Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
b1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 20.01.2021
İç Piyasalar 19.01.2021 Kapanış Değişim %
BIST-100 1565 0,53 BIST-30 1690 0,44 DVZSP 8.2419 -0,30 EUR/USD 1.2143 0,55 ALTIN 1841 0,24 PETROL (BRENT) 55.78 1,88
19.01.2021
USD/TL 7,4414 17.31 Dış Piyasalar 19.01.2021 Kapanış Değişim %
DJIA 31.062 0,81
S&P 500 3.800 0,83
NASDAQ 13.137 1,06
DAX 13.891 0,32 FTSE 100 6.720 0,00
NIKKEI 28.633 1,39
SHCOMP 3.566 -0,83
17.35
Vadeli Piyasalar 19.01.2021 Değişim %
FDOW 0,71 FSP 0,67 US 10-Y 1,72 17.32
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
Veri Gündemi Euro Bölgesi Enflasyon bek. %0,3
Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) iki günlük toplantısı
Çarşamba Biden görevi devralacak Perşembe TCMB faiz kararı (değişiklik
beklenmiyor) önc +200 bp
Perşembe ECB faiz kararını açıklayacak ABD 20 Y ihale 18.00 ABD Ocak konut piyasası endeksi bek.
86
Aralık Yurt Dışı ÜFE Aralık Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklanacak (önc %2,02).
YD-Ü FE 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,61, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,33 artış gösterdi.
Ürün fiyatları siparişin verildiği andaki malın navlun, sigorta ve yurtdışında yapılan diğer masraflar hariç mal bedeli (FOB) satış fiyatıdır.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinde, ürünlerin ihracat fiyatları doğrudan sanayi sektöründeki üretici firmalardan alınmaktadır.
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yurt-Disi-Uretici-Fiyat-Endeksi-Kasim-2020-33776
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=122.ICP.M.U2.N.000000.3.ANR
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yurt-Disi-Uretici-Fiyat-Endeksi-Kasim-2020-33776https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yurt-Disi-Uretici-Fiyat-Endeksi-Kasim-2020-33776https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=122.ICP.M.U2.N.000000.3.ANRhttps://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=122.ICP.M.U2.N.000000.3.ANRhttps://www.facebook.com/ICBCYatirimhttps://twitter.com/icbcyatirim
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Çarşamba Biden görevi devralacak.
13.00 Euro Bölgesi Aralık Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak. bek 0,3% önc -0,3%
Perşembe Brezilya Merkez Bankası (COPOM) faiz kararı
Perşembe 1.558M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları açıklanacak. Kasım %1,2 artışla 1,547M, Ekim %4,9 ile 1,530M olarak gerçekleşti. Eylül 1,415M, Ağustos 1,416M, Temmuz 1,496 M: Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artıştı. Haziran %17,3 ile 1,186M, Mayıs 973 bin olarak gerçekleşti. Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.
Perşembe 890k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 790 bin beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 965 bin olarak gerçekleşti -Mart’tan beri en yüksek seviye (787 bin ile 1 ayın en düşüğü, 3 aydaki en yüksek işsizlik sonrası: Covid-19 vakalarındaki artış ve artan iş kapanışları ile 885 bin, 709 bin :5 haftadaki en çok düşüş, 881 bin ile mevsimsel düzeltme gerçekleşmişti. 1.106 bin kamudan gelen 600 dolarlık çeklerin sona erdiği Temmuz sonrası dönem, 1.186 bin ile pandemi başlangıcından bu yana en düşük seviyesine inmişti).
YELLEN: İKİNCİ KORONAVİRÜS YARDIM PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ. ABD ZAYIF DOLAR HEDEFLEMEMELİ.
Merkel, ülkedeki karantinanın 14 Şubat'a kadar uzatılması için eyalet liderleriyle uzlaşmaya vardı
Foreks Anketi-TCMB'nin bu ayki toplantısında faiz değişikliği beklenmiyor. Haftalık repo faizinin yüzde 17,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu. Ö nceki toplantıda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermişti (bek +150bp).
Cuma -Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P’nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak Türkiye'nin 'Durağan' olan görünümü ile 'B+' olan notunu sabit tutması bekleniyor. 2020 Temmuz ayında Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetteki bozulmalara rağmen, Türk ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği, 2021 yılında ekonomide %4,5 toparlanma beklendiği aktarılmıştı.
Erdoğan: "Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." -AA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele ilk doz CoronaVac aşısı
uygulandı- bht
Avrupa otomobil pazarı salgınla geçen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,3 oranında azalma yaşadı. Pazar, Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daraldı- bht
GÜNLÜK BÜLTEN 20.01.2021
ICBC Yatırım Araştırma
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş Satış Fiyatı 16,10 - Mehmet ÇEKER’in sahip olduğu 3.224.655 TL nominal değerli 3.224.655 adet paylar halka arz edilecektir. TALEP TOPLAMA 21-22 Ocak 2021
DOHOL 19/01/2021 - 19/01/2021 tarihinde payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.3,54 - 3,80 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca 35.700.2510 gerçekleştirilmiştir. CEM OKULLU GOLTS 2016 ve 2017 yıllarına dair YEKDEM ödemeleri hakkındaki davalarda Danıştay 13. Dairesi'nin verdiği "BOZMA" kararlarına karşı Göltaş Enerji tarafından yapılan mahkemenin daha önceki kararında direnmesi talepleri Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8. İdari Dava Dairesi'nin 23 Aralık 2020 tarihinde vermiş olduğu kararlar ile reddedilmiştir. OTKAR kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına KONTR yabancı bir müşterisi arasında; 33-11kV mobil trafo merkezi yapımı işi için toplam bedeli, 2.018.250,00,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. HDFGS İdealist Danışmanlık A.Ş. ‘de (İDEAS) sahip olduğu Borsada işlem görmeyen paylardan 600.000 Adet payın (on günlük ortalama fiyat) 13,50 fiyattan nitelikli yatırımcılara toptan satışlar pazarında satılması hususunda mutabakat sağlanmış olup gerekli prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklarından MUSTAFA NADİ ÖZERDEN'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 10,18TL fiyatla alıcı PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DAN.A.Ş.'na Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. GUBRF maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır. İşletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmektedir. MNDRS Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemine ilişkin olarak 19.01.2021 tarihinde (bugün) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başvuru yapılmıştır. KLMSN yatırım teşvik belgemizin tutarı 49.000.000 Türk Lirasından 67.600.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır.
OYAKC 8.85 8.81 8.75 8.86 8.82 9.08 9.3
TTKOM 8.8 8.74 8.63 8.87 8.93 8.96
Teknik Bakış
BIST-100 günü 0.53% artış ile 1565 puandan tamamladı. İşlem hacmi 34,3 mlr TL.
DESTEK: 1561.02 1556.77 gap 1536 1529 1508,90 1505.42 gap 1497.09, 1489.56 gap
DİRENÇ 1571.40 1578,30 1581
USD$: 211.848* 217.694 222.117 x Try: 1581 1624 1657
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 20.01.2021 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 US$ bazında önceki tepeye yönelen endekste.. 1556.77 gap
February March April May June July August September October November December 2021 February
20000
30000
40000
50000
60000
70000
x100000
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
BIST 100 (211.514, 209.199, 209.733), Parabolic SAR (200.954)
li
,
Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir (bek +150bp)
Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.
İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. PPK Toplantıları 21 Ocak 2021 18 Şubat 2021 18 Mart 2021 Enflasyon Raporu 28 Ocak 2021.
26 Şubat 2021 vadeli kontrat alıcılı başlangıç sonrası 1709-1719 1703 1723 bandında hareket etti. USDTRL 7.4608 7.4886 7.4179 (264 mav. 7.4147) 7.4886 bandında hareket etti. Dirençler: 7.5447 7.5873 7.7362 7.9177 7.9369 8.0280 Destekler: 7.2382, aylık bazda 7.0128 6.8794 6.8621 6.7332.
Aralık Tüfe %14,60 (önc %14,03) Sgmk & Faiz
Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı
GÜNLÜK BÜLTEN 20.01.2021
Vadeli İşlemler
Ocak ayında toplam 37,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 25,4 milyar TL’lik iç borçlanma (önc 36,9) Şubat ayında toplam 45,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40,4 milyar TL’lik iç borçlanma (önc 48) Mart ayında toplam 31,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/12/Tr1-Ocak-2021-Mart-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.docx.pdf
ICBC Yatırım Araştırma
TÜ FE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25 (bek. %0,95) artış gerçekleşirken, yıllık bazda TÜ FE %14,03’den %14,60’a yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ocak ayında, grup enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir.
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-
Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/12/Tr1-Ocak-2021-Mart-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.docx.pdfhttps://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/12/Tr1-Ocak-2021-Mart-2021-Ic-Borclanma-Stratejisi.docx.pdfhttps://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Aral%C4%B1k-2020-37378&dil=1
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
GÜNLÜK BÜLTEN 20.01.2021
ICBC Yatırım Araştırma
mailto:[email protected]