu bültende yer alan bilgi ve yorumlar, kamuya açık, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanılankaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayındaki bilgi ve yorumların kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, karyoksunluğundan, maddi ve manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Alternatifbank A.Ş., iştirakleri ve bunların her türlü çalışanı hiçbir şekildesorumlu tutulamaz ve bu tüzel veya gerçek kişilere karşı her ne nam altında olursa olsun alacak ve tazmin talebinde bulunulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleriyatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradayer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İşbu bülten üzerinde Alternatifbank A.Ş. telif hakkı olup, Alternatifbank A.Ş.’nin yazılı iznialınmaksızın herhangi bir kişi tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayınlanamaz. Alternatifbank A.Ş.’nin tüm hakları saklıdır.