ส่วนที่ 1 - lohakit.co.th · แบบ 56-1 ส าหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล

แบบ 56-1 ส าหรบปสนสด 31 มนาคม 2560

บรษท โลหะกจ เมททอล จ ากด (มหาชน) สวนท 1 หนา 1 - 1 -

สวนท 1

การประกอบธรกจ



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1.1 ประวตความเปนมา

บรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) (“บรษท”) (เดมชอบรษท ศนยบรการเหลกโลหะกจ จากด และเปลยนชอเปนบรษท โลหะกจสตล จากด เมอวนท 2 มกราคม 2546) กอตงขนเมอวนท 12 เมษายน 2532 ดวยทนจดทะเบยนและทนเรยกชาระแลว 20 ลานบาท ในนามบรษท ศนยบรการเหลกโลหะกจ จากด มวตถประสงคเพอจาหนายผลตภณฑ สเตนเลส ผ ถอหนใหญเมอเรมกอตง คอ กลมตระกลอครพงศพศกด ถอหนรวมกนรอยละ 80

ตอมาเมอวนท 22 พฤษภาคม 2532 บรษทไดรวมทนกบบรษท โตเมนคอรปอเรชน จากด เปนบรษทในกลม

โตเมน1 ซงดาเนนธรกจจาหนายเหลก โดยบรษทไดเพมทนเปน 39.22 ลานบาท และบรษท โตเมนคอรปอเรชน จากด เขามาเปนผ ถอหนรายใหญในสดสวนรอยละ 49 ในขณะทสดสวนการถอหนของกลมตระกลอครพงศพศกด ลดลงเหลอรอยละ 40.80 บรษทไดนาเงนทไดรบจากการเพมทนดงกลาวใชในการซอสนทรพย ไดแก ทดน เครองจกร และสนคาคงคลง จากบรษท โลหะกจ เชยรง จากด2 ซงเปนบรษททมผ ถอหนรายใหญ คอ กลมตระกลอครพงศพศกด ตอมาบรษท โลหะกจ เชยรง จากด ไดจดทะเบยนเลกบรษทและชาระบญชแลวเสรจในป 2535

ในเดอนสงหาคม 2545 บรษทไดเพมทนชาระแลวเปน 117.22 ลานบาท ตอมาเมอวนท 30 สงหาคม 2545

บรษท โตเมนคอรปอเรชน จากด ไดขายหนทถออยในบรษททงหมดใหแกกลมตระกลอครพงศพศกด และนายนชา วฒโนภาส เนองจากบรษท โตเมนคอรปอเรชน จากด ไดหยดดาเนนกจการเหลกทวโลก สงใหผ ถอหนรายใหญของบรษท ประกอบดวยกลมตระกลอครพงศพศกด ถอหนรวมกนในสดสวน 80 และนายนชา วฒโนภาส ถอหนในสดสวนรอยละ 20 และเมอวนท 2 มกราคม 2546 บรษทไดเปลยนชอเปนบรษท โลหะกจสตล จากด

ในเดอนมกราคม 2548 บรษทไดเพมทนชาระแลวเปน 240 ลานบาท และตอมาเมอวนท 29 เมษายน 2548

บรษทไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจากด และเปลยนชอเปนบรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน)

ในเดอนมกราคม 2551 บรษทไดเพมทนชาระแลวปน 320 ลานบาท โดย เสนอขายหนเพมทน 80 ลานหนตอประชาชน ผานทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในเดอนมกราคม 2556 บรษทไดเพมทนชาระแลวเปน 383 ลานบาท โดยเสนอหนเพมทน 63 ลานหนในวงจากดเพอชาระมลคาหนใหแกผ ถอหนเดมของบรษทยอยรายใหม บรษท เงกเซงเชยงเมททอล จากด ในการเขาซอห นทงหมดของบรษทยอยดงกลาว และบรษทไดจดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด เมอวนท 1 เมษายน 2557

1 กลมโตเมน ประกอบดวย บรษท โตเมน เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จากด (เดมชอ บรษท ลคนาวสาหกจ จากด) และบรษท โตเมน คอรปอเรชน

จากด (เดมชอ หรอ โตโยเมนกา ไคซา ลมเตด) กลมโตเมนเปนบรษทขามชาต สานกงานใหญตงอยทประเทศญป น มเครอขายกวา 80 สาขา ทวโลก และเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยในประเทศญป น กลมโตเมนเปนหนงในผ นาการใหบรการในหลากหลายกลมธรกจ เชน เทคโนโลยสารสนเทศ สอสารโทรคมนาคม เคมภณฑและพลาสตก สงทอ เปนตน

2 บรษท โลหะกจ เชยรง จากด กอตงขนในป 2524 โดยกลมตระกลอครพงศพศกด เพอประกอบธรกจจดจาหนายผลตภณฑสเตนเลส และ

เหลกประเภทอนๆ บรษท โลหะกจ เชยรง จากด ไดโอนขายทรพยสนสวนใหญใหแกบรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) ในป 2532 และไดจดทะเบยนเลกบรษทเมอวนท 4 กนยายน 2535 และไดจดทะเบยนเสรจการชาระบญชเมอวนท 27 พฤศจกายน 2535



ผ ถอหนรายใหญของบรษท ณ วนท 31 มนาคม 2560 ประกอบดวย กลมตระกลอครพงศพศกด ถอหนรวมกนในสดสวนรอยละ 72.26 (รายละเอยดตามสวนท 2 ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน ขอ 7.2) 1.2 ภาพรวมการประกอบธรกจ

โครงสรางกลมบรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) ณ วนท 31 มนาคม 2560 เปนดงน

บรษทและบรษทยอยประกอบธรกจหลกดานการแปรรปสเตนเลสมวนอยางครบวงจร โดยการนาระบบการจดการหวงโซอปทาน (Supply Chain Management) มาใชในการจดการ และมบรษทยอยแหงใหมรายหนงเปนผนาเขาและตวแทนจาหนายสนคาประเภททองแดง อลมเนยม และ สเตนเลส

วตถดบ การแปรรป การจดจาหนาย และการใหบรการแกลกคา โดย Supply Chain Management เปนรปแบบของความรวมมอระหวาง (1) ซพพลายเออรซงเปนผผลตและจดจาหนายวตถดบ (2) บรษทและบรษทยอยซงเปนผจดหาแปรรป จดจาหนาย และใหบรการทเกยวของ (3) ลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ โดยบรษทและบรษทยอยจะเปนตวกลางในการรวบรวมขอมลของซพพลายเออรซงเปนผผลตและจาหนายวตถดบ และขอมลความตองการสนคาของลกคา และนาขอมลดงกลาวมาใชในการวางแผนจดหาวตถดบ วางแผนการผลต และสงมอบสนคาใหแกลกคา การนา Supply Chain Management มาใชสงผลใหบรษทและบรษทยอยสามารถสงซอวตถดบไดในปรมาณทตองการใช ผลตสนคาไดตรงกบความตองการของลกคา และสงมอบสนคาใหแกลกคาไดตามกาหนดเวลาทลกคาตองการ ซงสงผลดตอประสทธภาพในการดาเนนธรกจในดานตางๆ ดงน (ก) ชวยลดตนทนการผลต เนองจากบรษทและบรษทยอยไมตองสงซอวตถดบไวในปรมาณมากเกนกวาความตองการใช และสงผลใหวางแผนการจดซอวตถดบไดตามเวลาทตองการใชไมเกดการขาดแคลนวตถดบ (ข) สามารถรกษาปรมาณสนคาคงเหลอในระดบทเหมาะสมเพยงพอทจะสงมอบใหแกลกคาไดตรงตามกาหนดเวลา กอใหเกดความเชอถอแกลกคา (ค) ชวยลดตนทนของลกคา ไดแก ลกคาไดรบการสงมอบสนคาตรงตามเวลาและลกคาไมตองมคาใชจายในการจดเกบสนคาไวในปรมาณทเกนความตองการ การทบรษทและบรษทยอยนา Supply Chain Management มาใช กอใหเกดประโยชนสงสดตอผทเกยวของทกฝายทงซพพลายเออร บรษทและบรษทยอย และลกคา สงผลใหบรษทและบรษทยอยมการบรหารตนทนและการบรหารจดการสนคาคงคลงทมประสทธภาพ อนนาไปสความสมพนธทดและอานาจตอรองกบซพพลายเออร ราคาสนคาของบรษทและบรษทยอยมระดบราคาทเหมาะสม และนาไปสการขยายฐานลกคาเพมขน

การด าเนนธรกจของบรษทและบรษทยอย ประกอบดวย (1) จดหา แปรรป และจาหนายสเตนเลสรดเยนชนดมวนและแผน (2) ผลตและจาหนายทอสเตนเลส ไดแก ทอสเตนเลสสาหรบงานตกแตง ทอสเตนเลสสาหรบอตสาหกรรม ยานยนต

บรษท โลหะกจ เมททอล จ ากด (มหาชน)

ทนช าระแลว 383 ลานบาท

บรษท ออโต เมททอล จ ากด

ทนช าระแลว 240 ลานบาท

รอยละ 59.99

บรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จ ากด ทนช าระแลว 5.5 ลานบาท


บรษท โมร โลหะกจ (ประเทศไทย) จ ากด, ทนช าระแลว 10 ลานบาท


บรษท เอนเอสซ เมททอล จ ากด ทนช าระแลว 230 ลานบาท




(3) แปรรปและจาหนายเหลกชบสงกะส แเหลกเคลอบสงกะสชนดมวนและแผน (4) ใหบรการดานการตด เจาะ และขดผว สเตนเลส ตามความตองการของลกคา (5) จดจาหนายสนคา ทองแดง ทองเหลอง อลมเนยม ชนดมวน แผน ฉาก เพลา และ ทอ

บรษทมบรษทยอย 3 บรษทและบรษทรวม 1 บรษท ประกอบดวย (ก) บรษท ออโต เมททอล จากด บรษทยอยประกอบธรกจผลตและจาหนายทอสเตนเลสสาหรบ

อตสาหกรรมยานยนต ไดแก ทอไอเสยรถยนต ทอไอเสยรถจกรยานยนต จดตงขนเมอวนท 14 ตลาคม 2547 ดวยทนเรยกชาระแลว 40 ลานบาท ปจจบนมทนเรยกชาระแลว 240 ลานบาท เพอการขยายธรกจในอตสาหกรรมยานยนต โดยบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 59.99 และ Mory Industries, Inc. จากประเทศญป นถอหนในสดสวนรอยละ 40.00

(ข) บรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จากด (เดมชอ บรษท สเตนเลสทางเลอก จากด) บรษทยอยประกอบธรกจจาหนายผลตภณฑสเตนเลสเกรดเฉพาะ จดตงขนเมอวนท 2 มถนายน 2548 ดวยทนชาระแลว 1 ลานบาท เดมบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 99.93 ตอมาเมอวนท 4 มกราคม 2559 บรษทไดจดทะเบยนเปลยนชอบรษทและไดเพมทนจดทะเบยนเปน 10 ลานบาท โดยเรยกชาระแลว 5.5 ลานบบาท และ มสดสวนถอหนลดลงเหลอรอยละ 74.99 และ นกธรกจจากประเทศสงคโปรหนงทานถอหนในสดสวนรอยละ 25.00 โดยการเพมทนมวตถประสงคเพอขยายธรกจเขาสผลตภณฑประเภทอลมเนยมในตลาดใหม

(ค) บรษท โมร โลหะกจ (ประเทศไทย) จากด บรษทรวมจดตงขนเปนบรษทจากดเมอวนท 1 เมษายน 2552 มบรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) ถอหนในสดสวนรอยละ 49.00 และ Mory Industries, Inc. ถอหนในสดสวนรอยละ 49.00 เชนกน เปนผ ถอหนใหญรวมกน ธรกจหลกของบรษทฯ คอ ดาเนนกจการดานนายหนา ดานการขายและการตลาดทงในประเทศและตางประเทศใหกบบรษทผ ถอหนใหญและบรษทในกลม

(ง) บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด (เดมชอ บรษท เงกเซงเชยงเมททอล จากด) ดาเนนธรกจเปนผนาเขา และตวแทนจาหนายสนคาประเภท สเตนเลส อลมเนยม ทองเหลอง ทองแดง สงกะส และเหลกชบซงค ทงแบบแผน มวน เสนแบน ฉาก เพลา และ ทอ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพเศษ ทไมมขายในทองตลาด ปจจบนมทนจดทะเบยนเรยกชาระแลว 230 ลานบาท ทงนบรษทไดเขาถอหนในสดสวนรอยละ 100 และ เมอวนท 1 เมษายน 2557 บรษทไดจดทะเบยนและทอยตามทจดทะเบยนของบรษทเปนชอ บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด และ ทอยตามทจดทะเบยนเปนทอยเลขท 108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดนอย เขตสมพนธวงศ กรงเทพมหานคร

บรษทและบรษทยอยมโรงงาน 2 แหง ประกอบดวย (1) โรงงานของบรษท จานวน 1 แหง ตงอยบนพนท 27 ไร 3 งาน 28 ตารางวา ถนนสขสวสด อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ ประกอบดวย อาคารสานกงาน อาคารแปรรป อาคารผลตทอ อาคารเกบวตถดบ อาคารเกบสนคาสาเรจรป อาคารซอมบารง อาคารเกบถงนามน และโรงตอไม (2) โรงงานของบรษทยอยรายบรษท ออโต เมททอล จากด จานวน 1 แหง ตงอยบนพนท 7 ไร 1 งาน 53 ตารางวา นคมอตสาหกรรมอมตะนคร จงหวดชลบร ประกอบดวย อาคารสานกงาน อาคารผลตทอ อาคารเกบวตถดบ อาคารเกบสนคาสาเรจรป และ ศนยกระจายสนคา ในป 2554 บรษท ออโตเมททอล จากด ไดซอทดนเพมเตมจานวนหนงแปลงซงตดกบทดนเดมเพอสนบสนนการเตบโตของยอดขายและการผลต พนทใหมมขนาด 1 ไร 3 งาน 92 ตารางวา



ผลตภณฑและบรการของบรษทและบรษทยอย ประกอบดวย (1) สเตนเลสรดเยนชนดมวนและแผน ซงมขนาดความกวาง ยาว หนา ตามความตองการของลกคา โดยนาไปใชงานในอตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และอตสาหกรรมยานยนต เปนตน (2) ทอสเตนเลสกลม และทอสเตนเลสสเหลยม ไดแก ทอสเตนเลสกลม ซงมขนาดเสนผาศนยกลาง ความยาว ความหนา ตามความตองการของลกคา และทอสเตนเลสสเหลยม ซงมขนาดความกวาง ยาว หนา ตามความตองการของลกคา โดยผลตภณฑในกลมนนาไปใชงานในอตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมปโตรเคม และอตสาหกรรมกอสราง เปนตน (3) ทอสเตนเลสสาหรบอตสาหกรรมยานยนต ไดแก ทอไอเสยรถยนต และทอไอเสยรถจกรยานยนต ซงเปนผลตภณฑของบรษทยอยรายบรษท ออโต เมททอล จากด ใชเปนชนสวนสาหรบการผลตรถยนต และรถจกรยานยนต (4) สเตนเลสเกรดเฉพาะ ซงเปนผลตภณฑของบรษทยอยรายบรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จากด โดยผลตภณฑดงกลาวนาเขาจากประเทศญป นภายใตการผลตของ Nisshin Steel Co., Ltd. มสวนผสมเฉพาะทสงผลใหมความตานทานการกดกรอนไดเทยบเคยงกบสเตนเลสเกรด 3043 จากคณสมบตของสเตนเลสเกรดเฉพาะ4 ดงกลาว ทาใหสามารถนาไปใชไดในหลากหลายอตสาหกรรม เชน ราวตากผา ราวบนได ชนสวนคอมพวเตอร เครองจกรผลตอาหาร อปกรณเครองใชในครวเรอน เปนตน (5) เหลกชบสงกะสชนดมวนและแผน ซงมขนาดความกวาง ยาว หนา ตามความตองการของลกคา โดยนาไปใชงานในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และอตสาหกรรมกอสราง เปนตน (6) เหลกเคลอบสงกะสชนดมวนและแผน ซงมขนาดความกวาง ยาว หนา ตามความตองการของลกคา โดยนาไปใชงานในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อตสาหกรรมกอสราง และอตสาหกรรมยานยนต เปนตน (7) อลมเนยมชนดมวน แผน เพลาและทอ ซงมขนาดความกวาง ยาว หนา ตามความตองการของลกคา โดยนาไปใชงานในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอตสาหกรรมยานยนต (8) บรการตด เจาะ และขดผว สเตนเลส ตามความตองการของลกคา (9) ทองแดง ทงแบบแผน มวน เสนแบน ฉาก เพลาและทอ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพเศษ โดยนาไปใชงานในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

3 สเตนเลสเกรด 304 มคณสมบตเดน คอ แมเหลกดดไมตด ตานทานการกดกรอนไดด จงนยมใชในอตสาหกรรมการกอสราง อตสาหกรรมอาหาร และอตสาหกรรมยานยนต โดยสวนผสมทสาคญของสเตนเลสเกรด 304 ประกอบดวย (1) โครเมยม ในสดสวนรอยละ 18 ซงชวยเพมความตานทานการสกกรอน และ (2) นกเกล ในสดสวนรอยละ 8 ซงชวยในการขนรปไดงาย เนองจากนกเกลมราคาสง การทสเตนเลสเกรด 304 มสวนผสมของนกเกลในสดสวนทสง สงผลใหราคาสเตนเลสเกรด 304 มราคาสง 4 สเตนเลสเกรดเฉพาะ หรอ ด-สเตนเลส (D-Stainless) เปนสเตนเลสทเพมสวนผสมของแมงกานส และทองแดง ในเนอโลหะทมสวนผสมของโครเมยม และนกเกล โดยปจจบนมสวนผสมของนกเกลลงใหอยในชวงรอยละ 2 - 5.5 ทาใหมราคาลดลงกวาสเตนเลสเกรด 304 แตยงคงไวซงคณสมบตและความตานทานการกดกรอนไดเทยบเคยงกบสเตนเลสเกรด 304 ทาใหสามารถใชทดแทนสเตนเลสเกรด 304 ได



โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบรษทและบรษทยอยในปบญช 2558 – 2560 รายละเอยดดงน รายได ด าเนนการโดย % การถอหน

ของบรษท ปบญช 2558 ปบญช 2559 ปบญช 2560

(1 เม.ย 2557 ถง (1 เม.ย 2558 ถง (1 เม.ย 2559 ถง

31 ม.ค. 2558) 31 ม.ค. 2559) 31 ม.ค. 2560)

ลานบาท

% ลานบาท

% ลานบาท

%

จ าแนกตามประเภทรายได

1. รายไดจากการขาย

1.1 สเตนเลสรดเยนชนดมวนและแผน เกรด 430, 304, 300,316,409,436 และ อนๆ

บรษทฯ , 100.00 1,055.45 30.90 896.87 27.97 934.43 28.97

บรษทยอย (บจ.เอนเอสซ เมททอล)

100.00

1.2 สเตนเลสเกรดเฉพาะมวนและแผน บรษทยอย (บจ. อลเทอรเนทฟ เอนแมท),

74.99 48.24 1.41 25.62 0.80 29.05 0.90

บรษทฯ 100.00

1.3 สเตนเลสเกรดเฉพาะ - โครงการ (HDD) บรษทฯ 100.00 182.42 5.34 114.14 3.56 (1.60) -0.05

1.4 ทอสเตนเลสชนดกลมและสเหลยม เกรด 304, 316L

บรษทฯ , 100.00 270.07 7.91 320.24 9.99 340.86 10.57

บรษทยอย (บจ.เอนเอสซ เมททอล) ,

บรษทยอย (บจ.ออโต เมททอล

100.00

59.99

1.5 ทอสเตนเลสเกรดเฉพาะ บรษทยอย (บจ. อลเทอรเนทฟ เอนแมท),

74.99 7.98 0.25 1.40 0.04 3.33 0.10


1.6 ทอสเตนเลสประเภททอไอเสยรถยนต และ รถจกรยานยนต เกรด 409 และ 436

บรษทยอย (บจ.ออโต เมททอล),

59.99 753.37 22.05 712.85 22.23 755.35 23.17


1.7 สเตนเลสประเภทแถบ และ ประเภทอนๆ

บรษทฯ , 100.00 55.53 1.63 45.04 1.40 45.62 1.41


100.00

1.8 เหลกชบสงกะสชนดมวนและแผน บรษทฯ , 100.00 172.23 5.04 196.79 6.14 203.09 6.30


100.00

1.9 เหลกเคลอบสงกะสชนดมวนและแผน บรษทฯ , 100.00 80.48 2.36 73.38 2.29 80.32 2.49


100.00

1.10 อลมเนยมชนดมวน แผน เพลาและทอ

บรษทฯ , 100.00 217.80 6.38 251.26 7.83 278.18 8.62


100.00



1.11 ทองแดงชนดแผน มวน เสนแบน ฉาก เพลาและทอ

บรษทฯ , 100.00 469.92 14.65 498.37 15.54 485.65 15.05


100.00

1.12 ทองเหลองชนดแผน มวน เสนแบน ฉาก เพลาและทอ


100.00 53.96 1.58 37.17 1.16 42.93 1.33

2. รายไดจากการใหบรการ บรษทฯ , 100.00 5.00 0.15 3.72 0.12 2.61 0.08

รวมรายไดจากการขาย และบรการ บรษทฯ และบรษทยอย 3 บรษท

59.99 , 74.99 และ 100.00

3,372.45 98.72 3,176.85 99.06 3,199.82 99.19

3. กาไรจากอตราแลกเปลยน บรษทฯ และบรษทยอย3 บรษท

59.99 , 74.99 และ 100.00

1.96 0.06 - - - -

4. รายไดอน** บรษทฯ และบรษทยอย3 บรษท

59.99 , 74.99 และ 100.00

41.76 1.22 30.17 0.94 26.23 0.81

รวมรายได บรษทฯ และบรษทยอย 3 บรษท

59.99 , 74.99 และ 100.00

3,416.17 106.52 3,207.02 100.00 3,226.05 100.00

จ าแนกรายไดจากการขายตามแหลงทมาของรายได

(ก) รายไดจากการขายและบรการในประเทศ บรษทฯ และบรษทยอย3 บรษท

59.99 , 74.99 และ 100.00

3,338.33 99.09 3,159.48 99.09 3,214.89 99.09

(ข) รายไดจากการขายและบรการตางประเทศ

บรษทฯ และบรษทยอย3 บรษท

59.99 , 74.99 และ 100.00

34.12 0.91 17.37 0.91 11.16 0.91

รวมรายไดจากการขายและบรการ บรษทฯ และบรษทยอย 3 บรษท

59.99 , 74.99 และ 100.00

3,372.45 100.00 3,176.85 100.00 3,199.82 100.00

หมายเหต: ** รายไดอน ประกอบดวย รายไดจากดอกเบยรบ รายไดจากการขายเศษเหลก กาไรจากการขายเครองจกรและอปกรณ กาไรจากการขายเงนลงทนใน

บรษทยอย และ กาไรจากการตอรองราคาซอเงนลงทน

เปาหมายการด าเนนธรกจ

บรษทและบรษทยอยมเปาหมายการดาเนนธรกจในการเปนผนาดานการแปรรปสเตนเลสมวนอยางครบวงจรท

มการใหบรการครอบคลมและสมบรณแบบ ทงในดานการจดหาผลตภณฑ การแปรรปผลตภณฑสเตนเลสโดยการตดตามขนาด ตดเปนแถบมวน การขดพนผว การเจาะรและปมกลม รวมถงการผลตและจาหนายทอสเตนเลส และการจาหนายสเตนเลสเกรดเฉพาะ เพอจาหนายผลตภณฑตางๆ ใหแกผประกอบการในกลมอตสาหกรรมตางๆ ซงเปนผผลตสนคาภายใตเครองหมายการคาทเปนทยอมรบกนทวไป นอกจากนยงมเปาหมายการจดจาหนายสนคาประเภทอโลหะประเภทอนเชน ทองแดง ทองเหลอง อลมเนยม เพอใหมบรการทคลอบคลมมากขนแกผประกอบการในกลมอตสาหกรรมอยางครบวงจร โดยบรษทและบรษทยอยมเปาหมายขยายฐานลกคาไปสกลมลกคาบรษทตางชาตรายใหญทมฐานการผลตในประเทศไทย ครอบคลมถงผผลตรายใหญในอตสาหกรรมตางๆเชน เครองใชไฟฟา ยานยนต กอสราง ฮารดดสกไดรฟ อเลคทรอนกส และอนๆ รวมทงการขยายชองทางการจาหนายโดยเฉพาะทอไอเสยรถยนตและรถจกรยานยนตไปยงตางประเทศ นอกจากน บรษทและบรษทยอยเลงเหนความสาคญของการใหบรการกบลกคา โดยมเปาหมายทจะทาการผลตและการจดจาหนายสนคาทมคณภาพตามมาตรฐานสากล การสงมอบสนคาทตรงตอเวลา และลดระยะเวลาสงซอสนคาของลกคา ซงจะทาใหสามารถลดตนทนในสวนของการจดเกบและดแลรกษาสนคาคงคลงใหกบลกคา ตลอดจนมเปาหมายทจะพฒนาสนคาใหตรงตามความตองการของลกคาอยางตอเนอง



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ บรษทและบรษทยอยประกอบธรกจหลกดานการแปรรปสเตนเลสมวนอยางครบวงจร โดยการนาระบบการจดการหวง

โซอปทาน (Supply Chain Management) มาใชในการจดหาวตถดบ การแปรรป การจดจาหนาย และการใหบรการแกลกคา โดยบรษทและบรษทยอยเปนตวกลางในการจดซอวตถดบและสนคาจากผผลต เชน จดหาวตถดบประเภทสเตนเลสรดเยน สเตนเลสเกรดเฉพาะ เหลกชบสงกะส เหลกเคลอบสงกะส อะลมเนยม ทองแดง จากนนนามาจดจาหนายหรอนามาผลตและแปรรปตามความตองการของลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ เชน การตดตามขนาด การตดเปนแถบมวน การขดเงา การปมแผนกลม การผลตเปนทอกลมและทอสเหลยม เปนตน รวมทงรบจางแปรรปผลตภณฑสเตนเลสตามความตองการของลกคา ลกษณะการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอยสรปไดดงแผนภาพดานลาง

2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

ลกษณะผลตภณฑของบรษทและบรษทยอยแบงออกไดดงน

ประเภทผลตภณฑ เกรด การใชงาน 1. สเตนเลสรดเยนชนดมวน แผน และ

แถบ (Cold rolled stainless steel coil

and sheet)

430 304 316

อตสาหกรรมกอสราง ไดแก สายพาน กลอนประต โรงงานททากรด ตคอนเทนเนอร แทงคเกบนารอน นอต ขอบตกแตง อตสาหกรรมอาหารและเครองใชไฟฟาในบาน ไดแก อปกรณเครองครว เชน มด ชอน สอม เครองใชบนโตะอาหาร เครองซกผา เครองทานารอน กระตกนารอน อางลางจาน หมอหงตม กะทะ หวเตาระบบไฟฟา เครองกรอเทป เครองอบเมลด เครองใชบนโตะอาหาร แกว/ขวดยา อตสาหกรรมยานยนต ไดแก อปกรณตกแตงรถ หมอวดความดน สปรง วาลว ขอบลอ จานลอ หมอไอนา แผงควบคม หวฉด

รบจางแปรรป

local

Customer

บรษท โลหะกจ เมททอล จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

ผประกอบการในอตสาหกรรมหลกตางๆ

ผลตและแปรรปโลหะประเภทตางๆ ตวกลางในการจดหาสนคาหรอวตถดบ

กอสราง

คอมพวเตอร

ยานยนต

อเลคทรอนคส

เครองใชไฟฟา



ประเภทผลตภณฑ เกรด การใชงาน 2. ทอสเตนเลสชนดกลม และทอสเตน

เลสชนดสเหลยม (Ornamental tube and square &

rectangular tube)

304 316L

อตสาหกรรมยานยนต ไดแก ทอสงของหวฉด อตสาหกรรมอาหาร ไดแก ทอดดควน ทอสงแกสหงตม

อตสาหกรรมกอสราง ไดแก ประตรว ราวบนได ราวสะพาน เสาคายน โครงหลงคา รวมถง ลฟต บนไดเลอน เฟอรนเจอรและอปกรณตกแตง

3. ทอไอเสยรถยนต และทอไอเสยรถจกรยานยนต

(Automotive pipe)

409L 436L

อตสาหกรรมยานยนต ไดแก ทอไอเสยรถยนต ทอไอเสยรถจกรยานยนต

4. สเตนเลสเกรดเฉพาะ (D-Stainless)

NSS D-7 NSS D-11

หลากหลายอตสาหกรรม ไดแก ทอสาหรบงานตกแตง อตสาหกรรมการขนสง ไดแก ตคอนเทนเนอร อปกรณประดบรถยนต อตสาหกรรมชนสวนคอมพวเตอร ชนสวนเครองจกรอตสาหกรรมอาหาร เครองใชในครวเรอน สถาปตยกรรม ไดแก ตกแตงภายใน ราวบนได กรอบประต หนาตาง

5. เหลกชบสงกะสชนดมวนและแผน (Galvanized steel coil and sheet)

R-Spangle อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในบาน เชน แผงในเครองปรบอากาศ ทอแอร แผงขางหลงต เยน

6. เหลกเคลอบสงกะสดวยไฟฟาชนดมวนและแผน

(Electro-galvanized steel coil and sheet)

SECC/SECY

อตสาหกรรมกอสราง เชน โครงคราว โครงสงกะส รางไฟในการเลอนเครนในโรงงาน

7. อะลมเนยมชนดมวน แผน และเพลา (Aluminium coil and sheet)

1100,3003,3105, 5052,8011,6063

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา เชน แผนอะลมเนยมกลมดานในฝา หมอหงขาว

8. ทองแดงชนดมวน แผน ฉาก เพลา และทอ

(Copper coil sheet axle and pipe )

C1100 JISH3100 &JISH3140BB &JISH3250BD

อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส เชน สายไฟ แผนวงจรอเลกทรอนกส มอเตอรไฟฟา และเครองมอสอสาร

หมายเหต: การแบงเกรดผลตภณฑขนอยกบสวนประกอบทางเคม

2.1.1 สเตนเลสรดเยนชนดมวน แผน และแถบ (Cold rolled stainless steel coil and sheet) บรษทจดหา แปรรป และจาหนายสเตนเลสรดเยนชนดมวน แผน และแถบ โดยบรษทจะนา

สเตนเลสรดเยนชนดมวน แผน และแถบ มาผานกระบวนการแปรรปตางๆ ตามคาสงของลกคา ภายใตระบบคณภาพ ISO9001:2000 จาก United Kingdom Accreditation Service ครอบคลมทกขบวนการผลต ทกขนตอน และทกผลตภณฑ

(1) การตด (Cutting) บรษทสามารถตดสเตนเลสรดเยนชนดมวนและแผนใหมขนาดตางๆ ดงน - ความหนาตงแต 0.2 มลลเมตร ถง 3 มลลเมตร - ความยาวตงแต 200 มลลเมตร ถง 6,000 มลลเมตร - ความกวางตงแต 200 มลลเมตร ถง 1,524 มลลเมตร สาหรบสเตนเลสรดเยนชนดแผน



(2) การตดเปนแถบมวน (Slitting) จะใชกบสเตนเลสรดเยนชนดมวนนามาตดตามความกวางท

ลกคากาหนดและมวนกลบ โดยบรษทสามารถตดเปนแถบมวนทมความหนาตงแต 0.15 มลลเมตร ถง 6.0 มลลเมตร ความกวางตงแต 7 มลลเมตร ถง 1,524 มลลเมตร

(3) การขดเงา (Hair line finishing) หรอขดลายเสนตรง และ/หรอเคลอบพวซ (PVC coating) เปนการนาสเตนเลสแผนชนดมวนมาผานกระบวนการขดใหเกดลวดลายเพอความสวยงาม เปนแผนสเตนเลสลายเสนตรง ลายขนแมว สาหรบอตสาหกรรมเครองครว บนไดเลอน ลฟท การตกแตงทงภายนอกและภายในอาคาร

(4) การปมแผนกลม (Circularized steel shaping) เปนการนามวนสเตนเลสและมวนอะลมเนยมมาผานกระบวนการปมแผนกลม เชน ฝาหมอหงขาว เปนตน และลกคาจะนาไปผลตชนงานตอไป

บรษทวางแผนการแปรรปและการควบคมคณภาพของสเตนเลสรดเยน ใหมคณสมบตในการดด มวน และขนรปงาย ซงลกคาของบรษทจะซอสนคาจากบรษทไปใชในกระบวนการผลตในอตสาหกรรมตอเนองตางๆ ไดแก อตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในบาน อตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมยานยนต และอตสาหกรรมอนๆ


บรษท โลหะกจ เมททอล จ ากด (มหาชน) สวนท 1 หนา 11



2.1.2 ทอสเตนเลสชนดกลม และทอสเตนเลสชนดสเหลยม (Ornamental tube and square & rectangular tube)

บรษทผลตและจาหนายผลตภณฑประเภททอสเตนเลสใหแกผประกอบการอตสาหกรรมภายใน ประเทศและตางประเทศ เชน อตสาหกรรมเคม อตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมกอสราง เปนตน ภายใตระบบคณภาพ ISO9001:2000 ครอบคลมทกขบวนการผลต ทกขนตอน และทกผลตภณฑ สาหรบผลตภณฑ สเตนเลสรดเยนชนดมวน แผน และแถบ และระบบคณภาพเกยวกบอตสาหกรรมรถยนต (TIS16949:2002) ในสวนการผลตของผลตภณฑทอไอเสยรถยนต จาก United Kingdom Accrediation Service

โดยในป 2545 บรษทไดรบการรบรองระบบคณภาพเกยวกบอตสาหกรรมรถยนต (QS 9000: 1998)

ในสวนการผลตของผลตภณฑทอจาก United Kingdom Accreditation Service

บรษทผลตทอสเตนเลสชนดกลม และทอสเตนเลสชนดสเหลยม ประเภททอเฟอรนเจอรหรอทอขดเงา ซงเปนทอสเตนเลสทใชกนอยางแพรหลาย เนองจากมความแขงแรง ทนทานตอการกดกรอน ไมเปนสนม นอกจากนยงมผวเงาและมความสวยงาม ซงสามารถใชเปนวสดตกแตงทงภายในและภายนอก เชน อปกรณตกแตงบาน อปกรณเครองครว เฟอรนเจอร ราวบนไดเปนตน การผลตทอเฟอรนเจอรหรอทอขดเงาสวนใหญจะใชวตถดบสเตนเลสรดเยน เกรด 304 และ 316 เนองจากมความแขงแรงคงทน พรอมทงความสวยงามและความโดดเดนของผวเงา บรษทสามารถผลตทอเฟอรนเจอรหรอทอขดเงาทมขนาดความหนา ตงแต 0.6 มลลเมตร ถง 9 มลลเมตร ขนาดเสนผาศนยกลางรอบนอก ตงแต 6.35 มลลเมตร ถง 76.2 มลลเมตร และความยาวมาตรฐาน 6,000 มลลเมตร ทงน หากลกคาตองการความยาวพเศษบรษทสามาถผลตตามความตองการของลกคา

2.1.3 ทอไอเสยรถยนต และทอไอเสยรถจกรยานยนต (Automotive pipe)

บรษทยอยรายบรษท ออโต เมททอล จากด ผลตและจาหนายทอสเตนเลสประเภททอไอเสยรถยนต และทอไอเสยรถจกรยานยนต โดยผลตภณฑดงกลาวมคณสมบตในการตานทานการเกดออกซเดชน มความสามารถในการเชอมและการขนรปทด สวนใหญในการผลตจะใชวตถดบสเตนเลสรดเยน เกรด 436 และเกรด 409 โดยทอไอเสยรถยนต และทอไอเสยรถจกรยานยนต มขนาดความหนาตงแต 0.8 มลลเมตร ถง 2 มลลเมตร ขนาดเสนผาศนยกลางรอบนอกตงแต 19.1 มลลเมตร ถง 76.2 มลลเมตร และความยาวตงแต 26 มลลเมตร ถง 7,000 มลลเมตร

กระบวนการผลตทอสเตนเลสประเภททอสเตนเลสชนดกลม ทอสเตนเลสชนดสเหลยม และทอไอเสยสาหรบรถยนตและรถจกรยานยนตเรมตงแตการนาวตถดบสเตนเลสรดเยนชนดมวนเกรด 436 และเกรด 409 มาเขาผานการคลแถบมวนสเตนเลสออก (Uncoiling) โดยทความยาวของแถบสเตนเลสมวนจะไหลผานเขาไปรวมสะสมไวในเครอง Spiral Looper จากนนแถบสเตนเลสมวนจะถกนาเขาสกระบวนการขนรป (Forming) ใหเปนทอกลมโดยชดลกรดทอยในสวนของการขนรป แลวผานกระบวนการเชอมแนวตะเขบ (Welding) เพอใหผวทอเปนเนอเดยวกนดวยระบบ High Frequency Welding จากนนทอทผานการเชอมแนวตะเขบจะถกนาเขาสระบบกระแสไหลวน (Eddy Current) เพอตรวจสอบรอบเชอม และจะผานเขาสกระบวนการปรบขนาด หลงจากนนนาทอสเตนเลสทไดจะผานเขาสกระบวนการตดตามความยาวตามทตองการ



ขนตอนการผลตทอสเตนเลสประเภททอสเตนเลสชนดกลม ทอสเตนเลสชนดสเหลยม และทอไอเสยส าหรบรถยนตและรถจกรยานยนต

การตดเปนแถบมวน

เครองทาทอกลม

การขดเงาทอ

ทออตสาหกรรมยานยนต

สเตนเลสมวน การขนรปโดย FFX

การเชอมแนวตะเขบ การทดสอบ

บการเชอม การตดตามขนาด ทอสเตนเลส

คลแถบสเตนเลส Spiral Looper

การทดสอบและปรบขนาด การตดตามขนาด



2.1.4 เหลกชบสงกะสชนดมวนและแผน (Galvanised steel coil and sheet)

บรษทจาหนายและแปรรปเหลกชบสงกะสชนดมวนและแผน โดยบรษทจะนาเหลกชบสงกะสชนดมวนและแผนมาตดเปนมวนและแผนโดยเครองตด (Cutting) และเครองตดเปนแถบยาว (Slitting) ตามความกวางและความยาวทลกคากาหนด โดยบรษทสามารถตดเหลกชบสงกะสทมขนาดความหนาตงแต 0.19 มลลเมตร ถง 3 มลลเมตร ความกวางตงแต 9 มลลเมตร ถง 1,219 มลลเมตร และความยาวตงแต 200 มลลเมตร ถง 6,000 มลลเมตร โดยลกคาจะนาผลตภณฑเหลกชบสงกะสชนดมวนและแผนทซอจากบรษทเปนวตถดบทนาไปใชในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในบาน และอตสาหกรรมกอสรางเพอใชผลตแผงในเครองปรบอากาศ แผงหลงต เยน ทอแอร โครงคราว โครงสงกะส รางในการเลอนเครนในโรงงาน เปนตน

ปจจบนบรษทจะสงซอเหลกชบสงกะสตามคาสงของลกคามาทาการแปรรปโดยสามารถใชเครองจกรประเภทตดและตดเปนแถบยาวของบรษททมอยรวมกบเครองจกรแปรรปของสเตนเลสได

2.1.5 เหลกเคลอบสงกะสดวยไฟฟาชนดมวนและแผน (Electro-Galvanized steel coil and sheet)

บรษทจาหนายและแปรรปเหลกเคลอบสงกะสดวยไฟฟาชนดมวนและแผน โดยบรษทจะนาเหลก

เคลอบสงกะสดวยไฟฟาชนดมวนและแผนมาตดเปนมวนและแผนโดยเครองตด (Cutting) และเครองตดเปนแถบยาว (Slitting) ตามความกวางและความยาวทลกคากาหนด โดยบรษทสามารถตดเหลกเคลอบสงกะสดวยไฟฟาทมขนาดความหนาตงแต 0.4 มลลเมตร ถง 3.2 มลลเมตร ความกวางตงแต 9 มลลเมตร ถง 1,235 มลลเมตร และความยาวตงแต 200 มลลเมตร ถง 6,000 มลลเมตร โดยลกคาจะนาผลตภณฑเหลกเคลอบสงกะสดวยไฟฟาชนดมวนและแผนทซอจากบรษทเปนวตถดบทนาไปใชในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในบาน และอตสาหกรรมกอสราง เชน สวนโครงในเครองปรบอากาศ ต เยน และเฟอรนเจอร เปนตน

การแปรรปของเหลกเคลอบสงกะสดวยไฟฟาสามารถใชเครองจกรประเภทตดและตดเปนแถบยาวของบรษททมอยรวมกบเครองจกรแปรรปของสเตนเลสได

2.1.6 อะลมเนยมชนดมวน แผน เพลา และ ทอ (Aluminium coil sheet axle and pipe)

บรษทจาหนายและแปรรปอะลมเนยมชนดมวนและแผน โดยบรษทจะนาอะลมเนยมชนดมวนและ

แผนมาตดเปนแถบยาว (Slitting) เครองตด (Cutting) และ เครองปมแผนกลม (Pumping) ตามขนาดตางๆทลกคากาหนด โดยบรษทสามารถตดแผนอะลมเนยมทมขนาดความหนาตงแต 0.3 มลลเมตร ถง 6.2 มลลเมตร ความกวางตงแต 10 มลลเมตร ถง 1,219 มลลเมตร และความยาวตงแต 366 มลลเมตร ถง 2,438 มลลเมตร และนอกจากนยงสามารถปมแผนกลมจากแผนอะลมเนยมขนาดตางๆดงกลาวขางตน โดยลกคาจะนาผลตภณฑอะลมเนยมชนดมวนและแผนทซอจากบรษทเปนวตถดบทนาไปใชในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

การแปรรปของอะลมเนยมสามารถใชเครองจกรประเภทตดและตดเปนแถบยาวของบรษททมอยรวมกบเครองจกรแปรรปของสเตนเลสได

นอกจากน บรษทยอยรายบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด ซงเปนผนาเขา และตวแทนจาหนาย อะลมเนยมทงแบบแผน มวน เสนแบน ฉาก เพลา และ ทอ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพเศษ ทไมมขายในทองตลาด โดย



ลกคาจะนาสนคาไปใชในอตสาหกรรมปลายนาเพอผลตผลตภณฑสาเรจรปทมรปทรงตางๆเพอใชในอตสาหกรรมตอเนอง เชน ชนสวนยานยนต กอสราง เครองใชไฟฟา บรรจภณฑ ภาชนะเครองครว

2.1.7 ทองแดงชนดมวน แผน ฉาก เพลา และทอ (Copper coil sheet axle and pipe)

บรษทยอยรายบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด เปนตวแทนจาหนายทองแดงทงแบบแผน มวน เสนแบน ฉาก เพลา และ ทอ ตามขนาดและเกรดตางๆทหลากหลายโดยลกคาจะนาสนคาไปใชในอตสาหกรรมไฟฟา และ อเลกทรอนกส เชน สายไฟ แผนวงจรอเลกทรอนกส มอเตอรไฟฟา เครองปรบอากาศและต เยน และเครองมอสอสาร

2.2 ภาวะอตสาหกรรม การตลาด และการแขงขน

2.2.1 ภาวะอตสาหกรรมโดยรวม

1) โครงสรางอตสาหกรรมสเตนเลสโดยรวม โครงสรางของอตสาหกรรมสเตนเลสสามารถแบงออกเปน 3 ขนตอนหลกๆ คอ

(ก) อตสาหกรรมสเตนเลสขนตน เปนการนาโลหะรอนและเศษเหลกมาผานกระบวนการหลอมจนไดเปนแทงสเตนเลส และนาเอาแทงสเตนเลสมารดดวยความรอนจนไดเปนสเตนเลสรดรอนชนดมวนและแผน และนาสเตนเลสรดรอนมาผานกระบวนการขดผวและลดความหนาดวยวธรดเยนใหเปนมวนและแผนทมลกษณะแตกตางกนไปตามการนาไปใชงาน

(ข) อตสาหกรรมสเตนเลสขนกลาง เปนการแปรรปมวนสเตนเลสรดเยนโดยการตด ตดเปนแถบมวน การขดเงา การปมเปนแผนกลม การพบขนรปเบองตน ตามคาสงของลกคาในอตสาหกรรมตางๆ

(ค) อตสาหกรรมสเตนเลสขนปลาย เปนการนาสเตนเลสรดรอนเยนมาผานกระบวนการแปรรปตางๆ จนเปนผลตภณฑสาเรจรปทใชในอตสาหกรรมตอเนองตางๆ ซงสวนใหญในประเทศไทยจะเปนอตสาหกรรม สเตนเลสขนปลาย

นาโลหะรอนและเศษเหลกมาผานกระบวนการหลอมจนไดเปนแทงสเตนเลส นามารดดวยความรอนจนไดเปนสเตนเลสรดรอนชนดมวนและแผน และนาสเตนเลสรดรอนมาผานกระบวนการขดผวและลดความหนาดวยวธรดเยนใหเปนมวนและแผน

แปรรปมวนสเตนเลส รดเยนโดยการตด เปนแถบมวน การชดเงา การปมเปนแผนกลม การพบขนรปเบองตน ตามคาสงของลกคาในอตสาหกรรมตาง ๆ

การนาไปใชในอตสาหกรรมตอเนอง - ทาเครองครว เฟอรนเจอร - ทอไอเสยรถยนต กนชน กระบะบรรทกสนคา - ผนงหองเยน ทอสงนายา แทงคนา - ผนงลฟท แผงไฟฟา รว ประต - ทอลาเลยงสวนผสมอาหาร เครองดม - ทอสงสารเคม ทอสงนามน - ถงเครองซกผา - อปกรณการแพทย

ขนตน ขนปลาย ขนกลาง



สเตนเลสเปนโลหะประเภทหนงทใชงานอยางกวางขวาง ทงเปนของใชในบาน ในอตสาหกรรม รวมถงในงานสถาปตยกรรม ทงนเนองจากมความแขงแรงทนทาน สามารถตานทานการสกกรอนและการบารงรกษาตา เมอเทยบกบเหลกกลา สเตนเลสสามารถแบงตามโครงสรางจลภาคออกเปน 5 เกรดหลก ไดแก 1) เกรดออสเตนตก ประกอบดวยโครเมยม (รอยละ 18 ซงชวยเพมความตานทานการสกกรอน) และนกเกล (รอยละ 8 ซงชวยในการขนรปไดงาย และสามารถผลตไดงาย) คณลกษณะเดน คอ แมเหลกดดไมตด ตานทานการกดกรอนดมาก จงเปนทนยมใชกนอยางกวางขวาง เชน เกรด 304 เกรด 316L เกรด 321 และเกรด 301 2) เกรดเฟอรรตก ประกอบดวยโครเมยม (รอยละ 12 หรอ รอยละ 18) และคารบอน (ระดบตา) คณลกษณะเดนคอ แมเหลกดดตด ตานทานตอการกดกรอนปานกลาง และขนรปไดปานกลาง เชน เกรด 430 และเกรด 409 3) เกรดมารเทนซตก ประกอบดวยโครเมยม (รอยละ 12 ถง รอยละ 18) และคารบอน (ระดบปานกลาง) คณลกษณะเดน คอ แมเหลกดดตด แขงแรงทนทาน ขนรปไดยาก และตานทานการสกกรอนไมคอยด เชน เกรด 420 4) เกรดดเพลกซ ประกอบดวย โครเมยม (รอยละ18 ถง รอยละ 28) นกเกล (รอยละ 4.5 ถง รอยละ 8) เฟอรไรต และออสเตไนต ซงถอเปนสเตนเลสทมโครงสรางผสมระหวางเกรดเฟอรรตคและเกรดออสเตนตก คณลกษณะเดน คอ แขงแรงทนทานและมความเหนยวสง เชน เกรด 2304 เกรด 2205 และเกรด 2507 5) เกรดเพมความแขงโดยการตกผลก ประกอบดวย โครเมยม (รอยละ 17) นกเกล ทองแดงและไนโอเบยม คณลกษณะเดน คอ สามารถทาการชบแขงได เชน เกรด PH13-9Mo และเกรด AM-350 สเตนเลสแตละเกรดมคณสมบตและความตานทานการกดกรอนแตกตางกน เนองจากโครงสรางและองคประกอบของธาตทแตกตางกน โดยสเตนเลสเกรดออสเตนตก เกรดเฟอรรตก และเกรดมารเทนซตก จะใชเปนสวนประกอบสาคญในอตสาหกรรมเครองอปโภคโดยทวไป สวนสเตนเลสเกรดดเพลกซ จะใชเปนสวนประกอบสาคญในงานดานวศวกรรม ทงน บรษทจาหนายสเตนเลสประเภทเกรดออสเตนตกและเกรดเฟอรรต อตสาหกรรมสเตนเลส เปนอตสาหกรรมหนงทพฒนาขนมาจากอตสาหกรรมเหลก ซงจะเหนวา สเตนเลสเปนหนงในวสดในกลมเหลกทยงมปรมาณการใชทนอยและยงสามารถเจรญเตบโตในอนาคตไดอกมาก โดยสเตนเลสนนจดเปนผลตภณฑทสามารถใชเปนดชนวดความเจรญทางเศรษฐกจของประเทศไดในระดบหนง ทงน ประเทศทเจรญแลวมอตราการใชสเตนเลสตอหวทคอนขางสงมากเชนเดยวกบในชวงทเศรษฐกจประเทศไทยเตบโตกมการใชสเตนเลสกน อยางแพรหลาย



2) อตสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลก

2.1 ปรมาณการผลตสเตนเลสทวโลก (หนวย: พนเมตรกตน)

ภมภาค 2557 2558 % เปลยน 2559 % เปลยน

ยโรปตะวนตก/แอฟรกา 7,570 7,518 -0.7% 7,705 2.5% ยโรปกลางและตะวนออก 277 259 -6.5% 247 -4.6% สหรฐอเมรกา 2,813 2,747 -2.3% 2,931 6.7% เอเชยไมรวมจน 9,333 9,461 1.4% 9,957 5.2%

จน 21,692 21,562 -0.6% 24,938 15.7%

รวมทวโลก 41,685 41,547 -0.3% 45,778 10.2%

ทมา: www.worldstainless.org ในป 2559 ปรมาณการผลตสเตนเลสทวโลกคาดวาจะอยทประมาณ 45.78 ลานเมตรกตน ขยายจากปกอนหนา ปรมาณการผลตสเตนเลสทขยายตวในป 2559 สวนมากมาจากการผลตในประเทศจนเปนหลก โดยสวนอนๆของการผลตในโลกกมการผลตทไมแตกตางจากปกอนหนามากนก ในขณะทกลมประเทศยโรปยงมปญหาทางดานเศรษฐกจทชะลอตวอยางมากและยงมการผลตและใชนอยมากโดยเปรยบเทยบกบภมภาคอนๆ การผลตสเตนเลสสวนใหญในโลกนาโดยประเทศจนซงมการผลตและใชสเตนเลสเปนจานวนมาก ดงเหนไดจากในแถบเอเชยซงถอเปนภมภาคทมปรมาณการผลตสเตนเลสรายใหญทสดในโลกในป 2559

สาหรบการผลตสเตนเลสในประเทศไทยนน บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน) เปนผผลตสเตนเลสรดเยนรายเดยวในประเทศ ซงทาการผลตและจาหนายสเตนเลส 2 เกรด ไดแก เกรดออสเตนตก (Cold-Rolled Austenitic Stainless Steel) และเกรดเฟอรรตก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel) โดยเรมดาเนนการผลตตงแตป 2536 ในรปแบบแผนสเตนเลสรดเยน และมวนสเตนเลสรดเยน

http://www.worldstainless.org/



2.2 แนวโนมความตองการใชสเตนเลสทวโลก

ทมา: www.worldstainless.org อตสาหกรรมสเตนเลสในตลาดโลกไดเรมกลบมาขยายตวและยงมแนวโนมขยายตอเนอง ภายหลงจากการเรมฟนตวทางเศรษฐกจของประเทศตางๆ ทาใหการบรโภคสเตนเลสเพมสงขน โดยประเทศจนเปนผบรโภคสเตนเลสทใหญทสดและมการผลตสเตนเลสมากทสด

2.3 แนวโนมราคาสเตนเลสในตลาดโลก ราคาสเตนเลสทวโลกจะถกกาหนดโดยความสมดลระหวางอปสงคและอปทานในตลาดโลก นอกจากนยงแปรผนตามราคามวนสเตนเลสประเภทรดรอนและรดเยน ในอดตวงจรราคาสเตนเลสจะมการเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงอยางรวดเรวในชวงหลง ราคาสเตนเลสในแตละภมภาคจะมราคาทแตกตางกนไปขนอยกบหลายปจจย เชน ตนทนในการผลต คาขนสง คาแรงงาน มาตรการควบคมราคา ปรมาณการผลต และปรมาณการบรโภค ทงน แนวโนมของตลาดสเตนเลสจะยงคงมทศทางทเตบโต และภมภาคเอเชยเปนภมภาคทมบทบาทสงในอตสาหกรรมนทงในดานการผลตและการบรโภค เนองจากสภาวะทางเศรษฐกจทดกวาโดยเปรยบเทยบกบภมภาคอนๆ สงผลใหแนวโนมการบรโภคสเตนเลสและปรมาณการผลตของผผลตในอตสาหกรรมสเตนเลสเพมสงขนตามไปดวย

เมอพจารณาตามประเภทของสเตนเลสจะพบวา สเตนเลสเกรดออสเตนตกจะมความผนผวนของราคาคอนขางสง เมอเปรยบเทยบกบสเตนเลสรดเยนเกรดเฟอรรตก เนองจากสเตนเลสเกรดออสเตนตกมสวนผสมของนกเกลอยในปรมาณรอยละ 8 ถงรอยละ 20 ในขณะทสเตนเลสเกรดเฟอรรตกไมมสวนผสมของนกเกล จงมราคาทถกกวาและมความแปรผนทนอยกวา จงกลาวไดวา ปจจยสวนหนงทใชในการกาหนดราคาสเตนเลสเกรดออสเตนตก คอ ราคานกเกล

http://www.worldstainless.org/



Source: www.meps.co.uk

2.4 อตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศไทย

การบรโภคสเตนเลสรดเยนในประเทศไทยยงมโอกาสเตบโต เนองจากปรมาณการบรโภค สเตนเลสรดเยนโดยเฉลยของประชากรในประเทศยงอยทระดบตาเมอเทยบกบประเทศทพฒนาแลวในเอเชย (เชน ญป น เกาหลใต และไตหวน) ซงมอตราการบรโภคเฉลยสงกวา 10 กโลกรมตอคนตอป อยางไรกตาม ภาวะเศรษฐกจจะเปนอกหนงปจจยหลกททาใหแนวโนมของอตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศมโอกาสในการเตบโตในอนาคตหรอไม โดยคาดวาปรมาณความตองการบรโภคสเตนเลสจะแปรผนตามการทศทางการขยายตวของอตสาหกรรมหลกของประเทศ ตลอดจนถงโครงการกอสรางสาธารณปโภคขนพนฐานขนาดใหญของรฐตางๆ เชน โครงการสวนตอขยายระบบขนสงระบบรางในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล โครงการรถไฟรางค เปนตน

ปรมาณการบรโภคสเตนเลสในประเทศไทย มความสมพนธในทศทางเดยวกบการเตบโตของ

อตสาหกรรมทเกยวของตางๆ เชน อตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมเครองครวและเครองใช ซงในแตละอตสาหกรรมมสวนในการผลกดนใหอตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศไทยมการเตบโตอยางตอเนอง แนวโนมของอตสาหกรรมในประเทศไทยทเกยวของกบบรษท มดงน



แนวโนมกลมอตสาหกรรม การเตบโตทผานมา การเตบโตในอนาคต อตสาหกรรมยานยนต - การเตบโตขนอยกบภาวะ

เศรษฐกจ

- นาไปเปนอปกรณตางๆ ในรถยนตมากขน เชน ระบบทอไอเสย กนชน ฝาครอบลอ พนรถโดยสารและสวนตกแตงอนๆ ของรถยนต

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา - การเตบโตขนอยกบภาวะเศรษฐกจ

- นาไปเปนสวนประกอบในเครองใชไฟฟาทตองการการปองกนการเปนสนม เชน ประตต เยน ไมโครเวฟ เครองซกผา

อตสาหกรรมอาหาร - การเตบโตขนอยกบภาวะเศรษฐกจ

- นาไปเปนผลตภณฑบรรจอาหารกระปองเพอทดแทนบรรจภณฑจากสงกะสและอะลมเนยม โดยประเทศทพฒนาแลวไดเรมใชบรรจภณฑของอาหารกระปองทผลตจากสเตนเลสแลว

อตสาหกรรมเครองครว และเครองใช

- การเตบโตขนอยกบภาวะเศรษฐกจ

- นาผลตภณฑสเตนเลสไปใชเปนสวนประกอบเครองใชในบาน เชน อปกรณประกอบอาคาร อางลางจาน เครองใชไฟฟา

อตสาหกรรมคอมพวเตอร - การเตบโตขนอยกบภาวะเศรษฐกจ

- นาไปเปนฝากนกระแทกของ external harddisk, ฝาครอบของ CPU

อตสาหกรรมเครองเยน/หองเยน และเครองปรบอากาศ

- ตลาดใหญ เตบโตตอเนอง - นาผลตภณฑประเภททอไปใชในระบบทาความเยน และผลตภณฑแผนสเตนเลสใชในการทาหองเยน และอปกรณภายในเครองเยน

อตสาหกรรมกอสรางและตกแตง - การเตบโตขนอยกบภาวะเศรษฐกจ

- การออกแบบและตกแตงนยมใชผลตภณฑสเตนเลสมากขน เชน การนาทอสเตนเลสไปใชในการทาราวบนได ราวกนรมขอบถนน ราวระเบยงกนตกของอาคารชด

อตสาหกรรมเฟอรนเจอร - การเตบโตขนอยกบภาคอสงหารมทรพย

- นาไปทดแทนผลตภณฑททาจากเหลกและสงกะสมากขนโดยเฉพาะสตรทเฟอรนเจอร (Street Furniture) เชน ศาลาทพกผ โดยสาร ปายโฆษณา

3) ภาวะอตสาหกรรมอะลมเนยมภายในประเทศ ในปจจบนประเทศไทยยงไมมการถลงอะลมเนยม เนองจากขาดแหลงแร Bauxite ประกอบกบราคาพลงงานทสง ดงนนวตถดบตนทางจะเปนการนาเขาจากผผลตในประเทศตางๆหรอการนาเศษอะลมเนยมมาหลอมเปนใหม เพอการผลตในอตสาหกรรมกลางนาและปลายนาเพอการผลตเปนผลตภณฑสาเรจรปทมรปทรงตางๆเพอใชในอตสาหกรรมตอเนองเชน ชนสวนยานยนต กอสราง เครองใชไฟฟา บรรจภณฑ ภาชนะ เครองครว ความตองการผลตภณฑอะลมเนยมมมากขนทกป และ เปนโลหะทถกนามาใชประโยชนมากเปนทสองรองจากเหลก ซงเราสามารถพบไดทงจากชนสวนของเครองบนทมราคาสงไปจนถงกระปองเครองดมซงเปนสนคาทวไปในทองตลาด ทงนอะลมเนยมยงสามารถเตบโตไดจากอปสงคภายในประเทศทเพมขน เชนในประเทศทพฒนาแลว การบรโภคตอหวจะสงกวาในประเทศเศรษฐกจเกดใหมมาก ในป 2559 ราคาอะลมเนยมมแนวโนมปรบตวสงขนและผนผวนนอยลง เนองจากความตองการผบรโภคทเปนตลาดหลก เชน สหรฐอเมรกา จน สหภาพยโรป และ ญป น ยงมภาวะเศรษฐกจทเรมฟนตวขน



4) ภาวะอตสาหกรรมทองแดงภายในประเทศ ในปจจบนประเทศไทยไมมอตสาหกรรมตนนาในการผลตทองแดงบรสทธ มเพยงอตสาหกรรมกลางนาและปลายนา โดยอตสาหกรรมกลางนาคอการหลอทองแดงใหเปนแทงหนาตดตางๆ เพอการนาไปผลตตอ ในสวนของอตสาหกรรมปลายนาจะประกอบดวยกลมผลตภณฑ ทอทองแดง สายไฟและเคเบล ทองแดงแผนและFoil และ ลวดทองแดงและทองแดงเสน โดยมการนาไปใชงานในอตสาหกรรมตอเนองทสาคญไดแก โทรคมนาคม ยานยนตและชนสวน อปกรณไฟฟาและเครองใชไฟฟา เครองปรบอากาศและต เยน อาคารและงานกอสรางตางๆ ความตองการผลตภณฑทองแดงมมากขนทกป และ เปนโลหะทถกนามาใชประโยชนมากอยางกวางขวาง ผผลตไทยจงจาเปนตองนาเขาวตถดบเขามาหลอมแลวนาไปรดเปนผลตภณฑทรงยาวและทรงแบน รวมทงการนาเขาสนคาสาเรจรป สาหรบป 2555 ผลตภณฑทองแดงไดกลบมาสสภาวะปกตภายหลงเหตการณนาทวมใหญในป 2554 รวมถงผลตภณฑทองแดงประเภทสายไฟและเคเบลซงขยายตวสง เพราะงานกอสรางและเดนสายไฟฟาในประเทศ การอสรางในโครงการใหญๆเชน รถไฟฟาใตดน การกอสรางอาคารและทอยอาศยกยงเตบโต และ การขยายในอตสาหกรรมยานยนต ในป 2559 ราคาทองแดงมแนวโนมปรบตวสงขนและผนผวนนอยลง เนองจากความตองการผบรโภคทเปนตลาดหลก เชน สหรฐอเมรกา จน สหภาพยโรป และ ญป น ยงมภาวะเศรษฐกจทเรมฟนตวขน



2.2.2 มาตรการตางๆ ทเกยวของกบอตสาหกรรมสเตนเลส

1) มาตรการตอบโตการทมตลาด (Anti – dumping: AD)

กระทรวงพาณชยไดดาเนนการใหมพระราชบญญตการตอบโตการทมตลาดและอดหนนซงสนคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 เพอปกปองอตสาหกรรมภายในประเทศมใหเกดความเสยหายจากการทประเทศคคาสงสนคาเขามาจาหนายในประเทศไทยในราคาตากวาราคาทจาหนายในประเทศตน หรอในราคาทตากวาราคาทสงออกไปไปจาหนายยงประเทศอน หรอในราคาทตากวาราคาทคานวณขนจากตนทนการผลตในประเทศผผลตนน

กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชยจงออกมาตรการเพอปองกนการทมตลาดของสนคา

เหลกกลาไรสนมรดเยนชนดมวน แผน และแผนแถบ ทมแหลงกาเนดจากตางประเทศในบางประเทศ เนองจากปรมาณการนาเขาสนคาทมตลาดจากประเทศดงกลาวเพมสงขน ประกอบกบการนาเขาสนคาทมตลาดดงกลาวมผลกระทบตอราคาขายในประเทศ โดยมการตดราคา กดราคา และการยบยงการขนราคา

2) การก ากบดแลสนคาเหลกของกรมการคาภายใน

อตสาหกรรมเหลกของไทยมความสามารถในการผลตเพอทดแทนการนาเขาไดในระดบหนง อยางไรกตาม การทตองพงพาการนาเขาเหลกขนตนจากตางประเทศทาใหตนทนการผลตสงเมอเทยบกบประเทศอนๆ ทมวตถดบภายในประเทศ ปจจบนราคาและปรมาณความตองการผลตภณฑเหลกในประเทศไทยไดเพมสงขนอยางรวดเรว มสาเหตจากหลายองคประกอบ คอ ราคาและปรมาณการใชเหลกในตลาดโลก คาขนสงทางเรอไดเพมสงขน ภาวะเศรษฐกจ



ของประเทศโดยรวมดขน และนโยบายของภาครฐทสนบสนนใหมการกอสรางอสงหารมทรพย จากสถานการณดงกลาว กอใหเกดผลกระทบตอผ เกยวของอยางกวางขวางโดยเฉพาะผบรโภค ดงนน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย ในฐานะเปนหนวยงานภาครฐทมภาระกจสาคญในการกากบดแลการคาในประเทศใหดาเนนไปอยางเสรและเปนธรรมไดประกาศกาหนดสนคาและบรการควบคม เมอวนท 31 มกราคม 2548 ให (1) เหลกโครงสรางรปพรรณ ไดแก เพลา เปนตน (2) เหลกแผน ไดแก เหลกแผนรดรอนชนดแผน/มวน เหลกแผนรดเยนชนดมวน เหลกแผนเคลอบสงกะสแบบจมรอน เหลกกลาไรสนมรดเยนชนดมวน เปนตน และ (3) เหลกเสน ไดแก เหลกเสนกลม เหลกแทง เหลกขอออย เหลกรปตวซ เปนตน อยในรายการสนคาควบคมของคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสนคาและบรการ กรมการคาภายในจงไดกาหนดราคาสงสดของสเตนเลส (เพดานราคา) เพอเปนการควบคมการขนราคาเหลกแผนภายในประเทศและชวยสรางเสถยรภาพของราคาวตถดบเหลกใหกบอตสาหกรรมตอเนอง อยางไรกตาม กรมการคาภายในสามารถปรบเปลยนเพดานราคาหากเหนวาราคาสเตนเลสในตลาดโลกเพมสงขนเพอเปนการปองกนปญหาการขาดแคลนวตถดบเหลกภายในประเทศ เนองจากผผลตวตถดบเหลกภายในประเทศเปลยนไปสงออกมากขน

3) เขตการคาเสร (Free Trade Area: FTA)

เขตการคาเสร เปนการรวมกลมเศรษฐกจโดยมเปาหมายเพอลดภาษศลกากรระหวางกน

ภายในกลมลงใหเหลอนอยทสดหรอเปนรอยละศนย ครอบคลมรายการสนคาทคาขายระหวางกนใหมากพอ และใชอตราภาษปกตทสงกวากบประเทศนอกกลม โดยในอดตทผานมานนการทา FTA เนนการเปดเสรดานสนคาโดยการลดเลกภาษและอปสรรคทไมใชภาษเปนสาคญ ตวอยางขอตกลงดงกลาวเชน ขอตกลงทประเทศไทยทารวมกบจน และอนเดย เปนตน

อยางไรกตาม การทาขอตกลงเขตการคาเสรในระยะหลง เปนการทาขอตกลงทครอบคลมหลายดาน โดยรวมไปถงการเปดเสรดานบรการ การลงทน ทรพยสนทางปญญา พาณชยอเลคโทรนคส เปนตน โดยขอตกลงดงกลาวจะสงกวาขอผกพนทมองคการคาโลก ปจจบนประเทศไทยอยระหวางการเจรจาการทาเขตการคาเสรกบประเทศตางๆ อาท จน ญป น อนเดย เขตตะวนออกกลาง เขตอเมรกาเหนอ เขตอเมรกาใต เปนตน

ประเทศไทยกมการเปดเขตการคาเสรโดยยอมลดภาษการนาเขาสนคาประเภทเหลก อาจกอใหเกดผลกระทบตอผผลตเหลกในประเทศ ซงจะสญเสยความสามารถในการแขงขนกบบรรดาผผลตเหลกจากตางประเทศทมตนทนการผลตทตากวาบรษทผผลตเหลกในประเทศไทยมาก อยางไรกตาม การเปดเสรการคาดงกลาวจะสงผลดตอบรษททดาเนนธรกจการซอมาและจาหนายไป ในฐานะผนาเขาโดยจะไดรบประโยชนจากการนาเขาวตถดบราคาถกและสามารถนาเขาจากแหลงนาเขาจากหลายประเทศ และสงผลดตอผบรโภคในอนาคตเนองจากจะมทางเลอกในสวนของสนคาและผลตภณฑทหลากหลายมากกวาเดม ทงน หากมการเปดเขตการคาเสรจะกอใหผลดตอบรษท เนองจากบรษทสามารถสงซอสนคาจากตางประเทศไดในราคาทถกลง นอกจากน การเขามาของคแขงขนจากตางประเทศ จะสงผลใหมการแขงขนภายในประเทศสงขน คแขงขนในประเทศทไมมศกยภาพเพยงพอกจะลดลง ทาใหแขงขนกนในเรองคณภาพและมาตรฐานสนคา



2.2.3 ภาวะการแขงขน

บรษทมนโยบายการบรหารทมงเนนการใหบรการ การดาเนนธรกจของบรษทจะเปนการผสมระหวางการเปนผแปรรปและใหบรการผลตภณฑสเตนเลสครบวงจร บรษทเนนการใหบรการแกลกคาในการจดหาผลตภณฑสเตนเลสในลกษณะ “One Stop Service” กลาวคอ มจดหา แปรรปผลตภณฑ และนาสนคาเขาสระบบการบรหารจดการคลงสนคาเพอจดสงใหกบลกคา จงเปนการลดความเสยงของลกคาในการจดหาสนคาไดไมครบถวน การแขงขนของบรษทและบรษทยอย แบงออกเปน 4 กลม ดงน

1) ธรกจการแปรรปผลตภณฑสเตนเลส

ปจจบนประเทศไทยมผประกอบกจการธรกจคาขายเกยวกบสเตนเลสแผนจานวนไมนอย แตจะมผประกอบการทแปรรปสเตนเลสมวนเปนหลกและสามารถใหบรการไดอยางครบวงจรนน มเพยง 2 – 3 รายเทานน โดยในผประกอบการ 2 – 3 รายดงกลาว บรษทมสวนแบงตลาดหลกสาหรบการจาหนายตรงใหแกลกคาซงเปนผประกอบการในกลมอตสาหกรรมตาง ๆ และมผประกอบการอกจานวนหนงประกอบธรกจในลกษณะซอมาขายไป (Stockist) และไมไดมกระบวนการผลตหรอแปรรป หรอมเครองจกรครบกระบวนการเหมอนทางบรษท ปจจบนการแขงขนในธรกจทมลกษณะเดยวกบบรษทเปนเรองคอนขางยากสาหรบผประกอบการรายใหม เนองจากธรกจการแปรรปผลตภณฑสเตนเลสจาเปนตองใชเงนลงทนขนตนสาหรบเครองจกรคอนขางสง และใชเงนทนหมนเวยนสงเชนกน นอกจากนนจาเปนตองมประสบการณและขอมลเกยวกบลกคาอยางตอเนอง มความพรอมในการบรหารระบบคณภาพตาง ๆ ทจาเปน ตามระบบมาตรฐานคณภาพทจาเปนสาหรบกลมลกคาเปาหมาย ทสาคญตองมขดระดบความสามารถในการสงมอบสนคา และบรการทมคณภาพสงตามมาตรฐานของลกคาเปาหมายและตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยงลกคาทเปนผประกอบการในกลมอตสาหกรรมเครองใช ไฟฟา อเลคทรอนกส และยานยนต ซงมขอกาหนดมาตรฐานดานผลตภณฑไวคอนขางสง และยงตองมการทาการตลาดทด ตลอดจนมความสมพนธอนดกบผจดหาสนคาและลกคามาอยางตอเนอง ทงน บรษทไดสรางความเชอมนใหกบลกคาโดยการสงมอบสนคาทมคณภาพตามความตองการของลกคาในระยะเวลาทลกคาตองการไดตรงตอเวลา และบรษทยงมความไดเปรยบผประกอบการรายอน เนองจากมผลตภณฑสเตนเลสทหลากหลายกวา เชน สเตนเลสรดเยนชนดมวน แผน และแถบ ทอสเตนเลส ซงปจจบนมผประกอบการธรกจการแปรรปสเตนเลสนอยรายทมผลตภณฑหลากหลายเทากบของบรษท อกทงบรษทยงมกระบวนการแปรรปผลตภณฑสเตนเลสเปนของตนเอง จงสามารถผลตและแปรรปผลตภณฑบางสวนดวยตนเองไดทนทในกรณทไมมสนคาสาเรจรปอยในคลงสนคา 2) ธรกจการผลตทอสเตนเลสส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

สภาพการแขงขนในธรกจการผลตทอสเตนเลสสาหรบอตสาหกรรมยานยนตอยในระดบตาเนองจากมผผลตทมคณภาพนอยราย บรษทยอยของบรษทคอ บรษท ออโต เมททอล จากด ได นาเครองจกรทใชผลตทออตสาหกรรมยานยนตของบรษทยอยเปนเครองจกรททนสมย มการขนรปทอดวยลกรดเปนแบบ Flexible Forming Mill ซงใชเวลาในการเปลยนลกรด (Driven Roller) และการตงเวลาการทางาน (Setting Time) เพอทาการผลตทออตสาหกรรมยานยนตทมขนาดแตกตางจากทตงไวเดม นอยกวาเครองจกรแบบ Convention Mill ระบบการเชอมของบรษทยอยเปนแบบการรดและเชอมขนรปดวยความตานทานไฟฟา (Electric Resistancy Welding) ทาใหการเปลยนแปลงของเนอโลหะบรเวณทถกหลอมนอยกวา ผลตภณฑจงมความแขงแรงมากกวา นอกจากจะใชระบบเชอมดงกลาวแลว ยงมการตรวจหาตาหนดวยกระแสไหลวนดวยเครอง Eddy Current Test ซงเปนการตรวจสอบคณภาพในมาตรฐานเดยวกบผผลตทออตสาหกรรมรายใหญๆ ของโลก ในป 2549 บรษทยงไดรบการรบรองระบบคณภาพเกยวกบอตสาหกรรมรถยนต (TS16949:2002) และบรษท ออโต เมททอล จากด ไดรบการรบรองระบบคณภาพ TS16949:2002 ในป 2550



ในป 2551 บรษทยงมบคลากรจาก Mory Industries Inc. ซงเปนผผลตทออตสาหกรรมยานยนตทมชอเสยงอนดบตนๆในประเทศญป น ทมประสบการณ ความร ความสามารถ และความชานาญอกทงมความเขาใจในเทคโนโลยการผลตเปนอยางดเขามาชวยดแลกระบวนการผลต นอกจากนในป 2553 บรษทไดขายเงนลงทนในสดสวนรอยละ 40 ในบรษทยอย ออโต เมททอล จากด ใหกบ Mory Industries Inc., เพอรวมกนเปนพนธมตรทางธรกจในการรวมกนดาเนนการสรางความสามารถในการแขงขนและคณคาทางธรกจดวยการพฒนาตอยอดผลตภณฑทออตสาหกรรมยานยนตในอนาคต ในป 2554 บรษทและ Mory Industries Inc., ไดดาเนนการเพมทนจานวน 100 ลานบาท เพอการลงทนและเปนเงนทนหมนเวยนในการขยายธรกจอยางตอเนอง ทงนสดสวนการถอหนยงดงเดม

3) ธรกจผลตภณฑสเตนเลสเกรดเฉพาะ

ผลตภณฑสเตนเลสเกรดเฉพาะ หรอ D-Stainless เปนสเตนเลสทเพมสวนผสมของแมงกานสและทองแดงในเนอโลหะทมสวนผสมของโครเมยมและนกเกล เพอทดแทนปรมาณของนกเกลทาใหมราคาถกลง แตยงคงไวซงคณสมบตเชงกลและความตานทานการกดกรอนไดเทยบเคยงกบสเตนเลสเกรดออสเตนตก โดยบรษทนาเขาสเตนเลสเกรดเฉพาะจากประเทศญป นภายใตการผลตของ Nisshin Steel Co.,Ltd. (เดมนาเขาจาก Nippon Metal Industry Co., Ltd.) และนามาแปรรปใหสอดคลองกบความตองการของลกคากลมเปาหมายซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมคอมพวเตอร และอตสาหกรรมอาหาร บรษทเปนคคาเพยงรายเดยวในประเทศไทยในการนาเขาสเตนเลสเกรดเฉพาะจากประเทศญป น โดยจาหนายภายใตเครองหมายการคา D-Stainless ซงทาใหบรษทไดรบการสนบสนนในดานการจดสงวตถดบอยางตอเนอง การแนะนาและเขาหาลกคาดวยกน การชแจงขอมลสนคา และเสนอแนะเทคนคการนา D-Stainless ไปใชสาหรบผลตผลตภณฑตางๆ ทงกอนและหลงการขาย (Pre and Post Sales Services) รวมถงการสนบสนนการทาการตลาดตางๆ ในประเทศไทย และตางประเทศใกลเคยง อาทเชน การนาวศวกรจากประเทศญป น มาใหความรแกลกคาในประเทศไทยอยางตอเนอง อยางไรกตามเนองจากผผลตไดเลกดาเนนการผลตผลตภณฑสเตนเลสเกรดเฉพาะดงกลาวแลว บรษทจงไดสารองผลตภณฑสเตนเลสเกรดเฉพาะเพอจดจาหนายใหลกคาอกเพยงระยะหนงในระหวางทลกคาทาการเปลยนแปลงไปใชสเตนเลสเกรดอนๆเพอทดแทน

4) ธรกจการแปรรปเหลกแผนซงผานขบวนการชบสงกะสและเคลอบสงกะสดวยไฟฟา ปจจบนประเทศไทยมผประกอบการการแปรรปเหลกแผนผานขบวนการชบสงกะสและเคลอบ

สงกะสดวยไฟฟาประมาณ 10 บรษท และมการแขงขนอยในระดบสง เนองจากมผประกอบการหลายราย อยางไรกตาม บรษทมไดเนนการขายเหลกชบสงกะสและเหลกเคลอบสงกะสเปนผลตภณฑหลก เนองจากเปนการบรการจดหาผลตภณฑใหครบถวนตามความตองการของลกคาของบรษท

5) ธรกจจดจ าหนายทองแดงขนาดมาตรฐานและขนาดพเศษ ปจจบนประเทศไทยมผประกอบการในการนาเขาหรอผลต จดจาหนายทองแดงประมาณ 20

ราย จงทาใหมการแขงขนในการจดจาหนายอยในระดบสง อยางไรกตาม บรษทยอยรายบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด มผบรหารและพนกงานทมความรและประสบการณในการดาเนนธรกจนมายาวนาน ทงนมงเนนจาหนายสนคาทองแดงทตรงตามความตองการของลกคาพรอมกบใหบรการทรวดเรวใหกบลกคาหลกๆในกลมอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส



2.2.4 กลยทธทางธรกจ

บรษทและบรษทยอยไดตระหนกถงบทบาทสาคญในการทาหนาทบรหารจดการความตองการทแตกตางกนระหวางผผลตสเตนเลสตนทางกบลกคาทเปนผใชสเตนเลสปลายทาง บรษทและบรษทยอยจงมกลยทธทางธรกจทมงเนนการบรหารจดการหวงโซอปทาน (Supply Chain Management) ซงเปนรปแบบของความรวมมอระหวาง (1) ซพพลายเออรซงเปนผ ผลตและจดจาหนายวตถดบ (2) บรษทและบรษทยอยซงเปนผ จดหา แปรรป จดจาหนาย และใหบรการทเกยวของ (3) ลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ ซงกลยทธทางธรกจของบรษทจะแตกตางจากบรษทอนทสวนใหญดาเนนการแบบซอมาขายไปโดยไมมกระบวนการผลต การแปรรปและการบรหารจดการสนคาคงคลง หรอมเพยงบางสวน

การนาระบบ Supply Chain Management มาใชจนประสบผลสาเรจซงกอใหเกดผลดทงกบผผลตวตถดบ และลกคา เปนผลเนองจากบรษทมความสมพนธอนดเปนเวลานานกบทงผผลตและลกคา เพอบรรลกลยทธทางธรกจดงกลาว บรษทไดมการรวมวางแผนการผลตกบลกคาลวงหนา และใหความสาคญกบการตรวจสอบและควบคมคณภาพสนคา ตงแตขนตอนการสงซอวตถดบเพอใหไดวตถดบทมคณภาพตามความตองการของลกคาในราคาทมเหตผล เพอชวยใหบรษทลดตนทนการผลต จนถงกระบวนการแปรรปทมมาตรฐานสามารถตอบสนองความตองการของลกคาทหลากหลายไมวาจะเปนคณภาพ บรการ และการจดสงสนคาไดตรงตามกาหนดของลกคาและเชอถอไดมากทสด เพอชวยใหบรษทสรางมลคาเพมใหแกผลตภณฑ ดงนน บรษทจงมไดเปนเพยงผแปรรปและจาหนายผลตภณฑสเตนเลสเทานน บรษทยงทาหนาทเปน

1. ผ เพมประสทธผลในอตสาหกรรม (Synergy Plus) โดยการรวมวางแผนและพฒนาผลตภณฑทมมลคาเพม เพอตอบสนองตอความตองการของลกคาสงสด

2. ผประสานงานในอตสาหกรรม (Solution Integrator) บรษทเปนศนยกลางในการสงผานวตถดบจากผผลต ทาการแปรรปผลตภณฑ และสรางมลคาเพมใหแกผลตภณฑ ตลอดจนจดสงใหกบลกคาไดตรงตามเวลา

3. ผ เกบรวบรวมขอมลในอตสาหกรรม (Industry Database) บรษทเปนผรวบรวมขอมลทงจากผผลตและลกคา โดยนามาบรหารจดการเพอใหทกฝายไดรบประโยชนสงสด 2.2.5 กลยทธทางการตลาด

บรษทและบรษทยอยมงเนนการเปนใหบรการแปรรปผลตภณฑเตนเลสมวนอยางครบวงจร โดยมเปาหมายทจะขยายตวอยางตอเนองและมนคงในอนาคคต รวมทงเพอการตอบสนองความตองการของผบรโภคเปนสาคญ และพยายามสรางความสมพนธอนดกบลกคาในระยะยาว บรษทและบรษทยอยมกลยทธการตลาด ดงน

1) กลยทธดานผลตภณฑและบรการ (Product and Service)

1.1 มผลตภณฑและการบรการครบถวนในจดเดยว (One Stop Service) บรษทมประสบการณและความเชยวชาญในอตสาหกรรมสเตนเลสหรอเหลกกลาไรสนมมากวา 20 ป ทาใหบรษทมความเขาใจในความตองการทหลากหลายของลกคาแตละราย เชน ลกคาในอตสาหกรรมยานยนตตองการผลตภณฑทอสเตนเลสทมคณภาพอยางสมาเสอ ลกคาในอตสาหกรรมเครองใชในครวเรอนตองการผลตภณฑสเตนเลสทมการขดเงาและเคลอบผว บรษทจงมงเปนผจดหา แปรรปผลตภณฑใหตรงกบความตองการของลกคา และนาสนคาเขาสระบบการบรหารจดการคลงสนคาเพอจดสงใหแกลกคาตามวนเวลาทลกคากาหนด ซงเปนไปตามแผนการ



ใชงานของลกคา การใหบรการของบรษทจงเปนการขจดความเสยงของลกคาในการจดหาสนคาไดไมครบถวนตามปรมาณและคณภาพ รวมทงเปนการประหยดตนทนในการจดเกบสนคาของลกคาดวย นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงใหความสาคญกบการตดตามผลการจดสงและคณภาพของผลตภณฑ เพออานวยความสะดวกและสรางความประทบใจใหกบลกคา โดยบรษทและบรษทยอยจะใหพนกงานขายเปนผสรางความสมพนธอนดกบลกคา อาท การใหขอมล การเยยมเยยน การใหคาปรกษาและแกปญหาใหแกลกคา รวมถงการใหบรการหลงการขาย

1.2 ผลตสนคาทมคณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

บรษทและบรษทยอยมงเนนการผลตสนคาทมคณภาพและเปนไปตามมาตรฐานทเปนทยอมรบกนโดยทวไป โดยคดเลอกวตถดบทมคณภาพจากผผลตทนาเชอถอ ผานกระบวนการผลตและแปรรปดวยเครองจกรทมเทคโนโลยทนสมย และมการตรวจสอบและควบคมคณภาพทกขนตอนตามมาตรฐาน TIS16949:2002, ISO9002:2000 และ ISO14000 ซงเปนการสรางความเชอมนใหกบลกคาในการสงซอสนคาของบรษท และเพอสรางความมนใจในดานคณภาพบรษทยอยยงไดรบการสนบสนนทางดานเทคนคการผลตทอสเตนเลสสาหรบอตสาหกรรมรถยนตและรถจกรยานยนต จาก Mory Industries Inc. ประเทศญป น โดยมวศวกรจากประเทศญป นมาประจาทบรษทและบรษทยอย

1.3 การขยายผลตภณฑใหม

บรษทและบรษทยอยเลงเหนถงความตองการใชผลตภณฑสเตนเลสทเพมมากขน ดงนน เพอตอบสนองความเตบโตทางธรกจ บรษทจงไดวางแผนจาหนายผลตภณฑสเตนใหมๆ ในอตสาหกรรมลกคาหลกของบรษท ทงนตลอดไปผลตภณฑอนๆซงไมใชสเตนเลส เชนผลตภณฑทองแดง และ อลมเนยม

1.4 การสงมอบสนคาทตรงตอเวลาและเชอถอได

บรษทและบรษทยอยมงเนนการสงมอบสนคาทตรงตอเวลาและทนตอความตองการ

ของลกคา โดยไดดาเนนการวางแผนการผลตลวงหนาโดยสอบถามความตองการจากลกคา และมการจดเกบสนคาขนตาไวในระบบคลงสนคาตามแผนการผลตของลกคาดวย ซงเปนการชวยใหลกคาประหยดตนทนในการจดเกบสนคาไวในคลงสนคาของตนเอง การรวมวางแผนการผลตดงกลาวจงกอใหเกดประโยชนตอบรษทและบรษทยอย และลกคา

2) กลยทธดานราคา (Price)

บรษทและบรษทยอยไมมนโยบายการแขงขนดานราคา โดยจะกาหนดราคาผลตภณฑใหสอดคลองกบราคาตลาดและการรกษาความสามารถในการทากาไร ทงนโดยใหความสาคญกบคณภาพและบรการเพอตอบสนองความตองการของลกคาเปนหลก ซงขนอยกบประเภทของผลตภณฑ ปรมาณการสงซอ และเงอนไขการชาระเงนซงเปนทยอมรบจากลกคา สาหรบการปรบราคาแตละครงนน บรษทและบรษทยอยจะแจงใหลกคาทราบถงภาวะราคาของตลาดลวงหนา

3) กลยทธดานการจ าหนายและชองทางการจ าหนาย (Place)

บรษทและบรษทยอยมชองทางการจดจาหนายโดยตรงและการจาหนายผานผ คาสงใหแกลกคาในประเทศ สาหรบการจาหนายไปยงตางประเทศจะจาหนายผานตวแทนจาหนายในตางประเทศ ปจจบน บรษทมศนย



กระจายสนคา 2 แหง คอ ศนยกระจายสนคาทพระประแดงสาหรบลกคาทวไปในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล และศนยกระจายสนคาทนคมอตสาหกรรมอมตะนคร สาหรบลกคาในอตสาหกรรมยานยนตทตงอยในบรเวณเดยวกน ทาใหประหยดเวลาและตนทนคาขนสง

4) กลยทธการสงเสรมการขาย (Promotion)

เนองจากผลตภณฑของบรษทและบรษทยอยเปนสนคาประเภทอตสาหกรรม จงมงสรางมลคาเพมใหแกผลตภณฑและบรการเพอใหลกคาไดรบประโยชนสงสด ดงนน บรษทและบรษทยอยจะเนนกลยทธการสงเสรมการขายในลกษณะของการทาหนาทเปนผใหความรและความเขาใจในตวผลตภณฑเพอการใชงานทเหมาะสมในแงคณภาพและตนทน ตลอดจนใหคาปรกษาในดานตางๆ ทเกยวกบผลตภณฑผานทางฝายขาย และ ฝายประกนคณภาพ สงเหลานเพอเปนใหลกคาไดรบคณคาสงสดและชวยพฒนาความสมพนธทดตอบรษทและบรษทยอย นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงไดมการเขาเยยมเยยนลกคาอยางสมาเสมอเพอใหทราบถงความตองการของลกคาทเปลยนแปลงไป รวมถงมการเขารวมงานแสดงสนคาภายในประเทศและในตางประเทศในโอกาสตางๆ เพอนาเสนอผลตภณฑใหเปนทรจกมากขน

2.2.6 ลกษณะลกคา บรษทและบรษทยอยมลกคาจานวน โดยบรษทและบรษทยอยมนโยบายขยายฐานลกคาและไม

พงพงลกคารายใดรายหนงหรอธรกจใดธรกจหนงโดยเฉพาะ บรษทและบรษทยอยสามารถจาแนกกลมลกคาตามประเภทอตสาหกรรมออกไดเปน 8 กลมหลก

โดยสดสวนการจาหนายผลตภณฑของบรษทและบรษทยอยตอยอดขายรวมใหกบลกคาในแตละกลมอตสาหกรรมในระหวางปบญช 2556, 2557, 2558 , 2559 และ 2560 สรปไดดงน

หนวย: รอยละ ปบญช 2556

ปบญช 2557

ปบญช 2558

ปบญช 2559

ปบญช 2560

1. อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในบาน (Home Appliance Industry) – ในประเทศ 16 18 19 18 19

2. อตสาหกรรมยานยนต (Automotive Industry) – ในประเทศ 44 33 31 32 33

3. อตสาหกรรมกอสราง (Construction Industry) – ในประเทศ 14 22 22 23 24

4. อตสาหกรรมคอมพวเตอร (Computer Industry) – ในประเทศ 4 4 4 4 1

5. อตสาหกรรมอาหาร (Food Markers) – ในประเทศ 4 4 3 3 5

6. รานคาสง (Stockist) – ในประเทศ 15 16 18 17 14

7. การสงออก 1 1 1 1 1

8. อน ๆ 2 2 2 2 3

ยอดขายและบรการรวมของบรษทและบรษทยอย 100 100 100 100 100

หมายเหต: อน ๆ ไดแก กลมลกคารายยอยทไมไดซอใชเปนประจา

บรษทและบรษทยอยมงเนนการจาหนายผลตภณฑภายในประเทศเปนหลกโดยมนเนนการจดจาหนายในอตสาหกรรมใหญของประเทศ คอ อตสาหกรรมยานยนต เครองใชไฟฟาในบาน และ กอสราง ซงมยอดรวมประมาณรอยละ 76 ของยอดขายและบรการรวม โดย อตสาหกรรมยานยนตโดยรวมในป 2559 มยอดการผลตรยานยนตคอนขางทรงตว ในสวนของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอตสาหกรรมกอสรางเรมปรบตวดขนเลกนอยจากความตองการในตลาดตางประเทศทเรมดขนและมาตรการการกระตนตางๆของภาครฐ ทงน ในปบญช 2556, 2557, 2558, 2559 และ 2560



บรษทและบรษทยอยมการจาหนายตางประเทศคดเปนสดสวนประมาณ รอยละ รอยละ 0.01 รอยละ 0.01 รอยละ 0.01 รอยละ 0.01 และ รอยละ 0.71 ของรายไดจากการขายรวมตามลาดบ ทงนสดสวนทตาจากยอดขายในประเทศเนองจากบรษทและบรษทยอยดาเนนการขายโดยมงไปทตลาดภายในประเทศเปนหลก

2.2.7 การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย บรษทและบรษทยอยมชองทางการจดจาหนายหลก 3 ชองทาง ดงน

1) การจ าหนายตรงใหแกลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ

บรษทและบรษทยอยจาหนายผลตภณฑโดยตรงใหแกลกคาซงเปนผประกอบการใน

อตสาหกรรมตางๆทหลากหลายโดยมลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมหลกของประเทศไทยคอ กลมอตสาหกรรมยานยนต เครองใชไฟฟาและกอสรางซงมยอดขายประมาณรอยละ 78 ของยอดขายรวมในปลาสด

2) การจ าหนายผานผคาสง (Stockist)

บรษทและบรษทยอยจาหนายผลตภณฑผานผ คาสง โดยในปบญช 2558 ปบญช 2559 และปบญช 2560 การจาหนายผานผคาสงคดเปนสดสวนรอยละ 18 รอยละ 17 และ รอยละ 14 ของยอดขายรวม ตามลาดบ โดยผ คาสงจะเปนผกระจายสนคาสผบรโภคตอไป โดยสดสวนในป 2560 ไดลดลงเนองจากบรษทไดทาการขายอยางระมดระวงในชองทางจดจาหนายน เนองจากปญหาเศรษฐกจทสะสมตอเนองไดสงผลกระทบตอเงนทนหมนเวยนและฐานะทางการเงนของลกคาบางรายในชองทางจดจาหนายน

3) การจ าหนายผานตวแทนจ าหนายในตางประเทศ (Dealer/Agent)

บรษทจาหนายผลตภณฑสเตนเลสประเภทแผน ทอเฟอรนเจอรหรอทอขดเงาไปยงประเทศ

ฮองกง สงคโปร และฟลปปนส โดยผานตวแทนจาหนายในตางประเทศ ไดแก ตวแทนจาหนายในประเทศฮองกง และตวแทนจาหนายในประเทศสงคโปร โดยตวแทนจาหนายจะไดรบคาคอมมชชนเปนคาตอบแทน และบรษทยอยจาหนายทออตสาหกรรมยานยนตโดยผานผจดทาชนสวนทอยานยนตในประเทศอนเดย

2.3 การจดหาผลตภณฑ

2.3.1 โรงงานและส านกงาน ปจจบนบรษทและบรษทยอยมโรงงาน 2 แหง ไดแก โรงงานทพระประแดง ถนนสขสวสด อาเภอพระ

ประแดง จงหวดสมทรปราการ ตงอยบนพนท 27 ไร 3 งาน 28 ตารางวาประกอบดวย อาคารสานกงาน อาคารแปรรป อาคารผลตทอ อาคารเกบวตถดบ อาคารเกบสนคาสาเรจรป อาคารซอมบารง อาคารเกบถงนามน และโรงตอไม และโรงงานทนคมอตสาหกรรมอมตะนคร อาเภอพานทอง จงหวดชลบร ภายใตการบรหารของบรษท ออโต เมททอล จากด ตงอยบนพนท 9 ไร 1 งาน 45 ตารางวา เปนโรงงานผลตทอสเตนเลสสาหรบอตสาหกรรมยานยนตโดยเฉพาะ นอกจากน บรษทไดเชาพนทสานกงานชน 16 ทอาคารไทยซซทาวเวอร ถนนสาทรใต ซงเปนทตงของสานกงานฝายขายและการตลาด ฝายบญชและ



การเงนของบรษท และ บรษทยอยแหงหนงมสานกงานตงอยชน1 ทคอนโดสพระยารเวอรวลล ถนนโยธา ตลาดนอย เขตสมพนธวงศ ซงเปนทตงของสานกงานฝายขายและการตลาด ฝายบญชและการเงนของบรษทยอย 2.3.2 วตถดบ

1. กาลงการผลตและแปรรป บรษทและบรษทยอย มกาลงการผลตและแปรรปเตมท และปรมาณการผลตและแปรรปจรง ดงน

(ก) โรงงานทพระประแดง (ดาเนนการโดยบรษท) (หนวย: ตน)

ก าลงการ ปรมาณการผลตและแปรรปจรง (ตน/ป)

สายการแปรรป จ านวน ผลตและ ส าหรบปสนสด 31 มนาคม

เครอง แปรรปเตมท

2558 2559 2560

(ตน/ป) ตน รอยละ ตน รอยละ ตน รอยละ

1. การตดตามขนาด (Leveller-cutting steel length) 10 20,000 12,000 60.0 12,170 60.1 10,560 52.8 2. การตดเปนแถบมวน (Slitting steel strips) 2 18,000 18,950 105.3 13,500 75.0 13,875 77.1

3. การขดพนผว (Polishing stainless steel surface) 2 12,000 3,110 25.9 2,820 23.5 2,190 18.3 4. การเจาะรและปมกลม (Circle blanking,

circularized steel shaping) 3 300 180 60.0 20 6.7 10 3.3

5. การผลตทอสเตนเลส (Stainless Pipe) 13 **3,520 2,490 *87.1 2,580 *90.2 2,895 **82.2

รวม 53,160 36,730 69.1 31,090 58.5 29,530 55.6

* คานวณจากฐานกาลงการผลตเดมตอปทระดบ 2,860 ตน ตอ 16 ชวโมงตอ 248 วน จากจานวนเครองผลตทอ 13 เครอง ** คานวณจากฐานกาลงการผลตเดมตอปทระดบ 3,520 ตน ตอ 16 ชวโมงตอ 248 วน จากจานวนเครองผลตทอ 16 เครอง หมายเหต: 1. กาลงการผลตเตมทคานวณจากกาลงการผลตจากการผลตวนละ 1 กะๆ ละ 8 ชวโมง ทางาน 248 วนตอป 2. การผลตทอสเตนเลสซงคานวณกาลงการผลตวนละ 16 ชวโมง เนองจากมปรมาณความตองการสนคาดงกลาวคอนขางสง

(ข) โรงงานทนคมอตสาหกรรมอมตะนคร (ดาเนนการโดยบรษทยอยรายบรษท ออโต เมททอล จากด) (หนวย: ตน)

ผลตจาก ก าลงการ

ผลต ปรมาณการผลตและแปรรปโดยประมาณ (ตน/ป)

สายการแปรรป เครองจกร จ านวน และแปรรป ส าหรบปสนสด 31 มนาคม

ประเภท เครองจกร

เตมท 2558 2559 2560

(ตน/ป) ตน รอยละ ตน รอยละ ตน รอยละ

ทอไอเสยรถยนต และทอไอเสยรถจกรยานยนต

ERW 1 10,000 6,620 66.2*** 7,000 70.0*** 7,440 74.4***

TIG 6 1,500 1,110 74.0 1,060 70.7 1,250 83.3

*** คานวณจากฐานกาลงการผลตเครอง ERW ตอปทระดบ 10,000 ตนตอเครอง ตอ16 ชวโมงตอ 248 วนตอป ทงนบรษทสามารถทจะขยายกาลงการผลตโดยเพมกะการทางานหรอทางานนอกเวลาเพมเตมเพอเพมกาลงการผลตจากเครอง ERW เดม



2. นโยบายการการผลตและแปรรป

บรษทและบรษทยอยมนโยบายในการผลตและแปรรปตามความตองการของลกคาเปนสาคญ โดยวางแผนการผลตรวมกบลกคาควบคไปกบการบรหารจดการสนคาคงคลง เพอใหสามารถสงมอบผลตภณฑไดตรงตามกาหนดและมประสทธภาพ สาหรบผลตภณฑทจาหนายทวไปและเปนทตองการของตลาดสง จะมการวางแผนการผลตและแปรรปสนคาบางสวนลวงหนา เพอใหเกดการประหยดจากตนทนการผลตและแปรรป

2.4 ผลกระทบตอสงแวดลอม

บรษทและบรษทยอยไดตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคมจงใหความสาคญตอสงแวดลอม

โดยไดปฏบตตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ซงเปนมาตรฐานของระบบจดการสงแวดลอมสากลทมงเนนการประยกตใชระบบการจดการสงแวดลอมเพอปองกนและปรบปรงสภาวะสงแวดลอมอยางตอเนองอนลดผลกระทบตอสงแวดลอม

ในการกาจดสงปฏกล เชน ผงขด เศษสเตนเลส ขเหลก ขยะปนเปอน บรษทและบรษทยอยได

วาจางใหบรษททมความเชยวชาญดานการกาจดและทาลายสงปฏกลเหลานโดยเฉพาะ นอกจากน ยงจดใหมการตรวจวเคราะหคาความดงของเสยงและความเขมของแสงเปนประจาทกเดอน และจดใหมการตรวจคณภาพของนาอยางสมาเสมอโดยผ ชานาญการ เพอใหเปนไปตามมาตรฐานทกาหนด ดงนน มลพษตางๆ ทงจากโรงงานและสานกงานจะไดรบการบาบดอยางถกตองตามขอกาหนดและผานการตรวจสอบของหนวยงานราชการทเกยวของ เชน กรมโรงงาน กระทรวงอตสาหกรรม และกรมควบคมมลพษ กระทรวงวทยาศาสตรและสงแวดลอม เปนตน ทงน ตงแตเปดดาเนนกจการ บรษทและบรษทยอยไมมขอพพาทเรองสงแวดลอมแตอยางใด และไมเคยไดรบการตกเตอนหรอการปรบจากหนวยงานของรฐ



3. ปจจยความเสยง 3.1 ความเสยงทางเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทยในป 2559 และ 2560

การฟนตวของเศรษฐกจไทยในป 2559 เปนไปอยางคอยเปนคอยไป โดยไดรบแรงหนนจากมาตรการการลงทนในโครงการกอสรางขนาดใหญและกระตนเศรษฐกจของภาครฐเชน โครงการกอสรางขนาดใหญเกยวกบเครอขายคมนาคมทางถนนและทางราง ซงชวยหนนใหเกดการบรโภคและการลงทนจากภภาคเอกชนทขยายตว

ในสวนของเศรษฐกจไทยในป 2560 เศรษฐกจไทยคาดวาจะขยายตวตอเนองจากการบรโภคภาคเอกชน จะไดรบมาตรการการกระตนจากภาครฐทคาดวาจะทยอยออกมาตอเนอง ในขณะทอตราการวางงานยงตา และ การลงทนภาคเอกชนในหมวดของการกอสรางคาดวาจะขยายตวตามการดาเนนการกอสรางขนาดใหญของภาครฐ และ สทธประโยชนในการสงเสรมการลงทนดานการลงทนโดยเฉพาะในกลม 10 อตสาหกรรมเปาหมายของรฐ และการทองเทยวกยงเปนแรงขบเคลอนสาคญของเศรษฐกจไทย ในขณะทความเสยงภายนอกจากเศรษฐกจของประเทศใหญและประเทศเกดใหมมการฟนตวทเปราะบางและผนผวนมากโดยเฉพาะเศรษฐกจจนทอาจชะลอตว นโยบายกดกนทางการคา ราคาสนคาโภคภณฑทตกตา ทงนามน เหลก และ สนคาเกษตร และ ความขดแยงทางภมศาสตรการเมอง ลวนเปนปจจยเสยงภายนอกตอการสงออกของไทย ในขณะทปจจยภยแลงกยงเปนปจจยเสยงภายในประเทศตอสนคาเกษตรทสาคญของประเทศ

อยางไรกตาม บรษทและบรษทยอยมนโยบายใหความสาคญกบการตดตามภาวะเศรษฐกจและผลกระทบตางๆทอาจเกดขนอยางใกลชด ทงน บรษทและบรษทยอยเนนกระจายความเสยงในการทาธรกจใหคลอบคลมอตสาหกรรมตางๆในประเทศ

3.2 ความเสยงจากการออนคาของคาเงนบาท

ตลาดการเงนโลกป 2559 มความผนผวนสง เนองจากกระแสเงนทนเคลอนยายรนแรงและรวดเรวขนตามภาวะเศรษฐกจของแตละภมภาค ซงสรางความผนผวนใหกบอตราแลกเปลยน อตราดอกเบยแตละประเทศ ตามมาตรการผอนคลายทางการเงนและการอดฉดสภาพคลองของยโรปและญป นเปนหลก ขณะทเงนสหรฐมแนวโนมทจะแขงคาตอเนองตามภาวะเศรษฐกจสหรฐทฟนตวดขนและการปรบขนอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐ ในป 2559 ตอเนองมาถงการคาดการณการปรบขนอตราดอกเบยทอาจจะเรวขนในป 2560 ของสหรฐ การทเงนดอลลารสหรฐแขงคาขนทาใหเงนเยนญป น เงนยโร และ สกลอนๆออนคาลง ซงรวมถงเงนสกลภมภาคเอเชยรวมทงเงนบาทมทศทางออนคาลงในป 2560



อยางไรกตาม การออนคาของคาเงนบาทสามารถบรหารจดการเพอปองกนได ซงบรษทไดมการตดตามผลกระทบในเรองดงกลาวอยางสมาเสมอ โดยบรษทและบรษทยอยซงเปนผนาเขาวตถดบบางสวนจากตางประเทศไดเพมสดสวนการซอภายในประเทศใหมากขน รวมถงการซอดวยเงนสกลอนๆทคาเงนมความผนผวนนอย พรอมกบทาการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนในการนาเขาวตถดบจากตางประเทศเปนเงนสกลดอลลารโดยการทาสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

3.3 ความเสยงจากการผนผวนของราคาตลาดโลกของนเกล ทองแดง และ อลมเนยม สเตนเลส ทองแดง และ อลมเนยม เปนวตถดบและสนคาหลกทมอตราหมนเวยนในปรมาณมากของบรษทและ

บรษทยอย ซงการเคลอนไหวของราคาในประเทศจะมการเปลยนแปลงตามราคาตลาดโลกซงกาหนดโดยอปสงคและอปทานของผผลตและผใชโลหะดงกลาวทวโลก ในกรณของสเตนเลสจะมสวนผสมทสาคญคอ โครเมยม นเกล และคารบอน ดงนนราคาของนเกลซงเปนสวนประกอบหลกนนจะมสวนสาคญททาใหราคาของสเตนเลสผนแปร

อยางไรกตาม บรษทมการตดตามราคาอยางใกลชดเพอประเมนสถานการณและแนวโนมของราคาเพอนามา

ประกอบการพจารณาตดสนใจในการสงซอและจดจาหนาย โดยการบรหารจดการวตถดบทหลากหลายจากหลายแหลงสนคาและควบคมระดบราคาของสนคาคงคลงใหมความเหมาะสมและรวดเรวสอดคลองกบราคาตลาดโลก ทงนเพอลดผลกระทบจากความผนผวนดานราคาของวตถดบทอาจสงผลกระทบกบวตถดบและสนคาคงคงเหลอ

3.4 ความเสยงจากการพงพงผผลตและจดจ าหนายวตถดบหลก

วตถดบหลกของบรษท คอ มวนเหลกกลาไรสนมรดเยน (cold rolled stainless steel coil) ทองแดง อลมเนยม เหลกเคลอบสงกะส และ เหลกชบสงกะส ซงบรษทจดหาวตถดบจากผผลตในประเทศซงมเพยงรายเดยวหรอนอยรายในบางวตถดบ ซงทาใหมความเสยงในการจดหาวตถดบหลกเนองจากการพงพงผผลตในประเทศ บรษทสงซอมวนเหลกกลาไรสนมรดเยนทผลตโดยผผลตในประเทศทสาคญ ไดแก บรษท โพสโค-ไทยนอคซ จากด (มหาชน) คดเปนสดสวนรอยละ 30.58 และรอยละ 58.10 ของยอดซอรวมตามลาดบในปบญช 2559 และ 2560 ตามลาดบ จากการทมผผลตเหลกกลาไรสนมรดเยนรายใหญในประเทศเพยงรายเดยว และ กฎหมาย Anti-Dumping Law ทาใหการจดหาวตถดบเหลกกลาไรสนมรดเยนจากหลาย



ประเทศในเอเชยมตนทนวตถดบทจดหาสงกวาการจดหาภายในประเทศ นอกจากนการจดหาเหลกกลาไรสนมรดเยนจากตางประเทศจะตองใชเวลาในการขนสง ทาใหบรษทมความเสยงจากการขาดแคลนวตถดบในกรณทผผลตรายใหญในประเทศดงกลาวไมสามารถจดสงวตถดบใหกบบรษทไดตามกาหนด และบรษทไมสามารถจดหาวตถดบจากแหลงอนเขามาทดแทนไดทนแผนการผลตและแปรรปสนคาตามทไดรบคาสงซอสนคาจากลกคา

อยางไรกตาม บรษทไดมการวางแผนการสงซอวตถดบลวงหนาโดยนาระบบการจดการหวงโซอปทาน หรอ

Supply Chain Management มาใช ทาใหมการประมาณการยอดการสงซอวตถดบหลกตางๆลวงหนาไดอยางมประสทธภาพและจากการดาเนนงานของบรษทในอดตทผานมา บรษทยงไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวตถดบ ประกอบกบบรษทสงซอวตถดบจากผผลตตางๆเปนเวลานานและมความสมพนธทดกบผผลตดงกลาว และนอกจากนบรษทกยงมความสามารถในการนาเขาจากผผลตหลกตางๆในตางประเทศ

3.5 ความเสยงเกยวกบการยายฐานการผลตของลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ

ผลตภณฑสเตนเลสของบรษทและบรษทยอยจาหนายแกลกคาในประเทศโดยลกคาดงกลาวสวนใหญเปน

ผประกอบการจากตางประเทศทมาตงโรงงานในประเทศไทย ซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ เชน อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมคอมพวเตอร อตสาหกรรมยานยนต เปนตน โดยใน งวดปบญช 2559 บรษทและบรษทยอยมยอดขายและบรการในประเทศจานวน 3,159 ลานบาท และในงวดปบญช 2560 บรษทและบรษทยอยมยอดขายและบรการในประเทศจานวน 3,200 ลานบาท บรษทและบรษทยอยจงมความเสยงเกยวกบการยายฐานการผลตของลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ ไปประเทศอนๆ อนอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบรษทและบรษทยอย

อยางไรกตาม ประเทศไทยยงมความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบเนองจากมทรพยากรทพรอมทงในดานวตถดบและกาลงคน สาธารณปโภคพนฐาน มนโยบายสงเสรมการลงทนทดและเออตอการลงทน โดยภาพรวมรฐบาลไทยใหการสงเสรมผประกอบการใชประเทศไทยเปนฐานการลงทนการวจยและพฒนา และการจดตงอตสาหกรรมทมศกยภาพในอนาคต โดยใหสทธประโยชนในหลากหลายรปแบบเปนกรณพเศษ ซงประกอบดวย สทธประโยชนทางดานภาษและสทธประโยชนทางดานการเงน ทงนการขอรบการสงเสรมการลงทนในป 2559 มการขอรบการสงเสรมการลงทน 1,546 โครงการ และมมลคาเงนลงทน 584,350 ลานบาท เพมขนรอยละ 56 และ 196 เมอเปรยบเทยบกบปกอนตามลาดบ และเปนการขอรบการสงเสรมการลงทนใน 10 อตสาหกรรม เปาหมายจานวน 849 โครงการ (คดเปนรอยละ 55 ของจานวนโครงการทขอรบการสงเสรมทงสน) และมมลคาทงสน 299,326 ลานบาท (คดเปนรอยละ 51 ของมลคาการขอรบการสงเสรมทงสน) ทงนจงเปนโอกาสของบรษทและบรษทยอยในการหาลกคาใหมๆ ในสวนของลกคาเกาหากลกคาดงจะยายฐานการผลตจะตองใชเวลาและบรษทและบรษทยอยจะทราบลวงหนาซงจะทาใหสามารถวางแผนปรบเปลยนการผลตได โดยบรษทและบรษทยอยไดมการตดตามนโยบายการลงทนของลกคาซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ อยางตอเนองเพอนาขอมลดงกลาวมาใชในการวางแผนนโยบายการดาเนนธรกจและวางแผนการผลตเพอรองรบความเปลยนแปลงตางๆ ขณะเดยวกน บรษทและบรษทยอยมความหลากหลายในการกระจายธรกจเขาสอตสาหกรรมหลกตางๆของประเทศเพอลดความเสยงตอการพ งพงอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงในประเทศโดยเฉพาะ นอกจากนยงไดบรการลกคาดวยการจดหาวตถดบคณภาพในเกรดตางๆทหลากหลาย รวมไปถงการแปรรปเพอเพมมลคาในดวยกระบวนการผลตทมคณภาพ เชนบรษทยอยรายบรษท ออโต เมททอล จากด ไดกระจายความเสยงโดยการจาหนายสนคาประเภททอสเตนเลส ประเภททอไอเสย ไปยงอตสาหกรรมรถยนต และอตสาหกรรมรถจกรยานยนต บรษทยอยรายบรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จากด ซงเปนผจดจาหนายอลมเนยมใน



อตสาหกรรมการตอเรอ และ งานกอสราง รวมทงบรษทยอยรายบรษท เอนเอสซ เม ททอล จากด เปนตวแทนจาหนาย ทองแดง ทองเหลอง สเตนเลส และ อลมเนยม ใหกบผประกอบการในอตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมอเลคทรอนคส อตสาหกรรมยานยนต และ อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

3.6 ความเสยงเกยวกบการเขามาของคแขงขนรายใหม ปจจบนการประกอบธรกจของบรษทในดานการแปรรปสเตนเลส ไดแก การจดหา แปรรป ผลตและจาหนาย

ผลตภณฑสเตนเลส มผประกอบการในประเทศททาธรกจใกลเคยงกบบรษทประมาณ 2-3 ราย นอกจากนบรษทยอยรายบรษท ออโต เมททอล จากด ประกอบธรกจผลตและจาหนายทอสเตนเลสประเภททอไอเสยสาหรบอตสาหกรรมยานยนตทใชเครองจกรเทคโนโลย FFX ของประเทศญป นเปนรายแรกในเอเชยตะวนออกเฉยงใต บรษทและบรษทยอยมความเสยงจากการเขามาของคแขงขนรายใหม ซงอาจสงผลกระทบตอยอดขายและสวนแบงตลาดของบรษทและบรษทยอย

อยางไรกตาม การประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอยตองอาศยปจจยตางๆ เกอหนน ประกอบดวย (1) ความเชยวชาญเฉพาะดาน และประสบการณยาวนานในการพฒนาผลตภณฑใหมคณภาพและตรงกบความตองการของลกคากลมเปาหมายซงเปนผประกอบการในอตสาหกรรมตางๆ ดงจะเหนไดจากประสบการณการประกอบธรกจของบรษทเปนระยะเวลากวา 20 ป

(2) ตองอาศยบคลากรทมความร ความเชยวชาญ เขาใจในความตองการของตลาดทเปลยนแปลง และประสบการณสงในการประกอบธรกจ

(3) ตองอาศยความสมพนธในการทาธรกจทดและตอเนองกบผ ผลต และ ผ จาหนายวตถดบและลกคากลมเปาหมาย

(4) การประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอยตองใชเครองมอเครองจกรและการผลตทมประสทธภาพ จงตองมการบารงรกษาเครองจกรใหอยในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา และควบคมมาตรฐานการปฏบตงานในสวนการผล ต เพอใหไดสนคาทมคณภาพและบรการทรวดเรว (5) บรษท และ บรษทยอยผลตและจาหนายผลตภณฑทงโลหะและอโลหะทหลากหลายทงในแงวตถดบตางๆ ชนดและขนาดตางๆ จงทาใหบรษทและบรษทยอยสามารถบรหารจดการวางแผนวตถดบและการผลตโดยมคณภาพและมตนทนทสามารถแขงขนไดอยางมประสทธภาพ

(6) บรษท และบรษทยอย ยงไดรบการสนบสนนทางดานเทคนคในการผลตและการตลาดเพอสรางความมนใจในดานคณภาพ และ การขยายผลตภณฑใหมๆ เพอเพมฐานลกคาของบรษทไดกวางขวางมากขน จากผ รวมลงทนในบรษทยอยคอ Mory Industries Inc. ประเทศญป น

จากปจจยดงกลาวขางตนสงผลใหบรษทและบรษทยอยมความพรอมและความสามารถในการแขงขนท

เหนอกวาผประกอบการรายใหม

3.7 ความเสยงเกยวกบสภาพคลองของกจการ

บรษทและบรษทยอยประกอบธรกจหลกในดานการแปรรปผลตภณฑสเตนเลสมวนอยางครบวงจรและมบรษทยอยรายหนงเปนตวแทนจดจาหนาย ทองแดง ทองเหลอง อลมเนยม สนทรพยทสาคญของบรษทและบรษทยอย คอ สนคาคงเหลอ ณ วนท 31 มนาคม 2560 บรษทและบรษทยอยมสนคาคงเหลอจานวน 792.71 ลานบาท (คดเปนสดสวนรอยละ



34.90 ของสนทรพยรวม) บรษทจงมความเสยงหากสนคาคงเหลอดงกลาวไมมการหมนเวยนในระดบทเหมาะสมหรอมสนคาทไมสามารถจาหนายไดปกตคงเหลอ

นอกจากนบรษทและบรษทยอยมลกหนคงคางจานวน 679.83 ลานบาท (คดเปนสดสวนรอยละ 29.93 ของสนทรพยรวม) บรษทจงมความเสยงหากลกหนการคาไมสามารถชาระหนไดตามกาหนด ซงอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะการเงนของบรษทและบรษทยอย

อยางไรกตาม ในสวนของสนคานนบรษทและบรษทยอยไดนาระบบการจดการหวงโซอปทาน (Supply Chain Management) มาใช และไดพฒนาระบบดงกลาวอยางตอเนองเพอใหสามารถสงซอวตถดบไดในปรมาณทตองการใช ผลตสนคาไดตรงกบความตองการ และสงมอบสนคาไดตามกาหนดเวลาทลกคาตองการ ซงทาใหบรษทและบรษทยอยมการบรหารตนทนและการบรหารจดการสนคาคงคลงทมประสทธภาพและรกษาระดบการหมนเวยนและสดสวนของสนคาคงคลงตอสนทรพยรวมไดอยางเหมาะสม จงสงผลใหระยะทผานมาบรษทมตนทนเฉลยวตถดบทสอดคลองกบราคาตลาดและ มสภาพคลองทางการเงนทเหมาะสม และ ในสวนของลกหนการคานน บรษทและบรษทยอยไดมการตดตามดแลอยางใกลชดโดยการเขาพบลกคาอยางสมาเสมอและตอเนองเพอใหสามารถประเมนขอมลในเชงลก ในรายทเหนวาอาจจะเกดปญหาได บรษทจะเปลยนแปลงเปนการขายในเงอนไขทลดระยะเวลาเครดตลง หรอขายเงนสด หรอ อาจขอหลกประกนตางๆจากลกคาเพมเตมเพอบรหารจดการใหความเสยงในการผดนดชาระหนลดลงไป



4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 ลกษณะส าคญของทรพยสนถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจ

ทรพยสนถาวรของบรษทและบรษทยอย คอ ทดน อาคาร และสงปลกสราง เครองจกรและอปกรณ เครองตกแตงและอปกรณสานกงาน ณ วนท 31 มนาคม 2560 มรายละเอยดดงตอไปน ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจของบรษท โลหะกจ เมททอล จ ากด (มหาชน)

ประเภท / ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ มลคาตามบญช-สทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

ทดน อาคารและสงปลกสราง 1) ทดนโฉนดเลขท 28777 และ 12592-4 เนอ

ทรวม 4-1-96 ไร พรอมอาคารโรงงาน 1 หลงและอาคารสานกงาน 1 หลง ตงอยท 66/1 ซ.สขสวสด 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทร ปราการ1

2) ทดนโฉนดเลขท 12588, 28772, 238025,238026 และ 238027 เนอทรวม 23-0-32 ไร พรอมอาคารโรงงาน 1 หลง และอาคารสานกงาน 1 หลง ตงอยท 66/1 ซ.สขสวสด 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ 2

เปนเจาของ


166.76

หลกทรพยคาประกนวงเงนสนเชอกบ บมจ.ธนาคารไทยพาณขย วงเงนจานอง 70 ลานบาท หลกทรพยคาประกนวงเงนสนเชอกบ บมจ.ธนาคารไทยพาณชย วงเงนจานอง 170 ลานบาท

เครองจกรและอปกรณ 1) เครองจกรหมายเลขทะเบยน 49-326-306-

0088 จานวน 1 เครอง ตงอยท 66/1 ซ.สขสวสด 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ3

2) เครองจกรหมายเลขทะเบยน 49-326-306-0144 ถง 0202 จานวน 52เครอง ตงอยท 66/1 ซ.สขสวสด 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ4



106.24

หลกทรพยคาประกนวงเงนสนเชอกบ บมจ.ธนาคารไทยพาณชย วงเงนจานอง 180 ลานบาท

เครองตกแตงและอปกรณสานกงาน เปนเจาของ 1.56 - ยานพาหนะ เปนเจาของ 13.94 ตดภาระผกพนตามสญญาเชาซอ งานระหวางกอสราง เปนเจาของ 1.64

รวม 290.14 หมายเหต 1., 2. ทดน อาคาร และสงปลกสรางรบประกนภยโดย บมจ.ไทยพาณชยสามคคประกนภย ทนประกนภย 73.26 ลานบาท โดย บมจ.ธนาคารไทย

พาณชย เปนผ รบผลประโยชน 3. เครองจกรหมายเลขทะเบยน 49-326-306-0088 จานวน 1 เครอง รบประกนภยโดย บมจ.ไทยพาณชยสามคคประกนภย ทนประกนภย 68

ลานบาท โดยบรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) เปนผ รบผลประโยชน 4. เครองจกรหมายเลขทะเบยน 49-326-306-0144 ถง 0202 จานวน 52 เครอง รบประกนภยโดย บมจ.ไทยพาณชยสามคคประกนภย ทน

ประกนภย 122.00 ลานบาท โดย บมจ.ธนาคารไทยพาณชย เปนผ รบผลประโยชน



ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจของบรษท ออโต เมททอล จ ากด



ทดน อาคารและสงปลกสราง

เปนเจาของ 103.82 หลกทรพยคาประกนวงเงนสนเชอกบ บมจ.ธนาคารไทยพาณขย วงเงนจานอง 225 ลานบาท (บางสวนของหลกทรพย ทใชในการคาประกน)

เครองจกรและอปกรณ


30.12 หลกทรพยคาประกนวงเงนสนเชอกบ บมจ.ธนาคารไทยพาณชย วงเงนจานอง 100 ลานบาท(บางสวนของหลกทรพย ทใชในการคาประกน)

เครองตกแตงและอปกรณสานกงาน เปนเจาของ 0.56 - ยานพาหนะ เปนเจาของ 5.79 -

รวม 140.29

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจของบรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จ ากด (เดมชอ “บรษท สเตนเลสทางเลอก จ ากด)



เครองตกแตงและอปกรณสานกงาน เปนเจาของ 0.03 - รวม 0.03

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจของบรษท เอนเอสซ เมททอล จ ากด



ทดน อาคารและสงปลกสราง 1) ทดนโฉนดเลขท 638 เนอทรวม 43

ตารางวา ตงอยท 945/1 ถนน เจรญกรง แขวงตลาดนอย เขตสมพนธวงศ

จ.กรงเทพมหานคร

2 ) ทตงหองชดเลขท 108/8 ชน 1 อาคาร

เลขท 1 ชออาคารชดสพระยารเวอรวว ถนน เจรญกรง แขวงตลาดนอย

เขตสมพนธวงศ จ.กรงเทพมหานคร



13.05

-

หลกทรพยคาประกนวงเงนสนเชอกบ บมจ.ธนาคารกสกรไทย จากดวงเงนจานอง 23.40 ลานบาท

เครองตกแตงและอปกรณสานกงาน เปนเจาของ 0.08 - ยานพาหนะ เปนเจาของ 2.51 -

รวม 15.64



4.2 สญญาตาง ๆ

1) สญญาเชาอาคาร คสญญา : บรษท ศรสยาม พรอพเพอรตส จากด ซงเปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท เพอเชา

อาคารสาหรบใชเปนทตงสานกงานขาย รายละเอยดสญญา : บรษทเชาหองเลขท 167-9 ชนท 16 อาคารไทย ซซ ทาวเวอร ขนาดพนท 534 ตารางเมตร

ตงอยเลขท 43 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร อายสญญา 3 ป นบตงแตวนท 1 กนยายน 2559 ถงวนท 31 สงหาคม 2562

อตราคาเชา : คาเชาและคาบรการปละประมาณ 3.1 ลานบาท เงอนไขการตอสญญา : ไมม 2) สญญาซอขายแกส คสญญา : บรษท ลนเด (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ซงเปนบคคลทไมมความเกยวของกบบรษท รายละเอยดสญญา : เพอทาการซอขายแกสอารกอนเหลว ไนโตรเจนเหลว และไฮโดรเจนแพค อายสญญา 5 ป

นบตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2556 ถง 30 มถนายน 2561 อตราคาบรการ : ราคาแกส

- อารกอนเหลว 60 บาท/ลกบาศกเมตร - ไนโตรเจนเหลว 7 บาท/ลกบาศกเมตร

ปรมาณการใชแกส - อารกอนเหลว 3,000 ลกบาศกเมตร/เดอน - ไนโตรเจนเหลว 2,000 ลกบาศกเมตร/เดอน

คาเชาภาชนะบรรจแกสและอปกรณ - ถงบรรจอารกอนเหลว 5,000 บาท/เดอน - ถงบรรจไนโตรเจนเหลว 10,000 บาท/เดอน

เงอนไขการตอสญญา : เมอครบกาหนดอายสญญาแลว หากไมมฝายหนงฝายใดบอกเลกสญญาเปนลายลกษณอกษรลวงหนาไมนอยกวา 90 วน ใหถอวาสญญานมผลผกพนตอไปอก 5 ป

3) สญญาแตงตงผแทนขาย คสญญา : บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด ซงไดเขาเปนบรษทยอย ดงน

(1) บรษท และบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด มผ ถอหนรายใหญ คอ บรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) รวมกนในสดสวนรอยละ 99.99)

(2) กรรมการของบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด มจานวน 1 ราย ประกอบดวยนายประเสรฐ อครพงศพศกด ซงเปนผ ถอหนรายใหญในบรษทในสดสวนรอยละ 15.66 ณ. 31 มนาคม 2560 กรรมการ รายนเปนนองของนายประสาน อครพงศพศกด โดยนายประสาน อครพงศพศกด ถอหนรายใหญในบรษทในสดสวนรอยละ 3.47 ณ 31 มนาคม 2560 และดารงตาแหนงกรรมการ และกรรมการผจดการและกรรมการบรหารในบรษท



รายละเอยดสญญา : บรษทแตงตงใหบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด เปนผแทนขายผลตภณฑ เหลก เหลกกลา

สเตนเลส และโลหะทกชนด ทงในและนอกประเทศ รวมทงการดาเนนการดานตลาดและสงเสรมการขาย ทงนราคาขายจะถกกาหนดโดยบรษท สญญามอาย 1 ป นบตงแตวนท 2 มกราคม 2560 ถง 1 มกราคม 2561

บรษทมสทธทจะแตงตงผแทนขายรายอนหรอจดตงบรษทขนเองเพอเปนตวแทนขายโดยตองไดรบความเหนชอบจากบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด

อตราคาตอบแทน : บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด จะไดรบคาตอบแทนการขายในอตราไมเกนรอยละ 2 ของยอดขายในแตละเดอน โดยไดรบคาตอบแทนหลงจากทบรษทไดรบการชาระเงนจากลกคาแลว

กรณลกคาไมชาระเงนคาสนคาภายในกาหนดระยะเวลา บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด ตองเปนผ รบผดชอบในการตดตามและเรงรดใหลกคาชาระคาสนคาแกบรษทจนถงทสด

เงอนไขการตอสญญา : เมอครบกาหนดระยะเวลาสญญาแตงตงผแทนขายดงกลาว บรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) อาจจะตออายสญญาคราวละไมเกน 1 ป ในกรณทมไดมการดาเนนการใดๆ เมอครบกาหนดอายสญญาแตละครง ใหถอวาคสญญาประสงคจะตออายสญญานออกไปอกคราวละ 1 ป

4) สญญาความชวยเหลอทางเทคนค คสญญา : โมร อนดรสตรย องค (Mory Industries Inc.) ซงตงขนตามกฎหมายประเทศญป น รายละเอยดสญญา : โมร อนดรสตรย องค จะจดสงวศวกรมาปฎบตงานรวมกบพนกงานของบรษทในการตรวจ

วตถดบ ตรวจกระบวนการผลต อนมตมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมตตนแบบผลตภณฑ เพอผลตทอสเตนเลส (เชอม TIG และเชอมความถสงสาหรบกลมอตสาหกรรมยานยนต) โดยมกาหนดระยะเวลา 2 ป (ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2558 ถงวนท 30 มถนายน 2560) ซงโมร อนดรสตรย องค จะใหขอมลทางเทคนคทจาเปนในการผลตและชวยเหลอพนกงานใหปรบปรงประสทธภาพใหอยในระดบสง รวมทงชวยเหลอพนกงานเกยวกบการฝกอบรม การปรบปรงเครองจกร การปรบปรงกระบวนการ และยกระดบคณภาพ

คาตอบแทน : บรษทตกลงจะจายคาตอบแทนใหแกโมร อนดรสตรย องค รายละเอยดดงน 1. การเดนทางระยะสน (ไมเกน 1 เดอน)

1.1 คาตวเครองบนไปกลบ (ชนประหยด) คาทพก (เขตสขมวท) เบยเลยง (รวมวนทางานและวนเดนทาง) ของวศวกรเปนจานวน 50,000 เยนตอวน ภายใน 30 วน นอกจากน บรษทตองจายคาอาหารกลางวน และคายานพาหนะ (รถยนต) ระหวางทพกกบททางาน

1.2 คาประกนภยแรงงาน และคาประกนภยทวไป

2. การเดนทางระยะยาว (2 ป) 2.1 คายานพาหนะ (รถยนต) ระหวางทพกกบททางาน กบพนทสวนหนงในสานกงาน

เพอใชรวมรวมขอมลจากโมร อนดรสตรย องค



2.2 คาจางในประเทศไทย เดอนละ 60,000 บาท ใหแกวศวกรของโมร อนดรสตรย องค ทเดนทางมาปฎบตงาน (รวมทงการขอใบอนญาตทางาน และวซาใหดวย)

2.3 คาประกนภยแรงงาน และคาประกนภยทวไป 2.4 คาใชจายในการเดนทางไปปฏบตงานตางทองทตามระเบยบของบรษท 2.5 เมอวศวกรไดทางานในบรษทครบ 1 ป และวศวกรจะตองทางานตออกไมนอยกวา

ครงป บรษทตกลงจะจายคาตวเครองบน (ชนประหยด) เพอกลบไปเยยมบานทประเทศญป น แตทงนไมรวมถงคาเดนทางของผตดตาม

เงอนไขการตอสญญา : สญญานจะตออายโดยอตโนมต เวนแตจะมการบอกเลกลวงหนาอยางนอย 3 เดอนกอนวนสนสดสญญา โดยคสญญาฝายใดฝายหนง

5) ขอตกลงทางธรกจ คสญญา : โมร อนดรสตรย องค (Mory Industries Inc.) ซงตงขนตามกฎหมายประเทศญป น รายละเอยดสญญา : โมร อนดรสตรย องค จะจดสงวศวกรมาปฎบตงานรวมกบพนกงานของบรษทในการตรวจ

วตถดบ ตรวจกระบวนการผลต อนมตมาตรฐาน การทดสอบทดลอง และอนมตตนแบบผลตภณฑเพอผลตทอสเตนเลส (เชอม TIG และเชอมความถสงสาหรบกลมอตสาหกรรมยานยนต) โดยมกาหนดระยะเวลา 2 ป (ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2558 ถงวนท 30 มถนายน 2560) ซงโมร อนดรสตรย องค จะใหขอมลทางเทคนคทจาเปนในการผลตและชวยเหลอพนกงานใหปรบปรงประสทธภาพใหอยในระดบสง รวมทงชวยเหลอพนกงานเกยวกบการฝกอบรม การปรบปรงเครองจกร การปรบปรงกระบวนการ และยกระดบคณภาพ ภายใตเงอนไข (1) บรษทจะเปนผ รบผดชอบในการเสนอราคา คณภาพ และสงมอบสนคาใหแกลกคา และ (2) โมร อนดรสตรย องค สามารถปฏเสธการรบรอง หากพบวาความตองการของลกคาไมตรงกบมาตรฐานการผลต

โมร อนดรสตรย องค ตกลงจะใหขอมลทางเทคนคเกยวกบ (1) อปกรณการผลต เครองมอ จก แมพมพ และเครองตรวจสอบ เปนตน (2) เอกสารเทคนคการผลต และการตรวจสอบคณภาพ เปนตน

คา Royalty : บรษทตกลงจายคา Royalty ใหแก โมร อนดรสตรย องค ดงน 1) ปแรก และปท 2 เดอนละ 300,000 บาท 2) ปท 3 เปนตนไป ทงสองฝายจะตกลงกน แตจะไมนอยกวาปท 2

เงอนไขการตอสญญา : สญญาจะมการตออายโดยอตโนมต เวนแตมการบอกเลกสญญาลวงหนาอยางนอย 3 เดอน กอนวนสนสดของสญญา โดยคสญญาฝายใดฝายหนง

7) การไดรบอนมตวงเงนสนเชอจากสถาบนการเงน (ณ วนท 31 มนาคม 2560)

สญญาวงเงนสนเชอกบสถาบนการเงน

ณ วนท 31 มนาคม 2560 บรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน)ไดรบวงเงนสนเชอจากสถาบนการเงนหลายแหงและมหลกประกนโดยมรายละเอยดดงน



- วงเงนสนเชอเลตเตอรออฟเครดต ทรสตรซท หนงสอคาประกนและเงนกยมระยะสนเปนจานวนรวม 1,460.5 ลานบาท, วงเงนเบกเกนบญชจานวน 30 ลานบาท และ วงเงนสญญาซอเงนตราตางประเทศลวงหนาจานวน 1,000 ลานบาท

- วงเงนสนเชอดงกลาวขางตนนคาประกนโดยการจดจานองทดนพรอมสงปลกสรางบนทดนนนและเครองจกรของบรษทฯ และเงนฝากประจาของบรษทฯ (ดรายละเอยดเพมเตมไดในหวขอ ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ)

ณ วนท 31 มนาคม 2560 บรษทยอยรายบรษท ออโต เมททอล จากด ไดรบวงเงนสนเชอจากสถาบนการเงนแหงหนงและมหลกประกนโดยมรายละเอยดดงน

- วงเงนเลตเตอรออฟเครดต ทรสตรซท หนงสอคาประกนและเงนกยมระยะสนจานวน 300 ลานบาท, วงเงนเบกเกนบญชจานวน 10 ลานบาท และ วงเงนสญญาซอเงนตราตางประเทศจานวน 200 ลานบาท

- วงเงนสนเชอดงกลาวขางตนนคาประกนโดยการจดจานองทดนพรอมสงปลกสรางบนทดนนนและเครองจกรของบรษทยอย (ดรายละเอยดเพมเตมไดในหวขอทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ ขอ 4.1)

ณ วนท 31 มนาคม 2560 บรษทยอยราย บรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จากด ไดรบวงเงนสนเชอจากสถาบนการเงนยแหงหนงและมหลกประกนโดยมรายละเอยดดงน

- วงเงนเลตเตอรออฟเครดต ทรสตรซท หนงสอคาประกนและเงนก ยมระยะสนจานวน 22 ลานบาท, วงเงนเบกเกนบญชจานวน 5 ลานบาท และ วงเงนสญญาซอเงนตราตางประเทศจานวน 30 ลานบาท

- วงเงนสนเชอดงกลาวขางตนนคาประกนโดยบรษทใหญ (ดรายละเอยดเพมเตมไดในหวขอทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ ขอ 4.1)

ณ วนท 31 มนาคม 2560 บรษทยอยรายบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด ไดรบวงเงนสนเชอจากสถาบนการเงนหลายแหงและมหลกประกนโดยมรายละเอยดดงน

- วงเงนเลตเตอรออฟเครดต ทรสตรซท หนงสอคาประกนและเงนกยมระยะสนจานวน 506 ลานบาท, วงเงนเบกเกนบญชจานวน 60 ลานบาท และ วงเงนสญญาซอเงนตราตางประเทศจานวน 419 ลานบาท

- วงเงนสนเชอดงกลาวขางตนนคาประกนโดยการจดจานองหนวยในอาคารชด บญชเงนฝากประจา และบรษทใหญ (ดรายละเอยดเพมเตมไดในหวขอทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ ขอ 4.1)

4.3 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

ปจจบนบรษทถอหนในบรษทยอย 3 บรษท ซงประกอบธรกจเกยวเนองกบธรกจหลกของบรษท ไดแก (1) บรษท

ออโต เมททอล จากด (สดสวนรอยละ 59.99) ประกอบธรกจผลตและจาหนายทอสเตนเลสประเภททอไอเสยรถยนต และ ทอไอเสยรถจกรยานยนต (2) บรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จากด (สดสวนรอยละ 75.00) ประกอบธรกจจาหนายผลตภณฑโลหะและอโลหะ (3) บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด (สดสวนรอยละ 99.98) ประกอบธรกจจาหนายโลหะและอโลหะ



บรษทมนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมในธรกจทเสรมและธรกจทเกยวของกบการดาเนนธรกจหลกของบรษท โดยคานงถงผลตอบแทนทเหมาะสม แลวแตประเภทของธรกจนนๆ สาหรบนโยบายการบรหารงานจะใหความอสระในการดาเนนธรกจของบรษทยอยและบรษทรวม โดยคานงถงผลประโยชนของผ ถอหนโดยรวมเปนหลก นอกจากนน การทบรษทจะพจารณาสงตวแทนของบรษทเพอรวมเปนกรรมการหรอรวมบรหารในบรษทยอยและบรษทรวมนน บรษทจะพจารณาเปนกรณๆ ไป



5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 มนาคม 2560 บรษทและบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมาย



6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

ขอมลทวไป บรษท โลหะกจ เมททอล จากด (มหาชน) (“บรษท”) และบรษทยอยประกอบดวยบรษท ออโต เมททอล จากด และบรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จากด (เดมชอ "บรษท สเตนเลสทางเลอก จากด" จดทะเบยนเปลยนชอ เมอวนท 4 มกราคม 2559) และบรษท เอนเอสซ เมททอล จากด (เดมชอ “บรษท เงกเซงเชยงเมททอล จากด” จดทะเบยนเปลยนชอและทอย เมอวนท 1 เมษายน 2557) และบรษท โมร โลหะกจ (ประเทศไทย) จากด (บรษทรวม) ประกอบธรกจหลกดานการแปรรปผลตภณฑสเตนเลสมวนอยางครบวงจร โดยการนาระบบการจดการหวงโซอปทาน (Supply Chain Management) มาใชในการจดหาวตถดบ การแปรรป การจาหนาย และการใหบรการแกลกคา

สานกงานใหญ เลขท 66/1 หมท 6 ซอยสขสวสด 76 ถนนสขสวสด ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 โทรศพท 0-2463 0158 โทรสาร 0-2463 7299

Home Page www.lohakit.co.th เลขทะเบยนนตบคคล เลขท 0107548000315 สานกงานสาขา เลขท 43 อาคารไทยซซทาวเวอร หองเลขท 167-169 ชนท 16

ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2673 9559 โทรสาร 0-2673 9579

บรษท ออโต เมททอล จากด (บรษทยอย) เลขท 700/650 หมท 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จงหวดชลบร 20160 โทรศพท 038-210270-77 โทรสาร 038-210268-9 บรษท อลเทอรเนทฟ เอนแมท จากด (บรษทยอย) เลขท 66/1 หมท 6 ซอยสขสวสด 76 ถนนสขสวสด (เดมชอ บรษท สเตนเลสทางเลอก จากด, ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 10130 จดทะเบยนเปลยนชอ เมอวนท 4 มกราคม โทรศพท 0-246 30158 โทรสาร 0-2463 7299 2559) บรษท โมร โลหะกจ (ประเทศไทย) จากด เลขท 43 อาคารไทยซซทาวเวอร หองเลขท 167-169 ชนท 16 (บรษทรวม) ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2673 9559 โทรสาร 0-2673 9579 บรษท เอนเอสซ เมททอล จากด (บรษทยอย) เลขท 108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดนอย (เดมชอ บรษท เงกเซงเชยงเมททอล จากด, เขตสมพนธวงศ กรงเทพมหานคร 10100 จดทะเบยนเปลยนชอและทอย เมอวนท โทรศพท 0-2639-4151 โทรสาร 0-2639-4159 1 เมษายน 2557)

http://www.lohakit.co.th/



นายทะเบยนหน : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท 02-009 9000 โทรสาร 02-009 9991

ผสอบบญช : บรษท สานกงาน อ วาย จากด ชน 33 อาคารเลครชดา 193/136-137 ถนน รชดาภเษก เขต คลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 02-264 0777 โทรสาร 02-264 0789-9 ทปรกษากฎหมาย : บรษท เสร มานพ แอนด ดอลย จากด เลขท 21 ถนน สทธสารรชดาภเษก แขวง สามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10320 โทรศพท 02-693 2036 โทรสาร 02-693 4189 เจาหนาทนกลงทนสมพนธ เลขท 43 อาคารไทยซซทาวเวอร หองเลขท 167-169 ชนท 16

ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2673 9559 ตอ 210 โทรสาร 0-2673 9579

E-mail: [email protected]

Documents

ส่วนที่ 1 - lohakit.co.th · แบบ 56-1 ส าหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล