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Aplicación e impacto de los horarios comerciales
PresentaciónPresentación
2
Sumario
Objetivos
Esquema del Proyecto
Principales conclusiones del trabajo de campo (consumidores / comerciantes)
Incidencia de un escenario de apertura en domingos y festivos
Incidencia en los hábitos de compra
Análisis territorial
Incidencia de los horarios comerciales en la gestión de los comerciantes
3
Objetivos
Identificar la percepción de comerciantes y consumidores ante el nuevo Proyecto de
Ley de Horarios Comerciales
Evaluar la incidencia de los horarios comerciales en el marco de evolución del comercio
y especialmente:
en los hábitos de compra de la población
en la estructura comercial
en el territorio
y en la gestión de los comerciantes
4
Esquema del Proyecto
Ley de Horarios Comerciales
Objetivos del estudio
Marco de referencia de evolución del comercio
Trabajo campo consumidores
Hábitos de compra(escenario actual)
Grado de satisfacción
Incidencia apertura en domingos / festivos
Incidencia en hábitos de compra
Simulación de la incidencia en ámbitos geográficos
Incidencia en el territorio
Trabajo campo comerciantes (< 300 m2)
Gestión comercial actual en materia de horarios comerciales
Grado satisfacción ante nueva normativa
Principales dificultades
Incidencia en cuenta de explotación
Conclusiones
Horario de apertura
Domingos yfestivos
12
3
4 8
5 6
6.1 6.2
7
7.37.1 7.2
910
11
12
13
5
Principales conclusiones del trabajo de campo(El trabajo de campo fue realizado entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre de 2004)
6
CONSUMIDORES
¿Son adecuados los horarios comerciales de los establecimientos donde Ud. compra?
No, deberíanabrir más horas
6,3%
No, deberían abrir menos horas
6,5%
NS/NC0,5%
Sí, tal y como están en la actualidad
86,7%
¿Son adecuados los días festivos que abren los establecimientos donde Ud. compra?
NS/NC2,6%
No, deberían abrir menos domingos y
festivos17,8%
No, deberían abrir más domingos y
festivos10,5%
Sí, tal y como están en la actualidad
69,1%
Base Total: 1500Base Total: 1500
Base Total: 1500Base Total: 1500
%%
7
CONSUMIDORES
Ventajas de la ampliación de los horarios comerciales
Base Total: 1500Base Total: 1500
Aumento del número de horas de venta al público Aumento del número de domingos/festivos de venta al público
3,2
45,1
6,1
17,5
35,3Mayor facilidad paracompaginar con mis
actividades
Comodidad paraolvidos y
contratiempos
Cambiar mis hábitos ypoder hacer todas lascompras en un solo
día al disponer de mástiempo libre
Ninguna
Ns/Nc
%%
3,2
52,7
7,8
18,0
25,6Mayor facilidad paracompaginar con mis
actividades
Comodidad para olvidosy contratiempos
Cambiar mis hábitos ypoder hacer todas lascompras en un solo día
al disponer de mástiempo libre
Ninguna
Ns/Nc
8
En caso de que se abriesen más domingos y festivos, ¿aprovecharía estos días para realizar el grueso de sus compras?
Base Total: 1500Base Total: 1500
SI 21,0NO 78,0NS/NC 0,9
2,7
0,2
1,0
2,2
3,0
8,2
9,5
14,0
22,6
36,7Hipermercados
Supermercados
El Corte Inglés
Cadenas especializadas
Tiendas debarrio/especializadas
Medianas Superficies
Discount
Tiendas Factory
Mercados
Ns/Nc
4,3
2,5
7,8
20,4
22,0
41,5
49,7
50,9Resto de prod. de
alimentación
Ropa/calzado/complementos
Prod. frescos
Art. relacionados con el ocio
Perfumería y cosmética
Electrodomésticos
Muebles
Ns/Nc Base: 315Base: 315
%%
CONSUMIDORES
9
%%
Base Total: 1.058Base Total: 1.058
¿Está satisfecho como empresa con el horario comercial de su negocio?
Sí, el horario es adecuado
84,9%
NS/NC0,3%
No, se deberíaabrir más horas/días
1,7%No, se debería abrir menos horas
13,1%
COMERCIANTES
10
%%
Base Total: 1059Base Total: 1059
La nueva normativa para los establecimientos de menos de 300 m2,¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?
En la actualidad el gobierno está analizando modificar la normativa sobre los horarios comerciales. Los establecimientos de menos de 300 m2, tienen plena libertad de horarios y festivos en los que pueden abrir. En
este caso no hay ningún cambio respecto a la normativa anterior.
Le beneficia12,5%
Le es indiferente
65,9%
Le perjudica21,1%
NS/NC0,5%
COMERCIANTES
11
%%La nueva normativa para los establecimientos de más de 300 m2,¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?
Para los establecimientos mayores de 300 m2, el anteproyecto también contempla que cada CCAA podrá regular la apertura de domingos y festivos en función de sus necesidades, no pudiendo ser inferior a 8.
Le es indiferente55,1%
Le perjudica39,7%
NS/NC1,2%
Le beneficia4,0%
Base Total: 1.058Base Total: 1.058
COMERCIANTES
12
%%La nueva normativa,¿le llevaría a modificar sus horarios o abrir algún festivo?
Base Total: 1.058Base Total: 1.058
(*) Respuestas múltiples.
3,2
84,8
8,1
2,9
4,7Sí, tendré que
ampliar el horarioentre semana
Sí, tendré queampliar el horario
los sábados
Sí, tendré queabrir algún festivo
No modificarénada
NS/NC
Modificarían sus horarios o régimen de aperturas
12,0 (*)
COMERCIANTES
13
%%¿Cuáles son las principales dificultades que su establecimiento se encuentra para...?
(*) Respuestas múltiples.
Base Total: 1.058Base Total: 1.058
3,97,9
16,913,7
19,119,1
30,832,5
48,149,1
55,455,2
Alto coste de contratación del personal
Es una empresa familiar/ una o dos personas, en algún momento debemos descansar
No encontrar personal disponible
Falta de público/ pocos clientes
Ninguna, sólo no lo cree necesario, el horario que tiene es suficiente
Ninguna, ya hace horario intensivo/ abre los domingos/ abre todos los días
Ampliar Horarios Días Festivos
(*)
COMERCIANTES
14
Incidencia en los hábitos de compra
15
En caso de que se abriesen más domingos
y festivos,
¿aprovecharía estos días para realizar el
grueso de sus compras? (*)
Si
21%
No
78%
Ns/Nc
1%
Antecedentes (I)
España
De los resultados del trabajo de campo realizado:
• El 21% de los consumidores manifiesta que si los comercios estuviesen abiertos más domingos
y festivos, realizaría el grueso de sus compras durante esos días.
Incidencia en los hábitos de compra
16
¿Qué productos compraría
principalmente en estos días?
(Multirespuesta) (*)
Prod. cotidianos Prod. no cotidianos
Prod. cotidianos +
Prod. no cotidianos
Productos cotidianos: 67%
Productos no cotidianos: 63%
Antecedentes (II)
37% 33%
30% España
De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra, realizando el grueso de sus compras en domingos
y festivos:
• El 37% haría el grueso de su compra exclusivamente en productos cotidianos (alimentación y
droguería).
• El 33% haría el grueso de su compra en productos no cotidianos (equipamientos y artículos
relacionados con el ocio).
• El 30% haría el grueso de su compra tanto en productos cotidianos como en productos no cotidianos.
Incidencia en los hábitos de compra
17
El total de la población
Población que no cambiaría sus hábitos de compra
Población que cambiaría sus hábitos de compra
79%
21%
100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
48%
Comercio tradicional especializado 38%
Otros 1%
Total 100%
La población que cambiaría sus
hábitos de compra realizando su
compra en domingos y festivos:
• Tiene una mayor tendencia a
comprar en supermercados,
superservicios y discounts.
• Compra menos en comercio
tradicional especializado.
• Por lo que respecta al formato
hipermercado no se observan
diferencias.
Lugar de compra en el escenario actual
Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (I)
Incidencia en los hábitos de compra
18
La población que cambiaría sus hábitos de compra realizando su compra en domingos y festivos y que
además compraría producto cotidiano:
• Acentúa la tendencia en comprar en supermercado, superservicio y discount (53%)
• Acentúa la tendencia en comprar menos en comercio tradicional especializado (33%)
Lugar de compra en el escenario actual
Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (II)
El total de la población
Población que no cambiaría sus hábitos de compra
Población que cambiaría sus hábitos de compra
79%
21%
100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
48%
Comercio tradicional especializado 38%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount 51%
Comercio tradicional especializado 35%
Otros 1%
Total 100%
El total de la población
Población que no cambiaría sus hábitos de compra
Población que cambiaría sus hábitos de compra
79%
21%
100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
48%
Comercio tradicional especializado 38%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount 51%
Comercio tradicional especializado 35%
Otros 1%
Total 100%
Población cambiaría hábitos de compra / compraría “exclusiv.” no cotidiano
Población cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano
7%
14%
Incidencia en los hábitos de compra
19
Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (III)
Lugar de compra en el escenario actual Lugar de compra escenario apertura d/f
El total de la población
Población que no cambiaría sus hábitos de compra
Población que cambiaría sus hábitos de compra
79%
21%
100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
48%
Comercio tradicional especializado 38%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
51%
Comercio tradicional especializado 35%
Otros 1%
Total 100%
Población cambiaría hábitos de compra / compraría “exclusiv.”
no cotidiano7%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Población cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano
14%
Población que no cambiaría sus hábitos de compra
Población que cambiaría sus hábitos de compra / compraría cotidiano
Población que cambiaría sus hábitos de compra / compraría “exclusiv.” no
cotidiano
79%
7%
14%
Incidencia en los hábitos de compra
20
De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra, realizando la mayor parte de sus compras en
domingos y festivos y que además comprarían productos cotidianos:
• El 24% dejaría de comprar el producto cotidiano en el comercio tradicional (que pasaría de
tener una cuota de mercado del 33% a una cuota del 9%).
• Otro 8% dejaría de comprar el producto cotidiano en el supermercado, superservicio y
discount (que pasaría de una cuota del 53% al 45%).
• El hipermercado ganaría un 31% en cuota de mercado y pasaría de una cuota del 13% al 44%.
Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (IV)
Incidencia en los hábitos de compra
21
Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (V)
Población que no cambiaría sus hábitos de compra
Población que cambiaría sus hábitos de compra
79%
21%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
51%
Comercio tradicional especializado 35%
Otros 1%
Total 100%
Población que no cambiaría sus hábitos de compra
Población que cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano
Población que cambiaría hábitos de compra / compraría exclusiv. no
cotidiano
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 44%
Supermercados, superservicios y discount
45%
Comercio tradicional especializado 9%
Otros 2%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Población cambiaría hábitos de compra / compraría “exclusiv.”
no cotidiano
Población cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano
7%
14%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 39%
Otros 1%
Total 100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
53%
Comercio tradicional especializado 33%
Otros 1%
Total 100%
7%
14%
79%
El total de la población100%
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 13%
Supermercados, superservicios y discount
48%
Comercio tradicional especializado 38%
Otros 1%
Total 100%
El total de la población
Formato comercial Cuota de
mercado (%)
Hipermercado 17%
Supermercados, superservicios y discount
47%
Comercio tradicional especializado 35%
Otros 1%
Total 100%
100%
Lugar de compra en el escenario actual Lugar de compra escenario apertura d/f
En consecuencia, en un escenario de apertura en domingos y festivos:
• El hipermercado ganaría 4 puntos porcentuales de cuota de mercado (pasando del actual 13% a un
17%).
• El comercio tradicional perdería 3 puntos porcentuales de su cuota de mercado (pasaría del actual 38%
al 35%).
• El supermercado, superservicio y discount perdería un punto porcentual en su cuota de mercado
(pasaría del 48% actual al 47%).
Incidencia en los hábitos de compra
22
Análisis territorial
23
Análisis territorial
Analizar en varios ámbitos geográficos la incidencia que tendría sobre la estructura comercial los
cambios en los hábitos de compra de la población derivados de la apertura en domingos y festivos.
Objetivo
Ámbitos geográficos analizados
Municipios metropolitanos:
Municipios de la “desembocadura del Llobregat” (Barcelona)
Municipios del “corredor del Henares” (Madrid)
Área metropolitana de Sevilla
Municipios cabeceras comarcales con una población superior a 50.000 hab.
Lleida (área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida)
Manresa (área de influencia del hipermercado Carrefour Manresa)
Vigo (área de influencia conjunta de los hipermercados implantados en el municipio de Vigo)
Municipios rurales cabeceras comarcales con una población inferior a 50.000 hab.
Lucena (área de influencia del hipermercado Carrefour Lucena)
Ribadeo (área de influencia del hipermercado Eroski Ribadeo)
Vic (área de influencia conjunta de los hipermercados implantados en el municipio de Vic)
24
Resumen de resultados
La simulación de la incidencia en los 9 ámbitos geográficos ha permitido analizar:
El área de influencia de 36 hipermercados
165 municipios
Una población residente superior a 3.200.000 habitantes
Análisis territorial
25
Resumen de resultados
Ámbito geográfico análisis
Hipermercado Supermercado, superservicio y discount
Comercio tradicional especializado alimentario
28%“Corredor del Henares”
(Área metropolitana Madrid)
Área metropolitana Sevilla
Lleida (área influencia Carrefour Lleida)
Actual Escenario apertura d/f
Actual Escenario apertura d/f
Actual Escenario apertura d/f
Manresa (Área influencia Carrefour Manresa)
Vigo (Área influencia hipermercados Vigo)
Lucena (Área influencia Carrefour Lucena)
Ribadeo (Área influencia Eroski Ribadeo)
Vic (Área influencia hipermercados Vic)
“Desembocadura Llobregat” (A. metropolitana Barcelona) 35% 36% 33% 36% 32%
33% 39% 45% 41% 22% 20%
20% 28% 38% 36% 42% 36%
9% 12% 51% 49% 40% 39%
19% 23% 41% 40% 40% 37%
23% 29% 23% 22% 54% 49%
16% 22% 44% 43% 40% 35%
27% 33% 36% 34% 37% 33%
9% 12% 53% 52% 38% 36%
Análisis territorial
26
Se observa un comportamiento distinto entre los municipios metropolitanos y el resto
de tipologías municipales, especialmente en la cuota de mercado entre formatos comerciales.
El hipermercado es el formato comercial más beneficiado en un escenario de apertura
en domingos y festivos, independientemente de la tipología de municipio.
El supermercado pierde una mayor cuota de mercado en aquellos municipios donde la
posición del hipermercado es más fuerte, es decir, en los municipios metropolitanos.
El comercio tradicional se comporta de la misma manera (pierde cuota de mercado),
independientemente de la tipología de municipio.
No obstante, la incidencia de la apertura en domingos y festivos en el comercio
tradicional será superior en aquellos municipios con una mayor cuota de mercado de
comercio tradicional y donde el hipermercado se encuentre más integrado en la trama urbana.
Conclusiones
Análisis territorial
27
Incidencia de los horarios comerciales en la gestión de los comerciantes
28
Grado de satisfacción ante la nueva normativa
La nueva normativa para los establecimientos de menos de 300 m2, ¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?
La nueva normativa para los establecimientos de más de 300 m2, ¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?
Los comerciantes se sienten más perjudicados por la aplicación de la nueva normativa a los establecimientos > 300 m2.
Equipamiento de la persona es el sector que se siente más perjudicado.
29
Grado de satisfacción ante la nueva normativa
El 85% de los comerciantes no modificaría su actual régimen de horarios comerciales
El sector que se siente más perjudicado con la nueva normativa (equipamiento de la persona) es también el sector que modificaría en mayor medida su actual régimen de horarios comerciales (aunque únicamente representaría el 17%)
La nueva normativa ¿le llevaría a modificar sus horarios o a abrir algún festivo?
Modificarían sus horarios o régimen de aperturas
12,0 (*)
(*) Respuestas múltiples.
30
Principales dificultades
Principales dificultades de los comerciantes para ampliar el horario y/o abrir días festivos
El principal problema que encuentra el comerciante para ampliar el horario y para abrir los domingos y festivos está relacionado con el personal (el 41% lo menciona como primera opción)
Alto coste de personal
No encontrar personal disponible
3,97,9
16,913,7
19,119,1
30,832,5
48,149,1
55,455,2
Alto coste de contratación del personal
Es una empresa familiar/ una o dos personas, en algún momento debemos descansar
No encontrar personal disponible
Falta de público/ pocos clientes
Ninguna, sólo no lo cree necesario, el horario que tiene es suficiente
Ninguna, ya hace horario intensivo/ abre los domingos/ abre todos los días
Ampliar Horarios Días Festivos
31
Principales dificultades
Principales dificultades de los comerciantes para ampliar el horario (1º y 2º lugar sumados)
Alimentación
Equipamiento persona
Textiles
Prendas de vestir
Calzado y art. de cuero
Equipamiento hogar
Mobiliario del hogar
Electrodomésticos y audio
Bricolaje
No encontrar personal disponible
Alto coste de personal
52%
50%
57%
48%
54%
61%
56%
78%
60%
36%
33%
29%
31%
45%
39%
43%
24%
40%
Principales dificultades de los comerciantes para abrir los días festivos (1º y 2º lugar sumados)
53%
52%
59%
50%
56%
58%
60%
78%
49%
34%
32%
27%
32%
37%
38%
36%
33%
43%
No se observan diferencias significativas entre ampliar horarios y abrir en domingos / festivos.
Se constata que a nivel de sectores y subsectores, el principal problema está relacionado con el personal.
Es una empresa familiar, tiempo de descanso
53%
47%
45%
46%
49%
39%
40%
52%
27%
51%
46%
42%
46%
54%
39%
45%
46%
25%
32
Incidencia en la cuenta de explotación
Alimentación (autoservicio)
Equipamiento persona
Equipamiento del hogar
Margen bruto
Margen comercial
25%
10%
50%
20%
40%
15%
Productividad (facturación / empleado)
Rotación de producto
3 1 2
3 1 1
Necesidad de personal especializado
1 3 3
1 Menos 3 Más
Rendimiento (facturación / m2) 3 2 2
Coste alquiler 2 3 2
Ventas - Costes
Ventas
Datos de un establecimiento tipo de 100 m2 (no perteneciente a la gran distribución) de facturación media y ubicado en un municipio de tamaño medio
Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas de explotación de empresas y de entrevistas a comerciantes y asociaciones sectoriales
33
Alimentación (autoservicio)
Margen comercial
Escenario 1
Escenario 3
Escenario 2
Escenario 4
10%
5%
8%
2%
Equipamiento persona
20%
9%
15%
2%
Equipamiento hogar
15%
7%
12%
2%
4 escenarios de apertura analizados
Ventas - Costes
Ventas
Escenario 1 – actual: 48 horas / semana (lunes a sáb.)
Escenario 3: 72 horas / semana (lunes a sáb.)
Escenario 2: 48 horas / semana (lunes a sáb.) y apertura en domingos y festivos (8 h)
Escenario 4: 72 horas / semana (lunes a sáb.) y apertura en domingos y festivos (12 h)
Incidencia en la cuenta de explotación
Cuanto más productivo (facturación / empleado) es un sector menor es la incidencia de los horarios comerciales en la cuenta de explotación.
El margen comercial disminuye en menor medida en alimentación (autoservicio) que en equipamiento del hogar y especialmente que en equipamiento de la persona.