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價量供需對於大宗食糧﹙黃豆、小 麥、玉米﹚供應鏈國際運籌的挑戰
張 黃 傳 電話 : 07- 201-1316 行動電話 : 0985-080-116 E-mail : [email protected]
講 師
Presentation to
緣由
全球氣候惡劣
穀物大量減產
能源危機等因素
造成穀物價格急遽攀升
糧食安全是一個複雜的議題
不僅是生產的問題，也關乎如何獲得糧食
不僅是產出的問題，也關乎生產過程
不僅是科技的問題，也關乎政策
不僅是國際的問題，也關乎國家
不僅是鄉村的問題，也關乎城市
不僅是產量的問題，也關乎品質
你(妳)忽略了什麼?
1. 你平日會注意食物的價格嗎 ?
2. 你平日會注意食物的產銷問題嗎 ?
3. 你平日會注意國際糧食的貿易情形嗎 ?
4. 你感覺到食物的價格會影響你的生活嗎 ?
5. 你認為台灣依賴糧食進口的情形會發生危機嗎 ?
6. 你認為應該用政治力量來影響國際糧食貿易嗎 ?
簡報內容
一、德興國際企業股份有限公司 簡介
三、全球黃豆、小麥、玉米產量與消費分析
二、影響黃豆、小麥、玉米價格的主要因素
四、穀物運籌模式
五、結論 ： 台灣重建糧食安全的新方向
德興國際企業股份有限公司 簡介
德興國際企業股份有限公司
西元 1959年
「專業、細心、體貼」
公 司 名 稱
創 立 時 間
經 營 理 念
高雄 / 基隆、台北、桃園、台中 營運總部/ 據點
國際貿易、農產運銷、倉儲、報關、檢驗、 運輸、理貨包裝、資訊軟體與產銷平台服務等 營 業 項 目
核心競爭力
http:// tradehub.tw 台灣商貿運籌網
客制化運籌管理服務
Richard Chang
全方位運籌管理服務
服 務 內 容
運籌管理規劃與諮詢 產銷資訊平台服務
海運進出口 空運進出口
冷鏈物流
發貨中心 冷鏈倉儲 理貨包裝
進出口通關 檢驗、檢疫
內陸配送 保稅運送 冷鏈運輸
出口貿易 進口代理 農產運銷
運 籌 管 理
德興國際累積50年豐厚的經驗，長期以來更稟持著「專業、細心、體貼」
的服務理念，提供全方位運籌管理服務。
德興國際 農產 /食品 深化運籌服務
◎商機媒合 ◎貨源搜尋 ◎生產履歷朔源 ◎冷鏈物流朔源 ◎法規與標準履行 ◎供應鏈設計 ◎冷鏈客製化S.O.P. ◎物流成本分析 ◎作業分析與模擬 ◎流程持續改善
食品供應鏈管理
◎冷鏈國際運輸 ◎農產品進出口業務 ◎農產品進出口通關 ◎發貨中心﹙Hub﹚ ◎商品檢驗證明 ◎動植物檢疫證明 ◎多溫蓄冷共同配送 ◎冷鏈物流協同作業
冷鏈物流管理
◎商品資訊 ◎生產履歷資訊 ◎冷鏈作業參數
◎貨物溫濕度追蹤
◎網路下單
◎貨況追蹤
◎庫存與補貨管理
◎訂單與交期管理
◎電子化帳單 ◎冷鏈知識管理
產銷資訊平台
◎接單出貨→兩岸 整合性國際物流 服務。 ◎產銷資訊→訂單 排程→貨物集併 →共同配送。 ◎產品生命週期管 理→儲運調度、 分撥與轉運。 ◎農產品安全與冷 鏈物流品質控管
深化運籌服務
2010-12年黃豆、玉米與飼料價格趨勢
101年7月國內公會所掌握之產銷庫存動態資料
大宗物資種類
100年度 101年度7月國內
庫存量 （萬公噸）
101年7月已採購未到港量 (萬公噸)
【在途量及未裝運量】
1公斤大宗物資製成品 年需求量 (萬公噸)
總進口量 (萬公噸)
月均 進口量
(萬公噸)
月均 使用量
(萬公噸)
小麥
100 136
0.8~0.85公斤麵粉
0.18公斤拉沙油 +0.8公斤黃豆粉
黃豆
200 235
供國內畜禽業者 摻配飼料用
玉米
500 415
11 821 1820 15 9
58
35 3851
114
0
20
40
60
80
100
120
100年
月均
進口
量
100年
月均
使用
量
101年
7月
國內
庫存
量
101年
7月
已採
購未
到港
量(在
途量
及未
裝運
量)
小麥
黃豆
玉米
資料來源：麵粉公會、飼料公會、植物油公會 附註：小麥、黃豆、玉米的國內庫存量與已採購未到港量加總除以月均使用量後，約可供應國內麵粉4.73個月、 沙拉油 4.34 個月、飼料業者4.4個月所需的使用量。
影響黃豆、小麥、玉米價格的主要因素
項目 說 明
供給因素 產量
在國際玉米市場中，美國的產量占40％以上，中國的產量占近20％，南美的產量大約占10％，成為世界玉米的主產區，其產量和供應量對國際市場的影響較大，特別是美國的玉米產量成為影響國際供給最為重要的因素。
進口 對國際市場而言，日本、韓國、東南亞等國是玉米的主要進口國，這些國家玉米生產、消費的變化對國際玉米進口貿易有直接影響。
需求因素 消費
美國和中國既是玉米的主產國，也是主要消費國，其它消費國家還有歐盟、日本、巴西、墨西哥等國家，這些國家消費需求的變化對玉米價格的影響較大，特別是各主要消費國玉米深加工發展迅速，擴大玉米消費需求的增加。
出口 美國、阿根廷等世界主要玉米出口國生產、消費的變化對國際玉米進出口貿易都有直接影響。
庫存狀況 在庫存水準提高的時候，供給寬鬆；在庫存水準降低的時候，供給緊張。結轉庫存水準和玉米價格常常呈現負相關關係。
成本收益情況 收益情況會影響農民對下一年度糧食種植安排，收益增加，農民可能會增加種植面積，反之可能會減少種植面積。
貯存、運輸成本 影響運輸成本的原油、海洋運輸費率、運輸緊張等其他因素變化。
與其他大宗農產品的比價關係
玉米與其他大宗農產品的比價關係會對玉米的供需產生影響，進而影響玉米的產銷情況,導致玉米未來價格的走勢發生變化，其中,玉米與大豆的種植比價關係、與小麥的消費比價關係最為重要。
其他相關因素
氣候條件 當前全球暖化造成的極端氣候，為影響黃豆、小麥、玉米價格的關鍵因素。
替代品 玉米和小麥的消費比價關係很重要。因為同樣作為能量飼料原料，玉米與小麥在飼料用途中的有非常強的替代效果。
金融貨幣因素 貨幣的利率和匯率是除了供給量、需求量和經濟週期等決定玉米期貨價格的另一個重要影響因素。當貨幣貶值時,玉米期貨價格會上 漲；當貨幣升值時,期貨價格會下跌。
國際穀物市場的特徵
1. 主要的穀物輸出國僅限於美國、加拿大、澳洲、 南美、中國等。
2. 主要的穀物進口國僅以日本、韓國、台灣等亞洲 國家為中心。
3. 貿易量僅佔總產量的10 – 12%，供需非常容易受到氣候變化、
輸出國國內產量波動等的影響，市場結構極為脆弱。
4. 價格變動激烈，在全球出現糧荒時，供需的些許變化，都會導
致國際穀物價格大幅跌漲。造成貿易量穩定，價格不穩定。
( GATT: The General Agreement on Tarriffs and Trade ) GATT 共完成八次談判，
• 其主要內容涉及最惠國待遇、關稅減讓、
各種非關稅措施、協助開發中國家經貿發展之原則等，希望能達到開放農產品市場、減少出口補貼、國際間自由貿易的理想。
• GATT 過去對農產品貿易採取較寬容的態度，但是最近幾年，因為美國農業政策改變，農產品貿易規範又受重視，成為積極討論的議題。
• 1995 年又將GATT 提升為世界貿易組織
• ( WTO : World Trade Organization )。
GATT
黃豆
項目 說 明
產地
黃豆的最大生產國是美國，全年產量約佔全球的40%，巴西及澳洲亦佔全球24%及21%的產量。美國黃豆的最大出口國為加拿大及墨西哥。黃豆期貨的價格主要受種植季節性的循環、產地氣候、農業報告等影響。
用途
黃豆因有高蛋白質及油脂的特性，所提煉出的黃豆粉及黃豆油便成了重要的副產品。黃豆最常用來做各種豆製品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質。豆渣或磨成粗粉的黃豆也常用於禽畜飼料。在中國，日本和朝鮮，不同軟硬的豆腐已有數千年歷史。黃豆加工之後，也可以成為醬油或腐乳。歐美現代也開始吃豆腐，但是一般用來代替奶製品。
期貨交易
產品代號 S
交易所 芝加哥商品交易所 CBOT
交易月份 一、三、五、七、八、九、十一
交易時間 (夏令) *(香港時間)
星期一至五 07:00 – 02:15
報價單位 美元
合約單位 5,000 蒲式耳
最小變動單位 0.25美仙
每單位價值 12.5美元
波幅限制 +/- 70美仙/蒲式耳, 即月不設限 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/- 105美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/- 160美仙)
黃豆的生長
黃豆的用途
玉米
項目 說 明
產地
玉米在全球三大穀物中，總產量和平均單產均居世界首位。目前玉米的最大生產國是美國，全年產量約佔全球的40%，中國是第二大生產國，產量約有20%，其他的生產國還包括巴西、墨西哥、阿根廷。近年來，美國玉米的最大出口國為日本、墨西哥、南韓及台灣。玉米期貨的價格主要受產地氣候、農業政策、供求報告、庫存量及家畜、家禽的數量及價格影響。
用途
玉米主要用於作為飼料，工業生產澱粉、發酵類藥品的主要原料。 玉米胚芽可以提煉玉米油，長期食用在預防心血管疾病方面優於花生油，但不及橄欖油。
期貨交易
產品代號 C
交易所 芝加哥商品交易所 CBOT
交易月份 三、五、七、九、十二
交易時間 (夏令) *(香港時間)
星期一至五 07:00~02:15
報價單位 美元
合約單位 5,000 蒲式耳
最小變動單位 0.25美仙
每單位價值 12.5美元
波幅限制 +/- 30美仙/蒲式耳, 即月不設限 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/- 45美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/- 70美仙)
玉米生長期
玉米加工及產品
小麥
項目 說 明
產地
世界近50%的小麥都集中在中國、印度、美國、俄羅斯、法國等國家。而小麥的出口主要集中在美國、加拿大、澳洲等。小麥期貨的價格主要受產地氣候、庫存量、農業報告及替代飼料穀物之供應量與價格所影響。
用途
小麥是世界上總產量第二的糧食作物，僅次於玉米。小麥是人類的主食之一，磨成麵粉後可製作麵包、饅頭、餅乾等食物，發酵後可製成啤酒、酒精等。小麥也可作為家畜的飼料，麥草也可作為飼料或鋪設屋頂的材料。
期貨交易
產品代號 W
交易所 芝加哥商品交易所 CBOT
交易月份 三、五、七、九、十二
交易時間 (夏令) *(香港時間)
星期一至五 07:00~02:15
報價單位 美元
合約單位 5,000 蒲式耳
最小變動單位 0.25美仙
每單位價值 12.5美元
波幅限制 +/- 60 美仙/蒲式耳, 即月不設限 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/- 90 美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/-135 美仙)
世界小麥產量、消費量與主要出口國庫存量
• 蒲式耳（Bushel）是英制的容量及重量單位，於英國及美國通用，主要用於量度乾貨，尤其是農產品的重量。通常1蒲式耳等於8加侖（約36.37公升），但不同的農產品對蒲式耳的定義各有不同。在農產品的美國期貨市場上，會使用「美分／蒲式耳」作為價格單位。
• 以下是不同的農產品對蒲式耳的定義：
1蒲式耳燕麥＝32磅（約14.52公斤）
1蒲式耳麥芽＝34磅（約15.42公斤）
1蒲式耳大麥＝48磅（約21.77公斤）
1蒲式耳玉米＝56磅（約25.40公斤）
1蒲式耳小麥或大豆＝60磅（約27.22公斤）
蒲式耳
• CME集團是全球衍生性商品交易服務龍頭，2010年執行了31億筆期貨與選擇權合約，涵括所有類別資產，總值近1千兆美元。交易方式包括交易所期貨與選擇權買賣，或中央櫃買結算交易。所有交易均受到CME結算系統的中央對手機制保護。
• CME集團提供全球化投資服務，全球最多樣的衍生性金融商品都可在CME的單一交易平台Globex取得。
• CME 集團旗下擁有4個主要交易中心
芝加哥商品交易所(CME)
紐約商業交易所 (NYMEX)
芝加哥期貨交易所(CBOT)
紐約商品交易所 (COMEX)
CME
穀物倉儲
穀物倉儲-續
穀物運輸與倉儲作業
大宗穀物報關流程
散裝雜貨船與兩岸穀物貿易模式
結論 ： 台灣重建糧食安全的新方向
2007-2008年國際糧價飆漲造成全球糧食恐 慌，經此教訓，各國紛紛尋求糧食安全解套。 與台灣比鄰的南韓與日本，糧食自給率都達 到44%、40%，仍不斷提升中，並以雜糧耕 作作為解方。地狹人稠的台灣糧食自給率則 為32%，但現行農業政策是否能達成目標， 也為各界焦點。
結論 ： 雜糧 台灣重建糧食安全的新方向
因應全球糧食危機，確保糧食供應，台灣現有休耕地將進行活化，並研 擬將進口糧食較大宗的「黃小玉糖高棕」，即黃豆、小麥、玉米、糖、 高粱和棕櫚油規劃在海內外投資種植。 政府已提出三項糧食安全政策以為因應，包括增加糧食生產，將我國以 熱量計算的綜合糧食自給率，由目前的32％提高到2020年40％的目標 ；推動活化利用農地策略增加糧食供應；掌握糧食進口來源，加強國際 農業投資與合作。 台灣還有20多萬公頃休耕地，未來將活化利用這些土地再度從事糧食耕 作，此外針對我國進口較多的糧食作物，包括黃豆、小麥、玉米、糖、 高粱、棕櫚油等，評估其在國內及國外栽種的可能性。 目前台糖已在國內試作飼料玉米，至於在海外投資糧食作物方面，友 邦國家及鄰近的印尼等都是可能的合作對象，政府除協助業者進行海外 農業投資外，也考慮提供資金、貸款和租稅等優惠措施。
玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率
玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率
國內每年要進口200萬噸的黃豆、500萬噸的玉米和100萬噸 的小麥，其中除小麥主要供人類食用外，黃豆和玉米分別可 供榨油及飼料使用，因此進口量更多，也非常容易受到國際 價格的影響而波動。
此外，像甘蔗以及高粱、棕櫚油等，台灣進口比重也非常 高，糖的部分，目前進口比重達9成，除由台糖重新在糖廠 附近恢復種植部分甘蔗外，也將與其他進口較多的作物一般 ，加強赴海外投資。
台灣已對友邦國家提供各項投資優惠，農委會表示，基於 運輸成本考量，也會在鄰近國家尋求合作機會，印尼之前曾 提出與台灣共同開發離島的構想，我方將尋求赴印尼其他地 點合作投資糧食作物的可行性，其他鄰近國家也是積極洽商 的對象。
玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率
Thanks for your attention ……
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