ARGENTINA: INFORME PAIS

ACTUALIZACION SOBRE LA CADENA

DE LA SOJA ARGENTINARODOLFO LUIS ROSSI. Mp 40028

Primer exportador mundial de Harina y aceite de soja. Tercer productor mundial de poroto de soja.

Tercer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja. Tercer exportador de poroto de soja. Tercer productor mundial de aceite de soja. Tercer complejo industrial oleaginoso a nivel mundial medido en

capacidad teórica de crushing de soja.

A nivel de concentración geográfica, el complejo industrial oleaginoso del GranRosario es el más importante del mundo.

El Sistema de Agronegocios de la Soja es un complejo andamiaje de contratos entre mas de 277 mil actores que articulan oferta con demanda, con fuerte impacto regional

Maquinaria

Semillas

(biotecnología +

germoplasma)

Agroquímicos

Fertilizantes e

inoculantes

Combustible

Distribución

Distribuidores

exclusivos

Distribuidores no

exclusivos

Productor de grano

Corredor

Acopio productor

Acopio comercial

Cooperativas

Industria

Operadores de

puertos

Exportadores

Cooperativas

Comercio exterior

Primera

transformación

Harina y aceite de

soja

Comercio interior

Segunda

transformación

Productor

Agente

contractual

Industria

alimentos

Industria

bionergía

Alimentación

animal

Industria química

Producción

animal

Pro

du

cto

s d

el S

AG

So

ja A

rge

ntin

o

(gra

no

s, h

ari

na

s, su

stitu

tos d

e p

rote

ína

an

ima

l y p

etr

óle

o)

Con

su

mid

or

fin

al

Bro

ke

r

Ma

yo

rista

s

Min

ori

sta

s

ExportaciónImportaciónGrano

Sistema comercial

Transporte y logística

Sistema financiero y seguros

Investigación, desarrollo y extensión

Insumos y tecnología Producción Acopio Industria

Insumos Procesos Actores Flujo de soja y subproductos Flujos de insumos Actores

Marco institucional

FAUBA-ACSOJA

0

10

20

30

40

50

60

70

Mill

on

es

MILLONES

HITOS QUE CONTRIBUYERON AL AUMENTO DE LA PRODUCCION

DE LA SOJA EN ARGENTINA 1987-2019

DATOS:.SECAGRI

SOJA BT RR2y

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

19

87

/88

19

89

/90

19

91

/92

19

93

/94

19

95

/96

19

97

/98

19

99

/00

20

01

/02

20

03

/04

20

05

/06

20

07

/08

20

09

/10

20

11

/12

20

13

/14

20

15

/16

20

17

/18

EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS UNITARIOS

GANANCIA GENETICA Y EVOLUCION DE RENDIMIENTO DE SOJA PROMEDIO ZONA ROSARIO PARA EL PERIODO 1961-2012

(De Felipe,2019).

La ganancia genética global para los tres grupos fue de 44.3 kg ha-1 año-1, mientras que la ganancia relativa fue de 1.1% -1año.No se observó ninguna discontinuidad en la regresión lineal a través de los cultivares de soja no transgénicos, RR1 y RR2 IPRO. Cuando se analiza el rendimiento de los cultivares pertenecientes al percentil superior 10, la ganancia genética absoluta y relativa cayó a 33.8 kg ha-1 año-1 y 0.7% año-1, respectivamente

54%22%

16%

7%

1%

PORCIENTO APORTE DE DIVISAS

HARINA ACEITE GRANO BIODIESEL OTROS(Gli,Lec.,)

0

10

20

30

40

50

60

70

19

87

/88

19

88

/89

19

89

/90

19

90

/91

19

91

/92

19

92

/93

19

93

/94

19

94

/95

19

95

/96

19

96

/97

19

97

/98

19

98

/99

19

99

/00

20

00

/01

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

20

04

/05

20

05

/06

20

06

/07

20

07

/08

20

08

/09

20

09

/10

20

10

/11

20

11

/12

20

12

/13

20

13

/14

20

14

/15

20

15

/16

20

16

/17

20

17

/18

20

18

/19

Mill

on

es

Sup. Sembrada

Producción

1997-2019: 4.6 X

DATOS:.MINAGRI

1997-2019: 3 X

CAMBIOS RELATIVOS

EN LAS EXPORTAXES

LANZAMIENTO SOJA RR

EVOLUCION DEL AREA SEMBRADA Y

PRODUCCIÓN DE LA SOJA EN ARGENTINA

1987-2019

MES % Ago-18 % Sep-18

SOJA POROTO 26 28,3

SOJA HARINA 23 28,3

SOJA ACEITE 23 28.3

TRIGO 0 10,3

MAIZ 0 10,3

CAMBIOS EN LAS REGLAS DE JUEGO EN LA RETENCIONES A LA EXPORTACION

6%

16%

78%Girasol 2013/14

Maiz 2013/14

Soja 2013/14

8%

23%

69%

Girasol 2018/19

Maiz 2018/19

Soja 2018/19

CAMBIOS EN LAS SUPERFICIES RELATIVAS ENTRE CULTIVOS 2013-14 VS 2018-2019

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Girasol Girasol Girasol Girasol Girasol Girasol

INCREMENTOS DE LAS AREAS DE TRIGO Y GIRASOL

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz

15.000.000

16.000.000

17.000.000

18.000.000

19.000.000

20.000.000

21.000.000

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Soja Soja Soja Soja Soja Soja

INCREMENTO DE LAS AREAS DE MAIZ

DECRECIMIENTO DEL AREA DE SOJA

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION TOTAL Esperando definiciones…….

?

Argentina cuenta con el tercer complejo industrial oleaginoso más importante a nivel mundial: 202.000 tn/díaCapacidad de crushing de semillas oleaginosas medida en tn/día

0

100

200

300

400

EE.UU. China Brasil Argentina

205

360

165202

-

20

40

60

80

100

120

140

Producción de Soja en Argentina, Brasil y EEUU y Capacidad de Molienda en Argentina

94/95 - 18/19 - en MMT - Fuente: Oil World, USDA, Minagro y JJ

Capacidad de Molienda en Arg

Cosecha Brasil

Cosecha EEUU

Cosecha Argentina

CAPACIDAD OSCIOSA DE LA INDUSTRIA ACEITERA VERSUS EXPORTACION DEL POROTO DE SOJA DESDE 1990

En 70 Km de costa sobre el Río Paraná en el Gran Rosario se localizan:

20 fábricas aceiteras

29 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas

19 terminales portuarias que despachan granos y derivados a todo el mundo.

De estos 19 puertos, 12 de ellos tienen fábricas aceiteras anexas, algunas de ellas, LAS MAS GRANDES DEL MUNDO.

Despacha al exterior el 63% de

los granos argentinos, el 96%

de las harinas/pellets y el 97% de los aceites

vegetales.

IMPORTACION TEMPORARIA

62%27%

9%

2%

PARAGUAY

USA

BRASIL

URUGUAY

EXPORTACIONES DE GRANO DE SOJA ARGENTINO POR DESTINO

China 6.603.283.403,00

Egipto 506.530.000,00

Chile 94.219.550,00

Estados Unidos 86.102.530,00

Líbano 41.580.000,00

Rusia Federación de 39.823.840,00

Marruecos 6.600.000,00

España 905.580,00

Portugal 362.840,00

Perú 290.000,00

Brasil 249.980,00

Uruguay 26.000,00

A QUIEN EXPORTAMOS HARINAS

Irán4% Argelia

4% Egipto6%

Marruecos5%

Perú9%

Venezuela4%

Bangladesh13%

India46%

Malasia1%

Resto8%

Exportaciones Argentinas de Aceite de Soja Abr/Mar 2017/18 - como % del Total

Fuente: INDEC

UE-2835%

Arabia Saudita2%Irán

3%Turquía

3%Argelia

4%Egipto

5%Sud Africa

2%

América Latina

3%

Filipinas3%

Indonesia9%

Malasia4%

Vietnam13%

Australia3%

Resto11%

Exportaciones Argentinas de Harina, Pellets y Cáscara de Soja Abr/Mar 2017/18 - como % del Total

Fuente: INDEC

España

ItaliaPaíses Bajos

Reino UnidoRumania

PoloniaIrlanda

AlemaniaBélgica

ChipreDinamarca

LetoniaGrecia

Lituania

Harinas AceitesViet Nam 3.913.031.270,00

Indonesia 2.942.460.641,00

Italia 1.748.881.805,00

España 1.679.067.963,00

Polonia 1.515.056.840,00

Malasia 1.369.215.127,00

Reino Unido 1.214.443.265,00

Argelia 1.191.354.470,00

Egipto 1.092.082.865,00

Turquía 974.898.315,00

Australia 850.631.290,00

Irán 779.552.575,00

Países Bajos 752.732.400,00

Filipinas 602.105.230,00

Dinamarca 545.670.875,00

A Saudita 534.226.930,00

Irlanda 532.220.030,00

Tailandia 496.244.861,00

Sudáfrica 465.403.460,00

A QUIEN EXPORTAMOS ACEITES DE SOJA

Irán4% Argelia

4% Egipto6%

Marruecos5%

Perú9%

Venezuela4%

Bangladesh13%

India46%

Malasia1%

Resto8%

Exportaciones Argentinas de Aceite de Soja Abr/Mar 2017/18 - como % del Total

Fuente: INDEC

UE-2835%

Arabia Saudita2%Irán

3%Turquía

3%Argelia

4%Egipto

5%Sud Africa

2%

América Latina

3%

Filipinas3%

Indonesia9%

Malasia4%

Vietnam13%

Australia3%

Resto11%

Exportaciones Argentinas de Harina, Pellets y Cáscara de Soja Abr/Mar 2017/18 - como % del Total

Fuente: INDEC

España

ItaliaPaíses Bajos

Reino UnidoRumania

PoloniaIrlanda

AlemaniaBélgica

ChipreDinamarca

LetoniaGrecia

Lituania

Harinas Aceites

India 1.908.936.933,00

Bangladesh 647.986.433,00

Perú 345.480.000,00

Marruecos 138.000.000,00

Venezuela 102.985.000,00

Egipto 96.250.000,00

Mozambique 94.768.710,00

China 89.610.000,00

Argelia 80.500.000,00

Paquistán 16.000.000,00

Evolución de las exportaciones de aceite de soja en los principales países exportadores

Evolución de las exportaciones de harina de soja en los tres principales países

exportadores

ARGENTINA NO RESOLVIO EL TEMA DE PI EN SEMILLAS

EXPORTACION DE SOJA INDUSTRIALIZADA vsCONSUMO DOMESTICO

92 9187 88 89

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018

%

LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LAHARINA DE SOJA, PELLET Y ACEITE.

Transformación de proteína de soja en proteína animal en Argentina, Brasil y Estados Unidos

2017/18, Porcentaje de toneladas destinadas al engorde de animales.

74,2%

52,3%

9,2%

Estados Unidos

Brasil

ARG

La Red BPA se creó para contar con un mecanismo de intercambio de

información, diálogo interinstitucional y cooperación entre sus miembros, para abordar de forma integral las distintas

dimensiones de esta temática.

Disponiendo de esta plataforma, la Red persigue los objetivos de promover la

implementación de las BPA y comunicar a la sociedad sobre la importancia de tal

implementación y la relevancia de la actividad agrícola en general.

RED-BPA

SUPERFICIE CULTIVADA, AREA TOTAL Y AREA DISPONIBLE PARA

LA EXPANSION AGRICOLA EN ARGENTINAAREA TOTAL SUP.CULTIVABLE AREA SEMBRADA AREA DISPONIBLE % USO

MILL HAS MILL HAS MILL HAS MILL HAS

162 48 34 14 70

ESTAS TRES REGIONES SUMAN EL 60% DEL AREA

POTENCIAL AGRICOLA DISPONIBLE.

10%

15%

42%

ESTIMAMOS QUE PARA EL 2027 EL 50% DEL AREA

DISPONIBLE (14 MM HAS) - 7 MM DE HAS.- SE

SUMARÁN AL AREA AGRICOLA Y UN 60% SERA SOJA:

4.5 MILLONES DE HAS

GENERANDO UNA SUPERFICIE DE 22 MMHAS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mill

on

es

Sup. Sembrada

Producción

Rendimiento

22 MM HAS 3280 KG HA 72.1 MM TM KG HA

ESTIMACION AL AÑO 2027 DE LA SUPERFICIE, PRODUCCION Y

RENDIMIENTO PROMEDIO DE SOJA EN LA ARGENTINA

RAZONES PARA ESTIMAR UN CRECIMIENTO DE

LA PRODUCCION DE SOJA EN LA ARGENTINA EN

LOS PROXIMOS AÑOSMAYOR APROVECHAMIENTO DEL AREA AGRICOLA

ELIMINACION DERECHOS EXPORTACION

AUMENTO EN LA PRODUCCION DE CARNES

MAYOR EQUILIBRIO DE CULTIVOS

INCORPORACION DE NUEVOS EVENTOS BIO

MEJOR CONTROL DE MALEZAS

AUMENTO EN EL USO DE FERTILIZANTES

MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA

AGRO DIGITALIZACIÓN

OBSTACULOS Y DISPUTAS COMERCIALES EN LA CADENA

SUBSIDIOS A LA PRODUCCION Y EXPORTACION

BARRERAS NO ARANCELARIAS:• MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIOS (LLP, LMR´s OGM´s DISR.ENDOCRINOS)• DEMANDAS DE CALIDAD (TRAZABILIDAD, ORGANICOS, BIOS)• PREOCUPACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES• ESTANDARES PRIVADOS EN LA ALIMENTACION

BARRERAS ARANCELARIAS• ARANCELES-CUOTAS• FALTA DE MAYORES ACUERDOS COMERCIALES