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Agenda Regulatoria de Telecomunicaciones
2017-2021
Rafael Muente Schwarz
Noviembre de 2017
• El Sector de las Telecomunicaciones
• Acciones del OSIPTEL y resultados
• Desafíos y perspectivas
• Conclusiones
El sector de las Telecomunicaciones
Características específicas del Sector
Sector
Telecomunicaciones
Serv. minoristas
• Telef. Fija
• Telef. Móvil
• Internet Fijo
• Internet Móvil
• TV de Paga, etc.
Serv. Mayoristas
• Arrendmto.
Circuitos
• Interconexión
• Transporte
Conmutado, etc.
• Internet es General Purpose
Technology (GPT)
• Telefonía móvil: único acceso
en 80% de zona rural.
• 26, 3G, 4G
• OTTs
• IPTV, VoIP.OSIPTEL es único organismo
regulador que es Agencia de
Competencia a la vez (intervención
ex ante y ex post)
Industria Multiproducto Múltiples Competidores
Innovación Tecnológica
Acelerada y Permanente
Agencia de Competencia
Impactos múltiples
Tendencia a concentración
Inversiones hundidas y economías
de ámbito (barreras)
Relevancia de facilidades esenciales
Importancia Creciente del Sector
• Desde los inicios de la reforma, el sector comunicaciones ha tenido un salto de 152% en su participación en
el PBI.
• Es el sector que registra mayor ganancia en participación. Se espera una continuidad en la tendencia.
Evolución del PBI Sectorial
Fuente: INEI. Elaboración Propia.
Estructura del PBI PeruanoSoles Constantes de 1997 (Porcentajes)
Participación en PBI 1994 2016 Var. %
Telecomunicaciones 1.64% 4.14% 152%
Electricidad, gas y agua 1.52% 1.84% 22%
Transporte y correo 5.29% 5.35% 1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Telecomunicaciones Electricidad, gas y agua Transporte y correo
485 607 649 702 8891.203 1.270 1.238 1.325 1.277 1.397
1.741 1.605 1.733
2.682
182172 218
438454
443
851 758 498 638 571
495 690761
1.625
169 52109
134207
221
284 533
271347 232
789 565596
1.511
251
439
72 13141
23
41
57
10087
93127
489
392352
347
465
909 962 1.018
1.296
1.592
1.925
2.5062.616
2.1882.388
2.689
3.4173.212
3.688
6.722
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Mill
ones
de S
ole
s
Grupo Telefónica Grupo Carso Grupo Entel Azteca Otros
Inversión por Grupo de Empresas Operadoras: 2002-2016
(Expresado en millones de soles)
DinamismoTecnológico genera cada vez mayores inversiones
Nota 1: No se incluye compra de inversiones.
Nota 2: Desde el 2013, Americatel y Entel pertenecen al mismo grupo económico: el Grupo Entel de Chile.
Nota 3: La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.
Acciones del OSIPTEL y resultados
Aspectos que afectan desempeño del sector y acciones del OSIPTEL
• Características del sector llevan a baja intensidad competitiva, poder de mercado, falta de incentivos para
desplegar infraestructura en zonas de baja demanda.
• En su rol de Regulador y Agencia de Competencia, el OSIPTEL toma acciones para mitigar los efectos de
estos aspectos.
• Ante la baja intensidad competitiva, el OSIPTEL busca:
Promover mayor competencia donde esta es posible (OMVs, Portabilidad Numérica, desbloqueo de equipos
terminales)
Regular tarifas donde no es posible generar mayor competencia (tarifa Fijo-móvil, renta mensual fija, etc.)
Empoderar al usuario para una mejor toma de decisiones (herramientas de información, conocimiento de sus
derechos, etc.).
• Ante baja Penetración de servicios (acceso), el OSIPTEL busca:
Fomentar compartición de infraestructura. Ej. Determinación de Proveedores Importantes.
Dar incentivos para expansión de Cobertura Geográfica. Ej: cargos de terminación móvil 2006-2015.
Intervención directa vía APPs. Ej: Red Dorsal y Proyectos Regionales.
Efectos en la Dinámica Competitiva
Las medidas han generado una fuerte dinámica competitiva en el mercado móvil, lo que se traduce en:
• Índice de concentración HHI alcanzó niveles históricamente bajos (desde 5129 en 2010-IV a 3218 en 2017-I).
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
• Constantes mejoras en la oferta comercial: mayor capacidad (GB) en internet móvil, ofertas de zero-rating (acceso
sin descontar la capacidad asignada), etc.
En este contexto, OSIPTEL busca empoderar al usuario para que este tome decisiones de consumo
adecuadamente informadas, conociendo sus deberes y derechos.
55,8% 55,6% 54,3% 54,1% 53,7% 52,3% 52,1% 50,2% 48,0% 46,5% 44,5% 42,9% 40,7%
39,5% 40,0% 39,2% 38,5% 38,1%36,7% 35,3%
34,3%33,2% 33,2%
32,6% 32,6%32,4%
4,6% 4,2% 5,4% 6,1% 6,2% 7,6% 9,0% 10,5%12,0% 12,5%
12,8% 13,5% 15,2%
0,2% 1,0% 1,3% 2,0% 3,5% 3,6% 5,0% 6,8% 7,7% 9,8% 10,7% 11,5%
0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
00%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I 2017-II
Telefónica Claro Entel Bitel Virgin
4.374
3.218
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016-I
2016-I
I
2016-I
II
2016-I
V
2017-I
HHI - Telefonía Móvil
(Total Mercado)
Entrantes:
26.9%
Avances en promoción de competencia: Índice de Intensidad Competitiva
• El Índice tiene como objetivo mostrar las mejoras
en el nivel de competencia de los principales
mercados no regulados (Internet Fijo, TV de Paga y
Telefonía Móvil)
• Se construye de forma que resultados mayores a 1
significan que nivel de competencia mejoró
respecto al año anterior.
• El Índice de cada mercado es un promedio
ponderado de 3 variables: precio, calidad y
concentración de mercado (medida por el IHH).
• El Índice de competencia de la industria es
promedio simple de los índices de competencia
estimados para los 3 mercados.
La industria de telecomunicaciones ha obtenido ganancias en competencia en todos los trimestres analizados.
Índice de Competencia (2012 – 2016)(Telefonía Móvil, Tv de Paga e Internet Fijo)
Desafíos y perspectivas
Desarrollo de la Gestión: Pilares
• PEI nuevo
• ROF nuevo
• Experiencia
Internacional
Políticas de Regulación y
Competencia
Parámetros OCDE
Institucionalidad
• Nuevos Enfoques: Econ. del
Comportamiento
• Redefinición normativa y de
procesos
• Mejores sistemas de
información
Política de Usuarios
Principios de Gobernanza Regulatoria de la OCDE: fortalecimiento del regulador
• Concepto de “Servicio Público”
• Espectro
• Participación en Proyectos de
Infraestructura
• Decisiones colegiadas
• Rotación escalonada
• Consejo Directivo Completo
• Decisiones regulatorias no sujetas
a Arbitrajes o Poder Judicial
• Proceso planificado con
Congreso (reporte anual)
• Mejor difusión de
actividades realizadas
4. Transparencia y
rendición de cuentas
• Autonomía Funcional
• Concursos de selección
• Ética, seguridad, transparencia
• Línea de carrera: especialización
• Procedimiento de
Consulta Pública
5. Involucramiento
de actores relevantes• Presupuesto adecuado
• Remuneraciones
competitivas
• Capacitación
• Flexibilidad en gestión
de presupuesto
6. Financiamiento
• RIA: Calidad Regulatoria
• Perfeccionamiento de
PPR
• Enfoque comparativo
7. Evaluación de
desempeño
1. Claridad en Rol del
Regulador3. Gobernanza y toma de
decisiones
2. Prevención de influencia
excesiva y creación de confianza
Política de Usuarios: Empoderar al Consumidor
Soberanía del
Consumidor
• Completa (ej.
Intervención en
Planes Ilimitados
• Comparativa
(herramientas de
comparación)
• Infraestructura
• Cobertura
• Regulación y Supervisión
Para todo servicio:
regulados y en
competencia
• Presencial
• Virtual
• Para todo trámite:
consulta reclamo, queja.
• Conocimiento
• Institucionalidad
• Herramientas
• Procesos adecuados
Calidad en los Servicios Calidad en la Atención
Agilidad, eficiencia,
efectividad
Precios Razonables
Información Oportuna
y manejable
Mejoras en medición de calidad
• Indicadores del servicio móvil como TINE
(Tasa de Intentos No Establecidos) y TLLI
(Tasa de Intentos de Llamadas) capturan solo
segmento de acceso a la red No capturan
lo percibido por los usuarios.
• Se necesita actualizar dichos indicadores,
desde un enfoque extremo a extremo (v.g.
realizando mediciones en campo de
Accesibilidad y Retenibilidad del servicio
móvil).
Estos indicadores se pueden desagregar a nivel
de Estaciones Base e, inclusive, a nivel de
usuarios.
• Los siguientes indicadores son medidos en campo:
Calidad de Cobertura de señal (CCS)
Calidad de Voz (CV)
Tiempo de mensaje de texto (TEMT)
• Se realizará mediciones de calidad del servicio de internet fijo
y móvil, desde conexiones de usuarios.
• Aplicativos móviles de medición de calidad (v.g. TEVEO y
otros) coadyuvan a tener una mejor percepción de la calidad
desde la perspectiva del usuario.
• Es factible establecer un indicador que muestre desempeño
general de la calidad del operador en base a otros indicadores
medidos (v.g. Sub indicador Calidad de Servicio, índice de
conectividad distrital, etc. ).
Indicadores actuales por mejorar Propuesta: Indicadores de calidad que capturan
percepción del usuario
Revisión de situación comercial de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
ACTIVIDAD PLAZO
1)Presentación de propuesta sustentada de AZTECA al MTC, sobre la
situación comercial de la RDNFO40 días hábiles
2)
Publicación de Proyecto de “Informe de Análisis y Recomendaciones sobre
situación comercial de la RDNFO”
(Acuerdo de Consejo Directivo)
40 días hábiles
3) Recepción de comentarios y Audiencia Pública 20 días hábiles
4)
Emisión de documento final “Informe de Análisis y Recomendaciones sobre
situación comercial de la RDNFO”
(Acuerdo de Consejo Directivo)
30 días hábiles
Se ha advertido que la demanda para la RDNFO es inferior a la prevista. Esta situación podría estar
relacionada a la existencia de rigideces comerciales, el despliegue de infraestructura por parte de
empresas competidoras y la poca flexibilidad del esquema tarifario.
En este contexto, el OSIPTEL se encuentra en un proceso de asistencia técnica al MTC sobre la
situación comercial de la RDNFO, la cual se desarrolla conforme al siguiente cronograma:
Revisión de AspectosTarifarios de los Proyectos Regionales
• Las Tarifas Tope del servicio de transporte y del servicio de acceso a Internet para instituciones públicas
fueron establecidas por el OSIPTEL en enero de 2015.
• La Tarifa Tope se fijó en US$ 23.00 (sin IGV) por Mbps
hasta el año 2021, luego del cual se ajustará bajo un
enfoque de costo medio.
• Las Tarifas Tope se establecieron bajo un enfoque
orientado a costos, de acuerdo al siguiente detalle:
• Su revisión se llevará a cabo luego de tres (3) años de su
entrada en vigencia (año 2018).
Servicio de transporte Servicio de acceso a Internet para instituciones públicas
Velocidad de
descarga
Tarifa Tope
(S/. sin IGV)
Tarifa Tope
(S/. con IGV)
2 Mbps(*) 82.70 97.58
4 Mbps(*) 120.39 142.06
(*) Velocidad Mínima Garantizada de 40%Las tarifas de acceso a
Internet para hogares se
encuentran sujetas al
régimen supervisado
Reducir brecha en cobertura de los servicios móviles: situación actual
2G (32,833 CCPP)
4G (18,181 CPP)
al 2017-II
3G (28,750 CCPP)
2017-II:
Centros Poblados RuralesCentros Poblados Urbanos
4G (3,783 CPP)
al 2016-IVvs.
Reducir brecha en cobertura de servicios móviles: Déficit de antenas
(*) Considerando un costo promedio de USD 200 mil por cada EBC.
Documento disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/estimacion-numero-estaciones-base-celular/estimacion-numero-estaciones-base-celular.pdf
• De acuerdo a estimaciones del OSIPTEL, se requiere una inversión de más de USD 3,500 millones (*) para cubrir el
déficit de antenas al 2021.
Conclusiones
Conclusiones
• Diagnóstico:
El sector telecomunicaciones es un sector con alto dinamismo y gran crecimiento.
Sus características económicas y tecnológicas han hecho que el sector presente tradicionalmente una reducida
intensidad competitiva y falta de incentivos para despliegue de infraestructura en zonas de baja Demanda.
• En su Rol de Organismo Regulador y Agencia de Competencia, el OSIPTEL busca promover la intensidad
competitiva, y dar incentivos para el despliegue y compartición de infraestructura.
• Para contribuir a mejorar la infraestructura, conectividad y servicios prestados, se ha identificado
mejoras por realizar y que se encuentran en agenda tales como:
Precisión y mejora en indicadores de calidad del servicio
Mejorar herramientas de empoderamiento del usuario
Mejoras en cobertura móvil e Identificación del déficit de Estaciones Base Celulares (Antenas), etc.
• Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, es necesario un fortalecimiento institucional de los
Organismos Reguladores para contribuir a la eficacia de sus labores y al mejor funcionamiento de los
sectores a su cargo.