-
Japonya Merkez Bankası parasal genişleme hedefini 80 trilyon
yende, politika faizini %-0,10’da değiştirmeden bıraktı. Para
politi-kasına uzun vadeli faiz hedefini dahil eden banka, yeni
gevşeme du-rumunda kısa ve uzun vadeli faiz hedeflerini
düşüreceğini açıkladı. Yeni politika çerçevesinde verim eğrisi
kontrolü yapacak olan Japon-ya’nın 10 yıl vadeli tahvil alımları
yapması bekleniyor. Japonya Mer-kez Bankası parasal taban ve uzun
vadeli faiz hedefini enflasyon %2’nin üzerinde istikrar kazanana
kadar devam ettireceğini açıkladı.
Merkez Bankası verilerine göre temmuz sonunda özel sektörün
Takvim Bugün
Bu akşam gelecek Fed kararı öncesinde küresel piyasalarda
Japon-ya coşkusu yaşanıyor. Japonya’nın uzun vadeli faiz hedefini
politi-kasına eklemesiyle ABD vadelileri ve Asya borsaları
yükselişe geçer-ken, petrol 46 doları aştı. Dün %0,08 düşen Avrupa
borsalarında bu sabah yükseliş yönlü açılış beklenirken, %0,05
yükselen Dow Jones, vadelide %0,45 yükselişte. Dün ise Fed
öncesinde yurtdışı tedirginli-ğine paralel iç piyasada görülen kar
satışları BIST-100 endeksinin %0,46 düşüşle 77.313’e gerilemesine
neden olmuştu. Dolar/TL’nin 2,97 seviyesini koruduğu gözlenirken,
tahvil faizi %8,98’e yükseldi. Bu sabah yurtdışı borsalardaki
iyimserliğe rağmen, dolar endeksinin hafifçe 96,2’ye yükselmesi ve
eylül ayında yüklü dış borç itfası 2,97’nin altına gelemeyen
dolar/TL’nin 2,98’i aşmasına neden oldu. Dolardaki yükseliş hisse
senetlerinin yurtdışındaki iyimserliği aynen izleyememesine neden
olabilir. Endeksin güne pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Ancak dolardaki yükseliş ve Fed beklentisiyle dar bir bantta seyir
oluşabileceğini düşünüyoruz. Destek 77.000’de, direnç 78.000’de
izlenebilir.
Fed’in toplantı kararı bugün 21:00’de açıklanacak, Başkan
Yel-len’in basın toplantısı 21:30’da izlenecek. Toplantıdan faiz
değişimi eklenmezken, yapılacak açıklama içinde faiz artış
beklentilerin yo-ğunlaştığı aralık ayına dair ipuçları aranacak.
Komitenin enflasyon ve küresel ekonomik ve finansal gelişmeleri
takip ettiği cümlesinin devam etmesi beklenirken, görünüme ilişkin
risklerin dengeli oldu-ğu vurgusunun yer alması aralık ihtimalini
güçlendirebilir. Yellen’in konuşmasında faiz artışı ihitmalinin
kuvvetlendiği vurgusunu tekrar-layarak aralık için kapıyı açık
tutmaya devam etmesi bekleniyor. So-nuçta bugün yapılacak
açıklamada değişiklik beklentisi bulunmama-sı son zamanların en
sakin Fed kararını getirebilir.
21 Eylül 2016 Çarşamba
Gündem
Piyasa Özeti 20-Sep Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 77,313 -0.46 1.8
BİST-30 94,799 -0.53 1.7
Dolar/TL (TCMB Alış) 2.9740 0.21 0.7
Euro/TL (TCMB Alış) 3.3199 -0.38 0.5
Euro/Dolar 1.1163 -0.59 -0.2
Dolar/JPY 101.33 0.04 -1.4
En son Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 8.98 8.88
Eurobond (15 Jan 2030) 168.25 167.99
Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,314.90 1,315.80
Ham petrol ($/varil, BRENT) 46.59 45.81
TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
30 Ekim 2019 5.38 102.21 4.60
22 Nisan 2020 5.13 100.43 4.99
2,4172,786 3,098 2,888 2,868
3,079
77,643 77,84377,054
76,020
77,67177,313
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
07/Sep 08/Sep 09/Sep 16/Sep 19/Sep 20/Sep
(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi
21-Eyl Japonya MB toplantısı
Fed toplantısı & Yellen basın toplantısı
22-Eyl PPK toplantısı
Japonya tatil
G. Afrika para politikası toplantısı
Endonezya MB toplantısı
23-Eyl TÜİK, konut satışları, Ağu
Moody’s İngiltere’nin notunu gözden geçiriyor
26-Eyl TCMB, KKO, Eyl
İhale: 2 yıllık sabit kuponlu, vade: 11 Tem 2018
İhale: 9 yıllık sabit kuponlu, vade: 11 Şub 2026
-
Piyasalarda Bugün 2
yurtdışından sağladığı kredi borcu yıl başına göre uzun vadede
11,2 milyar dolar artışla 206,6 milyar dolar, kısa vadede 1,9
milyar dolar düşüşle 18,6 milyar dolar oldu.
Hazine dün düzenlediği 20 Eylül 2017 vadeli 12 aylık iskontolu
tahvil ihracında 572mn lira ROT’ta, 782mn lira ihalede olmak üzere
toplam 1,3 milyar liralık borçlanma sağladı. İhalede faiz oranı
beklentiye pa-ralel %8,63 oldu.
Merkez Bankası’nın Beklenti Anketinde eylül ayı enflasyon
beklenti-si 0,72 oldu, yılsonu beklentisi %8,2’den %8,1’e geriledi.
Ankette yıl-sonu dolar kuru beklentisi değişmeden 3,06’da kalırken,
büyüme beklentisi hafifçe %3,5’ten %3,4’e geriledi.
Hazine verilerine göre merkezi yönetim borç stoku ağustos
sonunda önceki aya göre 0,9 milyar lira düşüş, yılbaşına göre 33,3
milyar lira artışla 710,9 milyar lira oldu. Merkezi yönetim borç
stoku/GSYH oranı %36 seviyesini korudu.
Şirket ve Sektör Haberleri
Koza Anadolu Metal (KOZAA); 6 Eylül 2016 tarihi itibariyle
Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların
yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrine, Kayyımların
görevlerinin devir işlemi tamamlanıncaya kadar devamına, devir
işlemi tamamlan-dığı gün kayyımların görevlerinin sona ermesine
karar verildi.
Savunma sanayi; Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) zırhlı arazi
ara-cı geliştirilmesi ve seri üretimi için ihale açtı ve şirketlere
teklif gönder-meleri çağrısında bulundu.
Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)
ABD (S&P500) 2,140 0.03
Almanya (DAX) 10,394 0.19
Fransa (CAC 40) 4,389 -0.13
Japonya (Nikkei225) 16,808 1.92
Çin (SSEC) 3,028 0.17
Brezilya (Bovespa) 57,736 0.67
Rusya (RTSI) 970 -0.01
Macaristan (BUX) 28,209 -1.25
BİST Endeksler 20-Sep Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 77,313 -0.46 1.8
BİST-100 (sent) 2.60 -0.46 1.1
BİST Mali 104,336 -0.55 3.2
BİST Sınai 79,707 -0.24 0.2
BİST Hizmetler 49,703 -0.56 0.2
BİST -100 Özet 20-Sep 19-Sep
İşlem Hacmi (mn TL) 3,079.1 2,867.6
Piyasa Değeri (mlyr $) 164.9 165.9
Halka açık (mlyr $) 54.9 55.3
En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 7.80 10.8
İpek Doğal Enerji 1.78 9.9
Koza Madencilik 1.90 8.0
Park Elek. Madencilik 1.94 2.6
Tekfen Holding 7.43 2.6
En çok düşenler Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 17.96 -8.2
Zorlu Enerji 1.63 -4.1
Odaş Elektrik 7.69 -3.4
Bizim Mağazaları 13.02 -2.3
Hürriyet Gzt. 0.94 -2.1
En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)
Garanti Bankası 8.23 615.91
Türk Hava Yolları 5.18 289.24
Koza Madencilik 1.90 230.52
İpek Doğal Enerji 1.78 184.72
T. Halk Bankası 9.31 161.57
Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
7 Kasım 2019 7.50 112.26 3.32
15 Ocak 2030 11.88 169.03 4.80
14 Şubat 2034 8.00 131.97 5.19
VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)
BİST30
Oct-16 95.575 -0.34 1,038,679,758
Dec-16 96.800 -0.31 20,207,733
Dolar
Sep-16 2.9827 -0.10 9,335,016
Oct-16 3.0007 -0.07 99,853,772
60.9
61.9
62.9
63.9
64.9
65.9
Oca
k 13
Mar
t 13
May
ıs 1
3Te
mm
uz 1
3Ey
lül 1
3K
asım
13
Oca
k 14
Mar
t 14
May
ıs 1
4Te
mm
uz 1
4Ey
lül 1
4K
asım
14
Oca
k 15
Mar
t 15
May
ıs 1
5Te
mm
uz 1
5Ey
lül 1
5K
asım
15
Oca
k 16
Mar
t 16
May
ıs 1
6Te
mm
uz 1
6Ey
lül 1
6
Kaynak : Matriks
Yabancı Takası (%)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
6/23
/15
8/5/
15
9/16
/15
11/2
/15
12/1
4/1
5
1/26
/16
3/8/
16
4/19
/16
6/1/
16
7/18
/16
8/29
/16
(sent)(mn $)
BIST-100 ve İşlem Hacmiİşlem Hacmi Kapanış (Sağ Eksen)
-
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
[email protected]
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı
mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım
bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik
olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması
tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa
dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya
diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları
veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait
menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul
kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin
halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş
olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu
raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da
dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış
olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya
indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu
yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek
değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam
olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım
tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin
menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul
kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için
yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel
seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım
tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul
etmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
