Apresentação 3 t13

Teleconferência de Resultados 3T13

Disclaimer

As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.

Teleconferência de resultados – 3T13

• Lucro Líquido Ajustado estável em relação aos 9M12 R$ 101,9 MM

• Nível de perda 0,3 p.p. melhor com relação aos 9M12 1,3%

• de originação de crédito consignado, 60,6% superior aos 9M12 R$ 1.723,6 MM

• crescimento de 19% na carteira de crédito ampliada nos últimos 12 meses R$ 2.757,5 MM

• de Prêmios Diretos na JM Resseguradora nos 9M13, 51,7% superior aos 9M12

R$ 166,2 MM

• captados na 1º Emissão Pública de Letras Financeiras, com prazo de 2 anos R$ 200,1 MM

• de Basiléia – 100% Tier I 20,3%

3

Principais Números 9M13


42,4

31,3 31,1

1T13 2T13 3T13

Resultado operacional individual ajustado (R$ milhões)

49.978

39.104

31.668

1T13 2T13 3T13

Lucro Líquido Ajustado (R$ milhares)

-36,6% -18,9%

4

-26,7% -0,4%

Lucro líquido ajustado e rentabilidade


3,8%

2,9% 2,7%

1T13 2T13 3T13

ROAA (ajustado)

13,4%

10,5% 10,2%

1T13 2T13 3T13

ROAE (ajustado)

2.296

2.624

2.733

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

3T12 2T13 3T13

1.111 1.297

1.552

1.895

2.395

2.733

91,7%

84,1% 84,3% 83,0% 80,7% 81,7%

7,8% 10,1% 13,7% 15,3% 16,7% 15,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 9M13

Carteira de Crédito % Crédito Consignado % Middle

CAGR 2008-2013: 20%

YoY 19,0%

QoQ 4,2%

5

Carteira de Crédito (R$ milhões)

Carteira de Crédito


3,2% 3,4% 3,3%

3,1% 3,1% 3,0% 3,4% 3,3% 3,3%

1,9% 2,0% 2,0%

1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9%

0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Qualidade da carteira de crédito consolidada (R$ millhões)

PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)

6

Provisão e Qualidade da Carteira


16.037 16.759 19.770 21.191 21.025

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Despesa de provisão (R$ milhares)

Classif. Carteira Total Consignado Middle Profit

Sharing

A 80,7% 92,8% 16,6% 65,2%

B 12,8% 2,8% 71,3% 5,8%

C 2,1% 1,1% 8,1% 3,0%

D 1,0% 0,6% 2,6% 3,9%

E 0,6% 0,5% 0,4% 3,9%

F 0,4% 0,3% 0,0% 3,1%

G 0,4% 0,3% 0,0% 2,5%

H 1,9% 1,6% 1,1% 12,6%

Carteira 2.732.524 2.232.182 396.639 103.590

70,3 72,6 79,5 85,4 89,4

67,3 72,2 72,7 78,8 81,5

36,8 38,5 40,8 43,4 49,1

104,5% 100,6% 109,3% 108,4% 109,7%

191,0% 188,9% 194,8% 196,9%

182,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Índice de cobertura (R$ milhões)

PDD Carteira vencida > 90 dias

Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias

Índice de cobertura da carteira > 180 dias

1.727 1.861 1.902 1.932 2.015 2.092

2.232

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Carteira de Consignado (R$ milhões)

7

YoY 17,4%

QoQ 6,7%


Crédito Consignado

1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6%

2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8%

3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,2%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Qualidade da carteira de consignado

H D - G Vencidos acima de 60 dias

8

Distribuição da Carteira por Convênio


Crédito Consignado

300 318 363 392

317 358

433

524

767

49% 48% 47%

41%

52% 55%

59% 60% 64%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Originação de Crédito Consignado

Originação Total (R$ milhões)

Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)

46,0% 45,2% 43,4% 42,4%

30,1% 26,5%

24,4% 23,1%

20,0% 22,7% 23,9% 23,9%

3,7% 5,6%

8,3% 10,6%

set/10 set/11 set/12 set/13

Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais

3,5%

1,6%

0,8%

8,2%

12,3%

52,5%

4,3%

7,7%

8,1%

54

15

1

15

6

9

26 Lojas Próprias

Distribuição regional da carteira

91 Correspondentes Exclusivos

Estados Prioritários

14

3

3

2

1

1

1

1


Distribuição Consignado

6 Novas Lojas Próprias em 2013

32 Novos Correspondentes Exclusivos em 2013

1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 1,1%

1,0% 1,0%

1,1% 1,0%

3,0%

1,8% 1,8%

0,4% 0,4%

0,8%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Qualidade da carteira de middle market

H D - G Vencidos acima de 60 dias 10

• 64% - CURITIBA e LONDRINA

• 16% - FLORIANÓPOLIS, JOINVILLE e BLUMENAU

• 15% - SÃO PAULO

• 05% - OUTROS ESTADOS

Distribuição da carteira e localização das plataformas de Middle Market


Middle Market

267,4 289,0 299,8

319,8 330,7

400,0 419,7

459,2

420,9 14,3%

15,0% 14,4% 14,2% 14,3%

16,5% 16,6% 17,3%

15,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Carteira de Middle Market Participação na Carteira de Crédito

20,9

35,9

52,8 56,4 55,2

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Carteira BNDES (R$ milhões)

YoY 27,3%

QoQ -8,3%

11


Middle Market

Abr/09

Capital de Giro

Conta Garantida

Fianças

Desc. Recebíveis

Ago/11

Capital de Giro 13º

Dez/11

Vendor

Compror

Ago/12

BNDES

Cessão Crédito

Dez/13

Trade Finance

60% 56%

59%

30% 28% 24%

7%

13% 14%

4% 2% 3%

set/12 jun/13 set/13

Produtos

Capital de giro Conta garantida Finame (BNDES) Outros

48,5%

27,2%

22,4%

1,7%

3T13 R$421 milhões

Serviços Indústria Comércio Rural

Distribuição Setorial - Middle Market

12

Investidores Institucionais

Instituições Financeiras

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

DPGE

13,5%

Letras

Financeiras

23,6%

Repasses do

BNDES

2,0%

30,1%

10,4%

12,4%

8,1%

Depósitos

60,9%


Funding

Captação total 2.706.249 2.596.503 4,2% 2.345.786 15,4%

Depósitos totais 2.012.017 1.930.295 4,2% 2.067.261 (2,7%)

Investidores institucionais 1.177.981 1.114.517 5,7% 1.093.120 7,8%

Instituições financeiras 280.445 247.961 13,1% 373.540 (24,9%)

Pessoas jurídicas 205.167 200.237 2,5% 227.254 (9,7%)

Partes relacionadas 216.358 202.145 7,0% 198.487 9,0%

Pessoas físicas 132.066 165.436 (20,2%) 174.859 (24,5%)

Letras Financeiras 639.057 609.855 4,8% 50.057 1176,7%

Emissão de Eurobonds - - n.d. 207.673 n.d.

Repasses do BNDES 55.175 56.353 (2,1%) 20.795 165,3%

3T13 x

3T12Captação (R$ mihares) 2T13

3T13 x

2T133T123T13

13

• 100% TIER I Basiléia

20,9%

24,6% 36,2%

18,3%

Carteira de Crédito - Operações a vencer

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos

Acima de 3 anos

24,7%

24,3% 40,1%

11,0%

Captação - Operações a Vencer

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos

Acima de 3 anos


Estrutura de Capital

1,68 1,74 1,85

1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13

34,4%

38,3%

30,2%

26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3%

20,3%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

19,0%

24,0%

29,0%

34,0%

39,0%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Carteira / PL Índice de Basiléia

14

•do Lucro Líquido consolidado no 3T13 25,3%

•do mercado de seguro garantia de janeiro a setembro de 2013 28%

*Fonte:SUSEP


Segmento de Seguros

346,1

499,3

694,8 726,4 801,1 789,4 764,2

50%

43%

32%

40%

36%

28% 28%

-9%

1%

11%

21%

31%

41%

51%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M13

Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia* (R$ milhões)

Mercado Participação JMalucelli Seguradora

964

4.838

6.996

12.109

14.768

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Prêmios Retidos JM Resseguradora (R$ milhares)

36%

33%

9%

6%

5%

10%

IRB BRASIL RESSEGUROS

JMALUCELLI RESSEGURADORA

AUSTRAL RESSEGURADORA

MUNICH RE DO BRASIL

BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.

Outras

Market Share por Prêmios de Resseguro

Categoria de Riscos Financeiros*

R$ 288 milhões nos 9M13

15


Segmento de Resseguros

*Fonte:SUSEP

QoQ 22%

1.875

7.058

5.378

6.989

3T12 1T13 2T13 3T13

Prêmios Diretos - P&C (R$ milhares)

16


Segmento de P&C

Produtos

Property (Seguros Patrimoniais)

Compreensivo Empresarial

Riscos de Engenharia

Riscos Diversos

Riscos Nomeados e Operacionais

Casualty (Seguros de Responsabilidade)

Responsabilidade Civil Geral

Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O)

Responsabilidade Civil Profissional (E&O)

QoQ 30%

17 *Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.


Múltiplos

49% 46% 39%

27% 32%

37% 38%

2008 2009 2010 2011 2012 9M13 Média

Payout*

7,3 7,7 8,7 9,3

12,5 13,3 14,7

8,6 4,2 7,5 8,7 8,6 12,1 13,8

0,50 0,63

0,78

1,00 1,05 1,07

1,17

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13

Geração de Valor para o Acionista

Valor Patrimonial por Ação PRBC4 Lucro por Ação

Longo

Prazo

Curto

Prazo

Longo

Prazo

Curto

PrazoPerspectiva

Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável

S&P BB+ B brAA Negativa

RISKbank 10,68

Fitch Ratings AA-(bra) Estável

S&P brAA Estável

Fitch Ratings AA-(bra) Estável

S&P brAA Estável

Escala nacionalEscala Global

Paraná Banco

JM Seguradora

JM Resseguradora

18

UPGRADE REALIZADO EM JUL/13


Ratings

Obrigado!

19

Web Site: www.paranabanco.com.br/ri

E-mail: [email protected]

Laercio S. de Sousa

Diretor de RI

Alessandro R. Helpa, CNPI-P

Analista de RI

Telefone:

+55 (41) 3351-9812

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