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Adoption utilisateurs Gestion Finance Personnelle bancaire (Personal Finance Management) Financial Breakthrough, Breakthroughs, PFM, Nicolas Guillaume
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Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance
Personnelle bancaire
(Personal Finance Management)
nov 2011
La Gestion de Finance Personnelle bancaire en
pleine expansion
Très nombreuses solutions : Yodlee, Strands,
Mint, Lodo, Meniga, IND Group, Figlo, Xero, Love
Money, etc….- cf note (1) -
En cours de généralisation dans les banques US
et en déploiement en Europe (Espagne,
Islande,…)
En France : Boursorama (in house), Linxo,
Monyspot, Bankeen
Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM)
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Note (1) : http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/02/compte-rendu-de-finovate-europe-2011.html
http://cestpasmonidee.blogspot.com/search/label/pfm
Pourquoi maintenant ?
Un potentiel d’audience important
Une transition d’usage du canal physique au canal web
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http://www.marketing-banque.fr/blog/2010/02/audience-des-5-premiers-sites-bancaires-en-france.html
http://nicolasguillaume.typepad.fr/nicolas_guillaume/2011/03/le-futur-de-la-banque.html
Une audience à valoriser
La consultation de compte est la fonctionnalité
dominante aujourd’hui
Objectifs :
Augmenter le temps passé en développant des
services utiles aux clients
Développer une approche commerciale adaptée
• Axée et parlant directement au client
• Basée sur une connaissance fine de son contexte propre
en comparaison avec des profils similaires
• Permettant de développer des mécanismes actifs de
conseil et de recommandation
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Gestion de Finance Personnelle : un segment
de clients déjà engagés
Les clients possédant un besoin de Gestion de
Finance Personnelle (les « budgetophile») ne sont
pas arrêté par les difficultés :
Saisie directe (Money, tableur Excel)
Téléchargement et rapprochement de fichiers des
comptes bancaires (QIF, OFX)
Suivi manuel (collecte et pointage des factures sur
les classeurs de relevés bancaires, cahier de
suivi,…)
Segment « budgetophile » représentant 7% à 10%
des clients bancaires
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Un segment client acquis au PFM
Avantages clé :
Récupération automatique des opérations
Catégorisation automatique des dépenses
Transition acquise des « budgetophile »
Arrêt de Microsoft Money (2009)
Rachat de Mint (Leader US du PFM) (2009) par
Intuit (Quicken) et arrêt de Quicken Online au profit
de Mint
Subsistent seuls des scénarios d’usage résiduels
non couverts (conservation papier, utilisation en
mobilité,…)
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Expérience utilisateur Boursorama Money
Center - Synthèse
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Expérience utilisateur Boursorama Money
Center - Opérations
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Catégorisation automatique
Expérience utilisateur Boursorama Money
Center – Catégorisation automatique
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Expérience utilisateur Boursorama Money
Center
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Expérience utilisateur Yodlee Money Center
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A quoi cela vous fait-il penser ?
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C’est normal !
La gestion de budget est compliquée Informations très riches
Multiples analyses et représentations possibles
Plusieurs niveaux de détail possibles
Multiplicité des questions et des usages possibles
Capacité ≠ Usabilité
Cycle d’adoption par l’utilisateur Prise en main de l’outil, navigation, compréhension de
l’ergonomie et du fonctionnement
Découverte de l’utilité par rapport aux besoins / questions
personnelles
Développement d’une utilisation courante (récurrence, réflexe
d’utilisation,…)
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Segments clients à adresser
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Je vais à la banque
comme à la boulangerie
Je consulte mon compte
sur internet J’ai une 2e banque tout
en ligne (Boursorama,
BForBank, ING
Direct,…)
Utilisateurs internet
bancaires avancés et
récurrents
« Budgetophile »
Jeunes actifs CSP+
Cibles PFM
7%-10%
Total clientèle « naturelle » du PFM : 15%-25% (hypt)
50-75% 25-50%
Comment attirer en
ligne une part des
25-50% ? Comment attirer les 75%-
85% hors cible « naturelle »
Utilisation courante d’internet Non utilisation d’internet
ou utilisation non courante
Quelles sont les meilleures pratiques
d’adoption utilisateur ?
Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM)
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http://www.youtube.com/
watch?v=XoPZnz9vxwk
Quelles sont les meilleures pratiques
d’adoption utilisateur ?
Besoin exprimé par l’utilisateur dans ses mots
1 Besoin = 1 Scénario d’usage = 1 Application ou
contenu
« Packagé » pour l’utilisateur
Popularité
Les besoins les plus exprimés sont présentés en priorité
Ludique / Découverte
Si j’ai du temps, qu’est ce que je peux voir / découvrir / jouer
avec ?
Engagement progressif du plus simple au plus avancé
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Yoddle FinAppStore (« Appstore pour PFM »)
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Bank of America adopte le FinApp Store de
Yodlee
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http://cestpasmonidee.blogspot.com/2011/10/bank-of-america-adopte-le-finapp-store.html
Extrait du Blog C’est pas mon idée !
Appstore : un modèle en cours de
généralisation
Appstore mobiles : Windows Phone Marketplace ,
Apple Appstore, Android Market,
Appstore PC : Appstore Windows 8, Allmyapps,
Windows Vista Gadget Gallery (1er appstore en 2007 -
discontinué)
Appstore navigateur : Google Chrome Web Store,
Modules Firefox
Appstore application mail: Xobni, Rapportive
Appstore SaaS : AppDirect, Google Apps Marketplace,
Salesforce Appexchange
Appstore application domotique (expérimental) :
Android@home, Microsoft HomeOS appstore
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Objectif par segment client
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Je vais à la banque
comme à la boulangerie
Je consulte mon compte
sur internet J’ai une 2e banque tout
en ligne (Boursorama,
BForBank, ING
Direct,…)
50-75% 25-50%
Quelles questions /
scénarios d’usage
vont inciter à venir
consulter son
compte en ligne ?
Quelles questions / scénarios d’usage
vont inciter à augmenter la fréquence, le
temps moyen passé en ligne et la valeur
perçue de la consultation de son compte
en ligne (PFM) ?
Utilisation courante d’internet Non utilisation d’internet
ou utilisation non courante
Exemples de questions clients posées
Synthèses
Combien me coutent mes vacances ? (timeline)
Combien me coute le syndic ? (dépenses récurrentes : eau, électricité,…)
Interrogations simples
Combien je dépense d’essence par mois (fréquence)
Qu’est-ce qui me coute le plus cher ? (classement par montant cumulé
et/ou catégorie)
Est-ce que je dépense plus au Carrefour Montesson ou au Leclerc de
Robinson ? (Comparaison de 2 dépenses cumulées – comparaison, item,
cumul, moyenne,…)
Quel est le montant des dépenses que je n’ai qu’une fois dans l’année ?
(fréquence)
Interrogation plus avancées
Est-ce que j’ai été remboursé par ma mutuelle ? Combien il me reste à
payer ? (Comparaison de montant cumulé par catégorie / type de revenu)
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Exemple de page dédiée à une question
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http://epargne.simple-et-utile.com
Horizon des « Percées en Finance » (Financial
Breakthroughs)
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Carte bancaire
Banque sur Internet
Bancassurance
Courtage financier
Paiement sur mobile
Nouveaux acteurs du paiement
Personal Finance Management Category Killer Banking
Extinction du cash
Extinction des chèques
Monnaies virtuelles
Open Banking Data
Bank As A Service
& +
Financial Breakthrough : Illustrations
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Sources :
https://www.paypal-media.com/about
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_21/b3934111_mz063.htm
http://www.strathmore.edu/pdf/innov-gsma-omwansa.pdf
http://insiden.blogspot.com/2011/10/m-pesa-now-processes-more-transactions.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo1011.pdf
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9ODgyMzl8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/10/12/BU011LES92.DTL
Montant total
des
transactions
Activité Date de
lancement
3-5 ans
avant
2010
Paypal Transactions
électroniques
2000 19 Md$ (2004) 92 Md$
M-Pesa Transactions sur
mobile
2007 57 M$ en 8
mois (2007)
> 76 Md$
Square Paiements sur
mobiles et
tablettes
2009 - 2 Md$ (1ere
année)
Verbatim d’un banquier « si on avait fait Paypal il y a 3 ans… »
Financial Breakthrough : Qui sommes-nous ?
Financial Breakthroughs est une société de conseil originale, fondée par des
experts reconnus des sujets financiers et bancaires appuyés sur un réseau
international de correspondants.
La production de livres blancs librement distribuables est à la base d'une
démarche cherchant à faire partager des synthèses sur les sujets impactant pour
le secteur bancaire dans un horizon de 3 à 5 ans, puis d'accompagner, la réflexion
et l'application des plans stratégiques pour saisir les opportunités spécifiques à
chaque acteur.
Site web : http://finthru.wordpress.com/
Livres blancs déjà publiés :
Paiements mobiles :
http://finthru.wordpress.com/2011/08/29/livre-blanc-impact-du-mobile-sur-le-paiement-de-
detail/
Nouveaux acteurs du paiement :
http://finthru.wordpress.com/2011/10/24/livre-blanc-impact-des-acteurs-non-bancaires-
sur-le-paysage-du-paiement-de-detail/
Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM)
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Adoption utilisateurs de la Gestion de Finance Personnelle bancaire (PFM)
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Nicolas GUILLAUME
http://finthru.wordpress.com/
Twitter : http://twitter.com/#!/FinThru
Blog personnel : http://nicolasguillaume.fr/
Twitter personnel : http://twitter.com/NicolasMax
Tel : +33 6 19 98 57 65
Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de
Modification 2.0 France
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/