ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DEL SECTOR AUTOPARTES … · Análisis del sector usuario de vehículos y autopartes * Industria de vehículos: sector estratégico en la economía turca

EL MERCADO DEL SECTOR AUTOPARTES EN TURQUIA 2004

Sección Económica y Comercial de la Embajada de Argentina en Ankara 1

ESTUDIO SOBRE EL

MERCADO DEL SECTOR AUTOPARTES

(Capítulo 87 NSA)

EN TURQUIA

Este estudio ha sido elaborado por el Primer Secretario de Embajada Luis Eduardo Susmann, a cargo de la Sección Económica Comercial de la Embajada en Ankara, Turquía

Noviembre de 2004



INDICE

1 INTRODUCCIÓN 4 2 RESUMEN Y CONCLUSIONES 4 3 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR USUARIO EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 7 3.1 Evolución de la industria vehículos en Turquía 7 3.2 Datos Generales de la Industria vehículos. Los fabricantes de vehículos 9 3.3 El sector del tractor agrícola 11 3.4 La industria de la motocicleta y ciclomotor 11 3.5 Los fabricantes de vehículos en breve 12 3.6 Capacidad de producción, producción, ventas, importaciones y exportaciones 15 3.6.1 Capacidad de producción 15 3.6.2 Producción 16 3.6.3 Ventas 17 3.6.4 Importaciones 19 3.6.5 Exportaciones 20 3.6.6 Inversión 22 3.7 Parque automotriz en Turquía 22 3.8 Evolución y previsiones 22 4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 25 4.1 Análisis cuantitativo 25 4.1.1 El mercado 25 4.1.2 TAYSAD y TOSB 26 4.1.3 Producción, ventas, exportaciones, importaciones e inversión 26 4.2 Análisis cualitativo 29 4.2.1 Evaluación del volumen de la o ferta. Segmentos principales 29 4.2.2 Obstáculos y oportunidades de la oferta local 32 4.2.3 Características de la oferta local por productos 34 4.2.4 Los actores principales 41 4.2.5 Una muestra de la competencia 43 4.2.6 Los grandes fabricantes de automóviles y sus proveedores 44

5 ANÁLISIS DEL COMERCIO 45 5.1 Principales canales y formas de comercialización 45 5.1.1 Esquema de agentes relacionados 45 5.2 Factores básicos de comercialización 47 5.3 Formación de precios 49 6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 50 6.1 Características y tendencias generales del sector cliente 50 6.2 Evaluación del volumen de demanda 51



6.3 Estructura del mercado 52 6.3.1 Segmentos principales 52 6.4 Importancia de los países túrquicos como área de destino prioritaria 56 7 OPORTUNIDADES PARA FABRICANTES ARGENTINOS 57 7.1 Datos del comercio entre España y Turquía 57 7.2 Percepción del mercado de Turquía sobre la oferta argentina 58 7.3 Ingreso al mercado. Estrategias de penetración y principales nichos identificados 59 7.4 Transporte y documentación exigida a la entrada 61 7.5 Procedimiento para la inversión en Turquía 62 7.6 Marketing y distribución 63 7.7 Costo cultural 63 8 EL MARCO REGULADOR 65 8.1 Derechos de Aduana 65 8.1.1 Importaciones de UE y EFTA 65 8.1.2 Importaciones de países no pertenecientes a la UE 65 8.2 Códigos arancelarios de los vehículos y autopartes 66 8.3 La legislación de homologaciones 68 8.4 Legislación de tasas de emisión 69 8.5 La Certificación del TSE 69 9 ANEXOS 75

10 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES USADAS 176



1 INTRODUCCIÓN El presente estudio de mercado tiene como objetivo ofrecer una visión general del sector turco de los vehículos y autopartes, analizando sus características propias e intentando dar una idea certera de la situación del mercado para que cualquier empresa argentina que lo desee pueda acceder a éste con más conocimiento. Turquía es un mercado muy importante para los exportadores argentinos. El sector vehículos y sus componentes en los últimos años ha crecido considerablemente entre los capítulos exportados por la Argentina a este país. El período de realización del estudio fueron los meses de julio, agosto y septiembre de 2004 por lo que las apreciaciones que contiene tienen una validez de seis meses a partir del corriente mes de noviembre de 2004. Dada la amplitud del campo de estudio, junto con una visión general, se han destacado datos de los subsectores más representativos en Turquía, la oferta y la demanda, las oportunidades de exportación o inversión para empresas argentinas y el marco regulador de estos productos. En el apartado de anexos se han incluido varios listados de productores, importadores y exportadores de vehículos y autopartes, además de los principales datos de las empresas fabricantes de automóviles. 2 RESUMEN Y CONCLUSIONES Análisis del sector usuario de vehículos y autopartes * Industria de vehículos: sector estratégico en la economía turca. * 15 empresas fabricantes de automóviles en Turquía, todos, excepto BMC, con licencia extranjera o joint-ventures con fabricantes extranjeros. Las más importantes son: Fiat-Tofas, Oyak-Renault, Ford-Otosan. * Capacidad de producción: 1.100.000 unidades aprox. Producción: 450.000 unidades aprox. * Volumen de ventas de la industria vehículos en 2002: 6.280 millones de dólares. * Industria en expansión: grandes multinacionales (Fiat, Renault y Ford) han elegido Turquía como centro de producción de algunos modelos para abastecer a la demanda mundial.



Análisis de la demanda de vehículos y autopartes * Demanda de componentes para automotriz en 2002: 3.000 millones de dólares (60% fabricantes de automóviles; 40% piezas de recambio y accesorios) * Previsible incremento de la demanda, debido básicamente al inc remento esperado en las ventas de vehículos y a la frecuencia con la que se cambian las piezas de repuesto, dada la antigüedad del parque de vehículos turco, el mal estado de las carreteras y el alto número de accidentes de tráfico. * Características de la demanda: - concentración geográfica de la demanda en las zonas de Estambul, Bursa e Izmir, donde se encuentran los principales fabricantes de automóviles. - reducción progresiva del número de concesionarias. - integración entre las concesionarias. - internacionalización. - creciente preocupación por el medio ambiente. * Segmentos principales: fabricantes de automóviles, mercado de repuestos y mercado de exportación. Análisis de la oferta local * Volumen de producción local en 2002: 2.650 millones de dólares. * Industria local muy potente, con más de 1.350 empresas fabricantes de vehículos y autopartes, de las que aproximadamente 350 cuentan con tecnología avanzada. Muchas empresas mantienen acuerdos con fabricantes extranjeros. En general la calidad no es el punto fuerte de la producción local, si bien es notable la mejora en los últimos años. * Principales productos fabricados en Turquía: forja, frenos y embragues, sistemas hidráulicos y neumáticos, componentes de plástico, componentes de chasis. Análisis de la oferta de importación El volumen de importaciones ascendió a 2.400 millones de dólares en 2002, siendo Alemania el principal proveedor, seguido de Francia, Italia, Reino Unido y Japón y España. * Por segmentos de productos, el mayor volumen de importaciones correspondió a motores diesel, accesorios de carrocería, neumáticos y cajas de cambios.



Canales de distribución y acceso al mercado * Los canales de distribución son en general complicados. - Los fabricantes de vehículos compran las autopartes directamente de los fabricantes tanto locales, como extranjeros, pero siempre deben ser proveedores autorizados por la marca. - Para el caso de repuestos y accesorios, los establecimientos autorizados por las marcas (concesionarios y talleres), compran directamente de los fabricantes o a través de empresas comercializadoras de la marca correspondiente. En todo caso, los suministradores deben ser aprobados por la marca de automóviles correspondiente. - Existe un mercado no autorizado, compuesto por numerosos pequeños distribuidores y talleres que comercializan piezas no homologadas por la marca de automóviles correspondiente. Estos establecimientos normalmente adquieren las piezas a través de importadores o distribuidores mayoristas. * Los factores de comercialización más importantes son la relación calidad-precio, que en el caso de componentes originales se traduce en la necesidad de homologación por parte de la marca, la capacidad de producción, la imagen de marca y la presencia física en Turquía. Oportunidades para fabricantes argentinos * Mercado de vehículos y autopartes muy atractivo y con gran potencial, a pesar de la enorme competencia existente. * Mayores oportunidades: válvulas de dirección, componentes electrónicos, sistemas de inyección y carburación, bujías, rodamientos, sistemas de transmisión, forros y pastillas de freno, embragues, amortiguadores, faros, catalizadores, paragolpes, levas y cigüeñales, cojines y casquillos, partes del motor, tubos de escape, cambios y engranajes, sistemas hidráulicos, cableado y radiadores. * Mejor forma de introducirse en el país: establecer joint-ventures con fabricantes locales e inversión directa. No debemos olvidar la ventaja geográfica y en costos de establecerse en Turquía, por ello el sector está atrayendo cada vez más invesores extranjeros.



3 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR USUARIO EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 3.1 Evolución de la industria vehículos en Turquía La industria vehículos turca ha pasado por 4 etapas diferentes: Primera etapa La industria vehículos comenzó en Turquía en la década de los 60 con la puesta en marcha de las primeras fábricas de producción de vehículos agrícolas y comerciales. Los primeros fabricantes fueron OTOSAN (en la actualidad Ford Otosan) que comenzó a producir camiones con licencia de Ford; OTOMARSAN (en la actualidad Mercedes Benz Turk), que fabricaba autobuses con licencia de Mercedes, TÜRK TRAKTÖR, que producía tractores con licencia de Fiat y UZEL, y comenzó a producir tractores con licencia de Massey-Ferguson y new Holland. En la década de los 70 comenzaron a producir las principales empresas turcas del sector vehículos: Tofas bajo licencia de Fiat y Oyak con licencia de Renault, que en un principio se dirigían únicamente a la demanda local. Otras empresas que comenzaron a fabricar en Turquía en esta etapa son Chrysler (licencia de Chrysler), AIOS (licencia de Isuzu), Karsan (licencia de Peugeot) o MAN (licencia de MAN). A lo largo de esta etapa, que se prolongó hasta finales de la década de los 80, la demanda de automóviles se incrementó enormemente, por lo que las fábricas de automóviles aumentaron progresivamente su capacidad de producción. Segunda etapa: Durante la segunda etapa de desarrollo del sector, aproximadamente entre 1989 y 1996, prácticamente todos los productores internacionales establecieron canales de distribución en el país. En esta etapa, además, los fabricantes de automóviles ya presentes en Turquía aumentaron sus inversiones para modernizar las instalaciones. Por otro lado, nuevas empresas comenzaron a producir en Turquía, muchas de ellas provenientes del Este Asiático. Es el caso de Toyotasa (licencia de Toyota) o Temsa (licencia de Mitsubishi). También en esta etapa se produjo un cambio en las relaciones entre las firmas multinacionales y los fabricantes turcos, que pasaron de mantener meros acuerdos de licencia a establecer joint-ventures, con elevadas inversiones de las empresas extranjeras. Así se crearon las empresas Oyak-Renault, Fiat-Tofas o Ford-Otosan, entre otras. En consecuencia, se produjo una colaboración más estrecha entre las empresas matrices y las filiales turcas, que se tradujo en transferencias de tecnología y know-how, programas de mejora de calidad y una tendencia hacia la integración y globalización de procesos.



En 1994 se produjo una crisis económica generalizada en Turquía con especial incidencia en el sector vehículos. El volumen de ventas se redujo a más de la mitad y las empresas del sector se enfrentaron a un enorme exceso de capacidad, que se ha venido arrastrando en años posteriores. En definitiva, en 1996 la industria vehículos en Turquía era una industria competitiva, con la presencia de un elevado número de fabricantes internacionales y con un exceso de capacidad tanto en la industria de automóviles como en la industria auxiliar. Tercera etapa: La tercera etapa viene marcada por el acuerdo de Unión Aduanera que entró en vigor entre Turquía y la Unión Europea en Enero de 1996. Dicho acuerdo ha contribuido considerablemente al reciente dinamismo de la industria automotriz, aunque al mismo tiempo ha creado dificultades para la industria nacional. Este acuerdo implica la abolición de todos los derechos de aduanas y de las restricciones cuantitativas sobre todos los vehículos y piezas producidos en la Unión Europea. En consecuencia, las importaciones de componentes para la industria automotriz tienen unos costos muy inferiores con respecto a los años anteriores. A partir de 1996 se introdujeron en el país nuevos fabricantes procedentes fundamentalmente del Este Asiático, como Hyundai (joint-venture con el holding turco Assan) y Honda (joint-venture con el holding turco Anadolu), que comenzaron a producir en Turquía en 1997. Kia, Daewoo y Mazda también recibieron incentivos del Gobierno turco aunque finalmente no se han decidido a instalar sus fábricas. En 1997 la industria de vehículos turca aceleró sus esfuerzos de globalización. En Octubre de 1997 OTOSAN vendió un porcentaje de sus acciones a Ford Motor Co. y se convirtieron en socios a partes iguales de la empresa Ford-Otosan. Del mismo modo Fiat-Tofas también igualó sus acciones turcas e italianas, así como Oyak Renault también ha equiparado las acciones de Renault (Francia) y Oyak (Turquía). Cuarta etapa: La producción y las ventas descendieron en la segunda mitad del año 1998 como consecuencia de que las medidas económicas austeras adoptadas por el gobierno turco para estabilizar los sube y bajas del sector, empezaron a surtir efecto. El panorama no mejoró tras producirse un devastador terremoto en agosto de 1999 que afectó en buena medida a la zona industrial de Izmit, aunque las infraestructuras de producción de vehículos quedaron relativamente intactas. El desorden económico a finales del 2000, prolongado por un escándalo político en febrero del 2001 y una fuerte crisis financiera, también ha afectado negativamente tanto a la producción como a las ventas.



A pesar de estos problemas, muchos fabricantes de ículos se han interesado por este sector durante los años noventa. Fiat y Renault han introducido plantas de producción de modelos para ser distribuidos a escala europea o, incluso, mundial. Este período según la asociación de fabricantes de automóviles (OSD) debe ser el de la eficiencia y la globalización. 3.2 Datos Generales de la Industria automotriz o ¿ vehículos? El sector de la industria de vehículos en Turquía es uno de los motores de la economía nacional, y con mayor capacidad de exportación. Es la tercera industria manufacturera después de la alimentaria y la textil y la industria líder en cuanto a inversión privada. Muchos fabricantes de vehículos se han interesado por el sector durante la última década. Los bajos costos de mano de obra y el acceso a amplios mercados, tanto doméstico como internacional (incluyendo Europa del Este, Oriente Medio, Asia Central y la UE), han hecho de Turquía un país atractivo para los importantes fabricantes de vehículos. Toyota, Mitsubishi y Hyundai han establecido recientemente sus plantas en el país, a la vez que Fiat y Renault han introducido plantas de producción de modelos populares en Turquía, demostrando la creciente importancia del país como lugar donde fabricar. Así pues, tanto en vehículos utilitarios como en coches de pasajeros y vehículos comerciales pequeños, los fabricantes turcos se están convirtiendo en centros de producción de los más importantes productores globales, con los que tienen acuerdos y licencias de fabricación. Hoy en día, 15 empresas fabrican varios tipos de vehículos, tales como coches para uso particular, autobuses, camiones, pickups, furgonetas, minibuses, autobuses medianos y trailers. Las empresas son: Ford Otosan, Renault, Tofas (Fiat), Toyota, Hyundai, Honda, Anadolu Isuzu, BMC, Askam, MAN, Mercedes-Benz, Otoyol, Temsa, Karsan y Otokar. Seis compañías están actualmente produciendo coches para uso particular: Ford Otosan, Renault, Tofas (Fiat), Toyota, Hyundai y Honda. Hay doce fabricantes de vehículos industriales en Turquía, excluyendo seis productores del sector de tractores agrícolas. Nueve empresas producen pick-ups y camiones: Anadolu Isuzu, BMC, Askam, MAN, Mercedes-Benz, Ford Otosan, Otoyol, Temsa y Tofas. Diez compañías están fabricando autobuses y mini buses: Isuzu, BMC, Karsan, Mercedes-Benz, Hyundai, Otokar, Ford Otosan, Otoyol, Temsa y MAN. **************** TABLA 2 WORD DOC /PRODUCCION DE AUTOMOVILES



PRODUCCION DE AUTOMOVILES

35.502

21.905 21.111

96.03285.075 139.572

292.436

166.435

122.132

121.899129.021192.591

1

10

100

1000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Produccion de automoviles para mercado domestico Produccion de automoviles en total

Fuente : DIE (Instituto Estatal de Estadísticas ) **************** TABLA 3 WORD DOC / VEHICULOS COMERCIALES LIV IANOS VEHICULOS COMERCIALES LIVIANOS

466.726

227.036

152.604

67.001

139.891

90.615131.438

288.667315.588

90.913

121.844

52.314

38%

43%28%

25%

24%28%

0

100

200

300

400

500

600

700

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Automoviles VCL ( % )

Fuente : OSD (Asociación de Fabricantes Automoción) 3.3 El sector del tractor agrícola



Además de los fabricantes de vehículos citados anteriormente, hay dos empresas que producen tractores. Las dos grandes compañías privadas de este sector son Uzel y Türk Traktör y, a su vez, son líderes de producción y exportación de tractores en el país. La siguiente empresa en importancia es Traksan Tractor. La producción de tractores agrícolas ha sufrido un gran descenso en los cinco últimos años, a pesar de un pequeño repunte producido en el año 2000, después de que la producción de este tipo de vehículos disminuyera a algo menos de la mitad del año 1998 al 1999. La producción de tractores del año 2002 se situó en 10.652 unidades. ********* TABLA 1 WORD DOC PRODUCCION DE TRACTORES

42.470

24.999

21.772

34.338

6.590

12.599

18.304

27.861

0

10

20

30

40

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente : DIE (Instituto Estatal de Estadísticas ) 3.4 La industria de la motocicleta y ciclomotor Como respuesta a la creciente demanda doméstica, el sector de los vehículos de dos y tres ruedas se ha desarrollado en un corto período de tiempo, centrándose básicamente en la región de Estambul. Hoy en día, tal y como indica la siguiente tabla, hay cinco compañías produciendo motocicletas y ciclomotores en Turquía: Beldeyama, Egemosan, Ramzey, Honda y Kuralkan. La capacidad total de producción del sector fue de 198.000 unidades en el 2003. Tres fabricantes poseen los certificados ISO 9002.



Este sector cuenta con unas 250 empresas suministradoras de componentes para motocicletas o ciclomotores. 3.5 Los fabricantes de vehículos en breve Todas las compañías que se citan a continuación se organizan bajo la Asociación de Fabricantes de Vehículos (Automotive Manufacturers Association / OSD, Otomotiv Sanayicileri Dernegi). ANADOLU ISUZU Es una joint-venture entre el grupo turco Anadolu Group, con el 50 %, e Isuzu Motors y la corporación Itochu Corporation, con el 35 %. El 15 % restante cotiza en la Bolsa de Valores de Estambul. Su área principal de operaciones es la producción y marketing de vehículos industriales, incluyendo camiones ligeros, pick-ups y autobuses. La fábrica está ubicada en Estambul. ASKAM KAMYON Produce vehículos industriales bajo licencia de Daimler-Chrysler. En enero de 2002, la compañía pasó de llamarse Chrysler Kamyon a Askam Kamyon. Actualmente, estaría integrando sus procesos productivos con Mercedes Benz Türk, como parte de la estrategia global de Daimler-Chrysler. Produce en las ciudades de Gebze y Kocaeli. BMC Pertenece al Çukurova Group desde 1989. En cuanto a la producción de vehículos industriales ligeros, fabrican tres tipos de camiones ligeros (Levend 3.0, Levend 80 TDI y 1.8). También producen dos vehículos industriales pesados (BMC Profesional y BMC Fatih). El 4 de julio del año 2003 firmaron un acuerdo de producción de camiones y autobuses junto a Iran Kaveer Automotive Industries Corp., con instalaciones productivas en Irán. BMC obtendrá una capacidad de producción de 10.000 unidades de camiones y autobuses en la región de Ardekan-Yazd de Irán, y desde esta planta planea exportar a Afganistán, Oman y Pakistán. Su planta industrial se encuentra en Izmir. FORD OTOSAN El otro gran productor de automóviles es una joint-venture entre Ford y, una vez más, el Koç Holding. Empezó el ensamblaje de vehículos Ford en 1984. Fabrican vehículos particulares, camiones, pick-ups y minibuses. Ford Otosan, además de sus tradicionales plantas en Estambul y Eskishehir, ha abierto una tercera fábrica en



Kocaeli, en abril del 2001, con el objetivo de aumentar su cuota de mercado. Esta planta productiva tiene una capacidad anual de 150.000 vehìcus particulares y exportará el 65 % de toda su producción. En la actualidad producen en Turquía el modelo Ford Transit para cubrir su demanda mundial. HONDA TURKIYE Tiene plantas en Gebze, cerca de Estambul y en Kocaeli. En ella se producen coches particulares desde que en 1998 comenzasen la actividad. La compañía se formó como una joint-venture 50:50 entre Turkish Anadolu Group y el fabricante de coches japonés Honda Motor. HYUNDAI ASSAN Produce coches particulares, pick-ups y minibuses. La compañía es una joint-venture entre la empresa de Corea del Sur Hyundai Motor Co. y el grupo turco Kibar Holding. Es de remarcar que la planta de Hyundai en Izmit es su única planta productiva de coches particulares en Europa. KARSAN Ensambla vehículos industriales en Turquía bajo licencia de PSA Peugeot-Citroen en la ciudad de Bursa. En el 2002 , fue el segundo mayor productor de vehículos industriales de Turquía con 12.039 unidades, incluyendo minibuses, autobuses medianos y camiones ligeros o furgonetas. MAN Tiene su base en Ankara. Produce camiones medianos, autobuses y tractores articulados. Es parte de una joint-venture con la alemana MAN y es una de las compañías turcas que menos vehículos industriales fabrica. MERCEDES-BENZ TÜRK Fundada en Estambul en 1967 como una joint-venture entre Daimler-Benz A.G. (actual Daimler-Chrysler), Mengeler Ticaret y Has Otomotiv bajo el nombre de Otomarsan. El nombre de ésta cambio a Mercedes-Benz Türk en 1990. La empresa es la mayor productora de autobuses en Turquía, además de fabricar también camiones y trailers. Actualmente, estaría integrando sus procesos productivos con Aksam Kamyon, como parte de la estrategia global de Daimler-Chrysler. OTOKAR Produce distintos vehículos industriales, los minibuses más vendidos en este país (conocidos como dolmus), pick-ups, automóviles equipados para la policía y vehículos



patrulleros móviles. Pertenece al conglomerado turco Koc y la mayor parte de su producción se encuentra bajo licencia de la alemana Deutz, aunque también lo hace de Trovel, Lorh y GT. La planta esta en Sakarya. OTOYOL Propiedad del conglomerado turco Koç Group y de IVECO-Fiat. Produjo un total de 1.526 unidades en el 2002, incluyendo camiones, autobuses medianos y minibuses, también en la ciudad de Sakarya. OYAK RENAULT El mayor productor de vehiculos particulares de Turquía junto con Tofas. Su producción del año 2002 fue de 100.131 unidades. Oyak Renault es una joint-venture entre el grupo turco Oyak Group y el fabricante de automóviles francés Renault. La empresa ya ha cesado la producción de R9, R12 y R19 para centrarse en los modelos Megane y Clio. Actualmente produce, en su planta de Bursa, el modelo Nuevo Megane para exportarlo al mercado internacional, junto con los motores de la familia K. TEMSA Es un fabricante que produce camiones, autobuses, autobuses medianos y minibuses bajo licencia de la japonesa Mitsubishi. Temsa produjo 2.141 vehículos en el año 2002 en su planta en Adana. TOFAS Esta joint-venture entre la italiana Fiat Auto y, otra vez, el holding turco Koç es tradicionalmente el productor más grande de Turquía de vehículos y tiene su planta industrial en Bursa. Tofas empezó en octubre del 2000 la producción mundial para Fiat del nuevo modelo, Doblo, una furgoneta/vehículo multi uso, que es muy demandada por el mercado de los países europeos. Los modelos de Tofas Sahin, Dogan y Kartal están perdiendo fuerza frente a los modelos de la marca Fiat. TOYOTA La empresa, cuando comenzó a producir vehículos particulares en 1994, era una joint-venture lamada Toyotasa, y estaba conformado por el grupo local Sabanci (que tiene inversiones en la Argentina con el nombre de DUSA), Toyota y Mitsui. En octubre del 2001 el holding Sabanci vendió su participación del 25 % a Toyota, de manera que



Toyota se quedó con el 90 % del capital de Toyotasa. Tras el traspaso de capital, el nombre de la compañía cambió de Toyotasa a Toyota Motor Manufacturing Turkey. La planta esta en Sakarya. TÜRK TRACTOR FABRIKASI Una de las dos grandes empresas de fabricación de tractores, que forma parte del grupo turco Koç Holding. Tiene su sede en Ankara y produce bajo licencia de New Holland. UZEL La otra gran productora de tractores agrícolas de Turquía. Con sede en Estambul, pertenece al holding turco Uzel Holding y fabrica bajo licencia de M. Ferguson y Perkins. OPEL TURKIYE Actualmente no se encuentra activa. Es una filial al 100 % de General Motors (GM) y ha estado operando en Turquía desde 1990 en la planta de Torbali, cerca de Izmir. Opel Turkiye paró su producción en julio de 2002, pero la planta no fue vendida. Hay rumores de que Opel planería volver a desarrollar, desde allí, sus operaciones comerciales. 3.6 Capacidad de producción, ventas, importaciones y exportaciones 3.6.1 Capacidad de producción La industria automotriz en Turquía tiene una capacidad de producción total de 1.080.155 vehículos, de los que 725.000 son coches particulares. Las siguientes tablas reflejan la capacidad de producción de los principales fabricantes turcos de automóviles por tipo de vehículo. Se observa que la máxima capacidad de producción corresponde a las dos grandes empresas del sector, Fiat-Tofas y Oyak-Renault, ambas especializadas en el segmento de vehículos particulares, por delante de Toyota y Hyundai Assan. En cuanto a la capacidad de producción de pick-ups y minibuses, la principal empresa es Ford-Otosan. La empresa con mayor capacidad de producción en autobuses es Mercedes-Benz Türk y en tractores, Türk Tractor por delante de Uzel. **************** CORTAR Y PEGAR EL GRAFICO QUE ESTA EN EL PUNTO 4.6.1. PAGINA 39 DEL TRABAJO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA



3.6.2 Producción Turquía fue el vigésimo segundo productor de vehículos en el mundo en el año 2003. La producción de automóviles ascendió a 497.711 unidades en el año 2003, el 59% de las cuales eran coches particulares. La evolución de la producción ha sido positiva, luego que en el año 2001 se produjera una crisis generalizada en Turquía y la producción cayera un 37%. ********* PONER UNA DEBAJO DE LA OTRA LAS: TABLA 10 EXCEL /PRODUCCION DE VEHICULOS POR UNIDADES Y TABLA 11 EXCEL /PRODUCCION DE VEHICULOS POR MARCAS PARA LOS SIETE PRIMEROS MESES

PRODUCCION DE VEHICULOS EN UNIDADES ( 1999 - 2002 )

SECTOR 1993 1994 1995 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Automóviles 348.095 212.651 233.412 207.757 242.78 239.937 222.041 297.476 175.243 204.198 Minibuses 12.102 4.924 7.692 10.171 12.935 13.91 12.894 20.597 6.486 5.139

Camionetas 19.767 9.602 16.808 21.032 32.435 45.517 37.551 68.807 76.672 115.872 Midibus 7.435 2.855 3.537 5.856 9.061 10.275 9.953 11.506 3.001 4.377 Autobus 1.933 1.034 1.232 2.499 3.449 3.041 2.327 4.213 2.581 2.684 Camiones 31.001 12.001 19.001 29.001 43.001 31.001 13.001 28.001 12.295 12.295 TOTAL 420.675 243.174 282.441 276.747 344.352 344.502 297.862 430.947 277.278 345.565 Fuente : OSD (Asociación de Fabricantes Automoción)

PRODUCCION DE AUTOMOTIVO POR PRODUCTORES PARA LOS PRIMEROS 7 MESES DE 2004



PRODUCTORES Automóviles Caminones Camionetas Buses Minibus Midibus Tractores TOTAL

A. Isuzu 1.218 780 1.002 3.001 Askam 731 243 14 988 B.M.C 4.781 3.07 537 173 112 8.672 FORD Otosan 3.849 98.668 10.853 113.371 HONDA Turquia 8.653 8.653 HYNDAI Assan 16.717 12.328 2.192 31.237 Karsan 7.352 561 2.025 9.938 M.BENZ Turquia 5.465 1.465 6.931 M.A.N 480 743 1.223 Otokar 209 754 818 1.781 Otoyol 1.241 361 287 1.427 3.315 Oyak Renault 122.583 122.583 Temsa 1.691 1.041 338 459 3.528 Tofas 50.661 47.589 98.251 Toyota 72.25 72.251 Tumosan 67 67 T. Traktor 14.922 14.922 Uzel 10.921 10.921 TOTAL 270.864 19.454 171.64 3.083 14.834 5.843 25.909 511.627 Fuente: ( OSD ) Asociación de Productores Automotives

Hasta 1993 la utilización de la capacidad rondaba el 75%, sin embargo, en ese año, la mayoría de las compañías del sector automotriz aumentaron su capacidad. Ello unido a la caída de las ventas en 1994 llevó a que a partir del año 1995 los niveles de utilización de la capacidad productiva se ubiquen apenas en torno al 50 %. Hoy en día, habiéndose recuperado la economía de la crisis del 2001, la capacidad de producción varía entre el 40 y el 70%, según las empresas. 3.6.3 Ventas En cuanto a volumen de ventas por marcas, las empresas líderes en el mercado turco son Fiat-Tofas y Oyak-Renault, por delante de Ford Otosan y Mercedes-Benz Türk. Fiat-Tofas y Oyak-Renault han sido tradicionalmente las marcas más populares en Turquía, y el volumen de sus ventas llega a máximos históricos. A finales del 2003 las ventas de la industria automotriz habían crecido más de un 46% con respecto al año anterior y en hasta fines de agosto de 2004 las ventas crecieron más de un 150 % con respecto a 2003, habiendose vendido más de 300.000 vehículos en esos primeros 8 meses del año.



A continuación se recogen las principales empresas por segmentos de mercado, según datos proporcionados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Turquía (OSD) para el año 2003: · Particulares: Fiat Tofas y Oyak Renault cuentan con la mayor cuota de mercado, entre los dos suman más del 40% de las ventas de vehículos para uso particular en 2003. Le siguen Ford Otosan y Hyundai. Dos de estas empresas, Fiat Tofas y Ford Otosan, pertenecen al Grupo Koc. *************** TABLA 8 VENTAS DE AUTOMOVILES VENTAS DE AUTOMOVILES ( Enero - Agosto) 2000 2001 2002 2003 2004 Producción domestica 138.011 40.011 19.325 31.472 88.245 Automóviles importados 151.705 47.141 26.311 63.939 214.595 TOTAL 289.716 87.151 45.635 95.411 302.841 IMPORTACION (%) 52 54 58 67 71 Fuente : DIE (Instituto Estatal de Estadísticas )

· Autobuses: las 4 empresas fabricantes de autobuses son Mercedes Benz Türk, M.A.N, BMC y Temsa. Mercedes Benz es el líder del mercado con aproximadamente el 61% del total de ventas de autobuses. En el total de la industria sus ventas representan el 14%. · Minibuses y autobuses medianos: son autobuses pequeños y cierto tipo de furgonetas muy utilizados. Los principales productores de este tipo de vehículos son Otokar (Deutz), BMC, Karsan, Hyundai, Ford-Otosan, Otoyol (Iveco), Temsa (Mitsubishi) y Anadolu Isuzu. Tres de estas empresas (Otokar, Otosan y Otoyol) pertenecen al Grupo Koç, que es el principal holding empresarial de Turquía. · Vehículos comerciales livianos: Las empresas más importantes en este segmento son BMC, Askam, Mercedes-Benz y Ford-Otosan.



******************* TABLA 8 VENTA DE VEHICULOS COMERCIALES LIVIANOS VENTAS VEHICULOS COMERCIALES LIVIANOS (Enero -Agosto) 2000 2001 2002 2003 2004 Producción domestica 46.158 23.385 23.181 40.747 90.631 Automóviles importados 48.248 12.541 13.277 30.405 68.781 TOTAL 94.406 35.925 36.458 71.152 159.411 IMPORTACION (%) 51 35 36 43 43 Fuente : DIE (Instituto Estatal de Estadísticas )

· Camiones y tractores: Las principales empresas presentes en el mercado son Türk Traktör y Uzel. 3.6.4 Importaciones Las importaciones de la industria automotriz se situaron en 98.185 y 85.396 unidades en los años 2001 y 2002 respectivamente, cuyo valor alcanzó prácticamente los 950 millones de dólares en 2001 y casi los 3.500 millones de dólares el año 2003. La mayoría de estas importaciones se centra en vehículos particulares, pick-ups y camiones. Estas importaciones vienen mayoritariamente de países de la UE, Japón y Corea del Sur. Quenes importan vehículos están obligados a importar, como mínimo, un valor igual al 2% del valor FOB de los vehículos importados en piezas de repuesto y accesorios, así como a mantener una cantidad razonable de piezas de recambio y accesorios en las estaciones de servicio. Un hecho que afecta de forma considerable a la venta de vehículos son los elevados impuestos existentes. Así, los impuestos en la adquisición de automóviles suponen prácticamente el 50% del precio del vehículo, mientras que la tasa media en la Unión Europea es del 16%. 3.6.5 Exportaciones



Las exportaciones de la industria automotriz turca ascendieron a 2.352 millones de dólares. En el 2003 se exportaron 359.685 vehículos, lo que representa un 70% de la producción. ********* INSERTAR TABLA EXCEL 6 EXPORTACION DE VEHICULOS, PONER LA FUENTE EXPORTACION DE VEHICULOS COMERCIALES

SECTOR 2002 2003

2003 Enero - Agosto

2004 Enero-Agosto Cambio (%)

Automóviles 169.921 213.587 130.933 196.404 50 Vehiculos comerciales 87.855 134.183 85.697 122.087 42 *Camioneta 80.354 122.814 78.915 114.178 45 *Minibus 630 4.201 2.282 3.413 ** *Camion 1.848 2.026 1.237 1.364 10 *Midibus 2.738 2.047 1.152 1.236 7 *Autobus 2.285 3.096 2.111 1.896 -10

Vehiculos transportes publicos total 257.775 347.771 216.631 318.491 47

Tractores 4.159 11.915 7.491 6.983 -7 TOTAL 261.934 359.685 224.12 325.474 45 Fuente :OSD (Asociación de Fabricantes Automoción)

El 64,7 % de las exportaciones se dirigieron a países de la UE y OECD. Los principales mercados de exportación son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Federación Rusa. ******** INSERTAR TABLA EXCEL 7 DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR POR ZONAS DE PAISES

DESAROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR ( en million de dólares ) POR ZONAS DE PAISES

EXPORTACION (Enero-

Julio) IMPORTACION (Enero-

Julio) PAISES 2003 2004 Cambio (%) 2003 2004 Cambio ( %)

Union Europea ( 15 ) 13.563 17.801 54.7 16.767 24.261 45.1

Union Europea (10 ) 781 1022 3.1 925 1694 3.1

Paises OECD 16.971 22.252 64.7 23.364 34.065 63.3

Otros paises en europa 2.537 3.477 10.1 6.412 9.659 17.9

Paises Africanos 1.234 1.612 4.7 1.891 2.465 4.6

Paises Americanas 2.498 3.239 9.4 2722 2848 7.1



Paises Medio Oriente 2.622 3.911 11.4 2.604 2.797 5.2

Paises Asiaticos 1.539 1.773 5.2 5.127 8.402 15.6

Otros paises 117 171 0.5 339 225 0.4

Fuente : DIE (Instituto Estatal de Estadísticas )

Durante esta primera década del siglo XXI, la industria turca automotriz parece centrarse en la exportación. El año 2003 la automotriz turca se situó, por segundo año consecutivo, como la segunda industria exportadora de Turquía, sólo por detrás de la confección y por delante de industrias como la metalúrgica o textil. ******* INSERTAR TABLA 5 EXCEL EXPORTACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTOR U$S

EXPORTACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTOR U$D SECTOR 2002 / TOTAL 2003/ TOTAL 2004 / Enero-Agosto Automóviles 1,302,828,576 2,249,215,085 2,435,766,623 Autobuses 305,631,739 478,314,956 332,400,292 Los demas 832,226,827 1,400,388,784 1,478,220,694 Industria principal en total 2,440,687,142 4,127,918,825 4,246,387,609 Partes del motor 1,501,288,130 1,864,442,395 1,529,811,972 Cubiertas y neumáticos 361,770,561 472,372,613 342,111,065 Acumuladores 26,160,354 33,852,753 10,027,316 Vidrios de seguridad 12,174,795 19,474,621 15,406,935 Industria auxiliar en total 1,901,393,840 2,390,142,382 1,897,357,288 TOTAL 4,342,080,982 6,518,061,207 6,143,744,897 Fuente : Septiembre 2004 Unión de exportadores de Uludag

Así, entre las 10 primeras empresas exportadoras de Turquía, 4 pertenecen al sector automotor ******* INSERTAR TABLA 9 EXCEL PRIMERAS DIEZ EMPRESAS POR MONTO DE EXPORTACION EN EL AÑO 2003 en liras turcas o dolares????

PRIMERAS DIEZ EMPRESAS POR MONTO DE EXPORTACION EN 2003

EMPRESA EXPORTACION

GISAD Comercio Exterior 1.585.002.201 Vestel Comercio Exterior A.S. 1.142.388.308 Oyak Renault Automocion A.S. 1.015.902.546 Ford Automotivo A.S 877.421.940 Tupras 855.000.000 Toyota Automotivo A.S. 831.327.765 GSD Comercio Exterior A.S. 826.651.980 Tofas Automotivo Turco A.S. 767.782.816



Arcelik A.S. 617.000.000 Beko Electronico A.S. 56.346.066 Fuente : Agosto 2004 TIM (Asamblea Exportadores)

3.6.6 Inversión A lo largo del pasado año 2003 se continuó la política de inversiones llevada a cabo por la industria automotriz turca. Exactamente, el gasto en inversión fue de 587 millones de dólares. 3.7 Parque automotriz en Turquía El parque de vehículos turco ha aumentado rápidamente en los últimos años, sobrepasando actualmente los 8 millones de unidades incluyendo a colectivos y camiones. Los número de coches particulares se ubica en torno a los 5 millones de vehículos. Las principales marcas que componen dicho parque son Oyak-Renault y Fiat-Tofas, que suman casi el 50% de los vehículos existentes. Por otro lado, la edad media de un vehículo en Turquía se sitúa entre los 7 y 8 años, por lo que una gran parte de los vehículos que componen el parque móvil en Turquía son modelos antiguos. 3.8 Evolución y previsiones En general se prevé que el sector automotriz va a crecer a todos los niveles en los próximos años. Por un lado la producción local va a aumentar como consecuencia de las inversiones en el sector, pero fundamentalmente se espera que aumenten los intercambios comerciales con otros países, especialmente tras el acuerdo de Unión Aduanera con la U.E.. Así, se espera que tanto las importaciones como las exportaciones de vehículos sigan aumentando de forma significativa. De hecho, la tendencia actual del sector a nivel mundial es la integración y la globalización, lo que implica que los fabricantes planean producir en determinadas fábricas para abastecer el mercado mundial, aprovechando las ventajas competitivas de cada zona. Turquía es uno de los países elegidos por las grandes empresas del sector vehículos como destino de sus inversiones, y se prevé que en el futuro continúen las inversiones en el sector debido a las siguientes razones: * La industria turca de vehículos cuenta con una base consolidada en cuanto a calificación de las personas, experiencia y tecnología.



* La entrada en vigor del acuerdo de Unión Aduanera junto con la adopción de otras medidas dirigidas a armonizar la normativa relativa a cuestiones técnicas y medioambientales, han suprimido las barreras a la importación y exportación, favoreciendo la internacionalización de la industria automotriz turca. * El bajo porcentaje de automóviles por persona – 102 propietarios de vehículos por cada 1000 habitantes – muestra que hay mucho margen para el crecimiento. Este gran potencial de crecimiento del mercado turco de automóviles, unido a su situación geográfica cercana a países con gran potencial de crecimiento (Repúblicas Túrquicas, otras ex-repúblicas soviéticas, Oriente Medio) lo convierten en un mercado de por sí atractivo. * Los costos de la mano de obra son muy inferiores en Turquía a los del resto de Europa, y además existe una cultura de la productividad, que supone una gran ventaja competitiva para los fabricantes de automóviles turcos. Se espera, además, que los grandes fabricantes de automóviles produzcan algunos de sus modelos exclusivamente en Turquía, de manera que la industria automotriz y su auxiliar de repuestos experimenten un empuje en su crecimiento. Tofas ya se encarga de la fabricación mundial del modelo Fiat Doblo, mientras que Oyak Renault hace lo propio con su modelo Nuevo Megane y Ford Otosan produce en Turquía su modelo Ford Transit para cubrir la demanda mundial. Otra tendencia que se espera se consolide en el futuro es el establecimiento de los llamados “Plaza Centers”, que son centros oficiales en los que se comercializan los vehículos, así como las piezas de repuesto y los accesorios. Al mismo tiempo cuentan con estaciones de servicio o talleres, con lo que proporcionan un servicio integrado a l usuario final de automóviles. Hyundai y Ford cuentan ya con centros de este tipo. ********* tabla 1 y 2 de excel

PRIMERAS DIEZ PROVINCIAS POR CANTIDAD DE VEHICULOS REGISTRADOS DURANTE EL MES DE

JULIO DE 2004



PROVINCIA VEHICULOS TOTAL CAMBIO (%) Estambul 18.342 24.8 Ankara 8.153 12.3 Izmir 5.515 7.4 Antalya 4.202 5.6 Bursa 3.365 4.5 Adana 2.22 3 Mugla 1.989 2.7 Gaziantep 1.967 2.6 Mersin 1.813 2.4 Balikesir 1.41 1.9 Otros 24.662 33 TOTAL 74.638 100 Fuente: DIE (Instituto Estatal de Estadísticas)

CANTIDAD DE VEHICULOS REGISTRADOS POR MARCA DURANTE EL MES DE JULIO 2004

LAS MARCAS AUTOMOVILES EN TOTAL CAMBIO (%)

Renault 7 673 18.7 Opel 4 858 11.8 Ford 4 807 11.7 Volkswagen 4 058 9.9 Tofas 3 913 9.5 Peugeot 3 057 7.4 Hyundai 2 936 7.1 Toyota 1 851 7.5 Honda 1 382 3.4 Los otros 6 605 16.1 TOTAL 41 140 100 Fuente: DIE (Instituto Estatal de Estadísticas)

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.1 Análisis cuantitativo



4.1.1 El mercado Turquía cuenta con una cierta tradición en el sector de vehículos y autopartes, y en los últimos años ha desarrollado considerablemente esta industria ofreciendo productos compatibles con marcas tales como GM, Mercedes, BMW, Opel, Toyota y Ford. La industria de vehículos y autopartes emplea a más de 150.000 personas, y sostiene el parque móvil del país (7.4 millones de vehículos) , además de tener un amplio potencial exportador. Los fabricantes turcos de la industria automotriz están en contacto directo con 1120 fabricantes locales de partes para el aprovisionamiento de su industria. El 70 % de esas empresas son pymes. La industria del automóvil y la auxiliar de ésta se concentra en la Región de Mármara, principalmente en Bursa. Los dos mayores fabricantes de vehículos de Turquía, Tofas y Oyak Renault, y dos zonas industriales organizadas se localizan en esta ciudad. Otras ciudades importantes son Estambul, Izmir, Izmit, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana y Manisa. 4.1.2 TAYSAD y TOSB TAYSAD es la principal Asociación de Fabricantes de Autopartes para la Industria Automotriz en Turquía. Cuenta con 174 miembros que producen aproximadamente el 70% del total local, por lo que los datos sobre sus integrantes pueden ser representativos sobre el sector: Datos de los miembros de TAYSAD ( Millones USD ) 1998 1999 2000 2001 2002 Producción 2.066 1.642 1.811 1.525 1.725 Exportaciones 756 830 938 1.184 1.330 Export./Producción ( % ) 37 51 52 78 77 El 87% de los miembros de TAYSAD se concentra en la región del mar de Mármara, especialmente en las ciudades de Estambul y Bursa, el 9% en la región del Egeo y el 4% restante en otras regiones de Turquía. Los fabricantes de vehículos y autopartes están esforzándose para obtener certificados de calidad, tal como imponen los fabricantes de vehículos, la legislación técnica de la Unión Europea, y las nuevas regulaciones.



De los miembros de TAYSAD, 115 tienen certificados de calidad tales como las series ISO 9000. En realidad, las empresas turcas de la industria de autopartes fueron las empresas pioneras en el país en obtener el “The European Quality Award”. Brisa, una compañía productora de neumáticos, fue la primera ganadora de este premio en 1996. Luego, Beksa, una empresa productora de cables y alambres de acero para el refuerzo de neumáticos y tubos de freno, ganó el mismo galardón en la categoría de Pymes en el 1997. Certificados de calidad de los miembros de TAYSAD Número de empresas ISO 9001 37 ISO 9002 74 ISO 14000 / 14001 7 QS 9000 55 ISO / TS 16949 12 TSE / TSEK 19 Un nuevo empuje en la industria turca de autopartes es el establecimiento de la Zona Industrial de Fabricantes de Repuestos de TAYSAD, TOSB, cuyo proyecto empezó en el año 1999. TOSB, que cubre un área de 2500 hectáreas en Kocaeli, provee a los miembros de TAYSAD de mayores localizaciones para la producción, instalaciones modernas y ecológicas, proximidad a los fabricantes de vehículos, instalaciones para conferencias y formación, cooperación entre las empresas y un centro de investigación y desarrollo. 4.1.3 Producción, ventas, exportaciones, importaciones e inversión 4.1.3.1 Producción El sector, en su totalidad, creció más del 300% en los años ‘70 a pesar de la crisis energética mundial y los años de tensión que llevaron al golpe de Estado del año 1980. La producción total del sector se ha ido incrementando paulatinamente desde las 75.000 unidades de ese año 1980 hasta más de 345.000 vehículos en el año 2002. El valor producido en el año 2002 por la industria automotriz y autopartes asciende a más de 2.600 millones de dólares. El sector de autopartes, que quedó seriamente dañado a consecuencia de la crisis en que cayó Turquía en el año 2001, está creciendo nuevamente, en paralelo a la positiva evolución de la industria automotriz, aunque todavía no ha recuperado los niveles que



alcanzó en el año 1998 o en el 2000, tras haber salido de la recesión sufrida en el año 1999. Las autopartes de origen doméstico han incrementado significativamente su partcipación en la composición de los vehículos producidos en este país a lo largo de las dos últimas décadas. Así un autonóvil turco promedio pasó de tener menos de un 30 % de componentes locales a mediados de los años 60, a más del 60 % en los años 90. El contenido local de los modelos de coches particulares varía del 15 % al 96%: las series del modelo Tofas Bird tenían el mayor contenido local de componentes, un 96%, aunque este modelo ha dejado de producirse en 2002, dando paso a los modelos Palio y Siena, que ganaron rápidamente terreno en las ventas de la empresa. La empresa Oyak Renault también tiene modelos con altos porcentajes de componentes locales. Por el contrario, hasta la parada de su planta de producción, Opel Türkiye producía el Opel Vectra, con el menor contenido de componentes locales con un 15 %. Hoy en día, es el modelo Honda el que ocupa esta posición con un 20 % de componentes locales para su producción. Alrededor del 60 % de las autopartes utilizadas en el ensamblado doméstico de vehículos son suministrados por fabricantes locales. Otro 30 % se distribuye como piezas de repuesto por importadores de vehículos y compañías de marketing de fabricantes locales de automóviles. Estas piezas suelen tener la garantía de dichos fabricantes o importadores. El 10% restante pertenece a la cuota de componentes para la industria automotriz no originales, que va reduciéndose año a año. 4.1.3.2 Ventas De acuerdo a las fuentes de la industria local, el mercado de autopartescomponentes vende 3.000 millones de USD y se mantiene constante desde que durante la mencionada crisis del año 2001 las ventas de la industria sufriesen un descenso de más del 30%. Datos de la Industria Turca de Autopartes para la Industria Automotriz (Millones USD ) 1998 1999 2000 2001 2002 Producción 3.178 2.526 2.785 2.346 2.653 Importaciones 2.750 2.139 3.081 2.415 2.189 Exportaciones 1.080 1.185 1.340 1.692 1.902 Ventas Domésticas 4.848 3.480 4.526 3.069 2.940



4.1.3.3 Exportaciones Las exportaciones de la industria auxiliar de vehículos están aumentando rápidamente, basándose sobre todo en los componentes de recambio. El total de exportaciones realizado por esta industria suministradora turca fue de 1.900 millones de USD y se destinaron a 155 países en el año 2002. Los principales productos exportados fueron neumáticos y cámaras, partes de motores, baterías y sus partes, accesorios para carrocerías, frenos y servo frenos, encendidos eléctricos y partes de ruedas. En realidad, Turquía exporta muchos coches, autobuses y camiones por partes. Las compañías suministran a los principales fabricantes de automóviles europeos, tales como Opel, General Motors, Volkswagen y Ford. El porcentaje de las exportaciones correspondientes a autopartes dentro de las exportaciones totales de la industria turca de vehículos es un 40% y un 69% de estas exportaciones de componentes fue destinado, en el año 2003 a países de la Unión Europea. Los vehículos y autopartes son enviados a una extensa variedad de países. Los principales mercados a los que se exporta son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España, Bélgica-Luxemburgo, EEUU, Pakistán, Polonia, India, Egipto, Austria y Grecia. En 2002, aproximadamente el 60 % de las exportaciones de vehículos y autopartes se dirigieron a la UE. Estos exportadores siguen las normas y certificaciones de calidad europeas e internacionales. Del total de U$S 10.807.709 que, conforme al Instituo turco de Estadísticas, Turquía exportó a la Argentina en 2003, U$S 227.623 correspondieron al capítulo 87, referido específicamente a la industria del automotor. 4.1.3.4 Importaciones Las importaciones de componentes, cuyo valor en 1994 era de 896 millones de dólares, alcanzaron en el año 2003 los 3.260 millones de dólares con el aumento de la inversión extranjera en esta industria auxiliar de vehículos turca, recuperándose, de esta manera, de la crisis del 2001 que también hizo disminuir el volumen de las importaciones en un 40% con respecto al año anterior. Los componentes mayormente importados fueron los motores diesel, por un valor de 564 millones, los accesorios para carrocería, por 419 millones, las partes del motor, 256 millones, los neumáticos, con un valor de 187 millones de dólares, y las cajas de cambios, por un valor de 165 millones de dólares.



En cuanto a los países de importación de los productos, en el 2003 la Argentina le vendió a Turquía, solamente en el capítulo 87 por un valor de U$S 336.063, dentro de un total de exportaciones de U$S 255.098.208. 4.1.3.5 Inversión Debido al alto potencial exportador del sector y de las ventajas regionales de Turquía, el sector de los vehículos y autopartes ha estado atrayendo a los inversores extranjeros. Al día de hoy, el número de estos inversores foráneos en este sector es de 138. La mayoría de los líderes mundiales del sector han establecido joint-ventures con empresas turcas. 4.2 Análisis cualitativo 4.2.1 Evaluación del volumen de la oferta. Segmentos principales 4.2.1.1 Análisis de la oferta extranjera El capital extranjero supone aproximadamente el 50% del total invertido en el sector de vehículos y autopartes. Alrededor de 140 fabricantes europeos de componentes para la industria automotriz mantienen fuertes lazos con productores locales, vía jo int-ventures o vía acuerdos o licencias para fabricar en Turquía productos de toda la gama de autopartes. Esto, que viene también recomendado o forzado por los grandes productores de automóviles, les ha permitido, a lo largo de los diez últimos años, ir alcanzando niveles de calidad internacionales. Esta es la forma de diferenciarse y ser más competitivos, adoptando una marca reconocida internacionalmente o unos certificados de calidad internacionales, aumentando la calidad de la producción y mejorando la eficacia del proceso productivo como resultado de la transferencia de tecnología más avanzada por parte de la inversión extranjera y disminuyendo los costos de producción. A su vez, las empresas extranjeras entran más rápida y eficientemente en el mercado turco asociadas a las empresas locales, que ya conocen temas tan importantes como la legislación, el sistema impositivo turco o las subvenciones del gobierno, y que pueden aportar activos como su cartera de clientes, su mano de obra barata o sus instalaciones productivas. Los compañías turcas asociadas a productores de automóviles han llevado a cabo varias operaciones en el sector de la industria auxiliar de vehículos con empresas de componentes de los países de donde proceden sus socios extranjeros. Sabanci Holding, el grupo ex socio de Toyota, ha establecido una compañía de sistemas eléctricos y cableados llamada Yazakisa.



Assan-Hyundai ha formalizado la nueva joint-venture Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., entre el grupo turco Kibar Holding (Assan Çelik) y la coreana Hanil E Hawa Ltd. La compañía se dedica a la producción de asientos, paneles de instrumentos, air bags y paneles para puertas. A continuación se presenta una tabla de empresas turcas de tamaño medio o grande pertenecientes a la industria de vehículos y autopartes y asociadas con socios extranjeros registrados en la Asociación de Inversores Extranjeros (YASED). 4.2.1.2 Análisis de la producción local La industria auxiliar del automóvil cuenta en Turquía con más de 1.350 empresas. La competencia dentro del sector es muy intensa, particularmente entre las 1.100 empresas más pequeñas del mismo. Las empresas de la industria de vehículos y autopartes en Turquía se pueden clasificar de la siguiente forma: * Empresas con gran nivel de desarrollo, que compiten en el mercado internacional. El mercado está controlado por empresas tecnológicamente avanzadas, poseedoras de licencias de fuertes empresas extranjeras, con capital importante, certificados de calidad internacionales y personal cualificado. Este grupo incluye aproximadamente a 150 empresas, que suministran más del 75% de los componentes que demandan los fabricantes de automóviles en Turquía y exportan una media del 30% de sus productos a países occidentales, principalmente a miembros de la UE. A pesar de que las ayudas e incentivos del gobierno turco sean escasos, los principales fabricantes de autopartes buscan constantemente mejorar en calidad y economías de escala. Para conseguir esta expansión, estos productores locales cooperan con empresas extranjeras. La mayor parte de estas empresas operan bajo licencia extranjera o mantienen acuerdos de transferencia de know-how con empresas europeas (especialmente de Alemania, Francia e Italia) y japonesas. Además de lo anterior, cuentan con un capital importante, certificados de calidad internacionales y personal cualificado. En este grupo se encuentran las compañías más grandes en el sector, como Valeo, Lucas, Mako, Delphi Packard o Mutlu Aku. La producción de estas empresas está encaminada prácticamente sin excepción a la fabricación de componentes originales para productores de automóviles locales y para compradores extranjeros. * Empresas de tamaño medio, la mayoría de las cuales se dirige principalmente al mercado local. En el pasado, estas compañías contaron con el apoyo de empresas



extranjeras, pero en la actualidad prefieren usar su propia tecnología que se adapta mejor a las condiciones de Turquía. Suministran parte de los componentes demandados por los fabricantes de automóviles en Turquía, pero principalmente se dedican al mercado de repuestos. Este grupo incluye alrededor de 200 empresas, como Ansel (componentes de aluminio), Arge (sistemas de frenos), Besel Bijon (ruedas), Formpart (sistemas de dirección y de suspensión) o Istanbul Motor Piston (pistones). * Empresas pequeñas, no organizadas que trabajan en pequeños talleres y se dedican exclusivamente a la fabricación de piezas de repuesto y accesorios. Se incluyen en este grupo unas 1.100 empresas. Estas empresas, que estan abarrotadas a lo largo de las rutas de Turquía, tratan de sobrevivir con bajos costos de mano de obra, precios bajos, repuestos para modelos viejos o anticuados y con modelos bajos en tecnología. No se organizan bajo ninguna asociación. El 60% de estas empresas se localiza en Estambul, especialmente en los distritos de Taksim y Aksaray. En los anexos se puede encontrar más información sobre las empresas mencionadas. El comercio cubre dos grupos de productos: * vehículos y autopartes originales * vehículos y autopartes no originales Los componentes originales se comercializan bajo el nombre de la marca del fabricante y del importador de automóviles correspondiente y se introducen en el mercado y distribuyen a través de las compañías de marketing y distribución del productor local. Hay pocos importadores exclusivos en Turquía. La oferta es extensa e incluye habitualmente piezas de vehículos de 10 a 15 años. Estos componentes originales son caros y los márgenes comerciales obtenidos con ellos son grandes. Los componentes no originales son distribuidos habitualmente por las propias firmas productoras y se venden generalmente en pequeños puntos de venta al por menor y en garages o talleres. El precio de estos componentes no originales está en relación al precio de los originales. Generalmente, éste es de un 10 a un 20% más barato que el original. Las promociones enfatizan los bajos precios, calidad y cobertura de toda la gama del producto. La mayor parte de los suministradores de componentes están localizados en la región de Mármara y el 60% de esas empresas se sitúa concretamente en Estambul. Bursa



es la 2ª ciudad más habitual de localización con un 23% de las compañías del sector. Le siguen Izmir y Ankara, con un 10% y un 4% respectivamente. En la actualidad los productos que están siendo fabricados localmente incluyen: * Fundición. * Forja. * Motores. * Equipos eléctricos. * Frenos y embragues, y sus componentes. * Sistemas hidráulicos y neumáticos. * Paneles de instrumentos. * Chasis, bastidor y sus elementos. * Asientos y componentes de seguridad. * Sistemas de suspensión. * Componentes de plástico. * Componentes de aluminio. * Circuitos eléctricos y sus componentes. * Accesorios. * Baterías. * Vidrios para automóviles. En los últimos 10 años, la calidad de los vehículos y autopartes fabricados en Turquía se ha acercado a los estándares internacionales, especialmente a medida que han aumentado las exportaciones a los países de Europa Occidental. Sin embargo el número de empresas que fabrican productos de calidad es todavía insuficiente. Por ello, tal como se ha comentado anteriormente, los fabricantes de automóviles tratan de favorecer acuerdos de joint-ventures entre fabricantes turcos y extranjeros como forma de transferir tecnología. 4.2.2 Obstáculos y oportunidades de la oferta local. Los problemas a los que se enfrenta la industria auxiliar del automóvil en Turquía, según las personas entrevistadas son principalmente los siguientes: * Existe un exceso de capacidad en la industria de vehículos y autopartes. En consecuencia, los fabricantes de componentes producen a un nivel que no les permite aprovechar las economías de escala. * La industria local no está suficientemente consolidada, y los componentes fabricados localmente no cumplen muchas veces los requisitos de calidad exigidos por los fabricantes de automóviles. Esta es una de las razones por las que el incremento de demanda en la industria vehículos no ha repercutido tanto en los fabricantes locales como se esperaba, mientras que las importaciones de componentes están creciendo a un ritmo muy fuerte. El resultado es que los costos de producción unitarios están creciendo, por lo que ha disminuido la capacidad para competir en los mercados extranjeros.



* Existen aproximadamente 1.100 empresas en el sector no organizado que fabrican productos de baja calidad para el mercado de repuestos, muchos de ellos imitando piezas originales. Estas empresas constituyen una fuerte competencia para las empresas del sector organizado, especialmente las de menor tamaño. * La mayor parte de las empresas del sector son de tamaño medio o pequeño. * La calidad de los componentes fabricados en Turquía varía según el tipo de fabricante. Así, las grandes empresas producen componentes y equipos de calidad y cuentan con certificaciones de calidad, mientras que la mayoría de los fabricantes de pequeño tamaño no disponen de tecnología y producen componentes de calidad muy inferior. Las oportunidades de desarrollo de la oferta local vienen de la mano de los siguientes factores: * El costo de la mano de obra es más barato que en Europa, lo que constituye una de las principales ventajas competitivas de los fabricantes turcos. De hecho, esta ventaja se traduce en un precio de los componentes que como media es un 15% inferior a los precios europeos. El bajo costo de la mano de obra es una de las razones por la que las empresas extranjeras han decidido invertir en Turquía. * Gran parte de las empresas fabricantes de componentes producen bajo licencia extranjera o han establecido joint-ventures con fabricantes extranjeros. Esta estrategia es además alentada por empresas fabricantes de automóviles, como Fiat-Tofas y Oyak-Renault, como forma de conseguir transferencias de tecnología para los proveedores nacionales. * El nuevo escenario marcado por el acuerdo de Unión Aduanera con la Unión Europea obliga a los fabricantes turcos a ser más competitivos. En este sentido, se aprecia una tendencia a la concentración como estrategia para poder competir en el mercado. Los fabricantes que no han sabido adaptarse a la nueva situación, tratando de fabricar productos de mayor calidad, están perdiendo cuota de mercado frente a las importaciones. * Para algunos productos, como los espejos retrovisores, la oferta local no cuenta con suficiente volumen de fabricación lo que impide aprovechar economías a escala. En consecuencia resulta más barato importar que producir localmente. 4.2.3 Características de la oferta local por productos 4.2.3.1 Asientos



Hay cuatro fabricantes locales principales y un ensamblador de asientos para coches particulares en la industria automotriz de Turquía. Teknik Malzeme y Martur son las dos más importantes con una capacidad de 200.000 asientos al año entre las dos. Los otros fabricantes son Major SKT y Delphi Teknik (parte del grupo Delphi Group y de Teknik Malzeme). Delphi suministraba asientos a Opel y su actividad principal es la producción de tapizados para coches. Pilsa es una compañía del Holding Sabanci, con actividad en la industria petroquímica y se encarga exclusivamente del ensamblaje de asientos, que le suministra Teknik Malzeme, para Toyota. Teknik Malzeme produce bajo la licencia de Bertrand Faure Automotive (Francia) y trabaja con Oyak Renault, Ford Otosan y Tofas, en coches particulares, y para los vehículos comerciales de Otoyol. Además, también sumistra a Toyota y Honda Türkiye. Martur suministra asientos, bajo licencia de la italiana Lear Seating, a Tofas y al fabricante de vehículos industriales Otoyol. Major SKT pertenece al grupo formado por SKT (Turquía) y Major Grouppe (Francia) y produce bajo licencia de este último grupo. Suministra a Oyak Renault y al Ford Escort. Hyundai Assan se provee de los asientos que fabrica Assan-Hanil, con quien ha formado una joint-venture. La capacidad total de los asientos para coches particulares es de 600.000 unidades al año. 4.2.3.2 Barras o Ballestas Este sector puede dividirse en dos grupos: los componentes producidos en caliente y los producidos en frío. En ballestas producidas en caliente existen dos fabricantes principales en Turquía: Günsan y Uzel. Ambas producen ballestas helicoidales y su capacidad total es de unos 3.000.000 de unidades. Günsan trabaja con Otosan, Oyak Renault, Tofas y los fabricantes de vehículos industriales Otoyol y Otokar. Tiene una capacidad anual de 1.200.000 unidades. Uzel, con una capacidad de 1.800.000 unidades/año, es la mayor compañía del sector. Uzel es también uno de los fabricantes de tractores más importantes de Turquía y provee de ballestas a todos los fabricantes de automóviles del país.



En el subgrupo de los componentes fabricados en frío (ballestas para válvulas de precisión, ballestas para empujar el embrague o ballestas inyectoras) podemos encontrarnos con unas diez empresas que controlan el 98% del mercado. Yaysan es la que más ventaja lleva. Produce todo tipo de ballestas de precisión y ballestas producidas en frío. Fabrica bajo licencia de Regie-Renault (Francia), Joos Technische Federn GMBH (Alemania) y Srama (Reino Unido). Tiene precios competitivos así como reputación generalizada en la industria. Los otros importantes productores en este tipo de producción son Maktel Makina, Teknik Yay, Sar-Is Yay, Bursa Yay, Makyay y Hastel, que, a excepción de Maktel, suministran a fabricantes de vehículos industriales. 4.2.3.3 Bombas y válvulas Los fabricantes de bombas y válvulas proveen mayoritariamente a la producción de vehículos industriales, particularmente a partes para vehículos de motor diesel. La fabricación de estos productos para los coches particulares está poco desarrollada. La mayor parte de las compañías importa estos componentes. Tofas y Ford Otosan compran sólo las partes de fundición de aluminio de la empresa turca Elba y luego montan las bombas en sus plantas. Oyak-Renault prefiere importar estos materiales, ya que están relacionados con la seguridad de los automóviles y busca una mayor calidad en el exterior. 4.2.3.4 Cableados El sector de cableados es uno de los más desarrollados en la industria turca de autopartes y sus precios son competitivos con las alternativas europeas y asiáticas. Delphi Packard, Nursan Elektrik y Yazakisa son las tres compañías principales activas en la producción de cableados. Delphi Packard, la más grande, tiene dos plantas en Turquía. Todos sus cableados y demás sistemas eléctricos y de distribución de señales producidos en su planta de Çerezköy son exportados directamente a empresas de países europeos, como Opel-Europe, Valeo y Voksal. La planta de Bursa suministra al mercado local, así como a los mercados internacionales, en su gran mayoría. Trabaja con Oyak Renault, Tofas, Otosan, Hyundai y Honda. Su capacidad de producción es de más de 10 millones de unidades.



Nursan produce alrededor de 3 millones de unidades y vende más del 75% de su producción en el mercado local. Suministra a Oyak Renault y a Tofas. Yazakisa se estableció en el año 1995 de la mano de los grupos Sabanci Group y el japonés Japón Yazakisa Co. Se dedican a producir sistemas eléctricos y cableados especialmente para Toyota. 4.2.3.5 Cajas de cambio No hay suministradores de cajas de cambios completas en Turquía. Oyak Renault y Tofas compran los distintos componentes de las cajas de cambio por separado (cajas de aluminio fundido, unidades de cambio, columnas, engranajes y demás) a sus suministradores locales o extranjeros, y luego los ensamblan en sus plantas obteniendo el producto completo. Según Tofas y Renault, los precios de los suministradores locales son competitivos con alternativas extranjeras. Las empresas turcas Elba y Zatel producen las cajas de aluminio fundido y proveen este producto a Oyak Renault para sus modelos de Renault 9, 12 y 21 en Francia. Oyak Renault y Tofas se proveen de las palancas de cambio de acero forjado de empresas locales como Kanca, Omtas o Parsan, todas ellas productoras de piezas de acero forjado para la industria de vehículos y autopartes. Las empresas turcas Altas y Döktas proveen de engranajes y columnas, respectivamente, a Tofas, mientras que Oyak Renault los importa de Francia. Izmir Senkromeç es la única empresa en Turquía productora de otra de las piezas para la construcción de las cajas de cambio (hacen synchro-mesh units) y provee tanto a Tofas como a Oyak Renault. 4.2.3.6 Carburadores No hay producción local de carburadores. Los dos fabricantes locales de automóviles más grandes, Tofas y Oyak Reanult, usan a sus empresas autorizadas (con sus licencias) para proveerse de carburadores. Tofas los importa de Italia a través de Fiat y Oyak Renault lo hace desde Francia a través de Renault Francia. Otros importantes fabricantes de automóviles, como Ford Otosan o Toyota, se proveen de todos los componentes del motor, carburadores incluidos, de sus empresas matrices. 4.2.3.7 Cuadros de mandos



Takosan y Endiksan son las dos compañías activas en la producción de cuadros de mandos o paneles de instrumentos. Las dos son empresas afiliadas al grupo Koç Holding. Takosan produce paneles de instrumentos, depósitos de combustible, cuentakilómetros y sus cables, tacómetros, indicadores de combustible y potencia. La producción va dirigida a los coches particulares bajo la licencia italiana de Magnetti Marelli. Takosan provee cuadros de mandos para los coches particulares de Oyak Renault y de Tofas, así como para las pick-ups fabricados por Otosan. Su capacidad anual es de 500.000 unidades de paneles de instrumentos y sus precios son competitivos con los productos europeos. Endiksan produce, bajo las licencias de Lucas (Reino Unido) y Allemeno (Alemania), cuadros de mandos y manómetros para vehículos industriales, así como los paneles de instrumentos para motores diesel terrestres y marítimos. Tiene una capacidad anual de producción de 250.000 unidades y provee de paneles de instrumentos a todos los fabricantes de vehículos industriales en Turquía. Assan Hyundai demanda este producto a la joint-venture Assan Hanil Otomotiv, formanda entre Assan Çelik (Turquía) y Hanil E Hawa (Coréa del Sur). Polifleks y Oy-Pa son dos compañías locales fabricantes de paneles y dashboards de poliuretano, poliuretano y metal y poliuretano y plástico. 4.2.3.8 Ejes del cigüeñal Hay dos productores principales en Turquía, las mismas empresas que se disputan el mercado local de bloques de motores: Döktas y Erkunt. Döktas tiene el 95% de la cuota del mercado de este componente en Turquía. Produce alrededor de 250.000 unidades. Tanto Oyak Renault como Tofas son clientes suyos. Erkunt empezó este tipo de producción a finales del 1995 y aprovisiona el 20 % de la demanda de ejes de cigüeñal de Oyak-Renault, además de suministrar el producto en ocasiones para los vehículos Iveco de Otoyol. 4.2.3.9 Embragues



La mayor parte de los embragues que se consumen en Turquía corresponden a la producción local. El líder del mercado de embragues en Turquía es Valeo, que provee a prácticamente todos los fabricantes de automóviles en Turquía, excepto los japoneses. Además, dada la larga vida media de los vehículos, es un producto que se cambia a menudo, por lo que la demanda de piezas de recambio es también alta. La segunda empresa más importante en este segmento es Mapa. 4.2.3.10 Equipamiento eléctrico La empresa líder del segmento de equipamiento eléctrico es MAKO, que es una joint-venture entre la compañía Magneti-Marelli y el holding turco Koç. Su facturación anual es de unos 100 millones de dólares y cuenta con 800 empleados. Otras empresas importantes en el segmento son Valeo, Lucas y Bosch, todas ellas han realizado grandes inversiones en Turquía. Además existe un gran número de pequeños fabricantes de material eléctrico que producen equipos eléctricos de peor calidad. 4.2.3.11 Filtros Como en otros segmentos, el principal problema del sector son las imitaciones y la enorme competencia en precios. Es un producto sin muchas posibilidades de diferenciación. Algunos de los más importantes fabricantes en Turquía son la multinacional Lucas y la empresa turca Original Filter Fabrikasi. 4.2.3.12 Iluminación y sus elementos Como se ha comentado anteriormente, el número de accidentes es muy elevado (en parte por las malas condiciones de las carreteras) y los faros de los automóviles son una de las partes que se cambia con más frecuencia. Por ello, el mercado de reposición de faros es muy activo. El sector incluye una amplia gama de productos, con una media de 50 productos diferentes para los grandes fabricantes. Las principales empresas turcas en el sector son: Yenerler Oto San ve Tic, Bayraktarlar y Valeo. El principal problema de este segmento es que conviven empresas grandes y con alta tecnología con un gran número de pequeñas empresas que producen a bajo costo y con peor calidad. 4.2.3.13 Juntas



Muchos de los fabricantes internacionales de juntas han diversificado su actividad, lo que ha permitido que el segmento se desarrolle en Turquía. El mayor problema existente es que las juntas no se usan apropiadamente, fundamentalmente porque no hay personal suficientemente cualificado en las estaciones de servicio. La principal empresa turca fabricante de juntas es Teklas, que fabrica con licencias de Freudenberg (Francia) y Champion (Italia). 4.2.3.14 Motores El segmento de motores se ha desarrollado muy rápido en la última década, convirtiéndose en una industria potente en Turquía. Prácticamente todos los componentes de motores son fabricados en este país. Las empresas líderes del mercado en este segmento son Lucas, cuya facturación en Turquía ascendió en 1996 a 6,5 millones de dólares, y las empresas turcas Döktas y Erkunt. El grupo Koç Holding tiene en su propiedad la mayoría de las acciones de Döktas, que suministra los bloques del motor a las empresas del grupo Koç: Otosan, Otoyol, Otokar y Tofas. Erkunt es el segundo mayor productor local, con una capacidad total de más de 50.000 toneladas. Produce varios tipos de componentes: bloques para motores, tambores y discos de freno, ejes de cigüeñal, levas, colectores y volantes para el motor. Erkunt suministra bloques de motor de 1.300 y 1.600 cc para los modelos locales de Oyak Renault, Renault 9 y Renault 12, y el Tofas Tempra, además de proveer también a Otoyol. 4.2.3.15 Neumáticos La capacidad de producción de neumáticos en Turquía es aproximadamente de 12 millones de unidades, dos veces la demanda del mercado. Esta situación provoca una enorme competencia en el sector que obliga a las empresas a actuar con la máxima calidad y a ofrecer el mejor servicio post-venta. La empresa líder del mercado es Turk Pirelli, con una cuota de mercado del 25%. Esta empresa además cuenta con una fuerte organización de ventas que ofrece servicio técnico. 4.2.3.16 Pistones y pernos Hay dos productores principales de pistones en Turquía. La capacidad total de producción de pistones se acerca a las 6 millones de unidades. Istanbul Motor Piston (IMP) suministra pistones y pernos a la mayoría del mercado local, incluido a Oyak Renault y Tofas, para sus coches particulares, así como a los vehículos industriales de BMC, Askam, Otokar, Otosan, Otoyol, Mercedes-Benz, Temsa y Uzel. El segundo mayor productor es Parsat, con aproximadamente un 40 % de cuota de mercado doméstico. Suministra pistones a Tofas para sus coches particulares y a los



fabricantes Isuzu, Otoyol y Uzel. Producen bajo licencia del gran fabricante de pistones alemán Kolbenschmit y exportan un 30% de la producción a la compañía de marketing de esta empresa alemana y a Federal Mogul. 4.2.3.17 Llantas, Ruedas En general, existe un gran número de marcas en el segmento de ruedas, prácticamente todas las grandes multinacionales del segmento han invertido en Turquía. La producción anual de ruedas (según el Instituto Turco de Estadísticas) ascendió a 13.500.000 unidades en 1997, el 40% de las cuales se destinó a piezas de recambio, el 15% al mercado de fabricantes de automóviles y el restante 45% a exportaciones. Dos de los principales fabricantes turcos de ruedas son Tekersan y Birinci. 4.2.3.18 Sistemas o columnas de dirección Los productores locales de columnas de dirección como Akkardansa sólo proveen a vehículos industriales en Turquía, no a coches particulares. Los fabricantes de coches particulares prefieren importar los componentes de las columnas de dirección y ensamblarlas localmente. Oyak Renault importa las columnas de Francia y las procesa en su planta de Bursa; de hecho, importa de Francia todas las columnas del vehículo, no sólo las de dirección, obteniendo tanto un mejor precio como una calidad superior. Tofas importa las columnas de dirección de Italia y sólo se provee en el mercado local de las partes superiores de la columna, que se procesan más tarde en la planta de Tofas. A pesar de ésto, Asil Çelik es un proveedor local de columnas de dirección. Pertenece a Koç Holding y es el único proveedor de alta calidad de este producto para la industria automotriz. 4.2.3.19 Sistemas de frenos También la producción local de sistemas de frenos es muy importante en Turquía, siendo además uno de los productos más demandados como pieza de repuesto. Los principales fabricantes de frenos en Turquía son Bosch Fren, Echlin Corporation y Mapa. Bosch Fren Sistemleri es el líder del sector. Produce varios tipos de sistemas de freno, discos de freno, tambores de freno, servo frenos y sistemas Master Cylinder.



4.2.3.20 Suspensión y amortiguadores El mercado más importante en este segmento es el de primer equipo. Algunos de los fabricantes más importantes del segmento son: MONROE, que pertenece en un 100% a la norteamericana Tenneco Inc. y facturó en 1996 alrededor de 12 millones de dólares, BELDESAN, que produce con licencia de la norteamericana Gabriel y la italiana Way Assauto y MAYSAN, que está asociada a la empresa de autopartes del grupo Hyundai. 4.2.4 Los actores principales Los productores más importantes de componentes para la industria automotriz cubren tanto las necesidades de los fabricantes locales de automóviles como de los compradores extranjeros a los que exportan cantidades significativas de su producción. La tendencia de las grandes marcas en la industria mundial de vehículos es a dejar de producir todos sus componentes, y buscar proveedores en el mercado. Este movimiento de “out-sourcing” es bastante palpable en la industria turca de vehículos y está ayudando al desarrollo de la industria de autopartes. Un gran número de empresas de mediana escala han contribuido al crecimiento de esta industria. Producen una gama amplísima de componentes y ofrecen gran apoyo a las 15 empresas fabricantes de vehículos activas en el mercado de Turquía. Sería imposible hacer una revisión completa de los mayores fabricantes y de sus líneas de productos en el espacio disponible en un estudio de mercado general como este. No obstante, a continuación se presenta una muestra de las compañías que compiten en muchas de las áreas de producción: - Bayraktarlar es una compañía especializada en la producción de faros, luces de freno y señalizaciones, otros componentes interiores y exteriores para la iluminación, termo-plásticos y partes de termo-sets. La empresa suministra productos a todas las principales marcas de la industria y también exporta a 26 países. - Orhan Holding Co. es uno de los grupos más grandes que operan en la industria de vehículos y autopartes. Orhan es una empresa subcontratada por la mayoría de plantas productoras de automóviles de Turquía. Las abastece de sistemas de asientos, sistemas de tubos de escape, ballestas de precisión y cables de control. El grupo contiene a Teknik Malzeme, un productor de asientos, Delphi Teknik, un productor de tapices para asientos, y Aunde Teknik, un fabricante de asientos para coches y tapizados. Matay, otra de las empresas del holding, produce tubos de escape, válvulas y ballestas de embragues. Sila Teknik, un productor de cajas de control para el embrague, e Hita, que fabrica esponjas para laminación, también son miembros del grupo.



Las ventas anuales del grupo se acercan a 100 millones de dólares. Orhan exporta cerca de la mitad de su producción a Francia, Alemania y Bulgaria. Algunos de sus clientes son Audi, Renault o Mercedes. - Arfesan produce componentes de frenos neumáticos para vehículos industriales pesados. También comercializa sistemas ABS de Bosch y palancas automáticas de freno para Haldex. Provee componentes a fabricantes domésticos como Man, Otoyol, Mercedes-Benz Türk, Tirsan o Fruehauf. - Delphi Packard es una empresa filial del grupo Delphi Automotive Systems Group. Esta división de sistemas eléctricos tiene 100 % de capital extranjero. Se encarga del diseño, desarrollo y producción de sistemas eléctricos y de distribución para toda la industria. Delphi Packard Electric Systems también exporta a 36 países. La división turca de esta compañía vende alrededor del 15% de su producción al mercado doméstico. Entre sus clientes principales se incluyen Honda Türkiye, Mercedes Benz Türk, Oyak Renault y Tofas. Delphi suministra la mayoría de los sistemas de señalización y distribución eléctricos del Opel Vectra y del Renault Megane Scenic. Entre sus tres plantas productivas de Estambul, Izmir y Bursa, Delphi emplea a unas 2.600 personas. - Mako produce motores de arranque, alternadores, motores de limpiaparabrisas, bobinas de encendido, fusibles, faros, luces de señalación, luces anti -niebla y sistemas de calefacción y refrigeración. En el mercado doméstico vende componentes a Tofas, Renault, Ford Otosan, Otoyol, Karsan, Otokar, Mercedes-Benz Türk, Uzel, Türk Traktör, y Traksan. Exporta al Reino Unido, Italia y Pakistán y tiene 800 empleados. Fundada en el año 1970, el 43% de Mako pertenece a Magneti Marelli, una filial del grupo Fiat, y un 40% está en posesión de Koç Holding Co. - Major SKT está especializada en la producción de asientos para coches y sus componentes. La compañía, fundada en Bursa en 1955 como SKT, tiene un 50 % de capital extranjero en manos de Johnson Controls Inc., una multinacional norteamericana con 70.000 empleados alrededor del mundo. - Pirelli es uno de los principales proveedores de neumáticos del mercado turco, tanto para coches particulares como para camiones y tractores. En 1985 estableció Çelikkord A.S. con el objetivo de fabricar alambre de acero utilizado en los neumáticos. El 45% de las ventas de Çelikkord se efectúan en el mercado doméstico, el resto en el mercado internacional. La producción annual de neumáticos de Türk Pirelli es de unas 75.000 toneladas. También es uno de los mayores fabricantes de cable. Pirelli Spa y Siemens AG firmaron un contrato por el que se transferían actividades en Turquía vehículos, fibra y cable óptico a Siemens, que estableció dos empresas, Siemens Otomotiv Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. y Siemens Fiber Optik KablolarI Ltd., para continuar las actividades relacionadas con la automotriz.



- Döktas es una empresa especializada en materiales fundidos. Su mayor accionista es Koç Holding Co, aunque otros de ellos son Uzel Makine, Koç Investment Co. o Tatko. Sus principales clientes locales son Arçelik, Uzel, Renault, Otosan y Tofas. Tiene 1.000 personas en plantilla y espera conseguir una cuota del 15% del mercado europeo de ejes de vehículos. - Kibar Holding Co. y su filial Assan Motorlu Araclar Sanayii A.S., fabrican asientos para los automóviles producidos localmente por Hyundai. Lo hacen bajo el nombre de la empresa coreana Hanil E Hwa Co. Ltd, que posee el 40 % del capital de la empresa. - Bosch Fren produce inyectores completos, componentes de bombas diesel, sistemas limpiaparabrisas y grupos electrógenos. Pertenece en su totalidad a Robert Bosch. Los grupos electrónicos que la compañía fabrica en Bursa se distribuyen a nivel mundial. - Cevher Makina es uno de los mayores proveedores de llantas de aluminio, junto a Elba y Kor Metal. Exporta aproximadamente el 45 % de su producción. Cehver es también uno de los actores principales del mercado de fundiciones de aluminio. 4.2.5 Una muestra de la competencia **** NO EXISTE ESTE PARTE !!!!! 4.2.6 Los grandes fabricantes de automóviles y sus proveedores - Fiat centralizará en Turquía una gran parte de la producción de accesorios para todas sus fábricas alrededor del mundo. Esta expansión será un motor de empuje para todo el sector de los accesorios de vehículos en Turquía. Por la anterior razón, el contenido local de componentes en TOFAS es alto, hoy en día varía entre el 30 % del Fiat Marea y el 60 % del Fiat Albea, pero hasta hace dos años se producía el Fiat Bird, con un porcentaje del 96 %. La compañía, desde principios del año 1993, ha ido reduciendo el número de suministradores, que pasaron de ser 380 en 1993 a 205 en 1998. Además, les está imponiendo la obtención de certificados de calidad, tales como el ISO 9000, y les realiza frecuentes auditorías para evaluar su calidad y niveles de dirección. Por otra parte, estimula a sus proveedores a integrarse o colaborar con otros suministradores extranjeros, para favorecer así una transferencia de know-how y tecnología que pueda ayudar a la expansión y competitividad del sector local. Los 100 suministradores principales de Tofas le proporcionan aproximadamente el 80 % de los componentes que compra la empresa. Tofas se provee localmente de, entre otros, los siguientes componentes: sistemas de freno, paragolpes, ejes de cigüeñal, bloques de motor, cableados, paneles de control, radiadores, asientos, ballestas, columnas de dirección, neumáticos y ruedas.



La compañía compra la mayoría de sus suministros locales a otras empresas afiliadas, como ella, al Koç Holding. Este grupo empresarial controla mayoritariamente varias de las compañías activas en la industria de vehículos, además de Tofas, y en el sector de vehículos y autopartes. Algunas de estas empresas son: Asil Çelik, Beldesan, Bebimot, Ditas, Döktas, Endiksan, Istanbul Fruehauf, Mako Elektrik Sanayi, Royal Lastikleri, Takosan y Tekersan. Estos afiliados no son siempre proveedores exclusivos de Tofas. Desde 1981, Ford Otosan, un competidor de la compañía Tofas aunque también pertenece al Grupo Koç, le ha suministrado componentes, como ejes delanteros y cajas diferenciales, para usarlos en las series de Tofas Bird. Tofas compra la mayoría de sus componentes y materiales importados de Fiat y sus afiliados. Los productos importados en mayor cantidad son carburadores, bujías, sistemas de inyección de combustible, partes de cajas de cambios y algunas partes para la transmisión. El vehículo con mayores ventas, tanto en Turquía como en el exterior, es el Fiat Doblo, que es un modelo que se fabrica exclusivamente en Turquía y se vende a todo el mercado internacional. - OYAK RENAULT compra sus componentes de más de 100 suministradores locales. El contenido local del Clio Sedan es del 70%, y el del nuevo Megane un 30%. Este último modelo es fabricado por Renault exclusivamente en Turquía, para ser comercializado en todo el mundo. Oyak Renault fue la primera compañía en empezar a auditar a sus suministradores en términos de calidad y gerencia, reduciendo su número de proveedores, que rondaban los 200 en el año 1990. Un elemento importante de la estrategia competitiva de Renault es el aumento de la calidad de sus proveedores locales de autopartes, que son controlados exhaustivamente en forma periódica. Cuando estos productores locales de componentes alcanzan los niveles de calidad requeridos, entonces Renault, además de adquirir los productos necesarios, actúa de lanzadera para estas empresas intentando venderlos en el mercado europeo. Esta sería la filosofía de colaboración preferida por Renault. En menor medida, la empresa anima a las empresas locales fabricantes de componentes a formar acuerdos de joint-venture con fabricantes de componentes europeos, de manera que puedan beneficiarse de una transferencia de tecnología y know-how. Algunas de las joint-ventures y fusiones que Oyak Renault inició son las de Teknik Malzeme/Bertrand Faure (asientos), Cankor/Autoliv (cinturones) o Polifleks/Allibert (paneles de mandos).



5 ANÁLISIS DEL COMERCIO 5.1 Principales canales y formas de comercialización 5.1.1 Esquema de agentes relacionados Como hemos comentado anteriormente, la comercialización de los componentes de automóviles y accesorios abarca dos grupos de productos: * Componentes originales para vehículos, que se distribuyen en el mercado autorizado. * Componentes no originales para vehículos, que se distribuyen en el mercado no autorizado. Los componentes y accesorios originales son los que se comercializan con la marca comercial del fabricante del vehículo en cuestión. La gama de estas piezas originales es extensa y suele incluir piezas para los vehículos de hasta 10-15 años de antigüedad. Dentro del mercado de componentes originales, podemos distinguir las siguientes formas de comercialización en función del segmento demandante: * Los fabricantes de vehículos adquieren componentes para la fabricación de vehículos, tanto de suministradores locales como extranjeros. Las grandes empresas suelen contar con una lista de proveedores locales homologados a los que normalmente compran directamente, sin intermediación de agentes. Los nuevos suministradores deben, por lo tanto, pasar por el control de calidad de las fábricas. En el caso de proveedores extranjeros, se puede clasificar a los fabricantes en función del sistema de compra que utilizan: - Algunas empresas importan autopartes siempre a través de las empresas matrices en el extranjero, así Oyak-Renault debe importar siempre a través de Renault París, y Ford-Otosan o Fiat-Tofas, a través de las filiales de Ford o Fiat en el extranjero. - Otras empresas establecidas en Turquía como Mercedes Benz, compran directamente de los fabricantes extranjeros, o a través de importadores o agentes, sin necesidad de que intervenga la filial en el país correspondiente. La forma de ponerse en contacto con los fabricantes de vehículos turcos puede ser o bien directamente, mostrando las referencias anteriores en otros países, o a través de un agente.



* En el caso de repuestos y accesorios, en el mercado de piezas originales existen tres formas de acceso al consumidor final: - los concesionarios oficiales, donde se comercializan vehículos y ciertos accesorios o repuestos. - los talleres o estaciones de servicio autorizados. - los denominados “Plaza Centers”, que son centros minoristas, en los que se concentra la venta de vehículos, la venta de repuestos y accesorios y los talleres de servicio de una marca. Ford, Toyota, Hyundai y Honda cuentan con centros de este tipo y se prevé que otras marcas los creen en el futuro. Antes de llegar al consumidor final en los establecimientos mencionados, los productos, tanto locales como extranjeros, atraviesan diferentes canales. Así, algunas empresas del sector automotriz como Ford-Otosan, Oyak-Renault o Fiat-Tofas, cuentan con empresas comercializadoras de repuestos y accesorios o centros de distribución mayorista. Estos centros se proveen de fabricantes locales y extranjeros y a continuación distribuyen los repuestos y accesorios a toda su red de distribuidores autorizados, que incluyen los concesionarios, talleres y “plaza centers”. A estos distribuidores, los fabricantes de vehículos les requieren habitualmente tener un mínimo de 40.000 dólares de mercancía en stock, o más, en función del tamaño del distribuidor y del parque móvil de la zona en cuestión. En general, las condiciones de pago tienden a ser flexibles, extendiéndose hasta 45 días. El margen, tanto del fabricante como del distribuidor, suele estar en torno al 20-25%. Si el pago se hace anticipadamente, el distribuidor puede recibir un descuento de entre el 10 y el 15%. Los descuentos por cantidad también son posibles. Los distribuidores minoristas no adquieren las piezas y accesorios directamente del fabricante sino a través de estas empresas comercializadoras. Sólo están autorizados a comprar directamente a algunos fabricantes reconocidos (por ejemplo los distribuidores de Ford compran directamente componentes eléctricos de la empresa Mako). Los minoristas autorizados de otras marcas, que no disponen de este tipo de empresas comercializadoras de repuestos y accesorios, compran directamente de los fabricantes, o bien a través de grandes mayoristas o importadores. En todo caso, los proveedores deben ser previamente aceptados por la fábrica en Turquía o por las empresas filiales en el extranjero. Los repuestos y accesorios no originales se distribuyen a través de distribuidores no autorizados, la mayoría de los cuales se concentra en Estambul, en los distritos de Taksim y Aksaray. La cuota de mercado correspondiente a proveedores de piezas no originales es aproximadamente del 10%. Normalmente los fabricantes locales de piezas no originales venden directamente a los distribuidores minoristas aunque, en algunos casos, existen distribuidores



mayoristas que se encargan de la distribución en una determinada zona. En el caso de importaciones de componentes no originales, lo más frecuente es que se introduzcan en el país a través de un agente o importador, que se encargue de la distribución y que facilite la introducción de los productos en el mercado. Los repuestos y accesorios no originales son especialmente importantes en el caso de los usuarios de automóviles antiguos, que acuden a este tipo de establecimientos porque muchas veces los distribuidores oficiales ya no les ofrecen piezas para esos vehículos. El precio de las piezas de recambio no originales es en general entre un 10 % y un 20 % inferior al de las piezas originales. La promoción hace hincapié en los bajos precios, la calidad y la cobertura completa de la gama. 5.2 Factores básicos de comercialización Los factores de comercialización en el sector vehículos turco coinciden en gran medida con los existentes en la industria europea, norteamericana o japonesa, especialmente debido a la tendencia actual hacia la globalización en la industria del automóvil. A continuación se recogen los principales factores: Calidad: Es el factor más importante para los fabricantes de automóviles y de hecho existen estrictos controles de calidad en las fábricas para aceptar a un nuevo proveedor. La creciente globalización de la industria a nivel mundial hace además que el cumplimiento de los estándares internacionales en cuestiones de calidad sea fundamental. Por esta razón, muchos fabricantes turcos de componentes se han visto obligados a adquirir tecnología que les permita obtener los niveles de calidad de los demás países. En la compra de repuestos y accesorios también es la calidad un factor de comercialización fundamental para los distribuidores autorizados. Precio: El precio es el siguiente factor en importancia, debido en parte a la fuerte competencia que existe en el sector, especialmente en el segmento de repuestos y accesorios. Por ello los fabricantes se ven forzados a menudo a rebajar los precios y ofrecer promociones o descuentos. En el mercado no organizado, el precio es sin ninguna duda el factor de comercialización básico. Dimensión o capacidad de producción:



La dimensión es uno de los problemas de los fabricantes locales, ya que los fabricantes de automóviles necesitan proveedores que sean capaces de abastecer una industria vehículos creciente y que les permita incrementar su producción en los niveles previstos. Además, en la fabricación de ciertos productos, especialmente componentes de carrocería, es necesario un gran volumen de producción para poder aprovechar las economías de escala y ser competitivos. Por ello, si el volumen de fabricación no es suficiente, puede resultar incluso más barato importar ciertos componentes, a pesar de los menores costos laborales en Turquía y el menor costo de transporte. Plazo de entrega: Es un factor de comercialización muy importante, especialmente para los fabricantes de vehículos, que requieren plazos de entrega muy reducidos. En consecuencia, los fabricantes de componentes precisan contar con una logística adecuada y la cercanía geográfica al fabricante puede ser un factor crítico del éxito. Imagen de marca: La imagen de marca es uno de los factores de comercialización más importantes, debido al gran número de fabricantes existentes en el mercado y la escasa fiabilidad de muchos fabricantes pequeños turcos. En general, los fabricantes extranjeros, especialmente los alemanes, británicos y Franciases, cuentan con una imagen privilegiada en el mercado turco. Presencia física en Turquía Finalmente, para mantener una presencia activa en el mercado de vehículos y autopartes turco, lo más conveniente es establecer joint-ventures con fabricantes locales. De hecho, tal como se ha comentado anteriormente, esta estrategia es alentada por los fabricantes de automóviles como forma de transferir tecnología e incrementar la calidad de la producción local. A largo plazo, además, los fabricantes de automóviles esperan incrementar el porcentaje de componentes locales en los modelos que fabrican, por lo que es posible que el volumen de importaciones disminuya. 5.3 Formación de precios El precio final aplicado al producto dependerá del número de intermediarios y los márgenes aplicados. Las comisiones del importador o agente se sitúan en alrededor del 15 %. Sin embargo, debido a la creciente competencia y a la importancia del



factor precio, en ocasiones los importadores se ven obligados a reducir sus márgenes. Los márgenes de los minoristas son generalmente más elevados, y suelen situarse entre el 25 % y 30 %, salvo en el caso de concesionarios en los que los márgenes son mucho más reducidos. En cuanto al costo de transporte, Turquía funciona como otros países en lo que se refiere a libertad de negociación de las partes para el pago del mismo. El costo de transporte suele suponer alrededor del 5% del precio del producto Tras la puesta en vigencia del acuerdo de unión aduanera con la UE a partir de 1996, se han eliminado las tarifas arancelarias para todos los productos provenientes de ese mercado y de la EFTA. Los aranceles de importación para el capítulo 87 para nuestro país se ubican entre el 3 y 22 %. No obstante lo dicho y considerando que las modificaciones son relativamente frecuentes, se aconseja consultar los aranceles generales de importación y los correspondientes al Sistema Generalizado de Preferencias (SPG) otorgado a favor de la Argentina, así como los impuestos internos por capítulo arancelario en los siguientes sitios: - Subsecretaría de Aduanas http://www.gumruk.gov.tr (versión en ingles) - Legislación de Comercio www.ustr.gov/html/1995_turkey.html (versión en ingles) http://www.turkishlegislation.com/ (versión en ingles) http:/mkaccdb.eu.int (elegir opción “exporters’ guide to import Formalities Otros impuestos o tasas que afectan a la importación de productos: * “Tasa sobre el fondo de utilización de recursos”, que consiste en un impuesto del 6% del valor de los créditos solicitados en moneda extranjera por un plazo inferior a dos años. * Otros impuestos de menor cuantía referentes el de timbrado y similares. Asimismo en Turquía se aplica un Impuesto al Valor Agregado (KDV). El tipo general a aplicar es del 18% para la mayoría de productos y servicios y se traspasa al consumidor final. Existen otros grupos de productos con tipos especiales: el 1% para algunos productos agrícolas, el 8% para productos básicos de alimentación, gass natural, periódicos, revistas y libros; el 18% para artículos de lujo como perfumes y para automóviles de lujo o con cilindrada superior a los 2000 c.c. En estos dos últimos casos (artículos de lujo y automóviles de alta cilindrada) el tipo estándar del KDV del 18% se aplica desde agosto de 2002, sustituyendo a los anteriores tipos del 26% y del 40% respectivamente.



6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 6.1 Características y tendencias generales del sector cliente Concentración geográfica de la demanda: La demanda de autopartes se concentra en la ciudades de Estambul, Bursa e Izmir, que son las ciudades que acogen a los principales fabricantes de automóviles. Crecimiento de la demanda: La demanda de autopartes vuelve a crecer progresivamente desde que hace 3 años se produjera una crisis generalizada en el país que afectó negativamente a la evolución del sector vehículos. Se espera que la tendencia de crecimiento de la demanda siga en el futuro, tanto en la demanda de componentes dirigida a fabricantes de automóviles, como en la demanda de piezas de repuesto y accesorios y en cuanto a la demanda de exportación. Reducción del número de proveedores: Al igual que ocurre a nivel internacional, los grandes fabricantes de automóviles prefieren contar con una industria auxiliar capaz de suministrar grandes equipos o sistemas, que requieran pocas actividades de montaje. Además cada vez más la industria de vehículos es una industria global en la que las firmas multinacionales tratan de tener proveedores globales, de forma que se simplifique la función de compras y por otro lado se aseguren los estándares de calidad de los productos. Integración con los proveedores: La mayoría de los fabricantes de automóviles en Turquía siguen una política de compras dinámica y basada en una estrecha colaboración con sus suministradores. Por ello, es frecuente que trabajen conjuntamente para lograr mejoras en la calidad de las autopartes, y les transmitan su propia tecnología y know-how. Incluso algunas empresas como Oyak-Renault ofrecen cursos de formación a sus proveedores. Otra forma de colaboración de los fabricantes de automóviles turcos es la facilitación de joint-ventures entre empresas turcas y extranjeras fabricantes de autopartes, aprovechando otros acuerdos internacionales. Creciente preocupación por el medio ambiente: Como resultado de la globalización de la industria de vehículos, los estándares de calidad internacionales son exigidos a nivel internacional. Estos estándares incluyen cuestiones relativas al medio ambiente. Así, por ejemplo, desde el acuerdo de Unión Aduanera con la UE, los vehículos producidos en Turquía deben cumplir con el reglamento sobre tipos y tasas de emisión.



Elevado número de competidores: El mercado de automóviles turco es uno de los más competitivos del mundo. 15 empresas producen en Turquía y otras 24 marcas están presentes en el mercado vía importaciones, por lo que los compradores de automóviles disponen de una amplia gama para elegir. En consecuencia, la demanda de repuestos y accesorios abarca también una gama muy amplia de productos, correspondiendo a cada una de las marcas presentes en el mercado. Entre todas ellas, las marcas de más reciente instalación son las que cuentan con una industria local menos consolidada y, por lo tanto, que puede ofrecer más oportunidades para fabricantes extranjeros. Internacionalización: Algunas marcas han elegido Turquía como centro de producción mundial de algunos de sus modelos. Así, por ejemplo Fiat fabrica en Turquía el modelo Fiat Doblo, Renault el modelo Renault Megane y Ford el modelo Ford Transit. 6.2 Evaluación del volumen de demanda La demanda de autopartes ascendió a 3.800 millones de dólares en el 2003, lo que supuso un retroceso del 14 % con respecto al año anterior. El 60% de la demanda correspondió a componentes originales, con un volumen de ventas en el mercado turco de 2.400 millones de dólares, mientras que la demanda de piezas de repuesto y accesorios ascendió a 1.500 millones de dólares. Por otro lado, se prevé que la demanda de vehículos y autopartes va a incrementarse en el futuro, por las siguientes razones: * En Turquía existían aproximadamente 102 vehículos por cada 1.000 habitantes en el año 2003, cifra muy alejada de los aproximadamente 575 vehículos por cada 1.000 habitantes que existen en la UE. Se espera, por lo tanto, que en el futuro las ventas de automóviles van a aumentar, lo que implicará una mayor demanda de componentes. * La capacidad de producción media utilizada por las empresas fabricantes de vehículos y autopartes en Turquía a lo largo de los últimos 5 años ha sido entre el 30 y el 55 % según las marcas. Se espera incrementar el uso de la capacidad instalada en los próximos años. Incluso Taysad (Asociación de Fabricantes de Vehículos y autopartes) ha calculado que si la capacidad de producción de vehículos se utilizara al 80 % y se empleara en ellos un 60 % de componentes locales, la capacidad de producción de la industria automotriz podría llegar a 9.000 millones de dólares, el país podría ingresar 3.600 millones de dólares en concepto de IVA, 3.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones y 450.000 millones de dólares de inversión potencial. Además, si el sector llegase a alcanzar ese nivel, podría proveer de trabajo directo a 100.000 personas e indirecto a 500.000.



* Las malas condiciones de las carreteras turcas junto con el intenso tráfico que sufren las principales ciudades de Turquía, provocan el mal estado de muchos vehículos, que se ven obligados a cambiar partes como amortiguadores, faros, embragues y frenos con más frecuencia que en el los países de mayor desarrollo económico, por lo que su demanda es también más elevada. * En 1993 y en el año 2000 se produjo un gran aumento en la demanda de automóviles en Turquía, tanto de vehículos importados como fabricados localmente. Muchos vehículos cuentan ya con 10 años de antigüedad, por lo que es probable que precisen reponer algunas de sus piezas. * La situación estratégica de Turquía hace que pueda convertirse en la puerta de entrada a las repúblicas ex soviéticas del Cáucaso y Asia Central (Aserbaiyán, Kazajstán, Kirguizia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y a otros países de la zona. En la actualidad, las características del parque de vehículos de estos países no es la adecuada para la exportación de autopartes desde Turquía, pero se espera que esta situación cambie en el futuro. 6.3 Estructura del mercado 6.3.1 Segmentos principales La demanda de autopartes es llevada a cabo en primer lugar por los fabricantes de automóviles que adquieren parte de los componentes que precisan para sus centros de producción. El segundo mercado en importancia es el de repuestos y accesorios, tanto de piezas originales como no originales. Por último, la demanda de exportación constituye un tercer segmento del mercado muy importante en Turquía. A continuación se analiza con más detalle cada uno de estos segmentos: 6.3.1.1 Fabricantes de automóviles Los fabricantes de automóviles constituyen el primer mercado de demanda de autopartes fabricadas por las empresas del sector organizado, es decir, por las empresas que fabrican componentes originales. Las características comentadas en el apartado anterior se refieren fundamentalmente a este segmento de la demanda. Las compras de autopartes son efectuadas normalmente por los departamentos de compras de los fabricantes de automóviles que suelen dividirse en 2 sub-departamentos: compras de productos locales y compras de productos importados. En todos los casos los proveedores deben ser autorizados por la marca y superar estrictos controles de calidad, para convertirse en suministradores homologados por el fabricante. La relación con los proveedores más importantes se establece normalmente mediante contratos anuales.



En el caso de importaciones de autopartes, las compras se realizan a menudo a través de las filiales de los fabricantes de automóviles en el país de origen de las mismas, de forma que el proveedor está ya homologado por la marca en otro país. Por otro lado, los fabricantes de automóviles demandan cada vez más que sus proveedores les suministren sistemas integrados de forma que su actividad se reduzca al ensamblaje de grandes piezas. Por ello, es frecuente la colaboración entre los fabricantes de automóviles y sus proveedores. En general y según las personas entrevistadas, los fabricantes de automóviles prefieren contar con suministradores locales, siempre que la calidad de las autopartes sea la adecuada, de forma que se evita el problema del tipo de cambio que, hasta hace dos años, solía oscilar bruscamente en este país, y nadie descarta que no pueda vlover a ocurrir en el fututo. Por ello, tratan de favorecer acuerdos entre fabricantes locales y extranjeros, de forma que éstos les transmitan su tecnología y know-how a los fabricantes locales. Por lo tanto, desde el punto de vista de los fabricantes de automóviles, la mejor estrategia para los proveedores de autopartes extranjeros que deseen introducirse en el mercado turco es invertir en el país, a través del establecimiento de “joint-ventures” con fabricantes locales. El factor de compra más importante en este segmento es la calidad, ya que los fabricantes de automóviles se dirigen cada vez más hacia un mercado global, en el que es fundamental cumplir los estándares internacionales más elevados. Compras de autopartes en 2002 por Fabricantes de la industria automotriz en Liras Turcas (tipo de cambio al 15-09-04 U$S 1 = LT 1.493.168) A.I.O.S. 71.330.632.970.026 * ASKAM 3.348.401.685.675 BMC 102.823.978.000.000 FORD OTOSAN 481.719.887.000.000 HONDA TÜRKIYE 52.723.834.000.000 HYUNDAI ASSAN 149.406.000.000.000 * KARSAN 36.599.184.691.873 M.A.N. 274.812.004.800.000 M. BENZ 79.878.915.000.000 OTOKAR 33.603.952.505.359 OTOYOL 66.211.355.178.619 OYAK RENAULT 958.381.033.000.000 * TEMSA 24.452.271.000.000 TOFAS 99.857.780.416.814 TOYOTASA 1.166.605.786.993 T. TRAKTOR 38.702.262.844.653 UZEL 62.832.523.200.000 Total 5.438.817.280.205.740 * Componentes más materias primas



Fuente: OSD (Asociación de fabricantes de Automóviles) 6.3.1.2 Mercado de repuestos Alrededor del 40% del total de las ventas de vehículos y autopartes se dirigen al mercado de repuestos, convirtiéndose así en uno de los importantes clientes potenciales de los inversores o proveedores extranjeros. El mercado de reposición es muy importante en Turquía, debido en parte a que la vida media de un vehículo en Turquía es aproximadamente de 8 años, muy superior a la vida media en los países de la UE, de algo más de 2 años. Esto estimula significativamente el mercado de repuestos. Los coches de segunda mano tienen un alto valor de reventa debido, fundamentalmente, a las tasas e impuestos a la venta de automóviles nuevos y a que, generalmente, están bien cuidados. El parque de vehículos actual se compone de más de 8 millones de vehículos, de los que 5 millones son coches particulares. Turquía es el país de Europa con mayor número de accidentes de tráfico y carreteras peor mantenidas. Evidentemente, las malas condiciones de las carreteras, junto con el intenso tránsito existente en las principales ciudades, influyen en el número de accidentes que se producen. Esto, sumado a otros hechos como la baja calidad del combustible, implica que autopartes como faros y otros equipos de iluminación, amortiguadores, paragolpes, frenos, embragues o filtros se cambien con frecuencia. Las piezas de recambio y accesorios originales se comercializan mediante distribuidores autorizados o estaciones de servicio autorizadas por los fabricantes de automóviles, además de los concesionarios. En la actualidad existe una tendencia a concentrar en un mismo lugar la venta de vehículos, la venta de accesorios y las estaciones de servicio y/o talleres, en los denominados “Plaza Centers” (Ford Otosan, Toyota Hyundai y Honda cuentan con centros de este tipo). Los establecimientos autorizados demandan calidad en las autopartes que distribuyen, por lo que las empresas suministradoras deben contar con la aprobación de la marca correspondiente. En el caso de importaciones, las empresas extranjeras pueden estar homologadas por la marca en su país de origen. Algunas marcas, como Ford-Otosan o Fiat-Tofas, cuentan con un centro de distribución de piezas de repuesto y accesorios para automóviles, el que centraliza las compras de las diferentes autopartes provistas por suministradores tanto locales como extranjeros, para después distribuirlas por los establecimientos autorizados. Otras marcas no cuentan con centros de este tipo, por lo que los establecimientos autorizados compran directamente de los fabricantes locales y/o extranjeros, o a través de importadores.



Por otro lado, existe un mercado informal (de piezas no originales) que es abastecido por empresas que suelen no estar registradas o no cumplen estrictamente con la legislación laboral y producen imitaciones de baja calidad. De hecho, muchos de los fabricantes turcos entrevistados coinciden en señalar este problema como el más grave del sector, ya que existen multitud de empresas que fabrican piezas de repuesto y accesorios de baja calidad y bajo precio con los que no pueden competir. En este mercado informal, por lo tanto, el factor de comercialización más importante es el precio. Un agente importante en este mercado son los garajes de reparación de los vehículos ya que, en muchas ocasiones, el propio mecánico decide la marca de la pieza que va a colocar. 6.3.1.3 Mercado de exportación El mercado de exportación absorbe aproximadamente el 20 % de la producción turca de autopartes. Estas exportaciones alcanzaron en 2002 los 1700 millones de dólares y se dirigieron a más de 170 países, principalmente a Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Estados Unidos, Pakistán, Polonia, India, Egipto, Austria y Grecia. El valor de las exportaciones ha crecido rápidamente en los últimos años, centrándose especialmente en los repuestos. En el año 2003 el valor de las exportaciones de la industria auxiliar de vehículos fue de 2.300 millones de dólares. Los productos mayoritariamente exportados fueron neumáticos, partes de motores, accesorios para carrocería, ruedas y sus partes, frenos y servo frenos, encendidos eléctricos, baterías y sus partes. En 2003, aproximadamente el 70 % de las exportaciones de vehículos y autopartes se dirigieron a la UE, donde Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido absorbieron el 55 % del total. Esta tendencia se ha ido acentuando desde el acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía en vigencia desde 1996. Los exportadores turcos siguen las normas y certificaciones de calidad europeas e internacionales y están suministrando a los principales fabricantes de automóviles, como Opel, General Motors, Volkswagen y Ford. Las exportaciones de autopartes representan aproximadamente el 42,5 % del total de exportaciones del sector vehículos. Algunas de las empresas turcas entrevistadas piensan orientarse en el futuro hacia el mercado de exportación, debido a la enorme competencia existente en el mercado turco. 6.4 Importancia de los países túrquicos como área de destino prioritaria



Turquía mantiene relaciones económicas privilegiadas con las denominadas repúblicas túrquicas (con lazos étnicos y lingüísticos), que incluyen Kazajstán, Kirguizia, Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Las repúblicas túrquicas nunca fueron parte del imperio Otomano y, por lo tanto, no guardan resentimientos por el colonialismo turco, como sería el caso de varios países árabes. Todas estas ex repúblicas soviéticas integran junto con Bielorrusia, Armenia, Georgia, Moldavia, Tayikistán, la Federación Rusa y Ucrania los países del CIS (Commonwealth of Independent States). También junto a Afganistán, Pakistán, Irán y Turquía integran el Consejo de Cooperación Económica. Desde que estos países se independizaron, Turquía ha tratado de utilizar su posición estratégica y proximidad cultural para influenciar en ellos. Las repúblicas túrquicas son países en vías de desarrollo, con un PBI per cápita no superior, en ningún caso, a los 3.000 dólares, y con un ritmo de crecimiento que se estaría acelerando. Los países túrquicos constituyen un mercado incipiente y difícil al mismo tiempo. Por un lado, son países en desarrollo y con un gran potencial de crecimiento, debido en parte a su riqueza en recursos naturales, especialmente gas natural y petróleo. Sin embargo, todavía presentan fuertes carencias de infraestructura y deficiencias en los sistemas de distribución, financiero, y su sector industrial se encuentra, en general, poco desarrollado. Por otro lado, cuentan con regímenes autoristarios en los que sus “presidentes” son siempre “reelectos” o sucedidos por un familiar. Las elecciones que se celebran en estos países no cumplen con los etándares de las democracias occidentales. En lo económico, estos regímenes también parecen propensos a las arbitrariedades en favor de los allegados al poder, lo que ha impedido el establecimiento de una política económica estable. Por todo ello, aunque presentan numerosas oportunidades de negocio en prácticamente todos los sectores, todavía las relaciones económicas con estos países son complicadas. Las empresas turcas tienen la ventaja competitiva de la afinidad cultural, el idioma, la proximidad geográfica y la experiencia de relaciones comerciales consolidadas, que en algunos casos son incluso más profundas que las relaciones esas Repúblicas y Rusia. Además, el gobierno turco mantiene excelentes relaciones institucionales con estos países y ha llevado a cabo diversas iniciativas para mejorar sus vínculos, que incluyen la concesión de créditos por parte del banco turco Eximbank y la mejora de las comunicaciones aéreas y telefónicas. Por ello, muchas empresas extranjeras se aproximan a estos mercados de la mano de empresas turcas. Una de las medidas impulsadas por el Gobierno turco para mejorar las relaciones comerciales con las repúblicas túrquicas fue el acuerdo sobre gas natural, por el que Turquía se comprometía a comprar gas natural a los países del CIS y éstos se comprometían a comprar bienes y servicios turcos por el 70% del valor de las compras de gas. Por otro lado, el banco Eximbank ofrece créditos a estos países como forma de potenciar el comercio bilateral.



Sin embargo, las exportaciones de autopartes hacia las repúblicas túrquicas no son en la actualidad muy elevadas, debido fundamentalmente a que las autopartes fabricados en Turquía no se adaptan al parque de vehículos existente en estos países, que se compone principalmente de modelos rusos. Otras razones por las que el volumen de exportaciones actual no es muy importante son: * el número de vehículos en circulación en las repúblicas túrquicas es reducido. * en general el nivel de vida es inferior al nivel de Turquía y el poder adquisitivo medio de las familias no permite que la demanda de automóviles crezca de forma considerable. * la inexistencia de un sistema bancario consolidado es un obstáculo para la venta de vehículos, ya que no es muy frecuente la concesión de facilidades de financiación. Según datos facilitados por TAYSAD (Asociación Turca de Fabricantes de Autopartes), las exportaciones de componentes a los países del CIS ascendieron en 2002 a 44,6 millones de dólares, lo que representa cerca del 3% del total de exportaciones de vehículos y autopartes. No obstante, se espera que, a medida que estos países se desarrollen, la demanda de vehículos aumente y en consecuencia aumente la demanda de autopartes. Adicionalmente, los modelos y marcas occidentales están introduciéndose lentamente en estos países, lo que supondrá un cambio en el futuro parque de vehículos. La proximidad de Turquía, junto al elevado nivel de desarrollo de la industria de vehículos turca, hacen prever un incremento de las exportaciones hacia estos países. 7 OPORTUNIDADES PARA FABRICANTES ARGENTINOS 7.1 Datos del comercio entre la República Argentina y Turquía En cuanto al comercio bilateral entre la República Argentina y Turquía se refiere, el capítulo 87 (automoviles y sus partes) está aumentando de año en año. Sin embargo, dicho capítulo supuso en el año 2003 poco más del 0,1 % del total de U$S 255 millones de las exportaciones las exportaciones a Turquía. No obstante, la cuota de participación de la Argentina en el total de importaciones del sector vehículos y de su industria auxiliar es casi irrelevante comparada con la de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o España. Exportaciones argentinas a Turquía del capítulo 87 en el año 2003 8708 1080 PARTES/ACCES. D/VEHICULOS 76.788 8708 2910 VEH. AUTOMOVILES 18.802 8708 2990 9011 ACCESORIOS DE CARROSERIA 13.590 8708 2990 9019 ACCESORIOS DE CARROSERIA 58.133 87083 FRENOS Y SERVOFRENOS 2.946



87087 RUEDAS Y SUS PARTES 598 8708 80 AMORTIGUADORAS DE SUSPENCION 124.111 8708 94 CAJAS DE DIRECCION 20.391 8708 99 LOS DEMAS 14.953 87089 REPUESTOS 5.751 TOTAL CAPITULO 87 336.063 TOTAL GENERAL 255.098.208 7.2 Percepción del mercado de Turquía sobre la oferta argentina La oferta argentina de vehículos y autopartes no es en general muy conocida por las empresas turcas y las empresas alemanas, francesas o italianas están más introducidas y tienen más presti gio que las firmas de nuestro país. Como se ha comentado anteriormente, la imagen de marca es un aspecto importante para las empresas turcas, que conceden gran importancia a las referencias. Por este motivo, el empresario argentino debe hacer un esfuerzo extra a la hora de introducir sus productos en Turquía, a través de promociones, presencia continuada en ferias, precios más baratos o condiciones favorables de pago o financiación. En general, las personas entrevistadas valoran de forma positiva la oferta argentina, aunque consideran que se encuentra, en general, en un nivel de desarrollo algo más atrasado que su propia industria, y que la calidad y el nivel tecnológico de los fabricantes argentinos sería eterogéneo, y podrían competir en el mercado sólo en algunos nichos muy específicos que nadie se aventuró a definir. En definitiva, las empresas turcas entrevistadas, tanto los fabricantes de automóviles como los distribuidores de repuestos y accesorios, consideran que el mercado turco puede ofrecer, y de hecho está ofreciendo, posibilidades a las empresas argentinas. No obstante, tal y como se ha comentado anteriormente, la industria de autopartes turca es sumamente competitiva, debido al exceso de capacidad de muchas de las empresas existentes y al creciente volumen de importaciones en el sector. Así, el ingreso al mercado es muy complicado. 7.3 Ingreso al mercado. Estrategias de penetración y principales nichos identificados Como ya se ha comentado anteriormente, la importancia del sector de las autopartes está creciendo día a día, estando al servicio de los fabricantes de vehículos y abasteciendo sus planes de inversión. De esta manera, se espera que en esta expansión del sector haya cabida para nuevos inversores.



Por otra parte, Turquía es un país interesante de cara a la inversión para los fabricantes argentinos. De hecho, la inversión en el país es la estrategia de penetración en el mercado más recomendada. Turquía posee una ventaja en costo de mano de obra con respecto a otros países, cuenta con mano de obra calificada y además ofrece unas condiciones muy favorables para la inversión extranjera, tal como se comenta un poco más adelante en el estudio. 7.3.1 Las estrategias de penetración en el mercado * Los proveedores principales de autopartes originales son las empresas matriz y sus afiliadas. De todas maneras, hay oportunidades para introducir en el mercado muchos componentes dirigiéndolos directamente a los fabricantes locales de vehículos. Las compañías argentinas que ya han entrado en el mercado turco han probado que la mejor manera de hacerlo, es vendiendo autopartes directamente a los fabricantes de vehículos o a sus centros de distribución de piezas de recambio y accesorios. Los consumidores tienden a reponer las autopartes ya usadas con la misma marca u otra alternativa del mismo fabricante. * Dada la existencia de algunas marcas reconocidas y con peso en el mercado, los nuevos productos deberán competir vía calidad, precio y marketing. El exportador potencial debería tener como objetivo el mercado de las piezas de recambio. El mercado de repuestos para autos extranjero, está dominado por los fabricantes alemanes, italianos, franceses, ingleses, japoneses, coreanos y estadounidenses, puesto que estos son los países de origen de la mayoría de los vehículos importados. Por lo tanto, los exportadores deberían elegir exportar autopartes competitivas tanto en precio como en calidad y marketing con productos de estos países. * Dichos productos deberían ser introducidos en el mercado en kits completos, mejor que en forma de componente individual. * Sería recomendable elegir un distribuidor del sector especializado en una línea de producto para distintos tipos de vehículos. Por ejemplo, las partes del motor constituye una buena elección. Eso sí, habría que incentivar al distribuidor con unas condiciones de pago atractivas y ayudas para que la promoción del producto haga aumentar las posibilidades de penetrar exitosamente en el mercado. * La gran mayoría de los fabricantes turcos de autopartes no produce actualmente componentes de gran calidad o elevada tecnología. Pero esta situación está cambiando. La legislación técnica de la Unión Europea y las nuevas regulaciones obligan cada vez más a los fabricantes turcos de autopartes a invertir en modernización y hacen necesaria una mayor transferencia de tecnología. Las empresas argentinas de autopartes podrían tener oportunidades de formar uniones



temporales con fabricantes turcos, ofrecer licencias para que los productores locales fabriquen bajo su marca o formar joint-ventures. Estas opciones representan la mejor estrategia a seguir para mantener una presencia activa en el sector vehículos en Turquía ya que ayudan a los fabricantes turcos a mejorar su know-how tecnológico, a disminuir sus costos y a aumentar su calidad y su competitividad en el mercado. A medida que mejore la calidad de las autopartes producidas en Turquía, la presencia física en el país será aún más importante, teniendo en cuenta que los fabricantes de automóviles esperan reducir el volumen de importaciones e incrementar el contenido local de los modelos que fabrican. * La asistencia a ferias es una práctica común entre las empresas del sector, tanto fabricantes como importadores o distribuidores, por lo que las ferias pueden constituir una oportunidad para establecer relaciones comerciales con empresas turcas. En los anexos se puede encontrar un listado de las principales ferias del sector. 7.3.2 Nichos identificados para la penetración en el mercado Entre los productos más interesantes para fabricantes extranjeros podemos distinguir tres grupos: * productos que no se fabrican en Turquía, cuya capacidad de producción es reducida o bien que no se producen con suficiente calidad, como: - válvulas de dirección - sistemas de inyección y carburación - rodamientos - bujías - forros y pastillas de freno - paragolpes - levas y cigüeñales - catalizadores - cojines y casquillos - partes del motor - silenciadores - cambios y engranajes - caños de escape - sistemas hidráulicos - radiadores - correas de transmisión - cableado * productos que, debido al elevado número de accidentes existentes en Turquía se reponen con frecuencia, como frenos, embragues, amortiguadores o faros.



* piezas que, tras el acuerdo de Unión Aduanera, han pasado a ser obligatorias en los vehículos por cuestiones medioambientales como los catalizadores. * La fabricación de moldes para la transformación del plástico no está desarrollada en Turquía, así como el nivel de calidad del tratamiento de galvanizado del acero por parte de las empresas locales no suele respoder a las exigencias de los grandes fabricantes de automóviles. La oferta local de automatismos y robots también es limitada en Turquía. Existen más posibilidades en los mercados de camiones, autobuses y tractores agrícolas debido a las débiles relaciones de los fabricantes nacionales con los proveedores de licencias. 7.4 Transporte y documentación exigida a la entrada Los aranceles para el capítulo 87 se ubican entre el 3 y el 16 %. Las empresas europeas no pagan arancel desde que está en vigencia el acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y la UE, lo que otorga a países miembros de ese bloque económico cierta ventaja arancelaria sobre las argentinas. Para exportar a Turquía se exige la siguiente documentación: * Factura comercial que incluya la descripción de los bienes, precio unitario, cantidad e importe total, peso neto o número de unidades y si existen, otras cargas de transporte o seguros. * En el caso de transporte ferroviario, aéreo o marítimo, es necesario un documento de “conocimiento del embarque” que debe incluir la firma de la persona que prepara el documento, nombre y título comercial del transportista, tipo, cantidad, marca y otras propiedades de los bienes, fecha y lugar de preparación y confirmación del número de copias del documento de conocimiento de embarque. * En el caso de transporte marítimo se necesita además: - Certificado de origen aprobado por la Cámara de Comercio del país de origen de la mercadería. - Para el caso de bienes transportados bajo el esquema CIF (Cost Insurance Freight): una póliza de seguro. - Otros documentos necesarios dependiendo del tipo de bien y el país de origen como listas de peso de los bienes. En general, Turquía solicita los mismos certificados de calidad que se exigen para ingresar mercaderías en la UE. Es muy importante que en todos los documentos los bienes se encuentren descritos de forma adecuada. Todas las mercaderías que llegan a Turquía pueden ser



analizadas por las autoridades de Aduanas, que imponen fuertes multas (a veces superiores al valor de los bienes) si la descripción no coincide con los productos realmente exportados. Las autoridades de Aduanas en Turquía son muy estrictas en la interpretación de la legislación, por lo que es necesario ser meticuloso. Se exige también que todas las instrucciones de uso y servicio de todo tipo de maquinaria importada, vehículos, equipos técnicos, etc. estén en idioma turco. En cuanto al transporte de mercaderías a Turquía, la mayor parte de las que proceden de la Argentina llegan por vía marítima y no suelen presentarse problemas. Existen servicios regulares entre los puertos de ambos países. Hay que tener en cuenta, también, la existencia de costos de certificación y homologación exigida por el TSE. En cuanto a los problemas que puede ocasionar el Instituto Turco de Estandarización, TSE, se puede encontrar más información en el apartado del marco legislativo de este estudio, Certificación TSE. 7.5 Procedimiento para la inversión en Turquía El Gobierno turco trata, mediante la concesión de incentivos, de fomentar la inversión extranjera como medio para atraer tecnología y favorecer un clima de competencia en el país. En la actualidad, y tras los recientes cambios, las leyes turcas se sitúan entre las más liberales del mundo respecto a las inversiones de capital extranjero, y prueba de ello es que las empresas de capital extranjero que se constituyen de acuerdo con la legislación turca y se inscriben en el Registro Comercial turco, son reconocidas como empresas turcas a todos los efectos. No obstante lo dicho, debe advertirse que siempre trascienden denuncias de empresas extranjeras que cuestionan el cumplimiento de la igualdad de trato que se da en la práctica. Los requisitos básicos para invertir en Turquía pueden consultarse de manera amplia y actualizada acudiendo a la “Guía de Negocios” elaborada por esta Embajada y que se encuentra disponible en “Argentina Trade Net”. 7.6 Marketing y distribución Como ya se ha comentado, la presencia en el mercado puede resultar esencial para una buena penetración del mismo. Es por ésto que la calidad del agente escogido para la distribución de los productos juega un papel muy importante en el éxito de cualquier producto. Sería recomendable elegir un distribuidor del sector especializado en una línea de productos para distintos tipos de vehículos. Los agentes deberían tener buenos contactos en el mercado y un conocimiento muy competente de los procedimientos de la importación. También deberían ser capaces



de saber interpretar constante y correctamente las tendencias del mercado para poder prevenir evoluciones del mercado, a menudo volátiles. El cargo de comisiones es una práctica común. Los porcentajes varían generalmente entre el 5 el 10 %. Los agentes entregan habitualmente una factura incluyendo la comisión, que se paga tras la venta. Algunas compañías extranjeras y sus agentes se han establecido en zonas de libre comercio. Así, con las fluctuaciones de la demanda, pueden o bien aumentar sus importaciones o redirigirlas desde Turquía a terceros países vecinos. Las ventajas de establecerse en una zona de libre comercio son numerosas, incluyendo un almacenamiento libre de impuestos. Sobre las distintas zonas de libre comercio en Turquía puede consultarse la “Guía de Negocios” elaborada por esta Embajada y que se encuentra disponible en “Argentina Trade Net”. 7.7 Costo cultural En este apartado se incluyen los principales aspectos particulares de Turquía que pueden encarecer o dificultar las operaciones comerciales con este país. Aunque, como se ha comentado a lo largo del informe, la legislación turca en torno a inversiones extranjeras es muy liberal, la excesiva burocracia existente en Turquía puede complicar los trámites tanto para la inversión extranjera como para las importaciones. Por ello, es muy importante contar con todos los documentos exigidos y completos, de modo de evitar posibles complicaciones. En general, las autoridades de Aduanas son excesivamente rigurosas en todo lo relativo a documentación e imponen fuertes multas si los documentos no se encuentran en orden. Es importante además tener en cuenta el riesgo macroeconómico, derivado de los desequilibrios en inflación y déficit público, aunque estarían disminuyendo en los últimos meses. La inflación ha sido uno de los costos más importantes de las importaciones, ya que obligan a reajustar los precios con frecuencia, especialmente en el caso de ventas a crédito. El clima de inestabilidad ha disminuido en los últimos años, pero resurge periódicamente por el conflicto kurdo, las delicadas relaciones de Turquía con Grecia, Chipre, y el reciente conflicto en el vecino Irak. Turquía es candidato formal a incorporarse a la UE desde 1999, pero hasta el momento de escribirse este informe, no ha logrado una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión lo que podría decidirse en diciembre de 2004. Este es un elemento importante, ya que de avanzar en la integración con Europa, el país contaría con una mayor estabilidad económica y política. Por otra parte debemos considerar que, dentro de las relaciones comerciales tradicionales, el empresario turco está acostumbrado a recibir importantes descuentos



y, para conseguirlo, es frecuente que busque información de empresas competidoras. Por ello, es aconsejable para los empresarios argentinos disponer de amplios márgenes para la negociación. La negociación forma parte de la vida cotidiana de los empresarios turcos, por ello es conveniente ser agresivo y flexible a la vez. En relación a la forma de comunicación, aunque cada vez el inglés es más habitual en el mundo de los negocios, el idioma continúa siendo una barrera para las relaciones comerciales con Turquía. Esta es una de las razones por las que es tan importante contar con un agente local, que actúe además como intérprete. El idioma turco es un obstáculo, no sólo para la comunicación, sino en todo lo relativo a la documentación, que se exige que sea traducida al turco. Otro factor a tener en cuenta es la existencia en Turquía de grandes holdings empresariales con una gran influencia en la vida política, económica y social. Así, grandes grupos de empresas como Koç o Sabanci, están presentes en numerosos sectores industriales, incluido el de los vehículos y las autopartes. El holding Koç posee el 50% de las empresas Fiat-Tofas y Ford-Otosan, además de tener el control de Otokar, Otoyol y Türk Tractor y de participar en otras empresas fabricantes de componentes como Döktas o Mako. El holding Sabanci, hasta octubre del 2001 poseía un alto porcentaje de la empresa Toyotasa y en la actualidad sigue controlando empresas de autopartes importantes como Akkardansa y muchas otras, especialmente en el sector de los neumáticos. Por ello, estos holdings cuentan con un gran poder de negociación y con un gran número de contactos o aliados internacionales, que pueden suponer una barrera para empresas pequeñas que quieran introducirse en Turquía. Por último, existen ciertas carencias de infraestructura, especialmente en el transporte marítimo y ferroviario. Así, se produce con frecuencia la descoordinación entre el personal de aduanas y las autoridades portuarias, que pueden llevar a retrasos e incluso deterioros en las mercaderías. En la actualidad, los principales puertos se encuentran en proceso de privatización, por lo que es posible que la gestión de los mismos mejore y sean más competitivos. Las líneas ferroviarias existentes en la actualidad son insuficientes y, de hecho, existen varios proyectos de construcción de líneas ferroviarias actualmente en marcha. En definitiva, los factores culturales considerados implican un costo económico, difícil de cuantificar, pero que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse realizar negocios con Turquía. Estos factores están motivados principalmente por: * Riesgo macroeconómico de la inflación, del que puede ser conveniente cubrirse, con el costo que ello implica. * Como consecuencia de la importancia de los contactos y las relaciones personales para hacer negocios en Turquía, es posible que sea necesario el pago de comisiones, que supongan un costo extra para el exportador.



* También la costumbre de negociar de los empresarios turcos puede constituir un costo añadido para los exportadores, ya que implica un período de negociación largo y la previsible necesidad de conceder descuentos o facilidades de pago. * Por otro lado, las carencias de infraestructura pueden influir en el costo final de los productos importados, en primer lugar por la posibilidad de que éstos se deterioren y, en segundo lugar, por los problemas de falta de cumplimiento de los plazos de entrega. De hecho, en el sector de las autopartes, el plazo de entrega es un factor crítico, lo que implica que los problemas que puedan surgir en el transporte de mercaderías pueden motivar el fracaso de una operación comercial. El mismo problema puede existir por la excesiva burocracia existente. * Por último, señalar que el precio de un factor productivo importante como la electricidad es elevado (1 kwh = U$S 0,1), lo que supone un inconveniente. 8 EL MARCO REGULADOR 8.1 Derechos de Aduana 8.1.1 Importaciones de UE y EFTA Los derechos de aduanas a pagar por autopartes importadas de países pertenecientes a la UE y a la EFTA (Asociación Europea para el Libre Comercio) fueron eliminados con el Acuerdo de Unión Aduanera. 8.1.2 Importaciones de países no pertenecientes a la UE Para vehículos CKD (Completely Knock Down - que necesitan ser ensamblados en el destino) provenientes de fuera de la UE y sus componentes, las tarifas aduaneras comunes aplicadas varían entre el 0 y el 4,5 % en los productos siguientes: sistemas de frenos, cajas de cambios, ejes de cigüeñal, neumáticos, suspensiones, radiadores, embragues y columnas de dirección. Los chasis de fuera de la UE tienen una tasa aduanera que va del 4,5 al 19 %, en función del país de procedencia y del tipo de producto en cuestión. Las tasas de los paneles para carrocería varían del 0 al 7 % y las de los paragolpes van del 0 al 3%. 8.2 Códigos arancelarios de los vehículos y autopartes En la siguiente tabla se detallan las partidas arancelarias de los vehículos y autopartes presentes en el mercado.



****************insertar el cuadro que está en las páginas 102 y 103, el punto 9.2 del trabajo de la Embajada de España



8.3 La legislación de homologaciones El gobierno turco ha empezado a otorgar y exigir standards de calidad homologables con la UE, con el propósito de prepararse para pasar a ser un miembro pleno de dicha UE. En línea con los requerimientos de las homologaciones de la UE, Turquía en 1997 empezó a emitir homologaciones temporales para vehículos producidos en las fábricas locales, de manera que estas también deben cumplir los requisitos demandados por las homologaciones de la UE. Además de estos requerimientos, los fabricantes turcos están adoptando también otros de manera que puedan cumplir la legislación de homologaciones en cuanto a seguridad.



8.4 Legislación de tasas de emisión Las políticas del gobierno turco han estado generalmente en línea con las directivas de la UE referentes a las tasas de emisión. Como resultado de ello, se han firmado protocolos entre empresarios industriales y el Ministerio de Medio Ambiente para llevar a cabo un programa de armonización con las regulaciones de la UE en esta materia. De acuerdo a ello, todos los automóviles producidos en Turquía después del año 2000 tienen motores preparados para naftas sin plomo. 8.5 La Certificación del TSE Una de las principales barreras comerciales no arancelarias encontradas por las empresas argentinas en la exportación a Turquía se basa en las certificaciones exigidas por el TSE (Instituto Turco de Estandarización) y la no aceptación de las emitidas por organismos de nuestro país. Es conveniente, por tanto, informarse a través del importador o del propio TSE sobre los certificados necesarios y su costo antes de empezar la exportación de cualquier producto, ya que la lista de estándares y certificaciones exigidas se modifica cada año. En el año 2004 la Disposición y "Communique" vigentes son, respectivamente, "Normativa sobre Standarización y Reglamentos Técnicos en Comercio Exterior, Resmi Gazete Número 24625 fecha 29.12.2001" y "Communique sobre la Standarización en Comercio Exterior, Nº 2002/1 Resmi Gazete Nº 24625, fecha 29.12.2001" , que han sustituido a los vigentes el año anterior, y que habían sido publicados en la Resmi Gazete –BOE, de 25.12.2000 con Nº 24271 bis. Esta disposición y comunique hacen referencia a 1.100 standards obligatorios en Turquía. La lista de standards obligatorios puede accederse en la web www.kampus.tse.tr, aparte de los textos legales. En Turquía hay 16.000 standards desarrollados con la cooperación de distintos organismos oficiales, entre ellos TSE, y organizaciones profesionales, de consumidores y científicas. Los standards turcos se denominan con el acrónimo TS (no confundir con TSE). De estos 16.000 standards, hay 1.100 que son obligatorios. Si el producto está fuera del ámbito de los 1.100 standards, TSE no es competente y el producto se despacha de aduana libremente (a menos que esté sometido a otros controles. Los de los ministerios de Sanidad, Agricultura o Medio Ambiente forman parte también del régimen de normativa técnica del comercio exterior turco). Cuando un producto a importar se encuentra en el ámbito de esos 1.100 standards, el TSE es competente a efectos de Inspección, Control y eventual Emisión (o denegación) del "Certificado de Conformidad" que permite su despacho de aduana. Sin embargo, el necesario "Certificado de Conformidad" puede ser substituido por otros trámites o documentos por lo que, en realidad, un producto importado en el



ámbito de los standards obligatorios puede pasar el control de TSE de cuatro maneras distintas: 1.- Si el producto ostenta la CE mark (o E mark, en el caso del sector automóvil), TSE solamente comprueba el "expediente técnico" que se supone ha sido enviado por el exportador por adelantado. Sin embargo, en el texto en turco del Comunique se introduce una cláusula discrecional: "en caso necesario, según la documentación técnica aportada, el producto puede estar sujeto a análisis" 2.- Si la empresa exportadora ha obtenido para su fábrica un Certificado de Competencia (técnica) de Producción (mediante visita de un equipo de TSE a la fábrica en el país de origen), TSE no controla sus productos en la aduana de entrada. Este Certificado es caro y válido sólo por un año. No se ha conseguido aclarar sin embargo si además de la certificación de la fábrica, los productos deben también recibir algún tipo de certificación previa de TSE, especialmente cuando la empresa fabrica productos distintos, que caigan en el ámbito de diferentes standards. Más en detalle: las empresas que han conseguido un Certificado de Competencia de Producción ("al proceso de manufacturación") obtendrían luego un "Certificado de Conformidad" con el standard turco, para todos los productos que caen en el ámbito de un standard, aunque no es claro si ese certificado "a los productos" sigue automáticamente al certificado "al proceso de manufacturación", o se precisan trámites adicionales. 3.- Si el producto es importado por un fabricante turco para su posterior incorporación al proceso de fabricación de éste en Turquía (se trata por tanto de productos intermedios), no es necesario obtener el Certificado de Conformidad, si el fabricante turco aporta su propia certificación TSE, que en principio debe poseer si se trata de un producto en el ámbito de un standard obligatorio. No está claro que sucede cuando el producto lo importa un comerciante para su posterior venta no al público, sino a un fabricante o fabricantes turcos para su incorporación a su proceso de fabricación: según los cargos de TSE no necesitaría Certificado de Conformidad, pero en la práctica tenemos constancia de que ello no es así. 4.- Si no se da ninguno de los casos precedentes, el producto será analizado por TSE a fin de emitir (o denegar) el necesario "Certificado de Control". Sin embargo, hay dos posibilidades: * Que el análisis se haga para determinar su conformidad o no con el standard turco relevante (TS). * Alternativamente, a petición del importador, que el análisis se haga para determinar su conformidad con los standards ISO o EN, en vez de conformidad con los TS. TSEK: es un Certificado de Conformidad de Calidad que puede emitirse por TSE en aquellos casos en que no existe standard turco (TS) para el producto interesado. Se extiende al parecer a los fabricantes que han obtenido un Certificado de Competencia



de Producción. Lo importante aquí es que este certificado TSEK no es obligatorio para la importación de los productos en Turquía, pero puede darse el caso de que el importador turco lo exija por sus propias razones. La obtención del "Certificado de Conformidad" permite el despacho de aduanas, pero no autoriza a la utilización de la marca TSE o la TSEK. En los casos de productos que estén en el ámbito de 21 directivas concretas de la UE, el "expediente técnico" debe prepararse conforme a esas directivas. Se entiende que se trata de productos con las marcas CE o E. Un producto puede tener que cumplir con una o más directivas. Asimismo, los standards con los que debe estar en conformidad el producto deben ser identificados en el expediente técnico y debe enviarse un informe al "notified body". Según manifestaron funcionarios de TSE, esta institución espera convertirse en "notified body" para varias de esas directivas (unas 5). En relación a esto, TSE facilitó una lista de Directivas UE y las correspondientes autoridades turcas responsables de su armonización. Cuando el análisis de un producto por parte de TSE no puede hacerse en sus propios laboratorios, TSE los realiza en laboratorios externos en base a acuerdos firmados con las instituciones o empresas propietarias de esos laboratorios. Según TSE ello nunca plantea problemas. Sin embargo, si la empresa propietaria del laboratorio en cuestión es competencia de la exportadora del producto a analizar, no autoriza, en la práctica, la realización de las pruebas, con el consiguiente perjuicio para el exportador. Así pues, debido a que la mayoría de los certificados emitidos por organismos argentinos de certificación y homologación no son reconocidos por el Instituto Turco de Estandarización (TSE), será necesario en muchos casos realizar una inspección del producto en este Instituto previa a su introducción en Turquía. Para mayor información sobre la certificación CE puede consultarse la “Guía de Negocios” elaborada por esta Embajada y que se encuentra disponible en la “Argentina Trade Net”.



9 ANEXOS Anexo I: Ferias Anexo II: Promotores Feriales Anexo III: Asociaciones Anexo IV: Contactos de interés Anexo V: Códigos del Sistema Armonizado Anexo VI: Empresas de interés Anexo VII: Legislación Anexo VIII: General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2003



Anexo I: Ferias FERIA: 3T CNC Machines, Metal Processing and Automation Fair FECHA: 9 a 12 Enero LUGAR: Kulturpark Expo Center / Izmir ORGANIZADORA: YAGMUR FAIR Tel :90 (212) 565 48 85 Fax:90 (212) 501 18 67 E-MAIL: [email protected] WEB: www.yagmurfuarcilik.com FERIA: MOTORCYCLE 2003 9th Istanbul International Motorcycle Fair FECHA: 13 a 16 Marzo LUGAR: Lüfti Kirdar-Rumeli Exhibition Center / Istanbul ORGANIZADORA: Interteks Mim Kemal Öke Caddesi No:10 Nisantasi 80200 Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 225 09 20 Fax:90 (212) 225 09 33 E-MAIL: [email protected] WEB: www.interteks.com.tr FERIA: AUTOMECHANIKA ISTANBUL International Fair for Automotive Parts and Components, Commercial Vehicles and Car Repair Equipment FECHA: 10 a 13 Abril LUGAR: TUYAP Fair, Convention and Congress Center, Beylikduzu / Istanbul ORGANIZADORA: Hannover Messe International Istanbul Inonu Cad. Ongan Apt. No.53/8, Gumussuyu 80090, Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 2443790 Fax:90 (212) 2453603 & Bilesim Yayincilik, Fuarcilik ve Tanitim Hizmetleri A.S. Asariye Cad. Citlenbik sokak No:38, Ciragan 80700, Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 2272565 (pbx) Fax:90 (212) 2584524 E-MAIL: [email protected] WEB: www.hmist.com.tr FERIA: AUTOSHOW 2003 9th International Passenger Cars Exhibition FECHA: 25 Abril a 4 Mayo LUGAR: CNR International Exhibition Center, Yesilkoy / Istanbul ORGANIZADORA: ITF Istanbul Fuarcilik A.S. CNR Uluslararasi Fuar Merk. Ataturk Havalimani Karsisi, Dunya Ticaret Merkezi, Yesilkoy, Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 6630881 (100 lines) Fax:90 (212) 6630973 (3 lines)



E-MAIL: [email protected] WEB: www.tuyap.com.tr FERIA: ELENEX 2003 16th Istanbul Trade Fair for Electrical Engineering, Electronics, Electromechanics, Automation and Lighting FECHA: 2 a 5 Octubre LUGAR: Lüfti Kirdar-Rumeli Exhibition Center / Istanbul ORGANIZADORA: Interteks Mim Kemal Öke Caddesi No:10 Nisantasi 80200 Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 225 09 20 Fax:90 (212) 225 09 33 E-MAIL: [email protected] WEB: www.interteks.com.tr FERIA: TICARI ARACLAR 2003 (Commercial Vehicles) 7th International Commercial Vehicles & Accessories Exhibition FECHA: 23 a 26 Octubre LUGAR: CNR International Exhibition Center, Yesilkoy / Istanbul ORGANIZADORA: ITF Istanbul Fuarcilik A.S. CNR Uluslararasi Fuar Merk. Ataturk Havalimani Karsisi, Dunya Ticaret Merkezi, Yesilkoy, Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 6630881 (100 lines) Fax:90 (212) 6630973 (3 lines) E-MAIL: [email protected] WEB: www.itf -exhibitions.com FERIA: OTOMOTIV 2003 9th International Automotive Supply Industry Components Acces & Service Equipment Exhibition FECHA: 23 a 26 Octubre LUGAR: CNR International Exhibition Center, Yesilkoy / Istanbul ORGANIZADORA: ITF Istanbul Fuarcilik A.S. CNR Uluslararasi Fuar Merk. Ataturk Havalimani Karsisi, Dunya Ticaret Merkezi, Yesilkoy, Istanbul / Turkey Tel :90 (212) 6630881 (100 lines) Fax:90 (212) 6630973 (3 lines) E-MAIL: [email protected] WEB: www.itf-exhibitions.com



Anexo II: Promotores feriales * ITF - ISTANBUL TRADE FAIRS (antigua CNR) CNR Uluslararasi Fuar Merkezi, Atatürk Havalimani Karsisi D.T.M. Yesilköy 34830 Istanbul, Turkey Tel: +90 212 663 08 81 Fax: +90 212 663 09 73 - 74 Web: www.itf-exhibitions.com E-mail: [email protected] * INTERTEKS ULUSLARARASI FUARCILIK A.S. Mim Kemal Oke Caddesi No:10 Nisantasi-ISTANBUL Tel : (212) 2250920 Fax: (212) 2250933 Web: www.interteks.com.tr E-mail: [email protected] * HANNOVER-MESSE ISTANBUL - AEF - Avrasya Endüstri Fuari Inonu cad. No.53, Ongan Apt. Kat 2 Gumussuyu 80090 Istanbul - Turkey Tel:+90(212)244 3790 Fax:+90(212) 245 3603 Web: http://www.hmist.com.tr E-mail: [email protected] * YAGMUR FUARCILIK YAYINCILIK TANITIM HIZMETLERI LTD. STI. Numunebag Cad. Numune Is Hani 70/26 Bayrampasa, Istanbul – Turkey Tel:+ 90 (212) 565 48 85 Fax:+90 (212) 501 18 67 Web: www.yagmurfuarcilik.com E-mail: [email protected]



Anexo III: Asociaciones OSD Otomotiv Sanayi Dernegi (Automotive Industry Association) Dirección Atilla sokak Nº 8 Localización: Altunizade 81190 Istanbul Teléfono: 216-318.29.94 Fax: 216-321.94.97 Contacto: Mr Mücahit Sevim. Director General www.osd.org.tr ISOD. Otomotiv Sektoru Mensuplari Dernegi (Automotive Sector Members´ Association) Dirección: Taksim Cad. Taksim apt. Nº 65-67 Kat 2 Localización: Altunizade 81190 Istanbul Teléfono: 212-250.89.05 Fax: 212-255.16.52 Contacto: Mr Zeki Gencer. Presidente del comité ejecutivo TAYSAD. Tasit Araclari Yan Sanayi Dernegi (Auto Parts Association) Dirección: TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi Localización: 41490, Sekerp?nar, Gebze - KOCAELI Teléfono: 262 658 98 18 - 658 98 22 Fax: 262 658 98 39 Contacto: Mr Barbaros Demirci. Adjunto a la Secretaría general www.taysad.org.tr OYDER Otomotiv Yetkili Saticilari Dernegi (Vehicles Sellers´ Association) Dirección: Levent cad Nº14 Localización: Levent. Istanbul Teléfono: 212-280.89.44 Fax: 212-264.15.81 Contacto: Mr Barbaros Dermici. Secretario General Imported Vehicles Turkey Representatives´ Association Dirección: Barbaros Bulvari Bahar Sokak Nº4 Baraz Ishani kat 3 Daire 6 Localización: Balcumu. Istanbul Teléfono: 212-288.61.84 Fax: 216-275.70.69



Yenileme Pazari Gelistirme Dernegi (Asociación para el desarrollo del mercado de repuestos) Dirección: Fulya Mah. MevlütPehlivan Sok. Yilmaz Han Nº 24 K 6 Localización: 80280 Gayrettepe Istanbul Teléfono: 212-274 98 50 Fax: 216-216 46 79 Contacto: Erol Y. Arslan



Anexo IV: Otros Contactos IV.1 Organismos públicos IV.2 Cámaras de Comercio e Industria IV.3 Otras instituciones turcas IV.4 Embajadas y oficinas comerciales IV.5 Internet IV.6 Publicaciones



IV.1 Organismos públicos 1. Undersecretariat of Treasury (Hazine Mustesarligi) Directorate General for Foreign Investment (Yabanci Sermaye Genel Mudurlugu) Eskisehir Yolu, Inönü Bulvari Emek 06510.Ankara Tel (90-312) 212.89.14 Fax: (90-312) 212.89.16 2. Privatization Office Hüsyen Rahmi Gürpinar Sokak Nº2 Çancaya 06680 Ankara Tel: (90-312) 438.90.63/441.15.00 Fax: (90-312) 441.49.83 Persona de contacto: Inci Altürk Encargada del proceso privatizador de Turquía 3. State Planning Organization (Devlet Planlama Teskilati) Necatibey Caddesi Nº 108 Bakanliklar 06100.Ankara Tel: (90-312) 230.87.20 Fax: (90-312) 231.34.98 Responsable de la administración y seguimiento de los programas de inversión del Gobierno Persona de contacto en el área de energía: Mr. Vedat Suhin 4. State Institute of Statistics (T.C. Basbakanlik Devlet Istatistik Enstitüsü) Necatibey Caddesi Nº114 Ankara 06100 Tel: (90-312) 418.50.27 Fax: (90-312) 417.04.32 5. Export Promotion Center (IGEME) Mihatpasa Caddesi Nº60 Ankara 06420 Tel: (90-312) 417.22.23 Fax: (90-312) 417.22.33 www.igeme.org.tr Homólogo de Export.Ar en la actividad de promover las exportaciones turcas 6. Secretariat for Foreign Trade Dirección General de Importación Eskisehir Karayolu, Inönü Bulvari Emek 06510. Ankara Tel: (90-312) 212.88.00 Fax: (90-312) 212.87.78



Información sobre legislación aduanera 7. Turkish Standards Institute (Turk Standartlari Enstitusu- TSE) Standar Hazirlama Baskanligi Necatibey Caddesi Nº112 Bakanliklar 06100. Ankara Tel: (90-312) 417.00.20 Fax: (90-312) 425.43.99 www.tse.org.tr Información sobre homologaciones y certificados de calidad 8. Ministry of Industry and Trade Eskisehir Devlet Karayolu Km 7 Sögütözü 06520 Ankara Tel: (90-312) 286.03.65 Fax: (90-312) 284.28.65 Istanbul Directorade: Asirefendi cad Hocakasim Koprüsü Sk Seker Han Sirkeci. Istanbul Tel: (212) 514.10.80 / 5 líneas Fax: (212) 514.10.94 9. Ministry of Finance Ullus. Ankara Tel: (90-312) 310.38.80 / 40 líneas Fax: (90-312) 310.45.10 / 311.35.20 Istanbul Directorade: Istanbul Defterdarligi Cagaloglu.Is tanbul Tel: (212) 513.03.30 Fax: (212) 522.47.72 10. Ministry of Foreing Affairs Headquarters: Balgat. Ankara Tel: (90-312) 287.25.55 (60 lines) Fax: (90-312) 287.17.60 11. General Directorate of Customs Headquarters: 06100 Ulus. Ankara Tel: (90-312) 310.38.80 / 4 lines Fax: (90-312) 324.14.63 Istanbul Customs Head Office: Çincili Han Karaköy. Istanbul



Tel (212) 243.20.43 / 293.91.62 Fax: (212) 243.50.56 / 243.79.27 12. Directorate of Capital Market Board Headquarters: Doç Dr Bahriye ÜRahmi Güpinar Cad Nº 2 Çancaya. Ankara Tel: (312) 212.62.80 ( 10 lines) Fax: (312) 221.33.23 Istanbul Stock Exchange Market: 80860 Istiye. Istanbul Tel: (90-212) 298.25.00 Fax: (90-212) 298.25.00



IV.2 Cámaras de Comercio e Industria 1. Unión de Cámaras de Comercio Industria y Navegación de Turquía (TOBB.Türkiye Odalar ve Borsalar Birgili) Atatürk Bulvari Nº 149 Bakanliklar. Ankara Tel: (90-312) 417.86.67 Fax: (90-312) 417.97.11 2. Cámara de Industria de Estambul (ISO. Istanbul Sanayi Odasi) Mesrutiyet Caddesi Nº 118 Beyoglu 80050.Istanbul Tel: (90-212) 252.29.00 Fax: (90-212) 249.39.63 3. Cámara de Comercio de Izmir (ITO.Izmir Ticaret Odasi) Atatürk Caddesi Nº 126 Pasaport 35210.Izmir Tel: (90-232) 441.77.77 Fax: (90-232) 483.78.53 4. Cámara de Comercio de Estambul (ITO.Istanbul Ticaret Odasi) Ragip Gümüspala Caddesi Nº 84 Eminönü.Istanbul Tel: (90-212) 511.41.50 Fax: (90-212) 526.21.97 5. Cámara de Industria del Egeo Cumhuriyet Bulvari Nº 35 Izmir 35210 Tel: (90-232) 484.43.30 Fax: (90-232) 483.99.37 6. Cámara de Comercio de Ankara (ATO Ankara Ticaret Odasi) Eskisehir Yolu, Sögütözü. Ankara Tel: (90-312) 286.40.36 Fax: (90-312) 286.34.46 7. Cámara de Industria de Ankara (ASO Ankara Sanayi Odasi) Atatürk Bulvari Nº 193, Kavaklidere 06680. Ankara Tel: ( 90-312) 417.12.00



Fax: (90-312) 417.20.60



IV.3 Otras Instituciones Turcas 1. Organismo para las Relaciones Económicas Internacionales (DEIK:Dis Ekonomik Iliskiler Kurulu) Istikal Caddesi Nº 286/9 Odakule.Beyoglu.Istanbul Tel: (90-212) 243.41.80 Fax: (90-212) 243.41.84 Su función es fomentar las relaciones económicas externas y la colaboración industrial. 2. Aegean Industrialists’ and Businessmen’s Asociation (ESIAD) (TUSIAD’s Izmir extension) Cumhuriyet Medani Nº 12 Kat 6, D.601 Izmir 35210 Turkeyl Tel: (90-232) 463.78.27 Fax: (90-232) 463.76.93 3. Association for Foreing Capital Coordination (YASED. Yabanci Sermaye Koordinasyon Dernegi) Barvaros Bulvari Morbasan Sokak Koza Is Merkezi B Block/Kat 1 Besiktas 80700.Istanbul Tel: (90-212) 272.50.94 Fax: (90-212) 274.66.64 4. Asociación Turca de Industriales y hombres de negocios (TÜSIAD. Türk Sanayicileri ve Isdamlari Dernegi) Mesrutiyet caddesi Nº 74 Tepebasi 80050 Istanbul Tel: (90-212) 249.19.29 Fax: (90-212) 249.13.50 5. Asociación Turca para el Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (KOSGEB) MKEK Genel Müdürlügü Tandogan.Ankara Tel: (90-312) 212.81.41 / 212.81.90 Fax: (90-312) 212.25.08 Muy activa en las acciones que favorecen la modernización de las pequeñas y medianas empresas. Base de datos importante. 6. AGIAD . Asociación de Jovenes Empresarios de Anadolu Atatürk Bulvari 233/10 Kavaklidere. Ankara Tel: (90 312) 468 76 01 Fax:(90 312) 468 44 14



7. Antalya Exporter’s Union Atatürk Caddesi Resit Berberoglu is Hani. Kat 6 Antalya Tel:(242) 241.39.69 Fax:(242) 242.54.68 / 244.01.20 8. ASIAD. Ankara Association of Industrialist and Businessmen Necatibey Caddesi 74/8 Yenisehir. Ankara Tel: (312) 230.62.08 Fax:(312) 230.04.01 9. Association of Advertising Agencies Yildiz Çiçegi Sokak 19 Etiler 80630. Istanbul Tel: (212) 257.88.73 (3 líneas) Fax: (212) 275.89.55 10. Association of Insurance and Reinsurance Companies Mürbasan Sokak Koza is Merkezi B Block Kat. 3 Besiktas 80700. Istanbul Tel: (212) 275.89.76 Fax: (212) 275.89.55 11. Central Anatolia Exporters’s Union Mahatma Gandhi Caddesi Nº 103 06700 Gaziosmanpasa .Ankara Tel: (312) 447.27.40 Fax:(312) 446.72.93 / 446.62.49 12. East Anatolia Exporters’ Union Pelit Meydani - Dogu Apt. A Block Kat. 3 D 5-6 Erzurum Tel: (442) 218.40.35 Fax: (442) 233.67.08 / 3234.15.82 13.GYIAD. Association of Young Managers and Businessmen Büyükdere Caddesi 106 Bayraktar Holding Kat 16 Esentepe. Istanbul Tel: (212) 9 274.70.31 / 275.64.82 Fax: (212) 274.96.99 14. IIB Exporters’ Union of Istanbul Rihtim caddesi Birlik Ishani Karakoy. Istanbul Tel: (212) 245.56.11 (8 líneas) Fax: (212) 245.56.21



15. IB Aegean Exporters’ Union 1375 Sokak 25 25 kat 3 Alsancak Izmir Tel: (232) 421.86.96 Fax: (232) 421.65.60 16. IKV. Economic Development Foundation Rumeli caddesi 85 Kat 7 Osmanbey. Istanbul Tel: (212) 230.76.37 Fax: (212) 247.75.87 17. Mediterranean Exporters’ Union Uray Cad. Turan Ishani Kat: 3-4 Mersin Tel: (324) 231.57.10 Fax: (324) 232.33.25-26 18. TISK. Turkish Confederation of Employers’ Unions Mesrutiyet Caddesi 1 Kat 4-5 Kizilay. Ankara Tel: (312) 418.32.17-18 Fax: (312) 418.44.73 19. TÜGIAD. Young Bussinessmen’s Association of Turkey Örtakóy Yolu Kourent sitesi R Blok Daire 3 3 Levent . Istanbul Tel: (212) 274.99.74 Fax: (212) 288.09.97 20. TÜRKTRADE. Turkish Foreing Trade Association Iran Caddesi Hayat Apt B Block 17/203 Kavaklidere. Ankara Tel: (312) 427.23.44 Fax: (312) 427.23.46 21. Ulugdag Exporters’ Union Fevzi Çakmak Caddesi Halicioglu Ishani. Nº 33 Kat 5 Bursa Tel: (224) 220.71.43 Fax: (224) 220.60.24 22. Foundrymen’s Association of Turkey / Türkiye Dokum Sanayicileri Dernegi Yasemin Sok. Birlik Sitesi No:7/3 Gayrettepe 80280 ISTANBUL Tel: (90-212) 267 13 98 - 267 13 87



Fax: (90-212) 213 06 31 Internet : www.tudoksad.org.tr e-mail: [email protected] 23. General Secretariat of Mineral and Metal Exporters Union of Istanbul / Istanbul Maden ve Metaller Ihracatci Birlikleri Genel Sekreterligi Inonu Cad. Devres Han No:96 K:4-5 Gumussuyu 80900 ISTANBUL Tel : (212) 293 40 10 (15 lines) Pbx Fax : (212) 293 33 29 . 293 86 07 Tlx : 25802 MADE TR IV.4 Embajadas y Oficinas Comerciales 1. Embajada de la República Argentina en Turquía Ugur Mumcu Cad. 60/1 06700 G.O.P. Ankara Tel: (90-312) 446 20 61/62 Fax: (90-312) 446 20 63 E-mail: [email protected] 2. Consejería Comercial de la Embajada de Turquía en Argentina 11 de Septiembre 1382 1426 Capital Federal Teléfonos: 54 11 4787 1245 Fax: 54 11 4787 12 48 Email: [email protected] Consejero Comercial: Serhan Kara IV.5 Internet Organismos públicos turcos www.dopt.gov.tr/dptweb/ingin.html Página web del SPO (State Planning Office/Develet Planlama Tesilati). Principales indicadores económicos, progresos económicos recientes, indicadores económicos y sociales. www.die.gov.tr/ENGLISH/sis.html Página web del State Institute of Statistics. Panorama económico, estadísticas financieras, principales indicadores sociales. www.tcmb.gov.tr/evds-i.html Página web del Banco Central de Turquía. Información financiera.



www.foreigntrade.gov.tr Página web de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Indicadores económicos, indicadores de comercio exterior, oportunidades de inversión, información sectorial, GAP, privatizaciones, relaciones económicas de Turquía con países vecinos. www.igeme.org.tr/english/maineng.htm Página web del Instituto Turco de Promoción del Comercio Exterior. Directorio de empresas, información comercial, información empresarial, información económica, comercio exterior, transportes, telecomunicaciones, zonas francas. www.igeme.org.tr/english/directory/index.htm Trade Directory (IGEME Turkish Export Directory). www.byegm.gov.tr Office of the Prime Minister Directorate General of Press and Information. www.ise.org Página web de la Bolsa de valores de Estambul. Amplia información sobre el mercado bursátil en Turquía y sobre las posibilidades del inversor extranjero. www.mfa.gov.tr Ministry of Foreign Affairs. Directorios de empresas www.tobb.org.tr Directorio de empresas. www.turkindex.com Directorio de empresas por sectores. Otros webs de interés www.tradeport.org Página web de la oficina comercial de Estados Unidos. Información comercial, financiera, contactos clave, estudios de mercado, viajes y cultura. www.turkishpress.com Resumen de prensa político y económico. www.dunya-gazete.com.tr/ Resumen de prensa. www.turkishdailynews.com/ Turkish Daily News Online. www.wec-net.com.tr/Turkey Directory Contacts. www.telerehber.com/business.htm Business guide of Turkey.



IV.6 Publicaciones 1. Otomotiv Published by: OYDER Otomotiv Yetkili Saticilari Dernegi (Automotive Authorized Sellers’ Association) Levent cad Nº14 Levent. Istanbul Tel: 0212-280.89.44 Fax: 0212-264.15.81 Revista mensual sobre el sector vehículos. 2. Auto Show Publisher: DMG Magazines, 34850 Esenyurt, Istanbul. Tel: [90] (212) 622 1441 Fax: [90] (212) 622 1442 Revista semanal sobre el sector vehículos, publicada en turco. 3. Yedekparça Emniyet Evleri Yeniceri Sok. 2/4 80650 4 Levent Istanbul Tel: 0212- 280 75 06/ 280 85 24 Fax: 0212- 278 71 12 Revista mensual sobre el sector de vehículos y autopartes, publicada en turco 4. Taysad dan Harbeler Publicación trimestral editada en turco por la asociación TAYSAD 5. Otomotiv Dergisi Publisher: OSD Otomotiv Sanayii Dernegi (Automotive Manufacturers Association), Atilla Sokak No. 8, Altunizade 81190 Istanbul. Tel: [90] (216) 318 2994 Fax: [90] (216) 321 9497 Publicación mensual editada en turco por la asociación OSD 6. Otomotiv Endustrisi (Automotive Industry) Publisher: Sektor Reklamcilik ve Yayincilik Ltd, Rumeli Caddesi No. 55/14 80220 Nisantasi, Istanbul. Tel: [90] (212) 225 7181 Fax: [90] (212) 241 5042 Publicado bimensualmente en turco. 7. Otomotivde Servis, Ekipman ve Yedekparca (Automotive Service, Equipment and Spare Parts) Publisher: Sektor Reklamcilik ve Yayincilik Ltd. Sti.



Publicado bimensualmente en turco. 8. Auto Life Publisher: Star Intermedya, P.K. 25 Yenikoy, Istanbul. Tel: [90] (212) 275 4115 Fax: [90] (212) 267 4494 Publicado mensualmente en turco. 9. Automoto Publisher: DMG Dergiler, Evren Oto Sanayi Sitesi Yani 34850 Esenyurt, Istanbul. Tel: [90] (212) 622 1535 Fax: [90] (212) 622 1533 Publicado semanalmente en turco. 10. Oto Yedekparca (Auto Spare Parts) Publisher: Erem Uluslararasi Tanitim Hizmetleri Ltd. Sti. Emniyet Evleri, Yeniceri Sokak 2/4 -1, 4. Levent 80650, Istanbul. Tel: [90] (212) 280 7506 Fax: [90] (212) 278 7112 Publicado bimensualmente en turco. 11. Auto Car Publisher: 1 Numara Hearst Yayincilik, Sabah Tesisleri, Medya Plaza, Basin Ekspres Yolu 34540, Gunesli, Istanbul, Turkey Tel: [90] (212) 502 8840 Fax: [90] (212) 502 8068 Publicado semanalmente en turco. 12. Oto Haber (Auto News) Publisher: 1 Numara Hearst Yayincilik Publicado semanalmente en turco.



Anexo V: Códigos del Sistema Armonizado de los productos estudiados **************************** insetar lista página 137 del trabajo de la Embajada de España









Anexo VI: Empresas de interés VI.1 Fabricantes / exportadores de componentes VI.2 Importadores / distribuidores de componentes VI.3 Fabricantes de automóviles VI.4 Importadores / distribuidores de automóviles VI.5 Fabricantes / exportadores de componentes de forja y fundición para automotriz VI.6 Fabricantes argentinos relacionados con la industria de automotriz en Turquía



VI.1 Fabricantes / exportadores de componentes AE GOETZE ISTANBUL SEGMAN VE GÖMLEK SAN VE TIC A.S Muammer Dereli sok Nº 2 Yenimahale 41100. Izmit Tel: (262) 226.08.20 Fax: (262) 226.59.27 Contacto: Sinan Dereli. Presidente. Productos: Piston rings and cylinder liners Principales clientes locales: Oyak, Renault, MAN, Tümosan, TZDK, Türk Traktör, Tofas (Fiat), Otosan (Ford), Uzel, Isuzu, Chrysler, BMC, Otoyol (Iveco), Otokar (Land Rover), Pancar Motor, Karsan (Peugeot), Beldeyama Egemason. Principales clientes extranjeros: BMW, Deutz, Benz, Lotus, Perkins, VW, Mot-sazan, Vamo, Romprim, Exportaciones: Alemania, Reino Unido, Bulgaria, Rumania AKA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S Abide sitesi Tormurcuk sokak Murat Ishani A Block Kat 9 Kustepe. Istanbul Tel: (212) 212 212.07.26 Fax: (212) 212.07.25 E-mail: nursanlar @ dominet .in.com.tr Contacto: Aldo Bruno Dapei. Presidente Zeki B. Yagli. Director General Productos: Window regulators, fuel tanks, hand brake levers, pedal box Principales clientes locales: Oyak Renault, Tofas (Fiat), Toyotasa (Toyota), Otosan (Ford), Otokar (Land Rover), BCM, Chrysler, Hyundai, Honda , Bosch Fren. Principales clientes extranjeros: Meritor (Rockwell). España. Exportaciones: Italia, España. Compañía : AKIRMAK OTO AYNA SAN. TIC. LTD. STI. Dirección : K.Balikli, Okul Cad. Ordulu Sok. No:3 16250 BURSA Tel : (224) 254 86 84 - 254 34 54 Fax : (224) 252 32 85 e-mail : [email protected] Web-site : www.akirmak.com Grupo de Productos : Body/chassis parts Productos : Rearview mirror Available standards : Homologation 88/321 CEE Marcas Comerciales : AKIRMAK Tipo de actividad : Producer/ Exporter AKKARDANSA SANAYI VE TICARET A.S Istanbul Cad Osman Yilmaz mah Çayirova



Istanbul 41400 Gebze Tel: (262) 744.66.30 Fax: (262) 744.18.72 Contacto: Hazim Kantarci. Presidente M.Sevki Tuncel. Director General Productos: Propellers shafts, axle shafts, joints spindles, hubs companion flangers, yokes, couplings, spiders, complete exhaust sistems. Principales clientes locales: Otosan (Ford), Merdedes Benz, Temsa (Mitsubisi), Chrysler, BCM Otoyol (Iveco), Otokar ( Land Rover), Toyotasa,(Toyota). Principales clientes extranjeros: JBC Transmission (Reino Unido), Zahnaradfabrik, Passau (Alemania), Neapco (EE.UU.), Iran Khodro (Iran) Exportaciones: Iran, REINO UNIDO, EE.UU., Francia, Finlandia, España, Canada, Alemania Compañía : AKKUSSAN YEDEK PARÇA SAN. VE TIC. Dirección : IMES San. Sitesi A Blok 102 Sok. No.5 81260 Yukari Dudullu ISTANBUL Tel : (216) 364 34 83 Fax : (216) 364 76 44 e-mail : [email protected] Web-site : www.akkussan.com.tr Grupo de Productos: Engine parts, transmission parts, body/chassis parts, Productos : Turbo drive shaft-centre bearing assy, turbo motor insulator, turbo fan assy, speedometer cable, cap-oil filler assy, turbo rear bumper Tipo de actividad : Producer/ Exporter ANADOLU ENDÜSTRIYEL MOTOR SANAYI A.S Anakara asfalti üzeri Kartal 81420 .Istanbul Tel: (216) 306.41.80 Fax: (216) 353.75.57 E-mail: [email protected] Web: www. Lombardini.com.tr Contacto: Tüncay Özilhan. Presidente Isik Gürbüz. Director General Productos: Single cylinder gasoline and diesel engines Principales clientes locales: Taral Tarim Aletleri, Yagmur Tarim, Tuna Makina, Arel, Matsan Exportaciones: Italia Licencia: Lombardini -Italia Compañía : ANKA KALIP VE ÜRETIM SAN. A.S. Dirección : 2.Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Cad. No:2 42300 KONYA Tel : (332) 239 10 00 Fax : (332) 239 10 09 e-mail : [email protected] Web-site : www.anka-as.com.tr Grupo de Productos : Steering parts, transmission parts



Productos : Axle fasteners, bush, steering repair kits, speedometer gears, oil pump gears, crankshaft pulley, front wheel hub Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : ANKA Tipo de actividad : Producer/ Exporter ANSEL METAL IMALAT SANAYI VE TICARET AS Kurtköy Çetin Sokak Nº 28 Pendik 81445 Istanbul Tel: (216) 378.51.04 Fax: (216) 378.50.68 E-mail: [email protected] Contacto: Güven Örsel (Presidente y Director General) Productos: Aluminium die cast parts, aluminium-zinc alloy cast parts, pressure cast parts Principales clientes locales: Fiat-Tofas, Fersan, Knor Orsan, Rahmi Obadas Exportaciones: Alemania Compañía : A.R.G. OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : 1.San.Sitesi 2830 Sok. No:49 35110 IZMIR Tel : (232) 459 66 06 Fax : (232) 433 79 58 e-mail : [email protected] Web-site : www.argotomotiv.com.tr Grupo de Productos : Suspension parts Productos : King pin repair kits Marcas Comerciales : ARG Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ARGE OTOMOTIV ARAÇ VE GEREÇLERI SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Cicoz Yolu 32-34 Bayrampasa 34150 ISTANBUL Tel : (212) 567 57 20 Fax : (212) 577 23 30 e-mail : [email protected] Web-site : www.kurtkaya.com Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Drum brake linings, disc brake pads, clutch facings, roll linings Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : ERKA, SAFETEX Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ASSAN HANÝL OTOMOTÝV SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Alikahya Beldesi, Eski Bagdat Yolu, 164 Ada 1.Parsel 41002 Izmit KOCAELI Tel : (262) 365 18 00 Fax : (262) 365 18 14 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Body/chassis parts, accessories



Productos : Plastic bumpers, door trim panels, dash insulation, floor carpets, crashpad (dashboard), head linings, rear package tray, trunk trims, seats. Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ASTAS AZIM CIVATA SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Göveçlik Yolu Basharci Ayrimi P.K.163 20160 DENIZLI Tel : (258) 377 20 26 Fax : (258) 377 20 30 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Tools and equipment Productos : Bolts, nuts, rivets Available standards : DIN 931-933-934, ASAB 18.2.1-ASAB 18.2.2 Marcas Comerciales : AS Tipo de actividad : Producer/ Exporter AUTOLIV CANKOR OTOMOTIV EMNIYET SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S Inönü Mah Papoz Kröpü Mevkii Cemal Ulusoy Cad Basi Nº 2 Sefaköy 34620 Istanbul Tel: (212) 548.65.70 Fax:.(212) 698.47.04 Contacto: Paul Charlety. Presidente Mustafa M. Alaca. Director de ventas Productos: Safety belts Principales clientes locales: Oyak Renault, Tofas (Fiat), Otosan (Ford), Chrysler, Karsan (Peugeot), Mercedes Benz Türk, Otokar (Deutz/KHD/L.Rover), Hyundai Assan, Martur, STK, Isuzu, Man, Otoyol (Iveco) Principales clientes extranjeros: Autoliv, Fiat Exportaciones: Francia, Italia, Argentina. Compañía : AYFAR OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Kinali Kavsagi Çerkezköy Yol Ayrimi Çantaköy 34967 Silivri ISTANBUL Tel : (212) 746 50 84 - 746 56 35 Fax : (212) 746 55 23 - 580 03 50 e-mail : [email protected] Web-site : www.ayfar.com Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Auto headlamps, auto headlamp glass lenses Marcas Comerciales : AYFAR Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : BARANSAY AKARYAKIT POMPALARI MAKINE SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Dereboyu Muhtar Sok.2 Ortaköy 80840 ISTANBUL Tel : (212) 258 20 57 Fax : (212) 261 29 75 e-mail : [email protected] Web-site : www.baransay.com.tr Grupo de Productos : Fuel dispenser



Productos : Modular petrol dispenser, electronic petrol dispenser, pleet pumps, tanker meter Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : BARANSAY Tipo de actividad : Producer/ Exporter BAYRAKTARLAR MOTORLU VASITALAR TIC VE SAN A.S Abdülhakhamit cad Nº6 Taksim 80090 istanbul Tel: (212) 256.49.60 ( 6lines) Fax:.(212) 256.10.43 E-mail:[email protected] Contacto: Izzet Bayraktar.Presidente Ameth Bayraktar Presidente Ekrem Zaman. Director General Productos: Head lamps, signal lamps, fog lamps, rearlamps, plastic components and general lighting fixtures for architectural use. Principales clientes locales: Toyota, Mercedes-Benz, Tofas (Fiat), Oyak (Renault), Otosan (Ford) Principales clientes extranjeros: Iran National (Iran) Exportaciones: Europe, Medio Oriente, Africa, América del Sur, Italia, Francia, Iran, Egipto Licencia: Koito (Japón) BELDESAN OTOMOTIV YAN SANAYI VE TIC A.S Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400 Sokak P.K 1018 Gebze 41480 Kocaeli Tel: (262) 751.01.80 Fax: (262) 751.13.45 E-mail: [email protected] Contacto: Ural Belgin. Presidente M.Erkut Özarman. Director General Productos: Shock absorbers Principales clientes: Tofas (Fiat), Otosan (Ford), Chrysler, Ototol (Iveco), Otokar (Deutz, Land Rover), M.A.N, Temsa (Mitsubishi) Licencia: Gabriel (EE.UU.), Way Assauto (Italia) Exportaciones: EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, Italia. Compañía : BELTAN A.S. Dirección : Organize San. Bölgesi SarI Cad. No:10 16140 BURSA Tel : (224) 243 12 80 Fax : (224) 243 14 36 e-mail : [email protected] Web-site : www.beltan.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, suspension parts Productos : Antivibration elements, oil seals, bearing seals, engine mounts, bushes, solid rubber parts Available standards : QS 9000, VDA 6-1



Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : BEMAG MAKINE ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Gebze Organize Sanayi Bölgesi 100.Cad. 400.Sok. No:7 41480 Gebze KOCAELI Tel : (262) 751 01 60 Fax : (262) 751 01 63 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Steering parts, body/chassis parts, electrical parts Productos : Signals, wipers, light control units, inner door opening handles, fasteners, covers for loudspeakers, electrical control switches, air diffusers, covers Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : BESER BALATACILIK SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Ankara Asfalti No:309 35050 Bornova IZMIR Tel : (232) 478 18 00 Fax : (232) 478 18 93 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Brake lining, roll lining, clutch facing, disc brake pads Available standards : ISO 9001 Marcas Comerciales : BESER-FERBE, AXSAN Tipo de actividad : Producer/ Exporter BESER BIJON MAKINE SANAYI VE TICARET A.S Abide-i Hürriyet Cad. Polat Celilaga Ishani Mecidiyeköy 80310 Istanbul Tel: (212) 212.80.51/52 Fax: (212) 274.68.29 E-mail: [email protected] Contacto: Hamdi Açikgöz (Presidente) Sükru Açikgoz (Director General) Productos: Wheel bolt and nuts Principales clientes locales: Mercedes Benz, MAN, Tümosan Exportaciones: Alemania, Bélgica, Sudáfrica, Argelia Facturación anual: 2 millones de dólares BIRINCI OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S Emek Mahallesi Ordu caddesi Nº 8 Nº112/37 Sarigazi 81270 Istanbul Tel: (216) 364.31.91 Fax: (216) 364.74.01 Contacto: A.Kemal Demirbas. Director General Productos: Steering shafts, axle shafts, wheels, brake shoes. Principales clientes locales: Tofas (Fiat), Otosan (Ford), Chrysler Anadolu Isuzu, Temsa (Mitsubishi), Istanbul Fruehauf Otoyol (iveco)



Principales clientes extranjeros: Errevi (Italia) Exportaciones: Italia, Alemania, Israel Compañía : BORÇELIK ÇELIK SANAYII Dirección : Meclisi Mebusan Cad. No:103 Salipazari 80040 ISTANBUL Tel : (212) 251 34 10 Fax : (212) 293 21 87 e-mail : [email protected] Web-site : www.borcelik.com Grupo de Productos : Steel Productos Productos : Cold rolled steel Available standards : ISO 9001 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : BOSAL-MIMAYSAN METAL IGLEME SAN.A.S. Dirección : Ankara Asfalti Inönü Cad. No.1 81420 Kartal ISTANBUL Tel : (216) 306 69 60 Fax : (216) 353 12 96 e-mail : [email protected] Web-site : www.bosal-mimaysan.com Grupo de Productos : Body/chasis parts, accessories, tools and equipment Productos : Sheet metal parts, mufflers, formed pipes, profile parts, worktools, dies and fixtures for sheet metal parts Available standards : ISO 9002, QS 9000, ISO 14001 Tipo de actividad : Producer/ Exporter BOSCH SANAYI VE TIC A.S Organize Sanayi Bölgesi 16372 Bursa Tel: (0224) 243.14.30 Fax:.(0224) 243.11.29 E-mail: tuelin [email protected] Contacto: Franz Fehrenbach.Presidente Dr. Mehmet Varlik .Director General Productos: Injecto nozzles and holders, injectors, pump elements. Principales clientes locales: Otosan (Ford), Chrysler, AIOS, Pancar Motor, BCM, MTB, Otokar (Deutz, Land Rover), Otoyol, Tümosan Principales clientes extranjeros: Robert Bosch Gmbh Exportaciones: Alemania, Licencia: Robert Bosch, Blaupunkt (Alemania) BOSCH FREN SISTEMLERI SAN VE TIC A.S Yeni Yalova Yolu 12 Km Ovaakça 16335 Bursa Tel: (224) 261.05.00 Fax:.(224) 261.05.10 Contacto: Reiner Leiopold Büttner.Presidente Jean Claude Finas. Director General



Productos: Drum brakes, shoes, wheel cylinders, disc brakes, servo brakes, tandem master cylinders, clutch cylinders. Principales clientes locales: Tofas (Fiat), Renault, Otosan (Ford), Karsan (Peugeot), BMC, Mercedes Benz. Principales clientes extranjeros: Bosch Gmbh, Bosch Aftermarket. Exportaciones: Alemania, Francia, España, Rumania Licencia: Bosch (Francia) Compañía : CEVHER DÖKÜM SANAYS A.S. Dirección : Ankara Cad. No:208 Bornova 35050 IZMIR Tel : (232) 478 10 00 Fax : (232) 478 10 10 e-mail : [email protected] - [email protected] Web-site : www.cevherdokum.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, steering parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Cylinder heads, cylinder blocks, manifolds, brackets, pump housing/flanges, gearboxes, hydraulic steering components, suspension parts Available standards : QS 9000, ISO 9001 Tipo de actividad : Producer/ Exporter CEVHER MAKINE SANAYI A.S Kemalpasa Cad Nº 40 Pinarbasi 35060 Izmir Tel: (0232) 479.10.00 Fax:. (0232) 479.11.07 Contacto: Hüsein Özyavuz. .Presidente Honorario Tonguç Ósen. Presidente. Sener Muter. Director General Productos: Light alloy wheels. Principales clientes locales: Otosan (Ford), Opel, Toyota, Renault, Tofas (Fiat) Exportaciones: Alemania, Reino Unido, Belgium Compañía : CMS JANT VE MAKINA SAN. A.S. Dirección : Kemalpasa Cad. No:40 35060 Pinarbasi IZMIR Tel : (232) 479 10 00 Fax : (232) 479 11 07 e-mail : [email protected] Web-site : www.cms.com.tr Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Light alloy wheels Available standards : ISO 9000-9001 Marcas Comerciales : CMS Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ÇEMTAS ÇELIK MAKINA SAN. VE TIC.A .S. Dirección : Organize San. Bölgesi A.O.S Bulvari No:3 16159 BURSA Tel : (224) 243 12 30



Fax : (224) 243 13 18 e-mail : [email protected] Web-site : www.cemtas.com.tr Grupo de Productos : Steel Productos Productos : Spring steel hot bars, hot steel bars, squares, hexagonals, round steel bars Available standards : QS-9000, ISO 9000 Tipo de actividad : Producer Compañía : ÇIFTEL ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Birlik San. Sitesi 1.Cad. No:42 Beylikdüzü 34900 Büyükçekmece ISTANBUL Tel : (212) 875 36 00 Fax : (212) 875 34 00 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Auto fuses, cable terminals, copper washers, ignition cable kits, cable harnesses, auto bulb holders, gaskets Marcas Comerciales : ÇIFTEL Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : DEKORSAN DIS TICARET VE METAL SAN. LTD. STI. Dirección : Kisikköy Sanayi Sitesi 3.Cad. No:155 35477 IZMIR Tel : (232) 257 66 69 Fax : (232) 257 65 40 e-mail : [email protected] Web-site : www.dekorsangroup.com Grupo de Productos : Body/chassis parts, brake and wheel parts Productos : Chassis, body in white, panels, fenders, hoods, doors, carriers for body in white, bumpers, mirrors (inner view, outer view), reflectors, brake and tire parts, rim parts, die parts, brake pedals Tipo de actividad : Producer/ Exporter DELPHI PACKARD ELEKTRIK SISTEMLERI LTD STI Yukan Dudullu Organize sanayi Bölgesi 81260 Ümraniye. Istanbul Tel: (216).313.01.20 Fax:.(216) 313.01.49 E-mail: [email protected] Web:www.delphiauto.com Contacto: Ali Özcan. Director General Productos: Power and signal distribution systems Principales clientes locales: Oyak Renault, Tofas (Fiat), Otosan (Ford), Opel Türkiye, Hyundai Assan, Anadolu Honda Principales clientes extranjeros: Opel, Renault Exportaciones: Alemania, Francia, Tubisia, Egypto. Compañía : DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TIC.VE SAN. A.S. ALÜMINIUM DÖKÜM TESISLERI



Dirección : Gölyolu No:26 16801 Orhangazi, BURSA Tel : (224) 577 42 63 Fax : (224) 579 42 73 e-mail : [email protected] Web-site : www.doktas.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Light alloy wheels, air filters, coolant recovery systems, cylinder jackets, oil seals, water pumps, oil pumps, manifolds, fuel pumps, gearboxes, clutches spare parts Available standards : ISO 9002-, QS 9000 EAQF(Renault) Marcas Comerciales : DJ 1200 employees Belongs to Koç Holding Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : DÖNMEZ DEBRIYAJ SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Atatürk Org. San. Bölgesi 10039 Sok. No:2 Çigli 35620 IZMIR Tel : (232) 376 87 66 Fax : (232) 376 87 69 e-mail : [email protected] Web-site : www.ddonmez.com.tr Grupo de Productos : Transmission parts Productos : Clutch discs, clutch cover assembly Available standards : ISO 9001 Marcas Comerciales : DONMEZ-HAMMER Tipo de actividad : Producer/ Exporter EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S Kemalpasa Cad Nº 18 Pinarbasi 35060 Izmir Tel: ( 232) 479.14.00 Fax: (232) 479.04.68 www.egeendustri.com.tr E-mail: egeendüstri @turk.net Contacto: Mr. Orhan Atiker.Director General Productos: Drive axles, tag axles, axle housings, front axles and front axles components Principales clientes locales: Aos (Isuzu), BMC, Chrysler, Karsan M.Benz Türk Oyotol (Iveco Fiat), Otosan (Ford), Tümosan Temsa (Mitsubishi), Man Principales clientes extranjeros: Khodro and Iksp (Iran), Meritor (Italia), Saf Otto (Alemania), Vamco (Iran), Albion (REINO UNIDO) Exportaciones: Alemania, Italia, REINO UNIDO, Iran Compañía : EGE FREN SAN. VE TIC. A.S. Dirección : 405/2 Sok. No:4 Pinarbasi IZMIR Tel : (232) 479 00 91 Fax : (232) 479 02 08 e-mail : [email protected] Web-site : www.egefren.com.tr Grupo de Productos : Brake and wheel parts



Productos : Air actuated wedge and cam type brakes, hydraulic brakes, brake spiders, brake shoes Available standards : ISO 9001, ISO 14000 Marcas Comerciales : EGE FREN Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : EKINLER KONNEKTOR SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Ikitelli Organize San. Bölgesi Tümsan Sanayi Sitesi 8.Blok No.20 34670 Küçükçekmece ISTANBUL Tel : (212) 485 09 53 Fax : (212) 485 09 57 e-mail : [email protected] Web-site : www.ekinler.com Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Connectors and sockets, cables, electromechanic pieces Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : EKINLER Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : EKU FREN KAMPANA SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Ankara Asfalti Yakacik Alti Yanyol No:17 Kartal 81451 ISTANBUL Tel : (216) 377 08 80 Fax : (216) 377 11 91 e-mail : [email protected] Web-site : www.eku.com.tr Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Brake drums Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : EKU Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : EMPAR ELEKTRONIK MAKINA YEDEK PARÇA SAN. TIC. LTD. STI. Dirección : Gazi Mah. Ismetpasa Cad. 1422 Sok. No:7/A 34090 Gaziosmanpasa ISTANBUL Tel : (212) 536 00 00 Fax : (212) 536 10 23 e-mail : [email protected] Web-site : www.empar.com.tr Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Headlight re lays, voltage regulators, disc horns, twin tone horns, multy purpose relays, mini relays, flashers Marcas Comerciales : EMPAR Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : EREN FREN VE DEBRIYAJ BALATALARI SAN. TIC. LTD. STI. Dirección : Kirovasi Mevkii Ulucak Bucagi Kemalpasa 35212 IZMIR Tel : (232) 877 04 12



Fax : (232) 877 05 86 Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Brake lining Marcas Comerciales : EREN Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ERKUNT SANAYI A.S. Dirección : Istanbul Yolu 8.Km. 06370 ANKARA Tel : (312) 397 25 00 Fax : (312) 397 25 07 e-mail : [email protected] Web-site : www.erkunt.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Oil pans, engine blocks, crankshafts, bearing housing, adapters for power generators, transmission cases, axle housing-flywheel housing, brake discs Available standards : ISO 9002 QS 9000 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ERMETAL A.S. Dirección : Demirtas Organize San Bölgesi Nilüfer Sok. 16369 BURSA Tel : (224) 261 01 80 Fax : (212) 261 01 89 e-mail : [email protected] Web-site : www.ermetal.com Grupo de Productos : Engine parts, steering parts, body/chassis parts Productos : Pressed metal parts, steering wheel columns, hand break levers, driver seat mechanisms Available standards : QS 9000, VDA6.1 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ERSAN KAUÇUK SAN. KOLL.STI. Dirección : Orhanli Beldesi Orta Mah. E-6 Yan Yol No.4 Tuzla ISTANBUL Tel : (216) 304 24 44-46 Fax : (216) 304 24 71 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Body/chassis parts Productos : Engine mounts, bushings, bellows, hoses, transmission mounts, gaskets, rubberbonded metal parts Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : FARBA OTOMOTIV AYDINLATMA VE PLASTIK FABRIKALARI A.S. Dirección : Abduk Hakhamit Cad. 6, Taksim - ISTANBUL Tel : (212) 256 49 60 Fax : (212) 256 10 43 Web-site : www.farba.com Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Headlights, Signals, Stop, 3. Stop, Sis, Spot Marcas Comerciales : FARBA



Tipo de actividad : Producer/ Exporter Belongs to Bayraktarlar Holding Compañía : F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LTD. STI. Dirección : K.Sanayi 18.Blok No:21-24 16110 Besevler BURSA Tel : (224) 441 02 64 - 441 16 99 Fax : (224) 441 31 96 e-mail : [email protected] Web-site : www.fss.com.tr Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Air brake valves and repair kits, clutch servo cylinders and repair kits Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : F.S.S Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : FEKO MAKINA YEDEK PARÇA SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : 1.Sanayi Sitesi 2834 Sok. No:9 Mersinli 35110 IZMIR Tel : (232) 433 16 05 Fax : (232) 433 98 57 e-mail : [email protected] Web-site : www.feko.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, steering parts, suspension parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Oil seals, clutch bearings, gearbox bearings, axle bearings, steering mechanism bearings, thrust bearings Marcas Comerciales : FEKO, FRS Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : FERRO DÖKÜM SAN VE TIC. A. S. Dirección : Ankara Asfalti Üzeri P.K.100 Çayirova 41410 Gebze KOCAELI Tel : (262) 653 42 60 (4 lines) Fax : (262) 653 41 60 e-mail : info [email protected], [email protected] Web-site : www.camis.com.tr/ferro/index.htm Grupo de Productos : Body/chassis parts, transmission parts, brake and wheel parts, engine parts Productos : Hubs, pulleys, manifolds, castella nuts, differential housing, axles, clutches, cylinders, brake pedals Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : FORMPART OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Atatürk Oto San. Sitesi 2.Kýsým 4003 Ada No:15 Maslak 80650 ISTANBUL Tel : (212) 285 24 45 Fax : (212) 285 24 49 e-mail : [email protected] Web-site : www.formpart.com.tr



Grupo de Productos : Suspension parts, steering parts Productos : Tie rod ends, ball joints, track control arms, axial joints, drag links, link stabilizers, tie rod assemblies Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : FORMPART Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : FORMYAY MAK.SAN.TIC. VE LTD. STI. Dirección : Ankara Yolu 28.Km. Kemalpasa 35171 IZMIR Tel : (232) 878 88 88 Fax : (232) 878 88 00 e-mail : [email protected] Web-site : www.formyay.com Grupo de Productos : Suspension parts, brake and wheel parts, Productos : Shrinkage springs, torsion and flat metal springs, wireform springs, compression springs, battery springs, all kind of iron clips Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : FORS METAL LTD. STI. Dirección : Ankara Yolu 18.Km. Barakfaki Sanayi Bölgesi Kestel 16450 BURSA Tel : (224) 384 14 85(3 lines) Fax : (224) 384 14 88 Grupo de Productos : Steering parts, suspension parts, body/chassis parts Productos : Engine mounting, carburator flanges, transmission mounting, strut mounts, rubber mounting, rubber stop-buffers, boot kits, ball joints Tipo de actividad : Producer/ Exporter GRAMMER KOLTUK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S Demirtas organize Sanayi Bölgesi Bursa 16043 Tel: (224) 261.03.22 (Pbx) Fax:.(224) 261.03.26 E-mail: [email protected] Web: www.grammer.com.tr Contacto: George Grammer. Presidente Nevzat Tuna.Director General Productos: Car seats. Principales clientes locales: Mercedes Benz Türk, Man, Temsa (Mitsubishi), Otokar (Land Rover), Otoyol (Iveco-Fiat), T.Traktör (New Holland NV) Uzel (MF), BMC. Principales clientes extranjeros: Mercedes Benz, Man, Nasco, Ghabbour, MCV Exportaciones: Alemania, Egypt, EE.UU., Reino Unido Compañía : GÜNGÖR OTOMOBIL YAN SANAYI A.S. Dirección : Organize San. Bölgesi 700 Sok. P.K.1070 Gebze 41480 KOCAELI Tel : (262) 751 18 56 Fax : (262) 751 05 32



e-mail : [email protected] Web-site : www.gungorotomobil.com.tr Grupo de Productos : Body/chassis parts Productos : Body-chassis spare parts for motor vehicles, cold rolled coils, bushes, stainless steel metal sheets, steel bars, front and rear check doors, brackets, flop front hinge doors, flop rear hinge doors Available standards : QS 9000, ISO 9002, QS 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : GÜNSAN OTOMOTIV YEDEK PARÇALARI ÜRETIM VE TIC. A.S. Dirección : Muallimköy Yolu Üzeri P.K.138 Gebze 41400 KOCAELI Tel : (262) 759 12 48 (4 lines) Fax : (262) 759 13 25 e-mail : [email protected] Web-site : www.gunsan.com.tr Grupo de Productos : Suspension parts Productos : Coil springs, stabilizer bars Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : HAKSAN OTOMOTIV MAMULLERI SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Organize San. Bölgesi Sarý Cad. 5.Sok. No.4 16159 BURSA Tel : (224) 243 55 50-51 Fax : (224) 243 43 88 e-mail : [email protected] Web-site : www.haksanotomotiv.com Grupo de Productos : Engine parts, body/chassis parts, accessories Productos : Rubber wedges, rubber gaskets, rubber profiles and windows rubbers, rubber hoses, plastic parts Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : HASEL OTO YAN SAN. LTD. STI. Dirección : Karabaglar - IZMIR Tel : (232) 237 23 46 Fax : (232) 237 23 69 e-mail : [email protected] Web-site : www.haseloto.com.tr Productos : Brake discs Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : HATKO TEKNIK DONANIMLAR MÜMESSÝLLIK VE TIC. A.S. Dirección : Esenyurt Yolu No:52 34850 Avcilar ISTANBUL Tel : (212) 591 35 20 Fax : (212) 591 76 91 e-mail : [email protected], [email protected] Web-site : www.hatko.com Grupo de Productos : Electrical parts



Productos : Terminals, connectors, washers, battery clips, headlight sockets, cables and wires, electric installation components Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : RA-DE Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : HEMA ENDÜSTRI A.S. Dirección : Organize San. Bölgesi 59501 TEKIRDAG Tel : (282) 758 10 40 (10 lines) Fax : (282) 758 10 90-91- 758 10 71 e-mail : [email protected], [email protected] Web-site : www.hemaendustri.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, steering parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Crankshaft, hydraulic lift covers, pumps, rockshaft assembly, balancer units, steering cylinders, transmission gears, hydraulic gear pump spare parts, rockshaft assembly spare parts Available standards : QS 9000, ISO 9001 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : HÜREL ELEKTRONIK-ERHAN YANIT-MUSTAFA HÜROGLU Dirección : Eski Gemlik Yolu Yildiz Sok. No.1 16250 BURSA Tel : (224) 271 85 00 Fax : (224) 253 35 07 Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Electrical parts for minibus and buses, amplifier converter and lamps Marcas Comerciales : HÜR-EL Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : HÜROGLU OTOMOTIV SAN. ITH. IHR. VE TIC. A.S. Dirección : Yeni Yalova Yolu 12.Km. Alasar 16250 BURSA Tel : (224) 267 11 12 Fax : (224) 267 11 21 e-mail : [email protected] Web-site : www.huroglu.com.tr Grupo de Productos : Body/chassis parts, brake and wheel parts, suspension parts, electrical parts, accessories Productos : Shock absorbers, wheels, torsion bars, bulbs, condensers, head and front lamps, halogen lamps, wiper motors, horns, fenders, hood, panels, doors, mirrors, dies, casting and forging parts, reflectors, door locks, seat belts, polyester moulded parts, seat and components, interior/exterior accessories, ashtrays, antennas, bumper, textile/rubber carpets, luggage roofracks Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : HÜROGLU Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : HÜRPAZ OTOMOTIV SAN. ITH. IHR. VE TIC. A.S. Dirección : Eski Gemlik Yolu Ay Sok. No.5 16250 BURSA



Tel : (224) 252 66 15 - 254 45 65 - 254 92 68 Fax : (224) 253 35 07 Grupo de Productos : Body/chassis parts, electrical parts, accessories Productos : Bus spare parts, fenders, hoods, panels, doors, body replacement panels, mirrors, rubber parts, seat belts, door locks, seat upholstery, air conditioners/heaters, bulbs, head and front lamps, halogen lamps, brake lamps, cigarette lighters, electric installation components, fuses, starters, wiper motors, horns, power trunks, wiring cables, ashtrays, ice scrapers /snowbrushes, antennas, luggage roofracks textile/rubber carpets, seats cover, interior/exterior accessories Tipo de actividad : Exporter/ Importer INCI EXIDE AKÜ SANAYI VE TICARET A.S Organize Sanayi Bölgesi 2 Kisim Manisa Tel: (236) 233.25.10 Fax:.(236) 233.25.13 E-mail:[email protected] Web: www.inci.holding.com.tr Contacto: Mustafa Zaim. Miembro del Comité CEO Ismail Ceylan. Director General Productos: Lead acid starter batteries, lead acid industrial batteries, lead acid traction batteries. Principales clientes locales: Otosan (Ford), Tofas (Fiat), Renault, BMC, Hyundai, AIOS (Isuzu), Otoyol (Iveco), Temsa (Mitsubishi), Mercedes Benz Türk Principales clientes extranjeros: Exide-Europe Exportaciones: Países CIS, Europa y Medio Oriente Licencia: Exide (Europe) ISTANBUL MOTOR PISTON VE PIM SANAYI A.S Cumhuriyet Mahallesi 41100 Kocaeli Tel: (262) 226.08.20 Fax:.(262) 226.24.05 Contacto: Allan Johnson. Presidente Zafer Uran Zaman. Director General. Yavuz Erkmen. Director de factoría Productos: Piston and piston pins Principales clientes locales: Otosan (Ford), Chrysler, Oyak Renault Aios (Isuzu), BMC Otoyol (Iveco-Fiat), Tofas (Fiat), Uzel (MF), Tümosan Principales clientes extranjeros: Vamo S.C, AE Goetze argentina, Ae Goetze S.P.A Exportaciones: Alemania, Argentina, Italia Licencia: T and N Piston Productos Group Ltd (REINO UNIDO) Compañía : ISTANBUL PAZARLAMA OTOM. SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Yali Mah. Namik Kemal Cad. No.105 34300 Yenikapi Aksaray ISTANBUL Tel : (212) 632 72 60 - 61 Fax : (212) 589 98 41 - 589 98 60 e-mail : [email protected]



Web-site : www.gepas.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, suspension parts, body/chassis parts, transmission parts, tools and equipment, accessories Productos : Engine -Transmission -Exhaust pads, flexible and radiator hoses, front and rear bonnet locks, swinging arms, rodheads, ball joints, stabilizer and rod arms, handbrake levers, window lifts, jacks Available standards : ISO 9002, IQ NET Marcas Comerciales : GEPAª Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : IZMIT ÇELIK TEL VE HALAT SAN. LTD. STI. Dirección : Yeni Bursa Yolu No.159 Vezirçiftligi Mevkii KOCAELI Tel : (262) 335 50 00 - 335 49 99 Fax : (262) 335 49 98 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Transmission parts Productos : Steel wire ropes Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : JANTSA A.S. Dirección : Umurlu Organize San. Sitesi No:25 Umurlu 09630 AYDIN Tel: (256) 259 11 25 Fax: (256) 259 11 24 e-mail: [email protected] Web-site : www.jantsa.com.tr Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos: Steel wheels Available standards : ISO 9000 Marcas Comerciales : JANTSA Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía: KALE OTO RADIATÖR SAN. VE TIC. A.S. Dirección: Istanbul Cad. No:142 Çayirova 41410 KOCAELI Tel: (262) 744 18 52 Fax: (262) 744 12 75 e-mail: [email protected] Web-site : www.kaleoto.com.tr Grupo de Productos : Engine parts Productos : Engine cooling radiators, heater cores, intercoolers, oil coolers, A/C condensers, complete cooling systems Available standards: ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1 Marcas Comerciales: KALE Tipo de actividad: Producer/ Exporter Compañía: KARASAN OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección: Kinali Kavsagi Çerkezköy Yol Ayrimi Çantaköy 34967 Silivri ISTANBUL Tel : (212) 746 50 84 - 746 56 35 Fax : (212) 746 55 23- 580 03 50



e-mail: [email protected] Grupo de Productos: Electrical parts Productos: Fog lamps, stop-signal lamps, revolving lamps, working lamps, tool boxes, traffic sets, various kinds of auto lightings, accessories lamps Marcas Comerciales : KARASAN Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : KARÇELIKTAS A.S. Dirección : Kutlugun Koyu Mevkii, 61100 Trabzon Tel : (462) 325 30 42 Fax : (462) 325 50 44 www.karceliktas.com.tr Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : KARDES ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Eski Londra Asfalti No:6 34630 Sefaköy ISTANBUL Tel : (212) 624 92 04 Fax : (212) 541 35 59 e-mail : [email protected] Web-site : www.kardeselektrik.com.tr Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Auto brushes Marcas Comerciales : MEGA Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : KINETIK MAKINA OTOMOTIV TICARET LTD. STI. Dirección : Marmara Sanayi sitesi F Blok No:102 Ikitelli 34670 ISTANBUL Tel : (212) 472 05 45 - 46 Fax : (212) 472 05 47 e-mail : [email protected], [email protected] Web-site : www.atakul.com Grupo de Productos : Brake and wheel parts, engine parts Productos : Air brake compressor, clutch pumps, oil pumps, steering pumps, repair kits, water pumps Marcas Comerciales : A-TECH Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : KNORR-ORSAN LTD. Dirección : Türkgücü Köyü 5.Km. Çorlu 59851 TEKIRDAG Tel : (282) 681 84 00 Fax : (282) 681 84 15 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Brake actuator (service), brake actuator (double diaghram), discbrake actuator, discbrake double diaghram, brake actuator (air over hydraulic), brake spider Available standards : ISO 9002, QS 9000 Marcas Comerciales : KNORR-ORSAN Tipo de actividad : Producer/ Exporter



Compañía : KOPAR OTOMOTIV PARÇALARI VE MAKINE PAZ. A.S. Dirección : Musalla Baglari Mah. Çakirci Cad. Demirlek Sok. No.38 42060 KONYA Tel : (332) 238 40 71 Fax : (332) 238 05 06 e-mail : [email protected] Web-site : www.kopar.com.tr Grupo de Productos : Engine parts, steering parts, suspension parts, transmission parts, brake and wheel parts, body/chassis parts, tools and equipment, electrical parts, accessories Productos : Shock absorbers 5 doors, fuel pumps, ball joints, gaskets, hoses, valves, radiators Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : KOPAR Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : KSP (KONYA SPARE PARTS) IPEKYOLU OTOMOTIV YAN SANAYICILERI DIS TIC. A.S. Dirección : Hazim Ulusahin Ýs Merkezi B Blok K.3 C315 42040 KONYA Tel : (332) 238 14 35 Fax : (332) 238 14 38 e-mail : [email protected] Web-site : www.kspipekyolu.com Grupo de Productos : Engine parts, brake and wheel parts, steering parts, transmission parts, tools and equipment Productos : Crankshafts, cylinder liners, exhaust manifolds and the other casting parts for the vehicles, fly wheel ring gears (starter gears), gaskets, pistons, valve guides, valve seats, valves, differential gears and gear boxes, CV joints, complete axle assembly, steering parts, wheel balance weights, hydraulic steering systems for all kind of tractors, brake discs, brake drums and hubs, brake linings, brake pads and clutch linings, rear axles, sheet metal parts of vehicles and mould making for plastic injection machines and the other machines, engine reconditioning machines, band saw cutting machines, batteries, oil bath air filters, plastic parts, wheel bolts Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : KULA OTOMOTIV YEDEKLERI TIC. LTD. STI. Dirección : 1.Sanayi Sitesi 2828 Sok. No.12/A 35110 IZMIR Tel : (232) 459 89 08 -25 Fax : (232) 433 59 79 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Tractor spare parts Productos : Massey Ferguson, Fiat, Ford, Leyland spare parts, hydraulic quick coupling Marcas Comerciales : PÝMAK (hydraulic quick coupling) Tipo de actividad : Exporter Compañía : LUCAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. Dirección : 1.Organize San. Bölgesi Hanli 54180 SAKARYA



Tel : (264) 276 87 50 Fax : (264) 275 28 91 e-mail : [email protected] Web-site : www.lucaselektrik.com.tr Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Starter, alternator, starter spare parts, alternator spare parts Available standards : ISO 9001 Marcas Comerciales : LUCAS Tipo de actividad : Producer/ Exporter MAKO ELEKTRIK SANAYI VE TIC A.S Fulya Mah Mevlüt Pehlivan sik Yilmaz Han Nº24 K6 Gayrettepe. Istanbul Tel: (224) 243.13.70 Fax:.(224) 243.13.81 Web: www.mako.com.tr Contacto: Temel Atay. Presidente K.Kaymak Küçükpinar. Director General Lüfti H.Ensari. Asistente Director Comercial G.M fFalconi. Director Técnico General Productos: Alternator, horns, starter motors, distributors, heater motors, wiper motors, radiator, fan motors, fuse boxes, headlamps, signal, stop and foglamps, heater systems and air conditioner. Principales clientes locales: Otosan (Ford), Chrysler,O.Renault,Uzel (MF),Tofas (Fiat), Karsan (Peugeot), Otokar (Land Rover) Exportaciones: Italia, Reino Unido Licencia: Magnetti Marelli, Carello/TRW, Barletti/Cooper Champion (Italia) Compañía : MANAS DIGLI SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Fatih Sultan Mehmet San. Sitesi B 1 Blok No:11-14 Ümraniye ISTANBUL Tel : (216) 335 21 96 Fax : (216) 328 74 93 e-mail : [email protected] Web-site : www.manasdisli.com Grupo de Productos : Engine parts Productos : Flywheel ring gears Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : MA-PA MAKINA PARÇALARI ENDÜSTRISI A.S. Dirección : Yakacik Yolu 81412 Kartal ISTANBUL Tel : (216) 389 59 69 Fax : (216) 306 86 61 e-mail : [email protected] Web-site : www.mapaclutch.com Grupo de Productos : Transmission parts Productos : Clutch covers, driven plates, bearings Available standards : ISO 9001, GHOST(Russian), A-Test(Polish Standard)



Marcas Comerciales : MA-PA Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : MARATON FILTRE SAN. TIC. A.S. Dirección : Ikitelli Organize San. Bölgesi Esenler San. Sitesi Yapi Kop. 20. Blok No. 4 34670 Ikitelli ISTANBUL Tel : (212) 549 85 70-71-72 Fax : (212) 549 85 73 e-mail : [email protected] Web-site : www.maratonfiltre.com.tr Grupo de Productos : Engine parts Productos : Oil filters, fuel filters, air filters, hydraulic filters Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : MEX-FILTER Tipo de actividad : Producer/ Exporter MAYSAN HALLA OTOMOTIV PARÇALARI SANAYI VE TICARET A.S Organize Sanayi Bölgesi Bursa 1637 Tel: (224) 243.13.50 Fax:.(224) 243.13.54 Contacto: Bülent Ergin. Presidente Mehmet Ermer. Director General Productos: Shock absorbers and sintered components Principales clientes locales: Oyak (Renault), Hyundai, Mercedes Benz Türk, Anadolu Isuzu, Otoyol (Iveco) Exportaciones: Alemania, Sweden, España, Italia, Alemania, Iran, Egypt Licencia: Suspa (Alemania), Mando (South Korea) MONROE AMORTISÖR VE TIC A.S Tekirdag Yolu Km 7 Çorlu 59851 Tekirdag Tel: (282) 651.54.30 Fax:.(282) 651.20.78 Contacto: Ali Riza Yönel. Director General Productos: Shock absorbers Principales clientes locales: O.Renault, Temsa (Mitsubishi), Karsan (Peugeot), AIOS (Isuzu), Grammer. Exportaciones: Belgium, Italia Licencia: Monroe (EE.UU.) Compañía : MURAT TICARET KABLO SAN. LTD. STI. Dirección : Kocasinan Belediye San. Sitesi Bahçelievler 34510 ÝSTANBUL Tel : (212) 503 54 70-71 Fax : (212) 503 23 29 e-mail : [email protected] Web-site : www.muratticaret.com Grupo de Productos : Electrical parts



Productos : Steering column switches, auto wiring harness, auto electric cables, booster cables, battery cables, terminals and connectors, battery connectors, fuse boxes, corrugated pipes, PVC tubes, water-gasoline and diesel hoses, portable lamps, bulb sockets, trailer plugs and sockets Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter MUTLU AKÜ VE MALZEMELERI SANAYI A.S Tepeören Köyü Tuzla 81474 Istanbul Tel: (216) 304.15.90 / 91 Fax:.(216) 304.18.69 / 70 Contacto: Attila Türker. Presidente y Director General Productos: Starter, stationary,and traction batteries, PVC separators Principales clientes locales: Otosan (Ford), O.Renault, Tofas (Fiat), Isuzu, MAN, Opel, Uzel (MF), Mercedes Benz Türk, Otosan (Ford), Otokar (Deutz, Land Rover) Licencia: Hoppecke (Know-How), Alemania Exportaciones: Rusia Compañía : NESAN OTOMOTIV SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Cüneyt Bey Mah. Ibrahim Turan Cad. No:170 35470 Menderes IZMIR Tel : (232) 782 56 00 Fax : (232) 782 45 91 e-mail : [email protected] Web-site : www.nesanotomotiv.com Grupo de Productos : Electrical parts, body/chassis parts Productos : Starter switches, headlights and electrical circuit switches, tank caps, doorhandles and locks, temperature senders, oil pressure switches, warning switches Available standards : DIN EN ISO 9001 Marcas Comerciales : NESAN Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : NSK SINAI MAMULLER IMALAT VE TIC. A.S. Dirección : ISTOÇ 1.Ada No:119-121 34550 Mahmutbey ISTANBUL Tel : (212) 659 55 57 Fax : (212) 659 55 59 e-mail : [email protected] Web-site : www.nskrota.com Grupo de Productos : Steering parts, suspension parts Productos : Tie rods, tie rod end, ball joints, axial joints, track control arms, drag link assy, rod tubes, wishbones Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : ROTA Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : NURÇELIK KALIP PRES END. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Atatürk Organize San. Bölgesi 10038 Sok. No.3/A Çigli



35620 IZMIR Tel : (232) 376 75 73-74 Fax : (232) 328 01 00 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Engine parts, suspension parts, body/chassis parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Axle housing rings, brake shoes, mounting brackets, garage equipment, front axles Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : OLIMPIA OTO CAMLARI SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Istanbul Cad. No.82 Gebze 41400 KOCAELI Tel : (262) 646 38 78 Fax : (262) 646 38 82 e-mail : [email protected] Web-site : www.olimpia.com.tr Grupo de Productos : Body/chassis parts Productos : Auto glasses, safety glasses for road vehicles, laminated tempered windshields, sidelights, heated backlights Available standards : ECR-R-43 ISO 9000 Marcas Comerciales : OLIMPIA Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : OPAS OTOMOTIV PLATINLERI SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Merter Tekstil Merkezi Kasim Sok. No:14 Güngören 34010 ISTANBUL Tel : (212) 642 90 50 Fax : (212) 557 90 97 e-mail : [email protected] Web-site : www.opasauto.com Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Contact sets, condensers, ignition coils, ignition cable sets Available standards : ISO 9001 Marcas Comerciales : OPA-DODUCO Tipo de actividad : Producer/ Exporter ORJINAL FILTER FABRIKASI 2829 Sokak Nº 4 1 Sanayi Sitesi Izmir 35110 Tel: (232) 433.77.94 / 433.77.97 Fax:.(232) 457.04.33 Contacto: Kemal Teksal.Presidente y Director General Productos: Oil, air, fuel filters and filter elements. Principales clientes locales: Karsan (Peugeot), Yüce Oto Otomotiv Mamulleri. Compañía : ORJIN PAZARLAMA ITHALAT-IHRACAT A.S. Dirección : Yeni Yalova Yolu PanayIr Mah. Bahçeli Sok. No.13 16250 Osmangazi BURSA



Tel : (224) 211 20 40 Fax : (224) 211 17 47 e-mail : [email protected] Web-site : www.vegasltd.com Grupo de Productos : Engine parts, transmission parts, suspension parts, body/chassis parts Productos : Lower swinging (Renault 5,9,11,12,21-Megane), clutch pedals (Renault 9-11), transmission gearshift levers (Renault12), engine crossmember (Fiat), engine bonnet hinges Marcas Comerciales : ORJÝN Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ORTADOGU RULMAN SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Akdeniz Cad. No.29 Anittepe 06580 ANKARA Tel : (312) 231 85 10 Fax : (312) 231 85 22 e-mail : [email protected] Web-site : www.ors.com.tr Grupo de Productos : Transmission parts Productos : Ball bearings, rollers Available standards : ISO 9002, QS 9000 Marcas Comerciales : ORS Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ÖNCÜ DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI SAN. A.S. Dirección : G.O.S.B. Ihsandede Cad. 300 Sok. No:1 41480 Gebze KOCAELI Tel : (262) 751 13 18 Fax : (262) 751 13 21 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Others Productos : PUR dashboard, ABS covering parts, ABS front grills for trucks and autobuses medianos Available standards : ISO 9001 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ÖZÜNVER KAUÇUK SAN. VE TIC. KOLL. STI. Dirección : Demirci Mah. Demirci Cad. No:1 16120 Nilüfer BURSA Tel : (224) 494 12 07 (3 lines) Fax : (224) 494 12 10 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Engine parts Productos : Rubber hoses, rubber wedge Marcas Comerciales : ÜNVER Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : PAKSAN MAKINA SAN. TIC. A.S. Dirección : Yalçin Kores Cad. Fidan Sok. No:4 Yenibosna ISTANBUL Tel : (212) 550 57 00



Fax : (212) 550 55 28 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Engine parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Axles shafts, front axles, hot steel forged, rod arms, tie rod arms Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : PCK ELEKTRONIK SAN. VE TIC. LTD.STI. Dirección : Turan Günes Bulvari Konrad Adenauer Cad. No:59/1 Sancak 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 491 60 10 Fax : (312) 491 60 11 e-mail : [email protected] Web-site : www.pckmed.com Grupo de Productos: Engine parts, electrical parts, tool and equipment, accessories Productos : Piston connecting rods, shafts, gear pairs, mechanic steering wheel assembly, electrical harness, voltmeters, generators, power supply boxes, voltage regulators, molding parts, fibers, casting parts, tool kit parts Available standards : ISO 9001 Tipo de actividad : Producer/ Exporte r Compañía : ROYAL CONTA SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Y.Dudullu Org. San. Böl. 3.Cad. No:1 Ümraniye 81260 ISTANBUL Tel : (216) 364 87 60-61 Fax : (216) 364 42 23 e-mail : [email protected] Web-site : www.royalconta.com.tr Grupo de Productos : Engine parts Productos : Gaskets, gasketing material sheet Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SA-BA ENDÜSTRIYEL ÜRÜNLER IMALAT TIC. A.S. Dirección : Birlik San. Sitesi 2.Cad. No:91/97 Beylikdüzü 34900 Büyükçekmece ISTANBUL Tel : (212) 875 17 90 Fax : (212) 875 18 07 e-mail : [email protected] Web-site : www.sa-ba.com.tr Grupo de Productos : Body/chassis parts, electrical parts Productos : Interior rear view mirrors, exterior rear view mirrors, signal lamps, door and window handles, stop lamps, number plate lamps, side lamps-sidemarker Available standards : E4-E9 ECE HOMOLOGASYON, ISO 9002 Marcas Comerciales : SA-BA Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SAFAK MAKINA YED. PARÇA SAN. VE TIC. A.S. Dirección: Müminler Cad. TEM YanYolu Kartal Sapagi Samandira 81470 Kartal - ISTANBUL



Tel : (216) 31179 50 Fax : (216) 311 79 54 e-mail : [email protected] Web-site : www.safak.com Grupo de Productos : Steering parts, brake and wheel parts, tools and equipment Productos : Air brake compressor, complete brake parts, complete hoses parts, shaped tbes, connecting parts, hot forging parts, turned parts, nuts, screws, nipples Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Sishane Okçumusa Cad. No.1 80020 Beyoglu ISTANBUL Tel : (212) 252 60 00 Fax : (212) 293 58 48 e-mail : [email protected] Web-site : www.sarkuysan.com Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Electrolytic copper: cathode plates, rods, wirerods, plain wires, tin coated wires, nickel coated wires, multiwires, bunch stranded conductors, flatwires, section profiles, paper insulated, roundwires and copper tubes Available standards : QS 9000, ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SEGER SES VE ELEKTRIKLI GEREÇLER SAN. A.S. Dirección : Demirtas Organize San. Bölgesi P.O.Box:9 16369 BURSA Tel : (224) 261 03 11 Fax : (224) 261 03 17 e-mail : [email protected] Web-site : www.seger.com Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Electrical and air horn Available standards : QS 9000 Marcas Comerciales : SEGER Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SESAN YEDEK PARÇA SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Seyrantepe Cihangir Sok. No:3 80660 4.Levent ISTANBUL Tel : (212) 284 07 00 Fax : (212) 324 13 97 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Engine spare parts, brake and wheel parts, body/chassis parts Productos : Brake drums, brake discs, water pumps, water and fuel pipes, water and fuel tanks, hubs, sheet metal Available standards : ISO 9002 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SILSAN SILINDIR VE MOTOR ELEMANLARI SAN. VE TIC. A.S.



Dirección : Mersin Yolu Üzeri 10.Km. P.K.127 Çarsi 01210 ADANA Tel : (322) 441 00 12 Fax : (322) 441 00 86 e-mail : [email protected] Web-site : www.silsan.com Grupo de Productos : Engine and parts Productos : Cylinder liners Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : SILSAN Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SIMEKS OTOMOTIV SAN. VE TIC . A.S. Dirección : Sakarya Cad. Toptancilar Sitesi D Blok No:7 SAKARYA Tel : (264) 241 31 18 Fax : (264) 241 30 43 Grupo de Productos : Engine parts, steering parts, suspension parts, transmission parts, electrical parts, body/chassis parts, tools and equipment Productos : Pistons, connecting rods, automation systems, lighting parts, iron and cast steel parts, tractor and agricultural machine seats, poliurethane parts, valves, gas and oiled springs (shock absorbers), garage and service equipment, steel wires, springs, steel Productos, motor oil and water pumps Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SRF SELGEÇEN RADIATÖR FABRIKASI SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Yesillik Cad. No.230/604 Karabaglar 35380 IZMIR Tel : (232) 253 83 53 Fax : (232) 237 93 48 e-mail : [email protected] Web-site : www.srf.com.tr Grupo de Productos : Engine parts Productos : Radiators, radiator cores, heater radiators, heater radiator cores Marcas Comerciales : SRF Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : SÜPER OTO SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Izmir-Ankara Asfalti Ulucak Yol Ayrimi Kemalpasa 35170 IZMIR Tel : (232) 877 00 96 (3 lines) Fax : (232) 877 00 99 e-mail : [email protected] Web-site : www.super-oto.com Grupo de Productos : Engine parts Productos : Oil Seals, rotary shaft seals, waterpump seals, valve stem seals, O-rings, gaskets, piston seals Available standards : ISO 9000 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : TEFAS KIMYASAL VE SERAMIK KAPLAMA SAN. VE TIC. A.S.



Dirección : Gümüssuyu Cad. No:12 34020 Topkapi ISTANBUL Tel : (212) 576 08 30 Fax : (212) 576 08 71 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Body/chassis parts Productos : Pedal assembly, clutch pedal, brake pedal, V-belt pulleys, seat cushion, channel door glass run, panel headlamp-mounting tray ass batteries, oil carter case, front breast sheet Available standards : EN ISO 9000-QS-9000 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : TEKERSAN JANT SAN. A.S. Dirección : Baglarbasi Kisikli Cad. Ovmaci Sok. No.2 81190 Altunizade ISTANBUL Tel : (216) 492 12 26 Fax : (216) 492 12 30 e-mail : [email protected] Web-site : www.tekersan.com.tr Grupo de Productos : Brake and wheel parts Productos : Wheels for passenger cars, wheels for light, commercial vehicles, wheels for agricultural vehicles, wheels for trucks, buses and trailers Available standards : IS-EN-ISO 9002, QS 9000 Marcas Comerciales : TJ Tipo de actividad : Producer/ Exporter TEKLAS KAUÇUK SAN VE TIC A.S Bans mahallesi Kosuyolu caddesi Nº 94 PK 111 Gebze 41400 Kocaeli Tel: (262) 646.18.06 Fax: (262) 641.79.63 Contacto: Mordo Danon. Presidente Bekir Sönmez. Director General Productos: Heater and radiator hoses, bellows, hose elbows, ventilation hoses, branched hoses, engine mountings, rubber to metal bonded articles, joints, grommets windscreen. Principales clientes locales: O.Renault, Tofas (Fiat), AIOS Isuzu,Otosan (Ford), Toyota Uzel (MF) Principales clientes extranjeros: GM Opel AG, Volswagen, Mannesman, Bosch, VDO, Audi, Saab, Vauxhall Exportaciones: Alemania, Belgium, España, Reino Unido, Italia Licencia: Freudeberg (Francia), Champion (Italia) TEKNIK MALZEME TIC VE SAN A.S Geçit Köyü Girisi Bursa 16150 Tel: (224) 244.73.00 Fax: (224) 244.73.04



E-mail: teknikmalzeme @turk.net Contacto: Ibraim Orhan. Presidente Orham Sabuncu. Director General Productos: Complete car seats, foam pads Principales clientes locales: O.Renault, Tofas (Fiat), Otosan (Ford), Toyotasa (Toyota), Honda Principales clientes extranjeros: Renault, Audi Exportaciones: Alemania, Francia Licencia: Bertrand Faure (Francia), TS Tech (Japón) TIRSAN TREILER SAN VE TIC A.S Osmangazi mah Yildizhan Cad Samandira 81470. Istanbul Tel: (0216) 311.71.60 / 63 Fax: (0216).711.71.65 E-mail: [email protected] Web: www.tirsantr.com.tr Contacto: Ömer Çetin Nuhoglu. Presidente Productos: Truck+ Trailer dry cargo, swap body refrigerated semi-trailer container chassis, tanker chassis Principales clientes locales: Ekol Nakliyat, Ran-Trans, UNO, Uluslararasi Nakliyat, Bafralilar, Kenvartur, Bakimci Nakliyat Principales clientes extranjeros: ES-Ge, Hilti, Amold, Benntrans Exportaciones: Alemania, Austria, Switzerland, Russia, Romania, Francia, Macedonia Licencia: York Ltd, Rohr AG, Lamberet. Compañía : TIRYAKILER OTO MAKINA TIC. VE SAN. A.S. Dirección : 1520 Sok. No.34 Umurbey Mah. Alsancak 35230 IZMIR Tel : (232) 463 61 61 Fax : (232) 422 53 32 e-mail : [email protected] Web-site : www.tiryakiler.com.tr Grupo de Productos: Engine parts, steering parts, suspension parts, transmission parts, brake and wheel parts Productos : Propeller shafts, cardan joint, steering shaft and components, suspension systems and components, water pumps, king pin sets, steering knuckles Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : TÝRSAN Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : TURKISHPARTNERS COM. Dirección : Cafer Çolpan Is Merkezi No:209 22100 EDIRNE Tel : (284) 214 00 25 Fax : (284) 212 25 06 e-mail : [email protected] Web-site : www.TurkishPartners.com Grupo de Productos : Others



Productos : Strategic partnership assistance, outsourcing consulting, business intelligence, personel and customized representation, Productos made by Turkey's 1.100 autoparts manufacturers which include:Aluminium parts, auto glass and mirrors, batteries, body panels, brake parts and componenets, cables and hoses, carburetors, cast and forged Productos, catalytic converters, chassis frame and parts, clutch parts and components, electrical and lighting systems, engines and engine parts, exhaust systems, filters, heating and cooling systems, horns, hydraulic and pneumatic systems, power train parts and components, rubber and plastic parts, safety components, seating, security systems, steering systems, suspension systems, tires, trim, wipers Tipo de actividad : Exporter TURK PIRELLI LASTIKLERI AS Büyükdere Caddesi 117. Gayrettepe Istanbul 80300 Tel: (212) 275.22.80 Fax:.(212) 272.60.77 Descripción de actividad: Líder en la fabricación de neumáticos Compañía : UZEL MAKINA SAN. A.S. Dirección : Topçular, Kisla Cad. No:5 Rami 34147 ISTANBUL Tel : (212) 567 08 41(15 lines) Fax : (212) 576 45 95 e-mail : [email protected] Web-site : www.uzel.com.tr Grupo de Productos : Suspension parts, brake and wheel parts Productos : Coil springs, wheels, leaf springs, stabilizer bars Available standards : QS 9000, ISO 9001 Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : VALEO OTOMOTIV SISTEMLERI END. A. S. Dirección : Yalova Yolu 12.Km. Ovaakça 16335 BURSA Tel : (224) 261 00 50 Fax : (224) 261 00 56 e-mail : [email protected] Web-site : www.valeo.com Grupo de Productos : Transmission parts Productos : Clutches kits for passenger cars, heavy vehicles, tractors Available standards : QS 9000, ISO 9002, ISO 14000 Marcas Comerciales : VALEO Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : YAVUZ MÜHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Konya Karayolu 38.Km. P.K. 4 06831 Gölbasi ANKARA Tel : (312) 499 51 35 Fax : (312) 499 51 39 e-mail : [email protected] Web-site : www.



Grupo de Productos : Engine parts Productos : Connecting rods Available standards : ISO 9000 Marcas Comerciales : Patent owner Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : YAZAR IMALAT SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Zirai Aletler San. Sitesi C/3 Blok Bilano Adapazari SAKARYA Tel : (264) 279 14 73 (3 lines) Fax : (264) 279 14 76 e-mail : [email protected] Web-site : www.yazar.com.tr Grupo de Productos : Body/chassis parts Productos : Tractor seat (Ford, Fiat, MF, JD, Steyr) Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : YEMENICI OTOMOTIV VE PARÇALARI SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Sultan Orhan Mah. Kosuyolu Cad. No:20 Gebze 41400 KOCAELI Tel : (262) 643 21 22 Fax : (262) 641 28 36 www.yemenici.com Grupo de Productos : Steering parts, suspension parts Productos : Engine mounting, gear box mounting, exhaust rubber mounting, wishbone bush, CV joint boot, stabilizer link, anti-rollbar bush Available standards : EN-ISO 9002 Marcas Comerciales : YA-CO Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : YENAS YENERLER OTOMOTIV PARÇALARI SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Kartal Cad. No:81 Yakacik 81451 ISTANBUL Tel : (216) 377 02 83-86 Fax : (216) 377 02 82 e-mail : [email protected] Grupo de Productos : Electrical parts Productos : Round red, amper, clear lamp, interior lamp, side indicator lamp, reverse lamp, washer bottles, washer bottle valves, front washer jets, strikers, clamps, mounting brackets Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : YÖN TEKNIK OTO YEDEK PARÇA SAN. VE TIC. LTD. STI. Dirección : Yeni Yalova Yolu Ovaakça Çikisi 15. Km. No:247 16335 BURSA Tel : (224) 267 01 17 Fax : (224) 267 01 21 e-mail : [email protected]



Web-site : www.yonteknik.com Grupo de Productos : Transmission parts, brake and wheel parts Productos : Valves, repair kits of air brake and clutch systems Available standards : ISO 9000 Marcas Comerciales : YÖN TEKNIK Tipo de actividad : Producer/ Exporter Compañía : ZINTAS KASTAMONU ZINCIR SAN. VE TIC. A.S. Dirección : Ankara Yolu 5.Km. 37130 KASTAMONU Tel : (366) 214 23 37 Fax : (366) 214 99 02 e-mail : [email protected] Web-site : www.zintas.com Grupo de Productos : Accessories Productos : Half long link chains, calibrated chains, hightensile steel chains for conveyors, high tensile steel chains for mining industry, snow chains Available standards : ISO 9002 Marcas Comerciales : ZINTAS Tipo de actividad : Producer/ Exporter



VI.2 Importadores/ distribuidores de componentes AKKARDANSA SAN. VE TIC. AS. Istanbul Cad. No:112 41400 Çayirova-Gebze Tel: (0262) 744 66 30 Fax: (0262) 744 18 73 Mr. Can Piyale, Director General www.akkardansa.com.tr Pertenece al Grupo Sabanci ALLIED SIGNAL AUTOMOTIVE Krizantem Sok. Nº 32 80620 Levent Istanbul Tel: (0212) 280 16 30 Fax: (0212) 279 81 33 Contacto: Cengir Erdogan, Hasan Musluoglu Productos y marcas: AUTOLITE: spark and glow plugs BENDIX: frictions and hydraulic brake parts FRAM: air, oil and fuel filters JURID: frictions and hydraulics FIAAM: air, oil and fuel filters BESER Ankara Caddesi Nº 309 Bornova Izmir Tel: (0232) 388 24 58 Fax: (0232) 388 36 50 Contacto: Ali Atay Fabricante de discos de freno y otros materiales de fricción. Importa productos de la firma inglesa Ferodo. DITAS DOGAN YEDEK PARÇA IMALAT Büyükdere Caddesi Tanli Han Nº2 80224 Sisli Istanbul Tel: (0212) 233 78 17/ 246 18 70 Fax: (0212) 248 58 64 Contacto: Yücel Göher, Serdar Seylam Productos fabricados: rodend, draglink assembly and balljoint for all motor vehicles Productos importados: cold forging raw material, inserts, cutters machinery (Alemania) Empresas representadas: TRW (Alemania) Certificado de calidad Iso 9002



DÖV-HAS ÇELIK DÖVME SAN. VE TIC. A.S. 29 Ekim Cad. No:80 Samlarköyü, Habibler Istanbul Tel: (0212) 691 04 54 155 Fax: (0212) 69102 95 Mr. Hasan Balkan, Director General www.dovhas.com.tr 60 empleados EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S Kemalpasa Cad Nº 18 Pinarbasi 35060 Izmir Tel: ( 232) 479.14.00 Fax: (232) 479.04.68 www.egeendustri.com.tr E-mail: egeendüstri @turk.net Contacto: Mr. Orhan Atiker.Director General Productos: Drive axles, tag axles, axle housings, front axles and front axles components Principales clientes locales: Aos (Isuzu), BMC, Chrysler, Karsan M.Benz Türk Oyotol (Iveco Fiat), Otosan (Ford), Tümosan Temsa (Mitsubishi), Man Principales clientes extranjeros: Khodro and Iksp (Iran), Meritor (Italia), Saf Otto (Alemania), Vamco (Iran), Albion (REINO UNIDO) EGE FREN SAN. VE TIC. A.S. Dirección : 405/2 Sok. No:4 Pinarbasi IZMIR Tel : (232) 397 36 00 Fax : (232) 479 02 08 Mr. Mehmet Atilla, Director Comercial e-mail : [email protected] www.egefren.com.tr Pertenece al grupo Bayraktar Holding EKU FREN KAMPANA SAN. VE TIC. Ankara Asfalti, Yakacik Alti 17 PK 28 KARTAL ISTANBUL Tel: 0 (216) 377 08 80 Fax: 0 (216) 377 11 91 Mr. Ratmi Küçük, Director General www.eku.com.tr ELITE Tiryaki Hasan Pasa Cad. 11 Aksaray/ Estambul Tel: (0212) 530 4648 Fax: (0212) 586 1716 FAG- ENDAS



Lamartin Caddesi 21 80090Taksim Istanbul Tel: (0212) 280 16 30 Fax: (0212) 279 81 33 GENPAR Ankara Cad. Tatlikuyu Mah. 1319-1/29 Gebze Tel: (0262) 641 5952 Fax: (0262) 643 27 52 Información adicional: Importador y distribuidor de componentes para automotriz de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Porsche en Turquía. HAKSAN OTOMOTIV Nilüfer Org. San. Böl. Ihlamur Cad. 8. Sok. No:34 16159 Ihlamur Bursa Fax: (0244) 243 43 88 www.haksanotomotiv.com Mr. Ibrahim Gülmez, Director General 181 empleados. INCI EXIDE AKÜ SAN. VE TIC. A.S. Tel: (0236) 233 25 10 Fax: (0236) 233 25 13 Mr. Kubilay Öztürk, Director General www.inciexide.com.tr 300 empleados Pertenece al Inci Holding OLIMPIA OTO CAMLERI SAN VE TIC. Istanbul Cad. No:82 41400 Gebze Tel: (0262) 646 38 78 Fax: (0262) 646 38 78 Mr. Mehmet Zenginer, Director General 260 empleados www.olimpia.com.tr OPAS OTOMOTIV PLATINLERI SAN VE TIC Merter Keresteciler Sitesi Kasim Sk. Nº 14 34010 Merter Istanbul Tel: (0212) 642 90 50 Fax: (0212) 557 90 97 Contacto: R. Yüksel Yenigün, Yilmaz Izmirlier Productos: distributor contact sets, condensers, ignition coil, distributor cups, ignition cable sets, headlight relays. Licencias: Doduco, EE.UU. Multi- Arcs Siemens



OTO HAS Atatürk oto Sanayi Sitesi 2 Kisim Maslak/ Estambul Tel: (0212) 276 34 38 Fax: (0212) 276 35 43 SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SAN VE TIC Halkali Caddesi Nº 164 34620 Sefaköy Istanbul Tel: (0212) 592 19 50 Fax: (0212) 579 07 41/ 540 34 93 Contacto: Ercüment Inanc, Ismet Aydin Productos: válvulas de motores y accesorios para válvulas Marcas representadas: Eaton Automotive SPA Certificación Iso 9002



VI.3 Fabricantes de automóviles OSD MEMBERS 1. ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. Location: ISTANBUL Starting Year Of Production: 1966 Licence: ISUZU Capital (1.000.000.000 TL).: 8.471 Foreign Capital (%): 29,75 Total Area (m2): 300.000 Covered Area (m2): 82.000 Total Employees (2002): 497 Types Of Vehicles Manufactured: Pick Up-Bus mediano Total Capacity (2003): 13.155 Total Production (2002): 3321 Sales (1.000.000 TL) (2002): 103,245,145 Adress: YEDIPINARLAR MEVKII SEKERPINAR KÖYÜ 41480 GEBZE/KOCAELI Telephone: +90 262 658 84 33 TELEFAX/Telefax +90 262 658 88 21 Web adress: www.isuzu.com.tr 2. ASKAM KAMYON IMALAT VE TICARET A.S. Location: GEBZE/KOCAELI Starting Year Of Production: 1964 Licence: DAIMLER-CHRYSLER / HINO Capital (1.000.000.000 TL): 6.500 Foreign Capital (%): 0 Total Area (m2): 109.000 Covered Area (m2): 35.000 Total Employees (2002): 465 Types Of Vehicles Manufactured. Road Tractor, Truck, Pick Up Total Capacity (2003): 9.000 Total Production (2002): 226 Sales (1.000.000 TL) (2002): 4,126,022 Adress. ANKARA ASFALTI 42. KM 41420 ÇAYIROVA/GEBZE Telephone: +90 262 653 40 80 TELEFAX/Telefax: *90 262 653 61 88 Web adress: www.askam.com.tr



3. BMC SANAYI VE TICARET A.S. Location: IZMIR Starting Year Of Production: 1964 Licence: Capital (1.000.000.000 TL): 10.000 Foreign Capital (%): 0 TOPLAM SAHA/Total Area (m2): 420.000 Covered Area (m2): 110.000 Total Employees (2002): 1520 Types Of Vehicles Manufactured:Truck, Pick Up, Midibus, Minibus, Bus Total Capacity (2003): 21.500 Total Production (2002): 4.783 Sales (1.000.000 TL) (2002): 187.000.000 Adress: KEMALPASA CAD. NO. 32, 35060 PINARBASI/IZMIR Telephone: +90 232 479 20 00 Telefax: +90 232 479 13 64 - 90 232 479 12 88 Web Adress: www.bmcsan.com 4. FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. Location: ISTANBUL / ESKISEHIR / KOCAELI Starting Year Of Production: 1959 / 1983 / 2001 Licence: FORD Capital (1.000.000.000 TL): 73.106 Foreign Capital (%): 41 Total Area (m2): 186.000 / 1.200.000 / 1.600.000 Covered Area (m2): 87.000 / 62.000 / 212.000 Total Employees (2002): 4.421 Types Of Vehicles Manufactured: Car, Truck, Pick Up, Minibus Total Capacity (2003): 164.400 Total Production (2002): 48.565 Sales (1.000.000 TL) (2002): 895.809.862 Adress: ANKARA ASFALTI ÜZERI UZUNÇAYIR MEVKII, 81301 KADIKÖY/ISTANBUL KÜTAHYA YOLU ÜSTÜ 26311 INÖNÜ/ESKISEHIR KOCAELI GÖLCÜK YOLU 14.KM IHSANIYE/GÖLCÜK/KOCAELI Telephone +90 216 326 70 60 - +90 222 591 24 40/ +90 222 591 30 03/ +90262 315 50 00 Telefax: +90 216 339 08 61 - +90 222 591 30 05 - +90262 315 37 02 Web adress: www.ford.com.tr 5. HONDA TÜRKIYE A.S.



Location:GEBZE/KOCAELI Starting Year Of Production: 1997 Licence: HONDA MOTOR CO. LTD. Capital (1.000.000.000 TL): 70.000 Foreign Capital (%): 100 Total Area (m2): 292.000 Covered Area (m2): 33.000 Total Employees (2002): 419 Types Of Vehicles Manufactured: Car Total Capacity (2003): 30.000 Total Production (2002). 5.384 Sales (1.000.000 TL) (2002). 88.790.000 Adress: YEDIPINARLAR MEVKII SEKERPINAR KÖYÜ 41480 GEBZE/KOCAELI Telephone: +90 262 658 83 83 Telefax: +90 262 658 84 17 Web adress: www.honda.com.tr 6. HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. Location: KOCAELI Starting Year Of Production: 1997 Licence: HYUNDAI MOTOR COMPAÑÍA LTD. Capital (1.000.000.000 TL): 54.520 Foreign Capital (%): 50 TOPLAM SAHA/Total Area (m2): 1.000.000 Covered Area (m2): 100.000 Total Employees (2002): 767 Types Of Vehicles Manufactured: Car, Pick Up, Minibus Total Capacity (2003): 125.000 Total Production (2004): 85.000 Sales (1.000.000 TL) (2002): 129.178.833 Adress: E 5 Karayolu 32. Km Tuzla / Istanbul Telephone: +900 216 581 00 00 Telefax: +90 216 581 00 99 Web adress: www.hyundai.com.tr 7. KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. Location: BURSA Starting Year Of Production: 1966 Licence: PEUGEOT Capital (1.000.000.000 TL): 4.800 Foreign Capital (%): 0 Total Area (m2): 200.000 Covered Area (m2): 63.000 Total Employees (2002): 564



Types Of Vehicles Manufactured: Pick Up, Minibus, Midibus Total Capacity (2003). 25.000 Total Production (2002): 12.039 Sales (1.000.000 TL) (2002): 148.268.080 Adress: AKÇALAR SANAYI BÖLGESI 16225, NILÜFER/BURSA Telephone: +90 224 484 21 70 Telefax: +90 224 484 21 69 Web adress: www.karsan.com.tr 8. MAN TÜRKIYE A.S. Location: ANKARA Starting Year Of Production: 1966 Licence: MAN capital (1.000.000.000 TL): 2.244 Foreign Capital (%): 99,9 Total Area (m2): 296.000 Covered Area (m2): 75.000 Total Employees (2002): 2.183 Types Of Vehicles Manufactured: Road Tractor, Truck, Bus Total Capacity (2003): 3.250 Total Production (2002): 1.789 Sales (1.000.000 TL) (2002): 271.698.788 Adress: ESENBOGA HAVA ALANI YOLU 20 KM, 06105 AKYURT/ANKARA Telephone: +90 312 398 02 20 Telefax: +90 312 398 10 18 Web Adress: www.man.com.tr 9. MERCEDES BENZ TÜRK A.S. Location: ISTANBUL/AKSARAY Starting Year Of Production: 1968 / 1985 Licence: MERCEDES BENZ Capital (1.000.000.000 TL): 57.007 Foreign Capital (%): 85 Total Area (m2): 511.000 / 545.000 Covered Area (m2): 108.000 / 60.000 Total Employees (2002): 3.519 Types Of Vehicles Manufactured: Road Tractor, Truck, Bus Total Capacity (2003): 13.200 Total Production (2002): 4.445 Sales (1.000.000 TL) (2002): 880.990.362 Adress: BURMALIÇESME ASKERI, FIRIN YOLU 2, 34271 TOPKAPI / ISTANBUL KONYA ADANA YOL KAVSAGI, 51400 AKSARAY Telephone: +90 212 482 35 00 / +90 382 215 16 39



Telefax: +90 212 482 35 25 / +90 382 215 13 55 Web Adress: www.mercedes-benz.com 10. OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.S. Location: SAKARYA Starting Year Of Production: 1963 Licence: DEUTZ /TROVER/LORH/GT Capital (1.000.000.000 TL): 7.835 Foreign Capital (%): 0 Total Area (m2): 189.000 Covered Area (m2): 45.000 Total Employees (2002): 609 Types Of Vehicles Manufactured: Pick Up, Minibus, Midibus Total Capacity (2003): 6.550 Total Production (2002): 1.526 Sales (1.000.000 TL) (2002): 109.871.979 Adress: ATATÜRK CAD. 9, 54580 ARIFIYE/SAKARYA Telephone: +90 264 229 22 44 Telefax: +90 264 229 22 42 Web Adress: www.otokar.com.tr 11. OTOYOL SANAYI A.S. Location: SAKARYA Starting Year Of Production: 1966 Licence: IVECO Capital (1.000.000.000 TL): 12.000 Foreign Capital (%): 27 TOPLAM SAHA/Total Area (m2): 346.000 Covered Area (m2): 88.000 Total Employees (2002): 975 Types Of Vehicles Manufactured: Pick Up, Minibus, Midibus, Truck Total Capacity (2003): 12.500 Total Production (2002): 3.660 Sales (1.000.000 TL) (2002): 120.808.941 Adress: ATATÜRK CAD. 54580 ARIFIYE/SAKARYA Telephone: +90 264 229 22 00 Telefax: +90 264 229 22 20 Web Adress: www.otoyol.com.tr 12. OYAK RENAULT OTOMOBIL FABRIKALARI A.S. Location: BURSA Starting Year Of Production: 1971



Licence: RENAULT Capital (1.000.000.000 TL): 148.000 Foreign Capital (%): 51 Total Area (m2): 443.000 Covered Area (m2): 186.000 Total Employees (2002): 3.731 Types Of Vehicles Manufactured: Car Total Capacity (2003): 226.000 Total Production (2002): 100.131 Sales (1.000.000 TL) (2002): 1.240.981.075 Adress: ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, 16159 BURSA EMIRHAN CAD., BARBAROS PLAZA, C BLOK 145/6 80700 BESIKTAS/ISTANBUL Telephone: +90 224 243 74 00 - +90212 326 44 44 Telefax: +90 224 243 12 09 - +90212 326 44 46 Web Adress: www.renault.com.tr 13. TEMSA TERMOMEKANIK SANAYI VE TICARET A.S. Location: ADANA Starting Year Of Production: 1987 Licence: MITSUBISHI Capital (1.000.000.000 TL): 70.000 Foreign Capital (%): 0 Total Area (m2): 182.000 Covered Area (m2): 58.000 Total Employees (2002): 613 Types Of Vehicles Manufactured: Trucks, Pick Up, Bus, Midibus Total Capacity (2003): 15.600 Total Production (2002): 2.141 Sales (1.000.000 TL) (2002): 101.130.866 Adress: MERSIN YOLU SASA FABRIKASI, YANI 01323 ADANA KISIKLI CAD. SEHIT TEGMEN ISMAIL MORAY SOK. 2/1, 34676 ALTUNIZADE/ISTANBUL TELEFON/Telephone 0 322 428 21 70 - 0216 326 31 10 TELEFAX/Telefax 0 322 428 10 24 - 0216 325 60 40 Web Adress www.temsa.com.tr 14. TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. Location: BURSA Starting Year Of Production: 1971 Licence: FIAT



Capital (1.000.000.000 TL): 170.413 Foreign Capital (%): 37,8 Total Area (m2): 928.000 Covered Area (m2): 329.000 Total Employees (2002): 4.205 Types Of Vehicles Manufactured: Car, Pick-Up Total Capacity (2003): 250.000 Total Production (2002): 108.336 Sales (1.000.000 TL) (2002): 1.254.122.847 Adress: BURSA YALOVA YOLU 10.KM, 16001 BURSA BÜYÜKDERE CAD. TOFAS HAN NO.145 KAT 4-5, 80600 ZINCIRLIKUYU / ISTANBUL Telephone: +90 224 261 03 50 - +90212 275 33 90 Telefax: +90 224 255 09 47 - +90212 275 39 88 Web Adress: www.tofas.com.tr 15. TOYOTA OTOMOTIV SANAYI TÜRKIYE A.S. Location: SAKARYA Starting Year Of Production: 1994 Licence: TOYOTA Capital (1.000.000.000 TL): 74.565 Foreign Capital (%): 100 Total Area (m2): 824.000 Covered Area (m2): 146.000 Total Employees (2002): 1.634 Types Of Vehicles Manufactured: Car Total Capacity (2003): 100.000 Total Production (2002): 38.899 Sales (1.000.000 TL) (2002): 560.335.399 Adress: KARAAPTILER KÖYÜ ASARTARLA MEVKII, 54064 SAKARYA Telephone: +90 264 295 05 95 Telefax: +90 264 295 12 95 Web Adress: www.toyotatr.com 16. TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINALARI A.S. Location: ANKARA Starting Year Of Production: 1954 Licence: NEW HOLLAND N.V. Capital (1.000.000.000 TL): 24.000 Foreign Capital (%): 37,5 Total Area (m2): 273.000 Covered Area (m2): 85.000 Total Employees (2002): 538



Types Of Vehicles Manufactured: Farm Tractor Total Capacity (2003): 35.000 Total Production (2002): 3.746 Sales (1.000.000 TL) (2002): 93.301.229 Adress: GÜVERCIN YOLU 108 -109 06563 GAZI/ANKARA Telephone: +90 312 211 01 90 Telefax: +90 312 211 00 31 Web Adress: www.turktraktor.com.tr 17. UZEL MAKINA SANAYI A.S. Location: ISTANBUL Starting Year Of Production: 1962 Licence: M. FERGUSON/PERKINS Capital (1.000.000.000 TL): 26.880 Foreign Capital (%): 0 Total Area (m2): 100.000 Covered Area (m2): 80.000 Total Employees (2002): 1.263 Types Of Vehicles Manufactured: Farm Tractor Total Capacity (2003): 30.000 Total Production (2002): 6.496 Sales (1.000.000 TL) (2002): 90.964.446 Adress: TOPÇULAR KISLA CAD. 5, 34140 RAMI / ISTANBUL Telephone: +90 212 567 08 41 Telefax: +90 212 576 45 95 Web Adress: www.uzel.com.tr



VI.4 Importadores / distribuidores de automóviles Anadolu Honda A.S. Ankara Asfalti, Soganli Koy Kavsagi, Kartal, Istanbul Tel: 0216 387 3875 Fax: 0216 387 3878 Representative, importer, and manufacturer of Honda automobiles (joint venture) Assan Hyundai Mot. Arac. Tic. A.S. Yunus Emre Sokak, Oto San. Girisi, 4. Levent, Istanbul Tel: 0212 280 6310 Fax: 0212 280 6299 Representative and Importer of Hyundai Baylas A.S. Buyukdere Caddesi, No. 108/1, 80280 Esentepe, Istanbul Tel: 0212 211 8085 Fax: 0212 211 2451 Importer & representative of Citröen Baytur A.S. Surmeli Otel Yani, Gayrettepe, Istanbul Tel: 0212 275 1015 Fax: 0212 272 0935 Importer & representative of Subaru BMG Buyukdere Caddesi, No. 97, Istanbul Tel: 0212 285 0802 Fax: 0212 276 5802 Importer and representative of Ssang Yong Boronkay Oto Tic. Ve San. A.S. Merkez Mahallesi Koyalti Mevkii, Sanayi Caddesi, Yeni Bosna, Istanbul Tel: 0212 654 1707 Fax: 0212 551 2525 Importer and representative of Rover Borusan Oto Servis Ve Tic. A.S. Universite Mahallesi, Firuzkoy Yolu, No. 21, Avcilar, Istanbul Tel: 0212 591 3066 Fax: 0212 6943 449 Importer and representative of BMW, Rolls Royce and Rover B.S.C. Dereboyu Caddesi No. 140, 80840, Ortakoy, Istanbul Tel: 0212 227 8686 Fax: 0212 227 5891 Importer & representative of TVR-Caterham B.S.D. Ibrahim Karaoglanoglu Caddesi No. 133, Seyrantepe, Istanbul Tel: 0212 280 5012 Fax: 0212 280 5013 Importer & representative of Oltena



Çelik Motor A.S. Ankara Asfalti Uzeri PTT Hast. Umut Sokak, Bostanci, Istanbul Tel: 0216 410 3882 Fax: 0216 384 5057 Importer & representative of Lada and Tavria Chrysler A.S. Ankara Asfalti, 42. Km., 41420 Cayirova, Gebze Tel: 0262 653 4080 Fax: 0262 653 6188 Importer & representative of Chrysler and manufacturer of Chrysler trucks, small trucks, and pick-ups (joint venture with U.S. Chrysler) Dogus Otomotiv San. Ve Tic. A.S. Eski Buyukdere Caddesi Ayazaga Koy Yolu No. 23, Maslak, Istanbul Tel: 0212 285 4090 Fax: 0212 276 5031 Importer & representative of Audi and VW Ihlas Motor A.S. Soganli Koy Kavsagi, Kartal, Istanbul Tel: 0216 306 8000 Fax: 0216 387 3200 Importer & representative of Kia Etpa Motorlu Araclar San. Ve Tic. A.S. Cobancesme Mevkii, Sanayi Caddesi, No. 11, Yeni Bosna, Istanbul Tel: 0212 551 1090 Fax: 0212 551 5914 Importer & representative of Proton Kimak A.S. Bagdat Caddesi No. 541/A, Bostanci, Istanbul Tel: 0216 362 4940 Fax: 0216 362 8106 Importer & representative of Maserati Mais Motorlu Araclar A.S. Buyukdere Caddesi, No. 175, 1. Levent, Istanbul Tel: 0212 264 7280 Fax: 0212 282 6439 Importer & representative of Renault and manufacturer of Renault automobiles Mercedes Benz Turk A.S. Londra Asfalti, Yeni Bosna Kavsagi, Bakirkoy, Istanbul Tel: 0212 661 5502 Fax: 0212 559 0440 Importer & representative of Mercedes and manufacturer of Mercedes buses (joint venture with German Mercedes) Oge Motors Ltd. Sti. Aliriza Gurcan Caddesi, Mavi Palas No. 21/1, Merter, Istanbul Tel: 0212 276 3212 Fax: 0212 276 3209 Importer & representative of Lotus



OMC Otomotiv San. Ve Tic. A.S. Buyukdere Caddesi, No. 97, 80670 Maslak, Istanbul Tel: 0212 286 2293 Fax: 0212 276 5802 Importer & representative of Daewoo Opel Turkiye Ltd. Sti. Kemalpasa Yolu, Torbali, Izmir Tel: 0232 856 3656 Fax: 0232 856 1345 Importer & representative of Opel and manufacturer of Opel automobiles (U.S. General Motors investment) Ortaklar Otomotiv Ltd. Sti. Yenikoy Caddesi, Tarabya, Istanbul, Turkey Tel: 0212 262 0038 Fax: 0212 262 0940 Importer &representative of Jaguar Otokar A.S. Aydinevler Mahallesi, Dumlupinar Caddesi, No: 24, A Blok 81580 Kucukyali, Istanbul Tel: 0216 387 3875 Fax: 0216 387 3878 Importer & representative of Land Rover and manufacturer of Turkish Otokar pick-ups and small buses Otosan Pazarlama A.S. Ankara Asfalti, Uzuncayir Mevkii, 81301 Kadikoy, Istanbul Tel: 0216 327 1515 Fax: 0216 326 0875 Importer & representative of Ford and manufacturer of small trucks, pick-ups, automobiles, and small buses (joint venture with U.S. Ford) P.C.C. Otomotiv A.S. Guven Sokak, No. 1, Kozyatagi, Istanbul Tel: 0216 463 2370 Fax: 0216 463 2385 Importer & representative of Peugeot SuzReino Unidoi Otomobil Paz. Ve Tic. A.S. Dersane Sokak, No. 20, Harbiye, Istanbul Tel: 0212 232 9574 Fax: 0212 230 5330 Importer & representative of Suzuki Tofas Turk Otomobil Fab. A.S. Buyukdere Caddesi, No. 145 Tofas Han Kat 4-5, 80600 Zincirlikuyu Istanbul Tel: 0212 275 2960 Fax: 0212 275 0357 Importer & representative of Fiat and manufacturer of Fiat automobiles (joint venture) Toksan A.S.



Abide-i Hurriyet Caddesi, Gokfiliz Ishani, Mecidiyekoy, Istanbul Tel: 0212 274 9945 Fax: 0212 274 9949 Importer & representative of Daihatsu Toyotasa A.S. Ankara Asfalti Gulsuyu Mevkii, 81540 Kartal-Maltepe, Istanbul Tel: 0216 399 1528 Fax: 0216 370 7567 Importer & representative of Toyota and manufacturer of Toyota automobiles (joint venture) Volvo Otomobil Ltd. Sti. Haci Izzet Pasa Sokak No. 36/2, Gumussuyu, Istanbul Tel: 0212 249 2488 Fax: 0212 293 0745 Importer & representative of Volvo Yuce Oto AS. Ankara Asfalti, Soganlik Mevkii, Kartal, Istanbul Tel: 0216 306 4444 Fax: 0216 353 5311 Importer & representative of Skoda Zeytinoglu Tic. Ve San. As. Bagdat Caddesi, No. 287, Goztepe, Istanbul Tel: 0216 411 3575 Fax: 0216 302 6402 Importer & representative of Alfa Romeo and Ferrari



VI.5 Fabricantes / exportadores de componentes de forja y fundición para automotriz AKDOKUM SAN. A.S. Ankara Asfalti No: 196, PK:35 35042 Bornova / IZMIR Tel : 232-388 00 74/75 Fax : 232-339 11 81 Productos : Engine covers, oil pans, brake drums, flywheels, differential cases, brake discs and clutches, gearboxes, transmission cases, axle housings, front axle supports, valves, water pumps for automotive and machinery industry. AKGUN BASINCLI METAL DOKUM SAN. VE TIC. LTD. STI. Ramazanogullari Mah. Mimar Sinan Sok. No:4 Seyhli-Pendik-ISTANBUL Tel : 216-378 43 05 Fax : 216-378 46 91 Internet : http://www.akgunmetal.com.tr Productos : Metal injection Productos (cylinder front covers, thermostat covers, door handles, filter covers, connectors, lower and upper adjusting cams, mirror arms, footsteps) plastic injection Productos (door handles, filter covers, holders, covers) and polyurethane injection Productos (steering wheels, steering wheel covers, holders, armrests, medical parts) for automotive and medical equipment industry. AKPINAR DOKUM VE MAKINA SAN. A.S. Dokumculer Sitesi 2.Sok. No: 13-17 Organize Sanayi Bolgesi 06935 Sincan/ANKARA Tel : 312-267 04 50 Fax : 312-267 04 51 Productos : Transmission cases, differential cases, hubs, gearboxes, hydraulic valves, brake drums, crankshafts, axle housings, lathe bodies and other cast iron lathe components, electrical motor parts for automotive, agricultural, off road machinery, construction, chemical, general machinery and electrical industries. ASLAR PRES DOKUM SAN.VE TIC. A.S. Yukari Dudullu Organize Sanayi Bolgesi 81260 Umraniye/ISTANBUL Tel : 216-364 06 43-44 Fax : 216-364 06 27 E-mail : [email protected] Productos : Pulleys, hinges, wiper arms for washing machines, gearboxes, casing covers, governor covers, bottom brackets for automobiles, articulation links and casting parts for hospital beds. BMC SAN. VE TIC. A.S.



Kemalpasa Cad. No : 32 35060 Pinarbasi- IZMIR Tel : 232-479 20 00 Fax : 232-479 12 88 E-mail : [email protected] Productos : 6 and 4 cylinder engine blocks and heads, differential carrier parts, gear boxes, flywheels and housings, hydraulic steering bodies, hydraulic lift cylinders and bodies, brake drums and wheel hubs, air cooled brake discs and many other automotive parts. CER DOKUM VE MAKINA SAN. A.S. Organize Sanayi Bolgesi, Avrupa Hun Cad. No: 12 06935 Sincan/ANKARA Tel : 312-267 11 25 pbx Fax : 312-267 06 79 Productos : Cast iron series, nodular cast iron, castings for special large pieces, ingot moulds, clutch housings for automotive industry, various machinery parts and slug pots. CEVHER DOKUM SANAYII A.S. Ankara Cad. No: 208 35050 Bornova / IZMIR Tel : 232-388 00 50 Fax : 232-388 65 60- 478 10 10 E-mail : [email protected] Productos : Cylinder heads, intake manifolds, brake calipers, brackets, hydraulic pump housings and aluminum casting Productos. CEMAS DOKUM SANAYII A.S. Ankara Asfalti 12. Km. 40140 KIRSEHIR Tel : 386-234 83 51 (3 lines) Fax : 386-234 83 49 Productos : Casting parts for automotive and machinery industry, grinding balls and cylpebs, high alloyed iron castings. CUKUROVA INSAAT MAKINALARI SAN. VE TIC. Mersin-Tarsus Karayolu 11. Km. - PK:634 33004 MERSIN Tel : 324-221 84 07 Fax : 324-221 84 04-05 Productos : Undercarriage and GET parts, rough forgings and finished parts for automotive industry, steel and ductile iron casting and finished parts for various industries, R 932 track-type hydraulic excavator, R 902 track-type hydraulic excavator, A 902 wheel-type hydraulic excavator and sac heavy duty brake system. DOKTAS DOKUMCULUK TIC. VE SAN. A.S. Golyolu No: 26 16801 Orhangazi/ BURSA



Tel : 224-573 42 63 Fax : 224-573 42 73 Productos : Axles parts, engine blocs and heads, transmission boxes, axle bushings, brake discs, brake drums, bushings, crankshafts, camshafts, manifolds, caps, hubs, differential boxes for automotive industry and earthmoving machinery. DOV-HAS CELIK DOVME SAN. A.S. Yildirim Mah. Sehit Kamil Balkan Cad. Mor Sok. No:10 Bayrampasa/ISTANBUL Tel : 212-691 00 36 - 691 04 54-55 Fax : 212-691 02 95 Productos : Main elements for automobiles, trucks, tractors, tanks, pallettes, cement industry, coal mining industry , household appliances and wagon industry. EKU FREN KAMPANA SAN. VE TIC. LTD. STI. Ankara Asfalti, Yakacik Alti Yanyol No:17, PK: 28 Yakacik 81451 Kartal - ISTANBUL Tel : 216-377 08 80 Pbx Fax : 216-377 11 91 Productos : Brake drums for trucks buses and trailers. KARCELIKTAS-KARADENIZ CELIK DOKUM SAN. Trabzon-Erzurum Yolu 5. Km., PK.70 61100 TRABZON Tel : 462-325 50 42-43 Fax : 462-325 50 44 Productos : Hubs, axle caps, differential gear boxes, brake shoes, brake accessories, differential rotary pistons, differential ball bearings and flanges for motor-cars. NAPA BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TIC. LTD. STI. Inonu Cad. Verim San. Sitesi C Blok No : 3 Kartal-ISTANBUL Tel : 216-353 50 58 Fax : 216-374 50 72 Productos : Pallets, chassis, blade bolts for earthmoving machinery, lug studs for automobiles and trucks, forging spare parts for automotive industry. PINAR DOKUM SANAYI VE TIC. A.S. Kemalpasa Asfalti No: 68 35060 Pinarbasi/IZMIR Tel : 232-479 03 53 Fax : 232-479 05 16 Productos : Steel casting spare parts for cement industry, thermoelectric centrals, construction and mining industry, automotive industry, machinery industry. All kinds of valves, gears, armatures and fittings.



UCYILDIZ CELIK DOVME SANAYII Agir Sanayi Bolgesi, 8. Sok. No:11 10040 BALIKESIR Tel : 266-241 33 05 Fax : 266-241 99 35 Productos : Axles for trucks, forging parts for automotive industry.



Anexo VII: Legislación VII.1 TSE Standards on motor vehicles VII.1 TSE STANDARDS ON MOTOR VEHICLES TSE NO SUBJECT 43.020 Road Vehicles In General * Including Road Vehicle Testing * Road Traffic, see 03.220.20 TS 1405 Road Vehicles - Masses - Vocabulary TS 1826 Road Vehicles Symbols for Controls, Indicators and Tell- Tales Part I TS 2214 Acoustics - Measurement of Noise Emitted By Accelerating Road Vehicles - Engineering Method TS 3996 Road Vehicles - Apparatus for Measurement of the Opacity of

Exhaust Gas From Diesel Engines Operating Under Steady State Conditions

TS 4019 First Aid Kit – General Purpose (Amendment: AMD 1: 1997-03, AMD 2: 1997 – 09) TS 4457 Road Vehicles - Types - Terms and Definitions TS 4709 Rubber Productos in Automotive Applications TS 4930 Principles for the Planning of Vehicle Modifications (Amendment: AMD 1:1988-04* AMD 2: 1995-07) TS 5386 Road Vehicles - Collisions - Terminology TS 8245 Road Vehicles - Measurement Techniques in Impact Tests -Optical Instrumentation TS 8490 Road Vehicles - Measurement Techniques in Impact Test- Instrumentation TS 8544 Road Vehicles - Devices To Prevent the Unauthorized Use of Motor Vehicles



TS 9235 Acoustics - Measurement of Noise Emitted By Stationary Road Vehicles - Survey Method TS 9963 Road Vehicles- Vehicle Identification Number (VIN) Content and Structure TS 9964 Road Vehicles- Vehicle Identification Number (VIN) Location and Attachment TS 9965 Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (WMI) - Code TS 10107 Road Vehicles - World Parts Manufacturer Identifier (WPMI) - Code TS 10381 Traffic Sign Boards Made of Glass Fibre Reinforced Plastics 43.040 Road Vehicle Systems * Electric Road Vehicle Systems, see 43.120 * Motorcycle, Moped, Bicycle Systems, see 43.140 TS 4334 Road Vehicles - Fuel Filters for Automotive Compression Ignition Engines - Classification (Amendment: AMD 1: 1990-02) 43.040.10 Electrical Equipment TS 1435 Cables For Vehicles (Amendment: AMD 1: 1977-11*, AMD 2: 1982-12*, AMD 3: 1988-08*, AMD 4: 1991-12 ) TS ISO 4009 Towing Vehicles – Mounting of Electrical Connections on Rear Cross-Members TS 4348 General Purpose Electrical Cables for Armoured and Other Military Vehicles TS 4466 Electrical Wiper Motors (Amendment: AMD 1: 1987-01) TS 7659 Road Vehicles - Electrical Connections Between Towing Vehicles and Towed Vehicles With 6 or 12 V Electrical Equipment - Type 12 N (Normal) TS 7766 Road Vehicles - Electrical Connections Between Towing Vehicles and Towed Vehicles With 24 V Electrical Equipment - Type 24 N (Normal) TS 9426 Road Vehicles - Electrical Connections Between Towing



Vehicles and Trailers With 24 V Electrical Equipment - Type 24 S (Supplementary) TS 9427 Road Vehicles - Electrical Connections Between Towing Vehicles and Trailers With 6 Or 12 V Electrical Equipment - Type 12 S (Supplementary) TS 10178 Electrical Connectors Between Tractors and Trailers for Military Purposes (Stanag 4007) TS EN 24165 Road Vehicles – Electrical Connections, Double Pole Connector TS EN 28092-1 Road Vehicles – Flat, Quick- Connect Terminations, Part 1: Tabs for Single Pole Connections TS EN 28092 -2 Road Vehicles – Flat, Quick- Connect Terminations, Part 2: Test and Performance Requirements for Single Pole Connections 43.040.20 Lighting and Signalling Devices TS 614 Safety Devices With Light Indicator for Hydraulic Brake System Automotive Vehicles TS 1169 Lighting and Signalling for Motor Vehicles and Trailers TS 1782 Lamps for Road Vehicles TS 1826 Road Vehicles Symbols for Controls, Indicators and Tell- Tales Part I TS 1875 Road Vehicles - Sound Signalling Devices TS 2558 Road Vehicles Symbols for Controls, Indicators and Tell- Tales Part II TS 2559 Road Vehicles Symbols for Controls, Indicators and Tell-Tales

Part III

TS 4565 Road Vehicles - Motor Vehicles - Flasher Units TS 5478 Head Lights for Road Vehicles (Amendment: AMD 1: 1989- 10) TS 5776 Requirement for Lighting and Light Signalling Devices for Tractors and Farm Machineries



TS 7022 Road Vehicles - Reversing Lights TS 7023 Road Vehicles - Rear Fog Light TS 7024 Road Vehicles - Side Marker Lamp - Front and Rear, End Outline Marker Lamp - Front and Rear TS ISO 7227 Road Vehicles – Lighting and Light Signalling Devices - Vocabulary TS 7658 Road Vehicles - Rear Registration Plate Lamp TS 8244 Road Vehicles - Direction Indicators TS 8892 Road Vehicles - Stop Lamp Units TS 9212 Road Vehicles - Working Voltages for Lights Fitted To Motor Vehicles and To Their Trailers TS 9264 Road Vehicles - Front Fog Lamps TS 11193 Road Vehicles - Special Warning Lamps TS 11194 Road Vehicles -Retro Reflectors (Reflex Reflectors) TS EN 60810 Lamps for Road Vehicles – Performance Requirements 43.040.30 Indicating and Control Devices TS 1826 Road Vehicles Symbols for Controls, Indicators and Tell- Tales Part I TS 2558 Road Vehicles Symbols for Controls, Indicators and Tell- Tales Part II TS 2559 Road Vehicles Symbols for Controls, Indicators and Tell- Tales Part III TS 5476 The Rod Ends - for Steering System, for Road Vehicles (Amendment: AMD 1: 1993-02) TS 7406 Calibration Method of Speedometers of Automobiles TS 8248 Road Vehicles - Flexible Drive Shafts TS 9443 Road Vehicles - Steering Wheels



TS 10158 Road Vehicles - Speedometers and Tachographs TS EN 50148 Electronic Taximeters 43.040.40 Braking Systems TS 555 Brake Lining for Road Vehicles TS 614 Safety Devices With Light Indicator for Hydraulic Brake System - Automotive Vehicles TS 1046 Road Vehicles - Brake Mose Assemblies for Hydraulic Braking Systems Used With a Non-Petroleum Base Hydraulic Fluid (Amendment: AMD 1: 1994-04) TS 3512 Pressures in Brakelines and Braking Efficiency TS 3630 Road Vehicles - Pneumatic Braking Connections Between Motor Vehicles and Towed Vehicles - Interchangeability TS 3859 Characteristics and Test Methods for the Non-Petroleum Base Brake Fluid for Road Vehicles TS 4599 Road Vehicles - Braking of Automotive Vehicles and Their Trailers - Vocabulary TS 5745 Air - Brake Reservoirs for Road Vehicles TS 5877 Pipes Pneumatic Braking Systems for Road Vehicles TS 5879 Road Vehicles - Pressure Test Connection for Compressed Air Pneumatic Braking Equipment TS 5880 Road Vehicles - Passenger Car Braking Systems Measurement of the Braking Performance TS 6378 Road Vehicles - Hydraulic Braking Systems (Metric) Pipes, Tapped Holes, Male Fittings TS 7963 Road Vehicles - Brake Linings - Compressibility - Test Procedure TS 7964 Road Vehicles - Brake Linings - Shear Strength of Disc Brake Pad and Drum Brake Shoe Assemblies - Test Procedure TS 7965 Road Vehicles - Brake Linings - Seizure to Ferrous Mating



Surface Due To Corrosion - Test Procedure TS 8246 Road Vehicles - Pneumatic Braking Systems Fittings for Pipes TS 8270 Road Vehicles - Hydraulic Brake Master Cylinder TS 8645 Road Vehicles - Brake Master Cylinder Reservoir Diaphragm Gasket TS 8891 Road Vehicles - Elastomeric Boots For Drum Type Hydraulic Brake Wheel Cylinders Using a Non-Petroleum Base Hydraulic Brake Fluid (Service Temperature 100° C Max) TS 9073: Road Vehicles - Brake Linings - Internal Shear Strength of Lining Material - Test Procedure TS 9074 Road Vehicles - Brake Linings - Effects of Heat on Dimensions and Form of Disc Brake Pads - Test Procedure TS 9075 Road Vehicles - Brake Linings - Resistance To Water, Saline Solution, Oil and Brake Fluid - Test Procedure TS 9076 Road Vehicles - Brake Lining - Evaluation of Friction Material

Characteristics - Small Sample Bench Test Procedure

TS 9077 Road Vehicles - Brake Linings - Determination of Thermal Conductivity By Guarded Hot Plate Apparatus TS 9078 Road Vehicles - Braking in a Turn-Open Loop Test Procedure TS 9492 Road Vehicles - Elastomeric O-Rings for Hydraulic Drum Brake Wheel Cylinders Using a Petroleum Base Hydraulic Brake Fluid (Service Temperature 120 ° C Max) TS 9745 Road Vehicles - Air Pressure Brake Chambers - Diaphragms TS 9746 Road Vehicles - Air Pressure Service Brake Chamber With Diaphragm TS 9747 Road Vehicles - Emergency Air Brake Chamber With Diaphragm TS 9801 Kaolin - Used for Brake Lining



TS 10357 Road Vehicles - Elastomeric Cups and Seals for Cylinders for Hydraulic Braking Systems Using a Petroleum Base Hydraulic Brake Fluid (Service Temperature 120 ° C Max) TS 10358 Road Vehicles - Elastomeric Seals for Hydraulic Disc Brake Cylinders Using a Petroleum Base Hydraulic Brake Fluid (Service Temperature 120 ° C Max) TS 10359 Road Vehicles - Elastomeric Boots for Drum Type Hydraulic Brake Wheel (Service Temperature 120 ° C Max) TS 10468 Road Vehicles - Rivets for Brake Lining and Clutch Linings TS 10579 Road Vehicles - Brake Anti -Lock Device Connector TS 10715 Road Vehicles - Elastomeric Seals for Hydraulic Disc Brake Cylinders Using a Non-Petroleum Base Hydraulic Brake Fluid (Service Temperature 150 ° C Max. ) TS 10790 Road Vehicles - Air Brake Systems - Valves TS 10906 Road Vehicles - Elastomeric Cups and Seals for Cylinders for Hydraulic Brake Fluid (Service Temperature 120 ° C Max) 43.040.50 Transmissions, Suspensions * Including Clutches, Gearboxes, Cardan Shafts, Differentials, Wheels, Rims, etc. * Tyres for Road Vehicles, see 83.160.10 TS 663 Tire Chain for Cars and Road Construction Equipment (Amendment: AMD 1: 1985-12*, AMD 2: 1986-07, 1997- 07) TS 864 Clutch Linings for Motor Vehicles TS 925 Friction Linings for Clutches (Metallic, Semimetallic and Metal-Ceramic) TS EN 1152 Tractors and Machinery for Agriculture and for Estry- Guards for Power Take-Off (PTO) Drive Shafts-Wear and Strength Tests TS 2350 Road Vehicles - Passenger Car Wheels - Test Methods (Amendment:1991-11) TS 3034 Shock Absorbers Direct Acting, Hydraulic (Amendment:



AMD 1: 1991-10) TS 4364 Road Vehicles - Steel Rims TS 7404 Clutch Disc for Road Vehicles TS 7405 Clutch Release Assembly TS 8133 Motorcycle Tyres and Rims (Code Designated Series ) TS 8134 Motorcycle Tyres and Rims (Code Designated Series) Tyre Load Ratings TS 8987 Road Vehicles - Cast Light Alloy Rims for Cars TS 9072 Motorcycle Tyres and Rims - Metric Rims for Tyres of Series 100, 90, 80, 70 and 60 TS 9379 Motorcycle Tyres and Rims (Code Designated Series) Part 3: Rims TS 9444 Road Vehicles - Suspension Systems - Ball Stud (Amendment: AMD 1: 1993-04) TS 9493 Motorcycles - Light Alloy Wheels TS 9495 Mopeds - Light Alloy Wheels TS 9879 Synchronous Belt Drives - Automotive Pulleys TS 10468 Road Vehicles - Rivets for Brake Lining and Clutch Linings TS 10646 Truck and Bus Tyres and Rims (Metric Series) - Part-I - Tyres TS 10833 Narrow and Wide Base Off-Road Tyres and Rims - Rims TS 11768 Road Vehicles - Universal Joints TS 11771 Road Vehicles - Cardan Shafts TS 11772 Road Vehicles - Wheel Balancing Weight Clips for Cast Light Alloy Rims and Steel Rims TS 12151 Road Vehicles – Gear Selector Fork TS 12177 Road Vehicles – Rod Arms



TS 12304 Road Vehicles – Rear Axles 43.040.60 Bodies and Body Components * Including Cleaning, Defrosting, Demisting and Heating Devices, Glasses, Mirrors, Safety Belts, etc. TS 199 Seat Belt Assemblies for Motor Vehicles (Amendment: AMD 1: 1996- 12) TS 917 Safety Glasses for Road Vehicles TS 2356 Radiators Engine Cooling for Internal-Combustion Engines (Amendment: AMD 1: 1985-01) TS 3477 Agricultural Tractors - Anchorages for Seat Belts TS 6928 Road Vehicles - Anchorages for Towing Ropes, Cables of Bars TS 7200 Road Vehicles - Visibility - Method for Establishment of Eyeelipses for Driver’s Eye Location TS 7532 Road Vehicles - Windscreen Defrosting Systems for Passenger Cars- Test Method TS 9190 Emergency Towing Facilities (Stanag 4019) (for Military Use) TS 9425 Road Vehicles - Windscreen Wipers for Automobiles TS 9442 Road Vehicles - Liquid Cooled Motor Vehicles Heaters Test Procedures TS 9445 Road Vehicles - Safety-Belt Anchorages TS 9620 Road Vehicles - Evaluation of Protrusions Inside Passenger Cars TS 9810 Road Vehicles - Automobiles Door Latch and Hinge Systems TS 10040 Road Vehicles - Washing Systems for Passenger Cars TS 10851 Road Vehicles - Rear Mirrors - Interior TS 11227 Road Vehicles - Power-Driven Vehicles - Restraining Devices for Child Occupants



TS 11769 Road Vehicles - Window Jacks - for M and N Categories of Vehicles TS 11770 Road Vehicles - Rear Window Washing Systems for Cars TS 11773 Road Vehicles - Motor Vehicles-Seats, Their Anchorages and Head Restraints 43.040.70 Couplings TS 9619 Road Vehicles - Caravans and Light Trailers - Towing Brackets and Coupling Balls - Strength Test TS 9621 Road Vehicles - Fifth Wheel Mounting TS EN 29367-2 Lashing and Securing Arrangements on Road Vehicles for Sea Transportation – General Requirements – Part 2: Semi - trailers 43.060 Internal Combustion Engines For Road Vehicles * Standarts for Internal Combustion Engines of General Applications, see 27.020 TS 1231 Tests Code for Internal Combustion Engines TS 5013 Road Vehicles - Engine Test Code - Net Power TS 7967 EN ISO 3946 Starches and Derived Productos – Determination of Total Phosphorus Content – Spectrophotometric Method TS ISO 7967-1 Reciprocating Internal Combustion Engines – Vocabulary of Components and Systems – Part 1: Structure and External Covers TS ISO 7967-8 Reciprocating Internal Combustion Engines – Vocabulary of Components and Systems – Part 8: Starting Sytems TS 12095 Motor Vehicles – Propulsion System- Using Liquefied Petroleum Gases (LPG) – Eqüipments (Part 1) (Amendment: AMD 1: 1997 – 03 * AMD 2: 1997 –12*) TS 12252 Road Vehicles – Control Cable for Clutch TS 12253 Road Vehicles- Control Cable for Heaters TS 12305 Motor Vehicle- Propulsion System- Using Liquefied



Petroleum Gases (LPG)- Installation 43.060.10 Engine Block and Internal Components TS 482 Internal Combustion Engines - Cast Iron Cylinder Liners (Amendment: AMD 1: 1996-03) TS 1106 Pistons for Reciprocating Internal Combustion Engines (Amendment: AMD 1: 1987-01* AMD 2: 1988-12* AMD 3: 1990-03) TS 1143 Piston Rings for Automotive Engineering (Amendment: AMD 1: 1989-01) TS 1679 Reciprocating Internal Combustion Engines - Designation of the Direction of Rotation and of Cylinders and Valves In Cylinder Heads, and Definition of Right Hand and Left- Hand In-Line Engines and Locations on an Engine TS 1681 Reciprocating Internal Combustion Engines - Hand Operated Control Devices - Standard Direction of Motion TS 2264 Piston Rings for Machines TS 3514 Road Vehicles - Engine Test Code - Gross Power TS 5336 Piston Pins 10 mm-20 mm Diameter - For Gas and Diesel Engines TS 6929 Reciprocating Internal Combustion Engines - Fire Protection TS 9878 Synchronous Belt Drives - Automotive Belts 43.060.20 Pressure Charging and Air/Exhaustgas Ducting Systems TS 932 Air Filters for Internal Combustion Engines and Compressors TS ISO 3929 Road Vehicles – Measurement Methods for Exhaust Gas Emissions during Inspection or Maintenance; Technical Specifications TS ISO 7644 Road Vehicles; Measurement of Opacity of Exhaust Gas from Compression-Ignition (Diesel) Engines; Lug-Down Test TS ISO 7645 Road Vehicles; Measurement of Opacity of Exhaust Gas



from Compression-Ignition (Diesel) Engines; Steady Single-Speed Test TS ISO 7967-3 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary or Componenents and Systems Part 3: Valves, Camshaft Drive and Actuating Mechanisms TS 8646 Road Vehicles - Exhaust Pipes Muffler TS 11147 Intake and Exhaust Valves For Internal Combustion Engines (Amendment: AMD 1: 1995 - 07) TS 11148 Guides for Valves for Internal Combustion Engines TS 11504 Insert Valve Seats for Internal Combustion Engines 43.060.30 Cooling Systems, Lubricating Systems * Antifreezes, see 71.100.45 * Lubricants, see 75.100 TS 548 Road Vehicles - Rubber Tubes and Hoses - Internal Combustion Engine Cooling Systems for Use on Passenger Cars and Light Commercial Vehicles TS 5663 Thermostats for Liquid Cooled Internal Combustion Engines TS 7407 Road Vehicles - Oil Filters for Internal Combustion Engines

TS ISO 7967 –4 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of

Components and Systems Part 4: Pressure Changing and Exhaust Gas Ducting Systems

TS ISO 7967-5 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Components and Systems Part 5: Cooling Systems

TS ISO 7967 -6 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Componenes and Systems Part 6: Lubricating Systems

TS 8269 Engine Cooling System Field Test Air-To-Boil

TS 10446 Road Vehicles Engine Coolant Pump Face Seals

TS 10447 Road Vehicles Engine Coolant Pump Face Seals - Application

TS 11062 Road Vehicles - Rubber Tubes and Hoses - Internal Combustion Engine Cooling Systems for Use on Heavy Duty Service



43.060.40 Fuel Systems

TS 1984 Test for Fuel Consumption of Road Vehicles

TS 4273 Road Vehicles - High Pressure Pipe Fittings With 60 Degree Female Cone for Diesel Engines

TS 4333 Road Vehicles - Fuel Filters for Automotive Compression Ignition Engines Part 1: Test Methods (Amendment: AMD 1: 1990-02)

TS 5395 Fuel Filters for Diesel Engines (Amendment: AMD 1: 1990-02)

TS 5992 High Pressure Pipes for Fuel Injection System - for Diesel Engine

TS 6264 Road Vehicles - Fuel Injection Pump Testing Part 1: Dynamic Conditions

TS 6265 Road Vehicles - Fuel Injection Pump Testing Part 2: Static Conditions

TS 6266 Road Vehicles - Fuel Injection Pump Testing Part 3: Application and Test Procedures

TS 7053 Road Vehicles - Testing of Fuel Injectors for Compression-Ignition Engines - Hand-Lever-Operated Testing End Setting Apparatus

TS 7054 Road Vehicles - Testing of Fuel Injectors for Compression-Ignition Engines - Test Procedures

TS 7535 Diaphragm Type Fuel Supply Pumps for Road Vehicles

TS 8855 Road Vehicles - Fuel Tanks Steel

TS 8856 Internal Combustion Engines - Fuel-Circuits - Tubing and Hoses (Rubber)

TS 9263 Internal Combustion Engines - Injection Nozzles (Diesel) - Sizes S,T and U

TS 10039 Road Vehicles - Injection Nozzle Holders for Diesel Engines - Classification, Dimension and Tolerances

TS 11603 Fuel Economy Measurement - Cold Start and Warm-Up Fuel Economy

43.060.50 Electrical Equipment. Control Systems * Including Ignition Systems



TS 968 Road Vehicles - Spark Plugs - Metric

TS 1843 Internal Combustion Engines - Spark Plug Ignition - Terminology

TS 4420 Starter Motor for Internal Combustion Engines

TS 6377 Alternators for Motor Vehicles

TS 6434 Road Vehicles - High-Tension Connections for Ignition Coils and Distributors

TS 6925 Ignition Systems (Trilingual)

TS 6926 Ignition Systems - Test Methods

TS 9154 Shielded Sparking Plugs (For 5 mm Lead) for Wheeled Tactical Vehicles (Stanag 4006-1)

TS 11765 Road Vehicles – M 12x 1.25 and M14x 1.25 Glow-Plugs With Conical Seating

TS 11766 Road Vehicles – Ignition System Distributors

TS 11767 Road Vehicles – Ignition Systems Distributors – Rotors

TS 12098 Driven Road Vehicles- Keys Systems

TS 12150 Road Vehicles – Ignition System – Distributor Cup

43.080.10 Trucks and Trailers * Industrial Trucks, see 53.060

TS 944 Mechanical Connections Between Towing Vehicles and Trailers -

Interchangeability

TS 1305 Dimensions of Motor Vehicles and Their Trailers Designations and Definitions

43.080.20 Buses

TS 11228 Road Vehicles - Minibus- For Service Uses

TS ENV 12694 Public Transport- Road Vehicles – Dimensional Requirements for Variable Electronic External Signals

TS EN 27418 Leisure Accomodation Vehicles, Vocabulary



43.100 Passenger Cars, Caravans and Light Trailers

TS EN 722-1 Leisure Accommodation Vehicles – Liquid Fuel Heating Systems – Part 1: Caravans and Mobile Homes (Caravan Holiday Homes)

TS 1868 Automobiles - Load Distribution for Private Cars

TS 1869 Road Vehicles - Exterior Protection for Passenger Cars

TS EN 27418 Leisure Accomodation Vehicles, Vocabulary

43.120 Electric Road Vehicles and Their Components

TS EN 1821-1 Electrically Propelled Road Vehicles – Measurement of Road Operating Ability- Part 1: Pure Electric Vehicles

TS EN 1987-1 Electrically Propelled Road Vehicles – Specific Requirements for Safety- Part 1: On board Energy Storage

TS EN 1987-2 Electrically Propelled Road Vehicles – Specific Requirements for Safety – Part 2: Functional Safety Means and Protection Against Failures

TS IEC/TR 60784 Instrumentation for Electric Road Vehicles

TS IEC TR 60785 Rotating Machines for Electric Road Vehicles

TS IEC/TR 60786 Controllers for Electric Road Vehicles

43.140 Motorcycles, Mopeds, Bicycles and Their Components

TS 5496 Road Vehicles - Motorcycles - Engine Test Code Net Power

TS 6135 Road Vehicles - Measurement Method for The Maximum Speed of Mopeds

TS 6136 Road Vehicles - Measurement Method for The Maximum Speed of Motorcycles

TS 6208 Road Vehicles - Weights of Mopeds and Motorcycles With Two Wheels - Vocabulary

TS 6555 Road Vehicles - Dimensions of Two-Wheeled Mopeds and Motorcycles - Terms and Definitions

TS 6927 Road Vehicles - Motorcycles D.C. Flasher Units



TS 7016 Road Vehicles - Motorcycles A.C. Flasher Units

TS 7017 Road Vehicles - Mopeds - D.C. Flasher Units

TS 7223 Road Vehicles - Mopeds - Symbols for Control, Indicators and Tell-Tales

TS 7224 Road Vehicles - Motorcycles - Mounting of Rear Shock Absorbers

TS 7353 Road Vehicles - Pollution Test for Motorcycles and Mopeds - Bench (Chassis Dynamometer)

TS 7354 Road Vehicles- Motorcycles - Method of Measuring Fuel Consumption

TS 7409 Road Vehicles - Mopeds - Type, Location and Function of Controls

TS 7410 Road Vehicles – Mopeds - Engine Test Code - Net Power

TS 7702 Road Vehicles - Mopeds - A.C. Flasher Units

TS 8247 Road Vehicles - Motorcycles - Calibration Methods of Speedometers

TS 8741 Road Vehicles - Measurement Methods of Gaseous Pollutants Emitted By Mopeds Equipped With a Controlled Ignition Engine

TS 8742 Road Vehicles - Measurement Methods of Gaseous Pollutants Emitted By Motorcycles Equipped With a Controlled Ignition Engine

TS 9338 Motorcycles - Measurement Methods for Moments of Inertia

43.160 Special Purpose Vehicles * Mobile Cranes, see 53.020.20 * Earth-Moving Machinery, see 53.100 * Agricultural Tractors and Trailed Vehicles, see 65.060.10

TS 944 Mechanical Connections Between Towing Vehicles and Trailers -

Interchangeabili ty

TS prEN 1865 Specification for Stretchers and Other Patient Handling Equipment Used in Ambulances

TS 5072 Performance Tests for Air Cooled Diesel Engines Used on Battle Tanks



TS 9153 Minimum Essential Medical Equipment and Supplies for Motor Ambulances at All Levels (Stanag 2342)

43.180 Diagnostic, Maintenance and Test Equipment

TS 857 Mechanical Jacks (Amendment: AMD 1: 1990-02)

TS ISO 3930 Road Vehicles, Measurement Equipment for Exhaust Gas Emissions During Inspection or Maintenance; Technical Specifications

TS 3996 Road Vehicles - Apparatus For Measurement of The Opacity of Exhaust Gas From Diesel Engines Operating Under Steady State Conditions

TS 4465 Calibrating Nozzle - Delay Pintle Type

TS 7056 Road Vehicles - Diagnostic Systems - Graphical Symbols

TS 7057 Road Vehicles - Diagnostic Systems Equipment for Ignition Systems Testing

01.040.43 Road Vehicle Engineering

TS 1305 Dimensions of Motor Vehicles and Their Trailers

TS 1405 Road Vehicles – Masses- Vocabulary

TS 4457 Road Vehicles – Types- Terms and Definitions

TS 4599 Road Vehicles – Braking of Automotive Vehicles and Their Trailers – Vocabulary

TS 5386 Road Vehicles – Collisions – Terminology

TS 6208 Road Vehicles – Weights of Mopeds and Motorcycles With Two Wheels – Vocabulary

TS 6555 Road Vehicles – Dimensions of Two-Wheeled Mopeds and Motorcycles – Terms and Definitions

TS 6925 Ignition Systems (Trilingual)

TS ISO 7227 Road Vehicles – Lighting and Light Signalling Devices – Vocabulary

TS 7967 EN ISO 3946 Starches and Derived Productos – Determination of Total



Phosphorous Content – Spectrophotemetric Method

TS ISO 7967-1 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Components and Systems Part 1: Structure and External Covers

TS ISO 7967-3 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Components and Systems Part 3: Valves, Camshaft Drive and Actuating Systems

TS ISO 7967-4 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Components and Systems Part 4: Pressure Changing and Exhaust Gas Ducting Systems

TS ISO 7967-5 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Components and Systems Part 5: Cooling Systems

TS ISO 7967-6 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Components and Systems Part 6: Lubricating Systems

TS ISO 7967-8 Reciprocating Internal Combustion Engines Vocabulary of Components and Systems Part 6: Starting Systems

03.080.10 Industrial Services * Including Maintenance

TS 8516 Classification and Requirements for Vehicle Body Repair Shops

(Amendment: AMD 1: 1994-02)

TS 8517 Classification and Requirements for Vehicle Electricity Repair Shops

TS 8799 Classification and General Rules of Automobile Paint House (Amendment: AMD 1: 1994-02) TS 8986 Repair Shops – For Motor Vehicles – Classification and General Rules (Amendment: AMD 1: 1994 – 10)

TS 9047 General Regulators and Classification of the Tyre and Tube-Repair Shops

TS 9434 Classification and Requirements for Vehicle Radiator Repair Shops (Amendment: AMD 1: 1994 – 02)

TS 9435 Classification and Requirements for Vehicle Tyre Repair Shops (Amendment: AMD 1: 1994-02)



TS 9672 Classification and General Rules – Adjusting Repair Shops for Auto Front Wheel Equipment and Wheel

TS 10079 Maintenance and Repair Services for Electric Domestic Appliances – General Rules and Classification

TS 10956 Maintenance and Repair Services to Electronic and Electromechanical Productos – Classification and Properties (Amendment: AMD 1: 1994 – 04)

TS 12226 General Rules for Fuel-oil and Water Services

TS 12256 Fitter’s Shops – General Rules

TS 12371 Installer of Gas Heating Systems

TS 12372 Installer of Heating Systems

TS 12373 Repairman – Gasoline Engines

TS 12426 Maintenance Services for Medical Devices – General Requirements

03.080.30 Services for Consumers * Hotels, Restaurants, Washing, Cleaning, Removals, Funerals, etc. TS 11939 Liquefied Petroleum Gases (LPG) Refueling Station for Automobiles – Safety Rules TS 11953 Repair Shops – Engine Adjustments Classification – General

Rules

TS 11954 Maintenance Engines Vehicle Engines – Engine Reconstruction - General Rules

TS 11964 Maintenance and Repair Services – Diesel Engine Pumps and Injector Adjustments Shops – General Rules

TS 11968 Maintenance and Repair Services – Art and Balance Adjustment Shops – General Rules

TS 11969 Maintenance and Repair Shops for Car Upholstry – General Rules

TS 12047 The Competent Services – For Motor Vehicles – Classification – General Rules 13.040.40 Stationary Source Emissions



TS ISO 7644 Road Vehicles – Measurement of Opacity of Exhaust Gas from Compression- Ignition (Diesel) Engines; Lug-down Test TS ISO 7645 Road Vehicles – Measurement of Opacity of Exhaust Gas from

Compression –Ignition (Diesel) Engines; Exhaust Gas from Compression- Ignition (Diesel) Engines; Steady single-speed Test

TS EN ISO 8178-1 Reciprocating Internal Combustion Engines – Exhaust Emission Measurement- Part 1: Test-bed Measurement of Gaseous and Particulate Exhaust Emissions

TS EN ISO 8178-2 Reciprocating Internal Combustion Engines – Exhaust Emission Measurement- Part 2: Measurement of Gaseous and Particulate Exhaust Emissions at Site

TS EN ISO 8178-4 Reciprocating Internal Combustion Engines – Exhaust Emission Measurement- Part 4: Test Cycles for Different Engine Applications 13.040.50 Transport Exhaust Emissions TS ISO 3929 Road Vehicles – Measurement Methods for Exhaust Gas

Emissions During Inspection or Maintenance, Technical Specifications

TS ISO 3930 Road Vehicles – Measurement Equipment for Exhaust Gas Emissions During Inspection or Maintenance, Technical Specifications

TS 3996 Road Vehicle – Apparatus for Measurement of the Opacity of Exhaust Gas from Diesel Engines Operating Under Steady State Conditions

TS 7553 Road Vehicles – Pollution Test for Motorcycles and Mopeds – Bench (Chassis Dynamometer)

TS 8741 Road Vehicles – Measurement Methods of Gaseous Pollutants Emitted By Mopeds Equipped With a Controlled Ignition Engine

TS 8742 Road Vehicles – Measurement Method of Gaseous Pollutants Emitted By Motorcycles Equipped With a Controlled Ignition Engine

TS 10623 Air Quality – Emissions of Pollutants for Diesel Engines (For Vehicles Having the Capacity Highre Than 3500 kg) Limit Values



and Approval Tests

TS 11365 Road Vehicles – Vehicles in Traffic Powered by C.I. Engines the Measurement Method and Limit Values of Pollutant

TS 11366 Road Vehicles – Limit Values of Exhaust Emissions for Vehicles in Traffic Powered by S.I. Engines

TS 11510 Road Vehicles – SI Engines- Test /Repair Stations – Test Equipment Properties for the Measurement of Exhaust Emissions – Non Dispersive Infrared Analyzer

TS 12208 Air Quality – Exhaust Emission Limit Values of Vehicles Having a Mass of More Than 400 kg Equipped With Positive Ignition Engines and Vehicles Having a Total Mass Not Exceeding 3,5 Tons Equipped With Compression Ignition Engines – Type and Approval Tests- Durability Test for Antipollution Devices

75.160.20 Liquid Fuels TS EN 228 Automotive Fuels- Unleaded Petrol – Requirements and Methods of Test

TS 2885 Automotive Fuels- Leaded Petrol- Requirements and Methods of Test

TS 3082 EN 590 Automotive Fuels- Diesel- Requirements and Methods of Test (Amendment: AMD1: 1996-12) 83.160.10 Road Vehicle Tyres TS 567 Inner Tubes for Pneumatic Tyres

TS 1879 Valves for Tyres (Amendment: AMD 1: 1982- 01* AMD 2: 1986-

04 * AMD 3: 1986-05 * AMD 4: 1994-01)

TS 4823 Bead Wire for Tyres

TS 7737 Motorcycle Tyres and Rims- Metric Tyres- All Series

TS 7738 Motorcycle Tyres and Rims – Metric – Tyre Series 100, 90, 80, 70 and 60

TS 8134 Motorcycle Tyres and Rims (Code Designated Series) Tyre Load Ratings

TS 8493 Bicycle Tyres and Rims – Tyre Designations and Dimensions



TS 9378 Road Vehicles – Tyre Gauges for Automobiles

TS 9379 Motocycles – Tyres and Rims (Code Designated Series) Part 3: Rims

TS 10639 Moped Tyres and Rims – Part 1 Tyres

TS 10646 Truck and Bus Tyres and Rims (Metric Series) – Part I – Tyres

TS 10833 Narrow and Wide Base Off-Road Tyres and Rims – Rims

TS 11187 Road Vehicles – Bicycles – Tyres and Rims – Tyres

TS 11188 Road Vehicles – Bicycles- Tyres and Rims- Inner Tubes

TS 11189 Road Vehicles – Motorbicycles, Scooters and Mopeds- Tyres and Rims – Tyres

TS 11190 Road Vehicles- Motorbicycles, Scooters and Mopeds- Tyres and Rims – Tyres

TS 11374 Vehicle Tyres for Passenger Cars and Their Trailers

TS 11375 Vehicles Tyres for Truck, Bus, Pickup, Minibus and Their Trailers

TS 12152 Retreaded Vehicle Tyres for Cars and Commercial Vehicles



10. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES USADAS -Base de datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Ankara, www.mcx.es/ankara -Instituto Turco de Comercio Exterior, (IGEME) www.igeme.org.tr -Instituto Turco de Estadística, (DIE) www.die.gov.tr -Asociación Turca de Fabricantes de Automóviles, (OSD) www.osd.org.tr -Asociación Turca de Fabricantes de Vehículos y autopartes, (TAYSAD) www.taysad.org.tr - Instituto Turco de Estandarización, (TSE) www.tse.org.tr - Asociación de Inversores Extranjeros en Turquía, (YASED) www.yased.org.tr -Ministerio Turco de Medio Ambiente, www.cevre.gov.tr -Ministerio Turco de Industria y Comercio, www.sanayi.gov.tr - Aduanas turcas, www.gumruk.gov.tr -Subsecretaría de Comercio Exterior, www.foreigntrade.gov.tr -Bases de datos estadísticos ICEX-ESTACOM -Revista sectorial Automotiv Exports -Revista Turkish Opportunities, nº 5 -Encuesta informativa dirigida a más de 200 empresas -Entrevistas con empresas del sector -Periodicos turcos: Sabah, Hurriyet, etc. -Informes: Mission Économiques, Fiches de synthèse: Les équipements automobiles en Turquie (septiembre 2002) y L’industrie automobile en Turquie (junio 2002) - Estudio de Mercado de Vehículos y autopartes en Turquía de los años 1998 y 1999, ICEX-IBS -Turkish Automotive Components Sector Report 2000, IBS

Documents

ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DEL SECTOR AUTOPARTES … · Análisis del sector usuario de vehículos y autopartes * Industria de vehículos: sector estratégico en la economía turca