Alcances de laMinería Peruana

Alcances de la Minería Peruana

Respecto al entorno Internacional

INTRODUCCIÓN• El Perú cuenta con un enorme potencial

geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio. La cual es nuestra principal fuente de recursos.

• A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, lo cual refleja la abundancia de recursos, la capacidad de producción y la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país.

• Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.

Contexto Internacional del sector minero

•Reservas mundiales•Producción mundial•Demanda mundial de los productos mineros•Precios internacionales de productos mineros

Ámbito del mercado nacional

•Exportaciones•Inversiones y clima de inversión•Reconocimiento internacional

Producción metálica del Perú en 1º mes de 2014

TEMAS A TRATAR

Crecimiento promedio anual = 2%

Año 2003 3,174 toneladas

Año 2012 3,871 toneladas

Participación promedio anual de industria de la joyería 61%

DEMANDA MUNDIAL DE PRODUCTOS MINEROS – ORO

Según información del USGS (U.S. Geological Survey)

• En el 2012 las reservas mundiales de oro alcanzaron un total de 52,000 toneladas métricas (TM), 2% mayor que en el 2011.

• Las reservas mundiales de cobre totalizaron 680 millones de toneladas métricas (MMTM) en el 2012, las cuales disminuyeron en 1.4% respecto al 2011.

• El país con mayores reservas de zinc fue Australia con 70 MMTM, representando el 28% de la cifra mundial, seguida por China (17%). El Perú cuenta con el 7% de las reservas mundiales de este mineral.

PRODUCCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES

MINERALES

PRODUCCION MUNDIAL - ORO

2014 Perú sexto productor

mundial de Oro con 180

TmFuente: El economista

PRODUCCION MUNDIAL - COBRE

Producción peruana de cobre cae 11,7% en los primeros meses del 2015 (Martes, 31 de Marzo 2015  Fuente: RPP Noticias)

2014 : Segundo productor Mundial de cobre Fuente: RPP Noticias

PRODUCCION MUNDIAL - PLATA

Producción Mundial (Plomo, Molibdeno, Zinc, Estaño)

Producción Mundial de la Minería Peruana

Fuente: Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2014)

Año 2013 21 millones de TMAño 2012 20 millones de TMTasa de crecimiento = 4.8% respecto 2012Tasa de crecimiento = 16% respecto 2009

DEMANDA MUNDIAL DE PRODUCTOS MINEROS –

COBRE

DEMANDA MUNDIAL DE PRODUCTOS MINEROS –

COBRE

Demanda en 2013 33.625 toneladas Tasa de crecimiento = 13,2% respecto al 2012

La participación de plata en uso para fotografía cayó del 19,5% en 2004 al 4,5% en 2013 debido al avance de la tecnología digital.

DEMANDA MUNDIAL DE PRODUCTOS MINEROS – PLATA

1. Costos de Producción

Ejemplo de indicador de costo de producción: $/cátodo de cobre

INDICADORES

1. Costos de Producción

El 20% de los costos radica en la energía eléctrica.

Precio de la energía:$/KWh

TARIFA ELÉCTRICACentavos de dólar por Kilovatio hora (KWh)

México 20.60Chile 10.96Brasil 10.14Uruguay 10.00Bolivia 7.90Perú 7.90

Fuente. RPP 21/10/2013

Considerando un consumo mensual promedio de 500,000 KWh.

PAÍS

El ex ministro de energía y minas Eleodoro Mayorga detalló:

Solo en ampliaciones de diversos proyectos mineros se requieren 783 MW de potencia (Toquepala 80 MW, Marcona 240 MW, Cerro Verde 400 MW y El Brocal 45 MW)En tanto que proyectos con EIA aprobado unos 758 MW (Quellaveco 140 MW, Toromocho 165 MW, Conga 100 MW, Constancia 90 MW, Las Bambas 150 MW, Tía María 100 MW). Añadió que en otros proyectos de exploración avanzada la demanda es de 924 MW.

Fuente: MEM 23 de Septiembre del 2014

2. Ley del mineral3. Marco regulatorio, por ejemplo los

impuestos.4. Costo de inversión en proyectos, por

ejemplo los costos de equipos, servicios de ingeniería y servicios de construcción.

5. Capital humano: productividad laboral y remuneraciones.

Precios InternacionalesProductos mineros

Predecir el camino que recorrerán los precios de los minerales resulta una tarea ingenua y arriesgada.

Se visualiza una estabilización de los precios a corto y mediano plazo del Plomo y Zinc.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Evolución histórica del precio de los principales metales

COBRE  Ctvs.US$/lb 133.18

ORO  US$/OzTr 384.52 

ZINC Ctvs.US$/lb 46.78 

PLATA US$/OzTr  5.19

PLOMO Ctvs.US$/lb  28.62

ESTAÑO Ctvs.US$/lb 281.82 

ES RENTABLE LA MINERÍA INFORMAL?

MEDIDAS ANTE EL CAMBIO

Planes de minado

Métodos de minado

Automatización

Tecnología Quantex

EXPORTACIONES MINERAS PERUANAS

12,147 millones en el primer semestre del

2013

60% de exportaciones

disminución de

11.57%

Baja en la demanda

EXPORTACIONES TRADICIONALES

• Disminución de 12.5% • El oro y el cobre representaron el

77% del total del valor de las exportaciones tradicionales

• El 94.7% de las exportaciones mineras

• Reducción del 10.5% de exportación de cobre y 12.8% de oro.

• exportaciones de plata se incrementaron en 69.3%,

• junio del 2013 las exportaciones de plata (US$ 43 millones) aumentaron en 162.9% respecto al mismo mes del año anterior debido al aumenta de la demanda de Estados Unidos (monedas de plata American Eagle)

EXPORTACION DE COBRE

EXPORTACIONES MINERAS EN EL TIEMPO

Evolución Anual en US$ Millones)

¿A DONDE VAN LAS EXPORTACIONES?

N 1 2 3 4 5OTROS TOTALPAIS DE

DESTINOCHINA EEUU SUIZA CANADÁ JAPÓN

2013 4,272 3,131 2,905 1,912 1,524 11,755 25,5002012 3,972 3,353 3,036 2,413 1,342 11,957 26,071

VARIACION 300 -222 -131 -501 182 -202 -571

VARIACION % 7.02% -7.09% -4.51% -26.20% 11.94% -1.72% -2.24%

COMPARACION FINANCIERA

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS 2012

  SOUTHER CODELCO

VENTAS NETAS 6,669.270  15,860.432 

UTILIDAD OPERATIVA 3,108.880 46.61% 6,304.352 39.75%

UTILIDAD NETA 1,934.630 29.01% 3,875.320 24.43%

Las inversiones mineras han ido incrementándose indiscutiblemente, con una tasa de crecimiento promedio anual de 37.8% para el período 2007 – 2012.

PANORAMA DE LAS INVERSIONES

Respecto al origen de las inversiones según la cartera estimada, los proyectos corresponden principalmente a empresas inversionistas de países como China, Estados Unidos y Canadá con 24.1%, 17.3% y 16.8%, respectivamente.

FORTALEZA ECONÓMICA Y CONFIABLE CLIMA DE INVERSIÓN 

• La agencia de riesgo crediticio Standard and Poor´s otorgó el "Grado de Inversión" al Perú. Previamente, esta recategorización fue otorgada por Fitch rating y por la Canadian Agency DBRS Dominion Bond Rating Service

• TLC: Chile, EEUU, Canadá, China, Singapur, Panama, Corea del Sur y Mexico

• Perú es miembro APEC y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

• El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión. Del mismo modo, el Perú ha suscrito el acuerdo OPIC que facilita operaciones, dando cobertura a las inversiones de Estados Unidos llevadas a cabo en el Perú. 

EFECTIVA PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA

Produccion Minera, Principales Productos

METALES Unidad de Medida

ENERO2014 2015 Var. %

2015/2014         COBRE (TMF) 111,893 111,888 0.00%         ORO (Grs.f.) 11,257,597 11,473,614 1.92%         ZINC (TMF) 100,722 113,439 12.63%         PLATA (Kg.f.) 274,762 307,786 12.02%         PLOMO (TMF) 21,826 25,421 16.47%         HIERRO (TMF) 644,218 733,008 13.78%         ESTAÑO (TMF) 2,015 1,286 -36.18%         MOLIBDENO (TMF) 1,438 1,791 24.59%         TUNGSTENO (TMF) 0 12 ---         

• ORO– Segundo lugar en reservas mundiales– incremento de 1.92%, llegando a un nivel de producción

de 368,885 oz finas de oro– Principales minas: Yanacocha S.R.L. (23.1%), Barrick

Misquichilca (38.74%)

• COBRE– 111,893 TMF en el primer mes del año, inicia resultados

la actividad extractiva cuprífera, volumen similar al obtenido en enero del año pasado.

– Antamina: 25.36%– Southern: 24.37%– Cerro Verde: 14.43%

• ZINC• 11% Total mundial de reservas• Crecimiento de 12.6%• Compañía Minera Antamina (46.6%)

• ESTAÑO• Producción al mes de enero: 1,286 TMF• Declive de 36.18% • Menores rendimientos en su proceso de

gravimetría

• PLOMO• 11% Total mundial de reservas• Crecimiento de 16.47%• Principales empresas (62.42%)

• Grupo Milpo• Volcan Minera• Buenaventura S.A.A.

• PLATA• Primer lugar en reservas mundiales• Producción al mes de enero: 1,286 TMF• Incremento de 12.02% • Minas Buenaventura (16.21%) incremento en 24.5%• Antamina (9.59%)

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, aseguró que el potencial minero del Perú “sigue siendo alto e importante en el mundo”, lo que convierte a nuestro país en un “destino privilegiado para la inversión minera” gracias a su ubicación geográfica, sólida economía, trabajo calificado y estabilidad jurídica.50%

DEL TOTAL DE EXPORTACIONES

15%DE LA INVERSIÓ

N PRIVA

DA

30% DEL

IMPUESTO A

LA RENTA

(3ª. CATEGORIA)

15% DEL PBI

NACIONA

L

FUTURO MINERO DEL PERÚ

• El Perú, indicó, ocupa actualmente:

• Las inversiones mineras en el Perú:

10,000 millones de dólares (2013)

• Récord Histórico

Más de 8600 millones de dólares (2014)

• Infraestructura y actividades de exploración y desarrollo

• Podemos concluir que el alcance de la minería a nivel internacional es bastante elevado, que Perú es un país con gran potencial.

• La elaboración de esta investigación nos mostró la gran capacidad que tiene nuestro país y su riqueza por excelencia, que por mala administración lamentablemente por muchos años no logró un gran desarrollo.

• La minería nacional sigue siendo un motor de desarrollo para la economía nacional. El actual proceso de regionalización presenta nuevos retos para este sector.

• La óptima utilización de nuestros recursos mineros, ha traído y sigue aportando en gran manera a nuestra economía.

CONCLUSIONES