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27/10/2009
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Apoyos de la Banca de Desarrollo para el Comercio Exterior
Octubre, 2009Junio, 2009
Atención a PYMEX
Programas de Financiamiento
Garantías
Productos de Eximbank
Financiamiento en Primer Piso
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Mercado ObjetivoVolumen de
exportacionesNúmero de empresas
exportadoras% Sobre monto de
exportaciones totales
Banca Corporativa
4,100
72%
27%Empresas: 4,349
De USD 1 a < 100 millones
Más de USD 100 millonesBanca Corporativa
Banca Empresarial
249
12,842 1%Menos de USD 1 millón
Fomento
Empresas: 17,191
BANCA DE EMPRESASBANCA DE EMPRESAS BANCA DE FOMENTOBANCA DE FOMENTO
• Programas de 1er Piso
Programas de Apoyo Financiero para la Exportación
• Programas de 1er Piso
Capital de Trabajo
Inversión Fija
Corporativos y Estructurados
Programa de Turismo
Garantía Bursátil
Garantía Selectiva
Garantía Comprador
PYMES Turismo
Exportafácil
Intermediarios Financieros (IFI´s)
Garantías Automáticas
Garantía Selectiva ÁgilGarantía Comprador
Crédito Comprador
Medio Ambiente
Sector Público
Programa de Apoyo a las Exportaciones de los Proveedores de la Industria Automotriz Terminal
Garantía Selectiva Ágil
Industria de Autopartes
Industria aeroespacial
Sector Agroindustrial
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Financiamiento de Exportación
Primer Piso
Atención Financiera Integral
Capital de TrabajoSimpleCuenta CorrienteComplementarioVentas
Inversión FijaEquipamientoProyectos de
InversiónConstrucción de
Naves Industriales
EstructuradoCrédito
InternacionalApoyo Integral de Necesidades
Financieras a las Empresas
Exportadoras TURISMOExportadoras TURISMO
Atención en Bancomext del Mandato para el Financiamiento al Sector
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Capital de TrabajoVentas de Exportación
Destino
Programas de Primer Piso / Capital de Trabajo
C di i d l C édi
Arrendamiento de naves industriales
Objetivo:
Apoyar a las empresas exportadoras en sus necesidades financieras en todossu ciclo productivo (producción, inventarios, importación y ventas).
Hasta 30 mddEl 100% de la líneaPlazo de hasta 4 años y hasta 7 años para arrendamientoGarantía quirografaria para empresas calificadas en “A1, A2 y B1”
Condiciones del Crédito
Equipamiento ProyectosInversión
ConstrucciónNaves Industriales
Programas de Primer Piso / Inversión Fija
Objetivo:
Adquisición de maquinaria y equipo para modernizar planta productiva de empresas exportadoras.
Implantación, adecuación, ampliación y modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento.
Financiar la construcción y equipamiento de naves industriales para empresas maquiladoras y/o exportadoras que cuenten con un esquema de recuperación.
o Maquinaria y equipo nuevo o
usado
o Hasta el 85% valor factura
o Hasta 7 años
o Garantías 2 a 1
Equipamiento
o Naves y equipamiento
o Proyectos nuevos: 50%
o Empresas en marcha: 85%
o Plazo de hasta 15 años
Proyectos deInversión
o Naves para venta o arrendamiento
o Hasta el 100% del valor de la construcción
o Hasta 7 años de plazoo Garantía mínima de 1.1 a 1
ConstrucciónNaves Industriales
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Garantías Bursátiles para Garantías Bursátiles para EmisionesEmisiones
CréditosCréditos EstructuradosEstructurados
Programas de Primer Piso
Financiamiento de más de 10 mdd paraempresas mexicanas que participen enlicitaciones públicas internacionales
Mejorar la calificación de emisiones detítulos de crédito de empresas oentidades públicas
Condiciones del Crédito
o Costos de desarrollo y construcción
o Hasta 100% de necesidades
o En función de la generación de fondos
o Garantías: cesión de derechos de cobro
o Crédito por aval
o Hasta el 60% del valor presente de los flujos
o Plazo en función de la emisión
HoteleríaHotelería
Ti C tidTi C tid
Monto del Programa: 1,000 MDD.
Límite de exposición de BANCOMEXT: 50 MDD por proyecto
Consideraciones Generales
Programa de Primer Piso / Sector Turismo
Tiempo CompartidoTiempo Compartido
FraccionalFraccional
Tiempo CompletoTiempo Completo
Límite de exposición de BANCOMEXT: 50 MDD por proyecto.
Créditos en Dólares y/o Moneda Nacional.
Tasas competitivas y a largo plazo.
Períodos de gracia al inicio del proyecto.
Modalidades
Proyectos de InversiónAmpliación, Remodelación y EquipamientoVentas a Largo Plazo
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HoteleríaTiempos Compartidos y
FraccionadosTiemposCompletos
Hoteles 3 estrellas o superior Homologable a 5 estrellas o Hasta 50% en Proyectos
Programa Financiero del Sector Turismo
Hoteles 3 estrellas o superior
Entre 3 y 50 MDD
Hasta 70% en Proyectos de Inversión
Hasta 85% para ampliación, remodelación y equipamiento
Garantía Hipotecaria sobre unidad hotelera o Fideicomiso sobre la misma.
Homologable a 5 estrellas o superior
Entre 3 y 50 MDD
Hasta 50% en Proyectos de Inversión
Hasta 85% para ampliación, remodelación y equipamiento
Garantía Hipotecaria o Fideicomiso y cesión CxC
Hasta 50% en Proyectos de Inversión
Entre 3 y 50 MDD
Hasta 90% saldo CxC en ventas largo plazo
Garantía Hipotecaria o Fideicomiso
Plazo de hasta 15 años
Plazo de hasta 15 años Plazo de hasta 10 años
Destinos adicionales a financiar:
1. Hoteles con servicios médicos y especializados integrados
Programa de Turismo de Salud - Ampliación
2. Construcción y/o Equipamiento de hospitales y clínicas especializadas en zonas
con afluencia de turismo médico
3. Instalación y equipamiento de comunidades de retiro
Se cuenta con requerimientos para financiar este tipo de proyectos en BajaCalifornia y la Riviera Maya.
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Objetivo
Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional
• Apoyar a las Empresas Exportadoras con financiamiento a travésde sus ventas de exportación, asegurando efectivamente larecuperación de sus ventas a crédito en los EUA y Canadá.
• Contar con servicios de información y cobranza, para consolidar yaumentar las ventas en el extranjero de las Empresas Exportadorasj p pde México.
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En qué consiste
• Línea de factoraje sin recurso
Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional
Línea de factoraje sin recurso
hasta $5’000,000 dlls.
• Anticipo hasta el 85% de las
Cuentas por Cobrar.
• Cobranza en EUA y Canadá.
• Disponible en dólares.
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Beneficios• Mayor liquidez y certeza en los
flujos, al descontar sus documentos
Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional
j ,por cobrar.
• Ahorra y reduce los recursosdestinados a labores de cobranza.
• Mejora su posición financiera.• Acceso a información sobre el
comportamiento crediticio de susclientesclientes.
• Permite gestionar condiciones depago con clientes potenciales.
• Sin avales ni garantías reales.
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Apoyos financieros a
exportadores a través de la
Banca Comercial
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Capital de TrabajoEquipamientoProyectos de inversión
Destino
Programas de Financiamiento en Segundo Piso
Objetivo:
Apoyar a las empresas exportadoras ensus necesidades financieras a través de Proyectos de inversiónlos Intermediarios Financieros Bancarios yNo Bancarios.
A través de la red de intermediarios financieros:A través de la red de intermediarios financieros:
Características
En dólares o pesosDescuento del crédito otorgado por la IFIHasta el 100% del financiamientoFinanciamiento a corto y largo plazo
Programas de Garantías Bancomext
Automáticas Selectiva Ágil Selectiva
Nuevo Programa
Financiamientos a garantizar hasta de USD 1 millón o su equivalente en MN.
Créditos de capital de trabajo, líneas de factoraje y activos fijos.
Cobertura de hasta 75%
Automaticidad y operación electrónica
Automáticas Selectiva Ágil Selectiva (Banca de Empresas)
Financiamientos a garantizar hasta de USD 2 millones o su equivalente en MN.
Cobertura hasta 50% en todos los casos.
Autorización basada en el estudio de crédito realizado por el intermediario
Financiamientos a garantizar desde USD 2 millones hasta 30 millones o su equivalente en MN.
Cobertura variable
Autorización basada en análisis de crédito realizado por el Bancomext.electrónica intermediario. ea ado po e a co e t
Crediactivo Dólares
Crédito PYMEX
Financiamiento al Comercio Exterior
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Crédito a Pymes del Sector Turismo
• Pyme’s que atienden al sector turismo: zonas turísticas, Pueblos Mágicos o Distintivo “M” SECTUR
H t 900 000 UDIS
Crédito para modernización de las empresas
• Cadenas Productivas de Empresas Medianas y Grandes del sector
• Descuento de cuentas por cobrar d i di t b j
Desarrollo de proveedores
• Incentivar la participación de la banca en proyectos de Gran Impacto
• Construcción ampliación
Crédito a Hoteles y Proyectos Pequeños
• Hasta 900,000 UDIS
• Sin garantía real
• Capital de trabajo y activos fijos
• Capacitación y asistencia técnica
de manera inmediata a muy bajo costo
• Acceso a programas de crédito de la banca con garantía Bancomext
• Construcción, ampliación, remodelación, equipamiento y adquisición de hoteles, y proyectos turísticos especiales
• Créditos hasta 30 MDP
• Plazo de hasta 12 años con 2 de gracia
Objetivo
• Mitigar la falta de liquidez de la
industria de autopartes
Programa de Apoyo a la Industria de Autopartes
Alcance
• 1ª. Etapa:
− Grandes fabricantes de autopartes (primordialmente)
• Financiamiento a Ventas de
Exportación a EU y Canadá
• Con fondos de contragarantía
cubrir a las armadoras de alto
riesgo
− Para Armadoras calificadas
• 2ª. Etapa:− Expandir a mas fabricantes de autopartes (1,550
empresas)
− Ford, Chrysler, GM con fondos de contragarantía
• Valor de las exportaciones:− 17.2 MMDD
Alianzas Estratégicas
Gobiernos Estatales y MunicipalesGobiernos Estatales y Municipales
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Programa de Apoyo a la Industria AeroespacialLa Industria Aeroespacial en México: Ubicación y Distribución Geográfica
Región Noreste:Coahuila (6)Nuevo León (24)Tamaulipas (11)
Región Central:Distrito Federal (7) Edo. de México (5)
Región Noroeste: Baja California (51) Sonora (32) Tamaulipas (11)
Región Sureste:
Querétaro (14)San Luis Potosí (6)Puebla (3)
Región Oeste:Aguascalientes (2)Jalisco (5)
Sonora (32)Chihuahua (25)
Empresas: 193Estados: 15Empleos: +27,00027,000
Empresas: 193Estados: 15Empleos: +27,00027,000
gYucatán (3)Guerrero (1)
Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA
Exportaciones: 2007 - 2,728 mdd2008 - 3,400 mdd2009 - 4,0504,050 mdd (est.)
Exportaciones: 2007 - 2,728 mdd2008 - 3,400 mdd2009 - 4,0504,050 mdd (est.)
Programa de Apoyo a la Agroindustria
Objetivo
• Apoyar con financiamiento a los exportadores calificados de los 10 principales productos agrícolas de10 principales productos
Valor de las exportaciones: 22,740,740 mddmddValor de las exportaciones: 22,740,740 mddmdd
principales productos agrícolas de exportación
• Financiamiento a Ventas de Exportación a EU y Canadá
• Capital de Trabajo y Equipamiento
p p p• Tomate • Chile • Cítricos • Pepino • Cebolla • Camarón • Carne bovina deshuesada• Mango • Orgánicos Alcance
Alianzas Estratégicas
Gobiernos Estatales y MunicipalesGobiernos Estatales y Municipales
• Berries Congelados • De 2,2502,250 productores a nivel nacional,
se seleccionarán a los mejores 200200productores
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Otros servicios financieros
Tipos Beneficiario Riesgo
Clasificación
CCI’SCCI’S
Cartas de Crédito
► De Exportación y Stand By’s
► De Importación y Stand by’s
Banco en el Extranjero
Exportador Mexicano
Empresa Mexicana
Exportador en el Extranjero
Banco o
Implican Riesgo
Confirmadas
CCI’SNotificadas
SinRiesgo
Implican Riesgo
Confirmadas
CCI’SNotificadas
SinRiesgo
► DomésticasBanco o
Empresa en México
Empresas en México
Adicionalmente a estas modalidades de Cartas de Crédito, en Bancomext se manejanGarantías Contractuales. Dentro de las más comunes se pueden mencionar: Bid Bond,Performance Bond, Guarantee Bond, etc.
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• Bancomext las utiliza para financiamiento deC i l
Líneas de Crédito
• Bancomext las utiliza para financiamiento de operaciones de comercio exterior.Comerciales
• Bancomext tiene contratadas líneas con el Banco Mundial y con el BID para proyectos relativos al comercio exterior donde Bancomext es Agente Financiero y Ejecutor.
Multilaterales
• Bancomext tiene líneas de crédito con Bancos de Desarrollo que utiliza para financiar proyectos de tipo sectorial con componentes de comercio exterior
Bilaterales
Contraparte Objeto Monto
KFWBanco Estatal de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo
Proyectos Sustentables y Comercio exterior50 MDD
50 MDD
Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales
BEIBanco Europeo de Inversiones
Proyectos de interés de la UE.Proyectos Sustentables y Comercio exterior 50 MDE
NIBBanco Nacional de Irlanda
Proyectos de inversión y operaciones de exportación con contenido Nórdico. 50 MDD
ICOInstituto de Crédito Oficial
Financiamiento de proyectos de inversión de empresas hispano-mexicanas en México con
componentes de Comercio Exterior.150 MDD
BIDBanco Interamericano de
Desarrollo
Préstamo BID- Pymex Financiamiento a Pymes exportadoras a través de IFs e IFNBs.
BID 90.4 MDD.Bancomext 100 MDD.
BIDLínea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, sus siglas en inglés)
CCLIP-BIDProyectos de infraestructura, incluyendo sector energético, turismo y proyectos sustentables. Componente de Comercio
Exterior.
500 MDD
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Contraparte Objeto Monto
EBRDEuropean Bank for Reconstruction and
Trade Facilitation ProgramExportaciones a Europa Central, del Este y a la CEI.
Garantiza el 100% del valor nominal de los instrumentos financieros (cartas de crédito,Stand By y Garantías de pago)
Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales
Developmenty y p g )
BIDBanco Interamericano
de Desarrollo
Garantías operaciones de exportación.Instrumentos elegibles: cartas de créditoirrevocables, stand-by y garantías de pago
Garantiza el 100% por no pago.Instrumentos:cartas de crédito irrevocables , Stand By y Garantías de pago; descuento, refinanciamiento o algún mecanismo similar que realice el Banco Confirmador.
EDCExport Development
Canada
Memorandum of Understanding . Se analiza caso por caso y actualmente se están negociando los términos de un proyecto de USD 22 millones
COFACECompagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
Garantía a Proyectos. Se analiza caso por caso, en este momento nos encontramos negociando los términos de un proyecto de USD 30 millones en base directa con COFACE.
JBICJapan Bank forInternationalCooperation
Comercio exterior ( importaciones de cualquier país de origen, exportaciones a cualquier país de destino. Primero y Segundo piso)
Línea 2005, 250 MDD
Línea 2009 en preparación
¡Gracias!
Lic. Fernando Villa SolórzanoDirección de Desarrollo de Negocios InternacionalesEmail: [email protected]: 55 5449-9379
www.bancomext.com01800 exporta (3976782)