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2017年12月期通期決算説明会
GMOクラウド株式会社 証券コード : 3788
Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
目 次
1. GMOクラウド会社概要
2. 2017年12月期通期決算概要
3. 事業概況
クラウド・ホスティング事業
セキュリティ事業
ソリューション事業
免 責 事 項
本資料の内容は、作成日時点において、一般的に認識されている経済・社会等の情勢ならびに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、第三者がその他の目的で公開または利用することはできません。
Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
1. GMOクラウド会社概要
4 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
GMOクラウド会社概要
会社名 GMOクラウド株式会社
証券コード 3788(東証一部)
設立 1997年 5 月 株式会社アイル
事業内容 総合インターネットサービスの提供
主力事業
■クラウド・ホスティング事業-クラウドサービス・ホスティングサービス
■セキュリティ事業-電子認証サービス、IDアクセス管理クラウドサービス
■ソリューション事業-WebソリューションO2O 、ネットワークエンジン、電子契約、
車両流通、車両遠隔診断
親会社 GMOインターネット株式会社(東証一部:9449)被持株比率51.3%*2001年5月 GMOインターネットグループへ参加
子会社 15社 連結13社(国内6社、海外7社) 非連結2社(海外2社)(2017年12月末現在)
従業員数 連結 937名(2017年12月末現在)
GMOクラウド会社概要
5 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
GMOクラウドの事業領域
【インターネットの安全を支える】
1. 安全なクラウド基盤の提供
(クラウド・ホスティング事業)
2. 電子認証により、通信(取引)を守るID管理により、利用者の入り口を守る
(セキュリティ事業)
【企業のクラウド利用を支える・便利にする】3. 「O2Oアプリ」「ネットワークエンジン」「電子契約」
「車両流通」「車両遠隔診断」
(ソリューション事業)
GMOクラウド会社概要
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2. 2017年12月期 通期決算概要
7 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
セグメント別トピックス
セキュリティ事業
マイナンバー制度利用の「GMOオンライン本人確認サービス」を共同印刷(株)が採用
IDアクセス管理クラウドサービス「SKUID byGMO」、SAML認証によるシングルサインオン対応先順次拡充
ソリューション事業
「IoTの窓口 byGMO」設置し、様々な実証実験を実施
スピード翻訳株式会社を譲渡
クラウド・ホスティング事業
利益構造見直しのため、マイグレーション(商材統廃合)継続
販売体制強化、商材強化のため「SiteLock CDN」の提供開始
2017年12月期 通期決算概要
8 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
2017年 通期連結決算概要[年度比較]2017年12月期 通期決算概要
845
1,061
0
400
800
1,200
2016 Q4 2017 Q4
営業利益
1,163 1,194
0
500
1,000
1,500
2016 Q4 2017 Q4
EBITDA
490
635
0
300
600
2016 Q4 2017 Q4
親会社株主帰属利益
11,854 12,206
0
5,000
10,000
15,000
2016 Q4 2017 Q4
売上高
+3.0%
※EBITDA: 営業利益+販売管理費減価償却費+のれん償却費
単位:百万円
+29.4%
+2.6%
+25.5%
【プラス要因】
セキュリティ事業が牽引
カスタマーサポート受注増加
【マイナス要因】
前年1ショット売上2.7億円剥落
IAM事業譲渡に伴う減少1.5億円
【プラス要因】
売上高の増加
IAM事業のれん償却1.9億円が前期終了
【マイナス要因】
IoT関連、新規事業に伴う費用増加
【マイナス要因】
投資有価証券評価損1.6億円
海外売上比率32%
海外売上比率31%
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2017年 通期連結決算概要[年度比較]2017年12月期 通期決算概要
単位:百万円2016年通期実績
2017年通期(修正前予想)
2017年通期(修正後予想)※
2017年通期実績
前年同期比
売上高 11,854 12,000 12,000 12,206 + 3.0%
営業利益 845 950 950 1,061 +25.5%
経常利益 795 950 950 1,087 +36.6%
親会社株主帰属利益 490 550 610 635 + 29.4%
1株あたり純利益(円) 42.47 47.58 52.95 55.17 ―
昨年のワンショット売上2.7億円、IAM事業売上1.5億円が無くなったが、海外を中心に好調推移
※2017年11月30日に通期業績予想を修正発表いたしました
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2017年 四半期別連結決算概要[四半期比較]2017年12月期 通期決算概要
単位:百万円
2016年4Q
2017年1Q
2017年2Q
2017年3Q
2017年4Q
前四半期比
売上高 2,971 3,007 3,007 3,019 3,172 + 5.1%
営業利益 189 273 203 248 336 +35.3%
経常利益 206 268 232 253 332 +31.1%
親会社帰属利益※ 72 186 176 183 89 -51.4%
売上高総利益率の改善により営業利益は増加
投資有価証券評価損1.6億円計上により親会社帰属利益減少
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2017年 通期セグメント情報[年度比較]2017年12月期 通期決算概要
セグメント 2016年 2017年前年
同期比
クラウド・ホスティング 5,653 5,707 +1.0%
セキュリティ 5,310 5,666 +6.7%
ソリューション 1,085 1,093 +0.7%
消去又は全社 -194 -260 -
連結計 11,854 12,206 +3.0%
売上高 営業利益
セグメント 2016年 2017年前年
同期比
クラウド・ホスティング 358 263 -26.4%
セキュリティ 558 995 +78.3%
ソリューション -76 -200 -
消去又は全社 4 2 -
連結計 845 1,061 +25.5%
百万円 百万円
セキュリティ事業は、海外中心に増収、IAMのれん償却終了も増益に貢献
クラウド・ホスティング事業は、新規事業費用負担かさみ減益
12 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
連結売上高 セグメント別増減要因[年度比較]2017年12月期 通期決算概要
2016年 2017年
(単位:百万円)
5,653
5,310
1,085
-194
11,854
5,707
5,666
1,093
12,206
-260
セキュリティ事業
• 海外を中心に売上増加
• 前年のワンショット売上、IAM事業売上が無くとも、当期は既存商材の継続成長が貢献
クラウド・ホスティング事業
• 既存ホスティング減少するものの、クラウド売上は増加
• 下関カスタマーサポート売上増加
ソリューション事業
• 電子契約Agree、ゲームエンジンPhotonが売上貢献
セキュリティ
+355
消去-65
クラウド+54
ソリューション+7
13 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
995
連結営業利益 セグメント別増減要因[年度比較]2017年12月期 通期決算概要
2016年 2017年
845
-200
1,061
セキュリティ事業
• 海外を中心に売上高増加
• IAM事業の減価償却費用終了、営業利益の増加に貢献
クラウド・ホスティング事業
• IoT関連、研究開発およびカスタマーサポート費用を同事業に計上のため、利益縮小
セキュリティ+437
ソリューション事業
• 新規事業開始による費用負担
358
558
-76
ソリューション
-124
2
4
クラウド
-94
263
(単位:百万円)
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販売費及び一般管理費
連結営業利益 増減要因[年度比較]2017年12月期 通期決算概要
845
1,061人件費増
-100(+2.8%)
売上原価増▲125
(+2.5%)
単位:百万円(前年比)
のれん償却減+191
(-96.9%)
2016年 2017年
粗利増+227
(+3.3%) 営業費増-90(+19.6%)
その他増-11(+0.6%)
売上高要因•前年のセキュリティ事業のワンショット売上2.7億円が消失も、既存の商材による売上高が大幅に増加
人件費・営業費増加要因•セキュリティ事業の人員増強に伴う人件費増加•CH事業のIoT関連等の販促費用増加
のれん減少による利益↑•前年IAM事業の子会社株式売却、当期はのれん負担減少
前年のワンショット
売上部分
▲270
売上高増
+352(+3.0%)
昨年の特殊要因
考慮した
売上高増
+622
売上高要因 販売費及び一般管理費要因
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単位:百万円 2016年12月末 2017年12月末 増減率
流動資産 5,062 5,544 +9.5%
(現金預金) 3,170 3,695 +16.6%
(売掛金) 1,375 1,350 -1.8%
固定資産 3,240 3,074 ‐5.1%
(ソフトウェア) 448 671 +49.8%
(のれん) 6 - -
(投資有価証券) 488 379 -22.3%
(関係会社株式) 57 57 ‐
資産合計 8,302 8,619 +3.8%
負債 3,544 3,362 ‐5.1%
(前受金) 1,442 1,554 +7.8%
(借入+リース債務) 667 514 -22.9%
純資産 4,757 5,256 +10.5%
(株主資本) 4,566 4,957 +8.6%
(その他包括利益累計) 158 261 +65.3%
(非支配株主持分) 32 36 +12.1%
負債・純資産合計 8,302 8,619 +3.8%
連結貸借対照表
主な資産増減要因
現預金の増加
525百万円
リース資産の減少
115百万円
ソフトウェアの増加
223百万円
投資有価証券の減少
108百万円
主な負債増減要因
未払金の減少
275百万円
リース債務の減少
152百万円
前受金の増加
112百万円
2017年12月期 通期決算概要
16 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
配当金の支払▲244百万円
ファイナンスリース債務返済による支出
▲232百万円
単位:百万円
2016年Q4
2017年Q4
営業キャッシュ・フロー 1,530 1,557
投資キャッシュ・フロー -371 -670
財務キャッシュ・フロー -1,669 -472
現金及び現金同等物の増減額
-609 475
現金及び現金同等物の期末残高
3,160 3,635
固定資産の取得▲746百万円
投資有価証券取得▲52百万円
連結子会社株式売却収入 +69百万円
税前当期純利益+967百万円
減価償却費+743百万円
子会社株式売却益+55百万円
投資有価証券評価損+161百万円
法人税等の支払▲197百万円
キャッシュ・フロー概要
フリーキャッシュ・フロー※は、887百万円となりました
※営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー
2017年12月期 通期決算概要
17 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
(200)
100
400
700
1,000Q4実績
通期予想
0
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
2017年 業績予実比較
売上高 営業利益 単位:百万円
(%は達成率)101.7%
101.0% 110.0%
84.1%
111.7%
71.3%
136.4%
2017年12月期 通期決算概要
18 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
2018年12月期通期業績予想
新規事業開発等の費用増加はあるものの、セキュリティ事業続伸により増収増益計画
単位:百万円2017年12月期
(実績)2018年12月期
(予想)2017年比
売上高 12,206 12,825 + 5.1%
営業利益 1,061 1,167 +10.0%
経常利益 1,087 1,167 + 7.4%
親会社帰属利益 635 700 +10.1%
1株当たり純利益(円) 55.17 60.77 -
2017年12月期 通期決算概要
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2018年12月期通期業績予想 〔セグメント別〕
単位:百万円
2017年12月期(実績)
2018年12月期(予想)
2017年比
クラウド・ホスティング 5,707 5,722 + 0.3%
セキュリティ 5,666 6,089 + 7.5%
ソリューション 1,093 1,171 + 7.1%
消去又は全社 -260 -157 -
連結計 12,206 12,825 +5.1%
単位:百万円
2017年12月期(実績)
2018年12月期(予想)
2017年比
クラウド・ホスティング 263 187 - 29.1%
セキュリティ 995 1,088 + 9.3%
ソリューション -200 -108 -
調整 + 2 + 0 -
連結計 1,061 1,167 +10.0%
売上高 営業利益
クラウド・ホスティングはIoT含む新規事業費用によりマイナス
セキュリティは、IDアクセス関連の新規事業関連の投資継続
2017年12月期 通期決算概要
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クラウド・ホスティング事業3. 事業概況
安全なクラウド基盤の提供
21 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
クラウドサービス売上高と件数推移
売上高
2017年第4四半期
売上高:328百万円
前年同期比:
+12.3%
件数
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0
100
200
300
400
12Q
1
Q3
13Q
1
Q3
14Q
1
Q3
15Q
1
Q3
16Q
1
Q3
17Q
1
Q3
百万円
四半期売上高 件数
件数の増加は緩やか、プライベートクラウドの売上増加が寄与
クラウド・ホスティング事業
22 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
0
30
60
90
120
150
共用件数 VPS件数
クラウド件数 専用件数
OEM件数
0
100
200
300
400
500
共用売上高 VPS売上高
クラウド売上高 専用売上高
OEM売上高
四半期別 商材別件数 四半期別 商材別売上高
単位:千件
単位:百万円
クラウド・ホスティング事業 商材別実績推移クラウド・ホスティング事業
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3. 事業概況 セキュリティ事業
電子認証により、通信(取引)を守る
※2017年第1四半期よりIAM事業をセキュリティ事業に統合
24 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
セキュリティ事業 トピックス 1
「GMOオンライン本人確認サービス」を共同印刷が採用
導入することで、総務大臣認定等の煩雑な手続きやコスト無しに、マイナンバーカードによる本人確認を自社サービスに組み込みが可能
有効性・情報提供
共同印刷㈱
利用者DB
電子証明書確認依頼
マイナンバーカード提示
マイナンバーカード
利用者の本人確認のため、ICチップに格納されている電子証明書の確認が必要
利用者
グローバルサイン(当社連結子会社)
マイナンバー制度対応オンライン本人確認サービスとは…
マイナンバーカードから本人情報確認を可能とするサービス。総務大臣より認可取得必須
セキュリティ事業
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セキュリティ事業 トピックス 2
IDアクセス管理「SKUID byGMO」、SAML認証に対応
SAML認証対応により、対応するサービスのID/パスワードの発行・管理が不要となる「SAML認証」によるシングルサインオンを無料で利用可能
SAML連携の拡大を推進中。「G Suite」含む、7サービスにおいて連携検証が完了
G Suite / チャットワーク / Cybozu / Dropbox / Salesforce / X-point Cloud / Zoho
セキュリティ事業
26 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
16Q1 Q2 Q3 Q4 17Q1 Q2 Q3 Q4
新規発行枚数※1
海外 国内
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
0
50
100
150
200
月末有効枚数※2
海外 国内 セキュリティ売上
売上高
SSL証明書発行枚数
※1 枚数無制限契約及び毎月大量発行の枚数を調整した数値※2 有効枚数とは、現在電子証明書の有効期限内であり実際に利用されているアクティブな枚数
発行枚数(枚) 発行枚数 (万枚)
国内新規発行枚数が増加。海外売上増加に伴い売上増加
特殊要因としてワンショット売上計上による増加
セキュリティ事業
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3. 事業概況 ソリューション事業
企業のクラウド利用を支える・便利にする
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かんがえる AI
SaaSソフトウェア
まもるセキュリティ
つなぐ コネクション
PaaSプラットフォーム
IaaSインフラ
ためる クラウド
もの・はかる センサー/ デバイス
みる アプリ
IoTビジネス構成と当社グループの立位置
グループ内 外部パートナー
+
コンサルティング
システム開発
実証実験(PoC)
まとめる
マネージドPKI for IoT
「まもる」「ためる」「みる」から「まとめる」「活用する」まで
ソリューション事業
29 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
「スマート電子タグ」、八重洲ブックセンターにて実証実験を実施
IoTの窓口 1
インターネットを通じて遠隔で表示内容の切り替え可能
搭載されたセンサーが店頭の購買者の行動を感知し、そのデータを取得・蓄積
ソリューション事業
30 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
「IoT対応のゴミ箱」、ハウステンボス内にて実証実験を実施
IoTの窓口 2
IoT活用によりリモートでゴミの量を把握で業務効率化
今後は、大型リゾート施設、モール等への展開を検討
ゴミが満杯になりそうなタイミングで、スタッフが装着しているヒアラブルデバイスに通報し、非効率なゴミの確認・回収作業を削減
ハウステンボス園内にIoT対応ゴミ箱を18個設置し、ゴミ箱のたまり具合を自動で把握
園内に設置されたゴミ箱
ソリューション事業
31 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
電子契約 Agree
電子契約とは、既存「紙+印鑑」の契約形態に代わる「電子データ+電子署名」による新契約形態
8月には、ソフトバンクC&Sの不動産賃貸契約専用電子契約サービスのプラットフォームへ「Agree」システムを提供
9月にSOUSEIの住宅情報管理アプリ「knot」と連携し、Agreeがクラウド上での契約締結をサポート
利用社数は前年同期で3倍弱の800社まで増加!
住宅建築業者
契約書類は原則5年間の保管義務、保管費用は膨大
多額な収入印紙費用
GMO電子契約Agree、これらの課題を解決
施主
ソリューション事業
32 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
Webソリューション O2O
納品件数の推移2017年第4四半期【HP制作】
売上高: 27百万円納品件数: 45件
【O2O(GMOおみせアプリ)制作】
売上高: 36百万円納品件数: 90件
単位:件
0
50
100
150
200
250 O2O納品件数(パートナー含)
WEB納品件数
Apple Storeによるアプリ登録審査の厳格化により、O2O納品件数が減少、現在は対応済み
トピックス
10月に商店街向けに「商店街アプリプラン」を提供開始。
第一弾、北海道札幌市の南平岸商店街アプリ「なんぴら」をリリース。
ソリューション事業
33 Copyright (C) 2018 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
当資料に関するお問い合わせ先
GMOクラウド株式会社
社長室 IR担当 池谷、松下
TEL:03-6415-6100
E-mail:[email protected] または
https://ir.gmocloud.com/contact/ir/
よりお問い合わせください。
コトをITで変えていく。