Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AGM: Podręcznik użytkownika
2
Spis treści
1. Wprowadzenie .................................................................................................. 3
1.1. Definicja .................................................................................................................................. 3
1.2. Zastrzeżenie prawne ............................................................................................................... 3
1.3. Korzystanie z systemu uwierzytelniania EU Login ................................................................... 3
2. Role użytkowników w AGM ............................................................................... 4
2.1. Korespondent ......................................................................................................................... 4
2.1.1. Jak zostać korespondentem ................................................................................................... 4
2.1.2. Przygotowywanie i wysyłanie listy uczestników .................................................................... 6
2.1.3. Edytowanie listy uczestników .............................................................................................. 10
2.2. Uczestnik .............................................................................................................................. 12
2.2.1. Logowanie w charakterze uczestnika .................................................................................. 13
2.2.2. Wprowadzanie informacji na potrzeby płatności ................................................................ 16
2.2.3. Zmiana danych rachunku bankowego ................................................................................. 26
2.2.4. Powiązanie rachunku bankowego ....................................................................................... 28
2.2.5. Wypełnianie i wysyłanie wniosku o zwrot kosztów ............................................................. 29
2.2.6. Wprowadzanie zmian we wniosku o zwrot kosztów ........................................................... 36
2.3. Powiadomienia ..................................................................................................................... 38
2.3.1. Powiadomienia wysyłane korespondentowi ....................................................................... 38
2.3.2. Powiadomienia wysyłane uczestnikowi ............................................................................... 39
AGM: Podręcznik użytkownika
3
1. WPROWADZENIE
1.1. Definicja
System AGM (A new Gateway to EU Meetings – nowa platforma do obsługi spotkań unijnych) ułatwia
organizację spotkań ekspertów w Komisji i zwrot kosztów. System jest obecnie testowany na
ograniczonej liczbie komitetów i grup ekspertów. Jeśli wyniki będą pozytywne, platforma AGM będzie
stosowana na potrzeby wszystkich grup ekspertów.
AGM umożliwia ekspertom:
odbieranie zaproszeń na spotkania (w tym otrzymywanie programu spotkania oraz innych
informacji);
potwierdzanie swojej obecności;
podawanie danych swojego rachunku bankowego;
tworzenie i wysyłanie wniosków o zwrot kosztów elektronicznie.
1.2. Zastrzeżenie prawne
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku pełnią wyłącznie funkcję wskazówek i stanowią opis
sposobu korzystania z aplikacji AGM. Z uwagi na dynamiczny charakter tego systemu nie ma żadnych
gwarancji co do dokładności opisów. W żadnym wypadku informacji tych nie należy uważać za
zastępujące przepisy UE ani postrzegać jako wykładni prawnej Komisji.
1.3. Korzystanie z systemu uwierzytelniania EU Login
Jako jedyną metodę uwierzytelniania platforma AGM stosuje system EU Login.
Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat platformy AGM, aby dowiedzieć się, jak
utworzyć konto i jak zresetować hasło w systemie EU Login.
AGM: Podręcznik użytkownika
4
2. ROLE UŻYTKOWNIKÓW W AGM
2.1. Korespondent
Korespondent pośredniczy w kontaktach z członkami komitetu lub grupy eksperckiej, których
zaproszono na spotkanie. Korzysta on z platformy AGM, za pośrednictwem której podaje Komisji
nazwiska uczestników wchodzących w skład jego delegacji (osób z organizacji koordynatora, które
wezmą udział w spotkaniu).
Listę uczestników można sporządzić poza platformą AGM. Gotową listę można wprowadzić do
systemu.
Korespondent otrzyma wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie, program spotkania i inne
informacje o spotkaniu przekazane przez organizatora spotkania.
W wiadomości e-mail podany jest także link do platformy AGM umożliwiający korespondentowi
dostęp do systemu.
Należy zachować ostrożność przy udostępnianiu tego linka – umożliwia on każdej osobie dostęp do
systemu w charakterze korespondenta.
Za pomocą platformy AGM wprowadza się dane każdego uczestnika.
Po skompletowaniu listy wysyła się ją do organizatora spotkania.
2.1.1. Jak zostać korespondentem
Jak wspomniano powyżej, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie i inne informacje o
spotkaniu oraz link do platformy AGM.
Poniżej przedstawiono przykładowe zaproszenie wysłane do korespondenta. Wiadomość e-mail
składa się z dwóch zasadniczych części:
1) zaproszenia z innymi załącznikami;
2) instrukcji na temat tego, jak zostać korespondentem, oraz innych linków, pod którymi można
znaleźć więcej informacji.
Zaproszenie zostanie przesłane w załączniku, a jego treść będzie można odczytać również w tekście
wiadomości e-mail.
AGM: Podręcznik użytkownika
5
Jeżeli klikniesz ten link, zostaniesz korespondentem na potrzeby danego spotkania.
Aby zalogować się do platformy AGM, musisz posłużyć się kontem ECAS. Po zalogowaniu będziesz
mógł zapoznać się ze szczegółami danego spotkania. Następnie będziesz mógł wprowadzić listę
uczestników.
AGM: Podręcznik użytkownika
6
Wszystkie linki w tekście stopki prowadzą na stronę internetową poświęconą AGM. Można tam
znaleźć więcej informacji na temat platformy AGM (często zadawane pytania, pomoc, dane
kontaktowe itp.).
Kliknij link znajdujący się w wiadomości e-mail, aby zostać korespondentem na potrzeby spotkania
oraz sporządzić listę uczestników w platformie AGM.
2.1.2. Przygotowywanie i wysyłanie listy uczestników
Jako korespondent na potrzeby spotkania musisz przesłać organizatorowi spotkania listę uczestników
wchodzących w skład delegacji.
Kiedy klikniesz link umożliwiający zostanie korespondentem, pojawi się następujący ekran:
Możesz na nim ponownie zobaczyć tekst zaproszenia i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów.
Za pomocą menu nawigacyjnego możesz uzyskać dostęp do różnych zakładek w platformie AGM.
Kliknij zakładkę „Uczestnicy” (Participants) w menu nawigacyjnym.
AGM: Podręcznik użytkownika
7
Zobaczysz swoje imię i nazwisko w roli korespondenta. Jeżeli widzisz imię i nazwisko więcej niż jednej
osoby, oznacza to, że zaproszenie zostało wysłane (lub przekazane) innym odbiorcom, którzy przyjęli
rolę korespondenta.
Uwaga: tylko jeden korespondent może przesłać listę uczestników – ten, który pierwszy zareaguje na
wiadomość.
Pod pozycją „Uczestnicy delegacji” (Delegation Participants) można wysłać pustą listę (Send empty
list) lub dodać uczestników.
Po dodaniu uczestników ich dane pojawią się pod tym nagłówkiem.
Korespondent może dodać siebie jako uczestnika, klikając „Dodaj jako uczestnika” (Add as
participant) i podając wymagane informacje, a następnie klikając przycisk „Aktualizuj” (Update).
Aby dodać więcej uczestników, wybierz opcję „dodaj nowego uczestnika” (as a new participant of this
member) w celu zaproszenia uczestnika, który nigdy nie uczestniczył w spotkaniu organizowanym za
pośrednictwem platformy AGM. W przeciwnym razie możesz wyszukać uczestnika po nazwisku,
wybierając opcję „wybierz spośród uczestników ostatnich X spotkań” (from the last X meetings).
Pojawi się poniższy ekran. Wprowadź dane uczestników.
AGM: Podręcznik użytkownika
8
Uzupełnij wszystkie pola.
Uwaga: opcja „Uczestnik uprawniony do wnioskowania o zwrot kosztów” (Entitled to claim
expenses) ma zastosowanie tylko do niektórych uczestników.
Zapoznaj się z zasadami określonymi w zaproszeniu, żeby dowiedzieć się, ilu uczestników może
ubiegać się o zwrot kosztów.
Następnie kliknij przycisk „Dodaj” (Add).
AGM: Podręcznik użytkownika
9
Uczestnik pojawi się w rubryce „Uczestnicy delegacji” (Delegation Participants). Jeżeli chcesz, możesz
następnie dodać kolejnego uczestnika.
Po dodaniu uczestnika zobaczysz etykietkę „Nowy” (New) obok jego imienia i nazwiska. Oznacza ona,
że jest on nowy na liście.
W kolumnie „Obecność” (Attendance) widać znak zapytania („?”) (dodając siebie do listy,
korespondent może potwierdzić swoją obecność). Chociaż możesz znać te informacje jako
korespondent, uczestnik potwierdzi je w systemie AGM.
Aby edytować dane uczestnika lub usunąć go z listy, kliknij przycisk „Działania” (Actions) znajdujący
się obok danych uczestnika.
Kiedy lista uczestników jest gotowa, kliknij przycisk „Wyślij listę” (Send Participants), aby wysłać ją
organizatorowi spotkania.
Pojawi się następujący komunikat – kliknij przycisk „Potwierdź” (Accept), żeby wysłać listę.
Po wysłaniu listy nie będzie można już jej edytować na tym ekranie.
Otrzymasz wiadomość potwierdzającą, że lista uczestników została wysłana organizatorowi
spotkania. Ta sama wiadomość pojawi się w menu powiadomień w systemie AGM.
Jednocześnie każdy uczestnik znajdujący się na liście otrzyma wiadomość e-mail informującą go o tym,
że wpisano go na listę uczestników spotkania.
AGM: Podręcznik użytkownika
10
2.1.3. Edytowanie listy uczestników
Lista uczestników została wysłana organizatorowi spotkania do zatwierdzenia.
Teraz musisz zaczekać na wiadomość od organizatora spotkania.
Może on zatwierdzić listę bez żadnych uwag lub poprosić cię o wprowadzenie zmian. W każdym z
tych przypadków otrzymasz wiadomość e-mail i oddzielne powiadomienie w systemie AGM.
Jeżeli organizator spotkania poprosi cię o edytowanie listy uczestników, otrzymasz następującą
wiadomość e-mail:
Aby edytować listę uczestników, otwórz okno spotkania w systemie AGM.
Kiedy otworzysz zakładkę „Uczestnicy” (Participants), poniższy ekran pojawi się w trybie
umożliwiającym edycję.
AGM: Podręcznik użytkownika
11
Wybierz uczestnika, którego chcesz usunąć, i kliknij przycisk „Działania” (Actions) znajdujący się obok
danych uczestnika.
Wybierz opcję „Usuń” (Remove), aby usunąć uczestnika z listy.
Jeżeli zauważysz, że dane uczestnika są nieprawidłowe, możesz edytować je, klikając przycisk
„Działania” znajdujący się obok danych uczestnika. Następnie wybierz opcję „Edytuj” (Edit).
AGM: Podręcznik użytkownika
12
Kliknij przycisk „Aktualizuj” (Update), aby zapisać zmiany.
Kiedy wprowadzisz wszystkie niezbędne zmiany, wyślij listę uczestników organizatorowi spotkania do
zatwierdzenia.
Otrzymasz kolejną potwierdzającą wiadomość e-mail oraz oddzielne powiadomienie w systemie
AGM o tym, że lista uczestników została wysłana do zatwierdzenia asystentowi zajmującemu się
spotkaniem.
Jednocześnie usunięty uczestnik otrzyma wiadomość e-mail informującą go o usunięciu z listy.
2.2. Uczestnik
Uczestnikiem jest ekspert, który bierze udział w spotkaniu. Uczestnik może wchodzić w skład
delegacji (zwykle zaproszonej przez korespondenta) lub uczestniczyć w spotkaniu jako osoba
indywidualna (bezpośrednio na zaproszenie organizatora spotkania).
Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z propozycją wzięcia udziału w spotkaniu. W e-mailu podany
będzie link do platformy AGM.
Jako uczestnik masz dostęp do zaproszenia w systemie AGM i możesz znaleźć tam pozostałe
informacje na temat spotkania.
Najpierw otrzymasz wiadomość e-mail z propozycją wzięcia udziału w spotkaniu.
Wiadomość ta będzie zawierała link aktywujący profil użytkownika do celów tego spotkania.
Użyj linku znajdującego się w tej wiadomości e-mail, by przyjąć albo odrzucić zaproszenie, i podaj
swoje dane osobowe, aby uzyskać przepustkę elektroniczną pozwalającą na dostęp do budynku.
AGM: Podręcznik użytkownika
13
2.2.1. Logowanie w charakterze uczestnika
Kliknij link z tytułem zaproszenia na spotkanie i zaloguj się za pomocą swojego konta ECAS.
Kiedy po raz pierwszy otworzysz okno spotkania w systemie AGM, konieczne będzie powiązanie tego
spotkania z twoim profilem użytkownika.
Trzeba będzie to zrobić raz w odniesieniu do każdej grupy spotkań.
Kliknij przycisk „Aktywuj mój profil” (Activate my profile). Pojawi się wówczas zaproszenie na
spotkanie.
Możesz je przeczytać, przejrzeć ewentualne załączniki i potwierdzić swoją obecność.
AGM: Podręcznik użytkownika
14
Pod tytułem zaproszenia na spotkanie znajdziesz komunikat „Jeszcze nie potwierdziłeś(-aś) obecności
na tym spotkaniu” (You have not confirmed the attendance to this meeting yet).
Możesz kliknąć przycisk „Tak”, aby potwierdzić obecność. Jeżeli dane spotkanie jest wielodniowe,
domyślnie zaznaczone zostaną wszystkie dni. Możesz odznaczyć te dni, w których nie będziesz
uczestniczyć w spotkaniu. Jeżeli odznaczone zostaną wszystkie dni, status obecności zmieni się na
„Nie”.
Otwórz rozwijane menu, klikając na swoje nazwisko, i wybierz „Twoje dane” (Profile details), aby
wprowadzić swoje dane osobowe.
AGM: Podręcznik użytkownika
15
Na tej stronie znajdziesz informacje o swoim koncie w systemie EU Login. W razie potrzeby możesz
zmienić dane, klikając przycisk „Zmień” (Change) znajdujący się obok każdej pozycji.
Musisz podać swoje dane i informacje o dokumentach tożsamości. Organizatorzy spotkania
potrzebują ich, aby wystąpić o przepustkę elektroniczną, która umożliwi ci wejście na spotkanie, oraz
przygotować ją. Po wprowadzeniu tych informacji zostaną one zatwierdzone i będą przechowywane
na twoim koncie. Oznacza to, że wystarczy je podać tylko raz i aktualizować wyłącznie w razie
potrzeby.
Uzupełnij pola w części „Twoje dane” (Profile details) i kliknij przycisk „Zapisz” (Save).
Uzupełnij rubryki w części „Dokumenty tożsamości”:
Kliknij przycisk „Dodaj nowy dokument” (Add new document), aby wprowadzić informacje o swoim
dokumencie tożsamości:
AGM: Podręcznik użytkownika
16
Wybierz rodzaj dokumentu; podaj numer, termin ważności i państwo wydające. Następnie kliknij
przycisk „Aktualizuj” (Update), aby zapisać te informacje.
Należy pamiętać o zaktualizowaniu informacji po upływie terminu ważności aktualnego dokumentu.
W każdym zaproszeniu na spotkanie uczestnik proszony będzie o podanie swoich danych. Po ich
wprowadzeniu pozostają one zapisane w systemie AGM, ale zalecamy sprawdzanie, czy podane
informacje są nadal aktualne.
Za pomocą przycisku „Edytuj” (Edit), który znajduje się obok informacji o dokumencie, można
zaktualizować lub usunąć dany dokument.
Dostęp do tej strony można uzyskać również poprzez link zamieszczony w zaproszeniu.
2.2.2. Wprowadzanie informacji na potrzeby płatności
Kiedy organizator spotkania zatwierdzi listę uczestników (bezpośrednio zaproszone delegacje są
zatwierdzane od razu po wysłaniu zaproszenia na spotkanie), wszyscy uczestnicy, w tym także
korespondent, otrzymają wiadomość e-mail i oddzielne powiadomienie w systemie AGM.
Jeżeli nie przysługuje ci zwrot kosztów, nie musisz nic robić – w wiadomości e-mail, którą otrzymasz,
ta procedura nie będzie wspominana.
AGM: Podręcznik użytkownika
17
Jeżeli przysługuje ci zwrot kosztów podróży, otrzymasz takie samo powiadomienie wraz z prośbą o
wprowadzenie w systemie AGM danych swojego rachunku bankowego.
AGM: Podręcznik użytkownika
18
Zaloguj się do platformy AGM za pomocą swojego konta w systemie EU Login, aby zobaczyć listę
spotkań:
Lista „Spotkania” (Meetings) zawiera wszystkie nadchodzące lub wcześniejsze spotkania, na które
uczestnik został zaproszony.
W przypadku spotkań, odnośnie do których przysługuje ci zwrot koszów, stosowna informacja pojawi
się w kolumnie „Wniosek o zwrot kosztów” (Expenses Claim).
W powyższym przykładzie wniosek ma status „Wersja robocza” (Draft), a dane rachunku bankowego
nie zostały jeszcze wprowadzone.
Kliknij link „Przejdź do wniosku o zwrot kosztów” (Go to expenses claim), aby uzyskać dostęp do
formularza wniosku.
(Więcej informacji o formularzu wniosku o zwrot kosztów – zob. Wypełnianie i wysyłanie wniosku o
zwrot kosztów. W tej części wyjaśniono wyłącznie, w jaki sposób wprowadzić dane swojego rachunku
bankowego.)
AGM: Podręcznik użytkownika
19
Dane twojego rachunku bankowego są zapisywane w drugiej zakładce formularza. Kliknij zakładkę
„Rachunek bankowy” (Bank account) lub kliknij przycisk „Podaj dane rachunku bankowego” (Enter
bank account) w części Status.
Pojawi się ekran „Rachunek bankowy”.
AGM: Podręcznik użytkownika
20
Na ekranie tym widać rachunki bankowe wykorzystane do różnych wniosków o zwrot kosztów.
W powyższym przykładzie nie ma wcześniejszych rachunków bankowych, ponieważ jest to pierwsze
spotkanie, w którym uczestnik bierze udział.
2.2.2.1. Dodawanie nowego rachunku bankowego w przypadku ekspertów rządowych
Kliknij przycisk „Dodaj nowy rachunek bankowy” (Add new bank account), aby rozpocząć
wprowadzanie danych swojego rachunku bankowego:
Podmiot prawny jest automatycznie wczytywany z systemu ABAC; informacja ta jest powiązana z
państwem pochodzenia delegacji rządowej (w tym przypadku delegacja pochodzi z Wielkiej Brytanii).
W części zawierającej dane rachunku bankowego należy wybrać państwo. Opcja ta jest dostępna,
ponieważ rachunek może znajdować się w innym państwie niż państwo delegacji. Po wybraniu
państwa dostępne będą pola IBAN/Numer rachunku bankowego (IBAN/Account numer) oraz Nazwa
posiadacza rachunku (Account holder name) i trzeba będzie je wypełnić jako obowiązkowe.
AGM: Podręcznik użytkownika
21
Istnieją trzy wyjątki, które dotyczą:
rachunku bankowego Skarbu Państwa Irlandii;
ministerstw francuskich (rachunki w service de contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel
– MINEFI);
włoskich rachunków w Tesoreria Centrale Dello Stato.
Ekspert reprezentujący państwo członkowskie może korzystać z tych rachunków (jeżeli nie jest
dostępny IBAN ani numer rachunku bankowego, a ekspert dysponuje wyłącznie numerem
referencyjnym rachunku skarbu państwa) poprzez wybranie linku „Rachunek Skarbu Państwa”
(Treasury account) i wprowadzenie jako numeru rachunku specjalnego kodu przekazanego przez
Komisję Europejską. Aby otrzymać ten kod, należy napisać na adres [email protected],
podając swój adres e-mail, swoje ministerstwo i państwo oraz rachunek, z którego chce się skorzystać
(jeżeli posiadasz wcześniejszy arkusz zwrotu kosztów poniesionych przez eksperta, pamiętaj o
załączeniu go).
W polu IBAN można wprowadzić wyłącznie prawidłową liczbę liter i cyfr w odniesieniu do każdego
państwa.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w danych rachunku kliknij przycisk „Weryfikuj” (Verify).
Jeżeli dany rachunek bankowy istnieje w systemie ABAC (po wybraniu należy potwierdzić w oknie
komunikatu ostrzegawczego, jeśli chcesz skorzystać z tego nowo dodanego rachunku), można
rachunek bankowy zgłosić do zatwierdzenia:
Jeżeli dany rachunek bankowy jest nowym rachunkiem w systemie ABAC, otworzy się nowe okno, w
którym ekspert musi wypełnić pola dotyczące posiadacza rachunku i oddziału banku, które to
AGM: Podręcznik użytkownika
22
informacje są obowiązkowe. Jeżeli w oświadczeniu wybierzesz opcję, że jesteś posiadaczem rachunku,
musisz załączyć aktualny wyciąg bankowy:
Jeżeli w oświadczeniu wybierzesz opcję, że nie jesteś posiadaczem rachunku, po zapisaniu informacji i
potwierdzeniu utworzenia rachunku bankowego musisz wydrukować formularz identyfikacji
finansowej, poprosić posiadacza rachunku o podpisanie go i przesłać zeskanowaną wersję. W tej
sytuacji aktualny wyciąg bankowy nie jest obowiązkowy, ale w przypadku jego braku formularz
identyfikacji finansowej musi być opieczętowany i podpisany również przez przedstawiciela banku:
AGM: Podręcznik użytkownika
23
Załaduj podpisany formularz i zapisz go. Po potwierdzeniu aktualizacji podpisany formularz będzie
dostępny w danych rachunku. Będzie można wybrać ten rachunek bankowy i zgłosić go do
zatwierdzenia:
Po zgłoszeniu rachunku bankowego do zatwierdzenia ekspert zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną, jeśli konieczna będzie korekta danych tego rachunku bankowego lub innego rachunku:
AGM: Podręcznik użytkownika
24
2.2.2.2. Dodawanie nowego rachunku bankowego w przypadku ekspertów prywatnych
Kliknij przycisk „Dodaj nowy rachunek bankowy” (Add new bank account), aby rozpocząć
wprowadzanie danych swojego rachunku bankowego:
W polu IBAN można wprowadzić wyłącznie prawidłową liczbę liter i cyfr w odniesieniu do każdego
państwa.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru IBAN lub numeru rachunku wydział finansowy
Komisji Europejskiej poinformuje o tym po weryfikacji.
Wszystkie pola są obowiązkowe z wyjątkiem pola „Numer VAT” (VAT number).
AGM: Podręcznik użytkownika
25
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk „Weryfikuj” (Verify).
Na następnym ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z tego rachunku bankowego na
potrzeby wniosku o zwrot kosztów:
Kliknij przycisk „Ok”. Na następnym ekranie potwierdź korzystanie z tego rachunku bankowego na
potrzeby tego wniosku o zwrot kosztów:
AGM: Podręcznik użytkownika
26
2.2.3. Zmiana danych rachunku bankowego
W czasie procesu zatwierdzania rachunku bankowego wydział finansowy może poprosić cię o zmianę
danych rachunku bankowego lub o podanie nowego rachunku bankowego.
W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail i powiadomienie w systemie AGM.
W poniższym przykładzie wydział finansowy prosi uczestnika o zmianę nazwy posiadacza rachunku z
imienia i nazwiska osoby fizycznej na nazwę przedsiębiorstwa.
Jak widać na tym przykładzie, przy wprowadzaniu danych rachunku bankowego ekspertka
przypadkowo podała własne imię i nazwisko zamiast nazwy przedsiębiorstwa.
AGM: Podręcznik użytkownika
27
Kliknij link znajdujący się w wiadomości e-mail, aby zalogować się do platformy AGM za pomocą
swoich danych konta ECAS. Pojawi się ekran danych rachunku bankowego.
Kiedy klikniesz ikonę „Edytuj” (Edit), pojawi się następujący ekran:
AGM: Podręcznik użytkownika
28
Ekran jest wyświetlany w trybie umożliwiającym edycję. Nadal znajdują się na nim wszelkie wcześniej
wprowadzone dane.
Wprowadź konieczne zmiany i kliknij „Weryfikuj” (Verify).
2.2.4. Powiązanie rachunku bankowego
Rachunek bankowy, który został zatwierdzony i jest wykorzystywany na potrzeby spotkania będącego
częścią grupy spotkań, można wykorzystać do celów zwrotu kosztów w odniesieniu do innego
spotkania z tej samej grupy bez konieczności ponownego zatwierdzania rachunku. Jeżeli jednak chcesz
użyć tego rachunku bankowego na potrzeby spotkania będącego częścią innej grupy spotkań,
konieczne jest powiązanie tego rachunku z nową grupą spotkań.
W powyższym przykładzie uczestnik musi podać dane swojego rachunku bankowego, aby uzyskać
zwrot kosztów w odniesieniu do spotkania „Powiadomienie”, które jest częścią grupy spotkań „Nowa
fala”.
W rubryce „Dostępne rachunki bankowe” (Available bank accounts) można znaleźć rachunek
bankowy wykorzystywany w odniesieniu do grupy spotkań „BUDG – AGM Acceptance”. Kliknij, aby
wybrać ten rachunek bankowy. Na następnym ekranie kliknij przycisk „Wyślij dane bankowe” (Submit
bank details), aby powiązać rachunek z nową grupą spotkań:
AGM: Podręcznik użytkownika
29
2.2.5. Wypełnianie i wysyłanie wniosku o zwrot kosztów
Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do zwrotu kosztów, możesz złożyć wniosek dopiero po spotkaniu i po
tym, jak organizator spotkania potwierdzi twoją obecność.
Otrzymasz wiadomość e-mail i powiadomienie z informacją, że organizator spotkania potwierdził
twoją obecność.
Kliknij link znajdujący się w wiadomości e-mail, aby zalogować się do platformy AGM za pomocą
swojego konta ECAS.
Wejdź na listę spotkań i kliknij „Przejdź do wniosku o zwrot kosztów” (Go to expenses claim).
Wniosek będzie miał status „Wersja robocza” (Draft) i będzie się wyświetlał w oknie spotkania, na
którym twoja obecność została potwierdzona.
AGM: Podręcznik użytkownika
30
Jeżeli jeszcze nie wprowadzone zostały dane rachunku bankowego, obok wniosku o zwrot kosztów
będzie widoczny komunikat „Podaj dane rachunku bankowego” (Please enter bank account details).
Tu można dowiedzieć się, jak edytować dane swojego rachunku bankowego.
Formularz wniosku o zwrot kosztów składa się z trzech głównych części:
Szczegóły podróży
Koszty
Status
W prawym górnym rogu podane są sesje, na których uczestnik był obecny (Attended sessions),
zgodnie z danymi potwierdzonymi przez organizatora spotkania.
AGM: Podręcznik użytkownika
31
W części „Szczegóły podróży” (Travel Details) kliknij przycisk „Edytuj” (Edit – na dole tej części), aby
wprowadzić szczegółowe informacje na temat podróży, uzupełniając następujące pola:
Miejsce pracy (Place of work)
Państwo (Country)
Szczegóły wyjazdu (Departure)
Szczegóły przyjazdu (Arrival)
Uwagi eksperta (Expert’s comments – tu można dodać uwagi w celu wyjaśnienia dowolnych kwestii).
AGM: Podręcznik użytkownika
32
Kliknij przycisk „Zapisz” (Save), aby zapisać informacje.
W części „Koszty” (Expenses) możesz dodać rodzaje kosztów, klikając w menu rozwijanym „Wybierz
rodzaj kosztów” (Select expense type). Następnie kliknij przycisk „Dodaj koszty” (Add expense).
W zależności od zasad obowiązujących dla twojej grupy spotkań rodzaje kosztów mogą różnić się od
wymienionych powyżej.
Następnie dodaj różne rodzaje kosztów.
Koszty zakwaterowania (Accommodation expense): Wpisz liczbę noclegów. Załącz dokumenty
potwierdzające, takie jak rachunek hotelowy (dozwolone są tylko załączniki nieedytowalne: PDF, JPG,
PNG, TIF, TIFF, BMP i GIF; do każdego wniosku o zwrot kosztów należy załączyć co najmniej jeden
dokument potwierdzający).
AGM: Podręcznik użytkownika
33
Po dodaniu kosztów zakwaterowania ten rodzaj kosztów pojawi się w polu „Lista kosztów” (List of
Expenses).
Koszty diety dziennej (Daily allowance expense): Wpisz liczbę noclegów i załącz dokumenty
potwierdzające. Kliknij przycisk „Aktualizuj” (Update), aby zapisać.
Koszty przelotu (Airplane expense): wpisz zapłaconą cenę i wybierz walutę. W przypadku zakupu
biletu w klasie biznes należy załączyć uzasadniające to dokumenty potwierdzające. Załącz dokumenty
potwierdzające i kliknij przycisk „Aktualizuj” (Update), aby zapisać.
AGM: Podręcznik użytkownika
34
Lista kosztów:
W tym miejscu pojawią się wszystkie wprowadzone rodzaje kosztów.
Obok każdego rodzaju kosztów znajduje się przycisk „Edytuj” (Edit) na wypadek konieczności
wprowadzenia zmian.
Każdy rodzaj kosztów figuruje w osobnym rzędzie.
Wszelkie uwagi wprowadzone przez organizatora spotkania podczas procesu zatwierdzania pojawią
się w kolumnie „Wezwanie do wprowadzenia zmian” (Request for Modifications).
Status
W tej części znajduje się przegląd kroków, które należy podjąć przed wysłaniem swojego wniosku o
zwrot kosztów.
Kroki jeszcze nieukończone będą zaznaczone na czerwono. Kroki ukończone będą zaznaczone na
zielono.
W poniższym przykładzie ukończono tylko pierwszy i ostatni krok. Oznacza to, że rachunek bankowy
jest zatwierdzony, a obecność na spotkaniu została potwierdzona przez organizatora spotkania. Trzy
kroki nadal jednak są zaznaczone na czerwono – szczegóły podróży, koszty i dokumenty
potwierdzające.
AGM: Podręcznik użytkownika
35
Wniosek będzie miał status „Wersja robocza” (Draft), dopóki nie zostaną ukończone wszystkie kroki.
Po ukończeniu wszystkich kroków zostaną one zaznaczone na zielono, a status wniosku zmieni się na
„Gotowy do złożenia” (Ready to Submit).
Zostanie udostępniony przycisk „Złóż wniosek” (Submit claim):
Kliknij przycisk „Złóż wniosek o zwrot kosztów” (Submit expenses claim), aby przesłać wniosek o
zwrot kosztów do zatwierdzenia.
Pojawi się następujący ekran zawierający „Oświadczenie” (Declaration).
Zaznacz pole, aby podpisać „Oświadczenie”, i kliknij przycisk „Złóż wniosek o zwrot kosztów” (Submit
expenses claim).
U góry ekranu pojawi się zielony komunikat potwierdzający, że wniosek został złożony, a status
wniosku zmieni się na „złożony” (submitted).
AGM: Podręcznik użytkownika
36
Również na liście spotkań wniosek wyświetli się jako „złożony”:
2.2.6. Wprowadzanie zmian we wniosku o zwrot kosztów
Wniosek o zwrot kosztów musi przejść procedurę zatwierdzenia. Jeżeli istnieje jakikolwiek problem
związany z twoim wnioskiem, organizator poprosi cię o wprowadzenie zmian we wniosku.
Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do wniosku o zwrot kosztów:
AGM: Podręcznik użytkownika
37
W powyższym przykładzie organizator prosi uczestnika o wprowadzenie zmian we wniosku o zwrot
kosztów dotyczącym spotkania „All United”. Powód zaznaczono na żółto.
Kliknij link znajdujący się w wiadomości e-mail, aby uzyskać dostęp do wniosku.
Wniosek ma status „Gotowy do złożenia” (Ready to submit).
Kliknij przycisk „Przejdź do wniosku o zwrot kosztów” (Go to expenses claim) i przewiń w dół do
części „Koszty” (Expenses).
W kolumnie „Wezwanie do wprowadzenia zmian” (Request for modification) można zobaczyć
uzasadnienie wezwania.
Kliknij przycisk „Edytuj” (Edit), aby wprowadzić zmiany:
Kliknij przycisk „Wybierz pliki” (Select files), aby załadować plik.
Kliknij przycisk „Aktualizuj” (Update), aby zapisać zmiany.
Ponownie złóż wniosek do zatwierdzenia.
AGM: Podręcznik użytkownika
38
Po zatwierdzeniu przez organizatora wniosku o zwrot kosztów status w kolumnie „Wniosek o zwrot
kosztów” (Expenses claim) zmieni się na „ZATWIERDZONY” (VALIDATED):
2.3. Powiadomienia
Jako korespondent lub uczestnik będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia w systemie
AGM. Powiadomienia są wysyłane osobom fizycznym (faktycznym użytkownikom platformy AGM).
Wraz z każdym powiadomieniem otrzymasz również wiadomość e-mail na adres wykorzystany do
utworzenia konta ECAS.
Powiadomienia pojawiają się w zakładce powiadomień przy wykonywaniu określonych działań.
Lista powiadomień wysyłanych korespondentowi
Lista powiadomień wysyłanych uczestnikowi (ekspertowi)
2.3.1. Powiadomienia wysyłane korespondentowi
Przejdź na stronę internetową AGM i wybierz na ekranie głównym zakładkę „Powiadomienia”
(Notifications):
AGM: Podręcznik użytkownika
39
Możesz tu zobaczyć wszystkie powiadomienia przesłane ci jako korespondentowi, np.:
potwierdzenie, że wysłałeś listę uczestników organizatorowi spotkania;
przypomnienie o konieczności przesłania listy uczestników, nawet jeśli jest pusta;
informację, że organizator spotkania prosi cię o wprowadzenie zmian na liście uczestników;
informację, że organizator spotkania zatwierdził listę uczestników.
2.3.2. Powiadomienia wysyłane uczestnikowi
Przejdź na stronę internetową AGM i wybierz na ekranie głównym zakładkę „Powiadomienia”
(Notifications):
AGM: Podręcznik użytkownika
40
Zobaczysz wszystkie powiadomienia wysłane ci jako ekspertowi, np.:
powiadomienie o tym, że twoje nazwisko zostało wpisane na listę uczestników spotkania;
informację, że twoje uczestnictwo zostało zatwierdzone;
powiadomienie o tym, że nadszedł czas złożenia wniosku o zwrot kosztów (jeżeli masz
prawo do zwrotu kosztów) – takie powiadomienie otrzymasz, kiedy organizator spotkania po
jego zakończeniu potwierdzi, że wziąłeś w nim udział;
wezwanie do wprowadzenia zmian we wniosku o zwrot kosztów – otrzymasz je w
przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu związanego z wnioskiem;
potwierdzenie, że dokonano przelewu bankowego SWIFT.