Änderungen in ORTHOCash 3.1.1806cosinos-orthopaedie.de/cosinos-userbereich/of_ok/UpInfOK.pdf · Dieses Feld wird als neues letztes Feld bei jeder Buchungszeile ausgegeben; es wird

Änderungen in ORTHOCash_3.1.1806.2

Dialog Einstellungen/Konto-Typisierung

In diesem Dialog werden jetzt auch Einstellungen zur DATEV- (bzw. Lexware-)Schnittstelle erfasst. Wenn im neuen Feld Rechnung ohne "Rg.Nr." der Haken gesetzt ist, wird der Buchungstext zu Rechnungen in der Schnittstelle anders ausgegeben:

Als Buchungstext wird jetzt z.B. geliefert "Rechnung 7,00%" (statt wie bisher "Rechnung 7,00% Rg.Nr.7202")

Der Textbestandteil "Rg.Nr." entfällt

Die Rechnungsnummer (im Beispiel "7202") wird im neuen Feld Belegfeld2 geliefert. Dieses Feld wird als neues letztes Feld bei jeder Buchungszeile ausgegeben; es wird nur bei Rechnungen verwendet und ist ansonsten leer.

WICHTIG: Damit das geänderte Schnittstellenformat korrekt in die Buchhaltung importiert werden kann, muss die zugehörige ASCII-Schnittstellendefinition wegen des neuen Feldes Belegfeld2 angepasst werden. ACHTUNG: Falls Sie die DATEV-Schnittstelle sowohl von ORTHOCash als auch von ORTHOCalc verwenden, ist nun eine eigene ASCII-Schnittstellendefinition für jede der beiden Schnittstellen nötig. Bisher konnten beide dieselbe Schnittstellendefinition verwenden, da beide dasselbe Format hatten. Durch das neue Feld Belegfeld2 ist das nun nicht mehr möglich.

Ausdruck Gutscheinkauf/Gutscheineinlösung

Fehler behoben: Einige Gutscheineinlösungen wurden bisher fälschlich nicht in der Liste aufgeführt. Dies ist nun korrigiert.

Ausdruck Tagesumsatz

Im Dialog Kassenabschluss - bei der Aufstellung aller Buchungen zu einem bestimmten Datum - wird über Schaltfläche Ausdruck der Ausdruck des Tagesumsatzes gestartet. Hierbei gab es einen Fehler, der jetzt behoben ist: Wenn man zuvor ein anderes Datum ausgewählt hatte, wurden fälschlich auch die Buchungen dieses Datums ausgegeben.

Bonuserstellung

Diese Änderung ist nur für Anwender von ORTHOCalc relevant. Ab der ORTHOCalc-Version 28.4.1 wird erfasst, ob Kunden schon die Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) abgegeben haben. Diese Information wird von ORTHOCalc beim Export der Kundendaten nach ORTHOCash übertragen. Bei der Bonuserstellung wird zu einer Telefonnummer nur dann ein Bonus angelegt, wenn diese Einwilligung erteilt worden ist! Wenn zu der Telefonnummer mehr als ein Kunde gehört, reicht es aus, wenn einer dieser Kunden die Einwilligung erteilt hat.

Wenn keine Anbindung an ORTHOCalc vorliegt, wird der Bonus weiterhin wie zuvor erstellt.


Schnittstelle für Steuerprüfung

Die Schnittstelle - die in Version 3.1.1701.3 neu eingeführt wurde - hatte einen Fehler, durch den der Datenexport für Jahre vor 2017 meistens nicht funktionierte. Dieser Fehler ist nun behoben.

Dialog Kassenabschluss

Im Dialog Kassenabschluss - bei der Aufstellung aller Buchungen zu einem bestimmten Datum - können jetzt wieder der Buchungstext, der Mehrwertsteuersatz sowie das Konto nachträglich geändert werden: Das ?-Feld hinter dem Buchungstext wird nun wieder freigeschaltet, wenn ein Listeneintrag durch Klick auf Spalte Nr. ausgewählt wird.

Ausdruck Arbeitsauftrag (Reparatur-Abholzettel)

Der Ausdruck des Arbeitsauftrags kann jetzt über die Einstellungen verändert werden. Dazu gibt es in Dialog Einstellungen/Hardware die neue Schaltfläche Arbeitsauftrag einrichten ...:

Darüber wird der neue Dialog Arbeitsauftrag einrichten gestartet.

Es können bis zu vier Freitext-Zeilen angegeben werden. Diese werden beim Ausdruck nach der Zeile "Datum: ... Uhrzeit: ..." ausgegeben.

Auftragsnummer unten statt oben ausgeben Hierüber wird gesteuert, ob der Textabschnitt "Arbeitsauftrag Nr. ..." als erstes (wie bisher) oder als letztes ausgedruckt wird.

Anschrift oben statt unten ausgeben Hierüber wird gesteuert, ob der Textabschnitt mit der Firmenadresse als erstes oder als letztes (wie bisher) ausgedruckt wird.

Neuer Ausdruck Tagesumsatz

Im Dialog Kassenabschluss - bei der Aufstellung aller Buchungen zu einem bestimmten Datum - wird jetzt über Schaltfläche Ausdruck der neue Ausdruck des Tagesumsatzes gestartet. Bei diesem werden alle Buchungen des ausgewählten Datums ausgegeben, so wie sie in der Tabelle im Dialog dargestellt sind.

Neuer Ausdruck Gutscheinkauf/Gutscheineinlösung

Im Kontext-Menü des Haupt-Dialogs wird über Liste: Gutscheinkauf/Gutscheineinlösung ein neuer Ausdruck gestartet, bei dem alle Gutscheinkäufe und alle Gutscheineinlösungen des laufenden Jahres aufgelistet werden.

Neuer Ausdruck Gutscheinliste

In Dialog Gutschein-Kauf oder Gutschein/Bonus einlösen wird über die neue Schaltfläche Gutscheinliste drucken ein neuer Ausdruck gestartet, bei dem alle Gutscheine aufgelistet werden.

Neuer Ausdruck Offene Lieferscheine

Im Kontext-Menü des Haupt-Dialogs wird über Liste: Offene Lieferscheine ein neuer Ausdruck gestartet, bei dem alle offenen Lieferscheine aufgelistet werden. Für diesen Ausdruck muss der Drucker auf Querformat geschaltet werden.

Dialog Lieferscheine bezahlen / Dialog Kunden-Bonus-Karte

Die Einträge in der Kunden-Artikel-Tabelle werden jetzt anders sortiert angezeigt:

Zuerst kommen alle offenen Lieferscheine, sortiert nach Datum/Uhrzeit (älteste zuerst, da diese zuerst bezahlt werden müssten).

Dann folgt der Rest, ebenfalls sortiert nach Datum/Uhrzeit, hier aber die jüngsten zuerst.

Die Abläufe in diesen Dialogen wurden überarbeitet und sollten nun deutlich schneller sein.

Ersatzbon und Ersatzlieferschein

Beim Ersatzbon und beim Ersatzlieferschein wurde bisher in Spalte Brutto fälschlich der Rabatt statt des Brutto-Betrags ausgegeben. Das passierte auch dann, wenn es keinen Rabatt gab, dann wurde in Spalte Brutto "0,00" ausgegeben. Jetzt wird Spalte Brutto genauso behandelt wie beim normalen Bon:

Wenn es einen Rabatt gibt, wird hier der Brutto-Betrag ausgegeben.

Wenn es keinen Rabatt gibt, bleibt Spalte Brutto leer.

Dialog Kassenabschluss / Dialog Tabelle

Beim Stornieren von Buchungssätzen, die nicht mit einer Kunden-Telefonnummer versehen sind (z.B. Auszahlungen), kam es zur Fehlermeldung Feld 'warea.TEL1' darf keine Zeichenfolge der Länge Null sein. Dieser Fehler ist nun behoben.


In der vorigen Version (3.1.1701.3) gab es einen Fehler, der nun korrigiert ist: Bei Barcode-Artikeln, die vom Lieferschein bezahlt werden, wurde der Bestand in der Warenwirtschaft nicht angepasst.


WICHTIG für ORTHOCalc-Anwender: Diese ORTHOCash-Version muss zusammen mit ORTHOCalc 26.12.2 (oder neuer) betrieben werden. Bei älteren ORTHOCalc-Versionen würde nämlich die automatische Übertragung der Kundendaten nach ORTHOCash nicht korrekt funktionieren.

Kurzübersicht

Insbesondere wegen verschärfter Anforderungen der Finanzverwaltung an Kassensysteme sind einige Änderungen an ORTHOCash nötig geworden, darunter:

Neue Schnittstelle für die Steuerprüfung

Neu: Storno-Buchungen

Schnittstelle für Steuerprüfung

ORTHOCash bietet jetzt eine Schnittstelle für die Steuerprüfung an (Datenträgerüberlassung nach GoBD). Diese Schnittstelle wird von der Finanzverwaltung für den direkten Zugriff auf die Daten von Kassensystemen verwendet.

Die Anleitung dazu finden Sie in Datei ORTHOCash-Schnittstelle für die Steuerprüfung.pdf.

Bitte unbedingt lesen, damit Sie im Falle einer Steuerprüfung vorbereitet sind!

Verschlüsselung und Passwortschutz für die Buchungsdaten

Die Buchungsdaten eines Jahres werden in der Datei Kasse20xx.mdb (z.B. Kasse2016.mdb) gehalten. Diese Datei war bisher weder verschlüsselt noch gab es für sie einen Passwortschutz. Dadurch war es im Prinzip möglich, die Daten nachträglich zu manipulieren, z.B. mit Microsofts Datenbank-Programm Access. Jetzt sind die Daten verschlüsselt und mit einem (dem Kunden unbekannten) Passwort geschützt. Eine externe Manipulation der Daten ist somit nicht mehr möglich.

Die Bedienung von ORTHOCash hat sich dadurch nicht geändert.

Dialog Kassenabschluss

Im Kassenabschluss - bei der Aufstellung aller Buchungen zu einem bestimmten Datum - können jetzt einzelne Buchungen storniert werden.

Dazu muss man den betreffenden Eintrag in der Liste durch einen Mausklick in Spalte Nr. auswählen und anschließend auf die neue Schaltfläche S klicken.

Nach einer Sicherheitsabfrage wird dann der Eintrag storniert. Sofern der Monat bereits abgeschlossen ist, muss vorher noch das Passwort für den Kassenabschluss eingegeben werden.

Die stornierte Zeile wird in der Liste gelb unterlegt angezeigt.

Direkt unter dieser Zeile erscheint eine neue Zeile mit der neu angelegten Storno-Buchung (rot unterlegt).

Die Storno-Zeile enthält dieselben Werte wie die stornierte Zeile, mit folgenden Ausnahmen:

Der Preis hat ein umgekehrtes Vorzeichen: Bei einer stornierten Einnahme ist er also negativ, bei einer stornierten Ausgabe positiv.

Vor dem Buchungstext steht "STORNO: ".

In der Liste gibt es drei neue Spalten; diese sind nur sichtbar, wenn man den unteren Scrollbalken nach rechts schiebt:

Spalte Barcode: Weist ggf. den Barcode des Artikels aus.

Spalte storniert am: Diese Spalte ist nur bei stornierten Zeilen gefüllt; sie enthält dann Datum und Uhrzeit der Stornierung.

Spalte Storno von: Diese Spalte ist nur bei Storno-Zeilen gefüllt; sie weist ebenfalls Datum und Uhrzeit der Stornierung aus.

Wenn Sie einen Barcode-Verkauf stornieren, müssen sie den Artikel in ORTHOFakt über die Warenrücknahme-Funktion (F9) in die Warenwirtschaft zurückschreiben. Dazu benötigen Sie den Barcode des Artikels, der daher in der neuen Spalte Barcode angezeigt wird.

Zu jeder Stornierung muss ein Storno-Beleg gedruckt werden. Diesen erhält man genauso wie bisher schon den Ersatz-Bon zu einer Buchung:

In der Liste den Storno-Eintrag (rote Zeile) auswählen (Mausklick auf Spalte Nr.).

Die rechte Maustaste drücken; dabei darf die Maus nicht auf die Liste zeigen! Es erscheint das Kontext-Menü, jetzt mit dem Menüpunkt Storno-Beleg drucken statt Ersatzquittung drucken.

Nach Auswahl des Menüpunkts wird der Storno-Beleg gedruckt.

Die Felder Buchungstext, Konto und MwSt-Satz sind jetzt immer gesperrt. Die Texte für diese Felder werden nur noch über das ?-Feld bei Buchungstext ausgewählt. Das ?-Feld rechts vom Feld Konto wurde entfernt.

Um in die Ansicht zum Monatsabschluss zu wechseln, wählt man im Feld Jahr das jeweilige Jahr aus. Es werden dort jetzt nur noch die Jahre ab 2006 angeboten (vorher: ab 1998).

Nach Auswahl eines Monats für den Monatsabschluss werden in der Liste alle Buchungen des Monats zusammengefasst dargestellt.

Hierbei werden jetzt je Tag alle positiven Beträge (Einnahmen, Rechnungen) vor allen negativen Beträgen (EC an Bank, Bar an Bank, Ausgaben) ausgegeben. Dadurch wird vermieden, dass sich ein Kassenstand kleiner 0 ergibt. Dies betrifft auch den Ausdruck über Schaltfläche Ausdruck, bei dem die Ausgabe genau wie in der Liste erfolgt.

Falls Storno-Buchungen vorliegen, werden diese jeweils in einer eigenen Zeile ausgegeben. Dabei wird der Betrag bei einer stornierten Einnahme in der Spalte Ausgaben ausgewiesen und der Betrag bei einer stornierten Ausgabe in der Spalte Einnahmen.

Dialog Kassen-Tabelle

Über Strg+F12 wird Dialog Kassen-Tabelle gestartet, der die Buchungen des aktuellen Tages anzeigt.

Auch hier können jetzt einzelne Buchungen storniert werden:

Dazu muss man den betreffenden Eintrag in der Liste durch einen Mausklick in Spalte Nr. auswählen und anschließend auf die neue Schaltfläche Storno klicken.

Nach einer Sicherheitsabfrage wird dann der Eintrag storniert. Sofern ein Storno-Passwort vorgegeben wurde (siehe Abschnitt Dialog Einstellungen/Passwort), muss vorher noch dieses Passwort eingegeben werden.

Direkt unter der zu stornierenden Zeile erscheint nun eine neue Zeile mit der neu angelegten Storno-Buchung. Die Storno-Zeile enthält dieselben Werte wie die stornierte Zeile, mit folgenden Ausnahmen:

Der Preis hat ein umgekehrtes Vorzeichen: Bei einer stornierten Einnahme ist er also negativ, bei einer stornierten Ausgabe positiv.

Vor dem Buchungstext steht "STORNO: ".

In der Liste gibt es zwei neue Spalten; diese sind nur sichtbar, wenn man den unteren Scrollbalken nach rechts schiebt:

Spalte storniert am: Diese Spalte ist nur bei stornierten Zeilen gefüllt; sie enthält dann Datum und Uhrzeit der Stornierung.

Spalte Storno von: Diese Spalte ist nur bei Storno-Zeilen gefüllt; sie weist ebenfalls Datum und Uhrzeit der Stornierung aus.

Wie bei allen Spalten kann die Liste auch nach diesen beiden Spalten sortiert werden, indem man auf die Spaltenüberschrift klickt.

Zu jeder Stornierung muss ein Storno-Beleg gedruckt werden. Diesen erhält man genauso wie bisher schon den Ersatz-Bon zu einer Buchung:

In der Liste den Storno-Eintrag auswählen (Mausklick auf Spalte Nr.).

Auf Schaltfläche Ersatzquittung drucken klicken.

Anschließend wird der Storno-Beleg gedruckt, und der Dialog wird automatisch geschlossen.

Dialog Lieferscheine bezahlen

In diesem Dialog kann über Taste 3 für eine markierte Zeile ein Ersatz-Bon ausgedruckt werden. Wird hier nun eine Storno-Zeile ausgewählt (erkennt man am vorangestellten Text "STORNO: " in Spalte Warengrp.), wird statt des Ersatz-Bons der Storno-Beleg gedruckt.

Dialog Einstellungen/Passwort

Zusätzlich zu den bisherigen Passwörtern für Kassenabschluss und Jahresabschluss kann hier jetzt ein Passwort für die Stornierung vorgegeben werden.

Das Storno-Passwort wird nur im Dialog Kassen-Tabelle benötigt. Im Dialog Kassenabschluss kann man eine Stornierung direkt ohne Passwort-Eingabe vornehmen, da dieser Dialog ausreichend durch das Passwort für den Kassenabschluss geschützt ist.

ACHTUNG: Nach der Installation von ORTHOCash ist noch kein Storno-Passwort vorgegeben! In der Regel ist das Anlegen eines Passworts dringend anzuraten, um unbefugte Stornierungen zu unterbinden.

Zur nachträglichen Änderung des Storno-Passworts muss - wie bei den beiden anderen Passwörtern - zuerst das alte Passwort im linken Eingabefeld eingetragen werden. Erst nach korrekter Eingabe wird das rechte Feld zur Eingabe des neuen Passworts freigeschaltet.

Dialog Abfrage der Telefon-Nr.

Die Suche nach Kunden (über Telefonnummer, Kundennummer oder Kundenname) war bei einigen Anwendern teilweise etwas langsam. Auch das Bewegen in der Liste Kunden zur Auswahl nahm mitunter recht viel Zeit in Anspruch. All diese Aktionen sollten nun deutlich schneller ablaufen.

Falls in der Liste Kunden zur Auswahl mehrere Kunden angezeigt werden, sind sie nun immer nach Namen sortiert.

Wenn eine Anbindung an ORTHOCalc vorliegt und offene Rechnungen angezeigt werden, wird jetzt zusätzlich das aus ORTHOCalc bekannte Bild RG OFFEN angezeigt.

Datensicherung

Der gewählte Sicherungspfad wird dauerhaft gespeichert und beim nächsten Mal als Vorbelegung

verwendet, so dass er nicht mehr jedes Mal erneut ausgewählt werden muss.


Dialog Eingabe von Rechnungen

ORTHOCalc-Anwender konnten bisher in ORTHOCash nur Rechnungen aus ORTHOCalc eingeben. Über das neue Feld ORTHOCalc-Rechnung kann nun zwischen ORTHOCalc-Rechnungen und anderen Rechnungen hin- und hergeschaltet werden, so dass jetzt beide Arten von Rechnungen bearbeitet werden können. Das Feld wird über die neue Bedien-Wahl 5 = OC-Rechn. angesprungen.

Fehler bei der Barcode-Eingabe behoben: Wenn das Feld Barcode ohne Eingabe verlassen wurde, oder ein falscher Barcode eingegeben worden war, wurde in der Liste der eingelesenen Artikel bisher eine unsinnige Zeile hinzugefügt. Jetzt wird keine Zeile mehr angelegt.


Datensicherung und Datenrücksicherung

Die Datensicherung ist intern auf ein neues Verfahren umgestellt worden, weil das alte Verfahren auf einigen Windows 10-Rechnern nicht funktioniert hat.

Das neue Verfahren ist kompatibel zum alten, so dass Sicherungen, die nach dem alten Verfahren angelegt worden sind, weiterhin rückgesichert werden können.

Datensicherung: Sicherungsdateien können jetzt in einem beliebigen Ordner (statt fix in C:\DBSicher) gespeichert werden.

Bisher war der Name der Sicherungsdatei fest vorgeben. Auch der Speicherort konnte nicht geändert werden; man konnte lediglich wählen zwischen Laufwerk A und Laufwerk C. Beim Laufwerk C wurde immer in den Ordner C:\DBSicher gesichert.

Die Auswahl des Laufwerks wurde abgeschafft. Stattdessen kann man nun über die neue Schaltfläche Durchsuchen... in einem Datei-Dialog einen beliebigen Pfad und Dateinamen für die Sicherungsdatei wählen. Die ausgewählte Datei wird in einem neuen Eingabefeld ausgegeben. Pfad und Dateiname können auch direkt in diesem Eingabefeld geändert werden. Anfangs wird das Eingabefeld mit den Standardwerten für Pfad und Dateiname gefüllt, also z.B. mit C:\DBSicher\OK Montag.zip. Sofern man diese Angaben beibehalten will, kann man wie bisher direkt die Sicherung starten.

Datenrücksicherung: Es erfolgt keine Rückfrage mehr, ob Dateien überschrieben werden sollen.


Seit ORTHOCash 3.1.1508.1 werden in diesem Dialog für den ausgewählten Kunden seine Rezepte und offene Rechnungen aus ORTHOCalc angezeigt, sofern eine Anbindung an ORTHOCalc vorliegt.

Das Einlesen dieser Daten kann ein wenig dauern. Daher kann die Anzeige jetzt über die Einstellungen unterdrückt werden (siehe dazu den nächsten Abschnitt).

Die beiden Listen für die Rezepte und offenen Rechnungen bleiben dann immer leer. Auch die Bedien-Wahl 7 = Rechnung bezahlen wird dann nicht angeboten.

Die übrigen ORTHOCalc-Daten (Diagnose, Anmerkung, Rabatt (%), Zuzahlungfrei) werden aber weiterhin angezeigt.

Einstellungen/OC-Anwender

Über das neue Feld Rezepte und offene Rechnungen aus ORTHOCalc einlesen in Dialog "Abfrage der Telefon-Nr." kann die Anzeige der Rezepte und offene Rechnungen im genannten Dialog unterdrückt werden. Standardmäßig ist die Anzeige aktiviert.

Einstellungen/Kassenvorgang

In Dialog Abfrage der Telefon-Nr. kann ein Kunde wahlweise über die Telefonnummer, über seinen Namen oder über die Kundennummer gesucht werden.

Bisher wurde beim Betreten des Dialogs der Cursor immer in das Feld Tel.-Nr. gesetzt, für die Suche über die Telefonnummer. Wer vorzugsweise nach Name oder Kundennummer sucht, kann jetzt festlegen, dass der Cursor stattdessen ins Feld Kd.-Name oder Kd.-Nr. gesetzt wird, so dass nicht erst das Suchfeld gewechselt werden muss.

Dazu gibt es hier das neue Feld Einstellung Startfeld.


Die meisten Neuerungen in ORTHOCash beziehen sich auf eine verbesserte Anbindung an ORTHOCalc. Insbesondere wurde das Bezahlen von ORTHOCalc-Rechnungen vereinfacht.

Programmänderungen, die auch Nicht-ORTHOCalc-Anwender betreffen, sind gelb unterlegt.

Anbindung an ORTHOCalc: Einstellung

ORTHOCash liest jetzt Daten direkt aus ORTHOCalc; dazu ist eine zusätzliche Angabe bei den Einstellungen nötig.

Wählen Sie Einstellung (Strg + F11), dort Seite OC-Anwender.

Nötige Angaben:

Setzen Sie den Haken bei Ja, ich bin ORTHOCalc-Anwender. Hinweis: Standardmäßig ist Nein, ich bin kein ORTHOCalc-Anwender gewählt, auch wenn Sie zuvor bereits Ja ausgewählt hatten. ORTHOCash hat Ihre alte Einstellung nämlich "vergessen", da die Einstellung jetzt an einem anderen Ort gespeichert wird.

Geben Sie den Ort der Datei Kunde.DBF im ORTHOCalc-Mandanten an. Sie können den Pfad über einen Dialog auswählen. Klicken Sie dazu auf Durchsuchen.... Alternativ kann man den Pfad im Eingabefeld auch direkt eingeben oder ändern.


Dialog Abfrage der Telefon-Nr. wurde erweitert. Hier die Version ohne ORTHOCalc-Anbindung:

Version mit ORTHOCalc-Anbindung:

In der unteren Dialog-Hälfte werden zusätzliche Daten zum ausgewählten Kunden angezeigt, die teilweise aus ORTHOCalc stammen:

Daten aus ORTHOCalc:

Versorgungsverlauf (Rezepte): Hier werden alle Rezepte des Kunden angezeigt. Dabei wird oben in der Liste zuerst zu jeder Versorgungsart das jeweils jüngste Rezept aufgeführt; danach werden alle verbleibenden Rezepte ausgegeben. So kann man an den oberen Listeneinträgen sofort sehen, welche Versorgungsarten für den Kunden relevant sind.

Offene Rechnungen: Hier werden alle noch offenen Privatrechnungen des Kunden angezeigt.

Diagnose: Hier wird der Text aus ORTHOCalc-Dialog Kunde, Feld Diagnose angezeigt.

Anmerkung: Hier wird der Text aus ORTHOCalc-Dialog Kunde, Feld Anmerkung angezeigt.

Rabatt (%): Hier wird der Text aus ORTHOCalc-Dialog Kunde, Feld Rab. (%) angezeigt.

Zuzahlungfrei: Hier wird der Wert aus ORTHOCalc-Dialog Kunde, Feld Zuzahlung frei angezeigt.

Daten aus ORTHOCash:

offener Lieferschein: Hier wird angezeigt, ob der Kunden einen offenen Lieferschein hat.

nicht abgeholte Reparatur: Hier wird angezeigt, ob für den Kunden eine nicht abgeholte Reparatur vorliegt. Wenn ja, wird zusätzlich die Reparaturnummer ausgegeben.

ACHTUNG: Die Felder für die Daten aus ORTHOCalc-Dialog Kunde sind anfangs noch leer. Das liegt daran, dass diese Daten nicht von ORTHOCash aus ORTHOCalc gelesen werden, sondern erst von ORTHOCalc für ORTHOCash bereitgestellt werden müssen. Dies geschieht immer dann, wenn in ORTHOCalc ein Kunde gespeichert wird.

Man kann aber auch alle ORTHOCalc-Kunden auf einen Schlag nach ORTHOCash übertragen. Wählen Sie dazu im ORTHOCalc-Dialog Kunde Menüpunkt Datei/Exportieren in Kunde.mdb (alle). Nach dem Export sind dann in ORTHOCash alle Kunden mit den ORTHOCalc-Daten versorgt.

Die Rezepte und Privatrechnungen werden - anders als die Kundendaten - direkt von ORTHOCash aus ORTHOCalc gelesen, sie brauchen daher nicht erst bereitgestellt zu werden.

In der Bedien-Wahl sind drei neue Befehle hinzugekommen:

Nach Auswahl von 7 = Rechnung bezahlen wird der Cursor in die Liste der offenen Rechnungen gesetzt. Wählen Sie in der Liste die zu bezahlende Rechnung aus. Nach Return wird Dialog Eingabe von Rechnungen gestartet und die ausgewählte Rechnung dort komplett gemäß der Daten in ORTHOCalc vorbelegt. Die lästige manuelle Eingabe der Rechnungsdaten - insbesondere der Rechnungsnummer - ist nun entfallen. Falls die Rechnung schon teilweise bezahlt ist, wird als Rechnungsbetrag gesamt nicht der ursprüngliche Gesamtbetrag, sondern der noch offene Betrag ausgewiesen. Auch die Betrags-Felder sowie die Haken für die einzelnen Mehrwertsteuersätze werden vorbelegt. Die Felder werden gesperrt, da eine Eingabe hier weder nötig noch erlaubt ist.

Man kann im Feld Rechnungs-Nr. eine Rechnungsnummer weiterhin auch manuell eintragen. Sobald dann das Feld verlassen wird, werden die Rechnungsdaten wieder automatisch aus ORTHOCalc geholt und in die Felder eingetragen.

Wenn ein Kunde eine nicht abgeholte Reparatur hat, kann man über 8 = Reparatur abholen den Dialog Reparatur-Abgabe Lfd.Nr.-Abfrage starten. Als Lfd.Nr. wird dort die im Telefon-Dialog angezeigte Reparaturnummer vorbelegt.

Nach Auswahl von 9 = nach Kd-Nr. suchen wird der Cursor in das neue Feld Kd-Nr. gesetzt. Hier kann der Kunde über seine Kundennummer gesucht werden.

Dialog Eingabe von Rechnungen

Die Felder in den Spalten Konto und Beschreibung sind jetzt gesperrt, da eine Eingabe an dieser Stelle nicht sinnvoll ist.

Dialog Reparatur-Abgabe Lfd.Nr.-Abfrage

Fehler behoben: Das Auflisten der Reparaturaufträge über Bedien-Wahl 3 = Tab. nicht abgeholter Rep.-auftr. oder 8 = Tab. abgeholter Reparaturauftr. oder über die entsprechenden Schaltflächen hatte häufig nicht funktioniert und ergab nur eine leere Liste. Dies ist jetzt korrigiert.

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