ดชนราคาผบรโภค 2558

แนวโนมป 2559

สวสดปใหมกบโอกาสใหมทางการคาของไทย

เศรษฐกจทองถนไทยกาวใหมสสากลJOURNAL

วารสาร สนค. ปท 6 ฉบบท 54 มกราคม 2559

Editor’s Note

Getting Around with TPSO

3 | Special Talkสวสดปใหม กบโอกาสใหมทางการคาของไทย

4 | Special Reportดชนราคาผบรโภคป 2558

และแนวโนมป 2559

6 | Special Reportเศรษฐกจทองถนไทย กาวใหมสสากล

8 | Economic Highlightภาพรวมเศรษฐกจไทย

9 | Price Indicesตวชวดเศรษฐกจการคา

10 | International Trade Focusการคาระหวางประเทศของไทย :

พฤศจกายน 2558

11 | Commodities & FXสถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน

อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : ธนวาคม 2558

12 | Global News

JOURNALวารสาร สนค.

ปท 6 ฉบบท 54 มกราคม 2559

ในโอกาสเรมตนศกราชใหม และตอนรบการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนอยางเปนทางการ วารสาร สนค. ขอมอบของขวญพเศษใหกบผอานทกทานดวยบทวเคราะหดๆ จากทมงานส�านกงาน นโยบายและยทธศาสตรการคา

ประเดมดวยคอลมน Special Talk กบโอกาสใหมทางการคาไทย รบตลาดสงออกทมแนวโนม กลบมาสดใส เมอเศรษฐกจโลกคอยๆ เรมฟนตว โดยเฉพาะตลาดในกลม CLMV ตลาดใกลตวทมศกยภาพ ซงผประกอบการไทยไมควรมองขาม และสามารถเรมตนท�าการคารวมกบประเทศเพอนบานไดงายๆ โดยอาศยจดแขงของประเทศทมความพรอมในหลายๆ ดาน

ส�าหรบตลาดภายในประเทศ เราไดท�าสรปความเคลอนไหวของดชนราคาผบรโภคป 2558 และ คาดการณแนวโนมอตราเงนเฟอในป 2559 ไวในคอลมน Special Report ผประกอบการจะไดใชขอมลเหลานในการประกอบการตดสนใจวางแผนท�าการคาการลงทนอยางรอบคอบ เพอสรางความไดเปรยบ ทางการแขงขนในยามทอตราเงนเฟอคาดวาจะกลบมาขยายตวเปนบวก

ในยามทรฐบาลยกระดบผประกอบการ SMEs เปนวาระแหงชาต กระทรวงพาณชยของเรา มความภาคภมใจอยางยงทไดมสวนรวมพฒนาศกยภาพผประกอบการสสากลในหลายๆ โครงการ พรอมกนนกไดรวมเสนอแนะสงทภาครฐและเอกชนควรด�าเนนการเพมเตมเพอสรางสภาพแวดลอมใหม ทเออตอการสราง Global Entrepreneur ในคอลมน Special Report 2 ดวยหวงวาจะชวยเสรมเศรษฐกจฐานรากของประเทศใหแขงแกรงยงขน

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

บรรณาธการผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

ผจดท�า

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000

โทรศพท 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา รวมกบศนยศกษาการคาระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดจดการสมมนา “จบกระแสธรกจ : พชตตลาดเกษตร และเกษตรแปรรป” เมอวนท 24 ธนวาคม 2558 ณ โรงแรม ด เอมเมอรลด กรงเทพฯ โดยม นางสาวพมพชนก วอนขอพร รองผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา เปนผกลาวเปดงาน การสมมนาในครงนจดขนภายใตโครงการเพมขดความสามารถและศกยภาพทางการคาของไทย (AEC Connect) โดยมวตถประสงคเพอรวบรวมขอมลและระดมความคดเหนจากผประกอบการในธรกจสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปจาก 3 สนคาหลก ไดแก ขาว ทเรยน และมะพราว เพอน�าไปประกอบการ จดท�ายทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทน และพฒนาตนแบบธรกจสนคาเกษตรใหกบสนคาเกษตรตอไป

นอกจากน ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาก�าลงอยระหวางจดท�ายทธศาสตรอน อกหลายโครงการ เชน ยทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทน และพฒนาตนแบบธรกจ สนคาอตสาหกรรม ยทธศาสตรการสรางความเขมแขงทางการคาสนคาเกษตร อตสาหกรรม และบรการ ยทธศาสตรการเปนชาตการคา และยทธศาสตรการรวมกลมภาค เปนตน

2 TPSO Journal

สวสดปใหม กบโอกาสใหมทางการคาของไทย

Special Talk

ป 2559 เปนปทดอกปหนง เนองจากมโอกาสทางการตลาดสงออกหลายดานทจะเปนประโยชนตอผประกอบการไทยจะจบฉวยโอกาสสงออกมากขน ไมวาจะ

เปนการเชอมโยงหวงโซ Supply Chain กบเมองตางๆ ทวโลกทมการเตบโตสง การใชประโยชนจากการเปนศนยกลาง AEC ของไทย รวมไปถงการทภาครฐสนบสนน

ให SME go inter มากขนอยางไมเคยเปนมากอน

โดย ทมงานกองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

เชอมโยงหวงโซ Supply Chain ไปทวโลก+ค�านงถง Demand Driven

หากเราพจารณาเมองทมขนาด GDP ใหญๆ และมการขยายตวสงของประเทศตางๆ จะพบวามไมต�ากวา 50 เมองทตดอนดบ 50 อนดบแรกของโลก เมองทมจดพสงทสดในโลก อาท นวยอรค โตเกยว เซยงไฮ ลอนดอน ปกกง ลอสแอนเจลส ปารส ชคาโก เซนเจน เปนตน ซงเมองเหลานเปนเมองทภาครฐและเอกชนควรทจะรวมกนผลกดนใหสนคาและบรการของไทยเปนทรจกมากขน โดยตงอยบนพนฐานของการศกษาขอมลเชงลก ทงดาน การตลาด พฤตกรรมของผบรโภค อาชพ รายได ความชอบ ชวตความเปนอย เปนเมองทองเทยว เมองท�างาน หรอเปนเมองอตสาหกรรมทสามารถเชอมตอหวงโซอปทานได เพอจะไดท�าแผนการเจาะตลาดใหตรงกบความตองการของผบรโภคในแตละเมองใหมากทสด เพอใหการเจาะตลาดมประสทธภาพ

นอกจากนน ผสงออกไมควรมองขามตลาด AEC โดยเฉพาะ CLMV (กมพชา ลาว เมยนมา และเวยดนาม) เพราะมอตราการขยายตวทางเศรษฐกจสงมาก นอกจากนการคาระหวางไทยกบ CLMV สามารถขยายตวไดอกมาก โดยเฉพาะการเชอมอตสาหกรรมตนน�า และกลางน�าของไทยกบอตสาหกรรมปลายน�าใน CLMV โดยจะใชรปแบบกระตนการคาชายแดน ส�าหรบสนคาทจะเนน เจาะตลาด CLMV จะเปนสนคาปจจยส สวนกลมประเทศ มาเลเซย อนโดนเซย ฟลปปนส และบรไนนน จะเนนการ เปน Supply Chain การผลตสนคาระหวางกนใหมากขน

AEC Hub ประเทศไทยมศกยภาพในการเปนศนยกลาง

ดานการพฒนาบคลากรในอนภมภาคลมแมน�าโขง โดยไทยมศกยภาพสามารถยกระดบภาคการผลตใหกาวส Innovative Industries การสรางหวงโซมลคาและหวงโซ อปทานในภมภาคทเขมแขง

จดแขงของไทย คอ การมทตงเปนศนยกลางของภมภาค/ความพรอมดานสาธารณปโภคขนพนฐาน/บคลากรและสถาบนการศกษา และมความรวมมอกบประเทศเพอนบานในปจจบน เชน Weaving Street/ OTAGAI/YEN-D เปนตน

(YEN-D Young Entrepreneur Network Development Program) เปนโครงการทกระทรวงพาณชยรวมมอกบมหาวทยาลยธรรมศาสตร เพอสราง เครอขายผประกอบการไทยกบประเทศเพอนบาน ใหโอกาสทางธรกจ และเพมทกษะในการท�าธรกจระหวางกน) โดยมแนวคดทจะเชอมโยงการพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษบรเวณชายแดน เพอสรางความเตบโตไปดวยกน ระหวางไทยและเพอนบาน และเพอใหเกดการพฒนาเศรษฐกจในทองถน

สงทจะเกดตามมากคอ การมบทบาทน�าใน อนภมภาคลมแมน�าโขง และการขยายการลงทนของญปน เกาหล และจนเขามาในภมภาคน ตามแนวระเบยงเศรษฐกจและใชไทยเปนศนยกลางการพฒนาบคลากร (HRD), การเปนศนยกลาง International HQ, การวจย และพฒนา (R&D) และการลงทนใน SEZs

Sector ทไทยมศกยภาพ ไดแก ยานยนตและชนสวน อเลกทรอนกส บรรจภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม สงทอ และเครองนมหม อาหารแปรรป โลจสตกส แฟรนไชส บรการดานสขภาพ และผลตภณฑเครองมอแพทย/สขภาพ

SMEs พระเอกตวจรงป 2559 กระทรวงพาณชยม Package การพฒนา SMEs

เพอสรางความมนใจในการกาวสตลาดโลกทส�าคญ ประกอบดวย

1. โครงการ Franchise ไทยสตลาดโลก2. SMEs Offline-2-Online 3. ThaiTrade.com-SOOK (Small-Order OK)4. คาสง-ปลกไทยส CLMV5. นกการคามออาชพ6. สรางผประกอบการ Social Business7. ยกระดบตลาดกลาง8. พฒนาตลาดชมชนเพอธรกจทองถนซงกจกรรมเหลานจะชวยพฒนาผประกอบการ

ไทยไปสการพฒนาแบบ Smile Curve โดยแนวคด The Smile Curve แสดงใหเหนวา โครงสรางหวงโซมลคาโลกในปจจบนมการเปลยนแปลงจากเมอ 30-40 ปทแลว เปนอยางมาก โดยอตสาหกรรมบรการและการจดการ ฐานความร เชน การวจยและพฒนา การออกแบบ การขนสง การตลาด มสวนในการสรางมลคาเพมใหกบสนคาและผลตภณฑในระดบทมากขน ในขณะทอตสาหกรรมการผลต ในลกษณะรบจางผลต ซงอยกลางน�า มการสรางมลคาเพมในระดบทต�าลง ดงนน หากผผลตหรอผประกอบการ ตองการสรางมลคาเพมใหกบสนคาของตน จงควรรวมมอกน สงเสรมใหมการท�าวจยและพฒนาใหมากขน รวมถง มการออกแบบผลตภณฑและมตราสนคาซงจะเปนการ สรางมลคาเพมใหกบสนคาตนน�าไดมากขน ขณะเดยวกนหากมการด�าเนนการดานการตลาด การกระจายสนคา และการบรการตางๆดวย กจะเปนการเพมมลคาใหกบ สนคาปลายน�าไดอกดวย

3TPSO Journal

Special Report

ดชนราคาผบรโภคป 2558 และแนวโนมป 2559

ดชนราคาผบรโภคชดทวไป ป 2558อตราเงนเฟอทวไป (Headline Inflation) ป 2558 (เฉลย ม.ค.-พ.ย. 58)

ลดลงรอยละ 0.90 เมอเทยบกบชวงเดยวกนป 2557 เปนการชะลอตวลงตอเนองมาตงแตชวงกลางป 2557 โดยมสาเหตหลกมาจากการลดลงของราคาน�ามนเชอเพลงในประเทศ ทมการปรบลดลงตามราคาน�ามนดบในตลาดโลกจากภาวะอปทานลนตลาด ขณะทภาครฐมมาตรการการดแลและลดภาระคาครองชพใหกบประชาชน ประกอบกบราคาสนคาอปโภคบรโภคอยในระดบทเหมาะสมท�าให แรงกดดนเงนเฟอออนตวลง จงสงผลใหตวเลขอตราเงนเฟอทงปตดลบ

ป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค.

2557 106.46 106.71 106.94 107.47 107.90 107.79 107.70

2558 106.02 106.15 106.33 106.35 106.53 106.64 106.57

ป ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลย ม.ค.-พ.ย.

2557 107.61 107.43 107.32 107.19 106.65 107.32

2558 106.33 106.28 106.49 106.15 106.35

อยางไรกด อตราเงนเฟอทวไปทตดลบไมไดบงชวาเศรษฐกจไทยอยในภาวะเงนฝด เนองจากการตดลบของอตราเงนเฟอมสาเหตหลกมาจากการลดลงราคาน�ามนเชอเพลง ในขณะทราคาสนคาในหมวดอนๆ อาท อาหาร (อาหารส�าเรจรป) เครองนงหม คาเชาบาน คารกษาพยาบาลยงคงขยายตวเปนบวกอย รวมทงอตราการวางงานยงอยในระดบต�า อตรา คาจางไมไดปรบลดลง และอตราการขยายตวทางเศรษฐกจ (GDP) ยงเปนบวก

ความเคลอนไหวของดชนราคาผบรโภคดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศโดยเฉลย 11 เดอน (ม.ค.-พ.ย.) ป 2558

เทากบ 106.35 ลดลงจากป 2557 (107.32) รอยละ 0.90 เปนผลจากความเคลอนไหวของดชนราคาผบรโภคในหมวดส�าคญ ดงน

หมวด2558

(ม.ค.-พ.ย.)2557

(ม.ค.-พ.ย.)

อตราการเปลยนแปลง

(รอยละ AoA)

ดชนราคาหมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล

113.95 112.64 +1.16

ดชนราคาหมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม

102.24 104.34 -2.01

ดชนราคาผบรโภคทวไป (Headline CPI) ป 2557-2558

ดชนราคาผบรโภค (รายหมวด)

องคประกอบของอตราเงนเฟอ

ดชนป 2557

ดชนหมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล

ดชนหมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม

ดชนป 2558

อตราเงนเฟอ (YoY) เฉลย 11 เดอน ป 2558 เทากบ -0.90

หมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม

หมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล

อตราเงนเฟอ (YoY)

4 TPSO Journal

โดย กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคา

ดชนราคาอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล (เฉลย 11 เดอน) สงขนรอยละ 1.16 เนองจากการสงขนของหมวดผกและผลไม (รอยละ 3.27) หมวดอาหารส�าเรจรป (รอยละ 1.74) หมวดเครองประกอบอาหาร (รอยละ 1.12) หมวดเครองดมไมมแอลกอฮอล (รอยละ 0.69) หมวดขาวแปงและผลตภณฑจากแปง (รอยละ 0.29) ขณะทหมวดเนอสตว เปด ไก และสตวน�า ไมเปลยนแปลง และหมวดไขและผลตภณฑนมลดลง (รอยละ-2.21)

  ดชนราคาหมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล (เฉลย 11 เดอน) สงขนรอยละ 1.16 เนองจากการสงขนของหมวดผกและผลไม (รอยละ 3.27) หมวดอาหารสาเรจรป (รอยละ 1.74) หมวดเครองประกอบอาหาร (รอยละ 1.12) หมวดเครองดมไมมแอลกอฮอล (รอยละ 0.69) หมวดขาวแปงและผลตภณฑจากแปง (รอยละ 0.29) ขณะทหมวดเนอสตว เปดไก และสตวนา ไมเปลยนแปลง และหมวดไขและผลตภณฑนมลดลง (รอยละ -2.21)            

  ดชนราคาหมวดอนๆไมใชอาหารและเครองดม (เฉลย 11 เดอน) ลดลงรอยละ 2.01 โดยมสาเหตสาคญมาจากการลดลงของ หมวดพาหนะ การขนสงและการสอสาร (รอยละ -6.64) เปนการลดลงของหมวดนามนเชอเพลงรอยละ 21.79 ขณะทหมวดอนๆยงคงปรบตวสงขน ไดแก หมวดเครองนงหมและรองเทา (รอยละ 0.59) หมวดเคหสถาน (รอยละ 0.67) หมวดการบนเทง การอาน การศกษาและการศาสนา (รอยละ 0.95) หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล (รอยละ 0.99) และหมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล (รอยละ 2.10)  

ปจจยทมผลกระทบตออตราเงนเฟอปจจยทมผลกระทบตออตราเงนเฟอ ไดแก ราคาน�ามนเชอเพลง อตราคาไฟฟาโดยอตโนมต (Ft) และเหตการณ

ตางๆ ป 2558 ทกระทบตอคาดชนมดงน1. ราคาน�ามนเชอเพลงในประเทศ ปรบลดลงมากตามราคาน�ามนดบในตลาดโลกทลดลงมากกวารอยละ 50

จากปญหาอปทานสวนเกน2. คณะกรรมการควบคมการขนสงทางบกมมตปรบลดอตราคาโดยสาร “รถรวม-บขส.” ในวนท 16 มกราคม

2558 (2 สตางค/กโลเมตร) และวนท 20 สงหาคม 2558 (3 สตางค/กโลเมตร) ตามแนวโนมราคาน�ามนดบในตลาดโลกทปรบตวลดลง

3. อตราคาไฟฟาโดยอตโนมต (Ft) ปรบลดลงอยางตอเนองตามตนทนกาซธรรมชาตทลดลง โดยในป 2558 ไดปรบลดลงจ�านวน 3 รอบ คอ รอบเดอนมกราคม-เมษายน ปรบลดลง 10.04 สตางคตอหนวย รอบเดอนพฤษภาคม-สงหาคม ปรบลดลง 9.35 สตางคตอหนวย และรอบเดอนกนยายน-ธนวาคม ปรบลดลง 3.23 สตางคตอหนวย

4. สถานการณภยแลง เรมสงผลกระทบตอ การผลตขาวนาปรงตงแตเดอนมนาคม 2558 ท�าใหรฐบาล ตองประกาศงดการปลกขาวนาปรง 2557/58 และการขอเลอนและยตการปลกขาวนาปรง 2558 ในพนทชลประทาน 22 จงหวดของลมน�าเจาพระยา นอกจากนยงเกดความ เสยหายตอพนทเพาะปลกสนคาเกษตร เชน ผกสด และ ผลไม สงผลใหสนคาพชผกและผลไมหลายชนดมราคาสงขน

5. การแกไขปญหาการท�าประมงผดกฎหมาย (IUU) ท�าใหเรอประมงจ�านวนมากใน 22 จงหวด หยดออกเรอ สงผลใหราคาอาหารทะเลโดยรวมปรบตวสงขนทวทกภาค โดยเฉพาะในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ พบวา อาหารทะเลมราคาสงขนกวาภาคอนๆ เนองจากตองขนสงเปนระยะทางไกล ขณะทในภาคใตพบวาอาหารทะเลในตลาดยงมปรมาณเทาเดมแตราคาสงขน

6. การขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศส�าคญ ยงคงเปนไปอยางเปราะบาง โดยเฉพาะจนทมอตราการขยายตวต�าสดในรอบ 6 ป ในขณะทการฟนตวของเศรษฐกจยโรปและญปนยงเปนไปอยางลาชา สงผลใหการสงออกของไทยหดตว และสงผลตอเนองไปยงก�าลงซอทลดลง

คาดการณอตราเงนเฟอป 2559อตราเงนเฟอในป 2559 คาดวาจะกลบมาขยายตว

เปนบวกตามอปสงคในประเทศทเรมปรบตวดขน จากการเรงลงทนในโครงสรางพนฐานทส�าคญของภาครฐ ในขณะท เศรษฐกจประเทศคคาส�าคญมแนวโนมการฟนตวดขน กวาปกอน โดยไดแรงขบเคลอนจากการขยายตวในเกณฑด ของสหรฐฯ การปรบตวดขนของยโรโซนและญปน รวมถง คาเงนบาททมแนวโนมออนคาอนจะสงผลดตอการสงออก นอกจากน ราคาน�ามนทยงทรงตวอยในระดบต�าจะเปนปจจยทชวยสนบสนนก�าลงซอทแทจรงของประชาชน โดยส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย คาดการณอตราเงนเฟอป 2559 อยระหวางรอยละ 1.0-2.0 โดยมสมมตฐานหลก คอ

1. อตราการเตบโตทางเศรษฐกจ (GDP) รอยละ 3.0-4.0

2. ราคาน�ามนดบดไบ อยระหวาง 48-54 ดอลลารสหรฐ/บารเรล

3. อตราแลกเปลยนอยระหวาง 36-38 บาท/ดอลลารสหรฐ

ดชนราคาหมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม (เฉลย 11 เดอน) ลดลงรอยละ 2.01 โดยมสาเหตส�าคญมาจากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนสงและการสอสาร (รอยละ-6.64) เปนการลดลงของหมวดน�ามนเชอเพลงรอยละ 21.79 ขณะทหมวดอนๆ ยงคงปรบตวสงขน ไดแก หมวดเครองนงหมและรองเทา (รอยละ 0.59) หมวดเคหสถาน (รอยละ 0.67) หมวดการบนเทง การอาน การศกษาและการศาสนา (รอยละ 0.95) หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล (รอยละ 0.99) และหมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล (รอยละ 2.10)

5TPSO Journal

Special Report

เศรษฐกจทองถนไทย

กาวใหมสสากล

ทมา : The Globlal Entrepreneurship and Development Institute, 2014

2. สถานะการสรางผประกอบการสากลของไทย ผประกอบการไทย ทง SMEs วสาหกจชมชน

และกลม OTOP สวนใหญยงแขงขนอยในตลาดภายในประเทศ ซงเปนตลาดทมขนาดเลกและยงมก�าลงซอจ�ากด จากขอมลของส�านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในป 2557 บงชวามลคาการสงออกของ SMEs มสดสวนประมาณ 25% ของการสงออกรวม และมจ�านวน SMEs ไทยทเปนผสงออกโดยตรงประมาณ 25,000 ราย หรอไมถง 1% ของ SMEs (ทงหมด 2.76 ลานราย) สะทอนใหเหนวายงมผประกอบการจ�านวนมาก ทตองไดรบการพฒนาและสงเสรมใหเปนผประกอบการ สากล ในขณะเดยวกนตวเลขสถตการสงออกของ SMEs และการด�าเนนธรกจในตางประเทศของ SMEs เปนประเดนทควรใหความส�าคญเชนเดยวกบตวเลข สงออกสนคาอตสาหกรรมทผลตโดยวสาหกจรายใหญของ นกลงทนขามชาต (LEs/MNCs)

หลายปทผานมาภาครฐและเอกชนไดรวมกน ขบเคลอนโครงการตางๆ เพอผลกดนใหธรกจไทยกาวไป สสากล ตวอยางในสวนของกระทรวงพาณชย ไดแก โครงการตนกลาทโกล, โครงการพจงนอง, SMEs Proactive, การยกระดบการบรหารจดการธรกจสมาตรฐาน ISO, การพฒนาเครอขายผประกอบการไทยกบประเทศเพอนบาน, คลงขอมลการคาระดบประเทศ-อาเซยน (NTR) และลาสดคอ การคดเลอกและพฒนา SMEs ชางเผอก ในแตละจงหวดเพอพฒนาสสากล โครงการเหลาน ชวยยกระดบวสาหกจทจดทะเบยนนตบคคลและวสาหกจทอยในเครอขายไดจ�านวนมาก อาท สมาชกของ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ซงมประมาณ 14,000 ราย โดยเปนผประกอบการในตางจงหวดประมาณ 2,000 ราย ซงจะสามารถขยายไปส SME และวสาหกจทองถน ไดมากขนเปนล�าดบ

Global Entrepreneurship and Devlopment Index (GEDI)

1. ผประกอบการสากล บนเสนทางปฏรปการเตบโตของเศรษฐกจไทยตงอย บนฐาน

ของการส งออกสนค า OEM ซงไทยสามารถ เกาะเกยวเปนสวนหนงของหวงโซการผลตในโลกมาไดอยางยาวนาน การม งผลตเพอสงออกสนคา ดงกล าวส งผลให เศรษฐกจไทยขบเคลอนมาได แมวาจะตองพงพาการลงทนจากตางชาตและการน�าเขา สนคาขนกลางคอนขางสง และมสวนสรางมลคาเพมภายในประเทศ (Domestic Value-added in Export) ไดไมมากเทาทควร ผลประโยชนทตกอยกบคนไทยจงจ�ากดอยเพยงคาแรงและการผลตทสรางมลคาเพมนอย ทงยงแขวนอย กบปจจยความเชอมนของนกลงทน ในขณะเดยวกน การยกระดบทกษะ/องคความร เพอสรางสรรคมลคาเพม (Move-up Value Chain) ยงเปนไปอยางชาๆ และมประเทศเศรษฐกจใหมกาวขนมา แทนทใน Global Value Chain มากขนทกขณะ นอกจากน วสาหกจในทองถนจ�านวนมากยงไมเขมแขง พอทจะขยายตลาดไปในระดบภมภาคและสากลได เศรษฐกจไทยจงไมเพยงตดอยในกบดกรายไดปานกลาง แตยงมความเหลอมล�าสงและเปนมลเหตหนงของวกฤตการเมองซ�าซาก

แนวคดเรองการสรางสงคมผประกอบการไดรบการผลกดนในหลายประเทศ อาท ไตหวน จน อสราเอล และนอรเวย เพอยกระดบการเตบโตทางเศรษฐกจ (Entrepreneurial Growth) โดยม ฐานคตวาการสรางสภาพแวดลอมใหเออตอการท�าธรกจของผประกอบการทกระดบ และมการก�ากบดแลความสมพนธระหวางวสาหกจใหอยร วมกนได อยางเกอกล จะท�าใหเกดผประกอบการจ�านวนมากท เขมแขงและแขงขนไดในระดบสากล สงผลใหเกดการ จดซอ จางงาน และรายไดทเพมสง รวมทงมการ

ใชจายในวงกวาง (Multiple Effects) โดยหวใจของการเปนผประกอบการสากล (Global Entrepreneur) คอ 1) เ ลงเ หนและเตมเตมช องว างในตลาด (Demand-driven) 2) ตอบสนองผบรโภคและมาตรฐานนานาชาต (Global Mindset) และ 3) การปรบใชนวตกรรมและความคดสรางสรรค (Value Creation)

บรบทของไทยยงไมพฒนาถงขนทเออให เก ดผ ป ระกอบการสากล สถ ต ด านแรงงาน (Labour Force Survey โดยส�านกงานสถตแหงชาต) สะท อนให เหนว าไทยยงเป นสงคมเกษตรและรบจ างผลต โดยจากจ�านวนคนไทยผ มงานท�า ทงหมด 38 ลานคน มสดสวนเกษตรกรมากถง 1 ใน 3 หรอ ประมาณ 13 ลานคน และอก 17 ลานคนเปนลกจาง (โดย 2.2 ลานคนอยในภาครฐ) ซง 60% ของคนวยท�างาน มรายไดเฉลยต�ากวา 6,000 บาท ในขณะทผประกอบธรกจ สวนใหญท�างานอยในกจการทยงไมไดจดทะเบยนนตบคคลเพอรบการพฒนาและสงเสรมอยางเหมาะสม (75% ของ SMEs อยนอกระบบภาษ) และเกษตรกร กยงไมไดรบการสนบสนนในลกษณะทเปนผประกอบการ (Agri-business Entrepreneur) ผประกอบการไทยสวนใหญจงแขงขนไดยากในระดบสากลและสรางผลกระทบทางเศรษฐกจไดในวงจ�ากด โดยตลอดทศวรรษทผานมา GDP ของ SMEs ไทยในแตละป ยงมสดสวนไมถง 40% ของ GDP รวม ในขณะท SMEs เกอบทงหมด (99.5%) ยงเปนวสาหกจขนาดเลกทยากจะเตบโตและเชอมโยงกบกบหวงโซมลคาระหวาง ประเทศ (Local-Global Value Chain) ภาพรวมตางๆ ขางตนสะทอนถงความทาทายททกภาคสวนจ�าเปนตองรวมกนปรบตวในหลายดานพรอมกน เพอสรางบรบททเออตอการเกดและเตบโตของผประกอบการ ในระดบสากล

ทมา : ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมวสำหกจขนำดกลำงและขนำดยอม (สสว.)** GDP ของประเทศซงประกอบดวยภำคเกษตรและภำคนอกเกษตร

TechSectorHuman

Capital

ProductInnovation

RiskCapital

StartupSkills

RiskAcceptance

Networking

CulturalSupport

OpportunityStartup

OpportunityPerception

Competition

Process Innovation

High Growth Support

Internationalization

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.8.9.

10.

11.

12.

13.

14. Thailand World Region

6 TPSO Journal

โดย นายธนภท แสงอรณ กองยทธศาสตรการพฒนาความสามารถทางการแขงขน

ผประกอบการสงออกในภมภาคตามประเภทสนคา

ทมา : กรมสงเสรมกำรคำระหวำงประเทศ, 2557

อนๆ83 ราย

1%

อาหาร609 ราย

29%

แฟชน335 ราย

15%

ไลฟสไตล492 ราย

24%

สปาและบรการสขภาพ

150 ราย7%

อตสาหกรรม342 ราย

16%

บรการ/โลจสตกส162 ราย

8%

ภมภาค อาหาร แฟชน ไลฟสไตล สปา อตสาหกรรม บรการ/โลจสตกส อนๆ

ภาคเหนอ 121 85 222 38 9 - 1

ภาคตะวนออก 192 92 178 53 246 83 4

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

146 129 52 10 10 8 7

ภาคใตตอนบน 79 8 14 49 64 71 12

ภาคใตตอนลาง 71 21 26 - 13 - 59

รวม 609 335 492 150 342 162 83

อาหาร แฟชน

บรการ/โลจสตกส

ไลฟสไตล

อนๆ

สปา

อตสาหกรรม

โดยกระบวนการพฒนาและสงเสรมผประกอบการ สากลครอบคลมตงแต 1) ฝกทกษะการวเคราะหตลาด เพอวางกลยทธ 2) สรางมลคาเพมและพฒนาบรรจภณฑ ดวยการออกแบบ ภายใตแนวคด Translocal 3) ลดตนทนดวยการตลาดและการคาออนไลน การจดการเอกสารและธรกรรมทางการเงน 4) ขยายชองทางการ ตลาดดวยกจกรรมตางๆ อาท การเชญผน�าเขามาเยอน และเจรจาการคา การพาไปทดลองตลาด และการสรางภาพลกษณสนคาดวยตรา Thailand Trust Mark รวมถง การใหบรการขอมลและค�าปรกษาผาน AEC Business Support Center นอกจากน ยงมแผนทจะสราง ผประกอบการฐานนวตกรรม (Innovation-driven Economy : IDE) โดยรวมกบสถาบนการศกษาและภาคเอกชนดวย เมอพจารณาสถานะปจจบนของผประกอบการสากล ในประเทศไทยและบทบาทของภาครฐและเอกชนทด�าเนน มาอยางตอเนอง พบวามปจจยภายนอกอกหลายประการ ทตองผลกดนในระยะยาวควบคกนไป อาท การสรางคานยม และมมมองธรกจในระดบอาเซยนและสากล เพมทกษะ การตลาดนวตกรรมและการเงนในหลกสตรการศกษาระบบ ประกนรายไดและสวสดการเพอผประกอบการ การบมเพาะ ธรกจและการพฒนาสมรรถนะใหเหมาะสมกบธรกจแตละ สาขาและชวงพฒนาการรวมทงการพฒนาระบบบญชและการระดมทนจากในและตางประเทศ ทงน ในการผลกดนใหเกดผประกอบการสากล จ�าเปนทตองมการเรมตนสราง สภาพแวดลอมใหม (New Ecosystem) ทเอออ�านวยกบธรกจ ยคใหมในหลายดานดวยกน

3. ขอเสนอแนะตอภาครฐและเอกชนในการสราง Global Entrepreneur

(1) ยกระดบบทบาทของภาคในพนท พจารณาเพมบทบาทของหนวยงานภาครฐและเอกชนระดบทองถนในการวางแผนเศรษฐกจระดบพนท (Area-based Cluster) เพอเชอมโยงวสาหกจรายใหญใน SEZs และวสาหกจรายเลกและรายยอยทอยในพนท โดยรอบ โดยเฉพาะอตสาหกรรม Biotech เพอการคา ขามแดนและสงออก

(2) การสงเสรมตลาดสนคาสรางสรรค/นวตกรรม โดยพจารณาจดตงหนวยงานภาคเอกชนเพอขยาย ตลาดใหสนคา/บรการนวตกรรมในลกษณะของ Exploit Technologies Pte Ltd ของสงคโปร ซงท�าธรกจจดหา คคา/ผรวมลงทน รวมถงประสานอ�านวยความสะดวกทางธรกจ โดยมการหกสวนแบงเพอเปนคาตอบแทน ใหกบบรษทและนกวจยดวย เพอชวยลดความเสยงและเออใหสนคา/บรการใหมกาวขามชวงเวลาของการสรางธรกจ (Valley of Death) ซงธรกจเหลานมกมแนวโนมทจะเตบโตไดในระดบโลก

(3) เพมจ�านวนและศกยภาพของสถาบน เฉพาะทาง เพอใหเปนกลไกควบคกบรฐในการท�า R&D and Design รวมทงบมเพาะและสงเสรมผประกอบการ อยางเขมขนและกาวหนาในระดบนานาชาต (International Business Development) โดยใหบรการเฉพาะทาง แบบครบวงจร (Total Solution Center) ตงแตการวเคราะหศกยภาพธรกจ วางแผนธรกจและสนบสนน

การขอสนเชอ ฝกอบรมและบมเพาะในแตละกลมสนคา/ บรการ (Tailor-made) รวมทงการสงเสรมทเหมาะกบขนาด ระดบขนการพฒนาธรกจ และจดเดนของแตละพนท (Sectors, Sizes, Stages, Spatial Settings)

(4) เพมบทบาทภารกจดานการสงเสรมตลาดภายในประเทศและอาเซยน โดยการสงเสรมคานยมและพลงผบรโภค (Consumerism) เพออดหนนธรกจไทย ทเปนวสาหกจรายยอย/รายใหม การสรางตวแทนจ�าหนายสนคาจากชมชน และการรวมพฒนาเกษตรพนธะสญญา ทเปนธรรมและมการถายทอดเทคโนโลย/นวตกรรม โดยมองวาอาเซยนเปนสวนหนงของตลาดภายในประเทศ เพอสรางความเขมแขงจากตลาดภายในโดยไมจ�ากดอยเพยง การบรโภคในประเทศ (Domestic Consumption)

(5) ขยายการสงเสรมธรกจไทยในตางประเทศ โดยพฒนาเครอขายความรวมมอระหวางประเทศส�าหรบ SMEs และวสาหกจระดบทองถน อาท การขยายผลโครงการในลกษณะ Sister Cluster/ Otagai ไทย-ญปน เพอใหผประกอบการในไทยและในตลาดเปาหมายไดรวมกน วางแผนและผลตสนคาไดตรงความตองการของตลาด (Demand-driven Strategy) การสงเสรมการด�าเนนธรกจในตางประเทศเพอเพมโอกาสในการน�าเขาสนคาไทย รวมถงการสงเสรมผประกอบการ Startup ใหรวมลงทนกบหนสวนจากตางประเทศ

ทงน เงอนไขส�าคญคอการมกลไกการท�างานทสามารถใหบรการไดอยางเพยงพอกบ SME และทวถงในระดบเมองหลก/รอง สามารถใหบรการดานขอมลเชงลก ดานการตลาด กฎระเบยบ/มาตรฐาน และการด�าเนน ธรกจในประเทศนนๆ ซงอาจจ�าเปนตองมคาใชจาย ในการรบบรการ เพอน�ามาใชในการบรหารจดการและ สรางแรงจงใจในลกษณะขององคกรเอกชนภายใตก�ากบ ของรฐ โดยอาจปรบใชประสบการณของตางประเทศ อาท China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ในการขบเคลอนยทธศาสตร “กาวออกไป” (走出去) ของจน รวมถงองคกร JETRO ของญปน

(6) การอ�านวยความสะดวกทางการคาของไทยในตางประเทศ (Onshore Trade Facilitation) เพอลดตนทนและเพมชองทางการแสดงและจ�าหนายสนคาไทยใหใกลชดผบรโภคมากทสด โดยสงเสรมการด�าเนนธรกจในตางประเทศของธรกจบรการโลจสตกสและบรการสนบสนนอตสาหกรรม รวมถงธรกจบรการจดจ�าหนายและแฟรนไชส ซงจะเพมโอกาสให SMEs และวสาหกจในทองถนไดทดลองตลาดและเรยนรธรกจในตางประเทศไดงายขน นอกจากน จ�าเปนตองอาศยการเจรจาระหวางประเทศในมตของการลงทนและความสมพนธ/รวมมอควบคกนไป เพอสรางความไดเปรยบใหวสาหกจรายกลาง/รายใหญทออกไปลงทนและสงออกสนคาในตางประเทศ รวมถงการรวมลงทนและพฒนาเทคโนโลยรวมกบตางประเทศ (Joint Innovation and Investment) อาท โครงการ EU2020

Research Development

Success as a new product Success as a business

Commercialiazation

Product Launch

Technology Transfer

Adapted from source : Osawa and Miyazaki, 2006

7TPSO Journal

เศรษฐกจของไทย เดอนพฤศจกายน 2558 ในภาพรวมสงสญญาณดขน เมอเทยบกบเดอนทผานมา โดยไดรบแรงสนบสนนจากนโยบายรฐบาลทกระตน การใชจายภายในประเทศ ทงการใชจายภาครฐและเอกชน และสนบสนนการลงทน ในประเทศอยางตอเนอง นอกจากน ภาคการทองเทยวยงขยายตวไดด อยางไรกตาม เศรษฐกจไทยยงไดรบผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจโลกและเศรษฐกจประเทศคคา ทชะลอตว สงผลใหภาคการสงออกสนคาของไทยหดตวลง

เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศ เดอนพฤศจกายน 2558 อยในเกณฑดและ มเสถยรภาพ โดยอตราการวางงานอยในระดบต�าทรอยละ 0.9 ของก�าลงแรงงานรวม อตราเงนเฟอทวไปหดตวรอยละ 1.0 ตามการลดลงของราคาขายปลกน�ามนในประเทศ สดสวนหนสาธารณะตอ GDP ขอมลลาสด ณ เดอนตลาคม 2558 อยทรอยละ 43.8 ซง ถอวาสถานะหนของไทยยงมความมนคงและอยในกรอบความมนคงทางการคลงทตงไว คอไมเกนรอยละ 60.0 เสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศ เดอนพฤศจกายน 2558 อยในระดบมนคงและสามารถรองรบความเสยงจากความผนผวนของเศรษฐกจโลกได สะทอนไดจากทนส�ารองระหวางประเทศอยในระดบสงท 155.7 พนลานดอลลารสหรฐ

ภาคอปทาน เดอนพฤศจกายน 2558 ยงไดรบแรงสนบสนนจากภาคการ ทองเทยวเปนส�าคญ โดยจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศยงคงขยายตวอยางตอเนอง ทรอยละ 5.1 นอกจากน ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรมกลบมาขยายตวเปนบวกอกครง โดยขยายตวรอยละ 0.1 ส�าหรบภาคเกษตรกรรมยงคงชะลอตว สะทอนไดจากดชน ผลผลตสนคาเกษตรและดชนราคาสนคาเกษตร หดตวรอยละ 26.23 และ 7.6 โดยเฉพาะ มนส�าปะหลง และยางพารา ทราคาลดลง เนองจากจนซงเปนประเทศคคาทส�าคญชะลอ การสงซอ เนองจากเศรษฐกจโลกชะลอตว

การบรโภคภาคเอกชน เดอนพฤศจกายน 2558 ฟนตวดขนเมอเทยบกบ เดอนทผานมา สะทอนไดจากยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต และยอดการจดเกบภาษ มลคาเพม ณ ราคาคงท ทกลบมาขยายตวอกครงโดยขยายตวรอยละ 6.9 และ 3.5 ตามล�าดบ นอกจากน ยอดจ�าหนายรถยนตนงหดตวนอยลงกวาเดอนทผานมา โดยหดตว รอยละ 12.0 (ต.ค. 58 หดตวรอยละ 19.5) สะทอนไดวาความเชอมนของผบรโภค มทศทางทดขน จากรายไดครวเรอนทเพมขนประกอบกบราคาน�ามนทลดลง ซงสงผลให ก�าลงการซอของประชาชนเพมขน

การลงทนภาคเอกชน เดอนพฤศจกายน 2558 ในภาพรวมขยายตวดขน ตามการขยายตวของการลงทนในหมวดเครองมอเครองจกรและการลงทนในหมวด กอสราง โดยยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชยและยอดการจดเกบภาษธรกรรม อสงหารมทรพย ขยายตวทรอยละ 15.7 และ 20.3 นอกจากน ยอดจ�าหนายปนซเมนต ขยายตวเชนกนทรอยละ 2.6

ทมำ : ธนำคำรแหงประเทศไทย, ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรคลง, ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรเกษตร, เวบไซต

ส�ำนกงำนสถตของประเทศตำงๆ

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ขอมลเศรษฐกจไทย ทงป Q1 Q2 Q3 ต.ค. พ.ย.

Real GDP (%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 0.9 3.0 2.8 2.9 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) 15.4 8.4 6.2 6.3 5.2 -

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลาน USD) 157.1 156.3 160.3 155.5 158.3 155.7

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -0.8 -1.0

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 1.0 1.0 0.9

หนสาธารณะตอ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 43.0 43.8 -

อตราการวางงาน (%) 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9

การสงออก-น�าเขา (%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -0.4 -4.7 -5.0 -5.3 -8.1 -7.42

มลคาการน�าเขาในรป USD -9.0 -6.4 -9.4 -15.3 -18.2 -9.53

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร 0.5 -3.9 -9.9 -9.3 -4.8 -26.23

ดชนราคาสนคาเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -4.8 -6.1 -7.6

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม -4.6 0.1 -7.5 -6.1 -4.2 0.1

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ -6.7 23.1 37.6 24.3 1.0 5.1

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท 0.4 1.0 1.7 -0.7 -4.0 3.5

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -41.4 -12.5 -27.3 -24.9 -19.5 -12.0

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -14.3 10.9 -2.9 -10.6 -6.5 6.9

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 1.5 10.8 2.0 1.5 -7.4 -

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -2.9 0.9 2.1 -10.8 5.4 -

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -26.8 -11.3 -17.3 -0.3 7.2 15.7

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย -2.3 7.3 2.9 -0.5 -7.8 20.3

ยอดขายปนซเมนต -3.2 -2.5 -0.2 -0.7 -0.3 2.6

ประเทศอตราเงนเฟอเฉลย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - พ.ย. 2558 ป 57 Q2 ป 58 Q3 ป 58

ไทย -0.90 0.9 2.8 2.9

มาเลเซย 2.10 6.0 4.9 4.7

ฟลปปนส 1.40 6.1 5.6 6.0

สงคโปร -0.50 2.9 1.8 1.9

อนโดนเซย 6.66 5.0 4.7 4.7

เวยดนาม 0.64 6.0 6.4 6.8

อนเดย 4.97 7.1 7.0 -

จน 1.40 7.4 7.0 6.9

ป 57 ป 58

8 TPSO Journal

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนธนวาคม 2558 มคาเทากบ 105.74 เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2558 ดชนลดลงรอยละ 0.39 จากการลดลง ของหมวดพลงงาน ตามการลดลงของราคาน�ามนเชอเพลงขายปลกในประเทศ ประกอบกบ หมวดผกและผลไมสด รวมทงเนอสกร และไขไก มราคาปรบตวลดลงตามปรมาณผลผลต ทออกสตลาดมาก และเมอเทยบกบเดอนธนวาคม 2557 ลดลงรอยละ 0.85 ขณะทดชน ราคาผบรโภคพนฐาน (ดชนราคาผบรโภคทวไปไมรวมกลมราคาอาหารสดและพลงงาน) ยงคงขยายตวสงขนทรอยละ 0.68 (YoY) ส�าหรบดชนราคาผบรโภคเฉลยป 2558 เทยบกบเฉลยป 2557 ลดลงรอยละ 0.90

ส�าหรบคาดการณเงนเฟอป 2559 กระทรวงพาณชยคาดการณวาจะ อยระหวางรอยละ 1.0 - 2.0

ดชนราคาผผลต เดอนธนวาคม 2558 มคาเทากบ 101.0 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ 2.7 จากการลดลงของหมวดผลผลตเกษตรกรรม รอยละ 3.8 ตามการลดลงของราคาผลผลตการเกษตรรอยละ 3.1 สตวมชวตและ ผลตภณฑรอยละ 3.7 ปลาและสตวน�ารอยละ 9.1 หมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ดชน ราคาลดลงรอยละ 3.1 ตามการลดลงของราคาหมวดผลตภณฑอาหาร เครองดมและ ยาสบรอยละ 0.3 ผลตภณฑปโตรเลยมรอยละ 21.7 เคมภณฑและผลตภณฑรอยละ 2.2 ผลตภณฑยางและพลาสตกรอยละ 3.9 ผลตภณฑอโลหะรอยละ 1.1 โลหะขนมลฐาน และผลตภณฑโลหะรอยละ 3.6 เครองไฟฟา อปกรณและเครองอเลกทรอนกสรอยละ 2.1 สวนหมวดทดชนราคาสงขน ไดแก สงทอและผลตภณฑสงทอรอยละ 0.5 หนงฟอก ผลตภณฑหนงและรองเทารอยละ 0.6 ไมและผลตภณฑจากไมรอยละ 0.8 เยอกระดาษ ผลตภณฑกระดาษและสงพมพรอยละ 3.0 เครองจกร สวนประกอบและอปกรณรอยละ 0.2 สนคาอตสาหกรรมอนๆ รอยละ 0.6 หมวดผลตภณฑจากเหมองสงขนรอยละ 11.8 ตามการสงขนของลกไนต ปโตรเลยมและกาซธรรมชาตรอยละ 13.1 แรโลหะและแรอนๆ รอยละ 5.0 เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาผผลตลดลงรอยละ 0.8 เฉลยป 2558 เทยบกบเฉลยป 2557 ลดลงรอยละ 4.1

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนธนวาคม 2558 มคาเทากบ 116.3 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 6.7 ซงดชนราคาทปรบตวลดลง ไดแก หมวดซเมนต ลดลงรอยละ 6.3 หมวดผลตภณฑคอนกรตลดลงรอยละ 2.5 หมวดเหลกและผลตภณฑ เหลกลดลงรอยละ 19.6 หมวดอปกรณไฟฟาและประปาลดลงรอยละ 3.5 และหมวด วสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 3.2 ทงนเปนผลจากราคาวตถดบ เชน เหลก ทองแดง เมดพลาสตก รวมทงปโตรเลยมลดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกบการกอสราง ชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจในประเทศ หมวดดชนราคาทสงขนไดแก หมวดไมและ ผลตภณฑไมสงขนรอยละ 0.7 เนองจากตนทนดานการบรหารจดการสงขน หมวดสนคา ทดชนราคาไมเปลยนแปลง ไดแก หมวดกระเบอง หมวดวสดฉาบผว และหมวดสขภณฑ เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ดชนราคาวสดกอสรางปรบตวลดลงรอยละ 0.7 และเฉลย ป 2558 เทยบกบเฉลยป 2557 ลดลงรอยละ 5.1

ทมำ : กองสำรสนเทศและดชนเศรษฐกจกำรคำ ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย

Price Indices

ตวชวดเศรษฐกจการคาดชนราคาผบรโภคทวไป ( ป 2554 = 100)

ดชนราคาผผลต (ป 2553 = 100)

ดชนราคาวสดกอสราง (ป 2548 = 100)

%YoYindex

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index

9TPSO Journal

International Trade Focus

การสงออกเดอนพฤศจกายน 2558 มมลคา 17,167 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 7.42

เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง รอยละ 7.0 จากการลดลงของขาว (-7.9%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (-6.7%) ยางพารา (-12.7%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-14.9%) และน�าตาล (-32.5%) ในขณะทผกผลไมสดแชแขงกระปองและแปรรปปรบเพมขน (+31.9%) สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญ ภาพรวมลดลงรอยละ 6.8 จากการลดลงของคอมพวเตอรและอปกรณ (-9.1%) น�ามน ส�าเรจรป (-29.8%) เมดพลาสตก (-18.7%) ในขณะทรถยนตและอปกรณ (+13.7%) แผงวงจร (+5.4%) ปรบเพมขน ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก จน (-6.1%) สหรฐอเมรกา (-6.3%) ญปน (-4.7%) ฮองกง (+6.8%) เวยดนาม (+18.2%)

ระยะ 11 เดอนของป 58 (ม.ค.-พ.ย.) มมลคา 197,275 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 5.51 โดย สนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงรอยละ 7.2 จากการลดลงของยางพารา (-15.2%) ขาว (-14.1%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-15.2%) น�าตาล (-2.0%) ในขณะทผลตภณฑมนส�าปะหลง (+1.1%) ผกผลไมสดแชแขงและแปรรป (+2.6%) ปรบเพมขน สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวม ลดลงรอยละ 3.7 จากการลดลง ของคอมพวเตอรและอปกรณ (-3.4%) น�ามนส�าเรจรป (-27.6%) เมดพลาสตก (-14.8%) ในขณะทรถยนตและอปกรณฯ (+4.7%) อญมณและเครองประดบ (+11.6%) ปรบเพมขน ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (+1.4%) จน (-5.0%) ญปน (-7.5%) ฮองกง (-6.6%) และมาเลเซย (-19.5%)

การน�าเขาเดอนพฤศจกายน 2558 มมลคา 16,868 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 9.53

เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยเปนการลดลงของน�ามนดบ (-44.0%) เคมภณฑ (-8.1%) ขณะทเครองจกรกลฯ (+0.3%) เครองจกรไฟฟาฯ (+18.0%) สวนประกอบยานยนต (+23.5%) ปรบเพมขน แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+11.5%) ญปน (-10.2%) สวตเซอรแลนด (103.7%) สหรฐอเมรกา (-34.5%) มาเลเซย (-6.6%) ระยะ 11 เดอนของป 58 (ม.ค.-พ.ย.) มมลคา 187,041 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 11.16 เมอเทยบกบ ชวงเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการลดลงของน�ามนดบ (-41.9%) เครองจกรกลฯ (-8.8%) เคมภณฑ (-9.27%) เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (-15.9%) ขณะทเครองจกรไฟฟาฯ ปรบเพมขน (+2.9%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+7.8%) ญปน (-11.5%) สหรฐอเมรกา (-3.3%) มาเลเซย (-5.4%) และสหรฐอาหรบฯ (-36.3%)

ดลการคาเดอนพฤศจกายน 2558 เกนดลการคามลคา 299 ลานเหรยญสหรฐระยะ 11 เดอนของป 58 (ม.ค.-พ.ย.) เกนดลการคามลคา 10,234 ลานเหรยญสหรฐ

ราคาสนคาสงออก

ดชนราคาสนคาสงออกเดอนพฤศจกายน 2558 อยท 97.8 (ป 2555=100) ลดลงรอยละ 0.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาสงออก ทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 1.4 หมวดสนคาแรและเชอเพลง ลดลงรอยละ 8.7 หมวดสนคาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 7.5 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ลดลงรอยละ 2.2 ราคาสนคาน�าเขา

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนพฤศจกายน 2558 อยท 92.8 (ป 2555=100) ลดลงรอยละ 11.0 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาน�าเขาทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาเชอเพลงลดลงรอยละ 38.1 หมวดสนคาทนลดลง รอยละ 2.2 หมวดสนคาสนคาวตถดบและกงส�าเรจรปลดลงรอยละ 5.2 หมวดสนคา อปโภคบรโภค ลดลงรอยละ 1.9 และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสงลดลง รอยละ 4.3

การคาระหวางประเทศของไทย :

พฤศจกายน 2558

มลคา การเปลยนแปลง (%YoY)

พฤศจกายน 58 ม.ค.-พ.ย. 2558 พฤศจกายน 58 ม.ค.-พ.ย. 2558

สงออก 17,167 197,275 -7.42 -5.51

น�าเขา 16,868 187,041 -9.53 -11.16

ดลการคา 299 10,234

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

รถยนตและสวนประกอบ

2,236 13.7 13.0 จน 1,988 -6.1 11.6

คอมพวเตอรฯ 1,456 -9.1 8.5สหรฐ

อเมรกา1,921 -6.3 11.2

อญมณและเครองประดบ

898 2.5 5.2 ญปน 1,640 -4.7 9.6

แผงวงจรไฟฟา 646 5.4 3.8 ฮองกง 955 -6.8 5.6

เมดพลาสตก 635 -18.7 3.7 เวยดนาม 856 18.2 5.0

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 พ.ย. 58 ม.ค.-พ.ย. 58

สงออก -0.4 0.1 -0.3 -2.6 -2.2

น�าเขา -1.6 -0.1 -1.5 -11.0 -10.8

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,663 0.3 9.9 จน 3,968 11.5 23.5

อญมณ เงนแทงและทองค�า

1,502 14.9 8.9 ญปน 2,616 -10.2 15.5

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,496 18.0 8.9สวตเซอรแลนด

971 103.7 5.8

น�ามนดบ 1,201 -44.0 7.1สหรฐ

อเมรกา957 -34.5 5.7

เคมภณฑ 1,014 -8.1 6.0 มาเลเซย 929 -6.6 5.5

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน พ.ย. 58

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน พ.ย. 58

ดชนราคาสงออก-น�าเขา

หมำยเหต มลคำ : ลำนเหรยญสหรฐ

10 TPSO Journal

พ.ย.58 ธ.ค.58%Δ

(MOM) ม.ค.-ธ.ค.

57ม.ค.-ธ.ค.

58%Δ

(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,187.50 1,161.67 -2.18 1,161.67 1,183.33 1.86

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,542.50 2,380.00 -6.39 2,380.00 2,717.09 14.16

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 44.11 45.36 2.85 45.36 54.03 19.12

ยางแทง STR20 (f.o.b) 42.15 41.97 -0.41 41.97 47.43 13.00

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,083.83 1,068.71 -1.40 1,068.71 1,160.15 8.56

ไทย (THB/Baht) 18,490.00 18,282.00 -1.12 18,282.00 18,834.00 3.02

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 42.92 37.41 -12.84 37.41 48.87 30.62

อตราแลกเปลยน

THB/USD 35.78 36.01 0.65 36.01 34.25 -4.89

Commodities & FX

ราคาทองค�าราคาทองค�าเดอนธนวาคมโดยเฉลยอยท 18,282 บาท ลดลงรอยละ 1.12 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา

ราคาทองค�าปรบตวลดลงเนองจากไดรบแรงกดดนจากการแขงคาของสกลเงนดอลลารสหรฐ หลงมกระแสคาดการณวาธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) อาจปรบขนอตราดอกเบย ทงน การปรบขนอตราดอกเบยของเฟด สงผลใหนกลงทนลดการถอครองทองค�า หนไปซอสนทรพยอนทใหผลตอบแทนทสงกวาอยางตลาดหน นอกจากน การแขงคาของเงนดอลลารจะท�าใหทองค�าทซอขายในรปสกลเงนดอลลารมราคาแพงขนและไมนาดงดดใจส�าหรบนกลงทนทถอสกลเงนอนๆ

ราคาน�ามน

ราคาน�ามนดบเดอนธนวาคมปรบตวลดลง โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 37.41 เหรยญสหรฐตอบารเรล ปรบตวลดลงจากเดอนกอนหนาซงอยท 42.92 เหรยญสหรฐตอบารเรล เนองจากแรงกดดน จากอปทานสวนเกนในตลาด จากการคงปรมาณการผลตในระดบสงเพอรกษาสวนแบงตลาดของกลมโอเปก รวมถงอหรานทเตรยมเพมการสงออกน�ามนดบหลงจากไดรบการยกเลกการคว�าบาตรจากกลมชาตมหาอ�านาจ (P5+1) กดดนตอการฟนตวของราคาน�ามน นอกจากน ราคายงไดรบแรงกดดนจากการแขงคาขนของ เงนดอลลารสหรฐ เนองจากการคาดการณวาธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) จะปรบเพมอตราดอกเบยในเดอน ธ.ค. ในชวงกอนหนา

อตราแลกเปลยน

คาเงนบาทเดอนธนวาคมออนคาลง โดยเฉลยอยท 36.01 บาทตอเหรยญสหรฐ ออนคาจาก 35.78 บาทตอเหรยญสหรฐ เมอเทยบกบเดอนกอนหนา เนองจากคาเงนดอลลารสหรฐทแขงคาขน ขานรบมาตรการทางการเงนของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ปรบขนอตราดอกเบย หลงเศรษฐกจสหรฐฯ เรมมทศทางขยายตวโดยเฉพาะขอมลการจางงานทแขงแกรง กดดนใหคาเงนบาทออนคาลง เคลอนไหวตามคาเงนในภมภาค

สนคาเกษตร

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) เดอนธนวาคมปรบตวลดลงจากเดอนพฤศจกายน 2558 จากราคา 1,187.50 บาท/100 กโลกรม เปน 1,161.67 บาท/100 กโลกรม และราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวลดลงจาก 2,542.50 บาท/100 กโลกรม เปน 2,380.00 บาท/100 กโลกรม เนองจากปรมาณและความตองการขาวของตลาดตางประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกจโลก ประกอบกบเปนชวงทใกลเทศกาลปใหมทหยดตดตอกนหลายวนสงผลใหผซอขาวยงชะลอการซอในชวงน สวนมาตรการทรฐบาล ใหความชวยเหลอเกษตรกร ปการผลต 2558/2559 ซงด�าเนนการโดยกระทรวงพาณชย คอ 1. การจดตลาดนด ขาวเปลอก 2. การขอความรวมมอผสงออกรบซอขาวหอมมะลในราคาทเหมาะสม 3. การจดคณะผแทน การคาไปเจรจาขายขาวในประเทศเปาหมาย 4. การจ�าหนายขาวรปแบบ G to G ซงคาดวาจะสามารถ ชวยเหลอเกษตรกรได โดยกระทรวงพาณชยตงเปาสงออกขาวในป 2559 ไวท 9 ลานตน

ยางพารา ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนธนวาคม 2558 เฉลยอยทกโลกรมละ 45.36 บาท และ 41.97 บาท ตามล�าดบ โดยราคายางแผนรมควนชน 3 ปรบตวเพมขนจากเดอนพฤศจกายน 2558 ไมมากนก คดเปนรอยละ 2.85 ในขณะทราคายางแทง STR 20 ปรบตวลดลงจากเดอนพฤศจกายน 2558 รอยละ 0.41 ซงการทราคายาง ลดลงนาจะไดรบอทธพลจากปจจยลบของสถานการณราคาน�ามนทปรบตวลดลง จากภาวะอปทานน�ามนดบลนตลาดและยงไมมปจจยใหมๆ มากระตนตลาด ประกอบกบความกงวลตอภาวะเศรษฐกจโลกในป 2559 ทคาดวาชะลอตวอยางตอเนอง อยางไรกตาม ราคายางในประเทศปรบตวลดลงในกรอบจ�ากด และมแนวโนมทรงตว เนองจากแนวโนมคาเงนบาททออนคาและภาวะเศรษฐกจสหรฐฯ ทปรบตวดขนท�าใหสงผลดตอการสงออกและความตองการของโลกได

ราคาสนคารายเดอน

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

เดอน

สนคา

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร :

ธนวาคม 2558

เดอน

สนคา

เดอน

11TPSO Journal

Global News

รฐบาล สปป.ลาว ไดออกหนงสอแจงถงดานภาษและภาคสวนเกยวของทว ทงประเทศ ไมอนญาตใหสงไมซง ไมแปรรป และไมกงส�าเรจรปออกไปตางประเทศอยางเดดขาด ไมทจะสงออกไปตางประเทศตองผานกระบวนการแปรรปและผลตเปนสนคาส�าเรจรป จงอนญาตใหสงออกได ขณะเดยวกนรฐบาล สปป.ลาว พยายามทจะผลกดนการสงออก พลงงานไฟฟา ซงมการสงเสรมภาคเอกชนทงภายในและตางประเทศเขาไปลงทนสราง เขอนผลตไฟฟาตามนโยบายการพฒนาเศรษฐกจของรฐบาล เพอเปนสนคาสงออกท ยงยนและทดแทนการสงออกสนคาวตถดบและทรพยากรธรรมชาต ลาสดรฐบาล สปป.ลาว โดยกระทรวงพลงงานและบอแรอยระหวางรางสญญาการขายพลงงานไฟฟาใหแก สงคโปรในเบองตน 100 MW ผานระบบสายสงของไทยและมาเลเซย คาดวาทงสองฝาย จะลงนามในสญญาการซอขายภายในเดอนตลาคม 2558 ปจจบนมการลงทน ดานพลงงานไฟฟาทงจากนกลงทนในประเทศและตางประเทศ รวมทงสน 375 โครงการ มก�าลงการผลตทงหมด 26,147.16 MW และหากทกโครงการแลวเสรจจะสามารถ ผลตพลงงานไฟฟาไดมากกวา 115,188.29 Gwh ตอป ผลกดนใหลาวเปนแบตเตอร แหงอาเซยนอยางเตมตว อยางไรกตาม แมวา สปป.ลาวจะมก�าลงซอสงขน แตคาครองชพ ใน สปป.ลาวกสงมาก เนองจากภาคการผลตยงมจ�ากด ชาวลาวจงนยมมาจบจาย ฝงไทยมาก จงเปนโอกาสแกธรกจคาปลกคาสงตามจงหวดชายแดนของไทย

กระเชาปใหมไทยตดตลาดญปน โดยลาสดบรษท Mik Japan สนใจซอของขวญ กลมผลตภณฑสปาและของตกแตงบานทเหมาะส�าหรบท�ากระเชาปใหมจากไทย ในรปแบบ ตะกราไมไผ กลองกระดาษสา และดอกไมประดษฐ เปนตน โดยก�าลงมองหาผประกอบการไทย ทสามารถผลตสนคาและบรรจกระเชาใหเสรจสรรพเพอสงไปญปน ทงนปจจบนชาวญปน นยมใชเครองส�าอางจากธรรมชาตทมความออนโยนตอผว ซงผผลตของไทยสามารถพฒนา กลน สสน และบรรจภณฑไดตรงตามความตองการของชาวญปนไดมากขนแลว แมระเบยบการน�าเขา จะคอนขางเขมงวด แตหากผผลตไทยสามารถรกษาคณภาพไวได และมคคาทเชยวชาญในตลาด กจะสามารถเจาะตลาดไดไมยาก ผสนใจตดตอ Mik Japan ไดโดยตรงท Ms. Ayu HONDA ไดท http://www.un-mik.co.jp, http://www.sabai-arom.jp, http://www.un-mik.co.jp, http://www.sabai-arom.jp

รฐบาลเฉงต (มณฑลเสฉวน) ของจนประกาศเดนหนาพฒนาเมองใหเปน ศนยกลางการชอปปงโลกภายใน 15 ปขางหนา โดยจะสรางใหเปนศนยกลาง การคาของภมภาค ดงแบรนดดงและ International HQ ไปเปดส�านกงานรานคา สงเสรมรานปลอดภาษในสนามบนและแหลงทองเทยว สงเสรมธรกจ MICE รวมไปถงสรางสงอ�านวยความสะดวกทสนบสนนการเปนแหลงชอปปงโลก มณฑลเสฉวนเปนมณฑลทมประชากรมากทสดของจนตะวนตก เปนศนยกลาง โลจสตกสและการทองเทยว ผคนมก�าลงซอสงจงเปนโอกาสทดส�าหรบผประกอบการ ไทยในกลมสนคา ฟมเฟอย เครองส�าอาง เสอผา เครองประดบและสนคาอาหาร เปนตน อกทงเฉงตยงสามารถเปนตนแบบของไทยในการเปนศนยกลางการ ชอปปง AEC และศนยกลาง HQ นานาชาตของไทยอกดวย

โดย ขนพาณชยบางกระสอ

คนฟลปปนสรบประทานอาหารวนละ 5 รอบ คอ เชา เทยง ค�า และอาหารวางระหวางวนชวงสายและบายทเรยกวา เมอรเยยนดา อาหารจานหลก คอขาวเชนเดยวกบไทย อาหารฟลปปนสไมเผดแตจะรสอนน�า เชน เปรยว หวาน มน เคม คนฟลปปนสจะเนนจานเนอมากกวาผก ไมวาจะเปนเนอวว เนอหม เนอไก และปลา และทโปรดปรานมากพเศษคอหมยาง (ลตชอน) และ ปลานวลจนทรทะเล (บาโงส) และผกทนยมคอ แครอท มะเขอ มะเขอเทศ ใบมะรม ใบมนเทศ และผกบง คนฟลปปนสรนใหมนยมท�างานบรษทไอท โดยเฉพาะ Call Center ทมรายไดด ท�าใหมก�าลงซอสงขน จดเปนกลมเศรษฐใหม และนยมรบประทานอาหารฟาสตฟดจานดวน เชน ขาวไกทอด สปาเกตต พซซา เบเกอรอเมรกน เชน แมคโดนลด เคเอฟซ สตารบค แตรานแฟรนสไชสทองถน กเปนทนยมเชนกน เชน Jollibee และ Inasal จงเปนโอกาสของแฟรนไชสไทยทจะ บกตลาดคนรนใหมฟลปปนสทนยมสนคาและบรการรปแบบใหมๆ มากขน ยานทนาสนใจจะเปนยาน Fort Bonifacio และ มากาต

12 TPSO Journal