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Barcelona, 29 de noviembre de 2011
Susana LozanoDirectora General de IRION ‐Renfe Mercancías
PRIMER FORO INTERNACIONAL FERROVIARIO
“GESTIÓN DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL”
29 de noviembre de 2011
2.66
1
3.88
2
5.33
4
6.01
7
6.95
0
7.13
2
7.31
9
7.59
8
7.53
9
7.53
5
7.82
5
7.04
5
6.94
0
6.85
9
5.82
6
5.65
4
4.53
2
4.91
8
16.4
66
17.5
48 19.4
05
18.3
73
18.4
49
18.5
20
18.0
11
18.1
91
18.1
02
18.8
24
19.1
03
19.7
61
18.5
80
18.0
59
18.9
10
16.3
58
12.0
30
11.1
46
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vagón Completo Transporte Intermodal
Situación Actual y Condiciones de Contorno
Desde el año 2003, el transporte ferroviario de mercancías en Renfe ha disminuido en volumen (tn) un 40%
El volumen de tráfico transportado por Renfe Mercancías se ha estabilizado en 2010
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL EN ESPAÑA. 1993‐2009Miles de toneladas
Fuente: RenfeMercancías
2003 – 2010= ‐40,3%
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29 de noviembre de 2011
Situación Actual y Condiciones de Contorno
Sector en un proceso de liberalización de obligada (y acelerada) aplicación
Sujeto a la eliminación de subvenciones y de financiación pública a los operadores (salvo OSP)
En un contexto cada día más competitivo por el significativo desarrollo de grandes operadores en Europa
NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN:
UNICA OPCION PARA EL FUTURO DEL FERROCARRIL
NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN:
UNICA OPCION PARA EL FUTURO DEL FERROCARRIL
PLANTEAMIENTO INCUESTIONABLE PARA RENFE MERCANCÍAS
CONDICIONES DE CONTORNO ACTUALES
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS
CONDICIONES DE CONTORNO ACTUALES
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS
3
29 de noviembre de 2011
El PEITFMEOBJETIVO
Incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril, mejorando su competitividad y calidad hasta alcanzar un máximo entre 77 y 100 Mt en el año 2020, es decir, una cuota de entre el 8% y el 10% frente a la actual cuota del 4,1%.
4
Estimación de la evolución prevista para el transporte ferroviario de mercancías en
España (miles de t)
(1) Estimación 2010
29 de noviembre de 2011
Misión y objetivos estratégicos de Renfe Mercancías
Establecer un crecimiento rentable y sostenible en Renfe Mercancías en su nueva configuración
Mantener y ampliar el liderazgo en el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril en la península ibérica
Desarrollar un proceso de internacionalización como respuesta eficiente a las necesidades logísticas de los sectores industriales españoles, en especial, los más fácilmente deslocalizables
Objetivos estratégicos
MISIÓN de Renfe Mercancías
“Consolidar a Renfe Mercancías como operador líder de servicios de transporte ferroviario y de logística integral, al servicio de la competitividad de la industria española, y en un marco de máxima sostenibilidad social, económica y ambiental”
MISIÓN de Renfe Mercancías
“Consolidar a Renfe Mercancías como operador líder de servicios de transporte ferroviario y de logística integral, al servicio de la competitividad de la industria española, y en un marco de máxima sostenibilidad social, económica y ambiental”
MISION
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29 de noviembre de 2011
Renfe y las nuevas tendencias de la logística y la explotación rentable
Integración en las cadenas logísticas globales, aportando valor, inclusive con vocación de llegar a prestar el conjunto de las mismas.
Desarrollo de un sistema de gestión flexible, desarrollando fórmulas de colaboración con otros operadores.
Impulso a la dinámica comercial, con la mayor orientación al clienteAdecuación del nuevo modelo a los actuales requerimientos de mercado: calidad, eficiencia y fiabilidad.
6
Optimización de los costes y racionalización de procesos productivos
Misión y objetivos estratégicos de Renfe Mercancías
29 de noviembre de 2011
Nuevo modelo de gestión de Renfe Mercancías
Se crean nuevos operadores logísticos con
especialización por mercados, como sociedades
participadas por Renfe Mercancías, abiertas a la
participación del capital privado (hasta el 45%)
Renfe Mercancías comercializa y presta los servicios
de tracción a los nuevos operadores logísticos
participados (planificación incluida), y a otros
operadores terceros que lo soliciten
Renfe Mercancías asegura transparencia y
neutralidad en la prestación de los servicios
(tracción, otros): igualdad de acceso.
Líneas generales
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29 de noviembre de 2011
El nuevo modelo (autorizado por el Consejo de Ministros) ha implicado la constitución de tres nuevas sociedades comercializadoras por tipo de producto:
Área de Negocio de transporte de automóviles basados en las sociedades LTF y PECOVASA
El nuevo modelo de gestión de Renfe Mercancías
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Creación de tres nuevas sociedades comercializadorasCreación de tres nuevas sociedades comercializadoras
29 de noviembre de 2011
Parámetros económicos del nuevo Modelo de Gestión:
Tasa anual de crecimiento de ventas (nuevas sociedades) del 7,8% en los próximos 3 años, pasando de 222 M€ en 2011 a 278 M€ en 2014 (25’2% acumulado)
Como efecto de la mejoría en el EBITDA prevista en 2014 (en unos 28 MM€), por la reducción significativa de los gastos de explotación, y los mayores ingresos presupuestados) se generarán beneficios en 2014 entodas las sociedades.
9
Previsiones económicas del nuevo modelo
Ingresos (miles €) T.A.C.C. (2011 ‐2014)
MULTI Renfe Mercancías S.A. 0,5%
IRION Renfe Mercancías S.A. 5,2%
CONTREN Renfe Mercancías S.A. 10,4%
PECOVASA (Automóvil) 24,2%
TOTAL 7,8% T.A.C.C.: Tasa anual de crecimiento compuesto
29 de noviembre de 2011
Tráficos potenciales: Escenarios 2020
10
Tráficos potenciales nacionales 2020
Estableciendo diferentes hipótesis de captación de tráficos ferroviarios, los tráficos futuros (incluyendo
los captables + actuales), podrían alcanzar entre 77 y 100 MM tn para el año 2020 (objetivos del
PEITFME), lo que supone poder llegar a multiplicar por cinco los tráficos actuales en la hipótesis de
máximos y multiplicar entre 2 y 4 en los escenarios intermedios, alcanzando una cuota modal de entre
el 8 y el 10% en dicho año.
Fuente: TEIRLOG INGENIERIA
Nota metodológica:Proy ección de captación de tráficos en base a hipótesis realizadas para modelos de proyección de demanda utilizados en diversos estudios sobre la materia.
MILES TN INTERMODAL MILES TN V.COMPLETO MILES TN TOTAL4.212 13.979 18.191 3.658 11.843 15.501
LÍMITE INFERIOR 12.269 27.722 39.991 LÍMITE SUPERIOR 19.694 50.155 69.849
MÁXIMO CRECIMIENTO 26.304 76.284 102.588
ÁMBITO NACIONALSITUACIÓN EN 2008
ESCENARIO TENDENCIAL 2020
ESCENARIOS DE CRECIMIENTO 2020
Miles tn Miles tn
‐
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
AÑO 2008 AÑO 2020
TENDENCIAL LIMITE INFERIORLIMITE SUPERIOR MÁXIMO CRECIMIENTO
4.212
26.304 (+525%)
19.694 (+368%)
12.269 (+191%)
3.658 (‐13%)
ESCENARIOS DE CAPTACIÓN PARA EL AÑO 2020. ÁMBITO NACIONAL. TRANSPORTE INTERMODAL
‐
10. 000
20. 000
30. 000
40. 000
50. 000
60. 000
70. 000
80. 000
AÑO 2008 AÑO 2020
TENDENCIAL LIMITE INFERIORLIMITE SUPERIOR MÁXIMO CRECIMIENTO
13.979
76.284 (+446%)
50.155 (+259%)
27.722 (+98%)
11.843 (‐15%)
ESCENARIOS DE CAPTACIÓN PARA EL AÑO 2020. ÁMBITO NACIONAL. TRANSPORTE VAGÓN COMPLETO
Miles tn Miles tn
Escenarios intermedio s
29 de noviembre de 2011
Tráficos potenciales: Escenarios 2020
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Tráficos potenciales internacionales 2020
En el ámbito internacional, los tráficos captables podrían alcanzar del orden de 20 MM tn para el año
2020 según estudios en la materia, lo que supondría, en el escenario de máximos, un crecimiento muy
significativo (hasta quintuplicar) de los tráficos actuales en todas la hipótesis planteadas. Los escenarios
intermedios supondría entre 8 y 15 MM tn, lo que supondría multiplicar entre 3 y 5 los tráficos actuales.
Fuente: TEIRLOG INGENIERIA
Nota metodológica:Proy ección de captación de tráficos en base a hipótesis realizadas para modelos de proyección de demanda utilizados en diversos estudios sobre la materia.
‐
2 .000
4 .000
6 .000
8 .000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
AÑO 2008 AÑO 2020
TENDENCIAL LIMITE INFERIORLIMITE SUPERIOR MÁXIMO CRECIMIENTO
3.073
18.773 (+511%)
14.492 (+372%)
8.719 (+184%)
2.643 (‐14%)
ESCENARIOSDE CAPTACIÓN PARA EL AÑO 2020. ÁMBITO INTERNACIONAL.
MILES TN TOTAL3.073 2.643
LÍMITE INFERIOR 8.719 LÍMITE SUPERIOR 14.492
MÁXIMO CRECIMIENTO 18.773
ÁMBITO INTERNACIONALSITUACIÓN EN 2008
ESCENARIO TENDENCIAL 2020
ESCENARIOS DE CREC IMIENTO 2020
Miles tn
Escenarios intermedio s
29 de noviembre de 2011
Tráficos potenciales: Escenarios 2020
En relación a tráficos ferro‐portuarios captables, podrían alcanzar en el escenario de máximos casi 45
MM tn para el año 2020, con escenarios intermedios de entre 27 y 35 MM tn, lo que supondría
multiplicar por cuatro los tráficos actuales en la hipótesis de máximos y multiplicar entre 2,5 y 3 en los
escenarios intermedios. Estas cifras se encuentran incluidas dentro de los tráficos captables de ámbito
nacional.
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Segmento ferro‐portuario 2020
Fuente: TEIRLOG INGENIERIA
Nota metodológica:Proy ección de captación de tráficos en base a hipótesis realizadas para modelos de proyección de demanda utilizados en diversos estudios sobre la materia.
‐
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
AÑO 2008 AÑO 2020
TENDENCIAL LIMITE INFERIORLIMITE SUPERIOR MÁXIMO CRECIMIENTO
11.335
44.517 (+293%)
35.648 (+ 214%)
27.020 (+138%)
20.045 (+77%)
ESCENARIOS DE CAPTACIÓN PARA EL AÑO 2020. TRANSPORTE FERROPORTUARIO
MILES DE TONELADAS11.335 20.045
LÍMITE INFERIOR 27.020 LÍMITE SUPERIOR 35.648
MÁXIMO CRECIMIENTO 44.517
ESCENARIOS DE CRECIMIENTO 2020
TRANSPORTE FERROPORTUARIOSITUACIÓN EN 2008
ESCENARIO TENDENCIAL 2020
Miles tn
Escenarios intermedio s
29 de noviembre de 2011
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO Y EL PUERTO DE BARCELONA
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29 de noviembre de 2011
Corredor Mediterráneo
El Corredor Mediterráneo es el de mayor concentración de población y actividad
económica en España. Este corredor genera el 49% del tráfico total terrestre de
mercancías en España. El Ministerio de Fomento apoya este corredor elaborando
estudios y planificación concreta sobre el mismo.
Fuente: Estudio Corredor Ferroviario Mediterráneo. ADIF
IMAGEN ACTUAL DEL CORREDOR M EDITERRÁNEO IMAGEN FINAL DEL CORREDOR M EDITERRÁNEO
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29 de noviembre de 2011
Corredor Mediterráneo
Las principales actuaciones para la mejora de la Red
básica de Mercancías en el Corredor Mediterráneo
son:
Implantación del tercer carril en determinados tramos
Segregación de mercancías y cercanías
Continuidad para las mercancías
Aumento de la capacidad
Trenes de 750 metros
Mejora en electrificación, señalización y comunicación
Mejora de accesos ferroviarios a puertos e instalaciones logísticas
Fuente: Estudio Corredor Ferroviario Mediterráneo. ADIF
Entre las inversiones totales en el corredor (51.300 M€), las que serán directas del Ministerio de Fomento a medio plazo, y tanto para viajeros, como para mercancías son:
Infraestructura de línea = 16.000 M€
Nodos logísticos = 2.100 M€
Acceso a puertos = 600 M€
INVERSIONES VIAJEROS + MERCANCÍAS
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29 de noviembre de 2011
Acceso ferroviario al puerto de Barcelona
En diciembre de 2010 se procede a la puesta en servicio del primer corredor
transfronterizo de mercancías en ancho internacional entre España y Francia desde las
instalaciones de los centros logísticos de Morrot y Can Tunis en Barcelona.
Fuente: ADIF Fuente: Puerto de Barcelona 16
29 de noviembre de 2011
Acceso ferroviario al puerto de Barcelona
Fuente: Puerto de Barcelona 17
29 de noviembre de 2011
Oferta ferroviaria del Puerto de Barcelona
Fuente: Puerto de Barcelona
La estrategia del Puerto de Barcelona, es el desarrollo ferroviario mediante 4 corredores principales tanto nacionales, como internacionales (además de los servicios de Short Sea Shipping).
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29 de noviembre de 2011
Actividad de Renfe Mercancías (CONTREN) en BCN
Respecto a los servicios de Renfe Mercancías (CONTREN) desde las instalaciones del
Puerto de Barcelona, en el ámbito nacional, se realizan servicios multicliente a las
principales terminales españolas. En el ámbito internacional, se realizan servicios a
Toulouse, Venissieux, Amberes y Ludwishafen.
A CORUÑA S.D.BILBAO MERCANCÍASCÓRDOBA (EL HIGUERÓN)LEÓNMADRID ABROÑIGALSAN ROQUESEVILLA (LA NEGRILLA)VIGO (GUIXAR)ZARAGOZA (PLAZA)
Capacidad de transporte ofertada > 1.700 teus/semana
Barc
elon
a M
orro
t
SERVICIOS ESTANDAR MULTICLIENTE SERVICIOS INTERNACIONALES
Fuente: CONTREN. Renfe Mercancías 19
29 de noviembre de 2011Barcelona, 29 de noviembre de 2011
Susana LozanoDirectora General de IRION ‐ Renfe Mercancías
PRIMER FORO INTERNACIONAL FERROVIARIO
“Gracias por su atención”