Agro- og fødevareindustriens · 2014. 3. 10. · Arlas overskuds-disponering Enhedens navn Arla a.m.b.a Egen- kapital ... Mejerier Svineslagterier Pct. Markedsandel for andelsvirksomheder

14-03-2013

1

Overskrift her

Navn på

oplægsholder

Navn på KU-enhed

For at ændre ”Enhedens navn”

og ”Sted og dato”:

Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >

”Sidehoved / Sidefod”.

Indføj ”Sted og dato” i feltet for

dato og ”Enhedens navn” i Sidefod

Virksomhedslederpris 2013

Kopenhagen Fur

Henning Otte Hansen

[email protected]

Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling

Danish Crowns overskud

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Mill. kr

14-03-2013

2

Arla Foods’ overskud

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2002-03 2003-04 2004-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill. kr

DLG’s overskud

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill. kr

14-03-2013

3

DLF-TRIFOLIUMs overskud

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Mill. kr

146 140

Kopenhagen FURs overskud

-

50

100

150

200

250

300

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Mill. kr

14-03-2013

4

Carlsbergs overskud

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mill. kr

Tekst starter uden punktopstilling

For at få punkt-

opstilling på teksten, brug

forøg indrykning

For at få venstre-

stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning

Overskrift her







Stabil og god indtjening i agro- og fødevareindustrien

Andelseje – landmænd er stødpude

Effektiviseringer, investeringer er udskudt

Øget egenkapital - større robusthed

”Sund strukturudvikling” • Svage virksomheder er bukket under

• Stærke virksomheder er blevet større

• Udnyttelse af stordriftsfordele

Bankerne kræver større egenkapital

Svært at fremmedfinansiere nye investeringer

14-03-2013

5


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-

stillet tekst uden punktopstilling,

brug formindsk indrykning

Overskrift her







Indtjening og stabilitet

Andelsselskaber: Stabil indtjening

Landmænd ustabil indtjening

Landmændene er ”stødpude”

Fødevareindustrien er stabiliserende for den danske økonomi

Udviklingen i beskæftigelsen i hhv. føde- og drikkevareindustrien, Fremstilling af andre maskiner” og ”Metalvareindustri”

80

85

90

95

100

105

110

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indeks 2005 = 100

Føde- og drikke- vareindustri

Metalvareindustri

Maskin- fremstilling

14-03-2013

6

Den danske eksport af hhv. nærings- og nydelsesmidler og maskiner

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nærings- og nydelsesmidler

Indeks 2007 = 100

Maskiner


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-


Overskrift her







Hvordan anvendes overskuddet?

• Tilbage til landmændene / ejerne?

• Til egenkapitalopbygning og konsolidering i andelsselskabet?

Enhedens navn

14-03-2013

7

Arlas overskuds-disponering

Enhedens navn

Arla a.m.b.a Egen- kapital

Andels- haverne

Udvikling i egenkapitalens størrelse i de største danske andelsselskaber

-

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mia. kr.

14-03-2013

8

Egenkapitalens størrelse og udvikling (Soliditetsgrader)

Enhedens navn

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Pct.

Industri ialt

Andelsvirksomheder*

* 11 største danske landbrugsbaserede andelsselskaber

Egenkapitalens størrelse og udvikling: Fødevarevirksomheder

Enhedens navn

* 11 største danske landbrugsbaserede andelsselskaber

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A.m.b.a. A/S m.m.

Pct.

14-03-2013

9

Egenkapitalandele i danske erhverv

Enhedens navn

0 10 20 30 40 50

Ægpakkerier*

Grovvareselskaber*

Mejerier*

Svineslagterier*

Engroshandel, fødevarer m.m.

Anden fødevareindustri

Drikkevarer

Beklædningsindustri

Metalvareindustri

Industri i alt

Bogført egenkapital Efterbetaling m.m. 5%

Pct.

* Andelsselskaber

Sænk prisen med 5%

Gns. egenkapital i andelsselskaber pr. fuldtidsbedrift

Enhedens navn

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Mio. kr.

14-03-2013

10


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-



Overskrift her







Tilpasninger i agro- og fødevareindustrien

Arla: Spareplan på 1 mia. kr.

Danish Crown: Spareplan på 1,3 mia. kr.

Carlsberg: 120 jobs nedlægges

DLF-TRIFOLIUM: Spareplan på 15 mio. kr

Man har sparet sig ud af krisen . . .


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-


Overskrift her







Væsentlige forhold i 2012

Arla

• Kina, medejer af Mengnui Dairy Company

• Tyskland, fusion med MUH

• England, fusion med Milk Link

BornPoultry: Konkurs

GASA Group og Bøg Madsen fusionerer

DLG: Opkøb via Svenska Foder

Danish Agro: Opkøb i Finland

14-03-2013

11


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-



Overskrift her







Bagudrettede opkøb – skal andelsselskaber eje/drive/finansiere landbrug?

Global tendens: Fødevareindustrien ”opkøber” landbrug

Tican

Danish Crown

Skare Meat

KFK (overtaget af DLG, Danish Agro m.fl. i 2002)

Rose Poultry

Kopenhagen Fur

DPL – Dansk Primær landbrug (ejet af DLG og Danish Agro)

3 danske pelsfarme opkøbt af kinesere

Årets resultat efter skat i DPL Invest A/S 1995-2011

Enhedens navn

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1995 2000 2005 2010

Mio. kr.

14-03-2013

12


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-



Overskrift her







Overlever andelsejet??

Hvorfor?

Hvorfor ikke?

Hvordan?

Hvad kan vi gøre?


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-


Overskrift her







0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Mejerier

Svineslagterier

Pct.

Markedsandel for andelsvirksomheder

14-03-2013

13


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-



Overskrift her







Markedsandel for andelsvirksomheder

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Pct.

Pelsdyr

Æg Markfrø

Grovvarer

Oksekød

Strategiske forløb i virksomheders udvikling

Eksport

Udenlandske investeringer,

fusioner og opkøb

Vanskeligt for andelsselskaber

Indenlandske fusioner og opkøb DLG

Arla DC D. Agro DLF-T

14-03-2013

14


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-



Overskrift her







Vækstkrav

Udnytte stordriftsfordele

Matche kunder i størrelse

Være en uundværlig leverandør

Bevare eller øge forspringet til konkurrenter

”Eat or be eaten”

Danske fødevarevirksomheders størrelse

Sektor Placering Selskab Svinekød* 2 Danish Crown Oksekød* 7 Danish Crown Mejeri* 2 Arla Foods Korn og foderstoffer* 3 DLG Græs- og kløverfrø* 1 DLF-TRIFOLIUM Pelshandel* 1 Kopenhagen Fur Bryggeri 3 Carlsberg Potteplanter** 7 Gasa Group Læggekartofler* 8 Danespo * Betyder, at andelsselskaber dominerer sektoren ** Majoritetsejere er andelsselskaber Danske landmænd udgør ½ pct. af landmændene i Europa

14-03-2013

15

Historisk vækst og vækstmål

Enhedens navn

Vækst- Årlig vækst Vækst- mål 2011 2006-11 mål Årlig gns. Mio. kr. Pct. Mia. kr. vækst, pct. Arla Foods 54.893 3,8 75 7,2 Thiese 540 14,8 Danish Crown 44.346 4,4 65 7,5 TiCan 4.376 10,1 10-15 DLG 40.800 18,7 60 13,5 Danish Agro 15.833 8,5 DLF-TRIFOLIUM 2.290 0,5 Kopenhagen F. 4.238 17,5 Carlsberg 63.561 9,1 Chr. Hansen 5.198 9,1 8-10 Novozymes 10.510 7,1 >10

Kan andelsselskaber finde og udnytte de nye vækstmarkeder?

BRIK-lande Brasilien Rusland Indien Kina

14-03-2013

16

Andelsorganisering i den danske pelssektor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1910 1930 1950 1970 1990 2010

Pct.

http://www.kopenhagenfur.com/da/

14-03-2013

17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Al eksport Minkskind

Pct.

Vækst på de danske eksportmarkeder for al eksport og for minkskind, 2000-2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Guld, ubearbejdet m.m.

Animalske olier og fedtstoffer

Gas

Papirmasse og papiraffald

Vegetabilske olier og fedtstoffer

Gødningsstoffer, bearbejdede

Maskiner til metalbearbejdning

Malme og metalaffald

Huder,skind og pelsskind,…

Rå pelsskind

Pct. årlig vækst

Danmarksmester i at finde vækstmarkeder

Højeste markedsvækst

Laveste markedsvækst

Økonomisk vækst på de danske eksportmarkeder for danske eksportvarer

14-03-2013

18

Økonomisk vækst i hele verden samt på de danske eksportmarkeder for hhv. pelsskind og alle varer

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Pct.

Pelsskind

Verden

Danske eksportmarkeder

Dansk eksport til BRIK-landene, 1970-2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pct.

Pelsskind

Øvrige

landbrugsvarer

14-03-2013

19

Udviklingen i eksportmarkeder for dansk pelsskind

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pct.

Asien

Europa

Kinas vigtigste importlande m.h.t. minkskind (2011)

DanmarkØvrige lande

14-03-2013

20

Hvor koncentreret er de danske eksportmarkeder?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pct.

Landbrug

Pelssektor

Mange små markeder

Få store markeder

Eksportandele

Enhedens navn

Pct. Pct. Kopenhagen Fur 97 Carlsberg 3 DLF-TRIFOLIUM 95 Flensted 57 Danish Crown 90 Agrana >90 Tican 80-85 Ardo A/S 20 GASA Group 75 Rynkeby 50 GASA NordGrønt 10 Thise Mejeri 18 KMC 92* AKV Langholt 1

14-03-2013

21

Verdensmarkedsandele for rå pelsskind

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pct.

Danmark

Hong

Kong

Finland

Canada

Globale handelsstrømme for mink skind (2009)

Grækenland

Polen

Kina

Sverige

Finland

Danmark

Holland

14-03-2013

22

Rusland

Tyskland

Frankrig Italien Japan

For. Arab.

USA Grækenl. Kina

Tyrkiet Sydkorea

2,5%

17,1%

4,3%

4,8%

3,9%

3,9%

3,5%

1,1%

1,3%2,7%

4,1%

7,3%1,6%

Frankrig

Tyskland

Grækenl.

Tyrkiet

Rusland

Kina

Korea

Un. Arab.

Italien

Globale handelsstrømme for minkpelse (2009)

Rusland

0

5

10

15

20

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Pct.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-

50

100

150

200

250

300

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Mio. US$ Pct.

Pct.

Mio US$

Eksport af rå pels skind Import pels-beklædning Per cent

Per cent

Per cent

14-03-2013

23

Hvor har Danmark mest konkurrenceevne?

Anm: Eksportspecialisering udtrykker produktgruppes andel af den samlede danske eksport i forhold til produktgruppens andel af verdens samlede eksport

Andel af verdensmarkedet Verdensmarkedets størrelse

Blomsterproduktion i verden flytter fra Vest til Syd

14-03-2013

24

Eksporten af afskårne blomster

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1995 2000 2005 2010

Pct.

Vesten

Øvrige lande

Eksport af afskårne blomster: Nye eksportlandes eksport

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010

Columbia

Mio. US $

Ecuador

Kenya

Zimbabwe

14-03-2013

25

Afskårne blomster: Verdens største eksportlande, 2009

Holland

Columbia

Ecuador

Kenya

Øvrige

ZimbabweEthiopien

USA

Thailand

Holland

Columbia

Ecuador

Kenya

Øvrige

ZimbabweEthiopien

USA

Thailand

Frankrig

Egypten

Kenya

USA

Belgien

Spanien

Øvrige

Holland

Verdens største eksportører af friske grønne bønner

14-03-2013

26

Kenya

Holland

Guatamala

Uganda

Costa RicaEtiopien

Danmark

Tysland

TanzaniaItalien

Kenya

Øvrige

Verdens største eksportører af stiklinger


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-


Overskrift her







Hvad mangler man i Afrika ??

Andelsselskaber . . .

Samarbejde

Tillid

Infrastruktur

Organisering

Enhedens navn

14-03-2013

27


For at få punkt-


forøg indrykning

For at få venstre-



Overskrift her







Hvis I vil vide mere . . .

Landbrugets Økonomi 2012

Tidsskrift for Landøkonomi 2012/2

Tidsskrift for Landøkonomi 2012/3 – 2013/1

Den grønne vækstklynge (2012)

P1 Business kl. 13.05 – hvem skal eje landbruget?

Documents

Agro- og fødevareindustriens · 2014. 3. 10. · Arlas overskuds-disponering Enhedens navn Arla a.m.b.a Egen- kapital ... Mejerier Svineslagterier Pct. Markedsandel for andelsvirksomheder