ComercioExterior,vol.64,núm.3,mayoyjuniode20�4

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ArnesesautomovilísticosenMéxicoduranteelTLCAn

Jorge Carrillo y Martha Cecilia Miker Palafox*

Fuente:http://www.freeimages.com/photo/�4083��

Los arneses automovilísticos con-forman un segmento industrial

diferenciado, liderado por pocasempresas proveedoras globalesque siguen una doble estrategia: larelocalización hacia lugares con manode obra abundante y barata, o bien laconcentración regional para atendera sus clientes de manera más rápida yeficiente. Las permanentes presionesde los ensambladores de automóvilespara reducir costos orillan a estasmultinacionales a trasladarse haciazonas emergentes tipo green field, yasea dentro de cada país o entre países;peroalmismotiempolaseconomíasdeescalay lanecesidaddesincronización

en la producción modular presionana las empresas para estar cerca desus clientes, lo que resulta en laconformación de clusters industriales.En México, en particular en el nortedel país, la industria de los arnesescobró importancia desde el inicio delosañosochentadelsiglopasado,perose incrementó sustancialmente a partirde la entrada en vigor del Tratado deLibre Comercio de América del Norte(TLCAN).Elvalordelasimportacionesestadounidenses de arneses producidosen México creció 78% entre �994 y2007.

La producción de los arneses enplantas maquiladoras en el norte de

Méxicoharecibidopocaatenciónen laliteraturasobreelsectorautomovilísticoysobreevolucióntecnológicayaprendi-zajeindustrial.Elhechodeserunaacti-vidadintensivaentrabajoydebajova-loragregadoha llevadoacaracterizarlacomounejemplodel“modelomaquila”ydelatrayectoriade“víabaja”.Enesteartículopretendemosdemostrarque,porel contrario, la producción de los arne-ses es fundamental para los vehículos,

* Jorge Carrillo y Martha Miker Palafox son investi-gadores en el Departamento de Estudios Sociales delColegio de la Frontera Norte, sus correos, respec-tivamente:carrillo@colef.mx y mmiker@colef.mx. LosautoresagradecenelapoyodeJaimeGarcíadelaRosa,técnico académico de la Dirección Regional de CiudadJuárezdeElColegiodelaFronteraNorte.

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tecnológicamente es crítica y sigue unproceso evolutivo semejante a las de-más autopartes, en el sentido de que elproducto es cada vezmás sofisticado yestáintegradoalossistemasmodulares.Se trata, además,deun segmentocom-plejo,yaquelasestrategiasdelasfirmasnosonsiemprelasmismasysusefectoseconómicosysocialestambiéndifieren.Por ello revisamos el caso de CiudadJuárez, en el estado de Chihuahua, queesconsideradacomo“lacapitalmundialdelarnés”.

El artículo se divide en cuatrosecciones. En la primera se presentanlas características de los arneses y elpapelquedesempeñanenlosvehículos,así como una visión general sobre laproducción de la industria arnesera; enla segunda sección, la más extensa, semuestraelvolumenyeltipodeempleoque genera esta industria; en la tercerase explica la organización industrial ysediscutelasubcontrataciónproductiva;por último, en la cuarta sección seexponeelcasoexitosodeCiudadJuárezmediante algunas de sus principalesfirmascomoDelphiAutomotiveSystem,Lear Corporation, Sumitomo ElectricWiring Systems y Yazaki (en adelante,las denominaremos Delphi, Lear,Sumitomo y Yazaki, respectivamente).Algunasconclusionessobreelfuturodeestaindustriaenlaregiónseplanteanalfinaldeldocumento.

LAIMPORTAnCIADELARnéSCOMOPRODuCTO

Los arneses automovilísticos� significanuncomponentemenor,entérminosdeva-lor, dentro de la industria del automóvil,yaquerepresentanpocomenosde�%delvaloragregadodeunauto.Sinembargo,laimportanciadesupapelnoescuantitativasino cualitativa. En la actualidad, y cadavez más, los vehículos son controladoscon la asistencia de complejos sistemaseléctrico-electrónicos y cada función esoperadaomonitoreadaelectrónicamenteatravésdeunsofisticadosistemadedistri-bución, integración de cables, conectoresy centros electrónicos. Por eso, con fre-cuencia se refierena losarnesescomoelsistemanerviosodelosvehículos.2

El diseño y la producción globalde los conjuntos de arneses3 se diri-gen a los vehículos de motor, y estáncercanamente administrados paraasegurar un ininterrumpido flujode conjunto dentro del proceso demanufacturadelvehículo.Sonlaúltimaparte del automóvil en ser especificadade manera definitiva. Los arnesesmás notorios están en los motores yen los paneles de instrumentos; perotambién se encuentran en los panelesde las puertas, los asientos y losdiversos sistemas de iluminación.4 Elensamble típico de los conjuntos dearneses involucra numerosas líneas deproductos para ser acomodados en unagran variedad de modelos de vehículosy conjunto de accesorios. Además, elproceso final de ensamble incorporaun intrincado y complejo conjunto deoperaciones que no son económica niprácticamente posibles de automatizar.5

Como consecuencia, 80% del conjuntode arneses que son consumidos en laproducción de vehículos en EstadosUnidos son ensamblados en países conbajoscostosdemanodeobra.6

La ventaja del diferencial salarialaunada a la proximidad geográfica conEstados Unidos (3 200 km. de fronteracompartida)y lasrelacionesdenegociocon las “tres grandes americanas delauto” (desde �926 mantienen presenciaen México y desde �979 establecieronmaquiladoras de autopartes) han hechode México la localización extranjeralíder para el ensamble de los cables dearneses. En 2007 el consumo estimadode arneses en Estados Unidos fue dealrededorde62500millonesdedólares,7

con un meteórico crecimiento de lasexportaciones mexicanas del productodurantelosúltimos�5años,puespasaronde 996 millones de dólares en �992 a62326 millones de dólares en 2007, esdecir, un incremento aproximado de450%.,8 que lo colocó como el tercerprincipal producto exportado bajo elprograma de maquiladoras después delas televisiones, los radios, las partesy los componentes (agrupados en unsolo rubro) y las computadoras (véaseel cuadro �).9 En contraste, en el casodeCanadáelvalordelasexportaciones

�Elsignificadooriginaldelarnéses:arreoparaconducircaballos.Aquí se utiliza como el conjunto de cables dealambres para transportar energía eléctrica y electrónicadentro de los vehículos de pasajeros. De acuerdo con laUSITC,losarnesessonensamblesdemúltiplesconducto-reseléctricosaisladosquesonensambladosaterminales,conectores,socketsyotrosproductosdecableado(wiring devices). Son usados para conectar varios componenteseléctricos(luces,instrumentosymotores)aunafuentedeenergía(generalmentebateríasygeneradores),y/ocuidaraltosvoltajesenpartesselectasde ignición(comoarran-cadores,generadores,distribuidoresybujías)envehículoscomoautos,avionesyembarcaciones.

2AkihiroKoido,“BetweenTwoForcesofRestructuring:U.S.-Japanese Competition and the Transformation ofMexico’s Maquiladora Industry”, Ph.D. dissertation,The Johns Hopkins University. Chapter 5, �992, pp.�92-233;YazakiNorthAmerica-Theleaderanddeliveryof robust power and Data Networks, en <http:www.yazaki-na.com>, consultado el 28 de abril de 2008;Delphi, 2008. Delphi Corporation-Automotive products&Systems,en<http://delphi.com/>,consultadoel28dejuniode2008;Sumitomo,2008,SumitomoCorporation,en<http://www.sumitomocorp.co.jp/english/>, consulta-da el 20 de junio de 2008; Lear, 2008, Lear: LeadingglobalSupplierof automotive seating system,electricaldistributionsystem,andelectronics,en<http://www.lear.com/index.jsp>,consultadael�2demayode2008.

3Eninglés:ignition wiring harnesses sets.

4 United States International Trade Commission(USITC),diversosaños.

5Estasoperacionesson típicamenterealizadasenmaquila-dorasmedianteproveedoresconmatrizenEstadosUnidosoJapóneincluyenunaomásdelassiguientesactividades:estampar diversos conectores de terminales eléctricas conloscódigosfinalesdecoloroseñalesdecable;construiroemparejar los conductores terminados a través del uso de“árboles”decableadouotroaparatodeformacióndearnés;envolverocubrirelarnésensamblado;ydesempeñaropera-cionesfinaleslimitadastalescomopruebasyetiquetado.

6 United States International Trade Commission(USITC),2007.

7Ibídem.

8USITC,diversosaños.

9 El programa de maquiladoras surgió en México en�965 como una combinación de dos instrumentosgubernamentales:lastarifasarancelarias806.30y807.00(posteriormente sistema armonizado HTS 9802) enEstados Unidos, las cuales permiten exportar e importarcomponentes libres de impuestos, excepto del valoragregado realizado afuera del país, cuando los mismostengan un origen norteamericano y hayan sido enviadosal extranjero para su ensamble y regreso a este país. ElProgramadeIndustrializaciónFronterizaenMéxicoelcualpermitíatantolaimportacióndeinsumosycomponentes,como la exportación de los mismos libres de impuestos,exceptoelvaloragregadoenestepaís.Apartirdel�3denoviembre de 2006 la industria maquiladora (IME) y elPrograma de Importación Temporal para la Exportación(Pitex) fueron integrados en el programa IndustriaManufactura,MaquiladoraydeServiciosdeExportación(IMMEX) (para mayor información, consúltese MónicaGambrill, “IMMEX: Convergencia de la maquiladoray la industria manufacturera de exportación”, Comercio Exterior, vol. 58,núm.4,México, abril de2008,pp.3�5-32�).En2007lasexportacionesdelsectorautomovilístico(vehículosyautopartes)superaron laspetroleras (46246millones de dólares contra 30 �39 millones de dólares,respectivamente).

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de este producto apenas alcanzó 4.�8millonesdedólaresen2007.

En resumen, deben destacarse trescaracterísticascentralesdelosarneses:�) su alta dependencia ante cualquiercambio en las partes electrónicasdebido a que mediante los arnesesse transmite la información, 2) sonaltamente intensivosenmanodeobray3)estánsujetosaunafuertepresiónpara reducir costos (price squeezing).Estos atributos explican por qué loscorporativos que son proveedores deprimeralíneadeplantasarmadorashanoptado por ubicarse estratégicamentecercadelasplantasarmadoras,nosóloen Estados Unidos, sino también enEuropa,AsiaySudamérica,deacuerdocon los nuevos mercados emergentesdel auto a nivel global. Comoresultadode lacrecientedemandaporpartedelosfabricantesdeautomóvilesde la entrega oportuna de diseñoscomplejos de arneses de alta calidad,únicamentelascompañíasmásgrandescon tecnología competitiva lograronsobrevivir y desarrollarse, por lo quehay una concentración sectorial enpocos corporativos. Delphi, Yazaki,Lear, Sumitomo, Alcoa-Fujikura yValeo son considerados como losmayores productores mundiales dearneses.

LAIMPORTAnCIADELOSARnESESCOMOInDuSTRIA

LAPRODUCCIóN

Los arneses son uno de los productos lí-deresqueseensamblanenMéxicodesdeprincipiosde los añosnoventa; represen-taban��.2%delvalordeloscomponentesestadounidenses en todas las importacio-nesdentrodelatarifadeproduccióncom-partidaHTSCapítulo98en2007,y22.�%delcontenidoestadounidenseenestasim-portacionesen2007desdeMéxico.�0

El crecimiento de esta industria hasido impresionante en los últimos 20años. Durante el periodo �997-2007, lasimportacionesdearnesesdeEstadosUni-dospasaronde5900millonesdedólaresa6300millonesdedólares.Sinembargo,enesteúltimoperiodolaparticipacióndelas importaciones de arneses de EstadosUnidos presentó cambios relevantes: losdos países que registraron mayor creci-miento fueronChina (de�%a5.7%deltotal de las importaciones) y Honduras(de .05% a 5.3% del total de las impor-taciones). La participación de IndonesiayFilipinasendichas importaciones tam-biéncreció,aunqueenmenormedida.Laparticipaciónmexicanacayóalrededorde�5%,alpasarde79.8%a68.8%.Elres-todelospaísesrepresentaron6.7%delas

importaciones al final del periodo. Lasempresas multinacionales Delphi, Yaza-ki,LearySumitomosonquizás losme-jores ejemplos del proceso de crecienteproducción integrada multirregionalmen-te.ParaDelphi,México“noestabaenlapelícula”antesdelosañosochenta,perodesdeesadécada lamatriz localizadaenWarren decidió trasladar prácticamen-te todas susplantashaciaMéxico, sobretodoapartirde2005,añoenquesede-claró enquiebra��ypresentóunplandereestructuración, el cual incluyó el pro-yectodeventa,cierreoconsolidaciónde2�delas29plantasensuelonorteameri-cano.Enlaactualidad,prácticamente to-das las actividadesdeensamble (incluyediversos productos) de Delphi se reali-zan en 54 plantas ubicadas en 20 ciuda-desmexicanas,ysonllevadasacabopor63022 empleados.�2De acuerdo con losplanesdeDelphi, alfinaldelprocesodereestructuración,Méxicoseconvertiráenelpaísmásimportanteparalafirmaenlaregión de Norteamérica,�3 y proyectanquedarseconsólo52plantasenMéxico.Sibienlasactividadescentralesdeinves-tigación y desarrollo (I+D) e intensivasen equipo se mantienen aún en EstadosUnidos, la ingeniería aplicada se ha re-localizadohaciaMéxicoyseesperaqueesta participación continúe aumentando.Hacemásdeunadécadalatendenciaeraconservarlasactividadesdeinvestigación

�0Sibienlainformaciónenestegrupodeproductocubretodotipodeconductoreseléctricosinsulados,lamayoríadel total de las importaciones (62%), las importacionesHTS PSP (86%), y el contenido americano de esasimportaciones (85%), en �996, fueron conjuntos dearnesesdeignición (ignition wiring sets).

��Delphi,principalfabricantedeequipamientoysis-temasparaautomóvilesenEstadosUnidos,anuncióel�0deoc-tubrede2005quesecolocababajolaproteccióndelaLeyde Quiebras, después de varios semestres de pérdidas, ybuscandopreservarelvalordelaempresaydeterminarsuplandereorganizaciónpararesolverlosproblemaslegalesyenfrentar susaltoscostosenEstadosUnidos; señalaronde igual manera que las ‘actividades mundiales, tanto enEstados Unidos como en el exterior no serán interrumpi-das’. Delphi instauró un plan de reestructuración con laUAW,ysuantiguacasamatrizGeneralMotorsparaalige-rarsuscostosdecoberturadesaludyderetiro.http://www.finanzas.com/id.8706556/noticias/noticia.htm.

�2DeacuerdoconelrankingdelasmejoresempresasdeMéxicoenlaRevista Expansión.

�3DeacuerdocondeclaracionesdeXóchiltDíaz,GerentedeAsuntosCorporativosdeDelphienMéxico,El Diario,SuplementoManufactura,24defebrerode2008.

CUADRO 1. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS MAQUILADORES DE EXPORTACIÓN, 1992-2007 (millones de dólares)

Productos maquiladores 1992 1995 2000 2002 2007

1Cableseléctricosdearneses 996 1757 5097 5369 6326

2Autopartes 1600 1676 8752 9770 16322

Subtotalautomotriz 2596 3433 13849 15139 22648

3Ropa 581 1637 8702 7719 4687

4Computadoras n.d. n.d. 6866 7905 6584

5TVyRadios,partesycomponentes 547 814 4889 3,833 7347

6Resto 4968 6950 80211 79351 123805

Totaldeproductosdetoda

laindustriamaquiladora

deexportación 8692 12834 114517 113947 165071

Fuente:elaboracióndelosautoresconbaseenUSITCU.S.,ImportsfromMexico(HTS9802.00.80),�992y�995;USITCU.S.,Imports from Mexico(seutilizólaclasificacióndelaNAIC),2000-2007.

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y desarrollo cerca de las plantas ensam-bladorasenEstadosUnidos,�4perolaes-trategia ha cambiado, por lo menos paraproductos como los arneses, pues de unpatróndecrecimientodelcúmulodeuni-dadesdenegociosdeDelphi de caráctermonocéntrico se transitó a uno pluricén-trico.�5

Históricamente, la producciónmundialdelosarnesesautomovilísticosestuvo concentrada en General Motorsy Chrysler y en dos proveedoresmultinacionales, Yazaki y UnitedTechnology Automotive (UTA).�6Aunque el grado de concentración enunaspocasfirmashaidoenaumento,sehanexperimentadocambiosimportantes.Primero, la desincorporación de lasautopartes de las multinacionales delauto, que ha dado paso al desarrollode los productores globales (Delphi,Visteon, entre otros). Segundo, laemergenciadenuevospaísesproductores(México,China,India,entreotros;véaseel cuadro 2).�7 Tercero, la integraciónvertical de los proveedores globales deprimeralíneaatravésdecompra,fusiónyjoint venturesparaproveerlossistemas

modulares;�8 y cuarto, la aparición delasnuevasfirmasTier0.5ointegradorasde sistemas�9 que buscan una menorcantidad de sitios de mejor calidad entérminos de tecnología y conocimiento(base científica, capacidades tecnoló-gicas, centros de diseño, disponibilidadde ingenieros y técnicos, destrezastécnicas de la mano de obra, nuevasprácticasorganizativas),comoeselcasodel establecimiento del Centro TécnicoDelphiMéxico(conocidocomoMTC)ydeValeoañosmástarde.20

Apartirdemediadosde losochentalas “tres grandes americanas del auto”empezaron a externalizar sus divisionesde autopartes. General Motors vendióDelco a ITT e independizó a Delphi;Chrysler vendió sus operaciones de ar-neses aYazaki; y Ford subcontrató estecomponenteaUTA(hoyendíaincorpo-radoaLearCorporation).Lasventasdelsegmentoarneserodelasensambladorasautomotricesy la especializacióndefir-mas independientes en dicho productotambién están asociadas al recrudeci-miento de la competencia por ampliarmercadosentrejugadoresglobalesjapo-

nesesyamericanos,porejemplo,Delphi,Yazaki, Lear, Sumitomo, que compitenactualmenteporloscontratosdelasplan-tas armadoras de Toyota, Ford, Honda,General Motors, entre otras, en EstadosUnidosyenlosnuevosmercadosemer-gentes en Asia y Europa Oriental, quepropicia una intensa competencia entreellas.2�

Acerca de los nuevos competidores,los países emergentes como Tailandia,Honduras, China y en especialFilipinas han empezado a desarrollar laproducción de arneses, aunque en unaescala mucho menor y con menores

�4 Mustafa Mohatarem, Chief Economist, GeneralMotors, Detroit. Entrevista de Jorge Carrillo el 26 demarzode�999.

�5 Arturo Lara y Jorge Carrillo, “Technologicalglobalization and intra-company coordination inthe automotive sector: The case of Delphi-Mexico”,International Journal of Automotive Technology and Management,vol.3,núms.�-2,2003,pp.�0�-�2�.

�6 Jorge Carrillo Viveros y Raúl Hinojosa, “Cableandoel norte de México: la evolución de la industria demaquiladorade arneses”,Región y Sociedad, vol.XIII,núm.2�,200�,ElColegiodeSonora,pp.79-��4.

�7 Yannick Lung, “Is the rise of emerging countriesas automobile an irreversible phenomenon?”, SixthInternational Colloquium GERPISA, París, 4-6 dejuniode�998;TimSturgeon, “Theworld that changedthe machine: Globalization and jobs in the automotiveindustry”, Final Report to the Alfred P. Sloan,Foundation,MIT,Cambridge,mayode�999.

�8 Artura Lara, Gerardo Trujano y Alejandro García,“Producción Modular y coordinación en el sector deautopartes en México: El caso de la Red de plantasLearCorporation”,Región y Sociedad, vol.XVII,núm.32, El Colegio de Sonora, 2005, <web:http://lanic.utexas.edu/Project/etext/colson/32/2lararivero.pdf>;Michael Mortimore y Faustino Barrón, “Informe sobrela industria automotriz mexicana”, Serie Desarrollo Productivo, núm.�62,CEPAL,2005.

�9F.Bouvard,M.Cesariy J.Luciat-Labry (“Retoolingthe way to profitable growth”, McKinsey Research,<http://www.autoassembly.mckinsey.com>) agregaronuna nueva categoría de proveedores al tradicionalesquemade clasificacióndeproveedoresTier 1 (ventasdirectas a las ensambladoras) yTier 2 aTier 4 (ventasmás indirectas y progresivamente de insumos menossofisticados). Se trata del Tier 0.5 que se refiere a lasemergentesintegradorasdesistemas.

20 Jorge Carrillo, Martha Miker y Julio César Morales,Empresarios y redes locales: Autopartes y confección en el norte de México, Plaza y Valdés y UniversidadAutónomadeCiudadJuárez,200�,<http://www.yazaki-group.com/environment/pdf/2007e/yazaki_002.pdf>.

2�Lasensambladorasdevehículostienenproveedoresdeprimera,segundayterceralínea.Lasempresasdearnesesenvíandirectamentesusproductosalasensambladorasoindirectamente a través de otros proveedores de primernivel(segundonivel).Enamboscasossetratadeequipodemanufacturaoriginal(OEM).

Fuente:http://www.freeimages.com/photo/�4065�0

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niveles de calidad.22 China es el paísque ha mostrado mayor expansión dela industria automotriz en los últimos25 años, la cual ha crecido 7.4 vecesde �993 a 2007, y ha alcanzado lacifra de 374 millones de dólares. Enun primer momento se trató solamentede empresas de segundo nivel;23 sinembargo,hoyendíapodemosencontrartambién a los proveedores de primernivelofertandoarnesesautomovilísticosen el mercado chino.24 De acuerdo conuna muestra de plantas automotrices,Sturgeonseñalaque35%de lasplantasarneserasdelmundoseconcentrabanenpaíses“periféricosdegrandesmercadosexistentes” (PLEMAs,por sus siglas eninglés)comoMéxico,Canadáynacionesdel Este de Europa;25 y 34% en losgrandes mercados emergentes (BEMs,porsussiglaseninglés)comoChina.LospaísessededelasgrandescorporacionesmultinacionalescomoEstadosUnidosyJapón, concentraron únicamente 5% delasplantas.Deacuerdoconinformaciónpública de Sumitomo Wiring Systems,ladistribucióndesusplantasdearnesesautomovilísticoseslasiguiente:22%enMéxico, Canadá y Sudamérica; �% enJapón;�4%enEuropaOriental;40%enChina,elrestodeAsiayOceanía.26

Enconsecuencia,podemoscaracteri-zar la industria arneserade la siguientemanera: muy internacionalizada, alta-menteespecializadaycadavezmáscon-centrada e integrada verticalmente. Sunivel de internacionalización se obser-va en el ensamblede arneses enpaísesconbajoscostosdemanodeobra:9�%de los arneses contenidos en vehículosen Estados Unidos proviene de fuera;México es el principal jugador (68.8%de las importaciones en diciembre de2007) y muy lejos lo siguen Filipinas,ChinayHondurasenelsegundo,tercerycuartolugar(6.2%,5.7%y5.3%,res-pectivamente;véaseelcuadro2).Elcre-cimientodelvalorde las importacionesmexicanas en Estados Unidos ha sidometeórico:78%entre�994y2007.

Su grado de especialización serefleja en que probablemente ningunaplanta produce todos los distintos tiposde arneses o módulos que utiliza unmismo modelo de auto. Cada plantase especializa en uno o varios tipos dearneses o módulos para uno o variosmodelos de ensambladoras distintas.De esta manera la organización de losarneses tiene que ser muy flexible, yaque cambia de acuerdo con el tipo,el modelo y la versión de auto, y en

función de las modificaciones de loscomponenteselectrónicosylosdiseños.Por ejemplo, cada opción distinta queexiste para cada unidad vehicular,como suspensión automática, sistemaseléctricosdeventanas,sistemasdeluces,asientos,velocidadautomática,afectaeltipodearnés.Unautoestáenlazadopormiles de arneses, cuya longitud sumamás de un kilómetro y medio; por esolastécnicasdediseñoylascapacidadesparaenlazararnesessonesencialesparaobtener máxima eficiencia conmínimouso de espacio. Este sistema nerviosoconstade�3subsistemas.27

Finalmente, su grado deconcentración se observa en que muypocas firmas concentran la producciónOEM tanto en empresas de primernivel como de segundo nivel. Tresmultinacionales agrupaban en �986más de la tercera parte del mercadomundial del arnés: Yazaki (7 millonesde automóviles o �7%), GeneralMotors-Packard (6.5 o �5%) y UTA

22 Antonio Sequéros, “El sector automoción, Estudiode Mercado”, Gobierno de Aragón en SociedadInstrumentalpara laPromocióndelComercioAragonésy Fondo documental del Programa de Becas enInternacionalización,Zaragoza,España,mayode2004.

23EstodebidoaqueelproteccionismoenChinaobligaa muchas de las empresas extranjeras a tener sociosnacionalesparapoderestablecerse.

24 Al respecto, ver <http://es.delphi.com/enes/careers/international/china/>. Delphi se estableció en Chinadesde �993, <http://www.yazaki-na.com/about/index.asp?fuseaction=asia&gp=locations&p=asia>. Learestableció operaciones en China desde �994 medianteLear-DCAC empresa conjunta y actualmente tieneocho joint ventures, 500 millones de dólares en ventasen2007,delascuales60%sonventaslocales.ShanghaiLear Stec Automotive Part Co Ltd produce arnesesautomovilísticos para GM y Honda y planea exportara Japón y Corea. En el caso de Sumitomo, en octubrede 2003 tenía dentro del grupo Sumitomo ElectricGroup’s Wiring Harness Companies en China lassiguientes: Tianjin Jin-Zhu Wiring Systems Co, Ltd.:ensambles de arneses automovilísticos, Tianjin Jin-ZhuWiring Systems Components Co. Ltd.: producción decomponentes de arneses automovilísticos, HuizhouZhurunAutomotiveWireCo.Ltd.:produccióndecabley Huizhou Zhurun Wiring Systems Co. Ltd.: ensambledearnesesautomovilísticos.

25TimSturgeon,op. cit.

26 El cálculo se hizo con base en la información de lapágina electrónica: <http://www.sws.co.jp/corporation/office.html>einformaciónobtenidadevariasfuentesenelcasodelasplantasenMéxico.

27SumitomoCorporation,op. cit.

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CUADRO 2. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE ARNESES POR PAÍS, 1993-2007 (millones de dólares)

País 1993 1995 2000 2003 2005 2007

México 1878 2718 4171 4221 4339 4475

Filipinas 220 269 316 308 329 407

Tailandia 126 163 160 154 82 134

Japón 97 86 83 80 88 65

Indonesia(Incluye

TimordelEste) 5 31 34 64 77 161

Canadá 42 54 75 77 66 4

China(excluyeMongolia) 50 66 134 126 227 374

Taiwán(Taipei) 81 45 7 6 6 7

Francia 2 6 27 20 29 56

Honduras ---- 6 58 91 252 383

Subtotal 2501 3443 5066 5148 5496 6069

Otros 18 16 44 131 279 439

Todoslospaíses 2519 3459 5110 5279 5775 6505

Fuente:USITC,2008.

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(2.3 millones).28 Diez años después,29cuatro firmas (Delphi, Yazaki, Lear ySumitomo)concentran60%delmercadomundial.30

EntrelasempresasdeprimernivelseencuentrangrandesconsorciosmundialescomoDelphi,Yazaki,Lear,Sumitomo,3�AlcoaFujikurayLeoni,32loscualesfa-bricanunagamaimportantedeproductosconvolumendeescalaycon semejantehigh mix (tienenmayor responsabilidad,definenquéconectoresseusaránycuen-tanconmayorproducciónmodular).LatecnologíadelprocesoydelproductoenlasplantasmaquiladorasdeprimerniveldeCiudadJuárezescomparableconlasmejoresanivelmundial.33Tambiéndes-tacanenMéxico lasempresasmedianaspertenecientes a importantes grupos in-dustriales, como Spicer y Grupo Desk(Condumex).

Portanto,laproducciónactualenlaindustriadelosarnesessecaracterizaporel desarrollo de firmas independientes,con mayor complejidad productiva ytecnológica,yconfuertespresionesparareducir costos. Uno de sus retos másimportanteseseldesarrollodediferentesactividades, que van del ensamblede componentes independientes a laproducción modular integrada, a travésdelossistemasdedistribucióneléctrica.

MAYORINTEGRACIóNVERTICAL

El aumento del suministro externo demódulos y componentes en la industriade autopartes exige a las empresasexpandir sus líneas de productos eimplica avanzar hacia el diseño y lafabricación de otras partes. Tal es elcaso del corporativo Lear en México,que comenzó con el abastecimiento deasientosdeautomóvilyenlaactualidadcubre el total de sistema de interiores:asiento, maquila de arneses, tapetes,aditamentos interiores y dispositivoseléctrico-electrónicos.34 También hacreadocentrosdeingenieríaydiseñodeprototiposquedanservicioalasplantasmaquiladoras en la localidad, como esel caso de los centros de ingeniería deValeoyLear,elCentroTécnicoDelphiy el área de diseño de prototipos deSumitomoenlaplantaContec.35

ESTRUCTURADECOSTOS

Laindustriaautomotriz,denominada“laindustria de industrias”, genera un altovaloragregado.Entérminosdelacadenade valor, las ensambladoras terminalesgeneranaproximadamente49%devaloragregado; los motores y suspensiónrepresentan �5% y las partes para elsistema eléctrico, �7%.36 Los arnesessignifican menos de 1%; no obstanteestereducidoporcentaje,conformecreceel valor agregado en dicha industria,derivadofundamentalmentedelamayorincorporación de tecnología y de laproducción de autos de segmentos máscaros, el valor de los arneses aumentatambién. En la segunda mitad de losochenta,elvaloragregadodelsegmentocreció50%.37Además,ladesintegraciónvertical en las plantas armadorasdurante la última década ha provocadoque disminuya su participación en elvalor agregado del vehículo (de 40% a25%, entre �995 y 2005) y que por sulado aumente la de las autopartes.38 Secontemplaque aumentede60 a70porcientoentre2005y20�0.39

Siseobservalaestructuradecostosen las empresas arneseras, según niveldentro de la cadena productiva, seencuentranvarioshallazgos.

Primero,dependedelamanodeobra(los salarios y los sueldos representan60% en empresas de primer nivel y de23% a 45% en las de segundo nivel).Paraelcasode las67plantasarneserasy sus 74 000 trabajadores ocupados enChihuahua,laestructuraeslasiguiente:53%, salarios, sueldos y prestaciones;5.2%, materias primas y auxiliares;�.2%, envases y empaques; 27.3%,gastos diversos; y 37%, insumosimportados.40

Segundo, dependede los insumosylos componentes (del orden de 30% enlasdeprimernivelyde25%a70%enlasdesegundo).

El nivel de complejidad yde tecnología en los arnesesautomovilísticos está asociado con lasetapas de su producción. Con base enentrevistascongerentesyatravésdelaobservación en cuatroplantas arneserasen Ciudad Juárez durante 2004 y

28AkihiroKoido,op. cit.

29USITC,�997,op. cit.,pp.3-20.

30 OMEGA, “Estudio de sistema y subsistemas elec-trónicos para el interior del automóvil Cableado porObservatorio del Mercado Global de Automoción,OMEGA,2008.

3�Porejemplo,LearCorporationcuentacon2�5plantasanivelmundial,Delphicon�56yYazakicon463.

32 En cuanto a fabricación de alambre, cable ycableado para automóvil, Grupo Leoni de Alemaniaes en la actualidadel númerouno.Si sólo se cuenta lafabricacióndelcableado(arneses)estápordetrásdelasfirmasDelphiyYazaki.Sinembargosuproyecciónpara2005eraestarensegundolugar.Estafirmatienefábricasde cableado para automóvil en Alemania, Polonia,Brasil, Túnez, Turquía, Eslovaquia, Egipto, Portugal,Rumania, Sudáfrica, México, India, China y Hungría(VicenteSolisGranados,“Elconveniodeproductividadentre la empresa LeoniWiring System Mexicana y elSindicatodeobrerasyobrerosengeneraldelmunicipiodeHermosillo”,CTM,2006).

33 Martha Miker, Reporte Regional de la Encuesta“Aprendizaje tecnológico y escalamiento Industrial.Perspectivas para la formación de capacidades deinnovación en la maquiladora de México”, ProyectoCONACYT 35947-s y Colegio de la Frontera Norte,2003.

34A.Lara, et al.,op. cit.

35Estainformaciónseobtuvoapartirdelaobservacióndecampoenplantasdeloscuatrocorporativos(Delphi,Lear,YazakiySumitomoenCiudadJuárez).EntrevistashechasporMarthaMikerconoperadoresdeproducciónyfuncionariosdelasplantasarneseras.Además,entrevistaaóscarGutiérrez,GerenteDivisional,deldepartamentode capacitación y desarrollo organizacional de GrupoLearEléctricoMéxico-Honduras,el�0deseptiembrede2005;yaunSupervisorenNivel2enplantaRíoBravoEléctricos. Observación de campo: planta AAMSA deagosto2004afebrerode2005;Contecdemarzo-agostode 2005; Lear de agosto a noviembre de 2005 y RíoBravoEléctricosdeeneroajuliode2005.

36Inegi,2004,La industria automotriz en México,SeriedeEstadísticasSectoriales,2004.

37Ikeda,Masataka,“NewTrendsintheU.S.AutoPartsIndustry”, Automobile Industry, vol. 24, núm. 8-��,Tokyo,�990,p.39.

38MarcSachonyDanielAlbiñana,“Sectorespañoldelautomóvil: ¿preparado para el e-SCM?”, e-businessCenterPricewaterhouseCoopers&IESE,2004.

39 Michael Mortimore, y Faustino Barrón, “Informesobre la industria automotriz mexicana”, Serie Desa-rrollo Productivo, núm. �62, CEPAL, Publicación delas Naciones Unidas ISSN impreso �020-5�79; ISSNelectrónico�680-8754,2005.

40 ITESUM, 2005, “Diagnóstico cadena productivaindustria automotriz”, Modelo de desarrollo RegionalSustentable del estado de Chihuahua, Fase II: estudiode cadenas productivas, Gobierno del estado deChihuahua,InstitutoTecnológicodeEstudiosSuperioresde Monterrey, Programa PYME con el apoyo dela Secretaría de Economía, Consejo CoordinadorEmpresarial, Desarrollo Económico del estado deChihuahua,2005.

Arneses automovilísticos

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3�

2006, se aprecia que, en coincidenciacon Koido, el corte y el pliegue sonlos procesos más automatizados (loscuales generalmente se realizan almismotiempoenunasolamáquina),elsubensambleeselprocesomásintensivoen mano de obra y el ensamble finales el más complejo (por el crecientenúmero de componentes que integranlosarneses).4�Sinembargo,enlaúltimadécada encontramos que los puestosde trabajo, la inspección de la calidaden los lugares de trabajo, el manejo demateriales, la secuencia de producción,lossistemasdeinformaciónyelcontroldelprocesohanllevadoaunincrementode laautomatización;almenos50%delas plantas encuestadas aumentaron suniveldeautomatización.42

ELEMPLEO

Pormásde20años,decenasdeplantasarmadoras y miles de empleos hansido trasladados de Estados Unidos yCanadá hacia México.Aunque es muyimportantereconocerquelosindicadoresde empleo muestran una ganancianeta para la región norteamericanaen su conjunto.43 El impresionantecrecimiento del número de plantas dearneses en México, en particular enla zona norte, comenzó en la décadade los ochenta, destacando desde elinicio Delphi-Packard, la cual tieneactualmente4�plantasubicadasensieteestadosdelaRepúblicay�0plantasmásencoinversión,lamayoríadelascualesse localizan en el estado de Chihuahua(24). Sólo siete plantas se encuentranen Estados Unidos. Por su parte, LearGrupo Eléctrico tiene �9 plantas enMéxico, �0 de ellas en Chihuahua. YSumitomo cuenta con �9 plantas en elpaís,nuevedeellasenChihuahua.

Pueden distinguirse tres etapas enla descentralización productiva en elcaso de México y Estados Unidos. LaprimeradainiciocuandoelGrupoEssexutiliza un gran número de pequeñossubcontratistas no sindicalizados enzonas rurales, en los años sesenta delsiglopasado.En1972,Packard,afiliadaa la UAW (The International Union,United Automobile, Aerospace and

Agricultural Implement Workers ofAmerica, mejor conocida como UnitedAutomobile Workers), responde a laestrategia de precarización del GrupoEssex desarrollando de forma integralsus propios proveedores y contratandosubcontratistas en Ohio, Carolinadel Norte y zonas rurales del sur deMississippi, para surtir exclusivamentea General Motors; incluso estableceplantasenreservacionesindígenas.44Sibienenestas localizaciones lamanodeobra era más barata y existían menosproblemas laborales, los ahorros nofueron muy sustantivos ya que muchosde los trabajadores también estabanafiliadasalaUAW,portanto,realmentepocas empresas fueron localizadas enestaszonas.En�999habíaochoplantasde Packard, las cuales empleaban a52000 personas.45 La descentralizaciónhacia las denominadas “zonas vírgenesindustriales” (green field sites)46 den-tro de Estados Unidos se extendió alos pocos años hacia los zonas tradi-cionalmente industriales (khaki field sites) en la frontera norte de Mé-xico, lo que dio lugar a la segundaetapa. Essex International estableciósu primera maquiladora en CiudadJuárezen�975yrápidamenteexpandióoperacionesenChihuahua,a laparquecerrabasusplantasen laszonas ruralesestadounidenses. En respuesta, Packardse instala en Ciudad Juárez en �978;PEDSA—filialdeChrsyler—,en1979;Yazaki y Alcoa Fujikura, en �982; ySumitomo, en �985. De esta manera,a principios de los ochenta, comienzaun proceso de aglomeración industrialen Ciudad Juárez y se ve ampliamenteestimulado por la crisis del pesomexicano, la profunda reestructuraciónde la industria automotriz en EstadosUnidos, la llegada de los trasplantesjaponeses y la reacción de los gruposdeinteréslocalenMéxico.47Eldirectorde Delphi México enfatiza: “Méxicocomo lugar es muy bueno, el costo esbaratoylamanodeobraesexcelente…hay gerencia de calidad mundial y unenfoque hacia el cliente en la propiaculturaenJuárez”.

La tercera etapa consiste en ladescentralización hacia zonas rurales,

pequeñaspoblacionesenlosestadosdelnorteyciudadesimportantesdelinteriordeMéxico, lo cual ocurre desdefinalesdelosochentayhastahoy.Laestrategiade descentralización la lleva a caboprincipalmente Yazaki, que se instalóen zonas rurales de Chihuahua (comoAscensión,NuevoCasaGrandes,GómezFarías,Buenaventura,EjidoConstituciónyFloresMagón)yenciudadesmedianasde otros estados (como Hermosillo,Navojoa,TuxtlaGutiérrezySanNicolásde los Garza). Por su lado, Delphi-PackardestablecióplantasenChihuahua,Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León,fundamentalmente en zonas urbanasgrandes y, en menor medida, en zonasrurales chihuahuenses. También tienepresencia en los estados de Querétaro,Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas.Sumitomo,porsuparte,localizóplantasenlaregióndelaLaguna,JuárezyLosMochis. Finalmente, Lear se asentó enlas dos ciudades más importantes deChihuahua.

Sibienlaestrategiadedescentraliza-ciónha reducidoconsiderablemente loscostos, también ha tenido importanteslimitacionesenasuntoslaborales:enEs-tadosUnidosmuchasdelasnuevasplan-tas tuvieron que sindicalizarse por losconveniosfirmadoscon laUAW,de talsuertequelasventajaseconómicaseranpocosustantivas.Afinesdelosañosno-venta laUAW logrófirmar un contratoparamantener,aligualqueconGeneralMotors, su presencia sindical e inclusoampliarlaenlasplantasdeDelphiyVis-teonenEstadosUnidos.48Mientrastan-

4�AkihiroKoido,op. cit.

42MarthaMiker,Reporte…,op. cit.

43 Tim Sturgeon, op. cit., y Ron Blaum, “Production:Labor’sResponsetoManagementStrategies”,Ponencia,IRNAAConference,Detroit,4noviembrede�999.

44MustafaMohatarem,véasenota 11.

45EntrevistaconLeeCrawford,DirectordeOperacionesde México y Centroamérica, Delphi AutomotiveSystems,ElPaso.Entrevistade JorgeCarrillo el �2demayode�999.

46 Etiqueto con este color ya que “difícilmente sepuede hablar de verde en la desértica zona fronteriza”(comentariodeWilliamSmith,22/06/99,SaoPaulo).

47AkihiroKoido,op. cit.,p.20.

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to, lasplantaslocalizadasenlafronteranortedeMéxicoenfrentabanaltas tasasderotacióneneltrabajo(superiora�0%mensual)yteníanunaenormedificultadparacontarconmanodeobraenlaspe-queñaspoblaciones.

Aunque se trata de una industriacon volumen de escala, resultaextremadamente difícil estandarizarel proceso productivo y, por tanto,automatizarlo, debido a las altasvariacionesdelproducto, losconstantesycadavezmás rápidoscambiosde losdiseñosy la reducciónde losciclosdelproducto.Todoellorepresentaunafuertepresión para dar respuesta rápida a loscambios de la demanda.49 Esto explicauna de las principales característicasde la industria: es altamente intensivaen trabajo; comomuestra,másde85%de sus empleados son trabajadoresde producción en el caso del norte deMéxico.50 Dada la alta intensidad enel trabajo y la producción a escala querealizan, las empresas arneseras sonde gran tamaño. En 2004, empleaban

aproximadamente 233 000 personas enMéxico, cifra que representó 89% delempleomaquiladordeautopartesy88%del empleo automovilístico (véase elcuadro3).

Los principales empleadores en laindustria arnesera de México, al igualque a nivel internacional, son Delphi-Packard, Yazaki, Lear, Sumitomo yAlcoa.ElpapelqueMéxicodesempeñaen este segmento es vital: en el año2000, Delphi-Packard tenía 65.2%de sus plantas en México; 33% enEstados Unidos; y �.4% en Canadá;además, generaba 44 74� empleos enMéxico.5� Lear contaba con 33% delempleoglobalenMéxicoy�8%de lasplantas.52 Sumitomo mantenía 22%de las plantas y alrededor de ��% delempleomundial.53

Acerca de los salarios se calcula que,dentrodelaproduccióndelosarneses,en-tre20%y30%de totalde loscostossonsalariosysueldos,aunqueexistenempre-sasenlasqueéstosrepresentan60%.Es-tosporcentajes sonelevadosencompara-

ciónconlosdeotrasautopartes,comolosradiadores, segmento donde los salariosrepresentanentre�y�0porciento.

Encuantoa las empresasdeprimernivel, éstas cuentan con ingenierosde diseño, trabajan bajo estructurasadministrativashorizontalesyfuncionancon grupos autodirigidos. Además,pueden tener salarios superiores enalgunas de sus diferentes categorías,particularmente en los puestos máscalificados, en comparación conempresas ubicadas en jerarquíasmenoresdentrodelacadenaproductiva.Los salarios son generalmente mayorespara los obreros de producción y lostécnicos, aunque son relativamentemenores en sus categorías máscalificadasenestas empresasdeprimernivel. No obstante, las diferenciasregionalessonsustantivas.54Enelcaso

48 RonBlaum, “Lean Production: Labor’s Response toManagementStrategies”,Ponencia IRNAAConference,Detroit,4denoviembrede�999.

49 Estos pueden darse incluso a la mitad de camino deunmodelodeautoenunañoespecífico(AkihiroKoido,op. cit.,p.�4).

50Informaciónobtenidaa travésdeinformacióninternade plantas arneseras del corporativo Lear, Delphi,SumitomoyYazakienCiudadJuárezenellapsode2005y2006.

5�Arturo Lara y Jorge Carrillo, “TechnologicalGlobalization and Intra-company Coordination in theAutomotive Sector: The Case of Delphi-Mexico”,International Journal of Automotive Technology and Management,vol3,núms.�y2,2003,pp.�0�–�2�.

52 Victoria Eugenia Ortiz Bencomo, “Proyecto deIntervención: Aprendizaje Organizacional: Análisis delos procesos de aprendizaje y rediseño de material deinstrucción.EstudiodecasodelostrabajadoresdirectosdeproduccióndelaplantaFuentesdeLearCorporationCiudad Juárez, Chihuahua”, Universidad PedagógicaNacional-Ciudad Juárez, 2� de noviembre de 2005,CiudadJuárez,Chihuahua,México.

53Sumitomo,op. cit.

54 Este es el caso de la empresa Leoni Grupo enHermosillo,quemantieneuncontratodeproductividad,Sistema de productividad Leoni, LPS Plus firmadopor la empresa y el Sindicatode Obreras y Obreros enGeneral del Municipio de Hermosillo CTM en 200�,implementando los bonos por productividad lograndoactualmente el promedio ponderado de �44 pesosdiariospara los trabajadoresdirectosdeproducción,sinconsiderar prestaciones, por lo que el bono representa�0% promedio de su salario directo. Vicente SolísGranados,2006,“ElConveniodeProductividadentrelaempresaLeoniWiringSystemMexicanay elSindicatode Obreras y obreros en general del Municipio deHermosillo”.CTM.

CUADRO 3. MÉXICO: EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ARNESES Y SU PARTICIPACIÓN SECTORIAL, 1982-2004

Industria automotriz 1982 1990 1998 2004

1Industriaautomotrizterminal 49900 52700 57000 59863

2Industriadeautopartes

(nomaquiladora) 119800 173600 169600 205569

3Todalamaquiladora

deexportación(incluye4y5) 127000 460300 1008000 1115456

4Industriamaquiladora

deautopartes(incluye5) 13000 89100 213720 265858

5Industriadearneses

enCiudadJuárez 40000 80000* 81737

5.1Industriadearneses

enMéxico 3000* 150000* 233543

(5)/(3) n.d. n.d. 7.9% 7.3%

(5.1)/(3) 14.9% 20.9%

(5)/(4) n.d n.d. 37.4% 30.7%

(5.1)/(4) 70.1% 87.8%

(5)/(1+2) n.d. n.d. 35.3% 32.7%

(5.1)/(1+2) n.d. n.d. 66.1% 88.0%

Fuente:elaboracióndelosautoresconbaseenestadísticasdelaSecretaríadeComercioyFomentoIndustrialydeCIEMEX-WEFA;ydeInegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Censo Económico 2004. *Cálculos aproximados.

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delasdesegundonivelnoresultaclaroque paguen menos, incluso en algunascategorías pagan más que en las deprimernivel.Al comparar las empresasarneseras en Estados Unidos o Canadácon empresas similares en México,resulta que la diferencia salarial era de5 a 1 a fines de los años noventa. En�997,enCanadásepagabaenpromedio�2.2 dólares por hora, mientras que enMéxicoeldatoequivalenteerademenosde2dólares.55

ORGANIZACIóNINDUSTRIAL

En relación con la organización indus-trial, históricamente se presenta unadoble tendencia: la descentralizacióny la reconcentración geográfica. Conla expansión de la electrónica en laindustriaautomovilística,aliniciodelossesentaseincrementósustancialmentelaproducción arnesera y, desde entonces,latendenciaprincipalhasidoprivilegiarla descentralización geográfica de losprocesos de producción. Sin embargo,la sincronización entre diseño ymanufactura, la cercanía entre clientey proveedor y la reducción del ciclo

de tiempo (lead time), ha obligadoa las empresas a reconcentrarsegeográficamente en función del cliente,lo que ha dado paso a la conformacióndelosclustersindustrialescercanosalasensambladoras.56

Cabe destacar que la descentra-lización geográfica no sigue un patróndedivisióntecnológicanisalarial,57enelsentidodedesplazarhacialasnuevaszonaslosprocesosmássimplesypagarsalarios más bajos. Por ejemplo, UTAy PEDSA tenían concentradas las tresfasesdelprocesoproductivoenCiudadJuárez y en la ciudad de Chihuahua.Por su parte Delphi-Packard localizabasubensambleyensamblefinalengrandesy medianas ciudades dejó buena partedelcorteyelpliegue, laproduccióndecablesylainvestigaciónyeldesarrolloen Warren y Michigan.58 No obstante,plantasdeJuárez,comoRíoBravo�(deDelphi), reflejan la complejidad actualdelprocesodelarnésenCiudadJuárezyla incorporacióndenuevas tecnologías,comoelmultiplex.

“Hacemos corte desde �992…llegan barriles de cable que se cortany se aplican a terminales, se ponen

ganchos y se desforra, para luegoaplicar la inserción automática. Parael ensamble manual utilizamos bandascompuestas de páneles (desde �994)que circulan automáticamente y todaslaspruebassehacenahoraafueradelospáneles. Se busca que los páneles seancada vez más chicos y más simples.Lo más novedoso es que aumentan losprocesos automáticos disminuyendo lasposibilidades de error manual y, sobretodo,lainsercióndecircuitosimpresos.Se trata de conectores electrónicos quecontienenrelevadores,fusibles,etcétera,lo cual sustituye cables y empalmespor tarjetas (son prácticamentecomputadoras como las tarjetasde “laptops”), reduciendo con ello masa ypeso”.59

Yazaki, por su parte, mantiene enJuárezlosprocesosdecorteypliegueyensamblefinal;enciudadesintermedias,corte y pliegue; y en pequeñaslocalidades, subensambles y ensamblefinal. Todas estas empresas han tenidola estrategia de reducir los tiempos deinventario (de un mes a dos días, porejemplo) y contar con líneas flexibles:pueden cambiar el producto en elprocesodecorteyplieguevariasvecesaldía.60

Además, la difusión no ha sidohomogénea. Las empresas no se handirigido por igual a las distintas zonasfronterizas en México. En particular,pocas empresas se han establecido

55 Si bien la productividad laboral en Canadá aumentó2.5 veces de �985 a �997 en las plantas arneseras, eldiferencial salarial sigue siendo un factor central paraexplicar la gran reubicación de las empresas haciaMéxico.

56AkihiroKoido,op. cit.,p.�8.

57 Aunque el Ing. Mario Mireles, experto por muchosaños en la producción de arneses mencionó: si se tratade un producto maduro puede ir al interior del estado[de Chihuahua], pero si es nuevo tiene que ser hechoaquí [en Juárez], por las capacidades de la gente, losservicios, etcétera”. Ingeniero Mario Mireles, Gerentede Planta, Río Bravo, Delphi-Packard, Ciudad Juárez.EntrevistadeJorgeCarrillo realizadael5dediciembrede�999.AkihiroKoido, op. cit.,�992

58MustafaMohatarem,cfr.nota��.

59MarioMireles,cfr.nota28.

60AkihiroKoido,op. cit.,pp.3�-32.Fuente:http://www.freeimages.com/photo/�388752

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en Tamaulipas debido a la alta sindicalización: lo mismo sucede en Nuevo León por la falta de interés de los grupos regiomontanos en la promoción de la industria maquiladora, aunque esta situación comenzó a cambiar después de la crisis de 1995.

Respecto al mercado automovilístico mexicano, dos fuentes proveían de arneses a las ensambladoras: los proveedores globales con sistemas integrados vía importaciones; y multinacionales mexicanas. En cuanto a los productores independientes de arneses establecidos en México durante la fase de industrialización por sustitución de importaciones, todo indica que desaparecieron o se reubicaron en el mercado de repuesto. Mustafa Mohatarem menciona que: “pequeños productores mexicanos ineficientes y corruptos han salido del juego”. En el caso de Delphi, buena parte de los arneses se realizaba mediante una empresa de Condumex,

Promotora Mexicana, la cual ahora es 40% propiedad de Delphi, y se ha ido internacionalizando de acuerdo con las necesidades de su cliente: “donde vamos nososros, ellos van”.61 Condumex es la más grande inversión conjunta (joint venture) de Delphi en México.

Si bien las tres etapas de descentralización geográfica regional responden a la clásica búsqueda de abundante mano de obra barata, existe una tendencia opuesta: la reconcentración de la producción para contar con mayor flexibilidad e implantar el sistema japonés de producción. “Todas nuestras empresas trabajan con JIT, estén en la ciudad o en pequeños poblados”.62 Del mismo modo, todas sus plantas siguen el modelo lean organization, con una matriz común de medidas de desempeño. Esto responde a que los estados del norte de México están mucho más cerca de los centros de producción estadounidenses que los países asiáticos; y a que la reducción del ciclo de tiempo

(de 18 días viniendo de Filipinas a 1 día viniendo de zonas rurales de Chihuahua) es un factor crucial para la industria arnesera. En este sentido, la característica de ser altamente intensivas en mano de obra no calificada empuja a las empresas a dispersar su producción buscando, cada cierto tiempo, fuentes de mano de obra abundante y más barata. Pero al mismo tiempo, la alta dependencia a las variaciones de los diseños y las especificaciones de los clientes requiere reducir sustancialmente el ciclo de tiempo, tendiendo hacia la aglomeración industrial. El norte de México, particularmente Chihuahua, es un sitio muy adecuado para conjugar ambas tendencias en la producción de arneses para el mercado norteamericano.63 Aunque una parte de la producción ha sido llevada a China y Filipinas, México continúa siendo el superproductor líder de arneses en el mercado norteamericano, en parte debido a que los embarques de arneses aún siguen siendo muy costosos.

Por tanto, dos fases pueden distinguirse en el proceso de reconcentración de la producción. Una primera ha consistido en relocalizar actividades de ensamble hacia zonas relativamente más cercanas que en otros países emergentes. Esta concentración de actividad arnesera en pocas localidades ha tenido como consecuencia que los propios competidores se localicen en los mismos sitios. Y una segunda fase ha consistido en atraer proveedores de fuera de México, desarrollar proveedores vía inversiones conjuntas y alianzas y sobre todo establecer actividades de ingeniería y diseño. La delantera, nuevamente, la lleva Delphi, al haber establecido un centro técnico que alberga las seis divisiones de la firma. Este centro, que emplea a cerca de dos mil ingenieros, en su mayoría mexicanos, contaba con 250 ingenieros laborando en el diseño y el desarrollo de arneses en agosto de 2000. Gracias a ello el ciclo de tiempo

61 Entrevista con Lee Crawford, cfr. nota 23.

62 Ibídem.

63 Akihiro Koido, op. cit.

CUADRO 4. CIUDAD JUÁREZ: FIRMAS PRODUCTORAS DE ARNESES, 1987-2010 (número de plantas y número de personas)

CORPORACION PLANTAS EMPLEO

1987 1997 2007-2008 2010 1987 1997 2007-2008 2010

Delphi 10 13 8 6 15 058 19 081 11 231 7 226

Yazaki 2 11 12 1 2 253 18 402 21 365 70

Lear (United

Technology

Automotive) (a) 2 9 5 4 2 240 16 076 4 316 3 816

Chrysler (b) 2 n.d. n.d n.d. 2 727 8 332 n.d. n.d.

Electric Wire

Products (c) 2 n.d. n.d 1 1 285 6 888 n.d. 6 100

Alcoa Fujikura (d) n.d. 5 1 1 n.d. 5 736 1 200 762

Sumitomo n.d. 6 8 7 n.d. 3 200 5 511 7 119

Maquilados

Fronterizos n.d. 1 n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Subtotal 25 57 n.d. 20 34 678 79 947 55 187 25 057

Total 37 89 42 27 n.d. n.d. n.d. 28 551

Notas: a Lear Company compró a United Technology Automotive en marzo de 1999.b Información solo para tres plantasc Información solo para una plantad Información solo para tres plantasFuente: elaboración de los autores con base en de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Directorios de la Industria Maquiladora y trabajo de campo en mayo de 1999 y febrero del 2008. Directorio de la Industria Maquiladora de Juárez, 2010.

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se ha reducido sustancialmente, yaque los diseños, los prototipos y lostécnicos no tienen que viajar miles demillas, sino que se ubican a sólo unosminutosdelasplantasarneseras.Deestamanera, el cluster industrial de CiudadJuárez ha dado paso a la conformaciónde un importante “megacluster”, comomuestra el cuadro 4, al concentrardiversasfirmasproductorasdelamismarama,proveedoresdirectose indirectos,competidoresy actividadesdediseñoydesarrollo,queenconjuntogeneranmásde55000empleos.

Si bien los clusters industrialesde México —en particular el deJuárez— responden a la búsqueda debajos salarios relativos para enfrentara sus competidores, otros factoresse articulan para lograr constituirestas redes de empresas: las políticasmacroeconómicas y sectoriales deliberalización comercial, desregulacióny promoción de la inversión extranjeradirecta;y,enparticular, laparticipaciónde fuertes promotores de la industriamaquiladora(gruposeconómicoslocalesy gobiernos estatal y local).64 Aunqueesto tiende a cambiar ya que algunasempresas preferían el régimen Pitex(ProgramadeImportacionesTemporalespara la Exportación) —y no el demaquiladoras— para poder exportary ser al mismo tiempo proveedoresnacionales (la mitad de las plantas deDelphi en México, por ejemplo, sonPitex),yanoesnecesariaestadiferenciapues se integraron los programas demaquila y Pitex en uno denominadoImmex.

LASUBCONTRATACIóN

En relación con la subcontratación deempresas arneseras con proveedores enMéxico,loprimeroquehayquedestacaresquedesdeeliniciohasidominoritariala integración de componentes ymaterias primas “nacionales”, esto es,menora�%.65Sinembargo,nosedebeconfundir “integración nacional conintegración productiva”. La integra-ción nacional (el valor agregadonacional)enfirmascomoDelphiesdelorden de 25% (incluyendo salarios,

impuestos, utilidades, entre otros).66Esta cifra no es baja si tomamos encuentaquerepresentaentre30%y34%para la industria manufacturera en elnivel nacional, y que muchas de lasdecisiones respecto a quién comprarlelos suministros dependen directamentedelosclientes(lasensambladoras)olosmismossonadquiridosenlamatriz.67

Acercadela integraciónproductiva,cabe destacar los cambios principalesque se están presentando en los“jugadores globales”. Nuevamente elcaso de Delphi México es ejemplar.Esta corporación compra actualmentematerialestantoparaMéxicocomoparaplantas en Estados Unidos. En �993estableció oficinas centrales en CiudadJuárez,ydentrodeellaseldepartamentode compras; desde ahí se han iniciadonuevaseimportantescompetencias:68

“Anteriormente se compraba solomaterial indirecto (batas, papelería,herramienta, servicios, etcétera) yteníamos prohibido comprar materialdirecto,perodesdeNAFTAyapodemoscomprar componentes y materiaprima… antes era solo material directode proveedores designados desde elcliente.Ahora,desdequeestáelCentroTécnico,todoserevisaysiseencuentracon mejores provedores tenemos lacapacidad de evaluar sus capacidades,suscertificacioneseinclusohacerplanesconcretos para que obtengan dichoscertificados, luego se negocia con elcliente. Incluso promovemos que sevenganproveedoresalazona”.69

Las compras de Delphi-Packarden México ascendieron a �3 millonesde dólares en �998 y las adquisicionesde todo Delphi en el país (incluyendolas seis divisiones) alcanzaron 207millones de dólares. La importanciade las compras de este corporativo enMéxiconotieneparangón.Elcambiohasidodrástico,alpasarde37millonesdedólaresen�997a207millonesen�998.Apartirde�997yhastalafecha,Delphiha hecho esfuerzos por identificar ydesarrollar proveedores mexicanoslocales o de otras regiones del país.Es así como en 2003 Delphi compró200 000 dólares de material directo enMéxico,cincovecesmásqueen�997.70

unMODELOExITOSO:LAInDuSTRIADEARnESESEnCIuDADJuáREz

Durantelosúltimos30añoslafisonomíade Ciudad Juárez, frontera con El Paso,Texas,hacambiadosustancialmentedebi-doal enormecrecimientode la industriamaquiladora.Sinduda,hoyendíarepre-sentaunfactorindispensableparaelfun-cionamientodesueconomía;másaún,eselmotordeldinamismoenlazona.

Al respecto, conviene resaltar seiselementos. Primero, hay más plantasarneserasdelasquesereportan.Muchascompañías poseen varias plantas enla ciudad, pero sólo algunas estánregistradas en los directorios oficiales.Segundo, los establecimientos son degran tamaño. En 20�0 las empresasarneseras emplearon a �4.6% del totalde personas empleadas por la industriamaquiladora en la ciudad, repartidasen25plantas,esdecir,unpromediode

64AkihiroKoido,op.cit.;Morales,�997;JorgeCarrilloyMarthaMiker,“Afarmaçãodeumpóloautomotivononorte do México”, en Alice Abreu (coord.), Produção flexível e novas institucionalidades na América Latina, EditoraUFEJ,RíodeJaneiro,2000.

65Cabemencionarqueestaesunasituacióngeneralizadaenlaindustriamaquiladoradeexportación.

66 Según Arturo Lara (Presentación en la Conferenciade IRNAA, Detroit, noviembre 4-6�999, �999) esteporcentajellegaráa30porciento.

67 A esta misma conclusión arriba Fleury alanalizar diversos sectores en Brasil, en particular elautomovilístico (Afonso Fleury, �998, “The ChangingPattern of Operations Management in DevelopingCountries. The Case of Brazil”, International Journal of Operations & Production Management,vol.�9,núm.56,p.558).

68 Según Alfonso Fleury (“The changing…”, op. cit.),y basándose en la tipología de K. Ferdows (“MakingtheMostofyourForeignFactories”,Harvard Business Review,marzode�997,pp.73-88)se tratadeunnuevotipo de subsidiarias con mayor autonomía y con unautilización central de los sistemas de información.Empresas denominadas tipo III “subsidiarias comocentrosdecompetencias.”

69MaríadelRío,DirectoradeCompras,Delphi-México,Ciudad Juárez. Entrevista de Jorge Carrillo el 5 dediciembrede�999.

70AriasN.AryenisyGabrielaDutrenit, “Acumulaciónde Capacidades Tecnológicas Locales de EmpresasGlobales en México: El Caso del Centro Técnico deDelphi Corp”, Revista Iberoamericana de Ciencia, tecnología e innovación, núm. 6, mayo y agosto de2003, Organización de Estados Iberoamericanos paralaEducación,laCienciaylaCultura.ISSN�68�-5645.<http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo02.htm>.

Arneses automovilísticos

Comercio Exterior

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1 142 empleados por establecimiento. En 2008 las empresas arneseras empleaban a 24% del total de personas empleadas por la maquiladora en la ciudad, repartidas en 39 plantas, es decir, un promedio de 1 415 empleados por establecimiento. Tercero, existe una alta concentración en pocas empresas de primera línea. En 2010, de los 25 establecimientos que conformaban la rama de los arneses, cinco empresas poseían 20 plantas y empleaban a 25 057 trabajadores; tan sólo cinco corporativos concentraban 87.9% del empleo de la rama en la ciudad. En 2008, de los 39 establecimientos que conformaban la rama de los arneses, cinco empresas poseían 32 plantas y empleaban a 43 626 trabajadores; tan sólo cinco corporativos concentraban 79.4% del empleo de dicha rama en Ciudad Juárez. El número y los porcentajes de participación individual por corporativo se muestran en el cuadro 4. Cuarto, las arneseras de la ciudad tienen como clientes no sólo a una sino a diversas ensambladoras

americanas, asiáticas y europeas, tanto de autos, como de vehículos ligeros y pesados. Quinto, desde 1994 se provee el diseño completo del arnés (investigación, desarrollo, corte y ensamble) a las armadoras automotrices norteamericanas. Y sexto, debido a la competencia por la sobrevivencia y a la contracción del mercado estadounidense, los corporativos empiezan a ampliar su cartera de clientes hacia otros mercados emergentes, como el asiático y el europeo.71

En resumen, el megacluster de Ciudad Juárez está conformado por “jugadores globales”. Estos grandes corporativos se encuentran compitiendo en los mercados a nivel mundial y producen tanto arneses como otros sistemas y componentes para la mayoría de las empresas terminales (en la actualidad varias firmas los denominan sistema de distribución eléctrico).72

Veamos el caso de las cuatro compañías con mayor importancia en Ciudad Juárez, las cuales concentran

varias decenas de miles de trabajadores y constituyen cuatro de los cinco “jugadores globales” más importantes en la industria de los arneses a nivel mundial: Yazaki, Delphi, Lear y Sumitomo.

YAZAKI CORPORATION

Yazaki es una compañía japonesa que produjo su primer arnés automovilístico en 1929 en Japón;73 en la actualidad, el corporativo se encuentra dividido en 170 compañías. Emplea alrededor de 200 000 trabajadores en 463 empresas en 39 países alrededor del mundo y cuenta con un capital de 3 191 millones de yenes.74 Esta corporación tiene dos grupos principales de productos: el sector automovilístico y el sector de sistemas ambientales. Todas las compañías que pertenecen a este corporativo trabajan juntas para producir un artículo determinado. De esta manera, se puede observar que Yazaki Electrical Wire Co. fabrica el cable eléctrico a partir de aluminio y cobre y Yazaki Parts Co. elabora los arneses automovilísticos y los sistemas modulares.

De Yazaki Parts Co. se desprende Yazaki North America, la cual fue fundada en 1966 bajo el nombre de American Yazaki Corporation, denominación que tuvo hasta 1997. Esta compañía tiene sus oficinas centrales en Michigan y posee oficinas en diferentes partes de Estados Unidos, Canadá y México. Se trata de una empresa muy internacionalizada ya que sus ventas fuera de Japón crecieron 200% entre 1992 y 1997; en 2007, el empleo que generaba el grupo Yazaki a nivel

71 El Diario, Suplemento Manufactura, 26 de mayo de 2008.

72 El cambio de denominación de cables de arneses de ignición a sistema de distribución eléctrico (electrical distribution system) implica no sólo el reconocimiento de que el arnés automovilístico desempeña un papel vital para coordinar y controlar la operación de todo el sistema de distribución eléctrica en el vehículo, sino la tendencia a sustituir la producción de componentes por la de módulos o sistemas.

73 Yazaki,< http://www.yazaki-group.com/environment/pdf/2007e/yazaki_001.pdf.>

74 Ibídem.

CUADRO 5. MÉXICO: YAZAKI. DIVISIONES, COMPAÑÍAS Y PLANTAS

División Compañía Plantas

ACC ACC ELCOM, S de RL de CV Chihuahua

AM Ascension Factory (AMSA) Ascensión,

Autopartes y Arneses de México S. A. Ciudad Juárez

de C. V. (AMSJ) Nuevo Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes

Factory (AMSCG)

Nuevo Casas Grandes

Factory 2

EWD Autoelectrónica de Juárez (2) Ciudad Juárez

ARC Arnecom S. A. de C. V. San Nicolás de los Garza

Tuxtla Gutiérrez

BAP Chihuahua Factory (BAPSC) Chihuahua

Gómez Farías Factory (BAPSG) Gómez Farías

Ignacio Zaragoza Factory (BAPSZ) Buena Ventura

YNA Hermosillo Liaison Office (YNAH) Hermosillo

YSCI Yazaki Service Co., Inc. (YSCIM) San Nicolás de los Garza

Sin identificar Constitución Factory Ejido Constitución, Chih.

Flores Magón Factory Ejido Flores Magón, Chih.

Navojoa Factory Navojoa

Fuente: <http://www.yazaki-na.com/about/index.asp?fuseaction=americas&gp=locations&p=americas>.

Arneses automovilísticos

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internacionaleraochovecessuperioralquemanteníaenJapón.75YazakiNorthAmerica le provee apoyo y serviciosde investigación y desarrollo a otrosmiembrosdelgrupoYazakiencualquierpartedelmundo;poseeademásuncentrodeingeniería,elcualdesarrollatrabajosde investigación y desarrollo paracompañías fabricantes de automóvilesentodoelmundo,conmirasasatisfacersus demandas presentes y futuras. Susventas alcanzaron � 800 millones dedólaresen�996.

En México, Yazaki cuenta con�9 plantas y nueve subsidiarias(véase el cuadro 5) (Xignus Yazaki,76Conductores Monterrey, Prolec-Ge,Grupo Primex, Kir Kisamatic, Tisa,Macsa y Lumin Sistemas); tieneuna inversión acumulada de 2�5.4millonesdedólaresycuentacon43000empleos.77

EnCiudadJuárez seencuentran tresempresas vinculadas conYazaki: la pri-meraesAutopartesyArnesesdeMéxico,S.A.(conocidacomoAAMSA),estable-cida en �982, que manufactura arnesesautomovilísticos de diferentes tipos ycuenta con un capital de 200 millonesde pesos, del cual Yazaki participa con�00%.AAMSAposeeochoplantasenelestadodeChihuahua(cuatroenlacapitalyAscensión,dosenNuevoCasasGran-des). Tan sólo en Juárez ocupa 5 �62trabajadores,ydependedirectamentedeYazakiNorthAmericaInc.PorotraparteseencuentraProductosEléctricosDiver-sificados, S.A., la cual fabrica arneseseléctricosdediferentestipos,cuentaconseis plantas en Ciudad Juárez y ocupa�0 802 trabajadores. En �993, PEDSAfue vendida por Chrysler a Yazaki, ac-tualmentedependedeEWDLimitedLia-bility Company, conocida como EWD.PEDSA tiene sus oficinas centrales enTroy,Michigan,yesunamásdelasem-presas del corporativo Yazaki; sus fun-cionesprincipales sondesarrollar, fabri-caryvenderarnesesautomovilísticosenNorteamérica, cuenta con un capital de50 millones de dólares, del cualYazakiparticipacon69.3%.LaterceraempresaesAutoelectrónicadeJuárez,establecidatambiénen�985ydesde�994pertene-ciente a EWD-Yazaki NorthAmerica y

cuentacondosplantasy540�emplea-dos.

Ninguna de estas empresas tienesindicato en sus plantas mexicanas.El ensamble de los arneses se realizafundamentalmente de manera manualeneláreadeensamblefinalyelmayornivel tecnológico está en las áreas decorte,desforreyprensado,asícomoenlos tablerosdeprueba, loscualesenuninicio eran electromecánicos y ahorason de electrónica digital; de la mismamanera, anteriormente los equiposprobaban subensambles completosdel arnés y ahora se prueba cada partedel arnés antes de ensamblarlo. Encuestión del control de la calidad, lascertificaciones internacionales comoISO/TS:�6949,ISO9000,QS9000,ISO�4000e ISO�400�son indispensables,además de las prácticas productivascomo la técnica 5S, certificación detrabajadores en operaciones críticas,enfoque de proveedores y clientesinternos, entre otras, las cuales sonrequeridasporlasplantasarmadoras.78

A diferencia de los años noventa,actualmente encontramos que cadaplantapuedetrabajarconvariosclientes(llamados negocios) a la vez peroproducen arneses de un determinadosistema (interiores, puertas, tableros)para diferentes tipos de vehículos. Susclientes principales son Honda, Toyota,Nissan,FordyChrysler.Estadivisióndeltrabajo por tipo de sistema de módulosporplantarespondealasespecificacionesde cada uno de los sistemas modularesque lleva cada modelo de auto y a lagran cantidad de producción que deberealizarse para dichos modelos. Lospáneles donde se ensambla el arnésdifícilmente son flexibles para atenderdiversos modelos de autos, ya queimplican diferente tamaño de cable,distintosconectoresydiversasfunciones,entreotrosaspectos.Recordemosquelasplantas arneseras son de gran tamaño(enmuchasocasionescercanasalosmiltrabajadorescadauna).

DELPHIAUTOMOTIVESYSTEMS

En 2007, Delphi operaba en �56instalaciones de fabricación de su total

propiedad en 34 países,79 con ventasde22300millonesdedólares.80Poseeoficinas regionales en París, Tokio ySao Paulo; las oficinas centrales seencuentran en Warren, Ohio. Delphi seencuentracompuestaporsietedivisionesbajo el concepto de sistemas: Chassis,Delco Electronics, Energy & Engine,Harrison Thermal, Interior, PackardElectric y Saginaw Steering (véaseel cuadro 6). De estas áreas la que nosinteresa destacar se denomina DelphiPackard Electric Systems (Delphi-Packard),lacualseencargadelanálisisde la arquitectura de los sistemaseléctricos y electrónicos de todo elvehículo; la distribución e integraciónelectrónica; y la optimización deldiseño de sistemas completos. Entrelos productos que fabrica se incluyen:centrosysistemaseléctrico-electrónicos;productos electrónicos; sistemasligeros de fibra óptica; sistemas deignición por cable; sensores; y cabinasmodulares. En México, Delphi fabricasistemasdegestióndemotoresadiesel,manejodecombustibleyemisionesdelmotor, a través de su división DelphiPowerTrain Systems; y sistemas ycontroles de seguridad, entretenimientoy comunicación, en la división DelphiElectronics; también produce sistemasdeconexiónparaloscentroselectrónicos(arneses) para los autos, mediante su

75 En Japón tiene 2� �57 empleados, incluyendo lasempresas subsidiarias; y en los otros continentes tiene�789�6empleados(enelcontinenteamericano60289empleados).Ibídem.

76 En �987 se anunció la conversión Axa-Yazaki enMonterrey y en 2002 cambió de nombre a XignusYazaki.

77 Bancomext, 2006, “Japón importante fuente deinversión directa hacia México”, Consejería ComercialdeMéxicoenJapón,22demayode2006.

78 Esta información se obtuvo a partir de entrevistasa operadores de producción y funcionarios de plantasmaquiladoras de arneses, y forma parte del trabajo deinvestigación de campo de la tesis doctoral, de MarthaCecilia Miker Palafox, El Aprendizaje laboral situadoen la industria maquiladora de arneses automotricesen Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,México,2009.

79 Delphi Automotive Systems Corporation, �999,“Delphi Automotive Systems Celebrates Expansion oftheMexicoTechnicalCenter”,abrilde�999.

80Verhttp://es.delphi.com/enes/about/main/.

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ComercioExterior

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CUADRO 6. MÉXICO: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS. DIVISIONES, COMPAñÍAS Y PLANTAS

División Compañía Plantas

1.Chassis D.R.deChihuahua Chihuahua

2.Delco(HVAC) ProductosDelco Matamoros,Reynosa

Delredo NuevoLaredo

3.EnergyandControl CompañíaNacionalAutomotriz México,D.F.

BujíasMexicanas NepantlayMéxico,D.F.

DelphiEnergySystems Juárez

(SEC,2CentrosTécnicos),

4.Harrison RíoBravo

5.InteriorsandEnligthing EnsambleCubiertasAutomotrices HidalgodelParral

VestidurasFronterizas CiudadJuárez

ComponentesMecánicos Matamoros

Rimir Matamoros

DeltronicsdeMatamoros Matamoros

6.PackardElectricSystems AlambradosyCircuitosEléctricos(ACE) Chihuahua(3plantas)

Meoqui(1)

Delicias(1)

Cuauhtémoc(1)

CasasGrandes(1)

Parral,Chih.(2)

LosMochis(1)

Fresnillo(3)

LosMochis,Sinaloa(1)

Cableados Fresnillo,Zac.(1)

Guadalupe,Zac.(¡)

CENTEC Saltillo,Coah.(1)

EnsamblesyComponentes CiudadVictoria,Tamps.(2)

PromotorasdePartesEléctricasAutomotrices Cordaflex(CiudadJuárez(1),Queretaro(1)).

Arela(Silao,Querétaro,Saltillo,Coah.)

Carprosa(Querétaro)

Arcomex(Tlaxcala(2)

AutoensamblesyLogística Silao,Guanajuato(1)

Saltillo,Coah.(1)

CentroTécnico CiudadJuárez

RíoBravoEléctricos(RBE) CiudadJuárez(8plantas)

NuevoZaragosa(2plantas)

Condura Matamoros,Tamps.(2)

EnsamblesdeCablesyComponentes(ECCSA) CiudadVictoria(2),CerritosSaltillo,

Coah.(2),Linares,NL,Guadalupe,NL(2),SabinasHidalgo,

NLySabinasCoahuila,Anáhuac,NL.

AlambradosAutomotrices NuevoLaredo(3)

Fuente:elaboracióndelosautoresconbaseenDelphiAutomotiveSystems,2008.

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división Delphi Packard ArquitecturaEléctrica y Electrónica; y productostérmicos para los automóviles y paranuevosmercadosenladivisiónThermalSystems.

Delphisedeclaróenquiebraen2005ante la caída de su principal cliente,GeneralMotors.Desde ese añoyhastala fecha, ha vendido en México dos desusdivisiones,ladedireccionesyladeinteriores, y está por concretar la ventade una tercera, Steering Systems, queserá adquirida por Steering Solutions,propiedaddePlatinumEquitoLCC.8�

Actualmente, el corporativo Del-phi tiene aproximadamente �69 500empleados a nivel mundial; México esel principal receptor del empleo, con68000personasocupadasen50plantasyuncentrotécnico.TansóloenCiudadJuárezcuentacon�5plantas.

En México, Delphi-Packard cuen-ta con cinco empresas: Río BravoEléctricos (RBE), Alambrados y Cir-cuitos Eléctricos (ACE), Ensambles deCables y Componentes Automotrices(ECCSA), Autoensambles y Logística(AA),CableadosyPromotorasdePartesEléctricasAutomotrices (inversión con-juntaconCondumex).

En Ciudad Juárez se encuentran lasochoplantasdeRBE,lascualesocupanun total de �� 23� trabajadores; estaempresafabricaarnesesautomovilísticosde diferentes tipos para diversosclientes, entre los que se encuentran:Ford,Harley,GeneralMotors,Harrison,BOSWagner, Panasonic, Ford, Subaru,Lear Corporation, Packard Interioresy Toyota. Además, cuenta con uncentro técnico, el cual se encarga deactividades de investigación, diseño ydesarrollo, y brinda apoyo a las otrasseis divisiones del corporativo. De�998 a 2007, el Centro Técnico haregistrado 188 patentes ante la OficinadePatentes;ademásposee80�registrosde invenciones (el primer paso de unapatente), 65 publicaciones defensivasy �� secretos industriales. Empleaalrededor de � 600 ingenieros, de loscuales90%sonmexicanos.82

La primera planta de Packard enMéxico fue Conductores, la cual inicióoperaciones en �978 y hoy es llamada

RBE �. Río Bravo, como es conocidaesta empresa en sus diferentes plantasdesde hace dos décadas, ha estadoimplementando y perfeccionando elsistema de control de calidad global dePackard.Esuna iniciativaquepretendehomogeneizar losprocesosen todas lasempresas del corporativo en cualquierpartedelmundo,para lograrque“éstashablen en el mismo lenguaje que susclientes”, esto es, que todas mantenganun mismo modelo organizacionalbasado en la calidad total.Este sistemase dirige no sólo a la actividad centralde laempresa,esdecir, lamanufactura,sino también a aquellas áreas dondetradicionalmente no se efectuaba elcontroldecalidad, talescomofinanzas,administración y personal; ademáspermite asegurar los estándares decalidad especificados por sus clientesbajo el sistema global de control decalidad(GQS,porsussiglaseninglés),el cual incluye estándares como ISO-9000,QS-9000,TS�6949,latécnica5S.

Estasempresasnotienensindicato,latecnologíaempleadaenlaelaboracióndearnesessiguesiendomanualyorganiza-daenpanelesmoviblesysóloseencuen-tran mecanizadas las líneas en las fasesfinalesdelensamble.Sinembargo,sehanintegradoalaoperacióndelasempresaselprocesodecortedeloscables,elcualse realizaba anteriormente en El Paso,y lapruebaenlasestacionesde trabajo.Quizáslomásnovedosoeseldesarrollode los procesos multiplex.83Aunque nocuentanconsindicato,elpagosemanalaoperadoresfluctúaentre28dólaresparaoperadores en entrenamientoy98dóla-resparaoperadoresflexibles.84

LasituaciónenECCSA,enlosesta-dosdeNuevoLeón,CoahuilayTamau-lipas es muy semejante.Atiende mode-los de autos con mayor valor agregado(BuickyPontiac)enMichigan,Oklaho-mayToronto.Elnivelde tecnologíadeproducto y proceso es igual que el desus plantas similares en Estados Uni-dos. Sus principales ventajas competi-tivas son: productos de “alta calidad”,“rapidezdeentrega”yel“altovolumendeproducción”.Al igualqueenelcasode lasempresas juarenses,aquí tambiénse encuentran localizados los competi-

doresenlamismalocalidad.Setratadeempresasaltamenteintensivasentrabajo(87%),queempleanensumayoríamu-jeres(60%),consalariomínimoparasusoperadores,cuyosprincipalesproblemaslaboralessonelausentismoylarotacióneneltrabajo.Adiferenciadelasanterio-res,estaempresasícuentaconsindicato.

LEARCORPORATION

Learfuefundadaen�9�7enDetroitcomoAmerican Metal Products; una empresaquesededicabaalensambledeasientosdeautosya la industriadeaviación, lacualfueadquiridaporelcorporativoLearSin-gleren�966.Learhacrecidoparareunirlasnecesidadescambiantesdelaindustriayhahecho�8adquisicionesdesde�99485buscandoconsolidarseenelmercadoesta-dounidense y ampliando su portafolio denegocios.LaadquisicióndeUTAen�999fueestratégicaparaLearyaquedesarrollólacapacidadenlossistemaseléctrico-elec-trónico.Lacompañíapasódeserunpro-

8� La venta de esta división tendrá repercusiones para726 trabajadores ubicados en Ciudad Juárez, �39 quetrabajan en el MTC y el resto que labora en la plantaRíoBravoEléctricosXXII.Ademásdeafectar a�024trabajadores que laboran en dos plantas en Querétaro,unaenSabinasHidalgoyotraenNuevoLeón,México.Xóchilt Díaz, Vocera de Delphi en la localidad. El Diario, 2�deenerode2008,SuplementoManufactura.

82 Xóchilt Díaz, gerente de asuntos Corporativos deDelphienMéxico,Lunes�4deabrilde2008,ElDiariodeCiudadJuárez,SuplementoManufactura.

83Multiplexsepuededefinircomounnúmeropequeñode cables que transmiten una gran cantidad de datos,comouna línea telefónica.Uncablenormaldeunautotiene sólo encendido y apagado, por ejemplo abrir ocerrar una puerta, por tanto cada botón necesita uncable. El mulitplex permite, primero, conectar todoslos interruptores a unmicroprocesador, el cual codificatodoslosdatos,yposteriormenteestecablemultiplexlosdescodifica. El cablemultiplex no tiene una aparienciadiferentealcablenormal,sóloquecuentaconmódulosal final para codificar y descodificar. Matt Watrobskiy Jim Cunningham, Ingenieros de diseño de DelphiPackard,Warren,Ohio.Entrevista�3/05/2000.

84MarthaMiker,“Reporte...”, op.cit.

85 En �999 adquirió UT Automotive Inc, Grote &Hartmannen2004,y ladivisióndeDelphiAutomotiveSystem Seating en �998, Borelis IndustrieAB �996,Dunlpo Cox Limited �996, Keiper Car Seating �997,SEAT Sub-System Unit Off ITT Automotive �997,Donelly Corporation Overhead System en �999.Alejandro García, 2004, “Coordinación Inter e intraempresas en la industria automotriz de autopartes:los casos de algunas plantas de Lear Corporationen México”, Tesis de Doctorado en EstudiosOrganizacionales, UAM, Unidad Iztapalapa, octubre,México.

Arneses automovilísticos

ComercioExterior

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veedordesegundonivelaunodeprimernivel, pues transitódeproveer asientos aproveer el total de sistema de interior.86

Actualmente, la compañía se enfoca enla integraciónde los interioresautomovi-lísticos, incluyendo sistemas completosdeasiento, interioresdecostura,sistemaseléctrico-electrónicosysistemaseléctricosde distribución. Tuvo ventas netas anua-lesde�6000millonesdedólaresen2007.Además,LearCorporationtambiénharea-lizado diversas inversiones conjuntas enEstadosUnidos(paraafianzarsuliderazgosecrearonlasempresasDetroitAutomoti-veInterioryTotalInteriorSystem-Ameri-caen�997y2000,respectivamente);yenlaregiónasiáticasefundaronGeneralSea-tingofTailanden�987yNinjigLearXin-diAutomotive Interiors System en 2002.Los productos de clase mundial de lacompañíasediseñanyfabricanpor90000empleadosen2�5ubicacionesen34paí-sesubicadosenAmérica,Europa,AsiayÁfrica.LasededeLearestáenSouthfield,Michigan. En la división eléctrica, cuyoproductosonlosarnesesautomovilísticos,setenían�02plantasy45538empleosanivelmundialen2005.87

En Estados Unidos y Canadá, Learempleaba a 29 000 personas a finesde 2005, pero en abril del mismo añoanuncióque se llevaríaacaboel cierrede�0plantasenEstadosUnidosdurante2006y2007,quesesumaronalcierredesieteplantasen2005.87

Porsuparte,en2005,elcorporativoen México contaba con 34702 emplea-dosycon38plantas,cifrasquerepresen-taban32%y�2%deempleoyplantasanivel mundial del corporativo, respecti-vamente; ladivisión eléctrica, que es laproductora de arneses automovilísticos,tenía�5070empleadosy�9plantasenel país, que representaban �9% y 33%de ladivisiónanivelmundial, respecti-vamente.CiudadJuárezconcentrabamásde50%delempleoylasplantasdeladi-visióneléctricaanivelnacional.88

Actualmente, Lear Corporation Méxi-co cuenta con tres divisiones (véase elcuadro7):DivisióndeAsientos(Seat Di-vision), División de Interiores (Manufac-turing Operations Divisions) y DivisiónEléctricos (Lear Electrical System), lacual se encarga de ensamblar y maquilar

los arneses eléctrico-electrónicos; es estaúltimalaqueinteresaparaefectosdelpre-senteartículo.En�995,Learcontabacon�0plantasenMéxico;enJuárezselocali-za67%delempleodeestecorporativoenelpaís.Laempresasededicaalensambledeasientosyprocesosafinesen lasplan-tasFavesaIII,IVyV;otrascuatroplantasrealizabanelensambledeasientos(dosenelDistritoFederal,unaenPueblayunaenelEstadodeMéxico);dosplantasmásha-cíanlatapicería(CISAHermosilloyCISARamosArizpe)yfinalmenteCISAHermo-sillorealizabaelensamble,lasoldadura,eldobladoyelprocesodehuleespuma.89LaDivisiónEléctricosdeLearseinicióconlacompradeUnitedTechnologiesCorp.,co-nocidacomoUTA,en�999.Lossistemasy componentes eléctricos representabancercade75%delaoperacióndeUTAylosacabadosinterioresyexteriores,25%.90En2007,elmayornúmerodeplantasdedica-dasal ensambledearnesesautomovilísti-cosseencontrabanenelestadodeChihua-huayenparticularenCiudadJuárez.

En la actualidad,Lear tiene estableci-miento en siete estados de la República,con presencia en las ciudades de Chihu-ahua, la división Sistemas eléctrico-elec-trónica,yenCiudadJuárez,dondesetra-bajan múltiples segmentos, destacando elde asientos9� y lo eléctrico-electrónico ymanufactura de arneses para autos. Leartiene alrededor de 45 plantas en México,lamayoríadeellassonmaquiladoras.Ade-más cuenta con dos centros de ingenieríaydiseño,enSilaoyJuárez.EnelcasodelGrupoEléctricoenCiudadJuárez,elCen-tro de Ingeniería y Diseño de prototiposdesarrolla nuevos productos con nuevastecnologías,nuevasaplicacionesparapro-ductos existentes y productos de manu-factura; tienecomoclientes internosa lasplantasycomoclientesexternosalasprin-cipalesensambladorasdeautomóviles.92

La gran mayoría de las plantas ma-quiladorasdeLearseencuentranenJuá-rez(�0).LearmantieneconveniosconelsindicatodelaConfederaciónRevolucio-nariadeObrerosyCampesinos(CROC)parallevaracaboelparotemporaldela-boresde�3 000desustrabajadoresparaproducir sólo durante dos días a la se-mana93debidoalahuelgadelproveedorAmericanAxle,elcualprovocóelcierre

de32plantasdeGeneralMotorsenEsta-dosUnidosyconsecuentementeunacaí-dadelospedidosalasplantaslocales.

El mayor nivel de tecnología se en-cuentra en el área de corte, desforre yprensado con máquinas de corte, máqui-nas de blindados, máquinas de trenzadosy máquinas de split-arañas; y en el áreadesubensambleyensamblefinalsólohayherramientas manuales. La calidad se lo-gra a partir de realizar pruebas eléctricasporcomputadoraypruebasvisuales,estasúltimasentodaslasoperaciones.Además,seaplicantécnicascomolacertificacióndeobrerosenoperacionescríticas,técnica5S,Kan Ban, Sistema Just in Sequence, En-foque de proveedores y clientes internos,entreotras. Igualmente,cumple losestán-daresISO9000,QS9000,ISO�4000,ISO�400� e ISO/TS: �6949.94 Sus obrerossindicalizados tenían salarios diarios queoscilabanentre5.6y6.5dólares.95

86 José Elías Jiménez Sánchez, “Un análisis del sectorautomotriz y su modelo de gestión en el suministrode autopartes “, Publicación Técnica 88, Sanfandila,Querétaro,SecretaríadeComunicacionesyTransporteseInstitutoMexicanodelTransporte,�992,p.29.

87 Victoria Eugenia Ortiz Bencomo, “Proyecto deIntervención: Aprendizaje Organizacional: Análisis delos procesos de aprendizaje y rediseño de material deinstrucción.Estudiodecasodelostrabajadoresdirectosdeproducciónde laplantaFuentesdeLearCorporationCiudad Juárez, Chihuahua”, Universidad PedagógicaNacional-Ciudad Juárez, 2� de noviembre de 2005,CiudadJuárez,Chihuahua,México.

88 Ibídem.

89 Alejandro García Garnica y Eunice L. TaboadaIbarra (2004), Coordinación de recursos en la Industria de asientos automotrices: El Caso de Lear Tláhuac, 2005, <http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/345/04AlejandroGarcia.pdfn>.

90JorgeCarrilloyMartaMiker,“Exportacionesautomo-trices y formación de clusters en el norte de México. ElcasodeCiudadJuárez”,enAliceAbreu(coord,)ProducaoFlexibel e Novas Institucionalidades naAmerica Latina,UniversidadFederaldeRiodeJaneiro,(enprensa),�999

9� La División Asientos tiene establecimientos enHermosillo Sonora, Puebla, Puebla Arteaga, RamosArizpe,Saltillo,CoahuilaySilao,Guanajuato;laDivisiónInteriores se encuentra en Toluca, Estado de México,Tlahuac,D.F.,ySantaCatalina,NuevoLeón;yPiedrasNegras, y el establecimiento de Cuautitlán funge comoalmacén.

92MarthaMiker,tesisdoctoral,op. cit.

93ElDiario,suplementoManufactura,�2demarzode2008.

94MarthaMiker,tesisdoctoral,op. cit.

95VictoriaEugeniaOrtizBencomo,op. cit.

Arneses automovilísticos

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CUADRO 7. MÉXICO: LEAR CORPORATION MÉXICO. DIVISIONES, COMPAñÍAS Y PLANTAS

División Compañía Plantas

GrupoEléctrico LearElectricalSystemsdeMéxico Chihuahua(6)

19 PlantaAméricaI

PlantaSicomoro-CentrodeIngeniería

PlantaAméricaII

PlantaPino

PlantaZaragoza

PlantaTecnológico

CiudadJuárez(10)

Planta195,CentrodeIngeniería

LearCC030

PlantaMonarca160

PlantaOmega198

Plantadeltriunfo158

GrupoTrim LearMexicanTrimOperaciones CiudadJuárez(7)

PlantaSanLorenzo47

PlantaJuárez109

PlantaFuentes110

PlantaLacuesta111

PlantaVictoria112

PlantaMOHQ113

PlantaRíoBravoI

Arteaga,Saltillo,Coahuila(2)

RamosArizpe,Coahuila(2)

Puebla,Puebla(2)

Silao,Guanajuato

Hermosillo,Sonora(1)

GrupoInteriores Interioresautomotrices(12) Toluca,EstadodeMéxico

SantaCatarina,NuevoLeón

Tláhuac,DistritoFederal

PiedrasNegras,Coahuila(1)

Warehouse Cuautitlán,EstadodeMéxico(almacén)

Fuente:<http://www.municipiochihuahua.gob.mx/fomento/promocion/directorio.aspx>;DirectorioAMAC-CiudadJuárez,2008;http://www.lear.com/jsp/common.jsp?page=al_co_worldlocations.

SUMITOMOELECTRICWIRINGSYSTEMSLTD

Sefundóen�9�7enJapónbajoelnombredeTokaiElectricWireWorksparafabricary vender alambres, y en �959 empezóa producir arneses automovilísticos,negocioquehaidocreciendoalapardeldesarrollo de la industria del automóvily se ha convertido en su principalproducto.96Desde�996sudenominaciónes Sumitomo Electric Wiring Systems

y es una joint venture de ésta en Osakacon Sumitomo Wiring Systems enYokkaich.Sucapitalesde754�millonesde yenes, tiene �27 389 trabajadores anivel mundial; cuenta con presencia en30 países; sus ventas alcanzaron 9 023millones de yenes en marzo de 2007; apesardeseruncorporativojaponés,90%desuproducciónestáenotrospaíses.En2005 fue el tercer productor de arnesesautomovilísticos a nivel mundial y sumeta para 20�0 es tener entre �5% y

20% del mercado global de arnesesautomovilísticos.97 La manufactura yla venta de arneses automovilísticos,

96 En �93� hizo una alianza tecnológica y de capitalcon Sumitomo Electric Wire & Cable Works (ahoraSumitomo Electric Industries LTD), en �93� inicia laproducción de alambre aislado de bajo voltaje paraautomóviles y en �959 inicia la producción de arnesesautomovilísticos. Para mayor información, ver <http://www.sws.co.jp/en/corporation/history.html>.

97 Fuente: <http://www.japancorp.net/Article.Asp?Art_ID=5872>.

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ComercioExterior

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componentes y alambre eléctrico son elprincipalnegociodelcorporativo.

En�978elcorporativoestablecióenBrasil la primera empresa fuera de Ja-pón y en �986 se estableció en EstadosUnidos y México para responder a lasnecesidades de la industria del automó-vil en Sudamérica y Norteamérica, res-pectivamente.Actualmente, la compañíaestá reorganizando y reestructurando laproducción con base en un modelo deproducción global. En el nivel regionalSumitomo trasladódurante2003el totaldesusplantasmanufacturerasdeEstadosUnidosaMéxico,98dejandoenDetroitelCentro de Diseño e Investigación en ar-nesesautomovilísticos;enelcasodeEu-ropa, las plantas manufactureras que es-tabanenInglaterralastrasladóaEuropaCentralyOriental,yconcentróeldiseñoenAlemania,Francia,e Italia.Reciente-mentehaestablecidofábricasenMarrue-cosyÁfricadelNorte.EnAsia,lacom-pañíahamovidoalrededorde40%desuproducción de Japón a China y a otrospaíses.ElcorporativoconsideraaTailan-diayVietnamcomolosfuturos“Detroit”deAsia,porloqueestáinvirtiendoenes-tospaísescomounavíaparanodependertantodeChina.99 EnFilipinasyTailan-diayaseinstalaroncentrostécnicosparalasactividadesdediseñoeingeniería.

En México Sumitomo tienetres empresas (véase el cuadro 8):ConductoresTecnológicos,AutosistemasdeTorreónySistemasdeArnesesK&SMexicana,S.A.deC.V.,conpresenciaen los estados de Chihuahua, Sinaloa,Coahuila, Aguascalientes, Zacatecasy Durango. La principal plaza estáen Ciudad Juárez, donde concentraalrededorde48%de lasplantasy40%deempleoanivelnacional.

Al igual que el corporativo, laempresa Conductores Tecnológicos deJuárez inició operaciones en �986 ensu planta Contec �, seis años despuésabrió laplantaContec3yen�995dosplantas más (Contec 4 y Contec 5).Hace �0 años tenía tres plantas en estaciudad, las cuales empleaban a 4 500personas.�00 Actualmente cuenta conocho plantas y sus clientes son Honda,Toyota y General Motors en EstadosUnidos, aunque vende una parteimportante en México. Algunos de susproductos son arneses para el sistemadeasientosdelsedánAccord,sistemadearnesesparalostechosdelCivic,AcuraIyII,yarnesesparaelsistemaasientosde las minivans Odyssey. El nivel detecnología que se utiliza en el procesoproductivo del arnés está dividido. Enelcasodelasáreasdecorteyprensado,

seencuentrannivelescomparablesalosmejores utilizados en todo elmundo; yen el caso de las áreas de subensambleyensamblefinalsonprocesosnetamentemanuales. En el caso del control dela calidad, tanto en el proceso comoen el producto, el nivel tecnológicoes intermedio ya que predomina lainspección visual e instrumentalmediante tableros electromécanicoscontrolados vía computadoras porlos propios obreros y personal decalidad. Requiere contar con diversascertificaciones(ISO14000,14001,9000,QS 9000 e ISO/TS: �6949). Además,cuenta concertificaciónde trabajadoresen operaciones críticas.Algunas de lasmejores prácticas utilizadas son: 5S,clientesinternos,autocontrol,equiposdetrabajo y el sistema Kan Ban. Ninguna

98 Un total de 6 000 empleos; al respecto, ver <http://www.mx.emb-japan.go.jp/sp/mexico-japon/datos-comercio-mx-jp.htm>.

99Alrespecto,ver<http://www.sws.co.jp/en/monodukuri/seisan.html>.

�00AMAC,�998.

�0�MarthaCeciliaMiker,“Elaprendizajelaboralsituadoen la industriamaquiladoradearnesesautomotrices enJuárez,Tesisidoctoral,UniversidadAutónomadeCiudadJuárez,México,2009,” op cit.

CUADRO 8. MÉXICO: SUMITOMO. DIVISIONES, COMPAñÍAS Y PLANTAS

División Compañía Plantas

CiudadJuárez:PlantaI,PlantaII,

PlantaIII,ContecAeronáutica,

ConductoresTecnológicosde ContecHenequén,ContecAztecas,

SumitomoElectricWiringSystems Juárez,S.A.deC.V.[CONTEC] ContecIndependencia,ContecCircuitointerior.

Planta7,7a,7by8LosMochisSinaloa

SistemasdeArnesesK&S Aguascalientes

Mexicana,S.A.deC.V.[K&SMEX]

PlantaSaulo:Torreón,Coahuila

PlantaSanPedroCoahuila

AutosistemasdeTorreón,S.A.de PlantaHamburgo:GómezPalacio,

C.V.[ATR] Durango

PlantaFranciscoI.Madero,Durango

PlantaMiguelAuza,Zacatecas

A.I.I ParqueInd.Américas-Chihuahua

Fuente:SumitomoWiringSystems,<http://www.sws.co.jp/en/corporation/office_america.html>;SumitomoElectricWiringSystems,<http://www.sewsus.com/facilities.html>.

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de sus plantas está sindicalizada.En 2006, el sueldo semanal de losoperadoresdeproducciónoscilabaentre39 dólares para el operador de nuevoingresoy93dólaresparalosoperadoresdemaquinariadecorteyprensado.�0�

COnCLuSIOnES

Como se ha visto a lo largo delartículo, la industria de los arnesesautomovilísticosesdevital importanciaparaelsector.Suefectoenlaeconomíaregional es muy elevado, ya queen este sector las empresas tiendena aglomerarse, lo que genera unagran cantidad de empleos directos eindirectos.Sibienlossalariosdeentradaen lasplantasarneseras sonmuybajos,conforme aumentan las habilidadesen el tiempo, éstos tienden a elevarseconsiderablemente. Asimismo, sepresentan problemas clásicos en losmercados de trabajo de aglomeracionesindustriales fronterizas, tales como larotación voluntaria en el trabajo y elausentismo.

El elevado contenido tecnológicode los arneses ha hecho que sea máscomplejo su diseño y manufactura. Ladiversidaden losmodelosdevehículostambién provoca que las plantas decables de arnés requieran contar conuna alta flexibilidad para cambiary ajustarse a la cambiante demandadel mercado. La flexibilidad laboral(numéricayfuncional)esquizásunadesuscaracterísticascentrales,quepermitehacerlosajustesnecesarios.

En este proceso compitenproveedores automovilísticos globalesintegrados verticalmente, comoDelphi, así como multinacionalesmás especializadas en sistemas ycomponentes, como Sumitomo o Lear.Las estrategias de firma varían, loque propicia repercusiones regionalesdiversas. Mientras que algunas firmasrelocalizandesdeelensambledearneseshasta las actividades de ingenieríaavanzada con el fin de sincronizarmanufacturaeinvestigaciónydesarrollo,otraspromuevenlarelocalizacióndelasactividadesmásintensivasentrabajodebajacalificación.Lahipótesisdemover

los procesos de menor valor agregado,como los arneses, de países más carosa los más baratos no resulta del todocertera. En la medida en que se hadesarrolladolaproducciónmodularylossistemas justo a tiempo en la industriaautomotriz,componentescrucialescomolos arneses requieren localizarse cercadelosclientes.Nadiepodráobjetarqueel sector automovilístico representauna de las industrias más globalizadasdenuestraera,pero laevidencia señalaque, en especial, existe en torno de élun proceso de integración regional enAmérica del Norte. Por lo pronto, lahipótesis de que “todas las empresasdebajovalor y altamente intensivas enmanodeobra”setrasladanaChinanoesdemostrableenestecaso,yaqueMéxicocontinúa siendo altamente competitivoen este sector. Sin embargo, el ascensode las firmas asiáticas en relación consu posicionamiento en el mercado yel retroceso de las americanas quizásmarque una diferencia sustantiva en elfuturomediato.

Fuente:http://www.freeimages.com/photo/�08�044

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