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Ajuda online do Oracle CRM
On Demand
Verso 26
Junho 2014
2 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
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Acessibilidade da documentao
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acessibilidade da Oracle (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc).
Acesso ao suporte da Oracle
Os clientes Oracle tm acesso a suporte eletrnico atravs de My Oracle Support. Para obter informaes visite Oracle
Support Contacts Global Directory (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) ou visite Global Customer
Support Accessibility (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) se tiver uma deficincia auditiva.
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacchttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infohttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 3
ndice
1 Iniciao 23
Primeiros passos 24
Iniciar sesso como um novo utilizador 25
Acerca da interface 26
Descrio geral pgina a pgina do Oracle CRM On Demand 34
Acerca da apresentao ou ocultao da barra de ao 37
A minha pgina principal 37
Rever os alertas 40
Trabalhar com o Centro de mensagens 41
Trabalhar com applets RSS Feed 42
Trabalhar com registos 43
Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo 44
Criar registos 48
Acerca de campos da lista de escolha, grupos de valores da lista de escolha e divises 52
Apresentar imagens nas pginas Detalhes do registo 55
Localizar registos 56
Copiar registos 82
Pr-visualizar registos 83
Acerca do bloqueio de registos 84
Actualizar detalhes do registo 85
Ligar registos ao registo selecionado 87
Actualizar registos ligados a partir de registos principais 93
ndice
4 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Pgina Registos favoritos 94
Trabalhar com listas 95
Transferir propriedade de registos 112
Partilhar registos (equipas) 113
Alterar o livro personalizado principal num registo 116
Atualizar grupos de registos 116
Agregar registos 117
Adicionar notas 119
Trabalhar com a lista de notas 121
Subscrever as notas 122
Enviar notas para outros utilizadores 123
Trabalhar com anexos 123
Utilizar scripts de avaliao 132
Acerca da eliminao e restaurao de registos 133
Eliminar e restaurar registos 137
Ver auditorias para registos 139
Acerca dos duplicados ao criar registos 140
Imprimir informaes que aparecem em pginas 145
Visualizar informaes do servio do Oracle CRM On Demand 146
Obter o ID de incio de sesso do utilizador ou repor a palavra-passe 147
Acerca da durao da sesso do Oracle CRM On Demand 149
Acerca de sesses concorrentes no Oracle CRM On Demand 149
Requisitos do sistema para o Oracle CRM On Demand 150
Notas da verso para o Oracle CRM On Demand 150
Contactar a Oracle 151
Sair do Oracle CRM On Demand 151
2 Calendrio e actividades 153
Trabalhar com pginas Calendrio 153
Gerir calendrios e atividades 155
Ver atividades 156
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 5
Criar atividades 159
Atualizar atividades 159
Trabalhar com listas de atividades 160
Limitar os registos de actividade apresentados 164
Marcar tarefas como concludas 165
Atribuir atividades a outro funcionrio 165
Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes 166
Planeamento de chamadas em bloco 172
Ajustar respostas de mensagens 175
Agendar compromissos com outros utilizadores 178
Visualizar os calendrios de outros utilizadores 180
Pgina de definies do calendrio 182
Partilhar o calendrio 182
Definir a vista do calendrio predefinida 182
Adicionar vistas de calendrio personalizadas 183
Ver listas de tarefas de grupo 184
Utilizar scripts de avaliao de actividades 184
Campos de atividade 185
3 Marketing 189
Gerir marketing 189
Processo de processamento de campanhas 189
Processo de processamento de pistas 190
Campanhas 190
Trabalhar com a Pgina principal de campanha 191
Gerir campanhas 194
Campos de campanha 196
Pistas 198
Trabalhar com a Pgina principal de pistas 204
Gerir pistas 207
ndice
6 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Campos de pistas 215
4 Vendas 219
Gerir vendas 219
Processo de gesto de oportunidades 220
Processo de gesto de contas 220
Processo de gesto de contactos 221
Processo de gesto de previses para utilizadores das vendas 222
Processo de gesto de previses para administradores de previses 222
Processo de gesto de calendrio e atividades 222
Pistas (aspectos de vendas) 223
Contas 223
Trabalhar com a Pgina principal Conta 223
Gerir contas 225
Campos de conta 243
Contactos 246
Trabalhar com a Pgina principal de contactos 247
Gerir contactos 249
Campos de contacto 262
Oportunidades 266
Acerca de oportunidades e previses 266
Trabalhar com a Pgina principal da oportunidade 269
Gerir oportunidades 271
Acerca de equipas da oportunidade 285
Acerca de fases de vendas e da funcionalidade de atualizao em massa 286
Campos de oportunidade 287
Previses 290
Trabalhar com a Pgina principal Previso 291
Gerir previses 291
Pgina Detalhes da previso 300
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 7
Campos de previses 302
Moradas 304
Trabalhar com a Pgina principal de moradas 306
Gerir moradas 308
Campos de morada 319
Acerca de campos de cdigo geogrfico no tipo de registo de morada 321
5 Planeamento empresarial 323
Cenrio para gerir planos de uma conta nica 324
Cenrio para gerir planos de um grupo de contas ou territrios 325
Cenrio de gesto de planos para contactos 326
Cenrio para gerir planos de objectivos e produtos 327
Planos de negcio 328
Trabalhar com a Pgina principal do plano de negcio 328
Gerir planos de negcio 330
Campos de plano de negcio 332
Objetivos 334
Trabalhar com a Pgina principal do objectivo 334
Gerir objetivos 336
Campos de objetivo 337
Contas do plano 339
Trabalhar com a Pgina principal da conta do plano 340
Gerir contas do plano 341
Campos da conta do plano 342
Contactos do plano 343
Trabalhar com a Pgina principal do contacto do plano 343
Gerir contactos do plano 345
Campos do contacto do plano 346
Oportunidades do plano 347
Trabalhar com a Pgina principal da oportunidade do plano 347
Gerir oportunidades do plano 348
ndice
8 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Campos da oportunidade do plano 349
6 Servios e comunicaes 351
Gerir servios e comunicaes 351
Processo de criao de um pedido de assistncia 351
Processo de trabalho num pedido de assistncia 352
Processo de resoluo de um pedido de assistncia 352
Processo de fecho de um pedido de assistncia 352
Pedidos de assistncia 353
Trabalhar com a Pgina principal do pedido de assistncia 353
Gerir pedidos de assistncia 355
Campos de pedido de assistncia 359
Solues 362
Acerca de gesto de solues 362
Trabalhar com a Pgina principal Soluo 364
Gerir solues 366
Campos de solues 369
Comunicaes 370
Acerca do Oracle Contact On Demand 371
Gerir o centro de chamadas 374
Trabalhar com a Pgina principal das Comunicaes 375
Gerir o Oracle Contact On Demand 377
Pgina Lista de actividades de comunicao (Oracle Contact On Demand) 395
Campos da actividade de comunicao (Oracle Contact On Demand) 397
Pginas de detalhes de chamadas, correio de voz e correio electrnico 399
7 Redes sociais 401
Acerca do Oracle Social Engagement and Monitoring 401
Rede social 402
Trabalhar com a Pgina principal de redes sociais 402
Gerir redes sociais 403
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 9
Campos de redes sociais 404
Perfis sociais 405
Trabalhar com a Pgina principal de perfil social 405
Gerir perfis sociais 407
Campos de perfis sociais 407
Acerca do Oracle Social Network 408
Trabalhar com Oracle Social Network 409
8 Partner Relationship Management e High Tech 411
Gerir PRM e Tecnologia de ponta 412
Parceiros 412
Trabalhar com a Pgina principal de parceiros 413
Gerir contas de parceiros 414
Campos de parceiro 417
Programas de parceiros 418
Trabalhar com a Pgina principal Programas de parceiros 419
Gerir programas de parceiros 421
Campos de programa de parceiros 425
Candidaturas 426
Trabalhar com a Pgina principal de candidaturas 426
Gerir candidaturas 428
Campos de candidaturas 433
Registos de negcio 435
Trabalhar com a Pgina principal de registo de negcio 436
Gerir registos de negcio 438
Campos de registo de negcio 448
Pedidos de FDM 451
Trabalhar com a Pgina principal do pedido de FDM 451
Gerir pedidos de FDM 453
Campos de pedidos de FDM 460
Pedidos de clculo de preos especial 462
ndice
10 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Trabalhar com a Pgina principal do pedido de clculo de preos especial 463
Gerir pedidos de clculo de preos especial 465
Gerir produtos com clculo de preos especial como itens relacionados 474
Campos de pedido de clculo de preos especial 477
Fundos 480
Trabalhar com a Pgina principal de Fundos 481
Gerir fundos 483
Campos de fundo 490
Cursos 492
Trabalhar com a pgina principal de curso 493
Gerir cursos 495
Campos de curso 499
Campos de inscrio no curso 501
Exames 502
Trabalhar com a pgina principal de exames 502
Gerir exames 504
Campos de exame 509
Campos de registo do exame 511
Certificao 512
Trabalhar com a pgina principal de certificao 513
Gerir certificaes 515
Campos de certificao 519
Campos de pedido de certificao 521
Acreditao 522
Trabalhar com a pgina principal de acreditao 522
Gerir acreditaes 524
Campos de acreditao 529
Campos de pedido de acreditao 531
9 Cincias vivas 533
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 11
Processos de cincias vivas 534
Eventos 537
Trabalhar com a pgina principal Evento 537
Gerir eventos 540
Campos de eventos 542
Licenas do estado do contacto 544
Trabalhar com a Pgina principal de Licena do estado do contacto 544
Gerir licenas do estado do contacto 546
Campos de licena do estado do contacto 546
Gerir amostras 547
Perodo do inventrio 550
Trabalhar com a Pgina principal do perodo do inventrio 551
Gerir perodos do inventrio 553
Campos de perodo de inventrio 559
Inventrio de amostras 561
Relatrio de auditoria do inventrio 566
Transaces de amostras 569
Trabalhar com a Pgina principal da transaco de amostra 570
Gerir transaes de amostra 573
Campos de transao de amostras 607
Itens da transaco 611
Campos de produto 613
Atribuies 615
Trabalhar com a Pgina principal da atribuio 616
Gerir atribuies 617
Campos de atribuio 619
Atribuies de contacto de HCP 620
Trabalhar com a pgina principal Atribuio de contacto de HCP 621
Gerir atribuies de contacto de HCP 623
Campos de atribuio de contacto de HCP 623
ndice
12 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Lotes de amostras 625
Trabalhar com a Pgina principal do lote de amostras 625
Gerir lotes de amostras 627
Campos de lote de amostras 628
Limitaes de responsabilidade de amostras 629
Trabalhar com a Pgina principal da limitao de responsabilidade de amostras 630
Gerir limitaes de responsabilidade de amostras 632
Campos de limitao de responsabilidade de amostras 638
Campos da limitao de responsabilidade relacionada 641
Pedidos de amostras 642
Trabalhar com a Pgina principal Pedidos de amostras 643
Gerir pedidos de amostras 645
Campos do pedido de amostras 645
Personalized Content Delivery 648
Planos de mensagens 650
Trabalhar com a Pgina principal do plano de mensagens 650
Gerir planos de mensagens 652
Campos de plano de mensagens 655
Itens do plano de mensagens 658
Trabalhar com a Pgina principal do item do plano de mensagens 659
Gerir itens do plano de mensagens 660
Campos de item do plano de mensagens 662
Relaes do item do plano de mensagens 665
Trabalhar com a Pgina principal de relaes do item do plano de mensagens 666
Gerir relaes do item do plano de mensagens 667
Campos de relaes do item do plano de mensagens 668
Mensagens de produtos estruturados 670
Selecionar as disposies de pginas de mensagens de produtos estruturados 672
Associar Objetivos da chamada, Objetivos da chamada seguinte e Resultados para produtos detalhados numa chamada de vendas 672
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 13
Selecionar o Objetivo da chamada principal, Objetivo da chamada seguinte principal ou Resultado principal de um produto detalhado 675
Exemplo de como utilizar Registos de mensagens de produtos estruturados e Indicaes de produtos 677
Indicaes de produtos 678
Trabalhar com a Pgina principal de indicao do produto 679
Gerir indicaes de produtos 680
Campos de indicaes de produtos 682
Encomendas 683
Trabalhar com a Pgina principal Encomenda 683
Gerir encomendas 685
Campos de encomenda 689
Produtos bloqueados 691
Trabalhar com a Pgina principal Produtos bloqueados 692
Gerir produtos bloqueados 693
Campos do produto bloqueado 696
10 Gesto de riqueza 697
Agregados familiares 697
Trabalhar com a Pgina principal Agregado familiar 698
Gerir agregados familiares 700
Campos de agregado familiar 702
Carteiras 705
Trabalhar com a Pgina principal Conta em carteira 705
Gerir contas da carteira 707
Campos de conta da carteira 709
Contas financeiras 712
Trabalhar com a Pgina principal de conta financeira 714
Gerir contas financeiras 715
Campos de conta financeira 716
Detentores de contas financeiras 718
ndice
14 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Trabalhar com a Pgina principal Detentor da conta financeira 718
Gerir detentores de contas financeiras 720
Campos do detentor da conta financeira 720
Investimentos de contas financeiras 721
Trabalhar com a Pgina principal Investimento de contas financeiras 722
Gerir investimentos de contas financeiras 723
Campos do investimento de contas financeiras 724
Planos financeiros 725
Trabalhar com a Pgina principal do plano financeiro 726
Gerir planos financeiros 727
Campos de plano financeiro 727
Produtos financeiros 729
Trabalhar com a Pgina principal do de produtos financeiros 731
Gerir produtos financeiros 733
Campos dos produtos financeiros 734
Transaces financeiras 735
Trabalhar com a pgina principal Transaces financeiras 736
Gerir transaces financeiras 737
Campos de transaces financeiras 737
11 Seguro 741
Gerir seguro 741
Processo de execuo do planeamento de canais 742
Processo de produo de participaes de primeiro aviso de perda 742
Processo de recrutamento e estabelecimento de relaes agente-corretor 742
Processo de gesto de relaes agente-corretor 743
Processo de planeamento de vendas e oramentao 743
Processo de gesto de pedidos de assistncia 744
Processo de converso de pistas do seguro para clientes com o Producer Success Model
744
Participaes 746
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 15
Trabalhar com a Pgina principal Participao 746
Gerir participaes 748
Campos de participao 749
Coberturas 752
Trabalhar com a Pgina principal de cobertura 753
Gerir coberturas 754
Campos de cobertura 755
Danos 756
Trabalhar com a Pgina principal de danos 756
Gerir danos 758
Campos de dano 758
Propriedades do seguro 759
Trabalhar com a Pgina principal da propriedade do seguro 760
Gerir propriedades do seguro 761
Campos de propriedades do seguro 762
Partes envolvidas 763
Trabalhar com a Pgina principal da parte envolvida 763
Gerir partes envolvidas 764
Campos de partes envolvidas 765
Aplices 766
Trabalhar com a Pgina principal da aplice 767
Gerir aplices 768
Campos de aplices 769
Segurados 771
Trabalhar com a Pgina principal do segurado 771
Gerir segurados 773
Campos de segurados 773
Perfil do corretor 774
Trabalhar com a pgina principal de perfis do corretor 775
Gerir perfis do corretor 776
ndice
16 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Campos de perfil do corretor 777
12 Automvel 779
Concessionrios 779
Trabalhar com a Pgina principal Concessionrio 779
Gerir concessionrios 781
Campos de concessionrio 782
Veculos 785
Trabalhar com a Pgina principal de Veculos 785
Gerir veculos 787
Campos de veculo 794
13 Personalizar a aplicao 799
Atualizar os detalhes pessoais 800
Acerca de definies de perfil para utilizadores 806
Acerca da definio Posso ler todos os registos com base na funo 808
Definir o tipo de registo de procura predefinido 809
Definir o tema 810
Definir o modo de pr-visualizao do registo 810
Alterar a definio do idioma 811
Ver campos de pista de auditoria 812
Gerir a quota 812
Rever a atividade de incio de sesso 813
Alterar a palavra-passe 813
Configurar as perguntas de segurana 814
Rever as informaes de delegao 815
Adicionar utilizadores delegados 816
Conceder acesso de incio de sesso ao suporte tcnico 817
Apresentar os separadores 817
Alterar a disposio da pgina de detalhes 818
Alterar as disposies da pgina principal 823
Alterar a disposio da barra de ao 823
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 17
Configurar o calendrio 825
Aceder s ferramentas de dados e integrao 825
Ver os pedidos de exportao 827
Acerca do Widgets do On Demand 828
Incorporar um widget de listas de favoritos 829
Incorporar um widget do centro de mensagens 830
Incorporar um widget de relatrios 830
Incorporar um Widget de listas simples 831
14 Trabalhar com outras aplicaes 833
Utilizar o Offline Client 834
Registos que podem ser utilizados offline 835
Instalar o Offline Client 836
Configurar o Offline Client 837
Acerca da administrao do Offline Client 838
Transferir registos para o Offline Client 839
Adicionar e actualizar registos no seu Offline Client 841
Enviar registos do Offline Client 842
Acerca da resoluo de conflitos com o Offline Client 842
Adicionar mensagens de correio eletrnico do Microsoft Outlook e Lotus Notes 843
Utilizar o Oracle CRM On Demand Integration for Office 850
Utilizar o Mail Merge for Word 851
Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word 851
Transferir o modelo Mail Merge for Word 852
Criar modelos do Mail Merge for Word 853
Criar mailing directo ou mensagens de correio electrnico em bloco com a Impresso em srie para Word 854
Utilizar relatrios e anlises para Excel 855
Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration nos Relatrios e anlises para Excel 856
Acerca da criao de relatrios com Relatrios e anlises para Excel 856
ndice
18 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Transferir o modelo Relatrios e anlises para Excel 857
Criar relatrios utilizando Relatrios e anlises para Excel 857
Utilizar o Segmentation Wizard 860
Acerca da barra de ferramentas Target Builder (Construtor alvo) no Segmentation
Wizard 860
Acerca do Segmentation Wizard 861
Transferir o Segmentation Wizard 862
Criar segmentos 862
Enviar segmentos 865
Exportar segmentos 865
Acerca do Oracle PIM Sync On Demand 866
15 Relatrios 869
Acerca da visibilidade de registos no Analytics 870
Acerca dos relatrios pr-criados 878
Acerca do calendrio fiscal personalizado no Oracle CRM On Demand Answers 883
Gerir anlises 884
Configurar pastas de relatrios 885
Configurar a visibilidade de utilizadores para pastas de relatrios partilhadas 886
Rever dados do relatrio 889
Imprimir relatrios 890
Executar relatrios 891
Transferir relatrios 893
Eliminar relatrios 895
Mudar o nome de relatrios 895
Copiar e mover relatrios 896
Iniciao com respostas (relatrios personalizados) 897
Acerca das limitaes nos relatrios 901
Acerca das reas de informaes empresariais em relatrios 906
Alterar o aspeto de relatrios 1105
Utilizar campos de filtragem otimizados 1108
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 19
Acerca de hierarquias 1109
Passo 1: Definir critrios 1110
Adicionar colunas a relatrios 1111
Adicionar campos personalizados a relatrios 1111
Adicionar filtros a colunas 1111
Editar propriedades de coluna 1121
Configurar frmulas de coluna 1132
Adicionar ligaes de aes a resultados 1133
Ordenar e reordenar colunas 1137
Acerca da utilizao de moradas em relatrios 1138
Combinar resultados a partir de vrios relatrios utilizando Definir operaes 1138
Passo 2: Criar disposies 1140
Adicionar ttulos a resultados 1143
Adicionar tabelas a resultados 1144
Mostrar resultados em grficos 1146
Mostrar resultados em tabelas dinmicas 1160
Mostrar resultados como indicadores utilizando a vista Indicador 1170
Mostrar filtros aplicados a resultados 1176
Adicionar cdigo a resultados 1177
Adicionar legendas a relatrios utilizando a vista Legenda 1179
Permitir que os utilizadores alterem colunas nos relatrios 1180
Permitir que os utilizadores seleccionem uma vista especfica utilizando a vista Selector de vistas 1181
Mostrar resultados em grficos em funil 1182
Adicionar texto narrativo aos resultados 1183
Mostrar resultados em barras de informaes de deslocamento 1186
Alertar os utilizadores da inexistncia de dados 1190
Passo 3: Definir critrios de seleco (opcional) 1190
Adicionar critrios de seleo do filtro de coluna 1191
Adicionar critrios de seleo da imagem 1194
ndice
20 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Passo 4: Rever relatrios 1195
Tornar pblicos os relatrios personalizados 1196
Concluir a anlise 1197
Utilizar funes em anlises 1197
Expressar literais 1199
Funes de agregao 1200
Funes de agregao de execuo 1206
Funes de cadeia 1210
Funes Math 1218
Funes de data/hora do calendrio 1224
Funes de converso 1232
Funes do sistema 1233
Operadores 1233
Instrues Case 1234
Variveis de sesso 1237
Acerca do desempenho do relatrio 1239
Optimizar o desempenho 1240
16 Painis 1247
Gerir painis 1249
Criar painis interativos 1250
Navegar para o editor de painis 1251
Adicionar pginas a painis interactivos 1252
Adicionar e apresentar contedo nas pginas de painis interactivos 1252
Controlar o aspecto de pginas de painis interactivos 1253
Fazer com que o contedo aparea condicionalmente em pginas de painis interactivos 1255
Adicionar ligaes de navegao guiada a pginas de painis interactivos 1256
Adicionar ligaes de texto e imagem a pginas de painis interactivos 1256
Adicionar vistas de pastas do catlogo de apresentaes a pginas de painis interactivos 1259
ndice
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 21
Adicionar contedo guardado no catlogo de apresentaes a pginas de painis interactivos 1260
Controlar como so apresentados os resultados quando os utilizadores efectuam pesquisas detalhadas em pginas de painis interactivos 1260
Editar as propriedades de critrios de seleco e relatrios de painis interactivos 1261
Aplicar formatao a painis interactivos 1262
Mudar o nome de objectos de painel 1263
Eliminar objectos de painel 1264
Alterar o PDF e opes de impresso nos painis interactivos 1264
Criar critrios de seleco para painis interactivos 1265
Alterar as propriedades de painis interactivos 1269
Alterar o nome ou descrio de um painel interactivo 1271
Apresentar painis 1271
Alterar a ordem dos painis 1272
Acerca da navegao guiada em painis interactivos 1273
Gerir visibilidade dos painis 1273
Notas de utilizao em reas de informaes empresariais 1275
ndice Remissivo 1277
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 23
1 Iniciao
Bem-vindo ao Oracle CRM On Demand, a soluo de gesto das relaes com clientes inteligente, a que pode
aceder a partir da Internet. O Oracle CRM On Demand ajuda-o a gerir todas as informaes de vendas,
servio de apoio a clientes e de marketing relacionadas com a sua empresa:
Se um profissional de vendas, utilize o Oracle CRM On Demand para otimizar a eficincia e eficcia das vendas, efetuando uma anlise da estratgia de vendas, efetuando previses mais exatas e partilhando
informaes de vendas crticas com a sua equipa.
Se um representante do servio de apoio a clientes, utilize o Oracle CRM On Demand para aumentar a satisfao do cliente e o desempenho do servio, controlando contas, gerindo pedidos de assistncia,
identificando oportunidades de venda cruzada e venda vertical, e fornecendo solues para as questes
dos clientes.
Se um representante de marketing, utilize o Oracle CRM On Demand para tirar partido dos seus esforos de marketing gerando mais pistas, atribuindo pistas automaticamente e controlando, de forma
quantitativa, os resultados da campanha.
Se for um executivo, utilize o Oracle CRM On Demand para gerir todas as reas de negcio, obtendo uma viso alargada das suas vendas, resolvendo rapidamente questes empresariais crticas e realizando
anlises complexas.
No Oracle CRM On Demand, as informaes so agrupadas nas seguintes reas principais:
Calendrio e atividades. Controla as atividades, incluindo chamadas telefnicas, eventos e listas de tarefas.
Campanhas. Gere campanhas de marketing e gera pistas e oportunidades qualificadas.
Pistas. Controla pistas para novas oportunidades de vendas e automatiza o processo de converso de pistas.
Contas. Controla empresas com as quais tem negcios.
Contactos. Controla pessoas associadas s contas e oportunidades.
Oportunidades. Gere oportunidades geradoras de receitas potenciais.
Previses. Gera previses das receitas trimestrais do projeto com base nas oportunidades existentes.
Pedidos de assistncia. Gere pedidos de clientes relativamente a produtos ou servios.
Parceiros. Controla as empresas externas ou os contactos em empresas que vendem ou prestam assistncia
aos produtos pertencentes empresa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).
Programas de parceiros. Controla os requisitos e os benefcios para as empresas que fazem parte dos
programas de parceiros da sua empresa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).
Solues. Armazena respostas a perguntas habituais ou a problemas de assistncia.
C A P T U L O
Iniciao
24 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Comunicao. Gere interaes com clientes atravs do call center (Oracle Contact On Demand).
Relatrios. Gera uma variedade de relatrios com mais de 250 anlises individuais, incluindo os da
visibilidade do pipeline e da eficcia de vendas.
Painel. Apresenta uma srie de diagramas, grficos e tabelas organizados em volta das reas de negcio
chave.
Para alm disso, as solues especficas da indstria contm estes tipos de registo:
Veculos. Controla o histrico de assistncia e o histrico de vendas dos veculos (Oracle CRM On Demand
Automotive Edition).
Concessionrios. Controla as associaes com concessionrios (Oracle CRM On Demand Automotive
Edition).
Eventos. Gere eventos e convidados (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition)
Fundos. Gere pedidos de fundos, crditos e aprovaes (Oracle CRM On Demand High Tech Edition e Oracle
CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).
Carteiras. Controla contas da carteira (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).
Agregados familiares. Controla informaes relativas a um grupo de contactos relacionados (Oracle CRM On
Demand Financial Services Edition).
Tambm poder ver outros tipos de registo consoante as solues especficas da indstria que tiver
implementado.
NOTA: O administrador da empresa pode mudar o nome dos tipos de registo padro, de modo a poder ver
diferentes etiquetas de separadores. Por exemplo, o administrador da empresa pode alterar Contas para
Empresas. O administrador da empresa tambm pode adicionar tipos de registo personalizado, conforme
necessrio.
Primeiros passos O administrador da empresa provavelmente importou registos de toda a empresa relacionados com contas,
contactos, pistas, etc. Siga as instrues abaixo para poder pr mos obra rapidamente:
Iniciar sesso como um novo utilizador (na pgina 25)
Actualizar os detalhes pessoais (consultar "Atualizar os detalhes pessoais" na pgina 800)
Apresentar os separadores (na pgina 817)
Importar os contactos (na pgina 250)
Criar registos (na pgina 48)
Localizar registos (na pgina 56)
Actualizar detalhes do registo (na pgina 85)
Ligar registos a contas (na pgina 228)
SUGESTO: Clique na ligao Ajuda a partir de qualquer pgina para obter informaes relacionadas com
procedimentos, conceitos e directrizes especficos do tipo de registo com que est a trabalhar. A partir de
qualquer janela Ajuda, pode aceder verso PDF do contedo da ajuda, permitindo-lhe imprimir uma srie de
tpicos ou todo o contedo da ajuda.
Primeiros passos
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 25
Nota para os utilizadores inexperientes:
Poder no conseguir ver os dados dos relatrios no perodo inicial de 24 horas aps iniciar sesso dado que a maior parte dos relatrios so actualizados durante a noite. Por exemplo, os relatrios apresentados
nas pginas principais de Contas, Contactos e Oportunidades s mostraro dados aps o perodo inicial.
Tambm possvel que no veja previses, j que os registos de previses so gerados uma vez por semana ou uma vez por ms. Quando gera registos de previses, o sistema verifica vrios campos nos
registos para determinar as informaes que devem ser includas nos clculos de previses. Assim, os
registos de previses s sero apresentados quando tiver decorrido um perodo de tempo especfico e
existirem dados para incluir na previso.
Acerca de como executar outras aplicaes
A execuo de outras aplicaes em segundo plano pode interferir com o Oracle CRM On Demand. Por
exemplo, os bloqueadores de janelas sobrepostas podem resultar no bloqueio do rato. Se detectar algum
comportamento invulgar, certifique-se de que estas aplicaes no so executadas:
Antivrus
Ambientes de tempo de execuo Java externos
Bloqueadores de janelas sobrepostas
Barras de ferramentas externas para o browser
NOTA: Certifique-se de que as definies do browser permitem que o JavaScript execute e que as caixas de
dilogo sobrepostas sejam apresentadas.
Iniciar sesso como um novo utilizador Para iniciar sesso como um novo utilizador no Oracle CRM On Demand, tem de ter um URL temporrio para o
Oracle CRM On Demand e uma palavra-passe temporria. O Oracle CRM On Demand envia estas informaes
para si por correio electrnico, em duas partes:
A primeira mensagem de correio electrnico contm o URL temporrio utilizador para aceder ao Oracle CRM On Demand pela primeira vez.
A segunda mensagem de correio electrnico contm a palavra-passe temporria.
Dependendo do modo como o administrador da empresa configurar a sua conta de utilizador, a mensagem de
correio electrnico que contm a palavra-passe temporria poder tambm conter o ID de utilizador.
NOTA: O ID de incio de sesso do utilizador apresentado na pgina do Oracle CRM On Demand depois de
iniciar sesso pela primeira vez. Embora no necessite do ID de utilizador quando inicia sesso no Oracle CRM
On Demand pela primeira vez, tem de o ter para aceder ao Oracle CRM On Demand depois de iniciar sesso
pela primeira vez. Assim, recomenda-se que tome nota do seu ID de incio de sesso para referncia futura.
Quando inicia sesso pela primeira vez, -lhe solicitado que configure um nmero de perguntas de segurana.
Tome nota das perguntas e das respostas de segurana que configurar. Se se esquecer posteriormente da
palavra-passe, ter de responder s perguntas de segurana para repor a palavra-passe. Para obter mais
informaes sobre como repor a palavra-passe, consulte Obter ID de incio de sesso do utilizador ou Repor a
palavra-passe (consultar "Obter o ID de incio de sesso do utilizador ou repor a palavra-passe" na pgina
147).
Iniciao
26 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Pode alterar as perguntas de segurana em qualquer altura no Oracle CRM On Demand; para mais
informaes, consulte Configurar as perguntas de segurana (na pgina 814).
Para iniciar sesso como um novo utilizador
1 Clique no URL do Oracle CRM On Demand que recebeu por correio electrnico.
2 Na pgina Iniciar sesso, introduza a palavra-passe temporria que recebeu por email.
3 Tome nota do seu ID de incio de sesso que apresentado no campo ID de incio de sesso do utilizador, na pgina Actualizao da palavra-passe.
4 Na pgina Actualizao da palavra-passe, introduza uma nova palavra-passe sua escolha no campo Nova palavra-passe e, em seguida, introduza-a novamente no campo Verificar nova palavra-passe.
SUGESTO: Certifique-se de que anota a palavra passe para evitar ter de repetir esta tarefa.
5 Na pgina As minhas perguntas de segurana, seleccione as perguntas que pretende utilizar como perguntas de segurana e introduza a resposta para cada pergunta.
O nmero de perguntas de segurana que tem de configurar determinado pelo administrador da
empresa.
NOTA: Tome nota das perguntas e respostas de segurana que configurar.
6 Guarde as perguntas de segurana.
A minha pgina principal apresenta as informaes de que necessita para comear a utilizar o Oracle
CRM On Demand. Os separadores e funcionalidades que v por predefinio, dependem da funo que
o administrador da empresa lhe atribuir.
NOTA: Durante a utilizao da seco Comunicaes no Oracle CRM On Demand, se o estado do
utilizador for alterado para offline devido a problemas de ligao de rede, a sesso de incio de sesso
liga novamente ao servidor do Oracle Contact On Demand de forma automtica quando o Oracle CRM
On Demand detectar que a rede se encontra novamente operacional.
Acerca da interface O Oracle CRM On Demand apoia-se numa interface de pgina da Internet. Se est familiarizado com a
Internet, o aspeto e utilizao da interface do utilizador no representam qualquer problema. Todas as
pginas no Oracle CRM On Demand partilham a mesma estrutura bsica de interface.
SUGESTO: No navegador do Internet Explorer, o desempenho melhorado se a caixa de verificao para
No guardar pginas encriptadas para a opo Disco no estiver selecionada. Se esta opo estiver
selecionada, o cdigo JavaScript no ser colocado em cache e ter de ser sempre transferido. No Internet
Explorer verso 6 e posterior, esta opo est disponvel no menu Ferramentas. A partir do menu
Ferramentas, selecione Opes da Internet, em seguida, Avanadas.
Acerca da interface
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 27
De que forma os temas e estilos de tema determinam o aspeto da interface de utilizador
No Oracle CRM On Demand, a cor de fundo, a cor da hiperligao, a cor do texto, o estilo de separador, etc.,
que pode ver na interface de utilizador so determinados pelo tema utilizado. possvel selecionar um tema
no perfil pessoal. Se no selecionar um tema no perfil pessoal, ser utilizado o tema predefinido para a
empresa. Existem dois estilos de tema disponveis no Oracle CRM On Demand: o estilo Clssico e o estilo
Moderno. Se utilizar normalmente um tablet para trabalhar no Oracle CRM On Demand, descobrir que um
tema de estilo Moderno mais consistente com interfaces de utilizador para outras aplicaes no tablet. Por
exemplo, em temas que tm o estilo Moderno, os separadores utilizados para aceder s pginas principais do
tipo de registo so apresentados como botes. Esto disponveis vrios temas predefinidos: alguns no estilo
Clssico e outros no estilo Moderno. O administrador pode criar temas personalizados em ambos os estilos.
Para obter informaes sobre como escolher um tema, consulte Definir o tema (na pgina 810).
A tabela seguinte descreve algumas das diferenas no aspeto e funcionalidade da interface de utilizador com
os estilos de tema diferentes.
NOTA: As instrues fornecidas na ajuda online refletem normalmente a funcionalidade em temas que tm o
estilo Clssico.
rea da interface de
utilizador
Estilo clssico Estilo moderno
Barra de ao: Menu O menu da barra de ao
apresentado de imediato
esquerda dos separadores na
pgina do Oracle CRM On
Demand. Para mostrar ou
ocultar a barra de ao,
clique no menu da barra de
ao.
O menu da barra de ao apresentado
no cabealho global em cada pgina do
Oracle CRM On Demand. Para mostrar
ou ocultar a barra de ao, clique no
menu da barra de ao.
Expandir ou fechar
cones na barra de ao
e pginas Detalhes
Para expandir uma seco,
clique no cone mais (+) ao
lado do ttulo da seco. Para
fechar a seco, clique no
cone menos (-).
Para expandir ou fechar uma seco,
clique no ttulo da seco ou nas setas
ao lado.
Iniciao
28 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
rea da interface de
utilizador
Estilo clssico Estilo moderno
Cabealho global No aplicvel Pode aceder seco Procurar e
seco Criar na barra de ao a partir
dos cones no cabealho global. O cone
para a seco Criar est sempre
disponvel no cabealho global, mas o
cone para a seco Procurar est
disponvel apenas se a seco Procurar
no for apresentada na barra de ao.
Se pretender que o cone para a seco
Procurar aparea no cabealho global
para que possa aceder seco
Procurar, mesmo que a barra de ao
esteja oculta, tem de remover a seco
Procurar da disposio da barra de
ao. Para obter instrues sobre a
remoo de itens da disposio da barra
de ao, consulte Alterar a disposio
da barra de ao.
Pode utilizar os cones no cabealho
global da seguinte forma:
Para abrir a seco de procura, clique ou coloque o ponteiro sobre o
cone de pesquisa.
Para abrir a lista dos tipos de registo que pode criar, clique no
cone mais (+), utilize as setas para
baixo e para cima para encontrar o
tipo de registo que pretende e, em
seguida, clique no nome do tipo de
registo. Se pretender fechar a lista
sem selecionar um tipo de registo,
clique novamente no cone mais.
Em alternativa, pode abrir a lista de
tipos de registo colocando o
ponteiro sobre o cone mais e se
pretender fechar a lista sem
selecionar um tipo de registo, mova
o ponteiro para fora da lista.
Acerca da interface
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 29
rea da interface de
utilizador
Estilo clssico Estilo moderno
Ligaes globais As ligaes globais na parte
superior de cada pgina
permitem executar a seguinte
ao:
Aceder a recursos como a ajuda online e a pgina
Itens eliminados
Aceder s pginas em que pode configurar e
personalizar o Oracle
CRM On Demand
Terminar sesso
As ligaes globais para
informaes sobre o Oracle
CRM On Demand, tais como
as informaes de
assistncia, aparecem na
parte inferior de cada pgina.
O administrador determina
as ligaes globais
disponveis para o utilizador.
As ligaes globais e o boto Terminar
sesso esto disponveis num menu
abaixo do nome do utilizador no canto
superior direito de cada pgina. Para
abrir o menu, clique ou coloque o
ponteiro sobre o nome do utilizador. O
administrador determina as ligaes
globais disponveis para o utilizador.
Ligaes de informaes
relacionadas e sistema
de visualizao frontal
Se a funcionalidade de
sistema de visualizao
frontal estiver ativada, esto
disponveis ligaes para as
seces de informaes
relacionadas das pginas
Detalhes no sistema de
visualizao frontal na parte
inferior da janela do
navegador.
Os botes so fornecidos direita da
pgina Detalhes para permitir o acesso
direto s seces de informaes
relacionadas na pgina. Se existirem
mais botes disponveis que possam ser
apresentados de cada vez, pode utilizar
as setas fornecidas para apresentar os
outros botes disponveis. Para ir para
uma seco de informaes
relacionadas, clique no boto dessa
seco.
Os botes para as seces de
informaes relacionadas esto sempre
disponveis mesmo que a definio para
o sistema de visualizao frontal no
esteja ativada no perfil da empresa ou
no perfil pessoal.
Iniciao
30 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
rea da interface de
utilizador
Estilo clssico Estilo moderno
Separadores para
aceder a pginas
principais de registo e
ao campo A minha
pgina principal
Os separadores podem ter
limites arredondados ou
retos, ou podem estar
empilhados de forma a
ficarem sobrepostos. Se tiver
mais separadores na
disposio do que aqueles
que cabem na pgina da
janela do navegador, aparece
uma seta junto ao separador
na extremidade direita. Se
clicar na seta, abre uma lista
a partir da qual pode
selecionar qualquer separador
que esteja disponvel ao
utilizador, mas que no
esteja atualmente visvel na
janela do navegador.
NOTA: Se a janela do
navegador tiver menos do
que 1024 pixis de largura e
alguns dos separadores
disponveis no estiverem
visveis, aparece uma barra
de deslocao na parte
inferior da pgina,
permitindo-lhe deslocar-se
para a seta que abre a lista
de separadores disponveis.
Os separadores aparecem como botes.
Se tiver mais botes na disposio do
que aqueles que cabem na pgina da
janela do navegador, pode utilizar as
setas fornecidas para apresentar os
outros botes disponveis. Por exemplo,
se estiverem disponveis 15 botes mas
apenas seis couberem na pgina, pode
clicar na seta para a direita para
apresentar o segundo conjunto de seis
botes e clicar novamente na seta para
apresentar os restantes botes. Um
conjunto completo de botes
mostrado cada vez que se desloca.
Assim, neste exemplo, v primeiros os
botes 1 at 6, depois os botes 7 a 12
e, por fim, os botes 10 a 15. Pode
clicar na seta para a esquerda para
retroceder nos botes, seis botes de
cada vez.
Barra de ao
O administrador da empresa atribui uma disposio da barra de ao para cada funo do utilizador. O
administrador da empresa tambm pode tornar a barra de ao indisponvel para a funo do utilizador.
Se a barra de ao estiver disponvel para a funo do utilizador, aparece por predefinio no lado esquerdo
de todas as pginas Oracle CRM On Demand. Pode ocultar e mostrar a barra de ao conforme necessrio.
Para mais informaes, consulte Acerca da apresentao ou ocultao da barra de ao (na pgina 37).
A barra de ao pode conter todas ou algumas das seces seguintes:
On Demand Marketing
Se a empresa estiver configurada para utilizar o Oracle CRM On Demand Marketing, esta seco da
barra de ao contm uma ligao em que pode clicar para iniciar o Oracle CRM On Demand
Marketing. O Oracle CRM On Demand Marketing uma soluo de marketing integrada para conceber
e automatizar programas de marketing. Utiliza pistas do Oracle CRM On Demand e de origens
externas e integra-se com pginas da Internet para estimulao de pistas e satisfao de ofertas.
Centro de mensagens
Acerca da interface
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 31
A seco Centro de mensagens contm notas para o utilizador, notas recebidas de outros utilizadores
e notas adicionadas aos registos que o utilizador subscreveu. Para obter mais informaes sobre o
Centro de mensagens, consulte Trabalhar com o Centro de mensagens (na pgina 41).
O Centro de mensagens s aparece se o perfil da empresa tiver o Centro de mensagens ativado.
Procurar
A seco Procurar permite-lhe localizar registos existentes. Por exemplo, pode efetuar uma procura
para determinar se um registo existe antes de o criar reduzindo, assim, o risco de duplicao de
registos. Para obter instrues sobre como utilizar a seco Procurar, consulte Procurar registos na
barra de ao (na pgina 69).
Ferramentas de comunicao
Se a empresa utilizar o Oracle Contact On Demand, a aplicao de call center, utilize as seces
Ferramentas de comunicao e Controlos de voz na barra de Ao para executar tarefas no Oracle
Contact On Demand.
Criar
A partir da seco Criar, pode abrir um formulrio para adicionar um novo registo. O formulrio
funciona de forma independente das pginas principais da Internet, pelo que no corre o risco de sair
da posio onde se encontra na aplicao.
Por exemplo, pode criar uma oportunidade a partir da seco Criar da barra de ao, enquanto
atualiza informaes numa conta na seco principal da pgina do Oracle CRM On Demand. Quando
expande a seco Criar da barra de ao e clique em Oportunidade, um formulrio aberto. Pode
assim introduzir no formulrio as informaes da oportunidade pedidas e guardar o registo. A nova
oportunidade guardada na base de dados e pode continuar a atualizar as informaes da conta.
Para obter instrues sobre a utilizao da seco Criar, consulte Criar registos (na pgina 48).
Vistos recentemente
A seco Visualizados recentemente fornece ligaes aos 10 registos visualizados, editados ou criados
mais recentemente, incluindo registos de sesses anteriores. Ao aprofundar o nvel de detalhe para
um registo aciona a incluso desse registo na seco Visualizados recentemente.
Esta funcionalidade permite-lhe aceder facilmente aos registos ativos. Se eliminar um registo,
removido da lista Visualizados recentemente. Se outro utilizador eliminar um registo, este permanece
na lista Visualizados recentemente, e se selecionar o registo, apresentada uma mensagem
informando-o de que a ligao j no existe.
Registos de favoritos
A seco Registos de favoritos fornece ligaes aos registos marcados pelo utilizador como favoritos.
Esta funcionalidade permite aceder rapidamente aos registos utilizados com mais frequncia. A seco
Registos favoritos na barra de ao pode conter at 10 registos de cada vez. Pode visualizar uma lista
completa dos favoritos clicando na ligao Mostrar lista completa. Quando clica na ligao Mostrar lista
completa, a pgina Registos favoritos aberta e pode gerir os respetivos registos favoritos. Pode ter o
nmero mximo de 100 registos nos favoritos. Para obter mais informaes sobre a pgina Registos
de favoritos, consulte Pgina Registos de favoritos (consultar "Pgina Registos favoritos" na pgina
94).
Listas de favoritos
A seco Listas de favoritos fornece ligaes s listas marcadas pelo utilizador como favoritas. Esta
funcionalidade permite aceder rapidamente s listas utilizadas com mais frequncia. A seco Listas
Iniciao
32 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
de favoritos na barra de ao pode conter at 10 listas de cada vez. Pode visualizar uma lista
completa dos favoritos clicando na ligao Mostrar lista completa. Quando clica na ligao Mostrar lista
completa, a pgina Listas de favoritos aberta e pode gerir as respetivas listas de favoritos. Pode ter
o nmero mximo de 100 listas nos favoritos. Para obter mais informaes sobre a pgina Listas de
favoritos, consulte Pgina Listas de favoritos (na pgina 110).
SUGESTO: Pode adicionar listas s listas de favoritos clicando no cone Adicionar aos favoritos, que
apresentado junto ao nome da lista na pgina Gerir lista na barra de ttulo da prpria pgina de lista.
Calendrio
Esta seco contm um calendrio com a data atual destacada. Quando clicar numa data do
calendrio, apresentada a pgina Calendrio dirio para essa data. A seco do calendrio no
apresentada por predefinio mas pode adicion-la barra de ao na disposio pessoal. Para editar
a barra de ao na disposio pessoal, clique na ligao global A minha configurao, clique em
Disposio pessoal e, em seguida, clique em Disposio da barra de ao.
Applets da Internet personalizada
O administrador da empresa pode criar applets da Internet que podem ser adicionadas barra de
ao para apresentar contedo HTML da Internet (por exemplo, votaes, vdeos) e RSS feeds. Para
mais informaes sobre applets da Internet personalizada, consulte Acerca de applets da Internet
personalizada.
Pode expandir ou fechar as seces na barra de ao. As definies da barra de ao persistem quando se
desloca pelo Oracle CRM On Demand. Se ocultar a barra de ao, as definies para as seces na barra de
ao persistem mesmo que a barra de ao esteja oculta e esto disponveis se voltar a mostrar a barra de
ao.
Se a funo de utilizador tiver o privilgio apropriado, pode alterar a disposio da barra de ao atravs da
ligao global A minha configurao. Pode apresentar ou ocultar qualquer uma das seces da barra de ao
que o administrador da empresa tenha disponibilizado na disposio da barra de ao para a funo de
utilizador, incluindo applets da Internet. Para mais informaes, consulte Alterar a disposio da barra de ao
(na pgina 823).
Separadores de tipos de registo
Na parte superior de cada pgina encontram-se separadores que abrem as pginas principais para os tipos de
registo de nvel superior disponveis para o utilizador. Por exemplo, se clicar no separador Contactos, a pgina
principal Contactos aberta. O nmero de separadores que v depende do tamanho e resoluo da janela do
navegador e de quantos separadores esto na disposio do separador. Para mais informaes sobre a
disposio do separador, consulte Apresentar os separadores (na pgina 817).
Seces
Cada pgina contm reas designadas por seces. Estas seces agrupam informaes relevantes para os
tipos de registos com os quais est a trabalhar.
Por exemplo, a pgina principal Contas pode mostrar seces para Listas de contas, Tarefas de contas, Contas
recentemente modificadas e o Grfico de anlise de contas.
Uma seco pode conter os seguintes tipos de informaes:
Listas. Mostra registos em linhas.
Formulrios. Mostra campos para os registos num formulrio.
Acerca da interface
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 33
Diagramas/grficos. Mostra informaes numa variedade de diagramas e grficos.
Nas pginas Detalhes, pode expandir ou fechar o formulrio completo, bem como as seces individuais no
formulrio. Desta forma, evita ter de se deslocar repetidamente e ocultar as informaes que no lhe
interessam. Para fechar um formulrio ou uma seco, clique no cone menos (-). Para expandir uma seco
ou formulrio, clique no cone mais (+). Os botes em cada seco permanecem visveis, mesmo quando a
seco est fechada. O estado expandido ou fechado mantm-se em todas as seces.
As pginas de lista e as pginas de edio no dispem da funcionalidade de expandir e fechar.
Mensagens de erro e texto de ajuda no ecr
As mensagens de erro, quando apresentadas, so indicadas pelo cone seguinte:
O texto de ajuda no ecr indicado pelo cone seguinte:
Ligaes globais
Em cada pgina do Oracle CRM On Demand, as ligaes globais na parte superior da pgina permitem ao
utilizador aceder a determinados recursos e ao perfil pessoal, onde possvel personalizar as definies,
disposies de pginas, etc. A tabela seguinte descreve a ao que ocorre quando clica em cada uma das
ligaes padro. O administrador da empresa pode adicionar ligaes personalizadas s pginas do Oracle
CRM On Demand e tambm pode ocultar algumas das ligaes padro.
Ao
clicar nesta ligao
Faz o seguinte
Formao e suporte Abre a Pgina principal Formao e suporte, a qual fornece o acesso a uma
variedade de recursos de Formao e suporte, incluindo a agenda de
seminrios Web gratuitos do Oracle CRM On Demand e de outros cursos de
formao.
A partir desta pgina pode criar um pedido de assistncia. Certifique-se de
que tem as seguintes informaes:
Todas as mensagens de erro apresentadas na janela
Uma descrio do problema, incluindo os passos efetuados at o problema ocorrer
Administrao Abre as pginas nas quais os administradores podem personalizar a aplicao.
Aparece apenas para os utilizadores a quem foi atribuda uma funo com
privilgios administrativos.
A minha
configurao
Abre a pgina principal Pessoal, na qual pode atualizar o perfil pessoal e editar
a disposio da pgina.
Itens eliminados Abre a pgina Itens eliminados, na qual pode visualizar e restaurar a maior
Iniciao
34 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Ao
clicar nesta ligao
Faz o seguinte
parte dos itens eliminados at 30 dias aps a respetiva eliminao.
Ajuda Abre a ajuda online no respetivo tpico superior, apresenta o ndice e mostra o
separador Procurar para localizar informaes nos ficheiros de ajuda. A partir
de qualquer janela de ajuda, pode aceder verso PDF do contedo da ajuda,
permitindo-lhe imprimir uma srie de tpicos ou de todo o contedo da ajuda.
Terminar sesso Sai do Oracle CRM On Demand.
Ligaes adicionais
Cada pgina contm, ainda, vrias ligaes que aparecem direita do nome da pgina. Esta tabela descreve a
ao que ocorre quando clica em cada uma dessas ligaes:
Ao
clicar nesta ligao
Faz o seguinte
Editar disposio (Apenas Pginas principais e pginas Detalhes). Abre a pgina Editar
disposio, na qual pode adicionar, reordenar ou ocultar seces da pgina
que estiver a visualizar.
Ajuda Abre um tpico de ajuda online especfico dessa pgina ou procedimento.
Verso para
impresso
Abre a pgina separada, na qual pode imprimir os dados na pgina. A ligao
Verso para impresso est disponvel em todas as pginas exceto as pginas
Editar.
Descrio geral pgina a pgina do Oracle CRM
On Demand O Oracle CRM On Demand fornece vrias pginas da Internet para cada tipo de registo (Contas, Contactos,
entre outros).
Pginas principais
A maioria das pginas principais mostram tarefas relacionadas com os tipos de registos que correspondem a
essa pgina, tais como tarefas relacionadas com a conta. Em geral, mostram tambm listas filtradas que
foram definidas pelo administrador da empresa, assim como um grfico analtico relevante para o trabalho. As
pginas principais tambm contm widgets, RSS Feeds e outro contedo da Internet, dependendo do que
tiver sido configurado pelo administrador da empresa.
A partir da pgina principal, pode pesquisar outras pginas para gerir os vrios tipos de informaes,
conforme necessrio.
Descrio geral pgina a pgina do Oracle CRM On Demand
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 35
Pginas de lista
As pginas de lista apresentam o subconjunto de registos de acordo com a lista selecionada na Pgina
principal. A partir destas pginas de lista, possvel:
Rever rapidamente vrios registos.
Localizar um registo para rever, eliminar ou atualizar.
Atualizar os campos na pgina Lista incorporada.
Criar novos registos.
Adicionar a lista seco Listas favoritas na barra Ao.
Alm disso, pode utilizar o menu ao nvel do registo, ao lado de cada nome de registo, para executar vrias
aes nos registos listados, incluindo algumas ou todas as que se seguem:
Abra a pgina Editar do registo (selecionando a opo Editar), onde pode editar todos os campos no registo.
Crie um novo registo copiando o registo existente. O administrador da empresa determina quais os valores do campo que so automaticamente copiados para o novo registo.
Elimine um registo.
Pginas Gerir listas
As pginas Gerir listas mostram as listas filtradas padro e as listas que criou para utilizao prpria ou que o
gestor criou para utilizao por parte dos funcionrios. A partir das pginas Gerir listas, possvel:
Eliminar uma lista.
Rever a lista completa de listas filtradas.
Editar uma lista criada por si ou pelos gestores ou iniciar o processo de criao de outra lista filtrada.
Selecionar listas para adicionar seco Lista de favoritos na barra de ao.
Pginas Detalhes
A pgina Detalhes apresenta as informaes para um registo. A seco superior da pgina apresenta os
campos do registo. Se a edio incorporada estiver ativada, pode atualizar estes campos incorporados. Em
funo do modo como o administrador configurar os campos, um campo pode ser etiquetado com uma
etiqueta de texto ou com um cone que indica a finalidade do campo. Por exemplo, um campo para manter um
nmero de telemvel poder ter de ser etiquetado com a etiqueta de texto Nmero de telemvel ou ter de ser
etiquetado com um cone que representa um telemvel. A empresa tambm pode configurar um campo para
que nenhum etiqueta seja apresentada para esse campo.
Na parte inferior de uma pgina Detalhes do registo, pode aceder a seces de informaes relacionadas que
contm listas de registos ligadas ao registo principal. Dependendo da configurao, as seces de informaes
relacionadas aparecem como listas ou separadores. Cada lista de informaes relacionadas de registos ligados
pgina Detalhes mostra at cinco registos de um tipo de registo. Nas listas de registos ligados, pode efetuar
alguns ou todos os procedimentos seguintes, dependendo do tipo de registo e das definies do nvel de
acesso para o tipo de registo:
Abra a lista completa de registos relacionados de um determinado tipo de registo.
Ligue registos adicionais ao registo principal.
Iniciao
36 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Crie novos registos que esto ligados ao registo principal.
Rever registos que j estejam ligados.
Edite alguns dos campos em registos ligados ao registo principal se a edio incorporada estiver ativada.
Se as seces de informaes relacionadas aparecerem como separadores e se existirem mais separadores
disponveis do que aqueles que cabem na pgina na janela do navegador, pode clicar nas setas direita e
esquerda dos separadores para se deslocar nos separadores.
Se a funo de utilizador tiver o privilgio Personalizar o formato de apresentao das informaes
relacionadas, pode escolher mostrar as seces de informaes relacionadas como listas ou como
separadores, definindo a opo Formato das informaes relacionadas no perfil pessoal. Se a opo Formato
das informaes relacionadas no perfil pessoal estiver em branco, a predefinio para a funo de utilizador
utilizada. Se a opo Formato das informaes relacionadas na funo de utilizador estiver em branco, a
predefinio para a empresa utilizada.
Para determinados tipos de registo, o administrador da empresa pode especificar a possvel apresentao de
uma imagem nas pginas Detalhes do registo. Se o administrador especificar que uma imagem pode ser
apresentada numa pgina Detalhes do registo, um repositrio de valores para uma imagem apresentado na
parte superior esquerda na pgina Detalhes. No possvel alterar a localizao da imagem na pgina. Para
mais informaes, consulte Apresentar imagens nas pginas Detalhes do registo (na pgina 55).
Utilizar o sistema de visualizao frontal para ver as seces de informaes relacionadas
O sistema de visualizao frontal uma lista de ligaes para as seces de informaes relacionadas da
pgina. O sistema de visualizao frontal tambm poder estar disponvel na parte inferior da janela do
navegador. Para que o sistema de visualizao frontal fique disponvel, a funcionalidade do mesmo tem de
ser ativada. Pode ativar ou desativar o sistema de visualizao frontal definindo a opo Sistema de
visualizao frontal no perfil pessoal. Se a opo Sistema de visualizao frontal no perfil pessoal estiver em
branco, a predefinio para a empresa utilizada. O procedimento seguinte descreve como utilizar o sistema
de visualizao frontal.
Para utilizar o sistema de visualizao frontal para ver as seces de informaes relacionadas
Efetue um ou mais dos seguintes procedimentos:
V para as listas ou separadores das informaes relacionadas sem ter de deslocar-se pela pgina,
clicando nas ligaes na apresentao.
Feche o sistema de visualizao frontal clicando no sinal de menos (-) no ecr.
Expanda novamente o ecr clicando no sinal de mais (+).
A definio de fechado ou expandido no sistema de visualizao frontal mantida para todos os tipos
de registo at que volte a alter-la, ainda que termine sesso no Oracle CRM On Demand e inicie
sesso novamente.
NOTA: Para obter informaes sobre como alterar a opo Formato das informaes relacionadas e a opo
Sistema de visualizao frontal no perfil pessoal, consulte Atualizar os detalhes pessoais (na pgina 800).
Tarefas que podem ser efetuadas pelo utilizador nas pginas Detalhes
Na pgina Detalhes, tambm pode efetuar o seguinte:
Acerca da apresentao ou ocultao da barra de ao
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 37
Crie um novo registo copiando o registo existente (para a maioria dos tipos de registo). O administrador da empresa determina quais os valores do campo que so automaticamente copiados para o novo registo.
Expanda e feche as seces nas pginas Detalhes, conforme necessrio. Estas definies so mantidas at o utilizador as alterar novamente, mesmo se terminar sesso no Oracle CRM On Demand e iniciar sesso
novamente.
Clicar num cone na pgina Detalhes para adicionar o registo seco Registos de favoritos na barra de ao.
Clicar no cone Nota para adicionar notas ou visualizar as notas de outros utilizadores.
Enviar uma nota a outro utilizador deslocando o cursor para cima do nome do utilizador, consulte Enviar notas para outros utilizadores (na pgina 123).
As pginas Detalhes tambm podem conter applets da Internet personalizada configuradas pelo administrador
da empresa. Tambm so utilizadas para incorporar widgets, RSS Feeds e outro contedo da Internet na
pgina. Para obter mais informaes, consulte Acerca de applets da Internet personalizada.
Pginas Editar
As pginas de edio mostram os campos de um registo no formato editvel. Pode utilizar estas pginas para
atualizar as informaes do registo. Os campos de registo nas pginas de edio so idnticos parte superior
das pginas Detalhes.
As pginas Detalhes e Editar podem conter campos personalizados de ligao Internet. O administrador pode
especificar se uma determinada ligao Internet apresentada na pgina Editar, pgina Detalhes ou ambas,
tal como est descrito em Configurar ligaes Internet.
Acerca da apresentao ou ocultao da barra de
ao O administrador da empresa atribui uma disposio da barra de ao a cada funo de utilizador e pode
tambm tornar a barra de ao indisponvel para as funes de utilizador. Se a barra de ao estiver
disponvel na funo do utilizador, aparece cada vez que inicia sesso no Oracle CRM On Demand. Durante a
sesso no Oracle CRM On Demand, poder ocultar e mostrar a barra de ao conforme necessrio, clicando no
menu da barra de ao, o qual apresentado como trs linhas horizontais.
Se utilizar um estilo de tema clssico, o menu da barra de ao apresentado de imediato esquerda dos
separadores na pgina do Oracle CRM On Demand. Se utilizar um estilo de tema moderno, o menu da barra
de ao apresentado no cabealho global em cada pgina do Oracle CRM On Demand.
NOTA: Se a barra de ao estiver indisponvel na funo do utilizador, no pode mostrar a barra de ao.
A minha pgina principal A partir de A minha pgina principal, pode rever as informaes do seu dia de trabalho. Pode:
Verificar se tem compromissos no calendrio na seco Calendrio de hoje.
Iniciao
38 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Rever os alertas relacionados com o tempo que informam sobre prazos, por exemplo, da submisso de previses, na seco Alertas. Os alertas so configurados pelo administrador da empresa.
Analisar a lista de tarefas abertas, ordenadas por data limite e prioridade (seta para cima para 1-Alta, sem seta para 2-Mdia, seta para baixo para 3-Baixa), na seco Tarefas abertas.
NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentao para o campo Prioridade a
partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor
de Mais elevada), Oracle CRM On Demand no apresentar setas no campo Prioridade para as listas
de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padres: 1-etiqueta, 2-
etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta o nome que o administrador da empresa atribui prioridade
da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta,
nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer
outros valores de apresentao. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima
para um valor de 1-A minha mais elevada, mas no apresenta nenhuma seta para um valor de A
minha mais elevada. Oracle CRM On Demand no apresenta setas para quaisquer valores
personalizados, que o administrador da empresa adicione lista de escolha do campo Prioridade. Para
obter mais informaes sobre a alterao dos valores predefinidos para listas de escolha, como o
campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha.
Reveja os registos recentemente criados ou modificados.
Na aplicao padro, a seco Pistas recentemente criadas apresenta as pistas criadas mais
recentemente. O utilizador ou o administrador da empresa pode personalizar A minha pgina principal
para apresentar outros tipos de registo.
Reveja uma anlise que lhe interesse.
possvel que sejam mostradas uma ou mais seces de relatrios em A minha pgina principal,
consoante a forma como o administrador da empresa configurou A minha pgina principal. Na
aplicao padro, A minha pgina principal mostra uma anlise da qualidade das suas oportunidades
para o trimestre atual (Qualidade do pipeline para o trimestre atual).
Ver widgets, RSS Feeds e outro contedo da Internet.
Dependendo do que o administrador da empresa tiver configurado e o que estiver includo na
disposio da pgina, pode ver o contedo da Internet incorporado em A minha pgina principal. Este
contedo da Internet pode incluir widgets da Internet, como, por exemplo, mapas do Google ou
vdeos de empresas e RSS Feeds. Para obter mais informaes sobre como o contedo externo da
Internet configurado, consulte Acerca de applets da Internet personalizada.
O administrador da empresa pode personalizar a disposio de A minha pgina principal. Alm disso, se a
funo de utilizador incluir o privilgio Personalizar pginas principais, pode adicionar seces pgina e
remover seces da pgina.
A tabela seguinte fornece instrues para tarefas normais que pode executar em A minha pgina principal.
Para executar os
seguintes
procedimentos
Siga estes passos
Alertas
Ver todos os alertas Na seco Alertas, clique na ligao Mostrar lista completa. aberta a pgina
Alertas.
A minha pgina principal
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 39
Para executar os
seguintes
procedimentos
Siga estes passos
Ver um alerta Na seco Alertas, clique na ligao para o alerta. A pgina Alerta aberta
com as informaes adicionais sobre o alerta.
Compromissos
Criar um compromisso Na seco Calendrio de hoje, clique em Novo. Na pgina Editar
compromisso, preencha as informaes necessrias e guarde o registo.
Rever um registo de
compromisso
Na seco Calendrio de hoje, clique na ligao Assunto do compromisso que
pretende rever. Aparece a pgina Detalhes do compromisso.
Rever os
compromissos deste
ms
Na barra de ttulo Calendrio de hoje, clique no cone 31. O calendrio
aberto com o plano do ms.
Rever os
compromissos desta
semana
Na barra de ttulo Calendrio de hoje, clique no cone 7. O calendrio
aberto com o plano da semana.
Rever os
compromissos de hoje
Na seco Calendrio de hoje, clique na ligao Ver calendrio ou no cone 1.
O calendrio aberto com os compromissos de hoje.
Disposio
Alterar a disposio de
A minha pgina
principal
Para alterar as informaes que aparecem em duas seces em A minha
pgina principal, clique em Editar disposio e clique nas setas para adicionar
ou remover seces e para organizar as seces na pgina.
Registos
NOTA: Na aplicao padro, a seco Pistas recentemente criadas apresenta as pistas criadas mais
recentemente. O utilizador ou o administrador da empresa pode personalizar A minha pgina principal
para apresentar outros tipos de registo, como Contas recentemente modificadas.
Criar um registo Na barra de ttulo da seco que apresenta os registos, clique em Novo. Na
pgina Editar, preencha as informaes necessrias e guarde o registo.
Rever um registo Na seco que apresenta os registos, clique na ligao do registo que
pretende rever. A pgina Detalhes do registo abre.
Rever uma lista de
registos
Na seco que apresenta os registos, clique em Mostrar lista completa. A
pgina Lista de registos abre.
Relatrios
Iniciao
40 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Para executar os
seguintes
procedimentos
Siga estes passos
Dividir o grfico por
outra categoria
Dependendo da anlise que aparea, poder clicar na lista pendente e alterar
a seleo. O grfico e a tabela mostram os dados categorizados pela sua
seleo.
Na aplicao padro, pode faz-lo com a Qualidade do pipeline para o
trimestre atual.
Ver os registos que
abrangem um
segmento no grfico
ou tabela
Dependendo da anlise que aparea, poder definir o nvel de detalhe de um
segmento ou ligao para ver os registos que abrangem essa categoria.
Na aplicao padro, pode faz-lo com a seco Qualidade do pipeline para o
trimestre atual.
Tarefas
Criar uma tarefa Na seco Tarefas abertas, clique em Nova. Na pgina Editar tarefa,
preencha as informaes necessrias e guarde o registo.
Rever um registo de
tarefa
Na seco Tarefas abertas, clique na ligao Assunto da tarefa que pretende
rever. Aparece a pgina Detalhes da tarefa.
Rever os alertas Os alertas de toda a empresa aparecem em A minha pgina principal. Os administradores da empresa utilizam
alertas para transmitirem informaes para toda a empresa, tais como avisos de reunies e alteraes de
polticas. Se for um representante de vendas cujas informaes esto includas nas previses de vendas da
empresa, ir receber um alerta quando a previso tambm tiver sido gerada.
Para rever os seus alertas
7 Clique no separador Pgina principal.
8 Na seco Alertas, pode:
Clique na ligao para o alerta que pretende rever, se esta aparecer actualmente em A minha pgina
principal.
A pgina Alertas abre-se com informaes adicionais sobre esse alerta.
Clique na ligao Mostrar lista completa.
A pgina Alertas (Lista) abre-se onde pode seleccionar um alerta, seleccione uma opo a
partir da lista pendente para limitar os tipos de registos de alerta que v ou crie a sua prpria
lista filtrada de alertas.
Trabalhar com o Centro de mensagens
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 41
Tpicos relacionados
Consulte os tpicos seguintes para obter informaes relacionadas:
Campos de alertas
Trabalhar com listas (na pgina 95)
Trabalhar com o Centro de mensagens O Centro de mensagens, na barra de aco, permite-lhe gerir notas pessoais, notas de outros utilizadores e
notas sobre registos num s local. Deste modo, o Centro de Mensagens promove uma comunicao mais
eficaz e colaborao no Oracle CRM On Demand.
O Centro de mensagens pode conter:
Notas pessoais. Pode criar notas pessoais no Centro de mensagens. Isto til para registar aces que pretenda acompanhar ou para as informaes que pretenda consultar posteriormente. Estas notas
privadas so indicadas por um cone representado por uma chave.
Notas sobre registos subscritos pelo utilizador. Nos tipos de registo que suportam a funcionalidade de notas, possvel manter um controlo das conversaes sobre um determinado registo, atravs da
navegao para a pgina Detalhes e da subscrio de quaisquer notas adicionadas no registo. Em seguida,
obter uma cpia de todas estas notas no Centro de mensagens e poder responder ao registo a partir do
Centro de mensagens. O utilizador obtm apenas uma cpia das notas novas adicionadas ao registo, no
obtm as notas sobre outras alteraes do registo.
Notas enviadas por si a outros utilizadores. Outro utilizador pode clicar no cone de nota junto ao seu nome numa pgina na candidatura e enviar uma nota para si. As notas enviadas para si desta forma so
indicadas atravs de um cone mostrando duas pessoas.
O Centro de mensagens contm um cone de nota (um pino) e o nmero de mensagens novas apresentado
junto ao cone de nota.
Quando clica no cone de nota no Centro de mensagens, apresentada a lista de notas. Para cada nota, o
nome do utilizador que criou a nota apresentado, juntamente com o assunto ou com a primeira parte do
texto da nota, se no existir assunto. A data da nota apresentada ou se a nota for de hoje apresentada a
hora.
A partir da lista de notas, pode efectuar o seguinte:
Para executar os
seguintes
procedimentos
Siga estes passos
Ver uma nota Desloque-se para a nota pretendida. Se a nota estiver ligada a um
registo para o qual est subscrito, pode pesquisar detalhadamente o
registo a partir da ligao na nota.
Criar uma nova nota Clique em Nova nota. Escreva um assunto na primeira linha, caso seja
solicitado, escreva a nota e clique em Guardar. O assunto opcional; se
no fornecer um assunto, os primeiros caracteres do texto da nota so
copiados para a linha do assunto.
Iniciao
42 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Para executar os
seguintes
procedimentos
Siga estes passos
Responder a uma nota Desloque-se para a nota pretendida, clique em Responder e escreva a
nota. Quando clicar em Guardar, a resposta enviada para o Centro de
mensagens do utilizador que enviou a nota para si. Se seleccionar
Publicao, a resposta publicada na pgina Detalhes relevante e
enviada para todos os utilizadores subscritos para o registo.
Eliminar uma nota Desloque-se para a nota pretendida e clique em Eliminar. Esta aco
elimina a cpia da nota do Centro de mensagens, mas no elimina a
nota real na pgina Detalhes do registo.
Ver detalhes do utilizador
que enviou uma nota
Desloque-se para a nota pretendida e clique no nome do utilizador.
apresentada a pgina Detalhes do registo para o utilizador.
Pode incorporar o Centro de mensagens como um widget da Internet noutras aplicaes. Para obter mais
informaes, consulte Incorporar um widget do centro de mensagens (na pgina 830).
Quando o Centro de mensagens incorporado como um widget da Internet, pode clicar no boto Actualizar
para actualizar o Centro de mensagens com as ltimas mensagens do Oracle CRM On Demand.
Trabalhar com applets RSS Feed No Oracle CRM On Demand, pode utilizar applets RSS feed para subscrever contedo frequentemente
atualizado no qual tem interesse, tal como entradas de blog, ttulos de notcias ou podcasts. Este contedo
pode, por exemplo, suplementar as informaes do CRM com informaes de novos fornecedores para os
quais subscreveu. Poder ter notcias do mercado geral apresentadas na pgina principal. Poder ter notcias
e informaes especficas para os empregadores do cliente na pgina de detalhes Contactos.
O Oracle CRM On Demand tem um leitor de feeds integrado na aplicao, que agrega contedo de forma a
que nunca tenha de deixar a aplicao. Por exemplo, em vez de ter de visitar outros Web sites para obter
notcias do mercado, as informaes so entregues no Oracle CRM On Demand. Alm disso, para agregar
contedo, o leitor de Feeds pode aceitar os parmetros utilizador e campo de registo.
As applets RSS Feed so um tipo de applet da Internet personalizada, criadas pelo administrador da empresa,
nas quais o URL para o RSS Feed especificado. As applets RSS Feeds podem assim aparecer nos seguintes
locais:
A minha pgina principal
Pginas principais do tipo de registo
Pginas Detalhes do tipo de registo
A barra de ao
Para obter mais informaes sobre applets da Internet personalizada, consulte Acerca de applets de Internet
personalizadas.
Tem de adicionar a applet disposio da pgina principal, disposio da pgina de detalhes ou disposio
da barra de ao, se ainda no aparecer na pgina ou na barra de ao.
O administrador da empresa pode especificar que uma applet RSS Feed configurvel. Se for este o caso, a
ligao Configurar apresentada com a applet e pode alterar o nome da applet e o URL associada applet, de
Trabalhar com registos
Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26 43
forma a que um RSS Feed diferente seja apresentado. Se uma applet RSS Feed no for configurvel, a ligao
Configurar no apresentada.
NOTA: O administrador da empresa s tornar algumas applets RSS Feed configurveis.
Se o administrador da empresa eliminar uma applet RSS Feed, as verses personalizadas da applet tambm
so eliminadas da aplicao. Por exemplo, se um utilizador tiver uma applet para um Feed das notcias da
CNN na sua pgina principal e outro utilizador tiver configurado a applet para um Feed das notcias da NBC na
sua pgina principal, ambos os utilizadores perdem acesso ao Feed da applet se a applet RSS Feed original for
eliminada.
Para configurar uma applet RSS Feed
1 Clique na ligao Configurar.
2 No campo Nome, escreva um nome apropriado para a applet.
3 No campo URL, edite o URL conforme necessrio.
4 Clique em Guardar.
O Feed atualizado com dados do URL configurado. Para mais informaes sobre a normalizao de
URLs no Oracle CRM On Demand, consulte Acerca da normalizao de URLs.
Nota: Pode clicar em Utilizar predefinio para regressar ao URL como definido pelo administrador da
empresa.
Trabalhar com registos Este tpico descreve os procedimentos comuns seguintes para trabalhar com os registos:
Criar registos (na pgina 48)
Localizar registos (na pgina 56)
Pr-visualizar registos (na pgina 83)
Atualizar detalhes do registo (consultar "Actualizar detalhes do registo" na pgina 85)
Ligar registos ao registo selecionado (na pgina 87)
Atualizar registos ligados a partir de registos principais (consultar "Actualizar registos ligados a partir de registos principais" na pgina 93)
Trabalhar com listas (na pgina 95)
Criar e refinar listas (na pgina 100)
Exportar registos em listas (na pgina 111)
Transferir propriedade de registos (na pgina 112)
Partilhar registos (equipas) (na pgina 113)
Alterar o livro personalizado principal num registo (na pgina 116)
Iniciao
44 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 26
Atualizar grupos de registos (na pgina 116)
Agregar registos (na pgina 117)
Adicionar notas (na pgina 119)
Anexar ficheiros e URLs a registos (na pgina 126)
Eliminar e restaurar registos (na pgina 137)
Imprimir informaes que aparecem em pginas (na pgina 145)
Tpicos relacionados
Consulte os tpicos seguintes para obter informaes relacionadas:
Ferramentas de importao e exportao
Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo (na pgina 44)
Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo O acesso