Embed Size (px)
Citation preview
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Şubat 2020
Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar
Birliği tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır.
Çalışmanın amacı, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek ve bankalara bilgi
vermektir.
Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için
gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk
üstlenmez.
2019 Yılında Bankacılık Sektörü 1
Bilanço (milyar TL)
2
2018 2019 Değişme (yüzde)
Likit Varlıklar 594 698 18
Menkul Kıymetler 478 661 38
Krediler 2.386 2.665 12
Duran Varlıklar 109 135 24
Diğer Varlıklar 300 332 11
Toplam Varlıklar 3.867 4.492 16
Mevduat 2.036 2.567 26
Mevduat Dışı Kaynaklar 1.030 1.014 -2
Diğer Yükümlülükler 289 288 0
Mevduat Benzeri Krediler 91 130 43
Özkaynaklar 421 492 17
Toplam Yükümlülükler 3.867 4.492 16
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Bilanço (milyar dolar)
3
2018 2019 Değişme (yüzde)
Likit Varlıklar 112 118 5
Menkul Kıymetler 90 111 23
Krediler 452 449 -1
Duran Varlıklar 21 23 11
Diğer Varlıklar 57 56 -2
Toplam Varlıklar 732 756 3
Mevduat 386 432 12
Mevduat Dışı Kaynaklar 195 171 -12
Diğer Yükümlülükler 55 49 -11
Mevduat Benzeri Krediler 17 22 27
Özkaynaklar 80 83 4
Toplam Yükümlülükler 732 756 3
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Bilanço Dağılımı (yüzde)
4
2015 2016 2017 2018 2019
Likit Varlıklar 16 16 15 15 16
Menkul Kıymetler 14 13 12 12 15
Krediler 63 64 65 62 59
Duran Varlıklar 2 2 3 3 3
Diğer Varlıklar 4 5 5 8 7
Toplam Varlıklar 100 100 100 100 100
Mevduat 53 53 53 53 57
Mevduat Dışı Kaynaklar 28 27 28 27 23
Diğer Yükümlülükler 7 7 7 7 6
Mevduat Benzeri Krediler 2 2 2 2 3
Özkaynaklar 11 11 11 11 11
Toplam Yükümlülükler 100 100 100 100 100
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Aktif Büyümesi (Sabit Fiyatlarla, yüzde)
5
-20
-10
0
10
20
30
Oc
a-1
8
Şu
b-1
8
Ma
r-18
Nis
-18
Ma
y-1
8
Haz-1
8
Te
m-1
8
Ağ
u-1
8
Ey
l-18
Ek
i-18
Kas
-18
Ara
-18
Oc
a-1
9
Şu
b-1
9
Ma
r-19
Nis
-19
Ma
y-1
9
Haz-1
9
Te
m-1
9
Ağ
u-1
9
Ey
l-19
Ek
i-19
Kas
-19
Ara
-19
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Toplam Aktifler
6
130
561
732 756
20
02
20
09
20
18
20
19
Aktifler (milyar dolar)
59
83
105 105
0
20
40
60
80
100
120
20
02
20
09
20
18
20
19
Aktifler / Gsyh (yüzde)
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Bilanço (gsyh’ya oran, yüzde)
7
2015 2016 2017 2018 2019
Krediler 64 67 68 64 63
Menkul kıymetler 14 13 13 13 16
Toplam aktifler 101 105 105 104 105
Mevduat 53 56 55 55 60
Mevduat dışı kaynaklar 28 29 29 28 24
Özkaynaklar 11 12 12 11 12
Toplam pasifler 101 105 105 104 105
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
TL varlıkların payı (yüzde)
8
2015 2016 2017 2018 2019
Krediler 68 65 68 60 62
Toplam aktifler 62 60 61 56 57
Mevduat 57 58 56 51 49
Mevduat dışı kaynak 29 26 28 25 26
Toplam pasifler 55 54 53 50 50
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Aktif ve Pasiflerin Para Birimi Dağılımı (yüzde)
9
20
30
40
50
60
70
80
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Aktifler
TL YP
20
30
40
50
60
70
80
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Pasifler
TL YP
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Kredi ve Mevduat (gsyh’ya oran, yüzde)
10
15
40
64 63
20
02
20
09
20
18
20
19
Kredi
38
5255
60
20
02
20
09
20
18
20
19
Mevduat
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
11
25
48
6259
40
32
1215
2002
2009
2018
2019
Krediler Menkul Kıymetler
25
48
6259
6562
5357
2002
2009
2018
2019
Krediler Mevduat
Kredi, Menkul Kıymet ve Mevduat (Aktiflere oran, yüzde)
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
12
44 4447
39
2023 23
26
20
02
20
09
20
18
20
19
TL YP
16
34
2830
22
17
27
31
20
02
20
09
20
18
20
19
TL YP
Kredi ve Mevduatın Para Birimi Dağılımı (gsyh’ya oran, yüzde)
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Mevduat Dışı Kaynaklar
13
16
18
28
23
0
5
10
15
20
25
30
20
02
20
09
20
18
20
19
Mevduat Dışı Kaynaklar / Aktifler (yüzde)
3
7 6 678
23
18
20
02
20
09
20
18
20
19
Mevduat Dışı Kaynaklar / Gsyh (yüzde)
TL YP
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Kredi / Mevduat (yüzde)
14
2015 2016 2017 2018 2019
Toplam 120 120 123 119 106
TL 144 135 150 141 135
YP 87 99 90 97 79
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
15
40
85
138132
37
60
95
77
200
2
200
9
201
8
201
9
TL YP
38
77
119
106
20
02
20
09
20
18
20
19
Kredi / Mevduat (yüzde)
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Takipteki Alacaklar / Krediler (yüzde)
16
0
5
10
15
20
25
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
3,2 3,33,0
4,0
5,6
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Kredilerin Dağılımı (yüzde)
17
2015 2016 2017 2018 2019
Toplam 100 100 100 100 100
Kurumsal 74 76 77 79 78
Büyük Firmalar 48 51 52 53 55
KOBİ 26 24 27 26 23
Bireysel 26 24 23 21 22
İhtiyaç 11 10 9 9 10
Konut 10 9 9 8 7
Taşıt 0 0 0 0 0
Kredi Kartları 5 5 4 4 4
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Kredilerin Para Birimi Dağılımı (yüzde)
18
2015 2016 2017 2018 2019
Toplam 100 100 100 100 100
TL 68 65 67 60 62
YP 32 35 33 40 38
Büyük firmalar 100 100 100 100 100
TL 43 41 45 36 39
YP 57 59 55 64 61
KOBİ 100 100 100 100 100
TL 83 81 84 77 80
YP 17 19 16 23 20
Bireysel 100 100 100 100 100
TL 100 100 100 100 100
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Kurumsal Kredilerin Dağılımı (yüzde)
19
2002 2009 2018 2019
Toplam 100 100 100 100
İmalat Sanayi 38 31 25 27
Ticaret 10 16 19 16
İnşaat 12 9 12 12
Elektirik gaz ve su 1 4 10 10
Emlak ve komisyon 7 3 8 8
Taşıma, depo ve haberleşme 4 7 7 7
Tarım ve ormancılık 8 6 5 5
Turizm 2 3 4 4
Finansal aracılık 11 7 3 3
Savunma ve kamu yönetimi 5 5 3 3
Madencilik 0 2 1 2
Sağlık ve sosyal hizmetler 0 1 1 1
Diğer hizmetler 2 6 3 3
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Takipteki Alacaklar / Krediler (kurumsal krediler, yüzde)
20
2018 2019
Kurumsal krediler 3,9 5,8
Tarım ve ormancılık 3,7 4,8
Balıkçılık 2,4 7,0
Madencilik 4,8 5,4
İmalat Sanayi 4,0 5,2
Elektirik gaz ve su 3,4 6,6
İnşaat 5,5 9,5
Ticaret 5,4 7,1
Turizm 4,7 8,6
Taşıma, depo ve haberleşme 2,1 2,9
Finansal aracılık 0,5 0,3
Emlak ve komisyon 3,1 5,8
Savunma ve kamu yönetimi 0,1 0,2
Eğitim 3,7 10,0
Sağlık ve sosyal hizmetler 2,6 2,8
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Takipteki Alacaklar / Krediler (yüzde)
21
2015 2016 2017 2018 2019
Toplam 3,2 3,3 3,0 3,9 5,6
Kurumsal 2,8 3,0 2,9 4,0 6,2
Büyük Firmalar 2,0 2,0 1,9 2,6 4,6
KOBİ 4,1 5,1 4,9 6,9 10,1
Bireysel 4,5 4,5 3,6 3,6 3,4
İhtiyaç 6,0 6,3 5,1 5,2 4,6
Konut 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6
Taşıt 3,4 3,4 2,8 3,2 2,9
Kredi Kartları 8,9 8,7 7,1 6,0 5,6
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Kredilerin Dağılımı (milyar dolar)
22
2018 2019
Yatırım kredileri 50 49
İhracat garantili krediler 4 3
Diğer yatırım kredileri 46 46
İşletme kredileri 142 84
İhracat kredileri 26 26
İhtisas kredileri 27 26
İskonto ve iştira senetleri 17 17
Bireysel krediler 101 105
Tüketici kredileri 76 79
Kredi kartları 26 26
Diğer krediler 5 72
Sınıflandırılamayan krediler 84 68
Toplam 451 447
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Özkaynaklar (Milyar dolar)
23
0
20
40
60
80
100
120
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
2015
201
6
201
7
201
8
201
9
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Sermaye Yeterliliği (yüzde)
24
15,6 15,6
16,617,3
18,4
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
SYR
13,313,2
13,913,8
14,2
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Çekirdek SYR
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Kaldıraç (Toplam Aktifler / Özkaynaklar)
25
6
7
8
9
10
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Ortalama Özkaynak Karlılığı (yüzde)
26
10,6
13,2
14,7
13,6
11,0
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
10,6
13,2
14,7
13,6
11,0
9,59,9
11,3
17
16
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Ortalama Özkaynak Karlılığı (yüzde DİBS Getirisi (2 yıl, yüzde)
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Ortalama Özkaynak Karlılığı (yüzde)
27
Sektör Kamu Özel Yabancı Kalkınma Katılım
2015 10,6 14,7 9,0 11,3 7,9 3,9
2016 13,2 15,9 13,5 12,2 8,8 9,7
2017 14,7 17,7 13,8 14,7 10,1 12,6
2018 13,6 13,7 13,1 14,5 12,0 13,9
2019 11,0 9,3 10,2 12,7 13,7 12,5
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Gelir Dengesi (milyar TL)
28
2019 Değişme (yüzde)
Faiz marjı (özel karşılık öncesi) 162,3 11
Faiz geliri 420,5 14
Faiz gideri 258,2 16
Faiz dışı marjı (olağanüstü gelir hariç) -18,6 -11
Faiz dışı gelir 66,8 25
Faiz dışı gider 85,4 15
Faiz ve faiz dışı marj 143,8 15
Risk gideri 78,1 38
Özel karşılık 56,1 60
Genel karşılık 20,3 -4
Brüt kar 65,7 -5
Vergi yükü 15,9 3
Vergi benzeri 4,0 25
Kurumlar vergisi 11,9 -3
Net kar 49,8 -7
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Gelir Dengesi (ortalama aktiflere oran, yüzde)
29
2018 2019
Faiz marjı (özel karşılık öncesi) 3,9 3,8
Faiz dışı marjı (olağanüstü gelir hariç) -0,6 -0,4
Faiz dışı gelir 1,4 1,6
Ücret ve komisyon geliri 1,0 1,2
Finansal işlem kar ve zararı -0,3 -0,5
Diğer 0,8 1,0
Faiz dışı gider 2,0 2,0
Faiz ve faiz dışı marj 3,4 3,4
Risk gideri 1,5 1,9
Özel karşılık 0,9 1,3
Genel karşılık 0,6 0,5
Finansal varlık karşılığı 0,0 0,0
Brüt kar 1,8 1,6
Olağanüstü gelir 0,0 0,0
Vergi yükü 0,4 0,4
Vergi benzeri 0,1 0,1
Kurumlar vergisi 0,3 0,3
Net kar 1,4 1,2
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Ortalama Aktif Karlılığı (yüzde)
30
1,5
2,5
2,3
1,7
2,5
2,8
2,0
2,6
2,4
1,7
1,8
1,6
1,3
1,2
1,5
1,6
1,4
1,2
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
31
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Risk gideri Özel karşılık Genel karşılık
Karşılıklar (ortalama aktiflere oran, yüzde)
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Ortalama Risk Ağılıklı Aktif Karlılığı(yüzde)
32
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
0
1
2
3
4
5
6
7
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Ortalama Risk Ağılıklı Aktif Karlılığı Risk Ağırlıklı Aktifler / Toplam Aktifler (sağ eksen)
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Sektör Payları (yüzde)
33
2015 2016 2017 2018 2019
Aktif
Kamu sermayeli 29 30 31 32 34
Özel sermayeli 36 35 35 33 31
Yabancı sermayeli 26 25 24 23 22
Kalkınma bankaları 5 5 5 7 7
Katılım bankaları 5 5 5 5 6
Kredi
Kamu sermayeli 29 30 32 35 37
Özel sermayeli 36 35 34 31 29
Yabancı sermayeli 25 24 23 22 21
Kalkınma bankaları 5 6 6 8 8
Katılım bankaları 5 4 5 5 5
Mevduat
Kamu sermayeli 31 31 33 34 36
Özel sermayeli 37 38 37 35 33
Yabancı sermayeli 26 25 24 24 23
Katılım bankaları 6 6 6 7 8
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Sektör Payları (aktifler, yüzde)
34
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
201
8
2019
Chart Title
Kamu Özel Yabancı Kalkınma Katılım
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
YP Pozisyon (milyar dolar)
35
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-60
-40
-20
0
20
40
60
Mar
-15
Haz
-15
Eyl-
15
Ara
-15
Mar
-16
Haz
-16
Eyl-
16
Ara
-16
Mar
-17
Haz
-17
Eyl-
17
Ara
-17
Mar
-18
Haz
-18
Eyl-
18
Ara
-18
Mar
-19
Haz
-19
Eyl-
19
Ara
-19
Net Genel Pozisyon Bilanço İçi Bilanço Dışı
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Bankacılık Sektörü (2019)
36
Banka Sayısı Pay (aktif, yüzde)
Mevduat 34 87
Kamu sermayeli 3 34
Özel sermayeli 9 31
TMSF Dev. 1 0
Yabancı sermayeli 21 22
Yatırım ve Kalkınma 13 7
Katılım 6 6
Toplam 53 100
2019 Yılında Bankacılık Sektörü
Teşekkür Ederiz
