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América Latina y las Cadenas Internacionales de Valor
Alberto Acosta Garbarino Buenos Aires Noviembre 2014
PARAGUAY
Su ubicación en el Mundo
Paraguay
País Pequeño en el Centro de Sudamérica
Regiones del Paraguay
97% De la población
total
60% Del área
total
40% Del área
total
3% De la población
total
Área Total (km2)
Población
406.752 6.491.714
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
Región Occidental o Chaco
Región Oriental
Acceso a Mercados
Paraguay se ubica en el centro de la región de mayores ingresos en el continente.
Brasil
Perú
Chile
Argentina Uruguay
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Colombia
Guayana
Guayana Francesa
Surinam
Las Hidrovías más Importantes de la Región
Un país con 70 años de Equilibrio
Macroeconómico
Paraguay
Tasa Máxima de Inflación (1960-2013)
Recursos
Paraguay
Grandes Reservas de Agua Dulce
Río Paraguay
Río Paraná
Río Pilcomayo
Paraguay está localizado en el
centro del Acuífero Guaraní
Promedio anual: 2.200 mm.
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py) e Instituto Geografico Militar
Promedio anual: 800 mm.
Energía Hidroeléctrica Limpia y Sustentable
Fuente: Administración Nacional de Electricidad (www.ande.gov.py)
POTENCIA FINAL: 252 MW
POTENCIA:7.000 MW
ITAIPU
ACARAY
POTENCIA FINAL: 1.550 MW
YACYRETA
Energía Oferta - Demanda
Fuente: Administración Nacional de Electricidad (www.ande.gov.py)
MWh 1995 2000 2005 2007 2010
Generación 6.930 8.100 10.180 10.880 11.300
Demanda 820 1.340 1.865 1.920 2.030
Disponibilidad 6.110 6.760 8.315 8.960 9.270
Mano de Obra Joven
• Paraguay posee la población más joven en América.
0
10
20
30
40
50
60
70
80 73.7 73.4 67.4 65.7
60.1 59.9 54.8
Población menor a 34 años (%)
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
Estrategia de Desarrollo
Paraguay
Crecer para afuera
Internacionales Regionales
Mercados
Política Comercial
Alimentos, Etanol, Call Center, Muebles, Etc.
Cuero, Tela, Madera, etc
Muebles, Indumentaria, Calzados
Acero, Autopartes Componentes de tecnología
Telecom, Informática, Electrónica, Juguetes Automóviles, Motos Farmacéuticos, Call Centers
Política Exterior
Política Aislamiento
del Siglo XIX
Política Dependencia
del Siglo XX
Política Integración e
del Siglo XXI Interdependencia
Cadena de Valor
Paraguay
Crecer para afuera
Internacionales Regionales
Mercados
Mercados Internacionales
Informe OCDE - FAO
El Mundo necesita aumentar la Producción de Alimentos en un 20% desde el 2010 al 2020
• Países Desarrollados: 7% - 15%
• Países Emergentes poblados
(China, India): 20%
• Mercosur: 40%
85% del aumento en mayor productividad
15% del aumento en mayor superficie cultivada
Cadena del Complejo Soja
INDUSTRIALIZACION
Harina y Balanceados Aceite Biocombustible
PRODUCCION
Semilla Maquinaria Fertilizantes
EXPORTACION
Exportador Agropecuario
• 4° Exportador Mundial de Soja, Aceite de
Soja y Almidón
• 7° Exportador Mundial de Carne Bovina
• 1° Exportador Mundial de Azúcar
Orgánica
• 6° Exportador Mundial de Maíz
Hidrovía Paraná - Paraguay
Líder en el Transporte Fluvial en la Hidrovía Paraná - Paraguay
PAIS BARCAZAS %
Paraguay 2.644 79%
Argentina 369 11%
Bolivia 227 7%
Brasil 99 3%
Panamá 2 0%
3.341
Cadena del Complejo Soja Dificultades
1. Mercosur - ¿Competencia o Cooperación?
2. Falta coordinación macroeconómica y del uso de la Hidrovía
3. Trabas Argentinas a la Navegación del Río Paraná
4. Hidrovía: ¿Autoridad Supranacional?
5. Grandes Jugadores (A. B. C. D.)
Crecer para afuera
Internacionales Regionales
Mercados
Mercado Regional
“Para ver la importancia de Brasil en Sudamérica basta con mirar el Mapa”
Richard Nixon
Desempeño del Comercio Exterior Brasileño
Brasil
11.27
19.24
24.90
27.20
21.19
18.62 18.02
13.3
10
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14
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1
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1
Participación (%) de la Industria en el PIB
Fuente: FIESP
Cadena Industrial Brasil Ventajas
1. Costo Energía Eléctrica:
– 63 %menor
2. Cargas Laborales:
– 16,5% vs 97% - 112%
3. Impuestos : – Renta 10% vs 25%
– IVA 10% vs 27% (PIS, COFINS, ICMS)
4. Sindicatos Débiles (Baja Conflictividad)
5. Estudio de FIESP – Jeans
– Costo 35% menor que Brasil
1. Reacción proteccionista Industriales y
Sindicatos Brasileros
2. Mala imagen: Corrupción, Falsificación
– Demoras en Aduanas
3. Valorización del Guaraní
4. Distribución de Energía Eléctrica
Deficitaria
5. Falta de Parques Industriales
Cadena Industrial Brasil Dificultades
Empresas Multinacionales
Globalización
Mundo
Exportación por Productos En miles de millones de USD
14.726
Agrícola 1.509 10% Combustible
y Minería 2.258 15%
Industrial 10.959
75%
Fuente: International Trade Statistics – World Trade Organization 2011
Mundo
33%
34%
33%
Multinacionales a otras Empresas
Otras Empresas
Intra Multinacionales
Comercio Mundial
25% Otras
75% Multinacionales
Inversión Extranjera Directa
Fuente: UNCTAD
Empresas Multinacionales
Estrategia de las Empresas
Multinacionales Materia Acceso a Eficiencia Elementos Prima Mercados Estratégicos Petróleo Automotriz Autopartes Farmacéutico Gas Bebidas Electrónica I & D Minerales Tabaco Confecciones Alimentos Equipos Call Center Electrónicos Turismo Servicios Finanzas Administrativos Fuente: CEPAL
Conclusiones
1. Tendencia Global Cadenas de Valor
2. Brasil y Argentina Aislados y
proteccionistas
3. Brasil y Argentina Complicados
4. Paraguay – Saber jugar de chico – ágil
– Ser simple
– Fuerte lobby en Brasil y Argentina
El Siglo XXI
“Fascinante, muy competitivo pero muy cruel”
Enrique Iglesias
Ex Presidente BID
MUCHAS GRACIAS