APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO E PRESENTAZIONE … · ASSEMBLEA DEI SOCI 2017 3 2016 ... Sviluppo segmenti di vendita residenziale energia elettrica e PMI nel territorio Servizi

APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO

E PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

Relazione sulla gestione al BILANCIO D’ESERCIZIO

e presentazione BILANCIO CONSOLIDATO

LINEE GUIDA

3ASSEMBLEA DEI SOCI 2017

2016

Ritorno alla missione sociale

Centralità dei Soci

Solidità

Sostenibilità

15 giugno 2017 - Parte Ordinaria - Relazione sulla gestione

Nuovo perimetro di ATTIVITÀ

AEG Cooperativa

Reti Distribuzione 100%

Nova AEG 20%

Gestore in concessione delle reti di distribuzione Gas

Società avviata con la cessione di ramo Grandi Clienti

Servizi di vendita ai Soci nel territorio Sviluppo segmenti di vendita residenziale energia elettrica e PMI nel territorio Servizi energetici innovativi e investimenti infrastrutturali

ASSEMBLEA DEI SOCI 2017 415 giugno 2017 - Parte Ordinaria - Relazione sulla gestione

Nuova ORGANIZZAZIONE Separazione delle funzioni di gestione da quelle di governance

ASSEMBLEA DEI SOCI 2017

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

Segreteria di direzione Acquisti e servizi

Gestione e sviluppo personale

Marketing

Operations Amministrazione, Controllo, Finanza e Tesoreria

PartecipatePianificazione strategica Relazioni istituzionali

Relazioni Soci

Controllo dei rischi Finanza

Affari legali

5

Vendite

Direttore

Rapporto gerarchico Rapporto funzionale Inserimento nuove risorse


Evoluzione PREZZI DI MERCATO Energia Elettrica in Italia

ASSEMBLEA DEI SOCI 2017 6

Fonte Nomisma Energia

80

75

70

dic-

14

60

55

50

45

40

35

30

feb-

15

apr-

15

ago-

15

giu-

15

ott-

15

dic-

16

feb-

16

apr-

16

giu-

16

ago-

16

ott-

17

dic-

17

Peak

PUN

Off-Peak

65

ago-

17

giu-

17

apr-

17

feb-

17

dic-

16

ott-

16

€/Mwh


RISULTATI ECONOMICI 2016

Necessità di coperture perimetro dei rischi su contenziosi in essere

Riduzioni mix volumi / redditività attività su grandi Clienti

Proventi netti cessione ramo d’azienda a Nova AEG

Effetti finanziari distribuzione dividendi da Reti Distribuzione


Plus Minus


Composizione delle VENDITE

Non Soci 64%

Soci 36%

GAS METANO 18% 36,2 mln.€

Non Soci 89%

Soci 11%

ENERGIA ELETTRICA 81% 160,6 mln.€


TOTALE 197,7 mln.€

(senza attività di intermediazione e

proventi straordinari)

8

ALTRE 1% 0,9 mln.€


CONTRIBUTO ATTIVITÀ al Bilancio Consolidato


Composizione ebitda / bit consolidato 2016 (mln.€) AEG Coop Reti Rettifiche cons. Consolidato

Ricavi vendite e prestazioni 231,7 6,3 -5,2 232,8

Altri Ricavi, varia. rimanenze e incrementi immobilizzazioni 4,6 0,7 0,3 5,6

Totale Ricavi 236,3 7,0 -4,9 238,4

Totale Costi operativi (a) 233,6 4,2 -5,4 232,4

Margine operativo lordo (Ebitda) 2,7 2,8 0,5 6,0

Ammortamenti e Valutazione Rischi 1,4 2,3 -1,7 2,0

Risultato operativo (Ebit) 1,3 0,5 2,2 4,0

rapporto Ebitda / Ricavi (%) 1,1% 40,0% 2,5%

rapporto Ebit / Ricavi (%) 0,6% 7,1% 1,7%


Evoluzione indicatori PERFORMANCE ECONOMICA

Margine operativo lordo (Ebitda)

Al netto effetto Tradecom

Risultato operativo (Ebit)

Ricavi delle vendite consolidati

Risultato netto consolidato

2014 2015 2016

1,95,69,6

2014 2015 2016

0,42,9

-22

2014 2015 2016

233449428

2014 2015 2016

2,31,6

-16


BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO D’ESERCIZIO



Raggiungimento equilibrio tra impieghi e fonti finanziarie a breve dopo 2 anni di gestione

Sostenibilità del debito bancario netto

Rafforzamento del patrimonio netto sociale

SOLIDITÀ e SOSTENIBILITÀ finanziaria


Indicatori PATRIMONIALI e FINANZIARI


Capitale circolante netto Attività a breve - passività a breve

2014 2015 2016

-0,5

-3,7

-5,2

2014 2015 2016

-9,8

-13,3

-19,1

2014 2015 2016

-5,8

6,5

-8

Debito finanziario netto Flussi di cassa netti

BILANCIO D’ESERCIZIO (valori in Mln. €)



Capitale circolante netto Attività a breve - passività a breve

2014 2015 2016

1,3

-0,8

-3,3

2014 2015 2016

-10-10,8

-17,7

2014 2015 201613,511,29,3

Debito finanziario netto

Patrimonio netto

BILANCIO CONSOLIDATO (valori in Mln. €)

2014 2015 20161,410,5

Rapporto patrimonio/debiti finanziari

13

Indicatori PATRIMONIALI e FINANZIARI


Composizione UTENZE SOCI

GAS METANO ENERGIA ELETTRICA


Residenziali 16.448 ( 94%)

Residenziali 2.260 (87%)

Business 206 (1%)

Partite IVA / Attività commerciali

843 (5%)

17.497 UTENZE

Business / Attività commerciali 325 (13%)

2.585 UTENZE


Base sociale per AREA GEOGRAFICA


Ivrea 7.921 Pavone Canavese 1.101 Montalto Dora 950 Banchette 883 Borgofranco d’Ivrea 697 Saluggia 449 Lessolo 436 Cascinette d’Ivrea 435 Samone 423 Chiaverano 422 Burolo 358 Bollengo 351

19.249 SOCI

75%

25% Altri comuni minori 4.823


SCAMBIO MUTUALISTICO


Valori espressi in Euro

Tipo di Vendita Soci % Non Soci % TOTALE

Vendita Metano 9.757.404 36% 17.158.022 64% 26.915.426

Vendita Energia Elettrica 6.743.676 11% 54.899.541 89% 61.643.217

Totale 16.501.080 19% 72.057.563 81% 88.558.643

di cui sconti Soci

Vendita Metano 515.062

Vendita Energia Elettrica 11.351

Totale 526.413

16

Risparmio annuo consumo medio 2.000 smc pari a ca. 40 €


EVOLUZIONE MUTUALITÀ PREVALENTE da 2012 a 2016

RIDUZIONE DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO DA 46% A 19% NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Ripristino mutualità prevalente da 2017


2012 2013 2014 2015 201619%13%15%41%46%


Crescita di valore PATRIMONIO DI GRUPPO


0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9,311,2

13,5

9,9 9,911,1

13,316,1

19,4

25

Valori espressi in mln. €

EVOLUZIONE DEI PATRIMONI NETTI CONSOLIDATI DEGLI ULTIMI 10 ANNI


Proposta DESTINAZIONE RISULTATO


Riserva legale Euro 420.343

Fondi mutualistici Euro 42.034

Dividendo ai Soci Euro 26.852 (0,99 Euro per azione)

Riserva indivisibile Euro 911.913

UTILE DISPONIBILE

€ 1.401.142


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E PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

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